UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECNICA PLANEJAMENTO DE SISTEMAS ENERGTICOS

Perspectivas do Brasil no Mercado Internacional de Etanol

Autor: Erik Augusto Piacente Orientador: Prof. Dr. Arnaldo Cesar da Silva Walter

12/2006

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECNICA COMISSO DE PS-GRADUAO EM ENGENHARIA MECNICA PLANEJAMENTO DE SISTEMAS ENERGTICOS

Perspectivas do Brasil no Mercado Internacional de Etanol

Autor: Erik Augusto Piacente Orientador: Prof. Dr. Arnaldo Cesar da Silva Walter

Curso: Planejamento de Sistemas Energticos

Dissertao de mestrado acadmico apresentada comisso de Ps Graduao da Faculdade de Engenharia Mecnica, como requisito para a obteno do ttulo de Mestre em Planejamento de Sistemas Energticos.

Campinas, fevereiro de 2006 S.P. - Brasil

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FICHA CATALOGRFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DA REA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - BAE - UNICAMP

P57p

Piacente, Erik Augusto Perspectivas do Brasil no mercado internacional de etanol / Erik Augusto Piacente. --Campinas, SP: [s.n.], 2006. Orientador: Arnaldo Csar da Silva Walter Dissertao (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecnica. 1. Alcool. 2. Combustveis - Comercio. 3. Comercio internacional. 4. Energia da biomassa. 5. Desenvolvimento sustentvel. I. Walter, Arnaldo Csar da Silva. II. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia Mecnica. III. Ttulo.

Titulo em Ingls: Perspective for Brazil in the bio-ethanol international market Palavras-chave em Ingls: Ethanol, international trade, Renewable energy, Sustainability rea de concentrao: Planejamento de Sistemas Energticos Titulao: Mestre em Engenharia Mecnica Banca examinadora: Pedro Ramos, Luiz Augusto Horta Nogueira Data da defesa: 13/02/2006

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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECNICA COMISSO DE PS-GRADUAO EM ENGENHARIA MECNICA PLANEJAMENTO DE SISTEMAS ENERGTICOS
DISSERTAO DE MESTRADO ACADMICO

Perspectivas do Brasil no Mercado Internacional de Etanol

Autor: Erik Augusto Piacente Orientador: Prof. Dr. Arnaldo Cesar da Silva Walter

A Banca Examinadora composta pelos membros abaixo aprovou esta Dissertao:

__________________________________________
Prof. Dr. Arnaldo Cesar da Silva Walter - Presidente FEM/UNICAMP _____________________________________________ Prof. Dr. Pedro Ramos IE/UNICAMP _____________________________________________ Prof. Dr. Luiz Augusto Horta Nogueira UNIFEI
Campinas, 13 de fevereiro de 2006.

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Agradecimentos
Ao Senhor Jesus agradeo pela realizao deste trabalho. Sem Ele, nada do que foi feito se fez...

Obrigado Talita pelo amor, pacincia e incondicional apoio.

A meus pais, Sebastio e Meires, agradeo as suas palavras de sabedoria e, principalmente, o amor que ajudou-me a superar toda e qualquer situao.

Agradeo ao prof. Arnaldo que se disps a ouvir-me e orientar-me neste caminhar.

Ao prof. Pedro e meu irmo Fabrcio, que contriburam com este estudo, colegas da FEM, do IE e demais profissionais que fizeram com que este trabalho culminasse, meu muito obrigado.

Tambm agradeo a todas as pessoas, e especialistas na rea objeto deste estudo, que se dispuseram a colaborar com este trabalho durante as entrevistas realizadas.

Ao Banco do Brasil agradeo o suporte financeiro recebido para a realizao desta dissertao.

Resumo
PIACENTE, Erik Augusto, Perspectivas do Brasil no Mercado Internacional de Etanol, Campinas, Planejamento de Sistemas Energticos, Faculdade de Engenharia Mecnica, Universidade Estadual de Campinas, 2005. 149 p. Dissertao (Mestrado). O objetivo principal desta dissertao avaliar as perspectivas do Brasil no emergente mercado internacional de etanol. Muitos pases tm iniciativas para misturar etanol gasolina a fim de deslocar o MTBE, reduzir emisses de GEE, reduzir a dependncia de petrleo e incentivar a agroindstria local. O Brasil tem tradio e grande potencial na produo de biomassa, sendo notvel sua experincia na produo de etanol. As perspectivas de aumento da produo de etanol so muito favorveis, tanto considerando o mercado interno quanto o internacional. A expanso do mercado interno deve-se ao sucesso nas vendas dos veculos flex-fuel, enquanto o mercado internacional tende a crescer pelas razes acima apresentadas, mas principalmente por conta das preocupaes quanto s mudanas climticas. Para ampliar sua capacidade de produo, tanto para suprir a demanda interna quanto para exportar volumes significativos de etanol, sero necessrias a construo de novas unidades industriais (cerca de 150), a ampliao da lavoura de cana (4 Mha) e a expanso da logstica. Entretanto, apesar da elevada competitividade da indstria brasileira, uma maior participao no mercado internacional depender da superao de barreiras comerciais em processos de negociao complexos e morosos. A sustentabilidade da produo de etanol, tanto do ponto de vista ambiental, social quanto econmico questo fundamental, uma vez que os pases compradores tendem a exigir a certificao de cumprimento de determinados padres de produo. Tambm quanto a sustentabilidade a agroindstria canavieira no Brasil alcanou resultados notveis nos ltimos 30 anos, mas ainda necessrio avanar para assegurar um papel importante no comrcio internacional de etanol.

Palavras-chave: etanol; comrcio internacional; energia renovvel, sustentabilidade.

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Abstract
PIACENTE, Erik Augusto, Perspective for Brazil in the bio-ethanol international market, Campinas, Energy Planning Systems, Energy Department, Faculty of Mechanical Engineering, State University of Campinas, 2005. 149 p. Dissertation (Masters Degree). The main objective of this dissertation is to evaluate the perspectives of Brazil in the emerging bio-ethanol international market. Many countries have initiatives for blending ethanol with gasoline in order to displace MTBE as octane enhancer, to reduce GHG emissions, to reduce oil dependence, and to foster local agricultural activities. Brazil has tradition and even an enormous potential on biomass production, being remarkable its experience on bio-ethanol production. The perspectives for the rising of ethanol production are very favorable, both considering the domestic and the international market. The growth of the domestic market is due to the success of the flex-fuel vehicles, while the development of the international market is due to the reasons previously presented, but mainly to the concerns about climate change. To enlarge the current capacity, both to supply the domestic demand and to occupy an important share of the international market, it would be necessary to build new industrial units (about 150 new plants), to enlarge the harvested area (4 Mha) and to improve the logistics. However, despite the high competitiveness of Brazilian industry, its share in the international trade will depend on overcome trade barriers in a negotiation process that is complex and gradual. The sustainability of ethanol production, considering environmental, social and economic aspects, is a very important issue, as the buyers should demand certifies to assure that certain production standards have been accomplished. Also regarding sustainability the Brazilian ethanol industry has reached remarkable results during the last 30 years, but it is still necessary to enhance its performance to assure an important role in the bio-ethanol trade.

Key-words: ethanol; international trade; renewable energy; sustainability.

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Sumrio
Introduo .......................................................................................................................................1

Captulo 1 - Agroindstria sucroalcooleira no Brasil .................................................................4 1.1. Breve histrico da agroindstria sucroalcooleira no Brasil .............................................4 1.1.1. Programa nacional do lcool Prolcool .....................................................................7 1.2. Desregulamentao e novas estratgias competitivas da agroindstria canavieira .......15 1.3. Caracterizao atual do setor sucroalcooleiro do Brasil................................................22

Captulo 2 - Mercados para o etanol: Brasil e exterior ............................................................28 2.1. Mercado brasileiro para etanol ......................................................................................28 2.1.1. Veculos flex-fuel no Brasil.........................................................................................30 2.1.2. Comentrios sobre preos de etanol (anidro e hidratado), gasolina e acar .............36 2.2. Mercados internacionais para etanol..............................................................................43 2.2.1. Estados Unidos ...........................................................................................................44 2.2.2. Unio Europia (UE) ..................................................................................................46 2.2.3. ndia ............................................................................................................................49 2.2.4. China...........................................................................................................................50 2.2.5. Taiwan e Coria do Sul...............................................................................................51 2.2.6. Japo ...........................................................................................................................51 2.3. Barreiras protecionistas e negociaes internacionais...................................................55 2.3.1. ALCA rea de Livre Comrcio das Amricas........................................................57 2.3.2. Acordo Unio Europia-Mercosul..............................................................................59 2.3.3. A Rodada de Doha......................................................................................................61 2.3.4. Perspectivas para o etanol brasileiro nas negociaes internacionais........................ 62

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Captulo 3 - Cenrios para 2010 e 2015 para o etanol e acar brasileiro, e requisitos para o suprimento da demanda. .............................................................................................................65 3.1. Cenrios de curto e mdio prazo para produo, consumo no mercado interno e exportaes de etanol e acar brasileiro. ............................................................................65 3.2. Requisitos para o suprimento da demanda estimada para 2010 e 2015.........................69 3.2.1. Expanso do setor sucroalcooleiro: provvel localizao e disponibilidade de reas 70 3.2.2 Expanso da capacidade de produo: parque industrial e parte agrcola ...................79 3.2.2.1. Crescimento sustentado da base agronmica: variedades e tecnologia agrcola .....79 3.2.2.2. Crescimento sustentado da base industrial: tecnologia no processamento industrial da cana-de-acar e capacidade industrial para implementao de novas unidades ............84 3.2.2.3. Investimentos para a expanso do parque industrial e da parte agrcola .................88 3.2.3. Logstica para exportao de etanol............................................................................89 3.2.3.1. A participao da petrobrs na logstica para exportao de etanol anidro.............93

Captulo 4 - A produo canavieira no Brasil frente ao desenvolvimento sustentvel ..........98 4.1. Desenvolvimento sustentvel: repensando o mero crescimento econmico .................98 4.2. Impactos ambientais do setor sucroalcooleiro .............................................................103 4.2.1. Uso e ocupao do solo ............................................................................................104 4.2.1.1. reas de Preservao Permanente (APPs).............................................................104 4.2.1.2. Reserva Legal ........................................................................................................105 4.2.1.3. Manejo Agrcola ....................................................................................................107 4.2.2. Queimadas ................................................................................................................113 4.2.3. Emisses atmosfricas: poluio e impacto no clima global....................................116 4.2.4. Uso e consumo dgua..............................................................................................119 4.2.5. Principais resduos da agroindstria canavieira e potencial de utilizao ................122 4.2.5.1. Bagao e Palha.......................................................................................................122 4.2.5.2. Torta de filtro .........................................................................................................123 4.2.5.3. Vinhaa ..................................................................................................................125 4.3. Importncia socioeconmica do setor sucroalcooleiro no Brasil ...............................127

Concluses ...................................................................................................................................145

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Referncias Bibliogrficas .........................................................................................................150

Anexo I - Principais incorporaes, fuses, arrendamentos e co-gesto no setor sucroalcooleiro. ........161

Anexo II - Exemplo simplificado do processo de fabricao do acar de cana-de-acar no Brasil.... 163

Anexo III - Exemplo simplificado do processo de fabricao do lcool de cana-de-acar no Brasil... 165

Anexo IV - Situao dos principais pases da UE no que diz respeito aos biocombustveis lquidos. ... 167

Anexo V - Cronograma para eliminao da queimada no Estado de So Paulo .........................173

Lista de Tabelas
Tabela 1: Etanol exportado pelo Brasil [milhes de litros] e pases importadores, 2003 e 2004................ 21 Tabela 2: Relao das mdias de preos etanol hidratado/gasolina [%], junho/2004 dezembro/2005 .... 34 Tabela 3: Projeo da frota de veculos no Brasil para 2010. ..................................................................... 36 Tabela 4: Volatilidade dos preos ao produtor em base mensal e variao percentual............................... 38 Tabela 5: Volatilidade dos preos ao consumidor da gasolina e etanol hidratado ...................................... 43 Tabela 6: Estimativa da demanda de etanol para adio gasolina (mil m).............................................. 53 Tabela 7: Parmetros e resultados do cenrio tendencial de evoluo do setor sucroalcooleiro no Brasil . 67 Tabela 8: Percentuais de participao na moagem de cana 2005-2015..................................................... 70 Tabela 9: Moagem de cana nos principais estados produtores cenrios 2005-2015. ............................... 71 Tabela 10: Crescimento da produo de cana em diferentes perodos no horizonte de cenarizao .......... 71 Tabela 11: Eficincias de converso, estimativas para usinas da Regio Centro-Sul em 2004. ................. 85 Tabela 12: Tancagem dos principais terminais porturios para lcool no Brasil. ....................................... 92 Tabela 13: Portos brasileiros que exportaram lcool etlico em 2004......................................................... 93 Tabela 14: Consumo de fungicida, inseticida e outros defensivos agrcolas nas ...................................... 109 Tabela 15: Consumo relativo de herbicidas pelas principais culturas do Brasil, de 1999 a 2003............. 110 Tabela 16: Intensidade de uso de fertilizantes por culturas no Brasil em 2003 - Dados do levantamento sistemtico da produo agrcola, LSP-IBGE e CONAB. ........................................................................ 111 Tabela 17: Efeito do manejo dos restos culturais sobre as perdas por eroso........................................... 112 Tabela 18: Perdas de solo e de gua em culturas anuais e semiperenes.................................................... 112 Tabela 19: Resultados do balano energtico da produo de etanol de cana-de-acar no Brasil. ......... 118 Tabela 20: Comparao entre os balanos de energia para produo de etanol........................................ 119 Tabela 21: Nmero de empregados formais Cana-de-acar, Acar e lcool por Regio. .................... 130 Tabela 22: Nmero de empregados e salrio mensal mdio (R$) , por grupo de idade e por nvel de educao; cana-de-acar, acar e lcool; Brasil e regies produtoras, em 2002. .................................. 132 Tabela 23: Valor mdio do rendimento de todos os trabalhos e da escolaridade de pessoas ocupadas em diversas lavouras no Brasil em 2003. ........................................................................................................ 133

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Tabela 24: Porcentagem de formalizao de empregados do setor sucroalcooleiro em 2003. ................. 134 Tabela 25: Custos de produo de cana e processamento para etanol, em abril de 2001. ........................ 143

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Lista de Figuras
Figura 1. Produo de etanol no Brasil de 1934 a 1980 ................................................................................ 8 Figura 2. Vendas de automveis e veculos comerciais leves no Brasil de 1975 a 2004............................ 11 Figura 3. Produo de lcool etlico carburante no Brasil de 1975 a 2005* ............................................... 12 Figura 4. Histrico das exportaes e importaes brasileiras de etanol .................................................... 22 Figura 5. Produo de cana de acar no Brasil safra 2003-2004............................................................ 23 Figura 6. Produtividade por cortes na regio Centro-Sul - toneladas/hectares............................................ 25 Figura 7. Consumo de etanol no Brasil, de 1986 a 2005*........................................................................... 30 Figura 8. Histrico de vendas recentes de veculos leves novos no Brasil.................................................. 33 Figura 9. Preos ao consumidor de etanol hidratado em relao gasolina C, nas regies do Brasil. ....... 34 Figura 10. Projeo de vendas de veculos flex-fuel no Brasil. ................................................................... 35 Figura 11. Preos ao produtor - sries histricas de preos pagos ao produtor.......................................... 37 Figura 12. Preos pagos aos produtores de etanol hidratado e anidro, em So Paulo, 1999 a 2005. ......... 40 Figura 13. Evoluo dos preos ao consumidor de gasolina e de etanol hidratado em So Paulo.............. 41 Figura 14. Variaes percentuais dos preos ao consumidor (preos mdios mensais) ............................. 42 Figura 15. Crescimento da produo de etanol nos Estados Unidos........................................................... 45 Figura 16. Produo de cana-de-acar, acar e lcool etlico no Brasil. ................................................. 66 Figura 17. Cenrio tendencial para moagem de cana no perodo 2005-2015. ............................................ 68 Figura 18. Cenrio tendencial para consumo domstico e exportao de acar no perodo 2005-2015 ... 68 Figura 19. Cenrio tendencial para consumo domstico e exportaes de etanol no perodo 2005-2015 .. 69 Figura 20. Evoluo da moagem de cana no Brasil e em So Paulo cenrio tendencial......................... 72 Figura 21. Cenrio tendencial da moagem de cana, em Mato Grosso, Gois, Mato Grosso do Sul ........... 72 Figura 22. Cenrio tendencial da moagem de cana nos Estados de ............................................................ 73 Figura 23. Expanso das lavouras de cana-de-acar em reas antes dominadas pela laranja e pecuria, na regio de Ribeiro Preto (SP), entre as safras 1988/1989 e 2003/2004. ..................................................... 74 Figura 24. Localizao dos projetos de novas usinas no Centro-Sul .......................................................... 76 Figura 25. reas propcias para expanso da lavoura de cana-de-acar. .................................................. 77

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Figura 26. Evoluo da produtividade no Centro-Sul de 1975/1976 a 2003/2004. .................................... 80 Figura 27. Grfico de porcentagem de novas e antigas variedades de cana-de-acar plantada. ............... 81 Figura 28. Infraestrutura Transpetro para transporte de etanol na regio Centro-Sul. ................................ 95 Figura 29. Transpetro Fluxograma de dutovias para transporte de etanol, visando exportao............... 97 Figura 30. Evoluo da Formalizao de Empregados na Agricultura da Cana-de-Acar no Brasil, na Regio Centro-Sul, na Regio Norte-Nordeste e no Estado de So Paulo................................................ 135

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Nomenclatura
ABAG ABIEC ABIOVE AEAC AEHC ANFAVEA ANP APPs BEN BNDES CBI CNA CNAL CENAL CIMA CNP COP CTC DAA DNC EIA ETBE EUA GEE Associao Brasileira de Agribusiness Associao Brasileira das Indstrias Exportadoras de Carne Associao Brasileira das Indstrias de leos Vegetais lcool Etlico Anidro Carburante lcool Etlico Hidratado Carburante Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores Agncia Nacional do Petrleo rea de Preservao Permanente Balano Energtico Nacional Banco Nacional de Desenvolvimento Social Caribean Basin Initiative Confederao Nacional da Agricultura Conselho Nacional do lcool Comisso Executiva Nacional do lcool Conselho Interministerial do Acar e do lcool Conselho Nacional do Petrleo Conference of Parties Centro de Tecnologia Copersucar Departamento de Acar e lcool Departamento Nacional de Combustveis Estudo de Impacto Ambiental ter Etil Terc-Butlico Estados Unidos Gases de efeito estufa

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IAA IPCC MAPA MCT METI MME MTBE NGOs OCB OMC PIB PNAD PROLCOOL RAIS RB RFA RFS RCEs RIMA SRB TIS TEAS UDOP UE UNEP UNICA VHP WWF

Instituto do Acar e do lcool Painel Intergovernamental de Mudanas Climticas Ministrio de Agricultura, Pecuria e Abastecimento Ministrio de Cincia e Tecnologia Ministrio da Economia Indstria e Comrcio do Japo Ministrio de Minas e Energia Methyl tertiary butyl ether Non Government Organizations Organizao das Cooperativas Brasileiras Organizao Mundial do Comrcio Produto Interno Bruto Pesquisa Nacional por Amostragem de Domiclios Programa Nacional do lcool Registros Administrativos do Ministrio do Trabalho e Emprego Rede Interuniversitria de Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro Renewable Fuel Association Renewable Fuel Standards Reduction Certified Emissions Relatrio de Impacto Ambiental Sociedade Rural Brasileira Terminal Intermodal de Santos Terminal de Exportao de lcool de Santos Unio das Destilarias do Oeste Paulista Unio Europia United Nations Environment Programme Unio da Agroindstria Canavieira do Estado de So Paulo Very High Polarizated World Wildlife Foundation

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Introduo
Recentemente, a demanda mundial por etanol combustvel tem se expandido de forma muito rpida, e esta dever aumentar ainda mais no futuro prximo, principalmente nos pases mais desenvolvidos e nos de maior consumo de combustveis automotivos. Isto se deve a combinao dos seguintes fatores: substituio do MTBE (ter Metil Trc-Butlico) como aditivo da gasolina (para aumento da octanagem do combustvel e como aditivo oxigenado) devido ao impacto ambiental associado ao uso daquele produto; adoo de estratgias para a reduo/limitao das emisses dos gases precursores do efeito estufa, conforme demandado para alguns pases pelo Protocolo de Quioto; reduo da dependncia de derivados de petrleo na matriz energtica; incentivos agricultura e s indstrias locais.

Este trabalho tem, como, objetivo principal, avaliar as perspectivas do Brasil no mercado internacional de etanol. Especificamente, pretende-se: (i) analisar o porque do desenvolvimento de um comrcio internacional de etanol, partindo da anlise das tendncias nos principais pases potenciais deste mercado: Brasil, Estados Unidos, China, ndia, Japo e Unio Europia; (ii) identificar quais os condicionantes para a ampliao da produo brasileira de etanol, objetivando o suprimento da demanda estimada para os anos 2010 e 2015, tanto do mercado interno quanto das exportaes; e (iii) analisar a questo da sustentabilidade na produo de etanol no Brasil, a partir da anlise de aspectos, ambientais e socioeconmicos previamente selecionados pelo autor. A anlise da sustentabilidade da produo de etanol justifica-se pelo fato de que uma das principais razes para o desenvolvimento de um mercado internacional de etanol, seno a principal razo, o aumento da sustentabilidade em todo o ciclo de vida dos combustveis automotivos. No seria justificvel, por exemplo, a reduo das emisses dos gases precursores do efeito estufa s custas do aumento da poluio atmosfrica com impactos locais ou regionais,

contaminao de lenis freticos ou indiscriminada destruio da cobertura vegetal nativa. Da mesma forma, a produo de etanol no ser sustentada, a mdio e longo prazos, se for subsidiada.

A fim de apresentar os principais conceitos e atingir seus objetivos, esta dissertao foi desenvolvida em quatro captulos, alm desta Introduo e das consideraes finais.

O Captulo 1 apresenta um breve histrico da produo de etanol no Brasil, destacando os principais acontecimentos que marcaram o setor sucroalcooleiro no Pas nos ltimos 30 anos, bem como a caracterizao atual deste setor.

No Captulo 2, primeiramente, so analisadas as perspectivas de desenvolvimento do mercado brasileiro de etanol dentro do horizonte de dez anos. Em seguida, so analisadas as tendncias e perspectivas de evoluo da produo e do consumo de etanol nos pases que devem assumir importante papel neste mercado (i.e., Estados Unidos, pases da Unio Europia, China, Japo, ndia). Nesse ponto, analisam-se, em relao a cada pas, as perspectivas de exportao por parte do Brasil. Ainda neste captulo apresentam-se informaes sobre as barreiras protecionistas e as principais negociaes internacionais que podem influenciar no desenvolvimento do comrcio de etanol.

No Captulo 3 apresentado um cenrio tendencial de evoluo da produo brasileira de acar e etanol, de crescimento dos mercados internos e das exportaes. O horizonte de anlise 2015, mas tambm destacado o ano de 2010. O cenrio foi construdo tendo por base informaes de especialistas do setor sucroalcooleiro.

No Captulo 4 analisada a questo da sustentabilidade da produo de etanol no Brasil, a partir da identificao dos aspectos ambientais e socioeconmicos considerados de maior importncia pelo autor desta dissertao: (i) potenciais impactos no meio ambiente (uso e ocupao de solo, destacando o manejo agrcola, as reas de preservao permanentes e as reservas legais; queimadas; uso e consumo dgua; produo e disposio dos principais resduos e seu potencial de utilizao); (ii) impactos socioeconmicos (destacando a questo da gerao de

emprego e renda e as condies de trabalho; a gerao de divisas para economia brasileira, resultado das importaes evitadas de petrleo e gasolina; e a competitividade e os baixos custos da produo brasileira de etanol sem subsdios).

Esta dissertao tem tambm cinco anexos, nos quais so apresentados: as principais incorporaes, fuses, arrendamentos e co-gesto das empresas do setor sucroalcooleiro no Brasil; exemplo simplificado do processo de fabricao do acar e do lcool de cana no Brasil; atual situao dos principais pases da UE no que diz respeito aos biocombustveis lquidos; e cronograma para eliminao da queimada no Estado de So Paulo.

O autor desta dissertao no teve a pretenso de responder todas as questes, e tampouco identificar e analisar todos os aspectos relacionados ao tema. Por outro lado, optou-se pela abrangncia do enfoque uma vez que a dissertao foi desenvolvida no contexto dos compromissos assumidos pela equipe brasileira do Task 40 do programa IEA Bioenergy1. Assim, era fundamental o conhecimento do comportamento do setor sucroalcooleiro no Brasil, bem como a identificao dos principais players relacionados com o mercado internacional de etanol. A ampliao do escopo resultou em superficialidade na anlise de alguns aspectos. O aprofundamento em algumas questes fica como sugesto para futuras pesquisas.

Task 40: Sustainable Bio-Energy Trade; Securing Supply & Demand, projeto desenvolvido no mbito da programa Bioenergy da Agncia Internacional de Energia. A UNICAMP tem responsabilidade pelo desenvolvimento das atividades deste projeto no Brasil. A dissertao tambm foi desenvolvida como um projeto de pesquisa no contexto do programa de Biocombustveis da Diretoria de Logstica do Banco do Brasilca.

Captulo 1 Agroindstria sucroalcooleira no Brasil

1.1. Breve histrico da agroindstria sucroalcooleira no Brasil

Como se sabe, o complexo agroindustrial canavieiro constitui-se na mais antiga atividade econmica do Brasil. Evidentemente, torna-se impossvel sumarizar sua histria em poucas pginas. Portanto, este captulo tem o objetivo de chamar a ateno para aspectos que possam permitir a compreenso de sua trajetria mais recente e de suas caractersticas estruturais bsicas.

O setor aucareiro, j no sculo XVI, foi a primeira atividade produtiva organizada pelo colonizador portugus no solo brasileiro. At o incio do sculo XVIII esta atividade tinha absoluta preponderncia dentre todas as atividades econmicas desenvolvidas pela colnia. Diversos fatores, contudo, alteraram esta situao trazendo uma persistente decadncia neste setor produtivo desde ento. A estagnao do setor aucareiro nacional perduraria durante o sculo XIX quando, como fator agravante da crise, foi viabilizada a produo de acar de beterraba pelos pases europeus. Durante grande parte do sculo XX, mesmo com a modernizao da agroindstria aucareira atravs da transformao dos antigos engenhos e bangs em usinas de acar, o Brasil se manteria perifrico em termos da participao global no mercado internacional deste produto. Assim, a capacidade de sobrevivncia deste setor baseou-se no mercado interno, sendo que as exportaes eram feitas com o objetivo de escoar a produo domstica excedente, quase sempre de forma gravosa.

