VOLUME I

Verso Final

Introduo e Conceitos

Coordenao Profa. Dra. Elizabeth M.M.Q. Farina Prof. Dr. Decio Zylbersztajn

Realizao PENSA/FIA/FEA/USP So Paulo Julho, 1998

SUMRIO
PARTE 1 INTRODUO E CONCEITOS
1. Introduo 2. Conceitos : Competitividade e Coordenao de Sistemas Agroindustriais Referncia Bibliogrfica 3. Relao dos participantes 1 10 32 34

PARTE 2 SUMRIO EXECUTIVO

1. Introduo 2. Tendncias Mundiais do Agribusiness 3. Problemas Recorrentes da Competitividade e Coordenao no Agribusiness Brasileiro 4. Problemas e Polticas Especficos aos SAGs 46 47 50 61

INTRODUO

Profa. Dra. Elizabeth M. M. Q. Farina

1. INTRODUO

1.1.

OBJETIVOS DA PESQUISA

Conforme definido na proposta aprovada, a presente pesquisa tem como objetivo identificar aes mediatas e imediatas a serem adotadas no mbito das empresas, associaes de classe e pelo Estado, visando a restaurao, manuteno ou criao de vantagens competitivas dos sistemas agroindustriais brasileiros.

A economia brasileira passa por transformaes estruturais muito importantes e muito rpidas, o que acelera a obsolescncia de diagnsticos conjunturais. No mbito do agribusiness, toda a geografia da produo primria e localizao das plantas industriais est em xeque, assim como as relaes verticais entre segmentos constituintes das cadeias produtivas. Os custos desse processo de ajustamento e restruturao tm sido magnificados pelas polticas macroeconmicas e, na maior parte das vezes, sufocam percepes e iniciativas de mdio e longo prazo.

O conflito tambm esteve presente na agenda do Frum Nacional da Agricultura, que foi criado com o objetivo de discutir questes de mdio e longo prazo. No entanto, a maior parte dos grupos constitudos acaba sendo totalmente absorvida pelas medidas e problemas de curto prazo, que afligem o empresariado brasileiro, que tem que sobreviver ao momento atual.

Uma forma de superar esse impasse adotar uma perspectiva do futuro para o presente, invertendo o processo de anlise: aonde as lideranas de cada setor querem chegar daqui a 10 anos, o que deve ser feito a partir do cenrio atual, demarcado pelos diagnsticos disponveis, e das tendncias que j se podem identificar. Esse um difcil exerccio, mas que tem o mrito de galvanizar os interesses, superando os gargalos do curto prazo que sempre parecem insuperveis.

Na nova economia em que vivemos, as fontes da produtividade - e, em decorrncia, da

competitividade e do crescimento - passaram a depender fortemente da aplicao da cincia e da tecnologia, assim como da qualidade da informao, da gesto e da coordenao nos processos de produo, distribuio, circulao e consumo. Nesse ambiente em mutao, os preos relativos, os custos, enfim, as vantagens comparativas, constituem informao de extrema importncia, mas insuficiente para traar estratgias de insero ativa na competio internacional. Algumas

tendncias, alm do crescente papel da informao, j podem ser percebidas: a organizao da produo vem sofrendo profundas e rpidas transformaes, a concorrncia ganhou dimenso global, tudo isso em meio a uma evoluo tecnolgica sem precedentes. uma vez identificadas as formas especficas com que tais tendncias aparecem para as diversas cadeias do agribusiness brasileiro, ser possvel conceber um conjunto de aes que viabilizem o aproveitamento de oportunidades de crescimento e mantenham uma competitividade sustentvel.

A metodologia proposta e aprovada apoia fortemente os diagnsticos pr-existentes, com a incluso da anlise das transaes e da coordenao, procurando avanar a partir de consultas aos participantes dos sistemas analisados (no somente privados, mas institutos pblicos, conab etc) no tocante a tendncias, cenrios e sua percepo dos problemas enfrentados.

1.2. ETAPAS DO TRABALHO

Conforme definido na proposta aprovada, a presente pesquisa tem como objetivo identificar aes mediatas e imediatas a serem adotadas no mbito das empresas, associaes de classe e pelo Estado, visando a restaurao, manuteno ou criao de vantagens competitivas dos sistem_s agroindustriais brasileiros. A primeira etapa do trabalho foi dedicada a uma ampla discusso conceitual e ao detalhamento da delimitao dos sistemas agroindustriais em estudo. Tanto os sistemas, quanto os segmentos que comporiam cada sistema em anlise foram pr-definidos por ocasio da elaborao da proposta. Uma vez que j estavam pr-definidos, no havia motivo para que se aplicasse uma metodologia complexa, custosa para determinar a delimitao dos sistemas, a

exemplo do uso de matrizes insumo-produto.

Alm disso, necessrio considerar que, com a abertura comercial, a matriz insumoproduto relevante para os SAGs no necessariamente a matriz nacional e as disponveis ainda no incorporam os efeitos que a abertura provocou no fluxo de produtos dos sistemas ( por exemplo para os SAGs do algodo e do trigo). Mais importante ainda o fato de que volume e mesmo valores transacionados no implicam necessariamente em importncia estratgica. Por exemplo, a adoo de sementes de soja melhoradas ou geneticamente modificadas pode implicar em pequenas alteraes nos valores transacionados, mas fundamental para a estratgias competitivas das empresas a jusante. Por ltimo, no se trata de provar que um certo recorte legtimo, dentro de uma viso de equilbrio parcial, mas de trabalhar com aqueles segmentos que tm dependncia estratgica.

Em seguida, foram reunidos e analisados os diagnsticos disponveis sobre cada um dos SAGs. Informaes secundrias foram levantadas para estimar a competitividade revelada em cada segmento de cada sistema, sendo cotejadas com os diagnsticos e entrevistas. O resultado dessa primeira etapa foi consolidado em um documento sntese para discusso em workshops.

O objetivo desses workshops foi o de colocar em discusso os problemas de competitividade e reestruturao produtiva identificados nos diagnsticos e avaliar as tendncias esperadas, de forma a traar linhas gerais do que seriam os SAGs em um horizonte de 10 anos, buscando definir o que seria a participao da produo brasileira no mercado interno, participao brasileira no mercado internacional, principais caractersticas do mercado interno, caractersticas esperadas da organizao dos segmentos constituintes dos sistemas produtivos (agrcola, industrial e de comercializao), volume de produo, localizao da produo, principais fontes de suprimento, etc.

Foram convidados representantes de todos os segmentos de cada um dos SAGs, incluindo organizaes de apoio. De maneira geral a acolhida ao nosso convite foi muito positiva. Para tanto, contamos com o apoio da ABAG, que assinou em conjunto com a coordenao do PENSA a carta-convite para o evento.

A ttulo de exemplo, no SAG do leite, conseguimos reunir produtores de diferentes regies (Sudeste e Centro-Oeste), cerca de 70% da demanda industrial do leite (Nestl, Parmalat, Fleischman-Royal, Itamb), associaes (Leite Brasil, Associao do Leite Longa Vida, Confederao da Indstria de Laticnios, Associao do Leite B), alm da Embrapa, Instituto de Economia Agrcola, dentre outros. O sucesso repetiu-se no caf com mais de 40 participantes e nos outros sistemas: algodo, milho, soja, cana de aucar. Mesmo os SAGs do arroz e do feijo, menos organizados e junto aos quais o PENSA teve, historicamente, menos contato, estiveram bem representados, e as discusses foram muito francas e proveitosas. Em anexo segue as listas de participantes por workshop.

Uma meno especial merece ser feita ao workshop de logstica realizado na ESALQ Piracicaba sob a coordenao do Prof. Caixeta, no qual reuniram-se representantes de empresas privadas concessionrias recentes da rea de transportes, usurios - tradings , estatais e especialistas.

Em cada uma dessas reunies, tivemos um representante do IPEA, que teve a oportunidade de se pronunciar quanto aos objetivos da contratao do trabalho. Os resultados dos workshops foram analisados e serviram de base para a segunda etapa da pesquisa, durante a qual novas entrevistas foram realizadas, e no caso do caf e cana de acar, foram aplicados questionrios.

Embora um grande esforo de discusso conceitual tenha sido feito de antemo, sua aplicao emprica exigiu adaptaes. Alguns sistemas apresentam problemas de competitividade e de reestruturao produtiva como o trigo e algodo. Outros passam por reestruturao produtiva mas mantm a competitividade como a soja e cana de acar. Um terceiro grupo sofre poucas ameaas derivadas da abertura comercial, mas tende a se estagnar por substituio de produto em nvel do consumo, como o caso do feijo. O arroz um exemplo de integrao do Mercosul, apesar de vrias barreiras institucionais ao seu aprofundamento, e a principal ameaa futura vem da ALCA.

Foi a primeira vez que se procurou trabalhar empiricamente com a anlise institucional

dentro do tema de competitividade no Brasil, com um amplo espectro de produtos. crescente o reconhecimento de que diferentes formas de organizar a produo tem impactos significativos sobre a capacidade de reao a mudanas no ambiente competitivo, identificao de oportunidades de lucro e ao estratgica. Enquanto tradicionalmente a teoria econmica procura determinar a alocao tima dos recursos dado um certo conjunto de organizaes econmicas (em geral famlia, firma e mercado), a Nova Economia Institucional procura identificar qual a melhor forma de organizao das transaes econmicas, cuja configurao altera as condies iniciais para a alocao de recursos.1

Esse reconhecimento chegou a rgos internacionais como o Banco Mundial. Segundo Mary Shirley, Chief of Finance and Private Sector Development Division do Banco Mundial, Policy makers in developing country governments, staff of international aid agencies, and researchers...are increasingly aware that institutions affect their efforts to promote growth... . The so called Washington consensus -- the view that development required simply getting prices right, opening markets and curbing governments -- has been discredited by the realities of imperfect information, incomplete markets and the pervasive influence of institutions and norms. ... Thus the Operations Evaluation Department of the Workd Bank found that institutional failures are at the root of most failures in projects supported by the World Bank2

Ao mesmo tempo, a relao entre a teoria e a poltica pblica ainda est em construo e premida pela demanda urgente de novos mecanismos de interveno. Como usar a teoria como guia para a poltica pblica? Mary Shirley levanta questes que certamente esto na base das preocupaes no s do Banco Mundial mas de qualquer proposta de elaborao de polticas pblicas visando o crescimento por meio da competitividade sustentvel de suas organizaes: What causes institutional changes?How can we substitute for weak institutions, specifically, can sustitute contract enforcement institutions be created when formal institutions are weak and if so how?; What can be done to improve the performance of government?(Shirley, 1997:4)

Williamson denomina de first-order economizing , a identificao das formas organizacionais (em geral, firmas, contratos, mercados) em oposio abordagem ortodoxa que seria de segunda ordem. (Convnio IPEA/FIPE, n 05/97, Introduo ) 2 Shirley, Mary M. (1997), Pressing Issues for Institutional Economists: Views from the fornt lines, August

Trabalhar na fronteira certamente envolve desafios e demanda um processo intenso de aprendizado mas, ao mesmo tempo o que permite avanar no s no conhecimento mas em sua aplicao. Encontramos vrias dificuldades para operacionalizar conceitos e transform-los em propostas de poltica, especialmente no tocante anlise da coordenao dos sistemas, e seu impacto sobre sua competitividade. A microteoria das instituies, que trata das estruturas de governana e da anatomia organizaes foi desenvolvida para compreender a firma e contratos especficos, enquanto a macroteoria lida com o ambiente institucional geral. O problema de competitividade com que nos defrontamos e que de interesse das polticas pblicas setoriais, diz respeito a indstrias, um nvel intermedirio de agregao, para o qual h que se adaptar conceitos e aplicaes.

No se pode mais ignorar os problemas organizacionais na anlise da competitividade e da concorrncia, ainda que isso apresente desafios para sua operacionalizao. fundamental que essa dimenso seja tratada em conjunto com os padres de concorrncia que condicionam as estratgias empresariais e identificar como a ao estratgica exige estruturas de governana adequadas. Qual o papel da poltica pblica nesse contexto? Essas questes so tratadas na reviso dos conceitos, apresentada no item 2 dessa introduo, assim com sua operacionalizao.

1.3. ESTRUTURA DO RELATRIO

O presente relatrio est organizado em cinco volumes e doze partes, como se segue:

Volume 1: PARTE I: INTRODUO: Objetivos E Conceitos PARTE II: SUMRIO EXECUTIVO

12, 1997.

Volume 2 PARTE III: Sistema Agroindustrial do TRIGO PARTE IV: Sistema Agroindustrial do LEITE PARTE V: Sistema Agroindustrial do MILHO

Volume 3: PARTE VI: Sistema Agroindustrial do ARROZ PARTE VII: Sistema Agroindustrial do FEIJO PARTE VIII: Sistema Agroindustrial do ALGODO

Volume 4 PARTE IX: Sistema Agroindustrial do CAF

Volume 5: PARTE X: Sistema Agroindustrial do CANA DE ACAR PARTE XI: Sistema Agroindustrial do SOJA

Volume 6: PARTE XII: LOGSTICA DE TRANSPORTES

O sumrio executivo apresenta quatro grandes grupos de problemas a serem tratados pela poltica pblica que afetam todos os sistemas analisados e um quadro que trata das propostas especficas para cada um dos sistemas identificando: problemas, tendncias e polticas. Trata-se de um documento com cerca de 20 pginas que procura extrair os pontos principais das cerca de 2000 pginas que esto organizadas em seis volumes, detalhando e justificando a anlise e propostas de cada um dos sistemas e da logstica de transportes.

Para cada sistema agroindustrial, as informaes esto estruturadas como se segue:

1. Introduo Contedo: Mapeamento dos diagnsticos pr-existentes. 2. Delimitao do SAG Contedo: Segmentos que o compem (fluxograma); Leque de produtos; Subsistemas Regionais e/ou Grupos Estratgicos. 3. Competitividade Revelada Contedo: Indicadores de desempenho

4. Anlise do Ambiente (sistmico) Contedo: Organizacional; Institucional; Tecnolgico. 5. Anlise do Ambiente Competitivo/Estratgias Contedo: Anlise da estrutura da indstria, dos padres de concorrncia e caractersticas do mercado consumidor (final ou industrial) Anlise SWOT (pontos fracos, fortes, ameaas e oportunidades) para cada segmento do sistema 6. Caracterizao das Transaes Contedo: Descrio das transaes Mapeamento dos contratos. 7. Anlise da Coordenao

Contedo: Anlise das estruturas de governana predominantes, as caractersticas das transaes e tendncias decorrentes de estratgias em curso e mundanas de ambiente. Capacidade do sistema superar conflitos. 8. Cenrios Contedo: principais tendncias traos constituintes do SAG em 10 anos 9. Propostas de Poltica: Estado e Organizaes de Interesse Privado Contedo: principais problemas e polticas propostas agentes responsveis pela implementao das polticas (governo, associaes, firmas, cooperativas) prioridade das polticas impacto sobre os agentes
Dada sua especificidade, o estudo da logstica de transportes apresenta uma estrutura prpria que se divide em duas grandes partes. A primeira diz respeito aos grandes eixos de fluxo de transporte, considerando os diferentes modais e a segunda trata especificamente dos SAGs estudados nesse projeto.

