Shop Control 8

Guia do usurio

Abril / 2007

Shop Control 8

Para sua segurana anote o nmero de srie de seu Shop Control 8 aqui. Nmero de Srie: __________________________________________

IdealSoft Trunci & Trunci Ltda. Rua Professor Brando, 281 Alto da XV Curitiba / PR 80040-010

Telefones Exclusivo para suporte tcnico: (41) 3013-3363 Exclusivo para atendimento comercial: (41) 3013-1161

E-mails: Suporte Tcnico: suporte@idealsoft.com.br Comercial: idealsoft@idealsoft.com.br

Horrio de Atendimento do Suporte Tcnico De 2 a 6 das 9:00 s 17:00 horas Os usurios da verso Corporate, tm o suporte estendido de 2 a 6 das 17:00 s 21:00 horas e aos sbados das 9:00 s 12:00 horas (atravs de telefone celular).

www.idealsoft.com.br

Shop Control e IdealSoft so marcas registradas da Trunci e Trunci Ltda. Microsoft, Windows e SQL Server so marcas da Microsoft Corp. Adobe e Acrobat so marcas da Adobe. Outras marcas citadas so de propriedade de seus fabricantes.

Sobre a IdealSoft e o Shop Control 8

Suporte Tcnico e Treinamento
A IdealSoft presta servios de suporte tcnico via telefone ou via e-mail, diretamente aos usurios do Shop Control. A IdealSoft tambm treina consultores pelo pas para oferecer suporte aos usurios. Verifique em nossa pgina quais so os consultores treinados em sua regio. Ao necessitar de um suporte local recomendamos SEMPRE verificar se o consultor est em nossa pgina. A IdealSoft no pode se responsabilizar pela qualidade dos servios prestados por esses consultores.

Suporte Tcnico via Celular

A IdealSoft oferece o atendimento para clientes que rodam a verso Corporate ou Corporate Plus pelo celular (41) 9996-4774. O horrio de atendimento desse de segunda a sexta das 17:00 s 21:00 hs e aos sbados das 09:00 s 12:00 horas. Esse servio ficar disponvel 24 horas aps o registro do seu sistema junto ao suporte tcnico. No atendimento pelo celular no estar disponvel o fornecimento de senhas para liberao e registro do sistema.

Perodo de Suporte Tcnico de 100 dias Shop Control 8 Advanced

A partir da data do registro do seu Shop Control, a IdealSoft oferecer 100 dias de suporte tcnico gratuito por telefone (ligao por conta do cliente) ou e-mail. Quando este perodo estiver terminando, a IdealSoft enviar pelos correios um boleto bancrio com uma oferta especial para estender esse suporte. As atualizaes na Internet, suporte e outros servios esto disponveis somente para usurios com o suporte tcnico em dia.

Renovao de Licena Obrigatria Shop Control 8 Corporate

Para a verso Corporate obrigatria a renovao da licena a cada 4 meses, a partir da data de registro do sistema. No caso de no renovao o Shop Control passar a contar somente com as funes disponveis na verso Advanced, inclusive no que diz respeito ao funcionamento de mdulos acessrios e licenas de rede, como por exemplo: liberao para mais de 05 usurios, Mdulos Indstria, Bridge, Pocket PC, Franquia, Comisses Avanado, Compras Avanado, Fidelidade, entre outros.

Shop Control 8 Corporate PLUS

Para a verso Corporate Plus obrigatria a renovao da licena a cada 3 meses, a partir da data de registro do sistema. O valor da renovao varia de acordo com o nmero de licenas de rede. Consulte a IdealSoft para informaes sobre custos. Uma das funes de maior destaque da verso Corporate PLUS, a possibilidade de instalar o sistema com filais on-line. A IdealSoft usou tcnicas de desenvolvimento exclusivas que permitem que o Shop Control 8 seja utilizado on-line em vrias lojas ao mesmo tempo. O sistema rodar como se estivesse em uma rede local e usar um banco de dados nico, no escritrio e nas lojas que voc determinar.

Atualizaes
Estando com o suporte em dia voc poder encontrar atualizaes para o Shop Control 8 no site da IdealSoft. Consulte regularmente o site para saber das ltimas notcias e atualizaes do Shop Control 8.

Tamanho Mximo do Banco de Dados: Juntamente com o Shop Control 8 ser instalado o SQL 2005 Express. Essa uma verso reduzida do SQL Server da Microsoft que apresenta enorme segurana, excelente performance e pode ser distribudo junto com o Shop Control 8. Essa verso pode controlar o banco de dados de at 4GB (aprox. 4000 MB). Esse tamanho suficiente para vrios anos de movimento com milhares de produtos.

Tabela Comparativa entre as Verses

Ateno: Veja a tabela completa no site.
Funes

Adv Cadastros Bsicos

Corp

Corp Plus X X X X X X X X X X X X X X X

Classe e Subclasse Grupo e Famlia Fabricante, Cor, Tamanho, Pesquisa 1, Pesquisa 2 e Pesquisa 3 Campo Ordem de depsito em classe Classificao fiscal Mensagem para nota Cadastro de caixas Caixas - Funcionrio que tem acesso Cadastro de bancos Cadastro de Contas bancrias Contas bancrias - informaes para boletos Contas bancrias: limite de crdito, filial a qual pertence, tipo de conta e funcionrios que tm acesso conta Cadastro de cartes (crdito e dbito) Cadastro de cartes (convnio) Tipos de Protestos, centro de custo e departamentos Plano de contas em trs nveis

X X

X X

X X X

X X X X

X X X

X X X X

X X X

Cadastro de Clientes
Endereo para geral, para cobrana e para entrega Rotina para reanlise e limite de crdito Campos especficos para cadastro empresarial Rotina para aprovao do cadastro Cliente exclusivo de uma filial Busca atravs de cidade, data da ltima compra e do cadastro.

X X X

X X X X

X X

X X

Mala direta: impresso de cartas e envio de e-mails

Cadastro de Produtos
Produtos normias, com grade e com edio Produtos com srie e com lote Classe de impostos Classe de impostos - cadastro de impostos por operao e ICMS Diferido Resumo das ltimas movimentaes Bloqueado para venda e bloqueado para qualquer movimento Preo Promocional Cdigos por produto Rotina especial para fracionamento do produto Permite complemento do nome, na sada Cadastro de cdigos do fornecedor para produtos com grade

X X

X X X X

X X X X X X X 3 X X X

X X X

3 X X X

Preos
Clculo de custo completo e simplificado Remarcao de tabelas Remarca vrias tabelas Permite definio do plano de pagamento por tabela

X X

X X X X

X X X X

Vendas
Nmeros de telas de vendas/sadas configurveis Layouts disponveis Tabela de preos e vendedores por produtos Controle de envio de mercadorias Vendedor 2 e Comissionado Venda com Entrega Futura Tela de Expedio Tela de recebimento avulso (exclusiva para caixa) Recebimento com vrios cartes, na mesma venda Recebimento de cheques e parcelas em dia fixo do ms No permite troco para recebimento diferente de dinheiro Recebimento com crdito de cliente, direto da tela de sadas

3 2

5 5 X

5 5 X X X X X

X X X

X X X X X X X

X X X X X

Compras
Cadastro de produtos e fornecedores, direto da tela de Entradas Boto informaes sobre o produto

X X

X X

X X

Lana pedidos e transforma em compra Junta pedeidos Gerao de contas previstas Verificao e clculo do preo de venda, direto da tela de Entradas

X X X X

X X X X X X

Servios
No permitir alterar o preo do servio Ordem de servios completa

X X

Outras Movimentaes
Transferncia e contagem de estoque Transferncia de estoque com confirmao de recebimento Reserva de mercadoria Encomendas Tela simplificada para troca de mercadorias Consignaes: gera operaes de acerto, devoluo e nova consignao

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Escritrio

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Financeiro
Boto Origem Lanamento e manuteno de contas a receber, cheques, cartes e conta cliente Lanamentos bancrios: mantm data, conta e tipo de documento. Lanamentos Bancrios: tipo de conta e filial a qual pertence. Caixa: gera vrias contas a pagas no lanamento de dbito e trasfnrencia de documentos (cheques e cartes) entre caixas Caixa: transferncia de cheques para conta. Relatrio de saldo de todos os caixas Controle de cheques de terceiros Data de competncia Controle de crdito do cliente e da empresa com o fornecedores Desconto de contas a receber (duplicatas) cheques e custdia de cheques Controle de vales para funcionrios Sistema de Cobrana

Agenda telefnica, notas e a fazer Agenda de compromissos Mensagens entre funcionrios Notas com texto criptografado Documentos

X X

X X X X

X X X X X

10

Quadro de Avisos

X Segurana do sistema e Backup X X

X X X X

X X X X X

Cadastro do acesso do funcionrio, com detalhamento das telas e funes que tem acesso Telas: troca usurio Troca Filial Abre dia e Fecha dia Backup com SQL ligado e agendamento de backup Agendamento dirio de backup e envio de e-mail informativo

X X

Relatrios
Relatrio de Markup Relatrio de Vendas por Tipo de Recebimento, Vendas, Estoques, Contas a pagar e a Receber, Comisses, Acompanhamento de estoque, Movimentao do Produto, Inventrio, Compras por fornecedor, Vendas Acompanhamento, Anlise de contas a receber, Vendas em vrios perodos, Vendas de vrias filiais, Vendas de produtos por cliente, Produtos sem Movimentao, Demonstrativo de Resultados para vrios perodos, Produtos a comprar por demanda, Estatsticas de Oramento

X X

X X

X X

Outros
Aparncia do sistema Meu Menu Agrupa grids por colunas Grava disposio dos grids Configurao de layouts de nota fiscal, ticket, carn, boleto e recibos Envio de e-mails pelas telas: Entrada, Vendas/Sadas, Cotaes e Transferncia.

2 X X

10 X X X

10 X X X X X

X X

X X

Produtos Vendidos Separadamente

Licena de rede (disponvel em pacotes) Mdulos: CNAB e Label Mdulos: Bridge, Indstria, Pocket PC Mdulos: Franquia. Comisses Avanado, Compras Avanado e Fidelidade Shop Control 2 Fiscal Renovao de licena obrigatria

5 X

20 X X X

100 X X X X X

X X

Dimensionando seu servidor

Antes de utilizar o Shop Control 8 em rede, leia atentamente este captulo. Nele encontrar informaes teis que ajudaro a obter um melhor desempenho, no uso do sistema. Incluiremos observaes sobre velocidade do processador, sistema operacional e quantidade de memria. O Shop Control 8 utiliza o banco de dados padro SQL 2005 Express e por isso um sistema cliente / servidor. Isso significa que quando uma estao pede informaes ao sistema (um produto, relatrio, ou grava uma operao), parte do processamento ser feita pelo servidor. A escolha do servidor correto poder aumentar a velocidade do processamento dos dados do Shop Control 8. Para isso observe os seguintes pontos: Quantidade de produtos: Quanto mais produtos cadastrados, maior ser seu banco de dados. Usurios na rede: Quanto mais usurios na rede, mais pedidos sero feitos ao servidor. Apesar de no serem os nicos pontos que influenciam a velocidade, so os principais. Uma loja que tem poucos produtos, mas faz centenas de vendas por dia, por exemplo, deve se encaixar em um nvel superior de velocidade. Veja abaixo as configuraes de velocidade do processador, sistema operacional e memria recomendada, para cada situao. Essa seria uma situao tima. O Shop Control 8 rodar com mquinas mais lentas que o exposto aqui.

Velocidade do processador
Qtde. Produtos Cadastrados at 3000 at 3000 at 3000 de 3000 a 10000 de 3000 a 10000 de 3000 a 10000 de 10000 a 40000 de 10000 a 40000 de 10000 a 40000 acima de 40000 Qtde. Usurios at 3 de 4 a 7 8 ou mais at 3 de 4 a 7 8 ou mais at 3 de 4 a 7 8 ou mais qualquer quantidade Velocidade do Procesador do Servidor 1.2 1.6 2.0 1.6 2.0 2.8 2.0 2.8 3.1 3.1

Quantidade de memria RAM do servidor

O uso de memria em sistemas do tipo Cliente / Servidor projetado para oferecer a melhor performance possvel. Quando uma estao pede um dado ao servidor esse verifica se o dado j est na memria, se no estiver ir busc-lo no disco, enviar o dado estao e guardar uma cpia na memria. A prxima vez que esse dado for requisitado, o servidor o ter na memria e responder em muito menos tempo (j que a memria mais de 100 vezes mais rpida que o disco). Analisando essa situao chegamos a duas concluses importantes. O Shop Control vai ficando cada vez mais rpido ao longo do dia. Isso verdade e possvel perceber em sistemas com banco de dados grande, que as primeiras consultas levam mais tempo, mas logo a velocidade melhora muito e fica assim at o servidor ser desligado. Quanto mais memria melhor. Isso tambm verdade j que o banco de dados vai sendo, aos poucos, armazenado na memria. Apenas como curiosidade, quando uma estao grava um dado, esse imediatamente gravado no disco e na memria. Com as observaes acima o que se conclui que quanto maior a memria e quanto mais tempo o servidor ficar ligado, mais rpido rodar o sistema.

Tente dimensionar a memria de seu servidor com uma quantidade suficiente para abrigar o sistema operacional e o banco de dados. Por exemplo, em um servidor rodando Windows 2000 Professional e com banco de dados (some o tamanho dos arquivos S8_Real.MDF e S8_Real_Log.LDF) de 500 MB, sugerimos algo em torno de 640 MB de RAM (140 para o Windows e 500 para a base de dados). lgico que o Shop Control pode trabalhar com menos memria que isso, estamos mostrando uma situao ideal. Lembre-se de que voc talvez use outros aplicativos em seu servidor, diminuindo a memria livre para o SQL. O sistema operacional (ou verso do Windows) que est sendo utilizado no servidor tambm importante no resultado final.

Hbitos saudveis quanto ao servidor

No utilize o servidor. Se puder, deixe o servidor parado, sem utiliz-lo. Ao rodar algum aplicativo no servidor voc estar diminuindo o tempo do processador disponvel para o gerenciador de banco de dados (SQL). Assim, evita-se tambm o risco da aplicao travar e ser necessrio reiniciar o servidor. Faa backup confivel. Cpias de backup so importantes e devem ser feitas sempre. Use mdias confiveis como CD ou DVD. No desligue o servidor. Se puder, deixe o servidor ligado 24hs por dia. Isso permitir o uso eficiente da memria e aumento na velocidade do sistema. Sua empresa cresce, e seu servidor? Talvez seu servidor seja altamente adequado hoje, mas com o passar do tempo, poder ter mais estaes ligadas na rede e a base de dados estar crescendo sempre. Atualize seu servidor quando necessrio.

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Instalando o Shop Control 8

Antes de fazer a instalao do Shop Control 8, verifique os seguintes procedimentos: Caso tenha o Shop Control 7 instalado, recomendamos que seja feito um backup do banco de dados do sistema antes de comear a instalao. Recomendamos que sejam impressos, ou exportados, os relatrios de contas a receber e a pagar e os demais relatrios que sejam de uso freqente. Caso utilize o mdulo Bridge recomendamos que faa as exportaes e importaes, deixando os dados atualizados. Recomendamos que feche todos os programas que estiverem abertos, na barra de tarefa do Windows. Existem alguns anti-vrus que bloqueiam a instalao dos executveis do sistema, por isso recomendamos que o anti-vrus seja desabilitado antes da instalao do sistema.

Configurao mnima do computador

A configurao mnima do computador, para rodar o Shop Control 8 : Pentium 750 MHz ou mais rpido 512 MB de memria RAM ou mais 2 GB de espao livre em disco Windows 2000 com Service Pack 4 ou Windows XP com Service Pack 2 (o service pack deve estar instalado e pode ser baixado do site da Microsoft, caso no o tenha). Windows 2003, Windows Vista Pr-RC1, RC1 ou posteriores tambm podem ser utilizados. Ateno: Lembramos que esses dados so os requisitos mnimos necessrios para rodar o Shop Control 8. Computadores com uma configurao mais rpida oferecem um desempenho melhor do sistema. O Shop Control 8 no funciona com Windows Starter Edition.

O que ser instalado com o Shop Control 8

O Shop Control 8 usa a base de dados padro SQL Server. A instalao do SQL 2005 Express est inclusa na instalao do Shop Control 8. Para que o SQL 2005 Express funcione necessrio que seu Windows esteja com os componentes do MDAC e Windows Instaler 3.1 instalados. Dependendo da verso do Windows e dos softwares instalados no computador esses componentes j podem estar instalados, caso contrrio ser feito a instalao automtica desses componentes com o Shop Control 8.

Instalando
Coloque o CD do Shop Control 8 no drive de CD, ser iniciada automaticamente a instalao. Caso isso no ocorra clique no menu Iniciar do Windows, na opo Executar, no campo Abrir digite D: \INSTALAR.EXE. (Normalmente a letra D pertence ao drive de CD).

Instalando o MDAC
A instalao do MDAC ocorrer em alguns computadores que estiverem com o Windows 2000 com o SP4 (Service Pack 4) instalado. Se esse componente no constar no momento da instalao do Shop Control 8, ser feita sua instalao automtica. Aps a instalao reinicie a mquina e recomece a instalao do sistema.

Windows Instaler 3.1

A instalao Windows Instaler 3.1 ocorrer automaticamente em todas as verses do Windows que no tenham este componente instalado. Aps, a mquina ser reiniciada automaticamente. Recomece a instalao do sistema.

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Contrato
No momento da instalao do sistema ser mostrado um aviso sobre o contrato da licena do Shop Control 8. O contrato o envelope que contm o CD e nmero de srie. Esse deve ser lido antes de destac-lo para pegar o CD. Nesta tela confirme a leitura.

Opes de Instalao
Ao iniciar a instalao do Shop Control 8, aparecer uma tela para selecionar o tipo de instalao. Poder escolher entre as seguintes opes:

Monousurio ou Servidor de rede

Selecione esta opo para instalar o banco de dados do Shop Control 8. Utilize esta opo quando apenas uma mquina for usar o sistema ou, para a instalao em rede, quando for o servidor. Recomendamos que o computador que ser usado como servidor, seja a mquina que tenha o melhor desempenho da sua rede e menor nmero de acessos.

Estao de Rede Local

Selecione esta opo para fazer a instalao dos componentes utilizados pelo sistema. Esta instalao ser feita nas mquinas que acessam o banco de dados do servidor.

Estao de rede via Internet (Verso Corporate Plus)

Selecione esta opo para fazer a instalao dos componentes e dos executveis do sistema. O SQL Server no ser instalado. Esta instalao necessria para as estaes remotas, que iro acessar o banco de dados do sistema pela Internet.

Instalao do Framework 2.0

O Framework 2.0 ser instalado para o funcionamento do SQL 2005 Express e do Shop Control 8. Esta instalao ocorrer sempre que a mquina no tiver o Framework 2.0 instalado e poder levar at 15 (quinze) minutos.

Instalao do SQL 2005 Express - Banco de Dados

Ser feita a instalao do SQL 2005 Express, quando escolher a instalao como Monousurio ou Servidor de rede. Esta instalao pode levar at 15 (quinze) minutos dependendo da configurao da mquina. Ateno: O SQL no instala caso o seu computador esteja configurado para compactar o disco, para economizar espao. Esta opo deve estar desmarcada.

Instao do Shop Control 8

A instalao do Shop Control 8 ser feita aps a do SQL 2005 Express. Depois da instalao do sistema reinicie a mquina, antes de abrir o sistema.

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Configurao de Rede
Para utilizar o sistema em rede, esta deve estar configurada com o protocolo TCP/IP, conforme descrito na caixa. A IdealSoft recomenda que utilize somente o protocolo TCP/IP. O uso de mais de um protocolo de rede pode, em alguns casos, causar conflitos e fazer com que alguns programas no funcionem corretamente.

Para configurar a sua rede com o protocolo TCP/IP

Os procedimentos e configuraes apresentadas podem ser diferentes entre os Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 e Windows Vista. Clique no menu Iniciar / Configurao / Painel de Controle; D um duplo clique em Conexes de rede; Clique com o boto direito do mouse sobre o cone Conexo local; Em seguida clique na opo Propriedades; D um duplo clique em Protocolo TCP/IP; Abrir a tela Propriedades de protocolo TCP/IP, como mostra a tela abaixo;

Configurando o IP fixo no servidor

O endereo IP uma identificao nica para cada mquina da rede. Para evitar conflitos com endereos na Internet usaremos o endereo IP como base 192.168.0 e para a Mscara de subrede normalmente 255.255.255.0. Exemplo No servidor configure com o IP 192.168.0.1 Na primeira estao utilize o IP 192.168.0.2 Na segunda estao utilize o IP 192.168.0.3 E assim por diante, para outras estaes.

Testando a rede TCP/IP

Verifique a comunicao das estaes com o servidor. Anote o nome e o IP cadastrado no servidor para fazer o seguinte teste. Exemplo: Vamos considerar que o nome do servidor Server e o endereo IP 192.168.0.1, conforme recomendamos acima. Clique no menu Iniciar / Programas / Acessrios / Prompt de Comando; Ou menu Iniciar / Executar, digite CMD e pressione (Enter);

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Ao abrir a tela do DOS digite ping 192.168.0.1 (Enter). Ou poder fazer esse teste utilizando o nome do servidor, neste caso digite ping server (Enter). Em seguida sero mostrados os seguintes dados:

Caso a resposta obtida for Host Desconhecido ou Host unreachable, as configuraes de rede no esto corretas. Neste caso ter que refazer a configurao de rede. Se a resposta obtida for igual a mensagem mostrada acima, poder utilizar o aplicativo Configura Rede para configurar do servidor e da estao. Para maiores informaes, consulte o captulo Configura rede.

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Configura Rede
Este aplicativo serve para configurar o sistema para ser utilizado em rede local. Com ele, poder configurar o servidor e a estao. Para abrir este utilitrio - Clique no menu Iniciar / Programas / Shop Control 8, na opo Configura rede. Ao abrir a tela aparecer os botes Servidor e Estao, clique na opo referente a sua instalao.

Configurando o servidor
Este utilitrio dever ser executado primeiro no servidor, para depois conseguir configurar as estaes. Faa os seguintes procedimentos:

Servidor
Clique neste boto para configurar o servidor. Abrir a tela mostrada abaixo.

Selecione o SQL que contm o banco de dados do Shop Control 8

Neste quadro selecione a linha correspondente ao SQL 2005.

Alterar Porta
Clique neste boto para informar ou alterar a porta que ser utilizada pelo SQL. A instalao padro no configura uma porta. Para funcionar corretamente por rede, o SQL precisa ter uma porta configurada. Ao clicar neste boto sero mostradas opes para a configurao das portas, conforme explicado na tela.

Selecione o IP desse micro

Neste campo clique na seta ao lado para selecionar o IP do servidor.

Pasta onde o Shop 8 est instalado

Este campo ser preenchido automaticamente com o caminho do local onde est instalado o Shop Control 8.

Configurar o Servidor
Clique neste boto, para fazer a configurao selecionada acima. Ao clicar neste boto ser criado um arquivo com o nome ARQCONFREDE.TXT, dentro da pasta onde o Shop Control 8 est instalado. Este arquivo ser utilizado para configurar as estaes na rede.

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Configurando a Estao
Depois de ter configurado o servidor, configure a rede na estao. Para isso necessrio que o sistema tenha sido instalado, neste computador, como Estao de Rede Local.

Estao
Clique neste boto para configurar a sua estao. Abrir a tela mostrada abaixo.

Informe o caminho onde est o Shop 8 no servidor

Neste campo informe a pasta onde est instalado o Shop Control 8 no servidor. Clique no boto Procurar para localizar a pasta no servidor, pela rede. Conforme o exemplo citado, ficar: \\Server\Shop8.

Prosseguir
Clique neste boto, depois de ter localizado a pasta do Shop Control 8 no servidor. Os campos do quadro Configurao a ser criada, sero preenchidos automaticamente com os dados do servidor. Verifique se os dados esto corretos.

Configura a Estao
Clique neste boto, para configurar a estao com o atalho e os dados no servidor.

Configurando a estao de rede via internet

(Disponvel somente para as verses Corporate Plus) Nas estaes que iro acessar o sistema via Internet (filiais on-line) instale o sistema como Estao via Internet e faa as configuraes.

Recomendaes
Ter IP fixo da Internet, no servidor. Que as portas 1433 e 1434, ou outra porta que possa ser utilizada pelo SQL, estejam abertas. obrigatrio ter uma porta aberta para o uso do SQL via Internet. Verifique com o provedor de Internet, qual porta poder utilizar. Verifique com o suporte tcnico qual a melhor velocidade para usar o seu sistema via Internet.

Configurao
Para configurar o sistema, na estao via internet, necessrio saber o IP da internet do servidor.

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Para configurar a estao net: Entre no menu Iniciar / Executar; No campo Abrir, digite cliconfg e clique em OK; Abrir a tela Utilitrio de rede para clientes do SQL Server; Clique no boto Adicionar; No campo Alias do servidor, digite o nmero do IP da Internet do servidor. Exemplo: 200.255.255.1, caso no saiba o IP do seu servidor entre em contato com o administrador da sua rede; No quadro Biblioteca de rede, selecione o campo TCP/IP; No quadro Parmetros de conexo, desmarque a opo Determinar a porta dinamicamente; Habilitar o campo Nmero da porta, neste campo informe o nmero da porta que est sendo utilizada para a comunicao da Internet. Exemplo: 1433. Clique em OK para confirmar a configurao. Em seguida clique no menu Iniciar / Programas / Acessrios / Windows Explorer; D um duplo clique em Meu Computador; Localize a pasta onde est instalado o Shop Control 8; Localize o arquivo Arqid.txt; D um duplo clique para abrir o arquivo, como mostrado abaixo.

Apague o nome da mquina que consta na primeira linha e digite o nmero do IP da Internet do servidor. Exemplo: 200.255.255.1 Clique no menu Arquivo e em Salvar. Em seguida feche o arquivo. Depois entre no sistema.

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Programa de Backup
O programa de backup tem por finalidade criar uma cpia de segurana da sua base de dados. Recomendamos que o backup seja feito diariamente, para mant-lo sempre atualizado em pelo menos duas unidades de armazenamento, como por exemplo, no disco rgido de outro computador e em uma mdia confivel, como CD ou DVD. No aconselhamos o uso de disquetes para armazenamento de Backup. Ateno: O backup deve ser feito no servidor, onde est o banco de dados.

Diferenas no procedimento do backup entre as verses

Corporate
para as verses Corporate possvel fazer o backup com o SQL ligado e tambm agendar um horrio para que o backup seja feito automaticamente. Ateno: Caso o backup tenha sido feito com o SQL desligado, no momento em que for restaur-lo o mesmo dever estar desligado.

Corporate Plus
para as verso Corporate Plus possvel fazer o agendamento dirio para o backup automtico, configurar para testar o backup e enviar o resultado por e-mail.

Advanced
Na verso Advanced obrigatrio que o SQL esteja desligado, tanto para fazer quanto para restaurar o backup. Para desligar o SQL: Entre no menu Iniciar / Programas / Microsoft SQL Server 2005 / Configuration Tools / Sql Server Configuration Manager; Clique na opo SQL Server 2005 Services; Clique na opo SQL Server (SQL2005), que aparece ao lado direito da tela; Na barra de ferramentas acima, clique em Stop. Para ligar o SQL: Entre no menu Iniciar / Programas / Microsoft SQL Server 2005 / Configuration Tools / Sql Server Configuration Manager; Clique na opo SQL Server 2005 Services; Clique na opo SQL Server (SQL2005), que aparece ao lado direito da tela; Na barra de ferramentas acima, clique em Start.

Fazer o Backup
Acesse o programa de Backup atravs do menu Iniciar / Programas / Shop Control 8 / Programa de backup. No quadro Fazer o backup, selecione os itens que deseja salvar.

Itens a copiar
Neste quadro selecione os dados que sero gravados no backup. Base real: Esta opo j vem marcada automaticamente, e far o backup da base de dados que possui os dados reais da empresa. Base de teste: Selecione esta opo para fazer backup da base de dados utilizada para fazer testes no sistema.

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Arquivos de Configurao: Selecione esta opo para fazer backup dos tickets, notas fiscais e configurao de etiquetas, entre outros. Arquivo do Bridge (ES8): Selecione esta opo para fazer o backup dos arquivos gerados pelo bridge. O mdulo Bridge vendido separadamente.

Salvar Backup em
Neste campo informe o caminho onde deseja salvar o backup. Clique no boto Localizar para encontrar a pasta desejada. Ateno: O programa de backup no faz gravao direto na mdia, ter primeiro que salv-lo no disco rgido do computador e depois copi-lo para uma mdia.

Tipo de Backup
Neste quadro selecione o tipo de backup que ser feito e tambm selecione uma pasta para salvar o backup. SQL Desligado Selecione essa opo para fazer o backup com o SQL desligado. Na verso Advanced obrigatrio a utilizao dessa opo. Banco de dados em Neste campo, informe a pasta onde est o banco de dados. Normalmente, est em C:/Shop8. Essa opo dever ser preenchida quando estiver selecionada a opo de backup com o SQL desligado. SQL Ligado (Disponvel somente para as verses Corporate) Selecione esta opo para fazer o backup com o SQL ligado. Ao selecionar essa opo possvel tambm, agendar para que seja feito o backup automtico.

Agendamento
(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesta aba configure para que o sistema faa o backup automaticamente. Fazer backup agora: Selecione esta opo para fazer o backup manualmente com o SQL ligado. Agendar para: Selecione esta opo para determinar uma data e hora para que o sistema faa o backup automaticamente. Para isso informe, nos campos ao lado, a data e hora. Diariamente no horrio (Disponvel para a verso Corporate Plus): Selecione esta opo para configurar um horrio para o backup automtico dirio. No campo ao lado informe o horrio e se deseja que o backup seja feito tambm aos sbados e domingos. Ateno: Para fazer o backup dirio o computador deve estar ligado e o programa de backup aberto.

Avanado
(Disponvel para a verso Corporate Plus) Configure esta aba, caso esteja utilizando a opo de agendamento do backup, para que seja notificado por e-mail sobre espao em disco, resultado do backup e tambm permite solicitar o teste automtico do backup. Avisar por e-mail caso o espao em disco seja inferior a Marque esta opo para ser notificado por e-mail caso o espao em disco seja inferior ao informado no campo ao lado. Testar automaticamente o arquivo de backup gerado

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Marque esta opo para que seja feito um teste automtico no arquivo do backup gerado. Caso seja encontrado algum problema, ser enviado um e-mail para o responsvel conforme configurado. Aps concludo o backup, enviar o log de atividade por e-mail Marque esta opo para que seja enviado por e-mail o resultado do backup. Este o mesmo mostrado na aba Log de atividades.

Iniciar Cpia / Agendar Cpia

Clique neste boto depois de marcar todos os itens para iniciar a cpia dos dados.

Testar Backup
Esta aba utilizada para testar o arquivo de backup que foi gerado. Aconselhamos o uso dessa funo sempre que fizer um backup.

Abrir Cpia de
Neste campo digite o caminho, ou clique no boto Localizar para encontrar o arquivo do backup que ser testado.

Testar
Clique neste boto para que o sistema verifique o arquivo de backup.

Restaurar Backup
Esta aba utilizada para restaurar os dados do arquivo de backup, no caso de uma reinstalao do sistema.

Abrir cpia de
Neste campo digite ou clique no boto Localizar para encontrar o arquivo do backup que ser restaurado.

Restaurar para
Neste campo digite ou clique no boto Localizar para informar a pasta onde ser restaurado o backup. Geralmente restaurado no C:/Shop8.

Restaurar
Clique neste boto para que seja restaurado o backup.

Grava Configurao
Esta opo permite gerar um arquivo com todas as opes que foram marcadas, para que no seja necessrio marc-las novamente no prximo backup. Para Gravar a Configurao: Entre na aba Fazer Backup, selecione as opes que deseja fazer o backup; Clique no boto Grava Configurao;

Abrir Configurao
Clique neste boto para abrir a configurao com os itens selecionados para fazer, testar e restaurar o backup.

Log de atividades
Nesta aba sero mostradas as informaes referente ao ltimo processo realizado no programa de backup.

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Inicializar o programa de backup ao iniciar o Windows

O programa de backup poder ser aberto automaticamente ao iniciar o Windows. Para isso faa as seguintes configuraes: Marque a opo SQL Ligado; Na aba Agendamento, informe a data / hora do backup automtico; Crie uma configurao, conforme explicado abaixo, que ser utilizada para iniciar o backup com o Windows; Para criar um atalho para que o programa de Backup seja inicializado com o Windows, siga as instrues abaixo:

Como configurar
Clique no menu Iniciar / Programas; Clique com o boto direito do mouse sobre o Inicializar, na opo Explorar; Ir abrir a tela do Inicializar; Clique no menu Arquivo em seguida na opo Novo / Atalho. No campo Linha de comando, clique no boto Procurar; D um duplo clique em Meu computador; Localize e d um duplo clique em Disco Local (C:); Localize e d um duplo clique na pasta Shop 8; Localize o arquivo Backup.exe e clique no boto OK; Na linha de comando, ficar C:\Shop8\backup.exe; Posicione o cursor do mouse no final do caminho; E digite /Abrir configurao.SC8; O caminho ficar C:\Shop8\Backup.exe /Abrir configurao.SC8; Em seguida clique no boto Avanar at concluir o atalho.

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Dicas de utilizao
Neste captulo explicaremos as teclas, botes e funes especiais que sero utilizadas em vrias telas do sistema.

Ajuda
Ao clicar neste cone abrir uma tela que contm mais informaes sobre o campo a ser preenchido, sobre a tela ou sobre a funo.

Lmpada
Este cone aparecer no rodap de algumas telas. Mostra informaes de dados cadastrais e tambm pode-se verificar alguns relatrios complementares tela.

Botes
Explicaremos abaixo a utilizao dos botes existentes nas telas do sistema.

F7 <
Clique neste boto ou pressione a tecla F7 para buscar o registro anterior, existente na tela.

F8 >
Clique neste boto ou pressione a tecla F8 para buscar o prximo registro existente na tela.

Ordem
Ao pressionar F7 ou F8 para localizar os cadastros, poder escolher se deseja que o sistema mostre o registro em ordem de cdigo ou nome. Como fazer a busca O quadro Ordem utilizado para ordenar a busca dos registros. A busca poder ser feita atravs do Nome ou do Cdigo. Busca por Nome: No quadro Ordem, selecione a opo Nome; Digite a primeira palavra do registro, ou o incio da palavra. no campo onde cadastrados o nome; Ser mostrado o cadastro com o nome mais prximo do que foi digitado. Se esse no for o que procura, continue pressionando F8 para que o sistema mostre os prximos cadastros. Busca por Cdigo: No quadro Ordem, selecione a opo Cdigo; Digite o cdigo que deseja buscar, no campo Cdigo; Pressione a tecla TAB no teclado ou pressione F8.

Gravar (F2)
Clique neste boto ou pressione a tecla F2 para gravar os dados informados nas telas ou para confirmar as alteraes.

Limpar (F5)
Clique neste boto ou pressione a tecla F5 para limpar os dados da tela, para um novo registro.

Apagar
Este boto utilizado para apagar definitivamente o registro do banco de dados. Ateno: No recomendamos apagar os cadastros e as movimentaes do sistema, pois no ser possvel reverter essa operao.

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Ao apagar um cadastro, certifique-se de que o mesmo no foi utilizado em nenhuma movimentao no sistema, pois essa informao no aparecer mais nas impresses de relatrios, na busca de uma venda ou nas pesquisas de contas a receber e a pagar. Ao apagar um cadastro, ele ser excludo permanentemente do banco de dados.

Prximo cdigo
Este cone utilizado para localizar o prximo cdigo a ser cadastrado, ele aparecer em todas as telas de cadastro do sistema. No cadastro de Produtos, o sistema buscar o prximo cdigo, somente em seqncia numrica. No cadastro Cliente / Fornecedor ser considerado a faixa criada na configurao da tela.

Disquete
(Disponvel somente para as verses Corporate) Nas telas que contm este cone pode-se alterar a posio das colunas que so mostradas na grade, para melhor visualizao de suas consultas.

Como gravar a disposio e tamanho das colunas

O sistema permite ordenar as colunas e definir a largura de cada uma, de acordo com sua preferncia. Para ordenar essas colunas: Clique no ttulo da coluna com o mouse e mantenha-o pressionado; Arraste esse campo em direo a coluna desejada at aparecerem duas setas vermelhas, informando onde ser inserido o campo. Ordene todas as colunas que desejar; Para alterar a largura: Clique na diviso da coluna; Ir aparecer uma seta dupla; Clique com o mouse, mantenha-o pressionado e arraste para o lado at o tamanho desejado. Para gravar as alteraes: Clique no cone do disquete e em seguida na opo Grava a disposio e tamanho das colunas atuais como padro para mim.

Apagar a disposio gravada e usar o padro do sistema

Esta opo apaga a ordenao feita pelo funcionrio e ordena as colunas com a configurao original do sistema. Exemplo: Uma das telas onde poder verificar essa opo a tela de Busca de Cliente / Fornecedor. Para visualiz-la. Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Sadas; No campo Cliente, pressione a SetaBaixo no teclado; Poder visualizar como utilizar essas opes.

Agrupar colunas
Em algumas telas do sistema ter a opo Arraste uma coluna para agrupa. Neste campo poder arrastar os dados mostrados na grade para serem agrupados por colunas.

Como agrupar colunas

As informaes mostradas em tabelas podem ser agrupadas. Para isso faa o seguinte procedimento: Clique sobre o ttulo da coluna;

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Mantenha-o clicado e arraste at o campo Arraste uma coluna para agrupar; Aparecero duas setas vermelhas nesse momento, coloque o campo para que seja feito o agrupamento dos dados. Por exemplo, na tela de cadastro de Cliente / Fornecedor poder agrupar os Contatos Efetuados.

Para abrir a tela de Contato efetuado com o exemplo dado: Selecione a opo Cadastro; Clique no menu Cliente / Fornecedor; Selecione um cliente; Clique na aba Contatos Efetuados (Ctrl+F5). Para Agrupar os Contatos Efetuados: Clique sobre a coluna com o mouse e mantenha-o pressionado; Arraste esse campo at a opo: Arraste o cabealho da coluna para agrupar; No quadro sero mostrados todos os dados agrupados pela coluna selecionada. Para verificar detalhes clique no sinal de mais (+), ao lado esquerdo, para abrir as informaes agrupadas. Para desagrupar os Contatos Efetuados: Clique sobre o campo escolhido para agrupar, que aparece ao lado esquerdo da tela; Arraste esse campo para o quadro, onde mostra os resultados agrupados.

Como ordenar
As informaes mostradas nas tabelas podem ser ordenadas. Para isso clique no ttulo da coluna. As colunas com informaes escritas ficaro em ordem alfabtica, crescente ou decrescente. E as colunas com datas ficaro em ordem cronolgica, crescente ou decrescente.

Funes
Explicaremos algumas funes que facilitam e agilizam a utilizao do sistema.

Data
Nos campos de Data poder digitar a quantidade de dias para que o sistema preencha a data, automaticamente. Exemplo: Ao digitar o nmero zero (0) e pressionar o TAB, ser preenchido com a data atual. Se digitar o nmero 18, por exemplo, ser preenchido com dezoito dias a partir da data atual. Essa opo pode ser utilizada com freqncia para o lanamento de parcelas a receber e nos relatrios. Para lanar contas com o mesmo dia para o ms seguinte, digite 1m. Ao digitar no campo data 2m ou 3m ele vai lanar exatamente o mesmo dia para dois ou trs meses respectivamente. Poder tambm escolher uma data abrindo o calendrio. Para isso clique na seta ao lado do campo.

Como utilizar as teclas Shift e Ctrl para selecionar mais de uma informao
O sistema permite que sejam utilizadas as teclas Shift e Ctrl para selecionar mais de uma linha, nas telas do sistema. Poder utilizar essa funo nas telas de manuteno de contas a pagar ou a receber, na tela de cotao de compras, entre outras. Utilizando a tecla Shift para selecionar vrias linhas Ao pressionar o Shift poder selecionar as linhas seqenciais para a operao.

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Como utilizar: Pressione a tecla Shift; Clique na primeira linha desejada e em seguida clique na ltima linha; Sero selecionadas todas as linhas entre elas; Ou, para selecionar, clique com o mouse na primeira linha, mantenha-o pressionado e arraste at a ltima linha desejada. Utilizando a tecla Ctrl para selecionar vrias linhas Ao pressionar a tecla Ctrl poder selecionar vrias linhas aleatrias, para a operao. Como utilizar: Pressione a tecla Ctrl; Selecione somente as linhas desejadas, clicando com o mouse em cada uma delas.

Selecionar todas as linhas

No mdulo Financeiro ao localizar as contas a receber e a pagar, poder selecionar todas, trazidas pela Busca, clicando neste cone.

Desmarcar todas as linhas

Para desmarcar todos as contas selecionadas clique neste cone.

Boto Origem
No Financeiro, aps encontrar uma conta, ser possvel verificar a sua origem / histrico. Essa opo pode ser visualizada nas telas de lanamentos e de manuteno de contas a receber e a pagar.

Origem
A coluna Origem aparecer no resultado de busca. Ao clicar no boto cinza da coluna Origem poder verificar mais detalhes sobre o histrico da conta. As origens podem ser: lanamento bancrio, conta lanada na tela de contas a receber ou pagar, conta gerada atravs da movimentao do caixa, venda ou entrada. As telas que exibiro as informaes contm outros botes cinzas, atravs dos quais poder verificar tambm informaes cadastrais do cliente / fornecedor, funcionrio, filial, produto e tambm visualizar a operao de sada ou entrada. Exemplo: Na tela de sadas foi realizada uma venda parcelada, essa parcela teve seu valor recebido na conta corrente. Ao consultar a tela de Lanamentos Bancrios, esse crdito aparecer com a origem Receber, pois essa conta foi baixada na tela de Contas a receber. Para verificar os detalhes da conta baixada clique no campo Receber na coluna Origem, abrir uma tela com os dados da conta. Nesta tela podero visualizar os dados sobre a sada feita, com todas as informaes lanadas no momento da venda, como: filial, cliente, produtos e vendedores.

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Tela de Busca de Cadastros

O sistema dispe de uma forma rpida e fcil para localizar os cadastros. Para utilizar essa opo basta pressionar SetaBaixo no teclado em todas as telas e relatrios, que indicarem a busca, para localizar o cadastro desejado. Como utilizar a Busca Nos campos, que contm as instrues SetaBaixo abre lista ao lado, a busca poder ser feita atravs de uma das opes abaixo: Digite o Cdigo e pressione TAB, para que mostre o cadastro desejado. Digite o Nome ou parte do nome e pressione SetaBaixo para que o sistema faa a busca. Sero mostrados todos os cadastros que tiverem a palavra digitada na primeira parte do texto. Digite asterisco (*) e uma parte do nome e pressione SetaBaixo. O sistema ir fazer a busca e mostrar todos os cadastros que tiverem a palavra digitada, independente da sua posio dentro do nome. Poder pressionar apenas SetaBaixo para mostrar todos os cadastros e utilizar os campos de pesquisas conforme explicaremos abaixo. Para tornar a sua pesquisa mais rpida e precisa, ao fazer a busca no sistema, digite o mximo de informaes possveis. Para selecionar um nome: O sistema listar um ou mais cadastros com a informao digitada; Com as setas de navegao no teclado v at o cadastro desejado; Pressione Enter, para selecionar o registro. Ou clique duas vezes com o mouse sobre a linha desejada, para selecionar o registro. O sistema oferece uma busca mais detalhada para os Produtos e Clientes / Fornecedores, para isso verifique os captulos Tela de busca Clientes / Fornecedores e Tela de busca de Produtos a seguir.

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Tela de Busca de Clientes / Fornecedores

Neste captulo explicaremos como fazer, configurar e utilizar a tela de busca de Cliente / Fornecedor. Esta busca poder ser utilizada em qualquer tela que contenha o campo Cliente. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento, por exemplo; Clique no menu Sadas , escolha uma das telas de sadas no campo Cliente e pressione SetaBaixo.

Configurar essa Tela

Nesta tela defina os opes e os campos que sero utilizados na busca do Cliente / Fornecedor.

Mostrar quadro com as opes de busca

Marque este campo para mostrar as opes de pesquisas na tela Encontra Cliente / Fornecedor. Essa opo libera os seguintes campos de pesquisas: clientes, fornecedores, transportadoras, comissionados, revendedores, outros e os campos extras para a busca (cdigo, fantasia, CNPJ / RG, telefone, endereo e bairro).

Ao buscar registros, alm do nome procurar por

Neste quadro selecione quais opes, alm do cdigo e do nome, deseja que o sistema considere para pesquisar o cadastro do Cliente / Fornecedor ao digitar uma informao. Telefones: Selecione esta opo para permitir a pesquisa pelo telefone cadastrado. CNPJ / CPF: Selecione esta opo para permitir a pesquisa pelo CNPJ / CPF cadastrado. Fantasia: Selecione esta opo para permitir a pesquisa pelo nome fantasia cadastrado. Na tela de Busca de Cliente / Fornecedor esses campos aparecero marcados automaticamente, no quadro Tipo. No momento da pesquisa poder alterar essa seleo, para a busca dos registros.

Campos extras exibidos

Neste quadro selecione as opes que sero mostradas na grade com o resultado da pesquisa. Cidade: Marque esta opo para mostrar a Cidade na grade. Fantasia: Marque esta opo para mostrar o nome fantasia na grade. CNPJ / CPF: Selecione esta opo para mostrar o CNPJ / CPF na grade. Inscrio: Selecione esta opo para mostrar a Inscrio Estadual ou o RG na grade. Estado: Marque esta opo para mostrar o Estado na grade. Fone 1: Marque esta opo para mostrar o Telefone 1 na grade. Fone 2: Marque esta opo para mostrar o Telefone 2 na grade. Tipo: Marque esta opo para mostrar o Tipo de cadastro, que pode ser: Tipo C F R Nome Cliente Fornecedor Revenda Tipo T A O Nome Transportadora Comissionados Outros

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Gravar
Clique neste boto para gravar as configuraes. Para que as novas configuraes funcionem, feche a tela e entre novamente.

Encontra Cliente / Fornecedor

Para localizar o Cliente / Fornecedor, poder utilizar as seguintes opes: No campo Cliente / Fornecedor, digite o cdigo referente ao cadastro desejado. No campo Cliente / Fornecedor, digite o incio do nome e pressione SetaBaixo para mostrar todos os cadastros referente ao nome digitado. Exemplo: Deseja pesquisar por Nome do cliente, digite o * (asterisco) e em seguida digite a palavra Paula. O sistema mostrar todos os cadastros que contenham a palavra Paula. Paula da Silva, Fabrcio de Paula, Ana Paula Santos. Poder pressionar apenas SetaBaixo para mostrar todos os cadastros e utilizar os campos de pesquisas conforme explicaremos abaixo. No recomendamos esta busca, pois dependendo da quantidade de registros ela pode ficar lenta. Para tornar a sua pesquisa mais rpida e precisa, ao fazer a busca no sistema, digite o mximo de informaes possveis.

Buscar (F3)
Neste campo poder utilizar as opes de busca citadas acima e tambm permite utilizar os filtros disponveis no quadro Tipo.

Tipo
Neste quadro selecione o tipo de cadastro que deseja utilizar, como filtro para busca. Clientes: Selecione esta opo para mostrar apenas os clientes cadastrados, com o nome informado. Transportadoras: Selecione esta opo para mostrar apenas as transportadoras cadastradas, com o nome informado. Fornecedores: Selecione esta opo para mostrar apenas os fornecedores cadastrados, com o nome informado. Comissionados: Selecione esta opo para mostrar apenas os comissionados cadastrados, com o nome informado. Revenda: Selecione esta opo para mostrar apenas os revendedores cadastrados, com o nome informado. Outros: Selecione esta opo para mostrar apenas os cadastros com o tipo outros. Todos: Selecione esta opo para mostrar todos os cadastros com o nome informado. Ao selecionar uma dessas opes para localizar o cadastro, posicione o cursor do mouse no campo Nome, verifique o nome, altere se necessrio e pressione Enter ou clique no boto OK.

Resultado da Busca
Na grade sero mostrados os clientes com os dados informados na pesquisa, conforme a configurao escolhida. Depois de localizar o cadastro do Cliente / Fornecedor desejado, clique duas vezes sobre a linha ou pressione Enter, com a linha selecionada, para continuar a operao.

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Tela de Busca de Produtos

Neste captulo explicaremos como fazer, configurar e utilizar a tela de busca dos Produtos. Nos campos de produto, indicado com a frase SetaBaixo abre lista, utilize as opes de busca para localizar os cadastros. Poder utilizar a tela de Sada para acompanhar a nossa explicao, pressionando SetaBaixo no campo Produto.

Configurar essa Tela

Nesta tela poder definir os campos que sero utilizados para a pesquisa, na tela de busca dos produtos.

Campos a Mostrar
Neste quadro selecione as opes que sero mostradas na grade, com o resultado da pesquisa. Para incluir os campos na grade: No quadro Selecione os campos a mostrar, clique sobre o campo que deseja adicionar; No campo Tamanho informe o tamanho desejado para para o campo escolhido. Um tamanho definido como 50 representa aproximadamente a visualizao de 10 caracteres. Clique no boto Incluir para adicionar os campos na grade. Lembrando que poder ajustar o tamanho da coluna no momento da pesquisa. Para remover um campo da grade: No quadro onde mostra os campos escolhidos, clique sobre a linha; Clique no boto Remove campo selecionado.

Outras Configuraes
Nesta aba configure quais tabelas de preos e a quantidade de linhas de produtos que deseja mostrar no resultado da busca. Tabelas de preo a mostrar: Selecione as tabelas que deseja visualizar na tela de busca. Poder selecionar at 3 tabelas de preos. Para no mostrar as tabelas de preos, selecione a linha em branco. Manter a ltima busca se for iniciado sem texto: Marque esta opo para manter a ltima pesquisa realizada, caso pressione SetaBaixo sem digitar nenhum texto. Qtde de produtos a mostrar por pgina: Neste campo, selecione a quantidade de linhas de produtos que sero mostrados por pgina, na tela de busca. Caso utilize o sistema com filiais on-line, para a busca no ficar lenta, aconselhamos que configure para mostrar no mximo 10 registros por pgina.

Avanado
(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesta aba poder liberar as seguintes opes: Buscar por 2 textos: Selecione esta opo para permitir a busca com dois textos, dentro do nome do produto. Outros campos para a Busca: Neste quadro selecione quais opes, alm do cdigo e do nome, deseja que o sistema faa a pesquisa. Fabricante: Selecione esta opo para permitir fazer a busca pelo Fabricante do produto. Observao: Selecione esta opo para permitir fazer a busca pela observao informada no cadastro de produtos.

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Gravar
Clique neste boto para gravar as configuraes. Para que as novas configuraes tenham efeito.

Busca de Produtos
Para localizar o Produto, poder utilizar as seguintes opes: Poder digitar o Cdigo e pressione TAB para que mostre o cadastro desejado. Poder digitar o Nome e pressionar SetaBaixo. O sistema ir fazer a busca e mostrar todos os cadastros que tiverem a palavra digitada na primeira parte do texto. Poder digitar asterisco (*) e uma parte do nome, ou de outro campo de pesquisa, e pressionar SetaBaixo. O sistema ir fazer a busca e mostrar todos os cadastros que tiverem a palavra digitada, independente de qual parte do nome estiver. Exemplo: Deseja pesquisar por Impressora, digite o * (asterisco) e em seguida digite a palavra impressora. O sistema mostrar todos os cadastros que contm a palavra Impressora. Impressora Genrico, Cabo de impressora, Cartucho impressora. Poder pressionar apenas SetaBaixo para mostrar todos os cadastros e utilizar os campos de pesquisas conforme explicaremos abaixo. No recomendamos esta busca, pois dependendo da quantidade de registros ela pode ficar lenta. Para tornar a sua pesquisa mais rpida e precisa, ao fazer a busca no sistema, digite o mximo de informaes possveis.

Nome (F3)
Neste campo poder localizar os produtos com as seguintes opes: nome, cdigo, fabricante, observao, classe, subclasse, cd. fornecedor, pesquisa 1, pesquisa 2 e pesquisa 3. Para localizar os produtos, selecione no campo Buscar em a opo referente pesquisa que ser feita. Exemplo: Se desejar localizar o produto pelo campo Observao. No campo Nome (F3) digite a observao informada no cadastro do produto que deseja buscar; No campo Buscar em selecione Observao; Clique no campo Nome (F3), ou pressione F3, e em seguida pressione Enter para localizar o produto com a observao informada.

Segundo texto
Esta opo deve estar habilitada no menu Configurar essa tela. Para utilizar esta opo o campo Nome (F3) deve estar preenchido, pois o sistema ir fazer a busca pelos dois textos. Exemplo: Deseja localizar cartuchos para impressora cadastrados no sistema da cor preta. No campo Nome (F3) digite a primeira palavra Cartucho. No campo Segundo texto digite a segunda palavra Preta. Aparecero todos os produtos que tenham essas duas palavras no nome.

Fabricante
Esta opo deve estar habilitada no menu Configurar essa tela. Para utilizar esta opo o campo Nome (F3) deve estar preenchido, pois o sistema ir fazer a busca pelos dados informados tanto no campo nome, quanto pelo campo fabricante.

Observao
Esta opo deve estar habilitada no menu Configurar essa tela. Para utilizar esta opo o campo Nome (F3) deve estar preenchido, pois o sistema ir fazer a busca pelos dados informados, tanto no campo Nome, quanto pelo campo Observao.

Buscar em

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Neste campo selecione qual campo ir utilizar para localizar o produto. Aps escolhida a opo, digite o texto desejado no campo Nome (F3) e pressione Enter.

Ordem
Neste campo poder selecionar a ordem em que o resultado da busca ser mostrado. Cdigo: Selecione esta opo para que os dados sejam mostrados pela ordem do cdigo do produto. Nome: Selecione esta opo para que os produtos sejam mostrados em ordem alfabtica. Resultado da Busca Sero mostrados todos os campos selecionados em Configurar essa tela, com os dados dos produtos. Para selecionar um produto, localize-o e d um duplo clique sobre ele ou pressione Enter, com a linha selecionada, para voltar para a tela.

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Cadastro de Funcionrios
Esta tela ser utilizada para cadastrar os funcionrios da empresa e configurar suas permisses, controlando o acesso ao sistema. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; Clique no menu Bsicos na opo Funcionrios. Na parte superior da tela de cadastro de funcionrios, alm do Cdigo e do Nome, cadastre tambm os seguintes dados:

Apelido
Digite o primeiro nome ou o apelido do funcionrio. O apelido ser usado para fazer a busca dos funcionrios nas telas do sistema, nas consultas dos relatrios e para o funcionrio entrar no sistema.

Senha
Os funcionrios que tero acesso ao sistema devero cadastrar uma senha nesse campo. A senha pode ser alfa-numrica com no mximo oito (8) dgitos. O sistema considera letras maisculas e minsculas, portanto verifique se o Caps Lock do seu teclado est ligado ao cadastrar a senha.

Cadastro (Ctrl+F1)
Nesta aba cadastre os dados pessoais dos funcionrios. No quadro Propriedade determine o tipo de acesso que o funcionrio ter no sistema, se ele ser Liberado para usar o sistema, Inativo, Vendedor , Tcnico e/ou Superusurio.

Propriedades
As opes Liberado para usar o sistema, Vendedor, Inativo e Superusurio, sero detalhados no captulo Segurana.

Outros(Ctrl+F2)
Nesta aba poder definir as seguintes configuraes:

% de comisso se for vendedor 1

Neste quadro ser informado o percentual de comisso de vendas e/ou servios, para que seja feito o clculo do valor das comisses. % sobre vendas Informe nesse campo o percentual de comisso que o funcionrio receber para cada venda de produto. % sobre servios Informe nesse campo o percentual de comisso que o funcionrio receber para cada servio efetivado.

% de comisso se for vendedor 2

(Disponvel somente para as verses Corporate) possvel controlar comisses para dois funcionrios em uma mesma venda e/ou servio. Cada um ter percentuais de comisses diferentes. Exemplo: Uma loja paga ao seu gerente um percentual de todas as vendas da sua equipe. Nesse caso, informe no cadastro do gerente o percentual de comisso utilizada como Vendedor 2.

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Caso esse mesmo gerente faa vendas diretas, ele poder ter um percentual diferente como Vendedor 1. Ateno: Alguns relatrios de comisses podero estar disponveis somente para o Vendedor 1.

Configurao padro de e-mail

Caso a empresa envie e-mails para os Clientes / Fornecedores, informe neste campo qual a configurao de e-mail que o funcionrio ir utilizar. A configurao padro deve estar previamente cadastrada. Exemplos: envio de oramentos de vendas, promoes, pedido de cotao para o fornecedor, mala direta, etc. Explicaes sobre os quadros Filiais a que tem acesso e Desconto Mximo na Tela de Vendas / Sada, assim como as abas Permisses e Avanado, estaro no captulo Segurana.

Foto (Ctrl+F5)
(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesta aba possvel adicionar a foto do funcionrio, que ser mostrada na tela de acesso do sistema. A foto ser mostrada com o tamanho de 78 x 100 pixels. Para incluir, escolha uma foto com tamanho mximo de 25 Kb, no formato JPG.

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Segurana
Neste captulo explicaremos os itens de Segurana contidos no sistema, como fazer para restringir o acesso de funcionrios a certas funes do sistema, evitando o acesso aos dados que no so referentes a sua hierarquia. A seguir explicaremos os itens de segurana, disponveis na tela de Cadastro de Funcionrios. So eles: o quadro Propriedades, o boto Segurana e os itens das abas Outros, Permisses e Avanados.

Propriedades
Defina as Propriedades na aba Cadastro, no cadastro de funcionrios. As opes so:

Liberado para usar o sistema

Com essa opo o funcionrio ter acesso limitado ao sistema, tornando-se obrigatrio as configuraes de Segurana. Para isso determine quais as telas e funes o funcionrio ter acesso, atravs do boto Segurana.

Vendedor
Essa opo indica que o seu funcionrio um vendedor na empresa. Com isso facilitar a busca do nome do vendedor na tela de vendas, pois a Tela de Busca de funcionrio permite que seja mostrado somente os nomes dos vendedores. O vendedor s poder acessar o sistema se for selecionado tambm uma das opes Liberado para usar o sistema ou Superusurio.

Tcnico
Essa opo indica que o seu funcionrio um tcnico na empresa. Com isso, facilitar a busca do nome do tcnico na tela de Ordens de Servio, pois a tela de busca de funcionrios permite mostrar somente os nomes dos tcnicos. O tcnico s poder acessar o sistema se for selecionado tambm uma das opes Liberado para usar o sistema ou Superusurio.

Inativo
Ao marcar essa opo o funcionrio no ter acesso ao sistema e no aparecer nas listas de funcionrios.

Superusurio
Essa opo libera ao funcionrio o acesso a todas as telas e funes no sistema. Sendo assim, no ser necessrio configurar as permisses de segurana explicadas neste captulo. Ateno: Recomendamos que o cdigo 1 (um) seja cadastrado para o dono da empresa, pois esse cdigo no poder ser apagado ou alterado e sempre ser Superusurio.

Segurana por Funcionrio

A configurao de Segurana por Funcionrio muito importante, pois ser possvel determinar o tipo de acesso que o funcionrio ter nas telas do sistema. Na tela Segurana podero ser configuradas as permisses s telas e relatrios, podendo restringir as funes de Gravar, Alterar e Apagar em cada tela. Essas configuraes sero feitas no boto Segurana (F6) que consta na parte inferior da tela de Cadastro de Funcionrios.

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Para configurar as restries do funcionrio

Entre na tela de cadastro de Funcionrios; Digite o cdigo do funcionrio; Clique no boto Segurana (F6), que est no rodap da tela, ou pressione o boto F6 no teclado, para abrir a tela de segurana do sistema. No quadro Telas e Relatrios, configure as permisses do funcionrio s telas e aos relatrios do sistema. Ateno: Para abrir os itens contidos nesse quadro, clique sobre o sinal de (+) que est ao lado esquerdo do campo ou d um duplo clique sobre o campo. Sero mostradas as pastas com os nomes de cada mdulo. Dentro de cada pasta contm as subpastas referente s telas do sistema; Para determinar o acesso do funcionrio: Abra o item Sistema; Abra um dos mdulos disponveis; Escolha uma Tela / Funo. Para selecionar o campo d um duplo clique sobre ele; No quadro Detalhes do Programa / Funo, escolha quais funes Gravar, Alterar e /ou Apagar, sero liberadas nessa tela para o funcionrio; Clique no boto Incluir / Alterar; No quadro Selees para esse Funcionrio, sero mostrados todos os itens que foram liberados; Clique no boto Gravar Alteraes (F2). Exemplo: O funcionrio s ter permisso para gravar e alterar o cadastro de Clientes e Fornecedores, no poder excluir os cadastros e no ter acesso s outras telas do sistema. Clique em Sistema; Clique em Cadastros; Clique duas vezes no campo Cadastro de Clientes / Fornecedores; Marque as opes Gravar e Alterar; Clique no boto Incluir / Alterar para incluir as selees do funcionrio; Clique no boto Gravar Alteraes (F2).

Para excluir uma permisso:

Selecione a linha que deseja Excluir no quadro Selees para esse Funcionrio; Pressione no teclado a tecla Delete; Clique no boto Gravar Alteraes (F2).

Para alterar uma permisso:

Selecione a linha que deseja Alterar no quadro Selees para esse Funcionrio; No quadro Detalhes do Programa / Funo, verifique quais funes Gravar, Alterar e /ou Apagar, sero liberadas para o funcionrio; Clique no boto Incluir / Alterar, para que seja alterada a permisso do funcionrio; Clique no boto Gravar Alteraes (F2).

Boto Copia Configuraes de Outro Funcionrio (F4)

Essa opo ser utilizada para copiar o acesso do sistema de um funcionrio j cadastrado, para outro funcionrio. Essa funo ir agilizar o cadastro de novos funcionrios. Para copiar as permisses de outro funcionrio: No cadastro do novo funcionrio, depois de preenchidos os dados, clique no boto Segurana; Clique no boto Copia Configuraes de Outro Funcionrio (F4); Clique duas vezes sobre o nome do funcionrio que deseja copiar as permisses; Clique em Gravar Alteraes (F2).

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Na tela de Copia Configurao de Outro Funcionrio, possivel imprimir todos os funcionrios que aparecem nessa lista. Para isso, clique no cone .

Outros
Defina nesta aba as seguintes configuraes:

Filiais a que tem acesso

Caso controle mais de uma filial no sistema, pode-se definir a quais filiais o funcionrio ter acesso. Ao selecionar a opo Todas o funcionrio ter acesso a todas as filiais cadastradas. Ao selecionar a opo Acesso a somente esta(s) o funcionrio ter acesso restrito, somente as filiais liberadas.

Desconto Mximo nas Telas de Vendas / Sadas

Os funcionrios podero ter permisses de desconto diferente, entre eles. Nesse quadro, informe o percentual mximo que o funcionrio poder fornecer como desconto no momento da venda. Esse percentual pode ser de 0,01 at 99,99 % de desconto. necessrio que informe o percentual de desconto neste campo, para que os funcionrios consigam fornecer descontos no momento da venda. Ateno: Nas vendas o sistema considerar o menor percentual de desconto cadastrado entre as opes: desconto mximo por produto, vendedor, tabela de preo e tela de sadas. Pode autorizar esse desconto em vendas de outros vendedores Marcando essa opo o funcionrio poder liberar o desconto mximo, cadastrado para ele, nas vendas de outros funcionrios. Exemplo: Um vendedor pode conceder desconto de at 5% nas vendas. No momento da venda foi concedido para o cliente um desconto 10%, nesse caso, um outro funcionrio (como um gerente) cadastrado com um percentual maior, poder liberar o desconto na venda.

Permisses (Ctrl+F3)
Nesta aba possvel configurar o acesso do funcionrio s informaes e funes contidas no sistema. Para determinar esse acesso, clique no mdulo que deseja e selecione quais funes sero liberadas para ele. O nome de cada funo explica a que se refere. Para abrir as pastas contidas nessa tela, clique duas vezes sobre a pasta amarela ou clique sobre o sinal de (+) que est ao lado esquerdo da pasta e marque as opes que deseja liberar.

Avanado (Ctrl+F4)
(Disponvel somente para as verses Corporate) Configure nesta aba quais as operaes / movimentaes de estoque sero liberadas e as tabelas de preos que sero bloqueadas, para o funcionrio .

Operaes
Com esta opo possvel restringir o acesso dos funcionrios s operaes utilizadas nas telas de Entradas e de Sadas. Ao marcar esta funo, o funcionrio poder utilizar somente as operaes que foram liberadas. Exemplo: Deseja liberar para o funcionrio somente as operaes de venda estadual, venda interestadual e a operao de compra. Ao selecionar estas operaes o funcionrio no poder utilizar as outras operaes cadastradas no sistema, como operaes de reserva, transferencia, emprstimo, devoluo, etc.

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O sistema j possui algumas operaes cadastradas. Veja mais informaes sobre, nos captulos Operaes de Sada e Operaes de Entrada. Para restringir o acesso do funcionrio s operaes, marque a opo Usurio pode utilizar somente essas operaes (Tela de Sadas / Vendas e Entradas) e em seguida inclua as operaes que o funcionrio poder acessar. Para fazer essa configurao: Marque a opo Usurio pode utilizar somente essas operaes; Selecione uma das opes de Entrada ou Sada; No campo Operao digite o cdigo da operao que ser liberada para o funcionrio. Caso tenha selecionado a opo Entrada, ao pressionar SetaBaixo sero mostradas somente as operaes de entrada na lista. Se selecionado a opo Sada sero mostradas somente as operaes de sadas na lista. Poder liberar para o mesmo funcionrio operaes de Sadas e de Entradas. Clique no boto Incluir. Para excluir uma das operaes liberadas para o Funcionrio: Selecione a linha que deseja excluir; Em seguida clique no boto Excluir.

Tabela de preos bloqueadas

Com essa opo o funcionrio no poder visualizar e nem fazer vendas com a(s) tabela(s) de preo(s) selecionada(s) nesse quadro. Para incluir uma tabela na lista de tabelas bloqueadas: Selecione a tabela de preo que deseja incluir; Em seguida clique no boto Incluir. Para excluir uma tabela de preo que esteja Bloqueada: Selecione a linha onde est a tabela de preo que deseja excluir; Em seguida clique no boto Excluir; Exemplo: Pode ser usado para bloquear a Tabela de Custo dos produtos.

Situaes de Ordem de Servio

Neste quadro defina as situaes de ordem de servio que o funcionrio poder alterar em uma OS. Para Incluir uma situao de OS na lista: Selecione a situao que deseja incluir; Em seguida clique no boto Incluir. Para Excluir uma situao de OS: Selecione a linha que est a situao que deseja excluir; Em seguida clique no boto Excluir.

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Acesso ao Sistema
A seguir explicaremos como acessar o sistema e os cuidados que devero ser tomadas com a senha dos funcionrios.

Tela de entrada do sistema

Ao clicar no cone do Shop Control 8, ser mostrada a tela de acesso ao sistema. Nessa tela, informe o cdigo e senha do funcionrio, esses dados sero solicitados somente quando entrar no sistema, permitindo o acesso somente as telas que foram liberadas. Nessa tela informe os seguintes dados para entrar no sistema:

Filial
Neste campo digite o cdigo da filial que deseja entrar. Ao acessar o sistema pela primeira vez, digite o nmero 1 (um), pois essa a filial padro.

Cd Usurio
Neste campo digite o cdigo cadastrado para o funcionrio. Ao acessar o sistema pela primeira vez, digite o nmero 1 (um).

Senha
Neste campo informe a senha informada no momento da instalao do sistema.

Data
Este campo vem preenchido com a data cadastrada no Windows. Verifique se a data est atualizada.

Entrar
Clique neste boto para entrar no sistema

Sair
Clique neste boto para sair dessa tela.

Troca Filial
Utilize esta opo, caso trabalhe com vrias filiais no mesmo sistema. Com ela poder trocar a filial sem precisar fechar todo o sistema e entrar novamente. No menu principal do sistema, no rodap do lado direito; Clique no boto Filial ; Abrir a tela explicada acima.

Troca Usurio
Serve para alterar o usurio que est utilizando o sistema. Essa opo facilita a troca de usurios sem precisar sair do sistema. Ateno: Recomendamos, sempre que no for mais utilizar o sistema, pressione o boto Troca usurio, para que os prximos funcionrios no tenham acesso as suas permisses. Utilize esse boto obrigatoriamente se os computadores forem compartilhados.

Trocar senha
A tela Troca Usurio permite que o funcionrio faa a troca da senha, sem precisar acessar o cadastro de funcionrios.

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Para trocar a senha Clique no boto Troca usurio; Digite o usurio e a senha; Clique no boto Trocar senha; Digite a nova senha; No campo Confirme a nova senha, redigite a senha; Clique no boto Altera senha para que a senha seja alterada.

Relatrio de Log
Este relatrio mostra as telas acessadas e funes utilizadas por cada funcionrio. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Configuraes; Clique no menu Outros, na opo Relatrio de Log. Filial Neste campo selecione uma filial ou digite 0 (zero) para verificar os acessos em todas. Funcionrio Neste campo selecione um funcionrio ou digite 0 (zero) para verificar todos. Data Poder verificar os acessos dos funcionrios por perodo. Nos campos Data Inicial e Data Final selecione o perodo desejado.

Tipo
Neste campo poder escolher a funo que deseja verificar: Todos: Selecione esta opo para verificar todos os acessos dos funcionrios. Alterar: Selecione esta opo para verificar quais registros foram alterados. Apagar: Selecione esta opo para verificar quais registros foram apagados. Buscar Dados: Selecione esta opo para verificar os registros pesquisados. Entrar no sistema: Selecione esta opo para verificar quais funcionrios entraram no sistema. Entrou tela: Selecione esta opo para verificar em quais telas os funcionrios entraram. Gravar: Selecione esta opo para verificar quais registros foram gravados. Outros: Selecione esta opo para verificar outras funes no sistema.

Mdulos
(Disponvel somente para as verses Corporate) Neste campo poder escolher para qual mdulo deseja verificar os acessos no sistema.

Nome da Estao
Neste campo sero listadas todas as mquinas da rede. Poder verificar os acessos em uma mquina especfica.

Texto na descrio
Poder digitar uma descrio para que mostre os funcionrios que acessaram ou executaram uma funo com uma determinada descrio. Nvel Neste campo selecione as funes que deseja verificar. Poder escolher para verificar Todas, Segurana ou Uso das telas.

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Imprimir
Clique neste boto para imprimir o relatrio. O relatrio ser visualizado na tela, para depois ser impresso no papel.

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Abre e Fecha Dia

Esta tela utilizada para abrir e fechar o dia do sistema, permitindo acess-lo, somente nos dias abertos. Com essa opo poder no permite que os funcionrios entrem no sistema com data retroativa ou superior data atual. Para isso, necessrio marcar a opo Utilizar o sistema somente nos dias abertos na tela Cadastro de Filiais, no mdulo Configuraes. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Configuraes; Clique no menu Filiais, na opo Abrir / Fechar Dia.

Para abrir o dia

No campo Data selecione o dia que deseja abrir; Em seguida clique no boto Abrir dia; No quadro sero mostrados a data, o cdigo do funcionrio e a hora em que foi aberto o dia. Ateno: No quadro sero listados todos os dias que esto abertos. O sistema poder ser acessado nessas datas e tambm podero ser feitas movimentaes nesses dias.

Para fechar o dia

Os dias devem ser fechados para que no haja lanamentos com data retroativa ou superior, pois os relatrios e o caixa ficaro incorretos. Selecione o dia que deseja fechar, na grade; Em seguida clique no boto Fechar dia. Ateno: Nos dias fechados nenhum funcionrio conseguir entrar no sistema, nem mesmo o superusurio.

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Cadastros Bsicos
Neste captulo, explicaremos todas as formas de Cadastros Bsicos existentes no Shop Control 8. Que sero importantes para o funcionamento de seu sistema, por serem pr-requisitos de outras funes e relatrios. Ao cadastrar itens no sistema, sempre o faa utilizando letras minsculas, exceto a primeira. Assim os relatrios sairo com uma aparncia mais limpa e no ser necessrio o uso de vrias linhas para a descrio. Veja o exemplo abaixo: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL X1111 - GENRICA Impressora Multifuncional X1111 - Genrica Neste captulo, abordaremos os seguintes tpicos: Funcionamento das Telas; Cadastro de Classes, Subclasses, Famlias e Grupos; Cadastro de Fabricantes; Cadastro de Cores; Cadastro de Tamanhos; Cadastro de Bancos; Cadastro de Contas Bancrias; Cadastro de Grupos para Mala Direta; Cadastro de Classe de Clientes; Cadastro de Moedas; Cadastro de Cotaes; Cadastro de Classificao Fiscal; Cadastro de Carto de Crdito / Convnios; Cadastro de Classe de Impostos; Cadastro de Tipos de Contatos Efetuados Cadastro de Caixas; Cadastro de Servios; Cadastro de Frete; Cadastro de Centro de Custos; Cadastro de Departamento; Cadastro de Protestos

Funcionamento das Telas

Explicaremos neste tpico como cadastrar, alterar, consultar ou apagar* os registros.

Como fazer um cadastro

No campo Cdigo digite o nmero desejado ou, se preferir, clique no cone ao lado do campo, que aparecer o prximo cdigo disponvel; Pressione a tecla (TAB) no teclado ou clique com o mouse no prximo campo; No campo Nome digite a descrio do que est sendo cadastrado; Pressione o boto Gravar (F2); Clique em Limpa (F2) para iniciar um novo cadastro.

Como alterar um cadastro

No campo Cdigo digite o cdigo que deseja alterar e pressione a tecla (TAB), ou localize o cadastro utilizando a opo de Busca; Faa as alteraes no cadastro; Pressione o boto Gravar (F2) para que as alteraes sejam gravadas.

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Referente a produtos
Este menu contm as telas para os seguintes cadastros.

Cadastro de Classes, Subclasses, Grupos e Famlias

Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; Clique no menu Bsico, na opo Referente a produtos. A criao do cadastro de classes, subclasses, grupos e famlias muito importante para a sua empresa, pois agrupar os produtos em conjuntos. Isso facilitar nas rotinas operacionais ligadas aos produtos, na anlise e na visualizao das informaes. Portanto, esse cadastro deve ser bem estruturado. A melhor classificao aquela que representa algo relevante e importante em sua empresa. Duas empresas do mesmo ramo podem ter classificaes diferentes. No ser necessrio cadastrar as quatro formas de classificaes, utilize somente as que julgar necessrias. Exemplo de como cadastrar, Classes, Subclasses, Grupos e Famlias, com duas lojas do mesmo ramo, porm, com classificaes diferentes. Exemplo: Loja 1 Classe Infantil Juvenil Adulto Subclasse Masculino Feminino Unissex Grupo Blusas Calas Camisas Blazer Famlia Primavera Vero Outono Inverno

Exemplo: Loja 2 Classe Nacional Importado Subclasse Social Esportivo Lingerie Praia Grupo Infantil Masc. Infantil Fem. Juvenil Masc. Juvenil Fem. Adulto Masc. Adulto Fem. Unissex Famlia Roupas Acessrios

Essas classificaes sero utilizadas futuramente como filtros em vrios relatrios. Ao utilizar esse conceito, no relatrio impresso, os resultados sero mais concretos e homogneos, permitindo uma anlise mais objetiva. Alm da facilidade em obter os relatrios, como citado, o Shop Control 8 oferece o Relatrio de Lucratividade Agrupada, que, entre outros, mostrar o total das vendas somadas por classe, subclasse, grupo ou famlia, podendo verificar qual delas teve maior lucratividade. possvel utilizar essa classificao tambm para fazer o controle ou a contagem do estoque e para a remarcao de preos. No cadastro de Classes existe um campo chamado Ordem no depsito. Este campo mais indicado para empresas que fazem entregas e tm sua mercadoria organizada em um depsito. O Shop Control 8 Corporate pode imprimir nota fiscal, ticket de caixa ou romaneio de carga ordenado por esse campo. Ateno: Os cadastros de Grupos e Famlias esto disponveis somente nas verses Corporate.

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Cadastro de Bancos
Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Referente ao Financeiro e selecione Bancos. Os principais bancos do pas j esto cadastrados no sistema. Este cadastro ser utilizado futuramente para cadastrar as contas correntes usadas em sua empresa e para recebimento de cheques.

Cadastro de Contas Bancrias

Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Referente a Financeiro e selecione Contas Bancrias . Nesta tela poder fazer o cadastro das contas bancrias da empresa, que sero utilizadas para fazer movimentaes financeiras. Neste tela ter que informar os seguintes dados: Cdigo: Neste campo informe um cdigo para esse cadastro ou ento clique na seta para mostrar o prximo cdigo. Descrio: Neste campo digite uma descrio para identificar a conta bancria. Agncia: Neste campo informe o cdigo da agncia. Conta: Neste campo informe o nmero da conta. Banco: Neste campo localize o banco correspondente a conta bancria. necessrio que o Banco esteja cadastrado. Gerente: Neste campo informe o nome do gerente da conta. Telefones: Neste campo infome o nmero dos telefones do banco. Inativa: Selecione esta opo caso a conta no esteja mais sendo utilizada. Limite de crdito (Disponvel somente para nas verses Corporate): Neste campo informe o limite de crdito da conta corrente.

Inf. Boleto (Ctrl+F1)

Os campos Cdigo do Cedente, Nome do Cedente, Carteira, Convnio, Modalidade, Texto Demonstrativo, Texto Instruo, Nosso Nmero e Espcie Doc, devero ser verificados com o banco, antes do preenchimento.

Avanado
(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesta aba poder especificar a qual filial pertence a conta bancria e tambm quais funcionrios tero acesso a conta. Neste quadro determine as seguintes opes: Uso exclusivo na filial: Determine a qual filial pertence a Conta Bancria. Tipo da conta: Determine qual o tipo da conta bancria, se essa conta uma Conta Corrente, Aplicao com resgate imediato, Aplicao sem resgate imediato. Conta Corrente: a conta de uso freqente na empresa, destinada a movimentaes bancrias dirias. Aplicao com resgate imediato: So fundos e/ou aplicaes com possibilidade de solicitar o resgate a qualquer momento. Caso tenha uma aplicao dentro de uma conta corrente, crie uma conta bancria com o nome da aplicao e selecione esta opo.

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Aplicao sem resgate imediato: So fundos e/ou aplicaes programadas para resgate em uma determinada data, tais como ttulos de capitalizao entre outros. Funcionrio Determine quais funcionrios tero acesso a cada conta criada. Exemplo: Caso queira que um determinado funcionrio, responsvel pelo contas a receber e a pagar, tenha acesso somente as contas correntes. Mantendo as aplicaes liberadas somente para o proprietrio. Para configurar quais funcionrios tero acesso a conta, faa o procedimento abaixo. Marque a opo Apenas os funcionrios abaixo podem ver / Movimentar essa conta; No campo Funcionrio escolha o(s) funcionrio(s); Clique no boto Incluir; No quadro abaixo ser(o) mostrado(s) o(s) nome(s) do(s) funcionrio(s) liberado(s); Em seguida clique no boto Gravar (F2). Para remover o funcionrio da lista: Selecione o funcionrio que deseja remover; Clique no boto Remover selecionado; Em seguida clique no boto Gravar (F2).

Cadastro de Grupos para Mala Direta

Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Grupos para Mala Direta. O Shop Control 8 permite a impresso de etiquetas para mala direta de cartas e envio de e-mails. Exemplo: Em uma livraria possvel criar grupos de interesse para seus clientes pela classificao dos livros, como: informtica, infantil, drama, psicologia, administrao, etc. Caso queira enviar informaes sobre novos produtos da rea de informtica, existe a opo de selecionar apenas os clientes que fazem parte desse grupo da mala direta (um Cliente / Fornecedor pode fazer parte de vrios grupos simultaneamente). Na seleo dos cadastros a serem includos na mala direta, poder utilizar vrios filtros. Veja maiores informaes no captulo Mala Direta.

Cadastro de Classe de Clientes / Fornecedores

Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Classe de Clientes e selecione Fornecedores. A classificao de Classe de Clientes / Fornecedores ser utilizada para facilitar as pesquisas feitas nos relatrios e selees de registros para mala direta. Exemplo: possvel classificar os seus clientes por ramo de atividade, profisso, tipo de comrcio (centro comercial, shopping, bairro, loja central, distribuidora, etc) ou criar classes de acordo com a fidelidade ou o que for melhor para a sua emopresa.

Cadastro de Moedas
Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Moedas. Esta tela utilizada para cadastrar as moedas que a sua empresa trabalha. No sistema, a moeda (Real) j est cadastrada com o cdigo 1 e no pode ser alterada.

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Ateno: S cadastre uma nova moeda caso a sua empresa trabalhe com moedas diferentes do Real. Esse cadastro ser utilizado no cadastro de Cotao de Moedas, para que o sistema faa a converso da moeda para Real no momento da venda.

Cadastro de Cotaes
Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Cotaes. O cadastro de cotaes indicado para empresas que trabalham com mais de uma moeda. Utiliza-se o cadastro de cotaes para manter atualizado o valor dirio da moeda. Dessa forma, o sistema far a converso do valor do produto baseando-se na ltima data informada. O sistema ir fazer a converso para a moeda Real nas telas de Vendas, Entradas, Imprime Preos e para a impresso de Etiquetas. A consulta nesta tela ser til para verificar se a cotao est atualizada, ou no.

Cadastro de Classificao Fiscal

Para abrir esta tela: Selecione no mdulo Cadastro; Clique no menu Bsico, na opo Classificao Fiscal. Esse cadastro inclui ou altera as Classificaes Fiscais referentes aos produtos que sua empresa comercializa. S ser necessrio preencher este campo, caso precise informar a classificao fiscal dos seus produtos na nota fiscal.

Cadastro de Mensagens para a Nota

Para abrir esta tela: Selecione no mdulo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Referente a Financeiro e selecione Mensagens para a Nota. O cadastro de Mensagens para a Nota ser utilizado para cadastrar as mensagens a serem impressas no formulrio da nota fiscal, como uma mensagem de observao da venda. Nessa tela poder cadastrar, at cinco (5) linhas de observaes para cada mensagem, que ser selecionada no cadastro de produtos.

Cadastro de Carto de Crdito / Convnio

Para abrir esta tela: Selecione no mdulo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Carto de Crdito. utilizado para cadastrar os cartes de crditos que so aceitos em sua empresa. O sistema ir calcular o valor lquido a ser recebido da administradora do carto, baseado nas informaes abaixo. Nos campos: Taxa de Administrao (%): Cadastre a taxa em percentual que a administradora do carto cobra em cada transao. Valor Fixo por Transao: H operadoras que cobram, alm da taxa em percentual, um valor fixo por operao. Dias para pagar: Prazo dado pela administradora para creditar o valor em sua conta, aps a data da venda.

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Exemplo: Se o carto for de dbito 24 horas, digita-se o nmero 1 (um), referente a um dia para o pagamento. Se o carto for de crdito, o vencimento de 30 dias, ento digite o nmero 30 (trinta). Cdigo de fornecedor: Neste campo informe o cadastro da administradora do carto, que dever estar previamente cadastrado na tela de cadastro de Clientes / Fornecedores. Esse campo serve para que, no momento da confirmao do recebimento do carto, o sistema gere (para o fornecedor indicado) uma conta paga referente aos valores das taxas administrativas. Para verificar o total pago sua administradora de cartes, imprima o relatrio de Contas Pagas por Fornecedor. No campo Tipo informe qual o tipo de carto que est sendo cadastrado: Carto de Crdito: Para os cartes com vencimento para 30 dias; Carto de Dbito: Para os cartes de dbito com vencimento de 24 horas; Convnio: Para criar convnios com outras empresas.