A ao do Estado nacional aprofundou-se a partir do incio de 1930, assumindo o carter de uma interveno acentuada. Buscando administrar os conflitos que foram surgindo no interior do complexo, entre outros aspectos dessa interveno, cumpre destacar que ela se efetivava tambm pelo mecanismo das "cotas de produo" e pela administrao de preos (Ramos e Belik, 1989). Posteriormente Revoluo de 1930 e crise de 1929, a interveno do Estado na agroindstria canavieira foi consolidada com a criao, a partir do Decreto n 22.789 de 1 de julho de 1933, do Instituto do Acar e do lcool (IAA) como uma entidade autrquica, com atribuies de planejamento e de intervenes na economia do setor. Essa interveno do Estado foi instaurada sob forte apelo dos produtores do setor. A ameaa de runa dessa economia devido super produo, queda do preo interno e das exportaes, levaram representantes dos usineiros, dos proprietrios de engenhos e dos fornecedores de cana a procurarem o Estado em prol da interveno (Szmrecsnyi, 1979).

O Decreto de criao do IAA no deixava dvidas sobre os principais objetivos que presidiram a sua criao: a) assegurar o equilbrio do mercado interno entre as safras anuais de cana e o consumo de acar, mediante a aplicao obrigatria de matria-prima no fabrico de lcool etlico; b) fomentar a fabricao de etanol anidro mediante a instalao de destilarias centrais nos pontos mais aconselhveis, ou auxiliando as cooperativas e sindicatos de usineiros que para tal fim se organizassem, ou os usineiros individualmente, a instalar destilarias ou melhorar suas instalaes atuais (Szmrecsnyi, 1979). Segundo Calabi et al. (1983)2 a preocupao do governo brasileiro com a utilizao do lcool etlico como combustvel automotivo foi datada em um perodo anterior criao do IAA3, visto que a crise no comrcio mundial deflagrada pela grande depresso de 1929 motivou algumas polticas envolvendo o lcool. Essas medidas tinham como objetivo solucionar os problemas dos excedentes de cana no utilizados na fabricao de acar e do prprio acar no

Estudo realizado com o objetivo de identificar os principais aspectos conceituais, histricos e institucionais necessrios para a compreenso da formao e do crescimento da participao do lcool no setor energtico do Brasil. Este estudo baseou-se na anlise dos planos de desenvolvimento do pas formulados pelo governo entre os anos de 1945 e 1974, e no levantamento da legislao sobre energia no Brasil desde 1930, destacando a utilizao do lcool etlico carburante. A produo de lcool combustvel no Brasil iniciou-se muito precariamente por volta da dcada de 1930, quando um decreto criou a Comisso de Estudos sobre lcool-Motor, que era ligada ao extinto IAA.
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consumido internamente, e nesse sentido, percebe-se que essa poltica estava mais relacionada com a crise da indstria aucareira do que com a busca de uma soluo para a substituio de combustveis lquidos no Pas.

Dentro de uma concepo que previa uma forte presena do Estado na economia e na sociedade, foi criado nos anos 1940 o Estatuto da Lavoura Canavieira (Decreto Lei n 3.855 de 21/11/1941) que criava regulamentaes nas relaes entre as usinas e os fornecedores de canade-acar, e entre estes e os trabalhadores canavieiros. Nos incio dos anos 1950, a economia aucareira brasileira sofreu importantes alteraes na distribuio regional da produo e comearam a ocorrer novos movimentos modernizadores da economia aucareira no Brasil. O grande impulso ao setor aucareiro brasileiro, contudo, ocorreu na dcada de 1960.

O mercado internacional do acar permaneceu bastante aquecido durante a dcada de 1960 e comeo dos anos 1970. Contudo, o mercado aucareiro, dadas suas caractersticas de commodity, de se esperar que aps um dado perodo de elevao de preos estes venham a declinar mediante o ingresso de novos produtores e pela expanso da rea e da escala de produo das unidades j operantes, estimuladas, por sua vez, pelo prprio processo de maior lucratividade. Tais tendncias voltariam a se manifestar em 1975, quando ocorreu um forte declnio do preo do acar no mercado internacional. Esta queda, por outro lado, tambm se associou prpria crise da economia mundial na segunda metade dos anos 1970, quando eclodiu o primeiro choque do petrleo4. No Brasil os efeitos foram imediatos: a balana comercial teve um forte dficit5 devido ao grande volume de petrleo do qual o pas dependia externamente, que coincidiu com a crise iminente no mercado mundial de acar. Frente a esses srios problemas macroeconmicos,

No ano de 1973 os pases membros da OPEP decidiram pela elevao do preo do barril do petrleo a ndices jamais vistos, impactando todas economias do mundo que dependiam de importaes desse produto. Os preos do petrleo (do pases membros da OPEP) situavam-se, em janeiro de 1973, em US$ 2,59 o barril (159 litros). Aps a Guerra rabe-Israelense, quando eclodiu o primeiro choque do petrleo (outubro de 1973), estes preos subiram para US$ 10,95 em janeiro de 1974. Ou seja, no intervalo de um ano o preo desta commodity elevou-se 322%. Em 1973 a importao do petrleo e dos seus derivados representavam, respectivamente, 9% e 11% do valor total das importaes e, em 1975, tais propores se elevaram para, respectivamente, 22% e 23%. Neste ano, a dependncia externa do petrleo por parte do Brasil chegou a 76,9%, quando o combustvel fssil era responsvel por 42,8% da composio relativa da matriz energtica brasileira.
5

havia suas conseqncias na economia nacional, ou seja, reservas cambiais reduzidas, exportaes em declnio, e falta de crdito internacional. O governo anunciou medidas para corrigir o dficit, tomando para si a responsabilidade de reverter o estilo de desenvolvimento com base na dependncia externa, determinando trs vertentes principais (Furtado, 1983): prospeco e explorao nacional de petrleo; expanso (ambiciosa) da gerao de energia primria hidrulica; desenvolvimento de programas alternativos para substituir importantes derivados do petrleo: Proleo, Procarvo e o Prolcool6.

Dentre essas medidas, o Programa Nacional do lcool (Prolcool) foi institudo pelo Decreto n 76.593 de 14 de novembro de 1975 com a finalidade de expandir a produo do lcool etlico anidro, viabilizando seu uso como matria prima para indstria qumica e como combustvel adicionado gasolina. Desta forma, o pas poderia substituir parte do combustvel derivado de petrleo. Alm disso, socorreria o setor sucroalcooleiro, deslocando parte da produo de acar e utilizando parte da capacidade produtiva ociosa das usinas e destilarias de cana para a produo de etanol.

1.1.1. Programa nacional do lcool Prolcool

Em meados da dcada de 1970, quando da reverso das expectativas do mercado internacional de acar, o setor canavieiro havia se expandido e era necessria a continuidade dos aumentos da produo para amortizar os investimentos efetuados. Neste contexto surgiu o Prolcool, tendo como objetivos economizar divisas, diminuir as importaes de petrleo e garantir a ocupao da capacidade ociosa das usinas. Assim, houve um crescimento da produo de lcool etlico anidro em destilarias anexas (majoritariamente, em um primeiro momento), ou autnomas, para ser misturado gasolina substituindo o chumbo tetraetila.

Conforme Magalhes et al. (1991), na prtica, o Proleo (produo de leos vegetais a serem utilizados em motores Diesel) mal chegou a ser lanado e o Procarvo tropeou desde o incio com srios obstculos, jamais adquirindo a amplitude necessria. Restou, assim, o Prolcool, que registrou espetacular sucesso.

A primeira fase do programa envolveu o financiamento para construo de destilarias autnomas e anexas s usinas, o incremento na utilizao da mistura etanol anidro-gasolina, e o desenvolvimento por parte da indstria automobilstica da tecnologia para fabricao, em larga escala, de automveis movidos a etanol hidratado. Com o aumento da adio do lcool etlico anidro gasolina foi necessrio a ampliao da produo deste produto, incluindo a instalao de novas unidades produtivas. Ferreira (1992), aponta que os trs mecanismos principais que o governo brasileiro lanou mo para incentivar a produo do lcool etlico carburante foram: fixao de preos remuneradores, a concesso de emprstimos para investimentos em condies vantajosas, e a garantia de mercado. Desta maneira, o Prolcool no somente manteve elevada a demanda do setor sucroalcooleiro, como permitiu um acentuado aumento do mercado alcooleiro, que at ento assumira um carter absolutamente residual para os produtores do setor.

Na Figura 1 pode-se verificar o aumento da importncia da produo de lcool etlico carburante para o setor, destacando o grande crescimento da produo alavancado pelo Prolcool.

1934

1936

1938

1940

1942

1944

1946

1948

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

Etanol Hidratado

Etanol Anidro

Fonte: IAA Departamento de Controle da Produo (Anurios Aucareiros, vrios nmeros e folhas avulsas).

Figura 1. Produo de etanol no Brasil de 1934 a 1980.

1980

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Produo Etanol [milhes de litros]

Com o segundo choque do petrleo, em 19797, o governo reorientou o Prolcool. O Conselho de Desenvolvimento Econmico decidiu investir na segunda etapa do programa, apontando para a produo do lcool etlico carburante no mais como mero complemento a ser adicionado gasolina (o etanol anidro), mas como combustvel (o etanol hidratado) para ser utilizado nos carros a lcool (automveis com motores ciclo Otto que foram modificados para operar com 100% de lcool etlico hidratado), destinando recursos para a expanso da rea plantada das destilarias anexas, para implantao das destilarias autnomas, para melhoria tcnica da matria prima e para o sistema de armazenamento (tancagem). Criou-se, tambm, a Comisso Executiva Nacional do lcool (CENAL), responsvel pela execuo das decises referentes ao programa.

O escopo da segunda fase do Prolcool trouxe uma ampliao ainda maior das metas de produo de lcool etlico carburante. Sendo assim, a implantao das destilarias autnomas proporcionou uma expanso geogrfica da produo da cana em direo a reas de fronteira, como o Noroeste e o Oeste de So Paulo, o Centro-Oeste do Brasil, o Tringulo Mineiro e o Paran, que eram reas tradicionais produtoras de gado de corte e caf, e que passaram a ser reas importantes de produo de cana-de-acar. Alm dos volumosos aportes de recurso conferidos pelo governo, os elementos viabilizadores do avano da cultura de cana-de-acar nestas novas reas foram a adequao do solo, de topografia em geral levemente ondulada, e a consolidao interna da indstria qumica, de mquinas agrcolas e implementos, bem como das empresas dedicadas pesquisa agronmica na lavoura canavieira, principalmente com o desenvolvimento de novas variedades de cana (Vian, 2002).

Para alcanar os objetivos da segunda fase do Prolcool alguns obstculos tiveram que ser resolvidos pela indstria automobilstica. O principal foi o desenvolvimento de tecnologia para

Em 1979, sob os efeitos da Guerra Ir-Iraque e da ampliao dos gastos dos pases rabes com sua modernizao e compra de novos armamentos, os pases exportadores de petrleo, agrupados na OPEP, resolveram aplicar um novo majoramento dos patamares dos preos do petrleo. O preo do produto, at ento situado no patamar de US$ 14,00 o barril, subiu para a faixa dos US$ 30,00 (Castro Santos, 1993). Isto trouxe novas dificuldades para a economia brasileira. Desta vez, entretanto, no somente devido deteriorao dos termos de troca e aos dficits na Balana Comercial. Concomitantemente o Governo norte-americano promoveu uma brusca elevao dos juros, ampliando a dvida externa de pases que, tal como o Brasil, haviam contrado compromissos externos com taxas de juros flutuantes.

produo em larga escala de motores ciclo Otto8 para operar com etanol hidratado. Os problemas enfrentados foram o aumento da taxa de compresso, para adequar o motor octanagem mais elevada do lcool, calibrao do carburador, uso de um sistema de pr-aquecimento do combustvel (para facilitar a vaporizao do etanol), minimizao da corroso das partes metlicas do motor e melhoria da partida a frio do motor. Dentro de um notvel esforo de engenharia, principalmente do Centro de Tecnologia Aeroespacial (CTA), em pouco menos de quatro anos a maioria destes problemas foram contornados, viabilizando tecnicamente a produo do carro a lcool (Castro Santos, 1993).

Alm do desenvolvimento tecnolgico, a utilizao do lcool hidratado carburante para ser plenamente viabilizada exigiu um conjunto de acordos entre governo, o setor automotivo e, de certo modo, os consumidores. A venda dos carros a lcool no Brasil passou a receber uma srie de vantagens o que, naturalmente, aqueceu as vendas desses automveis. Entre os vrios incentivos destacam-se: preo do lcool inferior em 30% ao da gasolina (por litro de combustvel), reduo do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) para veculos a lcool (chegando a total iseno para os carros destinados ao uso como txis), reduo da Taxa Rodoviria nica para veculos a lcool e iseno do Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e de Servios (ICMS) para este tipo de veculo.

Contando com esta srie de incentivos, a indstria automotiva passou a colaborar de forma bastante ativa com o Prolcool. J nos anos 1980 e 1981 a produo de veculos a lcool chegou a quase 30% do total de automveis (veculos de passeio e utilitrios) fabricados no Brasil. Este percentual cresceu para 88% em 1983, 94,8% em 1985 e atingiu seu auge em 1986, quando 96% dos veculos produzidos no Brasil eram movidos a etanol hidratado, como pode ser visto na Figura 2. Igualmente, o pblico consumidor, estimulado por uma forte propaganda governamental, que tinha como lema este pode usar que no vai faltar, aluso a crise do petrleo e ao fato do lcool ser renovvel e totalmente produzido no Brasil, aderiu ao programa comprando entre 1980 e 1986 um total de aproximadamente 3 milhes de carros movidos a etanol hidratado.

Motores de combusto interna de ignio por centelha.

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1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

lcool + Fle x fue l

Fonte: ANFAVEA (2005)

G asolina

Figura 2. Vendas de automveis e veculos comerciais leves no Brasil de 1975 a 2004

Como pode ser visto na Figura 3, tambm a produo de lcool etlico carburante cresceu de maneira bastante acentuada durante a segunda etapa do Prolcool. Nos anos-safra 1985-1986 a produo superou a marca de 11 bilhes de litros de lcool anidro e hidratado. Este elevado volume contribuiu para que o Brasil diminusse o seu nvel de dependncia externa do petrleo. Contudo, deve-se relativizar a contribuio do lcool carburante na reduo da dependncia externa do combustvel fssil. Esta reduo deve ser principalmente creditada a ampliao da produo domstica de petrleo, principalmente com uma explorao mais intensiva das jazidas da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e tambm com as alteraes na matriz energtica do pas. Por outro lado, a capacidade de substituio do etanol limitou-se gasolina e no aos demais derivados do petrleo. Dada a relativa rigidez do perfil de refino, chegou-se produo de gasolina em excesso, e a Petrobrs, assim, teve de export-la a preos nem sempre compensadores.

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2005

1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Vendas de Veculos leves [1000 unid.]

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

Etanol Hidratado

Etanol Anidro

Fonte: MME (2003 e 2004), Copersucar (Oliveira,2005)

Figura 3. Produo de lcool etlico carburante no Brasil de 1975 a 2005*9

Durante a dcada de 1980 o programa atingiu seu auge em termos de recursos investidos, veculos a lcool fabricados e vendidos e em termos da prpria confiana do pblico consumidor. Entretanto, a partir de 1989, com a crise de desabastecimento no final daquele ano, caiu a confiana da populao no abastecimento de lcool e houve drstica reduo das vendas dos veculos a lcool, que chegaram a 11,04% em 1990, menos de 1% em 1996 e foram quase nulas em 199710.

9 10

Produo estimada de etanol anidro e etanol hidratado para a safra 2005/2006 (Oliveira, 2005).

No incio da dcada de noventa, no entanto, as montadoras praticamente abandonaram a produo de carros a lcool. A abertura comercial, juntamente com a implantao do Plano Real (1994), resultou a introduo de novas montadoras no pas. Na dcada de 1990 a indstria automobilstica optou pelo desenvolvimento de uma nova gerao de automveis, os populares, de 1.000 cilindradas, somente na verso a gasolina, estimulada pela diminuio dos impostos que tinha como objetivo elevar a produo da indstria automobilstica.

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2005*

18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Produo de Etanol [milhes de litros

Em 1986, o governo federal reviu as polticas de fomento para o setor sucroalcooleiro, estendendo a este as normas vlidas para o conjunto da agricultura brasileira do comeo dos anos 1980, o que resultou na reduo da rentabilidade mdia da agroindstria canavieira. Essa situao desestimulou a expanso e a renovao dos canaviais. Deste modo, o perodo compreendido entre 1986 e 1990 chamado por muitos autores como de desacelerao e crise do programa, devido: a brusca reduo11 dos recursos pblicos investidos na expanso do Prolcool. Por outro lado, as evolues favorveis dos preos do acar no mercado internacional influenciaram os produtores, principalmente aqueles que tinham destilarias anexas, a destinar a matria-prima da produo de lcool para a fabricao do acar, visando a exportao. Em adio, houve oferta abundante de petrleo a partir do final da dcada de 1980, resultando na queda dos preos do petrleo no mercado internacional e, por fim, comearam a ser sentidos os primeiros resultados dos investimentos feitos pela Petrobrs na produo nacional de petrleo (Furtado, 1992).

A queda do preo do petrleo, a partir de 1986, foi refletida diretamente no preo da gasolina, o qual servia de referncia para o preo do etanol hidratado, diminuindo conseqentemente a competitividade deste combustvel renovvel. A necessidade de oferta do lcool etlico hidratado no mercado, mantendo-se a relao de 70% em relao ao preo da gasolina, exigia subsdios cada vez mais elevados. Enquanto as discusses giravam em torno da continuidade ou no do programa, a Petrobrs contabilizava um elevado dficit na conta lcool. Santos (1993) relata que, embora o controle da estatal via distribuio do lcool combustvel tivesse servido aos interesses da Petrobrs, a partir de 1986 este controle passou a ter custos excessivamente altos.

O ano de 1989 foi um divisor de guas na histria do complexo agroindustrial canavieiro: naquele ano houve desabastecimento de lcool etlico hidratado, anteriormente mencionado, e foi preciso importar12 etanol e metanol para que a demanda fosse atendida. Naquele instante, o consumo aparente de etanol hidratado superou a produo pela primeira vez desde a criao do Prolcool. O desabastecimento causou uma grande polmica entre os usineiros, o Estado e a
11 12

A partir de 1987 o Estado entrou com apenas 3% dos investimentos totais no programa.

Este processo foi considerado pelo setor sucroalcooleiro como benfico balana comercial do pas pelo fato de as exportaes de acar serem maiores (em termos econmicos) do que as importaes de lcool, mas deve ser avaliada tambm a qualidade do lcool importado (Coelho, 1999).

13

Petrobrs. Os usineiros creditaram a culpa estatal, afirmando que ela no estava retirando o etanol hidratado armazenado nos tanques das usinas. O governo e a Petrobrs, por sua vez, acusaram os usineiros de reduzirem a produo de etanol hidratado para exportar mais acar. No entanto a crise de desabastecimento, que colaborou para o declnio do programa, foi provocada, na realidade, pela deficincia no planejamento da produo tanto do etanol hidratado quanto dos carros a lcool13, o que levou a um desajuste entre a oferta e a demanda deste combustvel.

Os problemas conjunturais do Prolcool impactaram de forma diferente as regies produtoras tradicionais e as regies de fronteiras onde existiam apenas destilarias autnomas. A partir da crise de abastecimento, o mercado consumidor passou a desconfiar14 da garantia de oferta de lcool hidratado e a procura por carros a lcool caiu. Ficou a incerteza quanto ao futuro das destilarias autnomas. Algumas empresas adotaram a estratgia de diversificao da produo (mas as cotas de produo de acar eram um obstculo para as empresas que no tinham recursos financeiros suficientes), enquanto outras buscaram uma utilizao mais racional dos subprodutos do processo industrial, como o bagao e a levedura (Vian, 1997).

Este processo de mudana possua caractersticas novas, principalmente pela no participao do Estado, pelo esgotamento do padro de crescimento baseado na certeza de preos remuneradores e na garantia de mercado, e pelo fim da oferta abundante de emprstimos subsidiados. Iniciaram-se ento as divergncias quanto manuteno do aparato regulatrio existente e quanto ao destino dos incentivos produo de lcool etlico carburante e acar. Houve um rompimento no setor, sendo que alguns seguimentos continuaram lutando para manuteno do apoio estatal enquanto outros, formados por grupos econmicos mais dinmicos, passaram a buscar maior competitividade empresarial, diversificaram a produo, e defenderam a liberao dos mercados (Vian, 2002).

13 14

A demanda por etanol hidratado foi impulsionada pelo grande crescimento da produo e venda de carros a lcool. O lema do pode usar que no vai faltar caiu por terra e, desde ento, houve desconfiana.

14

1.2. Desregulamentao e novas estratgias competitivas da agroindstria canavieira

As caractersticas estruturais bsicas do complexo canavieiro nacional, no incio dos anos 1990, herdadas da longa fase de planejamento e controle estatal, podiam ser assim resumidas: produo agrcola e fabril sob controle das usinas, heterogeneidade produtiva15 (especialmente na industrializao da cana), baixo aproveitamento de subprodutos, e competitividade

fundamentada, em grande medida, nos baixos salrios e na expanso extensiva da produo. As diferenas tcnicas eram enormes quando se comparava a regio Norte-Nordeste com a CentroSul e, mesmo dentro das regies, existiam diferenas acentuadas de produtividade e escala de produo (Belik e Vian, 2002).

Em maro de 1990, como marco principal do processo de desregulamentao do setor, o ento Presidente Fernando Collor extinguiu o IAA atravs da Medida Provisria n151. Com a extino do IAA, o controle e o planejamento do setor ficaram a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidncia da Repblica e, posteriormente, com o Conselho Interministerial do lcool (CIMA). Ao longo da dcada estes rgos foram paulatinamente eliminando os mecanismos de controle e planejamento da produo. Iniciou-se, ento, uma nova fase do setor sucroalcooleiro: a desregulamentao imposta pelo governo federal tornou livres os preos do acar cristal, da cana e do lcool etlico, o monoplio do mercado brasileiro foi quebrado e as exportaes, que antes eram centralizadas, foram liberadas.

O processo de desregulamentao pode ser resumido em uma seqncia iniciada em 1988, com o fim do monoplio das exportaes de acar e das quotas internas de comercializao, seguida, em 1991, pela extino das quotas de produo. J em 1998 o governo federal, atravs de portaria do Ministrio da Fazenda, liberou a comercializao do lcool combustvel e, aps trs adiamentos16 seguidos, em fevereiro de 1999 foram liberados os preos de todos os produtos da agroindstria canavieira: da cana, do etanol anidro, do acar cristal standard e do etanol
15

No caso das atividades agropecurias reconhecida a importncia das condies naturais (fertilidade do solo, topografia, localizao etc.) como um dos principais determinantes da heterogeneidade produtiva. No caso do processamento fabril, diferentes processos ou mtodos produtivos afetam a maior diversidade (Ramos, 2002). Pela forte presso exercida pelas associaes representativas, foi adiado o incio de vigncia da liberao de forma a desenvolver mecanismos de proteo que permitissem o lcool etlico carburante competir com a gasolina.
16

15

hidratado. Segundo Belik e Vian (2002) esta desregulamentao foi marcada por conflitos entre os agentes e pelas idas e vindas quanto a sua efetivao, visto que alguns empresrios do setor desejavam a manuteno do antigo aparato, pois ele proporcionava as garantias de venda e realizao de lucros. Por outro lado, grupos econmicos mais dinmicos desejavam um mercado livre para poderem realizar sua capacidade de investimento e alcanar crescimento acima da mdia do setor.

Percebe-se que as mudanas institucionais que se processaram na economia brasileira desde a primeira metade dos anos 1990 impactaram diretamente o setor canavieiro. Com a crise fiscal do Estado e sua gradual retirada das arenas de deciso, a auto-regulao setorial no foi mais alm, pois inexistia um consenso setorial17. O setor dividiu-se segundo as caractersticas geogrficas de suas empresas, as ligaes polticas da sua base e segundo a fora dos seus capitais. Surgiu, com isso, uma srie de interesses fragmentados refletindo um enorme conjunto de alternativas estratgicas que se apresentam para as diferentes empresas atuantes no setor. Cabe salientar que o complexo canavieiro vem passando por um novo perodo de concentrao e centralizao de capitais, via concentraes industrial e fundiria que se revestem, nesse caso, em concentraes tcnicas e econmicas (Ramos, 1999), visto que atualmente intensificam-se os processos de fuso e incorporao nas regies mais dinmicas do setor sucroalcooleiro do Brasil, principalmente no Centro-Sul.

A agroindstria canavieira paulista um exemplo de como a questo da formao de um novo consenso setorial foi delicada. O setor deparou-se com uma situao que exigia um modelo de autogesto, mas no o conseguiu visto que nenhum dos principais atores (Unica, Orplana, Cepaal, e vrios grupos independentes) possua representatividade suficiente para impor seus argumentos junto aos outros e promover o consenso. Por fim, coube a Unica tratar de assuntos relativos a tributao, comrcio exterior, cogerao de energia, legislao ambiental e o papel do
17

Efetivamente no se pode referir, do ponto de vista tcnico, de mercado e de representao de interesses, a apenas um complexo canavieiro no Brasil. As caractersticas da produo industrial e agrcola nos estados do Nordeste diferem completamente da produo do Centro-Sul. Na realidade, mesmo dentro de uma mesma regio existem diferenas marcantes, como o caso das regies canavieiras de Alagoas em comparao com Pernambuco e Paraba ou, no Centro-Sul, se considerarmos as regies de Piracicaba comparativamente com a Alta Mogiana e o sul de Gois. Existem diferenas de rendimento agrcola e industrial, de produtividade, de disponibilidade e custo do trabalho. Dessa maneira, tambm no se pode referir a apenas uma poltica agrcola ou industrial quando se trata da agroindstria canavieira, diferentemente de outros segmentos da indstria (Belik e Vian, 2003).

16

lcool como combustvel e aditivo, os quais atingem todas as empresas. Porm as decises comerciais e de investimentos ficaram a cargo dos agentes individuais e no so tratadas em reunies desta entidade. O setor ainda est tentando criar um aparato de autoregulao que permita o controle de estoques, evite crises de superproduo e permita uma representao poltica eficiente e confivel.

At meados dos anos 1990 as empresas do setor sucroalcooleiro no investiam na diferenciao de seus produtos, na diversificao produtiva e apenas algumas buscavam melhores condies tcnicas de seus equipamentos. Com a desregulamentao as estratgias se alteraram. Surgiram novos produtos, novos segmentos de mercado foram desenvolvidos, bem como novas tcnicas de produo. O setor iniciou um processo de estruturao de uma nova dinmica concorrencial que fez com que as estruturas das empresas, o tipo e o mix de produtos fossem significativamente alterados. Algumas usinas, em face de um mercado mais competitivo, esto buscando novos meios para garantir a remunerao do capital investido. Assim, aparecem estratgias ligadas especializao na produo de acar e lcool, e ao aumento da produtividade das unidades industriais e agrcolas. Estas empresas esto investindo na automao da produo industrial, na mecanizao da agricultura, principalmente da colheita, e na melhora da logstica de transporte e da produo da cana. Alguns grupos, por exemplo, esto investindo na transferncia de suas unidades produtivas para reas agrcolas mecanizveis e de melhor qualidade, procurando concentrar a sua produo em reas propcias mecanizao da colheita da cana. Tambm objetivam a especializao no mercado, a reduo dos custos de transao e a reduo da complexidade da coordenao da cadeia (Belik et al., 1998).

