SIRFO

Sistema de Relacionamento com Fornecedores

Manual do Usuário
 SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA ......................................................................................................................... 3

2. ACESSO AO SISTEMA ..................................................................................................................................... 3
3. VISUALIZAR DETALHES DO FORNECEDOR........................................................................................................ 4
3.1. VISUALIZAR SÓCIOS DO FORNECEDOR ......................................................................................................... 5
3.2. VISUALIZAR REPRESENTANTES DO FORNECEDOR ......................................................................................... 6
3.2.1. ADICIONAR REPRESENTATE .................................................................................................................. 6
3.2.2. INATIVAR REPRESENTANTE................................................................................................................... 8
3.2.3. ATIVAR REPRESENTANTE ...................................................................................................................... 9
3.2.4. EXCLUIR REPRESENTANTE................................................................................................................... 10
3.3. VISUALIZAR CONTRATOS VIGENTES ........................................................................................................... 11
3.4. VISUALIZAR CONTRATOS ENCERRADOS ..................................................................................................... 14
4. DETALHES DO CONTRATO............................................................................................................................ 16
4.1. DOWNLOAD DO CONTRATO...................................................................................................................... 16
4.2. GARANTIAS .............................................................................................................................................. 17
4.3. ADITIVO DE CONTRATO ............................................................................................................................ 17
4.3.1. DOWNLOAD ADITIVO DE CONTRATO................................................................................................... 18
4.4. PRORROGAÇÕES ...................................................................................................................................... 18
4.5. REVISÕES ................................................................................................................................................. 19
4.5.1. DOWNLOAD DE REVISÃO.................................................................................................................... 19
4.5.2. SOLICITAR REVISÃO............................................................................................................................ 19
a. REPACTUAÇÃO..................................................................................................................................... 21
b. REAJUSTE ............................................................................................................................................ 21
c. REEQUILÍBRIO ...................................................................................................................................... 22
4.6. PENALIDADES........................................................................................................................................... 23
4.7. PAGAMENTOS.......................................................................................................................................... 24
 1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA
O SIRFO, Sistema de Relacionamento com Fornecedores, é um sistema que possibilita a comunicação
entre fornecedores e a Caixa.
Você vai poder interagir com todos os contratos vinculados a você como titula, sócio ou
representante, além de visualizar informações, enviar, baixar e atualizar documentos.

2. ACESSO AO SISTEMA
Para abrir o sistema, acesse o endereço do SIRFO no seu navegador de internet. O usuário será
redirecionado para a página de boas-vindas do sistema conforme Figura 1.

Figura 1: Tela de boas-vindas do sistema

Ao clicar na opção “ACESSE O PORTAL” o usuário será redirecionado para a tela de login conforme
Figura 2.

Figura 2: Tela de login – Informar CPF

 Usuário deverá informar o CPF. Ao clicar na opção “Próximo” sistema irá exibir a tela para inserir a
senha conforme Figura 3.

Figura 3: Tela de login – Informar Senha

Ao clicar na opção “Entrar” o sistema irá validar os dados de acesso e irá redirecionar para a tela
inicial do sistema conforme Figura 4. Nesta tela será exibido todos os fornecedores que estão vinculados ao
usuário logado.

Figura 4: Tela inicial do sistema

3. VISUALIZAR DETALHES DO FORNECEDOR

Ao selecionar um fornecedor específico, sistema exibe os detalhes do fornecedor e os contratos
vigentes e encerrados conforme Figura 5.
 Figura 5: Detalhes do Fornecedor

3.1. VISUALIZAR SÓCIOS DO FORNECEDOR

Para visualizar os sócios vinculados ao fornecer basta acionar a opção “Sócios” que irá expandir a lista
dos sócios conforme Figura 6.
 Figura 6: Lista de Sócios

3.2. VISUALIZAR REPRESENTANTES DO FORNECEDOR

Para visualizar os representantes vinculados ao fornecedor, basta acionar a opção “Representantes”
que irá expandir a lista de representantes conforme Figura 7.

Figura 7: Lista de Representantes

3.2.1. ADICIONAR REPRESENTATE

Para adicionar um representante o usuário deverá acionar a opção “Adicionar representante”. Será
exibido o formulário para adicionar um novo representante conforme Figura 8.
 Figura 8: Formulário Novo Representante

Ao inserir um CPF válido no campo “CPF” o sistema irá automaticamente preencher o campo
“Representante” e habilitar a opção “Adicionar representante” conforme Figura 9.
Caso seja acionada a opção “Cancelar” o sistema retorna para a tela anterior.