Cadastro de Protesto
(Disponvel somente para as verses Corporate) Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Referente ao Financeiro e selecione Protesto. Esta tela serve para cadastrar as formas de negativar os clientes com contas em atraso. Esses cadastros sero utilizados na tela de Cobrana no mdulo Financeiro. Exemplo: Cartrio, SPC, Serasa.

Cadastro de Departamentos
(Disponvel somente para as verses Corporate) Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Referente ao Financeiro e selecione Departamento. Neste tela poder cadastrar os departamentos da sua empresa. Esses cadastro servem para separar as despesas para cada departamento. Esse cadastro ser utilizado na tela de cadastro de Centro de Custo, o qual ser explicado abaixo. Exemplo: Depsito, comercial, financeiro, etc.

Cadastro de Centro de Custo

(Disponvel somente para as verses Corporate) Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Referente ao Financeiro e selecione Centro de Custo. Neste tela poder cadastrar o centro de custo, ou seja, as despesas da empresa. Pode-se tambm fazer uma diviso do custo em percentual para cada departamento. Exemplo de custo: gua, luz, telefone

Diviso dos custos por departamento

Cadastre o cdigo e o nome para o Centro de Custo e em seguinda poder preencher as seguintes informaes: Departamento: Neste campo localize o departamento que utiliza a despesa cadastrada. Perc.: Neste campo informe o percentual de gasto para o departamento selecionado.

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Incluir: Clique neste boto para inserir o departamento na grade. Grade do Centro de Custo Esta grade mostra os percentuais cadastrados para cada departamento. Poder verificar as seguintes informaes: Departamento: Mostra o cdigo do departamento. Nome: Mostra o nome do departamento. %: Mostra o percetual referente a despesa de cada departamento. Remove Linhas selecionadas Selecione a(s) linha(s) que deseja remover, Pode-se selecin-las clicando sobre a linha ou utilizando as teclas Ctrl ou Shift; Em seguida clique no boto Remove Linhas Selecionadas.

Cadastro de Tipos de Contatos Efetuados

Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Tipos de Contatos Efetuados. Essa tela ser utilizada para cadastrar os tipos de contatos a serem realizados, rotineiramente, com os clientes da empresa. Esse cadastro ser utilizado na tela de cadastro de Clientes / Fornecedores na aba Contatos Efetuados. Exemplo de Tipos de Contatos: Promoes, Cobrana, Pedido de Oramento, Boas Vindas , Ps-venda, entre outros.

Cadastro de Caixa
Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Caixa. O cadastro de caixa refere-se s gavetas de dinheiro. Por exemplo, as gavetas utilizadas pelos supermercados. O Caixa 1 j est cadastrado no sistema e no poder ser apagado. A verso Corporate permite selecionar quais os funcionrios podero utilizar o caixa. Para isso, selecione a opo Apenas os funcionrios abaixo podem usar esse caixa.

Cadastro de Servios
Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Servios. Nessa tela cadastre os servios que sero executados em sua empresa, caso trabalhe com prestaes de servios. Preencha com os seguintes dados: Cdigo: Esse campo numrico e permite at 4 (quatro) dgitos de 1 a 9999. Descrio: Digite a descrio do servio. Marque a opo Permite alterar descrio para permitir que, no momento da movimentao do servio, possa alterar e/ou complementar sua descrio. Unidade: Informe a unidade de venda para o servio. Exemplo: horas, minutos, dias, entre outros. Preo: Digite o preo do servio.

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No permite alterar preo na tela de Ordem de Servio: Selecione esta opo para no permitir alterar o preo do servio, na tela Ordem de Servio e nas telas de Sada. Percentual de ISS: Preencha com o percentual de ISS do servio. Bloqueado: Marque essa opo para os servios que no sero mais executados em sua empresa. Essa opo impede que sejam feitas vendas com esse servio, mas sero mostrados nas listas de busca. Inativo: Marque essa opo para que o servio no seja mostrado nas listas de busca, mas ser possvel fazer vendas dos servios inativos. Comisso: Neste campo informe o percentual de comisso a ser considerado. Com isso, possibilita o cadastro de comisses diferenciadas por servio. Comisso do servio sobrepe comisso do tcnico: Marque essa opo para que seja considerado o percentual de comisso do servio, isso ir sobrepor a comisso que estiver cadastrada no cadastro do funcionrio.

Cadastro de Frete
Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Frete. Nesta tela cadastre o frete cobrado pelas transportadoras que fazem as entregas para a sua empresa. Esse cadastro ser feito por estado e utilizado no momento da venda para o clculo do frete. Transportadora: Neste campo, selecione a transportadora que deseja cadastrar o frete. A transportadora ter que estar previamente cadastrada em Cliente / Fornecedores. Estado: Selecione o Estado para o qual deseja configurar o frete. Capital: Neste campo ser mostrado a capital do Estado selecionado. Prosseguir: Clique nesse boto para cadastrar os valores de frete para a transportadora. Frete Cobrado: Neste campo selecione o tipo de frete que cobrado pela transportadora, para o Estado selecionado.

Primeiros Itens e Adicionais

Selecione essa opo caso a sua transportadora cobre um valor para o primeiro produto e outro valor para cada um dos itens adicionais. Ao selecionar essa opo ficar disponvel a aba Primeiros Itens e Adicionais. Preencha os seguintes campos. Primeiro Item: Informe o valor fixo que ser cobrado no primeiro item, para as entregas na Capital e no Interior. Item Adicional: Informe o valor fixo que ser cobrado nos itens adicionais, para as entregas na Capital e no Interior.

Encomenda
Selecione essa opo, caso o frete cobrado pela transportadora possua um valor fixo por entrega. Ao selecionar essa opo ficar disponvel a aba Encomenda. Preencha os seguintes campos. Capital: Informe nesse campo o valor fixo para as entregas na Capital. Interior: Informe nesse campo o valor fixo para as entregas no Interior.

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Peso
Selecione essa opo caso o frete cobrado pela transportadora seja calculado pelo peso da encomenda. Ao selecionar essa opo ficar disponvel a aba Peso. Preencha os campos de acordo com a tabela fornecida pela transportadora. Peso inicial: Informe o peso inicial, referente uma faixa de peso. Peso Final: Informe o peso final, referente faixa de peso. Frete Capital: Informe o valor do frete que ser cobrado para a Capital. Frete Interior: Informe o valor do frete que ser cobrado para o Interior. Lanar: Clique nesse boto para que seja lanado o frete cadastrado no quadro ao lado. Exemplo: Peso inicial 0 2,01 5,01 Gravar Clique nesse boto para gravar o frete ou alteraes. Reiniciar Clique nesse boto para iniciar um novo cadastro de frete. Peso Final 2 5 10 Frete Capital 5,00 10,00 20,00 Frete Interior 8,00 18,00 30,00

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Cadastro

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Cadastro de Classes de Impostos

Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; No menu Bsico, clique na opo Classes de Impostos. Nesta tela deve-se cadastrar todas as informaes de impostos para cada tipo de produto. Dessa forma ser muito mais fcil e rpido cadastrar um produto, pois no ser necessrio digitar todos os impostos a cada novo registro. Caso aconteam alteraes nos impostos, ao invs de alterar produto a produto, altera-se apenas o cadastro da classe e, conseqentemente, todos os produtos pertencentes a ela sero atualizados. Para cada combinao de informaes dever ser criada uma nova Classe de Imposto. Posteriormente, no Cadastro de Produtos, informe a qual Classe de Imposto cada produto pertence. Ateno: Antes de preencher esta tela, consulte as informaes sobre os impostos com o contador da sua empresa.

Cadastrando a Classe de Impostos

Para cadastrar a classe de impostos necessrio informar os seguintes dados: Cdigo: Neste campo digite ou localize o prximo cdigo para o cadastro da Classe de Impostos. Nome / Tipo de Produto: Neste campo informe um nome para a Classe de Impostos que est sendo cadastrada.

Geral (Ctrl + F2)

Na aba Geral, preencha os seguintes campos:

Situao Tributria
Preencha com o cdigo referente situao tributria para venda dessa classe de impostos. Preencha esse campo caso necessite que seja impresso na nota fiscal e/ou no ticket.

Impostos sobre a Venda / Compra

No quadro Impostos sobre a venda faa a configurao dos impostos para a venda dos produtos. Essa configurao servir para o clculo de impostos a serem considerados na formao do preo de venda e na impresso das notas fiscais. No quadro Impostos sobre a compra faa a configurao dos impostos para a compra, de acordo com a nota fiscal do seu fornecedor. Essa configurao ser utilizada no momento da compra dos produtos e para o clculo do preo de custo.

Percentual de IPI
Informe o percentual caso os produtos pertencentes classe tenham IPI. O valor do imposto ser calculado no momento da venda e/ou da compra de produtos.

ICMS
Informe qual o tipo de ICMS da classe de produtos. Para isso, selecione uma das opes: Normal, Retido, Base Reduzida ou Isento. Para produtos com ICMS normal: Se o ICMS do produto for Normal, marque essa opo e informe o percentual utilizado no campo Percentual do ICMS. Para produtos com ICMS Isento: Se o produto for isento de ICMS marque apenas a opo Isento.

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Para produtos com ICMS Retido: Se o ICMS do produto for Retido, marque essa opo e informe o percentual utilizado no campo Percentual do ICMS, selecione uma das opes no quadro Base de Clculo (Retido / Reduzido) e preencha o percentual da reduo correspondente. Para produtos com ICMS Reduzido: Se o ICMS do produto for Base Reduzida, marque essa opo e informe o percentual utilizado no campo Percentual do ICMS, selecione uma das opes do quadro Base de Clculo (Retido / Reduzido) e preencha o percentual da base reduzida correspondente.

Base de Clculo (Retido / Reduzido)

Escolha uma dessas opes para configurar a base de clculo do ICMS do produto. % de reduo do valor: Digite o percentual de reduo do seu ICMS. Com essa opo o produto ter seu valor reduzido no % informado nesse campo. % do valor a usar como base: Digite o percentual do ICMS a usar como base de clculo. Com essa opo ser considerado esse percentual, para o clculo do ICMS, sobre o valor do produto. Valor a usar como base: Digite o valor fixo em R$ (Reais) para que seja feita a base de clculo do ICMS.

Para a Impressora Fiscal

Preencha estes campos caso trabalhe com impressora fiscal, em conjunto com o Shop Control 8 Fiscal. Apenas os parmetros desse quadro sero considerados para o clculo dos impostos na impressora fiscal. Tipo do produto: Informe nesse campo qual o tipo da situao tributria dos produtos. As opes so: Tributado (ICMS), No Incidente, Isento e Retido. % do ICMS: Informe o percentual do ICMS que ser utilizado no Shop Control 8 Fiscal.

Avanado (Crtl + F3)

(Disponvel somente para as verses Corporate) Na aba Avanado, ter a possibilidade de cadastrar para uma mesma classe, diferentes tipos de impostos para cada operao de sadas e/ou de entradas. Exemplo: Em uma venda, o mesmo tipo de produto pode ter impostos diferentes, dependendo da classificao do cliente (atacado, varejo, instituies, etc). Crie uma operao de sadas para cada uma dessas situaes e, posteriormente, informe as configuraes de impostos aqui. Esta aba tem as seguintes opes: Tipo de operao: Selecione se a operao ser de entrada ou de sada. Operao: Escolha a operao que possui os impostos diferentes para essa classe. Para maiores informaes sobre operaes veja os captulos Operaes de Entradas e Operaes de Sadas. C.F.O.P: Preencha este campo com o Cdigo Fiscal de Operao. Essa opo permite que na mesma operao, com produtos contendo CFOPs diferentes, esses sejam especificados. Para isso, os produtos que contm o mesmo CFOP devem pertencer a mesma classe. Preencha a parte de impostos conforme explicado no item Impostos sobre Venda / Compra, na aba Geral (Ctrl + F2). Para Incluir o ICMS por operao de sada e / ou entradas: Preencha os campos necessrios na aba Avanado; Clique no boto Incluir.

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Para apagar a seleo: Selecione a linha que deseja apagar; Clique no boto Apagar Linha Selecionada.

ICMS Diferido
Neste quadro poder informar o percentual do desconto que ser dado diretamente no valor do ICMS. % de reduo do ICMS: Neste campo informe o percentual referente a reduo do ICMS.

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Estados / ICMS
Nesta tela poder cadastrar os percentuais de ICMSs para cada estado e para cada filial. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Configuraes; No menu Outros, clique na opo Estados /ICMS. Nesta tela poder verificar as seguintes informaes: Filial: Nesta coluna aparecer o cdigo da filial. UF: Nesta coluna esto listadas as siglas de todos os Estados brasileiros. ICMS: Nesta coluna digite o ICMS para cada Estado correspondente. Usar ICMS Produto: Selecione esta coluna para usar o ICMS informado no cadastro do Produto e desconsiderar o percentual informado no campo ICMS.

Gravar alteraes
Clique neste boto para gravar os dados informados nessa tela.

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Operaes de Entradas
Nesta tela poder criar novas operaes de Entradas e determinar as funes para cada uma delas. As operaes de entradas sero utilizadas para fazer movimentaes na tela de Entradas. O sistema j traz algumas operaes pr-configuradas. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Configuraes; Clique no menu Tipos de Operaes na opo Operaes de Entrada. Cdigo:Neste campo informe o cdigo para a operao e no campo ao lado o nome que ser identificado na tela de Entradas. Geral: Nesta aba poder determinar as funes que sero utilizadas nas Operaes de Entrada. CFOP: Neste campo informe o cdigo fiscal da operao, que ser utilizado para a impresso de nota fiscal. Nome para Nota: Neste campo digite o nome que deseja imprimir na nota fiscal.

Propriedades da Operao
As opes neste quadro podero ser definidas de acordo com as funes desejadas para a operao criada. Aumenta Estoque: Selecione esta opo para adicionar o estoque dos produtos. Sai Dinheiro (Caixa / pagar): Selecione esta opo para permitir informar a forma de pagamento. Diminui Comisso Vendedor: Selecione esta opo para diminuir a comisso dos funcionrios. Permite Emisso de nota fiscal: Selecione esta opo para permitir imprimir nota fiscal. Emisso Nota somente aps efetivada: Selecione esta opo para permitir a impresso da nota, somente depois de o estoque e o pagamento estarem concludos. Emisso de ticket somente aps efetivada: Selecione esta opo para permitir a impresso de ticket, somente depois de o estoque e o pagamento estarem concludos.

Tipo da Operao
Neste quadro selecione o tipo referente operao de entrada que deseja criar. Abaixo explicaremos a funo de cada tipo de operao.

Compra
Selecione esta opo quando criar uma operao referente compra de produtos para venda. No quadro Propriedades da operao, selecione as funes que deseja utilizar na operao. Recomendamos que marque a opo Aumenta Estoque e Sai dinheiro (caixa / pagar).

Compra de Produtos Recebidos por Emprstimo

Selecione esta opo quando criar uma operao referente a compra de produtos que foram emprestados. No quadro Propriedades da operao, selecione as funes que deseja utilizar na operao. Recomendamos que marque a opo Sai Dinheiro (caixa / pagar) e no marque a opo Aumenta Estoque.

Transferncia
Selecione esta opo quando a operao for referente a um recebimento de transferncia de estoque de outra filial. No quadro Propriedades da operao, selecione as funes que deseja utilizar para essa operao. Recomendamos que marque a opo Aumenta Estoque, caso faa

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a transferncia direto pela tela de entradas. Caso utilize a tela de Entrada somente para imprimir a nota fiscal de uma transferncia feita pela tela de Transferncia, marque somente Permite emisso de Nota Fiscal.

Ajuste de Estoque
Selecione esta opo quando a operao for referente entrada de produtos para acertar o estoque. Para essa operao aconselhamos que marque somente a opo Aumenta Estoque.

Pedido de Compra
Selecione esta opo quando a operao for referente a um pedido de compra de produtos. Ao criar essa operao sero desconsideradas as opes selecionadas no quadro Propriedades da operao, posteriormente poder transform-la em compra.

Recebimento de Emprstimo
Selecione esta opo quando a operao for referente a um recebimento de emprstimo de mercadorias do fornecedor. Aconselhamos que marque para essa operao a opo Aumenta Estoque, no quadro Propriedades da operao. Para informar o pagamento utilize a operao Compra de Produtos Emprstados.

Grtis
Selecione esta opo quando a operao for referente a uma bonificao recebida. Aconselhamos que seja marcada a opo Aumenta Estoque e que no seja marcada a opo Sai Dinheiro (caixa / pagar).

Devoluo de Cliente
Selecione esta opo quando a operao for referente devoluo de mercadorias de clientes. No quadro Propriedades da operao, selecione as funes que deseja utilizar na operao. Caso controle comisses de vendedores, aconselhamos que marque Diminui Comisso do Vendedor.

Outros
Selecione esta opo quando a operao for referente a nenhuma das opes informadas no quadro. No quadro Propriedades da operao, selecione as funes que deseja utilizar na operao.

Impostos
Nesta aba informe os impostos que sero calculados nas operaes de entradas. Calcula ICMS: Selecione esta opo para calcular o ICMS dos produtos. Calcula IPI: Selecione esta opo para calcular o IPI dos produtos. Base do ICMS soma IPI: Selecione esta opo para que seja considerado, como base do ICMS, o valor total dos produtos mais o valor do IPI.

Ticket / nota
Nesta aba selecione os parmetros que sero utilizados para a impresso de nota fiscal e ticket de caixa.

Cupom / Ticket de Caixa

Usar padro do cadastro de Filiais: Selecione esta opo para utilizar o layout de ticket escolhido na tela Cadastro de Filiais, no mdulo Configuraes.

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Perguntar qual modelo no momento da impresso (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione esta opo para listar todos os layouts de tickets disponveis no momento da impresso. Usar o seguinte modelo (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione esta opo para deixar um layout de ticket como padro. No campo ao lado selecione o layout desejado.

Nota Fiscal
Usar padro do cadastro de Filiais: Selecione esta opo para utilizar o layout de nota fiscal escolhido na tela Cadastro de Filiais, no mdulo Configuraes. Perguntar qual modelo usar no momento da impresso (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione esta opo para listar todos os layouts de nota disponveis no momento da impresso. Usar o seguinte modelo (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione esta opo para deixar um layout de nota como padro, no campo ao lado selecione o layout desejado.

Impresso em Vrias Notas

(Disponvel somente para as verses Corporate) Esta funo permite imprimir os produtos da entrada em mais de uma folha de nota fiscal. Utilize essa opo caso imprima notas com a quantidade de produtos de entrada, maior que a quantidade de linhas de produtos existentes na nota fiscal. Com isso o sistema ir imprimir o restante dos produtos na(s) prxima(s) folha(s) de nota. Para isso marque a opo Se os produtos no couberem em uma nota imprimir vrias e em seguida informe no campo Qtde de produtos na nota a quantidade de produtos / linhas que cabem na folha da nota fiscal. Ateno: Esta opo s funciona com compra de produtos com uma linha de descrio.

Mostrar tela com campos adicionais

Ao selecionar as opes deste quadro, ser mostrada a tela para inserir campos adicionais para serem impressos na nota fiscal, no momento da impresso na tela de Entradas. Ao emitir nota fiscal (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione esta opo para mostrar a tela com campos adicionais ao imprimir nota fiscal. Ao emitir ticket: Selecione esta opo para mostrar a tela com campos adicionais ao imprimir ticket.

Avanado
Nesta aba selecione os parmetros que sero utilizados na tela de entrada.

Momento em que efetiva a entrada

Neste quadro selecione a opo sobre o momento que deseja efetivar a entrada. Ao gravar / informar dados do pagamento: Selecione esta opo, para efetivar a entrada depois de informar as formas de pagamento. Ativar o boto Confirma Entrada (Grava): Selecione esta opo, para efetivar a entrada assim que gravar a operao.

Gravar o cdigo do Fornecedor no cadastro de Produtos

Neste quadro escolha se deseja gravar o fornecedor, informado na tela de Entradas, no cadastro dos Produtos.

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Gravar Fornecedor: Marque esta opo para gravar os fornecedores informados na entrada. Se os 5 fornecedores j estiverem ocupados gravar na 5 posio: Selecione esta opo para substituir o fornecedor na quinta (5) posio do cadastro de Produtos, caso esteja com todas as posies ocupadas. Se os 5 Fornecedores j estiverem ocupados no gravar: Selecione esta opo para no gravar o fornecedor, caso as cinco (5) posies estiverem ocupadas.

Gravao do Preo de Venda

Esta opo mais utilizada por livrarias ou por estabelecimentos onde o fornecedor informa o preo de venda do produto. O preo de custo, nesse caso, calculado atravs de um desconto sobre o preo de venda. Gravar o preo de venda, sem retirar os descontos na tabela de preos O preo de custo ser gravado na tabela escolhida, na tela de entradas, diminuindo o desconto informado para o produto. Ao marcar esta opo, defina no campo ao lado qual ser a tabela de venda. Nela sero gravados os preos sem descontos, informados na tela de entradas.

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Operaes de Sada
Nesta tela poder criar novas operaes de sadas e determinar as funes para cada uma delas. As operaes de sadas sero utilizadas para fazer movimentaes na tela de Sadas. O sistema j traz algumas operaes pr-configuradas. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Configuraes; No menu Tipos de Operaes, clique na opo Operaes de Sadas. Cdigo Neste campo informe o cdigo para a operao e no campo ao lado o nome que ser identificado na tela de Sadas. Geral Nesta aba poder determinar as funes que sero utilizadas nas Operaes de Sadas. CFOP: Neste campo informe o cdigo fiscal da operao, que ser utilizado para a impresso de nota fiscal e cupom, caso trabalhe em conjuto com o Shop Control 8 Fiscal. Nome para Nota: Neste campo digite o nome que deseja imprimir na nota fiscal.

Propriedades da Operao
As opes neste quadro podero ser definidas de acordo com as funes desejadas para a operao criada. Diminui Estoque: Selecione esta opo para baixar o estoque dos produtos. Entra Dinheiro (Caixa / cheques / etc): Selecione esta opo para permitir informar a forma de recebimento. Gera Comisso (Vendedor / comissionado): Selecione esta opo para permitir gerar comisso aos funcionrios ou comissionados. Permite Emisso de nota fiscal: Selecione esta opo para permitir imprimir nota fiscal. Emisso Nota somente aps efetivada: Selecione esta opo para permitir a impresso da nota, somente depois de o estoque e o recebimento estarem concludos. Emisso de ticket somente aps efetivada: Selecione esta opo para permitir a impresso de ticket, somente depois de o estoque e o recebimento estarem concludos. Processa servios: Selecione esta opo para a operao permitir informar servios.

Estadual / Interestadual
Neste quadro poder selecionar se a operao de sada estadual e / ou interestadual. Estadual: Selecione esta opo para permitir sadas somente para dentro do Estado. O sistema ir considerar o estado informado no cadastro de filiais e no cadastro do cliente. Interestadual: Selecione esta opo para permitir sada para outros Estados. O sistema ir considerar os percentuais de ICMS informados na tela Estados ICMS ou Classes de Impostos. Independe: Selecione esta opo para permitir fazer sadas estaduais e interestaduais.

Tipo da Operao
Neste quadro selecione o tipo referente operao de sada que deseja criar. Abaixo explicaremos a funo de cada tipo de operao.

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Venda
Selecione esta opo quando criar uma operao referente venda de produtos e / ou de servios. No quadro Propriedades da operao, selecione as funes que deseja utilizar na operao. A operao de venda interestadual ir considerar os ICMSs. informados na tela de Estados ICM no mdulo de Configuraes. Todas as operaes criadas com o tipo Venda sero mostradas nos relatrios de vendas, existentes no sistema.

Vendas de Produtos Emprestados Anteriormente

Selecione esta opo quando a operao for referente venda de produtos que j foram emprestados anteriormente. Aconselhamos que marque a opo Entra dinheiro (caixa / cheques / etc ), para informar a forma de recebimento do emprstimo e que no marque a opo Diminui estoque para essa operao, pois o estoque ser baixado ao utilizar a operao de Emprstimo de Mercadorias.

Transferncia
Selecione esta opo quando a operao for referente transferncia do estoque do produto para outra filial. No quadro Propriedades da operao, selecione as funes que deseja utilizar para essa operao. Recomendamos que marque a opo Diminui Estoque, caso faa a transferncia direto pela tela de entradas. Caso utilize a tela de Sada somente para imprimir a nota fiscal de uma transferncia feita pela tela de Transferncia, marque somente Permite emisso de Nota Fiscal.

Emprstimos de Mercadorias
Selecione esta opo quando a operao for referente a um emprstimo de mercadorias para terceiros. Aconselhamos que marque para essa operao, somente a opo Diminui Estoque no quadro Propriedades da operao, pois a informao de recebimento ser feita ao utilizar a operao Vendas de Produtos Emprestados Anteriormente.

Ajuste de estoque
Selecione esta opo quando a operao for referente sadas de produtos para acertar o estoque. Para essa operao aconselhamos que marque somente a opo Diminui Estoque.

Grtis
Selecione esta opo quando a operao for referente uma bonificao. Para essa operao aconselhamos que marque somente a opo Diminui Estoque.

Oramento de venda
Selecione esta opo quando a operao for referente a oramentos de vendas. Ao criar essa operao sero desconsideradas as opes selecionadas no quadro Propriedades da operao. Posteriormente poder transform-la em venda.

Devoluo a Fornecedor
Selecione esta opo quando a operao for referente devoluo de mercadorias para o fornecedor. No quadro Propriedades da operao, selecione as funes que deseja utilizar na operao.

Outros
Selecione esta opo quando a operao for referente a nenhuma das opes informadas no quadro. No quadro Propriedades da operao, selecione as funes que deseja utilizar na operao.

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Reserva de Mercadorias
(Disponvel somente para as verses Corporate) Selecione esta opo quando a operao for referente reserva de mercadorias para um cliente. Para essa operao marque somente a opo Diminui Estoque, no quadro Propriedades da operao. Aconselhamos que no marque a funo Entra dinheiro (caixa / cheques / etc), pois informar a forma de recebimento quando abrir a reserva para fazer a venda.

Venda para Entrega Futura

(Disponvel somente para as verses Corporate) Selecione esta opo quando a operao for referente vendas de produtos sem data para entrega. No quadro Propriedades da operao, aconselhamos que no marque a opo Diminui Estoque, pois o estoque ser baixado pela tela de Vendas de Entrega Futura no mdulo Movimento, no menu Sadas.

Impostos
Nesta aba informe os impostos que sero calculados na operao de sadas. Calcula ISS: Selecione esta opo para calcular o ISS para os servios. Calcular IPI: Selecione esta opo para calcular o IPI para os produtos. Calcular ICMS: Selecione esta opo para calcular o ICMS para os produtos. Base do ICMS soma IPI: Selecione esta opo para que seja considerada, como base do ICMS, o valor total dos produtos mais o valor do IPI. Base do ICMS soma Frete: Selecione esta opo para que seja considerada, como base do ICMS, o valor total dos produtos mais o valor do frete. % do ICMS sobre o frete: Selecione esta opo para calcular o percentual do ICMS sobre o valor do frete. % de ICMS fixo: Selecione esta opo para calcular o ICMS fixo na operao. Ao lado informe o percentual de ICMS para essa operao.

I.R. sobre servios

Neste quadro informe o percentual do imposto de renda a ser descontado do total da nota, quando o valor do imposto for maior que o valor especificado. Informe o percentual do imposto de renda sobre os servios no primeiro campo. E o valor mnimo do imposto, no segundo campo, para o desconto na nota. Caso o total do imposto seja maior que este especificado, ele ser reduzido do total da nota. Descontar o valor do I.R. do total da venda: Selecione essa opo para descontar o valor do I.R. do total da nota.

Pis, Cofins, CSLL

Neste quadro informe o valor mnimo dos servios para o desconto dos demais impostos. No primeiro campo informe a soma dos percentuais dos impostos sobre os servios, que ser descontado do total da nota. No segundo campo o valor mnimo dos servios. Caso o total dos servios seja maior do que o especificado, o valor do imposto ser descontado da nota. Descontar o valor dos impostos do total da venda: Selecione essa opo para descontar o valor dos impostos do total da nota.

Ticket / nota
Nesta aba selecione os parmetros que sero utilizados para a impresso de nota fiscal e ticket de caixa.

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Cupom / Ticket de Caixa

Usar padro do cadastro de Filiais: Selecione esta opo para utilizar o layout de nota fiscal escolhido na tela Cadastro de Filiais, no mdulo Configuraes. Perguntar qual modelo no momento da impresso: Selecione esta opo para listar todos os layouts de tickets disponveis no momento da impresso. Usar o seguinte modelo: Selecione esta opo para deixar um layout de ticket como padro. No campo ao lado, selecione o layout desejado.

Nota Fiscal
Usar padro do cadastro de Filiais: Selecione esta opo para utilizar o layout de nota fiscal escolhido na tela Cadastro de Filiais no mdulo Configuraes. Perguntar qual modelo no momento da impresso (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione esta opo para listar todos os layouts de nota disponveis no momento da impresso. Usar o seguinte modelo (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione esta opo para deixar um layout de nota como padro, no campo ao lado selecione o layout desejado.

Impresso em Vrias Notas / Ticket

(Disponvel somente para as verses Corporate) Esta funo permite imprimir os produtos da sada em mais de uma folha de nota fiscal ou ticket. Utilize essa opo caso imprima notas com quantidade de produtos na sada maior que a quantidade de linhas de produtos existentes na nota fiscal ou ticket. Com isso o sistema ir imprimir o restante dos produtos na(s) prxima(s) folha(s) de nota ou ticket. Para isso marque a opo Imprimir vrias folhas se for preciso e em serguida informe no campo Qtde de produtos na nota a quantidade de produtos / linhas que cabem na folha da nota fiscal. Qtde de produtos no ticket: Neste campo informe a quantidade de produtos que cabem na folha do ticket. Ateno: Esta opo s funciona com vendas de produtos com uma linha de descrio e sem servios.

Ordem da impresso dos produtos (Ticket e nota)

(Disponvel somente para as verses Corporate) Neste quadro poder escolher a ordem dos produtos, para a impresso do ticket e nota fiscal. Ordem de digitao: Selecione esta opo para imprimir os produtos na ordem que foram lanados na tela de sadas. Cdigo do produto: Selecione esta opo para imprimir os produtos em ordem alfanmerica, considerando o cdigo do produto. Nome do produto: Selecione esta opo para imprimir os produtos em ordem alfabtica, considerando o nome do produto. Ordem no depsito: Selecione esta opo para imprimir os produtos na ordem do depsito, informado no cadastro de Classes no campo Ordem no depsito.

Mostrar tela com campos adicionais

Ao selecionar as opes deste quadro ser mostrada a tela com campos adicionais no momento da impresso do ticket ou da nota fiscal. Nessa tela poder informar observaes referentes venda e tambm os dados das transportadoras, para impresso. Ao emitir nota fiscal: Selecione esta opo para mostrar tela com campos adicionais ao imprimir nota fiscal.

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Ao emitir ticket: Selecione esta opo para mostrar a tela com campos adicionais ao imprimir ticket.

Avanado
Nesta aba selecione os parmetros que sero utilizados na tela de sadas.

Momento em que baixa o estoque

Neste quadro selecione a opo sobre o momento em que ser baixado o estoque do produto. Logo aps a digitao dos dados do recebimento: Selecione esta opo para que o estoque seja baixado somente aps confirmar os dados do recebimento da sada. No momento em que o boto GRAVA pressionado: Selecione esta opo para baixar o estoque assim que gravar a sada. Aps a tela de expedio ter sido concluda: Selecione esta opo para que o estoque seja baixado somente pela tela de expedio, no mdulo Movimento no menu Sadas.

Dados para o Sintegra

Modelo nota: Neste campo informe o modelo da nota fiscal. Srie nota: Neste campo informe a srie da nota fiscal. Ateno: Verifique estes dados na folha da nota fiscal ou com a grfica.

Tela de expedio
(Disponvel para a verso Corporate Plus) Configure neste quadro as opes que sero utilizadas para os produtos com srie e lote. Usar tela de expedio: Selecione esta opo para permitir o uso da tela de expedio no mdulo Movimento. Sries sero informadas na tela de expedio: Selecione esta opo para informar as sries dos produtos, somente na tela de Expedio - Lanamento de Srie e lote. Os produtos devero ser informados na tela de Sadas. Lotes sero informados na tela de expedio: Selecione esta opo para informar os lotes dos produtos, somente na tela de Expedio - Lanamento de Srie e lote. Os produtos devero ser informados na tela de Sadas.

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Cadastro de Produtos
Neste captulo explicaremos o cadastro de produtos e a configurao da tela. O cadastro de produtos poder ser feito com o tipo normal, grade, edio, srie e/ou lote. necessrio que seja feito o cadastro de Classe, Subclasse e Moeda, primeiramente, pois estes so obrigatrios para o cadastro do produto. Outros dados que devem estar previamente cadastrados so: Grupo, Famlia, Fornecedor, Classificao Fiscal, Classe de Impostos, Mensagem para a Nota. Para maiores informaes sobre esses cadastros, veja o captulo Cadastros Bsicos. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; Clique no menu Produtos.

Configurar essa Tela

A configurao desta tela permite determinar quais campos e tabelas sero mostrados no cadastro de produtos, alm de outras opes explicadas a seguir.

Geral
Tipos de Produtos Disponveis Selecione neste quadro os Tipos de produtos que sero utilizados pela empresa. Os tipos disponveis so: Normal, Grade, Edio e para as verses Corporate esto disponveis tambm os tipos: Srie e Lote - Validade. Normal: Essa opo para cadastrar os produtos que no tm nenhuma caracterstica exclusiva. Grade: Utilize essa opo para controlar os produtos que tem Cor e Tamanho, como roupas e calados. Edio: Essa opo mais utilizada em revistarias / livrarias, para controlar a edio das revistas. Srie (Disponvel somente para as verses Corporate): Essa opo utilizada em lojas de celulares, onde o controle dos produtos feito pelo nmero de srie. Lote - Validade (Disponvel somente para as verses Corporate): Essa opo mais utilizada em Farmcias para o controle de validade dos medicamentos. Campos Especiais de Classificao So campos opcionais para a pesquisa dos produtos, os quais sero utilizados quando as classificaes de Classe, Subclasse, Grupo e Famlia no forem suficientes. Esses campos podero ser nomeados da maneira mais coerente para a sua empresa. Depois de criado os campos de Pesquisas, eles sero mostrados em Cadastro / Bsicos / Referncia a Produtos, com o(s) nome(s) dado(s). O cadastro de pesquisa dever ser criado em cadastros Bsicos, para que em seguida selecione as classificaes criadas no cadastro de Produtos. Exemplo: Em uma livraria ter as seguintes Classe, Subclasse, Grupo e Famlia: Classe Livraria Papelaria Revistaria Presentes Subclasse Livros Revistas Dicionrios Enciclopdias Grupo Nacional Importado Famlia Fico Livros Tcnicos Biografia Literatura Infantil

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E os campos de pesquisas criados sero: Autor, Editora, ISBN. Prximo Cdigo Disponvel (Disponvel somente para as verses Corporate) Essa opo facilita a busca do Prximo Cdigo, para empresas que trabalham com alguns produtos cadastrados com o cdigo do fabricante e outros com cdigo interno. Digite nesse campo o cdigo que dever ser o mximo para os produtos que sero cadastrados com o cdigo interno, assim o sistema ir buscar o Prximo Cdigo dentro desse limite. Exemplo: Na sua empresa, a tela de produtos foi configurada com o Prximo Cdigo Disponvel, com nmero mximo 1000. Para o primeiro produto cadastrado, foi utilizado o cdigo 1. Para o segundo foi utilizado o cdigo de barras que vem no produto: 7897777777775. Ao cadastrar o terceiro produto, utilizando o cdigo interno, o sistema ir buscar como prximo cdigo o nmero 2. Se no houvesse preenchido essa opo, seria 7897777777776. Cdigo do Produto Neste quadro poder configurar as seguintes opes: Permite usar letras e nmeros: Selecionando essa opo, ser permitido cadastrar produtos com cdigo alfanumrico. Somente nmero: Selecionando essa opo, ser permitido digitar somente nmeros no campo cdigo.

Tabelas de Preos
Configure nesta aba quais tabelas de preos sero mostradas na tela de cadastro de produto. Nela ser possvel configurar at 6 (seis) tabelas de preos de vendas e uma tabela para o preo de custo. Caso no utilize todas as tabelas poder selecionar a opo No mostrar. Para mostrar as tabelas de preos no cadastro de Produtos, faa a seguinte configurao: Marque a opo Mostrar Quadro de Preos; Nos campos Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5, Tabela 6 e Custo, clique na seta ao lado e selecione a tabela que deseja mostrar. Se no for utilizar todas as tabelas, selecione a opo No mostrar. Em seguida clique no boto Gravar.

Campos a Mostrar
A configurao desta aba ir determinar quais campos e quadros sero mostrados na tela de cadastro de Produtos. A utilizao dessa configurao ir facilitar e agilizar o seu registro. Poder configurar as seguintes opes: Preos com 3 casas decimais: Cdigo que o fabricante usa; Localizao; Observao; Fabricante; Comisso; Aceita qtde fracionada; Desconto. Pastas a Mostrar Determine quais as abas sero mostradas na tela de cadastro de Produtos. As abas disponveis so: Adicionais; Impostos.

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Cadastrando produto
Para cadastrar o produto necessrio que preencha o Cdigo, Nome, Tipo, Classe, Subclasse, Moeda. Os cadastro de Grupo, Famlia e os campos de Pesquisas so opcionais. Cdigo Este campo permite at 20 dgitos, sendo letras e nmeros dependendo da configurao feita no menu Configurar essa tela e do tipo de produto a ser cadastrado. Ao lado direito desse campo contm o cone para trazer o prximo cdigo a ser cadastrado. Ateno: Ao utilizar Letras no cdigo dos produtos a opo de trazer o Prximo Cdigo Disponvel no ir considerar os cdigos alfanumricos, apenas os numricos. Nome Este campo permite at 50 dgitos, sendo letras e nmeros. Tipo Selecione nesse campo o Tipo do produto que est sendo cadastrado. As opes so: Normal, Grade, Edio, Srie e Lote, de acordo com a configurao.

Cadastrando um produto com Tipo Normal

Para cadastrar um produto normal, o cdigo poder ter no mximo 20 dgitos entre letras e nmeros. A inicializao do estoque poder ser feita atravs do campo Outras Opes que se encontra no rodap desta tela, ou pela tela de entradas.

Cadastrando um produto com Tipo Grade

O cdigo do produto a ser cadastrado deve ter entre 4 e 8 dgitos numricos. Ser utilizado mais 3 dgitos para o cdigo do tamanho e 3 para a cor. Exemplo: O cdigo do produtos 654321, o cdigo da Tamanho 10 e o cdigo da Cor 3. O cdigo da grade ser 654321010003. O sistema ir completar com 0 (Zero) os cdigos do Tamanho e da Cor para que fiquem com 3 dgitos cada um. Ser mostrado no rodap da tela, um boto com o nome Grade, onde poder criar as combinaes das cores e tamanhos do produto e informar o estoque inicial. As cores e os tamanhos devem estar pr cadastrados em cadastros Bsicos / Referente a Produtos. A criao da grade facilita o controle de estoque dos produtos com as combinaes de tamanhos e cores. O preo ser o mesmo para as diversas combinaes criadas por produto. Clicando no boto Grade sero mostradas as seguintes informaes: Incluir Novos Produtos na Grade (Ctrl + F2) Nesta aba selecione os tamanhos e as cores, referente ao produto, para criar as combinaes da grade. Selecione os tamanhos a incluir Neste quadro selecione todos os tamanhos que o produto cadastrado contm. Selecione as cores a incluir Neste quadro selecione todas as cores que o produto cadastrado contm. Em seguida, clique no boto Incluir Selees. No quadro abaixo sero listadas as combinaes criadas e em cada linha poder informar as seguintes opes:

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Estoque possvel informar o estoque inicial de cada combinao criada. S poder informar o estoque nessa opo, quando estiver fazendo o cadastro do produto. Depois ter que utilizar a tela de entradas para atualizar o estoque. Etiqueta Essa opo permite cadastrar a quantidade de etiqueta que deseja imprimir de cada combinao. para as verses Corporate possvel cadastrar os cdigos dos produtos utilizados pelos fabricantes / fornecedores nos campos Cd. Fabricante 1 e Cd Fabricante 2. No momento da venda o sistema ir considerar esses cdigos para a busca do produto. Ateno: Se houver na grade alguma combinao inexistente, pode selecionar a linha correspondente e pressionar a tecla Delete no teclado, para excluir. Verificar / Alterar Grade Existente (Ctrl + F3) Nesta tela poder visualizar toda a grade cadastrada para o produto e alterar os cdigos dos Fabricantes / Fornecedores. Ateno: Ao apagar uma linha da grade, certifique-se de que a mesma no foi utilizada em nenhuma movimentao no sistema, pois essa informao no aparecer mais na impresso de relatrios e nas movimentaes feitas.

Cadastrando um produto com Tipo Edio

Para cadastrar um produto com o Tipo Edio, obrigatrio que o cdigo tenha 13 dgitos. Na movimentao do produto sero utilizados 13 dgitos para o cdigo do produto e mais 5 dgitos para o cdigo da edio. Ao gravar um produto com o Tipo Edio ser mostrado no rodap da tela um boto com o nome Edio, onde poder informar todas as Edies do produto. Para cadastrar a Edio: Clique no boto Edio; Cdigo: Informe o cdigo referente edio. Nome: Informe o nome e/ou o nmero da edio. Exemplo: Se a revista tem a sua edio mensal, pode ser digitado o nome do ms como: Janeiro, Fevereiro ou se a revista semanal, pode ser digitado, 1 semana, 2 semana. Ateno: O estoque do produto com edio deve ser iniciado e atualizado atravs da tela de Entradas, no mdulo Movimento. Antes de fazer qualquer operao na tela de Entrada, cadastre as edies no cadastro de Produtos, no boto Edio.

Cadastrando um produto com Tipo Srie

(Disponvel somente para as verses Corporate) Ao gravar um produto com o Tipo Srie, ser mostrado no rodap da tela um boto com o nome Srie, onde poder visualizar o historico das sries cadastradas. O estoque do produto poder ser iniciado no campo Outras Opes. Em todas as movimentaes, feitas com produtos com srie, ser necessrio estar com o produto em mos para que seja informado o nmero de srie correto da pea que est sendo movimentada. A operao de Encomenda no poder ser feita com os produtos com srie. O Shop Control oferece relatrios exclusivos para produtos com sries.

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Cadastrando um produto com Tipo Lote - Validade

(Disponvel somente para as verses Corporate) Em todas as movimentaes, feitas com produtos com lote, ser necessrio estar com o produto em mos para que seja informado o lote correto do produto que est sendo movimentado. Para os produtos com Lote no ser possvel fazer as movimentaes de Emprstimos de mercadorias e Encomendas. Ao gravar um produto com o Tipo Lote, no rodap da tela ser mostrado um boto com o nome Lote, onde poder visualizar todos os lotes cadastrados. O estoque dos produtos com Lote poder ser iniciado no campo Outras Opes ou na tela de Entradas no mdulo Movimento. Unidade de venda Preencha essa opo com a unidade de venda do produto. Exemplo: Kg (Quilo), Un (Unidade), Cx (Caixa), M (Metro), etc. Localizao Serve para informar qual a localizao do produto em sua empresa. Exemplo: em qual prateleira ou seo ele se encontra. Desconto Informando o percentual de desconto nesse campo, no momento da venda o preo do produto ser mostrado j com o desconto, independente da tabela de preo que estiver sendo usada. Fabricante Ultilize esse campo para informar o nome do fabricante do produto. Desconto Mx (%) (Disponvel somente para as verses Corporate) utilizado para informar o desconto mximo que poder ser dado ao produto, no momento da venda. Ateno: Nas vendas o sistema considerar o menor percentual de desconto cadastrado entre as opes de desconto mximo por produto, vendedor, tabela de preo e tela de sadas.

Situao do Produto
Controlar estoque desse produto Marque esta opo para controlar o estoque do produto. Se essa opo estiver desmarcada o estoque do produto sempre aparecer zerado, independente das movimentaes feitas. Aceita qtde Fracionada Marque para informar que o produto pode ser vendido em unidades que necessitam de quantidade fracionada. Exemplo: peso, metros, etc. Preos com 3 casas decimais Marque essa opo caso o preo do produto tenha 3 (trs) casas decimais. Exemplo: os preos de combustveis - R$ 9,999. No incluir nas listas de preos Marque essa opo para que o produto no aparea no relatrio: Imprime preos (Tabela de preos). Inativo Marcando essa opo o Produto no aparecer nas telas de busca do sistema (sadas, entradas, etc). Ser permitido fazer todas as operaes no sistema, mas para isso ter que digitar o cdigo do produto. Caso necessite restringir tambm a movimentao do produto, poder marcar as opes Bloqueado para Venda e Bloqueado Para Qualquer Movimento.

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Permite complemento do nome (Disponvel somente para as verses Corporate) Marcando essa opo, no momento da venda aparecer um campo que ser utilizado para a descrio do produto. Essa descrio ficar gravada na tela de vendas. Exemplo: Em uma loja de tintas so criadas vrias combinaes para cores, nesse caso, ser cadastrado o produto Tinta (de acordo com suas especificaes) e no momento da venda, no campo complemento, ser digitado a referncia da cor da tinta criada. Bloqueado para venda (Disponvel somente para as verses Corporate) Marcando essa opo, ser possvel utilizar todas as operaes do sistema para movimetnar o produto, exceto, a operao de venda. Exemplo 1: O Fornecedor faz entrega de um produto novo e determina uma data para o comeo da venda. Essa data ter que ser a mesma do lanamento do produto. Marcando essa opo, poder transferir esse produto entre as filiais em uma determinada data, liber-lo, desmarcando essa opo para que os funcionrios possam fazer a venda do produto. Exemplo 2: O fornecedor informa que o produto saiu de linha e que no pode mais ser vendido pois ser substitudo por outro. Ao marcar essa opo, no ser possvel fazer venda com o produto, mas poder gerar a operao de devoluo ao fornecedor para tir-lo do estoque. Bloqueado para qualquer movimento (Disponvel somente para as verses Corporate) Marcando essa opo, no ser possvel fazer qualquer tipo de movimentao. Observaes Digite nesse campo, informaes referente ao produto. Na tela de venda, os vendedores tero acesso a essas descries e tambm podero fazer a busca pelo campo Observaes. Estoque Este quadro mostra informaes sobre o estoque da filial de origem e de todas as filiais cadastradas no sistema. ltima Compra Este quadro mostra informaes da ltima compra realizada do produto: Data, Preo e Fornecedor.

Adicionais (Ctrl+F3)
Fornecedor
Neste quadro pode ser informado at 5 (cinco) fornecedores do produto. Os nomes podero ser adicionados manualmente, conforme explicao abaixo. A quinta posio pode ser atualizada de acordo com a tela de entradas, dependendo da configurao escolhida no mdulo Configuraes, em Operaes de Entradas. Para adicionar o nome do fornecedor: No campo Fornecedor, pressione SetaBaixo no teclado para fazer a busca; Selecione o fornecedor do produto; Clique no boto Adiciona; O nome do fornecedor do produto ser mostrado no quadro abaixo; Clique no boto Gravar (F2). Para remover o nome do fornecedor. No campo Fornecedor, digite o cdigo do fornecedor que est selecionado no quadro abaixo; Clique no boto Remove; O nome do fornecedor do produto ser removido do quadro.

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Pesos
Neste quadro poder informar o peso do produto. importante o preenchimento desse campo para empresas que trabalham com transportadoras, pois ser calculado o peso total dos produtos e impresso na nota fiscal. Lquido: Digite neste campo apenas o peso do produto, . Bruto: Digite neste campo o peso total do produto com a embalagem.

Foto do Produto
Neste quadro poder adicionar a foto do produto a ser mostrado nas telas de vendas e consulta dos produtos, etc. O tamanho mximo para incluir a foto de at 30 Kb, no formato JPG ou GIF. O tamanho da foto de 225 x 150 pontos. Se as fotos forem visualizadas pelas estaes NET, recomendvel que tenha o tamanho mximo de 10 Kb, deixando, assim, a consulta mais rpida.

Comisso
Neste quadro poder determinar se a comisso a ser paga pela venda do produto ser em percentual ou em valor. Comisso desse produto sobrepe a comisso do vendedor Selecione esse campo caso o produto tenha um percentual / valor de comisso diferente da que est no cadastro do funcionrio. No momento da venda desse produto ser considerado o percentual / valor informado aqui para calcular a comisso. Caso contrrio, ser calculado o percentual definido no cadastro de Funcionrios. Cdigo usado pelo fabricante / fornecedor possvel cadastrar at 2 (dois) cdigos que o Fabricante / Fornecedor utiliza para o produto para as verses Corporate e 1 (um) para a verso advanced, alm do cdigo interno j criado. O sistema far a busca do produtos tambm por esses cdigos. Ateno: Na maioria dos relatrios ser usado o cdigo interno dos produtos, para a impresso.

Impostos
Classificao Fiscal
Selecione a classificao fiscal, que deve ter sido previamente cadastrada na tela de cadastro de Classificao Fiscal, referente ao produto.

Classes de Impostos
Selecione a Classe de Impostos, que deve ter sido criada na tela de Classe de Impostos no menu Cadastros Bsicos, referente ao produto.

Nome para Nota

Utilize esse campo caso deseje que o nome do produto, a ser impresso na nota fiscal, seja diferente do cadastrado.

Mensagem para Nota

Selecione a mensagem, que deve ter sido criada na tela Mensagem para a nota no menu cadastro Bsicos, para ser impressa na nota fiscal como uma observao do produto.

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Outras opes
Mostra informaes referente ao estoque do produto e a suas movimentaes. Contm as seguintes opes:

Estoque Inicial
Ao fazer o cadastro do produto, selecione essa opo para digitar o estoque inicial. Essa opo s poder ser utilizada caso no tenha feito nenhuma movimentao de entrada e sada com o produto. Os produtos gravados com o Tipo Normal, podem ter o estoque iniciado no campo Outras opes. Depois de iniciado o estoque, deve-se utilizar somente a tela de entradas para lanar a quantidade no estoque. Para os produtos gravados com o Tipo Grade, inicie o estoque no boto Grade. Para os produtos gravados com o Tipo Edio, inicie o estoque na tela de Entradas no mdulo Movimento. Os produtos gravados com o Tipo Srie e com o Tipo Lote, podero ter o seu estoque iniciado no campo Outras opes. Depois de iniciado o estoque, deve-se utilizar somente a tela de entradas para lanar a quantidade no estoque.

Estoque Atual
Essa opo permite a consulta do estoque de todas as filiais cadastradas. Permite visualizar tambm o estoque de produtos emprestados para clientes, pedidos pendentes, reservados, encomendas e saldo para entrega futura. Clicando no campo cinza, poder verificar mais detalhes sobre cada situao de estoque.

Estoque Mnimo / Ideal

Essa opo permite que seja determinado o estoque Mnimo / Ideal para cada uma das filiais cadastradas. Esses dados sero utilizados posteriormente no relatrio de Produtos a Comprar. Lanar o mesmo estoque Mnimo / Ideal para todas as filiais: Essa opo permite que seja digitado o mesmo estoque mnimo e ideal para todas as filiais cadastradas. Para lanar o estoque mnimo para todas as filiais: Informe o estoque mnimo e ideal nos seus respectivos campos; Clique no boto Lanar; Sero listadas todas as filiais cadastradas no sistema com o estoque informado. Caso a sua empresa trabalhe com estoque Mnimo / Ideal diferenciados por filiais, possvel informar esses dados para cada filial. No quadro onde mostra as informaes das filiais cadastradas. Clique na linha da filial que deseja alterar; Nos campos digite o Estoque Mnimo e Estoque Ideal; Clique no boto Grava Alteraes.

ltimas Movimentaes
Esta opo mostrar informaes das ltimas 30 movimentaes de entradas e sadas realizadas com o produto selecionado. Essa tela mostra as seguintes informaes: Data: Mostra as datas das ltimas movimentaes feitas com o produto. Sada: Mostra a quantidade de produto que saiu do estoque. Entrada: Mostra a quantidade de produto que entrou no estoque.

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Estoque Final: Mostra a situao do estoque, aps a movimentao do produto. Descrio: Mostra o tipo da movimentao e sequncia efetuada.

Documentos
Esta tela serve para armazenar documentos referente ao cadastro do produto localizado. Ao anexar um documento no cadastro do produto aparecer o cone documento anexado aparcer o cone . . Se no houver

Ateno: Na verso Advanced possvel armazenar no mximo 10 arquivos, somando todos os documentos armazenados no cadastro de Clientes/ Fornecedor, Produtos, na tela de Vendas e mdulo Escritrio. Para maiores informaes, consulte o captulo Documentos.

Busca (F6)
Esta tela facilita a busca e/ou pesquisa dos produtos para que sejam feitas as alteraes nos cadastros.

Menu Opes
Esse menu contm opes que facilitaro o cadastro de seus produtos, pois poder selecionar os campos que deseja manter para o cadastro dos prximos produtos. Por exemplo: Est cadastrando vrios produtos que pertencem a uma classe. Clique no menu Opes; Clique na opo Mantm Classe; Ao limpar a tela para cadastrar um novo produto esse campo permanecer preenchido. Ateno: Ao cadastrar um novo produto, verificar se o produto pertence a todos os campos fixos. Ao fechar a tela de Cadastro de Produtos, essa configurao ser desfeita. As opes disponveis so: Mantm Classe, Mantm Subclasse, Mantm Grupo, Mantm Famlia, Mantm Moeda, Mantm Unidade de Venda, Mantm Desconto, Mantm Desconto Mximo, Mantm Localizao, Mantm Fabricante, Mantm Nome e Mantm Impostos. Copia Produto (Disponvel somente para as verses Corporate) Esta opo permite copiar os dados de um produto j cadastrado para um novo produto, com cdigo diferente. Novo cdigo: Neste campo digite o novo cdigo para o produto. Informaes a serem copiadas Neste quadro selecione as opes que deseja copiar junto com as informaes cadastrais dos produtos. Poder copiar as seguintes informaes: Custo / Clculo do preo de venda: Selecione este campo para copiar os dados informados na tela de Clculo de Custo. Fotos: Selecione este campo para copiar a foto do produto. Preos promocionais: Selecione este campo para copiar os preos promocionais do produto. Copiar: Clique neste boto para copiar os dado do produto. Alterar Classe, Subclasse, etc Esta opo permite alterar as classes, subclasses, grupo, famlia e os campos de pesquisa, para produtos j cadastrados. Para alterar essas informaes: Clique na opo Alterar Classe, Subclasse, etc; Selecione a opo que deseja alterar, no campo O que deseja alterar?;

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Clique no boto Continuar para alterar a classificao do produto. Selecione a nova informao e clique em Alterar. Alterar Cdigo Esta opo permite alterar o cdigo do produto localizado. Para alterar o cdigo: Clique na opo Alterar Cdigo; Digite o novo cdigo desejado, na tela que abrir; Clique em Alterar Cdigo. Ateno: A opo Alterar Cdigo pode demorar, dependendo da quantidade de movimentaes do produto no banco de dados.

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Cadastro de Clientes e Fornecedores

Nesta tela podero ser realizados os cadastros de clientes, fornecedores, revendedores, transportadoras, comissionados e outros. Esses registros sero utilizados, futuramente, nas operaes de vendas, compras, recebimentos, pagamentos, relatrios, entre outros. Alguns cadastros feitos anteriormente, podero ser utilizados nessa tela de forma opcional. Os cadastros opcionais so: Classe de Clientes, Grupos para Mala Direta, Contas Bancrias, Vendedores, Tipo de Contatos Efetuados. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; Clique no menu Clientes e Fornecedores e em Cadastro.

Configurar essa Tela

A configurao desta tela ser utilizada para determinar quais campos sero mostrados na tela de cadastro e quais tero preenchimento obrigatrio.

Geral
Nesta aba poder ser feita a configurao do CNPJ / CPF e criar faixas de cdigo para cada uma das classificaes contidas no sistema. Quanto ao CNPJ / CPF Nesta tela pode-se configurar as restries para o cadastro do CNPJ / CPF. No gravar em branco: Marcando essa opo, ser possvel fazer o cadastro somente se o campo CNPJ / CPF estiver preenchido. No gravar repetido: Marcando essa opo no ser possvel fazer dois cadastros com o mesmo CNPJ / CPF. No gravar errado: Marcando essa opo ser verificado o nmero do CNPJ / CPF, no permitindo gravar nmeros invlidos. Faixas de cdigos para novos registros (Disponvel somente para as verses Corporate) O sistema permite criar faixas de cdigos para cada uma das classificaes contidas no sistema. Esta opo facilita e agiliza a busca do prximo cdigo do cliente, fornecedor, revendedor, transportadora, comissionado ou outros, no momento do registro. O campo cdigo numrico e permite at 10 (dez) dgitos. Ateno: Ao optar em fazer essa configurao, importante analisar se a faixa especificada entre os cdigos vai suprir os futuros registros, pois no ser possvel alterar essa faixa aps o incio dos cadastros. Bloqueia fora da faixa: Selecione para no permitir registros fora das faixas criadas. Exemplo: Tipo Cliente Fornecedor Revendedor Outros Comissionado Transportadora De 1001 401 101 1 201 301 At 9999 1000 200 100 300 400

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Ateno: Se no for criada uma faixa de cdigo para cada Tipo de cadastro, deixe os campos em branco, pois o sistema ir preencher automaticamente com zero (0).

Campos a Mostrar
A configurao desta aba ir determinar quais campos sero mostrados na tela de cadastro de Cliente e Fornecedor. As opes Adicionais, Adicionas 2, Contatos Efetuados ou Crdito na pasta Abas a Mostrar so configurveis. Marcando essas opes, poder determinar quais funes deseja mostrar em cada uma delas. Caso no marque as opes Adicionais ou Adicionais 2, no ser necessrio preencher o quadro correspondente elas. No quadro Aba Cadastrais selecione os campos a serem mostrados na aba Cadastrais (Ctrl+F2), selecionando somente os campos que sero utilizados pela empresa. Nesse quadro pode-se, tambm, configurar o Tipo Padro e o campo Fsica/Jurdica. Tipo Padro: Escolha o tipo de cadastro que ser mais utilizado para fazer os registros da empresa como cliente, fornecedor, revendedor, transportadora, comissionado e outros, ou deixe em branco para que o tipo seja escolhido no momento do cadastro. Fsica/Jurdica: Escolha o tipo de pessoa que ser mais utilizada para fazer os registros ou deixe em branco para que seja escolhido no momento do cadastro.

Campos Obrigatrios
(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesta aba marque os campos que sero de preenchimento obrigatrio no momento da gravao do registro. Os campos que podero ser selecionados so: Fantasia, Endereo, Complemento, Bairro, Cidade, Estado, CEP, Telefone, Fax, Inscrio e Endereo de Entrega.

Cadastrando Cliente / Fornecedor

Cdigo: O campo Cdigo numrico e permite at 10 (dez) dgitos. Caso tenha configurado no sistema a utilizao da opo Faixa de Cdigos para Novos Registros, clicando no cone ao lado do cdigo, ter as opes: Mostra cdigo cliente, Mostra cdigo fornecedor, Mostra cdigo revendedor, Mostra cdigo transportadora, Mostra cdigo comissionado e Mostra cdigo outros. Escolha uma dessas opes para que o sistema mostre qual o prximo cdigo disponvel, ser utilizado. Nome: Digite o nome do cliente que est sendo cadastrado. Tipo: Determine qual o tipo do cadastro que est sendo realizado. Se a configurao do sistema estiver para usar a faixa de cdigo, ele preencher o campo automaticamente. Alm das opes de clientes e fornecedores, pode-se tambm fazer os seguintes registros. Revendedor: Selecione essa opo para cadastrar as pessoas que compram os seus produtos para revender. Transportadora: Selecione essa opo para cadastrar as transportadoras da empresa. Esse cadastro ser utilizado, futuramente, na impresso de nota fiscal e para o clculo do frete. Comissionados: Selecione essa opo para cadastrar pessoas que no trabalham na empresa, mas indicam clientes para compras. e recebem um percentual de comisso. Na tela de vendas possvel selecionar o comissionado para ser gerada sua comisso. Ao selecionar o Tipo Comissionado ser mostrado na tela o campo Percentual de Comisso, onde poder informar o percentual que ser utilizado para o clculo do valor das comisses. Exemplo 1: Em uma farmcia de manipulao.

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Os mdicos indicam seus clientes a comprarem os remdios receitados. Nessa farmcia, este mdico ser cadastrado com o Tipo Comissionado. Exemplo 2: Uma Loja de materiais de construo. O arquiteto indica seus clientes a comprarem o material, para a obra. Nessa loja, este arquiteto ser cadastrado com o Tipo Comissionado.

Cadastrais (Ctrl+F2)
Busca CEP (Disponvel somente para as verses Corporate) Nesta tela ser possvel fazer a busca do endereo por CEP. Para isso, clique no cone da Lupa, ao lado do campo Endereo, e digite o CEP desejado. Ao digitar o CEP na tela de busca no utilize pontuaes e nem espaos. Exemplo: O CEP 80.000-000 dever digitar 80000000. Fsica / Jurdica Ao selecionar a opo Fsica, sero mostrados os campos CPF e RG para que sejam preenchidos. Ao selecionar a opo Jurdica, sero mostrados os campos CNPJ e Inscrio Estadual para que sejam preenchidos. Desconto (%) Ao informar um percentual de desconto nesse campo, ele ser calculado em todas as vendas feitas para esse cadastro. Classe Neste campo poder informar a qual Classe de Clientes ele pertence. Preencha esse campo com uma das opes que j devem estar cadastradas em Classe de Cliente / Fornecedor, em cadastros Bsicos. Vendedor Ao selecionar um vendedor, no cadastro de clientes, este aparecer automaticamente no momento da venda. O mesmo poder ser alterado, caso necessrio. Vendedor Exclusivo (Disponvel somente para as verses Corporate) Marque essa opo depois de selecionar o vendedor. No momento da venda no ser possvel alterar o vendedor. Toda a venda feita para esse cliente, ir gerar comisso para este vendedor. Inativo Marcando essa opo o Cliente / Fornecedor no aparecer nas telas de busca do sistema (sadas, entradas, relatrios, etc). Ser permitido fazer todas as operaes no sistema para ele, mas dever ser digitado o cdigo do cliente / fornecedor. Bloqueado Marcando essa opo no ser permitido fazer operaes para o Cliente / Fornecedor. Seus dados aparecero nas telas de busca do sistema. No Incluir na Mala Direta Com essa opo marcada o cadastro no ser incluso no arquivo para impresso de Mala Direita. ltima compra Neste campo ser mostrada a data da ltima compra feita Nessa Filial e a ltima compra feita em Todas Filiais.

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Pessoas de Contato Este quadro ser utilizado para cadastrar os dados das pessoas de contato na empresa do Cliente / Fornecedor. Para incluir novo contato: Clique no cone ; Abrir uma janela, onde ser digitado o nome da pessoa para contato; Aparecero os seguintes dados para que possam ser preenchidos: CargoB, Dia Aniv, Ms Aniv, Ano Nasc., Ramal, Telefone, e-mail e Sexo.

Adicionais (Ctrl+F3)
Nesta aba poder cadastrar informaes adicionais referente ao cliente, como e-mail, limite de crdito, formas de pagamento, entre outros.

Informaes sobre Crdito (Cliente)

Neste quadro determine o valor mximo que o cliente ter de crdito nas compras a prazo. No momento da venda ser feita uma anlise do limite de crdito desse cliente, caso esse limite seja excedido o sistema no permitir a venda. para as verses Corporate ser possvel controlar a data que foi lanado o crdito e tambm determinar uma data de validade para que seja feita uma nova anlise. Limite de Crdito (R$): Digite o valor do limite de crdito que o cliente ter com a empresa. Data da Anlise / Reanlise (Disponvel somente para as verses Corporate): Digite a data que foi realizada a anlise de crdito do cliente. Data de Validade (Disponvel somente para as verses Corporate): Digite neste campo a data da nova anlise que ser feita do crdito do cliente. Por exemplo, a reanlise ser feita a cada seis meses, digite a data correspondente ao vencimento deste perodo.

Formas de Pagamento
Neste quadro selecione se o cliente pode fazer compras com Cheque, Cheque-pr e parcelado. Pode comprar com cheque: Para vendas vista feitas com cheques. Pode comprar c/ cheque pr: Para vendas a prazo, parceladas com cheque. Pode comprar parcelado: Para vendas a prazo, parceladas com boletos ou carns.

Transportadora
Esse campo serve para especificar qual transportadora ser utilizada para esse cliente. Facilitando no momento da venda.

Frete
Neste quadro determine a forma de cobraa do frete e a transportadora, no momento da venda esses dados sero preenchidos automaticamente. No aplicvel: O Frete no ser calculado na venda e no ser incluso na nota, pois a mercadoria retirada no local. Pago pelo Cliente: O Frete ser cobrado do cliente, calculado na venda e somado no total da nota fiscal. Pago pela Empresa: O Frete ser pago pela empresa. O valor do frete ser impresso na nota fiscal, mas no ser somado no total da nota.

Insc. Municipal
Informe neste campo o nmero da inscrio municipal

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Cliente protestado
(Disponvel somente para as verses Corporate) Selecione esta opo caso o cliente tenha sido enviado para protesto.

Vendedor 2
(Disponvel somente para as verses Corporate) Preencha esse campo caso queira definir um vendedor 2 padro para esse cliente.

Conta de Caderno
A Conta Caderno permite que o cliente faa compras na empresa sem determinar a data para o pagamento. Cliente tem conta: Marque essa opo para liberar que o cliente tenha uma conta caderno na empresa. Conta fecha dia (Disponvel somente para as verses Corporate): Especifique nesse campo o melhor dia para o acerto da conta do cliente.

Home Page
Informe neste campo o endereo eletrnico do site pessoal / empresa do cliente.

e-mail
Informe nesse campo o e-mail para contato com o Cliente / Fornecedor.

e-mail Depto Financeiro

(Disponvel somente para as verses Corporate) O e-mail informado nesse campo ser utilizado no mdulo Financeiro, para o envio de cobranas para o cliente.

Comentrio Gerente
(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesse campo pode ser adicionado os comentrios para esse cadastro. A alterao e/ou adio desse campo depende das permisses configuradas no cadastro de Funcionrios.

Dados Extras
(Disponvel somente para as verses Corporate) Caso queira acrescentar os seguintes dados: Ruas prximas: Preencha com uma ruas de referncia prximas ao endereo do cliente. Texto para exibir nas telas de sadas e vendas: A mensagem cadastrada neste campo ser mostrada na tela de vendas, quando este cliente for selecionado. Tabela de preos obrigatria: Selecionando uma tabela de preo neste campo, ser obrigatrio us-la, no momento da venda.

No permite transaes de emprstimo de mercadoria

Marque essa opo para no permitir emprstimo de mercadoria para esse cliente.

Adicionais 2 (Ctrl+F4)
Nesta aba poder informar os endereos adicionais do cliente e tambm cadastro empresarial e selecionar os grupos de mala direta.

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Dados Cobrana
Informe nesta aba os dados de cobrana do cliente. Esses dados sero utilizados no momento da venda, para a impresso do boleto e para gerar o arquivo do CNAB. Nesse quadro ser possvel acrescentar um endereo especfico para cobrana. Conta bancria: Selecione a conta bancria da empresa, onde sero lanados os pagamentos dos boletos. Mens. boleto: Preencha com a mensagem a ser impressa no boleto, para o cliente. Instrues codificadas para banco (CNAB): Os cdigos sero informados pelo seu banco, atravs da documentao. Caso trabalhe com gerao de arquivo do CNAB, utilize esses campos para instrues especficas para esse cliente.

Endereo Entrega
Nesse quadro ser possvel acrescentar um endereo especfico para entrega.

Contab.
Cdigo para Contabilidade

Grupos para Mala Direta

Nesse quadro informe a quais Grupos de interesse o cliente pertence. O cadastro dos Grupos para Mala Direta deve estar previamente cadastrado, no menu Bsicos. Para adicionar um Grupo da Mala Direta: No campo Grupo, pressione SetaBaixo no teclado para fazer a busca ou digite o cdigo do Grupo; Clique no boto Adicionar; No quadro ao lado sero mostrados os grupos escolhidos. Para apagar um Grupo da Mala Direta: Selecione a linha que mostra o Grupo que deseja apagar; Clique no boto Apagar.

Determinar Filial do Cliente

(Disponvel somente para as verses Corporate) Esse quadro permite selecionar a filial onde o cliente foi cadastrado, facilitando assim, a impresso do relatrio de clientes por filial. Exclusivo dessa Filial: Marcando essa opo, o cliente ser exclusivo da filial que foi cadastrado, no permitindo ser feita uma venda em outra filial.

Cadastro Empresarial
(Disponvel somente para as verses Corporate) Esse campo dever ser preenchido somente para pessoa jurdica, de acordo com as informaes fornecidas pelo cliente / fornecedor. Quadro Societrio: Informe o(s) nome(s) do(s) scio(s), conforme o Contrato Social. Cliente e Fornecedores: Digite os dados de referncia para confirmao de crdito. Data Fundao: Data que foi fundada a empresa. Capital Social: Valor do capital, conforme contrato social. Consulta de Crdito: Informaes obtidas em rgos de proteo ao crdito. Outras Informaes: Preencha esse campo com informaes adicionais.

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Contatos Efetuados (Ctrl + F5)

Nesta aba poder registrar todos os contatos feitos com o cliente e agendar um retorno. Nessa tela contm os seguintes campos: Data: O sistema preenche automaticamente a data que foi realizado o contato com o cliente. Quem falou: Mostra o nome do funcionrio que efetuou o contato; Com quem falou: Digite o nome da pessoa com quem falou no dia do contato. Descrio: Permite digitar uma descrio sobre o contato que o funcionrio efetuou. Tipo: Selecione o tipo de contato que ser efetuado com o cliente. Preencha esse campo com uma das opes cadastradas em Tipos de Contatos Efetuados, deve ter sido criado em cadastros Bsicos. Data lembrar: Digite a data para o retorno.

Novo
Para incluir um novo contato. Clique no boto Novo; Abrir uma janela, selecione o Tipo do contato que ser efetuado; Preencha os campos com as informaes desejadas; Clique no boto Gravar (F2).

Alterar Tipo de Contato

Caso deseje alterar o Tipo de Contato Efetuado: Selecione a linha do contato que deseja alterar, clicando na lateral cinza localizada no canto esquerdo; Clique no boto Alterar Tipo de Contato; Abrir uma janela, selecione o novo Tipo; Clique no boto Gravar (F2).

Apagar um Contato
Selecione a linha que deseja apagar, clicando na lateral cinza localizada no canto esquerdo; Pressione a tecla Delete no teclado; Em seguida confirme a excluso.

Crdito (Ctrl F6)

Preencha essa aba com os dados pessoais do cliente para anlise de crdito.

Ficha aguardando anlise

(Disponvel somente para a verso Corporate Plus) Selecione esta opo para que a rea responsvel pela anlise de crdito do cliente, visualise esse cadastro atravs da tela de Anlise de Crdito Pendentes.

Impresso da Ficha de crdito

Clique no cone da impressora, localizada ao lado direito da tela, para imprimir a ficha de crdito do cliente. Ao clicar neste boto abrir a tela Crdito de Cliente, nela poder informar os seguintes dados: Cliente: Selecione o cliente que deseja imprimir. Texto: Poder inserir na ficha de crdito at 5 (cinco) textos adicionais, com 50 (cinquenta) caracteres cada. Imprimir data: Selecione este campo para imprimir a data na ficha de crdito.

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Imprimir espao para assinatura: Selecione este campo para imprimir na ficha de crdito, o espao para a assinatura do cliente.

Informaes (F10)
Nesta tela poder verificar as informaes, do cadastro que est sendo visualizado, como sadas, entradas, contas a pagar, parcelas a receber, cheques, cartes e conta cliente.

Geral (F2)
Nesta aba sero mostrados os dados cadastrais.

Vendas / Entradas (F3)

Nesta aba poder verificar todas as sadas e entradas feitas para este cadastro. De: Neste campo informe a data inicial que deseja verificar os dados. At: Neste campo informe a data final que deseja verificar os dados. Tipo Neste campo poder escolher o tipo de agrupamento que deseja, para verificar os dados. Poder escolher entre: Por ms e ano: Selecione esta opo para mostrar os dados da movimentao agrupados por ms e ano. Por seqncia: Selecione esta opo para mostrar os dados da movimentao agrupados pela seqncia. Sem agrupamento: Selecione esta opo para mostrar os dados da movimentao sem nenhum agrupamento. Os dados sero listados por linha de produto. Qtde Decimal Selecione esta opo para mostrar o nmero com duas casas decimais na coluna Qtde do produto. Remonta Clique neste boto para mostrar os dados selecionados na grade.

Pagar (F4)
Nesta aba sero mostradas as contas pagas e a pagar para o cadastro selecionado. Resumo Este quadro mostra o resumo financeiro das contas a pagar e pagas do cadastro selecionado. Possui as seguintes informaes: Quantidade de Contas, Valor Total das Contas, Total Pago, Total a Pagar, Total Pago em Dia, Total Pago Atrasado, Mdia de Dias de Atraso e Total Vencido. Contas Neste campo selecione o tipo de filtro que deseja utilizar para mostrar as contas. Poder escolher entre: Pagar, Pagas e Todas. Pagas Neste campo poder selecionar para mostrar as contas pagas liquidadas, no liquidadas ou todas. Este campo s ser habitado quando selecionar a opo Pagas. Remonta Clique neste boto para mostrar na grade as contas referente seleo anterior. As linhas sero mostradas com as seguintes cores: Vermelho: Mostra as contas vencidas e no pagas.

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Laranja: Mostra as contas a vencer. Verde: Mostra as contas pagas em dia. Preta: Mostra as contas pagas em atraso.

Receber (F5)
Nesta aba sero mostradas as contas recebidas e a receber para o cadastro selecionado. Resumo Neste quadro mostra o resumo financeiro das contas recebidas e a receber para o cadastro selecionado. Possui as seguintes informaes: Quantidade de Contas, Valor Total das Contas, Total Recebido, Total a Receber, Total Recebido em Dia, Total Recebido Atrasado, Mdia de Dias de Atraso e Total Vencido Contas Neste campo selecione o tipo de filtro que deseja utilizar para mostrar as contas. Poder escolher entre: Receber, Recebidas e Todas: Selecione esta opo para mostrar todas as contas recebidas e a receber. Recebidas Neste campo selecione para mostrar as contas recebidas liquidadas, no liquidadas ou todas. Este campo s ser habitado quando selecionar a opo Recebidas. Remonta Clique neste boto para mostrar na grade as contas referente seleo anterior. As linhas sero mostradas com as seguintes cores: Vermelho: Mostra as contas vencidas e no recebido. Laranja: Mostra as contas a vencer. Verde: Mostra as contas recebidas em dia. Preta: Mostra as contas recebidas com atraso.

Cheques / Carto (F6)

Nesta aba sero mostrados os cheques e os cartes recebidos do cadastro selecionado.

Conta do Cliente (F7)

Nesta aba ser mostrado o valor recebido e a receber da conta cliente (caderno). Contas Neste campo selecione o tipo de filtro que deseja utilizar para mostrar as contas. Poder escolher entre: Receber, Recebidas e Todas. Remonta Clique neste boto para mostrar as contas / cliente com os dados selecionados na grade.

Busca (F6)
Esta tela facilita a busca e/ou pesquisa dos registros, agilizando assim, o atendimento e as alteraes nos cadastros.

Digite o texto a buscar

Digite o nome completo ou uma parte do nome para que o sistema faa a busca.

Tipos a Buscar
Neste quadro possvel fazer um filtro para o Tipo de registro a buscar.

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Esse filtro poder ser feito com Cliente, Fornecedor, Comissionado, Revendedor, Outros e / ou Transportadora.

Campos Onde Procurar

Depois de ter digitado o texto a buscar, poder marcar qual a informao que deseja pesquisar. Pesquise com os seguintes campos: Nome, Fantasia, CNPJ / CPF, Fone 1, Fone 2, Cidade, Estado, Endereo, Bairro.

Ativo / Inativo
Poder pesquisar os registros que estiverem como Ativo, Inativo ou Todos.

ltima Compra
(Disponvel somente para as verses Corporate) Marcando a opo Mostrar registros com a ltima compra a partir de, sero mostrados todos os registros que tiveram movimentaes a partir da data informada no campo ao lado. No campo Filial selecione se a pesquisa dever ser feita apenas na filial atual ou em todas as filiais cadastradas.

Cidade / UF
Neste quadro poder determinar em qual Cidade e/ou Estado ser feita a pesquisa.

Data de Cadastro
(Disponvel somente para as verses Corporate) Marcando a opo Mostrar registros com cadastro a partir de, sero mostrados todos os registros que foram criados a partir da data informada no campo no campo ao lado.

Qtde de registros a mostrar

Determine a quantidade mxima de registros a serem mostrados na tela. Ateno: Quanto menor for a quantidade selecionada para a busca, mais rpida ser a resposta da pesquisa. A escolha pela quantidade mxima de registros a serem mostrados, deve ser feita considerando o total de mquinas em rede. Se constatar que a resposta est demorada, para uma determinada rede, selecione uma quantidade menor de registros a mostrar. Para o NET recomendado que trabalhe com a quantidade mnima possvel de registros, para que a resposta seja mais rpida. O nmero mximo de registro recomendado 30, considere tambm a quantidade de mquinas. Depois de selecionar as opes de pesquisa clique no boto Buscar (F6). O resultado da busca ser mostrado na parte inferior da tela de cadastro de Cliente / Fornecedor, logo acima dos botes. Ao lado direito do resultado da busca, esto os cones , que servem para expandir e reduzir o quadro de pesquisas.

Opes
Esse menu contm opes que facilitaro o cadastro de seus clientes, pois poder selecionar os campos que deseja manter para os prximos cadastros, alterar o vendedor exclusivo e tambm importar arquivo texto.

Altera vendedor de vrios clientes ao mesmo tempo

(Disponvel somente para as verses Corporate) Esta opo permite alterar o vendedor que foi selecionado no cadastro do cliente. Essa funo facilitar quando houver a necessidade de transferir todos os clientes, de um determinado

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vendedor para outro, sem precisar alterar manualmente cadastro por cadastro. Pode ser utilizada quando um vendedor sai da empresa e ter seus clientes transferidos para um novo vendedor contratado, por exemplo. Para alterar o vendedor: Entre no cadastro de Cliente / Fornecedor; Clique no menu Opes / Altera Vendedor (Vrios ao mesmo tempo); No campo Vendedor antigo, digite / selecione o cdigo do antigo vendedor; No campo Vendedor novo, digite / selecione o cdigo do vendedor que substituir o anterior. Clique em Alterar Vendedor.

Mantm Campos
Essas opes servem para manter os campos preenchidos, aps limpar a tela para cadastrar um novo cliente. As opes que podero ser utilizadas so: Mantm Cidade, Mantm Estado, Mantm Mensagem para Boleto, Mantm Classe e Mantm Fsica/Jurdica. Ateno: Ao cadastrar um novo cliente, verifique se os campos mantidos pertencem a ele antes de gravar. Ao fechar a tela de cadastro de Cliente / Fornecedor, essa configurao ser desfeita.

Alterar Cdigo
Esta opo permite alterar o cdigo do cliente/fornecedor localizado. Para alterar o cdigo: Clique na opo Alterar Cdigo; Digite o novo cdigo desejado, na tela que abrir; Clique em Alterar Cdigo. Ateno: A opo Alterar Cdigo pode demorar, dependendo da quantidade de vendas/compras feitas para o cadastro localizado.

Foto
(Disponvel somente para as verses Corporate) Neste quadro poder adicionar a foto no cadastro de Cliente / Forncedor. A foto ser mostrada nas telas de vendas pressionando a tecla Alt+F. O tamanho mximo para incluir a foto de at 30 Kb, no formato JPG ou GIF. O tamanho da foto de 225 x 150 pontos. Se as fotos forem visualizadas pelas estaes NET, recomendvel que tenha o tamanho mximo de 10Kb, deixando, assim, a consulta mais rpida.

Documentos
Esta tela serve para armazenar documentos referente ao cadastro do Cliente / Fornecedor. Poder inserir arquivos sobre o cliente ou documentos digitalizados: como contratos, comprovantes, cartas, e-mails recebidos ou enviados etc. Para maiores informaes, consulte o captulo Documentos. O documento armazenado ser mostrado atravs da tela de Cliente / Fornecedor ou na tela Documentos em Escritrio. Ateno: Na verso Advanced possvel armazenar no mximo 10 arquivos, somando todos os documentos armazenados no cadastro de Clientes/ Fornecedor, Produtos, na Tela de Vendas, Tela de Sadas e Mdulo Escritrio.

Lmpada
Clique neste cone para verificar os seguintes dados do cadastro de produtos.

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Contagem de registros
Selecione esta opo para verificar a quantidade de cadastros. Essa informao ir aparecer no rodap ao lado esquedo.

ltimas Movimentaes
(Disponvel somente para as verses Corporate) Selecione esta opo para verificar as ltimas movimentaes do registro selecionado. Nesta tela poder verificar as seguintes informaes dos movimentos: Filial, Data, Tipo Movimento, Cli For e Entrada,Sada.

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Fichas de Crdito para Anlise

(Disponvel somente para a verso Corporate Plus) Esta funo permite que um funcionrio disponibilize o cadastro de um cliente para anlise e aprovao do crdito. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; Clique no menu Cliente / Fornecedor, na opo Cliente / Fornecedor na aba Crdito (F6).

Cadastro de Cliente /Fornecedor

No momento do cadastro, o funcionrio dever marcar a opo Ficha aguardando anlise na aba Crdito (Ctrl+F6). Ao selecionar essa opo a ficha do cliente ficar em aberto aguardando a aprovao.

Mensagem para Anlise

Poder enviar uma mensagem avisando ao funcionrio responsvel pela anlise de crdito, que o cadastro est aguardando aprovao. Para o envio da mensagem clique no boto . Para maiores informaes, consulte o captulo Mensagens.

Anlises de Crdito Pendentes

Nesta tela sero listados os cadastros dos clientes que esto aguardando a liberao do crdito. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; Clique no menu Cliente / Fornecedor, na opo Anlises de Crdito Pendentes.

Remonta lista
Clique neste boto para atualizar os cadastros que esto em aberto.

Remonta automaticamente a cada

Neste campo poder configurar um perodo para atualizao automtica, dos cadastros para a anlise. Poder escolher entre 1 (um), 3 (trs), 5 (cinco) e 10 (dez) minutos para fazer a atualizao automtica.

Cadastros para a anlise

Sero listados os cadastros dos clientes que esto aguardando a anlise. Neste quadro ser mostrado o cdigo, nome e a data do cadastro. D um duplo clique na linha do cliente desejado para abrir o cadastro.

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Mala Direta Seleo de Registros

Esta tela utilizada para selecionar os registros de cadastro de Cliente / Fornecedor para imprimir etiquetas, cartas ou enviar e-mails de mala direta. Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; Clique no menu Cliente / Fornecedor, na opo Mala direta, em Selees.

Geral
Esta aba permite fazer a seleo dos cadastros que sero enviados para a mala direta.

Tipo
Neste quadro escolha o tipo de cadastro para o envio. Poder escolher entre: Todos, Cliente, Fornecedor, Revendedor, Transportadora, Comissionado e Outros

Ativo / Inativo
Defina neste quadro para quais cadastros ser destinada mala direta. Selecione: Todos, Ativos e Inativos.

