Enauta Participações S.A. | CNPJ/MF nº 11.669.

021/0001-10 | Companhia aberta

FATO RELEVANTE
Assinatura de Memorando de Entendimentos para
integração de atividades da Enauta e 3R
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2024

A Enauta Participações S.A. (“Enauta”), em continuidade ao fato de relevante de 1º de abril de 2024, informa
que, após aprovação unânime do seu Conselho de Administração, celebrou Memorando de Entendimentos
com a 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R”) e a Maha Energy Offshore Brasil Ltda. (“Maha”) para refletir os
entendimentos a respeito de potencial transação envolvendo a integração de atividades da Enauta e 3R. O
Memorando de Entendimentos estabelece, em especial:

• Premissas, termos e condições gerais que regem a potencial transação, incluindo aquelas referentes à
realização de troca de participação atualmente detida pela Maha em sociedade controlada pela 3R por
participação direta na 3R (roll-up);
• Exclusividade de diligência e de negociação por 30 dias, prorrogável por igual período.
Pela potencial transação, ocorrerá a incorporação da Enauta pela 3R e os acionistas da Enauta receberão
novas ações da 3R de modo que o capital social da nova companhia integrada será representado por 53%
de acionistas da 3R e por 47% de acionistas da Enauta, sujeito a ajustes.

A potencial transação prevê ainda o roll-up da participação de 15% da Maha na 3R Offshore de modo que
ela receba 2,17% da nova companhia integrada, sujeito aos termos e condições previstos no Memorando
de Entendimentos incluindo emissão de fairness opinion.

A estrutura da potencial transação, incluindo a relação de troca a ser estabelecida, está sujeita a alterações
e ajustes usuais para esse tipo de operação e em decorrência de diligência.

A implementação da potencial transação está condicionada à celebração dos documentos definitivos e a

condições precedentes, incluindo a aprovação pelos acionistas da Enauta e da 3R e a obtenção das
aprovações legais e regulatórias, incluindo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

A Companhia engajou como assessores financeiros a XP Finanças Assessoria Financeira e o Citigroup Global
Markets Brasil CCTVM e como assessor jurídico o escritório Pinheiro Neto Advogados.

Telefone: +55 21 3509-5959 | E-mail: ri@enauta.com.br | www.enauta.com.br/ri

Enauta Participações S.A. | CNPJ/MF nº 11.669.021/0001-10 | Publicly-held Company

MATERIAL FACT
Signing of Memorandum of Understanding aiming
Enauta and 3R activities integration
Rio de Janeiro, April 10, 2024

Enauta Participações S.A. (“Enauta”), following the material fact of April 1st, 2024, informs that after
unanimous approval from its Board of Directors, it has entered into a Memorandum of Understanding (MoU)
with 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R”) and Maha Energy Offshore Brasil Ltda. (“Maha”) regarding a
potential transaction involving the integration of Enauta and 3R’s activities. The MoU provides for, in
particular:

• Assumptions, terms and general conditions governing the potential transaction, including the exchange
of participation currently held by Maha in a company controlled by 3R for a direct participation in 3R
(roll-up);
• Exclusive due diligence and negotiation for 30 days, extendable for an equal period.

Under the potential transaction, Enauta will be incorporated by 3R, and Enauta’s shareholders will receive
new shares of 3R so that the share capital of the new integrated company will be represented by 53% of 3R
shareholders and 47% of Enauta shareholders, subject to adjustments.

The potential transaction also envisages the roll-up of Maha's 15% stake in 3R Offshore so that it receives
2.17% of the new integrated company, subject to terms and conditions provided for in the MoU, including a
fairness opinion.

The structure of the potential transaction, including the exchange ratio to be established, is subject to
changes and usual adjustments for this type of transaction and due diligence results.

The implementation of the potential transaction is subject to execution of definitive documents and
conditions precedent, including approval by Enauta and 3R shareholders and legal and regulatory
approvals, including Brazil’s Administrative Council for Economic Defense – CADE.
The Company engaged XP Finanças Assessoria Financeira and Citigroup Global Markets Brasil CCTVM as
financial advisors and Pinheiro Neto Advogados as legal advisor.

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