Guia de Navegação com Maestria

Este documento foi elaborado como um material complementar

da Universidade Corporativa. Desejamos a você um ótimo proveito
e excelentes estudos.

1. Como acessar os ícones do menu do sistema

Encontre o menu na barra de navegação, localizado no canto superior esquerdo e
identificado pelo ícone . Por meio desse menu, é possível identificar os módulos
atuais conforme o contrato. Navegue facilmente entre as telas de cada área
correspondente aos módulos.

2. Como identificar o campo de pesquisa de tela

Caminho: Barra de navegação >>> Pesquisar

Encontre o campo de pesquisa na barra de navegação, localizado no canto superior

direito, identificado pelo ícone . Utilize este recurso para pesquisar telas de forma
eficiente.
2.1. Histórico de pesquisas

Conforme você acessa as telas, o sistema cria um histórico dinâmico, categorizado

em recentes e mais utilizadas. Essa organização de dados visa otimizar a busca
por telas, facilitando o acesso às funcionalidades mais frequentemente utilizadas.

3. Como acessar a central de ajuda

Caminho: Barra de navegação >>> Opções de contexto >>> Central de ajuda

Acesse a central de ajuda facilmente pela barra de navegação ou encontre-a em

cada tela, identificada pelo ícone . Este recurso está disponível para fornecer
suporte e informações em qualquer momento de uso do sistema.

4. Como alterar a senha

Caminho: Barra de navegação >>> Opções de contexto >>> Alterar senha

Na barra de navegação, localize as opções de contexto e escolha 'Alterar Senha'.

Para efetuar a mudança, insira sua senha atual e a nova, confirmando-a.
Certifique-se de que todas as senhas contenham pelo menos seis dígitos.

5. Como incluir ou alterar foto do usuário

Caminho: Barra de navegação >>> Opções de contexto >>> Alterar foto

Na barra de navegação, localize as opções de contexto e escolha 'Alterar Foto'.

Para efetuar a mudança, faça o upload do arquivo desejado e salve a alteração.
6. Como alterar o plano de fundo
Caminho: Barra de navegação >>> Opções de contexto >>> Plano de Fundo

Na barra de navegação, localize as opções de contexto e escolha 'Plano de fundo'.

Para efetuar a mudança, escolha uma das opções de plano de fundo que o sistema
oferece.

7. Como configurar o lançamento automático de telas ao iniciar o

sistema
Caminho: Barra de navegação >>> Opções de contexto >>> Configurar tela
>>> Lançar ao iniciar o sistema

Abra a janela desejada, clique nas opções de contexto, escolha 'Configurar tela' e
ative a opção 'Lançar ao iniciar o sistema'.

8. Como navegar entre diversas telas

Caso a quantidade de telas abertas supere o espaço disponível na barra de
navegação, posicione o cursor do mouse sobre a barra de navegação e utilize o
botão central do mouse (botão de scroll) para localizar a tela desejada. Outra forma
de navegar entre as telas é utilizando o botão Telas Abertas, identificado pelo ícone
.

9. Como navegar e manipular os registros nas telas de cadastro

A página inicial apresenta o acesso rápido aos recursos da tela, a lista de opções
está localizada no canto esquerdo da tela, direcionando à tarefa desejada.

Criar novo registro

Visualizar modo grade
Aplicar ou criar filtros personalizados
Consultar ajuda do sistema
Iniciar um tour
10. Como utilizar a barra de ferramentas
Ao iniciar um novo registro ou optar por visualizar pelo modo grade, a barra de
ferramentas é acionada.

Retornar a página inicial

Aplicar ou criar filtros personalizados
Visualizar modo grade
Criar de novo registro
Navegar para o próximo registro
Navegar para o registro anterior
Remover registro
Duplicar registro
Atualizar dados
Pesquisar registros
Exibir registros marcados como favoritos
Exibir registros editados recentemente
Exportar dados da grade
Anexar arquivos
Recursos de rotinas específicas - Outras opções
Configurar tela

11. Como configurar os filtros

Use filtros personalizados para encontrar registros nas telas do sistema. Clique em
'Filtrar' ou 'Filtro' no modo grade/formulário para criar um novo filtro.

