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MAIO 2023
Canal Alimentar

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Cesta de Mercearia Básica é destaque em Maio, com redução de
Preço em relação a Maio de 2022

O mês de Maio seguiu a tendência de abril e apresentou nova desaceleração de preços. Ainda em relação aos canais, os Supermercados 10+ foram os únicos a apresentarem
Em relação às unidades vendidas, o cenário foi melhor, uma vez que, ao contrário do aumento de unidades vendidas. As maiores retrações foram observadas nos de 1 a 4.
verificado no mês anterior, apresentou desaceleração. Esses também foi o canal com maior aumento de preços.

A Cesta de Mercearia Básica foi o grande destaque do mês, com queda de preços em
Maio’23 quando comparado a Maio’22. Em abril, a cesta já tinha apresentado, em
comparação com as demais cestas, a menor variação de preços em relação ao ano
anterior e já tinha registrado forte desaceleração em Março e Abril. No que se refere às
unidades vendidas, porém, a cesta segue em retração, com a segunda maior redução
entre as cestas, perdendo apenas para Perfumaria.
ESTUDOS ESPECIAIS
Este mês estamos trazendo um estudo especial sobre os resultados do Dia das Mães
em 2023. O desempenho de vendas da Cesta Sazonal como um todo e das principais
categorias da cesta são alguns dos destaques do nosso estudo.

Se por uma lado, a cesta de Mercearia Básica foi destaque em relação ao preços, a de Boa Leitura e Boas Vendas!
Bebidas foi a única a apresentar crescimento de unidades vendidas em Maio. E, a
melhor performance nas vendas de Bebidas se deu nos Supermercados. O canal
também se destacou em relação aos Atacarejos Regionais na cesta de Mercearia
Básica, com menor retração de unidades.

Os Supermercados também superaram os Atacarejos Regionais em relação ao fluxo em

loja. Ambos registraram aumento de Janeiro a Maio de 2023 em relação ao mesmo
período do ano passado, mas os primeiros apresentaram um incremento maior.
Unidades por ticket registraram retração, com supermercados apresentando variação
maior que os Atacarejos Regionais.

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Indicadores Econômicos
O Boletim Focus de 09 de Junho projeta inflação acumulada para o ano inteiro de 2023 de 5,42%, inferior, portanto, à previsão do mês passado
que estava em 6,02% no dia 08 de Maio. Em termos de expectativa de crescimento do PIB tivemos uma aceleração, que sai de 1,0% há 4
semanas para 1,84% em 09/Jun.
MAI’23 2021 2022 2023*
INFLAÇÃO (IPCA)
VAR. MENSAL ACUMULADA NO ANO ACUMULADA 12 MESES TOTAL ANO
Índice Geral 0,23% 2,95% 3,94% 10,06% 5,79% 5,42%
Alimentos no Domicílio -0,0% 1,24% 4,66% 8,24% 13,23% N.D.
Fonte: IBGE e Boletim Focus
* Projeção em 09/Jun/2023. Expectativa de 9/Dez/2022 = 5,08%

TRIMESTRE FEV -MAR –ABRIL 2022 TRIMESTRE JAN-FEV-MAR 2023 TRIMESTRE FEV -MAR –ABRIL 2023
TX. DESEMPREGO
Fonte: IBGE 10,5% 8,8% 8,5%

PIB 2021 2022 2023*

Fonte: IBGE e Boletim Focus 1T’23 vs. 1T’22 1T’23 – ACUMULADA NO ANO TOTAL ANO
• Projeção em 09/Jun/23.
Expectativa de 09/Dez/2022 = 0,75% 4,0% 4,0% 6,0% 2,9% 1,84%

CÂMBIO 09/JUN/23
Fonte: Banco Central USD/BRL: 4,89 EUR/BRL: 5,24
Nota: O Relatório Focus é uma publicação do Banco Central que reúne as expectativas do mercado em relação aos principais indicadores macroeconômicos (Preços, Atividade Econômica,
Câmbio, Selic, entre outros). O relatório é atualizado toda 2ªf considerando as projeções coletadas até a 6ªf anterior à sua divulgação. O relatório traz, portanto, a evolução do comportamento semanal
das projeções dos indicadores.
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 R e s u lt a d o s d o M ê s
Executivo responsável:
Daniel Saldanha

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Evolução das vendas no Brasil
Total canais

No acumulado do ano seguimos na mesma tendência dos últimos meses com retração de unidades e crescimento no faturamento puxado pelo
aumento de preços. Em maio/23 vs. maio/22 observamos um crescimento em vendas abaixo da média do ano, com uma desaceleração no
aumento de preço e na queda de unidades vendidas em relação ao acumulado ano.

