TRABALHAMOS

PARA:
Transformar seus objetivos em
realidade por meio da
educação financeira e do
planejamento financeiro

@hugovianaconsultor
VAMOS TRILHAR JUNTOS
OS PASSOS PARA A LIBERDADE FINANCEIRA

Aposentadoria Aquisição de bens Viagens

Proteção de patrimonio Eduação Financeira Investimentos

@hugovianaconsultor
 Agentes Bancários
Com quantos agentes você vai

O MERCADO conversar para encontrar as

melhores soluções

FINANCEIRO Corretores
quanto tempo você vai gastar
+ de 200.000 Possibilidades para analisar os produtos que
te oferecem?

AAIs
Quais os melhores
investimentos para a realização
dos seus sonhos?
@hugovianaconsultor
SOMOS A CONEXÃO
ENTRE VOCÊ, E OS
SEUS OBJETIVOS
Estratégia, Educação
financeira, Planejamento
financeiro, Pesquisa e
Expertise

@hugovianaconsultor
NOSSA METODOLOGIA
6 MOMENTOS
Apresentação do trabalho do
consultor financeiro, onde ele se
encaixa no mercado financeiro e o
que ele realmente faz pelos clientes
dele
Coleta de dados, onde será feito um
raio-x de toda a vida financeira do
cliente
Entendimento dos objetivos
principais e do comportamento
financeiro do cliente
Montagem de estratégias
financeiras, para que os objetivos
sejam atingidos com o máximo de
êxito possível, levando em conta as
prioridades e o comportamento do
cliente, ou seja, elaboração do plano
financeiro
Apresentação, explicação e entrega
do plano financeiro
Monitoramento e acompanhamento
do cliente na implementação do
plano recebido
@hugovianaconsultor