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2.

CONCEITOS: COMPETITIVIDADE E COORDENAO DE

SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS

2.1 Conceitos de Competitividade

Competitividade no tem uma definio precisa. Pelo contrrio, compreende tantas facetas de um mesmo problema que dificilmente se pode estabelecer uma definio ao mesmo tempo abrangente e til.

Do ponto de vista das teorias de concorrncia, a competitividade pode ser definida como a capacidade de sobreviver e, de preferncia, crescer em mercados correntes ou novos mercados. Decorre dessa definio que a competitividade uma medida de desempenho das firmas individuais. No entanto, esse desempenho depende de relaes sistmicas, j que as estratgias empresariais podem ser obstadas por gargalos de coordenao vertical ou de logstica. Michael Porter identifica como um dos elementos-chave das vantagens competitivas, a presena de fornecedores e distribuidores internacionalmente competitivos, explicitando as relaes verticais de dependncia que so subliminares ao desempenho positivo das firmas.

A definio do conceito de competitividade tem conseqncias diretas para a escolha dos indicadores de desempenho.

A evoluo da participao no mercado um indicador de resultado que tem a vantagem de condensar mltiplos fatores determinantes do desempenho. Custos e produtividade so indicadores de eficincia que explicam em parte a competitividade. No entanto, inovao em produto e processo para atender adequadamente demandas por qualidade intrnsecas exigidas por consumidores e clientes tambm explicam um desempenho favorvel, que se no prescinde de custos e produtividade, podem ser elementos determinantes da preservao e melhoria das participaes de mercado. A evoluo da participao de mercado reflete a competitividade passada, decorrente de

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vantagens competitivas j adquiridas. Reflete, ainda, a adequao dos recursos utilizados pela empresa aos padres de concorrncia vigentes nos mercados de que participa e que podem combinar de maneira diferente variveis tais como preo, regularidade de oferta, diferenciao de produto, lanamento de novos produtos, etc.

A capacidade de ao estratgica e os investimentos em inovao de processo e de produto, marketing e recursos humanos determinam a competitividade futura, uma vez que esto associados preservao, renovao e melhoria das vantagens competitivas dinmicas.

Ferraz et. all. (1995:4) enfatizam as estratgias como base da competitividade dinmica e as definem como o conjunto de gastos em gesto, recursos humanos, produo e inovao, que visam ampliar e renovar a capacitao das empresas nas dimenses exigidas pelos padres de concorrncia vigentes nos mercados de que participam. Nesse sentido, as estratgias esto condicionadas pelo ambiente competitivo, no qual so definidos os padres de concorrncia.

Michael Best (1990), por sua vez, define ao estratgica como a capacidade que as empresas demonstram, individualmente ou em conjunto, de alterar, a seu favor, caractersticas do ambiente competitivo tais como a estrutura do mercado e os padres de concorrncia.

H, portanto, uma importante diferena entre a concepo de Ferraz et. all. e Michael Best no que tange capacidade de ao estratgica como base da competitividade. Para este ltimo essa capacidade diz respeito a uma interveno deliberada sobre o ambiente competitivo. Isto vlido nas cadeias produtivas de alimentos e fibras, mesmo naquelas marcadas pela presena de commodities como principais produtos, na medida em que subsiste um importante espao para aes estratgicas, como por exemplo a criao de novos mercados e a segmentao dos mercados existentes. Para Ferraz et. all., a ao estratgica pode alterar o ambiente competitivo, mas so previamente condicionados pelos padres de concorrncia.

As duas concepes so importantes e complementares para a anlise da competitividade dinmica. No entanto, ambas carecem de uma abordagem da capacidade de coordenao da cadeia produtiva em que as empresas desenvolvem suas estratgias. Uma estratgia de

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segmentao de mercado baseada em qualidade do produto, pode exigir a utilizao de matrias primas com especificaes mais rgidas. Se a empresa no consegue obter essa especificao junto ao mercado fornecedor, ter que ela mesma produz-la, por meio de integrao vertical a montante ou ter que convencer algum fornecedor a faz-lo, dentro das especificaes necessrias, envolvendo investimentos dedicados3. Trata-se de governar a transao vertical com o objetivo de viabilizar a estratgia de concorrncia horizontal.

Governar a transao significa incentivar o comportamento desejado e, ao mesmo tempo, conseguir monitor-lo. Essa governana pode ser obtida pelo sistema de preos, quando o produto desejado tem baixa especificidade e ofertado por vrios produtores. Caso contrrio, a governana adequada pode exigir a elaborao de contratos onde ficam pr-definidos instrumentos de incentivo e controle, tais como multas, auditorias ou prmios por resultado. Dito de outra forma, estratgias competitivas depedem de estruturas de governana apropriadas para que possam ser bem sucedidas. Por esse motivo, a capacidade de coordenao vertical torna-se elemento constituinte tanto da competitividade esttica quanto da competitividade dinmica. essa coordenao que permite empresa receber, processar, difundir e utilizar informaes de modo a definir e viabilizar estratgias competitivas, reagir a mudanas no meio ambiente ou aproveitar oportunidades de lucro.

As relaes entre ambiente competitivo, estratgias e estruturas de governana e competitividade so ilustradas pela figura 1, a seguir. O ambiente competitivo constituido pela estrutura do mercado relevante (concentrao, economias de escala e escopo, grau de diferenciao dos produtos, barreiras tcnicas de entrada e sada), pelos padres de concorrncia vigentes (concorrncia preo e extra-preo, presena de grupos estratgicos, barreiras de mobilidade, etc.), pelas caractersticas do consumidor/cliente, que abrem possibilidades de segmentao de mercado e pelo ciclo de vida da indstria, coadjuvante na definio dos padres de concorrncia.
3

A especificidades de ativos considerada por Williamson um dos atributos mais importantes a serem considerados quando da definio das estruturas de governana. Trata-se da perda de valor a que est sujeito um ativo, quando utilizado fora da transao previamente definida. A especificidade ser tanto mais alta quanto menor a possibilidade de uso alternativo dos ativos. Combinados com os atributos de incerteza e frequncia das transaes pode-se chegar integrao vertical.

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Os padres de concorrncia constituem as regras do jogo competitivo. Quais as variveischave para que a empresa possa competir em um determinado mercado? Preo, marca, atributos de qualidade, estabilidade de entrega, reputao de confiana, inovao contnua em produto ou em processo, etc. O conjunto dessas variveis, assim como sua hierarquia formam o padro de concorrncia de uma indstria ou grupo estratgico dentro da mesma indstria.

Para dispor desses instrumentos so necessrios investimentos em ativos especficos tais como desenvolvimento e consolidao de marca junto a clientes e consumidores, equipamentos dedicados, logstica de suprimento e distribuio, recursos humanos com treinamento especfico etc. Isto tem-se de modo geral um conjunto de investimentos em ativos especficos associado a um determinado padro de concorrncia. Se no interior de uma mesma indstria convivem dois ou mais grupos de empresas que se distinguem pelo padro de concorrncia adotado e pelo conjunto de ativos especficos de que dispem, cada um desses grupos denominado de grupo estratgico (Oster, 1994).

Grupos estratgicos so definidos como clusters de firmas dentro da indstria que utilizam os mesmos ativos especficos e o mesmo conjunto de variveis de concorrncia. O que distingue os grupos estratgicos so as diferenas de estratgia competitiva (Oster, 1994:80). Efeitos cumulativos de propaganda podem representar efetivas barreiras entrada no segmento de marcas da indstria, mas no afetam a entrada no segmento commodity. As firmas que operam no segmento commodity, por sua vez, enfrentam barreiras de mobilidade para o segmento de marcas, em geral, mais rentvel.

possvel que, para uma indstria em particular, as barreiras entrada sejam baixas, o produto seja homogneo aos olhos do consumidor e, portanto, a principal varivel de competio sejam os preos. Porter associa a estratgia de liderana de custos como aquela necessria para ter competitividade nesse mercado. No entanto, pode existir um grupo de empresas, dentro da mesma indstria, que trabalha com produto diferenciado tanto por marca como por atributos especficos de qualidade, freqentemente renovados, utilizando como equipamento de distribuio grandes redes de supermercados. Para usar esses instrumentos de concorrncia (marca, diferenciao, inovao de produto) so necessrios gastos em recursos fsicos, humanos

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e financeiros especficos e que criam barreiras mobilidade entre um grupo e outro. Uma empresa que competitiva em um grupo pode no ser no outro. Por isso, esse um recorte relevante para discutir competitividade.

A literatura de Organizao Industrial tem sistematicamente mostrado que no h uma relao causal simples e unidirecional entre estrutura de mercado, a conduta (estratgia) das firmas e o desempenho do mercado. No entanto, essa complexidade terica e prtica no torna intil esse tipo de anlise para as questes de competitividade nem para a identificao de polticas pblicas. Certamente, seria mais fcil se tivssemos a certeza de que uma determinada estrutura de mercado produziria o desempenho almejado. Bastaria, ento, atuar sobre essa estrutura. Seria o ponto de bliss tanto da poltica industrial quanto das agncias de defesa da concorrncia. Mas, como j dizia Delfim Neto nos idos dos anos 60, o diabo que em Economia o homem aprende, reage a atrapalha nossas previses mecanicistas. Nem para a anlise da competitividade e, muito menos para a poltica pblica, o reducionismo terico tem alguma serventia. Ao mesmo tempo, simultaneidade e retroalimentao no so obstculos intransponveis para estudos aplicados.

Apenas exige que se leve em conta esses efeitos.

exatamente nesse sentido que se incorporou ao ambiente competitivo tanto a estrutura dos mercados quanto os padres de concorrncia e as caractersticas da demanda, porque todos eles moldam o ambiente competitivo onde as firmas tm que atuar.

O ambiente competitivo diz respeito ao ambiente externo firma, onde habitam seus rivais, clientes e fornecedores. Porter analisa essas cinco foras (rivalidade competitiva, fora dos clientes, fora dos fornecedores, ameaa de produtos substitutos e ameaa de entrada de novos concorrentes) no sentido de identificar ameaas lucratividade (desempenho) da empresa. Estamos aqui adotando um conceito de desempenho que diz respeito capacidade duradoura de sobrevivncia e crescimento das firmas nos mercados em que atuam. Esse desempenho s ser duradouro caso situaes de prejuzos sejam pasSAGeiras e conjunturais.

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No curto prazo, a concentrao do mercado a jusante e a montante est dada. A assimetria na barganha tambm est dada, assim como o leque de produtos substitutos e a ameaa de entrada e o padro de concorrncia.

A identificao de padres de concorrncia no sofre de qualquer dubiedade ou maiores dificuldades operacionais.

Uma firma no ajusta suas estratgias estrutura dos mercados, mas ao padro de concorrncia vigente. Mesmo assim a estrutura continua sendo varivel importante do ambiente competitivo, porque indica a capacidade que as firmas lderes tm de ordenar ou disciplinar o mercado, ou mesmo influenciar o padro de concorrncia.

Tanto o conceito de estrutura quanto de padro de concorrncia esto referidos a um mercado que se denomina relevante para a anlise. Esse mercado relevante inclui o conjunto de produtos substitutos e o escopo geogrfico da concorrncia (escopo dos rivais efetivos). certo que se o mercado geogrfico tem escopo mundial, o padro de concorrncia relevante so os mercados internacionais. No entanto, quando pensamos em poltica pblica e competitividade de sistemas agroindustriais especficos, temos que nos referir ao escopo nacional. Primeiro, porque as polticas passveis de serem sugeridas e implementadas tm escopo nacional, ainda que sejam limitadas por acordos internacionais como o Mercosul ou a Organizao Mundial do Comrcio. No mximo pode-se sugerir negociaes com os parceiros comerciais. Segundo, porque temos um especial interesse no agribusiness brasileiro, seus pontos fracos e fortes. Terceiro, o escopo nacional no tocante a estruturas e padres de concorrncia no mercado so importantes para as estratgias individuais dado o porte do mercado interno brasileiro. Por ltimo, a referncia ao escopo nacional pode contemplar solues cooperativas visando a concorrncia em terceiros mercados.

As firmas dispem de um conjunto de recursos produtivos (fsicos, humanos, financeiros, etc.) que devem ser ajustados para atender s regras do jogo competitivo. Em mercados fragmentados, onde so comercializados produtos de baixa diferenciao (dados de estrutura), tendem a predominar padres de concorrncia onde a liderana de custo a principal vantagem

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competitiva, j que a varivel bsica de concorrncia preo, as margens so baixas e o giro dever ser elevado. Nesse caso, economias de escala e escopo marcam as operaes das empresas lderes. portanto, fundamental, identificar os padres de concorrncia para poder dizer se as firmas so ou no potencialmente competitivas. Se forem identificadas mudanas tecnolgicas ou institucionais que possam resultar na mudana desse padro de concorrncia, ento as vantagens competitivas baseadas em liderana de custos deixam de ser suficientes para sustentar a competitividade. Uma situao como essa de alta relevncia para a identificao de fatores que sustentam a competitividade dinmica.

Estratgias individuais que visam alterar os padres de concorrncia e o ambiente competitivo, certamente tero efeitos apenas a mdio e longo prazos e sua importncia para um segmento ou para o sistema agroindustrial depende do processo de imitao e difuso desse padro.

Padres de concorrncia se alteram no tempo, como resposta a mudanas institucionais (como abertura comercial, proteo propriedade intelectual, etc.), mudanas tecnolgicas (como a biotecnologia que gerou uma convergncia entre indstrias qumico-farmacuticas e a indstria de sementes), mudanas no prprio ambiente competitivo, do qual o padro de concorrncia faz parte (reestruturao industrial, mudanas de hbito do consumidor) e mudanas nas prprias estratgias individuais das empresas que buscam criar assimetrias e quando bem sucedidas (desempenho), podem alterar o padro de concorrncia ao serem imitadas por concorrentes.

Nesse sentido, ainda que indicadores de evoluo de participao no mercado ou de crescimento das vendas mostrem que as empresas foram capazes de sobreviver e crescer em uma indstria, nada garante que essa situao se preserve se houver mudanas nos padres de concorrncia. Como identificar essas mudanas? Procurando monitorar os diferentes ambientes que influenciam tais padres, o que inclui analisar algumas estratgias individuais que se mostram potencialmente imitveis.

O interessante a notar que as estruturas de governana esto sistematicamente ausentes dos trabalhos e da teoria sobre concorrncia e competitividade, assumindo que a coordenao das

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cadeias produtivas eficiente. Da mesma forma, os trabalhos sobre estruturas de governana e coordenao no tratam da competitividade, assumindo implicitamente que as estruturas mais eficientes sero adotadas por algum mecanismo associado rivalidade competitiva.