VARIAÇÃO TOTAL CANAIS (Supermercado + Atacarejo regional)

Valor (R$) Unidades Preço / unidade

YTD’23 vs.
YTD’22
+9,3% -0,6% +10,0%

Valor (R$) Unidades Preço / unidade

MAI’23 vs.
MAI’22
+6,0% -0,1% +6,1%

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Evolução das vendas entre canais
Total canais

Supermercados ganham mais fluxo nas lojas no acumulado ano do que os Atacarejos Regionais. Supermercados tem maior retração em
unidades por ticket no ano, mas vem desacelerando essa queda nos últimos meses.

Fluxo em loja (YTD) Unidades por Ticket (YTD)

Atacarejo Supermercado Atacarejo Supermercado

Regional Regional

+2,7% +4,8% -4,2% -5,0%

Atacarejo Regional Atacarejo Regional

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2022 2023 2022 2023

Supermercado Supermercado

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2022 2023 2022 2023

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Evolução das vendas no Brasil (canais)
Total canais – Mai 2023 vs. Mai 2022

Supermercados 10+ é destaque entre os canais, sendo o único a apresentar aumento em unidades. Enquanto os Supermercados 1-4 tiveram
maior retração em unidades. Em relação a preço vemos o canal de 1-4 com maior repasse de preços.

PARTICIPAÇÃO % POR CANAL

EM VALOR (R$) – MAI 2023 VARIAÇÃO% POR CANAL MAI 2023 x MAI 2022

7,9% CANAL EM VALOR EM UND EM PREÇO

24,4%
1-4 +4,7% -2,2% +7,0%

55,0%
5-9 +5,7% - 0,0% +5,7%

10+ +6,7% + 0,4% +6,3%

12,7%
Atacarejo
+4,0% -1,1% +5,2%
Atacarejo regional 10+ 5-9 1-4 Regional

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Evolução das vendas no Brasil (regiões)
Total canais – Mai 2023 vs. Mai 2022

Regiões Sul, Leste e Nordeste, cresceram mais em valor do que a média do Brasil. Enquanto São Paulo, Centro-Oeste e Norte ficaram abaixo da
média nacional em crescimento valor.

VARIAÇÃO DAS VENDAS EM VALOR NOMINAL POR REGIÃO - TOTAL CANAIS

Mai’23 vs. Mai’22

4,3% 6,3%

TOTAL REGIÕES
Valor (R$)

4,6% 6,5%
+6,0%

4,5%

7,6%

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 Movimentações das cestas
Total canais – Mai’23 vs. Mai’22

Cesta de Bebidas se destaca, impulsionada pelo aumento de vendas em unidades. Os preços da Mercearia Básica que já vinham
desacelerando, tiveram queda em maio, puxada mais fortemente pelos atacarejos regionais, que também foi o canal de maior retração de
unidades.

VARIAÇÃO EM R$, UNIDADES e PREÇO VARIAÇÃO UNIDADES e PREÇO

TODOS OS CANAIS ATACAREJO
CESTAS - EM BAIXA
SUPERMERCADO REGIONAL
R$ UND PREÇO

MERCEARIA 9,6% -1,9% 11,8% -2,3% -0,7% -3,8% -3,7%

(em unidades) (em preço) (em unidades) (em preço)
MERCEARIA BÁSICA -3,7% -2,5% -1,2%

PERECÍVEIS 7,6% -1,4% 9,1%

ATACAREJO
BEBIDAS 9,1% 2,0% 6,9% SUPERMERCADO REGIONAL

PERFUMARIA 9,2% -3,2% 12,8%

+ EM ALTA
+2,1% +7,3% +1,8% +4,6%
LIMPEZA 8,7% -2,1% 11,0% (em unidades) (em preço) (em unidades) (em preço)

PET -3,8% 2,0% -5,6%

TABACO 9,7% 10,6% -0,7%

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Movimentações das categorias
Variação (%) Mai23 vs. Mai’22 - Em R$ das categorias de maior contribuição positiva ou negativa para cada cesta

MERCEARIA MERCEARIA BÁSICA PERECÍVEIS

Mai’23 vs. Mai’22 % R$ % Unid. Mai’23 vs. Mai’22 % R$ % Unid. Mai’23 vs. Mai’22 % R$ % Unid.