Localizao
Neste quadro poder informar uma Cidade ou Estado, especfico, para o envio da mala direta.

Grupos de Interesse
Neste quadro poder selecionar os cadastros que pertencem a um determinado Grupo de Interesse. Para maiores informaes, veja o captulo Cadastros Bsicos.

Classe de Cliente / Fornecedor

(Disponvel somente para as verses Corporate) Neste quadro poder selecionar os cadastros que pertencem a uma determinada Classe de Clientes / Fornecedor. Para maiores informaes, veja o captulo Cadastros Bsicos.

Vendedor Cadastrado
(Disponvel somente para as verses Corporate) Neste quadro poder selecionar os clientes de um determinado Vendedor. Para maiores informaes, veja o captulo Cadastros de Clientes e Fornecedores.

Contatos
Nesta aba poder selecionar as pessoas de contato para as quais deseja enviar a mala direta.

Nmero de Registros
Neste quadro selecione a quantidade de registros que deseja gerar para cada cadastro. Um para cada Cliente / Fornecedor, com o nome do primeiro contato: Esta opo seleciona somente um registro por cadastro com o nome da primeira pessoa que consta no quadro Contatos, em cadastro de Cliente / Fornecedor. Um por Cliente / Fornecedor, sem nome do contato: Esta opo seleciona um registro, sem o nome da pessoa de contato.

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Um para cada contato: Esta opo gera um registro para cada contato existente no cadastro de Cliente / Fornecedor.

Aniversrio
Neste quadro poder selecionar os aniversariantes do ms para gerar os registros. Somente para clientes com aniversrio no ms: Neste campo selecione o ms que deseja gerar os registros.

Preceder o nome dos contatos por

Neste campo poder digitar uma forma de tratamento ao cliente, para que seja impresso antes do nome de contato. Exemplo: Prezado Sr(a),

Compras
Nesta aba poder selecionar os clientes que fizeram compras em um determinado perodo e/ou seleo por valor. Permite tambm selecionar clientes sem compras.

Compras
Neste quadro escolha para quais clientes, sero gerados os registros. Todos: Marque esta opo para selecionar todos os registros. Somente clientes SEM compras desde: Marque esta opo para selecionar os clientes que no compram desde uma determinada data. Informe a data no campo ao lado para gerar os registros. Somente clientes COM compras entre: Marque esta opo para selecionar os clientes que fizeram compras em um determinado perodo. Informe o perodo no campo ao lado para gerar os registros.

Valor das compras

Neste quadro poder selecionar os clientes de acordo com o valor de compras em um determinado perodo. Todos Marque esta opo para selecionar todos os clientes independente do valor. Apenas os que cumprem a seleo abaixo Marque esta opo para informar o valor e o perodo das compras. Compras: Neste campo informe se deseja selecionar compras abaixo ou acima do valor desejado. Nos campos ao lado, digite o valor a ser considerado e o perodo.

Produtos
Nesta aba poder selecionar os clientes que compraram os produtos informados na grade. Para inserir o produto: No campo Produto, informe o produto desejado; Clique no boto OK para inserir o produto na grade; Na grade ser mostrado o cdigo e o nome do(s) produto(s). Para remover o produto: Selecione a linha do produto que deseja remover; Clique no boto Remover Selecionado.

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Tipo de Produtos
Nesta aba poder selecionar os clientes que compraram os produtos de uma determinada classe, subclasse, grupo e famlia. Tambm podem ser utilizados os campos de pesquisas. Permite mais de uma seleo. Para inserir as classificaes dos produtos: No campo Tipo selecione a classificao; No campo Cdigo, informe o cdigo referente a classificao escolhida, ou tecle SetaBaixo, para a seleo dos registros. Clique no boto Ok para adicionar o tipo na grade; Na grade aparecer o Tipo, o cdigo e o nome da classificao escolhida. Para remover uma das classificaes: Selecione a linha que deseja remover; Clique no boto Remover Selecionado.

Selecionar
Clique nesta aba para executar o comando de registros com as opes escolhidas.

Selecionar registros
Clique neste boto para selecionar os registros para o envio de e-mail ou impresso de etiquetas. O envio de e-mails e impresso de cartas ser feito atravs da tela Envio de e-mail e Impresso de Cartas que est no menu Cliente / Fornecedor, na opo Mala Direta.

Antes de selecionar os registros excluir os j existentes

Esta funo utilizada para apagar as selees antigas. Selecione essa opo para deixar somente os cadastros que pertencem seleo atual.

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Manuteno de Mala Direta

Nesta tela poder visualizar a seleo feita e fazer a manuteno dos registros, deixando somente os registros para os quais deseja enviar a mala direta / e-mail. Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; Clique no menu Cliente e Fornecedor, na opo Mala Direta / e-mail e em Manuteno.

Atualizar
Clique neste boto para listar os cadastros selecionados. Ao clicar nesse boto, poder verificar os seguintes dados: Cdigo, Nome, Contato, e-mail, e-mail da empresa e e-mail enviado.

Apaga linhas selecionadas

Clique neste boto para apagar as linhas selecionadas da lista. Para apagar um ou mais cadastros: Selecione a(s) linha(s) que deseja apagar; Para selecionar mais de uma linha utilize a tecla Ctrl ou Shift. Clique no boto Apagar linhas selecionadas.

Gravar Alteraes
Clique neste boto para gravar as alteraes feitas.

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Envio de e-mail e Impresso de Cartas

(Disponvel somente para as verses Corporate) Esta tela utilizada para configurar o layout de texto para a mala direta. Esse layout poder ser utilizado para enviar e-mails ou para impresso de cartas. Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; Clique no menu Cliente e Fornecedor, na opo Mala Direta / e-mail e Envio de e-mail e impresso de cartas.

Texto
Nesta aba poder configurar e formatar o texto do layout, para o e-mail ou carta da mala direta. O layout dever ser selecionado antes do envio ou impresso.

Abrir arquivo
Clique neste boto para abrir um layout de mala direta, j existente. Para abrir o arquivo: Clique no boto Abrir arquivo; Abrir uma tela com os layouts configurados; D um duplo clique sobre o layout desejado

Iniciar novo
Clique neste boto para criar um layout do texto para o envio da mala direta. Para formatar o texto: Selecione na barra de ferramentas as opes desejadas; Poder escolher a formatao antes de digitar o texto ou digitar o texto e depois escolher as formataes. Escolha entre as seguintes opes: Fontes: Clique na seta e selecione a fonte desejada para configurar o layout. Tamanho da fonte: Clique na seta e selecione o tamanho desejado para configurar o layout. Modelo da fonte: Poder selecionar para que a fonte fique negrito, itlico ou sublinhado. Modelo ou Tipo do texto: Poder selecionar para que o texto fique alinhado esquerda, a direita, centralizado ou justificado. Marcadores: Poder utilizar os marcadores para tpicos no texto. Exemplo: () Numeradores: Poder utilizar numerao para tpicos no texto. Exemplo: 1.,2.,3.. Gravar alteraes: Clique neste boto para gravar as configuraes do texto. Cancelar: Clique neste boto para cancelar as alteraes feitas. Substituies: Poder configurar no texto para buscar informaes do banco de dados do sistema. O texto deve ser inserido exatamente como mostrado, incluindo os sinais de < e >. Os campos que podero ser utilizados so: <DATA>: Ser preenchido com a data atual do sistema. <EMPRESA>: Ser preenchido com o nome do cliente.

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<NOME>: Ser preenchida com o nome da pessoa para contato, caso tenha sido informado. <ENDEREO>: Endereo e complemento do contato, se existir <BAIRRO>: Bairro do contato, se existir <CIDADE/UF>: Cidade e estado do cotnato, se existir <CEP>: CEP do contato, se existir <TEXTO1>, <TEXTO2> e <TEXTO3>: Adicione esses campos para textos temporrios, que sero preenchidos atravs da aba Substituies, antes de enviar o e-mail ou imprimir a carta.

Gravar Alteraes
Clique neste boto para informar o nome do layout criado e gravar.

Substituies
Os campos de substituies servem para digitar textos temporrios utilizados no layout, e podem ser modificados dependendo das notificaes, do perodo da mala direta. Utilize esses campos para textos que no sero fixos no seu layout. Poder adicionar at trs (3) campos de texto. Como explicado acima, em Iniciar novo. Exemplo: Informar produtos em promoo, validade das promoes, entre outros.

Enviar e-mail / Imprimir cartas

Nesta aba poder informar os dados para o envio de e-mail ou para a impresso de cartas. O que deseja fazer Neste campo selecione a ao para o envio da mala direta. Poder escolher entre: Enviar e-mail e Imprimir cartas

Enviar e-mail
Caso selecione a opo Enviar e-mail, preencha os seguintes campos. Destinatrios Poder selecionar para enviar a mala direta para um destinatrio ou para todos que foram selecionados. Para um endereo: Marque esta opo para enviar a mala direta a um destinatrio. Ao lado, informe o endereo de e-mail para o qual deseja enviar. Recomendamos enviar para um e-mail particular ou da empresa para testes e verificao. Para os j selecionados: Marque esta opo para enviar a mala direta para todos os cadastros selecionados na tela de Seleo de Mala Direta. Assunto do e-mail: Neste campo informe o assunto, que ser utilizado como ttulo para o e-mail. Configurao para Envio: Selecione neste campo a configurao do servidor de e-mail que foi criado no mdulo Configuraes, no menu e-mail. Para maiores informaes consulte o captulo Configuraes de Servidor de e-mail. Pausa entre e-mails: Selecione neste campo o tempo para o sistema esperar para enviar os e-mails. Poder escolher para no pausar ou para pausar at 5 segundos. Enviar e-mails: Clique neste boto para enviar os e-mails.

Impresso de Cartas
Caso selecione a opo Imprimir Cartas, preencha o campo: Impressora: Selecione a impressora que ser utilizada. Imprimir cartas: Clique neste boto para imprimir as cartas.

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Resumo Este quadro mostrar os dados de envio e de impresso. Sucesso: Este campo mostrar a quantidade de registros que foram enviados ou impressos com sucesso. Erros: Este campo mostrar a quantidade de registros que apresentaram erros durante o envio ou a impresso.

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Preos

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Cria Tabela de Preo

Informe nessa tela o nome das tabelas de preos que sero utilizadas no momento da venda e tambm no cadastro de Produtos. Nomeie somente as tabelas que ir utilizar, as demais deixe em branco. O cadastro das tabelas de preos sero iguais para todas as filiais. No mdulo Configuraes no menu Preos poder definir as tabelas para as filiais. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Configuraes; Clique no menu Preos na opo Nome das Tabelas.

Tabela de Preo de Venda

Nesta aba pode ser nomeado at quinze (15) tabelas de preos de vendas. Exemplo: No campo Tabela 1: o nome da tabela ser VISTA. No campo Tabela 2: o nome da tabela ser 30 Dias. No campo Tabela 3: o nome da tabela ser 60 Dias. Ateno: No cadastro de produtos poder visualizar at 6 tabelas de vendas. Na tela de vendas podero ser visualizadas todas as tabelas, desde que o funcionrio tenha acesso.

Preo de Custo
Nesta aba pode ser nomeado at dez (10) tabelas de preo de custo. O sistema considera como preo de custo do produto o valor informado na compra. A atualizao do preo de custo ser automtica ao fazer uma nova entrada.

Custo Mdio
Nesta aba pode-se nomear at dez (10) tabelas de custo mdio. A cada nova entrada, o clculo que o sistema faz para o custo mdio : (Puc * QA) + (Pc * QC) (QA + QC) Puc= Valor do ltimo custo mdio calculado QA = Quantidade atual Pc = Preo de Custo da compra QC = Quantidade da compra Ateno: No mdulo Configuraes, defina qual tabela de Preo de custo e Custo mdio pertencer a cada filial, no menu de Preos na opo Tabela de Custo / Mdio por filial.

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Tabelas Custo / Mdio por Filial

Esta tela permite determinar ou alterar quais tabelas de custo e custo mdio pertencem a cada filial cadastrada no sistema. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Configuraes; Clique no menu Preos na opo Tabelas Custo / Mdio por Filial.

Filial
Neste campo selecione a filial para a qual deseja cadastrar a tabela.

Tabela de Custo
Neste campo defina qual tabela de custo pertencer a filial selecionada.

Tabela de Custo Mdio

Neste campo defina qual tabela de custo mdio pertencer a filial selecionada.

Gravar
Clique neste boto para gravar a configurao.

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Clculo de Custo
Nesta tela poder simular e cadastrar os dados que sero utilizados para o clculo do preo de venda, usando como base as despesas e custos dos produtos. Ao cadastrar os dados nessa tela poder calcular o preo de venda pelas telas Calcula Preo de Venda Simplificado, Calcula Preo de Venda Completo ou pela tela de Entrada (disponvel para Corporate). O preenchimento dessa tela opcional. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; Clique no menu Produtos; Localize o produto; Clique no campo Opes, que esta no rodap da tela; Selecione a opo Clculo de Custo.

Compra
Neste quadro poder informar os dados sobre a compra do produto. Com isso poder verificar o custo total e se o preo de venda ter a margem de lucro desejada para o produto. Preo de lista (Sem IPI): Neste campo digite o preo unitrio do produto sem o valor do Frete e do IPI. Este campo atualizado automatimante ao executar a rotina Clculo de preo de venda. Desconto do fornecedor: Neste campo poder digitar o percentual ou o valor do desconto fornecido para o produto. Frete: Neste campo poder digitar o percentual ou o valor do frete. ICMS de compra: Neste campo poder digitar o percentual ou o valor do ICMS de compra do produto. IPI de compra: Neste campo poder digitar o percentual ou o valor do IPI de compra do produto. Custo financeiro: Neste campo poder digitar o valor ou percentual dos custos financeiros do produto. Outros: Neste campo poder digitar outros impostos ou despesas do produto, em percentual ou em valor. Percentual de compra SEM impostos: Neste campo poder informar o percentual de produtos comprados sem impostos. Preo de custo calculado: Este campo mostra o clculo das despesas informadas para os produtos, diminuindo o desconto e desconsiderando o valor do ICMS.

Venda
Neste quadro informe os valores que sero considerados para a venda do produto. Posteriormente ser possvel verificar se ter lucro ou prejuzo na formao do preo de venda. Preo de venda com IPI: Neste campo poder digitar ou verificar o preo de venda do produto, ao utilizar as rotinas de clculo de valores que sero explicadas abaixo. ICMS de Venda: Neste campo digite o percentual ou o valor do ICMS de venda do produto. IPI de Venda: Neste campo digite o percentual ou o valor do IPI de venda do produto. Outros impostos: Neste campo digite o percentual ou o valor de outros impostos, cobrados na venda do produto. Outros: Neste campo digite o percentual ou o valor de outras cobranas da venda do produto.

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Percentual de venda SEM impostos: Neste campo poder informar o percentual de produtos vendidos sem impostos. Para selecionar as colunas percentual ou valor: Nos campos informados acima, escolha se utilizar a opo percentual ou valor; D um duplo clique para selecionar a opo desejada. Para desmarcar a coluna percentual ou valor: D um clique nos campos que deseja desmarcar;

Como calcular o preo de venda

Nesta tela poder verificar se ter lucro ou prejuzo com o valor de venda cadastrado para o produto, ou poder calcular o preo de venda determinando o lucro em valores ou percentual. Para isso informe os valores de custo do produto nos quadros Compra e Venda. Em seguida faa uma simulao utilizando as opes do campo Calcular valores. Manter o preo de venda Ao selecionar essa opo poder determinar o preo de venda e verificar o lucro que ter para o produto. Para verificar o lucro: Digite as informaes sobre compra e venda; Digite o preo de venda desejado no campo Preo de venda com IPI; No campo Calcular Valores, selecione a opo Manter preo de venda; Clique no boto Calcula; Depois de ter informado esses dados, verifique o lucro obtido no campo Lucro sobre o preo de compra, nas colunas Percentual e Valor. Nesses campos poder verificar se est tendo prejuzo ou lucro com o preo de venda informado. O clculo do lucro de venda feito da seguinte forma: Lucro = Pv - Pc - ICMS Sendo: Pv: Preo de Venda com IPI Pc: Preo de lista sem IPI (quadro compra) ICMS = [ICMS de venda x (100% - % de vendas sem impostos)] - [ICMS de Compra x (100% - % de compras sem impostos)] Manter lucro em percentual Selecione esta opo para calcular o preo de venda do produto atravs do percentual informado no campo Lucro sobre o preo de compra, na coluna Percentual. Digite as informaes nos quadros Compra e Venda. O campo Preo de venda com IPI no precisa estar informado; Digite o percentual de lucro desejado; No campo Calcular Valores, selecione a opo Manter Percentual; Clique no boto Calcula; No campo Preo de venda com IPI verifique o novo preo de venda. O clculo do preo de venda calculado da seguinte forma: Preo de Venda = Pcc + L + ICMS Sendo: Pcc: Preo de Custo Calculado. L: Lucro (% ou valor). O percentual ser calculado sobre o valor informado no campo Preo de Lista (Sem IPI).

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ICMS = [ICMS de venda x (100% - % de vendas sem impostos)] - [ICMS de Compra x (100% - % de compras sem impostos)] Manter o lucro em valores Selecione esta opo para calcular o preo de venda do produto com o valor informado no campo Lucro sobre o preo de compra na coluna Valor. Digite o valor do lucro desejado; No campo Calcular Valores, selecione a opo Manter Valor; Clique no boto Calcula; Depois verifique o novo preo de venda, para obter esse valor O sistema mostrar o percentual equivalente ao valor do lucro informado. A frmula do preo de venda ser a mesma do item anterior. Ateno: As opes selecionadas no campo Calcular valores, servem somente para simular os clculos do preo de venda na tela, no interferem nos valores informados na tela do cadastro de Produto.

Para as rotinas de clculo de preo de venda

Aps uma alterao do custo, ser possvel ajustar os preos de venda na tela Calcula preo de venda Simplificado ou Completo, que considerar uma opo escolhida nesse quadro. Os preos de custos sero atualizados, depois de fazer uma compra de mercadorias ou alter-la manualmente no cadastro de Produtos. Aps fazer as simulaes, selecione neste quadro a rotina que ser utilizada para ajustar os preos. Poder selecionar as seguintes opes: Manter o preo de venda: Selecione esta opo para considerar o preo de venda informado no campo Preo de venda com IPI. O sistema no far alterao do preo de venda, porm voc poder visualizar os novos valores e percentuais de lucro. Manter lucro em percentual: Selecione esta opo para calcular o preo de venda do produto com o percentual informado no campo Lucro sobre o preo de compra na coluna Percentual. Manter o lucro em valores: Selecione esta opo para calcular o preo de venda do produto com o valor informado no campo Lucro sobre o preo de compra na coluna Valor.

Copiar custo de outro produto (F4)

Clique neste boto para copiar os custos de outro produto. Para copiar o custo de outro produto: Clique no boto Copiar custo de outro produto (F4) ou pressione F4; Abrir a tela de busca Consulta Produtos 2. Para maiores informaes, consulte o captulo Tela de Busca de Produtos. O sistema ir copiar os custos do outro produto para o que est fazendo o cadastro; Em seguida clique no boto Gravar (F2).

Copiar custo para outros produtos (F3)

Clique neste boto para copiar os dados de custo cadastrados de um produto para vrios. Poder utilizar os campos de classificao dos produtos para copiar esses dados. Para custo para outros produtos: Clique no boto Copiar custo para outros produtos (F3) ou pressione F3; Abrir a tela Copiar Custo; Nesta tela poder utilizar as seguintes opes;

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Produtos: Este campo mostra o nome do produto que est tendo seus custos copiados. Para produtos: Poder utilizar os campos classe, subclasse, grupo, famlia e tambm os campos de pesquisas criados no cadastro de Produtos. Ver produtos: Clique neste boto para listar os produtos. Sero mostrados o cdigo e o nome do produto. Copiar: Clique neste boto para copiar o custo do produto para todos os produtos da lista.

Gravar (F2)
Clique neste boto para gravar os custos informados nessa tela.

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Calcula Preos de Venda Simplificado

Esta tela poder ser utilizada para calcular o preo de venda. O clculo ir considerar a rotina de clculo de preo de venda, cadastrado na tela Clculo de venda, no cadastro de Produto. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; Clique no menu Preos, na opo Calcula preo de venda em Simplificado.

Tabela Original
Neste campo selecione a tabela de preo que ser utilizada como base, para o clculo do preo de venda. Recomendamos que selecione uma tabela de custo.

Tabela Destino
Selecione neste campo a tabela de venda onde os preos sero atualizados.

Selees (Ctrl+F3)
Esta aba permite filtrar os dados por classe, subclasse, grupo, famlia e fornecedor. Utilize esse filtro para fazer o clculo do preo de venda somente dos produtos que pertencem seleo feita. Permite utilizar todos os filtros ao mesmo tempo.

Pesquisas (Ctrl+F4)
Nesta aba poder filtrar os produtos pelos campos de pesquisas criados no cadastro de Produtos. Esses campos aparecero nessa tela conforme nomeados.

Arredondar valores para

Selecione nesse campo o valor para arredondar os preos dos produtos, no momento de calcular o preo de venda. Para maiores informaes veja o captulo Calcula Preo de Venda Completo.

Remarcar (F2)
Clique neste boto para fazer o clculo do preo de venda.

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Calcula Preo de Venda Completo

Poder utilizar esta tela para atualizar os preos de venda dos produtos, quando houver alterao do preo de custo. O sistema ir calcular o preo de venda conforme os dados informados na tela Clculo de custo, no cadastro de Produtos. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; Clique no menu Preos, na opo Calcula preo de venda e Completo.

Selees
Nesta aba poder informar os dados que sero utilizados para fazer o clculo do preo de venda para o produto.

Tabela Destino
Neste campo selecione a tabela de preo que deseja atualizar.

Ordem
Neste quadro selecione a ordem que sero mostrados os produtos. Podero ser ordenados por cdigo ou nome.

Calcular todos os preos mantendo o Percentual (Margem) de lucro, independente do cadastro de produtos
Selecione este campo para calcular o preo de venda pelo percentual informado no campo Lucro sobre o preo de compra, no cadastro de Produto, na tela Clculo de Custo. Essa opo desconsidera a rotina selecionada no quadro Para as rotinas de clculo de preo de venda, na mesma tela.

Arredondar valores para

Selecione nesse campo a opo para arredondar os preos dos produtos, no momento de calcular o preo de venda. Exemplo: Um produto de R$ 22,22 foi remarcado com aumento de 10%. Assim o novo valor do produto seria de R$ 22,22 mais R$ 2,222 que totalizaria R$ 24,442. Veja como ficar o valor, ao escolher uma das opes de arredondamento: No arredondar: O valor ser de R$ 24,44, pois a terceira casa decimal menor que cinco. Para um valor maior que cinco, a segunda casa decimal aumentaria uma unidade. As demais opes de arredondamento acrescentar valor at chegar ao solicitado. Arredondar valores para 0.05: O sistema arredondar a ltima casa decimal para 0 ou 5, acrescentando, no mximo, R$ 0,05. Ento, o valor ser de R$ 24,45. Arredondar valores para 0.10: O sistema arredondar a ltima casa decimal para 0, acrescentando, no mximo, R$ 0.10. Ento, o valor ser de R$ 24,50. Arredondar valores para 0.49: O sistema arredondar as ltimas casas decimais para 00 ou 49, acrescentando, no mximo, R$ 0.49. Ento, o valor ser de R$ 24,49. Arredondar valores para 0.50: O sistema arredondar as ltimas casas decimais para 00 ou 50, acrescentando, no mximo, R$ 0,50. Ento, o valor ser de R$ 24,50. Arredondar valores para 0.90: O sistema arredondar as ltimas casas decimais para 00 ou 90, acrescentando, no mximo, R$ 0,90. Ento, o valor ser de R$ 24,90.

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Arredondar valores para 0.99: O sistema arredondar as ltimas casas decimais para 00 ou 99, acrescentando, no mximo, R$ 0,99. Ento, o valor ser de R$ 24,99. Arredondar valores para 1.00: O sistema arredondar as ltimas casas decimais para 00, acrescentando, no mximo, R$ 1,00. Ento, o valor ser de R$ 25,00. Arredondar valores para 4.90: O sistema arredondar para 0,00 ou 4,90, acrescentando, no mximo, R$ 4,90. Ento, o valor ser de R$ 24,90. Arredondar valores para 5.00: O sistema arredondar para 0,00 ou 5,00, acrescentando, no mximo, R$ 5,00. Ento, o valor ser de R$ 25,00. Arredondar valores para 9.50: O sistema arredondar para 0,00 ou 9,50, acrescentando, no mximo, R$ 9,50. Ento, o valor ser de R$ 29,50. Arredondar valores para 9.90: O sistema arredondar para 0,00 ou 9,90, acrescentando, no mximo, R$ 9,90. Ento, o valor ser de R$ 29,90. Arredondar valores para 10.00: O sistema arredondar para 0,00 acrescentando, no mximo, R$ 10,00. Ento, o valor ser de R$ 30,00.

Selees
Esta aba permite filtrar os dados por classe, subclasse, grupo e famlia. Utilize esse filtro para fazer o clculo do preo de venda somente para os produtos que pertencem seleo feita. Permite utilizar todos os filtros ao mesmo tempo, ou somente os que preferir. Classe: Informe ou localize a classe que deseja para filtrar os dados. Subclasse: Informe ou localize a subclasse que deseja para filtrar os dados. Grupo: Informe ou localize o grupo que deseja para filtrar os dados. Famlia: Informe ou localize a famlia que deseja para filtrar os dados. Fornecedor: Informe ou localize o fornecedor que deseja para filtrar os dados.

Pesquisas
Nesta aba poder filtrar os produtos pelos campos de pesquisas, criados no cadastro de Produtos. Esses campos aparecero nessa tela conforme nomeados.

Somente alterar produtos

Neste quadro poder selecionar os cadastros de produtos que tiveram alteraes a partir de uma determinada data, com as seguintes opes: Com preos alterados aps: Selecionando este campo poder calcular o preo de venda dos produtos que tiveram alteraes de preo, em qualquer uma das tabelas de vendas aps uma determinada data. No campo ao lado informe a data desejada. Com o estoque alterado aps: Selecionando este campo poder calcular o preo de venda dos produtos que tiveram o estoque alterado aps uma determinada data. No campo ao lado informe a data desejada. Com compras a partir de: Selecionando este campo poder calcular o preo de venda dos produtos que foram comprados a partir de uma determinada data. No campo ao lado informe a data desejada.

Montar Tabela
Clique neste boto para listar os produtos que esto dentro das selees efetuadas. Sero mostrados todos os produtos com os novos valores.

Tabela
Nesta aba poder verificar e confirmar os valores ajustados, para a tabela selecionada. Poder verificar as seguintes informaes:

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Cdigo: Esta coluna mostra o cdigo do produto. Nome: Esta coluna mostra o nome do produto. PC Ant: Esta coluna mostra o preo de custo informado no campo Preo de lista (Sem IPI) gravado na tela de Clculo de Custo, no cadastro de Produtos. PC Atual: Esta coluna mostra o preo do custo atual informado na tabela de custo, no cadastro de Produtos. PC Calc Ant: Esta coluna mostra o valor calculado no campo Preo de custo calculado na tela de Clculo de Custo, no cadastro do Produto. PC Calc Atu: Esta coluna mostra o novo preo de custo calculado. Utiliza o novo valor do preo de custo com os percentuais / valores das despesas cadastradas na tela de Clculo de Custo no quadro Compra. PV Ant: Esta coluna mostra o preo de venda anterior, calculado no campo Preo de venda com IPI na tela de Clculo de custo, no cadastro de Produtos. Lucro Ant: Esta coluna mostra o valor do lucro anterior. Pv Atual: Esta coluna mostra preo de venda atualizado, considerando as informaes e a rotina escolhida na tela de Clculo de custo, no cadastro de Produtos. Lucro Atual Perc: Esta coluna mostra o percentual do lucro atual, para a venda do produto.

Quadro das diferenas

Selecione na grade uma linha para verificar a diferena entre os principais valores anteriores e atuais. Na coluna Diferena, verifique a diferena entre: Preo de Custo Anterior e Preo de Custo Atual, considerando a informao do campo Preo de lista (Sem IPI) no cadastro de Produtos. Preo de Custo Total Anterior e Atual, considerando o campo Preo de custo calculado no cadastro de Produtos. Lucro em Valores Anterior e Atual. Lucro em Percentual Anterior e Atual Preo de Venda Anterior e Atual, considerando o campo venda Preo de venda com IPI no cadastro de Produtos.

Registros
Neste quadro selecione a opo que ser utilizada para atualizar o preo de venda do produto. Ajustar somente os marcados: Selecione este campo para ajustar somente os preos de alguns produtos. Os produtos desejados devero estar com o campo da coluna Alt marcada, na grade de produtos. Ajustar todos: Selecione este campo para ajustar o preo de venda de todos os produtos.

Confirmando a atualizao dos preos

Confirme a atualizao dos preos atravs de uma das opes abaixo. Ajustar Preo: Clique neste boto para confirmar a atualizao do preo de venda dos produtos. Ajustar preos e atualizar custo: Clique neste boto para atualizar o preo de venda dos produtos e tambm atualizar os custos, da tela de Clculo de Custo.

Cancelar
Clique neste boto para cancelar a atualizao de preo e limpar a tela.

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Configura Tabela de Preos

Esta tela serve para configurar as tabelas de preos cadastradas no sistema. Nela poder configurar as formas de pagamentos que sero aceitas no momento da venda e a comisso do vendedor e a quantidade de parcelas que podero dividir a tabela. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; Clique no menu Preos, na opo Configura Tabela de Preos.

Tabela
Selecione uma tabela de preos para fazer as configuraes.

Formas de Pagamento Aceitas

Selecione nesse quadro, quais as formas de pagamento que sero aceitas, no momento da venda, para tabela de preos selecionada. As formas de pagamentos disponveis so: Conta de Cliente, Carto de Dbito, Carto de Crdito, Parcelamento, Cheques. Nas formas de pagamento Carto de Crdito, Parcelamento, Cheques informe: Qtde Mxima: digite a quantidade mxima de parcelas que sero aceitas, para essa tabela. Prazo Mximo (dias): Informe o prazo mximo a ser aceito para o parcelamento, considerando as quantidades de parcelas. Exemplo: Se a quantidade mxima de parcela for em 3 (trs) vezes o prazo mximo em dias pode ser 90 (noventa) dias.

Conta de Cliente
Marque essa opo para permitir vendas com dbito em conta de clientes / caderno.

Carto de Dbito
Marque essa opo para permitir vendas com carto de dbito.

Carto de Crdito
Marque essa opo para permitir vendas com carto de crdito.

Parcelamento
Marque essa opo para permitir vendas parceladas.

Cheques
Marque essa opo para permitir vendas com cheques.

Alterar Comisso
Neste campo poder definir se a comisso do vendedor ser mantida, se ter um percentual de aumento ou reduo, para esta tabela. Exemplo: A empresa faz um acordo com os funcionrios que pagar um percentual de comisso sobre as vendas. Define-se que para as vendas vista o vendedor receber alm da comisso cadastrada, mais 2%. Nas vendas efetuadas para 30 (trinta) dias, ser mantido o percentual do cadastro de funcionrio e para as vendas parceladas ele ter o percentual de comisso reduzido em 1%.

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Desconto Mximo (%)

Informe nesse campo o desconto mximo permitido para a tabela de preo. Ateno: Nas vendas sempre ser considerado o menor percentual de desconto cadastrado entre as opes de desconto mximo por produto, vendedor, tabela de preo e na tela de sadas.

Divide Impresso
Preenchendo este campo, ser mostrado o valor dividido pela quantidade digitada, na tabela de preo. Exemplo: Esse campo est preenchido para dividir o preo em 3 vezes. O preo do produto 90 reais, na impresso da tabela de preo, o sistema mostrar o preo da diviso que de 30 reais.

Qtde de Parcelas
Este campo serve para poder visualizar o valor total da venda dividido pela quantidade de parcelas informadas. Na tela de Sadas pode-se visualizar o valor total da venda e o valor de cada parcela em outras tabelas, pressionando Alt+P.

Plano de Pagamento
(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesta tela poder definir um plano de pagamento para cada tabela de preo, facilitando assim, o recebimento no momento da venda. Na tela de recebimento o sistema ir dividir o valor dos produtos automaticamente, conforme as configuraes feitas nessa tela. Parcela Digite o nmero da parcela. Exemplo: 1 parcela, 2 parcela e 3 parcela. Tipo de intervalo Selecione o tipo do intervalo que ser gerada a parcela. Vista: Marque essa opo para informar o recebimento vista. Poder selecionar essa opo quando tiver uma entrada no parcelamento. Em x meses: Essa opo serve para gerar parcelas que possuem o mesmo dia de vencimento em os meses. Exemplo: Se colocar o nmero 1 (um) o sistema ir gerar as parcelas a cada 1 (um) ms. Se colocar o 3 (trs) o sistema ir gerar as parcelas a cada 3 (trs) meses. O sistema ir gerar as parcelas conforme a quantidade de meses que forem lanadas nesse campo. Em x dias: Essa opo serve para gerar as parcelas com o perodo em dias. Qtde (x) Informe o intervalo da parcela conforme o Tipo de intervalo selecionado. Percentual do total Ter que informar o percentual referente a cada parcela, totalizando o percentual de 100%. Exemplo de como configurar: Selecione a tabela de preo que deseja configurar; Clique na aba Plano de pagamento (Disponvel somente para as verses Corporate); Iremos configurar a 1 parcela:

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No campo Parcela digite o nmero 1 (um); No campo Tipo de intervalo, selecione umas das opes disponveis, nesse caso iremos configurar a 1 parcela com o tipo vista. No campo Percentual do total, informe o percentual que ser considerado, sobre o valor da venda, para calcular esta parcela. Iremos utilizar 40% do valor total da venda como vista. Clique no boto Incluir. Configurar a 2 parcela com a opo Em X dias: No campo Parcela digite o nmero 2 (dois); No campo Tipo de intervalo, selecione umas das opes disponveis. Nesse caso, iremos configurar a 2 parcela com o tipo Em x dias; No campo Qtde (x), digitaremos o nmero 30 (trinta) para que a prxima parcela vena (trinta) dias aps a 1 parcela; Percentual do total, informe o percentual que o sistema ir calcular o valor da parcela, iremos utilizar o percentual de 60%. Clique no boto Incluir. Considere que ser feita uma venda no dia 10 de maro, lanando as parcelas conforme o plano de pagamento criado. Conforme o plano criado, o vencimento da segunda parcela ser em 09 de abril (30 dias depois). Excluir Selecionadas Com essa opo possvel selecionar as parcelas que deseja excluir. Para excluir as parcelas: Selecione as parcelas que deseja excluir clicando da linha correspondente, (se desejar excluir mais de uma linha, pressione a tecla Ctrl); Em seguida clique no boto Excluir Selecionadas. Parcelas Iguais Esta opo serve para gerar as formas de pagamento com parcelas iguais. Caso tenha alguma configurao cadastrada a mesma ser apagada ao clicar neste boto. Ao clicar nesse boto ser aberta uma tela com as seguintes informaes: Dividir em quantas vezes Digite nesse campo a quantidade de parcelas que sero aceitas para essa tabela. Primeira Parcela Neste quadro poder definir o tipo de pagamento para a primeira parcela. A primeira parcela poder ser vista, em x dias ou em x meses. Demais parcelas Neste quadro poder definir o tipo de parcelamento para as demais parcelas. As parcelas podero ser em x dias ou em x meses. Ateno: Os percentuais sero divididos igualmente entre as parcelas, caso ocorra diferenas no percentual sero lanados na primeira parcela. Lanar Clique neste boto para lanar as parcelas na grade. Cancelar Clique neste boto para cancelar a configurao feita e fechar a tela. Gravar Plano Clique neste boto para gravar o plano de pagamento das parcelas.

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Altera Preos
Esta rotina permite alterar os preo, manualmente, selecionando at duas tabelas. Tambm ser possvel utilizar os filtros antes de listar os produtos. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; Clique no menu Preos, na opo Altera preos.

Geral (Ctrl+F2)
Nesta aba selecione at duas tabelas de preos para alterao. Tabela de preos Neste campo informe uma tabela de preo para fazer a alterao. Este um campo obrigatrio. Tabela de preos 2 (Opcional) Neste campo poder selecionar a segunda tabela de preo para alterao. Ordem: Neste campo selecione a ordem da qual os produtos sero listados. A ordem pode ser por: Cdigo ou Nome. Mostrar apenas produtos com preo igual a 0 (zero) (Somente na tabela 1) Marque essa opo para listar somente os produtos que estiverem com o preo zerado. Esta opo est disponvel apenas para uma tabela de preo. Escolha a tabela desejada no campo Tabela de Preos.

Selees (Ctrl+F3)
Esta aba permite filtrar os dados por classe, subclasse, grupo e famlia. Utilize-a, para criar a lista de produtos, agilizando a alterao dos preos. Permite utilizar todos os filtros ao mesmo tempo ou somente os que preferir.

Pesquisas (Ctrl+F4)
Nesta aba poder filtrar os produtos pelos campos de pesquisas, criados no cadastro de Produtos. Esses campos aparecero nessa tela conforme nomeados.

Avanado (Ctrl+F5)
Nesta aba poder filtrar os produtos de forma mais especfica, utilizando o fornecedor ou fabricante. Exemplo: Essa opo facilitar quando houver a alterao de preos para apenas um fornecedor ou fabricante.

Mostrar Produtos
Clique nesse boto para listar os produtos, aps selecionar as opes explicadas acima.

Como alterar o preo do produto

Aparecer uma lista de produtos com o Cdigo e Nome e os preos das tabelas selecionadas. Na coluna Digitado 1 informe os novos preos para a primeira tabela. Na coluna ao lado, Diferena % 1 ser mostrada a diferena em percentual entre o preo atual e o preo lanado. O percentual aparecer em azul em caso de aumento ou em vermelho em caso de reduo do preo. Caso tenha selecionado duas tabelas, sero mostradas as colunas Digitado 2 e Diferena % 2.

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Limpar alteraes (F5)

Clique nesse boto para cancelar todas as alteraes realizadas.

Gravar alteraes (F2)

Clique nesse boto para gravar as alteraes realizadas.

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Lanamentos de Preos
Esta tela permite cadastrar ou alterar os preos por produto. Esta rotina pode ser utilizada para lanar ou alterar os preos, sem acessar o cadastro de produtos. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; No menu Preos, clique na opo Lanamentos de Preos.

Tabela
Neste campo selecione a tabela na qual deseja cadastrar o preo do produto.

Produto
Informe o produto que deseja cadastrar o preo.

Preo
Neste campo digite o preo do produto, para a tabela selecionada.

Gravar (F2)
Clique nesse boto para gravar o preo cadastrado.

Limpa (F5)
Clique nesse boto para limpar a tela.

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Remarca Preos
Esta tela permite remarcar os preos dos produtos por tabela. Com essa opo possvel aumentar, diminuir ou manter os preos, por um percentual ou valor fixo. Ateno: Antes de remarcar os preos dos produtos aconselhvel fazer um backup. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; No menu Preos, clique na opo Remarca preos.

Preos
Informe neste campo qual a rotina que ser utilizada para remarcar os preos. Selecione umas das seguintes opes: Mantm o preo: Selecione essa opo para copiar os preos de uma tabela para outra, mantendo os valores. Exemplo: Deseja armazenar os preos de uma tabela para consulta posterior. Nesse caso, ter que criar uma nova tabela e marcar essa opo para copiar os dados da tabela original para a atual. Aumenta o preo: Selecione essa opo para aumentar os preos da mesma tabela ou utilizar uma tabela como origem para aumentar o preo de outra. Diminui o preo: Selecione essa opo para diminuir os preos da mesma tabela ou utilizar uma tabela como origem para reduzir o preo de outra.

Alterao
Informe neste campo se a remarcao de preos ser para a Mesma tabela ou para Outra tabela.

Valor
Informe neste campo se a remarcao de preos ser feita em Percentual ou em Valor.

Tab. Original
Neste campo selecione a tabela que ser alterada ou a tabela original, dependendo da opo escolhida em Alterao. Caso tenha escolhido no campo Alterao a opo Mesma tabela, no campo Tab. Original informe a tabela que ser alterada. Se a escolha no campo Alterao foi a opo Outra tabela, informe aqui a tabela que servir como base e em seguida escolha a tabela a ser alterada no campo Tab. Destino.

Tab. Destino
Selecione neste campo a tabela que ser alterada, caso tenha marcado a opo Outra tabela no campo Alterao.

Opes
Nesta aba poder informar o percentual / valor da remarcao e fazer uma simulao da alterao. Percentual / Valor de aumento: Nesse campo informe o percentual ou o valor de aumento para remarcar os preos. Essa opo aparecer no caso de selecionar Aumenta o preo. Percentual / Valor da reduo: Nesse campo informe o percentual ou o valor de reduo para remarcar os preos. Essa opo aparecer no caso de selecionar Diminui o preo.

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Para maiores informaes veja o captulo Calcula Preo de Venda - Completo.

Exemplo das Alteraes

Este quadro permite simular a remarcao de preo que estar realizando. Utilize essa opo antes de confirmar a remarcao, pois ela ajudar a conferir os parmetros definidos atravs de um exemplo. Para simular o resultado, os campos Percentual de aumento ou Percentual de reduo e Arredondar valores para j devem estar preenchidos.

Valor atual
Digite nesse campo o valor de um dos produtos para fazer a simulao do resultado.

Calcular
Clique nesse boto para que o sistema calcule o resultado.

Valor aps alterao

Neste campo aparecer o novo valor calculado.

Selees (Ctrl+F3)
Nesta aba poder usar os filtros Classe, Subclasse, Grupo e Famlia para remarcar os preos

Somente produtos comprados a partir de

Neste campo poder selecionar os produtos que foram comprados depois de uma determinada data.

Pesquisas (Ctrl+F4)
Nesta aba sero mostrados os campos de pesquisas que foram criados no cadastro de Produto. Esses campos podero ser utilizados como filtro.

Remarcar (F2)
Clique nesse boto para remarcar os preos dos produtos. Antes de confirmar a alterao, sero listados os produtos para verificao. Ao sair dessa tela poder confirmar a remarcao de preo. Nesta tela tero os seguintes dados: Cdigo: Mostra o cdigo do produto. Nome: Mostra o nome do produto. Tabela: Esta coluna mostra o nome da tabela de origem, com os preos atuais. Novo preo: Esta coluna mostra os preos da tabela de destino, j remarcados. Ao sair dessa tela aparecer uma janela para confirmar a atualizao do preo. Clique em Sim para confirmar, ou em No para cancelar.

Opes de Impresses
Clique neste menu para imprimir a remarcao e selecione o tipo de impresso. Normal Ao selecionar essa opo, ser impresso como estiver aparecendo na tela.

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Fazer caber em Esta opo permite ajustar a impresso, com as larguras das colunas da forma como est na tela. Selecione para que imprima em: 1 pgina de largura, 2 pginas de largura e 3 pginas de largura.

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Remarcao de Preo para Vrias Tabelas

(Disponvel somente para as verses Corporate) Esta tela permite definir as configuraes para a remarcao de preos em vrias tabelas. Permite a criao de uma lista de configuraes, utilizando vrias tabelas e para cada uma delas detalhar o percentual / valor e o arredondamento. Posteriormente, quando houver alteraes de preos, atravs da tela de Entradas ou cadastro de Produtos, esta configurao criada poder ser utilizada para atualizar os preos de todas as tabelas que constam na lista, de uma nica vez. Sero alterados os preos dos produtos que estiverem com o preo diferente da ltima remarcao. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; Clique no menu Preos, na opo Remarcao de Preo para Vrias Tabelas.

Configurao
Neste campo informe o nome da configurao que ser criada para remarcar os preos das tabelas.

Preos
Neste campo selecione se ser um aumento ou uma reduo de preos. Aumenta o preo: Selecione essa opo para aumentar os preos. Diminui o preo: Selecione essa opo para diminuir os preos.

Percentual / Valor
Informe neste campo se a remarcao de preos ser feita em Percentual ou em Valor.

Tab. Original
Selecione neste campo a tabela que ser utilizada como base para a remarcao de preos. Nesta tela possvel alterar os preos somente se selecionar tabelas diferentes nos campos Tab. Original e Tab. Destino. Essa tela no permite alterar os preos para a mesma tabela, para isso, utilize a tela de Remarca preos.

Tab. Destino
Selecione neste campo a tabela que ser alterada.

Percentual / Valor de Aumento

Nesse campo informe o percentual ou valor de aumento, para remarcar os preos. Essa opo aparecer no caso de selecionar Aumenta o preo.

Percentual / Valor da Reduo

Nesse campo informe o percentual ou o valor de reduo para remarcar os preos. O nome desses campos depende do que foi selecionado no campo Preo e no campo Percentual / Valor.

Arredondar valores para

Selecione nesse campo o valor para arredondar os preos dos produtos. Para maiores informaes veja o captulo Calcula Preo de Venda - Completo.

Adicionar

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Aps informar os dados para a alterao de preos, clique em adicionar para que seja lanado na lista, no quadro abaixo. Cada linha corresponde configurao para uma tabela de preos diferente. Adicione quantas configuraes desejar, at o limite mximo de tabelas disponveis. No quadro sero mostradas as seguintes informaes: Ordem: Mostra a ordem que foi adicionada a configurao. Tab. Original: Mostra a tabela original selecionada. Tab. Destino: Mostra a tabela destino selecionada, na qual ser feita a alterao. A / D: Mostra se foi selecionada a opo Aumenta o preo (A) ou Diminui o preo (D). P / V: Mostra se a alterao ser em Percentual (P) ou Valor (V). Valor: Mostra o percentual ou valor que ser realizada a alterao. Arredondamento: Mostra o valor selecionado para arredondamento. Ao fazer a remarcao de preos, configure para que o faa sempre com as tabelas em seqncia, ou seja, adicione as linhas de configurao obedecendo a uma ordem de remarcao, caso esteja fazendo-a em cascata. Exemplo: As seguintes tabelas, esto cadastradas: Custo, Tabela1, Tabela2, Tabela3. Neste caso faa a seguinte seqncia para a atualizao: Tab. Origem -> Tab. Destino Custo -> Tabela1 Tabela1 -> Tabela2 Tabela2 -> Tabela3 Ou, ainda, determine todas as configuraes com a Tabela de Custo como base para as alteraes. Assim, ficar: Custo -> Tabela 1 Custo -> Tabela 2 Custo -> Tabela 3

Mostrar alteraes e solicitar confirmao antes de remarcar cada tabela

Selecione essa opo para mostrar as tabelas com os preos atualizados, antes da confirmao.

Seta para cima

Este boto serve para mover a linha com a configurao de preo para cima. Utilize essa opo, caso umas das configuraes esteja na ordem errada, no momento da remarcao de preos.

Seta para baixo

Este boto serve para mover a linha com a configurao de preo para baixo. Utilize essa opo, caso umas das configuraes esteja na ordem errada, no momento da remarcao de preos.

Apaga linha
Clique neste boto para apagar a linha com a configurao selecionada. Para apagar a linha: Selecione a linha que deseja apagar; Clique no boto ; Em seguida clique no boto Grava (F2).

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Grava (F2)
Clique neste boto para gravar as configuraes de remarcao de preos cadastradas.

Limpa (F5)
Clique neste boto para limpar a tela e fazer um novo cadastro.

Apagar
Clique nesse boto para apagar definitivamente o grupo de configuraes para remarcao de preos.

Remarcar
Clique nesse boto para confirmar as remarcaes dos preos. Caso tenha marcado a opo Mostrar alteraes e solicitar confirmao antes de remarcar cada tabela, sero mostradas todas as alteraes feitas em cada configurao criada. Caso tenha mais que uma, o sistema mostrar uma de cada vez, para que seja confirmada. Aps verificar os preos pressione ESC, em seguida aparecer uma janela para concluir a remarcao de preo. Clique em Sim para confirmar, ou em No para cancelar. Na tela que mostra as alteraes tero os seguintes dados: Cdigo: Mostra o cdigo do produto. Nome: Mostra o nome do produto. Tabela1: Esta coluna mostra o nome da tabela origem, com os preos atuais. Tabela2: Esta coluna mostra o nome da tabela destino, com os preos atuais. Novo preo: Esta coluna mostra os preos da tabela destino j remarcados. Ateno: Ao cancelar a remarcao o sistema ir cancelar apenas as remarcaes que ainda no foram confirmadas.

Opes de Impresses
Clique neste menu para imprimir a remarcao e selecione o tipo de impresso. Normal Ao selecionar essa opo ser impresso como estiver aparecendo na tela. Fazer caber em Esta opo permite ajustar a impresso, com as larguras e ordem das colunas da forma como est na tela, selecionando para que imprima em: 1 pgina de largura, 2 pginas de largura e 3 pginas de largura.

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Apaga Tabela de Preo

Essa rotina permite apagar a tabela e todos os registros de preos contidos nela. Ao apagar a tabela verifique se esta no a nica cadastrada no sistema, pois o sistema no permite fazer vendas sem tabela de preo de venda. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; Clique no menu Preos, na opo Apaga Tabela de Preos. Para apagar a tabela: Selecione a tabela que deseja apagar; Clique no boto Apagar; Feche o sistema e entre novamente para que a tabela seja apagada definitivamente.

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Imprime Preos
Esta tela serve para imprimir o relatrio com as tabelas de preos dos produtos. Nela possvel configurar quais tabelas e campos que deseja visualizar na impresso. Para abrir esta tela: Selecione a opo Cadastro; Clique no menu Preos, na opo Imprime Preos.

Nome da configurao
Neste campo digite o nome de identificao para a configurao da formatao do relatrio, para localiz-lo posteriormente. Os layouts podero ser alterados sempre que necessrio. Para criar uma nova configurao: Clique no boto Novo; Abrir uma janela para digitar o nome da configurao; Clique no boto OK para confirmar o nome ou em Cancelar para sair da tela. Para localizar a configurao Clique no campo Nome da Configurao, para abrir a lista; Selecione o layout cadastrado, para verificar as configuraes da tela.

Quantidade de tabelas
Neste campo selecione a quantidade de tabelas que deseja adicionar no relatrio. Podero ser selecionadas at 6 (seis) tabelas de preos. Sero mostrados, ao lado, os campos para selecionar as tabelas de preos desejadas, conforme a quantidade selecionada. Exemplo: Caso selecione 6 (seis) tabelas aparecero ao lado os campos com os nomes: Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6. Para selecionar a tabela clique no campo, ao lado de cada nome, e escolha uma tabela na lista.

Formato do papel
Neste campo selecione o formato do papel que deseja utilizar para a impresso do relatrio. Poder escolher entre os formatos: Retrato: A visualizao na tela e a impresso ser feita na vertical. Paisagem: A visualizao na tela e a impresso ser feita na horizontal.

Configurao (Ctrl+F2)
Nesta aba poder determinar os campos que deseja inserir no relatrio e em que ordem devem aparecer.

Coluna
Nesta coluna defina os campos que deseja visualizar no relatrio e a ordenao das informaes, atravs da coluna Ordem. Poder escolher as seguintes informaes sobre o produto para visualizar no relatrio: Cdigo do Produto, Nome, Unidade de venda, IPI, Desconto, Nome da Moeda, Cdigo do Fabricante, Estoque (sem grade), Preo Tabela 1, Preo Tabela 2, Preo Tabela 3, Preo Tabela 4m, Preo Tabela 5, Preo Tabela 6, Nome Pesquisa, Localizao Ordem No campo Ordem, localizado ao lado esquerdo de cada item, poder informar a ordem que deseja visualizar as informaes nos relatrios. Para isso, preencha com os nmeros de um (1) a dezoito (18), na ordem que sero impressas as informaes no relatrio. Deixe com o nmero zero (0) as informaes que no deseja incluir.

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Largura Nesta coluna determine o tamanho, em centmetros, dos campos que sero inseridos no relatrio. Tamanho da fonte Nesta coluna escolha os tamanhos das fontes que sero impressas as informaes no relatrio. Poder selecionar tamanhos diferentes para cada campo.

Espaos entre as colunas

Neste campo informe o espao que deseja entre cada uma das colunas selecionadas, em centmetros. Informe um valor diferente de zero (0).

Mensagens (Ctrl+F4)
Nesta aba poder digitar as mensagens que deseja incluir no seu relatrio de preos e tambm informar um ttulo para ele.

Ttulo
Neste campo digite o ttulo para o relatrio.

Mensagens
Poder incluir no relatrio at cinco (5) mensagens. Digite as mensagens desejadas, com at 50 caracteres cada, nos campos Mensagem 1, Mensagem 2, Mensagem 3, Mensagem 4 e Mensagem 5.

Gravar
Clique neste boto para gravar as configuraes feitas para a impresso do relatrio.

Limpar (F5)
Clique neste boto para limpar a tela e fazer uma nova configurao.

Apagar
Clique neste boto para apagar uma configurao do relatrio de preo. Para apagar a configurao: Selecione no campo Nome da Configurao a configurao que deseja apagar; Em seguida clique no boto Apagar.

Opes (Ctrl+F3)
Esta aba permite filtrar os dados por classe, subclasse, grupo e famlia, campos de pesquisa, fornecedor e fabricante, no momento da visualizao ou impresso do relatrio. Permite utilizar todos os filtros ao mesmo tempo, ou somente os que preferir. Escolha os seguintes filtros: Classe, Subclasse, Grupo, Famlia, Pesquisas, Fornecedor e Fabricante. Moeda Neste campo poder escolher para imprimir o preo conforme o cadastro de produtos, ou em Reais. Poder escolher entre: Imprimir o preo na moeda cadastrada: Selecione esta opo para mostrar o preo conforme a moeda cadastrada no cadastro de produtos. Converter o valor do produto para real: Selecione esta opo para converter o preo do produto para Real, caso esteja cadastrado com uma moeda diferente. Ateno: Caso trabalhe somente com a moeda Real, no necessrio selecionar uma opo.

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Agrupar Selecione neste campo a opo que ser utilizada para agrupar os produtos. Poder agrupar por classe, subclasse, grupo ou famlia. Caso no queira agrupar, deixe selecionado a opo No Agrupar. Ordem Neste campo selecione a ordem de impresso dos produtos. Poder ordenar por cdigo ou nome. Para a impresso da tabela de preo possvel escolher as seguintes opes disponveis: Imprimir o preo j com desconto Imprimir somente produtos com estoque (sem Grade ou Edio) Imprimir produtos inativos No imprimir produtos com o preo igual a 0 Imprimir somente produtos com preos alterados a partir de.

Imprimir
Clique neste boto para imprimir o relatrio com as informaes configuradas e selees feitas na tela. O sistema ir imprimir o relatrio primeiro na tela, para visualizao, para em seguida imprimir no papel.

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Movimento de Compras

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Cotao de Compra
Esta tela permite cotar os preos dos produtos com os fornecedores. Atravs dela, poder comparar os preos entre os fornecedores e verificar o melhor preo. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Outras, na opo Cotao de Compra.

Iniciar cotao
Clique nesse boto para iniciar uma cotao.

Incio / Cotao (F3)

Esta aba mostra os dados para identificao da cotao. Descrio: Digite um ttulo para identificao da cotao. Gravar: Clique nesse boto para iniciar a cotao. Cancelar: Clique neste boto para cancelar a cotao iniciada. Ateno: A tela de cotao no aceita produtos com o tipo Edio.

Produtos
Nesta aba informe os Produtos, a Qtde e a Unidade para fazer a cotao de preos. Aps clicar no boto OK, sero listados no quadro todos os produtos selecionados, com as seguintes informaes: Produto, Nome, Qtde, Unid, Tamanho, Nome tamanho, Cor e Nome Cor. Remove produto selecionado Esse boto remove o produto da cotao. Para remover o produto: Selecione o produto que deseja remover; Clique no boto Remove produto selecionado.

Fornecedores
Nesta aba poder incluir os Fornecedores que sero consultados. Fornecedores cadastrados para os produtos dessa cotao: Neste quadro sero listados os fornecedores informados no cadastro dos produtos selecionados. Clique no cone para listar os fornecedores cadastrados. Fornecedor: Neste campo selecione o Fornecedor que deseja fazer a cotao. Nome resumido: O nome resumido ser utilizado no cabealho dos relatrios, para identificar o fornecedor. No sero permitidos nomes repetidos para fornecedores e pode ser utilizado at 8 caracteres. Incluir fornecedor: Clique nesse boto para inserir o fornecedor no quadro. Excluir Fornecedor Selecionado: Esse boto remove o fornecedor da cotao. Para remover o fornecedor: Selecione o fornecedor que deseja remover; Clique no boto Remove fornecedor selecionado. No quadro onde sero listados os fornecedores, sero mostradas as seguintes informaes: Fornecedor: Mostra o cdigo do fornecedor. Nome resumido: Mostra o nome que foi informado para o fornecedor. e-mail enviado: Esse campo ser marcado automaticamente, ao enviar o e-mail dessa cotao.

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Condies: Ser mostrada a informao que foi digitada para as condies de fornecimento. Essa informao ser lanada na aba Lanar cotaes, no boto Lanar condies de fornecimento. Nome: Mostra o nome do fornecedor. e-mail: Mostra o e-mail do fornecedor que consta no cadastro de Cliente / Fornecedor. Envio de e-mail (Disponvel somente para as verses Corporate) Essa opo permite enviar um e-mail para o fornecedor, solicitando a cotao. Opo Neste campo determine como ser enviado o e-mail, escolhendo umas das opes abaixo: Somente selecionado: Ao selecionar essa opo, o e-mail ser enviado somente para o fornecedor que estiver selecionado. Todos no enviados: Quando selecionada essa opo, o sistema enviar e-mails para todos os fornecedores que no estiverem com a coluna e-mail enviado marcada. Todos: Ser enviado e-mail para todos os fornecedores listados no quadro. Layout Selecione um layout de e-mail para enviar ao fornecedor. Alteraes no layout escolhido podem ser feitas antes do envio do e-mail. Para maiores informaes, consulte o captulo Configurao de Layout de E-mail. Conf. e-mail Selecione a configurao que foi criada para o envio de e-mail. Para maiores informaes, consulte o captulo Configurao de Servidor de E-mail. Enviar Clique nesse boto para concluir o envio de e-mail.

Lanar Cotaes
Nessa aba lance o preo dos produtos que foram cotados com o fornecedor, aps receber uma resposta. Para lanar as cotaes dos fornecedores. Clique no boto Atualizar Lista; Sero listados no quadro Fornecedores as informaes dos fornecedores; Fornecedor: Mostra o nome do fornecedor. Cdigo: Mostra o cdigo do fornecedor. Nome resumido: Mostra o nome informado na aba Fornecedor. Condies: Ser mostrada a condio caso ja tenha sido cadastrada no boto Lanar condies de fornecimento. Selecione um fornecedor, em seguida clique no boto Lanar cotaes para o fornecedor selecionado; No prximo quadro, sero mostrados os produtos que foram selecionados com as seguintes informaes: Produto, Nome, Tamanho, Cor e Preo. Em seguida clique no boto Gravar, para a cotao desse fornecedor. Lanar condies de fornecimento Abrir uma janela onde poder anotar as condies de entrega e pagamento deste fornecedor. Em seguida clique no boto OK para gravar.

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Gravar Depois de ter informado todos os dados da cotao, clique nesse boto para gravar as informaes cadastradas.

Relatrios
Nesta aba poder imprimir os relatrio dos produtos selecionados para a cotao de preo, entreos seguintes relatrios. Relatrio de Cotao de Preos - Produtos Este relatrio mostra todos os produtos selecionados na cotao, com a coluna preos em branco. Pode ser enviado para o seu fornecedor,impresso por fax ou exportando par ao envio por e-mail, para que este preencha com os preos. exportao do relatrio. Relatrio de Cotao de Preos - Produtos e Preos Este relatrio mostra todos os produtos selecionados na cotao e os preos de cada fornecedor. Utilixe-o aps o lanamento dos preos no sistema, para fazer uma anlise dos preos por fornecedor. Relatrio de Cotao de Preo - menor preo por Fornecedor Este relatrio mostra somente os produtos com o menor preo por fornecedor. Com ele poder analisar os produtos com menores preos de cada fornecedor. Imprimir um Fornecedor por Pgina: Selecione esta opo para imprimir o relatrio com um fornecedor por pgina. Imprimir com Grade: Selecione esta opo para imprimir o tamanho e a cor do produto, caso seja produto com grade. Imprimir cdigo do fabricante no lugar do cdigo do produto: Selecione esta opo, caso utilize o cdigo interno diferente do cdigo do fabricante. Ao marc-la ser impresso o cdigo do fabricante. Ordem Neste campo selecione a ordem dos produtos para a impresso do relatrio. Poder ordenar por cdigo ou nome. Imprimir Clique neste boto para imprimir o relatrio selecionado. O relatrio ser mostrado na tela para depois ser impresso no papel.

Fechar / Gerar Pedido

(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesta tela poder gerar um pedido de compra com os produtos da cotao. Na tela de entradas ser criada uma seqncia de pedido para essa cotao. Fechar Cotao Clique neste boto para fechar a cotao e gerar um pedido de compra. Gerar Pedido de Compra Neste quadro selecione a forma que deseja gerar o pedido de compra e a opo que ser utilizada para esse pedido. Opo Neste campo selecione uma opo para gerar a opo de entrada, com o pedido de compra. Poder escolher entre as seguintes opes: Gerar um pedido, com todos os produtos, para o fornecedor com total mais baixo: Selecione esta opo para criar uma operao de compra para o fornecedor que estiver com o valor total mais baixo na cotao.

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Gerar um pedido para cada fornecedor, com os preos mais baixos de cada item: Selecione esta opo para criar uma operao de pedido de compra para cada um dos fornecedores com todos os produtos que possuem os preos mais baixos, em relao aos outros fornecedores. Operao Neste campo selecione a operao referente ao pedido de compra. Previso de Recebimento Neste campo informe a data prevista para o recebimento dos produtos. Gerar Pedidos Clique neste boto para gerar as operaes de pedidos de compra. No quadro mostrar a descrio e a seqncia do pedido de compra criado.

Ler Cotao
Clique nesse boto para abrir uma cotao existente, para verificar ou lanar respostas de preos dos fornecedores.

Incio / Cotao Existente

Nesta aba possvel verificar as cotaes existentes.

Mostrar cotaes
Clique nesse boto para mostrar as cotaes existentes. Ao clicar nesse boto aparecero as seguintes informaes: Ordem: Mostra a seqncia gerada pelo sistema para a cotao. Descrio: Mostra o ttulo informado para a cotao. Data Incio: Mostra a data em que foi criada a cotao. Data Final: Mostra a data em que foi fechada a cotao. Aberto por: Mostra o cdigo do funcionrio que criou essa cotao. Fechado por: Mostra o cdigo do funcionrio que finalizou a cotao.

Abrir Cotao Selecionada

Clique nesse boto para abrir uma cotao. Para abrir a cotao: Selecione a cotao; E clique em Abrir Cotao Selecionada.

Apagar Cotao(es) Selecionada(s)

Clique nesse boto para apagar uma ou mais cotaes. Para apagar a cotao: Selecione a(s) cotao(es) que deseja apagar; Clique no boto Apagar Cotao(es) Selecionada(s);

Cancelar
Clique nesse boto para sair da tela, Ler Cotao.

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Pedido de Compra
Os pedidos de compras para fornecedores devem ser feitos pela tela de Entrada utilizando a operao pr-cadastrada como Pedido de Compra. Posteriormente esta operao poder ser localizada e transformada em uma compra. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Entrada; No campo Operao, selecione Pedido de Compra. Pr-requisitos Para fazer as Entradas sero necessrios os seguintes cadastros: cadastro de Clientes / Fornecedor, Tabela de Preos, Funcionrios e Produtos.

Fazendo o Pedido
Na tela de Entrada, utilizando a operao Pedido de Compra, informe os produtos que deseja pedir ao fornecedor e grave. A operao Pedido de Compra deve estar configurada para no aumentar o estoque.

Transforma esse Pedido em Compra

Assim que receber o pedido, poder transforma-lo em Compra, sem a necessidade de redigitar os produtos. Para transformar o pedido em compra: Localize o pedido de compra, atravs do cone da Lupa ou pressione F11; Clique no menu Pedido, em seguida Transforma esse Pedido em Compra; Abrir uma tela para selecionar a operao de compra desejada; Poder alterar, apagar e adicionar produtos na compra. Em seguida clique em Gravar (F2) e informe a forma de pagamento. Ateno: Ao transformar o pedido em compra, com esta opo, o pedido original ser apagado e ser gerada uma nova seqncia de compra.

Recebimento Parcial desse Pedido

Com essa rotina poder fazer o recebimento parcial de um pedido de compra, pois permite selecionar somente os produtos recebidos. Os produtos que no forem selecionados permanecero no pedido, para o recebimento posterior. Para fazer o recebimento parcial do pedido: Localize o pedido de compra, clicando no cone da Lupa ou pressione F11; Clique no menu Pedido, em seguida Recebimento parcial desse pedido; Abrir uma tela para selecionar a operao de Compra desejada, d um duplo clique para abr-la; Em seguida abrir uma tela com todos os produtos do pedido de compra; Verifique as seguintes informaes do pedido: Cdigo, Nome, Unidade, Qtde. Tamanho e Cor. Qtde Recebida: Nesta coluna informe a quantidade dos produtos recebidos. Os produtos que no estiverem com essa coluna preenchida, na mesma quantidade do pedido, ficaro gravados na seqncia original do pedido para fazer o recebimento posterior.

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Qtde Recebida = Qtde

Clique neste boto para preencher a coluna Qtde Recebida com a mesma quantidade pedida, para todos os produtos. Posteriormente altere somente as quantidades dos itens recebidos parcialmente.

Qtde recebida = 0
Clique neste boto para preencher a coluna Qtde Recebida com zero, para todos os produtos. Posteriormente altere somente as quantidades do itens recebidos parcialmente.

Criar Compra Parcial

Clique neste boto para gerar uma compra parcial dos produtos que possue o campo quantidade recebida preenchida. Localize a operao criada e informe a forma de pagamento.

Junta Pedidos
(Disponvel somente para as verses Corporate) Esta rotina permite juntar os pedidos feitos, em seqncias diferentes, para o mesmo fornecedor, gerando um pedido nico para fazer o recebimento dos produtos e o pagamento. Para juntar os pedidos de compra: Localize um pedido de compra feito para o fornecedor; Em seguida clique no menu Pedido na opo Junta Pedidos; Abrir a tela Importa Produtos, onde sero listados todos os pedidos feitos para o fornecedor; Selecione a linha que possui os produtos que deseja importar; Em seguida clique no boto Importar Produtos (F2); Sero importados todos os produtos da seqncia selecionada. Se houver produtos com o mesmo cdigo, sero agrupados. Ateno: Poder fazer quantas importaes forem necessrias, fazendo o mesmo procedimento explicado acima.

Conta Pagar Prevista

Poder lanar uma conta a pagar com uma data prevista, do pedido feito com o fornecedor, dependendo da negociao feita. Para gerar uma conta prevista: Informe todos os produtos do pedido; No campo, ao lado esquerdo do campo Total, selecione a opo Conta pagar prevista; Abrir uma tela para informar os seguintes dados: Data: Neste campo informe a data prevista para a conta a pagar. Valor: Neste campo informe o valor da conta. Descrio: Este campo aparece preenchido, automaticamente, com uma descrio. Essa poder ser alterada. Na tela de Lanamentos de Contas a Pagar no mdulo Financeiro poder localizar essa conta e transform-la em uma conta a pagar. Ao transformar um Pedido com Conta Prevista em Compra, selecione uma operao que no gere o financeiro.

Gravar (F2)
Clique neste boto para gravar as alteraes.

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Entrada
Essa tela permite fazer as operaes de Entradas de estoque, com acesso rpido s informaes do produto que est sendo escolhido. possvel fazer operaes como Pedido, Compra, Devoluo de cliente, Ajuste de estoque, Emprstimo, entre outros.

Configurar essa tela

Esta tela permite configurar e personalizar a tela de Entradas, escolhendo os campos que sero mostrados e as funes que sero liberadas. Para configurar a tela de entrada poder pressionar Alt+C ou clicar no menu Configurar essa tela. Para abrir esta tela: Selecione a opo Movimento; Clique no menu Entrada. Clique no menu Configurar essa Tela ou pressione Alt+C.

Geral
Nesta aba poder escolher as seguintes funes para a utilizao da tela. Casas Decimais Selecione neste quadro a quantidade de casa decimais que sero utilizadas no campo preo unitrio do produto. Permite escolher entre 02 e 04 casas decimais. Lanar Produtos com Sries Selecione aqui, a forma de lanar os produtos com nmeros de sries: Um por linha, com a srie informada na prpria linha: Marcando essa opo, ser permitido informar somente uma srie por linha, no momento da entrada. Permitir vrios por linha, com as sries lanadas na tela de Sries (Alt+S): Marque essa opo para permitir a entrada informando vrios nmeros de sries para o mesmo produto. Na tela de entrada, escolha um produto com srie e pressione Alt+S. Abrir a tela Sries, nessa tela ter as seguintes informaes: Mostrar o cdigo e o nome do produto; Qtde a informar: Mostra a quantidade do produto que falta ser informada; Qtde informada: Mostra a quantidade sries que constam no quadro. Para adicionar srie: Informe as sries do produto conforme a quantidade a informar; Pressione F2 para confirmar e voltar para a tela de Entradas em seguida pressione Enter para lanar o produto na grade. Para remover uma srie: Selecione a srie que deseja remover; Clique no boto Remove Selecionada; Pressione F2 para confirmar e voltar para a tela de Entradas.

Funcionamento
Neste quadro poder configurar as funes que deseja utilizar. Mostrar foto do produto: Marque esta opo para que mostre a foto ao informar o produto. Limpar automaticamente aps efetivar: Marque esta opo para limpar a tela, automaticamente, depois de confirmar a entrada. No permite lanar o mesmo item duas vezes: Marque esta opo para no permitir lanar o cdigo do mesmo produto duas vezes. Com essa opo selecionada, ter que lanar a

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quantidade total do produto em uma nica linha. O sistema avisar que o produto esta na grade para que altere os dados da linha. Manter o valor do campo Desconto %: Marque esta opo para manter o desconto informado para o primeiro produto lanado na grade.

Preos
Neste quadro poder selecionar uma tabela para ficar como padro na tela.

Observaes Adicionais
(Disponvel somente para as verses Corporate) Esta opo permite que sejam adicionadas observaes na tela de entradas, aps a operao estar gravada. Selecione uma das opes para permitir adicionar as observaes: No permitir: Com esta opo selecionada, no ser possvel adicionar observaes. Livre edio: Com esta opo selecionada o funcionrio poder verificar, adicionar, editar e apagar as observao nas entradas. Somente adicionar texto: Com esta opo selecionada o funcionrio poder verificar e adicionar as observaes.

Visualizao
Neste aba poder selecionar os campos que sero mostrados na tela de Entrada.

Cabealho - Campos a Mostrar

(Disponvel somente para as verses Corporate) Neste quadro selecione os campos que deseja mostrar no cabealho da tela de Entrada. Poder escolher os seguintes campos: Srie / Nota / Emisso, Observao, Pedido e Previso Recebimento.

Campos de produtos
Neste quadro selecione os campos que sero mostrados na linha do produto. Poder selecionar os seguintes campos: Produto, Qtde e Preo: Estas opes aparecem desabilitadas, por ser obrigatrio informar esses dados na linha do produto. Preo Total: Marque esta opo para mostrar o campo preo total dos produtos, sem o clculo de descontos e impostos. Desc. (%): Marque esta opo para permitir o desconto em percentual, em cada linha do produto. Desc. ($): Marque esta opo para permitir o desconto em valor, em cada linha do produto. % ICMS: Marque esta opo para permitir informar o percentual do ICMS na linha do produto. Caso no esteja habilitada essa opo, ser utilizado o percentual de ICMS informado na Classe de Impostos. % IPI: Marque esta opo para permitir informar um percentual de IPI na linha do produto. Caso no esteja habilitada essa opo, ser considerado o percentual de IPI informado na Classe de Impostos. Etiqueta: Marque esta opo para cadastrar a quantidade de etiquetas de produtos para impresso. Preo Final: Marque esta opo para mostrar o preo final do produto, considerando os percentuais de descontos e impostos.

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Vendedor 1 (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione este campo para mostrar o cdigo do vendedor 1. Vendedor 2 (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione este campo para mostrar o cdigo do vendedor 2. Ateno: Os campos de vendedor 1 e vendedor 2 s iro aparecer quando utilizar a operao de Devoluo de cliente.

Plano de Contas
Neste campo informe o plano de contas que ser utilizado para o lanamento das contas a pagar, referente compra de mercadoria e frete. Para pagamento de entradas: Selecione neste campo o plano de contas que ser referente compra de mercadoria. Para pagamento de frete: Selecione neste campo o plano de contas que ser referente ao frete de entrega da compra de mercadoria.

Custo
Nesta aba configure quais opes sero consideradas para o clculo do preo de custo do produto. Poder selecionar as seguintes opes:

Clculo do Preo de Custo

Neste quadro selecione as opes que sero utilizadas no clculo de preo de custo. (-) Desconto: Selecione esta opo para subtrair o valor do desconto, no clculo do preo de custo. (+) IPI: Selecione esta opo para somar o valor do IPI, no clculo do preo de custo. (+) ICMS: Selecione esta opo para somar o valor do ICMS, no clculo do preo de custo. Ser considerado o percentual de ICMS informado na linha do produto. (-) ICMS: Selecione esta opo para diminuir o valor do ICMS no clculo de preo de custo. (+) Frete a pagar: Selecione esta opo para somar o valor do frete a pagar.

Quantidade de casas decimais para clculo do preo de custo

Selecione neste quadro a quantidade de casas decimais que sero utilizadas para gravar o preo custo do produto. Permite escolher entre 02 e 04 casas decimais.

Ao efetivar uma compra atualizar os campos % Frete, % ICMS e % IPI na tela Clculo de Custo do cadastro de Produtos
Selecione esta opo para que o sistema grave os percentuais de frete, ICMS e IPI, informados para o produto no momento do lanamento da compra, na tela de Clculo de Custo que consta no cadastro do Produtos.

Importar Produtos
(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesta aba configure as permisses para importar os produtos de outras operaes de entradas. Essa funo interessante para empresas que fazem vrias entradas com os mesmos itens. Poder configurar as seguintes opes: No permite importar, Permite importar produtos de outras operaes, somente dessa filial, Permite importar produtos de outras operaes e de qualquer filial.

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Preos
Neste quadro defina a forma de utilizar o preo, no momento da importao. Usar o preo e tabela da operao original: Selecione esta opo para importar os produtos com os preos informados na operao original. Usar o preo e tabela da tela atual: Selecione esta opo para utilizar o preo e a tabela que estiver selecionada na tela de Entrada, ao importar os produtos de outras operaes.

Produtos por Fornecedor

(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesta aba poder configurar para que o sistema verifique se o produto pertence ao fornecedor informado. Avisar se o produto no for do fornecedor informado: Selecione esta opo para que o sistema avise quando o produto no for do fornecedor informado. O sistema ir avisar, mas permitir fazer a entrada do produto. Avisar e no permitir lanar se o produto no for do fornecedor informado: Selecione esta opo para que o sistema avise quando o produto no for do fornecedor informado. Esta opo no permitir fazer a entrada do produto, com o fornecedor diferente do informado no cadastro de produtos.

Gravar (F2)
Clique neste boto para gravar as configuraes selecionadas. Em seguida, feche a tela e entre novamente para salvar as configuraes.

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Como Fazer uma Compra

Neste captulo explicaremos como lanar uma compra de mercadoria. Pr-requisitos: Para fazer as Entradas sero necessrios os seguintes cadastros: cadastro de Clientes / Fornecedores, Tabela de Preos, Funcionrios e Produtos.

Operao
Neste campo selecione a operao de entrada desejada. Poder criar novas operaes de entrada no mdulo Configuraes, no menu Tipos de Operaes. O sistema possui algumas operaes pr-cadastradas. Para maiores informaes, consulte o captulo Operaes de Entrada.

Fornecedor
Neste campo localize o fornecedor do produto.

Produtos pendentes com o Fornecedor

Se a empresa tiver pedidos pendentes com o fornecedor, ser mostrado um quadrado azul, ao lado direito do campo Fornecedor. Para visualizar as informaes sobre o pedido, d um duplo clique sobre o quadrado. Os dados mostrados sero: Seqncia, Data, Pedido, Previso Recebimento, Cdigo, Nome, Qtde, Preo Unit., Preo final, Tamanho e Cor.

Outros campos do cabealho

Seq. Geral: A seqncia gerada automaticamente pelo sistema. As movimentaes da tela de entradas podem ser localizadas por esse nmero, facilitando assim a sua pesquisa. Estes nmeros sero utilizados como referncia nos relatrios de Entradas. Data: Neste campo ser mostrada a data de gravao da operao da entrada. Digitado Por: Este campo ser preenchido automaticamente com o nome e o cdigo do funcionrio que gravou a operao. Tabela: Neste campo selecione a tabela na qual ser gravada o preo de custo do produto. Srie / Nota / Emisso: Neste campo informe a srie, o nmero e a data de emisso da nota fiscal. Observao: Neste campo poder digitar uma observao referente operao. Esta pode ser impressa na nota fiscal ou ticket. Pedido: Neste campo digite o nmero do pedido de compra. Previso Recebimento: Neste campo selecione a data prevista para o recebimento do pedido.

Produto
Informe o produto e a quantidade que foi comprada. Os campos preo, ICMS e IPI sero preenchidos automaticamente, conforme informados no cadastro de Produtos, mas podem ser alterados no momento da entrada. Os descontos podero ser informados em percentual ou em valor nos campos Desc% e Desc$.

Qtde
Neste campo informe a quantidade do produto que foi comprado. Caso o produto seja comprado em caixas e vendido em unidades, informe a quantidade de caixas que est sendo comprada e no campo Caixa com digite a quantidade de itens na caixa.

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Exemplo: Para fazer entrada de um tubo de CD poder informar no campo Qtde a quantidade de tubos de CDs que foi comprado. No campo Caixa com informe a quantidade de CDs que contm em cada tubo. O sistema ir fazer a entrada do estoque igual a quantidade calculada no campo Qtde Total e o custo ser o Preo Unitrio, para a unidade CD. Qtde Total: Neste campo ser mostrada a quantidade total do produto. Sero multiplicados a Qtde com a quantidade informada no campo Caixas com. Preo: Neste campo informe o preo pago pelo produto. Preo unitrio: Este campo mostra o preo unitrio da caixa dividido pela quantidade informada no campo Caixas com. Abaixo deste campo ser mostrado o Preo Total do produto, desconsiderando os impostos e os descontos. Preo final: Este campo mostra o preo total do produto, considerando os impostos e os descontos. OK: Clique neste campo para adicionar o produto na grade. = Edita linha de produto no campo cdigo Para editar/alterar a linha de um produto pressione o sinal de igual (=), quando o cursor estiver no campo Produto. Em seguida aparecer uma tela para que digite a linha que deseja alterar. Apagar a linha do produto Clique neste boto para apagar um produto listado na grade de produtos. Ao clicar neste boto aparecer uma tela para informar o nmero da linha que deseja apagar. Informaes sobre o produto Ao clicar neste boto poder verificar as informaes sobre o produto como: estoque da filial e de todas as filiais, resumo de vendas, as ltimas compras, pedidos pendentes e os produtos emprestados. Para verificar as informaes do produto: No campo Produto, informe o cdigo do produto e pressione TAB; Clique no boto .

Fazendo entrada com produtos com grade

Para fazer a entrada dos produtos com grade, informe o cdigo do produto e o cdigo da grade. Poder escolher entre duas maneiras para fazer a entrada de produto com grade: Fazendo a entrada do produto, lanando uma grade de cada vez: Informe os dados, no cabealho, para fazer a entrada dos produtos. No campo Produto, poder digitar o cdigo do produto ou pressionar SetaBaixo para localiz-lo; Em seguida, ainda com o cursor no campo Produto, poder digitar o cdigo do tamanho e da cor ou pressionar SetaCima para localizar a grade do produto. Sero listadas todas as grades do produto com o seu respectivo tamanho e cor. D um duplo clique sobre o tamanho e cor desejada, ou utilize as setas do teclado e pressione Enter. O sistema ir completar o cdigo do produto com o cdigo da grade selecionada. Em seguida informe a quantidade e preo, entre outros, para finalizar a entrada. Fazendo a entrada do produto com vrias combinaes de grade: Informe os dados, no cabealho, para fazer a entrada dos produtos; Clique no menu Digita grade, que consta na parte superior da tela; Abrir a tela Digitao de Produtos com Grade, para fazer a entrada dos produtos com grade. Nessa tela, informe os seguintes campos: Ordem: Selecione neste campo a forma de ordenao desejada. Poder escolher entre cdigo ou nome.

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Cdigo: Neste campo digite ou pressione SetaBaixo para localizar o produto. Cor: Neste campo digite ou pressione SetaBaixo para localizar a cor. Depois de ter informado o produto e cor, selecione at 22 (vinte e dois) tamanhos para fazer a entrada. Tamanho: Neste quadro selecione os tamanhos que sero utilizados para fazer a entrada dos produtos. Os tamanhos selecionados neste campo sero listados ao lado do campo Cor. Pressione a tecla Ctrl para selecionar mais de uma linha de tamanhos. Estoque: Nos campos ao lado do cdigo da cor, digite a quantidade que deseja fazer a entrada de cada tamanho. Depois de ter informado a quantidade do estoque de cada tamanho, digite os seguintes dados: Preo, Desc (%), ICMS e IPI. Total: Neste campo ser mostrado o total dos produtos considerando todos os dados informados. Etiq: Neste campo informe a quantidade de etiquetas que deseja imprimir desses produtos. OK: Clique neste boto para inserir todos os produtos na grade. Apaga linhas selecionadas Clique neste boto para apagar uma ou mais linhas dos produtos. Poder pressionar Ctrl para selecionar mais de uma linha. No aceita grade repetida Selecione esta opo para no permitir o lanamento de produtos com o mesma cor, mesmo que tenha tamanhos diferentes. No limpar produtos aps lanar na grade Selecione esta opo para no limpar o campo cdigo do produto e os tamanhos selecionados. Utilize para fazer um novo lanamento do produto, com uma cor diferente. Retornar Grade Clique neste boto para retornar a tela principal da entrada, para lanar mais produtos ou confirmar a entrada dos produtos.

Frete
O frete poder ser informado pelas seguintes opes: Valor do frete: Neste campo digite o valor pago pelo frete. Ao lado poder selecionar qual o tipo do frete. Os tipos so: A pagar (junto com a nota): Selecione esta opo quando o frete foi pago junto com a nota fiscal de compra. A pagar (separado): Selecione esta opo quando o pagamento do frete for separado da nota fiscal. Ao selecionar essa opo ter que informar a forma de pagamento do frete, para isso clique no boto Frete (F4). Pago: Selecione esta opo quando o frete j foi pago pelo fornecedor ou quando no foi cobrado. Descrio Conta Pagar: Neste campo digite a descrio referente conta a pagar do frete.

Frete (F4)
Clique neste boto para informar como ser efetuado o pagamento do frete. Para isso ter que preencher os seguintes campos:

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Preencha o campo Valor do Frete; Selecione o tipo do frete como A pagar (separado); No campo Descrio Conta Pagar, digite uma descrio; Em seguida clique no boto Frete (F4), abrir uma tela com os seguintes campos: Fornecedor: Neste campo localize o fornecedor / transportadora para o pagamento do frete. Srie / Nota: Neste campo informe a srie e o nmero da nota do frete. Informar forma de pagamento: Clique neste boto para informar a forma de pagamento do frete, abrir a tela de Pagamento. Para maiores informaes, consulte o captulo Tela de Pagamento. Retornar (F2): Clique neste boto para voltar tela de Entradas para informar a forma de pagamento na nota fiscal.