A estratgia de diferenciao e o uso dos subprodutos da cana tm-se orientado para a via da segmentao de mercado. Pode-se mencionar que at meados dos anos 1980 apenas duas marcas de acar refinado dominavam o mercado no Brasil. A partir do incio dos anos 1990, outras empresas investiram em refinarias prprias e passaram a buscar a diferenciao dos produtos, atravs da utilizao de diversos tamanhos de embalagem, de diferentes tipos de refino, da produo de acar lquido, de acar orgnico, de misturas secas (acar, adoantes artificiais e outros), etc. Esta estratgia baseada na busca contnua de diferenciao do produto pela qualidade, marca, preo, entrega, embalagem, entre outros atributos (Vian, 2002).

17

Outra estratgia competitiva recentemente adotada pela agroindstria canavieira foi diversificao produtiva, que se baseia no aproveitamento dos ativos das empresas para produo de outros bens, ou para atuao em novos mercados. Constata-se que, alm da produo de acar18 pelas destilarias autnomas de lcool, algumas empresas esto buscando atuar na oferta de lcool industrial19, de produo de energia eltrica, abrindo o leque do setor em direo a segmentos produtivos que possuem sinergia com a produo da cana. A busca de diversificao est relacionada com a obteno de maiores lucros e com a manuteno do crescimento de longo prazo, mas tambm pode estar ligada sobrevivncia da empresa que atua em mercados com tendncia estagnao, retrao e concentrao tcnica e de capitais (Vian, 2002).

A estratgia de especializao e capacitao produtiva traz boas perspectivas futuras de sobrevivncia e de expanso do setor sucroalcooleiro no longo prazo, pois ela que carrega a possibilidade de se alcanar maior eficincia produtiva. Tal estratgia demanda significativo aporte de recursos e est diretamente relacionada aos processos de concentrao e centralizao de capitais, e indica a possibilidade de uma efetiva reestruturao do ramo, que deve passar a ser um processador de biomassa e produtor de vrios bens derivados dela (Vian, 2002).

No mbito do investimento, o que se tem notado, afora a comum preocupao da agroindstria canavieira em investir naquilo que ir apresentar boas perspectivas de retorno financeiro (como sementes selecionadas, mquinas de alta gerao automao, cogerao de energia eltrica), so as fuses e aquisies. Estas derivam inicialmente das estratgias das corporaes e so, em boa parte, conduzidas por dinmicas setoriais especficas que levam a concentrao de capital e/ou a novos arranjos empresariais. Estas estratgias constituem alternativas para a adequao do porte e da estrutura organizacional das empresas ao mercado e conjuntura econmica mundial. As vantagens das fuses e aquisies so, mormente, a viabilizao da expanso (da esfera produtiva distribuio) em prazos e custos menores,

Muitas destilarias autnomas buscam a diversificao para o acar, entrando em um mercado que tinha bons preos e boa demanda internacional. O acar um produto com demanda inelstica e, assim, pequenas quedas de preo ou o aumento da oferta no causam grandes variaes na quantidade consumida. Deste modo, com a elevao da produo que ocorreu com a entrada de novas empresas, os usineiros passaram a ter que buscar o mercado internacional ou a arcar com os estoques crescentes do produto (Vian, 2002). No campo do lcool neutro merece destaque a Usina ster, que se especializou na produo de lcool para bebidas e cosmticos, sendo reconhecida pela qualidade de seus produtos.
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diminuio dos riscos associados ao desenvolvimento de linhas de produtos, remoo de barreiras entrada de novos mercados e remoo de concorrentes em potencial (Pasin e Neves, 2001).

Fatores como os altos ndices de endividamento, a fragmentao e a estagnao do setor sucroalcooleiro, e o ambiente concorrencial tanto no mercado interno quanto no mercado externo, contribuem para ocorrncia de fuses e aquisies na agroindstria canavieira. Neste panorama, a reduo dos custos e despesas derivadas da integrao de estruturas administrativas, a profissionalizao da gesto administrativa das usinas, os ganhos de escala, a consolidao no setor, as vantagens fiscais, a capitalizao, a facilidade para a obteno de financiamento para investimentos em expanso e a modernizao, so os principais benefcios almejados pelas empresas envolvidas nesses processos. Os grandes grupos responsveis pelas recentes fuses e aquisies tambm esto direcionando esforos importantes em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para o setor20 (Shikida, Neves e Rezende, 2002). No Anexo I so apresentadas as principais transaes ocorridas nos ltimos anos.

Muitas aquisies foram motivadas pela expanso das empresas do Nordeste para o CentroSul do pas, com o objetivo de se aproximarem dos principais mercados consumidores interno e de se instalarem em reas prprias para as novas tecnologias agroindustriais, principalmente para a mecanizao. Sendo assim, o setor sucroalcooleiro continua concentrado, principalmente no Estado de So Paulo. As empresas ainda caracterizam-se pela heterogeneidade quanto a escala de produo, ao porte, localizao geogrfica, estruturas produtivas, perfis financeiros e administrativos, apresentando diferentes custos de produo e nveis de eficincia. O balano dos recentes processos de fuses e de aquisies no setor sucroalcooleiro revela a crescente concentrao industrial em grupos de grande porte, a busca de melhoria da eficincia e o surgimento de novos interesses. As transaes esto permitindo ganhos de escala, reduo de despesas por meio da integrao das estruturas administrativas e de produo, uso racional de terras nas regies tradicionais, trazendo uma nova configurao regional para o complexo. Outro

P&D para o setor canavieiro, como: melhoramento gentico das variedades de cana; desenvolvimento do gerenciamento da produo agrcola via mapas do solo e imagens de satlite para identificao varietal, alm de registro do microclima, declividades, adubao, distncia, etc; avanos no nvel de extrao, no tratamento do caldo e fermentao, na destilao e na rea energtica; alm da introduo de novos modelos de gesto administrativa.

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ponto a ser destacado o retorno do capital estrangeiro ao setor atravs da compra de empresas, principalmente no Centro-Sul.

Em 2003, com o advento dos veculos flex-fuel, e com a grande aceitao desses por parte dos consumidores, houve um reaquecimento no consumo de etanol hidratado no mercado interno, o que abre um novo horizonte para a expanso da agroindstria da cana no Brasil. Esta tecnologia, alm de modificar o perfil da produo brasileira de automveis, pode resgatar a confiana do consumidor no lcool etlico hidratado, ao oferecer ao proprietrio deste veculo a opo de uso da gasolina ou/e etanol hidratado, optando pelo combustvel que tiver melhor preo, qualidade, caractersticas de desempenho, consumo ou mesmo disponibilidade. A tecnologia do bicombustvel pode ser resumida por um sistema capaz de identificar o combustvel colocado disposio para a combusto e promover a calibrao da quantidade de combustvel e o tempo certo de ignio, para que a queima seja feita dentro dos parmetros tcnicos desejados. O sistema flex-fuel possibilita rpido ajuste da operao do motor s caractersticas do combustvel. O veculo flex-fuel representa uma notvel evoluo tecnolgica da indstria automotiva brasileira, a qual abre perspectivas para expanso consumo no mercado interno de etanol hidratado. Nesta dissertao, a insero do veculo flex-fuel e o comportamento do mercado tanto de veculos como de combustveis no Brasil, sero analisados no segundo captulo.

Impulsionados principalmente pelas questes ambientais relativas ao aquecimento global (entre as quais, no curto prazo, o cumprimento das metas definidas pelo Protocolo de Quioto), relativas substituio do MTBE e pela insegurana no suprimento de combustveis fsseis (face grande elevao dos preos do petrleo), nos ltimos anos diversos pases intensificaram a importao de etanol anidro (principalmente brasileiro) para, adiciona-lo gasolina. Assim, em 2004 as exportaes de etanol no Brasil atingiram o volume de 2,4 bilhes de litros, conforme apresentado na tabela 1, abaixo.

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Tabela 1: Etanol exportado pelo Brasil [milhes de litros] e pases importadores, 2003 e 2004.
Pases India EUA Coria do Sul Japo Sucia Holanda Jamaica Costa Rica Nigria Outros Total 2003 24 45 56 90 87 85 103 32 48 187 757 Fonte: Unica, 2005. 2004 479 425 278 233 193 167 134 116 108 285 2.408

As exportaes de etanol do Brasil tm um histrico interessante e de evoluo nouniforme. At o incio da atual dcada, as exportaes de lcool eram realizadas, principalmente, para o escoamento de excedentes de produo, sem preocupao de manuteno de laos comerciais com clientes e mercados no exterior. No se deve esquecer, entretanto, dos nichos de mercado, desenvolvidos e mantidos por usinas individuais, que se especializaram em determinados tipos de produto e mercados. Segundo Plinio Nastari (2005a), a regra de exportar excedentes deve-se a diversos fatores. Uma das principais razes foi o fato de os preos do etanol no mercado externo, via-de-regra, terem sido inferiores aos preos de oportunidade do etanol no mercado interno, e mesmo aos do acar nos mercados interno e externo. Um outro forte motivo o fato do etanol, at hoje, no ter se consolidado como uma commodity, com especificao definida e preos cotados de forma transparente no mercado mundial.

A exportao de etanol, portanto, teve como origem a oferta. Foi assim que em 1984, o Brasil exportou mais de 850 milhes de litros para, no final da dcada de 1980 e incio da de 1990, cair para praticamente zero e, depois, lentamente, recuperar os volumes exportados. A Figura 4 mostra a evoluo do comrcio internacional de lcool, por parte do Brasil. Conforme Nastari (2005a), durante toda a dcada de 1990 as exportaes de lcool continuaram a ser influenciadas pela oferta, ou seja, seu excesso ou sua falta, em alguns momentos. Houve, inclusive, importaes de etanol e metanol para equilibrar o balano oferta-demanda. A realidade, a partir de 1999, passou a ser diferente, uma vez que com a maior liberalizao do cmbio e o afloramento da competitividade do acar e lcool brasileiros, conquistados atravs dos anos de investimentos em P&D, o etanol brasileiro passou a ser competitivo com a gasolina a preos de

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mercado, e consolidou-se definitivamente no Brasil. As demandas dos mercados interno e externo passaram a crescer, e a expanso da indstria passou a ser influenciada pela demanda. O ano da transio foi 2004, quando as exportaes saltaram de 757 milhes de litros, em 2003, para 2.408 milhes de litros.

3000

Etanol: exportaes - importaes

2000

[Milhes litros]

1000

0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

-1 0 0 0

-2 0 0 0

-3 0 0 0
Fonte: MME (2003) e Unica (2005)

Figura 4. Histrico das exportaes e importaes brasileiras de etanol No prximo captulo desta dissertao sero analisados os principais fatores que influenciam o desenvolvimento do promissor mercado internacional de etanol.

1.3. Caracterizao atual do setor sucroalcooleiro do Brasil

A cana-de-acar (Saccharum spp.) uma gramnea semiperene e originria, provavelmente, do sudeste da sia; uma cultura de clima tropical que se adaptou muito bem s condies edafoclimticas brasileiras, sendo cultivada em larga escala dentro do territrio nacional, distribuindo-se em diferentes regies e ocupando uma grande variabilidade de solos e ambientes de produo21. Esta herbcea da famlia das gramneas plantada em vrios estados
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Segundo Macedo e Nogueira (2005) a cana-de-acar pode ser cultivada em todas as regies do pas, adaptando-se com variedades adequadas. De fato, h micro regies onde esta cultura se estabeleceu melhor.

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brasileiros. Estima-se que a rea colhida em 2004 tenha sido da ordem de 5,5 milhes de hectares (Unica, 2004), sendo a rea plantada com cana, no mesmo ano, estimada em 6,2 milhes de hectares. Tal montante representa menos de 10% da superfcie agrcola do Pas. A produo de etanol no Brasil na safra 2004/200522 ocupou cerca de 3,1 milhes de hectares, ao redor de 5% da superfcie agrcola e 0,6% da superfcie agricultvel (Macedo e Nogueira, 2005). O Brasil possui duas macro-regies produtoras de acar e lcool etlico, cujos nveis de produtividade, vocao e sazonalidades so distintos. A regio produtora de maior destaque a C-S-SE, com pouco mais de 85% da produo brasileira, sendo os 15% restantes produzidos na regio N-NE. Na Figura 5 apresentam-se as principais regies produtoras de cana no Brasil na safra 2003-2004, na qual pode-se ver claramente a concentrao da produo em So Paulo.

Fonte: Walter et al. (2005)

Figura 5. Produo de cana de acar no Brasil safra 2003-2004

Na safra 2004/2005 aproximadamente 50,7% da produo nacional de cana-de-acar foi destinada para fabricao de etanol.

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A safra de cana-de-acar no Brasil divide-se em dois perodos. Na regio C-S-SE a colheita concentra-se nos meses de abril/maio a novembro/dezembro de um mesmo ano. J na regio N-NE concentra-se nos meses de agosto/setembro de um ano at maro/abril do ano seguinte. Isso acontece parte em virtude das estaes chuvosas, de abril a agosto no N-NE e de dezembro a abril no C-S-SE, imprprias colheita da cana, e parte em virtude do prprio ciclo de crescimento e maturao da planta, que encontra suas melhores condies quando ocorre um perodo quente e mido, com alta radiao solar durante a fase de crescimento, seguido de um perodo seco, ensolarado e mais frio durante as fases de maturao e colheita. Dessa forma, na regio C-S-SE a melhor poca para o plantio da cana entre janeiro e maro, ou seja, durante o vero (Walter et al., 2005).

A produtividade anual do subsistema agrcola, bastante influenciada pela variabilidade climtica e pela regio produtora, est entre 50 e 100 t/ha.ano, ficando a mdia nacional em torno de 60 t/ha.ano e no Estado de So Paulo em 74 t/ha.ano (Braunbeck e Cortez, 2005). Macedo, Leal e Silva (2004) apresentam dados de produtividade referentes mdia das safras no perodo de 1998-1999 a 2002-2003, para um grupo de usinas do Estado de So Paulo, com resultado de 68,7 t/ha.ano. Em Macedo e Nogueira (2005) so apresentados dados de produtividade mdia de 84 (mxima 109) t/ha na safra 2003/2004, considerando 105 unidades produtoras no C-S-SE. Segundo a Unica (Carvalho, 2004) a produtividade mdia na safra 2003/2004 no C-S-SE ficou em torno de 85,5 t/ha, como pode ser visto na Figura 06. Os dados de produtividade referem-se cana limpa, ou seja, sem pontas e folhas.

Na Figura 6 tambm apresentado o ciclo de cultivo da cana-de-acar no Brasil, sendo este normalmente de 5 anos, com plantio no primeiro ano e quatro rebrotamentos nos anos subseqentes. O primeiro corte feito 12 ou 18 meses aps o plantio, quando se colhe a chamada cana-planta. Os demais cortes, quando se colhe a chamada cana-soca, so feitos uma vez por ano, ao longo dos quatro anos consecutivos, com reduo gradual da produtividade. Geralmente, as usinas renovam cerca de 20% do seu canavial por ano.

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Fonte: UNICA (2004)

Figura 6. Produtividade por cortes na regio Centro-Sul - toneladas/hectares O sistema de produo sucroalcooleiro no Brasil, safra 2004/2005, envolveu ao todo 329 unidades23 processadoras de cana-de-acar24, divididas em trs tipos de instalaes: as usinas de acar, que produzem exclusivamente acar, as usinas de acar com destilarias anexas, que produzem acar e lcool etlico, e as instalaes que produzem exclusivamente etanol, ou destilarias autnomas. Geograficamente, a distribuio das usinas acompanha a concentrao da produo, estando a maior parte delas localizadas no Estado de So Paulo (Walter et al., 2005). Os principais produtos obtidos atravs do processamento da cana-de-acar so acar e lcool. Bagao, xaropes, torta de filtro, vinhaa concentrada e melao so produtos secundrios, ou sub-produtos. A produo brasileira de acar e lcool etlico excedentria, sendo parte
Em mdia as usinas possuem cerca de 70% da plantao em terras prprias, sendo o restante, 30%, fornecido por cerca de 60 mil produtores, a grande maioria utilizando menos de dois mdulos agrcolas (Macedo e Nogueira, 2005).
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significativa dela principalmente de acar destinada exportao. Os principais tipos de acares25 exportados so demerara (obtido por clarificao controlada, e que apresenta cristais regulares), VHP (Very High Polarizated, acar cristal com alto grau de polarizao) e refinado granulado (de elevada pureza, obtida por dissoluo, purificao e recristalizao de acar cristal, e que apresenta cristais bem definidos e granulometria uniforme). O acar cristal (obtido por fabricao direta nas usinas, e que sofre o efeito de clarificao por tratamentos fsicoqumicos) tem como principal destino a indstria e o consumo direto, principalmente na regio Norte Nordeste. O acar refinado amorfo (obtido por dissoluo e purificao do acar cristal, com granulometria fina e alta capacidade de dissoluo) o acar branco consumido principalmente na regio Centro-Sul do pas. No Anexo II apresentado um exemplo simplificado do processo de fabricao do acar de cana-de-acar no Brasil (Piacente, 2005). O lcool produzido pelo setor sucroalcooleiro do Brasil pode ser classificado em 3 categorias: o lcool etlico anidro carburante, sendo o etanol anidro composto por um teor alcolico mnimo de 99,3 INPM e utilizado como aditivo aos combustveis, enquanto que o etanol hidratado (com teor alcolico mnimo de 92,6 INPM) utilizado diretamente nos carros movidos a lcool ou flex fuel, e o lcool neutro que utilizado na fabricao de bebidas, cosmticos, produtos qumicos e farmacuticos. No Anexo III apresentado um esquema simplificado do processo de fabricao do etanol de cana-de-acar no Brasil. O bagao de cana utilizado como combustvel nas caldeiras das usinas para gerao de vapor e para cogerao26; bagao excedente eventualmente vendido para outras indstrias, tambm para ser usado como combustvel. Os xaropes so utilizados na indstria de refrigerantes e farmacuticas; a torta de filtro e a vinhaa so sub-produtos utilizados como fertilizante. O melao usado na fabricao de cachaa, rum, levedura e rao. So muitas as utilizaes dos subprodutos da produo de acar e lcool, porm a viabilidade econmica de alguns ainda questionada.

Segundo o registro de usinas apresentado pelo Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento MAPA (http://www.agricultura.gov,br), em Junho de 2005, havia 333 usinas no Brasil, sendo 147 usinas s no Estado de So Paulo.
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As definies dos tipos de acares e lcool encontram-se em Cosan (2005) e Copersucar (2005).

As usinas brasileiras so auto-suficientes na gerao de energia eltrica a partir da queima do bagao, permitindo reduo dos custos de produo. Algumas usinas conseguem gerar excedentes e vend-los s companhias distribuidoras de energia eltrica.

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Os diversos produtos e subprodutos gerados no processamento da cana dependem em grande parte da qualidade com que este insumo chega at as unidades processadoras. Essa qualidade deve-se a uma srie de fatores, dentre eles: a variedade; as condies de clima e solo; o sistema de cultivo; ausncia ou emprego da irrigao; o estgio de maturao da cana; o teor de impurezas minerais ou de matria estranha; a sanidade da cana em relao ao ataque de doenas; o tempo de estocagem da cana queimada, e outros. A fim de avaliar todos esse fatores, suas implicaes no processo produtivo e efetuar a remunerao27 da cana de acar, todo o carregamento de cana de acar que chega at a usina tem uma amostra recolhida e analisada. Nessa anlise os tcnicos avaliam, segundo normalizao, a porcentagem de fibras, de slidos solveis (Brix) e de sacarose (Pol) do caldo amostrado da amostra de cana28. A possibilidade de produzir tanto acar como lcool proporciona s usinas uma capacidade de arbitragem bastante importante, que se baseia nos preos de mercado dos dois produtos e que depende do nvel de comprometimento de venda previamente realizado pela unidade produtora. Em alguns perodos a produo de acar vai estar relativamente mais rentvel que a do lcool e a usina vai destinar sua matria-prima para produo de acar, ou vice-versa. Neste contexto, evidencia-se a importante funo da armazenagem de produtos, acar e lcool29, tanto para minimizar a necessidade de venda imediata do produto quanto para evitar, por exemplo, problemas com desabastecimento.

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Em 1997, fornecedores de cana ligados a Orplana e tcnicos da Unica desenvolveram um sistema de pagamento pela tonelada de cana entregue s usinas. Detalhes sobre esse sistema podem ser obtidos em Burnquist (1999). Os procedimentos de anlise das amostras de cana so padronizados conforme entendimento do Consecana. A fibra uma frao slida composta de substncias orgnicas insolveis em gua. Constitui-se principalmente de celulose e o seu teor depende da variedade, da idade da cana e de outros fatores; o teor de fibra gira entre 10 e 16%. O Brix a porcentagem de slidos solveis contidos no caldo amostrado. Estes slidos so agrupados em acares e no acares. Os acares so representados pela glicose, frutose e, principalmente, pela sacarose, que o componente mais importante para a etapa de processamento industrial da cana. O Pol a porcentagem do principal acar, a sacarose, que encontrado no caldo da amostra. A quantidade de sacarose presente no caldo de fundamental importncia para um bom processamento da matria prima. J a frutose e a glicose, tambm chamados de acares redutores, contribuem positivamente para o processo industrial de cristalizao da sacarose (Stupiello, 1987; Mitrani et al., 1999). Segundo Macedo e Nogueira (2005) os estoques de etanol so administrados essencialmente no mbito dos produtores, j que as distribuidoras, em geral, possuem tancagem para poucos dias. Segundo a ANP, nas bases de distribuio de combustveis existente no pas dispe-se de um volume de armazenamento para etanol de 668 Mm3, dos quais 50% e 21% localizam-se, respectivamente, na regio Sudeste e Nordeste.

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Captulo 2 Mercados para o etanol: Brasil e exterior

2.1. Mercado brasileiro para etanol

O histrico do consumo de etanol no Brasil no ser revisto em detalhes nesta seo, visto que os aspectos relevantes para este estudo foram tratados no captulo primeiro. Cabe nesta seo explorar os fatos atuais e fazer uma breve anlise do provvel comportamento deste mercado para os prximos dez anos. As projees da oferta e da demanda de acar e etanol, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, sero apresentadas e analisadas no prximo captulo.

Para avaliar o mercado de etanol no Brasil preciso considerar o mercado interno e externo de acar (etanol e acar so co-produtos no pas). O acar um produto de demanda inelstica que tem um crescimento vegetativo da ordem de 2% ao ano30. A expanso do consumo funo do aumento da populao e da evoluo do Produto Interno Bruto (PIB): com o desenvolvimento econmico melhora a alimentao de parte da populao e h expanso da indstria alimentcia. Em relao ao comrcio internacional de acar, as estimativas so menos precisas pelo fato de dependerem muito de decises polticas no mbito da Organizao Mundial do Comrcio (OMC) e de acordos bilaterais, bem como da evoluo do consumo em cada pas. Este ponto importante porque o momento decisivo no que se refere a definies sobre regras no comrcio

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Segundo Nastari (2004), nos ltimos 20 anos o consumo mundial de acar cresceu 2,12 % ao ano, e 2,40% ao ano, no Brasil. Nos ltimos sete anos, a taxa caiu para 2,1% (valor da mdia mundial). Esta reduo est diretamente ligada reduo da taxa de aumento da populao. De fato, nesses 20 anos tem-se mantido o quociente 1,6 entre as taxas de crescimento do consumo de acar e da populao.

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internacional, no qual uma vitria pontual, como a deciso na OMC sobre o subsdio ao acar exportado pela Europa, ter conseqncias sobre a produo brasileira de acar e, por conseguinte, sobre a de etanol. Para especialistas do setor o crescimento no comrcio internacional de acar dever ter um ritmo mais lento que o do etanol nos prximos 10 anos. No entanto estima-se crescimento das exportaes brasileiras de acar, uma vez que a vitria do Brasil na OMC, ao lado da Austrlia e Tailndia, contra a poltica de subsdios praticados pela Unio Europia, permitir que o Brasil avance sobre parte dos mercados de acar que hoje so ocupados pela Europa. esperado que a Unio Europia venha reduzir, at 2010, sua participao no mercado internacional de acar, hoje com exportaes de 5 milhes de toneladas por ano. Atualmente, o Brasil exporta cerca de 17 milhes de toneladas de acar por ano, e projeta-se para safra 2013/2014 exportaes de 24,6 milhes de toneladas (Nastari, 2005b).

Em se tratando do mercado interno de etanol, adequado dizer que por 19 anos, isto , de 1986 a 2004, o consumo anual permaneceu em torno de 11 a 12 Mm3 por ano, como pode ser visto na Figura 7. A partir de 1990 houve contnua transio da produo de etanol hidratado para anidro, em decorrncia da quase extino da venda de carros E100 novos (100% a lcool) e do aumento da frota de carros E25 (nos ltimos anos, os teores de etanol variaram de 20% a 25%). O aumento no consumo de etanol hidratado verificado aps 2002 tem ocorrido, primeiramente, em funo da relao mais favorvel de preos ao consumidor entre etanol hidratado e gasolina e, tambm, porque em Maro de 2003 ocorreu a introduo dos carros flex-fuel, que tm a partir de 2005, respondido por mais de 50% das vendas de veculos leves no Brasil. Este ltimo fato poder causar uma mudana sensvel no consumo de etanol no mercado interno nos prximos anos, uma vez que enquanto a relao de preos ao consumidor de etanol hidratado e gasolina for menor que 0,7 o consumidor tende a utilizar etanol.

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Fonte: Datagro (Nastari, 2005) e Copersucar (Oliveira, 2005).

Figura 7. Consumo de etanol no Brasil, de 1986 a 2005*31 2.1.1. Veculos flex-fuel no Brasil Os veculos flex-fuel so tipicamente automveis ou utilitrios leves que operam com gasolina (no Brasil, na realidade, com E25), etanol ou quaisquer misturas destes combustveis. A escolha do combustvel feita pelo consumidor no momento do abastecimento, levando-se em considerao a disponibilidade e o preo do combustvel, e o desempenho do veculo. A diferena entre veculos comuns e os flex-fuel existentes no Brasil que nestes o sistema de gerenciamento eletrnico da injeo e da ignio capaz de identificar, indiretamente, o combustvel ou mistura utilizada e ajustar sua operao adequadamente a estes.

A tecnologia conhecida como flex-fuel nasceu de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Europa e Japo no final da dcada de 1980. A tecnologia se baseia no reconhecimento, por meio de sensores, do teor de lcool em mistura com a gasolina e no ajuste automtico da operao do motor para as condies mais favorveis de uso da mistura em questo. Em 1992, a General Motors introduziu a tecnologia flex-fuel no mercado norte-americano, principalmente para frotas

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Consumo projetado de etanol anidro e hidratado no mercado interno em 2005.

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cativas, estima-se que existam atualmente mais de 4,1 milhes de veculos E85 neste mercado (Pereira, 2004).

