Agosto

Canal Alimentar
‘23
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 Em agosto’23, os preços continuaram desacelerando e
apesar do crescimento das vendas unitárias, o incremento
do faturamento perde força no mês, seguindo a tendência
dos meses anteriores.

Entre as principais cestas de consumo, o destaque

positivo do mês é a cesta de bebidas, sendo a que mais
contribuiu para o crescimento do canal alimentar no mês
de agosto. A cesta apresentou alta de +10,6% em

Cesta de bebidas
faturamento e +4,2% em vendas unitárias.

Já a cesta de mercearia básica, seguindo o movimento

é o destaque dos meses anteriores, apresentando redução de preços,

retração das vendas unitárias de faturamento. A cesta

positivo do mês retraiu -12,6% em faturamento, decorrente da queda de

preços (-8,9%) e das vendas unitárias (-4,1%).

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 As principais categorias responsáveis pela retração
no faturamento da cesta de mercearia básica foram
leite UHT, óleo e café moído. Já na cesta de
bebidas, as categorias que mais contribuíram
positivamente foram cervejas, refrigerantes e sucos
prontos.
Em termos regionais, a região sul apresentou o maior
crescimento seguido pela região leste formada por RJ,
MG e ES. Na sequência aparece o estado de São Paulo,
com crescimento de 3,0% em agosto’23.

Ao observar os canais de venda, os supermercados

continuam apresentando crescimento em vendas
unitárias após quedas recorrentes nos primeiros
meses do ano. Em contrapartida, atacarejos
regionais apresentaram, em agosto’23, a segunda
queda consecutiva em vendas unitárias.
Entre os supermercados, os canais 5 a 9 e 10+
tiveram as maiores altas em vendas unitárias e
faturamento.
Estudos especiais
No estudo especial, analisamos o desempenho das
vendas na Black Friday de 2022 em relação a Black
Friday de 2021, trazendo o desempenho das principais
categorias no período.
Boa leitura e boas vendas!

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Indicadores
O Boletim Focus de 08 de setembro projeta inflação
acumulada de 4,93% para o ano inteiro de 2023,
superior, portanto, à previsão do mês passado que

Econômicos estava em 4,84%. Em termos de expectativa de

crescimento do PIB, tivemos uma aceleração, saindo de
2,29% há 4 semanas para 2,64% em 08/Set.

AGO’23 2021 2022 2023*

INFLAÇÃO (IPCA)
VAR. MENSAL ACUM. NO ANO ACUM. 12 MESES TOTAL ANO

Índice Geral 0,23% 3,23% 4,61% 10,06% 5,79% 4,93%

Alimentos no Domicílio -1,26% -1,82% -0,62% 8,24% 13,23% N.D.
Fonte: IBGE e Boletim Focus * Projeção em 08/Set/2023. Expectativa de 9/Dez/2022 = 5,08%

TRIMESTRE MAI –JUN-JUL 2022 TRIMESTRE FEV-MAR-ABR 2023 TRIMESTRE MAI-JUN-JUL 2023
TX. DESEMPREGO
9,1% 8,5% 7,9%
Fonte: IBGE

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 Indicadores Econômicos

2T’23 vs. 2T’22 2T’23 – ACUM. NO ANO 2021 2022 2023*

PIB
3,4% 3,7% TOTAL ANO

Fonte: IBGE e Boletim Focus * Projeção em 08/Set/23. Expectativa de 09/Dez/2022 = 0,75%

6,0% 2,9% 2,64%

08/SET23
CÂMBIO
USD/BRL: 4,98 EUR/BRL: 5,33
Fonte: Banco Central

Nota: O Relatório Focus é uma publicação do Banco Central que reúne as expectativas do
mercado em relação aos principais indicadores macroeconômicos (Preços, Atividade Econômica,
Câmbio, Selic, entre outros). O relatório é atualizado toda 2ªf considerando as projeções
coletadas até a 6ªf anterior à sua divulgação. O relatório traz, portanto, a evolução do
comportamento semanal das projeções dos indicadores.

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Resultados
do mês de
Agosto ‘23

Executivo responsável

Daniel Saldanha

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 Total canais
Evolução das vendas no Brasil Canal Alimentar

Agosto entrega resultado positivo

em termos de faturamento,
embora tenha registrado o menor
VARIAÇÃO TOTAL CANAIS
crescimento no ano. O mês
(Supermercado + Atacarejo regional)
registrou um ligeiro aumento nas
vendas unitárias, mas a forte
desaceleração dos preços foi
Valor (R$) Unidades Preço / unidade
determinante para este resultado.

