Socialização –Imersão Profissional –carreira

carreira e sucesso (164019)

Nome do Tutor (a): JullyanaSantana Alencar
Nome dos acadêmicos (as):VadnaIvados Santos,
StefaniNemeth,
Tuanedos Santos Cabral,
Marcio Israel,
Fabiana Aparecida Secco.. Curso: Gestão Financeira
MISSÃO
Fornecer orientação financeira especializada e personalizada para ajudar pessoas e empresas
a alcançar estabilidade e objetivos financeiros, promovendo transparência e confiança.

VISÃO
Ser líder na consultoria financeira, estabelecendo padrões de excelência, construindo
relacionamentos duradouros e transformando vidas por meio de uma abordagem
abrangente e acessível.
VALORES
Integridade: Agir com honestidade, transparência em todas as interações com os clientes.

Confidencialidade: respeitar a privacidade dos clientes e manter a confidencialidade das informações

financeiras compartilhadas

Competência: Buscar continuamente o aprimoramento e conhecimentos.

conhecimentos Manter-se atualizado sobre as
regulamentações financeiras, tendências de mercado e produtos.
produtos

Objetividade: Agir de forma imparcial e objetiva, colocando os interesses do cliente em primeiro lugar.

Responsabilidade: Cumprir os compromissos assumidos com os clientes, agir de acordo com as obrigações
legais e éticas, e assumir a responsabilidade pelos resultados e impactos de suas recomendações financeiras.

Respeito: Tratar os clientes com cortesia, ouvir suas necessidades e preocupações, e respeitar a diversidade
de valores, crenças e culturas.
 MAPA CONCEITUAL

Gerente Consultoria Analista de

orçamentário financeira investimentos

Visão Espírito de Habilidades de Análise de

estratégica liderança comunicação dados

Consultoria para Consultoria Consultoria

empresas de financeira para estratégica
qualquer setor pessoa física financeira
 EIXO PRINCIPAL

A imagem escolhida transmite o trabalho de

consultoria financeira juntamente com a construção
de relacionamentos e parceria com os clientes.
 1º EIXO

• Na consultoria financeira temos a oportunidade de ajudar pessoas a alcançarem

seus objetivos, a tomar decisões inteligentes sobre dinheiro. Ela permiti que você
faça a diferença na vida das pessoas.

• Tem uma ampla gama de clientes, tanto pessoas como empresas de diversos
segmentos.

• Proporciona carreira e crescimento profissional, boa remuneração, constante

aprendizado, setor está sempre em evolução.
evolução

• Pode oferecer flexibilidade de horário, podendo até trabalhar remotamente em

alguns casos.
 2º EIXO

• Visão estratégica: Habilidade de identificar oportunidades, antecipar desafios e estabelecer

direções para atingir metas e objetivos de longo prazo.Um consultor financeiro atua de
forma especializada e estratégica para que as finanças de cada indivíduo/empresa se
mantenham organizadas minimizando gastos desnecessários ou investimentos ruins. Com
um bom planejamento financeiro faz com que as empresas e pessoas que contratam esse
profissional se aproximem de seus focos e sonhos, gerando também a independência
financeira.
• Espírito de liderança: O consultor financeiro deve ter capacidade de assumir a
responsabilidade e guiar uma equipe ou clientes em direção a metas e resultados
financeiros desejados. Ter auto controle emocional, dominar novos conhecimentos e
técnicas. Tomar decisões rápidas e condizentes com a cultura de cada empresa.
• Habilidades de comunicação: Transmitir informações de forma clara e objetiva. Ser capaz
de comunicar conceitos financeiros complexos de maneira simples e compreensível.
• Análise de dados: Envolve a coleta, organização e interpretação de dados. As equipes
financeiras usam ferramentas e argumentos para causar mais impacto aproveitando melhor
o tempo e os recursos. Elas unificam seus dados, oferecem análise e geração de relatórios
com eficiência e compartilham informações que impulsionam sua estratégia de negócios
com segurança.
 3º EIXO
• A consultoria financeira empresarial tem como objetivo ajudar as empresas a terem
uma melhor gestão financeira, seja ela de qualquer área. Para fazer isso, é necessário
que o empresário, diretor financeiro ou gestor tenha em mente que decisões
estratégicas precisam ser tomadas. A consultoria financeira consiste na avaliação e
organização das finanças, oferecendo soluções e estratégias para alcançar os
objetivos aos quais consistem em ajudar o cliente a organizar as finanças, além de
tomar decisões mais assertivas em relação ao próprio dinheiro.
• A consultoria financeira para pessoa física, tem basicamente o mesmo objetivo final
de uma empresa, visando organizar melhor o orçamento e alcançar resultados mais
eficientes em relação ao próprio dinheiro, com o objetivo de diminuir ou eliminar
dívidas, visar investimentos rentáveis. A consultoria financeira pessoal serve para
ajudar a conhecer melhor os dados relacionados ao seu dinheiro e criar
estratégias sobre como ele pode ser utilizado com mais sabedoria. É uma forma de
orientar a pessoa a adquirir mais segurança nas decisões tomadas.
• A consultoria estratégica financeira tem como objetivo definir claramente, um plano
para um novo negócio, ou novo produto ou serviço, envolvendo todas as áreas da
empresa, tanto na compra de matéria prima, no investimento em novas tecnologias,
saber custear os produtos e serviços e consequentemente formar o preço correto. É
um trabalho que tem por objetivo estruturar e apresentar medidas de retorno.