Gravar (F2)
Clique neste boto para gravar a entrada de produtos e tambm para informar a forma de pagamento.

Limpar (F5)
Clique neste boto para limpar a tela

Pagar (F3)
Clique neste boto para informar a forma de pagamento da entrada. Para maiores informaes, consulte o captulo Tela de Pagamento.

Enviar por e-mail

(Disponvel somente para as verses Corporate) As operaes de entradas podero ser enviadas por e-mail. Poder enviar pedidos ao fornecedor, transferncias de entradas, encomendas, entre outras. Ao clicar nesse boto abrir a tela Enviar por e-mail. Nela, selecione as seguintes opes: Layout do e-mail: Neste campo selecione o layout de e-mail pr-configurado no mdulo Configuraes, no menu Outros / Configurao do layout de e-mail. Configurao para Envio: Neste campo selecione a configurao do servidor de e-mail pr-configurado no mdulo de Configuraes, no menu Outros / Configurao do servidor de e-mail. Para: Este campo vem preenchido com o email cadastrado para o fornecedor. Caso queira enviar o e-mail para mais de um contato utilize o ponto e vrgula (;) ou a vrgula (,) para separar os endereos. Enviar: Clique neste boto para abrir a tela com os dados que sero enviados no e-mail. Nessa tela poder alterar os dados, antes de enviar, dependendo da permisso do funcionrio. Esc - Cancelar: Clique neste boto para cancelar o envio de e-mail.

Busca Entradas (F11)

Esta tela permite encontrar as entradas clicando no cone da Lupa no rodap da tela ou atravs da tecla F11. Com ela poder fazer a busca das compras e de outras movimentaes utilizando os seguintes filtros:

Geral
Nesta aba informe quais dados sero utilizados para fazer a busca das movimentaes. Localize as entradas utilizando as seguintes opes: Data de, Fornecedor, Nota fiscal, Pedido, Operao, Tipo de Oper, Seqncia e Mostrar somente as vendas no efetivadas.

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Valor
Nesta aba poder localizar as entradas por valor. Ter as seguintes opes de busca: Todas: Essa opo vem marcada como padro e mostrar as movimentaes com qualquer valor. Selecione uma das opes abaixo para utilizar o filtro por valor. Igual: Mostrar somente as movimentaes que tiverem o valor igual ao digitado. Superior: Mostrar somente as movimentaes que tiverem um valor maior ao digitado. Inferior: Mostrar somente as movimentaes que tiverem um valor menor ao digitado.

Busca (F2)
Clique nesse boto para que o sistema pesquise as movimentaes com os dados informados. Aparecer uma tela com todas as movimentaes encontradas. Para abrir a movimentao desejada clique sobre a linha, ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. Para ocultar ou exibir a tela de busca clique no cone , no rodap da tela, ou pressione Alt+F11. Essa tela permanecer disponvel no rodap, atravs desse cone. Para fazer uma nova consulta, pressione F11 novamente.

Limpar
Clique neste boto para limpar os campos de pesquisa para fazer uma nova.

Cancelar (Esc)
Clique neste boto para cancelar e sair da tela de busca.

Opes
Ao clicar neste menu poder executar as seguintes rotinas:

Mostra informaes do fornecedor

Clique nesta opo para verificar informaes sobre o fornecedor como: Entradas e Contas a pagar. necessrio que informe primeiro o nome do fornecedor. Para maiores informaes, consulte o captulo Cadastro de Clientes e Fornecedores.

Importa Produtos de Outra Operao

Esta opo permite importar os produtos de outras operaes de entradas, j gravadas. Para fazer a importao de produtos: Informe o fornecedor e a tabela de preo; Em seguida clique no menu Opes / Importa Produtos de Outra Operao; Abrir a tela de busca do sistema, como explicada anteriormente; Ao escolher os campos de pesquisas, abrir uma tela com as seguntes informaes: Seqncia, Operao, Data, Observao e Total. Ao selecionar uma das linhas de movimentao, no rodap da tela, aparecero os dados da entrada. Poder verificar as seguintes informaes: Detalhes, Operao, Fornecedor, Produtos, Cdigo, Nome, Unid, Qtde, Preo unitrio, Preo Total, Desc (%), Desc ($), ICMS (%), IPI (%), Preo Final, Complemento, Tabela, Vendedor 1, Vendedor 2, Srie, Lote, Tipo ICMS, Valor IPI, Etiqueta, Tamanho, Cor, Importa Produtos (F2) Clique neste boto para importar os produtos da movimentao selecionada.

Ver / Alterar Totais da Entrada (Alt+T)

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Poder pressionar Alt+T, para verificar os totais, como: Totais de produtos, impostos, descontos, peso lquido, peso bruto, quantidade de peas, informaes sobre frete e plano de contas. Nessa tela tambm poder alterar os totais, pressionando F10. Os totais que podero ser alterados so: o Valor total de produtos, Desc. Produtos, Base ICMS, Valor ICMS, Base ICMS Subst, Valor ICMS Dif, Base Dif, Base IPI, Valor IPI e o Total da compra. Ateno: O sistema faz o clculo do IPI para cada produto e o total do IPI mostrado ser a soma destes. Neste caso poder haver uma diferena no valor do IPI. Essa diferena aparecer ao comparar o total apresentado, com um clculo feito direto sobre o valor da compra. Exemplo: Ao fazer uma compra de dois produtos com IPI de 10%, um com o preo de R$ 104,99 e o outro de R$ 16,19 o total da compra ser de R$ 121,18. O sistema mostrar como IPI o valor de R$ 12,12, soma de R$ 10,50 (IPI arredondado do primeiro item) e R$ 1,62 (IPI arredondado do segundo item). Ao calcular 10% sobre o total da compra, o seu resultado ser de R$ 12,11.

Informa Observaes Adicionais

(Disponvel somente para as verses Corporate) Clique nesta opo para informar uma observao, depois de gravar a entrada. Para adicionar a observao: Localize a entrada desejada; Clique no menu Opes / Informa Observaes Adicionais; No campo Adicionar Observao, digite o texto desejado com at 110 (cento e dez) caracteres; Clique no boto OK para adicionar o texto da observao no quadro; Aps adicionar, clique no boto Confirma para gravar e fechar a tela ou clique no boto Cancelar para sair da tela sem salvar o texto.

Gera Etiquetas para essa Entrada

Esta funo permite gerar etiquetas para todos os produtos informados na entrada. Essa rotina poder ser realizada em vrias entradas, imprimindo as etiquetas em uma nica vez. Para gerar as etiquetas: Grave ou localize uma entrada que deseja gerar as etiquetas dos produtos; Clique no menu Opes em Gera Etiquetas para essa entrada; Aparecer uma tela com a mensagem Deseja adicionar os produtos dessa entrada na lista de produtos a imprimir?; Clique em Sim para gerar as etiquetas ou clique em No para cancelar a rotina.

Lana Componentes do Produto Composto

Esta rotina permite lanar as matrias-primas do produto acabado, no momento da entrada, caso utilize o Mdulo Indstria. Este mdulo vendido separadamente, apenas para a verso Corporate. A composio do produto deve ser criada no mdulo Indstria. Para lanar a composio dos produtos: Clique no menu Opes em Lana Componentes do Produto Composto; Abrir a tela de busca de produtos, localize o produto acabado que deseja fazer a entrada. Para maiores informaes, consulte o captulo Tela de Busca de Produtos. Ao selecionar o produto, abrir uma tela para que informe a quantidade do produto final. Clique em OK, na grade de produtos na tela de entrada, sero listadas todas as matrias-primas.

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Importa Produtos de Transferncia

(Somente para Corporate Plus) Esta rotina permite importar os produtos transferidos por outra filial cadastrada no mesmo sistema (filiais on-line). Esta rotina utilizada para que o funcionrio faa uma operao de entrada, registrando a transferncia. Para importar o arquivo de transferncia: Informe o cdigo de Operao, no sistema j est pr-cadastrada a operao Transferncia de Entrada; Em seguida informe o cdigo do Fornecedor; Clique no menu Opes, em Importa Produtos de Transferncia; Localize a transferncia que deseja importar; D um duplo clique sobre ela; Sero lanados todos os produtos da transferncia na grade.; Nessa operao poder adicionar mais produtos ou apenas gravar a entrada.

Importa Arquivo de Transferncia

Esta rotina permite importar o arquivo com dados do estoque dos produtos transferidos por outra filial. Para importar o arquivo de transferncia; Clique no menu Opes, em seguida Importa arquivo de transferncia; Abrir uma tela para selecionar o arquivo de transferncia; Selecione o arquivo e clique no boto Abrir ou d um duplo clique sobre ele para import-lo Sero importados todos os produtos da transferncia de estoque; Nessa operao poder adicionar mais produtos ou apenas gravar a entrada.

Apaga entrada
Esta opo permite apagar uma entrada que no teve movimentao no estoque do produto e/ou financeira. No aconselhamos o uso dessa funo para apagar uma entrada que gerou o financeiro e/ou aumentou o estoque do produto, pois essas informaes aparecero nos relatrios de compras, caixa, estoque e contas a pagar. A operao ser apagada somente da tela de entrada.

Desfaz Entrada
Esta funo permite desfazer uma Entrada que teve movimentaes de estoque do produto e / ou financeiro. Esta funo diminui o estoque do produto e retira a forma de pagamento do caixa. Tambm poder ser utilizada para cancelar a nota fiscal impressa. As entradas desfeitas aparecero nos relatrios de caixa com o valor positivo.

Despesas acessrias
Selecione esta opo para informar o valor das despesas acessrias. Ao clicar nessa opo abrir uma tela para informar o valor.

Ver Sries
Selecione esta opo para verificar e imprimir as sries informadas na entrada.

Data Acerto Emprstimo

Selecione esta opo para informar a data para o acerto do emprstimo, caso esteja fazendo uma de entrada de produtos consignados.

Impresso
Clique neste boto para imprimir nota fiscal ou ticket da operao de entrada.

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Para imprimir a nota fiscal ou ticket necessrio que configure o layout antes. Para maiores informaes consulte o manual disponvel no CD do Shop Control 8.

Documentos
Clique neste boto para adicionar documentos referentes entrada. Para maiores informaes, consulte o captulo Documentos.

Pagar (F3)
Esta tela utilizada para lanar a forma de pagamento. Para o uso dessa funo, a entrada deve estar gravada. Para maiores informaes, consulte o captulo Tela de Pagamento.

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Clculo de Custo de Venda

Esta tela permite calcular e atualizar o preo de venda dos produtos, utilizando os parmetros da tela de Clculo do Preo de Custo, do cadastro de Produtos e tambm da tela de Entrada. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Entrada, na opo Opes e em Clculo de custo de venda.

Tabela de Preo de Venda

Neste campo selecione a tabela de venda que deseja calcular e atualizar o preo.

Calcula o preo de Custo e Venda usando os Parmetros

Neste campo escolha o parmetro que ser considerado para o clculo do preo de venda. Poder escolher entre as seguintes opes:

Da tela de custo de produtos

Selecione esta opo para fazer o clculo do preo de venda utilizando os parmetros de custo e rotina para clculo do preo de venda do cadastro do produto. Clique no boto Prosseguir para verificar o clculo. Cdigo: Este campo mostra o cdigo do produto da entrada. Nome: Este campo mostra o nome do produto da entrada. Compra Anterior: Esta coluna mostra o preo de custo do produto da compra anterior, informado no campo Preo de lista (Sem IPI) gravado na tela de Clculo de Custo, no cadastro do Produto. Compra Atual: Esta coluna mostra o preo de custo do produto, informado na compra atual. Custo anterior: Esta coluna mostra o custo anterior calculado, no campo Preo de Custo calculado na tela de Clculo de Custo, no cadastro do Produto. Custo Calculado: Esta coluna mostra o novo preo de custo calculado. Utiliza o novo valor do preo de custo da tela de Entrada, com os percentuais / valores das despesas cadastradas na tela de Clculo de Custo, no quadro Compra. Preo Venda Atual: Esta coluna mostra o preo de venda atual, que consta na tabela de vendas selecionada. Margem Atual (%): Esta coluna mostra a nova margem de lucro, considerando Preo de Venda Atual em relao ao Custo Calculado. Preo de Venda Novo: Esta coluna mostra o novo preo de venda do produto, considerando o custo da tela de Entrada e somando as despesas e lucro cadastrados na tela Clculo de Custo, no cadastro do Produto. Margem Nova: Esta coluna mostra a nova margem de lucro, considerando Preo de Venda Novo em relao ao Custo Calculado. Diferena (%): Esta coluna mostra a diferena entre o percentual da margem nova e o da margem atual. Alterar: Selecione esta coluna caso deseja alterar os preos somente dos produtos marcados.

Da tela de Configuraes de Entradas (Custo) e Custo de Produtos (Lucro)

Selecione esta opo para fazer o clculo do preo de venda utilizando os parmetros de Custo da tela de Entrada e o Lucro da tela de Clculo de Custo em Produto. Clique no boto Prosseguir para verificar o clculo.

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Cdigo: Este campo mostra o cdigo do produto da entrada. Nome: Este campo mostra o nome do produto da entrada. Compra Anterior: Esta coluna mostra o preo de custo do produto da compra anterior, informado no campo Preo de lista (Sem IPI) gravado na tela de Clculo de Custo, no cadastro do Produto. Compra Atual: Esta coluna mostra o preo de compra do produto informado nessa entrada. Custo Anterior: Esta coluna mostra o custo anterior, no campo Preo de Custo calculado na tela de Clculo de Custo, em Produto. Custo Calculado: Esta coluna mostra o novo preo de custo. Utiliza as despesas e configuraes informadas na tela de Entrada. Preo Venda Atual: Esta coluna mostra o preo de venda atual, que consta na tabela de vendas selecionada. Margem Atual (%): Esta coluna mostra a nova margem de lucro, considerando Preo de Venda Atual em relao ao Custo Calculado. Preo de Venda Novo: Esta coluna mostra o novo preo de venda do produto, considerando os custos e despesas adicionais da tela de Entrada e acrescentando a opo de lucro cadastrada na tela Clculo de Custo, no cadastro do Produto. Margem Nova: Esta coluna mostra a nova margem de lucro, considerando Preo de Venda Novo em relao ao Custo Calculado. Diferena (%): Esta coluna mostra a diferena entre o percentual da margem nova e o da margem atual. Alterar: Selecione esta coluna, caso queira alterar somente os preos dos produtos marcados.

Ao gravar as alteraes
Neste quadro marque as opes que deseja gravar no cadastro de Produtos. Gravar o novo preo de venda na tabela indicada: Selecione esta opo para gravar o preo de venda do produto, na tabela de vendas, indicada nessa tela. Gravar o valor de compra e percentuais de impostos na parte de custo de produtos, no cadastro de produtos: Selecione esta opo para gravar os impostos na tela de Clculo de Custo, no cadastro de Produtos. Gravar apenas quando a coluna Alterar estiver marcada: Selecione esta opo para gravar somente os custos dos produtos que estiverem com a coluna Alterar marcada. Gravar alteraes Clique neste boto para gravar as alteraes.

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Tela de Pagamento
Esta tela poder ser utilizada pela tela de Entrada, atravs do boto F3, pela tela de manuteno de contas a pagar, entre outras. Nela poder lanar as formas de pagamento. Caixa Neste campo informe qual caixa ser usado para fazer o pagamento da conta. O preenchimento desse campo obrigatrio.

Resumo (F3)
O Shop Control aceita vrias formas de pagamento para a mesma entrada ou conta a pagar. Essa aba mostra o resumo das formas de pagamentos informadas. Essas so: dinheiro, cheques, parcelas, conta bancria, cheques de cliente, crdito da empresa e produtos trocados. Dica: Ao clicar sobre o cone de cada forma de pagamento, abrir a aba correspondente para fazer o lanamento.

Dinheiro (F4)
Nesta aba poder informar o valor pago em dinheiro.

Parcelamento (F7)
Nesta aba poder informar os dados para o parcelamento da entrada. Data: Informe a data da primeira parcela. Valor: Informe o valor total que ser parcelado. Qtde Parc: Informe a quantidade de parcelas que ser dividido o valor informado. Intervalo: Informe o intervalo das parcelas e selecione se ser em dia(s) ou ms(es). Lanar (F12) Clique nesse boto ou pressione F12 para lanar as parcelas no quadro.

Apagar Parcela
Clique nesse boto para apagar a(s) parcela(s). Para apagar uma ou mais parcela(s); Clique no boto Apagar Parcela; Aparecer uma tela para que digite o nmero da linha que deseja apagar. Digite o nmero zero (0) para apagar todas as parcelas.

Cheques (F8)
Nesta aba informe os dados para o pagamento com cheques vista e / ou parcelados. Conta: Digite ou localize o cdigo da conta. Cheque: Informe o nmero do cheque. Data: Informe a data de vencimento do primeiro cheque. Valor: Informe o valor total que ser pago com cheque. Qtde: Informe a quantidade de cheques que ser dividido o valor informado. Intervalo: Informe o intervalo das parcelas e selecione se ser em dia(s) ou ms (es). Lanar (F12) Clique nesse boto ou pressione F12 para lanar os cheques no quadro.

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Apagar Cheque
Clique nesse boto para apagar o(s) cheque(s). Para apagar um ou mais cheques: Clique no boto Apagar Cheque; Aparecer uma tela para que digite o nmero da linha que deseja apagar. Digite o nmero zero (0) para apagar todos os cheques.

Crdito (F9)
Nesta aba poder informar os pagamentos feitos com cheques de clientes, conta bancria, crdito da empresa e produtos trocados.

Cheques de clientes
Poder utilizar os cheques recebidos de clientes para efetuar o pagamento da compra. Para encontrar os cheques recebidos, clique no boto Selecionar Cheques, abrir a tela Cheques de Clientes. Busca de Cheques de Clientes Nesta tela poder selecionar os cheques que sero entregues ao fornecedor. Opes Neste quadro poder fazer a pesquisa dos cheques por perodo ou pelo nmero do cheque. Emisso de: Marque este campo para fazer a busca dos cheques, por data de emisso. Ao lado informe a data inicial e a data final do perodo que deseja pesquisar. Nmero: Este campo poder ser utilizado para a busca de um cheque pelo seu nmero. Encontrar (F6) Clique neste boto para mostrar o resultado da pesquisa. Neste quadro sero mostradas as seguintes informaes sobre o cheque: Cliente, Nome, Banco, Nome do Banco, Agncia, Nmero, Valor, Vencimento, Custodiado e Descontado, Para selecionar um ou mais cheque(s): Selecione o(s) cheque(s) clicando com o mouse sobre a linha do cheque ou ento pressione Ctrl para selecionar mais cheques; Clique no boto Adiciona cheque(s) na grade (Ctrl+A). Confira os cheques selecionados, atravs dos campos: Totais Encontrados: Neste quadro ser mostrado a quantidade e o valor total de Cheques Encontrados. Totais Selecionados: Neste campo ser mostrado a quantidade e o valor total dos cheques que esto no quadro Cheques selecionados, para serem retirados. Caso queira retirar um ou mais cheques da seleo: No quadro Cheques Selecionados, selecione o(s) cheque(s) que deseja retirar da seleo; Depois de ter selecionado os cheques que no sero utilizados para o pagamento da conta, clique no boto Exclui Cheque(s) da grade (Ctrl+E). F2 - Confirmar Pressione a tecla F2 para confirmar a movimentao do(s) cheque(s). ESC - Cancelar Pressione no teclado a tecla ESC para sair da tela e cancelar a movimentao.

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Conta Bancria
Poder fazer o pagamento da compra, retirando o valor direto da conta bancria. Valor: Digite neste campo o valor do dbito que ser efetuado na conta. Pagamento feito nessa conta: Neste campo informe a conta, da qual foi retirado o valor. Consolidado: Selecione este campo caso o valor esteja consolidado.

Crdito da Empresa
Poder efetuar o pagamento da conta com o crdito que a empresa tem com o fornecedor. Crdito disponvel: Neste campo ser mostrado o valor do crdito que a empresa tem com o fornecedor. Valor: Neste campo digite o valor que deseja descontar do crdito, para pagamento da conta. Ateno: O pagamento com o crdito da empresa, direto pela tela de Entrada exclusivo para a vero Corporate. Na verso Advanced poder fazer o pagamento da entrada como parcela e depois fazer a manuteno da conta a pagar, usando o crdito.

Produtos Trocados
Este campo ser preenchido automaticamente na operao de devoluo de mercadoria, gerada pela Troca Simplificada, na tela de Sadas. Valor: Este campo mostra o valor do(s) produto(s) devolvido(s). Seqncia Sada: Este campo mostra o nmero da seqncia da sada. Total Este campo mostra o valor total da compra que deve ser pago. Pago Este campo mostra o total das formas de pagamento informadas. Falta Este campo mostra o valor que ainda falta informar, para concluir o pagamento da entrada. Confirma (F2) Clique nesse boto para confirmar o pagamento da entrada. No rodap da tela aparecero os cones informando que foi efetivado o financeiro e informando que foi efetivado o estoque do produto. Cancela (ESC) Clique nesse boto para cancelar o pagamento da entrada.

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Movimento - Vendas

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Vendas / Sadas
Nesta tela poder realizar as operaes e movimentaes de sadas dos produtos. O Shop Control 8 dispe de cinco (5) telas de Sadas para a verso Corporate e trs (3) telas para a verso Advanced. Nelas poder fazer diferentes configuraes de acessos e liberaes para os funcionrios. No cadastro de Funcionrios, em Segurana, poder configurar quais telas de vendas o funcionrio ter acesso. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Sadas e depois selecione uma das cinco opes de tela de Sadas.

Configurar essa Tela

Essa funo permite a configurao de cada uma das telas de vendas / sadas. Personalize a sua tela de vendas, escolhendo o layout, os campos que sero mostrados e as funes que sero permitidas. Para abrir esta tela: Selecione a opo Movimento; Clique no menu Sadas, selecione umas das telas de vendas; Pressione Alt+C ou clique no cone .

Geral
Nesta aba defina as seguintes configuraes:

Quando utilizar o leitor, no pular para o prximo produto automaticamente

Marque essa opo, caso utilize o leitor de cdigo de barras, para que o sistema no lance o produto automaticamente na grade. Assim, o sistema encontrar o produto e sempre habilitar o campo quantidade, para que seja informada manualmente.

Utilizar etiquetas de balana

Marque essa opo para que o sistema leia a etiqueta impressa pela balana, atravs do leitor de cdigo de barras.

Qtde de dgitos para o cdigo do produto

Selecione a quantidade de dgitos que a balana ir utilizar na impresso do cdigo do produto. Esse cdigo pode variar entre 3 (Trs) a 6 (Seis) dgitos.

Apenas permite limpar tela com produtos lanados com senha

(Disponvel somente para as verses Corporate) Selecione esta opo para permitir que o funcionrio limpe a tela depois de lanar os produtos, somente aps informar a senha.

Apenas permite editar ou excluir produtos lanados com senha

(Disponvel somente para as verses Corporate) Selecione esta opo para permitir que o funcionrio edite ou exclua os produtos, somente aps informar a senha.

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Observaes Adicionais
Poder adicionar observaes referente s vendas, antes ou aps grav-las. Poder configurar as seguintes permisses para essa opo: No permitir: Selecione esta opo para no permitir adicionar observao na tela de vendas. Livre edio: Selecione esta opo para que o funcionrio possa lanar ou alterar as observaes j lanadas. Somente adicionar texto: Selecione esta opo para que o funcionrio, somente, adicione as observaes, sem alterar observaes anteriores.

Produtos
Nesta aba defina as configuraes que sero permitidas ao informar os produtos.

Mximo de linhas de produtos

Neste campo selecione a quantidade de linhas de produtos que sero mostradas na tela de vendas. Nesse campo digite um nmero entre 1 e 1000 para definir o nmero de linhas de produtos.

Cor das linhas alternadas

Neste campo, selecione a cor que ficar alternada na grade de produtos, na tela de vendas. Ateno: Caso no queira que aparea cores alternadas na tela de vendas, selecione a cor branca. Com o layout Mercado no funciona. Para alterar a cor das linhas: Clique no boto <<; Selecione uma cor; Clique no boto OK; Clique em Gravar (F2); Feche a tela e entre novamente para que fique com a nova configurao.

Lanar produtos com srie

(Disponvel somente nas verses Corporate) Neste quadro determine como prefere lanar as vendas de produtos com srie.

Um por linha, com a srie informada na prpria linha

Marcando essa opo, ser permitido informar somente uma srie por linha, no momento da venda. Ser possvel visualizar o nmero de srie do produto, ao localizar a prpria venda, desde que o campo srie esteja na aba Visualizao.

Permitir vrios por linha, com as sries lanadas na tela de Sries (Alt+S)
Marque essa opo para permitir informar vrios nmeros de sries ao selecionar um produto. Para lanar as sries pressione (Alt+S), na tela de Sadas. A tela Sries mostrar as seguintes informaes: Cdigo e o nome do produto, Qtde a informar e Qtde informada. Para adicionar srie: Informe a srie do produto, ou pressione SetaBaixo para localiz-las; Clique em Incluir; Pressione F2 para confirmar e voltar para a tela de vendas; Faa esse procedimento at concluir a seleo das sries e ento pressione F2 no teclado, para voltar tela de vendas.

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Para remover uma srie: Selecione a srie que deseja remover; Clique no boto Remove Selecionada; Pressione F2 para confirmar e voltar para a tela de vendas.

Servios
Nesta aba defina as permisso para lanar um servio e para fazer a importao de ordem de servio.

Permite servios (com a tecla F6)

Marque essa opo para permitir vendas de servios, pressionando a tecla F6.

No permite alterar o preo unitrio do servio

(Disponvel somente para as verses Corporate) Marque essa opo para no permitir que seja alterado o preo unitrio dos servios.

Ao importar Ordens de Servio

(Disponvel somente para as verses Corporate) Neste quadro configure a importao dos campos Detalhes da Ordem de Servio. No importar campos de Detalhes: Selecione essa opo para que o sistema no importe os campos Detalhes do servio. Importar campos de Detalhes para o campo Observao da tela: Selecione essa opo para que o sistema importe os campos Detalhes do servio para o campo de Observaes, na tela de vendas. Importar campos de Detalhes para a tela de Observaes: Selecione essa opo para que o sistema importe os campos Detalhes do servio para tela de Observaes. Esta tela ser visualizada pressionando (Alt+B), aps localizar a venda. Campos a Importar Neste quadro sero mostrados os campos criados em Ordem de servio / Configura Ordem de Servio. Selecione apenas os campos que deseja importar para a tela de vendas.

Estoque
Nesta aba defina as configuraes para a baixa de estoque na venda.

Permite sada sem estoque

Marque essa opo para permitir venda de produtos que estejam com o estoque zerado e/ou negativo.

Reverifica o estoque no momento da gravao (Mais lento)

(Disponvel somente para as verses Corporate) Marque essa opo para que o sistema reverifique o seu estoque ao gravar uma venda. Essa opo deixar a sua venda mais lenta. Exemplo: Aconselhamos o uso dessa opo para vendas feitas por telefone, quando a empresa possui um volume alto de vendas em relao ao seu estoque. Pode acontecer que dois funcionrios estejam fazendo a venda do mesmo produto, sendo que, este produto s contm estoque para uma venda. Assim que um dos funcionrios efetivar a venda o sistema ir dar a baixa do estoque, quando o segundo for efetivar o sistema ir reverificar e avisar que no h mais estoque disponvel.

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Ao transformar oramento em venda reverificar o estoque e excluir os produtos sem estoque suficiente Selecione esta opo para o sistema reverificar o estoque dos produtos selecionados no oramento e excluir os que no tiveram com estoque suficiente.

Operao
No campo Operao Padro poder definir uma operao padro para a tela de vendas. Permite alterar operao: Marque essa opo para permitir que a operao padro selecionada, seja alterada no momento da venda.

Funcionamento
Nesta aba defina as configuraes para utilizao da tela de sadas.

Limpar a tela aps o recebimento

Marque essa opo para que o sistema limpe, automaticamente, a tela de vendas, aps confirmar o recebimento da venda.

Se no encontrar o produto pelo cdigo, procurar pelo Cdigo do Fornecedor

Marque essa opo para que o sistema localize o produto pelo Cdigo do Fornecedor, caso no encontre com o cdigo cadastrado para o produto. Essa opo deve estar marcada, caso utilize mais de um cdigo por produto.

No permite a impresso de ticket antes de efetivar

Marque essa opo para no permitir imprimir o ticket, antes de confirmar o recebimento da venda.

No permite a impresso de nota antes de efetivar

Marque essa opo para no permitir imprimir a nota fiscal, antes de confirmar o recebimento da venda.

No permite lanar um mesmo produto, mais de uma vez, na mesma operao

(Disponvel somente nas verses Corporate) Marque essa opo para no permitir o lanamento do mesmo produto duas vezes na mesma venda. Com essa opo ter que digitar a quantidade total ao lanar o produto na venda. O sistema avisar quando o produto informado j estiver na grade de venda, para que sua quantidade seja alterada.

Ao lanar dois itens iguais e com os mesmos valores (preos, descontos e impostos), unir em apenas uma linha
(Disponvel somente nas verses Corporate) Marque essa opo para que o sistema agrupe, em uma nica linha, os produtos que tiverem com todos os dados iguais. Essa opo no deixar o mesmo produto, com os mesmos valores, em vrias linhas.

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Mostrar e confirmar o Endereo de Entrega ao gravar uma venda

(Disponvel somente nas verses Corporate) Marque essa opo para que o sistema mostre a tela de endereo do cliente, permitindo confirm-lo no momento da venda.

Ao limpar a tela o foco fica no campo

Esta opo permite selecionar em qual campo deseja que o cursor do mouse fique, aps a confirmao de recebimento da venda. Poder selecionar entre os seguintes campos: Operao, Cliente, Tabela de preos, Vendedor, Referncia interna, Observao, Comisso fixa, Comissionado, Vendedor 2 ou Cdigo do Produto.

Ao desfazer uma sada

Escolha neste campo o procedimento desejado para desfazer uma sada. Permite limpar / alterar: Selecione esta opo para permitir alterar a venda, se necessrio, ou poder limpar a tela para fazer uma nova venda. Esta opo no mantm a venda gravada no sistema. Deixar a operao gravada como desfeita (Disponvel somente nas verses Corporate): Selecione esta opo para manter a venda desefetivada aparecendo na tela de vendas.

Visualizao
Poder configurar, nesta aba, os campos que aparecero na tela de vendas.

Layout de Tela
Neste quadro selecione o layout que deseja utilizar na tela de vendas. Layout inicial Neste campo escolha o layout que deseja utilizar na tela de sadas. Os layouts disponveis so: Completo Este layout permite escolher os campos a serem mostrados no cabealho da tela de vendas, os campos de produtos e as informaes a serem mostradas na grade de produtos. Utilize esse layout para lanar informaes especficas por produto, como vendedor e tabela preo. Mercado Este layout recomendado para vendas rpidas. Por ser simplificado, ele permite selecionar somente alguns campos a mostrar na tela. Para o uso desse layout necessrio utilizar algumas configuraes padres, como Tabela e Cliente. No layout mercado poder escolher entre as cores cinza, azul e verde.

Grade de Produtos - Campos a mostrar

Neste quadro selecione os campos que sero mostrados na grade de produtos, na tela de vendas. Os campos que podero ser selecionados para serem mostrados na grade de produtos so: Cdigo, Nome, Unid, Qtde, Preo unitrio, Preo Final, Desc. (%), Desc. ($), Complemento, Tabela, Vendedor 1, Vendedor 2, Comissionado, Baixado OS (quando houver importao de OS), Impostos, Srie e Lote.

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Estoque
No mostrar estoque ao lanar um produto Marque essa opo para que no seja mostrado o estoque do produto, quando o cdigo do mesmo for digitado na tela de Sadas. Caso no esteja marcado, o estoque do produto ser mostrado acima do campo produto, na tela de vendas.

Campos do Cabealho
Neste quadro selecione os campos que deseja mostrar no cabealho da tela, poder selecionar os seguintes campos: Operao: Selecione o tipo de movimentao que ser efetuada. Exemplo: Venda Estadual, Oramento, Reserva de Mercadorias, etc. Cliente Tabela de Preos Seqncia: Esse campo gerado automaticamente pelo sistema e no pode ser editado. Vendedor Referncia Interna: Este campo serve para informar uma referncia, sobre a venda, para facilitar a busca. Observao: Utilizado para informar uma observao sobre a venda. Esse campo poder ser impresso na nota fiscal. Comisso Fixa (Disponvel somente para as verses Corporate): Esse campo utilizado para informar uma comisso para a venda. Essa comisso ir sobrepor as outras comisses cadastradas no sistema. Comissionado (Disponvel somente para as verses Corporate): Utilizado para informar o Comissionado que ir receber um percentual de comisso sobre a venda. Vendedor 2 (Disponvel somente para as verses Corporate): Utilizado para informar o cdigo do segundo vendedor. Campos de Produtos Neste quadro selecione os campos a serem mostrados, para preenchimento ao lanar um produto na tela. Poder selecionar os seguintes campos: Preo Total: Este campo mostra o valor total da quantidade de produtos digitados. o valor unitrio multiplicado pela quantidade informada. Desc. (%): Este campo utilizado para mostrar e alterar o percentual de desconto. Desc. ($): Este campo utilizado para mostrar e alterar o valor de desconto. %ICM: Este campo utilizado para mostrar e alterar o percentual de ICMS. %IPI: Este campo utilizado para mostrar e alterar o percentual de IPI. Etiqueta: Utilizado para cadastrar a quantidade de etiquetas a imprimir, do produto digitado. Preo Final: Serve para mostrar o preo final do produto, considerando os valores dos campos citados acima. Foto do Produto: Mostra a foto do produto assim que selecionado na tela de vendas. Os campos Vendedor, Vendedor 2, Tabela de Preos, Comissionado podero ser selecionados por produto. Para isso, habilite-os aqui. Estes campos estaro disponveis somente para as verses Corporate. Vendedor: Serve para localizar o nome do vendedor, na coluna ao lado do produto. Vendedor 2: Serve para localizar o nome do vendedor 2, na coluna ao lado do produto. Tabela de Preos: Utilizado para localizar a tabela, usada para o produto.

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Comissionado: Utilizado para localizar o nome do comissionado, na coluna ao lado do produto. Ateno: Os campos Vendedor, Vendedor 2, Tabela de Preos e Comissionado no podem ser escolhidos para os dois quadros (Campos do Cabealho e Campos do Produtos) simultaneamente. Defina apenas um quadro para mostr-los. Se configurar a tela de vendas para mostrar o campo Vendedor no cabealho, ao fazer vendas com vendedores diferentes, o sistema ir preencher o campo com cdigo -1. Isso ir ocorrer pelo fato de ter vrios vendedores. O mesmo ir acontecer com a tabela de preos, caso esteja configurada para ser mostrada no cabealho tambm. Ao fazer vendas com tabelas diferentes o campo ficar vazio.

Cliente
Nesta aba poder definir as seguintes configuraes para a tela de vendas.

Cliente Padro
Neste campo poder selecionar um cliente para que fique padro na tela de vendas. Caso no controle as vendas por cliente, utilize o cliente 1- Cliente Balco, que j vai pr-cadasatrado no sistema. Permite alterar: Selecione esta opo para permitir alterar o cliente padro, no momento da venda.

Verifica Limite de Crdito

Marque essa opo para que o sistema verifique, no momento da venda, o limite de crdito aprovado para o cliente, no cadastro de Cliente / Fornecedor.

Cliente com Contas em Atraso

Essa opo permite que o sistema verifique se o cliente est com contas em atraso. Ao digitar o cliente informar se tem contas em atraso Selecione essa opo para que aparea uma mensagem avisando quando o cliente tiver contas em atraso. Aparecer um quadrado vermelho ao lado esquerdo do campo com o nome do cliente. No vender a prazo para clientes com contas em atraso Selecione esta opo para no permitir vendas a prazo para os clientes que tm contas em atraso. No vender a vista ou a prazo para clientes com contas em atraso (Disponvel somente para as verses Corporate) Selecione esta opo para no permitir fazer vendas para clientes com contas em atraso. Prazo aps o vencimento (em dias) para considerar em atraso (Disponvel somente para as verses Corporate) Neste campo informe a carncia em dias, a partir da data de vencimento, para que o sistema considere que a conta est em atraso. Permitir ver as contas em atraso (Disponvel somente para as verses Corporate) Essa opo permite que o funcionrio visualize, atravs da tela de vendas, as contas do cliente que esto em atraso.

Preos / Descontos
Nesta aba defina as configuraes que sero aceitas para os preos e os descontos na tela de sadas.

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Preos
Neste quadro poder configurar as permisses das tabelas de preos, para a tela de Vendas. Tabela de Preos Padro: Neste campo poder selecionar uma tabela para ficar como padro na tela de vendas. Utilize-a se estiver com o layout Mercado, obrigatoriamente. Permite alterar tabela de preos: Marque essa opo para permitir que seja alterada a tabela de preos padro, na tela de vendas. Permite alterar tabela com produtos j digitados: Marque essa opo para permitir alterar a tabela, aps o lanamento de alguns produtos na grade, sem alterar os preos dos produtos j lanados. Selecione essa opo, caso utilize tabelas diferentes para a mesma venda. Ao alterar tabela recalcular os valores (Perde descontos): Marque essa opo para que o sistema recalcule os preos dos produtos, caso altere a tabela de preos. Com isso os descontos dado nos produtos, no momento da venda, sero apagados. Essa opo no pode ser usada, caso utilize mais de uma tabela de preo em uma mesma venda. Mostra tabelas de preo de Custo: Com essa opo marcada ser mostrada a tabela de custo, na tela de vendas, e ser possvel fazer movimentaes com ela. Mostra tabela de preo de Custo Mdio: Com essa opo marcada ser mostrada a tabela de custo mdio, na tela de vendas, e ser possvel fazer movimentaes com ela. Permite alterar preo unitrio: Marque essa opo para permitir que seja alterado o preo unitrio do produto no momento da venda. No permite movimentar produtos com o preo igual a 0: Marque essa opo para bloquear a venda de produtos com o preo igual a zero. Permite usar Ctrl A estando no campo Qtde para aumentar o preo unitrio (Disponvel somente para as verses Corporate): Para selecionar esta configurao, a opo Permite alterar preo unitrio deve estar desmarcada. Ao pressionar Ctrl + A, no momento da venda, ser possvel alterar o preo unitrio do produto. Essa opo s permite alterar o preo caso digite um valor maior do que est na tabela selecionada.

Desconto
Neste quadro configure o desconto que poder ser fornecido na tela de vendas. Ateno: Nas vendas o sistema considerar o menor percentual de desconto cadastrado entre as opes de desconto mximo por produto, funcionrio, tabela de preo e tela de sadas. Desconto Mximo Produtos (em %): Informe o mximo de desconto, em percentual, que ser permitido fornecer nas vendas de produtos. Desconto Mximo Servios (em %): Informe o mximo de desconto, em percentual, que ser permitido fornecer nas vendas de servios. Considerar o limite de desconto do: Utilize para configurar qual desconto mximo, dever ser considerado entre os funcionrios. A venda pode envolver dois funcionrio: o usurio logado no sistema e o vendedor informado.

Recebimento
Nesta aba defina os tipos de recebimento que sero aceitos na tela de sadas.

Tipos de Recebimentos Possveis

Neste quadro configure as formas de recebimento que sero aceitas na tela de Recebimento. Os tipos de recebimentos so: Vale: Permite recebimento com vale refeio, alimentao ou outros. Conta de Cliente: Permite recebimento na conta que o cliente tem com a empresa, onde no ter uma data para recebimento da conta. (Conta caderno)

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Parcelamento: Permite parcelar o valor da venda. Cheques: Permite recebimento em cheques. Carto de Crdito: Permite recebimento em carto de crdito. Qtde mxima de parcelas: Informe a quantidade mxima de parcelas que aceitar com o Carto de Crdito. Carto de Dbito: Permite o recebimento em carto de dbito. Conta Bancria (Disponvel somente nas verses Corporate): Aceita recebimento direto como depsito em conta bancria. Exemplo: A venda lanada, ao fazer a verificao dos extratos. Crdito Anterior do Cliente (Disponvel somente nas verses Corporate): Permite fazer o recebimento com o crdito que o cliente tem com a empresa, direto pela tela de vendas. Ateno: Nas vendas, o sistema considerar a menor quantidade de parcelas cadastradas entre as configuraes de tabelas de preo e tela de sadas.

Opo
Permite gravar forma de pagamento, para recebimento posterior Marque essa opo para permitir que a forma de pagamento seja gravada e sua efetivao efetuada posteriormente, atravs da tela de Recebimento Avulso. Exemplo: O vendedor faz uma venda e deixa gravada a forma de pagamento, para que o caixa conclua o recebimento.

Cheques
Neste quadro defina os prazos, dias e intervalos para realizar recebimentos com cheques. Qtde mxima de cheques: Neste campo informe a quantidade mxima de cheques que sero aceitos. Prazo mximo em dias: Neste campo informe a quantidade mxima, em dias para os cheques parcelados, considerando a quantidade total das parcelas. Tipo de intervalo: Neste campo escolha o tipo de intervalo que ser aceito para os cheques parcelados. Poder escolher entre: Dia(s): Selecionando essa opo, ter que informar a quantidade de dias entre os cheques. Exemplo: As parcelas sero a cada 15 dias, 30 dias, 45 dias. Ms (es): Selecionando essa opo, ter que informar a quantidade em meses entre os cheques. As datas de vencimento dos cheques sero lanadas para dias fixos de cada ms. Exemplo: As parcelas sero a cada 1 ms, 2 meses, 3 meses. Prazo padro: Informe o intervalo mximo que ser utilizado para a diviso das parcelas. Se o Tipo de Intervalo for em Dia(s), informe em quantos dias ser o prximo cheque. Se o Tipo de Intervalo for em Ms(es), informe e em quantos meses sero os prximos cheques. Permite alterar intervalo padro: Marque essa opo para permitir que o Tipo do intervalo padro seja alterado, no momento da venda.

Parcelamento
Neste quadro defina os prazos, dias e intervalos para realizar recebimentos em parcelas. Qtde mxima de parcelas: Informe a quantidade mxima de parcelas que sero aceitas. Prazo mximo em dias: Informe a quantidade mxima em dias para as parcelas, considerando a quantidade total das parcelas. Tipo de intervalo: Escolha o tipo de intervalo que ser aceito para as parcelas.

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Poder escolher entre: Dia(s): Selecionando essa opo, informe a quantidade de dias entre as parcelas. Ms(es): Selecionando essa opo, ter que informar a quantidade em meses entre as parcelas. As datas de vencimento das parcelas sero lanadas para dias fixos em cada ms. Prazo padro: Informe o intervalo mximo que ser utilizado para a diviso das parcelas. Se o Tipo de Intervalo for em Dia(s), informe em quantos dias ser prxima parcela. Se o Tipo de Intervalo for em Ms(es), informe em quantos meses sero as prximas parcelas. Permite alterar intervalo padro: Marque essa opo para permitir que o Tipo do intervalo padro seja alterado, ao fazer o recebimento da venda. Tipo de parcelamento: Neste campo selecione o tipo de parcelamento que ser padro ao gerar uma parcela. O tipo padro deve ser o mais utilizado pela empresa. Os Tipos so: Banco / Boleto, Carn e Carteira. Permite alterar: Selecione essa opo para permitir que o Tipo de parcelamento padro seja alterado, ao fazer o recebimento da venda.

No permitir troco para a forma de pagamento diferente de dinheiro

(Disponvel somente nas verses Corporate) Marque essa opo para no fornecer troco para outras formas de recebimento como: carto, cheque, vale, etc. Se esta opo estiver selecionada, receba apenas o valor exato da venda. Selecione esta opo quando estiver configurado para permitir o recebimento maior.

Perguntar se deseja transformar o troco em crdito

(Disponvel somente para as verses Corporate) Selecione esta opo para permitir gerar crdito para o cliente, com o valor do troco.

Ao entrar na tela
Esta aba permite configurar para mostrar a Tela de Entrada com os campos que sero solicitados, ao entrar na tela de Sada. Isso permitir que a tela de Sada fique mais limpa e que no seja necessrio informar sempre os mesmos dados, como Cliente e Vendedor. Com esta opo marcada, ao entrar na tela de vendas, os dados informados no sero mais solicitados. Sendo assim, os campos escolhidos aqui no devem ser marcados para aparecer na tela de Sada. Caso tenha configurado a tela de vendas com o layout Mercado.

Usar Tela de entrada

Marque essa opo para habilitar a Tela de entrada ao entrar na tela de venda.

Campos a serem exigidos na Tela de Entrada

Neste quadro selecione os campos a serem informados na Tela de Entrada. Os campos que podero ser exigidos nessa tela so: Cliente, Vendedor e Senha do Vendedor.

Trocas
(Disponvel somente para as verses Corporate) Esta aba permite efetuar a troca simplicada, gerando automaticamente a operao de Devoluo, na tela de Entradas.

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Permite Troca Simplificada

Marque essa opo para permitir trocas de mercadorias, atravs da tela de vendas.

Configurao da Troca Simplificada

Defina neste quadro as opes que sero permitidas para realizar a troca da mercadoria. Permite digitar produtos e preos: Marque essa opo para permitir que o funcionrio informe o produto que est sendo devolvido e altere o preo. Permite encontrar venda anterior: Marque essa opo para permitir que o funcionrio encontre a venda anterior, para fazer a troca da mercadoria. Permite alterar o preo: Marque essa opo para permitir que o funcionrio altere o preo do produto devolvido.

Cdigo da operao de entrada a ser criada

Ao efetivar a operao de troca de mercadoria, o produto voltar para o estoque atravs de uma movimentao de entrada, gerada automaticamente pelo sistema. Neste campo informe a operao de devoluo, que ser criada na tela de Entradas, ao confirmar a troca da mercadoria.

Plano de contas para a troca

Neste campo selecione o plano de contas referente devolues de Mercadorias.

Importar Produtos
(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesta aba configure as permisses para importar produtos de outras operaes de sadas. Essa funo utilizada para agrupar vrias vendas e fazer a emisso de uma nota fiscal e tambem interessante para empresas que fazem muitas vendas com os mesmos itens. possvel habilitar uma das seguintes opes: No permite importar , Permite importar produtos de outras operaes, somente dessa filial ou Permite importar produtos de outras operaes, de qualquer filial.

Preos
Usar o preo e tabela da operao original: Marque essa opo para importar os produtos com o preo informado na operao original. Usar o preo e tabela da tela atual: Marque essa opo para utilizar o preo e a tabela que estiver selecionada na tela de vendas, ao importar os produtos das outras operaes.

Vendedores
Usar os vendedores da operao original: Marque essa opo para importar o(s) vendedor(es) informado(s) na operao original. Usar os vendedores da tela atual: Marque essa opo para utilizar o vendedor que estiver selecionado na tela de vendas, ao importar os produtos de outras operaes.

Descontos
Zerar descontos: Marque essa opo para zerar os descontos fornecidos, nas outras operaes ou ao importar. Desconto do cliente / produto atual: Marque essa opo para que, no momento da importao dos produtos, seja considerado o desconto atual informado no cadastro de clientes e de produtos.

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Desconto da venda original, sobrepondo limites do operador, vendedor e da tabela atual: Marque essa opo para importar os descontos informados na operao original, independente dos limites cadastrados para operador, vendedor e tabela utilizada para a importao. Desconto original, limitado ao operador, vendedor e tabela atual: Marque essa opo para que, no momento da importao dos produtos, sejam considerados os descontos originais, mas noo seja considerado os descontos mximos cadastrados para o operador, vendedor e tabela atual, antes da confirmao.

Impresses
Nesta aba selecione as opes para a impresso de ticket e nota fiscal.

Impresso automtica de ticket ao gravar

Neste quadro poder configurar para que o sistema imprima o ticket ao gravar a venda. Imprimir: Marque essa opo para permitir que o ticket seja impresso automaticamente ao gravar uma venda. Escolher o layout: Selecione esta opo para definir no momento da impresso, qual o layout que ser utilizado. Sero listados todos os layouts configuradados no sistema. Esse layout: Marque essa opo para definir o layout que ser utilizado na impresso do ticket.

Impresso automtica de ticket aps Receber

Neste quadro poder configurar para que o sistema imprima o ticket automaticamente somente aps confirmar o recebimento da venda. Selecione uma das opes (Imprimir, Escolher o layout e Esse layout) conforme explicado no item anterior.

Frete
Nesta aba defina as opes que sero utilizados para o frete.

Uma transportadora deve ser escolhida antes de efetivar

Marque essa opo para que seja obrigatrio o preenchimento do campo Transportadora, antes de efetivar a venda.

O frete deve ser pago por

Neste campo defina a forma de pagamento do frete. Escolha entre as seguintes opes: Pegar informao do cadastro de cliente: Selecione essa opo para que o sistema verifique como foi informado o frete no cadastrado Cliente / Fornecedor, na aba Adicionais (Ctrl+F3). Sempre pela empresa: Selecione essa opo, quando o pagamento do frete for sempre realizado pela sua empresa. Sempre pelo cliente: Selecione essa opo, quando o pagamento do frete for sempre pago pelo cliente. Decidido pelo operador: Selecione essa opo para permitir que o vendedor selecione como ser feito o pagamento do frete.

Romaneio
(Disponvel somente para as verses Corporate) Neste aba defina as configuraes para o romaneio de carga.

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Romaneio de carga
Neste quadro selecione uma das opes para utilizar o romaneio de carga. Opes disponveis: No permite, Permite ou Obriga.

Romaneio existente em
Neste quadro escolha em quais operaes ser permitido informar o romaneio de carga. Vendas somente: Selecione esta opo para permitir informar o nmero do romaneio somente para as operaes de vendas. Todas as operaes: Selecione esta opo para permitir informar o nmero do romaneio para todas as operaes de sadas. Ao mostrar para informar o romaneio Neste quadro poder definir a quantidade de dias que deseja visualizar as informaes do romaneio, no campo Mostrar as identificaes nos ltimos dias.

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Como Fazer uma Venda

Neste captulo explicaremos como utilizar a tela de Sadas com todas as opes disponveis. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Sadas e escolha uma tela de sada de sua preferncia. Pr-requisitos Para fazer as vendas sero necessrios os seguintes cadastros: Cadastro de Clientes, Tabela de Preos, Funcionrios, Produtos e Carto de Crdito (caso faa recebimento com carto). Para iniciar uma venda, preencha os campos conforme o layout selecionado no boto Configurar (Alt+C). Os campos a serem preenchidos no cabealho so: Operao, Cliente, Vendedor, Vendedor 2, Ref. Interna, Comisso Fixa e Comissionado.

Operao
Neste campo selecione a operao desejada para fazer a movimentao do produto. Poder criar novas operaes de sadas, no mdulo de Configuraes no menu Tipos de Operaes. O sistema j possui algumas operaes cadastradas. Ateno: Para trocar a operao depois da venda gravada, pressione Alt+O ou clique no cone , no rodap da tela.

Cliente
Neste campo, localize um cliente cadastrado no sistema.

Cadastar um novo cliente pela tela de Sada

Poder fazer o cadastro de um novo cliente diretamente da tela de Sadas. Para isso pressione Alt+L ou clique no cone , no rodap da tela, na opo Cadastrar novo Cliente (Alt+L).

Verificar a Foto do Cliente

Poder visualizar a foto do cliente pela tela de Sadas, para isso pressione Alt+F ou clique no cone , no rodap da tela, na opo Foto do Cliente (Alt+F).

Informaes do Cliente
Poder verificar informaes financeiras do cliente. Para isso pressione Shift+F11 ou clique no cone , no rodap da tela, na opo Informaes do Cliente (Shift+F11). Sero mostradas informaes de vendas, entradas, pagamentos de parcelas, cheques cartes e outros.

Clientes com Conta em Atraso

Se o cliente possuir contas em atraso, no momento da venda, ser mostrado um quadrado vermelho ao lado esquerdo do campo Cliente. Para visualizar as informaes sobre a conta em atraso, d um duplo clique sobre o quadrado. Sero mostradas as seguintes informaes: Tipo: Mostra o tipo de conta que esta pendente. Ex: Cheques, contas a receber, etc. Descrio: Mostra o nmero da seqncia de venda e o nmero da parcela. Valor: Mostra o valor da parcela. Vencimento: Mostra a data de vencimento da parcela. Atraso: Mostra quantos dias a parcela est atrasada.

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Clientes com Produtos Reservados

Se o cliente possuir produtos reservados, no momento da venda, ser mostrado um quadrado azul ao lado direito do campo Cliente. Para visualizar as informaes sobre a reserva, d um duplo clique sobre o quadrado. Sero mostradas as seguintes informaes. Seqncia: Mostra o cdigo da seqncia gerada para a reserva. Data: Mostra a data em que foi feita a reserva. Cdigo: Mostra o cdigo do produto reservado. Nome: Mostra o nome do produto reservado. Qtde: Mostra a quantidade do produto reservado. Preo Unit.: Mostra o preo unitrio original do produto. Preo Final: Mostra o preo do produto multiplicado com a quantidade. Tamanho: Mostra o tamanho do produto, caso seja um produto com grade. Cor: Mostra a cor do produto, caso seja um produto com grade.

Clientes com Encomendas de Produtos

Se o cliente possuir encomendas de produtos, no momento da venda, ser mostrado ao lado direito do campo nome do cliente um quadrado verde, informando que tem uma encomenda. Para verificar a encomenda, d um duplo clique sobre o quadrado que abrir uma tela com as informaes sobre a mesma. Nessa tela sero mostradas as seguintes informaes: Cdigo, Nome, Qtde, Data da Encomenda, Data do Pedido, Situao, Observao e, no caso de produtos Grade, Tamanho e Cor.

Endereo de Entrega
No momento da venda o funcionrio poder informar em qual endereo o cliente deseja que seja feita a entrega. Pressione Alt+E ou clique no cone , no rodap da tela, para escolher o Endereo de Entrega (Alt+E), o sistema mostrar os endereos que esto no cadastro do cliente. Usar Neste campo selecione qual endereo ser utilizado para a entrega do produto. Endereo de faturamento: Mostra o endereo que foi informado no cadastro de Cliente / Fornecedor na aba Cadastrais. Endereo de cobrana: Mostra o endereo que foi informada no cadastro de Cliente / Fornecedor, na aba Adicionais 2 em Dados da Cobrana. Endereo de entrega: Mostra o endereo que foi informada na cadastro de Cliente / Fornecedor, na aba Adicionais 2 em Endereo Entrega. Outro endereo: Ao selecionar essa opo poder informar um novo endereo de entrega, conforme solicitado pelo cliente. Na tela sero mostradas as seguintes informaes: Endereo, Complemento, Bairro, Cidade, Estado, CEP. O endereo de entrega ser utilizado para a impresso da folha de despacho. Caso no tenha especificado um endereo nesta tela, o sistema ir utilizar o endereo cadastrado na aba Adicionais 2, Endereo de Entrega. Se no houver endereo cadastrado nesta aba, o sistema ir considerar o endereo principal que consta na aba Cadastrais.

Seqncia Geral
A seqncia gerada automaticamente pelo sistema. As movimentaes da tela de sadas podem ser localizadas por esse nmero, facilitando assim a pesquisa.

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Esses nmeros sero utilizados como referncia nos relatrios que envolvam uma sada. Para localizar uma seqncia de sada: D um duplo clique sobre o campo Seqncia geral; Abrir um quadro para digitar o nmero da seqncia desejada; Clique em OK para abrir a Sada.

Produto
Informe o produto e a quantidade a ser vendida. Os campos Preo, Preo Total, Desc.%, Desc.$, ICMS, IPI e Preo Final sero preenchidos automaticamente, conforme informado no cadastro de Produtos, mas podem ser alterados no momento da venda, dependendo da configurao de tela escolhida.

= - Edita linha de produto / servio quando no campo cdigo

Para editar / alterar a linha de um produto ou servio pressione o sinal de igual (=), quando o cursor estiver no campo Produto. Em seguida aparecer uma tela para informar qual linha dever ser alterada.

Venda de Produtos com Sries (Alt+S)

Pressione Alt+S ou ou clique no cone , no rodap da tela, na opo Produtos em Lanar srie de produtos ativos (Alt+S). Esta opo permite lanar vrias sries do produtos de uma nica vez. Abrir a tela Sries, nessa tela ter as seguintes informaes: Mostrar o cdigo e o nome do produto; Qtde a informar, mostra a quantidade do produto que falta ser informada; Qtde informada, mostra a quantidade de sries do produto, j lanadas. Para adicionar srie: Informe as sries do produto, ou pressione SetaBaixo para localiz-las, conforme a quantidade informada; Pressione F2 para confirmar e voltar para a tela de vendas. Para remover uma srie: Selecione a srie que deseja remover; Clique no boto Remove Selecionada; Pressione F2 para confirmar e voltar para a tela de vendas. Ateno: Ao utilizar o Alt+S para informar as sries dos produtos, no momento da impresso de nota fiscal ou ticket, ser impresso somente a primeira srie lanada. Pode-se enviar junto com a nota fiscal, o relatrio de Vendas - Sries, para posterior verificao das sries vendidas. Para abrir esse relatrio: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Relatrio, na opo Vendas / Anlise selecione Vendas - Sries. Ateno: Na verso Corporate Plus os nmeros de sries e lotes podero ser informados posteriormente, na tela de Expedio. Para acessar essa tela, no menu Sadas, do mdulo Movimento, clique em Expedio - Lanamento de Sries e Lotes.

Altera o preo da linha que est sendo digitada

Esta funo permite que o funcionrio altere o preo do produto que esta sendo lanado.

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Libera essa Venda

Esta funo pode ser utilizada por um gerente para liberar ao funcionrio, que est fazendo a venda, todas as funes que no esto permitidas para ele, no cadastro de Funcionrio. Com isso ele poder dar descontos maiores, alterar preos e liberar as formas de recebimento . Ateno: As funes Altera o preo da linha que esta sendo digitada e Libera essa venda devem ser liberadas, na tela de cadastro de Funcionrios.

Importar Produtos de Outra Operao (Alt+I)

(Disponvel somente para as verses Corporate) Pressione Alt+I ou clique no cone produtos de outras operaes. , no rodap da tela. Esta opo permite importar

Para importar produtos: Pressione Alt+I; Abrir a tela Busca Sada; Nesta tela poder fazer a busca pelos seguintes campos: Data, Cliente, Nota Fiscal, Referncia Interna, Operao, Tipo de Operao e Seqncia. Mostrar somente no efetivadas (F6): Marque essa opo para mostrar somente as sadas no efetivadas. Buscar (F2) Clique nesse boto ou pressione F2 no rodap da tela, para mostrar o resultado da busca.

Resultado da Busca
O sistema abrir a tela Importar Produtos, onde aparecer o resultado da busca. Neste quadro, sero mostradas as seguintes opes: Seqncia, Operao, Data, Ref. Interna, Observao e Total. No quadro aparecero as seguintes informaes sobre a linha selecionada. Detalhes Nesta aba mostrar a operao utilizada e o nome do cliente. Produtos Nesta aba poder verificar todos os dados dos produtos, na operao encontrada. Servios Nesta aba poder verificar todos os dados de servios executados na operao encontrada. Importar Produtos (F2) Clique neste boto para concluir a importao dos produtos da sada selecionada.

Lana Componentes dos Produtos Compostos

Caso utilize o mdulo Indstria, esta opo permite lanar na grade as matrias-primas dos produtos compostos. Para lanar os componentes do produto composto: Clique no cone no rodap da tela; Selecione a opo Sada e clique em Lana Componentes dos Produtos Compostos; Abrir a tela de Busca dos Produtos. Para maiores informaes, consulte o captulo Tela de Busca de Produtos; D um duplo clique sobre o produto desejado; Abrir uma tela para digitar a quantidade dos produtos compostos que esto sendo vendidos e clique em OK para confirmar; O sistema ir lanar na grade de produtos todas as matrias-primas da composio.

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Servios (F6)
Para fazer vendas de servios pressione F6, ou clique no cone , no rodap da tela, para abrir a tela de Servios. Nesta tela informe os servios que sero executados para o cliente, no momento da venda. Caso esteja visualizando uma sada j concluda, o boto F6 mostrar os servios lanados. Ateno: Os servios devero que ser lanados antes de confirmar o recebimento da venda. Na tela de servios, informe os seguintes dados: Cdigo: Neste campo digite o cdigo ou busque o servio pelo nome. Nome: O nome do servio aparecer no campo ao lado. Dependendo da configurao, no cadastro de Servios, o nome poder ser alterado. Qtde: Neste campo informe a quantidade do servio. Preo Unitrio: Neste campo ser mostrado o preo do servio. Dependendo da configurao, no cadastro de Servios, poder ser alterado. Preo Total: Este campo mostra o valor da quantidade multiplicado pelo preo do servio escolhido. Desc.%: Informe o percentual de desconto que ser fornecido para esse servio. Desc.$: Informe o valor do desconto que ser fornecido para esse servio. Ateno: Ao preencher um dos campos, percentual ou valor do desconto, o sistema ir calcular e preencher automaticamente o outro campo. Preo Final: Este campo mostra o preo final, considerando os descontos fornecidos. Tcnico 1: Localize o tcnico que ir executar o servio. Tcnico 2: Localize o tcnico 2, caso o servio seja executado por mais de um tcnico. Concludo: Selecione esse campo caso o servio j tenho sido executado. OK: Clique nesse boto, ou pressione Enter, para lanar o servio na grade. F6 - Apaga Linha: Pressione F6 para apagar um servio digitado. Para apagar / cancelar um servio: Pressione F6; Abrir uma tela para informar a linha que deseja apagar ou zero (0) para apagar todas; Clique no boto OK. F2 - Retorna Pressione F2 para confirmar os servios e retornar a tela de sadas.

Importar Servios (Alt+F6)

Pressione Alt+F6 ou clique no cone , no rodap da tela, na opo Servios em Importa Ordem de Servio Alt+F6. Esta opo permite importar as Ordem de Servios. Para maiores informaes, consulte o captulo Importar Servios.

Observaes (Alt+B)
Nesta tela poder digitar at oito (8) observaes para serem impressas na nota fiscal / ticket. Estas observaes sero gravadas automaticamente e podem ser consultadas e reimpressas. Poder acessar essa tela pressionando Alt+B ou clique no cone , no rodap da tela, na opo Sadas.

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Descontos (Alt+D)
Para fornecer descontos no momento da venda pressione Alt+D ou clique no cone rodap da tela. Na tela Descontos sero mostrados os seguintes dados: , no

Descontos j Fornecidos
Este quadro mostra os totais de descontos j fornecidos para os produtos e servios em percentual e em valor. Sero considerados os descontos informados no cadastro de Cliente / Fornecedor, Produto e os j informados na linha do produto.

Totais (Produtos sem IPI)

Este quadro mostra os totais da venda de servios e de produtos sem somar o IPI.

Desconto sobre Produtos

Neste quadro informe o desconto que deseja fornecer para os produtos. Poder fornecer descontos em percentual (%) ou em valor (R$). Desconto em percentual Na venda o preo final do produto e o valor de desconto aparecero com duas casas decimais, para fins de recebimento e impresso de nota fiscal e ticket. Considere as seguintes regras de arredondamento: Ao escolher um percentual de desconto, que gere um valor de desconto com trs ou mais casas decimais, o sistema ir ajustar o percentual do desconto. O exemplo, com os parmetros abaixo, mostra esse clculo: Valor do produto: R$ 2,50 % de desconto: 1,5% Valor do desconto: R$ 0,0375 O sistema ir ajustar o percentual para 1,6% para que o valor do desconto fique em R$ 0,04 (o percentual e o valor foram ajustados para cima porque o nmero da terceira casa decimal maior que 5) e conseqentemente o preo final ficar com duas casas decimais (nesse caso, no valor de R$ 2,46). Para o mesmo exemplo, se for escolhido o percentual de desconto de 1,75% o valor do desconto seria de R$ 0,04375. O sistema tambm ir ajustar o percentual para 1,6% com a finalidade de arredondar o valor final (o percentual e o valor foram ajustados para baixo porque o nmero da terceira casa decimal menor do que cinco). Ao lanar um percentual de desconto na tela de descontos, o sistema ir fazer esses arredondamentos em cada linha de produtos. Isso poder gerar uma pequena diferena entre o valor final no Shop Control e o valor final feito em uma calculadora para conferncia. Essa diferena, como explicado, mostrada no ajustamento do percentual e posteriormente atravs de uma mensagem ao confirmar o desconto. Desconto em valor O desconto lanado na tela de vendas ser dividido entre os produtos. No caso do valor no ser divisvel, o sistema ir lanar o desconto para um ou mais produtos. Se o desconto for de R$0,01 (um centavo) ser lanado no produto que tiver o maior valor. Ao informar o desconto em valor, o sistema encontrar o percentual equivalente ao valor digitado e este ser preenchido automaticamente. Exemplo: Valor da venda: R$ 2,46 Valor do desconto: R$ 0,06 O percentual do desconto que ser calculado automaticamente de 2,4390%.

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Desconto sobre Servios

Neste quadro informe o desconto que deseja fornecer para os servios. Poder fornecer descontos em percentual (%) ou em valor (R$). Considere as regras de arredondamento explicadas para produtos.

Liberar Desconto (F1)

Ao pressionar F1 nesta tela o funcionrio que tiver cadastrado com um percentual de desconto superior, poder permitir que o funcionrio que est realizando a venda, fornea um desconto maior. Para isso deve estar configurado no cadastro do Funcionrio a opo Pode liberar descontos em vendas de outros vendedores, e definir o percentual mximo que ele poder liberar. Para liberar o desconto ao vendedor: Na tela de descontos pressione F1; Aparecer no rodap da tela a opo Liberar Limite de Desconto; O funcionrio que est liberando o desconto, deve digitar seu cdigo e senha; No campo Desconto at, ele deve informar o percentual de desconto que est autorizando para esta venda; Em seguida clique no boto , para confirmar. Cancelar Clique nesse boto para cancelar o desconto liberado ao funcionrio.

Totais (Alt+T)
Pressione Alt+T ou clique no cone , no rodap da tela, para verificar os totais, como: Totais de Produtos, Impostos, Descontos, Servios, Peso Lquido, Peso Bruto, Quantidade de Peas, Informaes sobre Frete e Transportadora. Para informar o frete: Clique no boto Busca Frete; Verifique qual transportadora ir fazer o frete e d um duplo clique sobre a linha; Os campos Frete e Transportadora sero preenchidos com as informaes selecionadas. Nessa tela tambm poder alterar os totais, pressionando F10. possvel alterar o Valor Total de produtos, Desc. Produtos, Base ICMS, Valor ICMS, Base ICMS subst., Valor ICMS subst., Base IPI, Valor IPI, Servios, Valor ISS e o Total da venda. Ateno: O sistema faz o clculo do IPI para cada produto e o total do IPI mostrado ser a soma destes. Neste caso poder haver uma diferena no valor do IPI, quando comparado o total apresentado na tela, com um clculo feito direto sobre o valor da venda. Exemplo: Ao fazer uma venda de dois produtos com IPI de 10%, um com o preo de R$ 104,99 e o outro de R$ 16,19 o total da venda ser de R$ 121,18. O sistema mostrar como IPI o valor de R$ 12,12, soma de R$ 10,50 (IPI arredondado do primeiro item) e R$ 1,62 (IPI arredondado do segundo item). Ao calcular 10% sobre o total da venda, o seu resultado ser de R$ 12,11.

Ver Total em Outras Tabelas Alt+P

(Disponvel somente para as verses Corporate) Pressione Alt+P ou clique no cone , no rodap da tela, para verificar o total das vendas em outras tabelas. Nessa tela possvel verificar o total da parcela, caso esteja configurado o plano de pagamento na tela Configura Tabela, no mdulo Cadastro no menu Preos.

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Grava Formas de Pagamento (Shift+F3)

Poder gravar as formas de pagamento da venda, para posteriormente fazer o recebimento. A utilizao dessa tela ser igual a tela de Recebimento como explicado acima. Para gravar a forma de pagamento, clique ou pressione Shift+F3 ou clique no cone , no rodap da tela, para gravar a forma de pagamento. A confirmao do recebimento poder ser feita pela tela de Sadas, depois de localiz-la, ou pela tela de Recebimento Avulso.

Imprime Nota (Shift+F4)

Para imprimir notas fiscais, pelo sistema, pressione Shift+F4 ou clique no cone da tela. , no rodap

Na tela de Operaes de Sadas poder configurar a funo que ser utilizada para a impresso de nota fiscal. Ateno: O layout de nota fiscal deve estar configurado no mdulo Configuraes. Para maiores informaes consulte o manual disponvel no CD do Shop Control 8.

Imprime Ticket (F4)

Para imprimir ticket de venda, pressione F4 ou clique no cone , no rodap da tela. Na tela de Operaes de Sadas poder configurar a funo que ser utilizada para a impresso de ticket. Ateno: O layout de ticket deve estar configurado no mdulo Configuraes. Para maiores informaes consulte o manual disponvel no CD do Shop Control 8.

Boleto Laser
(Disponivel para as verses Corporate) Para imprimir boleto em uma impressora laser, clique no cone Boleto Laser. , no rodap da tela, na opo

Boleto
Para imprimir o boleto pr-impresso, clique no cone , no rodap da tela, na opo Boleto. Ateno: O layout do boleto deve estar configurado no mdulo Configuraes. Para maiores informaes consulte o manual disponvel no CD do Shop Control 8.

Carn
Para imprimir o carn, clique no cone , no rodap da tela, na opo Carn. Ateno: O layout do carn deve estar configurado no mdulo Configuraes. Para maiores informaes consulte o manual disponvel no CD do Shop Control 8.

Fatura
Para imprimir a fatura, clique no cone , no rodap da tela, na opo Fatura. O layout da fatura j vem pr-configurado no sistema.

Imprime Cheques
Para imprimir o cheque, clique no cone , no rodap da tela, na opo Imprime Cheques.

Folha para Despacho

Para imprimir a folha de despacho, clique no cone Despacho. , no rodap da tela, na opo Folha para

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Enviar por e-mail

As operaes de sadas podem ser enviadas por e-mail, para o cliente. Siga os passos abaixo, para o envio do e-mail:

Primeiro Passo
Configure os dados do servidor de e-mail utilizado pela empresa. Selecione mdulo Configuraes; No menu e-mail em Configurao do Servidor de e-mail.Para maiores informaes consulte o captulo correspondente.

Segundo Passo
Configure o layout de e-mail, para enviar aos clientes. Entre no mdulo Configuraes; No menu e-mail, em Configurao do layout de e-mail. Para maiores informaes consulte o captulo correspondente.

Terceiro Passo
Envie a sada por e-mail. Localize a sada que deseja enviar por e-mail; Clique no cone e-mail , no rodap da tela. Abrir a tela Enviar por e-mail, onde poder selecionar os seguintes dados: Layout de e-mail Neste campo selecione o layout de e-mail configurado, conforme explicado no passo 2. Configurao para envio Neste campo selecione a configurao do servidor de e-mail que ser utilizado para o envio, conforme explicado no passo 1. Enviar: Clique neste boto para enviar o e-mail para o cliente. Esc - Cancelar: Pressione Esc para cancelar o envio. Para: Este campo preenchido automaticamente, com o email informado no cadastrado do cliente. Caso deseja enviar o e-mail para mais de um contato utilize ponto e vrgula (;) ou vrgula (,).

Busca Sadas (F11)

Esta tela permite encontrar as vendas atravs do boto F11 ou clique no cone da Lupa, no rodap da tela. Com ela poder fazer a busca de vendas e de outras movimentaes com os seguintes filtros:

Geral
Nesta aba informe quais dados, sero utilizados para fazer a busca das movimentaes. Campos disponveis para a busca: Data, Cliente, Referncia Interna, Nota Fiscal, Operao, Tipo de Operao e Seqncia. Mostrar somente no efetivadas: Marque essa opo para pesquisar somente as vendas que ainda no tiveram o estoque e / ou financeiro efetivados.

Valor
Nesta aba poder localizar as vendas por valor. Ter as seguintes opes de busca: Todas Essa opo vem marcada como padro, mostrar as movimentaes com qualquer valor. Selecione uma das opes abaixo para utilizar o filtro por valor. Igual: Mostrar somente as movimentaes que tiverem o valor igual ao digitado.

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Superior: Mostrar somente as movimentaes que tiverem um valor maior que o digitado. Inferior: Mostrar somente as movimentaes que tiverem um valor menor que o digitado.

Busca (F2)
Clique nesse boto para que o sistema pesquise as movimentaes com os dados. Aparecer uma tela com todas as movimentaes encontradas. Para abrir a movimentao desejada clique sobre a linha, ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. Para ocultar ou exibir a tela de busca clique no cone , no rodap da tela, ou pressione Alt+F11. Essa tela permanecer disponvel no rodap, atravs do cone. Para fazer uma nova consulta, pressione F11 novamente.

Limpar (F5)
Clique neste boto para limpar a tela e fazer um novo lanamento.

Cancelar (Esc)
Clique neste boto para cancelar sair da tela de recebimento.

Informao de Romaneio (Alt+R)

Para informar o romaneio de carga clique no cone , no rodap da tela, na opo Sada e em Informao de Romaneio (Alt+R). Poder controlar os romaneios pelo relatrio de Romaneio de Carga. Para abrir esse relatrio entre no mdulo Movimento, no menu Relatrio, em Estoque / Anlise na opo Romaneio de Carga.

Shift+F7 - Abre Reserva

Essa opo permite abrir uma reserva de mercadoria. Para maiores informaes consulte o captulo Reserva.

Apaga Sada
Esta opo permite apagar uma sada que no teve movimentao no estoque do produto e/ou financeira, pois ser apagada somente da tela de Sadas. No aconselhamos o uso dessa funo para apagar uma sada que gerou o financeiro e/ou baixou o estoque do produto, pois essas informaes continuaro aparecendo nos relatrios de vendas, caixa, estoque e contas a receber.

Desefetivar Sada
Esta funo permite desefetivar uma sada que teve movimentaes do estoque do produto e / ou financeiro. Esta funo retorna o estoque do produto e retira o recebimento do caixa. Poder ser utilizada tambm para cancelar a nota fiscal impressa. As vendas desefetivadas aparecero nos relatrios com o valor negativo.

Documentos
Clique neste boto para adicionar documentos referentes sadas. Para maiores informaes consulte o captulo Documentos.

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Tela de Recebimento
Neste captulo explicaremos a tela de recebimento que ser utilizada na tela de Sadas e tambm nas telas de manuteno de contas a receber, cheques, entre outras telas do mdulo Financeiro.

Caixa
Informe qual caixa ser usado para fazer o recebimento. Esta campo de preenchimento obrigatrio.

Resumo (F3)
O Shop Control permite fazer o recebimento em vrias formas de recebimento. Essa aba mostra o resumo das formas de recebimentos informadas. As formas de recebimento disponveis so: Dinheiro, Cheques, Parcelas, Conta Bancria, Conta Cliente, Cartes, Vales e Crdito de Cliente. Dica: Ao clicar sobre o cone de cada forma de recebimento ele abre a aba correspondente para fazer o lanamento.

Recebimento Rpido em Dinheiro (F11)

Pressione F11 para fazer o recebimento integral do valor em Dinheiro. O sistema preencher automaticamente o campo Dinheiro, na aba Dinheiro/Vale/Conta (F6), com o valor total da venda.

Dinheiro / Vales / Conta (F6)

Nesta aba poder informar o valor recebido em dinheiro, vale ou lanar o valor total na conta cliente. Lanar o valor total na conta cliente: Marque essa opo para lanar o valor total da venda na conta do cliente. Para fazer o recebimento na conta do cliente ter que liberar no cadastro de Cliente / Fornecedor a opo Cliente tem conta. Ateno: O sistema lanar automaticamente o valor total da venda, no permitindo o uso de outras formas de recebimento.

Parcelamento (F7)
Nesta aba poder fazer o recebimento em parcelas. Data: Informe a data da primeira parcela. Valor: Informe o valor total que ser parcelado. Qtde Parc: Informe a quantidade de parcelas que ser dividido o valor informado. Intervalo: Informe o intervalo das parcelas e selecione se ser em dia(s) ou ms (es). Tipo de Parc: Selecione o tipo de parcelamento entre: banco boleto, carteira, carn. Lanar (F12) Clique nesse boto ou pressione F12 para lanar as parcelas no quadro.

Apagar Parcela
Clique nesse boto para apagar a(s) parcela(s). Para apagar uma ou mais parcela(s); Clique no boto Apagar Parcela; Aparecer uma tela para que digite a linha que deseja apagar. Digite o nmero zero (0) para apagar todas as parcelas.

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Cheques (F8)
Nesta aba informe os dados para o pagamento com cheques vista e / ou parcelados. Banco: Digite ou localize o cdigo do banco. Agncia: Informe o cdigo da agncia bancria do cheque. Cheque: Informe o nmero do cheque. Data: Informe a data de vencimento do primeiro cheque. Valor: Informe o valor total que ser pago com cheques. Nome: Informe o nome do responsvel pelo cheque, caso seja de terceiro. Qtde: Informe a quantidade de parcelas que ser dividido o valor informado. Intervalo: Informe o intervalo das parcelas e selecione se ser em dia(s) ou ms (es). Lanar (F12) Clique nesse boto ou pressione F12 para lanar os cheques no quadro.

Apagar Cheque
Clique nesse boto para apagar o(s) cheque(s). Para apagar um ou mais cheques: Clique no boto Apagar Cheque; Aparecer uma tela para que digite a linha que deseja apagar, Digite o nmero zero (0), para apagar todos os cheques.

Diviso da Tabela
Na tela de Sadas poder utilizar o plano de pagamento cadastrado para a tabela, para fazer o recebimento como parcelas e cheques. Clique no boto Diviso da Tabela para ser dividido automaticamente o valor da venda, conforme as selees feitas na tela Configura Tabela, considerando os percentuais e as quantidades das parcelas. Para maiores informaes, consulte o captulo Configura Tabela de Preos.

Cartes (F9)
Nesta aba informe os pagamentos feitos com carto de dbito e/ou crdito. Carto: Localize o carto, o nome aparecer ao lado. Os cartes aceitos pela empresa devero estar previamente cadastrados no menu Bsicos. Nmero: Informe o nmero do carto de crdito e/ou dbito. Valor: Informe o valor total que ser pago com esse carto. Dividir em: Informe quantidade de parcelas que ser dividido o valor informado. Lanar (F12) Clique nesse boto ou pressione F12 para lanar os cartes no quadro.

Apagar Carto
Clique nesse boto para apagar a linha do lanamento do carto. Para apagar: Clique no boto Apagar Carto; Aparecer uma tela para que digite a linha que deseja apagar. Digite o nmero zero (0) para apagar todas as linhas.

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Crdito (F10)
Nesta aba informe os pagamentos feitos com o crdito do cliente, conta bancria e lanamentos no identificados.

Crdito do Cliente
Poder utilizar o crdito que o cliente tem com a empresa fazer o recebimento da sada. O sistema ir fazer a baixa do crdito do cliente automaticamente. Valor: Digite neste campo o valor do crdito que ser descontado na sada. Crdito disponvel: Este campo mostra o valor do crdito disponvel para o cliente.

Conta Bancria
Poder fazer o recebimento da venda, com o depsito feito na conta bancria da empresa, pelo cliente. Valor: Digite neste campo o valor do depsito. Pagamento feito nessa conta: Neste campo informe a conta na qual foi feito o depsito. Ateno: O recebimento com o crdito do cliente, direto pela tela de Sadas, exclusivo para as verses Corporate. Na verso Advanced poder fazer o recebimento com a opo parcelamento e depois fazer a manuteno da conta a receber, usando o crdito.

Lanamentos Identificados
Poder fazer o recebimento com um depsito, j lanado na conta bancria, que no esteja identificado. Selecionar Lanamento: Clique neste boto para localizar os lanamentos em aberto. Identificar Lanamentos Bancrios Nesta tela selecione o lanamento bancrio referente venda ou conta. Poder preencher os seguintes campos para localizar o lanamento bancrio: Conta, Data e Valor. Ateno: Para fazer o recebimento em parcelas, cheques e cartes, sero considerado as configuraes feitas no mdulo Cadastro, na tela de Configura Tabela de Preo e na tela de vendas, em Configurar essa Tela. Confirma (F2) Clique nesse boto confirmar o recebimento da venda. Cancela (ESC) Clique nesse boto para cancelar o recebimento da venda.

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Recebimento Avulso
Esta tela poder ser utilizada pelo funcionrio responsvel pelo recebimento das vendas. Podem ser localizadas as vendas gravadas, que no tiveram o financeiro definido e tambm as que tiveram a forma de pagamento definida atravs do Grava Forma de Pagamento (Shift + F3). Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Sada e selecione a opo Recebimento Avulso.

Configurar essa Tela

Esta tela ir utilizar as configuraes de recebimento da tela de Sada.

Usa configurao de recebimento da tela

Neste campo escolha de qual tela de Sadas, deseja utilizar as configuraes de recebimento.

Para fazer o recebimento da venda

Clique no boto Atualizar (F6); Sero mostradas somente as vendas do dia, que no tiveram o recebimento confirmado; Selecione a venda que deseja fazer o recebimento; Clique no boto Receber Sada Selecionada (F2); Abrir a tela de recebimento, que estar preenchida caso o vendedor tenha gravado a forma de pagamento. Para maiores informaes, consulte o captulo Tela de Recebimento.

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Venda com Entrega Futura

Esta tela ser utilizada para confirmar a entrega dos produtos efetuados em uma operao de Venda com Entrega Futura, realizada anteriormente. Esta operao utiliza por empresas que fazem a venda dos produtos, efetivando o recebimento, porm a entrega efetuada posteriormente, em uma ou mais vezes.

Fazendo a Venda
Na tela de Sadas utilize a operao Venda de Produtos com Entrega Futura. Essa j est pr-cadastrada no sistema. Ao fazer a venda, informe todos os produtos e a forma de recebimento. O estoque ser baixado posteriormente pela tela de Venda com Entrega Futura e o recebimento ser concludo no momento da venda, na tela Sadas. Para maiores informaes, consulte o captulo Como Fazer uma Venda.

Para fazer a entrega dos produtos

Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Sadas, na opo Venda com Entrega Futura.

Buscar
Poder utilizar os seguintes campos para localizar os produtos do cliente, para a entrega: Cliente, Seqncia e Perodo da Venda Buscar: Clique neste boto para listar os produtos do cliente. Poder verificar os seguintes dados: Produto, Nome, Edio (para produtos do tipo Edio), Saldo (quantidade de produtos que o cliente tem a receber), Tamanho, Nome do Tamanho, Cor e Nome da Cor (esses 4 ltimos, somente para produtos tipo Grade) Agrupar: Clique boto para agrupar os produtos com o mesmo cdigo, que esto em seqncias de vendas diferentes. Dessa forma poder verificar o total do estoque do produto. Com essa opo no ser mostrada a coluna seqncia da sada. Atualizar: Clique neste boto para atualizar a tela com as novas vendas realizadas.

Entregando neste momento

Neste quadro poder informar os produtos que o cliente est retirando. Para isso: Clique na linha do produto desejado ou digite o cdigo do produto; No campo Qtde, informe a quantidade do produto que est sendo entregue; Em seguida clique em OK o produto ser lanado na grade.

Concluir Entrega (F2)

Clique neste boto para concluir a entrega do produto e fazer a baixa do estoque.