Figura 9: Formulário Novo Representante Preenchido

Ao acionar a opção “Adicionar representante” uma mensagem pop-up de confirmação é apresentada

conforme Figura 10. Ao acionar a opção “Sim, Incluir”, é exibida uma mensagem de sucesso conforme Figura
11 e o representante é incluído na lista.
Caso seja acionada a opção “Cancelar” o sistema retorna para a tela anterior.
 Figura 10: Novo Representante – Mensagem de Confirmação

Figura 11: Novo Representante – Mensagem de Sucesso

3.2.2. INATIVAR REPRESENTANTE

Para inativar um representante o usuário deverá acionar a opção “Slide” ao lado do nome de um
representante ativo que deseja inativar. O sistema irá exibir uma mensagem de confirmação conforme
Figura 12. Ao acionar a opção “Sim, inativar” é exibida uma mensagem de sucesso conforme Figura 13 e o
representante é inativado.
Caso seja acionada a opção “Cancelar” o sistema retorna para a tela anterior.
 Figura 12: Inativar Representante – Mensagem de Confirmação

Figura 13: Inativar Representante – Mensagem de Sucesso

3.2.3. ATIVAR REPRESENTANTE

Para ativar um representante o usuário deverá acionar a opção “Slide” ao lado do nome de um
representante inativo que deseja ativar. O sistema irá exibir uma mensagem de confirmação conforme
Figura 14. Ao acionar a opção “Sim, ativar” é exibida uma mensagem de sucesso conforme Figura 15 e o
representante é ativado.
Caso seja acionada a opção “Cancelar” o sistema retorna para a tela anterior.
 Figura 14: Ativar Representante – Mensagem de Confirmação

Figura 15: Ativar Representante – Mensagem de Sucesso

3.2.4. EXCLUIR REPRESENTANTE

Para excluir um representante o usuário deverá acionar a opção “Excluir” (ícone de lixeira) ao lado
do nome de um representante que deseja excluir. O sistema irá exibir uma mensagem de confirmação
conforme Figura 16. Ao acionar a opção “Sim, excluir” é exibida uma mensagem de sucesso conforme Figura
17 e o representante é excluído da lista.
Caso seja acionada a opção “Cancelar” o sistema retorna para a tela anterior.
 Figura 16: Excluir Representante – Mensagem de Confirmação

Figura 17: Excluir Representante – Mensagem de Sucesso

3.3. VISUALIZAR CONTRATOS VIGENTES

Para visualizar os contratos vigentes, basta navegar na página dos detalhes do fornecedor até a opção
“Contratos”. Por default o sistema já carrega a lista de contratos vigentes vinculados ao fornecedor conforme
Figura 18.
O usuário poderá utilizar uma das opções de paginação para navegar nas páginas de contratos.
 Figura 18: Contratos Vigentes

O sistema permite localizar um contrato vigente informando o número do contrato ou o objeto do

contrato. Para isso basta digitar uma das informações no campo de busca e acionar a opção “Localizar” (ícone
de lupa) conforme Figura 19 e Figura 20.
Figura 19: Contratos Vigentes – Pesquisa por Número do Contrato

Figura 20: Contratos Vigentes – Pesquisa por Objeto do Contrato

 3.4. VISUALIZAR CONTRATOS ENCERRADOS
Para visualizar os contratos encerrados, basta navegar na página dos detalhes do fornecedor até a
opção “Contratos” e acionar a opção “Contratos encerrados”. O sistema irá carregar a lista de contratos
encerrados vinculados ao fornecedor conforme Figura 21.
O usuário poderá utilizar uma das opções de paginação para navegar nas páginas de contratos.

Figura 21: Contratos Encerrados

O sistema permite localizar um contrato encerrado informando o número do contrato ou o objeto

do contrato. Para isso basta digitar uma das informações no campo de busca e acionar a opção “Localizar”
(ícone de lupa) conforme Figura 22 e Figura 23.
Figura 22: Contratos Encerrados – Pesquisa por Número do Contrato

Figura 23: Contratos Encerrados – Pesquisa por Objeto do Contrato

 4. DETALHES DO CONTRATO
Ao selecionar um determinado contrato vigente ou encerrado, o sistema exibe os detalhes do
contrato conforme Figura 24.
Nesta tela é possível realizar o download do contrato e visualizar as garantias, aditivos do contrato,
prorrogações, revisões, penalidades e pagamentos.