A grande dificuldade de tratar dessa dimenso da concorrncia sua natureza intrinsecamente qualitativa. Indicadores sobre coordenao adequada so de difcil definio, embora seja passvel de anlise, por meio do alinhamento dos atributos das transaes entre as etapas do processo produtivo, com as estruturas de governana adotadas, conforme nos ensina Williamson. (Zylbersztajn, 1995) Dimensionalizar as transaes o neologismo adotado pela Economia dos Custos de Transao para se referir s diferentes dimenses das transaes que devem ser alinhadas para identificar estruturas de governana eficientes. O verbo dimensionar tem o inconveniente de sugerir a mensurao dos atributos, o que no o caso (Nunes, Rubens, Convnio Ipea/Fipe, n 5/97, Introduo).

Exemplos tpicos de ineficincia de coordenao so encontrados em situaes nas quais os sistemas de padronizao de produtos (por exemplo, gros) que, por mudana nas exigncias tcnicas de processamento ou de novos produtos no respondem mais aos requisitos valorizados pelos consumidores ou clientes, gerando dissonncias entre ofertantes e demandantes.

O sucesso das estratgias individuais est condicionado, ainda, proviso de um conjunto de bens pblicos ou privados, sobre os quais a empresa no tem, individualmente, controle. A logstica um exemplo cabal a esse respeito, j que depende de infraestrutura de transportes, portos etc. Para firmas cujo negcio est associado a commodities, para os quais a liderana de custos define o padro de concorrncia, o impacto pode ser mortal. No entanto, mesmo para firmas com posicionamento estratgico em produtos diferenciados, a logstica pode eliminar ou magnificar suas vantagens competitivas.

A capacidade de ao estratgica, associada competitividade sistmica, inclui tambm a articulao de aes cooperativas entre rivais, fornecedores, distribuidores, institutos de pesquisa pblicos ou privados. Significa ter a capacidade de mudar as regras do jogo competitivo a seu favor ou mesmo o ambiente institucional - exemplo: aes visando a aprovao das leis de

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proteo propriedade intelectual, polticas setoriais governamentais, etc.

David Teece devota boa parte do seu trabalho para discutir a necessidade da cooperao na rea tecnolgica para ganhar eficincia e competitividade. Essa dimenso traz no seu bojo o conflito latente entre concorrncia e cooperao que muitas vezes ignorado nos estudos de competitividade. No entanto, crescente o reconhecimento de que a coordenao e cooperao tanto vertical quanto horizontal so importantes na vitalidade da concorrncia.

A proviso de bens pblicos e coletivos cuja oferta adequada depende da ao do Estado ou de organizaes de interesse privado, tais como associaes de produtores, sindicatos, etc, s quais denominamos de ambiente organizacional podem ser fundamentais para a competitividade. Sistemas de informao sobre mercados, tendncias de consumo,

monitoramento de inovaes e difuso de novas tecnologias, acompanhamento da ao estratgica de concorrentes de outras regies ou pases, so bens necessrios para a competitividade individual mas que, por suas caractersticas de no-rivalidade e/ou no excluso, admitem comportamentos do tipo carona, implicam em um sub-investimento na sua proviso, ou replicam o mesmo investimento em firmas individuais, resultando em desperdcio de recursos e ineficincia. Nesse sentido, o ambiente organizacional muito importante na anlise da competitividade - Quadro 2 (Farina et alli (1997), Best (1990), Streek & Schmitter (1985)).

As estratgias e a competitividade dependem, ainda, do ambiente institucional (Quadro 2). A esto os sistemas legais de soluo de disputas, polticas macroeconmicas, tarifrias, tributrias, comerciais e setoriais adotadas pelo governo, assim como por governos de outros pases, parceiros comerciais e concorrentes. Nesse sentido destacam-se a crescente importncia das barreiras no tarifrias e dos controles fitossanitrios, os instrumentos de retaliao comercial e, em um contexto mais amplo, a formao de blocos econmicos e a atuao das empresas transnacionais.

A competitividade das empresas , portanto, o resultado de polticas pblicas e privadas, individuais e coletivas.

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FIGURA 1 QUADRO 1
AMBIENTE ORGANIZACIONAL Organizaes corporatistas Bureaus Pblicos e privados Sindicatos Institutos de Pesquisa Polticas Setoriais Privadas

QUADRO 2
AMBIENTE INSTITUCIONAL Sistema Legal Tradies e costumes Sistema Poltico Regulamentaes Poltica Macroeconmica Polticas Setoriais Governamentais

QUADRO 3
AMBIENTE TECNOLGICO Paradigma tecnolgico Fase da trajetria tecnolgica

QUADRO 4
AMBIENTE COMPETITIVO Ciclo de vida da indstria Estrutura da Indstria Padres de concorrncia Caract. Do Consumo

Grupos estratgicos

QUADRO 5 ESTRATGIAS INDIVIDUAIS

Preo/custo Segmentao Diferenciao Inovao Crescimento Interno Crescimento por aquisio Atributos das transaes
ESTRUTURAS DE GOVERNANA

QUADRO 6 DESEMPENHO

(competitividade)

RELAES SISTMICAS

Sobrevivncia Crescimento

Subsistemas Estratgicos

Fonte: Farina et allii (1997)

20

2.2 Da competitividade das firmas para a competitividade dos sistemas agroindustriais

Como o objetivo da pesquisa a identificao de polticas pblicas, e a histria nos mostra que intervenes setoriais geram efeitos sistmicos e tendem a gerar intervenes involuntariamente sistmicas, a unidade de anlise so sistemas agroindustriais especficos, conforme definido nos termos de referncia.

Determinar a unidade de anlise exige que se discuta a complexidade e dificuldades que essa escolha nos apresenta, e explicitar as hipteses que permeiam a anlise. O que est em jogo o desempenho de um sistema e no de uma firma individual. o que diferencia esse trabalho de uma consultoria privada, alm, principalmente, de se tratar de um texto que procura o rigor cientfico. Ocorre que os sistemas so formados por segmentos que podem exibir diferentes graus de dependncia mtua. Essa dependncia est determinada pelos atributos das transaes intersegmentos, em especial pela especificidade dos ativos envolvidos nas transaes (especificidades locacionais, temporais, tecnolgicas, etc.). Quando as especificidades no so simtricas, os conflitos so provveis especialmente quanto avaliao de polticas pblicas setoriais.

A questo dos grupos econmicos ou da propriedade do capital pode ser importante no contexto de uma reestruturao produtiva e na prpria identificao de mudanas nos padres de concorrncia. Como tendncia geral da indstria de alimentos norte-americana, europia e tambm brasileira, os conglomerados tendem a se tornar grupos diversificados em torno de atividades correlacionadas, privilegiando competncias bsicas. Esse fator ser importante para a competitividade se uma conglomerao ubqua tiver conseqncias sobre a capacidade de identificao de ameaas, oportunidades e agilidade de decises.

Na presente pesquisa, portanto, o objeto de estudo so os sistemas agroindustriais brasileiros e no as firmas individuais agroindustriais brasileiras. A primeira questo conceitual que emerge a propriedade desse nvel de agregao, j que se trata no somente de

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estender o conceito horizontalmente (da firma para a indstria) como tambm verticalmente (da indstria para a cadeia produtiva).

Contrapondo-se a Michael Porter, Paul Krugman veemente em afirmar que a competitividade das naes um conceito vazio, primeiro porque so as empresas e no as naes que competem nos mercados e segundo porque nenhuma nao pode ser competitiva em todos os mercados o tempo todo.

A mesma crtica poder-se-ia aplicar a um conceito geral de competitividade do agribusiness brasileiro. No entanto, nosso problema de pesquisa torna-se tratvel quando focalizamos sistemas agroindustriais especficos tais como o SAG do leite, SAG da cana de acar, etc., e quando se reconhece que existem elementos comuns s empresas dentro de um sistema (ou pas) que lhes garantem uma melhor capacidade de concorrncia.

Para estender o conceito de competitividade das firmas para os sistemas preciso admitir:

1.

que o segmento como um todo capaz de sobreviver no mercado ainda que vrias

de suas firmas no o sejam. Por exemplo: o segmento industrial da soja pode tornar-se mais competitivo com a consolidao econmica, o que significa o desaparecimento de grande nmero de firmas que se tornaram no competitivas. Ento, o segmento melhora sua competitividade, ainda que a parte de suas empresas no sejam competitivas. O indicador de que o sistema competitivo o crescimento ou, no mnimo, estabilidade do market-share do Brasil tanto em relao a mercados externos quanto internos;

2.

que os segmentos de um determinado sistema podem apresentar graus distintos de

competitividade e, portanto, pode ocorrer que um ou mais segmentos de um sistema nacional ou regional reduzam sua participao relativa nos mercados, sendo substitudos por importaes. Ex.: o segmento triticultor dentro do sistema trigo brasileiro. Se as relaes intersegmentos tiverem forte especificidade geogrfica e temporal, a baixa competitividade de um segmento pode comprometer a competitividade do sistema (ex.: leite);

22

3.

a depender das especificidades dos ativos envolvidos nas transaes entre os

segmentos, podem se formar sistemas regionais que iro competir entre si nos mercados consumidores nacionais ou internacionais, gozando de nveis diferenciados de

competitividade;

4. dentro de um mesmo segmento podem se formar grupos estratgicos. Conforme definido anteriormente, tratam-se de empresas que adotam um particular padro de concorrncia, associado ao segmento especfico da indstria. Por exemplo, a indstria de queijos organizada em, pelo menos, dois grupos estratgicos: queijos comuns e queijos com marca. Para os primeiros preo e regularidade de entrega a atacadistas constituem as duas principais variveis de concorrncia. Para os queijos com marca o padro competitivo privilegia propaganda, promoo de vendas, alm de preos. Embora as barreiras entrada na indstria de queijos sejam baixas, as barreiras de mobilidade so altas.

Grupos estratgicos podem constituir um subsistema dentro do SAG se, e somente se, o padro de concorrncia demandar a adoo de estruturas de governana especficas. No caso dos queijos isso no acontece. Mas para servios de alimentao, os fast foods certamente formam um subsistema: adotam estruturas de governana mais estritas tais como contratos de franquia, produo dedicada, dentre outros, ao passo que lanchonetes e restaurantes adquirem seus suprimentos nos Ceasas, atacadistas, etc. A capacidade de coordenao estrita pode representar uma barreira importante mobilidade dentro desse segmento.(Farina & Zylbersztajn, 1997).

A formao de grupos estratgicos pode ser iniciada pela estratgia bem sucedida de uma firma individual que coordena um sistema prprio, por meio de contratos formais ou informais, a que denominamos de sub-sistema estritamente coordenado. (Zylbersztajn & Farina, 1997). O processo de imitao das estratgias bem sucedidas pode resultar em um conjunto de firmas que disputam o mesmo segmento e compartilham o mesmo padro de concorrncia. Nesse sentido, identificar estratgias individuais bem sucedidas pode ser uma importante fonte de captao de tendncias e mudanas.

Pode ocorrer que um subsistema enfrente problemas de competitividade, enquanto outro

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apresente crescimento sustentvel. Nesse sentido, importante a identificao dos subsistemas existentes ou em constituio.

Dos itens 2, 3 e 4 decorre que a relao entre competitividade dos segmentos e do sistema depende dos atributos das transaes inter-segmentos que, por sua vez se refletem nas estruturas de governana adotadas. Portanto, imprescindvel mapear esses atributos para identificar o grau de dependncia inter-segmentos.

As relaes intra-sistmicas, mesmo quando necessrias para ganhos de competitividade, podem ser dificultadas ou obstadas por conflitos. A capacidade de negociar esses conflitos - em geral de ordem distributiva - um elemento importante de adaptao de todo o sistema. Aqui entra a importncia da anlise de coordenao e o papel desempenhado pelas organizaes pblicas (Secretaria da Agricultura, Indstria e Comrcio, etc.) e organizaes corporatistas privadas (Associaes, Sindicatos, etc.) na conduo desse processo.

Como resultado dessas observaes, a anlise da competitividade dos SAGs tem que se perguntar:

a)

se um determinado sistema agroindustrial dever crescer ou, pelo menos,

no decrescer nos mercados correntes e se tem capacidade de agregar novos mercados;

b)

se sua composio ser alterada ou no: competitividade relativa de cada

segmento e seus condicionantes definindo uma configurao esperada;

c)

quais as estruturas de governana que viabilizam essa competitividade e em

que direo dever se alterar;

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2.3 Indicadores de Competitividade Revelada

Os indicadores de competitividade revelada tm como objetivo identificar tendncias no desempenho de cada segmento constituinte do sistema agroindustrial em questo. Portanto, o conceito de indstria utilizada como base desses indicadores de modo que se pode identificar dentro do mesmo sistema segmentos com desempenhos distintos no tocante competitividade, de acordo com o proposto na parte conceitual.

Foi utilizado como indicador a evoluo da participao no comrcio (mercado externo ou interno). Esse indicador no sofre as distores associadas ao problema do tamanho do pas, j que o que importa como ele se comporta no tempo e no seu valor absoluto.

O chamado indicador de Competitividade Comparada Revelada proposto por Balassa que compara a participao relativa de um produto especfico na exportao mundial com as exportaes totais em relao exportao mundial sofre a influncia do tamanho do pas, o que impede comparaes desse indicador entre pases. No entanto muito til para identificar vantagens ou desvantagens comparativas e no somente absolutas do pas em foco.

Infelizmente, no pudemos calcular a Competitividade Comparada Revelada porque no se dispunha do mesmo nvel de deSAGregao das informaes sobre comrcio utilizado pela anlise dos SAGs e os dados em nvel mundial. S seria possvel essa comparao para os produtos primrios.

Foram utilizados dados bsicos do DECEX para a anlise da evoluo de importaes e exportaes dos SAGs, apresentando um nvel de deSAGregao no encontrado em outros trabalhos, identificando pas de origem e de destino dos produtos. Essas informaes foram complementadas por outros indicadores disponveis para cada SAG especfico.

Os indicadores de participao de mercado so importantes, porque sintetizam a capacidade que as indstrias brasileiras tm de competir. Representam a temperatura indicada em

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um termmetro. As causas tm que ser identificadas pela anlise. Por isso so denominados indicadores.

Certamente, a lucratividade um indicador importante, porque a competitividade requer a manuteno ou crescimento lucrativo das participaes de mercado. No utilizamos, em todos os SAGs, a lucratividade como indicador de competitividade por, pelo menos, duas razes. Primeiro porque no se conta com dados disponveis e confiveis em nvel de indstria. Fontes como Maiores e Melhores ou Balano Anual, trazem apenas as maiores empresas, o que no recomenda adotar a lucratividade ali registrada como lucratividade do setor para a indstria de alimentos.

Alm disso, o recorte analtico via de regra no coincide com o recorte contbil. Como comparar a lucratividade da Nestl ou Parmalat com o resto da indstria de laticnios, se elas atuam em vrios outros sistemas? Mesmo assim, a maior empresa de laticnios do pas e teria que ser considerada.

Embora fosse desejvel utilizar esses indicadores, pode-se argumentar que se uma indstria mostra uma evoluo permanente positiva temos que admitir que a lucratividade seja suficiente para mant-la no negcio, ou seja, que est realizando pelo menos lucros normais no longo prazo.