YTD’23 x
YTD’22 +7,9% +0,5% +7,4%

AGO’23 x
AGO’22 +3,2% +1,3% +1,9%

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 Total canais
Evolução das vendas no Brasil Canal Alimentar

Em ago’23, supermercado mantêm crescimento de IPCA acumulado 12 meses (Var. %)

unidades vendidas, pelo quarto mês consecutivo. 5,77 5,6
4,65 4,61
4,18 3,94 3,99
3,16
Já o atacarejo regional registrou segundo mês
seguido de queda de unidades vendidas. jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23

SUPERMERCADO ATACAREJO REGIONAL

13,9%
14,1% 16,8%
12,4%11,3%
10,6%
10,2% 14,1% 13,1%
12,1%
7,5% 8,4% 12,0%
7,0% 7,3%
6,4%
8,0%
5,0% 3,7% 8,4% 7,4% 7,0%
3,5%
7,1%
3,1% 2,1% 6,2%
2,2%
1,0% 0,6% 0,6% 3,5% 4,0%
1,4% 2,3%
1,7% 1,8% 2,2%
0,9% 0,3% 2,8% 0,1% 0,3%
-0,2% -0,8%
-1,6%
-0,5% -0,1%
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto

Var. Valor% Var.Unidades% Var.Preço% Var. Valor% Var.Unidades% Var.Preço%

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 Total canais
Evolução das vendas no Brasil Canal Alimentar

Em Ago’23 supermercado tem fluxo em loja estável e consegue pela primeira vez no ano ligeiro crescimento de
unidades por ticket. Por outro lado, atacarejo regional tem queda no fluxo em loja, sendo o pior mês do ano.

FLUXO EM LOJA (YTD) UNIDADES POR TICKET (YTD)

SUPERMERCADO SUPERMERCADO
0%
-7% -6% -4% -4% -3% -1% -1%

+4,2% 8% 7% 3% 4% 4% 2% 1% -3,6%
5% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Var% 2022 2023
Var% 2022 2023

ATACAREJO ATACAREJO -4% -3% -5% -7% -6% -5% -4% -3%
REGIONAL REGIONAL
5% 1% 4% 3% 5% 4% 0%

+2,3% -3%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
-4,6% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Var% 2022 2023 Var% 2022 2023

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 Total canais
Evolução das vendas no Brasil (Canais) Ago’23 vs. Ago’22

Os canais de supermercado 5 a 9 e 10+ mostram mais resiliência e crescem tanto em valor como em unidades,
enquanto o atacarejo regional segue em retração nas vendas em unidades. Com menor repasse de preços, o
resultado de faturamento foi o pior entre os canais.

PARTICIPAÇÃO % POR CANAL VARIAÇÃO% POR CANAL

EM VALOR (R$) – AGO 2023 AGO 2023 x AGO 2022

11,2% Canal Em valor Em unidades Em preço

26,3%
1-4 +1,8% -1,1% +2,9%

53,3% 5-9 +3,0% +1,5% +1,5%

10+ +4,2% +2,0% +2,2%

9,2%
Atacarejo
Regional
+0,1% -0,1% +0,3%
Atacarejo regional 10+ 5-9 1-4

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 Total canais
Evolução das vendas no Brasil (Regiões) Ago’23 vs. Ago’22

Região Sul e Leste tiveram 1,6%

crescimento acima da média das
demais regiões do Brasil. Enquanto
São Paulo, Centro-Oeste, Norte e
2,8%
Nordeste ficaram abaixo da média
nacional na variação mensal do
faturamento.

TOTAL REGIÕES
Valor (R$)

+3,2%
2,3%
VARIAÇÃO DAS VENDAS 3,5%
EM VALOR NOMINAL POR
REGIÃO - TOTAL CANAIS 3,0%
AGO’23 x AGO’22
3,9%
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 Total canais
Movimentação das cestas Ago’23 vs. Ago’22

Cesta de bebidas se destaca, impulsionada pelo aumento de vendas em unidades em ambos canais, porém mais forte no
atacarejo regional. Mercearia básica, mesmo com preço em queda, segue caindo em unidades vendidas em ambos canais.

