COMO CRIAR

RELATÓRIOS CUSTOMIZADOS

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 DICAS IMPORTANTES
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 O QUE VOCÊ
ÍNDICE
ENCONTRA NESTE EBOOK

Introdução 04
Definições de alguns termos que vamos usar neste tutorial 05
O que preciso para criar os relatórios customizados deste tutorial? 07
1º Coletar ou Extrair dados 10
2º Conectar a fonte de dados no Microsoft Excel? 21
3º Criando os relatórios e gráficos dinâmicos no excel 34
Sobre o Autor 43
Sobre o Sienge 44

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 INTRODUÇÃO

Para gerenciar um negócio de forma assertiva é
necessário ter informações claras e em tempo hábil
para tomar decisões.
Cada gestor tem sua forma peculiar de obter e analisar
as informações e indicadores, por isso resolvemos criar
este tutorial explicando passo a passo de como você
pode criar relatórios totalmente customizáveis.
Mas fique tranquilo! Com este tutorial você não precisará
ter nenhum conhecimento técnico sobre APIs. Vou te
ensinar tudo o que precisa para criar os relatórios e
gráficos dinâmicos mais incríveis da sua carreira sem a
necessidade de ser um expert no assunto.

Cada sistema de gestão tem suas formas de gerar

os relatórios nativamente e vamos apresentar neste
material possibilidades para você criar seus próprios
indicadores e gráficos com business intelligence em
Planilhas e Excel através de APIs ou outras fontes de
dados.

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 Definições de alguns termos que vamos
usar neste tutorial

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 Definições de alguns termos que vamos usar neste tutorial
API: API é uma sigla inglesa “Application
Programming Interface”, que traduzido é
“Interface de programação de Aplicativo”,
basicamente é um formato padronizado de
comunicação entre sistemas para compartilhar
e disponibilizar suas informações para várias
finalidades, principalmente para integração
com outros sistemas ou até para exportar os
dados para criar Relatórios customizados, que
é o nosso caso. Uma API pode disponibilizar
várias operações para interagir com um
recurso e os seus dados que estão no seu
sistema.
Endpoint: O Endpoint de uma API é
basicamente uma URL que define qual
recurso (Ex.: Clientes) e qual operação vai
utilizar para interagir com os dados (Ex.:
Listar, Incluir, Alterar, Deletar).
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Bulk API: Existem alguns tipos de API,
as principais são REST API, que são
transacionais, e BULK API que é própria para
um enorme volume de dados. Neste tutorial
iremos trabalhar com o exemplo de uma
BULK API, mas poderá aplicar este mesmo
procedimento em REST APIs também.
JSON: É um formato de arquivo que são
apresentados os dados destas APIs, termo
inglês JavaScript Object Notation, que tem
uma representação de dados exibindo entre
chaves e colchetes os títulos de campos e
seus valores como abaixo:
{
“Nome”: “Yan Soares”,
“Idade”: “3”
}
EBOOK COMO CRIAR RELATÓRIOS CUSTOMIZADOS 6
 O que preciso para criar os relatórios
customizados deste tutorial?

