RADAR

SCANNTECH
YTD’22 VS YTD’21

OUTUBRO 2022
Canal Alimentar

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Outubro é o melhor mês do ano em
volume, valor e unidades!
E em relação à 2021 foi o mês de menor retração em unidades.

O preço médio de outubro’22 volta a crescer em relação a setembro’22, com
maiores crescimentos em mercearia e perecíveis e menores retrações em
mercearia básica. Mesmo assim, outubro entrega o menor aumento de preço
médio vs mesmo mês no ano anterior desde abril’22.
Os bons resultados de outubro são impulsionados por uma aceleração do fluxo em
loja e redução da retração de unidades por ticket.
O Norte se destaca com alta taxa de crescimento em outubro, entregando também
+5,1p.p. de aceleração ( Crescimento de outubro vs YTD). Nas principais regiões as
capitais crescem mais que o interior puxado pelo retorno ao trabalho e também
pelo crescimento puxado pelo setor de serviços, mais fortalecido nestas regiões.
Observando apenas Porto Alegre, cervejas, refrigerantes e biscoitos puxam o
crescimento, de outubro, enquanto produtos sazonais como panettone, chinelas e
sandálias e inseticidas puxam a retração.

Depois de alguns meses com maiores aumentos de preço médio no atacarejo, em
outubro o aumento de preços entre os canais foi pareado, ligeiramente abaixo no 1
a 4. Com isso, o canal de maior aumento de vendas foi o Super 10+ seguido de
perto pelos Atacarejos regionais.
Bebidas finalmente estabiliza volume, puxado por ligeiro crescimento nos
supermercados, enquanto segue em queda nos atacarejos regionais. Já em
mercearia básica, tem tudo ao contrário: é a cesta de maior retração em unidades,
puxada pelos supermercados.
Nosso breve estudo de marcas próprias indica que produtos exclusivos ou de marca
própria do varejista possuem uma baixa participação no mercado total, mas que
chega a representar 10,1% nas lojas onde estes produtos estão disponíveis.
Perecíveis e perfumaria são as cestas onde produtos de marca própria tem maior
participação nas lojas que vendem MP. As Marcas próprias são mais fortes nos
supermercados do que nos Atacarejos regionais e vêm ganhando participação em
MG e SP, estados onde já são mais fortes.

As categorias de maior contribuição para o crescimento em bebidas crescem tanto

em valor quanto em unidades, enquanto na cesta de mercearia básica as principais
categorias de contribuição crescem apenas em faturamento com retração em
unidades vendidas.

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Indicadores econômicos

OUT’22 2021 2022*

INFLAÇÃO (IPCA) VAR. MENSAL
ACUMULADA NO
ACUMULADA 12 MESES ACUMULADA NO ANO
ANO
Índice Geral +0,59% 4,70% 6,47% 10,06% 5,63%

Alimentos no Domicílio +0,80% 11,78% 12,70% 8,24% N.D.

* Projeção.
Fonte: IBGE e Boletim Focus (Última atualização: 04/11/2022)

TRIMESTRE JUN-JUL-AGO 2022 TRIMESTRE MAR-ABR-MAI 2022 TRIMESTRE JUN-JUL-AGO 2021

TX. DESEMPREGO
8,90% 9,80% 13,10%
Fonte: IBGE

PIB 2021 2022*

2T’22 vs. 2T’21 2T’22 – ACUMULADA NO ANO ACUMULADA NO ANO
* Projeção.
Fonte: IBGE e Boletim Focus (Última 3,2% 2,5% 4,6% 2,8%
atualização: 04/Nov/22)

CÂMBIO 09/Nov/22
USD/BRL: 5,16 EUR/BRL: 5,17
Fonte: Banco Central

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Evolução das vendas no Brasil
Total canais

Outubro mantém a tendência dos últimos meses de redução na retração em unidades e volume, com aceleração no crescimento das vendas em valor

VARIAÇÃO TOTAL CANAIS (Supermercado + Atacarejo regional)

Valor (R$) Unidades Preço / unidade Volume

YTD’22 vs. YTD’21

+10,6% -3,8% +15,1% -4,8%

Valor (R$) Unidades Preço / unidade Volume

OUT’22 vs. OUT’21

+12,3% -1,9% +14,5% -3,1%

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Evolução das vendas no Brasil
Total canais

Apesar do crescimento em valor ao longo do ano em relação ao ano passado, tanto as vendas em unidades como em volume, seguem em retração desde maio’22.