Ver Histrico
Clique neste boto para verificar o histrico de entrega do produto para o cliente. Com isso poder verificar as seguintes opes: Data: Este coluna mostra a data da retirada do produto. Saldo Anterior: Este coluna mostra o saldo anterior do produto, antes da retirada na data apresentada. Dbito: Este coluna mostra a quantidade do produto, entregue para cliente. Crdito: Esta coluna mostra a quantidade do produto vendido para o cliente. Saldo Final: Esta coluna mostra a quantidade do saldo do produto que o cliente tem a receber.

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Concludo: Esta coluna aparecer marcada quando a quantidade solicitada pelo cliente tiver sido entregue.

Remove Linha
Clique neste boto para remover a linha do produto. Para remover a linha do produto: Selecione a linha que deseja remover; Clique no boto Remover Linha.

Imprimir Recibo
Clique neste boto para imprimir o recibo referente entrega dos produtos. Abrir uma tela para informar as seguintes informaes:

Texto do Cabealho do Recibo

Poder adicionar at 5 (cinco) linhas com 50 (cinqenta) caracteres cada uma, no cabealho do recibo.

Texto do Rodap do Recibo

Poder adicionar at 2 (duas) linhas com 50 (cinqenta) caracteres cada uma, no rodap do recibo.

Imprimir Data
Selecione esta opo para imprimir a data da entrega dos produtos no recibo.

Imprimir Espao para Assinatura

Selecione esta opo para imprimir o espao para a assinatura do cliente no recibo.

Grava Texto
Clique neste boto para ficar gravado os textos digitados nos linhas do cabealho e rodap.

Tipo
Neste campo selecione o tipo de recibo que deseja imprimir. Poder escolher entre: Normal: Sero impressos somente os nomes dos produtos. Grade: Sero impressos os nomes dos produtos e as cores e tamanhos, quando houver produto tipo Grade.

Imprimir
Clique neste boto para imprimir o recibo. O recibo ser impresso primeiramente na tela, para visualizao.

Agrupar
Clique neste boto para agrupar os produtos iguais que esto em linhas diferentes. Caso pertena vendas diferentes.

Atualizar
Clique neste boto para atualizar os dados do cliente.

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Oramento de Venda
Os oramentos de vendas para clientes, devem ser feitos pela tela de Sadas, utilizando a operao pr-cadastrada como Oramento. Posteriormente esta operao poder ser localizada e transformada em uma venda. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Sadas; No campo Operao, selecione a operao Oramento.

Para Fazer um Oramento

Na tela de Sadas, utilizando a operao Oramento, informe os produtos do oramento do cliente e grave. O oramento poder ser enviado por email para o cliente ou impresso em um ticket. A operao pr-cadastrada como Oramento, deve estar configurada para no baixar estoque.

Transforma Oramento em Venda

Caso o cliente aprove o oramento, poder transform-lo em venda, sem precisar redigitar os produtos.

Para transformar o oramento em venda:

Localize o oramento do cliente, pressionando F11 ou clicandoe no cone da Lupa; Clique no cone , em Oramento, na opo Transforma Oramento em Venda; Poder alterar, apagar e adicionar produtos na venda. Em seguida clique em Gravar (F2) e informe a forma de recebimento. Ateno: Ao transformar o oramento em venda, com esta opo, o oramento original ser apagado e ser gerada uma nova seqncia de venda.

Mantm Oramento Original e Cria uma Venda

Com essa rotina poder transformar o oramento em venda, mantendo a seqncia do oramento original para que seja utilizada futuramente.

Para manter o oramento e criar uma venda:

Localize o oramento do cliente; Clique no cone , em Oramento, na opo Mantm esse Oramento e cria uma Venda; Poder alterar, apagar e adicionar produtos na venda do produto; Em seguida clique em Gravar (F2) e informe a forma de recebimento.

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Verifica / Informa Dados de Envio das Vendas

Esta tela permite verificar e informar os dados sobre o envio dos produtos vendidos. Poder controlar a data, o nmero do conhecimento e o modo que foi enviado. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Sadas, na opo Verifica / Informa Dados de Envio das Vendas.

Busca
Poder localizar as sadas que sero enviadas pelas seguintes informaes: Sadas entre: Neste campo informe o perodo que deseja localizar as sadas. Ao lado, aparecero os campos para que informe a data inicial e a final. S vendas: Selecione este campo para mostrar somente as vendas. Buscar Por: Neste campo poder selecionar a opo que deseja utilizar para localizar os dados de envio dos lanamentos avulsos. Poder localizar por cidade, nome, UF e endereo.

Sadas / Vendas (Ctrl+F2)

Nesta aba sero listadas todas as sadas do perodo selecionado. Poder verificar as seguintes informaes da sada: Seqncia, Nota, Data, Tipo da Sada, Cdigo e Nome do Cliente e a Cidade. As colunas abaixo aparecero preenchidas caso tenha lanados os dados do envio. Envio Modo: Mostra o modo de envio dos produtos. Exemplo: Correio normal, Sedex, entre outros. Envio Data: Mostra a data do envio. Envio Nmero: Mostra o nmero do protocolo de envio.

Lanar Dados de Envio

Clique neste boto para informar os dados do envio dos produtos. Para lanar os dados de envio: Selecione a sada que deseja informar os dados de envio; Clique no boto Lanar dados de envio (F2) ou pressione F2; Abrir a tela Dados de Envio, nela informe os seguintes dados: Data de Envio, Modo de Envio e o Nmero do Envio. F2 - Gravar: Clique neste boto para gravar os dados de envio. Esc: Clique neste boto para cancelar os dados digitados e fechar a tela.

Envio Avulso (Ctrl+F3)

Nesta aba poder informar dados de envio manualmente. Exemplo: envio de documentos que no esto atrelados uma venda.

Lanar novo envio

Clique neste boto para fazer o lanamento manual dos dados para o envio. Para isso informe os seguintes dados no quadro Novo Envio Avulso: Destinatrio, Endereo, Bairro, CEP, Cidade, UF, Contedo, Modo de Envio, Nmero de Envio e Data. Gravar Clique neste boto para gravar os dados informados no quadro. Cancelar

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Clique neste boto para cancelar o novo lanamento.

Editar linha selecionada

Clique neste boto para alterar os dados do envio avulso. Para editar a linha: Selecione a linha que deseja editar; Em seguida clique na linha que deseja editar; No quadro Novo Envio Avulso, altere os dados sobre o envio; Clique no boto Gravar.

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Movimento Outras Sadas

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Reserva de Mercadoria
(Disponvel somente para as verses Corporate) A reserva de mercadoria para o cliente deve ser feita pela tela de Sada, utilizando a operao pr-cadastrada como Reserva de mercadoria. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Sadas; No campo Operao, selecione a operao Reserva de mercadoria.

Para fazer um Reserva

Na tela de Sada, utilizando a operao Reserva, informe os produtos que o cliente deseja reservar e grave. A operao Reserva deve estar configurada para baixar o estoque do produto. Posteriormente, poder transformar essa reserva em venda.

Abre Reserva
Esta rotina permite abrir a reserva de mercadoria para fazer uma venda. Para isso faa o seguinte procedimento: Localize a seqncia da reserva de mercadoria, pressionando F11 ou clicando no cone da Lupa; Clique no cone , em Sada, na opo Abrir Reserva (Shift + F7) ou pressione Shift + F7; No campo Operao altere para uma operao de Venda; Poder alterar, apagar ou adicionar produtos na venda; Em seguida clique em Gravar (F2) e informe a forma de recebimento. Ateno: Ao abrir a reserva, a quantidade do produto reservado volta para estoque, para que possa fazer a operao de venda.

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Troca Simplificada
(Disponvel somente para as verses Corporate) Utiliza-se a tela de troca simplificada para fazer a troca de mercadoria, diretamente pela tela de Sadas. Com isso o sistema ir gerar automaticamente uma operao de Entrada, como Devoluo de Mercadoria, e poder fazer a sada dos novos produtos utilizando o valor dos produtos devolvidos. Para esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Sadas. Ateno: Verifique as configuraes da tela de Sadas, antes de fazer a troca de mercadorias. Para verificar as configuraes pressione Alt+C ou clique no boto . Para maiores informaes, consulte o captulo Vendas / Sadas. Faa o seguinte procedimento, para a troca simplificada: Na tela de Sadas selecione no campo Operao a operao de Venda; Informe os produtos que o cliente est devolvendo; Clique no boto Gravar (F2) ou pressione F2; Em seguida clique no boto , em Troca Simplificada (Ctrl+S) ou pressione Ctrl+S; Abrir a tela Troca Simplificada, que ser explicada abaixo.

Iniciando a Troca Simplificada

Na tela de Troca Simplificada, localize a venda dos produtos que o cliente est devolvendo ou digite o cdigo dos produtos devolvidos.

Encontrar Venda (Ctrl+F3)

Nesta aba poder localizar a venda dos produtos devolvidos: Buscar vendas Utilize as opes de Busca disponveis para localizar a sada desejada. Sero listadas todas as vendas com a pesquisa solicitada, no quadro ao lado esquerdo da tela. Poder localizar a venda com as setas do teclado ou com o mouse. Sero mostrados os seguintes dados sobre a venda: Seqncia, Data, Cliente, Total da Sada, Financeiro OK (Esta coluna aparecer marcada se o financeiro estiver efetivado) e Estoque OK (Esta coluna aparecer marcada se o estoque estiver efetivado) Ao selecionar uma das linhas da sada, no quadro do lado direito sero listados todos os produtos da sada. Nele, verifique as seguintes informaes: Cdigo do Produto, Nome do Produto, Unidade, Quantidade Vendida, Preo Unitrio, Preo Total, Desc.(%), Desc.($), ICMS(%), IPI(%), Preo Final, Complemento, Tabela, Vendedor 1, Vendedor 2, Comissionado, Baixado OS (caso tenha importado OS), Srie, Lote, Tipo, Valor IPI, Etiqueta, Tamanho, Cor e Fracionado. Lanar Selecionados Clique neste boto para lanar os produtos selecionados na grade, para serem devolvidos. Para devolver o produto nesta tela: Selecione uma ou mais linhas dos produtos que esto sendo devolvido pressionando Ctrl.; Clique no boto Lanar Selecionados; No quadro Itens Devolvidos, sero lanados os produtos selecionados.

Lanar Itens (Ctrl+F4)

Clique nesta aba para lanar manualmente o(s) produto(s) devolvido(s) pelo cliente.

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Tabela: Neste campo selecione a tabela de venda que deseja utilizar. Aconselhamos utilizar a mesma utilizada na venda original. Vend. 1: Neste campo informe o vendedor 1. Vend. 2: Neste campo informe o vendedor 2. Ateno: Aconselhamos que seja informado o(s) mesmo(s) vendedor(es) que fizeram a venda original, para diminuir a comisso do vendedor com a troca de mercadoria. Cdigo: Neste campo informe o cdigo do produto devolvido. Quantidade: Neste campo informe a quantidade do produto devolvida. Preo: Este campo ser preenchido automaticamente com o preo do produto. Total: Mostra o total do produto, considerando a quantidade informada. Desc. (%): Neste campo digite o percentual de desconto do produto. Desc. ($): Este campo mostra o valor do desconto, considerado o percentual informado. ICMS: Este campo mostra o percentual de ICMS informado no cadastro de produtos. IPI: Este campo mostra o percentual de IPI informado no cadastro de produtos. Preo Final: Mostra o preo final do produto, considerando os descontos e os impostos. Srie: Neste campo digite o nmero de srie, no caso de produto do tipo Srie. Lote: Neste campo digite o lote, no caso de produto do tipo Lote. OK: Clique neste boto para lanar o produto no quadro Itens devolvidos. Itens Devolvidos Neste quadro sero lanados todos os produtos que sero devolvidos. Altera Quantidade Clique neste boto para alterar a quantidade do produto devolvido. Alterar Preo Clique neste boto para alterar o preo do produto devolvido. Remove Linha Clique neste boto para remover uma linha de produto, do quadro Itens Devolvidos. Qtde Itens Este campo mostra a quantidade total dos produtos que esto sendo devolvidos. Total Este campo mostra o valor total dos produtos que esto sendo devolvidos.

Cancelar (Esc)
Clique neste boto para cancelar a devoluo do produto e voltar para a tela de Sadas.

Confirmar produtos devolvidos (F2)

Clique neste boto para confirmar a devoluo dos produtos e voltar para a tela de Sadas.

Confirmando o Recebimento
O valor dos produtos devolvidos aparecer no rodap da tela como Troca. O sistema ir descontar o valor da troca do total da nova venda. Se o valor dos produtos for maior que o valor da troca, faa o recebimento da diferena pressionando Receber (F3). Se o valor for menor pode-se devolver o troco ou gerar um crdito para o cliente. Verifique se essas opes esto liberadas em Configurar essa Tela.

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Lanamento de Encomendas
Esta tela utilizada para controlar as encomendas feitas pelos clientes, para produtos em falta no estoque. Nessa tela poder controlar a encomenda desde o pedido com o fornecedor at a entrega do produto para o cliente. Esse controle poder ser feito pelos relatrios disponveis no sistema. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Encomendas, na opo Lanamento de Encomendas.

Configurar essa Tela

Nesta tela configure as permisses para fazer encomendas. Antes de gravar verificar o estoque em todas as filiais: Selecione esta opo para que o estoque do produto encomendado, seja verificado em todas as filiais cadastradas no momento que gravar a encomenda. Aparecer uma tela com todas as filiais e os seus respectivos estoques.

Cadastro da Encomenda
Para cadastrar uma encomenda informe os seguintes dados: Filial, Cliente, Produto, Qtde, Data Encomenda, Gravado por (mostra o cdigo e o nome do funcionrio que est gravando a encomenda), Fornecedor (Informe o fornecedor que ser utilizado, para fazer o pedido do produto), Data de Pedido ao Fornecedor e Observao. Situao Neste campo selecione a situao da encomenda, entre as seguintes opes: Em aberto: Selecione esta opo, caso no tenha sido feito o pedido para o fornecedor. Pendente: Selecione essa opo caso j tenha sido passado para o fornecedor. Esta opo ser selecionada automaticamente ao imprimir o relatrio de Pedidos por Fornecedor e selecionar a opo Atualizar a data do pedido e situao no cadastro de encomendas. Entregue: Selecione esta opo caso o cliente j tenha comprado o produto encomendado. Essa opo ser selecionada, automaticamente, ao fazer uma venda para o cliente com o produto encomendado. Desistiu: Selecione essa opo caso o cliente tenha desistido de comprar o produto, ou cancelado a encomenda. Reservado: Marque essa opo caso tenha recebido o produto na empresa e tenha reservado para o cliente. Essa opo ser selecionada, automaticamente, ao executar o comando Verifica estoque com Encomenda. No disponvel: Selecione esta opo caso o fornecedor no tenha mais esse produto disponvel. Aguardando Fornecedor: Selecione esta opo caso esteja aguardando uma resposta do pedido feito com o fornecedor. Cliente avisado: Neste campo informe a data na qual o cliente foi avisado sobre a chegada do produto. Caso este campo esteja preenchido, ao imprimir o relatrio de Aviso ao Cliente e marcar a opo Atualizar a data de aviso ao cliente (para cliente no avisado) este campo no ser atualizado.

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Detalhes do Produto
Esta aba mostra a classe, subclasse, grupo, famlia e os campos extras de pesquisas criadas no cadastro de Produtos.

Fornecedores
Esta aba mostra os fornecedores informados na cadastro do produto. Gravar (F2) Clique neste boto para gravar a encomenda. Limpar (F5) Clique neste boto para limpar a tela de encomendas, para fazer um novo lanamento. Cancelar (ESC) Clique neste boto ou pressione ESC para cancelar a busca.

Encontrando a Encomenda
Para encontrar a encomenda, clique no boto Busca F6 ou pressione F6. Atravs desta tela, poder fazer a busca das encomendas com os seguintes filtros: Filial, Cliente, Produto, Fornecedor e Situao. Encontrar Clique neste boto para fazer a pesquisa das encomendas com os dados digitados. Cancelar Clique neste boto para cancelar a busca e fechar a tela. Resultado da Busca Aps clicar no boto Encontrar sero mostradas todas as encomendas com os filtros selecionados. As informaes mostradas na grade sero: Filial, Cliente, Nome do Cliente, Produto, Nome do Produto, Tamanho, Cor, Fornecedor, Quantidade, Data da Encomenda, Data do Pedido, Data de Aviso ao Cliente (Este campo ser preenchido automaticamente quando imprimir o Relatrio para Aviso aos Clientes e marcar a opo Atualizar a data de aviso ao cliente), Observao, Situao (Neste campo sero mostradas as siglas referentes situao, conforme listado logo abaixo) e Gravado por. Siglas dos Tipos de Situao: A = Em Aberto P = Pendente E = Entregue D = Desistiu R = Reservado N = No disponvel F = Aguardando fornecedor

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Rotinas para Atualizar as Encomendas

Neste captulo explicaremos como utilizar as rotinas disponveis atravs dos relatrios, para acompanhar e atualizar as situaes das encomendas. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Encomendas, selecione a rotina desejada.

Relatrio de Distribuio de Encomendas

Este relatrio permite verificar o estoque de uma filial e comparar com as encomendas realizadas em todas as filiais. Com ele poder verificar se a filial que est sendo consultada poder distribuir o estoque do produto para suprir as encomendas feitas nas outras filiais. Para imprimir esse relatrio, preencha os seguintes campos: Filial onde est o estoque a ser distribudo: Neste campo informe a filial que deseja verificar. Mostrar Tamanho e Cor: Marque esta opo para que seja acrescentado o tamanho e a cor nos relatrios para produtos com grade.

Relatrio de Pedido a Fornecedor

Este relatrio permite verificar e atualizar os produtos feitos ao fornecedor. Poder escolher os seguintes campos para a consulta no relatrio: Filial: Informe a filial. Fornecedor: Informe o nome do fornecedor. Situao: Selecione a situao da encomenda ou ento deixe como Todas. Atualizar a data do pedido e situao no cadastro de encomendas: Marque esta opo para atualizar a situao da encomenda para Pendente e atualizar o campo Data Pedido ao imprimir o relatrio. Sero atualizadas somente as encomendas que estiverem com a situao Em Aberto. Texto do pedido: Digite neste campo o texto que ser impresso no relatrio, para ser enviado ao fornecedor. Imprimir em itlico: Marque essa opo para que o texto digitado seja impresso com a fonte itlica. Grava Texto: Clique neste boto para deixar gravado o texto digitado. Ser gerado um arquivo em formato texto, que poder ser localizado e aberto na impresso dos prximos relatrios. L Texto: Clique neste boto para abrir o arquivo de texto salvo, com a mensagem para o fornecedor, para a impresso do relatrio. No incluir cdigo do produto: Selecione esta opo para no imprimir o cdigo do produto no relatrio, caso o cdigo seja diferente ao do fornecedor. Somente um fornecedor por folha: Selecione esta opo para imprimir um fornecedor por folha. Para essa opo necessrio que o campo fornecedor tenha sido preenchido na tela Lanamento da Encomenda. Incluir Pesquisa: Selecione esta opo para incluir a coluna Pesquisa no relatrio. Ser impresso a classificao do produto cadastrada no campo Pesquisa 1, em cadastro Bsicos. Mostrar tamanho e cor: Selecione esta opo para imprimir o tamanho e a cor dos produtos com grade.

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Relatrio de Encomendas Pendentes

Este relatrio permite verificar as encomendas que j foram pedidas para o fornecedor. Sero listadas todas as encomendas que estiverem com a situao como Pendente. Poder escolher os seguintes campos para a consulta no relatrio: Filial, Produto e Data do Pedido. Pular folha aps cada fornecedor: Marque esta opo para imprimir um fornecedor em cada pgina.

Verifica Estoque com Encomendas

Esta rotina compara o estoque dos produtos e as encomendas lanadas no sistema e verifica se h estoque suficiente, na filial escolhida, para atender as encomendas feitas. Utilize esta rotina aps ter lanado a compra das mercadorias na tela de Entradas. Com isso, para os produtos que j tiverem estoque suficiente, o sistema ir reservar, automaticamente, o produto para o cliente de acordo com as encomendas. Sero alteradas somente as encomendas que estiverem com o campo Situao selecionado como Em aberto ou Pendente para Reservado. Para verificar o estoque: No campo Filial, informe a filial que deseja verificar o estoque; Em seguida clique no boto Verificar; Poder imprimir o relatrio Geral, para verificar as encomendas.

Relatrio de Aviso aos Clientes

Este relatrio permite verificar os clientes que ainda no foram avisados que o produto encomendado j est disponvel na loja e tambm atualizar o campo Data de Aviso, disponvel no resultado da Busca. Poder informar os seguintes campos como filtro para fazer a pesquisa no relatrio: Filial e Fornecedor. Atualizar a data de aviso ao cliente (para clientes no avisados): Marque esta opo para atualizar a coluna Data Aviso cliente ao buscar uma encomenda, na tela Lanamentos de Encomenda. Ateno: S sero alterados as encomendas que estiverem com a Situao Reservado na tela de Lanamento de Encomendas. Clientes Neste campo selecione o tipo de cliente que deseja verificar ou atualizar no relatrio. Poder escolher entre os seguintes tipos: No avisados: Selecione esta opo para imprimir somente os clientes que ainda no foram avisados sobre a reserva da encomenda. Todos: Selecione esta opo para imprimir todos os clientes. Caso selecione a opo Atualizar a data de aviso ao cliente (para clientes no avisados) ser atualizado a data, somente, dos clientes que ainda no foram avisados. Imprimir preo: Marque esta opo para incluir no relatrio os preos do produtos. Ao lado aparecer o campo Tabela, para selecionar a tabela de preos desejada. Imprimir tamanho e cor: Selecione este campo para incluir os dados de tamanho e cor do produto no relatrio, para produtos com grade. Ordem Neste campo poder selecionar a ordem de impresso do relatrio. Poder escolher entre as ordens: Nome do Cliente e Nome do Produto.

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Relatrio Geral
Neste relatrio poder visualizar os clientes e os produtos encomendados, sendo possvel verificar em qual situao se encontra. Poder utilizar os seguintes campos para pesquisar no relatrio: Filial, Fornecedor, Cliente, Produto e Situao da Encomenda. Ordem Neste campo poder selecionar a ordem de impresso no relatrio. Poder escolher entre as ordens: Cliente - Cdigo: Selecione esta opo para ser ordenado pelo cdigo do cliente. Cliente - Nome: Selecione esta opo para ser ordenado pelo nome do cliente. Produto - Cdigo: Selecione esta opo para ser ordenado pelo cdigo do produto. Produto - Nome: Selecione esta opo para ser ordenado pelo nome do produto. Layout de impresso Neste campo selecione o layout que deseja imprimir do relatrio. Os dois layouts disponveis so: Layout sem preo e : Este layout imprime o relatrio sem os preos dos produtos. Layout com preo: Este layout imprime o relatrio com os preos dos produtos. Ao selecionar esta opo, aparecer o campo Tabela de preo, para selecionar a tabela desejada.

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Movimento Consignao

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Emprstimos de Sadas
Neste captulo explicaremos o processo de emprstimos de sadas de mercadorias. Permitindo controlar e acompanhar os emprstimos realizados para os clientes.

Para fazer o emprstimo de sadas

O emprstimo de mercadorias se inicia na tela Sadas, utilizando uma operao de Emprstimo de mercadoria. Essa operao baixa o estoque do produto, ao efetivar a sada, e ao final ser necessrio informar a data para o acerto do emprstimo. No sistema j vai pr-cadastrada a operao, com o nome Emprstimo de Mercadoria. Para maiores informaes sobre as operaes de sadas consulte o correspondete e para informaes sobre o uso da tela de Sadas consulte Como Fazer uma Venda. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Outras na opo Emprstimo Sadas e em Acerto.

Configurar essa Tela

Nesta tela poder configurar as permisses para o uso da tela de acerto de emprstimo.

Tipos de Acertos Permitidos

Neste quadro poder liberar o acesso das abas para o acerto de emprstimo. Detalhado: Selecione esta opo para permitir, ao funcionrio, utilizar a opo detalhado na tela de acerto de emprstimo. Com essa opo sero mostrados os produtos separados, por operao realizada. Esta opo permite fazer o acerto do emprstimo, informando os dados da devoluo, da venda e se deseja fazer um novo emprstimo dos produtos listados em uma grade. Resumido: Selecione esta opo para permitir, ao funcionrio, utilizar a opo resumido, na tela de acerto de emprstimo. Essa opo agrupa os produtos, com o mesmo cdigo, emprestados em operaes diferentes, na mesma linha. Esta opo permite fazer o acerto atravs da grade e tambm lanando os produtos via teclado.

Preos
Neste quadro configure as permisses de preos que podero ser utilizadas no momento do acerto do emprstimo. Permite usar o preo original do emprstimo: Selecione esta opo para permitir o acerto utilizando o mesmo preo, informado no momento em que gerou o emprstimo, na tela de Sadas. Permite usar tabelas de preos: Selecione esta opo para permitir a seleo de outra tabela de preos para fazer o acerto do emprstimo, diferente da que foi utilizada na tela de Sadas. Permite alterar o preo na grade: Selecione esta opo para permitir que o preo, unitrio dos produtos sejam alterados manualmente, ao fazer o acerto de emprstimo.

Obrigatrio Gerar Operaes

(Disponvel somente para as verses Corporate) Neste quadro defina as operaes que sero obrigatrias ao atualizar o emprstimo dos produtos.

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Venda: Selecione esta opo para tornar obrigatrio gerar uma operao de venda dos produtos informados como vendidos, no acerto de emprstimo. Posteriormente, bastar que o funcionrio localize a operao para efetivar o recebimento e emitir a nota fiscal. Devoluo: Selecione esta opo para tornar obrigatrio gerar uma operao de entrada dos produtos devolvidos pelo cliente. Esta operao constar na tela Entrada. Novo Emprstimo: Selecione esta opo para tornar obrigatrio gerar uma operao de sada do novo emprstimo de produtos. Esta operao poder ser localizada na tela de sadas para emisso da nota fiscal.

Acerto de Emprstimo de Sada

Esta tela utilizada para acertar o(s) emprstimo(s) realizado(s) pelo cliente. Nela, poder informar a quantidade vendida, devolvida ou o saldo que ficou com o cliente e se deseja fazer um novo emprstimo. Ao finalizar o acerto de emprstimo de mercadoria, ser possvel gerar, automaticamente, uma operao de sada para os produtos vendidos e/ou para um novo emprstimo e uma operao de entrada para os produtos devolvidos.

Seleo
Nesta aba informe os dados do cliente para fazer o acerto do emprstimo. Cliente: Neste campo informe o nome do cliente que fez o emprstimo. Produto: Neste campo localize o produto ou deixe em branco para buscar todos os produtos emprestados ao cliente. Seq.: Neste campo informe a seqncia, referente ao emprstimo de sada, ou deixe em branco para buscar todas as seqncias.

Tipo de Acerto
Neste campo selecione o tipo de acerto que deseja realizar. Contm as seguintes opes: Detalhado: Selecione esta opo para lanar os dados do acerto do emprstimo do cliente, manualmente. Ao prosseguir com o acerto de emprstimo sero habilitadas as abas Lanar na Grade e Resumo / Acerto. Resumido (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione esta opo para utilizar o clculo automtico no acerto do emprstimo. Ao prosseguir com o acerto de emprstimo sero habilitadas as abas Lanar na Grade, Lanar Via Teclado e Resumo / Acerto. Ateno: Caso utilize as operaes de emprstimo de sadas com preos diferentes, para o mesmo emprstimos. Ao utilizar a opo Resumido, o acerto de emprstimo ficar com o preo utilizado na ltima operao de emprstimo de sadas.

Preos dos Produtos

Neste campo poder escolher para manter a tabela com os preos originais, utilizados no momento em que gerou o emprstimo, ou se deseja utilizar uma nova tabela. Preo utilizado no momento do emprstimo: Os preos utilizados no momento do emprstimo sero mantidos, sem considerar as alteraes posteriores na mesma tabela. Preo de uma tabela de preo: Selecione esta opo para escolher uma nova tabela de preos a ser utilizada para o acerto de emprstimo. Ao lado parecer um campo para escolher a tabela de preo.

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Ao Lanar na Grade
Esta opo ser habilitada ao selecionar em Tipo de acerto a opo Resumido. Neste campo escolha a opo para o clculo automtico, ao lanar os dados para o acerto de emprstimo na aba Lanar na grade. Normal, sistema calcula o saldo: Selecione esta opo para que o sistema calcule, automaticamente, o saldo final do acerto. Esta opo permite informar a quantidade vendida, devolvida e/ou o novo emprstimo. Devoluo e saldo sero informados, o restante venda: Esta opo permite informar a quantidade devolvida e/ou o saldo do produto cliente. A diferena ser mostrada como quantidade vendida. Ao selecionar esta opo no ser permitido informar os dados para um novo emprstimo. Venda e saldo sero informados, o restante devoluo: Esta opo permite informar a quantidade vendida e/ou o saldo do produto do cliente, a diferena ser mostrada como quantidade a ser devolvida. Mostrar Foto (Disponvel somente para as verses Corporate) Selecione esta opo para mostrar a foto dos produtos no aceto de emprstimo. Prosseguir Clique neste boto para continuar o acerto de emprstimo.

Acerto
Nesta aba informe os dados para o acerto de emprstimo de sadas, conforme as selees escolhidas.

Acerto de Emprstimo de Sada

Esta tela utilizada para acertar o(s) emprstimo(s) realizado(s) para o cliente. Nela poder informar a quantidade vendida, devolvida ou o saldo que ficou com o cliente, e se deseja fazer um novo emprstimo. Ao finalizar o acerto de emprstimo de mercadoria, ser possvel gerar, automaticamente, uma operao de sada para os produtos vendidos, uma novo emprstimo e uma operao de entrada para os produtos devolvidos.

Lanar na Grade
Nesta aba sero listados todos os produtos emprestados pelo cliente. Nela poder informar os dados do acerto do emprstimo de mercadoria. No quadro sero mostradas as seguintes informaes: Produto: Esta coluna mostra o cdigo do produto. Nome: Esta coluna mostra o nome do produto. Saldo anterior: Esta coluna mostra o saldo do produto emprestado pelo cliente. Novo Emprstimo: Nesta coluna poder fazer um novo emprstimo de produtos para o cliente. No ser permitido fazer um novo emprstimo com os produtos do tipo Srie, devido a srie ser nica para cada unidade do produto. Para novo emprstimo, faa na tela de Sadas. Para os produtos do tipo Grade, Lote e/ou Edio ser permitido fazer um novo emprstimo, atravs desta tela, para os produtos listados na grade. Vendas: Nesta coluna informe a quantidade de produtos a serem faturados. Devoluo: Nesta coluna informe a quantidade que est sendo devolvida pelo cliente. Saldo: Esta coluna mostra a soma de todos os dados informados em Novo emprstimo, devoluo e vendas. $ Unitrio: Esta coluna mostra o preo unitrio do produto. Tamanho: Esta coluna mostra o cdigo do tamanho, para produtos com grade.

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Nome: Mostra o nome do tamanho do produto. Cor: Esta coluna mostra o cdigo da cor do produto, para produtos com grade Nome: Mostra o nome da cor do produto. Edio: Esta coluna mostra a edio do produto. Srie: Esta coluna mostra a srie do produto. Lote: Esta coluna mostra o lote do produto. ltimo Acerto: Esta coluna mostra a data do ltimo acerto de emprstimo do cliente, para este produto. Ao selecionar um produto, abaixo da lista, sero mostradas as seguintes informaes: Produto: Neste campo mostrar o cdigo e nome do produto. lt. Acerto: Este campo mostra a data do ltimo acerto de emprstimo realizado para o cliente do produto selecionado. Srie / Lote / Edio: Neste campo sero mostradas as informaes referentes srie, lote e a edio do produto selecionado. Grade: Neste campo mostra o cdigo e o nome do tamanho e da cor do produto selecionado. Total Emprestado: Este campo mostra a quantidade total dos produtos emprestados. Total Vendido: Este campo mostra a quantidade vendida. Total Devolvido: Este campo mostra a quantidade devolvida no acertos de emprstimos.

Lanar Via Teclado

Nesta aba poder fazer o acerto de emprstimo, localizando os produtos que esto listados na grade. Essa aba s ser habilitada quando selecionar na aba Seleo, no campo Tipo do Acerto, a opo Resumido. Nesta aba informe a quantidade devolvida e/ou o saldo que ficou com o cliente. O restante ser considerado como venda. Para utilizar esta tela: No campo Produto, localize o produto ou clique sobre a sua linha na grade; Clique no boto Lanar, para informar os dados do emprstimo; O campo Saldo Emprestado mostra a quantidade do produto que foi emprestada para o cliente. Esta informao tambm estar na grade, na coluna Saldo Anterior; No campo Qtde Devolvida informe a quantidade do produto que est sendo devolvida pelo cliente; No campo Saldo Cliente informe a quantidade de produto que continua emprestada para o cliente; No campo Qtde Vendida o sistema ir subtrair os dados informados nos campos Qtde Devolvida e Saldo Cliente, considerando o restante como produto vendido; No campo Preo Unit. ser mostrado o preo unitrio do produto. O preo poder ser alterado dependendo da configurao liberada na tela; Depois de todos os dados informados clique no boto OK para lanar na grade. Transformar no informados em vendidos: Clique neste boto para transformar em vendido o saldo total dos produtos que no possuem informaes sobre quantidade devolvida ou saldo com o cliente.

Resumo / Acerto
Nesta aba confira os dados informados e a data para o novo acerto. Nessa tela tambm poder criar operaes de vendas de produtos emprestados, de um novo emprstimo e/ ou entrada dos produtos devolvidos.

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Resumo Este quadro mostra as quantidades e os totais dos produtos alterados, no acerto de emprstimo. Itens Alterados: Este campo mostra a quantidade de itens, ou seja, linhas alteradas no acerto de emprstimo. Qtde Novos Emprstimos: Este campo mostra a quantidade total de produtos que foram submetidos a um novo emprstimo. Qtde Devolues: Este campo mostra a quantidade total de produtos devolvidos pelo cliente. Qtde Vendas: Este campo mostra a quantidade total de produtos vendidos para o cliente. Valor Novos Emprstimos: Este campo mostra o valor total do novo emprstimo dos produtos. Valor Devolues: Este campo mostra o valor total dos produtos devolvidos. Valor Vendas: Este campo mostra o valor total dos produtos vendidos. Data de Acerto Neste quadro preencha a data para um novo acerto do emprstimo. Data: Neste campo informe a nova data para o acerto do emprstimo. Somente alterados: Selecione essa opo para que seja alterada a data de acerto, somente, dos produtos que foram alterados. Agendar em meus Compromissos (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione esta opo para que seja agendada na tela de Compromissos do funcionrio, a data de acerto do emprstimo. No quadro Atualizar Emprstimo Neste quadro poder criar operaes de entrada e sada dos produtos com os dados informados no acerto do emprstimo. Abaixo explicaremos como gerar essas operaes. Criar Operao de Venda de Produtos Emprestados - Sadas Neste quadro poder criar uma operao de sada com os produtos vendidos, informados no acerto de emprstimo. Essa opo permite gerar a operao automaticamente na tela de Sadas. Criar: Selecione este campo para criar uma operao de venda dos produtos emprestados. Operao: Selecione neste campo a operao de sada correspondente venda de produtos emprestados. No sistema, est pr-cadastrada a operao com o nome Venda de Produtos Emprestados. Para maiores informaes sobre as operaes de sadas consulte o captulo correspondente. Estoque: Neste campo aparecer marcado quando a operao selecionada estiver configurada para baixar o estoque do produto. Utilize uma operao Venda de Produtos Emprestados que no baixe o estoque, pois este ser baixado ao atualizar o emprstimo. E que esteja configurada para entrar dinheiro no caixa. Seqncia: Neste campo ser mostrado o nmero da seqncia da sada criada. Na tela de Sada localize-a para efetuar o recebimento do emprstimo e para a emisso de nota fiscal. Criar Devoluo - Entrada Neste quadro poder criar uma operao de Entrada com os produtos devolvidos, informados no acerto de emprstimo. Essa opo permite gerar a operao de devoluo automaticamente na tela Entradas. Criar: Selecione este campo para criar uma operao de devoluo. Operao: Selecione neste campo a operao de entrada correspondente devoluo dos produtos emprestados.

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No sistema deve ser criada uma operao de entrada, referente devoluo de produtos emprestados, que no aumente o estoque do produto. Para informaes sobre como criar uma operao de entrada, veja o capitulo Operaes de Entrada. Seqncia: Neste campo ser mostrado o nmero da seqncia da entrada criada. Na tela de Entrada localize-a para emitir a nota fiscal. Criar Operao de Novo Emprstimo (Ajuste Sadas) - Sada Neste quadro poder criar uma operao de sada com os produtos informados como novo emprstimo. Essa opo permite localizar os emprstimos pela tela de sadas e tambm emitir nota fiscal. Criar: Selecione este campo para criar uma operao de sada do novo emprstimo. Operao: Selecione neste campo a operao de sada correspondente ao emprstimo de mercadoria (estoque j baixado). No sistema j est pr-cadastrada a operao com o nome Emprstimo (estoque j baixado). Para maiores informaes sobre as operaes de sadas consulte o captulo correspondente. Estoque: Neste campo aparecer marcado quando a operao selecionada estiver configurada para baixar o estoque do produto. Utilize uma operao de Emprstimo de mercadoria que no baixe o estoque, pois este ser baixado assim que atualizar o emprstimo. Seqncia: Neste campo ser mostrado o nmero da seqncia da sada criada, para o novo emprstimo. Na tela de Sada localize-a para emitir a nota fiscal. Tabela de preo a ser utilizada nas operaes Neste campo selecione a tabela de preo que ser mostrada na tela de Sada / Entrada quando gerar uma operao, para o preenchimento do campo Tabela. Sero considerados os preos utilizados na grade de acerto de emprstimo. Atualizar emprstimo Clique no boto Atualizar Emprstimo para concluir o acerto e assim atualizar o estoque dos produtos. Recomear Clique neste boto para comear um novo acerto de emprstimo.

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Emprstimo de Entradas
Neste captulo explicaremos o processo de emprstimo de entradas de mercadorias consignadas. Permitindo controlar e acompanhar os emprstimos feitos pelos fornecedores.

Para fazer o emprstimo de entradas

O emprstimo de mercadorias se inicia na tela Entradas, utilizando uma operao de Recebimento de Emprstimo. Essa operao aumenta o estoque do produto, ao efetivar a entrada, e ao final ser necessrio informar a data para o acerto do emprstimo. No sistema j vai pr-cadastrada a operao com o nome Recebimento de Emprstimo. Para maiores informaes sobre as operaes de entradas, consulte o captulo correspondente para e para informaes sobre o uso da tela de Entradas consulte o captulo Como Fazer uma Entrada. Para abrir esta tela: Selecione a opo Movimento; Clique no menu Outras na opo Emprstimo Entradas em Acerto.

Configurar essa Tela

Nesta tela poder configurar as permisses para o uso da tela de acerto de emprstimo.

Tipos de Acerto Permitido

Neste quadro poder liberar o acesso das abas para o acerto de emprstimo. Detalhado: Selecione esta opo para permitir ao funcionrio, utilizar a opo detalhado, na tela de acerto de emprstimo. Com essa opo sero mostrados os produtos separados por operao realizada. Essa opo tambm permite fazer o acerto do emprstimo, informando os dados da devoluo, da entrada e se desejar fazer um novo emprstimo dos produtos listados em uma grade. Resumido: Selecione esta opo para permitir ao funcionrio, utilizar a opo resumido na tela de acerto de emprstimo. Essa opo agrupa os produtos, com o mesmo cdigo, emprestados em operaes diferentes na mesma linha. Essa opo permite tambm fazer o acerto atravs da grade e lanar os produtos via teclado.

Quanto a tabelas de preo

Neste quadro configure as permisses de preos que podero ser utilizadas no momento do acerto do emprstimo. Permite usar o preo do momento do emprstimo: Selecione esta opo para permitir o acerto utilizando o mesmo preo informado no momento em que foi gerado o emprstimo, na tela de Entrada. Permite usar tabelas de preo: Selecione esta opo para permitir a seleo de outra tabela de preos, para fazer o acerto do emprstimo, diferente da que foi utilizada na tela de Entrada. Permite alterar o preo na grade: Selecione esta opo para permitir que o preo unitrio dos produtos sejam alterados manualmente ao fazer o acerto de emprstimo.

Obrigatrio Gerar Operaes

(Disponvel somente para as verses Corporate) Neste quadro defina as operaes que sero obrigatrias no momento da atualizao do emprstimo dos produtos. Compra: Selecione esta opo para tornar obrigatrio gerar uma operao de compra dos produtos informados como comprados no acerto de emprstimo. Posteriormente, bastar que o funcionrio localize a operao para efetivar o pagamento e emitir a nota fiscal.

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Devoluo: Selecione esta opo para tornar obrigatrio gerar uma operao de sada dos produtos devolvidos para o Fornecedor. Esta operao constar na tela Sadas. Novo Emprstimo: Selecione esta opo para tornar obrigatrio gerar uma operao de entrada do novo emprstimo de produtos. Esta operao poder ser localizada na tela de entrada para emisso da nota fiscal.

Acerto de Emprstimo de Entradas

Esta tela ser utilizada para acertar o(s) emprstimo(s) realizado(s) com o fornecedor. Nela Informe a quantidade que ser devolvida, o saldo que ficou com na empresa e, se deseja fazer um novo emprstimo. Ao finalizar o acerto de emprstimo de mercadoria, ser possvel gerar, automaticamente, uma operao de entrada para o novo emprstimo, uma operao de devoluo de mercadoria para o fornecedor na tela de sadas e/ou uma operao de compra para os produtos comprados.

Seleo
Nesta aba informe os dados do fornecedor para fazer o acerto do emprstimo. Fornecedor: Neste campo informe o nome do fornecedor do emprstimo. Produto: Neste campo localize o produto ou deixe zero (0) para buscar todos os produtos emprestados do fornecedor. Produtos com vendas (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione esta opo para mostrar os produtos emprestados que tiveram vendas. Seq.: Neste campo informe a seqncia, referente ao emprstimo de entradas ou deixe zero (0) para buscar todas as seqncias.

Tipo de Acerto
Neste campo selecione o tipo de acerto que deseja realizar. Contm as seguintes opes: Detalhado: Selecione esta opo para lanar os dados do acerto do emprstimo do fornecedor, manualmente. Ao prosseguir com o acerto de emprstimo sero habilitadas as abas Lanar na Grade e Resumo / Acerto. Resumido (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione esta opo para utilizar o clculo automtico no acerto do emprstimo. Ao prosseguir com o acerto de emprstimo sero habilitadas s abas Lanar na Grade, Lanar Via Teclado e Resumo / Acerto. Ateno: Caso utilize as operaes de emprstimo de entradas com preos diferentes, para o mesmo produto, selecione a opo detalhado para fazer o acerto do emprstimo com o preo original da entrada. Ao utilizar a opo resumido, o acerto de emprstimo ficar com o preo utilizado na ltima operao de emprstimo de Entradas.

Preo dos Produtos

Neste campo escolha para manter a tabela com os preos originais, informados no momento em que gerou o emprstimo, ou se deseja utilizar uma nova tabela. Preo utilizado no momento do emprstimo: Sero utilizados os preos informados no momento que gerou o emprstimo. No sero considerados alteraes posteriores na mesma tabela. Preo de uma tabela de preo: Selecione esta opo para escolher uma nova tabela de preos a ser utilizada para o acerto de emprstimo. Ao lado aparecer um campo para escolher a tabela de preo.

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Ao Lanar na Grade
Esta opo ser habilitada ao selecionar em Tipo de acerto a opo Resumido. Neste campo escolha a opo para o clculo automtico, ao lanar os dados para o acerto de emprstimo na aba Lanar na grade. Normal, sistema calcula o saldo: Selecione esta opo para que o sistema calcule, automaticamente, o saldo final do acerto. Esta opo permite informar a quantidade comprada, devolvida e/ou o novo emprstimo. Devoluo e saldo sero informados, o restante acerto: Esta opo permite informar a quantidade devolvida e/ou o saldo do produto, a diferena ser mostrada como a quantidade comprada. Ao selecionar esta opo no ser permitido informar os dados para um novo emprstimo. Acerto e saldo sero informados, o restante devoluo: Esta opo permite informar a quantidade comprada e/ou o saldo do produto na empresa. A diferena ser mostrada como quantidade a ser devolvida. Mostrar Foto (Disponvel somente para as verses Corporate) Selecione esta opo para que, no acerto do emprstimo, mostre a foto dos produtos. Prosseguir Clique neste boto para continuar o acerto do emprstimo.

Acerto
Nesta aba informe os dados para o acerto de emprstimo de entradas, conforme as selees escolhidas.

Acerto de Emprstimo de Entrada

Esta tela utilizada para acertar o(s) emprstimo(s) com o fornecedor. Nela poder informar a quantidade comprada, devolvida ou o saldo que ficou com a empresa e se deseja fazer um novo emprstimo. Ao finalizar o acerto de emprstimo de mercadoria, ser possvel gerar, automaticamente, uma operao de entrada para os produtos comprados e/ou para um novo emprstimo e uma operao de sada para os produtos devolvidos.

Lanar na Grade
Nesta aba sero listados todos os produtos emprestados. Nela poder informar os dados do acerto do emprstimo de mercadoria. No quadro sero mostradas as seguintes informaes: Produto: Esta coluna mostra o cdigo do produto. Nome: Esta coluna mostra o nome do produto. Saldo anterior: Esta coluna mostra o saldo do produto emprestado. Novo Emprstimo: Nesta coluna poder fazer um novo emprstimo de produtos com o fornecedor. No ser permitido fazer um novo emprstimo com os produtos do tipo Srie, devido srie ser nica para cada unidade do produto. Para novo emprstimo, faa na tela de Entrada. Para os produtos do tipo Grade, Lote e/ou Edio ser permitido fazer um novo emprstimo, atravs desta tela, somente para os produtos listados na grade. Acerto: Nesta coluna informe a quantidade de produtos a ser faturada. Devoluo: Nesta coluna informe a quantidade que est sendo devolvida para o fornecedor. Saldo: Esta coluna mostra a soma de todos os dados informados em Novo Emprstimo, Devoluo e Compra.

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$ Unitrio: Esta coluna mostra o preo unitrio do produto. Tamanho: Esta coluna mostra o cdigo do tamanho, para produtos com grade. Nome: Mostra o nome do tamanho do produto. Cor: Esta coluna mostra o cdigo da cor do produto, para produtos com grade. Nome: Mostra o nome da cor do produto. Edio: Esta coluna mostra a edio do produto. Srie: Esta coluna mostra a srie do produto. Lote: Esta coluna mostra o lote do produto. ltimo Acerto: Esta coluna mostra a data do ltimo acerto de emprstimo com o fornecedor, para este produto. Data Inicial: Esta coluna mostra a data em que foi feito o emprstimo. Ao selecionar um produto, abaixo da grade, sero mostradas as seguintes informaes: Produto: Neste campo mostrar o cdigo e nome do produto. lt. Acerto: Este campo mostra a data do ltimo acerto de emprstimo realizado para a empresa do produto selecionado. Srie / Lote / Edio: Neste campo sero mostrados as informaes referente srie, lote e a edio do produto selecionado. Grade: Mostra o cdigo e o nome do tamanho e da cor do produto selecionado. Esses dados sero mostrados quando selecionar no campo Tipo do Acerto a opo Detalhado. Total Emprestado: Mostra a quantidade total do produto emprestado. Total Acertado: Mostra a quantidade acertada, em outros acertos de emprstimos. Total Devolvido: Mostra a quantidade devolvida em outros acertos de emprstimos.

Lanar via Teclado

Nesta aba poder fazer o acerto de emprstimo localizando os produtos que esto listados na grade. Essa aba s ser habilitada quando selecionar na aba Seleo, no campo Tipo do acerto a opo Resumido. Nesta aba informe a quantidade devolvida e/ou o saldo que ficou com a empresa. O restante ser considerado como compra. Para utilizar esta tela: No campo Produto, localize o produto, ou clique sobre a sua linha na grade; Clique no boto Lanar, para informar os dados do emprstimo; O campo Saldo Emprestado mostra a quantidade do produto que foi emprestada do fornecedor. Esta informao tambm estar na grade, na coluna Saldo anterior. No campo Qtde Devolvida informe a quantidade do produto que est sendo devolvida para o fornecedor. No campo Saldo informe a quantidade de produto que continuar emprestada para a empresa. No campo Qtde Acertada o sistema ir subtrair os dados informados nos campos Qtde Devolvida e Saldo Cliente, considerando o restante como produto acertado. No campo Preo Unit. ser mostrado o preo unitrio do produto. O preo poder ser alterado dependendo da configurao liberada na tela. Depois de todos os dados informados clique no boto OK para lanar na grade. Transformar no informados em acertados: Clique neste boto para transformar como acertado o saldo total dos produtos que no possuem informaes sobre quantidade devolvida ou saldo a empresa.

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Resumo / Acerto
Nesta aba confira os dados informados e a data para o novo acerto. Nessa tela tambm poder criar operaes de compra de produtos emprestados, de um novo emprstimo e/ ou uma sada dos produtos devolvidos. Resumo Este quadro mostra as quantidades e os totais dos produtos alterados, no acerto de emprstimo. Itens Alterados:Mostra a quantidade linhas alteradas no acerto de emprstimo. Qtde Novos Emprstimos: Mostra a quantidade total de produtos que foram submetidos a um novo emprstimo. Qtde Devolues: Mostra a quantidade total de produtos devolvidos para o fornecedor. Qtde Acertos: Mostra a quantidade total de produtos comprados do fornecedor. Valor Novos Emprstimos: Mostra o valor total dos novos emprstimos de produtos. Valor Devolues: Mostra o valor total dos produtos devolvidos. Valor Acertos: Mostra o valor total dos produtos comprados. Data de Acerto Neste quadro preencha a data para um novo acerto de emprstimo. Data: Neste campo informe a nova data para o acerto do emprstimo. Somente alterados: Selecione essa opo para que seja alterada a data de acerto, somente dos produtos que foram alterados. Agendar em meus Compromissos (Disponvel somente para as verses Corporate): Selecione esta opo para que seja agendando na tela de Compromissos do funcionrio, a data de acerto do emprstimo. No quadro Atualizar Emprstimo Neste quadro poder criar operaes de entrada e sada dos produtos, com os dados informados no acerto do emprstimo. Abaixo explicaremos como gerar essas operaes. Criar Operao de Compra de Produtos Emprestados - Entrada Neste quadro poder criar uma operao de entrada dos produtos recebidos pelo emprstimo, informados no acerto de emprstimo. Essa opo permite geram a operao automaticamente na tela Entrada. Criar: Selecione este campo para gerar uma operao de compra de produtos emprestados. Operao: Selecione neste campo a operao de entrada correspondente compra de produtos emprestados. Para maiores informaes, consulte o captulo Operaes de Entrada. Estoque: Este campo aparecer marcado quando a operao selecionada estiver configurada para aumentar o estoque do produto. Utilize uma operao Compra de Produtos Emprestados que no aumente o estoque, pois este ser acrescido ao atualizar o emprstimo, e que esteja configurada para sair dinheiro no caixa. Seqncia: Neste campo ser mostrado o nmero da seqncia da entrada gerada. Na tela de Entrada localize-a para efetuar o pagamento do emprstimo e para a emisso de nota fiscal. Criar Devoluo - Entrada Neste quadro poder gerar uma operao de sadas dos produtos devolvidos, informados no acerto de emprstimo. Essa opo permite que gere a operao de devoluo automaticamente na tela de Sadas. Criar: Selecione este campo para gerar uma operao de devoluo.

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Operao: Selecione neste campo a operao de sada correspondente devoluo dos produtos, emprestados para o fornecedor. No sistema deve ser criada uma operao de Sada, referente devoluo de produtos emprestados para o fornecedor, que no diminua o estoque do produto. Veja o captulo correspondente sobre operaes de sada. Estoque: Neste campo aparecer marcado quando a operao selecionada estiver configurada para baixar o estoque do produto. Utilize uma operao que no diminua o estoque, pois este j ser atualizado ao concluir o emprstimo, e que no esteja configurada para sair o dinheiro no caixa. Seqncia: Neste campo ser mostrado o nmero da seqncia da sada criada. Na tela de Sada localize-a para emitir a nota fiscal. Criar Operao de Novo Emprstimo (Ajuste Sadas) - Sada Neste quadro poder criar uma operao de entradas com os produtos informados como novo emprstimo. Essa opo permite localizar os emprstimos pela tela de Entrada e tambm emitir nota fiscal. Criar: Selecione este campo para gerar uma operao de entrada do novo emprstimo. Operao: Selecione neste campo a operao de entrada correspondente ao emprstimo de mercadoria (estoque j aumentado). No sistema j vai pr-cadastrada a operao com o nome Emprstimo (estoque j efetivado). Para maiores informaes sobre as operaes de entradas consulte o captulo correspondente e para informaes sobre o uso da tela de Entrada consulte o captulo Como Fazer uma Entrada. Estoque: Este campo aparecer marcado quando a operao selecionada estiver configurada para aumentar o estoque do produto. Utilize uma operao de Emprstimo de mercadoria que no aumente o estoque, pois este ser feito assim que atualizar o emprstimo. Seqncia:Neste campo ser mostrado o nmero da seqncia de entrada gerada, para o novo emprstimo. Na tela de Entrada localize-a para emitir a nota fiscal. Tabela de preo a ser utilizada nas operaes Neste campo selecione a tabela de preo que ser mostrada na tela de Sada / Entrada quando gerar uma operao, para o preenchimento do campo Tabela. Sero considerados os preos utilizados na grade de acerto de emprstimo. Atualizar emprstimo Clique no boto Atualizar Emprstimo para concluir o acerto e assim atualizar o estoque dos produtos. Recomear Clique neste boto para fazer um novo acerto de emprstimo.

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Estoque

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Contagem de Estoque
A contagem de estoque ser utilizada para fazer o balano ou corrigir o estoque dos produtos. Nessa tela poder iniciar uma contagem ou abrir uma contagem existente. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Outras na opo Contagem de estoque.

Iniciar Contagem(F3) / Contagem

Clique nesse boto para iniciar uma contagem. Informe os seguintes dados: Descrio Digite um ttulo para identificar a contagem. Esse texto pode ser, por exemplo, a data de incio da contagem ou o motivo. Produtos Nesse campo selecione para qual Tipo de produto ser feita a contagem. Poder fazer a contagem de estoque apenas com produtos que estiverem cadastrados com o Tipo Normal ou Grade. Incluir produtos inativos Marque essa opo para mostrar os produtos que esto marcados como Inativo no cadastro de Produtos. No incluir produtos com estoque 0 Marque essa opo para no aparecer os produtos com estoque igual a zero. No incluir produtos com estoque negativo Marque essa opo para no aparecer os produtos com estoque negativo. Selees - deixe em branco para todos Nesse quadro poder utilizar os seguintes campos para filtrar os dados na contagem de estoque: Classe, Subclasse, Grupo, Famlia, Fornecedor, Pesquisa 1, Pesquisa 2, Pesquisa 3 e Localizao. Ateno: Dependendo da quantidade de produtos cadastrados, a contagem pode demorar para abrir. Para que isso no ocorra recomendvel que utilize as opes do quadro Selees para filtrar os dados da contagem. Iniciar Contagem Clique nesse boto aps selecionar todas as opes para fazer a contagem. Em seguida ser mostrada a aba Produtos onde deve ser informada a quantidade de seu estoque. No sistema possvel fazer a contagem manual e/ou com o leitor de cdigo de barras.

Informar na grade de produtos

Nessa aba ser feita a contagem manual do estoque, onde ser mostrado uma lista com os produtos selecionados. Essa tela mostra o cdigo, o nome do produto e as seguintes colunas: Existente: Esta coluna mostra o estoque atual do produto. Digitado: Informe o total atual do estoque do produto, aps cont-lo. Diferena: Nesta coluna ser mostrada a diferena entre as colunas: Existente e Digitado. Corrigir: Caso pretenda corrigir o estoque, de alguns produtos da lista, selecione esta opo para cada produto. Para a correo da lista toda, o sistema tem uma funo especfica.

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Gravar automaticamente ao alterar Essa funo permite que as informaes lanadas na coluna Digitado, sejam gravadas periodicamente. possvel configurar a contagem para que o sistema faa a gravao dos dados automaticamente, conforme a quantidade de informaes lanadas. Escolha para que o sistema faa a gravao a cada 10, 30 ou 50 linhas alteradas. Atualizar grade Essa opo deve ser utilizada aps a contagem com o leitor. O sistema ir atualizar a lista nessa aba para que seja feita a comparao entre os estoques. Gravar Alteraes Utilize esse boto para gravar as dados lanados na contagem de estoque. Utilize essa opo sempre que terminar ou interromper a contagem para que no perca dados. Sair dessa Contagem Utilize essa opo caso termine a contagem ou se for parar a contagem por um tempo. Antes de sair da contagem no esquea de gravar as alteraes feitas, para isso entre na aba Informar na grade de produtos e clique boto Gravar alteraes.

Informar usando leitor / teclado

Utilize essa tela para fazer a contagem do estoque com o leitor de cdigo de barras ou fazer a contagem com o teclado de uma forma mais rpida. Opo Selecione a opo Parar a leitura no caso de produto errado, para que o sistema avise quando lanar um produto com o cdigo errado. Ateno: Para informar o estoque total digite o asterisco (*) antes de passar o leitor de cdigo de barras ou digitar o cdigo do produto no teclado. Para fazer a contagem: Digite o cdigo do produto ou passe o leitor para cada unidade contada ou utilize o asterisco (*) antes do cdigo produto; O campo Qtde s ficar disponvel para digitar a quantidade total de estoque se digitar o asterisco (*); Depois de informar o estoque de todos os produtos, clique na aba Informar na grade de produtos; Clique no boto Atualizar Grade, para mostrar o estoque informado; Em seguida ter a opo de continuar ou concluir a contagem de estoque; Para continuar a contagem, clique na aba Informar usando leitor / teclado; Para concluir, clique na aba Acertar estoque. Ler arquivo de contagem ou Coletor de Dados Esta opo permite ler o arquivo de contagem gerado atravs de um coletor de dados. O arquivo gerado pelo coletor de dados deve ser no formato texto, com a configurao abaixo: Extenso do arquivo : CTE Nome do arquivo: Qualquer nome vlido para o Windows Formato do Arquivo: Texto (TXT) , colunas fixas. Primeira Linha: Deve conter *** CONTAGEM ESTOQUE SHOP 8 *** ltima Linha: Deve conter *** FIM *** As outras linhas devem ser: Colunas 1 a 20: String - Cdigo do Produto, alinhado esquerda, mesmo que seja composto unicamente por nmeros.

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Colunas 21 a 23: Numrico - Tamanho do Produto. Alinhado direita COM zeros na frente. Usar 000 para produtos que no tem grade. Colunas 24 a 26: Numrico - Cor do Produto. Alinhado direita COM zeros na frente. Usar 000 para produtos que no tem grade. Colunas 27 a 36: Numrico - Estoque contado. Alinhado direita, sem zeros a esquerda. Somente nmeros inteiros. ltimos produtos lidos Neste quadro sero listados os produtos que esto sendo contados e devidamente cadastrados no sistema. Erros encontrados Neste quadro sero listados os produtos que no esto cadastrados ou esto com o cdigo errado.

Acertar Estoque
Esta aba ser utilizada para finalizar a contagem de estoque. Nela contm algumas opes que devem ser definidas antes de acertar o estoque dos seus produtos. Colocar 0 como contagem para os produtos no digitados: Essa opo preenche a coluna Digitado com estoque igual a zero, para os produtos que no tiveram seu estoque informado. Acertar o estoque dos seguintes produtos: Neste quadro marque as opes referentes a sua contagem de estoque. Acertar estoque de todos que tm diferena entre o estoque existente e o estoque digitado: Selecione essa opo para corrigir o estoque dos produtos que tiverem com a coluna Diferena preenchida. O estoque ser corrigido para a quantidade informada na coluna Digitado. Acertar o estoque somente dos produtos que tiveram a coluna Corrigir marcada Selecione essa opo para corrigir, somente, o estoque dos produtos que tiverem com a coluna Corrigir marcada. Diferenas Durante a contagem de estoque pode ter ocorrido movimentao dos produtos (venda de alguns produtos, por exemplo). Nesse quadro poder selecionar qual das opes prefere caso isso ocorra. Acertar o estoque do mesmo jeito Marcando essa opo ser acertado o estoque com todos os dados informados, sem considerar se foi alterado o estoque depois de iniciar a contagem. Ficar vlido o estoque informado. No acertar o estoque desses produtos e deix-los na contagem. Retirar todos os outros produtos da contagem Essa opo atualiza o estoque somente dos produtos que no tiveram movimentao durante a contagem. Separa os produtos que tiveram seu estoque alterado, mantendo-os na mesma contagem, permitindo que sejam contados novamente para ento concluir. No acertar o estoque destes produtos. No apagar nenhum produto da contagem Essa opo no acerta o estoque, caso tenha alterado o estoque de produtos durante a contagem. Todos os produtos sero mantidos na lista, para que a contagem seja feita novamente. Acertar Estoque Aps terminar a contagem de estoque e marcar as opes desejadas nessa aba clique no boto Acertar Estoque.

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Ler Contagem / Contagem Existente

Esta aba permite verificar as contagens que esto Abertas e Fechadas. Abertas: Ao selecionar essa opo, sero mostradas todas as contagens que esto em aberto. Selecione uma contagem e ento continue o lanamento dos estoques dos produtos. Fechada: Ao selecionar essa opo, poder consultar as contagens efetivadas. Todas: Ao selecionar essa opo, sero mostradas as contagens Abertas e Fechadas. Depois de selecionar umas das opes acima clique no boto Mostrar. Para Abrir uma Contagem Existente: Selecione a contagem desejada; Em seguida clique no boto Abrir Contagem Selecionada. Para Apagar uma Contagem Existente: Selecione a contagem desejada; Em seguida clique no boto Apagar Contagem(s) Selecionada(s). Ateno: Ao apagar uma contagem, ela no poder mais ser localizada nesta tela. A correo ou movimentao do estoque, caso concluda, no ser desfeita.

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Transferncia entre Filiais

Nesta tela possvel fazer Transferncia de estoque entre as filiais, pode ser feita entre filiais cadastradas no mesmo sistema ou tambm entre filiais remotas. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Outras, na opo Transferncias entre Filiais. Ao entrar nesta tela ter trs opes: Iniciar Transferncia: Clique neste boto para iniciar uma nova transferncia. Ler Transferncia: Clique neste boto para visualizar as transferncias existentes. Receber Transferncia de Outra Filial: Clique neste boto para ler o arquivo de transferncia ou para confirmar uma transferncia.

Iniciar Transferncia (F3)

Para iniciar uma transferncia, preencha os campos da aba Transferncia / Transferncia Nova, que so:

Tipo
Selecione o Tipo de transferncia que ser realizada. Filiais cadastradas nesse Shop Control Esta opo realiza transferncias entre filiais que utilizam a mesma base de dados (filiais on-line). Nessa opo, o estoque do produto baixado da filial de origem e lanado na filial de destino automaticamente. Filiais separadas com gerao de arquivo Escolhendo esta opo ser gerado um arquivo com as informaes da transferncia. Este dever ser enviado filial de destino que verificar e confirmar a transferncia. O estoque ser baixado da filial de origem ao gerar o arquivo e ser recebido na filial de destino somente aps a importao do arquivo. Filiais cadastradas nesse Shop Control com confirmao de recebimento (Disponvel somente para a verso Corporate Plus) Esta opo realiza transferncias para as filias que utilizam a mesma base de dados (filiais on-line). Utilize-a se preferir que um funcionrio da filial de destino confira a transferncia para ento confirmar. Com essa opo, o estoque ser baixado automaticamente da filial de origem e ser recebido na filial de destino somente aps a verificao e confirmao do funcionrio. Filial Origem: O sistema ir preencher este campo com o cdigo da filial que est sendo acessada. Esta a filial que est enviando os produtos. Filial Destino: Informe neste campo o cdigo da filial que ir receber os produtos. Para a opo de Filiais separadas com gerao de arquivo, este campo no ser mostrado. A filial de destino ser determinada no momento da leitura do arquivo. Descrio: Digite uma descrio para a transferncia realizada. Deve ser utilizado o nome da operao para que possa ser identificada. Permitir transferncia mesmo sem estoque Marque essa opo para fazer a transferncia, mesmo que a filial de origem no possua estoque dos produtos escolhidos. Utilize, caso no tenha iniciado ou no faa o controle do estoque dos produtos.

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Mostrar Preos
Marque essa opo para que seja mostrados os preos dos produtos, ao selecion-los para a transferncia. Se esta opo estiver marcada, o funcionrio da filial de destino poder ver os preos. Esta opo poder ser desmarcada, antes de efetivar a transferncia.

Tabela
Selecione a tabela de preo que prefere visualizar, durante a transferncia.

Prosseguir
Clique nesse boto depois de ter preenchido todos os campos da aba Transferncia / Transferncia Nova.

Dados da Transferncia
Os dados selecionados na aba Transferncia / Transferncia Nova sero mostrados nesta aba. As opes Permitir transferncia mesmo sem estoque, Mostrar Preos e Tabela, podero ser alteradas antes de Efetivar Transferncia. Gravar Alteraes Serve para gravar as alteraes feitas nessa tela. Grave antes de efetivar a transferncia. Efetivar transferncia Clique nesse boto para confirmar a transferncia. necessrio que os produtos tenham sido lanados na aba Produtos, que explicaremos a seguir.

Opes Avanadas - Ao Transferir

(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesse quadro possvel configurar para gerar etiquetas e enviar e-mail sobre a transferncia. Preparar Etiquetas Marcando essa opo, sero geradas etiquetas com os produtos selecionados na transferncia. Essas etiquetas podero ser impressas somente na filial de origem. Enviar e-mail para Marcando essa opo, o sistema ir enviar um e-mail de aviso para a filial destino sobre a transferncia. Informe o endereo de e-mail do destinatrio, no campo ao lado. Configurao de e-mail Selecione nesse campo uma das configuraes de e-mail que foram criadas com os dados do provedor. Essa configurao criada no mdulo Configuraes no menu e-mail. Para maiores informaes consulte o captulo Configurao de e-mail.

Produtos
Nesta aba escolha os produtos e informe a quantidade que ser transferida. Para adicionar o produto na transferncia: No campo Produto, digite o cdigo ou utilize a SetaBaixo para fazer a Busca do produto; No campo Qtde digite a quantidade do estoque que ser transferido; Clique no boto Inserir ou tecle enter aps digitar a quantidade, para que sejam lanados os produtos na grade; Clique no boto Gravar Alteraes; Entre na aba Dados da Transferncia; Clique no boto Efetivar Transferncia.

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Ler Transferncia (F4)

Essa opo serve para verificar as transferncias que esto em andamento e as concludas. Buscar Escolha o status da transferncia que deseja localizar. As opes so: Em andamento: Mostrar todas as transferncias que ainda no foram efetivadas. Nessas permitido incluir, alterar ou apagar produtos. Concludas: Mostrar as transferncias que j foram efetivadas. Todas: Mostrar todas as transferncias Em andamento e as Concludas. Abaixo dessas opes ser mostrada uma lista com as transferncias, de acordo com a sua busca. Abrir Transferncia Selecionada Selecione a transferncia e clique neste boto para abr-la. Apagar Transferncia(s) Selecionada(s) Essa opo apaga uma ou mais transferncias selecionadas. Para apagar vrias transferncias, utilize a tecla Shift e Ctrl como explicado no captulo Dicas de Utilizao.

Receber Transferncia de Outra Filial (F5)

Na filial onde esto sendo recebidas as mercadorias, utilize essa opo para verificar e confirmar a transferncia. Esta opo deve ser utilizada caso a filial de origem tenha escolhido os tipos Filiais separadas com gerao de arquivo ou Filiais cadastradas nesse Shop Control com confirmao de recebimento.

Transferncia / Receber Transferncia de outra Filial

Para fazer o recebimento da transferncia, selecione uma das opes disponveis no campo, Escolha a Opo. Receber atravs de arquivo Selecione essa opo para confirmar a importao do arquivo gerado pela filial de origem, caso tenha utilizado o tipo Filiais separadas com gerao de arquivo. Ao selecionar essa opo ser mostrado o campo Informe o arquivo. Localize o arquivo da transferncia atravs do boto Procurar, ao lado. Apenas confirmar transferncia j feita em outra filial (Disponvel somente para a verso Corporate Plus) Selecione essa opo para confirmar o recebimento da transferncia gerada com o tipo Filiais cadastradas nesse Shop Control com confirmao de recebimento. Ao selecionar essa opo ser mostrado o campo Informe a transferncia. Localize a transferncia atravs do boto Procurar, ao lado.

Confirmando o Recebimento
Aps selecionar a transferncia, clique no boto Ver produtos. Sero listados todos os produtos e informaes. Descrio para estoque: Digite uma descrio referente transferncia. Esta descrio ser mostrada no relatrio ltimas Movimentaes, no cadastro de produtos, identificando a operao. Receber transferncia: Aps conferir todos os produtos, clique nesse boto para efetivar a transferncia.

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Ordem de Servio
(Disponvel somente para as verses Corporate) Esta tela destinada s empresas que trabalham com prestaes de servios, manuteno e assistncia tcnica. Nela possvel dar a entrada de uma pea para conserto, lanar detalhes e agendar um tcnico para executar os servios necessrios. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Ordem de Servio na opo Abre OS. Para configurar essa tela, necessrio iniciar o cadastro dos Campos Detalhes. Para isso, entre no menu Ordem de Servio, na opo Configuraes de Ordem de Servio.

Menu Ordem de Servio / Configuraes de Ordem de Servio

Nesta tela poder configurar at 8 (oito) campos de Detalhes e ainda definir os tipos e situaes da ordem de servio.

Detalhes
Nesta aba cadastre os campos que sero utilizados no lanamento da Ordem de servio, para especificaes dos produtos a serem consertados. Nome: Informe o nome do campo que ser utilizado na tela de Ordem de Servio. Exemplo: tipo, modelo, srie, placa, etc. Os campos que ficarem em branco no sero mostrados na tela de Ordem de Servio. Maiscula: Marque essa opo para mostrar os campos criados em letras maisculas na tela de Ordem de Servio.

Tipos / Situaes
Nesta aba permite cadastrar os tipos e as situaes de Ordem de Servio utilizadas na empresa. Tipo Neste campo poder cadastrar os tipos de ordem de servio que sero utilizados na empresa. Nessa tela j contm pr-cadastrados os tipos: oramento, garantia fbrica, garantia loja, oramento pr-aprovado, contrato. Para adicionar um Tipo: No campo, digite o nome do tipo que deseja utilizar; Clique no boto Incluir, para ser adicionado na lista. Para apagar o Tipo na lista: Clique no campo cinza da linha que deseja apagar; Clique no boto Apagar. Ateno: Recomendamos no apagar os tipos cadastrados para usar na ordem de servio, pois no poder ser desfeito. Ao apagar um tipo, certifique-se de que o mesmo no foi utilizado em nenhuma de ordem de servio, pois essa informao no aparecer mais nas impresses de relatrios, na busca de uma OS. Situao Neste campo poder cadastrar as situaes de ordem de servio que sero utilizadas. Nessa tela j contm pr-cadastrada as situaes: verificao, oramento, em execuo, concludo e no encontrado problema.

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Para adicionar a Situao: No campo digite o nome da situao que deseja utilizar; Clique no boto Incluir, para ser adicionada a lista. Para apagar a Situao da lista: Clique no campo cinza da linha que deseja apagar; Clique no boto Apagar. Ateno: Recomendamos no apagar os tipos cadastrados para usar na ordem de servio, pois no poder ser desfeito. Ao apagar um tipo, certifique-se de que o mesmo no foi utilizado em nenhuma de ordem de servio, pois essa informao no aparecer mais nas impresses de relatrios, na busca de uma OS. Situao Concludo Neste campo selecione a Situao que ser considerada como concluda na sua empresa. Selecione neste campo a situao Concludo ou outra que tenha cadastrado para considerar como concludo.

Gravar
Clique neste boto para gravar as alteraes realizadas.

Tela Ordem de Servio / Configurar essa tela

Aps ter definido as configuraes na tela Configuraes de Ordem de Servio, na tela Ordem de Servio, clique no menu Configurar essa Tela.

Campos Detalhe
Nesta aba sero mostrados os campos criados na tela Configuraes de Ordem de Servio. Determine quais campos sero de preenchimento obrigatrio e quais sero utilizados para fazer busca da Ordem de Servio. Obrigatrio: Selecione esta opo para os campos que sero de preenchimento obrigatrio, ao fazer o lanamento de um servio. Fazer busca: Esta opo busca, nos campos Detalhes selecionados, se a informao que foi digitada pertence outras ordens de servios. Permite a identificao rpida de uma pea ou equipamento que j esteve na empresa para conserto, podendo verificar os servios prestados e copiar os dados dos campos Detalhes. Selecione esta opo nos campos que sero utilizados para fazer a busca.

Agendamento
Nesta aba defina se a empresa trabalha com agendamento de servios para os tcnicos e configure as informaes que sero detalhadas no agendamento do servio.

Permite Agendamento
Marque esta opo para permitir agendar os horrios dos servios para os tcnicos. Grupo de funcionrios padro Neste campo selecione o grupo de funcionrios padro para o agendamento dos servios. Exemplo: Caso tenha criado um grupo especfico para os tcnicos, selecione esse grupo como padro na tela. Permitir alterar grupo: Selecione esta opo para permitir alterar o Grupo de usurios padro, na tela de agendamento. Ao marcar essa opo poder tambm alterar os campos Funcionrio e Agrupamento.

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Informaes a inserir na agenda Esta opo permite selecionar os dados que sero inseridos automaticamente, ao agendar o servio para o tcnico. Poder adicionar o nome, endereo, telefones do cliente, campos de detalhes e o problema relatado.

Gravar
Clique neste boto para gravar as configuraes.

Como Lanar uma Ordem de Servio

Para lanar uma Ordem de Servio preencha os seguintes campos: Cliente: Selecione neste campo o cliente. Para cadastrar um novo cliente, direto dessa tela, clique no cone , ou pressione Alt+L. Produto: Informe o produto que ser consertado. Caso no queira cadastrar todos os produtos para fazer a ordem de servio, o sistema permitir alterar a descrio. Nessa situao, cadastre um produto para utilizar nas ordens de servios exclusivamente. Campos detalhe: Sero mostrados os campos de detalhes que foram criados na tela de Configuraes de Ordem de Servio. Esses campos devero ser preenchidos dependendo da configurao da tela. Se alguns dos campos de detalhe estiverem marcado para fazer busca, ao preencher com alguma informao j cadastrada, aparecer ao lado do campo com o cone da Lupa. Ao clicar no cone abrir uma tela com as ordens de servios lanadas com essa informao. Poder selecionar uma delas para verificar e copiar os dados dos campos de detalhe.

Tipo de O.S.
Neste campo selecione o tipo da prestao de servio, conforme cadastrado na tela de Configuraes de Ordem de Servio.

Situao
Neste campo selecione a situao do servio, conforme cadastrado na tela de Configuraes de Ordem de Servio. A situao pode ser alterada de acordo com o andamento do servio. Para alter-la, localize a ordem de servio, escolha a nova situao desejada e clique no boto Gravar.

Verificao e Servios
Verificao: Selecione esta opo para que seja feito a verificao do problema relatado. Servios: Selecione esta opo para que sejam executados os servios informados. Verificao + Servios: Selecione esta opo para que seja verificado o problema relatado e executados os servios informados. Problema Relatado (Alt + R) Neste quadro digite o problema relatado pelo cliente, para anlise do tcnico. Servios a Executar (Alt + S) Neste quadro informe os servios que sero executados no produto. Ao clicar neste boto ou pressionar Alt + S abrir a tela de Servios. Nesta tela informe os servios que sero executados. Na tela de servios, informe os seguintes dados: Cdigo: Neste campo digite o cdigo ou busque o servio pelo nome.

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O nome do servio aparecer no campo ao lado. Dependendo da configurao no cadastro de Servios, o nome poder ser alterado. Qtde: Neste campo informe a quantidade do servio. Preo Unitrio: Neste campo ser mostrado o preo do servio. Dependendo da configurao, no cadastro de Servios, poder ser alterado. Preo Total: Este campo mostra o valor da quantidade multiplicado pelo preo do servio escolhido. Desc.%: Neste campo informe o percentual de desconto que ser fornecido para esse servio. O sistema ir preencher automaticamente com o valor correspondente. Desc.$: Neste campo informe o valor do desconto que ser fornecido para esse servio. O sistema ir preencher automaticamente com o percentual correspondente. Preo Final: Este campo mostra o preo final, considerando os descontos fornecidos. Tcnico 1: Localize o tcnico que ir executar o servio. Tcnico 2: Localize o tcnico 2, caso o servio seja executado por mais de um tcnico. Ateno: Os servios podero ser lanados sem informar os tcnicos 1 e 2, esses tcnicos podero ser informados na tela de Manuteno de Ordem de Servio antes de fechar a Ordem de Servio. Concludo: Selecione esse campo caso o servio j tenho sido executado. OK: Clique nesse boto, ou pressione Enter, para lanar o servio na grade. F6 - Apaga Linha Pressione F6 para apagar um servio digitado. Para apagar / cancelar um servio: Pressione F6; Abrir uma tela para informar a linha que deseja apagar ou digite zero (0) para apagar todas. Clique no boto OK; Editar Linha de Produto Para editar a linha do produto, posicione o cursor no campo cdigo e pressione a tecla com sinal de igual (=). F2 - Retorna Pressione F2 para confirmar os servios e retornar a tela de Ordem de Servio.

Oramento
Neste quadro informe a data de concluso do oramento, poder utilizar as seguintes opes: Prometido para: Neste campo informe a data em que ser concludo o oramento. Contato: Neste campo informe o nome da pessoa de contato, responsvel pela pea.

Gravar (F2)
Clique neste boto ou pressione F2 para concluir a ordem de servio.

Sinal
Neste quadro poder informar o pagamento antecipado ou total do servio. O valor do sinal ser lanado como crdito para o cliente, para efetivar o pagamento ao importar a ordem na tela de Sadas. Para lanar o sinal do servio: Clique no boto Informa Sinal;

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Abrir a tela de lanamento de Crdito do Cliente com a Empresa; Para maiores informaes, consulte o captulo Lanamento de Crdito do Cliente com a Empresa..

Agendamento (F6)
Clique neste boto para agendar o servio ou um horrio de visita para o tcnico. O boto F6 abre a mesma tela de Compromissos do mdulo Escritrio.

Visualizao (CTRL + F2)

Esta aba permite escolher a visualizao dos seus compromissos, de outro funcionrio ou de vrios, conforme os agrupamentos criados. Funcionrio: Marque esta opo para selecionar o funcionrio que deseja verificar ou cadastrar os compromissos. Agrupamento: Marque esta opo para selecionar o agrupamento criado para verificar ou cadastrar os compromissos. Ser mostrado ao lado direito da tela os compromissos de todos os funcionrios que pertencem ao agrupamento. Neste campo sero mostrados somente os agrupamentos criados pelo funcionrio que entrou no sistema. Ateno: Para criar os Agrupamentos, entre na aba Agrupamentos (Ctrl + F3). Grupos de Usurios: Marque esta opo para selecionar o grupo de usurio que deseja verificar ou cadastrar os compromissos. O sistema ir mostrar todos os compromissos dos funcionrios que pertencem ao grupo. O grupo de usurios deve ser definido no mdulo Cadastro, no menu Bsicos, na opo Grupos de Usurio. O funcionrio que estiver visualizando os compromissos na tela Ordem de Servio poder alter-los independente da permisso configurada para ele no cadastro de funcionrio para o uso da tela de compromissos. Essa opo ficar marcada como padro na tela de Agendamento na tela de Ordem de Servio. Ateno: Para estas funes estarem disponveis a tela para Permitir alterar o grupo de usurio padro, deve estar configurada. Ee no estiver com esta configurao, o sistema ir mostrar somente os funcionrios selecionados no Grupo de Usurios. Texto a inserir no agendamento Neste campo sero mostradas as informaes do cliente que foram selecionadas no menu Configurar essa tela, na aba Agendamento, no quadro Informaes a inserir na agenda. Poder incluir ou alterar os dados desse quadro. Essas informaes aparecero no campo Descrio, na tela Novo Compromisso. Para abrir a tela Novo Compromisso e gravar o agendamento, localize a data e d um duplo clique na hora desejada. Para informaes sobre essa tela consulte o captulo Compromissos.

Encontrar (F11)
Clique neste boto para localizar as ordens servios j cadastradas.

Geral
Nesta aba, poder buscar as Ordens de servios pelos seguintes campos: Nmero OS: Informe nesse campo a seqncia da ordem de servio gerada pelo sistema. Cliente: Informe o cliente para o qual deseja fazer a busca da ordem de servio. Tipo de OS: Informe o tipo da ordem de servio que deseja buscar. Situao OS: Informe a situao da ordem de servio que deseja buscar. Abertas: Selecione se deseja que mostre:

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Todas: Para mostrar as ordens de servio abertas e fechadas. Fechadas: Para mostrar somente as ordens de servio concludas. Abertas: Para mostrar somente as ordens de servio que esto abertas.

Avanado
Nesta aba poder localizar as Ordens de Servio abertas em um perodo. Abertas entre Marque essa opo, para localizar as ordens de servio que no esto concludas por perodo. Ao lado desse campo informe o perodo que deseja verificar.

Buscar (F2)
Clique nesse boto ou pressione F2 no rodap da tela, para mostrar o resultado da busca.

Resultado da Busca
O sistema abrir a tela Ordens de Servios Encontradas, onde aparecer o resultado da busca. Para abrir ou fechar esse painel, pressione Alt+F11. Neste painel sero mostradas as seguintes opes: Seqncia: Mostra o nmero da seqncia da ordem de servio. Cliente: Mostra o cdigo do cliente. Nome Cliente: Mostra o nome do cliente. Data: Mostra a data de registro do servio. Fechada: Se esse campo estiver marcado, a Ordem de servio j foi concluda. Produto: Mostra o nome do produto no qual foi executado o servio. Situao: Mostra a situao da ordem de servio. Tipo: Mostra o tipo da ordem de servio.

Ajuda(F1)
Clique neste boto para verificar as teclas de atalho existente na tela de Ordem de Servio.

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Manuteno de Ordem de Servio

Esta tela poder ser utilizada, pelo tcnicos, para fazer manuteno na ordem de servio. Nela poder acrescentar ou retirar produtos e servios, antes da concluso e informar o problema encontrado. Isso facilitar a entrega da pea / equipamento consertado especificando melhor o procedimento realizado no servio. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Movimento; Clique no menu Ordem de Servio, na opo Manunteno de OS.

Configurar essa Tela

Nesta tela poder configurar as permisses para utilizar a tela de manuteno de ordem de servio.

Produtos
Nesta tela escolha as funes para a venda de produtos, na tela Ordem de Servio. Tabela de Preos Padro: Neste campo selecione a tabela que ser usada como padro para lanamentos de produtos. Permite alterar tabela: Selecione esta opo para permitir alterar a tabela de preos padro, para lanar produtos. Permite alterar preo unitrio: Selecione essa opo para permitir alterar o preo unitrio dos produtos. Permite baixar estoque de produtos na OS: Selecione esta opo para permitir baixar o estoque dos produtos na tela de ordem de servio. Verificar estoque antes de lanar / baixar: Selecione esta opo para que o sistema verifique o estoque no momento que estiver lanando o produto na grade. Nesse momento o sistema ir avisar que no tem o produto no estoque e a quantidade que contm. Servios Neste quadro escolha as funes para a venda de servios, na tela de Ordem de Servio. Desconto mximo servios: Informe neste campo o desconto mximo para os servios, em percentual. Mantm tcnico 1 ao lanar servios: Selecione esta opo para manter o tcnico 1, na tela de lanamento dos servios aps lanar o primeiro servio. Mantm tcnico 2 ao lanar servios: Selecione esta opo para manter o tcnico 2, na tela de lanamento dos servios aps lanar o primeiro servio.