Espera-se que grupos estratgicos apresentem diferentes nveis de lucratividade, caso as barreiras de mobilidade sejam mais importantes do que as barreiras de entrada. Entretanto, esses grupos no sero identificados pelas diferenas de lucratividade mas pelos padres de

concorrncia adotados, como j exposto. Isto , pela identificao das variveis de concorrncia dominantes em cada grupo.

A anlise do ambiente competitivo e das estratgias foi elaborada para cada segmento constituinte do sistema agroindustrial, identificando, por meio da literatura disponvel, entrevistas com especialistas, empresrios, associaes e questionrios, quando possvel, a estrutura da indstria e padres de concorrncia.

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A partir dessa anlise, que configura o cerne da discusso de concorrncia e competitividade, foi elaborado um quadro de pontos fracos, fortes, ameaas e oportunidades para cada segmento, inspirado na tradicional anlise porteriana aplicada firmas.

2.4 Competitividade e Estrutura de Governana

Conforme abordado na seo 2.1, a caracterizao da competitividade dos SAGs no depende apenas da identificao da competitividade em cada um de seus segmentos, abordada na anlise do ambiente competitivo. Quanto mais apropriada for a coordenao entre os componentes do sistema, menores sero os custos de cada um deles, mais rpida ser a adaptao s modificaes de ambiente e menos custosos sero os conflitos inerentes s relaes de cliente e fornecedor.

A coordenao no uma caracterstica intrnseca do sistemas produtivos, mas sim resultado de uma construo dos agentes econmicos. Com a finalidade de reduzir custos de transao4, os agentes fazem uso de mecanismos apropriados para regular uma determinada transao, denominados estruturas de governana (Williamson, 1985). So exemplos de estruturas de governana o mercado spot, contratos de suprimento regular, contratos de longo prazo com clusulas de monitoramento, integrao vertical, entre outras.

No h, a priori, uma estrutura de governana superior s demais. O conceito de eficincia, til a uma anlise de competitividade, apia-se na adequao da estrutura de governana em questo s caractersticas da transao qual ela se vincula. Em um jargo mais comum Nova Economia Institucional, trata-se de alinhar as estruturas de governana aos atributos das transaes. Uma vez que a idia de adequao no perfeitamente traduzvel a uma dimenso escalar, no h como quantific-la. No entanto, possvel identificar os principais

Definidos como os custos de a) elaborao e negociao dos contratos, b) mensurao e fiscalizao de direitos de propriedade, c) monitoramento do desempenho, d) organizao de atividades e e) de problemas de adaptao.

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problemas de coordenao (hierarquizao), assim como propostas de polticas voltadas soluo desses problemas.

Como se est tratando de segmentos dentro de sistemas agroindustriais e no de firmas individuais especficas, necessrio identificar os atributos de algumas transaes importantes para a competitividade no SAG em questo, selecionadas pelo critrio de relevncia econmica. Em adio, a estrutura de governana observada em cada uma delas descrita para, posteriormente, permitir uma anlise da capacidade de coordenao do sistema. Essa tarefa empreendida confrontando-se a estrutura de governana observada com aquela que seria esperada (isto , a mais adequada para promover a coordenao do sistema), dados os atributos das transaes. Desse confronto, so identificados os problemas de coordenao, assim como so sugeridas aes e polticas, que posteriormente so exploradas e detalhadas.

Como j mencionado anteriormente, Williamson (1985) identifica nas transaes trs atributos principais, que, servem de orientao para a anlise que: a) freqncia, b) incerteza e c) especificidade dos ativos.

A freqncia uma medida da recorrncia com que uma transao se efetiva. Seu papel duplo. Primeiro, quanto maior a freqncia, menores sero os custos fixos mdios associados coleta de informaes e elaborao de um contrato complexo que imponha restries ao comportamento oportunista. Segundo, se a freqncia for muito elevada, os agentes tero motivos para no impor perdas aos seus parceiros, na medida em que uma atitude oportunista poderia implicar a interrupo da transao e a conseqente perda dos ganhos futuros derivados da troca. Em outras palavras, em transaes recorrentes as partes podem desenvolver reputao, o que limita seu interesse em agir de modo oportunista para obter ganhos de curto prazo.

A incerteza tem como principal papel a ampliao das lacunas que um contrato no pode cobrir. Em um ambiente de incerteza, os agentes no conseguem prever os acontecimentos futuros e, assim, o espao para renegociao maior. Sendo maior esse espao, maiores sero as possibilidades de perdas derivadas do comportamento oportunista das partes.

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Finalmente, a especificidade dos ativos envolvidos assume o papel de varivel-chave na anlise. Ativos so especficos se o retorno associado a eles depende da continuidade de uma transao especfica. Quanto maior a especificidade dos ativos, maior a perda associada a uma ao oportunista por parte de outro agente. Conseqentemente, maiores sero os custos de transao.

Cabe ressalvar que o modelo desenvolvido pela Nova Economia Institucional microanaltico, ou seja, aplica-se a cada transao individualmente. No presente trabalho, so analisados grupos de transaes (por exemplo, compra de farinha por parte de padarias junto a moinhos ou compra de caf por parte das torrefadoras). Para que no haja perda de rigor na anlise, necessrio que os grupos de transaes tenham atributos comuns.

A anlise das relaes contratuais segue duas etapas. A primeira efetivamente descritiva e visa identificar como se estruturam as transaes inter-segmentos. Essas relaes no incluem apenas contratos formais. Tambm relaes informais so importantes, s vezes at mais, para as transaes. A identificao e descrio das transaes mais importantes foram feitas a partir de entrevistas (como no caso do feijo e arroz), questionrios (como no caso da cana de acar) ou a partir da longa experincia da equipe em sistemas como o do caf ou leite que tambm foi complementada com entrevistas adicionais. O ideal seria ter um banco de contratos. Mas isso extrapola o escopo da pesquisa e faz parte do programa de estudos do PENSA no futuro prximo.

Uma vez descrita a transao e a estrutura de governana adotada possvel realizar o que se denomina de anlise discreta comparada, na qual so alinhados atributos das transaes (incerteza, freqncia e presena de ativos especficos) com as estruturas de governana adotadas. Discrepncias entre as estruturas de governana esperadas e observadas podem indicar uma importante fonte de problemas de coordenao. A ECT capaz de prever a estrutura de governana a partir dos atributos das transaes, no se tratando, portanto, de mera descrio. O instrumento de avaliao da coordenao - estruturas de governana adequadas ou no - baseia-se na diferena entre o analtico e o descritivo. As polticas so propostas visando reduzir custos de transao, permitindo a adoo de estruturas de governana mais eficientes.

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Coordenao, contudo, no implica em inexistncia de conflitos distributivos potenciais ou efetivos. Nem em contratos formais. Mercados futuros, por exemplo, podem representar um instrumento de coordenao muito eficiente. Quando eles no existem, outros mecanismos para lidar com a informao assimtrica de preos e com os riscos devem ser adotados. Sempre existiro agentes que se beneficiam com sistemas ineficientes de coordenao e podem representar uma fora importante de resistncia a mudanas.

Quando no existem padres para classificao de produtos, mesmo quando estes compartilham poucas caractersticas especficas tal que poderiam ser objeto de uma classificao geral, o mercado torna-se ineficiente como instrumento de coordenao e a adoo de uma padro adequado pode melhorar seu desempenho.

Trata-se portanto, de uma anlise e no de mera descrio das transaes, ainda que no quantificvel.

2.5 Polticas Pblicas: conceituao no contexto da Nova Economias das Instituies

O espao para polticas pblicas surge de falhas de mercado. No caso especfico da competitividade, trata-se de definir um conceito de poltica industrial:

... define-se poltica industrial como o conjunto de aes deliberadas de coordenao das atividades empresariais, visando melhorar o desempenho das firmas em seu conjunto (competitividade privada). Tais aes procuram atenuar os efeitos de falhas de mercado do tipo bens pblicos, externalidades, economias de rede ou falhas intertemporais, contribuindo, de um lado, para a competitividade sistmica e, criando, de outro, um ambiente favorvel busca permanente da competitividade. A criao desse ambiente est associado preservao da concorrncia, estando neste ponto o principal espao de interao entre poltica industrial e de

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defesa da concorrncia.

... Nesse contexto, a poltica industrial perde seu carter de supresso da concorrncia e concesso de subsdios e passa a ter uma dimenso estratgica de dar condies para o estabelecimento de redes interfirmas de informao e consulta, prover servios coletivos e, principalmente, examinar os pr-requisitos para a competitividade sustentada e assegurar que as firmas possam responder rapidamente medida que novos mercados emerjam. (Farina & Azevedo, 1998)

Para que uma poltica setorial seja eficiente necessrio que o provimento de BENS pblicos ou coletivos e/ou alguma mudana das regras do jogo alterem o equilbrio das firmas dos diversos segmentos do sistema agroindustrial. Alm disso, preciso que o novo equilbrio seja superior situao original sob critrios de eficincia alocativa, distributiva, ou da capacidade de adaptao do sistema. Ao definir regras do jogo, o Estado desempenha um papel que pode reforar ou inibir a competitividade das firmas Dentre essas regras esto a definio e enforcement de direitos de propriedade e de regras de cumprimento de contratos privados alm da regulamentao de atividades sujeitas ao exerccio do poder de monoplio ou proviso de bens pblicos.

As ineficincias de mercado originam-se basicamente de: (i) existncia de bens no exclusivos (res comunis); (ii) no-rivalidade; (iii) poder de monoplio; (iv) mercados incompletos (externalidades; mercados para todos os possveis estados da natureza). Falhas de mercado esto tambm associadas aos atributos das transaes, especialmente incerteza e especificidade dos ativos que demandam estruturas de governana diferentes do sistema de preos. As polticas corretivas dependem da natureza da falha de mercado e consistem,

basicamente em (a) prover bens pblicos ou coletivos; (b) criar regras para o funcionamento de mercados faltantes ou redefinir direitos de propriedade; (c) regulamentar mercados incompletos ou que sofrem o exerccio do poder de mercado.

No entanto, no contexto da Nova Economia Institucional, necessrio reconhecer que existem falhas de governo, o que recomenda adotar o critrio da remediabilidade proposto por

31

Williamson.

Williamson (1994) define ineficincia irremedivel como o conjunto de resultados para os quais no se pode descrever e implementar alternativa factvel superior que gere ganhos lquidos. Essa alternativa deve ser superior no somente quanto tradicional redistribuio de "peso morto", mas tambm quanto ao processo poltico que sustenta essa redistribuio.

Para atuar com base em um conceito de competitividade que transcende as firmas, necessria alguma coordenao dos agentes. Traxler & Unger (1994:7-10) argumentam que diferentes tipos de organizao podem desempenhar esse papel de coordenao: o Estado, as organizaes corporatistas e as redes de cooperao (networks).5 Cada uma dessas organizaes representa diferentes sistemas de incentivo que governam as atividades dos agentes econmicos.

Dentro desse contexto, a identificao das polticas pblicas esto baseadas na proviso de bens que extrapolam o mbito de atuao das firmas individuais e, sua implementao pode estar a cargo do Estado ou de organizaes corporatistas.

Para sintetizar esse conjunto de aes e seus possveis aprovisionadores, foram elaborados dois quadros onde constam os bens pblicos, incentivos e controles necessrios para amparar e melhorar a capacidade competitiva dos sistemas analisados e os impactos esperados sobre cada um dos agentes envolvidos no sistema.

[Networks]...refers to relationships of intensive and long-term cooperation between firms, which are neither anonymous market relations nor formalized hierarchic relations....Networks may take various forms: supplier-customer contracts, regular but informal conversations between management, interlocking directorates or joint-ventures. (Traxler & Unger, 1994:9) Os autores incluem os contratos relacionais de Williamson nessa classificao.

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34

3. RELAO DOS PARTICIPANTES

SOJA PARTICIPANTE Alberto Borges de Souza Angelo Bresson Filho Antonio C. Roessing Antonio J. T. Bueno Carlos Daniel J. Reis Celso Carlos dos Santos Jr. Claudio Braga Ferreira Edivaldo Del Grande Eduardo Leo de Souza Fabio Trigueirinho Joo Henrique Hummel Vieira Joo Marcos Ludescher Jos Carlos Bast Jos Luiz Glaser Lineu Amaro Rodrigues Luiz Antonio Pagot Luiz Cesar Guedes Luiz Jairo Dallaqua Nelson Mamede Paulo Furquim de Azevedo Ricardo Pereira Soares Rosa Teresa Machado Rubens Nunes Sergio L.F. Morgulis Srgio Barroso Silene Maria de Freitas Simo Brugnago Neto Syrta da Silveira Weslley Souza Rezende ORGANIZAO Caramuru CONAB/BSB EMBRAPA BM&F Raibobank do Brasil S/A COCAMAR SRB Coopermota ESALQ-USP ABIOVE ABRASEM Banco do Brasil CONAB/BSB Cargill Agroceres Grupo Andr Maggi EMBRAPA Caramuru ABAG/SADIA PENSA-UFSCar IPEA FEA-USP FIPE, PENSA-USP Nutrio Animal Minerthal Cargill IEA Instituto CEPA/SC Agncia Estado Caramuru - Gois

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TRIGO PARTICIPANTE Arthur Hill Daniel M. Zachman Franciso Jos de Gaspari Jos Roberto da Silva Lawrence Pih Luiz Felipe A.da Cruz Neto Luiz Ordone Marcos Ludivico Valentini Maria Stella Melo Saab Miguel Borrs Reinaldo Coser Ricardo Ferraz Ricardo Pereira Soares Srgio B. Andrade Srgio Roberto Dutto Tarcsio Jos Minetto Willem B. Bowman ORGANIZAO Acel Logstica Santista Alimentos Cotrimaio - Trs de Maio, RS IEA Moinho Pacfico, S.P Perfecta Curitiba Nestl Fundao ABC - Castro, PR PENSA-USP UFSCar Sinditrigo, RS J. Macedo Alimentos IPEA Cargill Agrcola S/A EMBRAPA Fecotrigo - Porto Alegre, RS Cooperativa Castrolanda, PR

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ARROZ PARTICIPANTE Alfredo Tsunechiro Andr Barbosa Andr Barreto Antnio Renato Giamante Eliana Conde Barroso Leite Jacques Quartiero Jairo Santos Quartiero Joo Carlos de Castro Alves Jos Carlos Bast Kossei Bando Nilo Trevisan Renato Soares Gastaud Srgio Mattos Simon Bolvar Sonia Santana Martins Ulisses Massao Shoinoar ORGANIZAO IEA FEDEARROZ FEARROZ COREATA FGV-RJ (Agroanalysis) Camil Alimentos Ltda. Camil Alimentos Ltda. Camil Alimentos Ltda. CONAB CONAB Sind. Da Ind. Do Arroz Sindapel Cestaticket ABRACESTA IEA Camil Alimentos

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FEIJO PARTICIPANTE Alexandre Cassaro Alfredo Tsunechiro Antnio Renato Giamante Eliana Conde Barroso Leite Everaldo Afonso Bueno Frederico Andrade Tomich Itavico Dognani Ivan Roberto Ghadieh Jacques Quartiero Jairo Santos Quartiero Joo Carlos de Castro Alves Jos Carlos Bast Kossei Bando Marcus Silva Coelho Osni Luccats Rocilda Moreira Al Romano Walmor Tumeleiro Sandra Hetzel Simon Bolvar Vitor Luccats ORGANIZAO Transpoli Cereais Ltda. IEA COREATA FGV-RJ (Agroanalysis) CONAB IPEA COREATA (Presidente) Ghadien Cia. Ltda / Ali Bab Alimentos Camil Alimentos Ltda. Camil Alimentos Ltda. Camil Alimentos Ltda. CONAB CONAB ABRACESTA Cerealista Pantera Ltda. CONAB Mximo Alimentos do Brasil Ltda. Consultora ABRACESTA Cerealista Pantera Ltda.