11.1. Modo assistente

No 'Modo Assistente', adicione condições individualmente, escolhendo campos e
operadores. Escolha entre valor fixo ou mantenha 'Variável' para inserção durante a
aplicação. Para múltiplos campos, defina 'E' ou 'OU'. Remova usando o botão
'excluir' e salve atribuindo um nome no campo 'Nome do Filtro'.
11.2. Modo avançado

No 'Modo Avançado', a criação do filtro se dá por meio do preenchimento direto da

expressão SQL.

12. Como configurar as telas (modo formulário)

Caminho: Barra de ferramentas >>> Configuração da tela

Abra a tela desejada, navegue pela barra de ferramentas e selecione o ícone

configuração de tela. Ajuste conforme necessário o layout, a obrigatoriedade dos
campos, a inclusão ou exclusão dos campos.

Clique em configuração de tela

Selecione a aba a ser ajustada
Escolha o item desejado em campos disponíveis
Configure o campo desejado clicando no ícone
Replique os ajustes para outros usuário em copiar personalizações, se
necessário

13. Como configurar grade (modo grade)

Caminho: Barra de ferramentas >>> Configurar grade

No processo de configuração da grade, o usuário pode reorganizar as colunas

visíveis nesse modo de visualização. Para efetuar a alteração, basta abrir a tela
desejada e escolher a opção "Configurar Grade" na barra de ferramentas.

Clique em configurar grade

Abra a aba seleção de coluna
Selecione a coluna desejada em colunas disponíveis
Ordene a sequência de colunas visíveis em colunas selecionadas
Salve as alterações
14. Localizando registros utilizando opções de pesquisa
Os campos que permitem pesquisa têm um ícone de lupa para buscar registros,
podem-se usar partes únicas ou várias informações separadas na busca. Os
cadastros hierárquicos podem ser exibidos em hierarquia ou em grade,
selecionando modo grade.

15. Navegando entre as abas de um registro

Nas telas com várias abas é possível navegar utilizando as setas laterais para
mover entre as abas. O botão Mostrar todas as abas exibe uma lista de abas e
permite a busca por uma aba específica usando o campo Pesquisar.
 Cadastros Básicos

1. Como cadastrar um parceiro

Caminho: Configurações » Cadastros
Os Parceiros abrangem todas as pessoas físicas ou jurídicas relacionadas à
empresa, como clientes, fornecedores, transportadoras e motoristas. Portanto, é
fundamental cadastrar esses públicos por meio da tela de Parceiros, incluindo todos
os dados necessários para um registro completo.

1.1. Procedimento
Acesse a tela Parceiros
Clique em Novo Registro
Preencha os campos disponíveis em cada aba

Painel principal
Tipo de Pessoa
Ativo
Aba Identificação
Nome Parceiro
Razão Social
CNPJ/CPF
Insc. Estadual/ Identidade
Tipo - marcar com uma ou mais opções aplicáveis para cada parceiro.
Aba Endereço
CEP
Endereço
Número
Bairro
Cód. Cidade
Aba Fiscal
Classificação ICMS
Tem IPI
Aba Contatos
Clique em Cadastrar contato
Preencha o campo Nome Contato
 Marque a opção Ativo
Clique em Salvar

1.2. Atividades

Faça o cadastro de um parceiro Fornecedor

Painel principal
Marque o campo ativo
Classifique o tipo de pessoa
Aba Identificação
Nome: FORNECEDOR A
CNPJ: 77028381000141
IE: 8188311061927
Aba Endereço
CEP: 38402346
Endereço: LINEU ANTERINO MARIANO
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cód. Cidade: 2
Número: 900
Aba Fiscal
Classificação ICMS: Revendedor
Aba Contatos
Clique em Novo Registro
Nome Contato: CONTATO A