VARIAÇÃO TOTAL CANAIS (Supermercado + Atacarejo regional) - YTD’22 vs. YTD’21

Valor (R$) Unidades Volume

+10,6% -3,8% -4,8%

Abr

Ago
Fev

Nov
Jan

Mar

Out

Dez
Mai
Jun
Jul

Set

Abr

Ago
Jun

Nov
Dez
Mar
Jan

Mai

Set
Fev

Jul

Out
Ago
Abr

Jul

Nov
Jan

Dez
Mar

Mai
Jun

Set
Fev

Out

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Variação de preços total Brasil
Total canais

Depois de dois meses de redução de preço médio pago pelo consumidor, outubro volta a aumentar preços. No entanto, comparado ao ano anterior, outubro entrega o
menor aumento de preços desde abril.

PREÇO MÉDIO vs. VARIAÇÃO% DE PREÇOS em 12 MESES

Preço Médio
Total das cestas Var LM VS. LMY %

17,7% 17,5%
16,9% 16,8%
16,0% 16,0%
14,5%
13,1%
11,4%
10,0%
+1,1% -0,1% -0,3% +0,5%
+1,2%
+0,6%
+2,5% +5,4%
+0,9%
R$6,53 R$6,59 R$6,76 R$7,15 R$7,19 R$7,28 R$7,35 R$7,35 R$7,33 R$7,36
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Variação de preços total Brasil por cestas
Total canais

Em outubro, mercearia básica reduziu o preço médio em 2% vs. setembro, menos da metade da retração de preços entregues nos dois meses anteriores. Essa redução não
foi suficiente para evitar a volta do aumento de preços, havendo aceleração nos preços de perecíveis e mercearia.

PREÇO MÉDIO vs. VARIAÇÃO% DE PREÇOS em 12 MESES

Mercearia Perecíveis

17,91% 18,73% 18,24% 18,50%

17,58% 17,06% 17,05% 17,45% 17,37% 16,25%
16,07% 16,10%
14,32% 15,09%
13,02% 12,70% 12,31%
+0,1% +0,1% +0,2% +1,1% +1,5%
8,74% 8,77% +0,6%
5,78%

4,50 4,53 4,68 5,20 4,86 4,96 5,06 5,11 5,16 5,19 7,40 7,45 7,62 8,06 7,92 8,07 8,20 8,22 8,31 8,44

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Mercearia Básica Bebidas

33,08%
13,97%
26,43% 26,50% 27,60% 11,67%
23,90% 10,45% 10,36%
21,29% 9,42% 9,74% 9,84%
15,94% 7,82% 8,09% -0,7%
15,98% -4,4% 14,87% 6,82% 0% -0,2%
-4,8%
10,35% -2,0%
5,85 6,04 6,41 6,75 6,87 7,12 7,42 7,09 6,75 6,62 4,06 4,11 4,13 4,36 4,45 4,57 4,52 4,52 4,49 4,48

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Variação de preços total Brasil por categorias
Total canais

Leite, ovos e feijão, são as principais alavancas de preços, que seguem reduzindo preços, mas em menores níveis. Em perecíveis, a aceleração de preços, vem puxada por
iogurte, frios e embutidos, pães de forma e queijos.

VARIAÇÃO % DE PREÇO MÉDIO UNITÁRIO DE VENDA VERSUS MÊS ANTERIOR

MERCEARIA BÁSICA PERECÍVEIS

2% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2%
0% 1% 0% 1% 1% 0% 1%
1% 1% 1% 0% 1%
0% 0%
-1% -1% 0%
-1% -2% -2% -1%
-3%
-4% 0% 0%
-6% -1%
-6% -2%
-8%
-10% -4%

-5%
-15%
Açougue Iogurte Ovos Frios e Pães de Margarina Queijo
Leite UHT Café Moido Arroz Óleo Açúcar Feijão Massas Aves Embutidos Forma
Alimentícias

Ago vs Jul Set vs Ago Out vs Set Ago vs Jul Set vs Ago Out vs Set

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Fluxo nas lojas, unidades por ticket e ticket médio
Total canais

Os bons resultados de outubro são impulsionados pelo aumento da retomada de fluxo em lojas e pela diminuição da retração de unidades por ticket.