VARIAÇÃO EM R$, UNIDADES E PREÇO

AGO’23 vs. AGO’22

CESTAS TODOS OS CANAIS SUPERMERCADO ATACAREJO REGIONAL

R$ Unid. Preço
- EM BAIXA
Mercearia 5,2% -0,5% 5,7%

Perecíveis 5,6% 1,9% 3,6% -3,7% -8,7% -7,0% -10,5%

(em unidades) (em preço) (em unidades) (em preço)
Mercearia básica -12,6% -4,1% -8,9%
Bebidas 10,6% 4,2% 6,1%
+ EM ALTA
Perfumaria 10,3% 0,9% 9,2%

Limpeza 7,5% 2,3% 5,0% +4,0% +6,5% +5,7% +2,8%

(em unidades) (em preço) (em unidades) (em preço)
Pet 0,2% 3,8% -3,4%
Tabaco 5,7% 9,7% -3,7%

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 Total canais
Movimentações das categorias Ago’23 vs. Ago’22

Variação (%) Ago’23 vs. Ago’22 (em R$) das categorias de maior contribuição positiva ou negativa para cada cesta

MERCEARIA PERECÍVEIS MERCEARIA BÁSICA

Ago’23 x Ago’22 % R$ % Unid. Ago’23 x Ago’22 % R$ % Unid. Ago’23 x Ago’22 % R$ % Unid.

Total Cesta 5,2% -0,5% Total Cesta 5,6% 1,9% Total Cesta -12,6% -4,1%

Chocolate 9,2% 0,4% Ovos 24,5% 9,3% Arroz 11,7% -0,7%

Petiscos Snacks 12,0% -0,9% Iogurte 10,1% 3,0% Farinha Mandioca 19,8% -1,1%
Tempero Seco 9,4% 1,0% Sorvete 21,9% 16,3% Massas Alimentícias 2,1% 0,3%

Margarina -10,9% -5,1% Leite UHT -26,5% -4,1%

Leite em Pó -4,1% 4,3%
Linguiça e
Leite Condensado -2,8% 9,8% Salsicha -5,3% -6,4% Óleo -33,7% -5,4%
Sopa e Creme -13,8% -20,1% Hambúrguer -8,4% -12,2% Café Moído -13,6% -6,0%

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 Total canais
Movimentações das categorias Ago’23 vs. Ago’22

Variação (%) Ago’23 vs. Ago’22 (em R$) das categorias de maior contribuição positiva ou negativa para cada cesta

BEBIDAS PERFUMARIA LIMPEZA

Ago’23 x Ago’22 % R$ % Unid. Ago’23 x Ago’22 % R$ % Unid. Ago’23 x Ago’22 % R$ % Unid.

Total Cesta 10,6% 4,2% Total Cesta 10,3% 0,9% Total Cesta 7,5% 2,3%

Cervejas 11,4% 3,2% Desodorante 17,0% 8,7% Amaciantes 11,6% 3,5%

Refrigerantes 10,7% 2,9% Papel Higiênico 8,4% 0,1% Sabão em Pó 5,5% -3,8%
Suco Pronto 20,1% 7,8% Creme Dental 11,2% 0,0% Sabão Líquido 17,6% 11,5%

Álcool
Vinho -4,8% -7,7% Antisséptico -31,9% -30,9% Álcool Limpeza -10,1% -2,5%
Acessórios
Whisky -8,4% -6,8% Cosméticas -2,2% -0,3% Sabão em Pedra -1,7% -3,2%
Vodka -11,0% -5,4% Outros Bebê -3,6% -8,5% Luva -4,2% -8,2%

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 Categorias com crescimento Total canais

em valor e unidades em agosto Ago’23 vs. Ago’22

As categorias abaixo , cresceram no canal alimentar tanto em valor quanto em unidades, mesmo com repasse de preços.

TOTAL CANAIS
Ago’23 x Ago’22

13,9%
24,5% 11,5%
20,1% 7,6% 19,4%
17,0% 7,8%
8,0% 7,6%
8,7% 7,0% 8,3%
11,4% 8,3% 6,6% 11,6% 5,0%
10,7% 10,1% -4,3%
9,2% 9,4%
9,3% 8,4%
7,8% 7,5% 8,7% 7,4%
1,8% 5,6%
3,2% 2,9% 3,0% 3,5% 10,4% 2,5%
-14,1%
2,1% 2,3%
0,4% 0,1% 0,3% 0,8% 1,0%
Chocolate

Sabonete Sólido

Cigarro Comum
Iogurte
Ovo

Tempero Seco
Papel Higiênico

Desodorante
Refrigerante

Suco Pronto
Cerveja

Massa Alimentícia

Queijo
Amaciante

Requeijão
Var. Valor % Var. Unidades % Var. Preço %

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 ESTUDO ESPECIAL

Black Friday
Executiva responsável

Crys Ribeiro

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 ESTUDO ESPECIAL
Evolução Black Friday – 2022 x 2021 Black Friday

Categorias que compõem a cesta sazonal Black Friday (BF) em 2022 crescem 1,2 p.p. a mais em unidades do que as demais
categorias, mas o menor aumento de preço da cesta diminui a participação das vendas na semana da BF vs. 2021.