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CAF PARTICIPANTE Aguinaldo Jos de Lima Aldir Alves Teixeira Alessandra Cavicchioli Alexandre Figliono Alexandre Zogbi Amrico Takemitsu Sato Ana Lcia Vasconcelos Ana Regina Teixeira Annibal Mendes Gonalvez Neto Antonio Carlos Ortiz Arthur Pinto Lima Carlos Daniel Junqueira dos Reis Carlos Henrique Jorge Brando Celso Luis Rodrigues Vegro Cludia A. dos Santos Viegas Dario Martinelli David Nahum Neto Douglas Nakazone Ernesto Illy Estela L.A.Tavares Fabiola Salvador Gigi Micheli Ivan Franco Caixeta Joaquim Luiz de Castro Filho Jos Carlos da Silva Jr. Jos D. Sette Jos Gabriel Weinberger Jos Luiz Burzto Larcio Reatto Filho Leopoldo Santanna Luiz Carlos Ribeiro da Silva Luiz Moriguchi Manoel Corra do Lago Manoel Vicente F. Bertone Mrcia Reatto Marcos Sabbag Maria Stella Mello Saab Mauro Martinho Malta Nathan Herszkowicz Nelson Carvalhaes tto Vilas Boas Paulo Furquim de Azevedo Reinaldo Caetano Ricardo Pereira Soares ORGANIZAO Caccer Assiscaf Sulminas - Caf Banco BBA Mellita do Brasil Caf do Ponto S/A Caccer, MG Assiscaf Produtor Banco Raibobank do Brasil S/A Produtor (Norte Paran) Banco Raibobank do Brasil S/A Pinhalense Marketing Institucional IEA FIPE-USP Cooabriel - ES ABIC (secretrio geral) FIPE-USP Illycaf Daterra Grupo Safras Illycaf Sulminas - Caf Cooxup ABIC (presidente) Abecaf Cacique / Weinberger Tecnologia Garcaf Sulminas - Caf Daterra Nestl IEA Valorizao Conselho Nacional do Caf Sulminas - Caf Cooxup PENSA-USP ABICS Sindicaf, SP Escritrio Carvalhaes Santos Cooxup, MG PENSA-UFSCar Caccer IPEA

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Roberto Ticoulat Rodrigo Lanna F. da Silveira Rodrigo Veraldi Ismael Rubens Nunes Sidival Loureno

Cocam Cia. Caf Solvel PENSA-USP Produtor (Cerrado Mineiro) PENSA-USP EMBRAPA

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CANA PARTICIPANTE Adriana Mamome Alessandra Carruthers Alosio de Almeida Prado Carlos E.F. Viass Cicero Junqueira Franco Glyson D. Santos Helosa Burnquist Jos Geraldo da C. Pradella Jos Salles Netto Lus Carlos Garcia de Magalhes Luiz Gustavo J. Figueiredo Mrcia A.F. Dias de Moraes Maria Rita P. Alves Matheus Kfouri Marino Nelson Fernandes Bezerra de Mello Paulo Furquim de Azevedo Roberto R. Barbosa Roberto S. Waack Rosa Teresa Machado Samuel R. Giordano Silvia Moraes Slvia Helena G. de Miranda ORGANIZAO PENSA-USP Glencore IARDEST S.A. Acar e lcool Unicamp, I.E. Vale do Rosrio, Cristalsev ICC ESALQ-USP Ag. Biotecnologia / IPT ICC IPEA Usina Alta Mogiana ESALQ-USP Depto Eng. Produo, GEPAI, UFSCar PENSA-USP Grupo Othon PENSA-UFSCar Usina Nova Amrica PENSA-USP FEA-USP PENSA-USP PENSA/USP Depto. Econ. / FAESP

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MILHO PARTICIPANTE Alberto Borges de Souza Alfredo Tsunechiro Angelo Bressan Filho Antonio C. Roessing Carlos Affonso Carvalhaes Braga Edivaldo Del Grande Eduardo Leo de Souza Fabio Trigueirinho Fernando D. Almoda Guilherme Dias Joo Carlos Garcia Jos Carlos Bast Leila V.B. Gouva Lineu Amaro Rodrigues Luiz Cesar Guedes Luiz Jairo Dallaqua Maria Sylvia M. Saes Maurcio Dias Moacir Henrique Martins Nelson A. Kowalski Oscar Frick Paulo Furquim de Azevedo Paulo Molinari Pedro Colleti Pedro Ferreira Arantes Ricardo Pereira Soares Roberto Kazuo Yamakado Roger Haybitre Rosa Teresa Machado Rubens Nunes Srgio L.F. Morgulis Simo Burguago Neto Ulisses Allan Baldini Valmor Schaffer ORGANIZAO Caramuru Instituto de Economia Agrcola -IEA CONAB, BSB EMBRAPA Corretora de Mercadorias Uberlndia Coopermota ESALQ-USP ABIOVE Consultor FEA-USP EMBRAPA - milho e sorgo CONAB, SP Revista da Indstria Sementes Agroceres S.A. EMBRAPA Caramuru Alimentos PENSA-USP Rezende Alimentos Rezende Alimentos Abimilho BM&F PENSA-UFSCar Safras & Mercados Elma Chips FAEG-Sind. Armazns Gois IPEA Refinaes de Milho Brasil Ltda. Cargill Alimentos FEA-USP PENSA-USP Minerthal, nutrio animal Instituto CEPA, SC Braskalb Rezende Alimentos

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ALGODO PARTICIPANTE Andrew MacDonald Eduardo Leo de Souza Elizabeth Farina Evandro Fazendeiro de Miranda Hugo Nieri Joo Carlos Cavalcanti Jos Carlos Bast Lus Carlos G. de Magalhes Luiz Felipe M. da Rocha Luiz M. Suplicy Hafers Marco Antonio Alusio Marcos Jank Maria Clia Martins de Souza Maria Sylvia Saes Marisa Zeferino Barbosa Martin Jayo Milton Geraldo Fuzzato Paulo Furquim de Azevedo Pedro de Camargo Neto Renato Teixeira da Costa Rogrio Lazzes Rubens Nunes Samuel Ribeiro Giordano Takashi Mine ORGANIZAO Alpargartas - Santista ESALQ-USP PENSA-USP SPE - Ministrio da Fazenda Nieri Corretora BNDES CONAB/SP DFPPP/IPEA BNDES Sociedade Rural Brasileira Esteve Irmos S/A PENSA-USP, ESALQ-USP IEA, FEA-USP, PENSA-USP FIPE, PENSA-USP IEA FIPE, PENSA-USP IAC PENSA-USP, UFSCar SRB BM&F Lazzes Agropecuria S.A. FIPE, PENSA-USP PENSA-USP Algodoeiro Mine Ltda.

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LEITE PARTICIPANTE Adriana Mamone Airdem Gonalves de Assis Almir Jos Meireles Andr Pinto Lima Andrea C. Tereza Favero Antnio Jos Xavier Artur Chinelato de Camargo Carlos H. Mendes de Carvalho Carlos T. Nogueira Edimilson Vilela Eduardo Spers Elizabeth O. da Costa Elosa Elena Bortoleto Flvio Augusto Santos Jacques Gontijo Alvares Jorge Rubez Leonardo Moura Vilela Luiz Gustavo Nussio Luiz Moraes Barros Filho Marcelo Pereira de Carvalho Maria Thereza Ferreira Maristela Micens Matheus Kfouri Marino Paulo Fernando Machado Paulo Furquim de Azevedo Raul Delaney Ricardo Niero Roberto Jank Jr. Slvia H.G. de Miranda Stivilane Dornelas ORGANIZAO PENSA-USP EMBRAPA - gado de leite Ably FMVZ-USP Vetta Leite Brasil EMBRAPA, So Carlos, SP CONIL - Sind. Leite Nestl / ABILD Parmalat PENSA-USP NAPGAMA - FMVZ-USP IEA/SAA ESALQ-USP Itamb A.B.P.L.B. FAEG ESALQ-USP Gentica Avanada Numicell Nestl FAEG PENSA-USP ESALQ-USP PENSA-UFSCar FMVZ-USP Alfa Laval - Agri Leite Brasil Depto. Econmico - FAESP ESALQ-USP

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3.1 LOGSTICA PARTICIPANTE Alexandre Sanches Copatto Antnio Ramos Vieira Augusto Hauber Gameiro Bertoldo E. Muller Edenildo Nunes Loureiro Eduardo Malheiros Guedes Eriksom Teixeira Lima Fbio Spina Costa Frana Fbio G.B. Trigueirinho Isnae Rodrigues de Almeida Joo Artur de Melo Ferraz Junia C.P. Rodrigues da Conceio Jurandi S. Machado Jos Emlio Nico Jos Vicente Caixeta Filho Katayuki Kinoshita Leandro de Menezes Martignon Lilian Cristina Anefalos Lus Matsumura Maria Rita P.A.Alves Marcelo G. Soares Mosair Luis da Silva Murilo de Melo Campos Nancy de Deus Vieira Silva Osvaldo Luis O. Nardoto Paula Regina Ceron Galvani Paulo Furquim de Azevedo Paulo Penha Capriolli Paulo Roberto Oliva Pedro Vitria Jnior Ricardo Luis Lopes Ricardo Martins Roberta W. da Costa Marques Roberto Kazuo Yamakado Ronaldo Bulhes Rubens Altmann ORGANIZAO Usina Costa Pinto Ultrafrtil SIFRECA APPA Vale do Rio Doce FSA BNDES Siderrgica Barra Minas ABIOVE Glencore - Importadora e Exportadora S.A. FEPASA IPEA Insituto CEPA, SC Fosfrtil ESALQ-USP / SIFRECA Refinaes de Milho Brasil SIFRECA Mestranda SIFRECA GEIPOT UFSCar Cia. Suzano Transportadora Comigo Ltda. FCA SIFRECA Siderrgica Barra Mansa SIFRECA PENSA-UFSCar FEPASA MRS Logstica S.A. CESP SIFRECA Unioeste SIFRECA Refinaes de Milho Brasil Unioeste Instituto CEPA, SC

SUMRIO EXECUTIVO

Prof. Dra. Elizabeth M. M. Q. Farina

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SUMRIO EXECUTIVO

COMPETITIVIDADE NO AGRIBUSINESS BRASILEIRO: Os Sistemas Agroindustriais da Soja, Caf, Cana de Acar, Leite, Milho, Trigo, Algodo, Arroz e Feijo

1. Introduo

Como nos ensina Douglas North (1991), as instituies moldam os objetivos e as estratgias das organizaes. A busca da competitividade um objetivo que s se impe em mercado livre, onde o desempenho empresarial depende de sua capacidade de disputar e preservar parcelas conquistadas do mercado, dentro de uma tica de mercado e um sistema jurdico que sustentem as transaes econmicas.

A abertura comercial e a desregulamentao tem pouco menos de uma dcada e as organizaes do agribusiness brasileiro - empresas, cooperativas, associaes de interesse privado, institutos de pesquisa - esto sendo obrigadas a rever seus objetivos e estratgias de ao, o que exige adequar recursos humanos, fsicos e financeiros aos novos padres de sobrevivncia e crescimento no mercado.

Uma das primeiras e mais sensveis mudanas nas regras do jogo do agribusiness brasileiro foi a desestruturao dos sistemas de crdito disponveis para a agricultura e para a agroindstria. Esses sistemas desempenharam um papel muito mais abrangente do que o simples financiamento da produo e do investimento. Suas regras de operao acabaram definindo padres de classificao dos produtos, regras de escoamento da produo e remunerao dos agentes. Portanto, os sistemas oficiais de crdito funcionavam como um grande sistema de coordenao que definia o leque de produtos a serem comercializados e os padres de

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concorrncia dominantes. A coordenao comeava na indstria de insumos e equipamentos e terminava no tabelamento ou controle dos preos ao consumidor, por meio do sistema de fluxos financeiros (crdito, preos mnimos, formao e liberao de estoques governamentais).

O desmantelamento do sistema de financiamento significou o desmantelamento de um sistema de coordenao que no foi adequadamente substitudo pela verdade dos preos em um mercado livre. Primeiro porque vrias distores de preos macro (taxa de juros e cmbio) e micro (estrutura de impostos) ainda permanecem. Segundo porque tambm o mercado de produtos alimentares e fibras est mudando, atribuindo importncia crescente a atributos especficos dos produtos associados sade, meio ambiente, segurana do alimento, que vo formar, ao lado dos custos, as variveis de concorrncia dominantes.

2. Tendncias Mundiais do Agribusiness

Durante o ltimo seminrio internacional de agribusiness, patrocinado pela IAMA International Agribusiness Management Association, dois temas foram dominantes: a persistncia do protecionismo e os novos padres de concorrncia que exigiro crescente gerenciamento das cadeias produtivas e rastreabilidade dos produtos (traceability).

O primeiro diz respeito s brechas existentes nos acordos internacionais de comrcio que so utilizadas para deixar de fora a agricultura e parte relevante dos negcios agroindustriais. Nesse sentido, a preparao para a Rodada do Milnio dever cuidar para que essas brechas sejam reduzidas e, efetivamente, o agribusiness seja contemplado nas negociaes reduzindo-se barreiras tarifrias e, especialmente, no-tarifrias.

O segundo tema diz respeito concorrncia que tende a se intensificar seja por meio do fluxo internacional de produtos seja pelo investimento direto. Ganham expresso crescente atributos de qualidade dos produtos associados segurana do alimento; boas prticas agrcolas; produtos geneticamente modificados (GMOs); produtos orgnicos. Existe, no momento, uma

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enorme disputa sobre a rotulagem dos GMOs. Sob a alegao de que o consumidor tem o direito de saber o que est consumindo, configura-se uma enorme presso, especialmente na Europa, para rotular esses produtos. Dessa forma, cria-se a necessidade de adotar instrumentos para rastrear a presena de GMOs nos alimentos finais. No entanto, como as alteraes biotecnolgicas tendem a elevar rapidamente a produtividade e reduzir custos (especialmente no tocante a gastos com insumos qumicos) contra-argumenta-se que as matrias primas geneticamente modificadas sero a base do agribusiness. Estima-se que 50% da soja americana e 30% da soja argentina j sejam transgnicas. Verificando-se essa tendncia, os produtos no GMOs assumiro a mesma condio que hoje desfrutam os produtos orgnicos: podem ser ofertados para atender a demanda de um segmento especfico de consumidores que no querem adquirir produtos geneticamente modificados e para isso torna-se necessrio o rastreamento do sistema produtivo e certificao reconhecida internacionalmente. Exatamente o inverso do que hoje se prope no debate de rotulagem dos GMOs.