Total Cesta 9,6% -1,9% Total Cesta -3,7% -2,5% Total Cesta 7,6% -1,4%

Chocolate 18,6% 8,0% Arroz 12,0% -0,2% Ovos 28,3% 1,4%

Biscoito 8,7% -3,6% Leite 3,7% -2,9% Iogurte 12,7% 0,8%
Petiscos Snacks 10,5% -1,9% Massas Pães Forma 8,8% -3,3%
7,8% -0,9%
Alimentícias
Frios e
Chá Sachê -9,8% -17,0% -3,3% -4,1%
Óleo -33,9% 8,9% Embutidos
Sopas -20,2% -28,2%
Café Moído -13,2% -6,6% Açougue Bovino -10,1% -5,9%
Mistura para
-22,0% -20,5%
Pães Açúcar -6,6% -3,4% Hambúguer -4,4% -8,7%

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Movimentações das categorias
Variação (%) Mai23 vs. Mai’22 - Em R$ das categorias de maior contribuição positiva ou negativa para cada cesta

BEBIDAS PERFUMARIA LIMPEZA

Mai’23 vs. Mai’22 % R$ % Unid. Mai’23 vs. Mai’22 % R$ % Unid. Mai’23 vs. Mai’22 % R$ % Unid.
Total Cesta 9,2% -3,2% Total Cesta 8,7% -2,1%
Total Cesta 9,1% 2,0%

Cervejas 9,1% -0,6% Papel Higiênico 8,5% -2,0% Sabão em Pó 13,0% -4,2%

Refrigerantes 13,3% 3,3% Sabonete Sólido 13,6% -3,3% Amaciantes 10,8% 0,0%
Suco Pronto 19,4% 6,5% Desodorantes 13,6% 1,8% Sabão Líquido 18,6% 9,0%

Álcool
Vinho -13,8% -16,5% Antisséptico
-34,9% -35,7% Álcool Limpeza -16,0% -9,1%
Gin -25,1% -18,6% Acessórios para Acessórios para
-10,4% -9,6% -4,5% -1,7%
Cosmética Casa
Vodka -9,0% -4,5%
Talco Infantil -8,6% -19,4% Sabão em Pasta -3,5% -14,9%

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Categorias com aumento de venda tanto em valor quanto em unidades.
Total canais - Acumulado’23 vs. Acumulado’22

Var Valor % Var Und % Var Preço Unit.

28,6%

24,0%
17,7% 17,8% 17,2%
16,1% 16,1% 14,9%
12,7% 16,8%
15,3%
13,9%
13,7% 13,0% 14,3%
11,2% 11,1% 11,6%
6,0% 6,8%
4,1% 3,7% 5,0%
1,3% 0,8% 2,1% 0,7% 0,8% 0,6%
-2,5%

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 E s tu d o E s p e c ia l

R e s u lta d o D ia d a s M ã e s
Executiva responsável:
Crys Ribeiro

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 Efeito calendário impacta análise de dia das mães, mas a cesta de dia
das mães vendeu +7,6% unidades acima da média do ano
Total canais

A semana das mães caiu na 1ª semana do mês no ano passado e neste ano caiu na 2ª semana do mês. Este efeito calendário provoca uma forte
retração de -22,5% em unidades na semana das mães de 2023 vs 2022. No entanto, a cesta de dia das mães este ano, vendeu +7,6% acima da
média das segundas semanas de 2023.

VARIAÇÃO TOTAL CANAIS (Supermercado + Atacarejo regional)

CESTA DE MÃES
Valor (R$) Unidades Preço / unidade

Semana das Mães

23 x 22 -13,6% -22,5% +11,4%
Valor (R$) Unidades Preço / unidade
Semana das Mães’23
x Média das 2as
Semanas de’23 +20,4% +7,6% +11,9%
• Cesta dia das Mães: Acessórios para Casa, Acessórios para cozinha, Açougue Bovino, Cama Mesa e Banho, Colonia e Perfume, Eletrônicos, Feijão, Fermento (Biológico e pó), Hidratante Corporal e Facial, Jardinagem,
Linha Branca e Marrom, Massas Alimentícias, Milho + Ervilha + Seleta em Conserva, Mistura para Sobremesa, Vestuário + Calçados, Vinho.
• Fonte: Radar Scanntech – Semanal

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A cesta de dia das mães retraiu -10 p.p. além do impacto
calendário, apontando para um dia das mães fraco

Índice de venda vs. Média do Ano

-33 p.p.
159% -23 p.p.
• Devido ao efeito calendário, a média de todas as
126% 121% cestas retraiu -23 p.p. na semana do dia das mães
98% de 2023 quando comparado à 2022.