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 O que preciso para criar os relatórios
customizados deste tutorial?
Para criar relatórios customizados seguiremos 3 macro
etapas. Vou detalhar um pouco mais sobre elas para que
você possa entender melhor o roteiro da nossa jornada.
Coleta ou Extração de Dados
A coleta ou extração de dados é a principal atividade
para criar os relatórios customizáveis, pois os dados são
a “matéria prima” dos painéis de indicadores mais úteis e
elegantes.
O tempo todo são gerados dados e de várias formas e fontes
e vou lhe ajudar com alguns exemplos para aproveitar o
máximo deste conteúdo.
• Dados Sociais: Dados que estão em vários lugares
remotos, principalmente na internet e Redes Sociais.
• Dados Corporativos: Toda empresa tem informações em
planilhas ou nos sistemas de gestão dos departamentos
Financeiro, Marketing, Vendas, RH, etc.
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• Dados de Dispositivos: São dados gerados por
dispositivos como Smartphones, Relógios, TVs e qualquer
outro conectado à internet.
Neste tutorial vamos usar principalmente os Dados
Corporativos, buscando eles por API em um sistema de
gestão.
Se o seu sistema de gestão não tem recursos de APIs e
você já tiver estes dados em planilhas do Excel, pode
seguir comigo que este tutorial também é pra você.
O sistema de gestão que vamos usar como exemplo é
o Sienge Plataforma, que disponibiliza de vários tipos
de APIs e podemos criar com ele, muitos relatórios
customizáveis, mas você pode seguir este exemplo para
conectar em qualquer outra API da internet.
EBOOK COMO CRIAR RELATÓRIOS CUSTOMIZADOS 8
 Organizar e estruturar os dados
Uma vez com os dados coletados, precisamos entender as
suas estruturas e organizá-los nas planilhas para iniciar a
criação dos nossos relatórios.
O entendimento destas estruturas é importante mesmo se
você já está trabalhando com estes dados diretamente no
excel.
Criar tabelas e gráficos dinâmicos
Nesta etapa do nosso projeto vamos utilizar os dados
que coletamos de uma ou mais fontes e criar tabelas e
gráficos dinâmicos no Excel. Podemos tornar os nossos
dados atualizáveis com recursos nativos do próprio
excel.
Agora vamos à prática com 3 passos para criar os
relatórios customizáveis com Business Intelligence.
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Segurança da informação
Sempre quando trabalhamos com gerenciamento e
tratamentos de dados é preciso entender, em detalhes,
as possíveis exposições de informações confidenciais ou
sensíveis para pessoas não autorizadas.
Principalmente quando trabalhamos com Dados
Corporativos, que contém segredos industriais ou Dados
Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis protegidos pela
LGPD.
Neste tutorial, vamos trabalhar alguns mecanismos de
dados que precisam de oferecer credenciais de acesso
como uma das possibilidade de coleta de dados, desta
forma, os arquivos não devem ser compartilhados com
pessoas não autorizadas. Este compartilhamento dá acesso
à informações e atualizações.
É importante conversar com a equipe de TI da sua empresa
para analisar as políticas de privacidade, disponibilidade e
acessibilidade dos dados.
Agora vamos colocar a mão na massa!
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 1º Coletar ou Extrair dados

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 1º Coletar ou Extrair dados

Como dito anteriormente, vamos usar neste tutorial as

APIs do Sienge Plataforma de exemplo e neste primeiro
passo vamos buscar dados de uma API e adicioná-las a
uma planilha para criarmos os relatórios.

Se você já tem os dados em mãos, pode pular para o passo

três.

Com isso, vou apresentar a seguir como proceder para

coletar estes dados e entendendo na documentação da
API os seus recursos.

Documentação de APIs do Sienge Plataforma

É importante você conferir a documentação do Sienge

Plataforma para ver todas as possibilidades de APIs
disponíveis, no momento que estamos escrevendo este
tutorial temos mais de 51 APIs entre REST e BULK APIs.

Para conferir basta clicar aqui e você verá a página como

ao lado ou na página 12:

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 Vamos utilizar a BULK API mais acessada e requisitada pelos clientes: Extrato Cliente Histórico. Que pode ser pesquisada e selecionada
na lista do lado esquerdo da figura acima.

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 Na documentação temos todas as informações necessárias para se conectar e utilizar os recursos, mas vamos trazer todos os detalhes
aqui abaixo:

Autenticação

Para utilizar as APIs é necessário obter os dados de acesso, que é o Usuário e Senha de API, pois iremos utilizar para autorizar a
conexão com os seus dados.

Sub Domínio: No contexto que vamos utilizar este termo o sub domínio é o endereço do seu sistema no data center, como por
exemplo: construtora.sienge.com.br.

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 Base URL

https://api.sienge.com.br/{subdomain-do-cliente}/public/api/bulk-data/v1

O termo {subdomain-do-cliente} da URL acima deve ser substituído pelo seu subdomínio de acesso ao Sienge.