No Brasil, segundo Henrique Pereira (2004) Gerente de Engenharia da GM Power Train, os estudos para a aplicao dessa tecnologia foram iniciados na Bosch, em 1994, que vislumbrou a possibilidade de veculos flex-fuel substiturem os veculos exclusivamente a etanol. Em 1999, uma outra importante empresa de tecnologia automobilstica, a Magneti Marelli, anunciou tambm dispor de tecnologia para desenvolver o software que, acoplado ao sistema de gerenciamento do motor, identifica qual combustvel est sendo usado, faz a adaptao e possibilita o funcionamento normal do veculo. O primeiro modelo bicombustvel a chegar ao mercado brasileiro foi o Gol Total Flex, em maro de 2003.

Os defensores da nova tecnologia argumentavam que, apesar de o Brasil dispor de uma ampla infra-estrutura de abastecimento de etanol, a sensao de segurana associada possibilidade de escolha pelo consumidor representaria um fator de atratividade e diferenciao no mercado consumidor. Argumentavam que espantaria de vez o fantasma do

desabastecimento de etanol. Representaria, tambm, economia para as montadoras, que no precisariam mais desenvolver projetos em duplicata para veculos a etanol e a gasolina. Para os produtores de etanol, significaria maior flexibilidade na oferta do combustvel em funo de variaes da safra e de oportunidades no mercado de acar.

O motor bicombustvel funciona de maneira similar a um motor a lcool convencional. O que muda a central eletrnica que gerencia o funcionamento. A central identifica a proporo da mistura lcool-gasolina e ajusta o funcionamento do motor, alterando o ponto de ignio e o tempo de injeo de combustvel. O sinal recebido o da composio dos gases resultantes da combusto, atravs da sonda lambda, permitindo o ajuste a ser feito para o melhor funcionamento do motor. Para tirar proveito da maior octanagem do etanol, a unidade de comando eletrnico adianta o ponto de ignio. A central memoriza a ltima proporo utilizada e se encarrega, quando necessrio32, de acionar a partida a frio. (Fonseca, 2004).

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Caso o tanque de combustvel contenha mais de 80% de etanol e a temperatura externa seja inferior a 20C.

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No motor algumas mudanas adicionais foram feitas, para adequ-lo ao uso do etanol: o coletor de admisso foi alterado para receber o sistema de partida a frio, como no modelo a lcool; a vazo dos bicos injetores maior; as vlvulas de escape, a linha de alimentao e a bomba de gasolina receberam revestimento anticorroso; o tempo de abertura e fechamento das vlvulas foi modificado; e as velas de ignio contam com trs eletrodos de platina, com prolongamento maior para melhorar a queima na cmara de combusto. Tambm foi necessrio adequar o avano de ignio, o sistema de partida e as velas de ignio ao uso dos dois combustveis (Pereira, 2004).

Em agosto de 2002, a reclassificao de IPI para veculos trouxe consigo a definio de que veculos flex-fuel teriam o mesmo tratamento fiscal que os veculos a lcool. Sendo assim, as montadoras passaram a identificar vantagens nesta nova opo do mercado. Com o lanamento em 2003 da primeira verso comercial de veculos flex-fuel, a industrializao de carros aptos a serem abastecidos a etanol hidratado33 retomou o crescimento e apresenta tendncia de expanso. Naquele ano foram comercializadas 84,55 mil unidades, e a participao das vendas de veculos a etanol aumentou de 0,07 %, em 1997, para 6,43 % em 2003. Em 2004, a demanda por veculos flex-fuel mostrou a preferncia do consumidor por este modelo, j que foram vendidas, naquele ano, 379,32 mil unidades movidas a etanol, das quais 328,3 mil na verso flex-fuel, conforme mostra a figura 8, abaixo. A partir de junho de 2005 as vendas de veculos novos flex-fuel no Brasil ultrapassaram as vendas de veculos a gasolina, sendo que em dezembro aproximadamente 73% das vendas de veculos novos foram de veculos flex-fuel.

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A partir da introduo dos veculos flex-fuel, a maioria dos estudos e estatsticas esto considerando como carro a lcool a soma dos veculos flex-fuel e dos veculos 100 % lcool.

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180.000
Venda de veculos novos [unidades]

160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000

jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03 jul/03 ago/03 set/03 out/03 nov/03 dez/03 jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05
Flex Fuel lcool Gasolina

Fonte: Joseph Jr (2005) e Anfavea (2005).

Figura 8. Histrico de vendas recentes de veculos leves novos no Brasil. O que tem estimulado a retomada das vendas de veculos movidos a etanol hidratado nos ultimos dois anos o bom desempenho da verso flex-fuel e o baixo preo do etanol hidratado34 em relao gasolina, nos principais Estados do Brasil, como pode ser visto na Tabela 2. J a Figura 9 apresenta a evoluo dos preos do etanol hidratado em relao gasolina C, em 2004 e 2005, nas cinco regies geogrficas do Brasil. Para este perodo de tempo, e tomando como base estudos que demonstram que mais vantajoso abastecer o veculo flex-fuel com etanol hidratado se o preo do litro for menor que 70% do da gasolina, conclui-se que nas regies Sul, Centro Oeste e Sudeste tem havido vantagem para o abastecimento com o combustvel renovvel. J na regio Nordeste verifica-se que o preo do etanol hidratado oscila abaixo e acima de 70% do preo da gasolina C. Na regio Norte o preo do etanol hidratado em relao gasolina permaneceu quase sempre acima dos 70%.

34

Segundo o engenheiro Roger Gondim, supervisor da Volkswagen Brasil, testes de laboratrio mostram que abastecer com etanol hidratado vantajoso se o preo do litro for menor que 70% do da gasolina. (Jornal Folha de So Paulo, 04 de julho de 2004 - Biocombustveis - Uso de lcool ou gasolina abastece dvidas).

33

100 90
P re o lcool/ga solina [ % ]

80 70 60 50 40 30 20 10 0
jun/04 jul/04 ago/04 out/04 nov/04 jun/05 jan/04 jan/05 jul/05 dez/04 abr/04 ago/05 out/05 m ai/04 nov/05
SUL

m ar/04

m ar/05

m ai/05

CENTRO OESTE

NORDESTE

NORTE

SUDESTE

Fonte: ANP (2005)

Figura 9. Preos ao consumidor de etanol hidratado em relao gasolina C, nas regies do Brasil. Tabela 2: Relao das mdias de preos de etanol hidratado/gasolina [%], junho/2004 dezembro/2005.
ESTADO S A c re A la g o a s Am azo nas Am apa C e a r B a h ia D is t r ito F e d e r a l E s p ir it o S a n t o G o i s M a ra n h o M a to G ro s s o M a to G ro s s o d o S u l M in a s G e r a is P a r P a r a ib a P a ra n P e rn a m b u c o P ia u R io d e J a n e ir o R io G r a n d e d o N o r t e R io G r a n d e d o S u l R o n d o n ia R o r a im a S a n t a C a t a r in a S o P a u lo S e r g ip e T o c a n t in s R e la o d a s M d ia s d e P r e o s d e E t a n o l H id r a t a d o /G a s o lin a C [ % ] ju n . o u t. ja n . m a r . a b r . m a i. ju n . o u t . n ov. d ez. 2004 2005 2005 2005 2005 --75 75 73 72 63 66 64 65 65 --86 84 82 81 --74 74 69 69 67 74 75 70 65 70 71 68 67 63 73 77 77 68 68 57 67 67 63 66 61 65 64 55 60 77 82 81 76 70 59 66 64 61 62 65 67 66 61 64 64 73 71 68 71 79 85 85 82 80 69 70 72 71 66 57 65 64 57 63 65 69 68 65 61 73 81 81 77 78 61 70 69 63 67 68 75 73 70 65 64 72 71 67 75 --72 72 70 71 --88 85 78 70 62 70 69 64 65 50 56 53 50 56 70 78 77 74 72 62 68 67 63 63

Fonte: Unica (Carvalho, 2005) e ANP (2005).

34

dez/05

abr/05

fev/04

set/04

fev/05

set/05

A difuso dos veculos flex-fuel permite que regras de mercado, em funo da relao de preos dos produtos substitutos, sejam mais comumente observadas. Se por qualquer razo o preo do etanol subir em relao gasolina, o consumidor imediatamente poder reagir, dando ao mercado o sinal adequado, levando a uma oferta maior de etanol hidratado, o que reduzir, conseqentemente, seu preo. Portanto se forem mantidos os baixos preos do etanol hidratado e o bom padro de desempenho dos veculos flex-fuel, a tendncia crescimento das vendas destes veculos e do consumo de etanol hidratado35. Um estudo de mercado efetuado pela Unica (2005) projeta crescimento nas vendas de veculos novos flex-fuel. Estima-se que em 2010 as vendas destes veculos representaro 90% do total das vendas de veculos leves novos no Brasil. J um estudo do Centro Brasileiro de Infraestrutura (Pires, 2005) ainda mais otimista, estima que a participao dos flex-fuel nas vendas de veculos leves chegue a 93% em janeiro de 2008, como pode ser visto na figura 10. Segundo a Anfavea em dezembro de 2005 as vendas de veculos novos flex-fuel, chegaram a 73% dos 183.642 veculos novos comercializados naquele ms.

100% % v e n d a s v e c u lo s le v e s
Ja n / 0 8 = 9 3 %

80% e c o m e r c ia is

Ja n / 0 6 = 8 0 %
S e t/ 0 5 = 6 6 %

60%

40%

20%

0% ja n /0 7 ja n / 0 9 ja n /0 6 ja n / 0 3 ja n / 0 4 ja n / 0 5 ja n / 0 8 ja n / 1 0

Fonte: Anfavea e CBIE (Pires, 2005)

Figura 10. Projeo de vendas de veculos flex-fuel no Brasil.

As pesquisas mostram que, mantendo-se a relao de preo favorvel do etanol hidratado em relao a gasolina, 95% dos proprietrios de veculos flex-fuel utilizam o etanol hidratado, afirmou Digenes de Oliveira, engenheiro chefe de motores e transmisses da Ford, para o jornal Valor Econmico de 02/12/2004.

35

35

Baseando-se nas projees de crescimento das vendas de veculos a Unica (Carvalho, 2005) estima que para 2010 cerca de 30% da frota de veculos leves do Brasil sero flex-fuel. Conforme apresentado na tabela 3, v-se que aos poucos, gradualmente, a frota brasileira de veculos leves monocombustvel est sendo substituda por veculos bicombustveis. Tabela 3: Projeo da frota de veculos no Brasil para 2010.
Anos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gasolina 15.146 15.686 15.763 15.742 15.661 15.466 15.148 14.977 Alcool 2.473 2.232 1.947 1.561 1.223 946 718 531 Fonte: Unica (Carvalho, 2005). FFV 48 377 1.234 2.239 3.344 4.576 5.945 7.182 Total 17.667 18.295 18.944 19.542 20.228 20.988 21.811 22.690

2.1.2. Comentrios sobre dados de preos de etanol (anidro e hidratado), gasolina e acar

Este item tem como objetivo analisar, ainda que preliminarmente36, a evoluo e a relao dos preos do etanol anidro, do etanol hidratado, da gasolina e do acar, no perodo de 1998 2005, no Brasil.

O setor sucroalcooleiro e o setor de combustveis recentemente tm passado por mudanas nas suas atividades produtivas e comerciais devido ao afastamento do Estado, que antes controlava essas atividades. A estrutura de preos dos derivados de petrleo vinha se mostrando bastante complexa devido maneira como o governo conduzia a formao do preo dos combustveis nacionais, ou seja, mantendo em alguns nveis de mercado os preos sob regulamentao e em outros, liberados. O lcool hidratado e o lcool anidro, tiveram seus preos liberados durante o final da dcada de 1990, como comentado no captulo anterior. A partir de

36

Recomenda-se, para um estudo mais aprofundado, o artigo de Marjotta-Maistro e Barros (2002) e a tese de doutorado da mesma autora (disponvel em: www.usp.teses.com.br).

36

janeiro de 200237 o setor de combustveis passou a operar totalmente sob livre mercado (Marjotta-Maistro; Barros, 2002).

Na Figura 11 so apresentadas sries histricas de preos pagos ao produtor de etanol anidro, etanol hidratado e acar cristal, em So Paulo. Os dados originais, em moeda corrente, foram transformados em moeda constante (referncia Dezembro de 2005) pelo IGP-DI.
1,30 1,20 1,10
Preos (R$ dez. 2005)/kg ou litro

1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00
dez-96 mar-97 jun-97 set-97 jan-98 abr-98 jul-98 nov-98 fev-99 mai-99 ago-99 dez-99 mar-00 jun-00 out-00 jan-01 abr-01 jul-01 nov-01 fev-02 mai-02 set-02 dez-02 mar-03 jun-03 out-03 jan-04 abr-04 ago-04 nov-04 fev-05 mai-05 set-05 dez-05 mar-06 jul-06

acar

anidro hidratado Fonte: CEPEA/ESALQ (2005)

Figura 11. Preos ao produtor - sries histricas de preos pagos ao produtor

de etanol anidro, etanol hidratado e acar cristal, em So Paulo. Para a comparao das trs sries de preos foram calculadas a volatilidade em cada anocalendrio e, tambm, a variao percentual dos preos ao produtor em cada ano. Foi utilizada a definio de volatilidade dos preos apresentada por Pilipovic (1998), segundo a qual volatilidade igual ao desvio padro das variaes percentuais dos preos em um perodo em relao ao perodo anterior. As variaes dos preos foram calculadas em base mensal, em moeda constante (dezembro de 2005). Os resultados so apresentados na Tabela 4.
37

A partir do dia 1 de janeiro de 2002, aps quatro anos e meio da publicao da Lei do Petrleo (9.478/97), entrou em vigor o novo modelo de abertura do mercado de combustveis, que prev a liberao dos preos nas unidades

37

Tabela 4: Volatilidade dos preos ao produtor em base mensal e variao percentual dos preos ao produtor, para acar cristal, etanol hidratado e anidro.
Ano 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Srie Acar cristal Volatilidade Variao 4,20 13,00 11,89 - 32,81 17,80 38,61 11,42 17,47 4,70 -3,20 17,32 33,01 12,86 - 54,01 16,49 50,99 16,01 57,49 13,56 53,32 Etanol hidratado Volatilidade Variao Etanol anidro Volatilidade Variao 5,37 13,60 9,20 3,45 10,42 13,43 14,82 4,79 10,80 - 28,98 27,04 41,75 - 19,01 10,73 - 27,04 28,74 17,93 31,60

16,44 42,32 9,19 32,16 2,61 - 15,22 9,34 3,53 14,17 - 28,13 15,27 24,05 9,98 22,97 11,43 84,66 Fonte: CEPEA/ESALQ (2005).

Observa-se que a volatilidade dos preos do acar cristal maior do que a volatilidade dos preos do etanol e que, por sua vez, a volatilidade preo do etanol hidratado , em geral, superior do etanol anidro. Este comportamento no observado em todos anos da srie. Variaes dos preos do acar cristal pagos ao produtor devem indicar tendncia de oscilao dos mercados de acar (mais provavelmente do mercado internacional que maior e que tem preos mais flutuantes). Por outro lado, em momentos em que os preos do etanol so ascendentes, de se imaginar que os preos do acar tambm subam. De uma forma geral, as variaes dos preos do acar observadas na Tabela 04 so mais acentuadas que as variaes dos preos do etanol. Observa-se que aps 2002, ano em que comeou o efetivo mercado livre para combustveis automotivos, as variaes percentuais dos preos do acar foram maiores do que as variaes percentuais dos preos pagos aos produtores de etanol hidratado e anidro. Foi tambm calculada a correlao entre os preos pagos ao produtor de acar cristal e etanol hidratado e anidro. No caso do acar e etanol hidratado, at dezembro de 2001 a correlao forte (94,7%), caindo para 71,3% no perodo de janeiro de 2002 a dezembro de 2005. De agosto de 2003, quando as vendas de veculos flex-fuel se tornaram mais significativas, at dezembro de 2005, a correlao caiu para 66,7%. A mesma tendncia observa-se na anlise de correlao entre os preos do acar e do etanol anidro, mas com correlaes ligeiramente

produtoras, antes controlados pelo governo federal, e a importao de derivados por outros agentes econmicos, alm da Petrobrs (ANP, 2005).

38

mais fracas: 91,6% at dezembro de 2001, 69,8% de janeiro de 2002 a dezembro de 2003, e 63,1 de agosto de 2003 a dezembro de 2005. Conclui-se que a partir do instante em que o mercado do etanol hidratado alcanou novamente dimenses mais significativas, os preos do etanol ao produtor passaram a ser menos dependentes dos preos do acar.

A Figura 12 mostra a evoluo dos preos constantes (R$ de 12/05) pagos aos produtores do etanol hidratado e anidro, em So Paulo, nas safras de 1999 a 2005. Observa-se que a regra geral de comportamento que os preos caiam quando a safra comea, ou quando a safra est para comear, e subam de maneira quase sempre acentuada aps poucos meses de safra. As excees so os anos de 2001 e 2003. O ano mais atpico 2003, quando houve grande excedente de produo (estoque38 de 12,4% da produo total daquele ano, segundo o BEN 2005, mesmo com exportaes significativas). Em 2001 os preos do acar permaneceram praticamente constantes, em valor nominal, e tal fato no deve ter exercido presso para a elevao dos preos do etanol.

Os estoques de etanol so administrados essencialmente no mbito dos produtores, j que as distribuidoras, em geral, possuem tancagem para poucos dias. Segundo Nastari (2004) caberia ao governo cria e administrar um estoque regulador para etanol, tendo como base as legislaes e regulamentaes pertinentes: (Decreto 94.541, de 01.07.1987, art. 4o., 1o) os estoques de segurana do sistema de abastecimento de lcool para fins combustveis correspondero aos volumes mnimos de consumo de dois meses, para os lcoois anidro e hidratado...; (Lei 8.176, de 08.02.1991, art. 4o) Fica institudo o Sistema Nacional de Estoques de Combustveis. 1o. O Poder Executivo encaminhar ao Congresso Nacional, dentro de cada exerccio financeiro, o Plano Anual de Estoques Estratgicos de Combustveis para o exerccio seguinte, do qual constaro as fontes de recursos financeiros necessrios sua manuteno; (Decreto 238, de 24.10.1991, art. 2o): O Sinec compreender: I - a Reserva Estratgica, destinada a assegurar o suprimento de petrleo bruto e de lcool para fins carburantes quando do surgimento de contingncias que afetem de forma grave a oferta interna ou externa desses produtos; II - os Estoques de Operao, destinados a garantir a normalidade do abastecimento interno de combustveis derivados de petrleo, bem assim de lcool etlico, anidro e hidratado, e outros combustveis lquidos carburantes, em face de ocorrncias que ocasionarem interrupo nos fluxos de suprimento e escoamento dos referidos combustveis. 1 Os produtos destinados Reserva Estratgica sero adquiridos e mantidos pela Unio e utilizados mediante prvia autorizao do Presidente da Repblica, por proposta do Ministro da Infra-Estrutura. No entanto, h divergncia se caberia ao Estado ou aos produtores a efetivao do estoque regulador. sabido que um estoque regulador requer altos investimentos como, por exemplo, despesas administrativas e com manuteno, alm de investimentos com infraestrutura e do investimento para formao do estoque e reposio do produto.

38

39

1 ,4 0

1 ,2 0

P re o a o produtor [R$(12/05)/l]

1 ,0 0

0 ,8 0

0 ,6 0

0 ,4 0

0 ,2 0

0 ,0 0 jul-99 jul-00 out-00 out-98 out-99 jan-00 jul-01 jan-99 a br-99 jul-02 out-02 out-01 jan-02 m ar-03 jun-03 jan-01 abr-01 jun-04 set-04 m ar-05 jun-05 a br-00 dez-02 dez-03 m ar-04 a br-02 dez-04 dez-05 m ar-06 set-03 set-05 jun-06

hidratado

anidro

Fonte: CEPEA/ESALQ (2005)

Figura 12. Preos pagos aos produtores de etanol hidratado e anidro, em So Paulo, 1999 a 2005. Observa-se, tambm, que h perodos em que a elevao dos preos do etanol anidro bastante mais acentuada do que a variao de preos do etanol hidratado. Trs dos quatro picos mais significativos coincidem com trs movimentos de elevao dos preos da gasolina ao consumidor. O quarto pico em dezembro de 2005, quando a elevao dos preos deve-se elevao dos preos do etanol hidratado.

A evoluo dos preos ao consumidor da gasolina e do etanol hidratado, entre maio de 1998 e dezembro de 2005, em So Paulo, apresentada na Figura 13. Os dados em moeda corrente foram transformados em moeda constante (dezembro de 2005) pelo IGP-DI. Observa-se correlao relativamente fraca entre os preos desses combustveis entre maio de 1998 e dezembro de 2001 (68,2%), que aumenta um pouco (75,4%) entre janeiro de 2002 e dezembro de 2005. Entretanto, a correlao entre os preos ao consumidor do etanol hidratado e da gasolina no perodo agosto de 2003 a dezembro de 2005, quando a demanda de hidratado cresceu por conta

40

do crescimento da frota de veculos flex-fuel, foi 81%. Conclui-se que com o mercado (mais) livre para os combustveis, e em funo do aumento da demanda de etanol hidratado, os preos ao consumidor dos dois combustveis concorrentes esto mais correlacionados.

3 ,0 0 0

2 ,5 0 0 Preo [R$ (de z-200 5)/l]

2 ,0 0 0

1 ,5 0 0

1 ,0 0 0

0 ,5 0 0

0 ,0 0 0
M ai/98 M aI/99 M ai/00 M ai/01 M ai/02 M ai/03 M ai/04 M ai/05 Se t/98 Se t/99 Se t/00 Se t/01 Se t/02 Se t/03 Se t/04 Jan /99 Jan /00 Jan /01 Jan /02 Jan /03 Jan /04 Jan /05 Se t/05

Eta nol Hidra ta do

Ga s olina

Fonte: ANP (2005).

Figura 13. Evoluo dos preos ao consumidor de gasolina e de etanol hidratado em So Paulo.

Na Figura 14 apresentam-se as variaes percentuais dos preos mdios mensais do etanol hidratado e da gasolina preos ao consumidor -, no Estado de So Paulo, de junho de 1998 a dezembro de 2005. Observa-se que a volatilidade dos preos do etanol hidratado maior do que a da gasolina, como comentado mais a frente, em associao com os resultados apresentados na Tabela 5.

41

0,5

0,4
Etan o l

Gas o lin a

0,3

0,2

0,1

0,0

-0,1

-0,2

-0,3
Out/01 Ago/0 Jul/00 Jun/98 Jun/03 M ai/01 Jan/03 Fev/00 Nov/03 Abr/04 Fev/05 Se t/04 Jul/05 Ma r/0 Nov/98 Dez/00 Dez/05 Abr/99 Se t/99

Fonte: ANP (2005)

Figura 14. Variaes percentuais dos preos ao consumidor (preos mdios mensais) de etanol hidratado e gasolina, em So Paulo.

No perodo em que o mercado de combustveis era mais regulado, a variao dos preos da gasolina foi bastante significativa, enquanto os preos ao consumidor de etanol hidratado caram (ver Tabela 5). Neste perodo, anterior introduo dos veculos flex-fuel, a demanda de etanol hidratado estava em queda. Aps a desregulamentao no mercado de combustveis automotivos, os preos da gasolina subiram bem menos, inclusive em um perodo no qual os preos internacionais do petrleo subiram de forma muito significativa. Com a expanso da demanda de etanol hidratado, a partir do aumento da frota dos veculos flex-fuel, o crescimento de seus preos ao consumidor foi maior do que os da gasolina. Observa-se na Tabela 5, abaixo, que a volatilidade dos preos ao consumidor maior para o etanol do que para a gasolina (avaliao feita sobre preos mensais, corrigidos para moeda constante dezembro de 2005), e praticamente o dobro que para a gasolina. Comparando com a volatilidade dos preos do etanol
42

hidratado ao produtor, anteriormente apresentada, observa-se que a volatilidade dos preos ao consumidor menor. Ou seja, na cadeia de distribuio e revenda, parte das flutuaes de preos absorvida.

Tabela 5: Volatilidade dos preos ao consumidor da gasolina e etanol hidratado

Perodo Maio de 1998 a Dezembro de 2001 Janeiro de 2002 a Dezembro de 2005 Agosto de 2003 a Dezembro de 2005 Etanol hidratado Volatilidade Variao % 10,70 8,34 9,48 - 12,59 - 1,67 14,80 Gasolina C Volatilidade Variao % 5,04 3,63 4,37 45,77 - 2,14 6,45

2.2. Mercados internacionais para etanol

Atualmente verifica-se que h tendncias de aumento do consumo de etanol carburante em vrios pases, em funo da conjuno de alguns fatores, tais como a substituio do MTBE, a necessidade de reduo das emisses dos gases precursores do efeito estufa, a necessidade de reduo das emisses atmosfricas e de melhoria da qualidade do ar nas grandes cidades, o interesse em fomentar a atividade agrcola, mantendo o nvel de emprego e melhorando ou mantendo a qualidade de vida. Alguns pases que tm interesse ou j tm aes concretas visando o aumento do consumo do etanol, em mistura com a gasolina, tm condies de serem produtores, mesmo a custos altos, em mdia ou larga escala (i.e., Brasil, Estados Unidos, China, ndia e pases membros da Unio Europia). Outros (i.e., Japo, Coria do Sul), por sua vez, sero pases importadores, caso optem pelo uso do etanol ou do ETBE junto gasolina. A seguir feita uma anlise dos interesses e dos papeis que os principais pases, alm do Brasil, devero desempenhar, a curto e mdio prazo, no promissor mercado internacionais do etanol.

43

2.2.1. Estados Unidos

Nos Estados Unidos (EUA) os principais fatores para expanso do mercado do etanol: a expanso do uso de biomassa para fins combustveis, que teve incio nos anos 1990 com o Clean Air Act Amendments39, e que ganhou fora com a aprovao da legislao intitulada Renewable Fuel Standards (RFS)40; um outro fator refere-se utilizao do etanol41 como aditivo anti-detonante na mistura com a gasolina, em substituio ao MTBE42 considerado um potencial contaminante dos corpos dgua. Recentemente foi aprovada no Senado a The Energy Policy Act 2003 (S.2095), legislao que apresenta o cronograma de implantao para o programa de combustveis renovveis nos EUA e a proibio da utilizao do MTBE na gasolina aps 31 de dezembro de 2014. Alm dos programas que se prev a adio minoritria de etanol na gasolina, existe nos EUA um progama pelo qual o etanol a base do combustvel, o tipo de veculo mais comum movido a etanol nos EUA so os chamados E8543, em 2002 constatou-se a existncia de aproximadamente 4,1 milhes de E85, no entanto, a maioria destes veculos so abastecidos somente com gasolina.