VARIAÇÃO TOTAL CANAIS % PART. EM R$ CESTA SAZONAL

(Semana BF 2022 vs. BF 2021) TTL CANAIS BF’22 x BF’21

13,3%
CESTA
BF 2022 +27,1% +17,1% +9,5% 12,0%
-0,6 p.p.

12,7%
11,2%
10,9%
10,7% 11,5%
TTL 10,7%
10,5% 10,5%
CESTAS
2022 +33,2% +15,9% +17,7%
9,3%
Valor (R$) Unidades Preço / unidade
S-3 S-2 S-1 SEM BF S+1
2021 2022 MÉDIA 2022

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 ESTUDO ESPECIAL
Evolução Black Friday – 2022 x 2021 Black Friday

No cenário por canal, atacarejo regional tem maior participação da cesta sazonal no faturamento do que nos
supermercados, mas em unidades o crescimento foi menor, com maior repasse de preço.

VARIAÇÃO CESTA BF % PART. CESTA SAZONAL

(Semana BF 2022 vs. BF 2021) TTL CANAIS BF’22 x BF’21
SUPERMERCADO

-0,1 p.p.
-0,6 p.p. -0,7 p.p. 15,9% 15,8%

+26,7% +17,5% +8,0% 13,3% 12,7% 13,0%

12,3%
ATACAREJO REGIONAL

+29,5% +14,8% +18,0%

TTL VAREJO SUPERMERCADO ATACAREJO REGIONAL
Valor (R$) Unidades Preço / unidade

2021 2022
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 ESTUDO ESPECIAL
Evolução Black Friday – 2022 x 2021 Black Friday

Na cesta da BF em 2022, Cervejas e Whisky PREÇO MÉDIA DA CATEGORIA

OUTUBRO E SEMANAS DE NOVEMBRO
perderam participação para refrigerantes.
4,44 4,45 4,48 4,47
Em energéticos é a única das principais 4,40

categorias da BF que observamos redução do Cervejas 4,10

4,08 4,04
4,02 4,01
preço médio, pois este período é caracterizado 4,82 4,87 4,92
4,75 4,69
4,67
por uma b usca maior por marcas premium. Refrigerantes
4,22 4,16 4,22 4,16 4,22
4,14
IMPORTÂNCIA EM R$ DAS
CATEGORIAS PARA A CESTA BF 24,83
23,63 23,78 23,51
23,30 22,97
Vinho 22,81
22,19 22,54 22,75 22,69
5,3% 21,24
2022 45,6% 25,1% 3,7% 15,9%
4,3% 82,27
80,64 79,61
75,42 77,09 75,78
74,14 74,37
73,09 74,62 74,10
Whisky 72,82

5,5%
2021 46,1% 22,7% 5,2% 16,8% 8,21 8,22 8,14 8,20 8,15
3,6% Energético 7,92 7,88 7,90 7,84 7,84
7,78
7,34

Cerveja Refrigerante Vinho Whisky Energético Outros

Outubro S1 S2 S3 S4 S5
2021 2022
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 ESTUDO ESPECIAL
Variação % das vendas das cesta sazonal – BF’22 x 21 Black Friday

SEM. BF’22
X
SEM. BF’21
Suplemento Linha Café Sorvete Mistura Fralda Acessório
Energético Refrigerante Rum Cerveja
para Academia Marrom Capsula Palito alcoólica Infantil para Casa
78% 60% 52% 41% 41% 37% 33% 30% 29% 26% 26%

SEM. BF’22
X
SEM. BF’21
Cama Mesa Sorvete Eletrônico Linha
Vinho Tequila Espumante Vodka Saque Whisky Gin
e Banho Massa uso Pessoal Branca

22% 16% 15% 15% 9% 9% 5% -7% -8% -9% -9%

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