Figura 24: Detalhes do Contrato

4.1. DOWNLOAD DO CONTRATO

Para realizar o download do contrato é preciso acionar a opção “Download Contrato” na tela de
detalhamento do contrato.
O sistema irá iniciar o download do contrato conforme Figura 25.
 Figura 25: Download do contrato

4.2. GARANTIAS
Para visualizar as garantias do contrato é preciso acionar a opção “Garantias” e selecionar uma
garantia da lista conforme para visualizar os detalhes conforme Figura 26.

Figura 26: Visualização de garantias

4.3. ADITIVO DE CONTRATO

Para visualizar os aditivos do contrato é preciso acionar a opção “Aditivo de contrato” e selecionar
um aditivo da lista para visualizar os detalhes conforme Figura 27.
 Figura 27: Visualização de aditivos de contrato

4.3.1. DOWNLOAD ADITIVO DE CONTRATO

Para realizar o download do aditivo é preciso acionar a opção “Download do aditivo”.
O sistema irá iniciar o download do aditivo conforme Figura 28.

Figura 28: Download do aditivo de contrato

4.4. PRORROGAÇÕES
Para visualizar as prorrogações do contrato é preciso acionar a opção “Prorrogações” e selecionar
uma prorrogação da lista para visualizar os detalhes conforme Figura 29.

Figura 29: Visualização de prorrogações

 4.5. REVISÕES
Para visualizar revisões do contrato é preciso acionar a opção “Revisões” e selecionar uma revisão
da lista para visualizar os detalhes conforme Figura 30.

Figura 30: Visualização das revisões

4.5.1. DOWNLOAD DE REVISÃO

Para realizar o download da revisão é preciso acionar a opção “Download do Revisão”.
O sistema irá iniciar o download da revisão conforme Figura 31.

Figura 31: Download da Revisão

4.5.2. SOLICITAR REVISÃO

Para realizar a solicitação de uma nova revisão é preciso acionar a opção “Solicitar revisão”. O
sistema irá abrir o formulário para solicitação de uma nova revisão conforme Figura 32.
 Figura 32: Formulário para solicitar revisão

Existem três tipos de revisão conforme Figura 33: Repactuação, Reajuste e Reequilíbrio. O usuário
pode selecionar um ou mais tipos de revisão na solicitação.

Figura 33: Tipos de Revisão

Ao selecionar o tipo de revisão e preencher todos os campos obrigatórios, o sistema habilita a opção “Enviar
revisão”. Ao acionar a opção “Enviar revisão” sistema exibe uma mensagem de sucesso conforme Figura 34.
Caso seja acionada a opção “Cancelar” o sistema retorna para a tela de detalhes do contrato.
 Figura 34: Solicitar Revisão - Mensagem de sucesso

a. REPACTUAÇÃO
Ao selecionar o tipo de revisão “Repactuação” o sistema adiciona no formulário de revisão novos campos
para preenchimento conforme Figura 35.

Figura 35: Tipo de Revisão - Repactuação

b. REAJUSTE
Ao selecionar o tipo de revisão “Reajuste” o sistema adiciona no formulário de revisão novos campos para
preenchimento conforme Figura 36.
 Figura 36: Tipo de Revisão - Reajuste

c. REEQUILÍBRIO
Ao selecionar o tipo de revisão “Reequilíbrio” o sistema adiciona no formulário de revisão novos campos
para preenchimento conforme Figura 37.
 Figura 37: Tipo de Revisão - Reequilíbrio

4.6. PENALIDADES
Para visualizar penalidades do contrato é preciso acionar a opção “Penalidades” e selecionar uma
penalidade da lista para visualizar os detalhes conforme Figura 38.

Figura 38: Visualização das Penalidades

 4.7. PAGAMENTOS
Para visualizar os pagamentos do contrato é preciso acionar a opção “Pagamentos” . O sistema carrega a
lista de pagamentos do mês corrente como exemplo na Figura 39.

Figura 39: Lista de Pagamentos

Ao selecionar o ícone “Mais Detalhes” de um dia específico de pagamento o sistema exibe a lista de notas
fiscais e os valores detalhados conforme Figura 40.

Figura 40: Detalhes do Pagamento

Caso não tenha sido realizado nenhum pagamento num determinado mês, sistema exibe mensagem
conforme Figura 41.

Figura 41: Mês sem pagamento