O mercado norte-americano de etanol vive um momento de exploso da demanda e da oferta. Em 2004 foram consumidos 13,5 bilhes de litros, um crescimento de 26% em relao ao ano de 2003, quando foram consumidos 10,7 bilhes de litros. J para 2005 e 2010 estimam-se consumos de 14,2 e 18 bilhes de litros, respectivamente (FO Lichts, 2005). Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produo de etanol passou de 6 bilhes de litros em 2000 para 12,9 bilhes de litros em 2004 (FO Lichts, 2005), um crescimento mdio de
39

O Clean Air Act Amendments estabeleceu o uso de gasolina oxigenada, principalmente em regies altamente poludas, ao menos durante os meses de inverno. Este programa estabelece o teor de oxignio da gasolina para atender os padres de concentrao de oznio, NOx e monxido de carbono. Exigiu-se, ainda, que um percentual dos oxigenados derivasse de fontes renovveis e, para tanto, o etanol foi a melhor escolha. Tambm promoveu incentivos atravs da concesso de impostos, alm de programas especiais de crdito, para que os produtores agrcolas produzissem etanol.

O RFS exige que os refinadores adicionem gasolina um total de 19 bilhes de litros por ano de etanol at 2012. Governadores de 30 Estados pediram ao presidente George W. Bush e aos membros do Congresso para elevar a exigncia para 29 bilhes de litros em 2012 (Revista Agroanalisys, 2005; Lave, 2005).
41

40

O etanol utilizado para aumentar a octanagem da gasolina e agente oxigenante capaz de reduzir a poluio atmosfrica e melhorar o desempenho dos motores veiculares. O MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) o agente oxigenante mais utilizado no mundo. Nos veculos E85 pode ser adicionado a mistura de at 85% de etanol na gasolina.

42 43

44

21% ao ano, como pode ser visto na Figura 15. A demanda de milho para a industrializao de etanol nos EUA saltou de 15 milhes de toneladas, em 1997, para cerca de 44 milhes de toneladas de milho44 (13% da safra deste gro) em 2004 (Renewable Fuels Association, 2005). Atualmente os Estados Unidos dispem da capacidade de produo de 15,2 bilhes de litros (Renewable Fuels Association, 2005).

35.000 Produo de etanol [bilhes litros] Mundo 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1975 Brasil EUA

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Fonte: FO Lichts (2005)

Figura 15. Crescimento da produo de etanol nos Estados Unidos.

44

O governo dos EUA paga um subsdio que corresponde a US$ 1,38 do valor de um bocel de milho comercializado a cerca de US$ 2 (Revista Agroanalisys, 2005). Estimam-se que para atender a demanda projetada para 2010 de 18 bilhes de litros ano, com produo de etanol a partir do milho, sero necessrias 60 milhes de toneladas de milho por ano, o que equivale a aproximadamente 25% da safra de milho dos EUA. Com o aumento do uso do etanol a produo do milho tem sido estimulada, os agricultores esto ampliando a rea de plantio de milho, no entanto o

45

O mercado dos Estados Unidos altamente protegido e adota-se um sistema de proteo tarifria com aplicao de alquota de 2,5% ad valorem, e mais US$ 0,54 por galo de lcool importado (aproximadamente US$ 0,14/litro), o que favorece e viabiliza economicamente45 a produo domstica. De acordo com as estimativas do General Accounting Office, os subsdios concedidos produo de etanol somaram US$ 11,5 biles entre 1980 e 2000, dos quais 96% foram relativos a iseno de impostos. Atualmente as importaes de etanol para os EUA so limitadas a transaes ocasionais, quando acorrem deficincias de suprimento, ou atravs da Caribean Basin Initiative (CBI)46. Quanto s perspectivas de crescimento das exportaes47 de etanol para os Estados Unidos, o Brasil ainda depende das negociaes para abertura dos mercados.

2.2.2. Unio Europia (UE) A UE tem agido para diminuir as emisses dos Gases precursores de Efeito Estufa (GEE) e, assim, tem aumentado seus esforos na utilizao de combustveis renovveis. O compromisso dos membros da Unio Europia com as metas de reduo das emisses previstas no Protocolo de Quioto, para 92% do total emitido em 1990, exigir medidas consistentes. Neste sentido, os biocombustveis lquidos podem colaborar com o cumprimento das metas de reduo das

aumento no consumo domstico do cereal deve reduzir a quantidade disponvel para exportao, tornando-o mais caro no mercado internacional. O custo da produo de etanol de milho nos EUA quase duas vezes maior quando comparado com o custo da produo brasileira atravs da cana-de-acar. Segundo Macedo e Nogueira (2005) difcil avaliar o custo real de produo do etanol em situaes em que h grandes subsdios de naturezas diferentes, como o caso dos EUA. Valores indicativos para situaes normais no so representativos de casos especficos. H uma flutuao constante nos preos dos subprodutos, que influenciam os resultados, como, alis, o caso para qualquer produto agrcola. A anlise de uma planta de 53 Mm3/ano (2003) de capacidade, instalada em North Dalota, usando o processo dry milling e produzindo etanol anidro, considerando crditos para subprodutos e sem subsdios estadual e federal, resulta custo de produo de US$ 0.33/l. Plantas maiores devem se beneficiar da reduo de custos por efeito de escala (Macedo e Nogueira, 2005). Um acordo comercial (CBI Caribean Basin Initiative, assinado em 1983 e vlido at 2008) permite a importao de etanol processado no Caribe e Amrica Central (mesmo que originrio de outras regies) at o limite de 7% da demanda nos EUA, com iseno da taxa de importao. Desde 2002, o etanol brasileiro passou a dominar esta cota, que antes era suprida por excedentes de etanol de vinho da Europa. Com a RFS, a demanda de etanol nos EUA poder atingir 19 milhes de m3 em 2012, abrindo espao para 1,33 milho de m3 importados, via CBI.
47 46 45

O Brasil o maior exportador de etanol anidro para os EUA, em 2003 e 2004 foram exportados 45 e 425 milhes de litros, respectivamente. So volumes pequenos por se tratar de um mercado consumidor de 14 bilhes de litros.

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emisses de CO2. Entretanto, parece no ser esta uma opo preferencial, visto os percentuais modestos de adio de biocombustveis sugeridos pelas diretrizes48 2003/30/EC e 2003/96/EC.

Em maio de 2003 foi aprovada pelo Parlamento Europeu a diretiva 2003/30/EC que permite a adoo, por parte dos pases membros, de leis que garantam um consumo mnimo de 2% de biocombustveis para transportes at 31 de dezembro de 2005, o que geraria uma demanda potencial aproximada de 4 bilhes de litros por ano. Para dezembro de 2010 est previsto um percentual de 5,75%, e para 2020 o percentual deve chegar a 20% (Petrobrs, 2005; Revista Agroanalisys, 2005).

A evoluo do percentual mnimo de biocombustveis exigido pela diretiva, crescendo 0,75% ao ano, sugere uma poltica cautelosa, que de tempo para o desenvolvimento de novas tecnologias (e.g., para aumentar o rendimento e baratear os processos de produo) antes da sua adoo em larga escala, principalmente considerando que, com as atuais tecnologias, a Europa seria fortemente deficitria se adotasse um percentual mais robusto, ou seja, o crescimento da demanda deve-se dar a medida em que se aumenta a capacidade de produo (Petrobrs, 2005; Revista Agroanalisys, 2005).

A diretiva 2003/96/EC, que sugere aos pases membros a adoo de polticas de reduo ou de iseno fiscal para todos os biocombustveis, foi aprovada em outubro de 2003. A diretiva parte de programas locais de incentivo ao seu uso, que devero se estender por seis anos a contar de 1 de janeiro de 2004, podendo ser prorrogados a critrio de cada pas at 31 de dezembro de 2012.

Segundo Macedo e Nogueira (2005), a inteno clara de proteger os produtores locais pode ser vista nos cenrios analisados pela European Commission (EC) em 2003. Esta viso

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Atualmente a UE tem sua poltica com relao a biocombustveis norteada por duas diretrizes: uma para promoo de biocombustveis lquidos para transportes e a outra para eliminao das taxas sobre biocombustveis. A promoo de polticas baseadas nessas diretivas permite metas diferenciadas entre pases, mas h consenso sobre os combustveis a utilizar. Nos prazos propostos, somente etanol, biodiesel e biometano esto em condies de utilizao.

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complementada pela posio dos produtores agrcolas, que apiam os programas para biocombustveis mas no a concorrncia com etanol importado:

Cenrio 01: se as barreiras de proteo aos produtores de etanol nos pases membros forem quebradas pela ao dos pases exportadores na Organizao Mundial do Comrcio OMC ou na Comisso Europia, a produo de etanol na UE colapsar e, assim, os pases membros ou se voltariam para o biodiesel ou aguardariam desenvolvimentos tecnolgicos futuros (e.g., via gaseificao);

Cenrio 02: ainda caso as importaes de etanol se tornem expressivas no mercado europeu, os ministros da UE tentaro retornar com as taxas sobre bioetanol para evitar o eventual subsdio de alguns pases exportadores.

Cenrio 03: corresponde ao desenvolvimento de um mercado estruturado, com importao de etanol em certas quantidades e vrios pases membros produzindo localmente. Assim, o mercado de etanol pode ser desenvolvido em competio limpa com outros biocombustveis, e os objetivos polticos podero ser alcanados. Incentivados pelos subsdios e por barreiras protecionistas49, vrios pases membros da UE

esto produzindo etanol, a custos elevados e em pequena quantidade, a partir de plantas como a beterraba, ou cereais (principalmente o trigo), ou batata. O etanol produzido pode ser utilizado como aditivo nos combustveis na sua forma pura, ou como ETBE (uma composio qumica obtida a partir da reao de 45% de etanol com 55% de isobutileno). No Anexo II, tendo por base

O custo mdio da produo de etanol (e.g., de trigo, de beterra, etc.) na UE cerca de trs vezes maior quando comparado com o custo da produo brasileira atravs da cana-de-acar. Segundo Macedo e Nogueira (2005), difcil analisar o custo de produo do etanol na UE devido a complexidade dos sistemas de subsdios de naturezas diferentes. Estimativas realizadas para unidades hipotticas de 50 e 200 Ml/ano de capacidade (2003), na Alemanha, elucidam alguns pontos. As plantas operariam 214 dias/ano, 90 dias (safra) com beterraba e o restante com trigo (64% do etanol viria do trigo e 36% da beterraba). O plantio do trigo e da beterraba foi considerado em reas disponveis, no ocupadas com culturas alimentares. Os custos para a planta de 200 Ml /ano (para 50 Ml/ano os custos de produo de etanol seriam cerca de 13% maiores) indicam 0,5068 US$/litro de etanol anidro. Este custo considera crditos por subprodutos (do trigo e da beterraba). Estima-se que seria possvel reduzir estes custos em cerca de US$ 0.07/l etanol anidro, atingindo cerca de US$ 0.43/l etanol anidro, com avanos em variedades de insumos, economia de energia nos processos e economias de escala (Macedo e Nogueira, 2005).

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um estudo elaborado pela Petrobras (2005), descrita a situao de cada pas da UE no que diz respeito aos biocombustveis lquidos.

2.2.3. ndia Grande produtora de cana-de-acar50 para produo de acar e, ao mesmo tempo, importando cerca de 70% de suas necessidades de petrleo, a ndia comeou a implantar em 2003 um ambicioso programa visando a adio de etanol gasolina. Dividido em 4 fases, na primeira fase esto sendo adicionados 5% (em volume) de etanol gasolina em 9 estados e 4 territrios. Ao final da quarta fase, sem data prevista, devero estar sendo adicionados 10% de etanol gasolina em toda a ndia.

A produo anual de etanol na ndia se manteve relativamente estvel em 1,3 milho de m/ano desde 2001, mas com a construo, em andamento, de at 30 novas usinas de etanol, o pas dever atingir em curto prazo uma produo de 3,2 milhes de m/ano (Petrobras, 2005). Atualmente a ndia o maior importador de etanol brasileiro, sendo que em 2004 importou 479 milhes de litros de etanol. Um dos motivos de tal volume foi a quebra na produo domstica de acar que, por conseguinte, afetou a produo de etanol.

Segundo Macedo e Nogueira (2005), o cronograma de adoo da mistura de etanol combustvel na ndia no claro. Par o incio do programa verifica-se atualmente importao de etanol do Brasil, mas a longo prazo estima-se que haver suprimento da demanda interna com produo domstica. Para exemplificar, a adio de etanol na gasolina para o cumprimento integral do programa (na quarta fase) equivaler a cerca de 8 milhes de toneladas de acar por ano, atualmente o pas produz hoje 18 milhes de toneladas de acar por ano (Macedo e Nogueira, 2005).

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2.2.4. China A China o terceiro maior produtor mundial de etanol mas, at recentemente, no havia uso deste como combustvel automotivo (os principais mercados so o de bebida e o da indstria farmacutica). O pas produz excedente de milho que processado para produo de etanol combustvel, elevando o preo do milho para o agricultor e ajudando a escoar a produo, que de outra forma seria estocada pelo governo. Transformar gros em combustvel permite ao governo chins, ainda, continuar a subsidiar a agricultura sem infringir as regras da OMC.

O governo autorizou testes, desde 2001, com a adio de 10% de etanol gasolina em trs provncias: Henan, Heilongjiang e Jilin. A provncia de Jilin, no nordeste da China, a maior produtora de milho do pas, respondendo por 10% da produo anual de 120 milhes de toneladas, a segunda maior do mundo, depois da norte-americana. Em 2005, a Jilin Fuel Ethanol (joint venture entre o Jilin Grain Group, a China Resources Enterprises e a CNPC) anunciou a entrada em funcionamento de uma das maiores usinas de etanol do mundo, com capacidade para produzir cerca de 670 milhes de litros por ano a partir de 2 milhes de toneladas de milho. A usina teria custado o equivalente a US$ 235 milhes (Petrobras, 2005). O governo local e o governo central ofereceram incentivos fiscais e emprstimos subsidiados para a empresa, alm de acenar com a possibilidade de subsdios para equiparar o preo do etanol ao da gasolina. A provncia de Jilin pretende aumentar sua produo de 170 milhes de litros em 2001 para 1,5 bilho de litros em 2006 (Petrobras, 2005). Se a adio de 10% de etanol fosse estendida para todo o pas, ao fim de 2006 isso corresponderia a uma demanda de cerca de 7 bilhes de litros por ano. H ainda interesse por automveis movidos a lcool, ao menos nas provncias produtoras (Petrobras, 2005).

O volume de etanol que a China pretende produzir ou importar em curto e mdio prazo no divulgado. No entanto sabe-se que o governo de Pequim favorvel ao acrscimo de 10% de etanol anidro na gasolina como parte de um programa de despoluio atmosfrica. O governo chins pretende reduzir a poluio nos grandes centros, principalmente na regio de Pequim,

A ndia, produziu 290 Mt cana em 2002, em 4,58 Mha, com 91,7% de irrigao. Naquele ano foram 31 milhes de pequenos fornecedores (Macedo e Nogueira, 2005)

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50

como preparativo para apresentar a China ao mundo nos Jogos Olmpicos de 2008. Caso venha adicionar 10% de etanol na gasolina, a China necessitar de importao de etanol para suprir a demanda, uma vez que no possuir capacidade de produo para alcanar esse objetivo com produo domstica, visto que no h reas disponveis necessria para o cultivo de milho ou de cana-de-acar, nem domnio de tecnologia para a produo do combustvel e sua adio gasolina em grandes volumes. ntido o interesse chins em tecnologia para produo de etanol de forma eficiente e com baixo custo, atualmentente comitivas chinesas tm vindo ao Brasil para verificar como funciona a mistura de etanol gasolina e a tecnologia envolvida no processo (Revista Agroanalisys, 2005).

2.2.5. Taiwan e Coria do Sul

Estes pases importam etanol para uso alimentcio e industrial, principalmente do Brasil, China e ndia. A opo de uso do etanol como combustvel considerada muito cara, mas presses contra o uso de MTBE podem levar substituio deste pelo etanol. Nesse sentido, foram iniciados estudos em 2002 para avaliar o impacto econmico, a disponibilidade de etanol e os custos da mudana. A Coria do Sul deseja reduzir a dependncia do petrleo na matriz energtica de cerca de 50% para 45% em 2011. Ambos pases no tem condies de produzir quantidades significativas de etanol e, caso adotem misturas etanol-gasolina, sero importadores.

2.2.6. Japo O Japo apresenta condies peculiares que favorece a utilizao de etanol na gasolina, j que o segundo maior consumidor de gasolina do mundo (56 bilhes de litros, em 1999) e importa quase todo o combustvel que utiliza (e.g., 99,5% do petrleo). Em 2001, aps constatao de contaminao de guas subterneas com MTBE, foi proibida a utilizao deste aditivo. J em abril de 2003, o Renewable Portfolio Standard Act estabeleceu metas para a substituio de combustveis fsseis por renovveis (Macedo e Nogueira, 2005).

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Conforme amplamente noticiado pela imprensa, trading companies japonesas tm procurado o governo e empresas brasileiras com a inteno de discutir a importao de etanol combustvel51. O Japo, neste momento, est iniciando um programa visando a adotar o etanol como aditivo da gasolina, inicialmente em algumas regies e ainda de forma espontnea, mas objetivando estender o seu uso a todo o pas e em carter compulsrio. Como anfitrio da Conferncia de Quioto e estando includo no Anexo I do Protocolo de Quioto, o Japo tem como meta reduzir suas emisses de gases precursores do efeito estufa para 94%, at 2012, dos nveis verificados em 1990. Entre 1990 e 1999, entretanto, as emisses aumentaram em 6,8%. Em 2000, cerca de 20% do total das emisses japonesas estimadas em 1.225 milhes de toneladas de CO2 foram provenientes do setor de transportes. O diretor de poltica para o clima do Ministrio do Meio Ambiente japons, Tsuneo Takeuchi, previa em 2001 que a adio de apenas 10% de etanol gasolina j seria suficiente para reduzir as emisses do pas em 1% (Petrobrs, 2005).

A diversificao da matriz energtica japonesa tambm deve favorecer a adoo de biocombustveis, como o etanol, e nesse sentido pertinente ver as diretrizes da estratgia da diplomacia energtica do Japo, segundo o seu Ministrio do Exterior: manter e aprimorar as medidas de resposta a emergncias; manter e aprimorar relaes amigveis com pases do Oriente Mdio, outros pases produtores de energia e pases ao longo das rotas martimas internacionais; promover a diversificao das fontes de suprimento de energia e da matriz energtica adotada; promover o uso eficiente de energia e o desenvolvimento e uso de fontes alternativas de energia (Petrobrs, 2005).

Por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), maior produtora mundial de minrio de ferro e pelotas, a Petrobras, e a Mitsui & Co. Ltda, principal grupo empresarial japons, assinaram em Maio de 2005 memorando de entendimento para desenvolver em conjunto estudos de logstica para exportao pelo Brasil de lcool para uso combustvel para o mercado japons e outros mercados. a primeira vez que as trs grandes empresas juntaram esforos no sentido de buscar as melhores solues logsticas e, assim, viabilizar a exportao de lcool brasileiro para o mercado japons e mundial. Pelo acordo a CVRD, Petrobras e a Mitsui vo conduzir estudos para buscar o melhor aproveitamento de seus ativos logsticos para o transporte do etanol. Os estudos de viabilidade devem durar at nove meses, a partir da assinatura do acordo (Jornal Valor Econmico Rio de Janeiro, 27/05/2005 - CVRD Companhia Vale do Rio Doce - Fernando Thompson - Gerente Geral de Imprensa).

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Recentemente o parlamento japons aprovou legislao permitindo, mas no obrigando, a adio de at 3% de etanol gasolina. O Ministrio do Meio Ambiente pretende introduzir mistura com 3% de etanol em curto espao de tempo, e tornar padro a adio de 10% por volta de 2010. A morosidade na adoo de um compromisso com ndices mais elevados est relacionada incerteza no fornecimento seguro e regular do etanol, e a resistncia por parte das refinadoras de petrleo devido a ameaa de reduo do volume de gasolina comercializado.

Com relao ao mercado japons para o etanol, os dados da Petroleum Association of Japan estimam os volumes em funo do consumo projetado de derivados usados como combustvel em transportes: a demanda por gasolina para 2006 estimada em 61,047 bilhes de litros. Na tabela 6 abaixo so apresentadas estimativas da demanda de etanol para adio gasolina em 2006: Tabela 6: Estimativa da demanda de etanol para adio gasolina no Japo (mil m).
Estimativa de adio de etanol gasolina em 2006 3% 1.831 5% 3.052 10% 6.105

Fonte: METI apud Petrobras (2005).

Dentre os principais mercados internacionais para o etanol brasileiro, considera-se o mercado japons como o mais promissor devido aos seguintes fatores: o declarado objetivo governamental de implementar a obrigatoriedade da adio do etanol gasolina; o Japo praticamente no possui capacidade de produo prpria, necessitando recorrer importao para suprir seu mercado potencial; o forte comprometimento do Japo com as metas do Protocolo de Quioto, que exigiro certamente uma reduo considervel das emisses veiculares; o interesse por parte do governo japons em diversificar as suas fontes de energia, reduzindo o risco de desabastecimento; e a necessidade de reduo da exposio ao risco do Oriente Mdio.

Acredita-se que, em consonncia com sua poltica energtica, o governo japons ter interesse em implementar as condies fiscais e regulatrias propcias para o estabelecimento de contratos de fornecimento de longo prazo, o que permitiria aos players brasileiros operarem em um futuro mercado internacional de etanol com escala suficiente para aproveitar as oportunidades de negcios que certamente surgiro devido a fatores tais como: quebras de safra em pases produtores, sazonalidades, surtos de crescimento de um mercado mundial ainda em desenvolvimento, etc.

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Em maio de 2005 lideres de governos do Japo e Brasil se encontraram em Tquio e o assunto etanol foi um dos principais temas da agenda bilateral. Foi colocado pelos japoneses que o obstculo para adio do etanol carburante no Japo est na poderosa indstria petrolfera do Japo. As companhias de petrleo japonesas alegam que, para criar uma infra-estrutura de armazenagem, transporte e distribuio de etanol, precisariam investir US$ 3,5 bilhes. O governo japons, por sua vez, se v impedido de financiar esse investimento, uma vez que no traria benefcios indstria local52. Como autoridade do governo japons e especialista no assunto, Naoki Nishio53, que participa das comisses criadas para avaliar a possibilidade de seu pas vir a adicionar etanol gasolina, est convencido de que a tendncia japonesa ser a adoo do ETBE54 e no do etanol para mistura na gasolina. "Esta dever ser a soluo mais provvel, se prevalecer o ETBE, o Japo tambm precisar de etanol de qualquer maneira, sustentou Nishio, acrescentando que, as petrolferas japonesas podero fazer o ETBE realizando pequenas modificaes em suas plantas de produo de MTBE. Com isso, podero fornecer a nova mistura (gasolina + ETBE) aos postos de gasolina atravs dos canais de distribuio existentes e no arcaro com investimentos adicionais. No entanto deciso oficial do governo japons ainda no foi tomada, sendo que o Ministrio da Fazenda, interessado em aumentar o valor agregado dos produtos, estaria defendendo o uso do ETBE, enquanto o do Meio-Ambiente teria optado pelo etanol.

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Valor Econmico - Indstria japonesa rejeita etanol brasileiro - Cristiano Romero, 30/05/2005, em Tquio.

Presidente da New Energy and Industrial Technology Development Organization (Nedo), estatal que detm desde 1937 o monoplio da importao e produo de lcool no Japo.
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ETBE (ter Etil Terc-Butlico) uma reao de etanol com o isobutileno (47% etanol e 53% isobutileno, em massa) (Petrobrs, 2005).

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2.3. Barreiras protecionistas e negociaes internacionais As discusses referentes ao comrcio internacional e s negociaes comerciais ganharam renovada importncia ao fim da Rodada do Uruguai do GATT e com o esvaziamento da Guerra Fria. Nesse processo, os estudos e a sedimentao do conhecimento em torno das questes correlatas esto ainda em curso, ao mesmo tempo em que a dinmica do processo negociador quase que diria, assim como o freqente manuseio dos instrumentos de poltica comercial pelos pases. Nesse sentido, verifica-se a importncia de se bem entender a composio das pautas tarifrias dos pases, principalmente daqueles que apresentam maiores restries ao comrcio internacional. Em termos globais, as barreiras comerciais55 agrcolas nos principais mercados mundiais so protees seletivas, concebidas de acordo com interesses internos bem definidos (Freitas e Costa, 2005).

A partir de 1997, o Brasil tem vivenciado as conseqncias do pico no volume de subsdios agrcolas norte-americanos garantidos pela Lei Agrcola (Farm Bill) dos EUA, de 1996. Na Unio Europia, o correspondente ao Farm Bill, enquanto conjunto de mecanismos de apoio domstico e de subsdios exportao, entre outros, a Poltica Agrcola Comum, que se apoia nas chamadas Organizaes Comuns de Mercado (OCMs), e que existem para cada produto agrcola. O comrcio internacional severamente restringido pela existncia de barreiras tarifrias e no tarifrias56, altamente custosas e de difcil controle.

No entanto a participao do Brasil no mercado agrcola mundial crescente. Em 2005 o agronegcio brasileiro bateu novo recorde de exportaes, com US$ 43,6 bilhes, este resultado foi 11% superior ao alcanado em 2004, quando a balana comercial do agronegcio registrou exportaes de US$ 39 bilhes (Unica, 2005). Atualmente, abrir mercados passou a ser uma obsesso brasileira, j que noventa por cento das exportaes do agronegcio so commodities

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Em geral, ela pode ser entendida como qualquer lei, regulamento, poltica, medida ou prtica governamental que restrinja ou distora o livre jogo do comrcio internacional, no intuito de beneficiar setores produtivos chave para a economia interna de um pas. Como exemplo de barreiras no tarifrias tem-se as restries quantitativas, licenciamento de importaes, procedimentos alfandegrios, medidas antidumping e compensatrias, normas e regulamentos tcnicos, regulamentos sanitrios, fitossanitrios e de sade animal.

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agroindustriais como, por exemplo, o acar57, a soja, o suco de laranja, a maioria das carnes e, mais recentemente, o etanol. O sucesso das exportaes brasileiras deve-se, em grande parte, s negociaes internacionais, alm do cmbio favorvel e da grande disponibilidade de terras frteis para expanso agrcola. Grande parte dos itens mais importantes da pauta exportadora do agronegcio brasileiro est sujeita a restries de fronteira. O setor sucroalcooleiro mais atingido pelo protecionismo agrcola por meio das chamadas barreiras tarifrias, compostas por alguns mecanismos de proteo de fronteira que dificultam o acesso a mercados. Entre eles h as salvaguardas especficas58, as quotas e picos tarifrios59, o apoio domstico60 e a competio nas exportaes61 (Jank, Nassar e Tachinardi, 2004-2005).