Faça o cadastro de um parceiro Cliente

Painel principal
Marque o campo ativo
Classifique o tipo de pessoa
Aba Identificação
Nome: CLIENTE A
CPF: 06504904600
IE: ISENTO
Aba Endereço
CEP: 38064-700
Endereço: CORONEL ZACARIAS BORGES DE ARAUJO
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II
Cód. Cidade: 5358
Número: 6842
Aba Fiscal
Classificação ICMS: Revendedor
Aba Contatos
Clique em Novo Registro
Nome Contato: CONTATO A

Faça o cadastro de um parceiro Transportadora

Painel principal
Marque o campo ativo
Classifique o tipo de pessoa
Aba Identificação
Nome: TRANSPORTADORA A
CNPJ: 22458119000145
IE: 9591081229051
Tipo: Fornecedor, Conta Adiantamento
Aba Endereço
CEP: 38064-700
Endereço: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
Bairro: JARDIM OZANAN
Cód. Cidade: 2
Número: 35
Aba Fiscal
Classificação ICMS: Revendedor
Aba Contatos
Clique em Novo Registro
Nome Contato: CONTATO A
 Faça o cadastro de um parceiro Banco
Painel principal
Marque o campo ativo
Classifique o tipo de pessoa
Aba Identificação
Nome: VENDEDOR 1
CNPJ: 00000000009814
IE: ISENTO
Aba Endereço
CEP: 38400-130
Endereço: AFONSO PENA
Bairro: CENTRO
Cód. Cidade: 2
Número: 745
Aba Fiscal
Classificação ICMS: Revendedor

Faça o cadastro de um parceiro Vendedor

Painel principal
Marque o campo ativo
Classifique o tipo de pessoa
Aba Identificação
Nome: VENDEDOR 1
CNPJ: 94001443694
IE: 286289404
Aba Endereço
CEP: 38064-700
Endereço: ADALBERTO MORAES
Bairro: JARDIM BRASÍLIA
Cód. Cidade: 2
Número: 876
Aba Fiscal
Classificação ICMS: Consumidor final não contribuinte
2. Como cadastrar um produto
Caminho: Configurações » Cadastros

2.1. Procedimento
Acesse a tela Produtos
Clique em Novo Registro
Preencha os campos disponíveis em cada aba

Painel principal
Descrição
Marque o campo ativo
Aba Geral
Grupo
Unidade Padrão
Parceiro Fornecedor preferencial
Referência do fornecedor
EAN - Preencher somente para produtos sem controle adicional
Marca
Origem do produto
Usado como
Tipo do item p/ SPED
Unidade compra
Aba Venda
Promoção - Selecionar caso o Produto esteja em Promoção
Desconto Máximo
Calcular comissão
Digitação na nota - Quant e Valor Unitário
Aba Impostos
Código Sit. Trib. IPI Entrada
Código Sit. Trib. IPI Saída
NCM
2.2. Atividade
Cadastre o ‘Produto 3’

Descrição: PRODUTO 3
Marque o campo ativo
Geral
Grupo: GRUPO PADRÃO A
Unidade Padrão: UN
Parceiro Fornecedor preferencial: FORNECEDOR A
Referência do fornecedor: 7898206501451
EAN: Preencher somente para produtos sem controle adicional
Marca: MARCA 1
Usado como: REVENDA
Unidade compra: CX
Venda
Desconto Máximo: 2,00
Calcular comissão: Marcado
Digitação na nota: Quant e Valor Unitário
Impostos
Código Sit. Trib. IPI Entrada: - (-1) - Não sujeita ao IPI
Código Sit. Trib. IPI Saída: - (-1) - Não sujeita ao IPI
NCM: 20098990 - OUTROS SUCOS(SUMO) D/QQ.OUTRA FRUTA, PROD.
HORTÍCULA