Gravar
Clique neste boto para gravar as configuraes desta tela.

Encontrar (F11)
Antes de fazer a manuteno da ordem de servio, localize-a utilizando a tela de busca. OS: Neste campo ser mostrado o nmero da ordem de servio localizada. Cliente: Neste campo ser mostrado o nome do cliente. Produto: Neste campo ser mostrado o produto que foi deixado para o servio. : Este cone s aparecer quando for agendado um horrio para o servio.

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Detalhes (Ctrl+F2)
Nesta aba poder verificar e alterar as informaes cadastradas na ordem de servio.

Campos Detalhes
Sero mostrados os dados informados nos campos de detalhes, que foram cadastrados na tela Configurao de ordem de servio.

Tipo O.S.
Este campo mostrar o tipo da ordem de servio que est sendo executada. Os tipos de ordem de servio so cadastrados na tela Configurao de ordem de servio. .

O.S. Aberta por

Neste campo ser mostrado o nome do funcionrio que lanou a ordem de servio.

ltima Alterao por

Este campo mostra o nome do funcionrio que alterou a ordem de servio pela ltima vez.

Situao Atual
Este campo mostra a situao atual da ordem de servio.

Situao Nova
Neste campo selecione a nova situao da ordem de servio.

Importado para a Sada

Este campo ser marcado automaticamente ao importar a ordem de servio, para a tela de sadas. Ao lado, no campo Seqncia, aparecer o nmero da seqncia criada.

Relatado (Ctrl+F3)
Nesta aba poder consultar ou adicionar as informaes referente ao servio.

Problema Relatado (Alt+R)

Neste quadro sero mostradas as informaes do problema informado pelo cliente cadastrado pela tela ordem de servio. Poder adicionar mais informaes nesse campo. Para lanar mais informaes: Clique no boto Problema Relatado (Alt+R) ou pressione Alt+R no teclado; Digite o texto desejado; Para confirmar pressione F2, ou para cancelar pressione ESC.

Problema Encontrado (Alt+E)

Este quadro poder ser utilizado pelo tcnico, para lanar problema encontrado. Para lanar o problema encontrado: Clique no boto Problema Encontrado (Alt + E) ou pressione Alt+E no teclado; Digite o texto desejado; Para confirmar pressione F2, ou para cancelar pressione ESC.

Servios Executados - Descritivo (Alt+X)

Neste quadro, o tcnico poder lanar todos os reparos que foram realizados no produto. Para lanar os servios executados: Clique no boto Servios Executados - Descritivo (Alt+X) ou pressione Alt+X no teclado; Digite o texto desejado; Para confirmar pressione F2, ou para cancelar pressione ESC.

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Servios (Ctrl+F5)
Esta aba poder ser utilizada para verificar os servios que foram ou sero executados. Nela ser possvel lanar, editar ou retirar os servios da ordem.

Lanar (Alt+S)
Clique neste boto para abrir a tela Servios, onde poder verificar os servios lanados. Nela tambem poder lanar, alterar e retirar os servios na tela. Para maiores informaes sobre essa tela, verifique o captulo Como Fazer uma Venda. Informar Tcnico Neste quadro poder escolher o tcnico que ir executar a ordem de servio, caso no tenha sido informado na momento que lanou os servios. Para adicionar o tcnico 1: No campo Tcnico localize o funcionrio que ir executar o servio; Selecione a linha do servio que o tcnico ir executar o servio; Pressione F7 para inserir o nome do tcnico 1 na linha selecionada. Para adicionar o tcnico 2: No campo Tcnico localize o funcionrio que ir executar o servio; Selecione a linha do servio que o tcnico ir executar o servio; Pressione F8 para inserir o nome do tcnico 2 na linha selecionada. Ateno: Ter que informar o tcnico para cada uma das linhas. Transforma servios marcados em concludos / no concludos Clique neste boto para transformar os servios selecionados em concluidos ou em no concludos. Para transformar os servios em concludos: Selecione os produtos que no esto com a coluna Concludo selecionada; Clique no boto Transforma servios marcados em concludos / no concludos; O sistema ir marcar automaticamente a coluna Concludo do servio. Para transformar os servios em no concludos: Selecione os produtos que esto com a coluna Concludo selecionada; Clique no boto Transforma servios marcados em concludos / no concludos; O sistema ir desmarcar automaticamente a coluna Concludo do servio. Total Mostra o valor total dos servios lanados.

Itens Utilizados (Ctrl+F5)

Esta aba poder ser utilizada para lanar, editar e retirar os produtos da ordem. Poder verificar os produtos lanados antes de concluir a ordem de servio.

Lanar (Alt+P)
Ao clicar neste boto abrir a tela Produtos onde poder lanar, alterar e retirar os produtos. Para maiores informaes sobre lanamento de produtos, consulte o captulo Como Fazer uma Venda. Baixar / Retornar estoques das linhas selecionadas Este boto serve para baixar o estoque dos produtos lanados, ou ento clique nesse boto para retornar o estoque. Ao executar essa rotina a ordem de servio ser gravada automaticamente.

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Total Mostra o valor total dos produtos lanados.

Oramento / Sinal (Ctrl+F6)

Utilize esta aba para informar os dados que foram aprovados para o servio e tambm lanar se foi dado um sinal. Prometido para: Este campo mostra a data prometida para finalizar o oramento do servio. Contato: Mostra o nome da pessoa de contato. Valor do Oramento: Este campo mostra o valor total do oramento da ordem de servio. Caso tenha lanado servios ou produtos, clique no boto ao lado para atualizar o valor do oramento. Cliente contactado: Selecione este campo caso o cliente tenha sido avisado do oramento da ordem de servio. Oramento aprovado: Selecione este campo caso o cliente tenha aprovado oramento da ordem de servio. Aprovado por: Neste campo informe o nome do cliente que aprovou o oramento. Observao: Neste campo poder digitar uma observao. Prazo para Concluso: Neste campo informe a data prevista para a concluo do servio.

Sinal
Neste quadro poder informar o pagamento antecipado ou total do servio. O valor do sinal ser lanado como crdito para o cliente. Para lanar o sinal do servio: Clique no boto Informa Sinal; Abrir a tela de lanamento de Crdito do Cliente com a Empresa.

Dados de Entrega
Neste quadro poder informar os dados de entrega do produto. Para isso clique no boto Informar Entrega, abrir uma tela com os seguintes dados: Data: Este campo mostra a data atual do sistema. Entregue para: Neste campo digite o nome do cliente que retirou a pea. Entregue por: Neste campo selecione o funcionrio que efetuou a entrega. Confirmar: Clique neste boto para confirmar os dados da entrega. Cancelar: Clique neste boto para cancelar e fechar a tela.

Gravar (F2)
Clique neste boto para gravar os dados da ordem de servio.

Limpar (F5)
Clique neste boto para limpar a tela para um novo lanamento.

Apaga OS
Clique neste boto para apagar uma ordem de servio. Para apagar a ordem: Localize a ordem de servio pela a funo Encontrar (F11); Selecione a ordem desejada para abrir na tela; Em seguida clique no boto Apagar OS.

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Fecha OS: Clique neste boto para fechar a ordem de servio. Para isso encontre a ordem desejada. Reabrir OS: Clique neste boto para abrir uma ordem de servio fechada. Caso deseja acrescentar mais informaes na ordem de servio. Imprimir ticket: Clique neste boto para imprimir o ticket da ordem de servio. Para a impresso de ticket necessrio configurar o layout antes da impresso. Para maiores informaes consulte o manual disponvel no CD do Shop Control 8.

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Importar Servios (Alt+F6)

Esta funo permite importar os servios na tela de Vendas / Sadas para confirmar o recebimento do servio e para a impresso de nota fiscal. Para importar o servio na tela de Vendas / Sadas: Entre no mdulo Movimento, no menu Sadas escolha uma tela de sada; Pressione Alt+F6 ou clique no cone no rodap da tela, para abrir a tela Busca OS, para localizar as ordens servio j cadastradas.

Geral
Nesta aba poder buscar a ordem de servio pelos seguintes campos: Nmero OS: Informe nesse campo a seqncia da ordem de servio gerada pelo sistema. Cliente: Informe o cliente para o qual deseja fazer a busca da ordem de servio. Tipo de OS: Informe o tipo da ordem de servio que deseja buscar. Situao OS: Informe a situao da ordem de servio que deseja buscar. Abertas / Fechadas: Selecione se deseja que mostre:Todas, Fechadas ou Abertas.

Avanado
Nesta aba poder localizar as Ordens de Servio abertas em um perodo. Abertas entre: Selecione esta opo para localizar as ordens de servio fechadas para um determinado perodo. Ao lado informe o perodo desejado. Buscar (F2) Clique nesse boto ou pressione F2 no rodap da tela, para mostrar as ordens de servio encontradas. Ordens de Servio Encontradas: Nesta tela sero listadas todas as ordens de servio encontradas com os dados informados. Sero mostradas as seguintes informaes: Seqncia, Cliente, Nome, Data, Fechada, Produto, Situao, Tipo OS e Importada Seqncia. Detalhes Nesta aba sero mostrados os campos criados em Ordem de Servio / Configura Ordem de Servio e preenchidos na tela de Ordem de Servio. Situao: Mostra a situao da Ordem de servio selecionada. Exemplo: concluda, em execuo, oramento pronto e etc. Cliente: Mostra o cdigo e o nome do cliente da ordem de servio. Tipo: Mostra o tipo da ordem de servio que est sendo executada. Exemplo: contrato, garantia fbrica, garantia loja e etc. Produto: Mostra o nome do produto que foi deixado para conserto. Total: Mostra o valor total dos servios. Relatado Nesta aba ser mostrado o problema relatado pelo cliente. Encontrado Nesta aba ser mostrado o problema encontrado, descrito pelo tcnico. Servios Nesta aba sero mostrados todos os servios executados na Ordem de Servio. Poder verificar os seguintes dados: Nome, Unidade, Qtde e Preo Final.

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Concludo: Esta coluna aparecer marcada se o servio tiver sido concludo na ordem de servio. Itens Utilizados Nesta aba sero mostrados todos os produtos que foram utilizados para o conserto do produto. Poder verificar os seguintes dados dos produtos: Cdigo, Nome, Unidade, Qtde, Preo Unitrio, Preo Total, Desc.(%), Desc.($), ICMS(%), IPI(%), Preo Final, Complemento, Tabela, Baixado OS, Srie, Lote, Tipo ICMS, Valor IPI, Tamanho, Cor e Fracionado.

Importa OS Selecionada
Clique neste boto para importar a ordem de servio, para a tela de vendas. O sistema abrir a tela de servios e mostrar todos os servios executados para serem verificados e alterados. Pressione F2 para confirmar a importao dessa OS. Caso tenha lanado produtos na ordem de servio poder verificar tambm ou lanar se desejar.

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Financeiro

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Cadastro de Plano de Contas

O cadastro de Plano de Contas utilizado para classificar, organizar e agrupar as receitas e as despesas de sua empresa. A criao de um plano de contas bem estruturado importante para a anlise do Relatrio Demonstrativo de Resultados. Existem alguns planos de contas cadastrados no Shop Control 8 que no podero ser alterados ou apagados, por serem utilizados pelo sistema. Os Planos de Contas para receitas esto configurados para agrupar as vendas de acordo com as formas de recebimento. Os planos para despesas cadastradas so destinadas compra de mercadorias. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Cadastro; Clique no menu Bsicos, na opo Referente ao Financeiro e em Plano de Contas.

Cadastro de Plano de Contas - Nvel 1

(Disponvel para as verses Corporate) Ao cadastrar um plano de contas nessa tela, informe se referente a uma receita ou a uma despesa.

Cadastro do Plano de Contas - Nvel 2

(Disponvel para as verses Corporate) O Plano de Contas de Nvel 2 pertencer a um Plano de Contas de Nvel 1. Nessa tela, informe a qual plano de contas de nvel 1 se refere.

Cadastro do Plano de Contas - Nvel 3

Informe a qual Plano de Contas do Nvel 2 se referem os novos planos criados nessa tela. Neste cadastro possvel informar as seguintes opes: Juros (%) (Disponvel somente para as verses Corporate) Neste campo informe o percentual de juros que deseja considerar para as contas a pagar que utilizam esse plano de contas. No mostrar no relatrio de Demonstrativo de Resultados (geralmente compras de mercadorias) Esta opo ser utilizada para que o plano de contas criado no aparea no relatrio Demonstrativo de Resultados. Para os planos de contas referentes a compra de mercadorias, essa opo deve estar marcada, pois no relatrio ser mostrado o custo referente s mercadorias vendidas no perodo selecionado. Assim, a exibio desses planos levaria a resultados incorretos. Utilize tambm para ocultar outros planos de contas que no fazem parte do resultado da empresa. Exemplo: algumas contas pessoais dos scios so pagas pela empresa, neste caso crie um plano de contas especfico e marque essa opo. Exemplo: Nvel 1 - Receitas. Nvel 2 (Contido no nvel 1): Vendas. Nvel 3 (Contido no nvel 2): Vendas vista; Nvel 3 (Contido no nvel 2): Vendas a prazo; Nvel 3 (Contido no nvel 2): Vendas com carto de crdito; Nvel 3 (Contido no nvel 2): Vendas com cheque. Nvel 1 - Despesas.

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Nvel 2 (Contido no nvel 1): Despesas Operacionais. Nvel 3 (Contido no nvel 2): Aluguel; Nvel 3 (Contido no nvel 2): telefonia; Nvel 3 (Contido no nvel 2): gua; Nvel 3 (Contido no nvel 2): luz. Para cadastrar o Plano de Contas Nvel 2 ou Nvel 3, os nveis anteriores devero estar cadastrados.

Ver Plano de Contas

Nesta tela poder verificar todos os planos de contas cadastrados.

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Movimentao do Caixa
Neste captulo explicaremos como fazer movimentaes de entradas e sadas de valores no caixa, transferncia para a conta corrente e tambm lanamentos de contas pagas e a recebidas diretamente pelo caixa. Ateno: As configuraes de acesso do funcionrio s funes do caixa, devero ser liberadas no cadastro do Funcionrio. Tambm poder tornar obrigatria a gerao de uma conta paga ou recebida para que informe o cliente / fornecedor, plano de contas e descrio. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Caixa, na opo Mov. Caixa. Ao acessar a tela do caixa preencha os seguintes dados: Filial e Caixa

Movimentar Caixa e Verificar Totais

Clique nesse boto para movimentar e verificar o total do caixa em cada forma de Recebimento. Poder adicionar e retirar valores do caixa, dependendo da sua permisso.

Movimentar o Caixa
Esta opo permite ao funcionrio somente movimentar o caixa, restringindo a ele o acesso s informaes dos totais das formas de pagamentos.

Dinheiro (F6)
Nesta aba poder fazer movimentaes de crdito e dbito no caixa. Ao fazer movimentaes no caixa poder gerar contas a receber, a pagar e transferncias para outros caixas ou contas bancrias.

Valor Atual
Neste campo ser mostrado o valor total em dinheiro contido no caixa. Esta opo aparecer ao movimentar o caixa pelo boto Movimentar Caixa e Verificar Totais.

Valor Movimentado
Neste campo selecione qual o tipo de movimentao ser realizada no caixa: Crdito: Selecione essa opo para adicionar dinheiro e tambm gerar uma conta recebida. Para lanar Crdito no caixa No campo Valor Movimentado, selecione a opo Crdito; Ao lado contm um campo para informar o valor que ser adicionado ao caixa; No rodap contm um campo Descrio Mov, digite uma descrio sobre o crdito gerado; Em seguida clique no boto Confirma Movimentao (F2). Para lanar Crdito e gerar uma conta recebida no caixa No campo Valor Movimentado, selecione a opo Crdito; Ao lado contm um campo para informar o valor que ser adicionado ao caixa; Marque a opo Gera conta recebida, para gerar uma conta recebida com o valor informado; No quadro Conta recebida (Dinheiro), preencha os seguintes dados para gerar a conta recebida. Cliente: Selecione o cliente que est fazendo o pagamento da conta. Plano 3: Selecione o plano de contas referente ao recebimento feito. Descrio: Digite uma descrio referente movimentao neste campo. Essa descrio ser mostrada nas telas e nos relatrios de contas a receber.

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No rodap contm um campo Descrio Mov., digite uma descrio sobre o crdito gerado, essa descrio ser mostrada nos relatrios do caixa. Em seguida clique no boto Confirma Movimentao (F2). Dbito: Selecione esta opo para retirar o dinheiro, gerar uma conta paga ou fazer transferncia entre caixas ou para conta corrente.

Para Lanar um Dbito No campo Valor Movimentado, selecione a opo Dbito; Ao lado contm um campo para informar o valor que ser retirado do caixa; Ao fazer uma retirada do caixa, informe o tipo de movimentao de retirada que ser lanada no caixa. Selecione uma das opes abaixo: Transfere para conta bancria Esta opo permite retirar o valor do caixa e transferir para uma conta bancria. Ao selecionar essa opo, preencha os seguintes dados: Conta: Selecione a conta bancria para a qual deseja transferir o dinheiro do caixa. Consolidado: Marque esta opo para que o dinheiro transferido aparea como disponvel, no saldo bancrio atual consolidado. Descrio: Neste campo digite uma descrio para ser identificada na tela de lanamento de contas bancrias e nos relatrios do banco. Transfere para outro caixa (Disponvel somente para as verses Corporate) Esta opo permite transferir o dinheiro de um caixa para outro. Pode ser feito tambm entre caixas de filiais diferentes. Ao selecionar essa opo preencha os seguintes dados: Filial: Selecione a filial para a qual ser feita a transferncia; Caixa: Selecione o caixa da filial para o qual ser feita a transferncia; Descrio: Neste campo digite uma descrio para ser identificada nos relatrios do caixa que est recebendo o dinheiro. Retira e gera conta paga Esta opo permite retirar o dinheiro do caixa e gerar uma conta paga. Ao selecionar essa opo preencha os seguintes dados. Fornecedor: Selecione o fornecedor para o qual ser feito o pagamento. Plano 3: Selecione o plano de contas referente conta paga. Descrio: Neste campo digite uma descrio referente ao pagamento da conta, para ser identificada nas telas e nos relatrios de contas a pagar. Nota: Neste campo digite o nmero da nota fiscal. Retira e gera vrias contas pagas (Disponvel somente para as verses Corporate) Esta opo permite retirar o dinheiro do caixa e lanar vrias contas pagas. Ser gerado uma conta para cada um dos lanamentos. Ao selecionar essa opo ter que preencher os seguintes dados para cada conta que deseja lanar. Fornecedor: Selecione o fornecedor para o qual ser feito o pagamento. Plano 3: Selecione o plano de contas referente conta paga. Descrio: Neste campo digite uma descrio referente ao pagamento da conta, para ser identificada nas telas e nos relatrios de contas a pagar. Valor: Neste campo digite o valor da conta que est sendo paga. Lanar: Clique neste boto para lanar na grade, a conta que deseja efetuar o pagamanento. Apagar: Clique neste boto para apagar uma conta lanada. Abrir uma tela, onde poder informar o nmero da linha a ser apagada ou digitar o nmero zero (0) para apagar todas. Apenas retira Esta opo permite retirar o valor do caixa sem informar o destino do dinheiro. A retirada aparecer somente no relatrio do caixa, para controle. No aconselhamos o uso dessa opo, pois no h informaes do destino do dinheiro retirado.

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Cheque (F7)
Nesta aba poder lanar e retirar os cheques vista e fazer transferncias para outros caixas ou contas bancrias.

Valor Atual
Neste campo ser mostrado o valor total em cheques vista contido no caixa. Esta opo s aparecer quando movimentar o caixa pelo boto Movimentar Caixa e Verificar Totais.

Adicionar Cheque(s)
Esta tela permite inserir cheques no caixa. Para adicionar um cheque no caixa: Clique no cone ou pressione as teclas Ctrl e o sinal de adio (+), no teclado numrico; Abrir a tela Adiciona Cheques: Nessa tela informe os seguintes dados: Cliente: Selecione o cliente que est fazendo o pagamento com o cheque. Banco: Informe ou localize o nmero do banco do cheque. Cheque N.: Informe o nmero do cheque do cliente. Agncia: Informe o cdigo da agncia C.C: Informe o nmero da conta corrente. DV1: Informe o dgito verificador 1 do cheque. DV2: Informe o dgito verificador 2 do cheque. Terceiro: Informe o nome do proprietrio do cheque, caso no seja o cliente selecionado. Valor: Informe o valor do cheque. Ok Clique nesse boto para lanar o cheque na grade. Novo Clique nesse boto para limpar os dados informados nos campos e adicionar um novo cheque na grade. Apagar Clique neste boto para apagar o(s) cheque(s) lanado(s) na grade, antes de Confirmar a Movimentao (F2). Para apagar um cheque: Clique no boto Apaga; Informe o nmero da linha que deseja apagar, ou digite (0) zero para apagar todas as linhas; Pressione OK. F2 - Confirmar Clique neste boto ou pressione F2 para confirmar a movimentao do caixa. ESC - Cancelar Pressione no teclado a tecla ESC para sair da tela de lanamento e cancelar a movimentao.

Retirar Cheque(s)
Esta tela permite retirar os cheques contidos no caixa. Para retirar um ou mais cheque(s) do caixa: Clique no cone ou pressione as teclas Ctrl e o sinal de subtrao (-), no teclado numrico; Abrir a tela Retira Cheques:

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Encontre os cheques que deseja retirar do caixa. Informe o destino do cheque. Pressione F2 para confirmar a retirada do cheque. Para encontrar o(s) cheque(s), poder preencher os seguintes campos: Opes Neste quadro poder fazer a pesquisa dos cheques por perodo ou pelo nmero do cheque. Emisso de: Marque este campo para fazer a busca dos cheques por data de emisso. Ao lado informe a data inicial e a data final para a pesquisa. Nmero: Este campo poder ser utilizado para a busca de um cheque pelo seu nmero. Encontrar (F6) Clique neste boto para mostrar o resultado da pesquisa. Neste quadro sero mostradas as seguintes informaes sobre o Cheque: Cliente, Nome, Cdigo e Nome do Banco, Agncia, Nm. do Cheque, Valor e Vencimento.

Para retirar um ou mais cheque(s) do caixa: Selecione o(s) cheque(s) que deseja retirar; Clique no boto Adiciona cheque(s) na grade (Ctrl+A); Confira os cheques selecionados, atravs dos campos: Totais Encontrados: Neste quadro ser mostrado a quantidade e o valor total de Cheques encontrados. Totais Selecionados: Neste campo ser mostrado a quantidade e o valor total dos cheques que esto no quadro Cheques selecionados, para serem retirados.

Caso queira retirar algum cheque da seleo: No quadro Cheques Selecionados, selecione o(s) cheque(s) que deseja retirar da seleo; Depois de ter selecionados os cheques que sero retirados, clique no boto Exclui Cheque(s) da grade (Ctrl+E). Aps verificar os cheques a serem retirados, no campo Destino, selecione uma conta Corrente, Outro caixa (Disponvel somente para as verses Corporate), Troca cheque por dinheiro. Pode ser feito, tambm, entre caixas de filiais diferentes. Conta Corrente Selecione esta opo para lanar os cheques na conta bancria. Ao selecionar essa opo preencha os seguintes campos: Conta Corrente: Informe a conta corrente onde sero lanados os cheques. Consolidado: Marque esta opo para que os valores dos cheques apaream como disponvel, no saldo atual consolidado. Outro caixa Selecione esta opo para transferir os cheques para outro caixa. Ao selecionar essa opo preencha os seguintes campos: Filial e Caixa F2 - Confirmar Pressione a tecla F2 para confirmar a movimentao do caixa. ESC - Cancelar Pressione no teclado a tecla ESC para sair da tela de lanamento e cancelar a movimentao.

Cheque Pr (F8)
Nesta aba poder lanar e retirar os cheques pr do caixa atravs de transferncias para outros caixas ou contas bancrias.

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Valor Atual
Neste campo ser mostrado o valor total em cheques pr contido no caixa. Esta opo s aparecer quando movimentar o caixa pelo boto Movimentar Caixa e Verificar Totais.

Adicionar Cheque(s) Pr
Esta tela permite inserir cheques no caixa. Para adicionar um cheque pr no caixa: Clique no cone ou pressione as teclas Ctrl e o sinal de adio (+) no teclado numrico; Abrir a tela Adiciona Cheque(s) Pr; Nessa tela informe os seguintes dados: Cliente: Selecione o cliente; Banco: Informe ou localize o banco do cheque; Cheque N: Informe o nmero do cheque do cliente; Agncia: Informe o cdigo da agncia; C.C: Informe o nmero da conta corrente; DV1: Informe o dgito verificador 1 do cheque; DV2: Informe o dgito verificador 2 do cheque; Terceiro: Digite o nome do proprietrio do cheque, caso no seja o cliente selecionado; Valor: Digite o valor. No caso de parcelamentos, digite o total dos cheques; Data: Informe a data do primeiro cheque pr; Dividir em: Para o lanamento de parcelamento com cheques, informe em quantos cheques ser dividido o valor total. Intervalo: Informe o intervalo de cada cheque pr, em dias; Em seguida clique em OK; Este cheque ser lanado no quadro na tela. Ok: Clique nesse boto para lanar o cheque pr na grade. Novo: Clique nesse boto para limpar os dados informados nos campos e adicionar um novo cheque na grade. Apagar: Clique nesse boto para apagar o(s) cheque(s) pr selecionado(s) na grade, antes de Confirmar a Movimentao (F2). Para apagar o(s) cheque(s) pr: Clique no boto Apaga; Informe o nmero da linha que deseja apagar, ou digite (0) zero para apagar todas as linhas; Pressione OK. F2 - Confirmar Pressione no teclado a tecla F2 para confirmar a movimentao do caixa. ESC - Cancelar Pressione no teclado a tecla ESC para sair da tela de lanamento e cancelar a movimentao.

Retirar Cheque(s) Pr
Esta tela permite retirar os cheques contidos no caixa. O funcionamento desta tela igual a tela da Retira Cheque, explicado anteriormente.

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Carto de Dbito(F9)
Nesta aba poder adicionar valores do(s) Carto(es) de Dbito no caixa.

Valor Atual
Neste campo ser mostrado o valor total em cartes de dbito contido no caixa. Esta opo s aparecer quando movimentar o caixa pelo boto Movimentar Caixa e Verificar Totais.

Adicionar Carto(es) de Dbito

Esta tela permite adicionar cartes de dbito no caixa. Para adicionar um carto no caixa: Clique no cone ou pressione as teclas Ctrl e o sinal de adio (+), no teclado numrico; Abrir a tela Adicionar Carto(es) de Dbito: Nessa tela informe os seguintes dados: Cliente: Selecione o cliente que est fazendo o pagamento com o carto. Administ.: Selecione a administradora do carto. Carto N: Informe o nmero do carto. Valor: Informe o valor a ser debitado do carto. Ok: Clique nesse boto para adicionar o carto de dbito na grade. Novo: Clique nesse boto para limpar os dados informados nos campos e adicionar um novo carto de dbito na grade. Apagar: Clique nesse boto para apagar os cartes de dbitos da grade, antes de Confirmar a Movimentao (F2). Para apagar um carto de dbito: Clique no boto Apaga. Informe o nmero da linha que deseja apagar, ou digite (0) zero para apagar todas as linhas; Pressione OK. Totais Mostra o total de cartes Encontrados e Selecionados. Encontrados: Neste campo ser mostrado o valor total dos cartes de dbito que esto no quadro Cheques encontrados. Selecionados: Neste campo ser mostrado o valor total dos cartes de dbito que esto no quadro Cheques selecionados. F2 - Confirmar Pressione a tecla F2 para confirmar a movimentao do caixa. ESC - Cancelar Pressione no teclado ESC para sair da tela de lanamento e cancelar a movimentao.

Carto de Crdito (F10)

Nesta aba poder adicionar ou retirar valores de cartes de crdito do caixa.

Valor Atual
Neste campo ser mostrado o valor total em cartes de crdito contido no caixa. Esta opo s aparecer quando movimentar o caixa pelo boto Movimentar Caixa e Verificar Totais.

Adicionar Carto (es) de Crdito

Esta tela permite adicionar cartes de crdito no caixa.

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Para adicionar um carto de crdito no caixa: Clique no cone ou pressione as teclas Ctrl e o sinal de adio (+), no teclado numrico; Abrir a tela Adicionar Carto(es) de Crdito: Nessa tela informe os seguintes dados: Cliente: Selecione o cliente que est fazendo o pagamento com o carto. Administ.: Selecione a administradora do carto. Carto N: Informe o nmero do carto. Valor: Informe o valor total da operao. Dividir em: Informe em quantas vezes ser o parcelamento do carto. Ok: Clique nesse boto para adicionar o carto de crdito na grade. Novo: Clique nesse boto para limpar os dados informados nos campos e adicionar um novo carto de crdito na grade. Apagar: Clique nesse boto para apagar os cartes de crditos da grade, antes de Confirmar a movimentao (F2).

Para apagar um carto de crdito: Clique no boto Apagar. Informe o nmero da linha que deseja apagar; Pressione OK. F2 - Confirmar Pressione no teclado a tecla F2 para confirmar a movimentao do caixa. ESC - Cancelar Pressione no teclado a tecla ESC para sair da tela de lanamento e cancelar a movimentao.

Vale (F11)
Nesta aba poder fazer movimentaes de crdito e dbito de vales do caixa (exemplo: alimentao e refeio). Permite gerar contas a receber, a pagar e transferncias para outros caixas ou contas bancrias.

Valor Atual
Neste campo ser mostrado o valor total em vales contido no caixa. Esta opo s aparecer quando movimentar o caixa pelo boto Movimentar Caixa e Verificar Totais.

Valor Movimentado
Neste campo selecione qual o tipo de movimentao ser realizada no caixa: O funcionamento desta aba igual ao da aba Dinheiro, explicado anteriormente.

Finalizando as Movimentaes
Depois de lanar todas as movimentaes desejadas, entre as diferentes abas, informe os seguintes dados:

Descrio Mov.
Digite uma informao sobre a movimentao. Essa descrio ser mostrada nos relatrios do caixa.

Confirma Movimentao (F2)

Clique nesse boto para finalizar a movimentao do caixa.

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Cancela Movimentao (F5)

Clique nesse boto para cancelar todas as movimentaes do caixa e voltar tela inicial.

Menu Inteligente
O menu inteligente encontra-se no rodap ao lado direito da tela. Ao clicar no cone ser mostrada a opo:

Mostra tabela com os totais (Alt+F11)

Clique nesse boto para verificar os totais de todas as formas de recebimentos como: dinheiro, cheque, cheque pr, carto de dbito, carto de crdito, vales, parcelamentos, conta cliente, conta bancria e o total do caixa.

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Lanamentos Bancrios
Nesta tela poder fazer os lanamentos referentes ao movimento da(s) conta(s) bancria(s) da empresa. Poder utilizar essa tela para controlar os saldos bancrios, lanamentos de cheque e cheque-pr, consolidados e no-consolidados e tambm gerar pagamentos ou recebimentos efetuados diretamente na conta. Para utilizar essa tela necessrio ter pr-cadastrado a conta bancria, no mdulo Cadastro, no menu Bsicos e em Contas Bancrias. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Banco, na opo Lanamento.

Configurar essa Tela

Nesta tela configure as permisses para o uso dos lanamentos bancrios. Geral Nesta aba escolha as permisses que deseja liberar para o uso da tela de lanamentos bancrios.

Gera Conta Recebida

Ao lanar um crdito na conta bancria, ter a opo de gerar uma conta recebida. Selecione uma das opes abaixo: No permite: Marque essa opo para no permitir gerar uma conta receber. Nesse caso, sero lanados apenas dados que esto na tela de Lanamento: conta, data, valor, descrio, etc. Permite: Marque essa opo para permitir ao funcionrio escolher entre fazer o lanamento ou gerar uma conta recebida. Exige: Marque essa opo para tornar obrigatria a gerao de uma conta recebida ao fazer o lanamento bancrio. Sendo assim ele dever informar o cliente e o plano de contas. Caso no tenha esses dados em mo, ser possvel lanar uma Conta no Identificada.

Gera Conta Paga

Ao lanar um dbito na conta bancria, ter a opo de gerar uma conta paga. Selecione uma das opes abaixo: No permite: Marque essa opo para no permitir gerar uma conta paga. Nesse caso, sero lanados apenas dados que esto na tela de Lanamento: conta, data, valor, descrio, etc. Permite: Marque essa opo para permitir ao funcionrio escolher entre fazer o lanamento ou gerar uma conta paga. Exige: Marque essa opo para tornar obrigatria a gerao de uma conta paga ao fazer o lanamento bancrio. Sendo assim ele dever informar o fornecedor, ao qual fez o pagamento, e o plano de contas.

Opes
Esta opo agiliza os lanamentos bancrios, pois evita redigitao. Neste menu, selecione os campos que deseja manter preenchido, aps concluir o primeiro lanamento bancrio da sesso. Poder escolher os seguintes campos Mantm conta, Mantm data e Mantm Tipo Doc.

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Como cadastrar um lanamento bancrio

Abaixo explicaremos como cadastrar os lanamentos de dbito e crdito na tela de lanamentos bancrios. Conta: Neste campo localize a conta bancria na qual ser lanado o valor. Data: Informe a data. Exemplo: No caso de crdito, informe a data que foi realizado o depsito, como aparece no seu extrato bancrio. Para dbitos j efetivados, informe a data que foi realizada, no caso de lanamento de cheques informe a data de vencimento. Descrio: Informe uma descrio referente ao lanamento. Tipo Doc.: Neste campo selecione o tipo de recebimento ou pagamento que ser lanado. Cheque: Selecione essa opo para informar as contas lanadas como cheque. Cheque Pr: Selecione essa opo para informar as contas lanadas como cheque pr. Doc.: Selecione essa opo para informar as contas lanadas como Doc. Ted: Selecione essa opo para informar as contas lanadas como Ted. Nmero do documento: Informe neste campo o nmero do documento. Valor: Neste campo informe se est lanando um crdito ou um dbito.

Crdito
Selecione essa opo para adicionar um valor ou gerar uma conta recebida. Ao lado ter um campo para informar o valor que ser adicionado na conta bancria.

Dbito
Selecione essa opo para lanar um dbito na conta ou gerar uma conta paga. Ao lado ter um campo para informar o valor que ser retirado da conta bancria.

Consolidado
Selecione esta opo caso o valor j tenha sido compensado na conta bancria. Caso o valor no tenha sido compensado, deixe desmarcada e posteriormente utilize as rotinas de consolidao. Esta opo deve ser utilizada para o controle de saldo consolidado e no consolidado das contas bancrias.

Gera Conta Recebida

Selecione esta opo para gerar uma conta recebida no valor que est sendo creditado no banco. Essa opo ir aparecer caso tenha selecionado a opo Crdito, no campo Valor. Ao marcar essa opo, clique no cone , para abrir a tela onde sero informados os dados da conta recebida ou pressione Alt+F12 para abrir e fechar a tela. Nessa tela informe os seguintes dados: Definir conta no identificada Selecione essa opo para lanar uma conta que ainda no foi identificada, podendo, posteriormente vincular esse lanamento a uma conta a receber. Exemplo: Contm um depsito na conta da empresa que ainda no teve o depositante identificado, neste caso, poder lanar a conta no sistema como no identificada. Ao identificar quem efetuou o depsito, poder vincular essa conta com uma venda, recebida em parcela. Informa dados da conta Selecione esta opo para informar os dados da conta recebida. Cliente: Neste campo informe o cliente que efetuou o pagamento. Plano3: Informe o plano de contas referente essa conta.

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Descrio: Informe uma descrio referente ao recebimento dessa conta. No caso de lanamento de conta como No Identificado essa opo ficar desabilitada.

Gera Conta Paga

Selecione esta opo para gerar uma conta paga no valor que est sendo retirado da conta bancria. Essa opo ir aparecer, caso tenha selecionado a opo Dbito no campo Valor. Ao marcar essa opo, clique no cone , para abrir a tela onde sero informados os dados da conta paga ou pressione Alt+F12 para abrir e fechar a tela. Nesta tela informe os seguintes dados: Fornecedor, Plano3 e Descrio.

Saldos Consolidados
Este quadro mostra o saldo considerando somente os valores que esto consolidados nas contas bancrias, ou seja, os que j foram compensados. Os valores sero mostrados aps gravar o lanamento ou ao localizar um lanamento. Anterior consolidado: Neste campo ser mostrado o saldo anterior a este lanamento. Sero considerados somente os valores consolidados. Atual consolidado: Neste campo ser mostrado o saldo atual consolidado, depois do lanamento na conta.

Saldos No Consolidados
Este quadro mostra o saldo total, considerando os valores consolidados e no consolidados das contas bancrias. Anterior No Consolidado: Neste campo ser mostrado o saldo anterior ao lanamento, considerando os valores consolidados e no consolidados. Atual No Consolidado: Neste campo ser mostrado o saldo atual no consolidado, depois do lanamento na conta.

Filial Fluxo de Caixa

Neste campo poder informar a filial que ser usada como filtro no relatrio de fluxo de caixa do financeiro. Ao informar zero ou deixar vazio, o lanamento bancrio ir aparecer para todas as filiais.

Busca (F11)
Clique neste boto para localizar os lanamentos bancrios. Nessa tela poder fazer a busca com os seguintes dado:

Conta
Neste campo informe a conta na qual deseja localizar os lanamentos ou deixe em branco para buscar em todas.

Geral
Nesta aba encontrar algumas opes de preenchimento para a busca dos lanamentos bancrios: Data, Tipo Doc, Num. Doc, Descrio, Mostrar Consolidados, Mostrar No Consolidados, Mostrar lanamentos efetuados com dbitos e Mostrar lanamentos efetuados com crditos.

Valor
Nesta aba poder localizar os lanamentos por valor, atravs das seguintes opes. Todas: Essa opo vem marcada como padro e mostrar os lanamentos com qualquer valor. Selecione uma das opes abaixo para utilizar o filtro por valor.

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Igual: Mostrar somente os lanamentos que tiverem o valor igual ao digitado. Superior: Mostrar todos os lanamentos que tiverem um valor maior que o digitado. Inferior: Mostrar todos os lanamentos que tiverem um valor menor que o digitado.

Buscar (F2)
Clique neste boto para que o sistema pesquise os lanamentos com os dados informados. Aparecer uma tela com todos os lanamentos encontrados. Para abrir o lanamento desejado clique sobre a linha, ou encontre-o com as teclas de seta no teclado. Nesta tela sero mostrados, no mximo, os primeiros 500 lanamentos encontrados com a pesquisa solicitada.

Cancelar (Esc)
Clique neste boto ou pressione Esc para cancelar a busca e fechar a tela.

Resultado da Busca
Na parte inferior da tela de lanamentos bancrios, sero mostrados os lanamentos encontrados com os seguintes dados: Origem: Mostra a origem do lanamento bancrio. Veja mais detalhes abaixo. S. Ant. NC: Este campo mostra o saldo anterior ao lanamento, com o valor no consolidado. Saldo Ant.: Este campo mostra o saldo anterior ao lanamento, com o valor consolidado. Data: Este campo mostra a data de lanamento em conta. Conta: Este campo mostra o cdigo da conta bancria para a qual foi feito o lanamento. Desc.: Este campo mostra a descrio referente conta. Crdito: Este campo mostra o valor que foi adicionado na conta. Dbito: Este campo mostra o valor que foi retirado da conta. S. Atual NC: Este campo mostra o saldo atual da conta com o valor no consolidado. Saldo Atual: Este campo mostra o saldo da conta somente com o valor consolidado. Cons.: Este campo mostra se o lanamento est consolidado ou no.

Origem
Clique nesta coluna para verificar o histrico do lanamento bancrio. Selecionar / Deselecionar Clique neste cone para selecionar todos os lanamentos encontrados na busca. Essa opo poder ser utilizada para transformar todos os lanamentos em consolidados ou no consolidados. Consolidado Clique neste cone para transformar o(s) lanamento(s) selecionado(s) em consolidado(s). No Consolidado Clique neste cone para transformar o(s) lanamento(s) selecionado(s) em no consolidado(s). Apagar Clique neste boto para apagar um lanamento bancrio. Para apagar um lanamento: Localize e selecione o lanamento que deseja apagar; Clique no boto Apagar.

237

Limpa (F5)
Clique nesse boto para limpar a tela.

Gravar (F2)
Clique neste boto para gravar o lanamento.

238

Transferncias entre Contas Bancrias

Esta tela serve para fazer transferncias de cheques, doc, ted, cartes e outros entre as contas bancrias. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Banco na opo Transferncias entre contas bancrias.

Da conta
Neste quadro informe os dados da conta de origem que ser utilizada para fazer a transferncia. Conta Origem: Neste campo localize a conta origem, da qual ser debitado o valor.

Para a conta
Neste quadro informe os dados da conta destino que esta sendo utilizado para a outra. Conta destino: Neste campo localize a conta destino que ir receber a transferncia. Em ambos os quadros poder informar as seguintes opes:

Tipo Doc.
Neste campo selecione o tipo de documento que ser transferido para a outra conta ou deix-lo em branco. Cheque: Selecione esta opo para transferncias com cheque. Cheque Pr: Selecione esta opo para transferncias com cheque pr. Doc: Selecione esta opo para transferncias com Doc. Ted: Selecione esta opo para transferncias com Ted. Carto de dbito: Selecione esta opo para transferncias com carto de dbito. Carto de crdito: Selecione esta opo para transferncias com carto de crdito. Outros: Selecione esta opo para transferncia de outra forma.

Nmero Doc.
Neste campo informe o nmero do documento gerado pela transferncia ou deixo-o em branco.

Consolidado
Selecione esta opo caso o valor j tenha sido compensado na conta bancria. Caso o valor no tenha sido compensado, deixe desmarcada esta opo e posteriormente utilize as rotinas de consolidao. Esta opo deve ser utilizada para o controle de saldo consolidado e no consolidado das contas bancrias. Valor a ser transferido entre as contas Neste campo digite o valor que ser transferido entre as contas. Efetua transferncia (F2) Clique neste boto para confirmar a transferncia.

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Transferncia da Conta para o Caixa

Esta tela serve para fazer transferncias de valores de conta bancria para o caixa. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Banco, na opo Transferncia da conta para o caixa.

Da conta
Neste quadro para informe os dados da conta bancria de origem da qual ser retirado o valor.

Conta Origem
Neste campo localize a conta origem para transferir os valores.

Tipo Doc.
Neste campo poder selecionar, somente, o tipo Outros, para fazer a transferncia para o caixa ou deix-lo em branco. Outros: Ao selecionar esta opo ao lado ter um campo para informar o tipo de transferncia.

Nmero Doc.
Neste campo informe o nmero do documento gerado pela transferncia ou deixe-o em branco.

Consolidado
Selecione esta opo, caso o valor j tenha sido compensado na conta bancria. Caso o valor no tenha sido compensado, deixe desmarcada esta opo e posteriormente utilize as rotinas de consolidao. Esta opo deve ser utilizada para o controle de saldo consolidado e no consolidado das contas bancrias.

Descrio
Neste campo digite uma descrio referente transferncia que ir realizar

Para o caixa
Neste quadro localize o caixa que receber o valor da transferncia.

Valor a ser transferido

Neste campo digite o valor que ser transferido para o caixa.

Efetua transferncia (F2)

Clique neste boto para confirmar a transferncia.

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Conta no Identificada
Esta tela serve para vincular os lanamentos de depsitos feitos na conta bancria, como no identificados, uma ou mais parcelas. Exemplo: um cliente fez o pagamento de uma parcela atravs de deppsito em conta, mas enviou o comprovante identificando-se somente alguns dias depois. Com essa opo, o lanamento do depsito pode ser lanado no dia em que aparece no extrato (como conta no identificado) e posteriormente a parcela ser baixada atravs da identificao nessa tela. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Banco, na opo Definir conta no identificada.

Identificando uma Conta

Para vincular uma conta, localize o depsito bancrio que gerou uma conta no identificada. Poder utilizar os seguintes campos para localizar o depsito: Conta: Poder utilizar este campo para localizar os lanamentos no identificados de uma determinada conta. Por Valor: Selecione este campo para localizar o depsito no identificado por um determinado valor. Neste campo poder utilizar os sinais de igual (=), maior ou igual (>=) ou menor igual (<=) para localizar o valor da parcela. No campo ao lado digite o valor desejado. Por Data: Selecione este campo para localizar o depsito no identificado por um perodo de data. Por Data Gravao: Selecione este campo para localizar o depsito no identificado pela data de gravao no sistema. Por Tipo Doc.: Selecione este campo para localizar o depsito no identificado por tipo de documento (cheque, cheque pr, Doc, Ted, Carto de Dbito, Carto de Crdito e Outros). Por nmero Doc.: Selecione este campo para localizar o depsito no identificado pelo nmero do documento. Por descrio: Selecione este campo para localizar o depsito no identificado pela descrio do lanamento.

Encontrar (F11)
Clique neste boto para listar todos os depsitos no identificados lanados.

Lanamentos Encontrados
Verifique as seguintes informaes das depsitos encontrados: Mostrar: Clique nesta coluna para verificar mais detalhes das contas no identificadas. Conta: Esta coluna mostra o nmero da conta bancria. Nome: Esta coluna mostra o nome da conta bancria. Gravao: Esta coluna mostra a data que foi gravado o depsito. Data: Esta coluna mostra a data que foi preenchida no campo data, no lanamento do depsito. Descrio: Esta coluna mostra a descrio informada no momento em que foi gerado o depsito. Valor: Esta coluna mostra o valor do depsito no identificado. Nmero Doc.: Esta coluna mostra o nmero do documento do depsito. Tipo Doc.: Esta coluna mostra o tipo do documento do depsito.

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Desc. Outros: Mostra a descrio informada quando selecionado o tipo do documento como Outros.

Identificar Lanamento (F2)

Selecione um depsito e clique neste boto para vincul-lo uma parcela.

Lanamento Bancrio Selecionado

Nesta tela ter que localizar a parcela para vincular com o depsito selecionado.

Opes de busca para as contas

Neste quadro poder preencher as seguintes informaes, para localizar a parcela desejada: Valor: Neste campo poder utilizar os sinais de igual (=), maior ou igual (>=) ou menor igual (<=) para localizar o valor da parcela. No campo ao lado digite o valor desejado. Parcela: Neste campo poder informar o nmero da parcela que ser vinculado o depsito. Vencimento: Neste campo poder procurar as parcelas em aberto por um perodo, para isso informe o perodo nos campos que contm ao lado.

Encontrar Contas (F11)

Clique neste para encontrar as parcelas referentes venda.

Contas encontradas
Neste quadro sero listadas todas as parcelas conforme os dados informados. Poder vincular esse depsito uma ou mais parcelas. Para isso, selecione a parcela desejada, caso seja mais de uma parcela, pressione o Ctrl ou Shift. Origem: Clique na linha desejada nessa coluna para verificar a origem da parcela. Cliente: Esta coluna mostra o cdigo do cliente. Cliente nome: Esta coluna mostra o nome do cliente. Descrio: Esta coluna mostra a descrio da sada. Vencimento: Esta coluna mostra a data de vencimento da parcela. Valor total: Esta coluna mostra o valor total da parcela. Qtde Selecionada(s) Este campo ir mostrar a quantidade de parcelas selecionadas. Valor Conta(s) Selecionada(s) Este campo mostra o valor total da(s) parcela(s) selecionada(s). Valor que falta / sobra Este campo mostra o valor do lanamento bancrio. Para fazer a identificao, o valor das parcelas tem que ser igual ao valor do lanamento bancrio. Este campo ficar vermelho, quando o valor das parcelas for menor que o valor do lanamento bancrio. Este campo ficar preto, quando o valor das parcelas for igual ao valor do lanamento bancrio. Este campo ficar azul, quando valor das parcelas for maior que o valor do lanamento bancrio. Confirmar Identificao (F2) Clique neste boto para confirmar a identificao da(s) parcela(s). Cancelar (Esc) Clique neste boto para cancelar a identificao e voltar tela com os lanamentos bancrios.

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Lanamentos de Contas a Pagar

Nesta tela pode-se fazer lanamentos de novas contas a pagar, consultar e alterar as contas existentes. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Pagar na opo Lanamento.

Configurar essa Tela

Nesta tela configure as permisses para o uso dos lanamentos de contas a pagar.

Se o usurio tiver permisso para alterar conta

(Disponvel somente para as verses Corporate) Neste quadro escolha uma das permisses, citadas abaixo, para alterar as contas na tela de Lanamentos de Contas a Pagar. Ateno: O funcionrio deve estar liberado para utilizar esta tela e as permisses tambm j devem estar definidas. Permitir alterar vontade: Esta opo permite que o funcionrio crie e altere todas as contas. Ao consultar as contas a pagar, o funcionrio poder alterar todas as informaes contidas na tela. Permitir alterar apenas lanamentos manuais: Essa opo permite ao funcionrio criar novas contas na tela de Lanamento de Contas a Pagar e alterar, somente, as contas lanadas diretamente nessa tela. As contas referentes compras, ou geradas atravs de outras telas, no podero ser alteradas. Permitir alterar apenas as contas que criou: Essa opo permite ao funcionrio criar e alterar somente as parcelas geradas por ele, atravs da tela de compras e pela tela de lanamentos.

Plano de Contas Padro

Determine um plano de contas padro para ser utilizado na tela de lanamento de contas. O plano de contas poder ser alterado no momento do lanamento.

Opes
Esta opo agiliza o lanamento de vrias contas, pois evita redigitao. Neste menu, selecione os campos que deseja manter preenchido, aps concluir o primeiro lanamento da sesso, poder escolher para Mantm filial, Mantm Fornecedor, Mantm Plano de Contas e Mantm Emisso.

Como cadastrar uma nova conta a pagar

Abaixo explicaremos como cadastrar as contas, manualmente, na tela de lanamentos de contas a pagar. Filial: Neste campo informe o cdigo da filial na qual deseja lanar a conta a pagar. Fornecedor: Neste campo informe o cdigo do fornecedor. Emisso: Neste campo informe a data de lanamento da conta. Vencimento: Neste campo informe a data de vencimento da conta. Competncia: Neste campo informe a data correspondente utilizao do servio ou produto comprado, para que aparea no ms correto no relatrio Demonstrativo de Resultados (DRE). Exemplo: A conta de telefone com vencimento no ms de maro, teve o seu consumo utilizado

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no ms de fevereiro, neste caso, informe a data de consumo da conta. Caso esse campo no seja preenchido o sistema considera na data de vencimento para a emisso do relatrio. Descrio: Neste campo informe a descrio referente ao lanamento manual. Plano 3: Neste campo aparecer o plano de contas escolhido como padro. Selecione outro, caso deseje alterar. Data Pag.: Neste campo informe a data, na qual a conta foi paga. Preencha esse campo somente se a conta que est sendo lanada j tenha sido paga. Valor Pago: Neste campo informe o valor pago. Preencha esse campo somente se a conta que est sendo lanada j tenha sido paga. Nas contas pagas o campo Valor pago tambm pode ser alterado, mas esse deve ser igual ao valor informado no campo total. No caso do lanamento de um valor diferente, utilize os campos do quadro Valor (como desconto e acrscimo) para ajustar o valor total. C. de Custo: Este campo utilizado para informar as despesas gastas por setor. Ateno: No aconselhamos o preenchimento ou alterao dos campos Data Pag e Valor Pag, pois sero preenchidos automaticamente ao fazer a manuteno da conta. Efetivao: Neste campo ser mostrada a data que foi baixada a conta, no sistema considerando a data do Windows.

Valor
Neste quadro informe o valor da conta que est sendo gerada. Valor: Neste campo informe o valor original da conta. Desconto: Neste campo informe o valor do desconto fornecido. Juros: Neste campo informe o juro que ser adicionado ao lanamento da conta. Multa: Neste campo informe a multa que ser adicionada ao lanamento da conta. Total: Neste campo ser mostrado o valor total da conta.

Grava (F2)
Clique nesse boto para gravar os dados informados nessa tela.

Como consultar e alterar uma conta

Para consultar uma conta, primeiro localize-a, conforme explicaremos abaixo.

Busca (F11)
Clique neste boto para localizar as contas.

Geral
Nesta aba preencha os campos que desejar para a localizao dos lanamentos ou deixe em branco para buscar em todos. Filial: Neste campo informe o cdigo da filial. Emisso de: Neste campo poder pesquisar as contas por data de emisso, selecionando por perodo. Venc. de: Neste campo poder pesquisar as contas por data de vencimento, selecionando por perodo. Pagam. de: Neste campo poder pesquisar as contas por data de pagamento, selecionando por perodo. Fornecedor: Neste campo informe o fornecedor. Nota Fiscal: Neste campo informe o nmero da nota fiscal.

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Seqncia: Neste campo digite a seqncia gerada pela tela de Entradas. Plano Contas: Neste campo selecione o plano de contas desejado. Descrio: Neste campo informe a descrio que consta. Tipo Neste quadro selecione o tipo de conta que deseja verificar. Todas: Selecione essa opo para mostrar todas as contas que j foram pagas e as no pagas. Pagas: Selecione essa opo para mostrar somente as contas que j foram pagas. No pagas: Selecione essa opo para mostrar somente as contas que ainda no foram pagas.

Valor
Nesta aba poder localizar os lanamentos por valor, atravs das seguintes opes: Todas: Essa opo vem marcada como padro e mostrar os lanamentos com qualquer valor. Selecione uma das opes abaixo para utilizar o filtro por valor. Igual: Mostrar somente os lanamentos que tiverem o valor igual ao digitado. Superior: Mostrar os lanamentos que tiverem o valor maior ao digitado. Inferior: Mostrar os lanamentos que tiverem o valor menor ao digitado.

Resultado da Busca
Clique em Buscar (F2) para o sistema pesquisar os lanamentos com os dados informados, ou em Cancelar (Esc) para cancelar a busca e fechar a tela. Ao pressionar F2, aparecer uma tela com os lanamentos encontrados. Sero mostrados, no mximo, os primeiros 500. Os dados mostrados na lista de resultados sero: Origem: Mostra a origem do lanamento das contas a pagar. Para mais informaes consulte o captulo Dicas de Utilizao. Emisso: Esta coluna mostra a data de emisso da conta. Fornecedor: Esta coluna mostra o cdigo do fornecedor. Descrio: Esta coluna mostra a descrio informada no momento em que a conta foi lanada ou a informao da entrada. Valor Total: Esta coluna mostra o valor total da parcela. Vencimento: Esta coluna mostra a data de vencimento. Valor Pago: Esta coluna mostra o valor pago, caso a conta j tenha sido paga. Data Pag.: Esta coluna mostra a data de pagamento, caso a conta j tenha sido paga. Forma Pag.: Esta coluna mostra o tipo de pagamento da conta, caso deseja verificar mais detalhes do pagamento clique sobre o campo cinza. Para abrir a conta desejada clique sobre a linha, ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. Situao da Conta Neste quadro poder verificar a situao da conta a pagar. Originado de uma compra: Esta opo aparecer marcada quando a conta for referente a uma compra, feita pela tela de Entradas. Originado de outro pagamento: Ao renegociar uma conta com um fornecedor, prorrogando a data de vencimento, esta deve ser localizada no sistema e baixada atravs (do recebimento) com uma ou mais parcelas com as novas datas negociadas. Estas parcelas, geradas, tero essa opo marcada, pois ela foi originada de um pagamento.

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Renegociado: Esta opo aparecer marcada o seu pagamento tenha sido feito atravs de uma nova ou mais parcelas, ou seja, uma renegociao. Sempre que esta opo estiver selecionada, a conta ser mostrada como paga. Cheque Pr: Esta opo aparecer marcada caso o pagamento da conta tenha sido feito com cheque pr. Conta Prevista (Disponvel somente para as verses Corporate): Esta opo aparecer marcada, quando a conta for referente a uma previso de pagamento feita atravs de um pedido da tela de Entrada. Essas contas no iro aparecer nos relatrios de contas a pagar, somente aps serem transformadas em conta real. Inf. Entrada Neste quadro poder verificar informaes das parcelas geradas na tela de Entradas. Seqncia: Mostra o nmero da seqncia de Entrada. Nota: Mostra o nmero da nota fiscal de compra. Conta Cancelada Marque essa opo para cancelar uma conta, ou seja, para que no aparea nos relatrios de contas a pagar. Em seguida, informe o motivo do cancelamento no campo que aparecer abaixo. Ao selecionar essa opo, no cadastro de Cliente / Fornecedor aparecer a informao da conta cancelada. Grava (F2) Clique neste boto depois de criar ou alterar os dados da conta a pagar.

Menu Inteligente
O menu inteligente encontra-se no rodap ao lado direito da tela. Ao clicar no cone sero mostradas as seguintes opes: Contagem de contas a pagar: Mostra o total de contas a pagar. Essa informao aparecer no rodap, ao lado esquerdo da tela. Mostra todas as contas previstas: Clique neste boto para verificar as contas previstas cadastradas.

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Manuteno de Contas a Pagar

Nesta tela faa a baixa das contas a pagar. O pagamento poder ser total, parcial ou ainda renegociado, atravs de vrias formas: como dinheiro, cheque, carto, crdito do fornecedor, parcelas, entre outras. Permite tambm informar o valor do juro, multa e desconto. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Pagar, na opo Manuteno.

Configurar essa Tela

Nesta tela configure as permisses para o uso da tela de manuteno.

Geral
Configure nesta aba as opes que sero permitidas para a manuteno das contas a pagar. Aps efetuar o pagamento Escolha qual configurao ser utilizada aps o pagamento da conta. Voltar ao incio: Selecione essa opo para voltar tela inicial de manuteno, aps o pagamento. Voltar seleo (limpando as informaes dos campos): Selecione essa opo para voltar tela com as opes de busca. Voltar seleo (mantendo as informaes dos campos): Selecione essa opo para voltar tela com as opes de busca, mantendo os dados informados, ou seja, o sistema trar a ltima informao digitada. Volta grade de seleo das contas (fica mais lento): Selecione essa opo para voltar tela de resultado da busca. % Mximo Neste quadro configure o percentual mximo de desconto, juros e multa que o funcionrio poder informar para a baixa das contas.

Parcelamento
O sistema permite pagar uma conta, atravs da gerao de outra parcela que caracteriza uma renegociao. Nesta aba poder definir os prazos, dias e intervalos para realizar pagamentos em parcelas.

Cheques
Nesta aba defina os prazos, dias e intervalos para realizar pagamentos com cheque. O pagamento com cheque se caracteriza como renegociao, pois ser dada continuidade ao acompanhamento da conta atravs do controle de cheques.

Encontrar Contas
Nesta aba sero mostradas as opes de busca. Preencha os itens que deseja utilizar como filtro para a pesquisa das contas que deseja apagar. Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar as contas. Por Fornecedor: Ao marcar esta opo aparecer ao lado um campo para selecionar o fornecedor. Por valor: Ao marcar esta opo aparecero, ao lado, os campos para preenchimento. Selecione um dos sinais de igual (=), maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e ao lado informe o referencial para o valor que deseja localizar.

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Por vencimento: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecero os campos para informar o perodo. Por emisso: Ao marcar esta opo, ao lado aparecero os campos para informar o perodo, no qual deseja localizar as contas por data de emisso. Por nota: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecer um campo para informar o nmero da nota fiscal, para localizar a conta. Por Descrio: Ao marcar esta opo aparecer um campo ao lado, para informar a descrio desejada. Por Seqncia: Ao marcar esta opo aparecer um campo ao lado, para informar a seqncia da entrada. Tipo Neste quadro selecione qual tipo de contas deseja localizar. Todas: Selecione essa opo para mostras as contas Pagas e No Pagas. Pagas: Selecione essa opo para mostrar somente as contas Pagas. No Pagas: Selecione essa opo para mostrar somente as contas No Pagas. Encontrar (F11) Clique neste boto para localizar as contas.

Contas Encontradas
Nesta aba sero listadas as contas encontradas, selecione uma ou mais contas para fazer a baixa. Sero mostradas as seguintes informaes da conta: Origem: Mostra a origem do lanamento de contas a pagar. Para mais informaes consulte o captulo Dicas de Utilizao. Vencimento: Esta coluna mostra a data de vencimento da conta. Descrio: Esta coluna mostra a descrio informada no momento em que foi gerada a conta ou a informao da entrada. Fornecedor: Esta coluna mostra o cdigo do fornecedor. Forn. nome: Esta coluna mostra o nome do fornecedor. Valor: Esta coluna mostra o valor total da conta. Desconto: Este campo mostra o desconto informado na conta. Juros: Este campo mostra os juros informados na conta. Multa: Este campo mostra a multa informada na conta. Valor Pago.: Esta coluna mostra o valor pago, caso a conta j tenha sido paga. Data Pag.: Esta coluna mostra a data de pagamento, caso a conta j tenha sido paga. Seq.: Esta coluna mostra o nmero da seqncia de entrada. Nota: Esta coluna mostra o nmero da nota fiscal. Competncia: Este campo mostra o ms que a conta ser considerada no relatrio de Demonstrativo de resultado. Qtde selecionada(s) Este campo mostra a quantidade total das contas selecionadas. Valor Conta(s) Selecionada(s) Este campo mostra o valor total das contas selecionadas.

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Pagar Conta(s) (F2)

Clique neste boto para informar a forma de pagamento da(s) conta(s) selecionada(s).

Cancelar Pagamento (ESC)

Clique neste boto ou pressione ESC para cancelar o pagamento das contas e voltar tela inicial.

Informaes de Pagamento
Ao selecionar apenas uma conta sero mostradas as seguintes informaes, que podero ser visualizadas e alteradas: Vencimento: Mostra a data de vencimento da conta. Competncia: Mostra a data correspondente a utilizao do servio ou produto comprado. Essa ser a data considerada no relatrio Demonstrativo de Resultados (DRE). Nota: Neste campo poder informar o nmero da nota fiscal. Plano 3: Mostra o plano de contas informado no lanamento da conta. Descrio: Mostra a descrio informada no lanamento da conta. Histrico: Este campo vir preenchido com a mesma informao do campo Descrio. Poder alterar esse campo com uma observao referente ao pagamento. Valor: Mostra o valor da conta. Este s poder ser alterado atravs do preenchimento dos campos de acrscimos e descontos. Desconto: Neste campo informe o desconto fornecido no pagamento da conta. Juros: Neste campo informe os juros cobrados no pagamento da conta. Multa: Neste campo informe a multa cobrada no pagamento da conta. Caso selecione duas ou mais contas sero mostradas as seguintes informaes, que podero ser visualizadas e alteradas: Alterar o plano de todas as contas para Selecione essa opo para alterar o plano de contas de todas as contas selecionadas. Ao lado aparecer o campo Plano 3 para informar o novo plano de contas. Histrico: Este campo vir preenchido com a descrio, Baixa de vrias contas. Poder informar uma nova descrio para que seja visualizado em todas as contas. Desconto: Neste campo informe o desconto fornecido no pagamento da conta. Juros: Neste campo informe os juros cobrados no pagamento da conta. Multa: Neste campo informe a multa cobrada no pagamento da conta.

Desconto
Neste campo poder informar o valor do desconto no momento da baixa da conta e ser limitado ao percentual mximo configurado para tela.

Valor Pago
Neste campo informe o valor que foi pago. Se o valor pago for menor que o valor da conta, aparecer uma tela para que seja gerada uma conta com o valor que est faltando, ou seja, uma baixa parcial.

Baixa Parcial
Nesta tela ter que informar os seguintes dados: Vencimento: Neste campo informe a data de vencimento da conta que ser gerada com o restante do valor.

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Descrio: Informe uma descrio para a nova conta que est sendo criada. Valor: Neste campo ser mostrado o valor da conta que ser gerada. Confirmar: Clique neste boto para gerar a nova conta a pagar. Cancelar: Clique neste boto para cancelar o lanamento.

Data Pag.
Este campo aparece preenchido, automaticamente, com a data atual do Windows. Esta data pode ser alterada manualmente, ou clicando em um dos botes ao lado. Pagamento em dia : Clique neste boto para preencher o campo Data Pag. com a data de vencimento da conta. Pagamento hoje Windows. : Clique neste boto para preencher o campo Data Pag. com a data do

Pagamento
Neste campo selecione quais as formas de pagamento que esto sendo utilizadas para a baixa da conta. Libere no cadastro do Funcionrio, na aba Permisso, as formas de pagamento que o funcionrio poder utilizar na baixa das contas a pagar. As formas de pagamentos disponveis so: Dinheiro: Selecione essa opo para o pagamento feito em dinheiro. Ao selecionar essa opo, ao lado, aparecer o campo Caixa. Neste campo informe o caixa no qual ser retirado o dinheiro. Conta corrente: Selecione essa opo para o pagamento feito direto da conta corrente. Ao selecionar essa opo, ao lado, aparecero os campos Caixa e Banco. Informe a conta bancria na qual foi debitado o valor. O caixa deve ser informado para o controle dos comprovantes de pagamentos e extratos, os totais dirios de retiradas aparecero na tela de Caixa em Mostra tabela em totais (ALT+F11). Avanado: Esta opo permite fazer o pagamento da parcela com mais de uma forma de pagamento como: cheque(s), cheque(s) de clientes, crdito com fornecedores e tambm renegociar a conta gerando um novo parcelamento. Para mais detalhes sobre o pagamento com a opo Avanado, consulte o captulo Tela de Pagamento. Indeterminado: Esta opo permite fazer o pagamento da conta sem informar a origem do dinheiro. No aconselhamos o uso dessa opo, pois no ter detalhes sobre a conta nas telas e nos outros relatrios existentes no sistema. Confirmar (F2) Clique neste boto para concluir o pagamento da conta. Voltar Clique neste boto para voltar tela de Contas encontradas. Voltar tela inicial Clique neste boto para voltar tela inicial da Manuteno de contas.

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Gera Contas a Pagar

Nesta tela poder fazer lanamentos de vrias parcelas de contas a pagar. Isso facilitar o lanamento de contas mensais fixas e parceladas. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Pagar na opo Gerar Contas. Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja lanar as contas a pagar. Fornec.: Neste campo localize o fornecedor. Plano 3: Neste campo localize o plano de contas referente conta que est sendo gerada. Descrio: Neste campo digite uma descrio para a conta que est sendo gerada. Essa descrio poder ser utilizada para localizar a conta posteriormente. Nota: Neste campo informe o nmero da nota fiscal. Emisso: Neste campo informe a data de emisso da primeira conta a ser lanada. Vencimento inicial: Neste campo informe a data de vencimento da conta.

Valor
Neste campo ter as seguintes opes para informar o valor da conta:

Por parcela
Selecione esta opo para lanar parcelas com o mesmo valor , com vencimentos diferentes.

Por total
Selecione esta opo para informar o valor total da conta e a quantidade de parcelas o sistema calcula o valor de cada parcela.

Qtde de parcelas
Neste campo informe a quantidade de parcelas da conta.

Prximos vencimentos
Neste campo selecione o dia de vencimento das parcelas. A cada dia: Selecione esta opo para informar a quantidade de dias de intervalo entre as parcelas. Exemplo: As parcelas sero a cada 15 dias, 30 dias, 45 dias. Todo o dia: Selecione esta opo para lanar as parcelas com vencimento com dias fixos para cada ms no campo que contm ao lado. Exemplo: As parcelas tero o seu vencimento sempre no mesmo dia de cada ms.

Adicionar Nova(s) Parcela(s)

Clique neste boto para adicionar as parcelas no quadro ao lado. Grade Na grade de lanamento de contas a pagar, poder verificar os seguinte dados da parcela: Descrio: Este campo mostra a descrio da parcela lanada. Vencimento: Este campo a data de vencimento das parcelas. Valor: Este campo mostra o valor de cada parcela.

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Apaga linha da grade

Clique nesta linha para apagar uma das linhas e parcelas lanadas no quadro. Ao clicar neste boto abrir uma tela para digitar a linha que deseja apagar.

Valor total
Neste campo ser mostrado o valor total das parcelas lanadas no quadro.

Qtde total
Neste campo ser mostrada a quantidade total de parcelas que contm no quadro.

Gravar (F2)
Clique neste boto para gravar os lanamentos das contas a pagar.

Limpar (F5)
Clique neste boto para limpar a tela e fazer um novo lanamento.

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Configurando a Tela de Lanamento de Contas a Receber

Neste tela explicaremos as opes de configuraes das telas de lanamento de contas a receber, cartes, cheques e conta caderno.

Geral
Poder escolher entre as seguintes opes:

Se o usurio tiver permisso para alterar conta

(Disponvel somente para as verses Corporate) Neste quadro escolha uma das permisses, citadas abaixo, para alterar as contas na tela de Lanamentos de Cheques Ateno: O funcionrio deve estar liberado para utilizar esta tela e as permisses tambm j devem estar definidas. Permite alterar a vontade: Essa opo permite ao funcionrio criar e alterar todos os cheques. Ao consultar os cheques, o funcionrio poder alterar todas as informaes contidas na tela. Nesta tela o campo valor do cheque tambm pode ser alterado. Permite alterar apenas lanamentos manuais: Esta opo permite ao funcionrio lanar novos cheques na tela de Lanamento de Cheques e alterar somente os cheques lanados diretamente nessa tela. Os cheques referentes a sadas, ou geradas atravs de outras telas, no podero ser alterados. Permitir alterar apenas as contas que criou: Essa opo permite ao funcionrio lanar e alterar somente cheques gerados por ele, pela tela de sadas e pela tela de lanamentos.

Plano de Contas Padro

Determine um plano de contas padro para ser utilizada na tela de lanamento de cheques. O plano de contas poder ser alterado no momento do lanamento.

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Configurando a tela de manuteno de contas a receber

Neste tela explicaremos as opes de configuraes das telas de manuteno de contas a receber, cartes, cheques e conta caderno.

Geral
Poder escolher entre as seguintes opes:

Aps efetuar o recebimento

Escolha quais configuraes sero utilizadas aps o recebimento das contas. Voltar seleo (limpando as informaes dos campos): Selecione esta opo para voltar aba Opes de Busca limpando a ltima seleo feita. Voltar seleo (mantendo as informaes dos campos): Selecione esta opo para voltar aba Opes de Busca mantendo a ltima seleo feita, ou seja, o sistema trar a(s) ltima(s) informao(es) digitada. Volta grade de seleo das contas (fica mais lento): Selecione essa opo para voltar aba Encontrar Cartes, ou seja, a tela de resultado da busca. Plano de Contas taxa Adm: Ao efetuar a baixa de um carto/ convnio, o sistema gera automaticamente uma conta paga, referente taxa administrativa do carto, com seu respectivo valor. Neste campoinforme qual Plano de Contas ser utilizado ao gerar a conta paga. Caso esse campo no esteja preenchido, o sistema ir gerar a conta paga com o plano de contas 10008 Taxa Adm. Carto. % Mximo Neste quadro configure o percentual, mximo, em desconto, juros e multa que o funcionrio poder informar para a baixa das contas.

Parcelamento
O sistema permite receber um carto / convnio, atravs de uma renegociao gerando parcelas. Nesta aba poder definir os prazos, dias e intervalos para realizar recebimentos em parcelas. O recebimento com parcelas se caracteriza como renegociao, pois ser dado continuidade ao acompanhamento da conta atravs do controle de contas a receber. Qtde mxima de parcelas: Neste campo informe a quantidade mxima de parcelas que sero aceitas. Prazo mximo em dias: Neste campo informe a quantidade mxima, em dias, para as parcelas considerando a quantidade total das parcelas.

Tipo de intervalo
Neste campo escolha o tipo de intervalo, padro, que aparecer na tela Recebimento. Poder escolher entre: Dia(s): Selecionando essa opo informe a quantidade de dias entre as parcelas no campo Prazo Padro. Exemplo: As parcelas sero a cada 15 dias, 30 dias, 45 dias. Ms(es): Selecionando essa opo informe a quantidade, em meses, entre as parcelas no campo Prazo Padro. As datas de vencimento das parcelas sero lanadas para dias fixos em cada ms. Exemplo: As parcelas sero a cada 1 ms, 2 meses, 3 meses. Permite alterar intervalo padro: Marque essa opo para permitir que o Tipo do intervalo padro seja alterado, no momento do recebimento.

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Tipo de parcelamento:
Neste campo selecione o tipo de parcelamento que ser padro ao gerar uma parcela. Os Tipos so: Boleto Bancrio, Carn e Carteira. Permitir alterar: Selecione essa opo para permitir que o Tipo de parcelamento, padro, seja alterado no momento do recebimento.

Cheques
Nesta aba defina os prazos, dias e intervalos para realizar recebimentos com cheque. O recebimento do carto / convnio com cheque se caracteriza como renegociao, pois ser dado continuidade ao acompanhamento da conta atravs do controle de cheques. Qtde mxima de cheques: Neste campo informe a quantidade mxima de cheques que sero aceitos. Prazo mximo em dias: Neste campo informe a quantidade mxima, em dias, para os cheques parcelados, considerando a quantidade total das parcelas. Para permitir o recebimento somente com cheque a vista, digite o nmero 1.

Tipo de intervalo
Neste campo escolha o tipo de intervalo que ser aceito para os cheques parcelados. Poder escolher entre: Dia(s): Selecionando essa opo informe a quantidade de dias entre os cheques no campo Prazo Padro. Exemplo: Os cheques sero a cada 15 dias, 30 dias, 45 dias. Ms(es): Selecionando essa opo informe a quantidade, em meses, entre os cheques no campo Prazo Padro. As datas de vencimento dos cheques sero lanados para dias fixos em cada ms. Exemplo: Os cheques sero a cada 1 ms, 2 meses, 3 meses. Permite alterar intervalo padro: Marque essa opo para permitir que o Tipo do intervalo padro, seja alterado no momento do recebimento.

Cartes
O sistema permite o recebimento de um carto / convnio com o recebimento de outro carto de crdito ou dbito. Este se caracterizar como renegociao. Nesta aba informe a quantidade mxima de parcelas que sero aceitas, no recebimento com o carto de crdito, no campo Qtde mxima de parcelas. Permite Carto de Dbito: Selecione esta opo para permitir o recebimento com carto de dbito, nesta tela. Permite Carto de Crdito: Selecione esta opo para permitir o recebimento com carto de crdito, nesta tela.

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Lanamento de Contas a Receber

Nesta tela pode-se fazer lanamentos de novas contas a receber e consultar as contas geradas atravs de outras telas como: tela de vendas, de caixa, de lanamento bancrio. Permite tambm alterar as contas existentes e verificar as contas recebidas e no recebidas. Para abrir esta tela: Selecione a opo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Contas a Receber e em Lanamento.

Configurar essa Tela

Nesta tela configure as permisses para o uso dos lanamentos de contas a receber. Para maiores informaes, consulte o captulo Configurando a tela de Lanamento de contas a receber.

Opes
Esta opo agiliza os lanamentos de contas, pois evita redigitao. Neste menu, selecione os campos que deseja manter preenchido, aps concluir o primeiro lanamento da sesso. Poder escolher os seguintes campos, Mantm filial, Mantm Cliente, Mantm Plano de Contas, Mantm Emisso, Mantm Tipo Parcelamento.

Como cadastrar uma nova conta a receber

Abaixo explicaremos como cadastrar as contas, manualmente, na tela de lanamentos de contas a receber.

Bsicas (Ctrl + F2)

Nesta aba poder fazer lanamento de contas a receber dos clientes. Para lanar uma conta a receber informre os seguintes dados: Filial: Neste campo informe o cdigo da filial que deseja lanar a conta a receber. Cliente: Neste campo informe o cdigo do cliente para o qual deseja lanar a conta a receber. Emisso: Neste campo informe a data de lanamento da conta. Vencimento: Neste campo informe a data de vencimento da conta. Venc. Original: Este campo ser preenchido automaticamente com data que foi renegociado a parcela. Data Efetivao: Este campo ser preenchido automaticamente com a data que foi baixada a conta. Vendedor: Informe o cdigo do vendedor, ou do funcionrio responsvel pelo lanamento. Vendedor 2: Neste campo informe o cdigo do vendedor 2. Descrio: Neste campo informe a descrio referente ao lanamento manual. Plano de contas 3: Neste campo aparecer o plano de contas escolhido como padro. Selecione outro, caso deseje alterar. Data Rec.: Neste campo informe a data de recebimento da conta. Preencha, caso a conta que est sendo lanada j tenha sido recebida. Valor Rec.: Neste campo informe o valor recebido. Preencha, caso a conta que est sendo lanada j tenha sido recebida. Tipo Parcelam.: Neste campo selecione qual o tipo de parcelamento, como carteira, boleto bancrio, carn.

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Ateno: No aconselhamos o preenchimento ou alterao dos campos Data Rec e Valor Rec, pois sero preenchidos automaticamente ao fazer a manuteno da conta. Boleto Bancrio Ao selecionar essa opo poder clicar no cone dados da conta lanada ou en , para abrir a tela onde sero informados os

to pressione Alt+F12 para abrir e fechar a tela. opcional o seu preenchimento. Impresso: Este campo ser marcado automaticamente ao imprimir o boleto pelo sistema ou ao gerar o arquivo do CNAB. Nosso Nmero: Este campo ser preenchido automaticamente ao receber o arquivo de retorno do CNAB. Caso utilize outro aplicativo para a impresso de boletos, poder informar o cdigo nesse campo. Conta: Selecione a conta bancria para a qual foi gerado o boleto. O preenchimento desse campo obrigatrio no lanamento manual. Carn Ao selecionar essa opo poder clicar no cone , para abrir a tela onde sero informados os dados da conta lanada ou pressione Alt+F12 para abrir e fechar a tela. opcional o seu preenchimento. Impresso: Marque essa opo para informar que o carn foi impresso, ao lado ter um campo para informar a data de impresso. Caso tenha sido impresso na tela de sadas, este campo ser preenchido automaticamente. Poder fazer a impresso do carn no lanamento da conta. Para isso: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Receber na opo Contas a receber em Relatrios / Impresso de carn.

Valor
Neste quadro informe o valor da conta que est sendo gerada. Valor: Neste campo informe o valor original da conta. Desconto: Neste campo informe o valor do desconto fornecido. Juros: Neste campo informe o juro que ser adicionado ao lanamento da conta. Multa: Neste campo informe a multa que ser adicionada ao lanamento da conta. Total: Neste campo ser mostrado o valor total da conta, considerando os descontos e acrscimos.

Grava(F2)
Clique nesse boto para gravar os dados informados nessa tela.

Como Consultar e Alterar uma Conta

Para consultar uma conta, primeiro localize-a conforme, explicaremos abaixo.

Busca (F11)
Clique neste boto para localizar as contas.

Geral
Nesta aba preencha os campos que desejar para a localizao dos lanamentos ou ento deixe em branco para buscar em todos. Filial: Neste campo informe o cdigo da filial. Emisso de: Poder pesquisar as contas por data de emisso, selecionando por perodo.

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Venc. de: Poder pesquisar as contas por data de vencimento, selecionando por perodo. Recebim. de: Poder pesquisar as contas por data de recebimento, selecionando por perodo. Cliente: Neste campo informe o cliente. Nota Fiscal: Neste campo informe o nmero da nota fiscal. Seqncia: Neste campo informe o nmero da seqncia da sada. Cupom Fiscal: Neste campo informe o nmero do cupom fiscal. Vendedor: Neste campo informe o cdigo do vendedor. Descrio: Neste campo informe a descrio que consta. Tipo Neste quadro selecione o tipo de contas que deseja verificar. As opes de Tipos so: Todas, Recebidas, No recebidas, Somente os renegociados e Somente os descontados.

Valor
Nesta aba poder localizar os lanamentos por valor, atravs das seguintes opes. Todas: Essa opo vem marcada como padro e mostrar os lanamentos com qualquer valor. Selecione uma das opes abaixo para utilizar o filtro por valor. Igual: Mostrar somente os lanamentos que tiverem o valor igual ao digitado. Superior: Mostrar os lanamentos que tiverem o valor maior ao digitado. Inferior: Mostrar os lanamentos que tiverem o valor menor ao digitado.

Resultado da Busca
Clique em Buscar (F2) para o sistema pesquisar os lanamentos com os dados informados, ou em Cancelar (Esc) para cancelar a busca e fechar a tela. Ao pressionar F2, aparecer uma tela com os lanamentos encontrados. Sero mostrados, no mximo, os primeiros 500 resultados com a pesquisa solicitada. Os dados mostrados na lista de resultados sero: Origem, Emisso, Cliente, Descrio, Valor Total, Vencimento, Valor Recebido, Data de Recebimento, Forma de Recebimento (caso deseja verificar mais detalhes do recebimento clique sobre o campo) Para abrir a conta desejada clique sobre a linha, ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. Ao selecionar a conta que deseja consultar ou alterar sero mostrados os seguintes campos na tela. Filial: Este campo mostra o cdigo e nome da filial. Cliente: Este campo mostra o cdigo do cliente que deseja lanar a conta a receber. Emisso: Este campo mostra a data de lanamento da conta. Vencimento: Este campo mostra a data de vencimento da conta. Venc. Original: Este campo mostra da data original informada para o vencimento da conta. Data da efetivao: Neste campo ser mostrada a data que foi feita a baixa da conta. Vendedor: Este campo mostra o cdigo do vendedor, ou do funcionrio responsvel pelo lanamento. Vendedor 2: Este campo mostra o cdigo do vendedor 2. Descrio: Este campo mostra a descrio referente ao lanamento manual. Plano de contas 3: Este campo mostrar o plano de contas escolhido no momento do lanamento. Data Rec.: Este campo mostra a data de recebimento da conta. Valor Rec.: Este campo mostra o valor recebido.

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Tipo Parcelam.: Este campo mostra o tipo de parcelamento selecionado no momento do lanamento. Como: boleto bancrio, carteira, carn.

Valor
Neste quadro mostrar os valores da conta gerada. Valor: Este campo mostra o valor da conta. Desconto: Este campo mostra o valor do desconto fornecido. Juros: Este campo mostra o valor dos juros. Multa: Este campo mostra o valor da multa. Total: Este campo mostra o valor total da conta. Inf. Sadas Neste quadro poder verificar informaes das parcelas geradas nas telas de Sada. Seqncia: Mostra o nmero da seqncia da sada. Nota: Mostra o nmero da nota fiscal. Parcela: Mostra o nmero da parcela que est sendo consultada. Cupom: Mostra o nmero do cupom fiscal. Fatura: Mostra o nmero da nota e o nmero da parcela. Parc. Desc.: Mostra o nmero e o total de parcelas divididas. Situao da Conta Neste quadro poder verificar a origem da conta a receber. Originado de uma venda: Esta opo aparecer marcada quando a conta for referente a uma venda, feita pela tela de Venda / Sadas. Originado de outro recebimento: Esta opo aparecer marcada quando a conta for originada de um recebimento, de uma parcela ou outra forma de conta a receber, atravs da gerao de novas parcelas. Renegociado: Esta opo aparecer marcada caso a parcela tenha sido recebida atravs de nova(s) parcela(s), ou outras formas de recebimento que no sejam dinheiro ou conta corrente. Sempre que esta opo estiver selecionada, a conta ser considerada como recebida. Conta Cancelada Marque essa opo para cancelar a conta e tambm para no aparecer nos relatrios de contas a receber. Ao selecionar essa opo no cadastro de Cliente / Fornecedor aparecer informaes da conta cancelada, abaixo dessa opo aparecer um campo para informar o motivo do cancelamento.

Grava(F2)
Aps consultar, faa as alteraes desejadas e clique nesse boto para gravar os dados.