Em artigo publicado no jornal Folha de So Paulo, em 06 de julho de 2003 A pobreza rural dos ricos , Rubens Ricupero apresenta uma acurada anlise do atual quadro de protecionismos e subsdios agrcolas. O artigo inicia-se com uma pergunta: Como possvel que, gastando em subsdios agrcolas quase um bilho de dlares por dia seis vezes mais do que a ajuda aos pases necessitados -, as naes ricas no conseguem evitar que seus pequenos agricultores continuem a empobrecer tanto que j se tornaram uma espcie em extino? E foi concludo com uma evidncia de que protecionismos e subsdios so elementos polticos. Se os
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O acar um dos produtos agrcolas mais protegidos no mundo, pois afetado pelos trs pilares que compem o protecionismo agrcola. Na Unio Europia, por exemplo, o acar protegido por picos tarifrios e quotas (de acesso ao mercado), apoio domstico e subsdios exportao. Os picos fazem com que os preos domsticos fiquem altos. Isso leva ao aumento da produo e, conseqentemente, ao excedente do produto, que exportado com subsdios (Jank, Nassar e Tachinardi, 2004-2005). Salvaguardas especiais um tipo de restrio tarifria que se soma tarifa quando as importaes ultrapassam um determinado volume ou chegam no mercado importador por um preo inferior ao preo mnimo de entrada.

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Picos tarifrios so tarifas suficientemente elevadas para impedir a importao de um determinado produto ou manter os volumes importados em patamares muito aqum da demanda do pas importador. Podem tambm ser chamados de tarifas proibitivas. Quotas tarifrias so mecanismos que definem uma restrio quantitativa no volume importado (Jank, Nassar e Tachinardi, 2004-2005). Apoio domstico so subsdios concedidos aos produtores de um pas via caixa azul, caixa verde e caixa amarela. A caixa azul compreende formas de apoio interno capazes de distorcer o comrcio internacional, isentas de compromissos multilaterais por estarem relacionadas a programas de limitao da produo interna, independentemente de serem consideradas pagamento direto aos agricultores. A caixa verde utilizada para qualificar medidas de apoio interno que supostamente pouco ou nada distorcem o comrcio agrcola. Est isenta do compromisso de reduo, mas no pode estar vinculada a nenhum tipo de garantia de preos aos produtores. A caixa amarela compreende as polticas de apoio interno capazes de distorcer o comrcio agrcola internacional, sujeitas a limites de uso global de subsdios durante um perodo de tempo determinado, assim como a acordos de reduo (Jank, Nassar e Tachinardi, 2004-2005).
61 60

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Competio nas exportaes so subsdios s exportaes, crdito, estabelecimento de empresas estatais de comrcio e abuso da ajuda alimentar (Jank, Nassar e Tachinardi, 2004-2005).

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subsdios no conseguem proteger os pequenos camponeses, para que afinal servem eles? Se no para engordar os bolsos dos grandes fazendeiros, das gigantescas empresas do agribusiness e de seus aliados nos Congressos e Governos dos pases ricos.

Portanto, independentemente das motivaes dos pases ricos para o estabelecimento de subsdios e protecionismos, resta ao Brasil a alternativa das negociaes internacionais para tentar minimizar os seus efeitos, visto que o pas no colhe grandes benefcios por meio de acordos preferenciais no-recprocos, a exemplo do Sistema Geral de Preferncias. As commodities agroindustriais que o Brasil exporta so alvo de elevadas barreiras e protees (subsdios domsticos e exportao, quotas tarifrias, tarifas especficas, medidas de salvaguarda, entre outras). Assim, o engajamento em todas as frentes de negociao multilateral, regional, bi-regional e bilateral oferece oportunidades para o Brasil melhorar sua insero no comrcio internacional. A Rodada de Doha da Organizao Mundial do Comrcio (OMC) o frum ideal para negociar a eliminao dos subsdios exportao e forte reduo dos subsdios domsticos. Nos acordos da Alca e na negociao UE-Mercosul, o Brasil vem buscando ganhos efetivos por meio de uma melhoria significativa das condies de acesso a mercados. A seguir, so apresentados os principais aspectos das negociaes da Alca, do acordo bi-regional UE-Mercosul e da Rodada de Doha.

2.3.1. ALCA rea de Livre Comrcio das Amricas

A rea de Livre Comrcio das Amricas uma iniciativa de 34 pases do continente, proposta em 1994 com o objetivo de promover a eliminao de barreiras ao comrcio de forma gradual e progressiva, bem como estimular os investimentos na regio. Pelos planos iniciais as negociaes deveriam estar concludas at 2005, mas em 2004 o cenrio mudou e o fim das negociaes da Alca ficou sem prazo pr-determinado. Um dos princpios reguladores da negociao, o do single undertaking, isto , nada estar decidido at que tudo esteja decidido, j est superado. Isso porque ficou acertada uma nova arquitetura com dois nveis de compromisso: um bsico, e aplicvel aos 34 pases da Alca, e outro formado por entendimentos

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adicionais, mais profundos, de forma bilateral ou plurilateral. o que se convencionou chamar de Alca la carte (Jank, Nassar e Tachinardi, 2004-2005).

Por diferentes razes, os co-presidentes da Alca Brasil (e seus parceiros no Mercosul) e EUA optaram por um enfoque modesto, sem a ambio que marcou o incio da negociao da rea hemisfrica de livre comrcio. De um lado, os americanos passaram a privilegiar os acordos bilaterais de comrcio (cobrindo todos os pases do hemisfrio ocidental, com exceo do Caribe, Venezuela e Mercosul), dando continuidade sua estratgia de liberalizao competitiva, ou seja, atuao em todas as frentes em busca de resultados, comeando pela OMC, depois a negociao hemisfrica e, por fim, os acordos bilaterais, em que as conquistas podem ser mais rpidas e fceis. J o Mercosul defendeu a proposta brasileira de que a negociao deve restringir-se basicamente ao tema acesso a mercados para bens e servios e uma moldura regulatria mnima aplicvel a todos os pases quanto s regras de comrcio. Essa opo foi determinada basicamente pela resistncia dos EUA em incluir antidumping e subsdios agrcolas nas negociaes, temas que seriam remetidos Rodada de Doha da OMC (Jank, Nassar e Tachinardi, 2005).

Em fevereiro de 2004, preocupados com o impasse nas negociaes e a perda de ambio na Alca, representantes do agronegcio62 entregaram ao chanceler Celso Amorim documento contendo o seguinte posicionamento: o grande atrativo da ALCA para os 34 pases do hemisfrio, na avaliao do agronegcio, era o formato abrangente e ambicioso presente no projeto inicial de integrao comercial. Aquele seria o modelo mais apropriado para gerar comrcio, atrair investimentos, impulsionar a modernizao da economia e integrar os pases de forma rpida e bem sucedida. A abertura ampla e recproca das economias possibilitaria que os setores econmicos mais eficientes pudessem auferir ganhos com rapidez. Ao mesmo tempo, dever-seiam criar condies para a adaptao dos setores menos eficientes por meio de prazos mais longos. A reunio ministerial de Miami, no final de 2003, que definiu o novo formato da Alca a la carte, permitiu um acordo com diferentes nveis de ambio. Para que o setor agrcola do

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Assinaram a carta ao chanceler Celso Amorim, em fevereiro, os seguintes lderes do agronegcio: Gilman Viana Rodrigues (CNA), Carlo F. M. Lovatelli (Abag e Abiove), Mrcio Lopes de Freitas (OCB), Joo Almeida Sampaio (SRB), Eduardo Pereira de Carvalho (Unica), Marcus Vinicius Pratini de Moraes (Abiec) e Cludio Henn (Sindifumo).

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Mercosul consiga agora um bom acordo de acesso a mercados, no caso da ALCA bsica, a negociao dos outros tpicos ter necessariamente de levar em conta os interesses dos outros pases nas demais reas. Isso exigir do Mercosul maior flexibilidade e boa vontade com os interesses do agronegcio. Se o Brasil no alcanar propostas mais abrangentes nesse momento crucial da ALCA, poder haver uma multiplicao de formatos bilateral e plurilaterais no hemisfrio, com perigosos desvios de comrcio, investimentos e empregos em direo a regies agrcolas menos eficientes (Jank e Tachinardi, 2005).

Segundo Jank e Tachinardi (2005), neste momento a Alca se encontra em uma encruzilhada perigosa, diante do seu esvaziamento e perda de importncia relativa vis--vis a exploso de acordos preferenciais de comrcio na regio, que vm transformando o bilateralismo na prioridade dos EUA e de mais de uma dezena de pases nas Amricas (Chile e Mxico, frente deles). A exploso do bilateralismo no s ajuda a enfraquecer ainda mais a Alca, como acrescenta um elemento de complexidade ao sistema multilateral de comrcio. A Alca seria a opo prefervel esta proliferao de acordos bilaterais. Isso porque, em um acordo regional como a rea hemisfrica, haveria regras mais uniformes para todos. Se a Alca fosse negociada de forma plena, como originalmente era o plano, poder-se-ia buscar um acordo mais balanceado, que permitisse o comrcio em todas as direes. Tudo isso importante para evitar os efeitos nefastos do desvio do comrcio e investimentos, e de conflitos potenciais gerados pelo cruzamento de diferentes regras de origem, padres tcnicos de produtos, listas de desgravao e de diferentes mecanismos de soluo de disputas comerciais.

2.3.2. Acordo Unio Europia-Mercosul A Unio Europia absorve 35% das exportaes agrcolas do Mercosul, que representam cerca de 48% de tudo o que o bloco vende para os europeus (Jank e Tachinardi, 2005). S este dado suficiente para mostrar onde se concentram as sensibilidades na negociao do acordo biregional, que deveria ter sido finalizado em outubro de 2004 mas foi postergado sem data para a sua concluso. O interesse europeu no Mercosul, ao contrrio, no se prende agricultura, mas a setores como servios, investimentos, compras governamentais e bens no agrcolas. A agricultura representou apenas 3%, em 2002, do total exportado pela Unio Europia para o

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Mercosul. J o interesse do Mercosul na negociao agrcola gira em torno de carnes, etanol, acar, fumo, lcteos, gros, sucos e frutas. A Unio Europia adota uma postura inflexvel em relao ao acesso ao seu mercado de produtos agrcolas, dando nfase a uma oferta de liberalizao composta de uma pequena extenso de quotas tarifrias. Ocorre que o uso de quotas pode ser problemtico, dadas as dificuldades de volumes, cronogramas de desgravao e administrao entre pases e empresas (Jank, Nassar e Tachinardi, 2005). Novamente os principais representantes do agronegcio63 brasileiro posicionaram-se em artigo publicado no dia 11 de setembro de 2004, no jornal Estado de So Paulo, demonstrando preocupao com a intransigncia de ambos os blocos em apresentar ofertas construtivas. O artigo destaca: neste momento, entendemos que h uma pequena e talvez nica janela de oportunidade para se concluir esse acordo. Ao contrrio da Alca, cujas negociaes nem sequer ultrapassaram a fase das modalidades, as negociaes UE-Mercosul j esto na fase de barganha dos interesses ofensivos de cada lado.

Segundo Jank e Tachinardi (2005), foi lamentvel a falta de resultados nas negociaes em 2004. A responsabilidade pode ser atribuda aos dois lados. A Europa, que adota uma postura inflexvel em relao ao acesso a seu mercado de produtos agrcolas e d nfase pequena extenso de quotas tarifrias como oferta de liberalizao, no demonstrou interesse em concluir o acordo por conta do no avano da Alca. Alm disso, a oferta agrcola europia foi totalmente insuficiente e, em vrios produtos, ficou aqum daquilo que o Mercosul efetivamente j exporta para aquele mercado. O Mercosul tampouco colaborou para o sucesso das negociaes, com uma proposta excessivamente tmida em algumas reas. Do ponto de vista do agronegcio, o ideal que as negociaes sejam retomadas a partir das ofertas informais feitas pela Unio Europia e o Mercosul, que englobavam volumes de quotas bem mais negociveis do que os apresentados formalmente em setembro, quando houve a troca final de ofertas. A ampliao dos membros da UE, no ano passado, dever representar um desafio para as negociaes, uma vez que os pases do Leste Europeu tendem a favorecer polticas agrcolas mais protecionistas.

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Assinaram o artigo, publicado no dia 11 de setembro de 2004, no jornal O Estado de S. Paulo, B-2: M.V. Pratini de Moraes (Abiec), Gilman Vianna Rodrigues (CNA), Carlo Lovatelli (Abiove), Mrcio Lopes de Freitas (OCB), Joo de Almeida Sampaio (SRB), Eduardo P. de Carvalho (nica), Jos Jlio C. de Lucena (Abef ) e Pedro Benur Bohrer (Abipecs).

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2.3.3. A Rodada de Doha

A OMC o frum ideal para fixar regras universais destinadas liberalizao do comrcio e para o disciplinamento de subsdios domsticos e exportao. Para o agronegcio, a OMC e, particularmente, a Rodada de Doha, representam a grande oportunidade para melhorar as condies de acesso a mercados via reduo de tarifas e eliminao de subsdios domsticos e exportao. O multilateralismo importante especialmente para atacar questes sistmicas, como apoio domstico e competio nas exportaes, que no podem ser resolvidas em negociaes bilaterais e regionais. Isso porque difcil conseguir extrair dos pases desenvolvidos concesses em temas sistmicos fora do mbito da OMC, como no caso dos subsdios agrcolas. J o tema acesso a mercados pode ser tratado com maior profundidade no mbito bilateral e regional, comparativamente esfera multilateral. A Rodada de Doha, que se fundamentou em torno de uma agenda para o desenvolvimento, foi lanada em novembro de 2001, no Catar, na quarta reunio ministerial da OMC. A Declarao de Doha estabeleceu os seguintes objetivos para a rea agrcola: melhora substancial de acesso a mercados, reduo de todas as formas de subsdios exportao e reduo substantiva de apoio domstico distorcivo ao comrcio (Jank, Nassar e Tachinardi, 2005).

O futuro da Rodada de Doha ser afetado por questes domsticas em pases-chave, ou seja, nos EUA e na Unio Europia. A nova administrao americana poder aceitar polticas agrcolas distorcivas ao comrcio para assegurar o apoio dos ruralistas. A expanso da Unio Europia ter dois impactos sobre as negociaes de Doha: as concesses significativas de acesso a mercados sero feitas na esfera intra-Europa, j no contexto da regio ampliada, e, politicamente, ser mais difcil para os governos nacionais europeus assumirem compromissos nas negociaes multilaterais. Alm disso, os pases do Leste e do Mediterrneo, que j fazem parte da nova Unio Europia, se transformaro em aliados naturais de Bruxelas.

Se a reunio da OMC em Cancn representou um fracasso para as negociaes da Rodada de Doha, a grande inovao no cenrio do multilateralismo foi constituio do G-20, um grupo heterogneo de pases em desenvolvimento que teve uma atuao marcante naquele encontro ministerial e continua a exercer com consistncia o seu papel, em meio a outras coalizes que

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formam o jogo de foras na OMC. O Brasil, como um dos lderes do G-20, teve papel destacado, juntamente com a ndia, no NG-5, o grupo informal constitudo tambm por EUA, Austrlia e Unio Europia. A atuao do NG-5 foi crucial para se definir o programa de trabalho da Rodada de Doha, no final de julho de 2004, com a estrutura bsica para o futuro acordo multilateral, que estava previsto para ser concludo na 6a Conferncia Ministerial da OMC em Hong Kong, em dezembro de 2005. No entanto, nenhum acordo significativo foi concludo Hong Kong. Um avano pequeno e secundrio dentro das prioridades brasileiras em matria de interesses ofensivos foi a definio de 2013 como data final para a eliminao dos subsdios s exportaes agrcolas, os crditos exportao e as disciplinas para uso da ajuda alimentar e empresas estatais de comrcio.

Entre os principais avanos no programa de trabalho da OMC consta a deciso de eliminar os subsdios exportao. Sobre isso, diz o texto do acordo prvio: os membros estabelecero modalidades detalhadas que garantam a eliminao em paralelo de todas as formas de subsdios exportao e medidas, com efeito, equivalentes em uma data a ser negociada. Decreta-se, assim, em data a ser acordada, o fim dos subsdios exportao e avanos efetivos no disciplinamento dos crditos exportao, das prticas distorcivas usadas por empresas estatais de comrcio e do abuso dos programas de ajuda alimentar. Um assunto que demandar esforos suplementares de negociao o acesso aos mercados agrcolas. O maior problema que a Rodada de Doha foi lanada, em 2001, com a grande ambio de reduzir sensivelmente as protees e subsdios agrcolas, mas nos anos seguintes houve reverso das expectativas, com a duplicao dos subsdios americanos na Lei Agrcola 2002 e a tmida reforma da Poltica Agrcola Comum da UE, em 2003 (Jank, Nassar e Tachinardi, 2005).

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2.3.4. Perspectivas para o etanol brasileiro nas negociaes internacionais.

Na verdade, o que se verifica que diante da impossibilidade de se encontrar solues globais para garantir um certo controle do mercado e para garantir um desenvolvimento harmnico das naes, os pases so levados descrena e a procura de caminhos prprios para o equacionamento de seus problemas. Tal fato leva ao abandono progressivo das tcnicas de competio para adoo daquelas de proteo do mercado interno, como bem sintetiza Ives Gandra Martins (1982): restringe-se fora do instrumental jurdico plurinacional para o fortalecimento das legislaes internacionais no negociadas.

Pode-se desenhar o seguinte quadro geral a curto e mdio prazo: uma liberalizao comercial ampla para o etanol carburante (i.e., aumento substancial no acesso a mercados e redues substanciais ao apoio domstico que mais distoram o comrcio) est fora da agenda da Unio Europia, dos Estados Unidos, enquanto mesmo entre os pases em desenvolvimento (i.e., China, ndia) as propostas liberalizantes so minoritrias. Apesar da demanda mundial crescente, atualmente no existe um mercado internacional consolidado para o etanol carburante. Em parte isso se deve aos subsdios e aos regimes protecionistas que distorcem o comrcio internacional, impedindo o livre fluxo do produto e reduzindo o comrcio a transaes ocasionais, principalmente quando ocorrem deficincias de suprimento. Em adio, os programas de implementao de biocombustveis nos Estados Unidos, na ndia, na China, e na Unio Europia tm como um dos objetivos o desenvolvimento da produo domstica como forma de fomentar a atividade agrcola e industrial, mantendo o nvel de ocupao e melhorando ou mantendo a qualidade de vida.

As exportaes brasileiras de etanol (2,5 bilhes de litros aproximadamente US$ 550 milhes) representaram pouco mais de 1% do total das exportaes do agronegcio brasileiro em 2005. Mesmo com a tendncia de crescimento das exportaes (estima-se para 2015 um volume de 6 bilhes de litros, ou US$ 1,3 bilhes - considerando US$ 220,00 o valor de 1000 litros de etanol), a participao do etanol pode ser considerada como pouco significativa quando comparada com a exportao das principais commodities agrcolas brasileiras (i.e., soja e

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derivados, carnes, acar), que em 2005 totalizaram US$ 43,6 bilhes64, resultado 11% superior ao de 2004, quando a balana registrou US$ 39,016 bilhes, segundo dados divulgados pela Secretaria de Relaes Internacionais do Agronegcio (Unica, 2005). A maior participao do Brasil no promissor mercado internacional de etanol um dos elementos ainda em construo no intercmbio do Brasil em relao a seus principais parceiros comerciais. Portanto, a curto e mdio prazo, deduz-se que o Brasil, nas principais negociaes internacionais em andamento, no ter grandes pretenses relacionadas especificamente com as exportaes de etanol, pois no so justificados os desgastes advindos de uma ao especfica para liberao dos mercados de etanol por parte do Brasil no mbito das negociaes internacionais multilaterais. O que tem ocorrido com certa freqncia so exportaes de etanol advindas de negociaes bilaterais isoladas como, por exemplo, as negociaes entre Brasil e Sucia, Brasil e ndia, Brasil e Venezuela, Brasil e Japo, e, tambm, as negociaes de cotas para exportaes (i.e., negociao Mercosul e Unio Europia, Pases do Caribe e Estados Unidos).

Os derivados de cana figuram em 3 lugar na balana comercial agrcola em 2005, com receita de US$ 4,68 bilhes (Unica, 2005), sendo o acar o principal produto de exportao da agroindstria canavieira, seguido pelo lcool etlico, que movimentou aproximadamente US$ 500 milhes deste total.

64

64

Captulo 3 Cenrios para 2010 e 2015 para o etanol e acar brasileiro, e requisitos para o suprimento da demanda.
3.1. Cenrios de curto e mdio prazo para produo, consumo no mercado interno e exportaes de etanol e acar brasileiro. Maior produtor de cana-de-acar do mundo, o Brasil, na safra 2004/2005, produziu cerca de 386 milhes de toneladas65. Do total de 55,42 milhes de toneladas de sacarose, cerca de 50% foram utilizadas para produo de acar e 50% para etanol (Nastari, 2005a). Segundo projees da Datagro (Nastari, 2005a), para a safra 2005/2006 a tendncia de crescimento de 6% a 7%. Espera-se que sejam colhidas cerca de 410 milhes de toneladas de cana-de-acar com 58 milhes de toneladas de sacarose66. Este cenrio de crescimento no novidade para o setor, visto que nos ltimos quatro anos as taxas de crescimento da produo de cana no Brasil superaram a mdia de 10% ao ano, como pode ser visto na Figura 16. Uma caracterstica importante que sempre deve ser lembrada que a cadeia produtiva sucroalcooleira no Brasil tem como principal insumo um produto agrcola e, portanto, est sujeita a intempries climticas, fitossanitrias e sazonalidade da produo.

65 66

Cana-de-acar destinada para produo de acar e etanol (Nastari, 2005).

De acordo com o Consecana (Conselho dos Produtores de Cana-de-acar, Acar e lcool do Estado de So Paulo) uma tonelada de acar equivale a 1,0495 toneladas de sacarose, mil litros de etanol anidro equivalem a 1,8169 toneladas de sacarose e mil litros de etanol hidratado equivalem a 1,7409 toneladas de sacarose.

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Fonte: MAPA (Rodrigues, 2005)

Figura 16. Produo de cana-de-acar, acar e lcool etlico no Brasil. H certo otimismo junto ao empresariado do setor sucroalcooleiro, e espera-se que o crescimento da produo continue acentuado ao menos nos prximos 5-10 anos. H trs razes para este otimismo: (i) o crescimento do consumo do etanol hidratado no mercado domstico, por conta do sucesso alcanado na venda dos chamados veculos flex-fuel, (ii) o crescimento das exportaes de etanol, e a expectativa de que esse mercado continue a crescer, por razes ambientais e estratgicas, e (iii) a expectativa de aumento das exportaes de acar, em decorrncia das vitrias alcanadas pelo Brasil e outros pases na Organizao Mundial do Comrcio OMC (Walter et al., 2005). As projees de especialistas desse segmento industrial so de que a produo de cana chegar a 413 milhes de toneladas na safra 2005-2006 (Oliveira, 2005), a 560 milhes em 2010 (Oliveira, 2005) e a 673 milhes de toneladas em 2013 (Nastari, 2005b). Tendo por base essas referncias, que inclusive detalham as hipteses de evoluo da produo de acar e etanol para os mercados domstico e externo, foi construdo nesta dissertao o cenrio tendencial, assim chamado por refletir as tendncias de crescimento preconizadas por especialistas. Para preenchimento da srie temporal, a partir de 2013, para atender os horizontes de 10 anos (2015), foram aplicadas taxas de crescimento s variveis determinantes dos cenrios. Essas

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taxas de crescimento foram calculadas para os perodos 2005-2010 e 2010-2013 e ajustadas para os perodos 2013-2015. Os ajustes foram definidos de sorte que, regra geral, haja uma reduo nas taxas de crescimento de exportao aps 2013, a taxa de crescimento do consumo de etanol no mercado interno mantida, e um pequeno aumento da produtividade de produo de etanol (Walter et al., 2005). Os principais parmetros de definio dos cenrios e as moagens de cana calculadas para os anos de referncia no horizonte de projeo, so apresentados na Tabela 7.
Tabela 7: Parmetros e resultados do cenrio tendencial de evoluo da atividade no setor sucroalcooleiro.
PARMETROS E RESULTADOS Produo de cana (milhes t) Produo de etanol (1000 m3)a Consumo etanol domstico (1000 m ) Exportao de etanol (1000 m )
3 b 3 a

2004-051 388,0 15,8 13,4 2,4 26,5

c

2005-061 413,0 17,0 14,6 2,4 27,2 9,7 17,5 80,3 136,9 51,3 48,7

2010-111 560,0 27,3 22,1 5,2 30,8 10,6 20,2 80,9 136,9 60,0 40,0

2013-142 673,0 30,9 25,0 5,9 39,8 12,2

67

2015-16 731,7 35,6 29,6 6,0 40,3 13,3 27,0 81,4 136,9 59,8 40,2

Produo de acar (milhes t) Consumo domstico acar (milhes t) Exportao de acar (milhes t)d Produtividade etanol (l/t cana)
e

9,5 17,0 80,3 136,9 50,7 49,3

2

24,668 81,2 136,9 56,6 43,4

Produtividade acar (kg/ t cana) % da moagem para etanol % da moagem para acar
1

Notas: Premissas bsicas de Copersucar (Oliveira, 2005) e Datagro (Nastari, 2005b) a taxas de crescimento de 8,6% aa entre 2005-06 e 2010-11, que caem para 6% aa entre 2010-11 e 2015-16. b taxas de crescimento de 16,7% aa entre 2005-06 e 2010-11, que caem para 4,2% aa entre 2010-11 e 2013-14. c taxas de crescimento de 1,77% aa entre 2005-06 e 2010-11, que sobe para 4,6% aa entre 2010-11 e 2015-16. d taxas de crescimento de 2,9% aa entre 2005-06 e 2010-11, que sobe para 6% aa entre 2010-11 e 2015-16. e taxas de crescimento de 0,11% aa entre 2010 e 2013, que sobem para 0,14% aa entre 2013 e 2015.

Na Figura 17 apresentada a evoluo da moagem de cana no Brasil, a Figura 18 apresenta a evoluo do consumo domstico e da exportao de acar, e a Figura 19 apresenta a evoluo do consumo domstico de etanol anidro e hidratado, juntamente com as exportaes de etanol anidro, no perodo 2005-2015, para o cenrio tendencial.

67

Acar mercado interno: mantida tendncia verificada nos ltimos 20 anos para o consumo per capita, projetando populao em 2013 (197,8 milhes FIBGE) e prevendo aumento no uso de sacarose para sucro-qumica (Nastari, 2005b). O consumo estimado em 12,2 milhes de toneladas em 2013. Acar - mercado externo: conservadoramente, considerando a fatia de mercado do Brasil em 40%, e que o mercado livre mundial continuar a representar 27% do consumo (Nastari, 2005b).

68

67

750

Cenrio Tendencial para Moagem de Cana [milhes de toneladas]

700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
2011 2012 2013

Cana para produo de etanol

Cana para produo de acar

Figura 17. Cenrio tendencial para moagem de cana no perodo 2005-2015.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2014

Consumo domstico de acar

Exportao de acar

Figura 18. Cenrio tendencial para consumo domstico e exportao de acar no perodo 2005-2015.
68

2015

42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Consumo Domstico e Exportao de Acar [milhes de toneladas]

2014

36.000 Consumo domstico de etanol anidro e hidratado e exportao de etanol anidro [Milhes de litros] 33.000 30.000 27.000 24.000 21.000 18.000 15.000 12.000 9.000 6.000 3.000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 0

Consumo domstico de etanol

Exportaes de etanol

Figura 19. Cenrio tendencial para consumo domstico de etanol anidro e hidratado e exportao de etanol anidro no perodo 2005-2015.