• A retração na cesta das mães foi de -33p.p.,

retraindo -10p.p. além do efeito calendário.

CESTA MÃES DEMAIS CATEGORIAS

2022 2023

Obs: Dia das Mães’23 – 14 Mai (2ª semana)

Dia das Mães’22 – 08 Mai (1ª semana)
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 A cesta de dia das mães perde importância no ano e no
período sazonal
As categorias da cesta das mães performam mal no acumulado do ano e pior ainda no período sazonal, perdendo participação versus 2022.

Part. % Cesta Dia das Mães na Venda Total - R$

-0,6 p.p.
-0,9 p.p.
-0,4 p.p.
8,1%
7,5% 7,4%
6,5% 6,3%
5,9%

SEMANA MÃES MÉDIA MAIO ACUM. ANO

Obs: Dia das Mães’23 – 14 Mai (2ª semana)
Dia das Mães’22 – 08 Mai (1ª semana) 2022 2023
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 No comparativo entre as mesmas semanas do ano, a Cesta de Mães
perde -5 p.p. vs. ano anterior

Índice de Vendas – R$ (Cesta Sazonal vs. Média das Semanas’23)

Semana Mães’22

-5 p.p. Semana Mães’23

125%
120%
115%

101% 100% 101% 102%

96%

1a SEM 2a SEM 3a SEM 4a SEM

2022 2023

* Cesta dia das Mães: Acessórios para Casa, Acessórios para cozinha, Açougue Bovino, Cama Mesa e Banho, Colonia e Perfume, Eletrônicos, Feijão, Fermento (Biológico e pó), Hidratante Corporal e Facial, Jardinagem,
Linha Branca e Marrom, Massas Alimentícias, Milho + Ervilha + Seleta em Conserva, Mistura para Sobremesa, Vestuário + Calçados, Vinho.
Período: Jan a Mai’23 (Dia das mães – 14/05/2023).
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 Feijão e Acessórios para Cozinha são categorias que ganham
espaço na Cesta de Mães em 2023
62% das vendas da cesta sazonal são para o preparo de almoço do dia das mães, e 38% são em produtos para presentes.
A cesta sazonal concentra ainda mais nas 6 principais categorias.

% Part. Venda R$ na cesta de mães

Dif (p.p.) 2023 x 2022
Sem Mães 2023

Feijão 20,9% 14,6

Vinho 14,7% 2,1
Massas Alimentícias 14,4% 8,9
Presente Acessórios para Cozinha 13,3% 12,2
38% Jardinagem 9,9% 9,7
Enlatados em conserva 6,0% 5,9
Acessórios para Casa 5,6% 0,5
Almoço Açougue Bovino 4,2% -17,2
62% Linha Branca e Marrom 4,0% 2,2
Hidratante (Corporal+Facial) 2,0% 0,7
Fermento (Biológico+Pó) 1,9% -7,7
Vestuário+Calçados 1,4% -4,2
Cama Mesa e Banho 1,1% -12,8
Colônia e Perfume 0,3% 0,1
Mistura para Sobremesas 0,2% -1,4
Eletrônico uso Pessoal 0,1% -13,6

Obs: Dia das Mães’23 – 14 Mai (2ª semana)

Dia das Mães’22 – 08 Mai (1ª semana)
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 Variação % das vendas das categorias de dia dos mães vs. média
semanas 2023

ELETRÔNICO USO LINHA BRANCA E CAMA MESA E COLÔNIA E VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

JARDINAGEM VINHO
PESSOAL MARROM BANHO PERFUME CALÇADOS COZINHA
Sem. Mães’23 x
Média Acum.‘23 +370% +143% +54% +48% +46% +34% +31% +29%

HIDRATANTE MISTURA ENLATADOS EM MASSAS

ACESSÓRIOS CASA AÇOUGUE BOVINO FEIJÃO FERMENTO
CORPORAL+FACIAL SOBREMESAS CONSERVA ALIMENTÍCIAS
Sem. Mães’23 x
Média Acum.‘23 +27% +21% +13% +11% +9% +5% +3% +3%

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