A anlise microbiolgica dos alimentos tambm envolve a rastreabilidade do sistema, da mesma forma que a valorizao das boas prticas agrcolas, o que inclui as questes ambientais de sustentabilidade.

Esse novo padro de concorrncia j uma tendncia bastante evidente nos mercados desenvolvidos e tendem a se sofisticar cada vez mais. No mais suficiente ter custos baixos, embora ainda seja uma condio necessria. preciso, tambm, atender critrios de segurana alimentar, monitorados por anlises microbiolgicas dos alimentos, boas prticas agrcolas, monitorados por entidades internacionais credenciadas, rastreamento de produtos geneticamente modificados. Laboratrios credenciados e reconhecidos internacionalmente, sistemas de inspeo e vigilncia sanitria eficientes esto se tornando instrumentos indispensveis para a participao nos mercados internacionais de alimentos e fibras. No se trata de protecionismo no-tarifrio (embora tambm seja utilizado com esse objetivo), mas de novas regras do jogo que condicionam o ambiente competitivo para o qual o agribusiness brasileiro tem que se preparar, adequando seus recursos produtivos e criando oportunidades de negcio.

A consequncia para a poltica pblica que se torna premente estruturar tais sistemas de

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monitoramento de atributos qualitativos, por meio da articulao do Estado e setor privado, provendo laboratrios credenciados, adotando padres de qualidade internacionalmente aceitos, com sistemas de monitoramento tambm aceitos.

Por outro lado, as estratgias de inovao das empresas de insumos que utilizam GMOs, enfrentam problemas de apropriao dos resultados de seus investimentos. Esse problema pode ser minorado pela implementao das Leis de Proteo de Cultivares. No entanto, mundialmente reconhecido que existe um enorme custo de monitoramento e controle na aplicao efetiva dessas leis, o que as tornam insuficientes para aquelas empresas. Suas estratgias ainda esto se definindo, mas j mostram uma tendncia para operar primordialmente por meio de integrao vertical e contratos com os segmentos a jusante (multiplicadores de sementes, agricultores, tradings e indstrias), de forma a preservar o controle do fluxo de seu produto.

Consequentemente, para atrair investimentos nessa rea, com pesquisas desenvolvidas no pas primordial a consolidao da Lei de Proteo de Cultivares, com um desenho eficiente de monitoramento e controle.

Na ponta da distribuio varejista, cresce com rapidez os sistemas de ECR (Efficiente Consumer Response) e EDI (troca eletrnica de informaes) que estreitam as relaes verticais entre varejo e indstria como forma de ganhar eficincia e reduzir custos pela gesto vertical das cadeias produtivas. Alm disso, esse controle importante para garantir a segurana do alimento e compartilhar a responsabilidade civil de eventuais problemas com o consumidor, crescentemente amparado por legislaes de proteo ao consumo.

Nessas condies tanto a montante do sistema quanto a jusante vo se delineando foras de consolidao dentro dos segmentos e estreitamento das relaes verticais por meio de contratos formais ou informais com fornecedores que tendem a decrescer em nmero. A consequncia que nos fluxos internacionais de comrcio, tende a crescer de importncia as transaes intra-firmas.

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3. Problemas Recorrentes de Competitividade e Coordenao no Agribusiness Brasileiro

3.1 Padres de Classificao e Sistemas de Informao

A anlise da competitividade dos nove sistemas agroindustriais brasileiros mostra que temos deficincias de produtividade, elevada heterogeneidade tecnolgica e gerencial que resultam em ineficincias ao nvel das firmas mas, acima de tudo, temos uma generalizada deficincia nos sistemas de informao e coordenao desses sistemas, elevando sobremaneira os custos de transao e reduzindo a adaptabilidade de todo o sistema a mudanas externas.

Padres de classificao adequados oferecem uma linguagem comum aos agentes do sistema e viabilizam a utilizao do sistema de preos para produtos no homogneos, por meio da reduo dos custos de transao.

As ineficincias identificadas na padronizao e sistemas de informao comprometem a competitividade das firmas mas, ao mesmo tempo, geram oportunidades de lucros para outras. A desorganizao dos sistemas de informao abre espao para corretores que no adicionam servios ao produto, mas se tornam indispensveis para o sistema. Para evit-los, empresas com larga escala de operao decidem internalizar as atividades de busca e monitoramento de informaes na rea de suprimentos e distribuio, de forma a se apropriar dessa quase-renda gerada pela ineficincia geral do sistema.

Empresas lderes no segmento industrial do milho geram vantagens competitivas por meio de sistemas privados de acompanhamento da evoluo da safra e contatos diretos nas reas de produo. O mesmo ocorre com feijo, arroz e algodo. Certamente, essas atividades implicam em custos no desprezveis para as empresas, custos esses que seriam desnecessrios se houvesse

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um adequado sistema de informao sobre preos e quantidades transacionados em mercados fsicos regionais. Embora a maior parte das matrias primas agrcolas sejam commodities, o sistema de preos funciona mal, os riscos so elevados, os fluxos financeiros so ineficientes e os instrumentos de gesto de riscos no se difundem, em grande parte devido sonegao generalizada. Por sua vez, essa sonegao estimulada por uma elevada carga fiscal e pelas distores geradas pelas diferenas de tributos entre os Estados. As bolsas de mercadorias e futuros no ganham liquidez, os instrumentos financeiros tm custos proibitivos, tornando inoperantes sistemas de funcionamento de mercado que so sempre mais eficientes do que o comando hierrquico-burocrtico das empresas.

Porque os sistemas de informao e padronizao so ineficientes torna-se necessrio acoplar as funes econmicas de negociao de preos e quantidades presena fsica do produto, impedindo uma logstica adequada de coleta e distribuio fsica, armazenagem do produto e menor desperdcio. Isto , o comprador tem que ver a mercadoria e negociar preo e condies de pagamento no mesmo local. Para que isso ocorra necessrio haver uma central de distribuio fsica para a qual convergem a produo, a exemplo do Ceagesp ou da Bolsinha cerealista em So Paulo, ou ento as empresas tm que ir regio produtora. Ambas so ineficientes do ponto de vista de logstica, elevam custos e reduzem adaptabilidade e, consequentemente, a competitividade.

Para que pudesse haver uma dissociao dessas funes seriam necessrios sistemas de classificao e padronizao adequados dos produtos, sistemas eficientes de monitoramento e sistemas informatizados de acompanhamento de preos em vrias praas. No entanto, para que isso ocorra, a economia informal do agribusiness tem que desaparecer no mdio e longo prazo.

Os padres de concorrncia na indstria de alimentos e fibras tendem aceleradamente para a segmentao dos mercados segundo atributos valorizados pelo consumidor e pela eficincia em custos. A automao tem um papel importante na viabilizao dessas estratgias mas exige padronizao crescente das matrias primas. Cresce, dessa forma, a necessidade de adequao dos produtos agropecurios ao processamento industrial, seja para reduzir desperdcios, custos de processamento e logstica, seja para garantir os atributos bsicos da segmentao.

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Exemplos dessas mudanas podem ser encontrados em todos os sistemas analisados. No feijo, um produto que sofre poucas transformaes industriais, a indstria de primeiro processamento valoriza a cor clara, que denota um produto novo de rpida coco e, portanto, valorizado pelo consumidor, enquanto a classificao vigente atende somente o critrio de defeitos.

No caso do milho, a indstria passa a demandar anlises de aflatoxina, menor quantidade de gros quebrados, contedo de leo e amido, alm da cor, duro/mole e umidade que compem os padres tipo I, II e III.

No trigo, a Embrapa utiliza a terminologia inferior e superior para denotar o teor de glten nos gros. Para a indstria de biscoitos, trigo com pouco glten no tem nada de inferior. Pelo contrrio, o que mais se ajusta ao produto industrializado. No algodo o crescimento da automao na indstria txtil reduz a tolerncia em relao a impurezas e exige uma reavaliao dos pesos dos atributos na classificao do algodo em pluma, tal que aumente o peso do quesito pureza. No caf comeam a se valorizar denominaes de origem e multiplicam-se sistemas particulares de classificao (a Cooxup adota um sistema prprio, assim como o Caccer), indicando que o padro oficial insuficiente.

Essa maior exigncia entre os atributos das matrias primas e as exigncias do processo industrial e da estratgia competitiva deve tambm se refletir na pesquisa. Pode-se afirmar que h um isolamento entre a pesquisa agrcola, industrial e a prpria demanda da indstria processadora. J h conscincia desse fato, mas pouco se avanou na direo de implantar um sistema de articulao entre as partes. Com a lei de proteo de cultivares e a lei de patentes, a iniciativa privada dever aumentar sua participao nessa rea. Uma forma de incentivar esse redirecionamento da pesquisa pode vir de termos de referncia adotados por rgos financiadores como FINEP ou mesmo pelo estmulo articulao privado/pblica.

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3.2 Mercado informal, reestruturao produtiva e competitividade

O enorme mercado informal que caracteriza os produtos dos 9 sistemas agroindustriais analisados torna-se um obstculo importante na modernizao das atividades produtivas, comerciais e financeiras, representando um obstculo competitividade sustentvel. Hirschman j alertava nos anos 50 que as atividades que tinham maior poder de rompimento dos crculos viciosos do subdesenvolvimento eram aquelas que tinham baixa tolerncia tecnolgica, como a petroqumica. Isto , todos os segmentos a montante e a jusante tinham que adotar padres tecnolgicos compatveis, gerando um desequilbrio fundamental e indutor da mudana. No agribusiness brasileiro, a alta tolerncia com os mercados informais que combinam sonegao fiscal com clandestinidade perpetuam o ciclo vicioso da no competitividade. O exemplo mais cabal desse perverso mecanismo pode ser encontrado no sistema agroindustrial do leite ou mesmo do caf para consumo domstico.

No caso do leite, o mercado informal, ao lado de uma legislao desatualizada e permissiva para a produo de laticnios, representa uma ameaa maior para os produtores especializados do que as importaes, dentro de regras comerciais aceitveis (sem subsdios ou dumping). No caso do caf, a sonegao oferece a base para a prtica de preos predatrios, elevando os riscos do investimento em modernizao e na qualidade do caf torrado comercializado no mercado domstico.

Esse um problema amplamente reconhecido mas nunca efetivamente combatido. Aparentemente existe uma conivncia tcita entre o Estado e a produo informal, talvez porque vrios outros problemas sero gerados tais como, aumento da concentrao nessas indstrias, desemprego, alteraes na distribuio regional da produo, etc. Existem, entretanto, consequncias nefastas para a competitividade que podem ser magnificados com a adoo de padres mais rigorosos em nvel dos blocos regionais e internacionalmente.

Em todos os 9 sistemas est em curso uma reestruturao produtiva nos segmentos industriais, cujo resultado dever ser uma menor heterogeneidade tecnolgica e gerencial no

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futuro prximo. A grande barreira essa reestruturao ainda so as elevadas taxas de juros que barram o investimento e favorecem grupos econmicos com capacidade de tomar recursos externos, e a insegurana que os empresrios demonstram quanto retomada do crescimento sustentado do mercado. Na atual condio, as livres foras do mercado podem punir exatamente aqueles que esto iliquidos porque fizeram investimentos para modernizar e expandir suas atividades, sobrevivendo aqueles que operam com tecnologia obsoleta, equipamentos j depreciados e, de preferncia ao arrepio do fisco. Embora essas empresas no faam parte dos grupos estratgicos mais dinmicos, representam uma fora restritiva modernizao produtiva mais geral e acabam magnificando o processo de concentrao, elevando a incerteza e o risco dos investimentos.

A adoo de padres de qualidade mais rgidos, no tocante segurana do alimento pelo Governo gera efeitos colaterais nem sempre desejveis que devem ser tratados com instrumentos especficos de poltica pblica. Quanto mais rigorosa a exigncia, menor o nmero de produtores que tero condies de atend-la no curto prazo. Novamente, o caso do leite flagrante e pode favorecer as importaes, acelerar o processo de concentrao tanto no segmento rural quanto industrial. fundamental, portanto, que haja sintonia entre a implementao de novos padres de qualidade, e a criao de condies para que sejam feitos os investimentos necessrios para atender esses padres: recursos e instrumentos de financiamento, reduo do incentivo fiscal sonegao e uma atitude mais positiva em relao defesa comercial.

O impacto desse processo sobre o consumidor ainda incerto e depende crucialmente da intensidade da concorrncia no produto final, que tem sido grande. A melhoria de qualidade da matria prima , antes de mais nada, redutora de custos favorecendo a melhoria das margens industriais, mesmo sem elevao de preos reais ao consumidor final. No caso do leite, possvel que se verifique aumento do preo mdio pago ao produtor, uma vez que ser reduzida a oferta proveniente de produtores safristas que aceitam preos 80% inferiores aos preos mdios praticados.

Como resultado desse processo e das mudanas na infraestrutura de transportes, as atuais estruturas de custo ao longo dos sistemas produtivos tendem a se modificar rapidamente. O

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sistema agroindustrial do leite exemplar nesse aspecto. Em virtude da granelizao da coleta de leite (resfriamento na fazenda e coleta em caminhes refrigerados) as empresas lderes planejam reduzir seus postos de recepo e resfriamento de matria prima em cerca de 70%, com a consequente reconfigurao da logstica e custos de transporte, e de recepo nas unidades de processamento. Na fazenda, o resfriamento viabiliza a segunda ordenha e estimula investimentos em ordenha mecnica, tambm alterando a estrutura de custos rural.

A reestruturao na rea da soja, tambm permitir ganhos de escala na originao e esmagamento, tambm alterando estruturas de custo e a prpria geografia do suprimento e distribuio, sem falar nas novas rotas de transporte do gro. No sistema da cana de acar a consolidao tambm tem efeito semelhante, o que tem levado as empresas a rever o grau de verticalizao na atividade, novamente alterando as estruturas de custos ao longo do sistema.

3.3 Falhas de Mercado e Contratos

Um dos problemas mais srios de coordenao e que compromete o funcionamento dos mercados como mecanismo de governar as transaes dentro do sistema a precariedade de instrumentos de financiamento, gesto de riscos de preo e de safra. Essa precariedade tem vrias causas de ordem histrica, institucional e tcnica e gerou a chamada soja-verde, os contratos troca-troca, que se mostraram necessrios e ao mesmo tempo precrios e ineficientes. O desenvolvimento dessa estrutura de governana foi, no entanto, uma clara resposta a um perodo de escassez de crditos formais e ao ambiente inflacionrio, que gerava rudos para a intermediao monetizada.