3.2. Requisitos para o suprimento da demanda estimada para 2010 e 2015

No item 3.1. foi apresentado o cenrio tendencial, no qual prev-se o contnuo crescimento tanto da demanda interna de acar e lcool etlico carburante quanto o crescimento na exportao destes produtos. O Brasil referncia mundial no tema e est no centro das atenes. A preocupao, no entanto, fica por conta da garantia de fornecimento de acar e lcool etlico carburante tanto para o mercado interno quanto para os mercados externos. Muito tem se falado sobre a construo de novas unidades, no aumento das lavouras de cana e na expanso da logstica, que implicam grandes investimentos a fim de evitar problemas de abastecimento. A pergunta agora : ser possvel obter este crescimento sustentado no futuro prximo? Quais os principais desafios a serem enfrentados, no campo agronmico, industrial e logstico? Estes assuntos sero discutidos a seguir.

69

3.2.1. Expanso do setor sucroalcooleiro: provvel localizao e disponibilidade de reas No incio deste captulo foi apresentada a perspectiva tendencial de moagem de cana nos anos de referncia e, por conseguinte, preciso definir como a produo de cana ir se distribuir entre os vrios estados produtores. Tendo por base as sries de produo no perodo 1990-2003 (Unica, 2005), foram calculados os percentuais de participao para os principais estados produtores e estabelecidas tendncias de evoluo. Os percentuais para o horizonte de projeo foram ajustados de forma a que as seguintes premissas fossem observadas: (i) a participao da produo no Estado de So Paulo tende a cair aps 2010, devido reduo das reas para expanso do canavial; at 2010, no entanto, o ritmo de crescimento ser acentuado; (ii) a participao da produo nos estados do Nordeste tende a diminuir, pela reduo das reas adequadas ao plantio; (iii) o crescimento da produo em todo o perodo 2005-2015 ocorrer sobretudo em Gois, Paran, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso; e (iv) em todos os estados produtores verifica-se crescimento da produo ao menos igual ao crescimento da produtividade (Walter et al., 2005). Tendo por base as premissas acima apresentadas, Walter et al. (2005) calcularam os percentuais de participao dos principais estados produtores na moagem de cana no perodo 2006-2015. Na Tabela 8 so apresentados esses percentuais para os oito principais estados produtores em 2003, para os anos de referncia do cenrio.

Tabela 8: Percentuais de participao na moagem de cana 2005-2015

Estado SP AL PR MG PE MT GO MS Outros % Moagem 2003 57,84 8,22 7,93 5,26 4,73 3,99 3,63 2,47 5,02 % Moagem 2005 58,5 7,8 8,0 5,4 4,5 4,2 3,8 2,5 6,0 % Moagem 2010 57,5 6,5 8,2 6,0 3,7 4,5 5,6 3,0 5,0 % Moagem 2015 50,8 5,7 8,3 6,4 3,3 5,7 7,2 4,4 8,2

70

Aplicados os percentuais de moagem a moagem total, apresentada anteriormente, calcula-se a evoluo da moagem nos principais estados produtores ao longo dos 10 anos de cenarizao. Os resultados de moagem por estado so apresentados na Tabela 9. Tabela 9: Moagem de cana nos principais estados produtores cenrios 2005-2015.
Estado SP AL PR MG PE MT GO MS Outros TOTAL 2005 241.605.000 32.214.000 32.833.500 22.095.500 18.585.000 17.139.500 15.487.500 10.325.000 22.715.000 413.000.000 2010 322.000.000 36.400.000 45.920.000 33.600.000 20.720.000 25.200.000 31.360.000 16.800.000 28.000.000 560.000.000 2015 371.703.600 41.706.900 60.731.100 46.828.800 24.146.100 41.706.900 52.682.400 32.194.800 59.999.400 731.700.000

As taxas mdias de crescimento da produo de cana no Brasil e nos principais estados produtores nos intervalos entre os anos de referncia do cenrio tendencial so apresentadas na Tabela 10.
Tabela 10: Taxas de crescimento da produo de cana em diferentes perodos no horizonte de cenarizao
2005-2010 Brasil SP AL PR MG PE MT GO MS Outros 6,30% 6,07% 2,62% 7,10% 8,90% 2,35% 8,17% 15,32% 10,39% 4,42% 2010-2015 5,50% 1,88% 1,73% 4,69% 5,79% 2,08% 9,49% 9,82% 12,75% 15,30% 2005-2015 5,88% 3,97% 4,35% 5,89% 7,34% 2,21% 8,83% 12,57% 11,57% 9,86%

71

Na Figura 20 apresentada a evoluo da moagem no Estado de So Paulo segundo o Cenrio Tendencial, no perodo 2005-2015. A ttulo de comparao, na mesma figura mostrada a evoluo da moagem no Brasil, evidenciando a tendncia de reduo da participao daquele estado principalmente aps 2010.
800.000.000 700.000.000 600.000.000 Moagem (ton) 500.000.000

BR
400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 1985

SP

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Figura 20. Evoluo da moagem de cana no Brasil e em So Paulo cenrio tendencial. J nas Figuras 21 e 22 so apresentadas as evolues da moagem nos outros Estados segundo o cenrio tendencial, no mesmo perodo.
70.000.000 60.000.000 50.000.000

Moagem (ton)

40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1985

MT
GO
MS
Outros

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Figura 21: Cenrio tendencial da moagem de cana, em Mato Grosso, Gois, Mato Grosso do Sul

72

70.000.000 60.000.000 50.000.000

Moagem (ton)

40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1985

AL
PR
MG
PE

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Figura 22. Cenrio tendencial da moagem de cana nos Estados de Alagoas, Paran, Minas Gerais e Pernambuco.

No Estado de So Paulo a tendncia o crescimento da produo de cana em regies a oeste e noroeste, com deslocamento da pecuria e da citricultura. A cana avana para as ltimas fronteiras agrcolas do Estado, visto que nos principais plos da economia sucroalcooleira de So Paulo no h mais reas disponveis para tamanha expanso. Segundo levantamento efetuado pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), divulgado em matria publicada pelo jornal O Estado de So Paulo em 26 de junho de 2005, da safra de 1999/2000 de 2004/2005 a rea de cana cresceu 18,5% ou 450,7 mil hectares. Um estudo da Embrapa69 que mapeou a cobertura vegetal do Brasil em 2002, com base em dados dirios dos sensores Vegetation do satlite Spot IV, desenvolvido no mbito do programa Global Land Cover 2000 atravs de uma iniciativa coordenada pelo Instituto for Environment and Sustainability, referenda esta tendncia. Em relao a cultura da cana-deacar, o estudo cobriu 86 municpios da regio de Ribeiro Preto. Concluiu-se que a fronteira canavieira avana rpido70, como pode ser visto na Figura 23 abaixo. Em 1988, a cana cobria

69 70

Embrapa, Mapa da cobertura vegetal do Brasil, disponvel em: www.cobveget.cnpm.embrapa.br/resulta.

O trabalho toma para anlise uma faixa da regio canavieira paulista, das barrancas do Rio Grande (na divisa com Minas Gerais) s do Rio Tiet. A cana-de-acar desloca a pecuria e comea, mais a Oeste, a deslocar tambm a

73

8.616,88 km2, ou 23,46% da rea agrcola. De acordo com a Associao Brasileira de Agribusiness e a Embrapa Monitoramento por Satlite, instituies que recolheram e analisaram as imagens, a rea em 2003 chegou a 18.297,63 km2, quase 50% do espao voltado para a agricultura do Estado de So Paulo. Os avanos ocorreram em pastagens, em reas dedicadas s culturas anuais e sobre a fruticultura.

Fonte: O Estado de So Paulo, em 26 de junho de 2005.

Figura 23. Expanso das lavouras de cana-de-acar em reas antes dominadas pela laranja e pecuria, na regio de Ribeiro Preto (SP), entre as safras 1988/1989 e 2003/2004.
laranja. O estudo mostra que os pequenos, mdios e at grandes produtores comeam a deixar vocaes tradicionais de regies para abrir espao para a cana-de-acar.

74

Tendo em vista os investimentos que j foram feitos, bem como aqueles planejados, a expanso da produo de cana se dar em um primeiro momento principalmente a oeste de So Paulo, e em Minas Gerais e Gois. Aps 2010, segundo Castiglioni (2004), citada por Macedo e Nogueira (2005), bastante provvel que a expanso ocorra no Centro-Oeste do pas, ocupando reas do Cerrado hoje ocupadas com pecuria e cultivo da soja. Segundo ngelo Bressan71, em frum promovido pela revista Idea News em maio de 2005 (Ideanews, 2005), a construo de novas unidades geralmente um segredo comercial e privado. Eles mantm essa informao por algum tempo para estudar preo de terras, melhor localizao, cotao de equipamentos e outros assuntos que envolvam esse tipo de empreendimento. Bressan acredita que 80% das novas usinas (as j em construo e as planejadas) ficaro concentradas no Estado de So Paulo, seguido pelos Estados de Minas Gerais, Gois, Mato Grosso e Paran, este ltimo devido a dificuldades em reas para plantio. Neste mesmo frum, Jlio Maria Borges72 salientou que existe interesse e sondagem para 100 novos projetos em curto prazo, mas sero executados e esto em processo de implantao cerca de 40 ou 50 novas unidades na regio Centro-Sul. Ainda no mesmo evento, Luiz Zancaner73 afirmou que entre 2005 e 2010, o Centro-Sul dever ter de 40 a 50 novas unidades, na regio que contempla Presidente Prudente, Araatuba e So Jos do Rio Preto, acredita que se instalaro entre 25 e 30 novas unidades. Outras 15-20 unidades devero ser construdas nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Gois, Minas Gerais e Paran. Segundo Zancaner, para cada usina esto previstos investimentos entre R$ 100 e R$ 200 milhes para as reas industrial e agrcola. Antnio de Pdua Rodrigues74 salientou que os fundamentos positivos para o setor sucroalcooleiro sustentam os programas de investimentos do setor, que esto projetados em cerca de US$ 3 bilhes at 2010, com a construo de 40 novas usinas somente na regio Centro-Sul do pas. Os projetos de novas usinas j comearam a sair do papel, para cada projeto o investimento de, no mnimo, US$ 80 milhes (capacidade mdia de 2 milhes de toneladas de cana por safra por usina), disse Pdua.
71 72 73 74

Diretor do Departamento de Acar e de lcool do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Diretor da JOB Economia e Planejamento. Presidente da UDOP (Usinas e Destilarias do Oeste Paulista) e do Grupo Unialco.

Diretor tcnico da Unica, no seminrio O Brasil e a energia do sculo XXI, promovido pelo Jornal Valor Econmico e Unica em 02 de dezembro de 2004.

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Neste trabalho adotaram-se as previses da Copersucar (Oliveira, 2005), que prev a construo de 52 novas usinas na regio Centro-Sul do Brasil at a safra 2010/2011, sendo: 32 usinas no Estado de So Paulo, 6 usinas no Estado de Gois, 9 usinas no Estado de Minas Gerais, 3 usinas no Estado do Mato Grosso do Sul, 1 usina no Estados do Paran e 1 usina no Estado do Rio de Janeiro. Na Figura 24 apresenta-se a disposio espacial destes novos projetos.

Fonte: Copersucar (Oliveira, 2005)

Figura 24. Localizao dos projetos de novas usinas no Centro-Sul Pode-se perguntar se essa provvel expanso do setor sucroalcooleiro no implicaria risco de desmatamentos e, portanto, de impactos ambientais. De acordo com a pesquisadora Vnia Beatriz R. Castiglioni, da Embrapa, citada por Macedo e Nogueira (2005), no Brasil existem aproximadamente 137 milhes de hectares aptos expanso da agricultura de espcies de ciclo anual. Na Figura 25 apresentada a localizao aproximada desta rea. Adicionalmente, estimase uma liberao potencial de rea equivalente a 20 milhes de hectares provenientes da elevao

76

do nvel tecnolgico na pecuria75, com maior lotao por hectare, o que tornariam disponveis para outros cultivos reas atualmente ocupadas por pastagens. Essas so reas prprias, sem restries ambientais. Grandes reas esto disponveis nos cerrados76, cuja concentrao se d de modo importante nas regies Centro-Oeste e Nordeste do pas (Macedo e Nogueira, 2005). A expectativa de aumentar em 320 milhes de toneladas de cana a produo nacional at 2015, exigindo reas adicionais que totalizam 3 a 4 Mha, seria atendida com cerca de 4% da rea propcia para expanso, deslocando principalmente reas de pastagens e de culturas j estabelecidas (como a citricultura no Oeste de So Paulo).

Fonte: Embrapa (2004); Unica (Carvalho, 2005); adaptada pelo autor.

Figura 25. reas propcias para expanso da lavoura de cana-de-acar. A tendncia da expanso da cana-de-acar no Brasil no avanar sobre reas virgens, o que inclui reas como o Pantanal, a Amaznia Legal, reas remanescentes de Mata Atlntica e as demais reas de Preservao Ambiental. sabido que, a cana-de-acar uma cultura que necessita estar prxima usina processadora e, sendo assim, a plantao a uma distncia superior
75 76

Transio de parte da pecuria extensiva para o confinamento.

O tcnico do WWF-Brasil, Ilan Krugliansk, afirma que reas realmente degradadas devam ser utilizadas. No entanto, existem divergncias entre as chamadas reas de pastos, visto que preciso saber diferenciar reas de

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a um raio de 40 km da usina inviabiliza economicamente a produo. Por conseguinte, a agroindstria canavieira deve se estabelecer em regies que tenha infraestrutura logstica para escoamento da produo e disponibilidade de mo-de-obra, o que atualmente inviabiliza a instalao de usinas de cana em reas remotas.

No h razo para que a lavoura de cana avance sobre reas virgens, uma vez que h suficiente rea ocupada pela pecuria extensiva, reas degradadas no Cerrado, e reas ocupada por outras culturas agrcolas. Existe preocupao a respeito da invaso direta da cana-de-acar na regio da Amazonia Legal, e tambm da expanso em outras reas de preservao ambiental, como por exemplo o Pantanal, reas remanescentes de Mata Atlantica, reas preservadas de Cerrado, etc. Entretanto, tal fato seria altamente desabonador para a produo de etanol perante a opinio pblica internacional. Os mercados potenciais de etanol requerero garantias de produo sustentvel e a destruio de habitats para a expanso da lavoura da cana pode ser motivo suficiente para prejudicar a participao do Brasil nesse potencial mercado internacional. O que tem acontecido, e motivo de preocupao das ONGs e ambientalistas, que a expanso da cultura da cana e de outras culturas agrcolas ao substituir regies de pastagens acaba, indiretamente, ampliando as reas desmatadas de florestas, principalmente no Cerrado e nas florestas de transio, visto que ao ocupar reas antes utilizadas como pasto, desloca o gado das denominadas pastagens degradadas para novas fronteiras virgens (Cerrado, matas de transio e Amaznia Legal) (ISA, 2005)77.

Portanto no se v limitaes em se tratando de disponibilidade de reas para uma expanso sustentvel da cana-de-acar at 2015 no Brasil. No entanto necessrio que sejam observadas e cumpridas as legislaes ambientais vigentes.

cerrado nativo ou pasto nativo de cerrado, que tem sido erroneamente classificado como rea de pastagens degradadas disponveis para agricultura.
77

Estudo efetuado em conjunto com o Forum brasileiro de ONGs e movimentos sociais FBOMS.

78

3.2.2 Expanso da capacidade de produo: parque industrial e parte agrcola 3.2.2.1. Crescimento sustentado da base agronmica: variedades e tecnologia agrcola

No Brasil, nos ltimos 30 anos, foram desenvolvidas vrias espcies de cana-de-acar, adaptadas ao clima e ao solo das vrias regies produtoras. Para dar sustentao expanso da produo de lcool etlico no Brasil, visando atender a demanda projetada para os prximos dez anos, o setor sucroalcooleiro dever possuir uma base gentica suficiente para o desenvolvimento contnuo de novas variedades, de modo a suprir diferentes reas produtoras78 e ter a certeza de que novas doenas ou pragas podero ser controladas com perdas mnimas.

A priorizao do segmento agrcola em qualquer estratgia conseqente de modernizao tecnolgica da agroindstria canavieira vincula-se, de um lado, elevada participao da matria prima na formao dos custos de produo tanto do acar quanto do lcool etlico, e, de outro, ao fato de que esses produtos so, na realidade, fabricados no campo, com o segmento industrial limitando-se a extra-los da cana-de-acar. O objetivo econmico do primeiro segmento deve ser o de produzir o mximo de matria prima de boa qualidade (isto , com alto teor de sacarose) por unidade de rea e aos menores custos. Para atingi-lo, a biotecnologia pode contribuir de duas maneiras: (i) acelerando e aperfeioando os processos de criao e difuso de novas variedades79 que sejam mais produtivas, mais resistentes a doenas e pragas, e melhor ajustadas s necessidades de produo, tanto agrcola quanto industrial; (ii) e aumentando a eficincia dos tratos culturais antes e depois das colheitas (Szmrecsnyi, 2002). Na Figura 26 pode-se verificar o aumento da produtividade de cana, acar e lcool ao longo de quase 30 anos, no Brasil. sabido que o desenvolvimento de novas variedades de cana contribuiu muito para que estes resultados fossem alcanados.

78 79

Diferenas climticas, pluviomtricas e de solo, o que torna necessria a diversificao de variedades de cana.

A criao de novas variedades de cana atenderia plenamente a seus fins se produzisse gentipos com potencial agroindustrial semelhante ao das variedades em cultivo. A necessidade de novas variedades deve-se vida relativamente curta dos cultivares mais utilizados, em funo do declnio varietal decorrente, sobretudo, da disseminao de doenas durante a propagao vegetativa. Dessa forma, recomenda-se a diversificao no plantio de variedades, estabelecendo-se grupos de cultivares com caractersticas semelhantes quanto ao uso agroindustrial (Szmrecsnyi, 2002).

79

Fonte: Burnquist, citado por Carvalho, LCC. (2005).

Figura 26. Evoluo da produtividade no Centro-Sul de 1975/1976 a 2003/2004. Segundo Macedo e Nogueira (2005), atualmente so cultivadas no pas mais de 550 variedades de cana-de-acar. Nos ltimos dez anos foram introduzidas 51 variedades novas, sendo que as 20 principais ocupam cerca de 85% da rea plantada, como pode ser visto na Figura 27. Estas variedades foram produzidas principalmente por dois programas de melhoramento gentico: o da Copersucar80 (variedades SP) e o da Rede Interuniversitria de Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro-Ridesa (variedades RB). Um terceiro programa ativo, o do Instituto Agronmico de Campinas, historicamente de grande importncia para o setor, foi reestruturado e tem liberado algumas variedades promissoras. Recentemente foi constituda uma nova empresa privada para o desenvolvimento de variedades de cana-de-acar, a Canavialis. Hoje, as principais variedades ocupam cada uma, no mximo, 10% a 15% da rea total de cana em cada usina, o que minimiza o risco de perdas causadas por patgenos exticos, at que uma efetiva proteo com variedades geneticamente resistentes possa ser desenvolvida. De fato, esta tem sido a principal defesa contra patgenos externos nas usinas brasileiras. Comparando com outros

80

O banco de germoplasma da Copersucar conta com mais de 3 mil gentipos, incluindo uma ampla coleo de espcies selvagens.

80

importantes centros de pesquisa de cana no mundo (e.g., da Austrlia, frica do Sul, Colmbia e Ilhas Maurcio) pode-se afirmar que os programas brasileiros de melhoramento gentico so mais prolficos e o produtor brasileiro mais rpido para adotar novas variedades de cana-de-acar. sabido que importantes epidemias foram controladas81 com a rpida substituio de variedades.

Fonte: Burnquist, citado por Carvalho, LCC. (2005)

Figura 27. Grfico de porcentagem de novas e antigas variedades de cana-de-acar plantada.

A boa variedade um dos fatores mais importantes para o sucesso que tem alcanado o agronegcio do acar e etanol, no Brasil. tambm um dos mais importantes aspectos para assegurar sustentabilidade em mdio e longo prazos para o setor. Os programas de melhoramento gentico tambm se mostram eficientes para desenvolver variedades adaptadas a novas condies de manejo. Recentemente, no Estado de So Paulo, tem-se observado um aumento relativo do

81

Como exemplos, isto ocorreu com o carvo de cana (1980-1985), com a ferrugem (1987-1992) e o vrus do amarelecimento (1994-1997).

81

uso da colheita mecnica de cana crua82 sem queima, que proporciona uma condio biolgica diferente cultura (Macedo e Nogueira, 2005).

Embora testadas nos principais Estados produtores de cana do Brasil, algumas variedades exigem estudo especfico, sobretudo por demandarem, alm de propriedades especiais para a mecanizao, condies genticas favorveis a climas e solos incomuns. Estas pesquisas so executadas em reas consideradas novas fronteiras de cana, como o cerrado brasileiro, o Oeste do Estado de So Paulo e o Tringulo Mineiro. Segundo Burnquist83, os institutos melhoram a gentica mas as usinas precisam qualificar o ambiente de produo: se eu tiver uma gentica fenomenal mas no tiver uma mquina bem ajustada e uma sistematizao adequada, perde-se toda a vantagem ganha com a cincia. Sendo assim, outro ponto importante para expanso da produo de etanol no Brasil o desenvolvimento tecnolgico da produo industrial e, tambm, a capacidade industrial para a implantao de novas destilarias, o que ser tratado no prximo item. Outro importante acontecimento, que tende a contribuir para o aumento da produtividade e o desenvolvimento de novas variedades de cana, a biotecnologia com a transgenia, ou seja, o desenvolvimento de plantas, geneticamente modificadas, para que tenham maior teor de sacarose, maior resistncia seca ou no apresentem florescimento, dependendo de cada caso. Segundo Macedo e Nogueira (2005), o Projeto Genoma Cana, financiado pela Copersucar e pela Fapesp, de 2000 a 2003, para identificar os genes expressos em cana-de-acar, contou com a colaborao de 200 pesquisadores de mais de 20 grupos de diferentes instituies e resultou em conquistas significativas. Cerca de 300 mil seqncias genticas expressas em cana foram analisadas e agrupadas em aproximadamente 40 mil genes. Alguns grupos de pesquisa j utilizam estes genes em programas de melhoramento gentico. O trabalho continua, agora com o projeto genoma funcional iniciado em 2004, tambm financiado pela Copersucar e pela Fapesp. Os

82

O corte mecnico deve ser precedido de formatao do solo, eliminao de pedras, extino de sulcos mortos, menor desnvel no sulco entre a fileira de plantio e espaamento mnimo de 1,40 m entre fileiras. A evoluo de variedades adaptadas ao corte mecnico, considerada fundamental para o desenvolvimento sustentvel da atividade, ainda est se iniciando e render louros no futuro (Ripoli, 1996). Coordenador de tecnologia do Centro de Tecnologia Canavieira - CTC (ex-Copersucar), em palestra realizada no 3 Simtec junho de 2005, em Piracicaba (SP), sobre os impactos da biotecnologia nos programas de melhoramento gentico e no desenvolvimento de novas variedades de cana-de-acar.

83

82

resultados preliminares so promissores para o desenvolvimento de variedades mais resistentes a pragas e doenas e alguns estresses importantes como seca e frio, que poderiam inclusive estimular a expanso da cultura em regies hoje consideradas inaptas para a cana-de-acar.

At 2010, no mais tardar, a produo comercial de cana transgnica dever estar acontecendo no Brasil. A previso do pesquisador e engenheiro agrnomo Burnquist. Segundo ele, no existe ainda produo comercial de cana transgnica no mundo, apesar das experincias que esto sendo realizadas em diversos pases, entre os quais, frica do Sul, Austrlia, Cuba, Egito, Estados Unidos, ndia e Indonsia. Queremos mostrar que a cana transgnica gera benefcios para o meio ambiente, possibilitando a reduo do uso de herbicidas, afirma Burnquist. O desafio dos defensores da utilizao desses recursos cientficos mostrar que a transgenia gera diversos tipos de benefcios. Se a pesquisa encontrar um gene responsvel pela degradao da cultura da cana, trata logo de deslig-lo durante o processo de seleo de variedades. Com a biotecnologia possvel disponibilizar ao setor variedades que efetivamente expressem o mximo do seu potencial gentico em regies onde houve ou haver expanso da cultura da cana-de-acar com materiais genticos no to favorveis. Ou seja, velocidade e versatilidade para a cultura da cana-de-acar.

Com o sucesso dos programas de melhoramento gentico da cana-de-acar, alcanados no passado, e a ampla base fsica instalada, considera-se que o setor poder contar com variedades adequadas para seguramente suportar a manuteno e futura expanso da cultura, em qualquer condio edafoclimtica do pas. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, a expanso para reas ainda no visadas especificamente pelos principais programas dever envolver novos investimentos84. Segundo Macedo e Nogueira (2005) a capacitao tcnica interna coloca o Brasil em posio de vanguarda mundial no emprego da moderna biotecnologia no desenvolvimento de novas variedades de cana.

84

O investimento nessa rea de pesquisa totaliza, em So Paulo, cerca de R$15 milhes/ano; possivelmente, no Brasil, so R$20 milhes/ano. Isto corresponde a 1,14 US$/ha cultivado anualmente; na Austrlia, o B.S.E.S. opera com cerca de 12 US$/ha cultivado, para gerar variedades e nas Ilhas Maurcio, 82,2 US$/ha. Em parte, este subinvestimento compensado pelo envolvimento de dezenas de empresas do setor sucroalcooleiro nas fases finais de avaliao. Isso pode significar mais 10 a 15% de investimento na rea de experimentao, alm de gerar ganhos adicionais no uso mais rpido dos resultados. Mesmo considerando o nosso fator de escala benfico, preciso investir mais em certas reas (Macedo e Nogueira, 2005).

83

3.2.2.2. Crescimento sustentado da base industrial: tecnologia no processamento industrial da cana-de-acar e capacidade industrial para implementao de novas unidades

Conforme Szmrecsnyi (2002), no incio da dcada de 1980 havia uma expectativa, por parte do Banco Mundial e dos fabricantes de equipamentos industriais sediados nos pases economicamente e tecnologicamente mais avanados, de que a expanso da produo de acar e lcool etlico carburante no Brasil e alhures iria promover a modernizao dos processos produtivos adotados na agroindstria canavieira, a comear pelo prprio sistema de extrao do caldo de cana, estendendo-se fermentao e abrangendo o aumento da eficincia energtica das usinas e destilarias.

Segundo o mesmo autor, a adoo da extrao do caldo por difuso nas novas unidades industriais representaria, portanto, uma primeira e importante inovao tecnolgica a ser introduzida. Um bom motivo para tanto o fato de a difuso constituir um processo muito mais permevel s inovaes de cunho biotecnolgico. claro que adoo de novas tecnologias nesse mbito, como em outros, no costuma dar-se de forma expontnea, supondo pelo menos a preexistncia de uma capacidade gerencial para tanto, mas ela est longe de ser impossvel. Basta atentar, nesse sentido, para a grande diversidade de rendimentos agroindustriais das destilarias paulistas, os quais, segundos levantamentos recentes, variam em torno de uma mdia anual de 5.847 litros de lcool por hectare de cana, entre os extremos de 7.046 litros de lcool por hectare de cana nas mais eficientes e 3.626 litros de lcool por hectare de cana nas menos eficientes85 (Szmrecsnyi, 2002).