Informaes de Cobrana (CTRL+F3)

(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesta aba poder verificar as notificaes de cobranas feitas para o cliente sobre a conta em atraso, atravs do Sistema de Cobrana. Suspender cobrana: Poder suspender a cobrana da conta do cliente, para isso selecione esta opo. Para maiores informaes, consulte o captulo Sistema de Cobrana.

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Manuteno de Contas a Receber

Nesta tela faa a baixa das contas a receber. O recebimento poder ser total, parcial ou ainda renegociado, atravs de vrias formas, como: dinheiro, cheque, carto, crdito do cliente. Permite tambm informar o valor do juro, multa e desconto. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Contas a Receber e em Lanamento.

Configurar essa Tela

Para maiores informaes, consulte o captulo Configurando a tela de Manuteno de contas a receber.

Busca por Opes (F3)

Clique neste boto para abrir a tela de Busca. Preencha os itens que podero ser utilizados como filtro para a pesquisa da conta.

Opes de Busca
Nesta aba sero mostradas as seguintes opes de busca: Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar as contas. Por cliente: Ao marcar esta opo aparecer, ao lado, um campo para selecionar o cliente. Por valor: Ao marcar esta opo aparecer ,ao lado, os campos para preenchimento. Selecione um dos sinais de igual (=), maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. Por vencimento: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseje localizar a conta. Por emisso: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseje localizar as contas. Por nota: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecer um campo para que informe o nmero da nota fiscal para localizar a conta. Por Descrio: Ao marcar esta opo aparecer um campo ao lado, para informar a descrio desejada. Por Seqncia: Ao marcar esta opo aparecer um campo ao lado, para informar a seqncia da sada. Somente os renegociados: Selecione esta opo para mostrar somente as contas que foram renegociadas. Somente os descontados: Selecione esta opo para mostrar somente as contas que foram descontadas. Tipo Neste quadro selecione qual tipo de conta deseja localizar. Todas: Selecione essa opo para mostrar as contas Recebidas e No recebidas. Recebidas: Selecione essa opo para mostrar somente as contas Recebidas. No recebidas: Selecione essa opo para mostrar somente as contas No recebidas. Encontrar (F11) Clique neste boto para localizar as contas.

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Cancelar (ESC) Clique neste boto para cancelar a pesquisa e voltar para a tela principal.

Contas Encontradas
Nesta aba sero listadas as contas encontradas, selecione uma ou mais contas para fazer a baixa. Sero mostradas as seguintes informaes da conta: Origem, Vencimento, Descrio, Cliente, Valor, Juros, Multa, Desconto, Valor Recebido, Data de Recebimento, Seqncia, Nota, Tipo de Parcelamento, Cupom e Descontado.

Impresses
Nesta aba poder fazer as seguintes impresses: Fatura (Alt+F): Clique neste boto ou pressione Alt+F para emitir uma fatura para cada conta selecionada. Boleto (Alt+B): Clique neste boto ou pressione Alt+B para emitir boleto, configurado no sistema, conforme o formulrio pr- impresso pelo banco atravs de uma impressora matricial. Boleto Laser (Alt+L) (Disponvel somente para as verses Corporate): Clique neste boto ou pressione Alt+L para emitir boleto em impressora a laser conforme padro do banco pr-configurado no sistema. Ateno: O recibo s poder ser impresso pela tela de recebimento da conta. Qtde selecionada(s) Este campo mostra a quantidade de contas selecionadas. Valor Conta(s) Selecionadas(s) Este campo mostra o valor total das contas selecionadas.

Receber Conta(s) (F2)

Clique neste boto para prosseguir com a baixa das contas a receber.

Cancelar Recebimento (ESC)

Clique neste boto para cancelar o recebimento das contas e voltar tela inicial.

Informaes de Recebimento
Para maiores informaes, consulte o captulo Concluindo um Recebimento.

Busca pelo N de Carn (F4)

Poder localizar e efetuar a baixa dos carne com cdigo de barras gerada pelo Shop Control 8 atravs do relatrio Emisso de Carn com Cdigo de Barras. Poder ler o cdigo de barras do carn com um leitor de cdigo de barras ou digitar o nmero do carn

Nmero
Neste campo digite o cdigo de barras do carn ou ento coloque o cursor do mouse neste campo e leia o cdigo de barras com o leitor. No quadro abaixo aparecer a conta para fazer a baixa, selecione uma conta para deseja fazer a baixa.

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Agrupar Contas
Nesta tela poder agrupar vrias as contas a receber de um cliente, para fazer o recebimento de uma nica parcela. Ao agrupar as parcelas ser possvel dar descontos ou renegociar a parcela agrupada. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Contas a Receber e em Agrupar Contas.

Encontrar Contas / Opes de Busca

Nesta aba sero mostradas as opes de busca. Preencha os itens que deseja utilizar como filtro para fazer pesquisa. Cliente: Informe o cliente que deseja localizar as contas. Este campo de preenchimento obrigatrio. Por Valor: Ao marcar esta opo aparecero, ao lado, os campos para preenchimento. Selecione um dos sinais de igual (=), maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. Por Vencimento: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseje localizar a conta. Por Emisso: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseje localizar as contas. Por Seqncia: Ao marcar esta opo aparecer um campo ao lado, para informar a seqncia da sada. Por Descrio: Ao marcar esta opo aparecer um campo ao lado, para informar a descrio desejada. Encontrar (F11) Clique neste boto para localizar as contas.

Contas Encontradas
Nesta aba sero listadas as contas encontradas do cliente, selecione as contas que deseja agrupar. Sero mostradas as seguintes informaes da conta: Origem, Vencimento, Descrio, Cliente, Valor, Valor Recebido, Data de Recebimento, Seqncia, Nota, Tipo de Parcelamento e Cupom. Adicionar na Grade Clique neste boto para adicionar as contas selecionadas na grade. Voltar Seleo Clique neste boto para voltar para a tela de busca. Esta opo permite fazer uma nova busca das contas mantendo as que j foram selecionadas na grade.

Contas Selecionada(s)
Neste quadro sero adicionadas todas as contas selecionadas. Pode-se visualizar os seguintes dados: Qtde Selecionada(s) e Valor das Conta(s) Selecionadas(s) Retira da Grade Clique neste boto para retirar as contas que foram selecionadas.

Cancelar Agrupamento (ESC)

Clique neste boto para cancelar o agrupamento das contas e voltar para a tela inicial.

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Efetuar Agrupamento (F2)

Clique neste boto para prosseguir com o agrupamento da(s) conta(s) selecionado(s).

Informaes da Conta a ser Gerada

Nesta aba informe os dados para gerar a nova conta a receber com as parcelas agrupadas, ter que informar os seguintes dados: Vencimento: Neste campo selecione a nova data de vencimento das parcelas agrupadas. Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas para as contas agrupadas. Vendedor: Neste campo selecione o vendedor que fez a venda ou que est agrupando as contas. Descrio: Neste campo informe uma descrio para as contas que esto sendo agrupadas. Tipo Parcelam.: Neste campo selecione o tipo de parcelamento. Valor Contas: Este campo mostra o valor total das contas selecionadas. Confirmar (F2) Clique neste boto para confirmar o agrupamento das contas. Poder localizar essa conta na tela de manuteno de contas a receber, para fazer seu recebimento.

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Desconto de Duplicata
Nesta tela poder informar as duplicatas que foram trocadas com o banco. Essa tela esta Disponvel somente para as verses Corporate. Para abrir essa tela: Selecione a opo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Descontos e em Troca.

Configurar essa Tela

Para maiores informaes, consulte o captulo Configurando a tela de Manuteno de Contas a Receber.

Encontrar Contas / Opes de Busca

Nesta aba poder localizar os cheques, utilizando os seguintes campos de busca. Filial: Neste campo informe a filial que deseja localizar as contas. Por cliente: Ao marcar esta opo aparecer, ao lado, um campo para selecionar o cliente. Por valor: Ao marcar esta opo aparecero, ao lado, os campos para preenchimento. Selecione um dos sinais de igual (=), maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. Por vencimento: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseja localizar as contas. Por emisso: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseja localizar as contas. Por nota: Ao marcar esta opo aparecer, ao lado, um campo para digitar o nmero da nota fiscal. Por seqncia: Ao marcar esta opo aparecer, ao lado, um campo para digitar o nmero da seqncia. Encontrar (F11) Clique neste boto para localizar as contas.

Contas Encontradas
Nesta aba sero listadas as contas encontradas do cliente, selecione as contas que deseja agrupar. Sero mostradas as seguintes informaes da conta: Origem, Vencimento, Descrio, Cliente, Valor, Valor Recebido, Data de Recebimento, Seqncia, Tipo de Parcelamento e Nota. Adicionar na Grade Clique neste boto para adicionar as contas selecionadas na grade. Voltar Seleo Clique neste boto para voltar para a tela de busca. Esta opo permite fazer uma nova busca das contas mantendo as que j foram selecionadas na grade.

Contas Selecionada(s)
Neste quadro sero adicionadas todas as contas selecionadas. Pode-se visualizar os seguintes dados: Qtde selecionada(s) e Valor das Duplicata(s) Selecionada(s). Retira da Grade Clique neste boto para retirar as contas que foram selecionadas.

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Cancelar Troca (ESC)

Clique neste boto para cancelar troca das contas e voltar para a tela inicial.

Trocar Duplicatas (F2)

Clique neste boto para prosseguir com a troca da(s) duplicata(s) selecionada(s).

Informaes da Troca
Nesta aba informe como ser a forma de recebimento da duplicata trocada, ter que informar os seguintes dados. Fornecedor: Neste campo localize o fornecedor que ir fazer a troca da duplicata. Ser gerada automaticamente, uma conta paga com o valor descontado da parcela, para esse fornecedor. Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas referente a troca da parcela para a conta paga que ser criada, caso seja diferente do plano de contas padro. Descrio: Neste campo informe uma descrio para a conta paga que ser criada. Valor do Cheque: Este campo mostra o valor total das duplicadas. Desc. (em %): Neste campo digite o valor do desconto referente troca da(s) duplicata(s) cobrado do banco. Desc. (em $): Neste campo digite o percentual do desconto referente troca da(s) duplicata(s) cobrado pelo banco. Valor Recebido: Este campo ser calculado automaticamente ao informar os descontos. Caso informe o valor j com o desconto primeiro o sistema calcula os descontos. Data de Recebimento: Neste campo informe a data de recebimento, que foi trocada a(s) duplicata(s). Recebimento: Para maiores informaes, consulte o captulo Tela de Recebimento.

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Configurar Passos da Cobrana

(Disponvel somente para as verses Corporate) O sistema de cobrana auxilia no controle das contas a receber vencidas. Com ele poder armazenar um histrico de acompanhamento das notificaes de avisos de vencimentos e negociaes feitas com os clientes. Abaixo explicaremos todos os passos para utilizar o sistema de cobranas. Nesta tela poder configurar os passos que sero utilizados pelos funcionrios, para fazer a cobrana. Esta configurao ser feita por filial. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Cobrana e em Configurar passos da Cobrana.

Filial
Neste campo aparecer o cdigo e o nome da filial que est sendo configurada.

Tipo
Neste campo escolha para qual tipo de ttulo deseja criar o roteiro que dever ser seguido pelos funcionrios, para a cobrana. Poder configurar entre os seguintes tipos de cobrana. Boleto: Selecione esta opo para criar o passo-a-passo para a cobrana dos boletos. Carn: Selecione esta opo para criar o passo-a-passo para a cobrana dos carns. Carteira: Selecione esta opo para criar o passo-a-passo para a cobrana em carteira. Mostrar Clique neste boto para definir os passos da cobrana para o ttulo selecionado.

Passos
Selecione este campo para escolher o passo que ser configurado para a cobrana. Poder criar at 10 passos. Ao lado desse campo, escolha entre os seguintes passos: Ligao Selecione esta opo para que seja feito um contato telefnico com o cliente. Ao selecionar essa opo, clique no cone para preencher as seguintes opes: Ligar aps: Neste campo informe quantos dias aps o vencimento da conta, ser feito o contato telefnico com o cliente. Descrio: Neste campo informe uma descrio que ser mostrada na tela de Manuteno da cobrana, referente a esse passo. Confirmar: Pressione F2 para gravar a configurao. Cancelar: Pressione ESC para cancelar a configurao. E-mail Selecione esta opo para que seja enviado um email para o cliente. Ao selecionar essa opo, clique no cone para preencher as seguintes opes: Layout de email: Selecione neste campo o layout de email configurado, para o envio de cobrana. Caso no tenha configurado o e-mail clique no cone . Para maiores informaes sobre o layout, consulte o captulo Configurao de Layout de E-mail. Enviar aps: Neste campo informe em quantos dias aps o vencimento da conta, ser enviado o e-mail.

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Descrio: Neste campo informe uma descrio que ser mostrada na tela de Manuteno da cobrana, referente a esse passo. Confirmar: Pressione F2 para gravar a configurao. Cancelar: Pressione ESC para cancelar a configurao. Carta informal Selecione esta opo para enviar uma carta informal para o cliente. Ao selecionar essa opo, clique no cone para preencher as seguintes opes: Ttulo: Neste campo digite o ttulo que deseja imprimir no cabealho da carta. Texto complementar da carta: Neste campo digite o texto referente a cobrana, que ser impresso no corpo da carta. Enviar aps: Neste campo informe em quantos dias aps o vencimento da conta, ser feito o envio da carta informal para o cliente. Descrio: Neste campo informe uma descrio, que ser mostrada na tela de Manuteno da cobrana, referente a esse passo. Confirmar: Pressione F2 para gravar a configurao. Cancelar: Pressione ESC para cancelar a configurao. Carta Registrada Selecione esta opo para enviar uma carta registrada para o cliente. Ao selecionar essa opo ter que clicar no cone para preencher as seguintes opes: Ttulo: Neste campo digite o ttulo que deseja imprimir do cabealho da carta. Texto complementar da carta: Neste campo digite o texto referente a cobrana, que ser impresso no corpo da carta. Enviar aps: Neste campo informe quantos dias aps o vencimento da conta, ser feito o envio da carta registrada para o cliente. Descrio: Neste campo informe uma descrio, que ser mostrada na tela de Manuteno da cobrana, referente a esse passo. Confirmar: Pressione F2 para gravar a configurao. Cancelar: Pressione ESC para cancelar a configurao. Envio protesto Selecione esta opo para enviar o cliente para protesto. Ao selecionar essa opo ter que clicar no cone para preencher as seguintes opes: Protesto: Neste campo selecione o tipo de protesto, que ser encaminhado o dbito do cliente. Para fazer o cadastro do tipo do protesto. Selecione o mdulo Cadastro, clique no menu Bsicos na opo Referente a Financeiro em Protesto. Enviar aps: Neste campo informe em quantos dias, aps o vencimento da conta, o ttulo ser protestado. Descrio: Neste campo informe uma descrio, que ser mostrada na tela de Manuteno da cobrana, referente a esse passo. Confirmar: Pressione F2 para gravar a configurao. Cancelar: Pressione ESC para cancelar a configurao.

Obrigatrio
Esta opo permite deixar o passo cadastrado como obrigatrio. O funcionrio no poder passar para outro passo, caso esse esteja em aberto.

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Prximo passo
Clique neste boto para fazer as configuraes de outros passos, para a cobrana.

Cancela passo
Clique neste boto para cancelar um passo configurado. Exemplo: Caso tenha feito a seguinte configurao: Passo 1 = Ligao Passo 2 = E-mail Passo 3 = Carta Registrada Passo 4 = Envio Protesto E deseja apagar o passo Carta Registrada que est na 3 (terceira) posio, clique no boto , para apagar o quarto passo e depois clique para apagar o terceiro passo. Sera necessri fazer o lanamento do quarto passo, novamente. Ateno: Recomendamos estruturar bem os passos para a cobrana, antes de iniciar os processos de manuteno, para evitar alteraes em cobranas j com histricos.

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Manuteno de Cobrana
Nesta tela poder verificar as contas a receber que devem ser cobradas, seguindo a rotina criada, e cadastrar um histrico sobre o contato ou procedimento de cobrana feito. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Cobrana e em Manuteno.

Pendncias hoje
Ao clicar neste menu abrir a tela de busca para localizar as pendncias do dia ou do perodo desejado.

Protesto no recebidos
Ao clicar neste menu abrir a tela de busca para localizar os ttulos que esto em protesto e que no foram recebidos.

Ttulos a Retirar do Protesto

Ao clicar neste menu abrir a tela de busca para localizar os ttulos que foram recebidos e que devem ser retirados de protesto.

Tela de Busca
A tela de busca abrir ao clicar em uma das opes descritas acima. Poder utilizar as seguintes opes de busca. O funcionrio ter uma listagem das contas pendentes para fazer a cobrana. Filial: Neste campo selecione a filial para a qual deseja verificar as contas pendentes. Geral Nesta aba poder informar qual dados deseja verificar. Emisso de: Poder localizar as contas pela data de emisso. Nos campos ao lado selecione o perodo que deseja buscar. Vencimento de: Poder localizar as contas pela data de vencimento. Nos campos ao lado selecione o perodo que deseja buscar. Tipo: Poder selecionar o tipo de contas que deseja localizar, poder escolher entre: Boleto, Carn e Carteira. Descrio: Poder digitar a descrio da conta que deseja localizar. Essa descrio informado no momento que gerou a parcela. Protesto de: Poder localizar as contas pela data de protesto. Nos campos ao lado selecione o perodo que deseja buscar. Esta opo no est disponvel para a rotina Pendncias hoje.

Valor
Nesta aba poder localizar os ttulos por valor. Ter as seguintes opes de busca: Todas: Essa opo vem marcada como padro, mostrar as movimentaes com qualquer valor. Selecione uma das opes abaixo para utilizar o filtro por valor. Igual: Mostrar somente as movimentaes que tiverem o valor igual ao digitado. Superior: Mostrar somente as movimentaes que tiverem um valor maior ao digitado. Inferior: Mostrar somente as movimentaes que tiverem um valor menor ao digitado.

Situao
Nesta aba poder selecionar o tipo de conta a receber e o passo de cobrana que ser selecionado.

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Filial: Neste campo selecione a filial para a qual deseja fazer a cobrana das contas. Tipo: Neste campo selecione o tipo do ttulo que ser cobrado, como; boleto, carn e carteira.

Passos de Cobrana
Neste quadro sero listados todos os passos cadastrados na tela de Configura passos para a cobrana, que devero ser seguidos para o tipo do ttulo selecionado no campo Tipo. Selecione nesse quadro o passo que deseja realizar e em seguida clique no boto Prximo.

Opes de Busca
Nesta tela poder utilizar os campos de filtros para localizar as contas desejadas, para o passo selecionados. Poder utilizar os seguintes campos de pesquisas: Filial: Neste campo informe a filial para a qual deseja localizar as contas. Por cliente: Ao marcar esta opo aparecer ao lado, um campo para selecionar o cliente. Por valor: Ao marcar esta opo aparecer ao lado, os campos para preenchimento. Selecione um dos sinais de igual (=), maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. Por vencimento: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseja localizar a conta. Por emisso: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseja localizar as contas. Por nota: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecer um campo para que informe o nmero da nota fiscal para localizar a conta. Por Descrio: Ao marcar esta opo aparecer um campo ao lado, para informar a descrio desejada. Por Seqncia: Ao marcar esta opo aparecer um campo ao lado, para informar a seqncia da sada. Mostrar as cobranas que esto para mim: Selecione esta opo para mostrar somente as contas marcadas pelo funcionrio, para pertencer a ele. Mostrar as cobranas avulsas: Selecione esta opo para mostrar as contas que no foram marcadas para nenhum funcionrio. Mostrar as cobranas que esto para outros usurios: Selecione esta opo para mostrar as contas que esto marcadas para os outros funcionrios. Encontar (F11) Clique neste boto para mostrar as contas para a cobrana. Cancelar (Esc) Clique neste boto para cancelar a busca e voltar para a tela inicial.

Contas Encontradas
Neste aba sero mostradas as contas a serem cobradas, bem como os histricos dos contatos e procedimentos j feitos. Poder verificar as seguintes informaes das contas para a cobrana: Origem, Usurio Cobrana, Vencimento, Dias Atraso, Descrio, Cliente, Valor, Seqncia e Parcela.

Histrico do Passos Anteriores

Neste quadro sero listados os histricos com os passos realizados anteriormente, pelos funcionrios. Poder verificar as seguintes informaes:

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Passo: Este campo mostra o nmero do passo realizado. Passo Desc.: Este campo mostra a descrio deixada pelo funcionrio para o passo anterior. Dias Aps venc.: Este campo mostra quantos dias aps o vencimento da conta, foi configurado para fazer a cobrana. Obrigatrio: Este campo aparecer marcado caso o passo da cobrana seja obrigatrio. Descrio: Este campo mostra a descrio sobre o passo de cobrana informada pelo vendedor. Prorrog. P/: Este campo mostra a data para a qual foi prorrogada a conta. Histrico: Clique na linha desta coluna para verificar os histricos da cobrana.

Pegar cobranas selecionadas para mim

Esta opo permite que o funcionrio pegue para ele as contas que ir fazer a cobrana no passo escolhido. As cobranas selecionadas para o usurio conectado, ficaro em seu nome at completar o passo selecionado. Depois de ter concludo o passo, a conta volta a ficar disponvel para todos os funcionrios.

Prximo
Clique neste boto para prosseguir com o passo da cobrana selecionado e informar detalhes sobre a cobrana da conta.

Descrio Fatura
Neste quadro sero listados os histricos lanados pelos funcionrios, a cada passo da cobrana realizada.

Passo - Efetuar Ligao

Ao selecionar o passo para efetuar a ligao para o cliente, informe os seguintes dados: Histrico: Neste campo descreva detalhes sobre o contato telefnico com o cliente. Esse histrico ser armazenado junto conta, para consulta posterior. Com quem falou: Neste campo informe o nome da pessoa com quem conversou no contato telefonico. Apenas Adicionar Histrico (F3) Clique neste boto para somente adicionar o histrico, sem finalizar o passo. Confirma Ligaes (F2) Clique neste boto para concluir o passo da cobrana.

Passo - Email de Cobrana

Ao selecionar o passo para enviar e-mail para o cliente, informe os seguintes dados: Histrico: Neste campo descreva detalhes sobre e-mail enviado para o cliente. Esse histrico ser armazenado junto a conta, para consulta posterior. Apenas Adicionar Histrico (F3) Clique neste boto para somente adicionar o histrico, sem finalizar o passo. Estilo de e-mail Neste campo selecione a configurao de e-mail que deseja enviar para o cliente. Se no tiver nenhuma configurao gravada, clique no cone para fazer a configurao do layout do email. Servidor de e-mail Neste campo selecione a configurao do servidor de e-mail que deseja utilizar para o envio. Enviar e-mail(s) (ALT+F2)

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Clique neste boto para enviar o e-mail de cobrana do cliente. Confirmar Envio de e-mail(s) (F2) Clique neste boto para confirmar o envio do e-mail para o cliente. Poder confirmar este envio somente aps ter certeza de que no houve erro.

Passo - Envio de Carta Informal / Registrada

Ao selecionar o passo para envio de carta Informal ou registrada para o cliente, informe os seguintes dados: Histrico: Neste campo descreva detalhes sobre a carta enviada para o cliente. Esse histrico ser armazenado junto a conta, para consulta posterior. Apenas Adicionar Histrico (F3) Clique neste boto para somente adicionar o histrico sobre a cobrana da conta, sem conlcuir o passo escolhido. Titulo: Este campo ser preenchido automaticamente pelo ttulo cadastrado na tela Configurar passos da cobrana. Poder alter-lo antes de imprimir a carta. Texto Complementar da carta: Este campo ser preenchido automaticamente pelo texto cadastrado na tela Configurar passos da cobrana. Poder alter-lo antes de imprimir a carta. Imprimir dados da Fatura: Selecione esta opo para que seja impresso na carta, a data de vencimento, data da compra, nmero da nota fiscal, fatura, descrio sobre a conta e o valor da fatura. Endereo do cliente Selecione neste campo para qual endereo do cliente ser enviado a carta de cobrana. Poder enviar a carta para e endereo de cobrana, para o endereo do cliente ou ento imprimir o endereo. Formatao: Neste campo escolha a distncia que deseja entre ttulo e o cabealho (corpo) da carta. Confirmar Envio de carta(s) (F2) Clique neste boto para confirmar o envio da carta.

Passo - Envio para Protesto

Ao selecionar o passo para enviar o cliente para protesto, informe os seguintes dados: Histrico: Neste campo descreva detalhes sobre o envio do cliente para protesto. Esse histrico ser armazenado junto a conta, para consulta posterior. Apenas Adicionar Histrico (F3) Clique neste boto para somente adicionar o histrico sobre a cobrana da conta, sem alterar o passo escolhido. Os campos abaixo sero preenchidos automaticamente com os dados cadastrados na tela Configurar passos da cobrana e podero ser alterados. Protesto: Selecione neste campo para qual o tipo do protesto que ser encaminhado a conta do cliente. Taxa: Neste campo informe o valor das despesas com o protesto, da conta selecionada. Data envio: Neste campo selecione a data do envio da conta para protesto. Confirmar Envio para o produtos(F2) Clique neste boto para confirmar o envio da conta para protesto.

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Prorrogar Passo de Cobrana

Nesta tela poder prorrogar a data do passo selecionado para ser repitido em uma nova data. Exemplo: No conseguiu contato com o cliente e agendou um novo contato para outro dia.

Ir direto para o passo

Nesta tela poder pular os passos de cobrana que no estejam como obrigatrio. Exemplo: Quando estiver fazendo um passo que no tenha uma informao fundamental cadastrada, como e-mail ou telefone.

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Lanamento de Carto
Nesta tela podem-se fazer lanamentos de carto de crdito, dbito e convnio consultar as contas geradas atravs de outras telas como: tela de vendas e de caixa. Permite tambm, alterar as contas existentes e verificar os cartes recebidos e no recebidos. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Carto de Crdito / Dbito e em Lanamento.

Opes
Esta opo agiliza os lanamentos de carto, pois evita redigitao. Neste menu, selecione os campos que deseja manter preenchido, aps concluir o primeiro lanamento da sesso. Poder utilizar as seguintes opes: Mantm filial, Mantm Cliente, Mantm Plano de Contas e Mantm Emisso.

Como lanar uma conta de carto

Para lanar uma conta preencha os seguintes campos: Filial: Neste campo informe o cdigo da filial na qual deseja lanar o carto. Cliente: Neste campo localize o cdigo do cliente. Administ.: Neste campo localize a administradora do carto. Emisso: Neste campo informe a data de lanamento da conta. Vencimento: Este campo ser preenchido automaticamente de acordo com o prazo para recebimento, indicado no cadastro da administradora do carto. Esse campo pode ser alterado. Nmero: Neste campo digite o nmero do carto. Descrio: Neste campo informe a descrio referente ao lanamento manual do carto. Plano 3: Neste campo aparecer o plano de contas escolhido como padro. Selecione outro, caso deseje alterar. Lote Carto: Neste campo informe o lote do carto. Carto recebido: Este campo ser marcado automaticamente, no momento que fizer baixa do carto de crdito. Aconselhamos que no lanamento manual do carto, que neste campo no seja marcado.

Valor
Neste quadro informe os valores da conta que est sendo gerada. Valor: Neste campo informe o valor original do carto. Desconto: Neste campo informe o valor do desconto fornecido. Juros: Neste campo informe o juro que ser adicionado ao lanamento do carto. Multa: Neste campo informe a multa que ser adicionada ao lanamento do carto. Total: Neste campo ser mostrado o valor total do carto. Valor Liq.: Neste campo ser mostrado o valor com os descontos das taxas cobradas pela administradora do carto.

Grava(F2)
Clique nesse boto para gravar os dados informados nessa tela.

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Como consultar e alterar um carto

Para consultar ou alterar um carto, primeiro localize-o conforme explicaremos abaixo:

Busca (F11)
Clique neste boto para localizar as contas. Filial Neste campo informe o cdigo da filial. Geral Nesta aba preencha os campos que desejar para a localizao dos lanamentos. Escolha as seguintes opes: Data de Emisso, Vencimento, Cliente, Nota Fiscal, Seqncia, Cupom Fiscal, Administradora, Descrio, Nmero e Lote. Tipo Neste quadro selecione o tipo de contas que deseja verificar. As opes so: Todas, Recebidas e No recebidas. Valor Nesta aba poder localizar os lanamentos, atravs das seguintes opes: Valor do carto Neste quadro poder localizar os lanamentos pelo valor bruto do carto. Todas: Essa opo vem marcada como padro e mostrar os lanamentos com qualquer valor. Selecione uma das opes abaixo para utilizar o filtro por valor. Igual: Mostrar somente os lanamentos que tiverem o valor igual ao digitado. Superior: Mostrar os lanamentos que tiverem um valor maior ao digitado. Inferior: Mostrar os lanamentos que tiverem um valor menor ao digitado. Valor Lq. do Carto Neste quadro poder localizar os lanamentos pelo valor lquido do carto. O filtro ser feito da forma acima

Resultado da Busca
Clique em Buscar (F2) para o sistema pesquisar os lanamentos com os dados informados, ou para cancelar a busca e fechar a tela clique no boto Cancelar (Esc). Ao pressionar F2, aparecer uma tela com os lanamentos encontrados. Sero mostrados, no mximo, os primeiros 500 resultados da pesquisa solicitada. Os dados mostrados na lista de resultados sero: Origem, Emisso, Cliente, Descrio, Valor Total, Valor Lquido, Vencimento, Recebido e Forma de Recebimento. Para abrir uma conta clique sobre a linha, ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. Ao selecionar a conta, as informaes visualizadas na tela, podero ser alteradas e em seguida gravadas. As informaes geradas automaticamente pelo sistema so: Venc. Original: Este campo ser preenchido com a data original da parcela. Data Efetivao: Este campo ser preenchido com a data que foi baixada a conta. Inf. Sadas: Neste quadro poder verificar informaes das parcelas geradas nas telas de Vendas / Sadas. Seqncia: Mostra o nmero da seqncia da sada. Nota: Mostra o nmero da nota fiscal.

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Cupom: Mostra o nmero do cupom fiscal. Caixa: Mostra o caixa no qual foi feito o recebimento. Situao do Carto Neste quadro poder verificar a seleo da conta a receber. Originado de uma venda: Esta opo aparecer marcada quando a conta for referente a uma venda com carto, feita pela tela de Venda / Sada. Originado de outro recebimento: Esta opo aparecer marcada quando o carto tenha sido originado de um recebimento de uma parcela, ou outra forma de conta a receber com o carto. Renegociado: Esta opo aparecer marcada caso o recebimento do carto tenha sido feito atravs de nova(s) parcela(s), ou outras formas de recebimento que no sejam dinheiro ou conta corrente. Sempre que esta opo estiver selecionada, a conta ser considerada como recebida.

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Manuteno de Carto / Convnio

Nesta tela faa a baixa dos cartes/ convnios recebidos pela empresa. O recebimento poder ser total, parcial ou ainda renegociado, atravs de vrias formas, como: dinheiro, cheque, carto, crdito do cliente. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Carto de Crdito / Dbito e em Manuteno.

Configurar essa Tela

Nesta tela defina as configuraes para fazer a manuteno dos cartes e convnio. Para maiores informaes, consulte o captulo Configurando a tela de Manuteno de contas a receber.

Encontrar Cartes / Opes de Busca

Nesta aba sero mostrados as opes de busca. Preencha os itens que deseja utilizar como filtro para a pesquisa. Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar os cartes. Adm: Neste campo selecione a administradora do carto / convnio que deseja verificar. Por Cliente: Ao marcar esta opo aparecer, ao lado, um campo para selecionar o cliente. Por valor: Ao marcar esta opo aparecero, ao lado, os campos para preenchimento. Selecione um dos sinais de igual (=), maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e ao lado informe o referencial para o valor que deseja localizar. Por vencimento: Ao marcar esta opo ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseja localizar a conta, por data de vencimento. Por emisso: Ao marcar esta opo ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo, no qual deseja localizar as contas, por data de emisso. Por Lote: Ao marcar esta opo aparecer, ao lado, um campo para informar o nmero do lote. Por Carto: Ao marcar esta opo aparecer, ao lado, um campo para informar o nmero do carto. Tipo Neste quadro selecione qual tipo de carto deseja localizar. Todas: Selecione essa opo para mostrar os cartes / convnios Recebidos e No Recebidos. Recebidas: Selecione essa opo para mostrar somente as contas recebidas. No recebidas: Selecione essa opo para mostrar somente as contas no recebidas. Encontrar (F11) Clique neste boto para localizar as contas.

Cartes Encontrados
Nesta aba sero listados os cartes / convnios encontrados, selecione um ou mais para fazer a baixa. Sero mostradas as seguintes informaes da conta: Origem, Vencimento, Cliente, Adm. do Carto, Nmero, Lote, Valor, Valor Lquido, Recebido e Nota. Adicionar na Grade Clique neste boto para adicionar os cartes selecionados na grade, para fazer a baixa.

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Voltar Seleo Clique neste boto para voltar para a tela de busca. Esta opo permite fazer uma nova busca de cartes mantendo os que j foram selecionados na grade.

Cartes Selecionados
Neste quadro sero adicionados todos os cartes selecionados para a consulta. Ser possvel visualizar os seguintes dados: Qtde selecionada(s) e Valor dos Carto(es) Selecionado(s) Este campo mostra o valor total bruto dos cartes selecionados. Retira da Grade Clique neste boto para retirar os cartes que foram selecionados.

Cancela Recebimento (ESC)

Clique neste boto para cancelar a baixa dos cartes.

Receber Carto(es) F2
Clique neste boto para prosseguir com a baixa dos cartes selecionados.

Informaes de Recebimento
Para maiores informaes, consulte o captulo Concluindo um Recebimento.

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Juntar em um Lote
Esta tela permite juntar os cartes recebidos dos clientes em um lote. O nmero do lote e os cartes que pertencem a ele, sero informados pela administradora do carto. Para abrir esta tela: Selecione no mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Carto de crdito / Dbito e em Junta em um lote.

Encontrar Cartes / Opes de busca

Nesta aba sero mostradas as opes de busca. Preencha os itens que deseja utilizar como filtro para a pesquisa. Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar os cartes. Adm: Neste campo selecione a administradora do carto para a qual deseja verificar os cartes. Por valor: Ao marcar esta opo aparecero, ao lado, os campos para preenchimento. Selecione um dos sinais de igual (=), maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e ao lado informe o referencial para o valor que deseja localizar. Por vencimento: Ao marcar esta opo ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo, no qual deseje localizar a conta, por data de vencimento. Por emisso: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo, no qual deseja localizar as contas, por data de emisso. Por lote: Ao marcar esta opo aparecer ao lado, um campo para informar o nmero do lote. Utilize essa opo para consultar os cartes j agrupados. Por carto: Ao marcar esta opo aparecer, ao lado, um campo para informar o nmero do carto.

Mostrar apenas contas cujo lote no foi informado

Selecione esta opo para mostrar somente os cartes que no tem o nmero do lote informado. Encontrar (F11) Clique neste boto para localizar as contas.

Cartes encontrados
Nesta aba sero listados os cartes encontrados, selecione um ou mais cartes para juntar no lote. Sero mostradas as seguintes informaes dos cartes: Origem, Vencimento, Cliente, Adm. do Carto, Nmero, Lote, Valor, Valor Lquido, Recebido, Nota, Vendedor e Vendedor 2. Adicionar na Grade Clique neste boto para adicionar os cartes selecionados na grade, para juntar no lote. Voltar Seleo Clique neste boto para voltar tela de busca, mantedo as informaes digitadas. Esta opo permite fazer uma nova busca de cartes mantendo os que j foram selecionados na grade.

Cartes Selecionados
Neste quadro sero adicionados todos os cartes selecionados para a consulta. Ser possvel visualizar os seguintes dados: Qtde selecionada(s) e Valor dos Carto (es) Selecionado(s). Retira da Grade: Clique neste boto para retirar os cartes que foram selecionados. Informe o lote das contas (Carto) selecionadas: Neste campo informe o nmero do lote dos cartes selecionados.

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Cancela (ESC)
Clique neste boto para cancelar.

Confirma (F2)
Clique neste boto para juntar os cartes no lote informado.

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Lanamento de Cheques
Esta tela serve para lanar os cheques novos a receber e tambm consultar ou alterar. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Cheques e em Lanamento.

Configurar essa Tela

Nesta tela selecione as permisses para o lanamento de cheques. Para maiores informaes, consulte o captulo Configurando a tela de Lanamento de contas a receber.

Opes
Esta opo agiliza os lanamentos dos cheques, pois evita redigitao. Neste menu, selecione os campos que deseja manter preenchido, aps concluir o primeiro lanamento da sesso e limpar a tela, poder selecionar para manter filial, cliente, plano de contas, emisso, banco.

Como Lanar um Cheque

Abaixo explicaremos como cadastrar as contas, manualmente, na tela de lanamentos de cheques. Filial: Neste campo informe o cdigo da filial na qual deseja lanar o cheque. Cliente: Neste campo informe o cdigo do cliente. Emisso: Neste campo informe a data de lanamento do cheque. Bom para: Neste campo informe a data de vencimento do cheque. Venc. Original: Este campo ser preenchido com data de vencimento original do lanamento de cheque. Data Efetivao: Este campo ser preenchido com a data em que foi baixado o cheque. Descrio: Neste campo informe a descrio referente ao lanamento manual do cheque. Plano de contas 3: Neste campo aparecer o plano de contas escolhido como padro. Selecione outro, caso deseje alterar. Vendedor: Neste campo informe o cdigo do vendedor, ou do funcionrio responsvel pelo lanamento do cheque. Vendedor 2: Neste campo informe o cdigo do vendedor 2. Banco: Neste campo localize o banco do cheque: Agncia: Neste campo informe o cdigo da agncia. C.C.: Neste campo informe o cdigo da conta corrente. Nmero: Neste campo informe o nmero do cheque. DV1: Neste campo informe o dgito verificador 1. DV2: Neste campo informe o dgito verificador 2. Data Rec.: Neste campo informe a data de recebimento do cheque. Valor Rec.: Neste campo informe o valor recebido. Ateno: No aconselhamos o preenchimento ou alterao dos campos Data Rec e Valor Rec, pois sero preenchidos automaticamente ao fazer a manuteno do cheque. Preencha esses campos somente caso o cheque, que est sendo lanado, j tenha sido recebido.

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Valor
Neste quadro informe o valor do cheque que est sendo lanado. Valor: Neste campo informe o valor do cheque. Desconto: Neste campo informe o valor do desconto fornecido. Taxa: Neste campo informe a taxa que ser adicionada ao lanamento do cheque, no caso de recebimento com atraso. Juros: Neste campo informe o juro que ser adicionado ao lanamento do cheque. Total: Neste campo ser mostrado o valor total do cheque, considerando os descontos, juros e a taxa.

Grava(F2)
Clique nesse boto para gravar os dados informados nessa tela.

Como consultar e alterar um cheque:

Para consultar um cheque, primeiro localize-o conforme explicaremos abaixo.

Busca (F11)
Clique neste boto para localizar os cheques.

Geral
Nesta aba preencha os campos que desejar para a localizao. Filial: Neste campo informe o cdigo da filial. Emisso de: Neste campo poder pesquisar os cheques por data de emisso, selecionando por perodo. Venc. de: Neste campo poder pesquisar os cheques por data de vencimento, selecionando por perodo. Recebim. de: Neste campo poder pesquisar os cheques por data de recebimento, selecionando por perodo. Cliente: Neste campo informe o cliente. Nota Fiscal: Neste campo informe o nmero da nota fiscal. Seqncia: Neste campo informe o nmero da seqncia da sada. Cupom Fiscal: Neste campo informe o nmero do cupom fiscal. N do Cheque: Neste campo informe o nmero do cheque. Descrio: Neste campo digite a descrio informada no momento do lanamento do cheque ou gerada pela tela de sadas. Tipo Neste quadro selecione o tipo de cheques que deseja verificar. Todas: Selecione essa opo para mostrar todos os cheques que j foram recebidos e os no recebidos. Recebidas: Selecione essa opo para mostrar somente os cheques que j foram recebidos. No recebidas: Selecione essa opo para mostrar somente os cheques que ainda no foram recebidos.

Valor
Nesta aba poder localizar os lanamentos por valor, atravs das seguintes opes: Todas: Essa opo vem marcada como padro e mostrar os lanamentos com qualquer valor. Selecione uma das opes abaixo para utilizar o filtro por valor.

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Igual: Mostrar somente os lanamentos que tiverem o valor igual ao digitado. Superior: Mostrar os lanamentos que tiverem um valor maior ao digitado. Inferior: Mostrar os lanamentos que tiverem um valor menor ao digitado.

Resultado da Busca
Clique em Buscar (F2) para o sistema pesquisar os lanamentos com os dados informados, ou em Cancelar (Esc) para cancelar a busca e fechar a tela. Ao pressionar F2, aparecer uma tela com os lanamentos encontrados. Sero mostrados, no mximo, os primeiros 500 resultados com a pesquisa solicitada. Os dados mostrados na lista de resultados sero: Origem, Emisso, Cliente, Descrio, Valor, Vencimento, Valor Recebido, Data de Recebimento e Forma de Recebimento. Para abrir o lanamento do cheque desejado clique sobre a linha, ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. Ao selecionar o cheque que deseja consultar ou alterar sero mostrados os dados preenchidos na tela, e ainda as seguintes informaes: Inf. Sadas Neste quadro poder verificar informaes dos cheques gerados nas telas de Sada. Seqncia: Mostra o nmero da seqncia da sada. Nota: Mostra o nmero da nota fiscal. Cupom: Mostra o nmero do cupom fiscal. Caixa: Mostra o cdigo do caixa em que foi lanado o cheque. Situao do cheque Neste quadro poder verificar a origem do cheque. Originado de uma venda: Esta opo aparecer marcada quando o cheque for referente a uma venda, feita pela tela de Venda / Sada. Originado de outro recebimento: Esta opo aparecer marcada quando o cheque for originado de um recebimento. Como por exemplo, cheque utilizado para o recebimento de uma parcela ou outra forma de conta a receber. Renegociado: Esta opo aparecer marcada, caso o cheque tenha sido recebido com outras formas de recebimento, que no sejam dinheiro ou conta corrente. Sempre que esta opo estiver selecionada, a conta ser considerada como recebida. Devolvido: Esta opo aparecer marcada caso o cheque tenha sido devolvido, pois no foi compensado pelo banco. Depositado: Esta opo aparecer marcada caso o cheque tenha sido depositado. Normal: Esta opo aparecer marcada caso o cheque no tenha sido descontado, custodiado ou repassado. Descontado: Este campo ser marcado caso o cheque tenha sido descontado com o banco. Custodiado: Este campo ser marcado caso o cheque tenha sido custodiado pelo banco. Repassado: Este campo ser marcado caso o cheque tenha sido repassado para fazer pagamento das contas da empres com fornecedor. Repassado para:Este campo mostra o cdigo e nome do fornecedor para qual foi repassado o cheque. Cheque de terceiro: Este campo ser marcado caso o cheque pertena a terceiro. Ateno: No recomendamos selecionar essas opes, pois sero marcadas automaticamente assim que executada as rotinas de recebimento e devoluo do cheque.

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Grava(F2)
Aps consultar, faa as alteraes desejadas e clique nesse boto para gravar os dados.

Limpar (F5)
Clique neste boto para limpar a tela para fazer um novo lanamento.

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Cheques Devolvidos
Nesta tela poder fazer a devoluo dos cheques recebidos que foram depositados na conta bancria. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Cheque e em Cheques Devolvidos.

Configurar essa Tela

Nesta tela informe o plano de contas que deseja utilizar para os cheques devolvidos. Plano de contas: Selecione neste campo o plano de contas.

Encontrar Cheques / Opes de Busca

Esta tela permite localizar os cheques que foram depositados na conta bancria. Poder utilizar os seguintes campos de busca. Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar os cheques. Banco: Neste campo informe o banco no qual deseja localizar os cheques. Por cliente: Ao marcar esta opo aparecer ao lado, um campo para selecionar o cliente. Por valor: Ao marcar esta opo aparecero ao lado, os campos para preenchimento. Selecione um dos sinais de igual (=), maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. Por vencimento: Ao marcar esta opo, ao lado aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseja localizar os cheques. Por emisso: Ao marcar esta opo, ao lado aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseja localizar os cheques. Por Nmero: Ao marcar esta opo, ao lado aparecer um campo para digitar o nmero do cheque que deseja localizar.

Encontrar (F11)
Clique neste boto para fazer a busca dos cheques.

Cheques encontrados
Nesta aba sero listados os cheques encontrados, selecione um ou mais cheques que foram devolvidos. Sero mostradas as seguintes informaes dos cheques: Vencimento, Descrio, Cliente, Valor, Valor Recebido, Data de Recebimento, Seqncia, Nota, Banco, Agncia, Nmero, Depositado e Nome do Terceiro. Adicionar na Grade Clique neste boto para adicionar os cheques selecionados na grade. Voltar seleo Clique neste boto para voltar para a tela de busca. Esta opo permite fazer uma nova busca de cheques mantendo os que j foram selecionados na grade.

Cheques Selecionados
Neste quadro sero adicionados todos os cheques selecionados. Qtde selecionado(s) Este campo mostra a quantidade total dos cheques adicionados, na grade de Cheques Selecionados.

285

Valor cheque(s) Selecionado(s) Este campo mostra o valor total bruto dos cheques selecionados. Retira da Grade Clique neste boto para retirar os cheques que foram selecionados.

Cancela Devoluo (ESC)

Clique neste boto para cancelar a devoluo dos cheques.

Cheque(s) Devolvido(s) (F2)

Clique neste boto para prosseguir com devoluo dos cheques selecionados.

Informaes de Recebimento
Nesta aba informe como ser a forma de recebimento do cheque trocado, ter que informar os seguintes dados. Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas referente devoluo de cheque, caso seja diferente do plano de contas padro. Descrio: Neste campo digite uma descrio referente a devoluo do cheque. Valor dos Cheques: Este campo mostra o valor total do(s) cheque(s) selecionado(s). Taxa (em $): Neste campo informe o valor da taxa a ser cobrada na devoluo do cheque ou clique no cone ao lado para informar a taxa em percentual. Juros (em $): Neste campo informe o valor do juro a ser cobrado na devoluo do cheque ou clique no cone ao lado para informar os juros em percentual. Taxa + Juros (em $): Este campo mostra o valor da soma total da taxa e dos juros. Data Devoluo: Neste campo selecione a data da devoluo do cheque. Conta bancria: Neste campo selecione a conta bancria que fez a devoluo do cheque. Caixa: Neste campo informe o caixa, para fazer a entrada do cheque devolvido. Confirmar (F2) Clique neste boto para confirmar a devoluo do cheque depositado. Ao confirmar essa operao ser feito um novo lanamento de cheque.

286

Desconto / Custdia de Cheque

(Disponvel somente para as verses Corporate) Nesta tela poder informar os cheques que sero descontados ou custodiados. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Cheque e em Desconto / Custdia selecione Troca.

Configurar essa Tela

Nesta tela defina as configuraes das permisses para o uso dessa tela. Para maiores informaes, consulte o captulo Configurando a tela de Manuteno de contas a receber.

Descontar Cheques (F3)

Clique neste boto para informar os cheques que foram trocados. Nessa tela poder informar como um desconto a taxa cobrada na troca dos cheques. Encontrar Cheques / Opes de Busca Nesta aba poder localizar os cheques, utilizando os seguintes campos de busca. Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar os cheques. Banco: Neste campo informe o banco que deseja localizar os cheques. Por cliente: Ao marcar esta opo aparecer ao lado, um campo para selecionar o cliente. Por valor: Ao marcar esta opo aparecero ao lado, os campos para preenchimento. Selecione um dos sinais de igual (=), maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. Por vencimento: Ao marcar esta opo ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseja localizar os cheques. Por emisso: Ao marcar esta opo ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseja localizar os cheques. Por Nmero: Ao marcar esta opo, ao lado aparecer um campo para digitar o nmero do cheque que deseja localizar. Encontrar (F11) Clique neste boto para localizar os cheques.

Cheques encontrados
Nesta aba sero listados os cheques encontrados, selecione um ou mais cheques que sero descontados. Sero mostradas as seguintes informaes dos cheques: Origem, Vencimento, Descrio, Cliente, Valor, Nota, Banco, Agncia, Nmero, Devolvido (caso o cheque tenha sido devolvido pelo banco), Depositado (caso o cheque tenha sido depositado) e Nome do Terceiro. Adicionar na Grade Clique neste boto para adicionar os cheques selecionados na grade, para fazer a troca. Voltar Seleo Clique neste boto para voltar para a tela de busca. Esta opo permite fazer uma nova busca de cheques mantendo os que j foram selecionados na grade.

287

Cheques Selecionados
Neste quadro sero adicionados todos os cheques selecionados para a troca. Qtde selecionado(s): Este campo mostra a quantidade total dos cheques adicionados na grade Cheques Selecionados. Valor cheque(s) Selecionado(s): Este campo mostra o valor total bruto dos cheques selecionados. Retira da Grade: Clique neste boto para retirar os cheques que foram selecionados.

Cancela Troca (ESC)

Clique neste boto para cancelar a troca dos cheques.

Troca Cheques Descontados (F2)

Clique neste boto para prosseguir com a troca dos cheques selecionados.

Informaes de Recebimento
Nesta aba informe como ser a forma de recebimento do cheque trocado e os seguintes dados: Fornecedor: Neste campo localize o fornecedor que ir fazer a troca do cheque. Ser gerada automaticamente, uma conta paga com o valor descontado do cheque, para esse fornecedor. Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas referente a troca do cheque para a conta paga que ser criada, caso seja diferente do plano de contas padro. Descrio: Neste campo informe uma descrio para a conta paga que ser criada. Histrico: Neste campo informe uma descrio que ser gravada no histrico do cheque trocado. Valor do cheque: Este campo mostra o valor do cheque. Desc. (em %): Neste campo digite o percentual do desconto cobrado, referente troca do cheque. Desc. (em $): Neste campo digite o valor do desconto cobrado, referente troca do cheque. Valor recebido: Este campo ser calculado automaticamente ao informar os descontos. Caso prefira informar direto o valor recebido, o sistema ir calular o desconto e preencher o campo automaticamente. Data de Recebimento: Neste campo informe a data de recebimento, que foi trocado o cheque. Recebimento: Para maiores informaes, consulte o captulo Concluindo um Recebimento.

Custodiar Cheques (F4)

Clique neste boto para informar os cheques que foram custodiados pelo banco. Nesta opo o banco ir controlar o depsito do cheque na data de vencimento. Localize os cheques e selecione, conforme explicado anteriormente em Desconto. As opes disponveis so as mesmas.

Informaes de Recebimento
Nesta aba informe os seguintes dados: Fornecedor: Neste campo localize o fornecedor que ir custodiar os cheques. Ser gerada automaticamente, uma conta paga com o valor da taxa. Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas para a conta paga que ser criada, caso seja diferente do plano de contas padro. Descrio: Neste campo informe uma descrio para a conta paga que ser criada.

288

Histrico: Neste campo informe uma descrio que ser gravada no histrico do cheque trocado. Valor do cheque: Este campo mostra o valor do cheque. Taxa (em %): Neste campo digite o percentual da taxa referente troca do cheque custodiado cobrado pelo banco. Taxa (em $): Neste campo digite o valor da taxa referente troca do cheque custodiado cobrado pelo banco. Valor taxa: Este campo ser calculado automaticamente ao informar as taxas. Ser mostrado o valor dos cheques menos a taxa. Caso prefira informar direto o valor recebido, o sistema ir calular o valor da taxa e preencher os campos automaticamente. Data de Recebimento: Neste campo informe a data de recebimento, que foi custodiado o cheque. Recebimento: O sistema permite fazer o recebimento somente como conta corrente, pois os cheques custodiados sero depositados diretamente em sua conta. No dia do depsito do cheque na conta corrente ter que consolid-lo. Ao lado informe a conta na qual ser depositado o cheque e o caixa.

289

Baixa de Cheques Descontados

(Diponvel somente para a verso Coporate) Nesta tela poder informar a baixa dos cheques descontados. Esta baixa dever ser feita depois da confirmao de recebimento do banco. Para abrir esta tela: Selecione no mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Cheque e em Desconto / Custdia selecione Baixa de cheques descontados.

Encontrar Cheques / Opes de Busca

Nesta aba poder localizar os cheques que foram descontados, utilizando os seguintes campos de busca: Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar os cheques. Fornecedor: Neste campo informe o banco que deseja localizar os cheques. Por cliente: Ao marcar esta opo aparecer ao lado, um campo para selecionar o cliente. Por valor: Ao marcar esta opo aparecero, ao lado, os campos para preenchimento. Selecione um dos sinais de igual (=), maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. Por vencimento: Ao marcar esta opo ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseja localizar os cheques. Por emisso: Ao marcar esta opo ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseja localizar os cheques. Por Nmero: Ao marcar esta opo, ao lado aparecer um campo para digitar o nmero do cheque que deseja localizar.

Encontrar (F11)
Clique neste boto para fazer a busca dos cheques. Cheques encontrados Nesta aba sero listados os cheques encontrados, selecione um ou mais cheques que foram descontados. Sero mostradas as seguintes informaes dos cheques: Origem, Vencimento, Descrio, Cliente, Valor, Desconto, Seqncia, Nota, Banco, Agncia, Nmero, Devolvido (caso o cheque tenha sido devolvido pelo banco), Depositado (caso o cheque tenha sido depositado), Nome do Terceiro, Custodiado (caso o cheque tenha sido custodiado pelo banco), Fornecedor (mostra o cdigo e o nome do fornecedor que trocou o cheque) e Caixa ( nmero do caixa que foi informado no momento da troca do cheque). Adicionar na Grade Clique neste boto para adicionar os cheques selecionados na grade. Voltar Seleo Clique neste boto para voltar para a tela de busca. Esta opo permite fazer uma nova busca de cheques mantendo os que j foram selecionados na grade.

Cheques Selecionados
Neste quadro sero adicionados todos os cheques selecionados. Qtde selecionado(s): Este campo mostra a quantidade total dos cheques adicionados na grade de Cheques Selecionados. Valor cheque(s) Selecionado(s): Este campo mostra o valor total bruto dos cheques selecionados.

290

Retira da Grade Clique neste boto para retirar os cheques que foram selecionados.

Cancela Baixa (ESC)

Clique neste boto para cancelar a baixa do(s) cheque(s).

Efetuar Baixa (F2)

Clique neste boto para prosseguir com a troca do(s) cheque(s) selecionado(s).

Informaes de Recebimento
Nesta aba informe como ser a forma de recebimento do cheque trocado, informe os seguintes dados. Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas referente baixa do cheque, caso seja diferente do plano de contas padro. Valor dos Cheques: Este campo mostra o valor total dos cheques selecionados. Confirmar (F2) Clique neste boto para confirmar a baixa do cheque descontado.

291

Cheques Custodiados / Descontados Devolvidos

Nesta tela poder fazer a rotina dos cheques trocados que foram devolvidos. Para abrir esta tela: Selecione no mdulo Financeiro Clique no menu Receber, na opo Cheque e em Desconto / Custodia em Cheques descontados / custodiados devolvidos.

Configurar essa Tela

Nesta tela defina as configuraes que deseja liberar para o uso da tela. Para maiores informaes, consulte o captulo Configurando a tela de Manuteno de contas a receber.

Encontrar Cheques / Opes de Busca

Esta tela permite localizar os cheques que foram trocados e devolvidos. Poder utilizar os seguintes campos de busca. Filial: Neste campo informe a filial que deseja localizar os cheques. Fornecedor: Neste campo informe o fornecedor que deseja localizar os cheques. Por cliente: Ao marcar esta opo aparecer, ao lado, um campo para selecionar o cliente. Por valor: Ao marcar esta opo aparecero, ao lado, os campos para preenchimento. Selecione um dos sinais de igual (=), maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. Por vencimento: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseja localizar os cheques. Por emisso: Ao marcar esta opo, ao lado, aparecero os campos para que informe o perodo no qual deseja localizar os cheques. Por Nmero: Ao marcar esta opo, ao lado aparecer um campo para digitar o nmero do cheque que deseja localizar.

Encontrar (F11)
Clique neste boto para fazer a busca dos cheques.

Cheques encontrados
Nesta aba sero listados os cheques encontrados, selecione um ou mais cheques trocados que foram devolvidos. Sero mostradas as seguintes informaes dos cheques: Vencimento, Descrio, Cliente, Valor, Valor Recibo, Data de Recebimento, Seqncia, Nota, Banco, Agncia, Nmero, Depositado (caso o cheque tenha sido depositado), Nome do Terceiro Adicionar na Grade Clique neste boto para adicionar os cheques selecionados na grade. Voltar Seleo Clique neste boto para voltar para a tela de busca. Esta opo permite fazer uma nova busca de cheques mantendo os que j foram selecionados na grade.

Cheques Selecionados
Neste quadro sero adicionados todos os cheques selecionados.

292

Qtde selecionado(s) Este campo mostra a quantidade total dos cheques adicionados na grade de Cheques Selecionados. Valor cheque(s) Selecionado(s) Este campo mostra o valor total bruto dos cheques selecionados. Retira da Grade Clique neste boto para retirar os cheques que foram selecionados.

Cancela Devoluo (ESC)

Clique neste boto para cancelar a devoluo dos cheques.

Cheque(s) Devolvido(s) (F2)

Clique neste boto para prosseguir com devoluo dos cheques selecionados.

Informaes dos Cheques Devolvidos

Nesta aba informe como ser a devoluo do valor pago pelo banco. Informe os seguintes dados: Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas referente a devoluo do cheque, caso seja diferente do plano de contas padro. Descrio: Neste campo digite uma descrio referente devoluo do cheque. Valor dos Cheques: Este campo mostra o valor total do(s) cheque(s) selecionado(s). Taxa (em $): Neste campo informe o valor da taxa a ser cobrada na devoluo do cheque ou ento clique no cone ao lado para informar a taxa em percentual. Juros (em $): Neste campo informe o valor dos juros a ser cobrado na devoluo do cheque ou ento clique no cone ao lado para informar os juros em percentual. Taxa + Juros (em $): Este campo mostra o valor da soma total da taxa e dos juros. Data Devoluo: Neste campo selecione a data de devoluo do cheque. Caixa: Neste campo informe o caixa para fazer a entrada do cheque devolvido.

Pagamento
Neste campo selecione quais as formas de pagamento que esto sendo utilizadas para as taxas e juros. Libere no cadastro do Funcionrio, na aba Permisso, as formas de pagamento que o funcionrio poder utilizar. As formas de pagamentos disponveis so: Dinheiro Selecione essa opo para o pagamento feito em dinheiro. Ao selecionar essa opo, ao lado, aparecer o campo Caixa. Neste campo informe o caixa no qual ser retirado o dinheiro. Conta corrente Selecione essa opo para o pagamento feito direto na conta corrente. Ao selecionar essa opo, ao lado, aparecero os campos Caixa e Banco. Informe a conta bancria da qual foi debitada o valor. O caixa deve ser informado para o controle dos comprovantes de pagamentos e extratos. Os totais dirios de retiradas aparecero na tela de Caixa em Mostra tabela em totais (ALT+F11).

293

Avanado Esta opo permite fazer o pagamento com mais de uma forma de pagamento como: cheque(s), cheque(s) de clientes, crdito com fornecedores e tambm renegociar a conta gerando um novo parcelamento. Para maiores informaes, consulte o captulo Tela de pagamento. Indeterminado Esta opo permite fazer o pagamento da conta, sem informar a origem do dinheiro. No aconselhamos o uso dessa opo, pois no ter detalhes sobre a conta nas telas e nos relatrios existentes no sistema. Confirmar (F2) Clique neste boto para confirmar a devoluo do cheque descontado. Ao concluir essa operao ser criado um novo lanamento de cheque, para cada cheque devolvido.

294

Lanamento de Conta Cliente Caderno

Esta tela permite fazer lanamento manual das contas cliente (caderno). Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Conta Cliente / Caderno e em Lanamento.

Opes
Esta opo agiliza os lanamentos das contas, pois evita redigitao. Neste menu selecione os campos que deseja manter preenchido aps concluir e limpar o primeiro lanamento da sesso. Poder escolher para Manter Filial e Manter Cliente.

Para fazer um lanamento na conta cliente

Ter que informar os seguintes dados para fazer o lanamento na conta do cliente: Filial: Neste campo informe para qual filial ser lanada a conta. Seqncia: Neste campo ser mostrada a seqncia de sada. Se estiver fazendo um lanamento manual no ser necessrio o preenchimento. Cliente: Neste campo selecione o cliente que deseja fazer o lanamento. Vendedor: Neste campo informe o cdigo do vendedor. Vendedor 2: Neste campo informe o cdigo do vendedor 2. Cdigo: Neste campo poder informar o cdigo do produto. Descrio: Neste campo poder digitar o nome do produto ou uma descrio referente ao lanamento. Qtde: Neste campo poder informar a quantidade do produto ou servio. Valor: Neste campo digite o valor total do produto / servio. Data: Neste campo informe a data do lanamento da conta. Tipo Neste campo selecione o tipo do lanamento. Poder escolher entre: Produtos: Selecione esta opo caso a conta lanada seja referente a produtos. Servios: Selecione esta opo caso a conta lanada seja referente a servios. Qtde Paga: Neste campo digite a quantidade de produto / servio que o cliente est pagando. Valor pago: Neste campo digite o valor pago pelo cliente, caso seja uma conta recebida. Data Pgto: Neste campo informe a data de pagamento da conta, caso seja uma conta recebida. Sada Gerada no Fechamento Neste quadro ser mostrada a filial e a seqncia de venda, para parcelas geradas pela tela de Sadas.

Grava(F2)
Clique nesse boto para gravar os dados cadastrados.

Limpar (F5)
Clique neste boto para limpar a tela para fazer um novo lanamento.

295

Manuteno de Conta Cliente

Nesta tela faa a baixa das contas cliente (caderno). A conta caderno mostra os produtos da venda, para visualizao do cliente e baixa. A baixa poder ser total, parcial ou ainda renegociada, atravs de vrias formas de recebimento, como: dinheiro, cheque, carto, crdito do cliente e depsito na conta da empresa. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Conta Cliente / Caderno e em Manuteno.

Configurar essa Tela

Configure nesta tela as permisses para o uso da tela de Manuteno de Conta / Cliente. Geral Nesta aba defina as opes que deseja liberar para o uso das telas.

Plano de Contas
Selecione neste campo o plano de contas que ser utilizado na Manuteno de Conta / Cliente.

Recibo
Neste quadro selecione as configuraes para a impresso do recibo. Permite imprimir recibo: Selecione esta opo para permitir a impresso do recibo. Padro Neste campo poder configurar para que a opo de imprimir recibo na tela de Recebimento esteja sempre marcada. Escolha entre as opes: Marcado: Selecione esta opo, para, que ao informar o recebimento da conta, a opo Imprimir recibo, ao confirmar recebimento, esteja marcada. Logo, ao confirmar o recebimento, abrir a tela para a impresso do ticket. Desmarcado: Selecione esta opo para que ao informar o recebimento no abra, automaticamente, a tela para a impresso do ticket. Permite alterar padro: Selecione esta opo para que no momento do recebimento o funcionrio possa desmarcar a opo padro, selecionada no campo Padro. Permite alterar informaes do recibo Selecione esta opo para permitir que o funcionrio altere os dados do recibo antes da impresso . No permite fechar a tela sem imprimir recibo Selecione esta opo para que o funcionrio s feche a tela de Recebimento aps imprimir o recibo para o cliente.

Parcelamento
O sistema permite receber conta cliente, atravs da gerao de uma outra parcela que caracteriza uma renegociao. Nesta aba poder definir os prazos, dias e intervalos para realizar recebimentos em parcelas. Qtde mxima de parcelas: Neste campo informe a quantidade mxima de parcelas que sero aceitas. Prazo mximo em dias: Neste campo informe a quantidade mxima, em dias, para as parcelas, considerando a quantidade total das parcelas.

296

Tipo de intervalo Neste campo escolha o tipo de intervalo que ser aceito para as parcelas. Poder escolher entre: Dia (s): Selecionando essa opo, informe, a quantidade de dias, entre as parcelas, no campo Prazo Padro. Exemplo: As parcelas sero a cada 15 dias, 30 dias, 45 dias. Ms (es): Selecionando essa opo, informe a quantidade ,em meses, entre as parcelas no campo Prazo Padro. As datas de vencimento das parcelas sero lanadas para dias fixos em cada ms. Exemplo: As parcelas sero a cada 1 ms, 2 meses, 3 meses. Permite alterar intervalo padro: Marque essa opo para permitir que o Tipo do intervalo padro seja alterado, no momento do recebimento. Tipo de parcelamento Neste campo selecione o tipo de parcelamento que ser padro ao gerar uma parcela. Os Tipos so: Boleto Bancrio, Carn e Carteira. Permitir alterar: Selecione essa opo para permitir que o Tipo de parcelamento padro, seja alterado no momento do recebimento.

Cheques
Nesta aba defina os prazos, dias e intervalos para realizar recebimentos da conta caderno com cheque. O recebimento com cheque se caracteriza como renegociao, pois ser dada continuidade ao acompanhamento da conta atravs do controle de cheques. Qtde mxima de cheques: Neste campo informe a quantidade, mxima, de cheques que sero aceitos. Prazo mximo em dias: Neste campo informe a quantidade, mxima, em dias para os cheques parcelados, considerando a quantidade total das parcelas. Para permitir o recebimento somente com cheque a vista, digite o nmero 1. Tipo de intervalo Neste campo escolha o tipo de intervalo que ser aceito para os cheques parcelados. Poder escolher entre: Dia (s): Selecionando essa opo, informe a quantidade de dias entre os cheques no campo Prazo Padro. Exemplo: Os cheques sero a cada 15 dias, 30 dias, 45 dias. Ms (es): Selecionando essa opo, informe a quantidade, em meses, entre os cheques no campo Prazo Padro. As datas de vencimento dos cheques sero lanadas para dias fixos em cada ms. Exemplo: Os cheques sero a cada 1 ms, 2 meses, 3 meses. Permite alterar intervalo padro: Marque essa opo para permitir que o Tipo do intervalo padro seja alterado no momento do recebimento.

Encontrando a Conta Caderno

Para encontrar as contas do cliente ter que informar os seguintes dados: Filial: Neste campo digite a filial na qual deseja localizar as contas do cliente. Cliente: Neste campo localize o cliente que deseja fazer a manuteno. Tipo Neste quadro selecione qual tipo de conta deseja localizar. Todas: Selecione essa opo para mostrar as contas recebidas e no recebidas. Recebidas: Selecione essa opo para mostrar somente as contas recebidas. No Recebidas: Selecione essa opo para mostrar somente as contas no recebidas.

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Mostrar Contas (F6) Clique neste boto para mostrar todos os produtos que o cliente comprou, que foram lanados na conta cliente. Lanamentos encontrados para esse cliente Neste quadro sero listados todos os produtos do cliente. Poder verificar as seguintes informaes: Sada: Clique nesta coluna para ter mais informaes sobre a sada. Filial: Mostra o cdigo da filial. Data: Mostra a data em que foi feita a venda. Seqncia: Mostra a seqncia de venda. Tipo: Este campo mostra se a conta foi gerada sobre uma venda de produtos ou servios, sendo que P = Produto e S = Servios. Cdigo: Este campo mostra o cdigo do produto ou servio. Descrio: Este campo mostra o nome do produto ou servio. Qtde: Mostra a quantidade do produto ou servio comprado. Valor: Mostra o valor do produto ou servio vendido. Qtde Paga: Mostra a quantidade do produto ou servio que j pago. Valor Pago: Mostra o valor pago. Data Pgto: Mostra a data do pagamento.

Valor Total
Neste campo ser mostrado o valor total das contas a receber e dos valores j recebidos.

Valor no Recebidos
Neste campo mostra os valores das contas no recebidas.

Valor Selecionados
Este campo mostra o valor total das contas selecionadas.

Tipo de Baixa
Neste campo selecione qual o tipo da baixa deseja fazer. Poder escolher entre as seguintes opes:

Baixar um valor
Esta opo permite fazer a baixa de um valor independente do valor total da conta ou de um produto.

Baixar todas no recebidas

Esta opo ir baixar o valor total no recebido.

Baixar linhas selecionadas

Esta opo ir baixa o valor das linhas selecionadas.

Baixa parcial de 1 linha

Esta opo permite fazer a baixa parcial da linha selecionada.

298

Baixa (F2)
Clique neste boto para receber a conta, depois de ter selecionado uma opo no campo Tipo de Baixa. Ao clicar nesse boto selecione os seguintes dados: Plano 3: Neste campo selecione o plano de contas referente a baixa da conta, caso seja diferente do selecionado como padro. Recebimento: Neste campo selecione a forma de pagamento da conta. Poder escolher as seguintes formas de recebimento: Avanado: Para maiores informaes, consulte o captulo Tela de Recebimento. Indeterminado: Selecione esta opo para fazer o recebimento avanado. Ao selecionar essa opo informe no campo Caixa o cdigo do caixa no qual ser lanado o valor da conta indeterminada. Quando selecionar no campo Tipo de baixa a opo Baixa parcial de 1 linha ter que informar os seguintes dados: Qtde Baixada: Neste campo informe a quantidade do produto que deseja baixar. Valor Baixado: Neste campo informe o valor do produto da linha selecionada que deseja baixar.

Reiniciar (F5)
Clique neste boto para voltar tela inicial para ser feita uma nova busca.

Confirmar (F2)
Clique neste boto para confirmar o recebimento.

Cancelar (F5)
Clique neste boto para cancelar a baixa e escolher outro tipo de baixa.

299

Fecha Conta
Esta tela permite fechar a conta caderno de um ou mais clientes, para juntar e gerar uma conta a receber. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Receber, na opo Conta Cliente / Caderno e em Fecha Contas.

Configurar essa Tela

Nesta tela defina as permisses para seu uso.

Referente Conta a Receber

Neste quadro selecione os dados que sero utilizados para gerar a conta a receber. Plano de contas: Neste campo selecione o plano de contas que ser utilizado para gerar a conta a receber. Permite alterar: Marque esta opo para permitir alterar o plano de contas padro. Parc. Padro: Neste campo selecione o tipo do parcelamento padro, que deseja utilizar ao gerar a conta a receber. As opes so: carteira, boleto bancrio ou carn. Permite alterar: Marque esta opo para permitir alterar o tipo de parcelamento padro.

Referente Sadas
Utilize esta opo para emitir uma nota fiscal com todos os produtos, de um perodo. Neste quadro selecione os dados que sero utilizados para gerar a seqncia de sadas. Operao Padro: Neste campo selecione a operao de sadas que deseja utilizar para gerar uma sada, com os dados da conta fechada. Utilize uma operao que no baixe estoque e no efetive o financeiro. Para maiores informaes, consulte o captulo Operaes de Sadas. Permite alterar: Marque esta opo para permitir alterar a operao padro. Tabela Padro: Neste campo selecione a tabela de preo padro que deseja utilizar para gerar a sada. Permite alterar: Marque esta opo para permitir alterar a tabela padro. Gravar Clique neste boto para gravar as configuraes da tela.

Como Fechar a Conta

Para fechar a conta de um ou mais clientes preencha os seguintes dados: Filial: Neste campo informe a filial que deseja fechar as contas. Cliente: Neste campo informe um cliente para fechar a conta. Para fechar conta para vrios clientes, deixe em branco. Vendedor: Poder utilizar este campo para fechar as contas dos clientes de um determinado vendedor. Apenas cliente com fechamento de conta igual a Neste campo digite o dia de fechamento da conta informado no cadastro dos clientes. Com isso poder fechar todas as contas que tem o mesmo dia de fechamento. O sistema ir gerar uma conta a receber para cada cliente, automaticamente. Dados da Conta a Receber Gerada Neste quadro poder informar os dados para a conta a receber que ser gerada. Vencimento: Neste campo informe uma data de vencimento da(s) conta(s) selecionada(s).

300

Descrio: Neste campo informe uma descrio para a(s) conta(s) gerada(s). Plano 3: Neste campo informe o plano de contas desejado para a(s) conta(s) a receber(s). Tipo Parc.: Neste campo selecione o tipo de parcelamento como carteira, boleto bancrio, ou carn. Gerar uma sada para cada cliente: Selecione esta opo para gerar uma seqncia de sada para cada cliente, para permitir a impresso de nota fiscal ou cupom fiscal.

301

Lanamento de Crdito do Cliente com a Empresa

Neste captulo explicaremos como lanar um crdito para o cliente, para ser utilizado posteriormente nos recebimentos das vendas e das parcelas. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Crdito, na opo Do cliente com a Empresa e em Lanamento.

Configurar essa Tela

Para maiores informaes, consulte o captulo Configurando a tela de Lanamento de contas a receber.

Opes
Esta funo agiliza os lanamentos dos crditos, pois evita redigitao. Neste menu selecione os campos que deseja manter preenchido, aps concluir e limpar o primeiro lanamento da sesso. Poder manter filial e data.

Como Fazer um Lanamento

Para fazer o lanamento do crdito preencha os seguintes campos: Filial: Neste campo informe o cdigo da filial, na qual deseja lanar o crdito do cliente. Data: Neste campo selecione a data de lanamento do crdito. Cliente: Selecione o nome do cliente. Ordem: Este campo de preenchimento automaticamente, nele ser mostrada a seqncia de lanamento do crdito. Descrio: Neste campo informe a descrio, referente ao lanamento. Valor: Neste campo selecione o tipo de lanamento.

Crdito
Selecione esta opo para lanar um crdito para o cliente. No campo ao lado informe o valor que ser creditado. Informaes Recebimento Neste quadro informe os seguintes dados para o lanamento do crdito do cliente. Plano 3: Informe o plano de contas correspondente ao lanamento do crdito. Descrio: Informe uma descrio sobre o crdito gerado. Recebimento Neste campo informe como foi recebido o crdito. Avanado: Esta opo permite fazer o recebimento do crdito com mais de uma forma de recebimento como cheques, cartes, conta bancria, vales ou parcelamento. Para maiores informaes, consulte o captulo Tela de Recebimento. Indeterminado: Esta opo permite fazer o recebimento do crdito. Ao selecionar essa opo, ao lado aparecer o campo Caixa. Estes valores aparecero nos totais dirios de lanamento, na tela de Caixa em Mostra tabela em totais (ALT+F11).

302

Dbito
Selecione esta opo para lanar um dbito para o cliente. No campo ao lado informe o valor. O dbito s poder ser informado caso o cliente tenha crdito com a empresa. O valor a ser debitado poder ser menor ou igual, ao crdito que o cliente possui. Informaes de recibo Neste quadro informe os dados para a emisso do recibo para o cliente, referente ao dbito gerado. Nome do responsvel: Neste campo informe o nome do cliente responsvel, para a retirado do crdito. Funcionrio que emitiu o recibo: Este campo ser preenchido automaticamente com o nome do funcionrio que gerou o dbito para o cliente. Ao emitir o recibo para o cliente, esse funcionrio dever assinar.

Busca (F11)
Clique neste boto para mostrar as opes para fazer a busca.

Geral
Nesta aba preencha os campos que desejar para a localizao dos lanamentos, ou deixe em branco para buscar em todos. Cliente: Neste campo informe o cliente. Data de: Neste campo informe o perodo no qual deseja pesquisar os lanamentos do crdito. Func. Recibo: Neste campo informe o cdigo do funcionrio que emitiu o recibo. Descrio: Neste campo informe a descrio que consta no lanamento. Mostrar lanamentos efetuados com dbitos: Selecione esta opo para mostrar somente os lanamentos de dbitos. Mostrar lanamentos efetuados com crditos: Selecione esta opo para mostrar somente os lanamentos de crditos.

Valor
Nesta aba poder localizar os lanamentos por valor, atravs das seguintes opes: Todas: Essa opo est marcada como padro e mostrar os lanamentos com qualquer valor. Selecione uma das opes abaixo para utilizar o filtro por valor. Igual: Mostrar somente os lanamentos que tiverem o valor igual ao digitado. Superior: Mostrar os lanamentos que tiverem um valor maior ao digitado. Inferior: Mostrar os lanamentos que tiverem um valor menor ao digitado.

Resultado da Busca
Clique em Buscar (F2) para o sistema pesquisar os lanamentos com os dados informados ou em Cancelar (Esc) para cancelar a busca e fechar a tela. Ao pressionar F2, aparecer uma tela com os lanamentos encontrados. Sero mostrados, no mximo, os primeiros 500 resultados. Os dados mostrados na lista de resultados sero: Origem: Mostra a origem do lanamento. Para maiores informaes, consulte o captulo Dicas de Utilizao. Saldo Ant.: Esta coluna mostra o valor do saldo anterior ao lanamento. Cliente: Esta coluna mostra o cdigo do cliente.

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Nome: Esta coluna mostra o nome do cliente. Descrio: Esta coluna mostra a descrio informada no momento em que foi gerado o lanamento ou a informao da sada. Crdito: Esta coluna estar preenchida, caso o lanamento seja referente a um crdito, com o valor. Dbito: Esta coluna estar preenchida, caso o lanamento seja referente ao um dbito, com o valor. Saldo Atual: Esta coluna mostra o valor do saldo atual, aps o lanamento. Para abrir uma conta clique sobre a linha, ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. Ao selecionar a conta que deseja consultar ou alterar sero mostrados os dados citados acima. As informaes adicionais sero:

Saldos
Neste quadro sero mostrados os valores dos saldos anteriores e o saldo atual, referente ao lanamento selecionado. Anterior: Neste campo ser mostrado o valor anterior ao lanamento. Atual: Neste campo ser mostrado o valor atual aps o lanamento.

Informaes Recibo
Neste quadro ser gravado o nome do funcionrio que emitiu o recibo para o cliente. Com essa opo poder controlar os recibos que foram impressos, por funcionrio. Nome do responsvel: Este campo ser preenchido no momento da emisso do recibo e consta o nome da pessoa que assinou confirmando a utilizao do crdito. Funcionrio que emitiu o recibo: Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, com o nome do funcionrio que emitiu o recibo.

Menu Inteligente
O menu inteligente encontra-se no rodap, ao lado direito da tela. Ao clicar no cone ser mostrada a seguinte opo:

Histrico
Mostra o histrico dos lanamentos de crdito do cliente. Para abrir a tela com o histrico: Informe a Filial e o Cliente que deseja consultar, ou utilize a opo de Busca para localizar um lanamento; Em seguida clique no cone e na opo histrico; Abrir uma tela com os lanamentos de crdito do cliente.

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Lanamento de Crdito da Empresa com o Fornecedor

Esta tela permite lanar o crdito que a empresa tem com o fornecedor, para ser utilizado posteriormente nos pagamentos de compras. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Financeiro; Clique no menu Crdito, na opo Da empresa com o Fornecedor e em Lanamento.

Configurar essa Tela

Nesta tela defina as configuraes que deseja liberar para o uso da tela. Para maiores informaes, consulte o captulo Configurando a tela de Manuteno de contas a receber.

Opes
Esta opo agiliza os lanamentos dos crditos, pois evita redigitao. Neste menu selecione os campos que deseja manter preenchidos, aps concluir e limpar o primeiro lanamento da sesso . Poder escolher para Manter Filial e Manter Data.

Como Fazer um Lanamento

Para fazer o lanamento do crdito preencha os seguintes campos: Filial: Neste campo informe o cdigo da filial, que possui crdio com o fornecedor. Data: Neste campo selecione a data de lanamento do crdito. Fornecedor: Selecione o nome do fornecedor. Ordem: Este campo de preenchimento automtico. nele ser mostrada a seqncia de lanamento do crdito. Descrio: Neste campo informe a descrio, referente ao lanamento. Valor: Neste campo selecione o tipo de lanamento, como explicado abaixo:

Crdito
Selecione esta opo para lanar um crdito da empresa com o fornecedor. No campo ao lado informe o valor que ser creditado. Informaes Pagamento Neste quadro informe os seguintes dados para o lanamento do crdito com o fornecedor. Plano 3: Informe o plano de contas correspondente ao lanamento de crdito. Descrio: Informe uma descrio sobre o crdito gerado. Pagamento: Neste campo informe as formas de pagamento do crdito. Avanado: Esta opo permite fazer o pagamento do crdito com mais de uma forma de pagamento como dinheiro, cheque(s), conta bancria ou parcelamento. Para maiores informaes, consulte o captulo Tela de Pagamento. Indeterminado: Esta opo permite lanar o pagamento do crdito como indeterminado. Ao selecionar essa opo, ao lado aparecer o campo Caixa para que fique registrado. Estes valores aparecero nos totais dirios de lanamento, na tela de Caixa em Mostra tabela em totais (ALT+F11).

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Dbito
Selecione esta opo para reduzir o valor do seu crdito com o fornecedor. No campo ao lado informe o valor a aser debitado. O valor a ser debitado poder ser menor ou igual, ao crdito que a empresa possui.

Busca (F11)
Clique neste boto para mostrar as opes para fazer a busca.

Geral
Nesta aba preencha os campos que desejar para a localizao dos lanamentos. Filial: Neste campo informe a filial que deseja verificar os dbitos. Fornecedor: Neste campo informe o fornecedor. Data de: Neste campo informe o perodo no qual deseja pesquisar os lanamentos do crdito ou dbito. Descrio: Neste campo informe a descrio que foi informada no lanamento. Ordem: Neste campo informe o nmero da ordem que deseja localizar. Mostrar lanamentos efetuados com dbitos: Selecione esta opo para mostrar somente os lanamentos de dbitos. Mostrar lanamentos efetuados com crditos: Selecione esta opo para mostrar somente os lanamentos de crditos.

Valor
Nesta aba poder localizar os lanamentos por valor, atravs das seguintes opes. Todas: Essa opo est marcada como padro e mostrar os lanamentos com qualquer valor. Selecione uma das opes abaixo para utilizar o filtro por valor: Igual: Mostrar somente os lanamentos que tiverem o valor igual ao digitado. Superior: Mostrar os lanamentos que tiverem o valor maior ao digitado. Inferior: Mostrar os lanamentos que tiverem o valor menor ao digitado.

Resultado da Busca
Clique em Buscar (F2) para o sistema pesquisar os lanamentos com os dados informados ou em Cancelar (Esc) para cancelar a busca e fechar a tela. Ao pressionar F2, aparecer uma tela com os lanamentos encontrados. Sero mostrados, no mximo, os primeiros 500 resultados. Os dados mostrados na lista de resultados sero: Origem: Mostra a origem do lanamento. Veja mais detalhes no captulo Dicas de utilizao. Saldo Ant.: Esta coluna mostra o valor do saldo anterior ao lanamento. Fornecedor: Esta coluna mostra o cdigo do fornecedor. Nome: Esta coluna mostra o nome do fornecedor. Descrio: Esta coluna mostra a descrio informada no momento em que foi gerado o lanamento ou a informao da compra. Crdito: Esta coluna estar preenchida, caso o lanamento seja referente a um crdito, com o valor. Dbito: Esta coluna estar preenchida, caso o lanamento seja referente ao um dbito, com o valor. Saldo Atual: Esta coluna mostra o valor do saldo atual, aps o lanamento.

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Para abrir um lanamento clique sobre a linha, ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. Ao selecionar o lanamento que deseja consultar ou alterar sero mostrados os dados citados acima.

Saldos
Neste quadro sero mostrados os valores dos saldos anteriores e o saldo atual, referente ao lanamento selecionado. Anterior: Neste campo ser mostrado o valor anterior ao lanamento. Atual: Neste campo ser mostrado o valor atual aps o lanamento.

Menu Inteligente
O menu inteligente encontra-se no rodap, ao lado direito da tela. Ao clicar no cone ser mostrada a seguinte opo:

Histrico
Mostra o histrico dos lanamentos de crdito / dbito do fornecedor. Para abrir a tela com o histrico: Informe a filial e o fornecedor que deseja consultar, ou utilize a opo de Busca para localizar um lanamento; Em seguida clique no cone e na opo Histrico; Abrir uma tela com os lanamentos de crdito do fornecedor.