Mais recentemente, esses mecanismos de relaes contratuais tm sido aperfeioados, como a criao das Cdulas de Produto Rural -CPR, porm verifica-se uma indesejvel lentido para o seu desenvolvimento. Entre os maiores entraves para a sua difuso, pode-se sugerir a falta de um efetivo sinalizador de preos futuros e a dificuldade de operaes de hedge em mercados

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futuros, alm dos custos envolvidos, como as elevadas taxas de juros praticadas no pas e o do aval bancrio para a operao, que atualmente onera a operao em pelo menos 6% a.a.

Os mercado futuros, por sua vez, no tem obtido a liquidez necessria para atrair operadores de mercados e especuladores. Atualmente, alm dos produtos tradicionais - boi gordo e do caf - novos contratos foram desenvolvidos na Bolsa de Mercadorias e Futuros de So Paulo BM&F, como o da soja, lanado em outubro de 95 e os do acar e do milho com incio no final de 1996. O produto agrcola que mais se destaca o caf, cujo volume de negcios j representa mais da metade da produo nacional. A soja e o milho, no entanto, tm um volume de negcios muito pequeno em relao produo brasileira. Enquanto na Bolsa de Chicago CBOT - o volume anual negociado de soja equivale a 15 vezes a produo mundial e o de milho a mais de cinco vezes a produo mundial do cereal, na BM&F o volume negociado de soja e milho no atinge os 2% da produo brasileira. Problemas culturais, deficincias no mercado fsico e a competio com a prpria CBOT, no caso da soja, podem explicar, em grande parte, as dificuldades do desenvolvimento desses mercados.

Deve-se acrescentar tambm que o prprio governo passa a adotar, em seu rol de polticas pblicas, instrumentos amplamente utilizados por operadores privados em pases desenvolvidos, como os contratos de opes de vendas, implementado no ano de 1997. Esses contratos possibilitam um melhor gerenciamento de riscos e garantia de renda produo, transfere o nus do carregamento e administrao de estoques iniciativa privada e permitem o desenvolvimento de aes de polticas pblicas de forma localizada e transparente, visto que os contratos so negociados em Bolsas de Mercadorias via leiles eletrnicos nacionais.

Assim, a adequao e difuso dos chamados mecanismos modernos de gesto dos recursos exige uma ao mais firme do Estado e tambm da cooperao e forte envolvimento das organizaes de interesse privado. Novamente, sonegao, mercado informal, sistemas inadequados de classificao de produtos ao lado do despreparo dos empresrios rurais e tambm industriais, criam um crculo vicioso que impede a consolidao desses mecanismos.

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3.4 Relaes Com o Agribusiness Internacional, Conflito Distributivo dos Sistemas e as Associaes Corporatistas

Nenhum cenrio para o prximo milnio rejeita a crescente integrao competitiva do agribusiness brasileiro ao agribusiness internacional, rompendo a tradicional distino entre sistemas voltados para o mercado interno e os voltados ao mercado externo. Mais adequado trat-los como exportadores lquidos (caf, soja e cana de acar) ou importadores lquidos (arroz, feijo, algodo, milho, trigo e leite).

Dos 9 sistemas analisados, seis apresentam baixa especificidade locacional e temporal na transao entre o segmento rural e industrial, formando o que se denomina de um sistema quebrado. Isto , um sistema para o qual cada segmento pode se articular internacionalmente com os segmentos a jusante e a montante dependendo exclusivamente dos preos relativos. Soja, caf, arroz, milho, trigo e algodo em pluma so produtos estocveis e de menor perecibilidade na forma no processada. Consequentemente a competitividade de cada um deles no depende crucialmente da competitividade do outro.

Do ponto de vista das polticas pblicas muito importante reconhecer essa independncia de estratgias, na medida em que aumenta a possibilidade de rompimentos contratuais (hold ups) entre os segmentos e com o prprio governo. Exemplo disso foi a recente articulao entre Estado, cotonicultura e indstria txtil. Depois de negociados termos favorveis de financiamento para a compra de algodo brasileiro, a indstria decidiu se abastecer com o produto importado por trs razes, duas das quais exemplificam essa condio de independncia. A primeira foi que o preo internacional caiu a nveis inferiores ao preo mnimo que balizava os financiamentos. A segunda diz respeito continuidade desse contrato. mais prudente manter a reputao junto aos fornecedores internacionais habituais, cujas condies de venda so mais estveis, do que com o Estado, que pode mudar as regras do jogo sem aviso prvio. A terceira razo, diz respeito a um processo de seleo adversa: as empresas que procuram essa linha de financiamento apesar dos dois primeiros problemas, so aquelas que no preenchem os requisitos cadastrais do banco.

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Tambm no caso da soja essa relao de independncia foi decisiva nos conflitos que se seguiram desonerao do ICMS nas exportaes de produtos primrios e semi-elaborados, acirrando os naturais conflitos intra-sistmicos.

No caso do arroz, a independncia entre os segmentos do sistema tem tido um efeito inverso no tocante competitividade do sag brasileiro. Orizicultores uruguaios tem exportado arroz em casca para a indstria brasileira de beneficiamento, denunciando contratos com a indstria uruguaia, atraidos por preos mais favorveis. Esse fato mostra, mais uma vez, a importncia da viso sistmica e contratual. Mesmo com uma relao contratual pr-estabelecida no sistema uruguaio, que permite o financiamento da agricultura pela indstria, face a preos mais favorveis os contratos so preteridos. Isso s possvel porque a especificidades dos ativos envolvidos na transao so baixas.

Para o feijo, leite e cana de acar, a competitividade da indstria est muito condicionada pela competitividade do segmento rural em virtude da especificidade temporal (elevada perecibilidade) e locacional (custos de transporte) da matria prima, o que no significa harmonia de interesses.

Adotar uma viso sistmica na formulao de polticas evita que se intensifiquem conflitos distributivos que podem gerar impactos negativos para a competitividade dos segmentos dos sistema. Ao mesmo tempo, permite catalisar os interesssa no sag, como o caso dos padres de classificao, padronizao e informao.

Ainda que reconhecendo que a integrao competitiva e ser uma realidade, existe uma timidez dominante nos empresrios do agribusiness brasileiro no tocante aos mercados internacionais. As aes das associaes corporatistas refletem esse comportamento, embora algumas delas busquem romper com essa tradio de mercados fechados. A participao em feiras internacionais, fruns de negociao comercial, uso das instituies reguladoras do comrcio, presena ativa em congressos e construo de redes de relaes globais, ainda so atividades distantes da realidade do cotidiano das empresas brasileiras de agribusiness. As associaes corporatistas devem dar um espao maior para essa articulao em suas agendas, o

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que pode tambm ser apoiado pelo Estado.

Associaes corporatistas tem que ser reestruturadas no sentido de se equiparem para uma ao pr-competitiva de seus associados. Como exemplo pode-se citar a recente visita de um grupo de cooperativas de leite norte-americanas ao Brasil, organizada previamente pela Associao Estadunidense de Cooperativas de Leite. Outro exemplo, foi o amplo estudo realizado pelo Dry Bean Council dos Estados Unidos sobre as perspectivas do mercado brasileiro para exportao do feijo norte-americano. Algumas j assumem essa funo como a Abic e o Caccer para o caf, mas so ainda tmidas e pouco estruturadas.

Essas associaes podem ainda desempenhar um papel estratgico na orientao dos investimentos em capital fsico e, principalmente, humano, ao prover informaes coletivas ou servios de capacitao especializados para dar suporte a suas associadas, melhorando sua condio competitiva. Novamente, o exemplo da ABIC pode ser mencionado, na medida em que tem promovido treinamento na rea de prova de caf , gesto de custos, etc., sempre em parceria com outras organizaes como o SEBRAE ou o Sindicato das Indstrias de Torrefao e Moagem. Para prover esses servios, contudo, essas associaes tm que estar profissionalizadas e estruturadas para prestar servios, alm de representar os interesses de seus associados nacional e internacionalmente.

As cmaras setoriais podem representar um instrumento de poltica pr-competitividade ao colocar em conjunto representantes dos diferentes segmentos dos sistemas, o Estado e, de preferncia, representantes do consumidor, o que o mais difcil. Embora os investimentos em recursos tangveis e no tangveis sejam decididos no mbito das empresas, a cmara pode funcionar como um local de encaminhamento de conflitos, trocas de informao inter-segmentos e definio de estratgias conjuntas. Para evitar que essas articulaes evoluam para o controle dos mercados, desejvel a participao de representantes das agncias de defesa da concorrncia tais como o CADE, SEAE, SDE ou agncias regulatrias.

Da mesma maneira, concesses na rea de infraestrutura (rodovias, ferrovias, hidrovias, portos etc.) devem ser acompanhadas de perto pelas agncias regulatrias prprias e pelo CADE

60

para evitar a prtica de market foreclosure quando usurios obtm concesses para explorao desses servios. A presena do CADE importante para minorar o risco de captura das agncias no tocante preservao do mximo de concorrncia possvel, embora possa gerar uma certa tenso com as agncias regulatrias especficas.

3.5 Concluso
As sees 1 a 3 apresentaram os problemas que afetam todos os sistemas agroindustriais estudados. Alguns aspectos merecem tratamento prioritrio: (a) a reforma fiscal - necessria para reduzir ou eliminar os incentivos institucionais perpetuao do mercado informal que representa um importante obstculo modernizao e incremento da competitividade do agribusiness brasileiro; (b) Uma ampla reforma dos padres de qualidade higinico-sanitrias dos alimentos e melhoria dos sistemas de classificao dos produtos reconhecendo a integrao competitiva internacional; (c) Apoio ao desenvolvimento dos mecanismos financeiros de gesto de riscos de preo e safras e fluxo dos recursos ao longo dos sistemas; (d) Apoio e acompanhamento dos processos de reestruturao produtiva; (e) Apoio capacitao gerencial, em parceria com associaes corporatistas (f) Apoio a uma ampla reviso e reestruturao das associaes corporatistas para que possam desempenhar um papel pr-competitividade de seus membros; (g) Apoio construo de networks internacionais, de forma a melhorar a capacidade de identificao e respostas a mudanas dos ambientes institucional e competitivo em escala mundial; (h) Permanente aperfeioamento as organizaes regulatrias do Estado (Agncias de regulamentao de utilidades pblicas e infraestrutura), de defesa da concorrncia e defesa comercial visando dar estabilidade e maior previsibilidade s regras do jogo competitivo . A seguir, so apresentados os problemas especficos e polticas pblicas sugeridas para os nove sistemas agroindustriais analisados.

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4. Problemas e Polticas Especficas aos SAGs

SOJA PRICIPAIS PROBLEMAS 1. TENDNCIAS 1. POLTICA PBLICAS suprimento de equipamentos logsticos (transporte e armazenagem) regulamentao das concesses de atividades logsticas iniciativa privada defesa da concorrncia proposta de equalizao de alquotas e prazos de recolhimento do ICMS a ser encaminhada ao Confaz postura mais ativa na defesa de interesses comerciais do SAG junto aos organismos reguladores do comrcio internacional Capacidade ociosa / m 1. aumento da concentrao localizao / heterogeneidade industrial de plantas esmagadoras 2. modernizao do parque industrial, com ganhos de escala 3. realocao espacial da indstria, seguindo a expanso da fronteira agrcola

2.

3. 4.

2.

distores tributrias : ICMS 4. incerteza quanto possibilidade interestadual de mudana na tributao

3.

baixa capacidade de reduzir 5. relativa reduo das barreiras, em decorrncia de acordos o protecionismo internacional internacionais 6. aes coordenadas entre governo (Relaes Exteriores) e organizaes representativas do SAG criao de mecanismos de coordenao e transferncia de risco

5.

4.

deficincias de coordenao

7.

6. 7.

(a) padronizao e classificao ineficientes (b) informao deficiente 5. 6. riscos de preos risco de baixo volume de investimento na pesquisa de novas cultivares de soja tropical 8.

reforma da legislao referente classificao regulamentao dos instrumentos de transferncia de risco medidas destinadas a fazer cumprir a Lei de Proteo a Cultivares reforo do sistema pblico de pesquisa

volume razovel de investimentos, sobretudo na pesquisa de cultivares integrados a pacotes tecnolgicos

8.

9.

62

CAF PRICIPAIS PROBLEMAS 1. TENDNCIAS 1. 2. 3. POLTICA PBLICAS Poltica de crdito para custeio e comercializao. Definio de uma poltica de gesto de estoques do Funcaf. Reduo de custos de infraestrutura. Queda da participao do 1. Aumento do custo de produo. caf verde e solvel brasileiro 2. gua passa a ser um recurso no mercado externo. escasso e cobrado. 3. Aumento do consumo de caf especiais e estagnao do consumo de caf commodity no mercado mundial.

4. Pesquisa agrcola. Presso dos pases consumidores 5. Incentivo Mecanizao e para a produo de caf Irrigao das lavouras. socialmente correto. 6. Reduo do Risco de preo 5. Aumento da produo de caf (incentivo a utilizao de robusta no mercado internacional. mercado de futuro). 4. 7. 8. 9. Seguro rural. Provimento de informaes estatsticas. Poltica de Marketing

10. Derrubar entraves importao de caf. 11. Zoneamento agrcola direcionado a poltica de crdito e seguro rural. 12. Implementar esforos para a harmonizao entre os pases produtores das regras de proteo ao meio ambiente. 13. Implementar aes para a queda de barreiras tarifrias ao caf brasileiro. 2. Consumo per capita de caf no mercado nacional inferior ao da dcada de 60. 6. Aumento do consumo de caf no 14. Poltica de Marketing Brasil. 15. Capacitao Gerencial e Tecnolgica das empresas 7. Aumento da concentrao do segmento processador e da torrefadoras. participao das empresas 16. Negociar novas estratgias de multinacionais. venda do caf A informatizao (EDI e EFR) consolida a concentrao do mercado do segmento industrial. 9. 17. Incentivar novos canais de comercializao de caf. 18. Dar continuidade ao Selo de Pureza. 19. Incentivar parcerias entre produtores entre produtores e indstria para levar caf de origens aos consumidores. 20. Implementar aes junto a OMC e no mbito federal para o reconhecimento no da Lei de

8.

3.

Mostrar ao consumidor (interno e externo) que o Brasil possui caf de qualidade.

10. Valorizao da qualidade pelo consumidor.

63

Denominao de origem.

64

65

LEITE PRICIPAIS PROBLEMAS 1. Concorrncia dos produtos importados 1. TENDNCIAS 1. Brasil continuar sendo um importador liquido de produtos lcteos, oriundos principalmente do Mercosul. Cabe ao governo utilizar os instrumentos de que dispe para conter volumes desnecessrios de importao. POLTICA PBLICAS Monitoramento das importaes e aplicao efetiva de polticas de defesa comercial (anti-subsdios, antidumping, regras de origem, salvaguardas, controle de qualidade do produto importado, etc.). Ajuste e harmonizao das polticas macroeconmicas e setoriais (juros, cmbio, impostos, crdito, infraestrutura e outras) s condies vigentes no mercado externo. Reviso da legislao de normas e padres de qualidade para a produo e comercializao de leite. No momento, encontra-se em discusso uma proposta do governo intitulada Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNQL). Reforma e modernizao do sistema de inspeo sanitria nas esferas federal, estadual e municipal.