Se seu subdomínio de acesso ao Sienge é: construlegal.sienge.com.br sua Base URL ficará como abaixo:

https://api.sienge.com.br/construlegal/public/api/bulk-data/v1

Endpoint

O endpoint acima com o termo que indica você pode Obter a lista do Extrato Histórico Cliente, com isso adicionamos o termo
ao final da Base URL como abaixo:

https://api.sienge.com.br/construlegal/public/api/bulk-data/v1/customer-extract-history

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 Filtros

Base URL

Para ver os filtros disponíveis no endpoint clique sobre ele. Para nosso exemplo, vamos utilizar apenas os dois filtros obrigatórios:

startDueDate: Período de vencimento inicial

endDueDate: Período de vencimento final

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 O formato de data é aaaa/mm/dd, ou seja, ano com 4 dígitos, o mês e dia com 2 dígitos respectivamente. Ex.: 2020-06-01 para dia 1º
de junho do ano de 2020.

Quando definir o período que vai trabalhar basta concatenar esta informação na Base URL, como abaixo.

https://api.sienge.com.br/construlegal/public/api/bulk-data/v1/customer-extract-history?startDueDate=2020-
06-01&endDueDate=2020-08-31

Veja que na sequência acima utilizei o carácter ? (interrogação) para definir que os filtros ou parâmetros iniciarão à partir dali. E a cada
novo parâmetro usamos o & para concatenar a Base URL;

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 Dados da resposta da API

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 {
“data”: [
{
“billReceivableId”: 0,
“company”: {
“id”: 0,
“name”: “string”
},
Tão importante quanto montar a URL para buscar “costCenter”: {
“id”: 0,
os dados da API é entender quais dados a API “name”: “string”
},
irá retornar, na documentação, um pouco mais “customer”: {
abaixo, verá a seção Responses que são os tipos “id”: 0,
“name”: “string”,
de respostas que irá receber da API em casos “document”: “string”
},
específicos. “emissionDate”: “string”,
“lastRenegotiationDate”: “string”,
“correctionDate”: “string”,
Caso a sua requisição dê certo a resposta é 200 - “document”: “string”,
“privateArea”: 0,
Resultado da Pesquisa retornado com sucesso e “units”: [
{
teremos uma lista com todos os campos e dados. “id”: 0,
“name”: “string”
}
Você pode ter percebido, que a nossa API está toda ],
“installments”: [
em inglês, que é uma boa prática de padronização {
internacional, mas existe a tradução de todos os “id”: 0,
“annualCorrection”: true,
campos nas descrições da documentação. “sentToScripturalCharge”: true,
“paymentTerms”: {
“id”: “string”,
“descrition”: “string”
},
“baseDate”: “string”,
“originalValue”: 0,
“dueDate”: “string”,
“indexerId”: 0,
“calculationDate”: “string”,
“currentBalance”: 0,
“receipts”: [
{
“days”: 0,
“date”: “string”,
“value”: 0,
“extra”: 0,
“discount”: 0,
“netReceipt”: 0,
“type”: “string”
}
]
}
]
}
]
}
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 {
{
“data”: [
{
“billReceivableId”: 0,
“company”: {
“id”: 0,
“name”: “string”
},
“costCenter”: {
“id”: 0,
“name”: “string”
},
“customer”: {
“id”: 0,
“name”: “string”,
“document”: “string”
},
“emissionDate”: “string”,
“lastRenegotiationDate”: “string”,
“correctionDate”: “string”,
“document”: “string”,
“privateArea”: 0,
“units”: [
{
“id”: 0,
“name”: “string”
}
],
“installments”: [
{
“id”: 0,
“annualCorrection”: true,
“sentToScripturalCharge”: true,
“paymentTerms”: {
“id”: “string”,
“descrition”: “string”
},
“baseDate”: “string”,
“originalValue”: 0,
“dueDate”: “string”,
“indexerId”: 0,
“calculationDate”: “string”,
“currentBalance”: 0,
“receipts”: [
{
“days”: 0,
“date”: “string”,
IR PARA O ÍNDICE “value”: 0, EBOOK COMO CRIAR RELATÓRIOS CUSTOMIZADOS 19
“extra”: 0,
“discount”: 0,
“netReceipt”: 0,
“type”: “string”
}
]
}
]
}
]

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 Sobre estrutura de dados

Entender a estrutura de dados é muito importante para fazermos

qualquer tipo de relatório e podemos ver no exemplo acima,
padrão JSON, que alguns blocos de informações estão marcados
em vermelho para facilitar sua visualização, mas repare que sempre
depois destes campos temos um [ “Colchete” (que marca o início e
fim das listas de dados) ].