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Concluindo o Recebimento
Explicamos nos captulos anteriores como localizar as contas que sero baixadas, sendo que os recebimentos das contas dependem da configurao de cada uma das telas. Neste captulo explicaremos como informar detalhes sobre o recebimento, no momento da baixa das contas a receber, de cheques e dos cartes.

Recebimento de uma Conta Selecionada

Ao selecionar apenas uma conta, cheque ou carto para dar baixa, sero mostrados os seguintes campos: Vencimento: Mostra a data de vencimento da conta. Plano 3: Mostra o plano de contas informado no momento do lanamento da conta. Esse pode ser alterado. Descrio: Mostra a descrio informada no lanamento da conta. Se for de uma sada, ser preenchido com a seqncia de venda. Histrico: Este campo ser preenchido automaticamente com a mesma informao do campo Descrio. Poder alterar esse campo com uma observao referente ao recebimento. Valor: Mostra o valor da conta selecionada. Os campos explicados abaixo, desconto, juros e multa estaro disponveis apenas para a tela de Manuteno de contas a receber.

Desconto
Neste campo poder informar o valor do desconto, na baixa da conta, e ser limitado ao percentual mximo configurado para a tela. Calcula desconto: Ao clicar neste boto o sistema ir calcular o desconto, conforme configurado na tela de cadastro de Filiais. O desconto ser calculado de acordo com os dias de antecedncia, que a conta foi recebida. Calcula desconto diferenciado: Esta opo permite informar um percentual mensal de desconto e ser limitado ao percentual mximo configurado para tela.

Juros
Neste campo poder informar o valor dos juros no momento da baixa da conta e ser limitado ao percentual mximo configurado para tela, ou ento poder configurar as seguintes opes: Calcula Juros: Ao clicar neste boto o sistema ir calcular os juros, conforme configurado na tela de cadastro de Filiais. O juro ser calculado dependendo dos dias de atraso da conta recebida. Calcula Juros diferenciados: Esta opo permite informar um percentual mensal de juro e ser limitado ao percentual mximo configurado para tela.

Multa
Neste campo poder informar o valor da multa no momento da baixa da conta, o qual ser limitado ao percentual mximo configurado para tela, ou ento poder utilizar as seguintes opes. Calcula Multa: Ao clicar neste boto o sistema ir calcular a multa, conforme configurado na tela de cadastro de Filiais. Calcula multa diferenciado: Esta opo permite informar um percentual de multa e ser limitado ao percentual mximo configurado para tela. As opes abaixo esto disponveis para as telas Manuteno de Contas a Receber, Manuteno de Cheques e Manuteno de Carto.

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Valor Rec.
Este campo ser preenchido com o valor da conta selecionada. O sistema far o clculo automtico com os dados informados em juros, multa e desconto. Nas contas a receber, caso o valor preenchido seja diferente ao informado neste campo, poder ocorrer duas situaes: Recebimento parcial: Quando informar um valor inferior ao da conta, neste caso o sistema permite gerar uma baixa parcial da conta, gerando uma outra conta com o restante do valor. Recebimento com valor superior: Quando informar um valor superior ao da conta, o sistema permite escolher se ser dado troco ou gerado um crdito com a diferena. Ateno: No cadastro de Funcionrio poder configurar as permisses para a manuteno das contas.

Data Rec.
Este campo preenchido automaticamente com a data atual do Windows. Poder ser alterada manualmente para outra data. Para a manuteno de uma conta, poder utilizar as opes abaixo para fazer o recebimento. Recebimento em dia vencimento da conta. Recebimento hoje baixa da conta. : Clique neste boto para que o recebimento seja feito com a data de : Clique neste boto para que o recebimento seja feito com a data da

Recebimento
Neste campo selecione qual a forma de recebimento que est sendo utilizada para a baixa da conta. libere no cadastro do Funcionrio, na aba Permisses, as formas de recebimento que o funcionrio poder utilizar na baixa das contas a receber. As formas de recebimento disponveis so: Dinheiro: Selecione essa opo para o recebimento feito em dinheiro. Ao selecionar essa opo, ao lado aparecer o campo Caixa. Neste campo informe o caixa no qual ser creditado o dinheiro. Conta corrente: Selecione essa opo para o recebimento feito direto na conta corrente. Ao selecionar essa opo, ao lado aparecero os campos Caixa e Banco. Informe a conta bancria na qual foi creditado o valor. O caixa deve ser informado para o controle de comprovantes de depsitos e extratos, os totais dirios de lanamento aparecero na tela de Caixa em Mostra tabela em totais (ALT+F11). Avanado: Esta opo permite fazer o recebimento da parcela com mais de uma forma de recebimento como cheque(s), carto(es), conta bancria, crdito do cliente e tambm renegociar a conta a renegociao no so atravs de parcelamento. Para maiores informaes, consulte o captulo Tela de Recebimento. Indeterminado: Esta opo permite fazer o recebimento da conta sem informar o destino do dinheiro. Ao selecionar essa opo, ao lado aparecer o campo Caixa. Estes valores aparecero nos totais dirios de lanamento, na tela de Caixa na opo Mostra tabela em totais (ALT+F11). No aconselhamos o uso dessa opo, pois no ter detalhes sobre a conta nas telas e nos relatrios existentes no sistema.

Recebimento de vrias contas

Ao selecionar vrias contas para o recebimento, a tela de manuteno no ter algumas funes disponveis.

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Alterar o plano de todas as contas para: Selecione esta opo para informar um plano de contas especfico para todas as contas selecionadas. Caso no marque essa opo, as contas permanecero com o plano de contas selecionado no momento do lanamento. Histrico: Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, a descrio informada neste campo ser considerada para todas as contas selecionadas. Valor: Este campo mostra o valor de todas s contas. Desconto O campo desconto poder ser utilizado apenas atravs dos botes calcula desconto e calcula desconto diferenciado. O sistema ir fazer o clculo para todas as contas selecionadas e no ser permitido digitar um valor nesse campo. Juros O campo juros poder ser utilizado apenas atravs dos botes calcula juros e calcula juros diferenciado. O sistema ir fazer o clculo para todas as contas selecionadas e no ser permitido digitar um valor nesse campo. Multa O campo multa poder ser utilizado apenas atravs dos botes calcula multa e calcula multa diferenciado. O sistema ir fazer o clculo para todas as contas selecionadas e no ser permitido digitar um valor nesse campo. Valor Rec. Este campo vem preenchido com o valor total de todas das contas. Data Rec. Este campo vem preenchido com a data atual do Windows, poder ser alterado manualmente. Confirmar (F2) Clique neste boto para concluir o recebimento da conta. Voltar Clique neste boto para voltar tela com o resultado da pesquisa. Voltar Seleo Clique neste boto para voltar tela inicial da Manuteno.

310

Feriados
Nesta tela poder informar os feriados da empresa e feriados bancrios. O sistema ir considerar esses dados para gerar as contas a prazo e para fazer o clculo de juros e multas correto. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Configuraes; Clique no menu Outros, na opo Feriados.

Para informar os feriados da empresa e bancrios

D um duplo clique na data desejada; Ao abrir a tela informe os seguintes dados: Data: Neste campo poder selecionar manualmente a data, que ir cadastrar o feriado. Tipo: Neste campo selecione o tipo do feriado. Poder escolher feriado bancrio e/ou feriado da empresa. Descrio: Neste campo informe uma descrio referente ao feriado. Clculo de juros e multa O sistema verifica os feriados informados no sistema, para que no tenha incidncia de juros e multa para contas a receber quitadas aps o feriado.

Gravar (F2)
Clique neste boto para gravar o feriado informado.

Apagar
Clique neste boto para apagar o feriado cadastrado. Para apagar o feriado: D um duplo clique na data desejada; Clique no boto Apagar.

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Configuraes

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Usurios Ativos
Nesta tela poder visualizar os usurios que esto utilizando o sistema. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Configuraes; Clique no menu Filiais na opo Usurios Ativos. Nela poder verificar as seguintes informaes: Micro: Esta coluna mostra o nome do computador no qual o sistema est sendo acessado. Usurio: Nesta coluna mostra o nome do usurio que est utilizando o sistema. Horrio / Logon: Nesta coluna mostra a hora e a data que o usurio entrou no sistema. Remontar: Clique neste boto para atualizar os dados que esto sendo mostrados na tela.

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Meu Menu
Esta tela permite que o funcionrio escolha as telas que utiliza para adicion-las no mdulo Meu Menu, agilizando a acesso elas. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Configuraes; Clique no menu Meu menu.

Para escolher as tela do Meu Menu:

Clique no sinal de adio (+), para abrir as opes do Sistema e de cada mdulo; D um duplo clique na tela desejada, no quadro Programas Disponveis, ao lado esquerdo da tela; No quadro Programas Meu Menu, do lado direito, sero listadas todas telas escolhidas;

Para Ordenar as telas:

Do lado direito, do quadro Programas Meu Menu so mostradas as setas para cima e para baixo; Selecione a tela que deseja ordenar; Clique nas setas para deixar as telas na ordem desejada.

Para apagar uma tela selecionada:

Selecione no quadro Programas Meu Menu a tela que desejada apagar; Clique no boto .

Gravar
Clique neste boto para gravar as configuraes do Meu Menu. Feche todo o sistema e entre novamente.

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Cadastro de Filiais
Nesta tela poder visualizar as filiais criadas no sistema, cadastrar os dados fiscais da empresa e as configuraes para cada uma delas. Para Abrir esta tela: Selecione o mdulo Configuraes; Clique no menu Filiais, na opo Cadastro de Filiais. Filial Neste campo digite o cdigo da filial que deseja verificar ou configurar. Geral Nesta aba poder cadastrar os dados da empresa e algumas funes de uso do sistema.

Dados Fiscais da Empresa

Neste quadro informe os dados fiscais da empresa que sero utilizados no sistema, para os layouts configurveis e relatrios. Poder cadastrar a Razo Social, Endereo, Bairro, Fone, Cidade, UF, CEP, CNPJ, Inscrio Estadual e Inscrio Municipal.

Sobre o arredondamento de valores

Neste quadro selecione a forma de arrendondamento que ser utilizada nas telas de Sadas. Tambm considerar as vendas feitas no Shop Control 8 Fiscal, caso trabalhe em conjunto com a impressora fiscal.

Arredondar
Selecione este campo para fazer o arrendondamento dos preos dos produtos, no momento da sada. Exemplo: Um produto com o preo de R$ 22,227, ser arredondado para o valor do produto de R$ 22,23

Truncar
Selecione este campo para truncar os preos dos produtos, no momento da venda. Exemplo: Um produto com o preo de R$ 22,227, ter a terceira casa decimal desconsiderada e o produto ficar com o preo de R$ 22,22

Outros
Neste quadro selecione as funes que deseja utilizar no sistema.

No utilizar telas semitransparentes

Selecione esta opo para no aparecer a semitransparnia nas telas secundrias do sistema. Exemplo: Tela de recebimento, descontos, servios na tela de Sada.

Utilizar o sistema somente nos dias abertos

(Disponvel somente para a versoCorporate Plus) Selecione esta opo para utilizar o sistema somente nos dias que foram abertos no sistema, atravs da tela Abrir / Fechar Dia. Aconselhamos o uso dessa funo para que os funcionrios no utilizem o sistema com data diferente da atual.

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Verificar Conexo a Utilizar Dados (Rodando via internet)

(Disponvel somente para a verso Corporate Plus) Selecione esta opo para que a conexo com o banco de dados seja verificada ao acessar o servidor. Esse teste ser feito automaticamente. Caso ocorra erro na conexo com o servidor, o sistema abrir uma tela perguntando se deseja repitir o acesso.

Gravar log detalhado do uso do sistema

Selecione esta opo para gravar os acessos dos funcionrios s telas e s funes do sistema. O relatrio de log poder ser visualizado no mdulo de Configurao no menu Outros na opo Relatrio de Log.

Configuraes
Nesta aba poder configurar os nomes para a tela de sadas, cores das linhas em relatrios e cor de fundo para o sistema e impressora de cheque.

Cor de fundo
Neste quadro escolha a cor que deseja utilizar de fundo nas telas do sistema, quando acessar essa filial. Para alterar a cor de fundo: Clique no boto (<<); Abrir a palheta de cores; Clique sobre a cor desejada ou crie uma cor no boto Definir cores personalizadas; Em seguida clique em OK ou em cancelar para fechar a tela. Usar padro Clique neste boto para que o sistema utilize a cor cinza, padro do sistema.

Cor das linhas nos relatrios

Configure neste quadro a cor das linhas alternadas no relatrio. Para alterar a cor dos relatrios: Clique no boto (<<); Abrir a palheta de cores; Clique sobre a cor desejada ou crie uma cor no boto Definir cores personalizadas; Em seguida clique em OK ou em cancelar para fechar a tela. Ateno: Selecione a cor branca para deixar o relatrio sem linhas alternadas.

Impressora de Cheque
Neste quadro configure a utilizao da impressora de cheque Bematech DP20 Plus. Configure as seguintes opes para a impressora: Tenho uma impressora Bematech DP20 Plus ligada ao sistema Selecione esta opo para informar ao sistema que ir utilizar a impressora de cheque. Imprimir centavos Selecione esta opo para imprimir os centavos na impressora do cheque. Caso a impresso dos centavos saia incorreta, deixe essa opo desmarcada. Cdigo do banco: Informe neste campo o nmero do banco que consta no cheque. Nome do favorecido: Neste campo informe o nome favorecido para o recebimento do cheque. O nome do responsvel pela conta bancria, pode ser o nome da empresa ou do dono do cheque.

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Cidade: Neste campo informe a cidade da conta bancria do cheque.

Nome das telas de sadas

Neste quadro poder cadastrar os nomes das telas de sadas do sistema. O sistema dispe de cinco (5) telas de Sadas, poder escolher nomes diferentes para cada tela. Informe os nomes que deseja nos campos Venda Rpida, Sadas, Sadas 1, Sadas 2 e Sadas 3.

Financeiro
Nesta aba podero ser definidas as opes de utilizao do financeiro e a configurao para feriados.

Contas Receber
Nesta aba defina defina as opes para clculo de juros e descontos. Contas Atrasadas Neste quadro poder definir os encargos decorrentes de recebimentos em atraso. Poder informar os seguintes dados: Carncia: Neste campo informe os dias de carncia para as contas atraso, que no haver acrscimo de juros e multa. Juros (% mensal): Neste campo informe o percentual de juros mensal, para as contas em atraso. Multa (% mensal): Neste campo informe o percentual de multa, para as contas em atraso. Contas Adiantadas Neste quadro informe o percentual de desconto que ser calculado para as contas recebidas adiantadas. Desconto (%): Neste campo informe o percentual de desconto a ser considerado.

A empresa trabalha com crdito do cliente

Selecione esta opo para permitir que a filial trabalhe com crdito para o cliente. Efetuar baixa automtica de carto de dbito Ao configurar para efetuar a baixa automtica de carto de dbito, no momento em que for informado o recebimento o sistema ir efetuar a baixa deste carto. O valor recebido ser lanado como depsito bancrio no consolidado, na conta informada na tela de cadastro de Carto de Crdito / Convnio. Caso esta opo no esteja marcada, dever ser dada baixa no carto de dbito na manuteno de carto. Quantidade de dias que considera o cheque repassado como quitado (para o limite de crdito) : No campo ao lado informe aps quantos dias os cheques repassados sero considerados como quitados. Decorrido esses dias o limite de crdito do cliente ser liberado para novas compras.

Sobre Feriados (Disponvel para as verses Corporate)

Nesta aba configure para que o sistema verifique os feriados cadastrados para empresa. O sistema ir considerar os feriados configurados nessa tela para controlar os vencimentos das contas a receber, lanados no sistema. Verificar feriado bancrio: Selecione esta opo para o sistema verificar os feriados bancrios. Verificar feriado da empresa: Selecione esta opo para o sistema verificar os feriados da empresa.

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Para configurar os feriados: Selecine o mdulo Configuraes; Clique no menu Outros, na opo Feriados. Empresa trabalho no sbado: Selecione esta opo caso a empresa trabalhe no sbado. Empresa trabalha no domingo: Selecione esta opo caso a empresa trabalhe no domingo.

Contadores
Nesta aba poder configurar os nmeros que sero utilizados para a nota fiscal de Entrada e Sada.

Usar a mesma seqncia para notas de entrada e sada

Selecione esta opo para usar a mesma seqncia dos nmeros das notas fiscais de entradas e sadas. ltima Nota: Este campo mostra o nmero da ltima nota impressa.

Usar seqncias diferentes ara notas de entradas e sadas

Selecione esta opo para usar os nmeros de notas fiscais diferentes para entradas e sadas. Neste caso ter que informar os nmeros das notas fiscais nos seguintes campos: ltima Nota Entrada: Neste campo informe o nmero inicial para a nota fiscal de entrada. ltima Nota Sada: Neste campo informe o nmero inicial para a nota fiscal de sada.

Imagens
Nesta aba poder selecionar a logomarca da empresa para ser includa nos relatrios impressos pelo sistema.

Imagem
Neste campo escolha o tamanho da logomarca. Pequeno: Selecione esta opo para inserir uma logomarca nos relatrios existentes no sistema. Recomendamos que seja adicionado uma imagem com at 30 Kb ou de dimenses de 120 por 120 pixels.

Layouts
Nesta aba poder selecionar os layouts padres para serem utilizados no sistema.

Layouts padro para a emisso de Nota Fiscal

Neste quadro selecione os layouts de notas fiscais que sero utilizados como padro na tela de Entradas e Sadas.

Layouts padro para a emisso de Ticket

Neste quadro selecione os layouts de tickets que sero utilizados como padro na tela de Sadas e Entradas.

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Mensagem por Cidade / Estado

Nesta tela poder cadastrar as mensagens ser exibida na tela de Sada. A mensagem aparecer na tela de Sadas, se o cliente pertencer a Cidade ou Estado que foi cadastrada a mensagem.

Filial
Neste campo informe para qual filial que deseja cadastrar a mensagem. Poder cadastrar uma mensagem por filial cadastrada no sistema.

Tipo
Neste campo selecione a opo para o cadastra da mensagem, poder escolher entre Cidade ou Estado. Cidade: Ao selecionar no campo Tipo a opo Cidade aparecer um campo abaixo para informar o nome da Cidade desejado. Estado: Ao selecionar no campo Tipo a opo Estado aparecer um campo abaixo para informar o nome do Estado desejado. Ateno: Aconselhamos que tenha um padro para o cadastro da Cidade e Estado, pois o sistema ir considerar somente o que estiverem com a escrita igual, por exemplio, Sao Paulo diferente de So Paulo e Parana diferente de Paran.

Mensagem
Neste campo digite a mensagem que deseja que aparea na tela de sadas quando o cliente pertencer a uma das Cidades ou Estados cadastrados, poder ser utilizada como um lembrete para sadas feitas para a Cidade ou Estado.

Gravar (F2)
Clique neste boto para gravar o cadastro e inserir a mensagem na grade. Na grade poder verificar as seguintes informaes: Filial: Mostra o cdigo da filial. Cidade Estado: Mostra as siglas C para Cidade e E para Estado. Local: Mostra o nome da Cidade ou Estado. Mensagem: Mostra a mensagem gravada. Para visualizar a mensagem cadastrada, clique sobre a linha que os dados aparecero nos campos existentes na tela.

Limpa (F5)
Clique neste boto para limpar a tela para um novo lanamento.

Apagar
Clique neste boto para apagar uma das mensagens. Para apagar a mensagem: Selecione a mensagem desejada, clicando sobre ela com o mouse; Em seguida clique no boto Apagar.

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Escritrio

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Agenda
Armazena informaes dos contatos e endereos de sua empresa, como uma agenda telefnica. Essas informaes podero ser compartilhadas com outros funcionrios, atravs dos grupos de usurios criados. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Escritrio; Clique no menu Agenda.

Criando um Cadastro
Para criar um cadastro na agenda necessrio que preencha os seguintes campos: Grupo Utilize o grupo para classificar os contatos cadastrados. A utilizao dos grupos facilitar no uso da agenda, pois podero ser utilizados como filtro de busca e para impresso. Novo Clique nesse boto para cadastrar um novo grupo. Adicionando um Novo Grupo: Clique no boto Novo; Abrir a tela Novo Grupo; Nessa tela informe o nome do grupo que deseja criar; Para gravar clique no boto Adicionar. Para adicionar um contato: Selecione o Grupo; Preencha os campos desejados. Os campos Nome e Telefone Principal so de preenchimento obrigatrio. Alm desses, podem ser cadastradas outras informaes, como: Outros Telefones, Contatos, Endereo, Bairro, CEP, Cidade, UF, Nascimento, e-mail, Internet e Observao. Ateno: Para apagar um grupo, ter que excluir todos os contatos cadastrados nele.

Permisses de Acesso
Os cadastros da agenda podem ser compartilhados com os Grupos de usurios, criados em cadastro Bsico. Caso no compartilhe registros, somente a pessoa que criou o cadastro e os funcionrios que estiverem como superusurios ter acesso a esses registros.

Como Encontrar
Para localizar um registro, informe uma palavra referente pesquisa desejada. Em seguida clique em Busca (F9) ou Super Busca (F10).

Busca (F9)
Ao clicar neste boto, o sistema far a busca somente pelos campos Nome e Telefone principal. Para utilizar a Busca: No campo Encontrar digite o nome (ou parte dele) ou o telefone que deseja localizar; Selecione um grupo para filtrar a pesquisa ou deixe com a opo Todos; Em seguida clique no boto Busca (F9); Sero mostrados todos os cadastros referentes aos dados digitados. As informaes mostradas na lista so: nome, telefone e cidade.

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Super Busca (F10)

Ao clicar neste boto, o sistema far a busca por todos os campos cadastrados na agenda. Para utilizar a Super Busca: No campo Encontrar digite qualquer informao (ou parte dela), referente ao cadastrado; Selecione um grupo para filtrar a pesquisa ou deixe com a opo Todos; Em seguida clique no boto Super Busca (F10); O sistema ir verificar todos os campos do cadastro e mostrar todos os contatos que tiverem a palavra digitada. As informaes mostradas na lista so: nome, telefone, cidade, e-mail e grupo. Para apagar um registro: Encontre o registro que deseja apagar; Em seguida clique no boto Apagar.

Menu Inteligente
O menu inteligente encontra-se no rodap ao lado direito da tela. Ao clicar no cone sero mostradas as seguintes opes: Contagem de Registros: Mostra o total de registros que contm na agenda. Essa informao aparecer no rodap, ao lado esquerdo da tela. Registros Criados Hoje: Mostra o total de registros gravados no dia e lista todos os contatos. Aniversariantes do Ms: Ao clicar nessa opo, ser mostrada uma tela para informar o ms que deseja verificar. Essa tela aparecer preenchida com o ms atual e permite que seja digitado outro ms para consulta. Os aniversariantes do ms selecionado sero listados.

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Documentos
O objetivo desta tela armazenar arquivos com imagens ou textos e compartilha-los com os Grupos de Usurios. Recomendamos, para um melhor desempenho do seu sistema, que anexe documentos com o tamanho de 300 Kb, o sistema aceita documentos com tamanho mximo de at 2 MB (2048 Kb). Os documentos sero armazenados em um banco de dados separado do Shop Control 8, permitindo assim, armazenar aproximadamente 4 GB para as verses Corporate. Ateno: Na verso Advanced possvel armazenar no mximo 10 arquivos, somando todos os documentos armazenados no cadastro de Cliente/ Fornecedor, Produto, na Tela de Vendas e Mdulo Escritrio. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Escritrio; Clique no menu Documentos.

Gravar Documento
Nesta aba poder inserir os arquivos que sero armazenados e compartilhados com os Grupos de Usurios.

Para inserir o arquivo

Selecione primeiramente o arquivo que deseja armazenar. Para isso, clique no boto Imagem ou Texto. Imagem: Clique nesse boto e localize a imagem desejada. Podem ser armazenados documentos no formato JPG, BMP, GIF. Recomendamos JPG e GIF, pois ficaro arquivos menores. Texto: Clique nesse boto e localize o arquivo de texto. Podem ser armazenados documentos no formato DOC, TXT, RTF. Ttulo: Digite um nome para o arquivo armazenado, ele ser utilizado na pesquisa. O campo Ttulo de preenchimento obrigatrio. Origem: Digite de onde foi recebido o arquivo. Destino: Digite para onde ser enviado o arquivo. Tipo: Selecione um tipo de arquivo. Os tipos so: Carta, e-mail, Fax, Folder, Site, Propaganda e Outros. Recebido / Enviado: Marque se esse arquivo armazenado foi recebido ou se foi enviado para algum. Classe: Selecione uma classe para organizar os documentos arquivados. As classes so: Compras, Ofertas, Oramentos, Propostas, Reclamaes e Outros. Nova classe: Ao clicar nesse boto possvel criar uma nova classe. Para criar uma classe: Clique no boto Nova; Informe o nome da classe; Clique no boto Adicionar. Armazenar at: Neste campo informe a data limite para armazenar o documento, onde poder retroceder ou progredir a data de armazenamento do mesmo. Apagar automaticamente: Na tela de Manuteno de Documentos, todos os arquivos que tiverem esta opo selecionada aparecero com a coluna Apagar Automtico marcada, depois

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de vencidos. Com isso a manuteno dos documentos ficar mais rpida, porque no haver a necessidade de selecionar os documentos um a um para apag-los. Palavra-Chave / Resumo: Neste campo digite vrias palavras-chave, para posteriormente fazer a pesquisa utilizando a opo Super Busca.

Alterar Documento
Para alterar um documento j gravado: Clique na aba Encontrar Documento, para localizar o documento que deseja alterar; Clique na aba Gravar Documento; Clique no boto Alterar Documento; Altere o documento e a informaes desejadas de acordo como foi explicado acima.

Permisses de Acesso
Os documentos armazenados podem ser compartilhados com os Grupos de usurios criados em cadastro Bsico. Caso no compartilhe alguns arquivos, somente a pessoa que criou o documento e os funcionrios que estiverem como superusurios ter acesso. Para liberar o acesso dos grupos: Selecione o Grupo que deseja compartilhar os documentos; Clique no cone , para adicionar o grupo ao lado esquerdo da tela. Para excluir o acesso dos grupos: Selecione o Grupo que deseja excluir, no quadro que est ao lado direito; Clique no cone , para retirar. Para Apagar um Documento: Entre na aba Encontrar Documentos; No campo Encontrar, informe o nome do arquivo que deseja apagar; Clique no boto Busca (F9) ou no Super Busca (F10); Sero listados todos os arquivos com o nome pesquisado; Selecione o arquivo desejado; Entre na aba Gravar Documentos; Clique no boto Apagar. Para Alterar as informaes sobre documento: Entre na aba Encontrar Documentos; No campo Encontrar, informe o nome do arquivo que deseja alterar; Clique no boto Busca (F9) ou no Super Busca (F10); Sero listados todos os arquivos com o nome pesquisado; Selecione o arquivo desejado; Entre na aba Gravar Documentos; Altere as informaes desejadas e em seguida clique no boto Gravar. Para trocar o arquivo armazenado, depois de localiz-lo: Entre na aba Gravar Documentos; Clique no boto Alterar Documento; Aparecer na tela os botes Imagem ou Texto, clique na opo desejada; Selecione o novo documento; Altere as informaes desejadas e em seguida clique no boto Gravar.

Encontrar Documento
Nesta aba poder localizar os arquivos armazenados em documentos, para ento visualizar, alterar informaes ou apagar.

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Encontrar: Neste campo digite o nome do arquivo ou parte dele para que o sistema faa a pesquisa. Tipo: Poder filtrar a busca selecionando um Tipo de documento. Classe: Poder filtrar a busca selecionando uma Classe de documento.

Busca (F9)
Ao clicar neste boto, o sistema far a busca somente pelos campos Ttulo, Origem e Destino. Para utilizar a Busca: No campo Encontrar digite o nome (ou parte dele) ou o telefone que deseja localizar; Selecione um Tipo e uma Classe para filtrar a pesquisa, ou deixe com a opo Todos; Em seguida clique no boto Busca (F9); Sero mostrados todos os arquivos referente aos dados digitados.

Super Busca (F10)

Ao clicar neste boto, o sistema far a busca por todos os campos cadastrados em Documentos. Para utilizar a Super Busca: No campo Encontrar digite qualquer informao (ou parte dela) referente ao cadastrado desejado; Selecione um Tipo e uma Classe para filtrar a pesquisa, ou deixe com a opo Todos; Em seguida clique no boto Super Busca (F10); O sistema ir verificar todos os campos do cadastro e mostrar todos os Documentos que tiverem a palavra digitada.

Enviar por e-mail

Esta opo permite enviar o documento armazenado por e-mail. Ao clicar nesse boto abrir uma tela para que selecione as configuraes para o envio do e-mail. Layout do e-mail: Neste campo selecione o layout desejado para o envio de e-mail. Configurao do servidor: Neste campo selecione a configurao para o envio de e-mail. Para: Neste campo informe o e-mail do destinatrio. Ateno: Os campos Layout do e-mail e Configurao do servidor devem estar previamente configurados no modulo Configuraes no menu Impresso.

Menu Inteligente
O menu inteligente encontra-se no rodap do lado direito da tela. Ao clicar no cone sero mostradas as seguintes opes: Total de registros: Mostra a quantidade total de documentos armazenados por todos os funcionrios. Total de registros gravados por mim: Mostra o total de documentos gravados pelo funcionrio. Tamanho mdio dos meus registros: O sistema mostrar o tamanho mdio dos documentos armazenados. O sistema ir verificar o tamanho de todos os documentos e dividir pela quantidade de documentos armazenados, mostrando a mdia dos documentos. Tamanho total dos meus registros: Mostra o tamanho dos documentos armazenados.

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Manuteno de Documento
Utilize esta tela para apagar os documentos que no sero mais utilizados. Recomenda-se o uso dessa funo periodicamente, para que no exceda a capacidade de armazenamento do banco de dados.

Documentos (Ctrl+F2)
Nesta aba mostrar os documentos armazenados, onde poder verificar os arquivos e apag-los.

Listar
Esta opo permite listar somente os documentos que estiverem vencidos ou ento listar todos.

Funcionrio
Neste campo ser mostrado o nome do funcionrio que est usando o sistema. O acesso ser restrito somente aos documentos que foram liberados para ele. O superusurio poder verificar os documentos de todos os funcionrios. No quadro sero mostradas as seguintes informaes: Ttulo: O ttulo que foi cadastrado para o documento. Origem: Qual a origem do documento. Tamanho (Bytes): O tamanho do arquivo. Armazenar at: A data limite que deseja armazenar o documento. Funcionrio: O nome do funcionrio que armazenou o documento. Apagar automtico: Se o documento estiver com a data vencida ele ter essa coluna marcada, caso tenha sido marcada no momento da gravao.

Alterar data
Essa opo permite alterar a data do documento que estiver vencido, caso queira mant-lo por mais tempo no banco de dados. Para alterar a data do(s) Documento(s): Selecione a(s) linha(s) que deseja alterar a data; Digite ou selecione a nova data, no campo que est ao lado do boto Alterar data. Clique no boto Alterar data.

Ver documentos (F9)

Antes de apagar um documento, poder visualiz-lo. Para verificar os documentos: Selecione a linha do documento que deseja verificar; Clique no boto Ver Documento, ao clicar nesse boto Ver documentos (F9), ser mostrado o arquivo armazenado em uma nova tela. Nela poder verificar detalhes, imprimi-lo ou copiar o arquivo para o seu micro. Detalhes Ao clicar nesse boto poder verificar as informaes sobre o documento como, origem, destino, tipo, a data de armazenamento, tamanha do arquivo, nome do arquivo, ttulo, resumo. Imprimir Permite imprimir o documento selecionado. Gerar Arquivo Esta opo permite copiar o arquivo para o computador. Apagar marcados automtico

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Permite apagar todos os documentos que estiverem com a coluna Apagar Automtico marcada. Esta coluna s aparecer marcada, caso tenha selecionado a opo Apagar Automaticamente e preenchido o campo Armazenar at. Apagar documento(s) Selecionado(s) Essa opo apaga um ou mais documentos selecionados. Utilize as teclas Shift ou Ctrl para selecionar vrios documentos.

Resumo (Ctrl+F3)
Esta aba informa a quantidade e o tamanho total dos documentos armazenados por funcionrio. No quadro sero mostradas as seguintes informaes: Funcionrio: Ter o nome do funcionrio. Total de Documentos: A quantidade de documentos armazenados por funcionrio. Tamanho Total (Kb): Mostra o tamanho dos documentos armazenados por funcionrio. Ao lado esquerdo da tela ser mostrado o total de documentos e o tamanho que esta sendo ocupado na base de dados. Essas informaes sero mostradas nos campos Quantidade total de documentos e Total ocupados por documentos.

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Mensagem
(Disponvel somente para as verses Corporate) Essa tela permite que os funcionrios da empresa troquem mensagens. As mensagens podem ser enviadas ao destinatrio mesmo que ele no esteja utilizando o sistema. A vantagem que as mensagens sero enviadas atravs da rede local, no sendo necessrio o uso da internet para esta funo. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Escritrio; Clique no menu Mensagens.

Ver mensagens
Ao abrir a tela de mensagens, sero mostradas automaticamente todas as mensagens recebidas. No campo Ver mensagens, poder escolher outras opes como: Recebidas: Sero mostradas todas as mensagens recebidas. Enviadas: Sero mostradas todas as mensagens enviadas. Arquivadas: Sero mostradas as mensagens recebidas e enviadas que foram arquivadas. Lixeira: Nesta opo poder verificar as mensagens recebidas e enviadas que foram colocadas na lixeira.

Somente no lidas
Marque essa opo, para visualizar as mensagens recebidas, que no foram lidas.

Somente marcadas
Poder selecionar essa opo para mostrar as mensagens os quais foram marcadas em sua caixa de mensagens.

Mensagem
Este quadro mostra o assunto da mensagem selecionada e tambm os nomes dos funcionrios que foram enviadas as mensagens.

Atualizar
Clique neste boto para mostrar as ltimas mensagens recebidas.

Nova (F5)
Este boto serve para criar uma nova mensagem.

Responder
Clique neste boto para responder uma mensagem recebida. Ao responder a mensagem o sistema preencher o campo, Destinatrio, com o nome da pessoa que lhe enviou a mensagem, sendo possvel alterar, excluir ou acrescentar destinatrios.

Responder Todos
Este boto utilizado para responder a todos os destinatrios que receberam a mensagem. Ao responder a mensagem o sistema preencher automaticamente com os destinatrios, sendo possvel alterar, excluir ou acrescentar.

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Encaminhar
Este boto usado para encaminhar uma mensagem outra(s) pessoa(s).

Nova Mensagem
Ao clicar em um dos botes Nova, Responder, Responder Todos ou Encaminhar abrir a tela Nova Mensagem. Preencha os seguintes dados: Para Funcionrio: Selecione o funcionrio e em seguida clique no boto Incluir na lista. Permite a incluso de vrios funcionrios. Para Grupo: Ser mostrado a relao dos Grupos de Usurios cadastrados. Selecione um ou mais grupos para enviar a mensagem. Aps selecionar o grupo, clique no boto Incluir na lista. Destinatrios: Neste quadro sero mostrados os nomes de todos os funcionrios que recebero a mensagem. Remover: usado para remover um contato do quadro Destinatrio. Para remover: Selecione o(s) contato(s) que deseja remover; Em seguida clique no boto Remover. Limpar: usado para apagar toda a lista de contato(s) no quadro Destinatrio. Assunto: Digite, neste campo, o assunto da mensagem a ser enviada. Seu preenchimento obrigatrio. Urgente: Marque essa opo para informar ao destinatrio que a mensagem enviada urgente. Ao marcar a mensagem como urgente aparecer um cone ao lado esquerdo, na coluna U, tanto para o destinatrio quanto para o remetente. Aguardando resposta: Marque essa opo para informar ao destinatrio que est aguardando uma resposta da mensagem. Ao marcar a mensagem como aguardando resposta, aparecer um cone . Ao lado esquerdo, na coluna R, tanto para o destinatrio quanto para o remetente. Aps o destinatrio enviar a resposta, o cone no ser mais mostrado para ele. Mensagem: Neste quadro digite o texto que deseja enviar para o destinatrio. Enviar (F2) Aps ter preenchido todos os campos clique nesse boto para que a mensagem seja enviada

Marcar
Essa opo permite que marque as mensagens mais importantes para que possa analis-las. Para marcar a mensagem: Selecione a mensagem que deseja marcar; Clique no boto Marcar; Ao lado esquerdo da mensagem, na coluna M, aparecer o seguinte cone Para desmarcar a mensagem: Selecione a mensagem que deseja desmarcar; Clique no boto Marcar.

Arquivar
Essa opo permite separar as mensagens importantes e para serem armazenadas na caixa Arquivadas, as quais podem ser acessadas atravs do campo Ver mensagens.

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Para arquivar as mensagens: Selecione uma ou mais mensagens. Em seguida clique no boto Arquivar. Para remover as mensagens da caixa arquivadas: Selecione uma ou mais mensagens. Em seguida clique no boto Arquivar.

Lixeira
Essa opo permite separar as mensagens que sero excludas. Essas mensagens ficaro armazenadas na Lixeira, no campo Ver mensagens. Essa opo no apaga as mensagens. Para apag-las localize-as na lixeira e clique no boto Apagar. Para colocar as mensagens na caixa da lixeira: Selecione uma ou mais mensagens nas caixas Enviadas ou Recebidas; Em seguida clique no boto Lixeira. Para remover as mensagens da caixa lixeira: Selecione uma ou mais mensagens, na caixa Lixeira; Em seguida clique no boto Lixeira.

Apagar
Essa opo permite apagar, definitivamente, uma ou mais mensagem(s) selecionada(s).

Imprimir
Essa opo permite imprimir a mensagem selecionada.

Encontrar
Clique neste boto para localizar uma mensagem usando os filtros das pesquisas.

Busca
Clique neste boto para encontrar a mensagem desejada. Poder utilizar os seguintes campos como pesquisa: Caixa: Neste campo selecione em qual caixa deseja localizar os mensagens. Poder escolher entre as caixas recebidas, enviadas, arquivadas, lixeira ou todas. Perodo: Neste campo selecione o perodo que deseja localizar a(s) mensagem(s). Para: Neste campo selecione o nome do funcionrio para quem enviou a(s) mensagem(s). Recebida de: Neste campo selecione o nome do funcionrio de quem recebeu a(s) mensagem(s). Assunto: Neste campo digite o assunto ou parte dele para localizar a mensagem. Mensagem: Neste campo digite o texto ou parte dele para localizar a mensagem. Busca (F11) Clique neste boto para mostrar o resultado da busca.

Menu Inteligente
O menu inteligente encontra-se no rodap, ao lado direito da tela. Ao clicar no cone sero mostradas as seguintes opes:

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Total Recebidas: Mostrar a quantidade de mensagens existentes na caixa recebidas, no rodap da tela ao lado esquerdo. Total Enviadas: Mostrar a quantidade de mensagens existentes na caixa enviadas, no rodap da tela ao lado esquerdo. Total Arquivadas: Mostrar a quantidade de mensagens existentes na caixa arquivadas, no rodap da tela ao lado esquerdo. Total Lixeira: Mostrar a quantidade de mensagens existentes na caixa lixeira, no rodap da tela ao lado esquerdo.

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Anotaes
Utilize essa tela para fazer anotaes ou lembretes que podem ser visualizados diariamente nas pesquisas. As informaes contidas em Anotaes podem ser de acesso particular ou compartilhadas com outros funcionrios. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Escritrio; Clique no menu Anotaes.

Ttulo
Digite um ttulo para a informao que ser cadastrada.

Descrio
Neste campo digite a informao que deseja armazenar.

Permisses de Acesso
As anotaes armazenadas podem ser compartilhadas com os Grupos de usurios, criados em cadastro Bsico. Para liberar o acesso dos grupos: Selecione o Grupo com o qual deseja compartilhar as anotaes; Clique no cone ao lado direito da tela, para adicionar o grupo. Para excluir o acesso dos grupos: Selecione o Grupo que deseja excluir, no quadro que est ao lado direito; Clique no cone para retirar.

Fonte Fixa
Essa opo fixa a fonte. Ao utilizar as teclas Ctrl+ Tab, permite que o texto fique tabulado.

Criptografar
(Disponvel somente para as verses Corporate) Essa opo grava a anotao no banco de dados criptografada. Assim, a pessoa que tiver acesso ao seu banco de dados no conseguir ler a informao cadastrada. Gravar (F2) Clique nesse boto para gravar a anotao. Limpar (F5) Clique nesse boto para limpar a tela e gravar uma nova anotao. Apagar Clique nesse boto para apagar a anotao que est sendo visualizada.

Imprimir
Clique nesse boto para imprimir a anotao selecionada.

Encontrar
Neste campo digite o ttulo ou parte da descrio, para que o sistema faa a pesquisa.

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Busca (F9)
Ao clicar neste boto a busca ser feita pelos campos Ttulo e Descrio.

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Compromisso
Essa tela utilizada para agendar compromissos dos funcionrios da empresa, por exemplo, as visitas dos tcnicos com os clientes. Se liberado, pode ser visualizada e alterada por outros funcionrios. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Escritrio; Clique no menu Compromisso.

Para agendar um compromisso

Para agendar um novo compromisso, escolha uma data no calendrio e ento o descreva na tela Novo Compromisso.

Calendrio
Ao lado direito da tela contm o calendrio, onde poder selecionar a data, na qual, deseja cadastrar ou verificar os compromissos agendados. Quando houver um compromisso agendado para uma determinada data, esse aparecer em negrito.

Novo Compromisso
Escolha uma data no calendrio; Ao lado esquerdo da tela clique duas vezes no horrio que deseja agendar; Abrir a tela Novo Compromisso com a data / hora selecionada. Em seguida preencha os campos da tela e clique em Gravar e fechar (F2). Os campos a serem preenchidos so: Assunto: Digite o ttulo para o compromisso agendado, esse ttulo ser visualizado pelo funcionrio quando o mesmo verificar a sua agenda. Incio: Este campo aparece preenchido automaticamente com a data / hora que foi selecionada na agenda, porm, pode ser alterado. Neste campo informe a Data e/ou a Hora que ir iniciar o compromisso. Fim: Informe a Data / Hora que terminar o compromisso. A data aparece preenchida automaticamente, mas pode ser alterada. Exemplo: A data Fim pode ser diferente da data de incio. Esta opo pode ser utilizada para registrar perodos de ausncia ou viagens de um determinado funcionrio. Cor: Selecione uma cor para a borda de cada compromisso agendado. Lembrar: Essa opo permite que o sistema avise quando tiver um compromisso agendado. Com essa configurao, selecionada, aparecer uma tela avisando sobre o compromisso na hora agendada. Ateno: Para que essa opo seja vlida, faa essa configurao com no mnimo trinta (30) minutos de antecedncia ao momento do aviso do compromisso. A tela de aviso s aparecer se o funcionrio estiver com o Shop Control 8 aberto. Descrio: Neste campo poder detalhar com mais informaes o compromisso agendado. Repetir Marcando essa opo ser copiado o compromisso para o perodo determinado at a data especificada. As opes so: Todos os dias: Selecionando essa opo o sistema ir copiar o compromisso para todos os dias da semana at a data mxima informada. Segunda Sexta: Selecionando essa opo o sistema ir copiar o compromisso de segunda-feira sexta-feira at a data selecionada.

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Sbado e Domingo: Selecionando essa opo o sistema ir copiar o compromisso somente para os sbados e domingos at a data selecionada. Semanalmente: Selecionando essa opo o sistema ir copiar o compromisso para esse dia da semana at a data determinada. Exemplo: toda segunda-feira, ou toda tera-feira, etc. Mensalmente: Selecionando essa opo o sistema ir copiar o compromisso para esse dia do ms at a data selecionada. Exemplo: todo dia 1 de cada ms, etc. Os compromissos agendados para todo dia 31, sero copiados para o ltimo dia do ms. Ateno: No possvel Repetir compromissos que tenham comeo e fim em dias diferentes. Copiar: Essa opo permite copiar o compromisso para vrios funcionrios. Para isso, o funcionrio que ir copiar deve ter permisso para alterar os compromissos dos outros. Para adicionar o funcionrio: Selecione ao lado esquerdo do quadro, o nome do funcionrio para o qual deseja copiar o compromisso; Clique no cone o nome do funcionrio aparecer no quadro ao lado direito. Para excluir o funcionrio: Selecione o nome do funcionrio que deseja excluir, no quadro que est ao lado direito; Clique no cone para retirar o funcionrio. Gravar e fechar (F2) Clique nesse boto para gravar o compromisso agendado. A tela ser fechada automaticamente. Apagar Clique nesse boto para apagar o compromisso agendado. Gravado por Neste campo ser mostrado o nome do funcionrio que gravou o compromisso. Esse campo ser preenchido automaticamente aps gravar o compromisso.

Alterando um Compromisso
As seguintes opes podero ser utilizadas quando clicar com o boto direito, do mouse, sobre o compromisso agendado: Remarcar para amanh: Essa opo permite remarcar o compromisso agendado para o dia seguinte. Remarcar para outra data: Essa opo permite remarcar o compromisso agendado para outro dia. Para remarcar o compromisso: Aparecer no rodap da tela o quadro Remarcar compromisso; Informe a data para a qual deseja remarcar o compromisso; Clique no boto Confirmar. Mover para outro funcionrio Essa opo permite transferir o compromisso agendado de um funcionrio para outro. Para mover o compromisso: Aparecer no rodap da tela o quadro Remarcar compromisso; Ter um campo para selecionar para qual funcionrio ser remarcado o compromisso; Clique no boto Confirmar. Alterar Compromisso Essa opo permite alterar o compromisso agendado. Para alterar o compromisso clique duas vezes no compromisso que deseja alterar ou clique com o boto direito do mouse em Alterar Compromisso.

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Permisso para meus compromissos

Clique nesse boto para permitir o acesso de outros funcionrios a seus compromissos. Essa configurao determinar quem ter acesso visualizao e/ou alterao de seus compromissos. Ser necessria para criar os Agrupamentos de visualizao dos compromissos. Como configurar a permisso para os compromissos: No campo Funcionrio, selecione o funcionrio para o qual deseja liberar o acesso aos seus compromissos; Clique no boto Adicionar; O nome do funcionrio selecionado aparecer no quadro abaixo; Se desejar que o funcionrio liberado tenha acesso tambm para alterar os seus compromissos, marque a opo Pode Alterar. Caso contrrio, s ter acesso para ver os compromissos; Clique em Gravar (F2). Como configurar a permisso para os compromissos: Clique no boto Permisso para meus compromissos, abaixo do quadro Visualizao/ Agrupamentos; Abrir a tela Permisses para Compromissos. No campo Funcionrio, selecione o funcionrio que deseja liberar o acesso aos seus compromissos; Clique no boto Adicionar; O nome do funcionrio selecionado aparecer no quadro abaixo; Se desejar que o funcionrio liberado tenha acesso tambm para alterar os seus compromissos, marque a opo Pode Alterar. Caso contrrio, s ter acesso a ver os compromissos; Clique em Gravar (F2). Para apagar um funcionrio: Selecione o funcionrio que deseja apagar; E clique no boto Apagar; Em seguida clique em Gravar (F2). Ateno: Ao apagar um funcionrio da sua lista Ver meus compromissos, seu nome ser apagado automaticamente de todos os agrupamentos criados pelo funcionrio.

Visualizao (CTRL+F2)
Esta aba permite escolher a visualizao dos seus compromissos, de outro funcionrio ou de vrios, Conforme os agrupamentos criados.

Funcionrio
Neste campo selecione o funcionrio para o qual deseja verificar ou cadastrar compromissos.

Agrupamento
Neste campo sero mostrados somente os agrupamentos criados pelo funcionrio. Selecione o agrupamento que criou para verificar ou cadastrar compromissos. Os compromissos dos funcionrios do agrupamento selecionado aparecero, ao lado esquerdo da tela, em colunas. Ateno: Para criar os Agrupamentos, entre na aba Agrupamentos (Ctrl + F3).

Grupos de Usurios
Neste campo selecione o grupo de usurio que deseja verificar ou cadastrar os compromissos. O sistema ir mostrar todos os funcionrios que pertence a esse grupo. O grupo de usurio deve ser definido no mdulo Cadastro no menu Bsicos na opo Grupos de Usurio.

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Agrupamentos (Ctrl+F3)
Clique nesta aba para verificar, alterar e cadastrar os Agrupamentos de funcionrios. Como criar um agrupamento Clique no boto Novo (F5); Na tela Agrupamento de Visualizao, informe o nome do Agrupamento; Em seguida clique em OK.

Como verificar e alterar um agrupamento

Neste campo aparecero todos os agrupamentos criados pelo funcionrio. Ao selecionar um agrupamento sero mostrados os funcionrios que pertencem a ele, pode ser adicionado ou retirado um funcionrio da lista. Para adicionar um funcionrio no agrupamento: Selecione o agrupamento criado, no campo Agrupamento; Selecione o nome do funcionrio; Clique no cone para adicionar o funcionrio, no quadro ao lado direito da tela. Para excluir um funcionrio do agrupamento: Selecione o agrupamento criado, no campo Agrupamento; Selecione o nome do funcionrio que deseja excluir, no quadro que est ao lado direito; Clique no cone para retirar. Gravar (F2) Clique nesse boto para gravar o agrupamento ou alteraes.

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A Fazer
Nesta tela possvel cadastrar as tarefas e especificar um prazo para entrega. Assim poder compartilh-las com outros funcionrios, acompanhar as tarefas a serem entregues e as que constam como pendentes. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Escritrio; Clique no menu A Fazer.

rea
No sistema j esto cadastradas as seguintes opes: Hoje, Este ms ou Todas. possvel criar novas reas quando cadastrar as tarefas. Utilize esta opo para classificar as suas tarefas e facilitar na visualizao.

Ver
Neste campo defina se quer visualizar somente as suas tarefas ou todas. O Superusurio poder visualizar o A fazer de todos os funcionrios.

Somente no concludos
Essa opo j vem marcada automaticamente pelo sistema. Toda vez que entrar nessa tela, ser mostrado somente as tarefas no concludas. Desmarque essa opo para verificar tambm as tarefas concludas.

Atualizar
Atualiza a tela com as ltimas alteraes feitas.

Novo (F5)
Esse boto permite agendar uma nova tarefa.

rea
Selecione o tipo da rea que deseja cadastrar a tarefa ou crie uma nova rea.

Nova
Clique neste boto para cadastrar uma nova rea. Para criar uma nova rea: Clique no boto Nova; Informe o nome da rea; Clique no boto Adicionar.

Ttulo
Digite um nome para a tarefa. Este ser utilizado na pesquisa.

Descrio
Neste campo digite a informao da tarefa agendada.

Terminar at
Nesse campo informe a data para a concluso da tarefa.

Importante
Marque essa opo para destacar esta tarefa. Quando selecionada aparecer ao lado da tarefa agendada, na coluna I, o cone .

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Permisses de Acesso
As tarefas agendadas podem ser compartilhadas com os Grupos de Usurios, criados em cadastro Bsico. Caso no queira compartilhar algumas tarefas, somente a pessoa que as cadastrou e os funcionrios que estiverem como superusurios tero acesso. Para liberar o acesso dos grupos: Selecione o Grupo que deseja compartilhar as tarefas; Clique no cone para adicionar o grupo, no quadro direito da tela. Para excluir o acesso dos grupos: Selecione o Grupo que deseja excluir, no quadro que est ao lado direito; Clique no cone para retirar. Grava (F2) Clique nesse boto para gravar a tarefa cadastrada. Limpa (F5) Clique nesse boto para limpar a tela e gravar uma nova tarefa. Apagar Clique nesse boto para apagar a tarefa que est sendo visualizada.

Marcar como Concludo

Essa opo permite marcar as tarefas que j foram concludas. Para marcar como concludo Selecione uma ou mais linhas de tarefas que foram concludas; Clique no boto Marcar como concludo; Na coluna C ao lado esquerdo da linha aparecer o cone e a linha com o nome da tarefa aparecer riscada. Para desmarcar uma tarefa que j est marcada como concluda Selecione uma ou mais linhas de tarefas que foram concludas; Clique no boto Marcar como concludo; Na coluna C ao lado esquerdo da linha no ser mostrado mais o cone e a linha com o nome da tarefa no aparecer riscada. Apagar Serve para apagar uma ou mais tarefas selecionadas.

Encontrar
Neste campo digite o ttulo ou parte da descrio a ser pesquisada.

Busca (F9)
Ao clicar neste boto, o sistema far a busca pelos campos: Ttulo e Descrio. Para utilizar a Busca: No campo Encontrar digite a palavra (ou parte dela); Selecione uma rea ou deixe Todas; Em seguida clique no boto Busca (F9); Sero mostradas todas as tarefas referentes palavra digitada.

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E-mail

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Configurao de Servidor de e-mail

Nesta tela poder informar os dados do servidor de e-mail, para envio de e-mails pelo sistema. Os dados informados nesta tela tero que ser confirmados com o seu provedor de e-mail.

Geral (Ctrl+F2)
Nesta aba informe os dados do servidor e o e-mail. Configurao: Neste campo digite o nome da configurao de e-mail para ser identificado no momento do envio.

Configurao
Neste quadro informe os dados do provedor que sero utilizadas no momento do envio do e-mail. O preenchimento desse quadro obrigatrio. Ateno: Os dados deste quadro devero que ser confirmados com o seu provedor de e-mail.

Servidor para envio (SMTP)

Neste campo informe o nome ou o endereo IP do seu servidor de e-mail. Normalmente smtp.nomedoprovedor.com.br.

Nome
Neste campo digite o nome do responsvel pelo e-mail que ser utilizado como remetente. Pode ser utilizado o nome da empresa ou o nome do funcionrio.

e-mail para Resposta

Digite neste campo o endereo do e-mail do remetente. Poder ser preenchido com o e-mail do funcionrio ou com o e-mail geral da empresa.

Formato
Neste quadro selecione o formato que deseja utilizar para o envio de e-mail. Poder selecionar entre as opes:

Formato HTML
O texto do e-mail ser com formatao HTML, de acordo com os padres internacionais.

Formato HTML com imagem de cabealho

Selecione esta opo para incluir uma imagem no cabealho do e-mail, o texto ser includo logo abaixo da imagem. A imagem pode ser inserida, por exemplo, para ficar como um papel timbrado da empresa. Para inserir a imagem: Clique no boto Selecionar Imagem; Localize a imagem salva no seu computador. Em seguida clique no boto Gravar (F2).

Autenticao (Ctrl+F3)
A maioria dos servidores de e-mail requerem autenticao para o envio. Verifique com o seu provedor de e-mail e caso necessrio preencha os dados conforme explicados abaixo. Meu servidor de e-mail requer autenticao Selecione esta opo caso o seu servidor requeira uma autenticao para o envio.

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Tipo Selecione neste campo a forma que ser enviado o usurio e a senha para o servidor. Normal: Envia os dados de usurio e senha para o servidor em formato de texto. CRAM-MD5: Enviar os dados de usurio e senha para o servidor criptografado. Para o uso nesse formato o servidor dever ser compatvel. Usurio Neste campo informe o nome do usurio que ser utilizado pelo servidor para a autenticao. Este campo poder ser preenchido com o e-mail ou um usurio cadastrado com o servidor. Senha Neste campo informe a senha que ser utilizada para autenticao do e-mail no servidor.

Avanado (Ctrl+F4)
Nesta aba poder configurar os endereos que recebero cpias dos e-mails enviados e tambm informar a porta de envio dos e-mails.

Enviar cpias
Poder utilizar as seguintes opes: Cpia (Cc): Neste campo digite o endereo de e-mail para o qual deseja enviar uma cpia do e-mail. Cpia Oculta (Bcc): Neste campo digite o endereo de e-mail para qual deseja enviar uma cpia oculto. Ateno: Poder enviar cpia dos e-mails para mais de um endereo. Para isso poder separ-los utilizando ponto e vrgula (;) sem espao, ponto e vrgula (;) e espao, vrgula (,) sem espao, vrgula (,) e espao.

Outras configuraes
Neste quadro configure a porta para o envio de e-mail. Portas para envio de e-mail: Neste campo informe o nmero da porta que utilizada pelo servidor de e-mail para o envio. Normalmente utilizada a porta 25. Meu Servidor Requer uma conexo segura (SSL): Esta opo deve estar marcada caso o servidor de e-mail requeira uma conexo segura SLL.

Firewall(Ctrl+F5)
Esta aba serve para informar o tipo de firewall que est sendo utilizado como proteo do computador. Estou usando um firewall: Selecione esta opo se estiver utilizando um firewall. Servidor: Neste campo informe o nome da mquina (servidor) que est com o firewall configurado. Tipo: Neste campo selecione o tipo do firewall que est sendo usado na mquina (servidor). Porta: Neste campo informe o nmero da porta para a conexo ao firewall. Meu firewall requer autenticao: Selecione esta opo, caso a conexo ao firewall requeira uma autentificao para o envio. Usurio: Neste campo digite o nome do usurio que ser utilizado para a autenticao do firewall. Senha: Neste campo digite a senha do usurio utilizado para a autenticao no firewall. Ateno: Verifique com o responsvel pela administrao da rede qual o firewall que est sendo utilizado, para o preenchimento dessa tela.

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Gravar e testar
Clique neste boto para gravar e testar as configuraes informadas para o envio do e-mail. Ao clicar nesse boto ser enviado um e-mail para o endereo informado na aba Geral (Ctrl +F2).

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Configurao de Layout de e-mail

Nesta tela poder configurar ou editar os layouts de e-mails que sero utilizados pelas telas. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Configuraes; Clique no menu e-mail, na opo Configurao de layout de e-mail.

Como criar um layout de e-mail

Os layouts sero configurados para cada tela que permita enviar e-mails. No momento do envio, sero listados somente os layouts correspondentes tela.

Tela
Neste campo selecione a tela para a qual deseja configurar o novo layout de e-mail. Poder selecionar a tela de Cotao, Documentos, Sistema de cobrana, Vendas / Sadas e Entradas.

Cabealho / Rodap
Nesta aba poder configurar os textos que sero inseridos no cabealho e no rodap do layout de e-mail.

Formatao de texto do layout de e-mail

Utilize estas opes para formatar o texto, definindo o tipo e o tamanho da fonte, alinhamento do texto e inserir marcadores. Poder escolher entre as seguintes opes: Fontes: Clique na seta e selecione a fonte desejada. Tamanho da fonte: Clique na seta e selecione o tamanho desejado. Modelo da fonte: Poder selecionar para que a fonte fique negrito, itlico ou sublinhado. Modelo ou Tipo do texto: Poder selecionar para que o texto seja alinhado esquerda, direita, centralizado ou justificado. Marcadores: Poder utilizar os marcadores para o texto. Exemplo: () Numeradores: Poder utilizar numerao para o texto. Exemplo: 1.,2.,3.. Cabealho Neste quadro, digite o texto que aparecer no cabealho do layout, ou seja, no inicio do e-mail. Cabealho 2 Neste quadro digite o texto que aparecer no corpo do layout, ou seja, no meio do e-mail. Rodap Neste quadro digite o que aparecer no rodap do layout de e-mail, ou seja no final do e-mail.

Campos do Sistema
Nesta aba poder escolher os campos disponveis no banco de dados do sistema para serem inclusos no cabealho, corpo e rodap do layout de e-mail. Os campos sero mostrados de acordo com a opo selecionada no campo Tela.

Cotaes
Selecione as opes que deseja inserir no layout de e-mail para o envio de Cotao de compra de mercadorias. Data Atual: Selecione esta opo para inserir a data atual de envio do e-mail. Nome do fornecedor: Selecione esta opo para inserir o nome do fornecedor.

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Endereo do fornecedor: Selecione esta opo para inserir o endereo do fornecedor. Cidade / Estado do Fornecedor: Selecione esta opo para inserir a cidade e o estado do fornecedor. Telefones do Fornecedor: Selecione esta opo para inserir os telefones cadastrados do fornecedor. CNPJ / Insc. Do fornecedor: Selecione esta opo para inserir o CNPJ e a Inscrio Estadual do fornecedor.

Documentos
Selecione as opes que deseja inserir no layout de e-mail para o envio de Documentos. Ttulo: Selecione esta opo para inserir o ttulo do documento, no e-mail. Origem: Selecione esta opo para inserir a origem do documento, no e-mail. Destino: Selecione esta opo para inserir o destino do documento, no e-mail. Tipo: Selecione esta opo para inserir o tipo do documento, no e-mail. Classe: Selecione esta opo para inserir a classe do documento, no e-mail. Resumo: Selecione esta opo para inserir o texto informado no campo palavra-chave / resumo da tela Documento no e-mail.

Sistema de Cobrana
Selecione as opes que deseja inserir no layout de e-mail para o envio de cobrana aos clientes. Data Atual: Selecione esta opo para inserir a data atual de envio do e-mail. Nome do cliente: Selecione esta opo para inserir o nome do cliente. Seqncia das faturas: Selecione esta opo para inserir os nmeros das seqncias das faturas. Parcelas: Selecione esta opo para inserir os nmeros das parcelas. Vencimento das Faturas: Selecione esta opo para inserir a data de vencimento das faturas. Dias Atraso Fatura: Selecione esta opo para inserir os dias de atraso das faturas. Valor Original das Faturas: Selecione esta opo para inserir o valor original das faturas, sem a cobrana de juros e multa. Valor Atualizado das Faturas: Selecione esta opo para inserir o valor atualizado das faturas, com a cobrana de juros e multa.

Vendas / Sadas
Selecione as opes que deseja inserir no layout de e-mail para o envio das sadas. Operao: Selecione esta opo para inserir o nome da operao de sadas. Seqncia: Selecione esta opo para inserir o nmero da seqncia da sada. Percentual de ICMS: Selecione esta opo para inserir o percentual de ICMS da sada. Percentual de IPI: Selecione esta opo para inserir o percentual de IPI da sada. Percentual de Desconto: Selecione esta opo para inserir o percentual de desconto da sada. CNPJ / Inscrio do Cliente: Selecione esta opo para inserir o CNPJ e a inscrio estadual do cliente. Endereo do cliente: Selecione esta opo para inserir o endereo do cliente.

Entradas
Selecione as opes que deseja inserir no layout de e-mail para o envio das entradas.

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Operao: Selecione esta opo para inserir a operao de entradas. Seqncia: Selecione esta opo para inserir o numero da seqncia da entradas. Percentual de ICMS: Selecione esta opo para inserir o percentual de ICMS da entrada. Percentual de IPI: Selecione esta opo para inserir o percentual de IPI da entradas. Percentual de Desconto: Selecione esta opo para inserir o percentual de desconto da entrada.

Como abrir um layout de e-mail

Poder abrir um layout de e-mail configurado para verificar ou editar os dados existentes nele.

Tela
Neste campo selecione a tela que deseja verificar o layout de e-mail configurado. Poder verificar e editar os layouts configurados para as telas Cotao, Documentos, Sistema de cobrana, Vendas / Sadas e Entradas.

Configurao
Neste campo poder verificar os layouts disponveis para cada tela selecionada. Os layouts de e-mails j configurados, podero ser editados ou apagados.

Gravar Configurao
Clique este boto para gravar a configurao do layout de e-mail.

Limpar
Clique neste boto para limpar a tela com as configuraes do layout de e-mail sem salvar as alteraes.

Apagar Configurao
Clique neste boto para apagar uma configurao de layout de e-mail.

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Manuteno de e-mail
Esta tela serve para apagar os e-mails antigos enviados pelo sistema, que esto armazenados no banco de dados.

e-mails (Ctrl+F2)
Nesta aba poder verificar os e-mails que foram enviados por funcionrios pelo sistema.

Configurao
Neste campo sero listadas todas as configuraes criadas na tela Configurao de Servidor de e-mail, poder selecionar uma configurao especfica para verificar os e-mails enviados.

Funcionrio
Neste campo selecione o nome do funcionrio que enviou os e-mails. O superusurio poder escolher o funcionrio que deseja verificar e apagar os e-mails enviados ou ento selecionar Todos para listar os e-mail enviados de todos os funcionrios.

e-mails
Poder verificar as seguintes informaes sobre os e-mails enviados. Cdigo: Esta coluna mostra o cdigo criado para o e-mail enviado. Funcionrio: Esta coluna mostra o nome do funcionrio que enviou o e-mail. Data: Esta coluna mostra a data de envio do e-mail. Hora: Esta coluna mostra a hora de envio do e-mail. Configurao: Esta coluna mostra o nome da configurao do servidor de e-mail. Destinatrio: Esta coluna mostra o endereo de e-mail para o qual foi enviado. Assunto: Esta coluna mostra o Assunto do e-mail.

Apagar selecionadas
Clique neste boto para apagar os e-mails selecionados. Para apagar o e-mail: Selecione o e-mail desejado; Para apagar mais de um e-mail pressione a tecla Ctrl ou Shift; Em seguida clique no boto Apagar selecionados. Ver e-mail (F9) Clique neste boto para verificar os detalhes do e-mail. Os dados dessa tela so apenas para consulta. Para verificar o e-mail: Selecione o e-mail desejado; Em seguida clique no boto Ver e-mail ou pressione F9. Sero mostradas as seguintes informaes: Cdigo: Mostra o cdigo criado para o e-mail enviado. Funcionrio: Mostra o nome do funcionrio que enviou o e-mail. Data: Mostra a data de envio do e-mail. Hora: Mostra a hora de envio do e-mail. Configurao: Mostra o nome da configurao do servidor de e-mail. Destinatrio: Mostra o endereo de e-mail para o qual foi enviado. Anexos: Mostra os arquivos que foram anexados no e-mail.

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Assunto: Mostra o Assunto do e-mail. Mensagem: Mostra a mensagem enviada pelo funcionrio.

Apagar por Critrios (Ctrl+F3)

Nesta aba poder apagar os e-mails utilizando os seguintes critrios: Configurao: Selecione esta opo para apagar os e-mails pela configurao do servidor de e-mail criada. Sero listados todos os nomes das configuraes. No campo ao lado, selecione a configurao desejada. Funcionrio: Selecione esta opo para apagar os e-mails por funcionrio. No campo que lado selecione o nome do funcionrio que deseja apagar os dados. Data: Selecione esta opo para apagar os e-mails por perodo. No campo ao lado selecione o perodo que deseja apagar os e-mails. Ateno: Poder selecionar mais de um critrio para apagar os e-mails. Apagar Clique neste boto para apagar os e-mails, depois da seleo escolhida. No rodap da tela ser mostrado quantos e-mails restaram.

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ndice
Shop Control 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sobre a IdealSoft e o Shop Control 8 . . . . . . . . . . . . Tabela Comparativa entre as Verses . . . . . . . . . . . . Dimensionando seu servidor . . . . . . . . . . . . . . . . . Velocidade do processador . . . . . . . . . . . . . . . . Quantidade de memria RAM do servidor . . . . . . . . Instalando o Shop Control 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . O que ser instalado com o Shop Control 8. . . . . . . . Opes de Instalao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurao de Rede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para configurar a sua rede com o protocolo TCP/IP . . . Configura Rede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurando o servidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurando a Estao . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurando a estao de rede via internet . . . . . . . Programa de Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diferenas no procedimento do backup entre as verses . Fazer o Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testar Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restaurar Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grava Configurao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Log de atividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inicializar o programa de backup ao iniciar o Windows . Dicas de utilizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lmpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disquete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agrupar colunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boto Origem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tela de Busca de Cadastros . . . . . . . . . . . . . . . . . Tela de Busca de Clientes / Fornecedores . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontra Cliente / Fornecedor. . . . . . . . . . . . . . . Buscar (F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultado da Busca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tela de Busca de Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Busca de Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Funcionrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apelido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro (Ctrl+F1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outros(Ctrl+F2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foto (Ctrl+F5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segurana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segurana por Funcionrio . . . . . . . . . . . . . . . . Outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Permisses (Ctrl+F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avanado (Ctrl+F4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acesso ao Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tela de entrada do sistema . . . . . . . . . . . . . . . . Troca Filial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troca Usurio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relatrio de Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abre e Fecha Dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para abrir o dia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para fechar o dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 5 9 9 9 11 11 12 13 13 15 15 16 16 18 18 18 20 20 20 20 21 22 22 22 22 23 23 24 25 26 27 27 28 28 28 29 29 30 32 32 32 32 32 33 34 34 34 36 36 36 38 38 38 38 39 41 41 41

Cadastros Bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcionamento das Telas . . . . . . . . . . . . . . Referente a produtos. . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Classes, Subclasses, Grupos e Famlias Cadastro de Fabricante . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Cores . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Tamanhos . . . . . . . . . . . . . . . Grupos de Usurios . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Contas Bancrias . . . . . . . . . . . Cadastro de Grupos para Mala Direta . . . . . . . . Cadastro de Classe de Clientes / Fornecedores . . . Cadastro de Moedas . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Cotaes . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Classificao Fiscal . . . . . . . . . . Cadastro de Mensagens para a Nota . . . . . . . . Cadastro de Carto de Crdito / Convnio . . . . . Cadastro de Protesto . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Departamentos . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Centro de Custo . . . . . . . . . . . . Cadastro de Tipos de Contatos Efetuados. . . . . . Cadastro de Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Servios . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Frete . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro Cadastro de Classes de Impostos . . . . . . . . . . . Cadastrando a Classe de Impostos . . . . . . . . . Geral (Ctrl + F2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avanado (Crtl + F3) . . . . . . . . . . . . . . . . Estados / ICMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operaes de Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . Propriedades da Operao . . . . . . . . . . . . . . Tipo da Operao . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ticket / nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avanado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operaes de Sada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propriedades da Operao . . . . . . . . . . . . . . Estadual / Interestadual . . . . . . . . . . . . . . . Tipo da Operao . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ticket / nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avanado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . Tabelas de Preos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campos a Mostrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastrando produto . . . . . . . . . . . . . . . . Adicionais (Ctrl+F3) . . . . . . . . . . . . . . . . Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outras opes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Clientes e Fornecedores . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastrando Cliente / Fornecedor. . . . . . . . . . Cadastrais (Ctrl+F2) . . . . . . . . . . . . . . . . . Adicionais (Ctrl+F3) . . . . . . . . . . . . . . . . Adicionais 2 (Ctrl+F4) . . . . . . . . . . . . . . . Contatos Efetuados (Ctrl + F5) . . . . . . . . . . . Crdito (Ctrl F6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informaes (F10) . . . . . . . . . . . . . . . . . Busca (F6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . Lmpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichas de Crdito para Anlise . . . . . . . . Cadastro de Cliente /Fornecedor . . . . . . Mensagem para Anlise . . . . . . . . . . Anlises de Crdito Pendentes . . . . . . . Mala Direta Seleo de Registros . . . . . . Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de Produtos . . . . . . . . . . . . . . Selecionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuteno de Mala Direta . . . . . . . . . . Atualizar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envio de e-mail e Impresso de Cartas . . . . Texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enviar e-mail / Imprimir cartas . . . . . . . Preos Cria Tabela de Preo . . . . . . . . . . . . . . Tabela de Preo de Venda . . . . . . . . . . Preo de Custo. . . . . . . . . . . . . . . . Custo Mdio . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabelas Custo / Mdio por Filial . . . . . . . . Filial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clculo de Custo . . . . . . . . . . . . . . . . Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para as rotinas de clculo de preo de venda Copiar custo de outro produto (F4) . . . . . Copiar custo para outros produtos (F3) . . . Calcula Preos de Venda - Simplificado. . . . Calcula Preo de Venda - Completo . . . . . Selees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configura Tabela de Preos . . . . . . . . . . Tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formas de Pagamento Aceitas . . . . . . . Alterar Comisso . . . . . . . . . . . . . . Desconto Mximo (%) . . . . . . . . . . . Divide Impresso . . . . . . . . . . . . . . Qtde de Parcelas . . . . . . . . . . . . . . . Plano de Pagamento . . . . . . . . . . . . Altera Preos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geral (Ctrl+F2) . . . . . . . . . . . . . . . Selees (Ctrl+F3). . . . . . . . . . . . . . Pesquisas (Ctrl+F4) . . . . . . . . . . . . . Avanado (Ctrl+F5) . . . . . . . . . . . . . Mostrar Produtos . . . . . . . . . . . . . . Como alterar o preo do produto . . . . . . Limpar alteraes (F5) . . . . . . . . . . . Gravar alteraes (F2) . . . . . . . . . . . . Lanamentos de Preos . . . . . . . . . . . . . Tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarca Preos . . . . . . . . . . . . . . . . . Preos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alterao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. Original. . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. Destino . . . . . . . . . . . . . . . . . Opes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Exemplo das Alteraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selees (Ctrl+F3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Somente produtos comprados a partir de . . . . . . . . . Pesquisas (Ctrl+F4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarcar (F2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarcao de Preo para Vrias Tabelas . . . . . . . . . Apaga Tabela de Preo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imprime Preos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurao (Ctrl+F2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mensagens (Ctrl+F4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opes (Ctrl+F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Movimento de Compras Cotao de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iniciar cotao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ler Cotao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedido de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fazendo o Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transforma esse Pedido em Compra . . . . . . . . . . . Recebimento Parcial desse Pedido . . . . . . . . . . . . Criar Compra Parcial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Junta Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conta Pagar Prevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visualizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano de Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Custo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importar Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como Fazer uma Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fornecedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Busca Entradas (F11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagar (F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clculo de Custo de Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela de Preo de Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . Calcula o preo de Custo e Venda usando os Parmetros Ao gravar as alteraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tela de Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumo (F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinheiro (F4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcelamento (F7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheques (F8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crdito (F9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Movimento - Vendas Vendas / Sadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observaes Adicionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visualizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preos / Descontos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ao entrar na tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trocas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Importar Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . Impresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Romaneio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como Fazer uma Venda . . . . . . . . . . . . . . Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seqncia Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . Produto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servios (F6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observaes (Alt+B) . . . . . . . . . . . . . . Descontos (Alt+D) . . . . . . . . . . . . . . . Totais (Alt+T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver Total em Outras Tabelas Alt+P . . . . . . . Grava Formas de Pagamento (Shift+F3) . . . . Enviar por e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . Busca Sadas (F11) . . . . . . . . . . . . . . . Informao de Romaneio (Alt+R). . . . . . . . Shift+F7 - Abre Reserva . . . . . . . . . . . . Apaga Sada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desefetivar Sada . . . . . . . . . . . . . . . . Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tela de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . Resumo (F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinheiro / Vales / Conta (F6) . . . . . . . . . . Parcelamento (F7) . . . . . . . . . . . . . . . . Cheques (F8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartes (F9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crdito (F10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recebimento Avulso . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . Para fazer o recebimento da venda . . . . . . . Venda com Entrega Futura . . . . . . . . . . . . Fazendo a Venda . . . . . . . . . . . . . . . . Para fazer a entrega dos produtos . . . . . . . . Ver Histrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imprimir Recibo . . . . . . . . . . . . . . . . . Oramento de Venda . . . . . . . . . . . . . . . . Para Fazer um Oramento . . . . . . . . . . . . Transforma Oramento em Venda . . . . . . . Mantm Oramento Original e Cria uma Venda Verifica / Informa Dados de Envio das Vendas . . Busca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sadas / Vendas (Ctrl+F2) . . . . . . . . . . . . Envio Avulso (Ctrl+F3) . . . . . . . . . . . . Movimento Outras Sadas Reserva de Mercadoria . . . . . . . . . . . . . . Para fazer um Reserva . . . . . . . . . . . . . . Abre Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troca Simplificada . . . . . . . . . . . . . . . . . Iniciando a Troca Simplificada . . . . . . . . . Confirmando o Recebimento . . . . . . . . . . Lanamento de Encomendas . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . Cadastro da Encomenda . . . . . . . . . . . . . Rotinas para Atualizar as Encomendas . . . . . . Relatrio de Distribuio de Encomendas . . . Relatrio de Pedido a Fornecedor . . . . . . . . Relatrio de Encomendas Pendentes . . . . . . Verifica Estoque com Encomendas . . . . . . . Relatrio de Aviso aos Clientes . . . . . . . . . Relatrio Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . Movimento Consignao

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Emprstimos de Sadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para fazer o emprstimo de sadas . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acerto de Emprstimo de Sada . . . . . . . . . . . . . . . . . Seleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emprstimo de Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para fazer o emprstimo de entradas . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acerto de Emprstimo de Entradas . . . . . . . . . . . . . . . Acerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estoque Contagem de Estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iniciar Contagem(F3) / Contagem. . . . . . . . . . . . . . . . Ler Contagem / Contagem Existente . . . . . . . . . . . . . . Transferncia entre Filiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iniciar Transferncia (F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ler Transferncia (F4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Receber Transferncia de Outra Filial (F5) . . . . . . . . . . . Transferncia / Receber Transferncia de outra Filial . . . . . Ordem de Servio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Ordem de Servio / Configuraes de Ordem de Servio Tela Ordem de Servio / Configurar essa tela . . . . . . . . . Agendamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como Lanar uma Ordem de Servio . . . . . . . . . . . . . . Oramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agendamento (F6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar (F11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buscar (F2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultado da Busca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuteno de Ordem de Servio . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar (F11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detalhes (Ctrl+F2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relatado (Ctrl+F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servios (Ctrl+F5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importar Servios (Alt+F6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Financeiro Cadastro de Plano de Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver Plano de Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Movimentao do Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Movimentar Caixa e Verificar Totais . . . . . . . . . . . . . . Movimentar o Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinheiro (F6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheque (F7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheque Pr (F8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carto de Dbito(F9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carto de Crdito (F10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vale (F11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finalizando as Movimentaes . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanamentos Bancrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como cadastrar um lanamento bancrio . . . . . . . . . . . . Busca (F11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transferncias entre Contas Bancrias . . . . . . . . . . . . . . Da conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para a conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transferncia da Conta para o Caixa . . . . . . . . . . . . . . .

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Da conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para o caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conta no Identificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Identificando uma Conta . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanamentos Encontrados . . . . . . . . . . . . . . . . Lanamento Bancrio Selecionado . . . . . . . . . . . . Lanamentos de Contas a Pagar . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como cadastrar uma nova conta a pagar . . . . . . . . . Como consultar e alterar uma conta . . . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuteno de Contas a Pagar . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informaes de Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . Gera Contas a Pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurando a Tela de Lanamento de Contas a Receber Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurando a tela de manuteno de contas a receber . Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcelamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanamento de Contas a Receber . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como cadastrar uma nova conta a receber . . . . . . . . Como Consultar e Alterar uma Conta . . . . . . . . . . . Informaes de Cobrana (CTRL+F3) . . . . . . . . . . Manuteno de Contas a Receber . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Busca por Opes (F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informaes de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . Busca pelo N de Carn (F4) . . . . . . . . . . . . . . . Agrupar Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar Contas / Opes de Busca . . . . . . . . . . . Informaes da Conta a ser Gerada . . . . . . . . . . . . Desconto de Duplicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar Contas / Opes de Busca . . . . . . . . . . . Informaes da Troca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar Passos da Cobrana . . . . . . . . . . . . . . . Filial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuteno de Cobrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pendncias hoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protesto no recebidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ttulos a Retirar do Protesto. . . . . . . . . . . . . . . . Situao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contas Encontradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Histrico do Passos Anteriores . . . . . . . . . . . . . . Prorrogar Passo de Cobrana . . . . . . . . . . . . . . . Ir direto para o passo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanamento de Carto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como consultar e alterar um carto . . . . . . . . . . . . Resultado da Busca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuteno de Carto / Convnio . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar Cartes / Opes de Busca . . . . . . . . . . Informaes de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . .

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Juntar em um Lote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar Cartes / Opes de busca . . . . . . . . . . Lanamento de Cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como Lanar um Cheque . . . . . . . . . . . . . . . . Cheques Devolvidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar Cheques / Opes de Busca . . . . . . . . . Informaes de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . Desconto / Custdia de Cheque . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descontar Cheques (F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . Informaes de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . Custodiar Cheques (F4) . . . . . . . . . . . . . . . . . Informaes de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . Baixa de Cheques Descontados . . . . . . . . . . . . . . Encontrar Cheques / Opes de Busca . . . . . . . . . Informaes de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . Cheques Custodiados / Descontados Devolvidos . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar Cheques / Opes de Busca . . . . . . . . . Informaes dos Cheques Devolvidos . . . . . . . . . Lanamento de Conta Cliente Caderno . . . . . . . . . Opes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para fazer um lanamento na conta cliente . . . . . . . Manuteno de Conta Cliente . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrando a Conta Caderno . . . . . . . . . . . . . Tipo de Baixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fecha Conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como Fechar a Conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanamento de Crdito do Cliente com a Empresa . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como Fazer um Lanamento . . . . . . . . . . . . . . Busca (F11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanamento de Crdito da Empresa com o Fornecedor Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como Fazer um Lanamento . . . . . . . . . . . . . . Busca (F11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concluindo o Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . Recebimento de uma Conta Selecionada . . . . . . . . Recebimento de vrias contas . . . . . . . . . . . . . . Feriados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para informar os feriados da empresa e bancrios . . . Configuraes Usurios Ativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meu Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para escolher as tela do Meu Menu:. . . . . . . . . . . Cadastro de Filiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dados Fiscais da Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . Sobre o arredondamento de valores . . . . . . . . . . . Outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Financeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Layouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mensagem por Cidade / Estado . . . . . . . . . . . . . .

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Escritrio Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criando um Cadastro . . . . . . . . Como Encontrar . . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . Documentos . . . . . . . . . . . . . . . Gravar Documento . . . . . . . . . Encontrar Documento . . . . . . . . Enviar por e-mail . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . Manuteno de Documento . . . . . . Documentos (Ctrl+F2) . . . . . . . Resumo (Ctrl+F3) . . . . . . . . . . Mensagem . . . . . . . . . . . . . . . . Ver mensagens. . . . . . . . . . . . Mensagem . . . . . . . . . . . . . . Atualizar . . . . . . . . . . . . . . . Nova (F5) . . . . . . . . . . . . . . Responder . . . . . . . . . . . . . . Responder Todos . . . . . . . . . . Encaminhar . . . . . . . . . . . . . Marcar . . . . . . . . . . . . . . . . Arquivar . . . . . . . . . . . . . . . Lixeira . . . . . . . . . . . . . . . . Apagar . . . . . . . . . . . . . . . . Imprimir . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar . . . . . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . Anotaes . . . . . . . . . . . . . . . . Ttulo . . . . . . . . . . . . . . . . Descrio . . . . . . . . . . . . . . Permisses de Acesso . . . . . . . . Fonte Fixa . . . . . . . . . . . . . . Criptografar . . . . . . . . . . . . . Imprimir . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar . . . . . . . . . . . . . . Compromisso . . . . . . . . . . . . Para agendar um compromisso . . . Permisso para meus compromissos Visualizao (CTRL+F2) . . . . . . Agrupamentos (Ctrl+F3) . . . . . . A Fazer . . . . . . . . . . . . . . . . . Novo (F5) . . . . . . . . . . . . . . Marcar como Concludo . . . . . . . Encontrar . . . . . . . . . . . . . . E-mail Configurao de Servidor de e-mail . . Geral (Ctrl+F2) . . . . . . . . . . . Configurao . . . . . . . . . . . . Formato . . . . . . . . . . . . . . . Autenticao (Ctrl+F3) . . . . . . . Avanado (Ctrl+F4) . . . . . . . . . Configurao de Layout de e-mail . . Campos do Sistema . . . . . . . . . Como abrir um layout de e-mail . . Limpar . . . . . . . . . . . . . . . . Apagar Configurao . . . . . . . . Manuteno de e-mail . . . . . . . . . e-mails (Ctrl+F2) . . . . . . . . . . Apagar por Critrios (Ctrl+F3) . . .

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