2.

2.

2. 3.

Legislao e fiscalizao sanitria Legislao ultrapassada em relao a normas e padres de qualidade Fiscalizao sanitria ineficiente

3.

Forte heterogeneidade de atores e interesses, em termos tecnolgicos, gerenciais, comerciais e legais. Elevada flutuao da oferta domstica e dos preos ao produtor. Mercado informal em franco crescimento (41%). Tendncia de perpetuao dos atuais ndices medocres de produtividade e qualidade. Instabilidade de relaes e forte oportunismo. Falhas na sinalizao de expectativas por parte da indstria ocasionam ciclos permanentes de excesso/falta de matria-prima. Falta de atuao sistmica e presena de permanentes conflitos entre segmentos do SAG.

3.

4. 5. 6.

4.

4.

7. 5. Ausncia de um fluxo eficiente de informaes no SAG 8.

5. 6.

Aprimoramento do trabalho das cmaras setoriais. Desenvolvimento de um sistema confivel de estatsticas oficiais do SAG do leite e desenvolvimento de modelos-referncia de eficincia de produo.

9.

6.

Excluso de produtores, cooperativas e laticnios

10. A ampliao da coleta a granel de leite refrigerado e as inevitveis mudanas das normas e padres de qualidade devero ocasionar o desaparecimento de milhares de produtores de leite. 11. A concorrncia no mercado aberto (e integrado no Mercosul) e o aumento da concentrao e internacionalizao do setor industrial provocaro o desaparecimento de muitos laticnios.

7.

Treinamento e capacitao tecnolgica e gerencial dos pecuaristas, cooperativas e laticnios, buscando aumentar a eficincia econmica dos mesmos e o maior aproveitamento de sinergias regionais. Maior coerncia na poltica de investimentos pblicos, buscando direcion-la para os segmentos produtivos que se provem efetivamente competitivos no longo prazo. Aplicao de polticas coerentes e efetivas de reconverso dos produtores menos eficientes.

8.

9.

66

67

MILHO PRICIPAIS PROBLEMAS 1. Baixa produtividade agrcola 1. ( fertilidade do solo; 2. tradicional produo de subsistncia; poltica agrcola 3. paternalista) 4. TENDNCIAS Aumento do consumo de milho Aumento de produtividade Maior concentrao da produo/maior homogeneizao 2. do sistema produtivo Continuidade da expanso do milho para regies de fronteira e da segunda safra (safrinha) Diminuio da sazonalidade Maior desenvolvimento de novos 3. cultivares Aproximao dos preos FOB e CIF (maior insero do milho no 4. mercado externo) Concentrao na indstria processadora e de sementes Maior diversificao de produtos 5. Sinalizao de longo prazo e maior transparncia nos programas do governo (Contrato de Opes, PEP e VEP) Autorizao para investimentos internacionais nas Bolsas de Futuros para gerar mais liqidez aos mercados agropecurios Instrumentos para melhora do processo de classificao/reviso das atuais normas de padronizao e classificao Reviso da legislao de armazenagem Apoio construo de silos verticais para empresas armazenadoras, cooperativas e nas propriedades rurais Unificao do Sistema de informao IBGE e Conab Provimento de outras informaes estatsticas 1. POLTICA PBLICAS Apoio e desenvolvimento da pesquisa e extenso/maior direcionamento Estmulo e aperfeioamento de instrumentos de comercializao

5. 2. Coordenao/Fatores institucionais: 6.

7. (a) Classificao e Padronizao inadequadas (b) Deficincia da estrutura de armazenagem (c) Elevados Riscos de Preos 8. 9.

(d) Deficincia da logstica de 10. Realocao geogrfica da indstria, com maior distribuio proximidade com a produo (e) Deficincia nos sistemas rural de informaes de mercado (f) Tributao em cascata 11. Maior demanda por variedades de milho com atributos diferenciados 12. Menor interferncia do governo 13. Maior estabelecimento de contratos entre indstria e produtores de milho com atributos diferenciados

6. 7.

8. 9.

10. Campanha institucional para o controle sanitrio de sunos, que hoje enfrenta barreiras sanitrias e cujo setor representa 20% do consumo do milho 11. Reforma tributria eliminando as distores, principalmente do ICMS inter-estadual

68

TRIGO PRICIPAIS PROBLEMAS 1. Elevado risco de preo e safra 1. TENDNCIAS Reduo dos investimentos na triticultura, explicando, em parte, a baixa produtividade 1. 2. 3. POLTICA PBLICAS aprimoramento do PEP, vincular PROAGRO a acidentes naturais e no a produtividade, estabelecimento de convnio entre BM&F e a Bolsa de Buenos Aires para desenvolvimento de mercado de futuros de trigo; continuidade de privatizao de estradas, mas transferncias ao setor privado, prioridade para estradas vicinais e de escoamento da safra, restrio de concesso de servios porturios a usurios, desenho de agncia de transportes (autonomia, mandato limitado, decises por colegiado e funes compartilhadas com o CADE). aumento e estabilidade de investimentos pblicos em pesquisa bsica, reposio de corpo de pesquisadores,

2.

Infra-estrutura de transporte (elevado frete interno e distores em tarifas porturias)

2.

Consolidao do processo de privatizao, mas indefinio no desenho do ambiente regulatrio. Crescimento de transporte intermodal e de operadores de logstica.

4.

3.

5. 6. 7.

3.

Sistema de Pesquisa: estragulamento de recursos financeiros e humanos, baixa difuso de tecnologias.

4. 5.

Pacotes tecnolgicos

8.

Desenvolvimento relativamente maior da pesquisa voltada ao trigo de regies temperadas. 9.

10. orientao para reduo de custos e uso industrial em blends, 11. alocao de recursos por mrito e potencial, 12. feira anual de tecnologia; 4. Falta de competitividade 6. Crescente modernizao e revelada no segmento de apropriao de economias de moagem. (Pequena escala por escala no subsistema voltado planta, capacidade ociosa e segmentao de mercado. heterogeneidade tecnolgica). Inviabilidade de parte da produo nacional de trigo 13. crdito diferenciado para ampliao de escala e modernizao, 14. qualificao tcnica e treinamento de pessoal em padarias; 15. introduo de aveia, centeio e triticale na PGPM, 16. poltica de renda temporria para reconverso de parte da triticultura dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

5.

69

ALGODO PRICIPAIS PROBLEMAS 1. baixa produtividade agrcola 1. / custos elevados 2. TENDNCIAS mecanizao da lavoura desenvolvimento de cultivares resistentes 1. 2. POLTICA PBLICAS financiamento da modernizao da cotonicultura participao dos institutos pblicos de pesquisa no desenvolvimento de novas cultivares incentivos financeiros e fiscais modernizao da indstria txtil

2.

baixa produtividade / heterogeneidade do segmento industrial

3. 4. 5.

aumento da concentrao industrial modernizao do parque industrial especializao em segmentos em que h vantagens competitivas criao de mecanismos de coordenao

3.

3.

Coordenao

6.

4. 5.

(a) Padronizao e classificao ineficientes (b) Informao deficiente (c) Riscos de preos

reforma da legislao referente classificao regulamentao dos instrumentos de transferncia de risco

70

ARROZ PRICIPAIS PROBLEMAS 1. Endividamento de parte dos produtores e crdito ao setor 1. 2. 3. TENDNCIAS Aparecimento de novos produtores Equacionamento da dvida dos inadimplente. Pequena participao governamental no financiamento da produo Controles mais rgidos na emisso das guias de importao Melhores regras de proteo ao produtor nacional Coordenao para reduo das importaes 2. 3. 4. 5. 3. Disparidades com Mercosul e ALCA 7. 8. Equalizao das tarifas e vantagens 6. Apoio aos produtores nacionais evitando migrao para pases limtrofes. Reforma Tributria 8. Implementao de uma PEP ao estilo do Trigo. Controle das operaes de dumping na emisso das guias de importao Utilizao efetiva das tarifas compensatrias Papel mais ativo da Secretaria de Poltica Agrcola Criar facilidades compensatrias na regio de fronteira na aquisio de insumos. Equacionamento rpido do problema do endividamento; Negociaes estudadas com o ALCA para evitar atitudes desleais comprometendo a competitividade do arroz. Reativao efetiva da Bolsas de e fortalecimento do leilo realizado pelo Banco do Brasil. 1. POLTICA PBLICAS Manuteno da Comercializao dentro da poltica de garantia de preos mnimos.

2.

Importao de arroz subsidiado

4. 5. 6.

7.

9.

4.

Informaes de preos e 10. Melhoria do acesso s informaes comercializao para os produtores. 11. Extenso aos produtores de mecanismos mais eficientes de comercializao do produto. 12. Ampliao das bolsas de fsicos.

9.

10. Estabelecimento de convnio entre a BM&F e a Bolsa de Buenos Aires. 11. Incentivar a implantao de ECR/EDI atravs dos mecanismos de Bolsa de Cereais e leiles do Banco do Brasil permitindo o monitoramento de informaes sobre a oferta do produto em tempo real. 12. Convnio entre instituies para centralizao das informaes gerais relativas ao setor.

5.

Sistema de Pesquisa

13. Reestruturao de rgos de pesquisa ineficiente. 14. Apoio a rgos eficientes como a EMBRAPA. 15. Pesquisas de novas opes para evitar a dependncia da da monocultura. 16. Estmulo dos rgos privados de pesquisa.

13. Aumento dos investimentos pblicos em pesquisa bsica. Mais importante que o volume de recursos, sinalizar perfil de longo prazo dos investimentos. Pesquisas aplicadas devem ser supridas por institutos pblicos e privados, ambos amparados pela Lei de Proteo de Cultivares. 14. Retomada de concursos e tornar

71

pesquisa. 17. Gerao de tecnologia adequada para o Arroz de sequeiro 18. Investimento em capital humano para pesquisa

carreira de pesquisador atraente. 15. Alocar recursos pesquisa entre os institutos de pesquisa conforme a utilizao potencial e desempenho passado.

72

CANA-DE-ACAR PRICIPAIS PROBLEMAS 1. 2. Reduo do consumo de 1. lcool hidratado Insuficincia brasileira na 2. produo de energia eltrica 3. 3. Protecionismo no comrcio 4. internacional 5. 6. 4. Assimetria de informaes 7. TENDNCIAS Aumento na produo do lcool 1. anidro e reduo do hidratado Novas misturas de combustveis (Ex.: lcool/Diesel) Co-gerao de energia Aumento anidro Aumento acar da da exportao exportao do 2. de Atuao nos fruns internacionais POLTICA PBLICAS Definio de matriz energtica

Queda de barreiras no Mercosul Organizaes de interesse privado que desempenham esta funo Rapidez no privatizao processo de 3. Poltica de informao

5.

Baixa qualidade da infra- 8. estrutura porturia, das estradas e de armazenagem 9. Elevado nvel endividamento Usinas/Destilarias

4.

Projetos liderados pelo governo 5.

Projetos de infra-estrutura de armazenagem, transporte e porturia Poltica de financiamento do SAG

6.

de 10. Abertura de capital das das Usinas/Destilarias 11. Entrada de grandes grupos internacionais 12. Desmobilizao de parte das terras integradas verticalmente 13. Estabelecimento de um oligoplio com diversas unidades industriais 14. Parceria entre o SAG, o setor financeiro e os mecanismos de gesto do risco da atividade agrcola

7.

Riscos da atividade agrcola

8. 9.

Guerra fiscal (ICMS) entre 15. Eliminao de distores no os estados comrcio interestadual Deteriorao ambiente do meio 16. Aumento gradual das exigncias

6. 7. 8.

Poltica fiscal Conservao do meio ambiente Estmulo aos fornecedores pela eficincia e especializao do SAG Estmulo a melhor coordenao no SAG

10. Elevada verticalizao das 17. Desverticalizao Usinas/Destilarias para trs, com destino a produo de cana

11. Intermedirios nas 18. Trocas eletrnicas de informao 9. transaes das Usinas com e transaes diretas visando o os consumidores dos seus ECR produtos 12. Maior competitividade da 19. Manuteno das preferenciais para a regio Centro/Sul Norte/Nordeste

cotas 10. Poltica de diferenciao regio regio produtora do Nordeste

73

20. Polticas de cunho social

74

FEIJO PRICIPAIS PROBLEMAS 1. Baixo dinamismo, tendendo estagnao em todos os segmentos 1. 2. TENDNCIAS Manuteno da estagnao para o mercado de feijo in natura Expanso para produtos processados, permitindo at exportaes 1. POLTICA PBLICAS Criao de organizao para monitorar o sistema de comercializao e agir como grupo de interesse Promoo do consumo Implantao de sistemas de EDI/ECR (supermercados e empacotadores) Poltica de abastecimento (estoques estratgicos) e linhas para importao em situaes de escassez (evitar picos de preos) Manuteno dos programas de assistncia alimentar populao Incentivo pesquisa de processos industriais que agreguem valor e convenincia ao produto

2. 3.

2.

Estabilizao do consumo per capita em especial nas grandes cidades

3. 4. 5.

Estabilizao do consumo per capita de feijo in natura Substituio em funo de alteraco nos preos relativos Lanamento de novos produtos capturando fatias de mercado

4.

5. 6.

3.

Importaes em especial provenientes da Argentina

7. Linhas para importao em Estabilizao das importaes: estagnao do tamanho do situaes de escassez mercado e capacidade reduzida de 8. Estmulo produo (crdito para produo da Argentina custeio) diminuindo oscilaes ocasionais 7. Importaes sazonais em momentos de quebra da produo 9. Orientao do plantio para o 6. zoneamento agrcola 8. Crescimento da verticalizao para trs dos empacotadores (compra direta) Desaparecimento de parte dos agentes de intermediao 10. Reativao da estrutura de bolsas de cereais 11. Estmulo migrao para o sistema de bolsas (incentivos fiscais) 12. Aperfeioamento do sistema de classificao 13. Financiamento de capital de giro para armazenagem (picos de oferta) 14. Criao da CPR para o feijo 15. PROAGRO com encargos reduzidos para produtores que seguirem o zoneamento 16. Acompanhamento da safra com estimativas por regio 17. Divulgao das cotaes nas bolsas para os agentes cadastrados

4.

Desorganizao do sistema de comercializao e gerao de rendas advindas da assimetria informacional

9.

10. Estruturao de papis de comercializao de fsico (CPR) dando mais transparncia ao sistema

5.

Altos ndices de sonegao de impostos permitindo a sobrevivncia de agentes oportunistas

11. Desonerao do ICMS da cesta bsica 12. Rearranjo da produo (zoneamento agrcola, rotas de

18. Desonerao do ICMS da cesta bsica 19. Orientao do plantio para o zoneamento agrcola

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oportunistas

(zoneamento agrcola, rotas de escoamento e proximidade aos agentes armazenadores) 13. Desaparecimento de agentes oportunistas

zoneamento agrcola 20. Linhas de crdito para ampliao da capacidade de armazenagem (cerealistas)