VARIAÇÃO YTD’22 vs. YTD’21 YTD 22 x 21 OUT 22 x 21

+6,6% FLUXO NAS LOJAS

+6,6% +7,8%
-9,6%
UNIDADES POR TICKET
-9,6% -8,6%
2021 2022
TICKET MÉDIO
+4,0% +4,6%
Fluxo de Lojas UND/ TICKET

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Evolução das vendas no Brasil (canais)
Total canais – Out’22 vs. Out’21

Em termos de canais, outubro manteve o resultado de setembro no qual supermercados 10+ entrega maior crescimento de vendas em valor e menor retração em unidades
vendidas e o atacarejo regional segue como canal com maior aumento de preços. O canal 1-4 passa a ser o canal que mais retrai em unidades.

PARTICIPAÇÃO % POR CANAL VARIAÇÃO% POR CANAL OUT’22 x OUT’21

EM VALOR (R$) – OUT’22

7% CANAL EM VALOR EM UND EM PREÇO

22,5%
1-4 10,3% -3,1% 13,8%

5-9 11,6% -2,5% 14,5%

57,2%
10+ 12,8% -1,6% 14,5%

Atacarejo 12,2% -2,0% 14,5%

13,2% regional
1-4 5-9 10+ Atacarejo regional

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Evolução das vendas no Brasil (regiões)
Total canais – Out’22 vs. Out’21

Região Norte, foi a região de maior crescimento em vendas e de aceleração (+5,1p.p.) em Out’22 vs. YTD’22,. O Nordeste é a região de menor crescimento.

VARIAÇÃO TOTAL - SUPERMERCADO + ATACAREJO REGIONAL – OUT’22 x OUT’21

VARIAÇÃO TOTAL CANAIS em VALOR Nominal Principais destaques de aceleração/desaceleração de crescimento (diferença em crescimento
em setembro comparado com o YTD’22)

20,2% 10,7%
Destaque aceleração Destaque desaceleração

11,6% 12,5% NORTE CENTRO OESTE

Aceleração
Out’22 vs.
YTD’22
+5,1p.p. -0,2p.p.
12,3%

12,0%

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Movimentações das principais cestas
Total canais – Out’22 vs. Out’21

Destaque para a cesta de bebidas com estabilização da queda em unidades vendidas, puxado pelos supermercados, que tiveram menor aumento de preços vs. atacarejo
regional. Mercearia básica tem destaque negativo na venda em unidades, mais forte nos supermercados, com repasse de preços maior que no atacarejo regional.

VARIAÇÃO EM R$ e UNIDADES VARIAÇÃO EM R$ e UNIDADES

TODOS OS CANAIS
CESTAS SUPERMERCADO ATACAREJO
R$ UND PREÇO REGIONAL
MERCEARIA 17,0% -1,0% 18,2%
-5,5% +1,1%
MERCEARIA BASICA 9,7% -4,5% 14,9% MERCEARIA (em unidades) (em unidades)
BÁSICA
PERECÍVEIS 14,7% -1,2% 16,1%
+15,9% +9,7%
BEBIDAS 10,3% 0,0% 10,4% (em preço) (em preço)
PERFUMARIA 11,7% -3,8% 16,2%
LIMPEZA 16,3% -4,4% 21,6%
0,4% -2,3%
BAZAR 7,9% -4,9% 13,5% (em unidades) (em unidades)
BEBIDAS
PET 4,2% -0,6% 4,8%
+9,7% +13,6%
TABACO 9,6% 5,4% 4,0% (em preço) (em preço)

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Movimentações das categorias
Total canais – Out’22 vs. Out’21

Refrigerantes, suco pronto e energéticos tem destaque positivo, com crescimento em valor e unidades em out’22, Na mercearia básica, massas alimentícias, feijão, arroz e
café solúvel, destaques de crescimento em valor também passam a apresentar crescimento em unidades. Por outro lado, café moído e leite UHT, mesmo com crescimento
em valor, ainda permanecem com queda em unidades.

TOP CONTRIBUIÇÕES POSITIVAS DE BEBIDAS

28% 29% 28%

22% 19% 22% 22% 23%
16%
6% 11% 7% 9% 8% 6%
7% -3% 2%
-5% -2%
Refrigerantes Cervejas Suco Pronto Energéticos Água Bebidas Vegetais Isotônicos Suco Cachaça Misturas
Concentrado alcoólicas

TOP CONTRIBUIÇÕES POSITIVAS DE MERCEARIA BÁSICA

33% 39% 30%
22% 23% 26%
13% 8% 4% 11%
2% 3% 3% 2%
-5% -10% -4% -9% 0% -1%

Café Moido Leite UHT Massas Farinha de Trigo Feijão Arroz Massas Farinha de Café Solúvel Farinha Outros
Alimentícias Instantâneas Mandioca

% Var. em R$ % Var. em unidades Importância

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Evolução das vendas nos principais polos
Capital vs. Interior
Total canais – Out’22 vs. Out’21

Mês de out’22 tem crescimento acima de 2 p.p. nas capitais quando comparadas ao interior das cidades, reflexo da reabertura e aumento do trabalho presencial, trazendo o
consumo novamente para as regiões metropolitanas. Destaque para o Rio Grande do Sul, com o maior crescimento Capital vs. Interior (7,1 p.p.).