Veja como seria numa estrutura mais simplificada de tópicos.

“data” - Lista de Títulos (Base do relatório Extrato Histórico Cliente)

“units” - Unidades
“Installments” - Parcelas
“receipts” - Baixas

Temos uma lista de títulos e cada título pode ter várias unidades
e várias parcelas e cada parcela pode ter várias baixas.

Ótimo! Entendendo a estrutura de dados, vamos ao Microsoft

Excel 2016 para criar nossos relatórios.

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 2º Conectar a fonte de dados no
Microsoft Excel?

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 Conectar a fonte de dados no
Microsoft Excel?

Não esqueça de usar o protocolo HTTPS, como já consta nos exemplos de URL, para que os dados trafeguem
criptografados nas requisições.

Criando um novo projeto

Abra o Microsoft Excel em um documento em branco e renomeie uma planilha para “Dados”, como na figura abaixo:

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 Conectando a fonte de dados da API

Vá aba de menu “Dados” > “Obter Dados” > “De Outras Fontes” > “Da Web”. Aqui estamos indicando que a fonte
dos nossos dados será de um serviço da internet.

!
Não esqueça
de salvar!

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 Agora vamos usar a URL que montamos nos tópicos acima e colocaremos no campo URL, mantendo a opção Básico
selecionada na tela, como abaixo. Depois clique no OK.

URL Exemplo: https://api.sienge.com.br/construlegal/public/api/bulk-data/v1/customer-extract-

history?startDueDate=2020-06-01&endDueDate=2020-08-31

Depois será apresentada uma tela como a abaixo, você deve escolher a opção ao lado, “Básico” e escolher no campo
central a URL completa como abaixo. Após isso, coloque suas credenciais de usuário e senha e clique em “Conectar”.

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 Se os dados estiverem corretos, você verá a tela do “Power Query” do Excel, que é uma ferramenta muito
poderosa para gestão e tratamento de dados.

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 Preparando os dados Coletados

Na parte central da tela temos os dados obtidos da API que estão contidos no bloco “data”, como mostra na
documentação.

Para exibirmos os dados em forma de tabela vamos clicar no link “List”, depois com o clique do botão direito no
Cabeçalho “Lista” e em seguida clique em “Para a Tabela”. Isso fará que os dados em forma de lista seja convertida
para tabela.

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 Na tabela que será apresentada, você não precisará alterar nada, só clicar no botão Ok.

Para concluir a transformação dos dados de lista para tabela, siga os passos abaixo. Veja que agora já são
apresentados os campos que temos na nossa API.

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 Se você seguiu os passos, sua pré visualização estará assim (página 29):

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 Agora sabemos que sempre que existe uma lista dentro da outra, podemos expandir para abrir os dados, clicando
neste ícone que é apresentado em cada coluna.

Um ponto importante aqui é saber que existem dois tipos de agrupamentos de dados que podemos expandir, o que
é cercado pelos [ … ] (colchetes), que é uma lista de dados e o que é um agrupamento de informações simples que
são os campos que ficam dentro de { … } (Chaves).

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 Os agrupamentos simples, podemos abrí-los da mesma forma que fizemos no exemplo acima.

Clicando no ícone tanto para company (Empresa), costCenter (Empreendimento / Centro de Custo) e customer
(Cliente).

Mas desta vez marque vamos deixar marcada a opção de usar o nome da coluna original como prefixo. Desta forma
os campos ficarão com nome company.id e company.name.

Você poderá também colocar todos os nomes dos campos em português, basta clicar duas vezes sobre o nome para
alterar.

Para os últimos campos units (Unidades), installments (Parcelas) receipts (Baixas), temos que tomar uma decisão
sobre qual iremos utilizar, pois só é possível agregar uma lista por vez para que os dados não fiquem errados no
momento de utilizar as fórmulas.

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 Para isso vamos transformar installments
(Parcelas), expandindo para novas linhas, como
na figura abaixo.

E depois, mais uma vez para expandirmos e

escolhermos os campos que vamos adicionar a
consulta. O Power query vai duplicar todos os
registros de títulos em função ao números de
parcelas que temos.

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 Agora precisamos trabalhar com a transformação de alguns dados nas colunas, para que na planilha as datas sejam
reconhecidas como datas e os campos de valor sejam reconhecidos também como tal.

Aí você poderá clicar em fechar e carregar como mostra na imagem abaixo para que o power query possa carregar
estes dados na planilha.

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 Se você é tão amante do excel como eu deve ter pensado… Isso é incrível!!!

Você pode renomear a aba criada e vamos trabalhar com algumas tabelas dinâmicas e gráficos de exemplo.

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 3º Criando os relatórios e gráficos
dinâmicos no excel

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 3º Criando os relatórios e gráficos
dinâmicos no excel

Se você iniciou este tutorial já tendo os dados no excel, esta é a parte que vai colocar a mão na massa para criação
dos seus relatórios customizáveis.

Tabela dinâmica do Excel

Na planilha “Dados”, que criamos no início deste tutorial, vamos acessar a aba “Inserir” e “Tabela Dinâmica”.

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 Na tela que será apresentada, vamos definir qual a fonte de dados para gerar a tabela. E você deve entrar no campo
indicado na figura abaixo e ir na Planilha Títulos e selecionar a toda a tabela.

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 Existem muitas possibilidades de relatórios e gráficos que
podemos montar na tabela dinâmica, mas neste tutorial
vamos trazer apenas um exemplo simples, mas muito útil e
que você pode configurar e customizar como quiser.

Quem já tem conhecimentos em Excel acredito que já não

está lendo o tutorial e já estão fazendo alguns relatórios.

Mas pra você que ficou, vou te dar algumas ideias pra
começar a montar seus relatórios.

Na Planilha dados, terá um painel ao lado esquerdo que é

da tabela dinâmica.

Você pode selecionar os campos arrastando eles para os

blocos abaixo, que serão exibidos como opções de Filtro,
Colunas, Linhas e Valores.

Eu selecionei a Empresa como Filtro, Vencimento da

Parcela como Coluna, Centro de Custo e Cliente como
Linhas e o Valor das Parcelas como Valores.

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 Olha só este resultado!!!! Incrível não é?

Existem muitos outros recursos interessantes para explorarmos aqui, mas agora que você conhece a
tabela dinâmica poderá fazer muitos relatórios totalmente customizados.

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 Gráficos Dinâmicos do Excel

Vamos criar alguns gráficos pra não ficar só em planilha de dados.

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 Mais um resultado fantástico, um gráfico totalmente dinâmico que você pode utilizar como
relatório no seu dia a dia.

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 Atualização e sincronização de dados

Além de montar estas estruturas de dados, você Ou em propriedades da conexão, você pode definir
pode optar por mantê-las sempre atualizadas para atualizar a cada N (quantidade) minutos e/
sem a necessidade de ficar refazendo todos estes ou ao abrir a planilha, por exemplo:
passos.

No aba “Dados” > “Atualizar Tudo”.

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 Existem infinitas possibilidades que temos para fazer com
gráficos e relatórios utilizando as APIs do Sienge Plataforma
e qualquer outra ferramenta para tratamento de dados e
BI, como o Excel, Power Bi, Google Data Studio, etc.

Escrevi outros dois artigos que são complementares a este

ebook que pode ser do seu interesse:

• Como empresas da Indústria da Construção estão se

tornando Data Driven
• Business Intelligence: Como colocar em prática na sua
empresa

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 SOBRE O AUTOR

Misael Soares

Product Manager há mais de 7 anos com expertise em Plataformas Digitais,

Marketing e Business Intelligence.

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 SOBRE O SIENGE
O Sienge é uma plataforma de gestão especializada na Indústria da Construção.

Com ele, você pode gerenciar e integrar todas as áreas de sua empresa. Mas não é só
isso: o Sienge também é aberto a conexões com diferentes softwares e aplicativos.

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