São Paulo Rio Grande do Sul Ceará

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)

CAPITAL

+14,3% +19,3% +13,6%

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)

INTERIOR

+11,6% +12,2% +11,4%

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Movimentações das categorias – Porto Alegre
Total canais – Out’22 vs. Out’21

Na região de Porto Alegre, as categorias de cervejas, refrigerantes e biscoito foram as que mais contribuíram para o crescimento em out’22. Por outro lado, panettone,
chinelos e inseticidas foram na contramão, com as maiores contribuições negativas entre as top categorias analisadas.

TOP CONTRIBUIÇÕES POSITIVAS

34% 41%
26% 28% 30% 27%
16% 22% 20% 19% 21%
11% 9% 14% 10% 11% 11% 13%
4%

-7%
Cervejas Refrigerantes Biscoito Leite UHT Ovos Café Moido Açougue Aves Cigarro Comum Petiscos Snacks Frios e
Embutidos

TOP CONTRIBUIÇÕES NEGATIVAS

-4% -9% -2%

-22% -32% -10% -20% -17% -28% -19% -28% -29% -17% -7% -17%
-36%
-55% -62% -58%-66%
Panettone Chinelos e Inseticidas Álcool Limpeza Gin Creme de Avelã Álcool Acessórios para Acessórios para Sorvete Massa
Sandálias Antisséptico Cosmética Casa
Variação em R$ Variação em Unidades Importancia

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

 Marcas Próprias

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Marcas próprias representam apenas 1,9% das vendas
do mercado no YTD’22
E considerando apenas as lojas que negociam marcas próprias, a participação das
*MPs representam 10,1% de tudo o que é faturado nas lojas Total Redes c/
Mercado MP
1,2% 9,6%

TOTAL MERCADO APENAS REDES C/

MARCA PRÓPRIA

1,9% 10,1% Participação

em valor Total Redes c/
Mercado MP Total Redes c/
por região
Participação Participação Mercado MP
Marca Própria YTD’22 Marca Própria YTD22
1,7% 10,7% 2,8% 13,7%

Total Redes c/
Total Redes c/ Mercado MP
Mercado MP
2,4% 11,7%
1,3% 6,6%
*MP: marca própria

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Das redes que desenvolvem sua própria marca, a
penetração é superior em perecíveis, mercearia
básica e perfumaria

Participação MP YTD Participação MP YTD

MERCEARIA 7,8%
PAPEL 20,7%
PERECÍVEIS 17,0% HIGIÊNICO

MERCEARIA 12,4% LEITE 19,3%

BÁSICA Categorias acima
ÁLCOOL 18,2%
da média da sua cesta
BEBIDAS 6,3% LIMPEZA

LIMPEZA 10,4% PÃO DE 17,1%

QUEIJO
PERFUMARIA 13,6%
AÇÚCAR 13,8%
BAZAR 12,2%

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Entre os canais, supermercados tem maior
participação de marca própria em seu faturamento

SUPERMERCADOS ATACAREJO REGIONAL

Apenas redes c/ Apenas redes c/

Total Mercado Total Mercado
Marca Própria Marca Própria

2,0% 10,4% 1,5% 9,0%

Participação Participação Participação Participação
Marca Própria Marca Própria Marca Própria Marca Própria

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Em SP e MG, as regiões onde MP tem maior
participação, MPs crescem, ficando ainda mais
relevante nas lojas que as comercializam .

Marca Própria em MG Marca Propria em SP

19,98% 20,24% 20,23%

18,87% 18,99% 18,90% 19,17% 18,71%
17,72% 17,99% 18,12%
16,84%

9,14% 9,19% 9,26% 9,17% 9,81% 9,67% 10,06% 9,75%

8,52% 8,64% 8,94%
8,02%

outubro de novembro janeiro de fevereiro de março de abril de maio de junho de julho de agosto de setembro outubro de
2021 de 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 de 2022 2022

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

 QUER SABER MAIS SOBRE SUA
REGIÃO OU CATEGORIA?

Acesse:
SCANNTECH ANALYTICS

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com