Segundo Macedo e Nogueira (2005), o processamento industrial da cana para etanol, como realizado hoje, uma tecnologia que j atingiu sua maturidade plena. Houve grandes avanos entre 1970 e 1990 mas, nos ltimos anos, os ganhos de produtividade e eficincia foram pequenos. A Tabela 11 apresenta valores mdios e mximos dos principais indicadores de desempenho das usinas no Centro-Sul, para os diversos setores industriais, avaliados em termos

Nunca demais assinalar que se trata aqui de coeficientes agregados, que resultam tanto dos rendimentos agrcolas (toneladas de cana por hectare), como dos industriais (litro de lcool por tonelada de cana), ambos os quais tendem a ser extremamente variveis de um estabelecimento para outro.

85

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das quantidades de acar equivalente no produto e no insumo86. As redues de custos com melhorias graduais da tecnologia atual, em um horizonte de dez anos, sero modestas. A difuso de tecnologias existentes para todo o setor (aproximando os desempenhos mdios dos mximos) tambm no trar impacto importante. Tabela 11: Eficincias de converso, estimativas para usinas da Regio Centro-Sul em 2004.
EFICINCIA Extrao Tratamento do caldo Fermentao Destilao MDIA ( %) 96,2 99,2 91,1 99,6 Fonte: Leal, 2004. MXIMA ( % ) 97,5 99,8 93,0 99,6

Entre as tecnologias que podero influir nos custos, na prxima dcada, destacam-se os desenvolvimentos em extrao hidrodinmica (reduo de 25% no uso de energia em preparo e moagem, reduo de custos com manuteno); na reduo dos consumos especficos de energia87 e gua no processamento; sistema de limpeza a seco da cana88; uso de peneiras moleculares89 e membranas na destilao, destilao extrativa; hidrlise dos resduos celulsicos90 e outros (Macedo e Nogueira, 2005). Tambm as melhorias nas prticas gerenciais e administrativas nas usinas levaro a redues nos custos de produo.

Ao discutir-se o potencial de expanso da produo de lcool pergunta-se, inicialmente, qual a capacidade instalada no pas para a produo de lcool. No h uma resposta direta para esta pergunta. Ela depende da produo desejada de acar. As usinas atuais so flexveis para a

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Considerando cana com pol de 14,5% e acares redutores de 0,55%, os valores dessa tabela levam a eficincias globais de 89 a 92% de acar convertido em lcool anidro por tonelada de cana, equivalentes a 85,5 e 88,4 litros de etanol por tonelada de cana, para as situaes mdia e mxima, respectivamente. O acionamento eletro-hidrulico das moendas e o uso de turbinas de alta eficincia na casa de fora melhora o aproveitamento energtico da usina. O sistema de limpeza a seco para cana crua colhida mecanicamente reduz impurezas e aumenta a eficincia da moagem e o aproveitamento energtico da palha e dos resduos da cana-de-acar. um sistema de ventilao desenvolvido em parceria entre CTC e ITA. a mesma tcnica do tnel do vento, com a retirada do resduo slido e a remessa da cana limpa para o processo de extrao. Equipamento para desidratao de lcool anidro. til para produo de lcool anidro 99,5 INPI sem traos do agente desidratante, para uso petroqumico, farmacutico ou alimentcio. Hidrlise do bagao da cana, que o tratamento qumico que permite produzir lcool a partir dos acares fermentveis contidos no bagao da cana. A tecnologia poder dobrar a produo de etanol por rea plantada no Brasil. Esta tecnologia, no Brasil, est sendo desenvolvida em parceria entre o CTC, o Grupo Dedini e a Fapesp.

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produo de acar e lcool, e esta produo tem origem na mesma cana moda, no mesmo caldo. Dada a flexibilidade de produo da usina, que pode produzir acar, etanol hidratado e etanol anidro dentro de certos limites, no possvel dizer-se, com certeza, qual a produo de lcool etlico assegurada. Qualquer avaliao da capacidade instalada para produo de lcool tem de levar em conta o acar a ser produzido, os preos dos produtos no mercado, e em particular no mercado internacional, visto que so fortes influenciadores da produo a ser obtida. Se desejase aumentar a produo de lcool etlico nas usinas j instaladas, mantida a atual (elevada) produo de acar, o gargalo ser o setor de recepo/preparo/extrao, que demandar investimentos para aumento da capacidade de processamento de cana (moagem), bem como em setores auxiliares (tratamento do caldo, gerao de vapor, gerao de eletricidade, etc). Alm da instalao de novas unidades produtoras de acar e lcool, para atender a demanda projetada para 2010 e 2015, na parte industrial, esto previstos investimentos nas atuais unidades instaladas, principalmente na expanso da moagem da cana e em novas colunas de destilao.

Para um programa de expanso como o considerado, preciso avaliar a capacidade do setor de produo de equipamentos para suprir a implantao de novas unidades de produo de etanol91, incluindo sistemas de co-gerao para produzir excedentes de energia eltrica. A indstria brasileira de equipamentos para a produo de etanol e co-gerao tem hoje um ndice de nacionalizao de quase 100%. O mercado proporcionou as condies adequadas para que a indstria brasileira de equipamentos desenvolvesse completa linha de produtos, inclusive com tecnologias pioneiras, com mnima importao (Olivrio, 2003). Segundo Macedo e Nogueira (2005), os diferentes estgios de evoluo da agroindstria canavieira foram: (i) os grandes aumentos de capacidade; e (ii) aumentos nas taxas de converso e o uso integral do potencial da cana (estgio ainda em curso), que rebateram necessariamente sobre a indstria de bens de capital. Vrios exemplos so marcantes neste processo. A velocidade de desenvolvimento, e principalmente de implementao de solues, evoluiu para os pacotes turn-key no fornecimento de destilarias e sistemas completos de co-gerao.

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Para melhorar a eficincia energtica da produo e, por conseguinte, reduzir os custos do produto, importante que as novas unidades de produo de etanol prevejam sistemas de co-gerao eficientes, possivelmente com alta presso e extrao/condensao de vapor, e que a eficincia energtica seja aumentada com a reduo possvel do consumo trmico nos processos.

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A indstria brasileira de equipamentos se compe principalmente de dois ncleos fabris, um instalado em Piracicaba (Grupo Dedini) e outro em Ribeiro Preto (Grupo Biagi e Grupo Dedini), alm de algumas empresas independentes tambm localizadas nessas regies. A capacidade nacional de fabricao de unidades completas para uma expanso da produo de etanol estimada pelos fornecedores de equipamentos para duas alternativas de capacidades de usinas: Usina Tipo 1: com capacidade de processamento de 5.625 toneladas de cana por dia, totalizando 1.000.000 de toneladas de cana por safra, com capacidade de produo de 450.000 litros de lcool etlico anidro por dia, resultando em 80.000.000 litros de etanol anidro por safra. O investimento total no parque industrial para este tipo de usina est na faixa de R$ 110 milhes por unidade. A capacidade de fornecimento do parque industrial brasileiro de cerca de quarenta usinas turn key deste tipo por ano, acompanhando quarenta plantas de co-gerao cada qual com capacidade para produo de 30 MW (Olivrio, 2003).

Usina Tipo 2: com capacidade de processamento de 12.000 toneladas de cana por dia, totalizando 2.160.000 de toneladas de cana por safra, com capacidade de produo de 1.000.000 de litros de lcool etlico anidro por dia, resultando em 180 milhes litros de etanol anidro por safra. O investimento total no parque industrial para este tipo de usina esta na faixa de R$ 160 milhes por unidade. A capacidade de fornecimento do parque industrial brasileiro de cerca de vinte e quatro usinas turn key deste tipo por ano, acompanhando as plantas de co-gerao (Olivrio, 2003)92.

Portanto, para os nveis de expanso considerados a indstria nacional tem capacidade para suprir totalmente, nos prazos previstos, a demanda de destilarias completas e os sistemas de cogerao associados.

Estes valores foram confirmados pelo Sr. Olivrio, vice-presidente do Grupo Dedini S.A., em visita a este grupo, em outubro de 2005.

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3.2.2.3. Investimentos necessrios para a expanso do parque industrial e da parte agrcola

Tendo como base o cenrio tendencial para expanso do setor em 2010 e 2015, apresentado no Captulo 3, sero necessrios a produo e o processamento de 560 milhes de toneladas de cana em 2010 e 731,70 milhes de toneladas de cana em 2015, resultando num total de 27,30 bilhes de litros de lcool etlico, mais 30,80 milhes de toneladas de acar para consumo nos mercados interno e externo, em 2010, e 35,60 bilhes de litros de lcool etlico mais 40,30 milhes de toneladas de acar, em 2015. Conforme apresentado, na avaliao foi considerada uma produtividade mdia de 81 litros de etanol por tonelada de cana e 136,9 kg de acar por tonelada de cana.

Para clculo dos investimentos para expanso da lavoura foram utilizados dados do BNDES (2004), que considera usinas padro. Para uma usina com capacidade de moagem de 1.000.000 de toneladas de cana por safra, considerando uma produtividade de 77 toneladas de cana por hectare, seria necessria o plantio de 15.600 hectares de cana, sendo 13.000 hectares a rea de corte93, totalizando um investimento na parte agrcola de aproximadamente R$ 40 milhes. Portanto, neste caso o investimento agrcola necessrio por hectare de cana de aproximadamente R$ 2.565,00 (sem incluir preo da compra de terras), sendo o investimento agrcola por tonelada de cana de aproximadamente R$ 40,00. Para uma usina Tipo 2, considerando uma produtividade de 81 toneladas de cana por hectare, sero necessrios 33.334 hectares de rea total de cana, sendo 26.667 hectares de rea de corte; por conseguinte, os investimentos necessrios na parte agrcola sero de aproximadamente R$ 86 milhes por unidade (valor em moeda corrente R$ de junho de 2003).

sabido que a mdia de moagem de cana por safra na regio CentroSul est prxima de 2.000.00094 de toneladas de cana por usina. Portanto, nesta dissertao convencionou-se adotar como base de clculo dos investimentos necessrios para a expanso projetada, a usina Tipo 2 apresentada no item anterior, com capacidade para moer 2.160.000 toneladas de cana na safra e

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A rea de corte normalmente 80% da rea total plantada. No presente, h usinas que moem 600.000 toneladas de cana e aquelas que moem 7.000.000 de toneladas/safra.

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com um custo estimado da parte industrial de aproximadamente R$160 milhes (usina turn key, com cogerao). Sendo assim, para atender a demanda projetada para 2015, considerando que naquele ano sero acrescidas cerca de 320 milhes de toneladas de cana, sero necessrias 148 novas usinas Tipo 2.

Portanto, considerando que o parque industrial de uma usina Tipo 2 requer um investimento de aproximadamente R$ 160 milhes e que a parte agrcola requer mais R$ 86 milhes, o investimento necessrio para instalao de uma unidade completa de aproximadamente R$ 246 milhes. Conclui-se que para instalao de 148 novas unidades sero necessrios investimentos da ordem de R$ 36,5 bilhes, sendo aproximadamente R$ 23,7 bilhes na expanso do parque industrial e R$ 12,8 bilhes na expanso da parte agrcola. Uma questo importante a necessidade de linhas de financiamentos adequadas, geis, abrangentes e de longo prazo. A ausncia de algumas dessas condies em passado recente apontada como fator restritivo.

3.2.3. Logstica para exportao de etanol

No basta o Brasil ser o maior produtor mundial de etanol e acar, ter a maior lavoura de cana do mundo, nem deter a melhor tecnologia para produo e utilizao de lcool etlico carburante. O mercado internacional, cuja demanda por combustveis renovveis aumenta a cada dia, vai exigir do Brasil e de outros pases produtores garantia de continuidade de suprimento. Ter etanol anidro disponvel para atender demanda mundial ser um dos maiores desafios do setor sucroalcooleiro. No entanto, para isso, preciso resolver um problema dentro de suas prprias fronteiras: o esgotamento logstico e a falta de investimentos em infra-estrutura. Este um gargalo conhecido, que deve ser encarado com celeridade, sob o risco de o Brasil colocar a perder todo seu potencial no mercado externo.

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Segundo Caixeta-Filho et al. (2001), o transporte95 desempenha funes importantes na sociedade, quais sejam a de disponibilizar produtos, integrar e expandir mercados, e permitir a concorrncia entre bens produzidos em locais distintos. O transporte influi nos custos das mercadorias, na especializao geogrfica e na renda da terra. Portanto, redues nos custos de transporte tm efeito direto no custo dos bens, tanto na comercializao quanto na compra de insumos. O setor de transportes no Brasil apresenta caractersticas que podem ser geradoras de graves problemas num futuro prximo. A alta dependncia do setor rodovirio (com frota de idade mdia avanada cerca de 17,5 anos e com quase 80% de suas rodovias em condies ruins ou pssimas), fato agravado pelas dificuldades para desenvolvimento de outros modais, torna o sistema ineficiente e o pas bastante vulnervel a colapsos logsticos". A insuficincia de infra-estrutura ferroviria, cujas locomotivas esto com idade mdia tambm bastante avanada (em mdia, 25 anos), a pouca utilizao das modalidades hidroviria e dutoviria, e a baixssima disponibilidade de terminais multimodais tornam o problema ainda mais grave (CEL/COPPEAD, 2002). As principais deficincias de nossos portos so que os que operam com lcool etlico no tm grande calado, h muito congestionamento no acesso aos portos, onde tambm h problemas de atracao, concorrncia com outros produtos, alm de custos porturios elevados, falta de treinamento da mo-de-obra local, muita burocracia e carncia de manuteno. No entanto, o ponto mais crtico nesse momento no a falta de terminais, mas sim o acesso rodovirio at os terminais, afirma Rodrigues (Revista Ideanews, 2005). Pode-se observar que 80% das movimentaes de acar e 96% do lcool so feitas por rodovias, quando deveriam utilizar outros modais de transportes considerados mais baratos. Enquanto, em mdia, o custo para transportar uma tonelada de um produto qualquer por rodovia no Brasil, ao longo de mil
Conforme Nazrio, Wanke e Fleury (2000), so cinco os modais de transporte bsicos: o ferrovirio, o rodovirio, o aquavirio, o dutovirio e o areo, cada qual com caractersticas peculiares. O transporte ferrovirio tem altos custos fixos com equipamentos, terminais, vias frreas etc., e custo varivel baixo (combustvel, manuteno etc.). O transporte rodovirio possui baixos custos fixos (e.g., rodovias construdas com fundos pblicos) e nveis mdios de custo varivel. J o aquavirio possui nveis mdios de custo fixo (navios e equipamentos) e custo varivel baixo, pois tem capacidade de transportar grandes quantidades. O transporte dutovirio tem o custo fixo mais elevado devido a custos de direitos de acesso, construo, controle das estaes e capacidade de bombeamento, porm, em compensao, possui os menores custos variveis, pois praticamente no h custos com mo-de-obra. J o transporte aerovirio possui altos custos fixos com aeronaves, manuseio e sistemas de carga, e altos custos variveis
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quilmetros, de R$ 95, por ferrovia seria de R$ 60 (37% menor) e por hidrovia seria de R$ 36 (62% menor). Como ainda no temos opo, adotamos o caro transporte rodovirio, que, alis, representa 63% de todo o transporte de carga do Brasil, contra 46,3% do transporte na Europa e somente 29% nos EUA (Revista Ideanews, 2005). As perspectivas futuras sinalizam um volume crescente de exportao de etanol anidro e, para que o comrcio se materialize em larga escala, ser necessrio tornar mais competitiva a infra-estrutura logstica existente, incorporando outros modais, tais como as ferrovias e dutovias, e, conseqentemente, reduzindo a participao do modal rodovirio. Alm disto, ser necessria a ampliao das capacidades regionais de estocagem, no interior e nos portos de origem. Os terminais porturios que movimentarem etanol anidro necessitaro de velocidade no embarque, per e calado que acomodem navios de grande porte, que so mais econmicos e que sejam compatveis com os terminais de destino. Este cenrio possibilitar s usinas a maximizao de seu preo FOB de exportao, extraindo valor da estrutura logstica utilizada. Para o incio das exportaes de grandes volumes de etanol anidro j existem centros coletores, terminais, dutos e navios (Nastari, 2004). Segundo o autor, atualmente, no se antecipa nenhuma restrio de logstica para exportao de etanol, com capacidade de transporte e armazenagem estimada em 3,6 bilhes de litros por ano96, e no se v grandes riscos para os exportadores. Novos investimentos em curso elevaro a atual capacidade porturia, objetivando viabilizar o crescimento sustentado das exportaes de etanol. Na regio Nordeste est ocorrendo expanso para aumentar a capacidade em mais 900 milhes de litros por ano nos portos de Suape (PE) e Macei (AL). J na regio Centro-Sul verifica-se a expanso do terminal TEAS, das empresas Crystalsev, Cosan, Nova Amrica e Copersucar, no porto de Santos (SP), visando alcanar a capacidade para exportar 2 bilhes de litros por ano. Tambm h novo terminal com capacidade para 1 bilho de litros por ano no porto de Paranagu (PR) e, com a entrada da Transpetro na
(combustvel, mo-de-obra, manuteno etc.).
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Atual capacidade logstica para etanol nos diversos portos do pas, destacando o porto de Santos que movimentou na safra 2004/2005 um volume prximo a 2 bilhes de litros de etanol (com destaque para empresas que operam terminais martimos de exportao de etanol, como a Stolthaven; a Coimex; e a sociedade constituda pelas empresas Crystalsev, Cosan e Nova Amrica, proprietrias do Terminal Intermodal de Santos TIS e do Terminal para Exportao de lcool de Santos TEAS).

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logstica para exportao de etanol, esta disponibilizar de imediato uma linha dutoviria de Paulnia (SP) ao terminal Ilha Dgua (RJ) com capacidade para 1,8 bilho de litros por ano. Com o aumento da demanda de etanol no mercado internacional, a capacidade de embarque pode chegar a 8 bilhes de litros por ano (Gomes, 2004). Tabela 12: Tancagem dos principais terminais porturios para lcool no Brasil.
Portos Empresas/Grupos Unio Terminais Stolt Haven Vopak -Alemoa Santos (SP) Vopak -Barnab TEAS Granel Qumica- Barnab Granel Qumica- Alemoa Paranagu (PR) Vitria (ES) Total Vopak -Unio Terminais Cattalini CRVD Capacidade Esttica Atual 102.000 m3 72.000 m 3 45.000 m 3 47.000 m 3 40.000 m 3 98.000 m 3 Inexistente 42.000 m 3 268.000 m 3 Inexistente 709.000 m 3 Capacidade Esttica Futura 144.000 m3 em 2005 102.000 m 3 em 2006 45.000 m 3 47.000 m 3 80.00 O m 3 em 2006 98.000 m 3 50.000 m 3 em 2006 56.000 m 3 em 2005 268.000 m 3 25.000 m 3 em 2006 915.000 m 3 em 2006

Fonte: Revista Ideanews Cana, Acar, lcool e Energia. Abril de 2005.

As projees para exportao de etanol anidro para 2010 e 2015 indicam um volume de 5 e 6 bilhes de litros, respectivamente, dos quais cerca de 90% tero origem na regio Centro-Sul, cujos portos naturais para seu escoamento so: Santos (SP), Paranagu (PR), Ilha Dgua (RJ) e Tubaro (ES). Na Tabela 13 apresentada a participao dos principais portos brasileiros que exportaram etanol na safra 2004/2005. Para todos esses portos existem vrias alternativas logsticas que podem combinar os modais rodovirios, ferrovirios e dutovirios. A participao de cada um deles vai depender da capacidade disponvel e de seus custos.

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Tabela 13: Portos brasileiros que exportaram lcool etlico em 2004.

Portos Santos (SP) Paranagu (PR) Maceio (AL) Cabedelo (PB) Suape (PE) Vitria (ES) Total Volume [m3] Maior embarque mensal [m3] 1.498.000 166.000 390.000 93.000 301.000 40.000 152.000 36.000 58.000 16.000 9.000 9.000 2.408.000 360.000 Fonte: Revista Ideanews Cana, Acar, lcool e Energia. Abril de 2005.

Os agentes envolvidos com as questes logsticas do etanol (produtores, transportadores, exportadores e distribuidores, particularmente o Grupo Petrobras) concordam que no h riscos logsticos que venham a comprometer o abastecimento de um futuro mercado internacional de etanol. No entanto, para reduzir os custos logsticos h necessidade de investimentos nos sistemas de infra-estrutura de coleta, distribuio interna, armazenagem e porturia, tais como estruturas porturias, ferrovirias, rodovirias, dutoviria, tancagem, centros coletores, velocidade no embarque, per e calado que acomodem navios de grande porte, etc.

3.2.3.1. A participao da petrobrs na logstica para exportao de etanol anidro A Petrobrs, atravs da sua subsidiria Transpetro, quer participar da logstica para exportao de etanol. A Transpetro mostrou disposio em investir neste setor ao anunciar parcerias com empresas privadas para a construo de tanques e dutos, com a finalidade de transportar o etanol anidro das regies produtoras do Estado de So Paulo para os principais mercados internacionais. Em entrevista ao jornal Valor Econmico, em 02/12/2004, Eduardo de Carvalho diz que no h como ignorar que a Petrobrs97 tem o maior know-how do mundo tratando-se de etanol, especialista em logstica e na mistura do lcool etlico anidro gasolina. Na cadeia de exportao a Petrobrs poder contribuir tanto na logstica, fazendo o etanol chegar

O Sistema Petrobrs foi o principal agente utilizado pelo Governo Federal na estruturao do Prolcool, construindo uma complexa estrutura logstica de armazenagem e transporte necessria ao sucesso do programa, envolvendo-se desde os testes em motores, em parceria com a indstria automobilstica, a estudos de movimentao e armazenagem do produto, em conjunto com as distribuidoras e os produtores. A estrutura disponibilizada, na qual se inclui at a frota martima, permitiu que os custos do lcool etlico fossem minimizados a ponto de tornar-se competitivo com a gasolina.

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at os portos, como, pela sua experincia internacional, na avaliao das negociaes. Hoje, a Petrobrs, em funo da experincia adquirida, coloca-se como o trader98 mais competitivo na comercializao de etanol para o mercado externo, em condies de prestar consultoria na implantao de programas assemelhados em escala nacional, envolvendo as questes de logstica integrada, legislao, tributria, comercial e tcnica (Sauer, 2004). Segundo Gomes (2004), os projetos da Petrobrs para a exportao de etanol anidro esto sendo estudados e estruturados desde o incio de 2004, em funo do posicionamento de mercado. Embora a Petrobrs j esteja preparada para exportar lcool etlico, o que se estuda a criao de instalaes dedicadas e exclusivas para o transporte deste produto. Com a atual infraestrutura da Transpetro, visando exportao, o etanol pode ser recebido nos terminais rodovirios e ferrovirios da BR Distribuidora (subsidiria da Petrobrs), transportado por dutos da Transpetro e armazenado para formar escala para embarque para o exterior. A infraestrutura da Transpetro para transporte de etanol na regio Centro-Sul apresentada na Figura 28. Os oito centros coletores de lcool etlico por via rodoviria, com capacidade de armazenamento de 90 mil m, esto localizados prximos aos principais centros produtores. Atravs da malha ferroviria, o produto pode atingir os portos de Paranagu (PR) e Santos (SP), bem como o terminal ferrovirio de Paulnia (SP), interligado malha dutoviria da Transpetro, com acesso ao Porto Ilha Dgua em Duque de Caxias (RJ).

A entrada da Petrobrs na comercializao de etanol anidro, na condio de trading company, contribuir para reduzir os custos logsticos da cadeia exportadora deste produto, atualmente um dos maiores entraves. O diretor presidente da Sociedade Corretora do lcool (SCA), Jacyr Costa Filho, em entrevista ao jornal gazeta mercantil em 03/06/2005, calcula que os investimentos que a petroleira ter que fazer para escoar a produo a ser exportada para pases como Venezuela, Japo e China reduziro o custo de transporte dos atuais US$ 40 por metro cbico para algo em torno de US$ 20. Nos Estados Unidos, compara o executivo, esse custo limita-se a US$ 10 por metro cbico.

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Fonte: Sauer (2004)

Figura 28. Infraestrutura Transpetro para transporte de etanol na regio Centro-Sul. No que se refere infra-estrutura para exportao de etanol anidro para atendimento das demandas projetadas para 2010 e 2015, ser necessria a ampliao da tancagem e melhoria no sistema de descarga e expedio nos centros coletores de etanol; ampliao da malha e desvios ferrovirios, bem como trao e vages; melhoria das facilidades porturias, principalmente nos portos de maior calado (e.g., So Sebastio (SP) e Duque de Caxias (RJ)), tancagem, linhas de recebimento e expedio; instalao de novos dutos, estaes de bombeamento e tancagem intermediria desde as regies de produo at os terminais aquavirios, e um sistema de movimentao exclusiva para lcool etlico carburante aproveitando as reas de servido dos polidutos de derivados de petrleo (Gomes, 2004).

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Divididos em fases e projetados para o aumento da produo, a Petrobrs pretende fazer investimentos para viabilizar uma poltica mais adequada para a exportao do etanol brasileiro, visto que, com comentado, o custo da logstica tem forte impacto no preo final do produto. Em entrevista ao Jornalcana de julho de 2004, o gerente-geral de novos negcios da Transpetro, Marcelino Guedes Gomes e o coordenador de desenvolvimento de negcios e parcerias da Transpetro, Emanuel Nazareno Filho, salientaram que a Petrobrs Transporte S/A - Transpetro projeta que o etanol brasileiro poder iniciar a sua viagem, para o exterior, passando por linhas de dutos da Petrobrs, que disponibilizar toda a sua infraestrutura de armazenagem e transporte nos portos. Uma das prioridades estabelecer uma sada martima pelo Rio de Janeiro. Para isto, o programa entra, de imediato, na chamada fase "zero", que a utilizao da atual ligao de dutos entre So Paulo e Rio de Janeiro. Para a implantao da fase 1 sero necessrios investimentos para a construo de um novo duto de 190 quilmetros, de Paulnia (SP) at Taubat (SP), para transportar exclusivamente lcool etlico. De Taubat (SP), o combustvel seguir "viagem" at o Porto de Duque de Caxias (RJ), terminal Ilha Dgua, pela rota j existente. Na fase 2 prev-se a ligao entre Ribeiro Preto/Sertozinho (SP) e Paulnia (SP), atravs da construo de um alcoolduto de 200 quilmetros, para o escoamento da produo de Ribeiro Preto/Sertozinho (SP) at a Replan em Paulnia (SP).

A Transpetro tambm analisa a viabilidade de construo de uma linha de dutos de 90 quilmetros, interligando Paulnia (SP) a Conchas (SP), como possibilidade de aproveitamento, nessa regio, da hidrovia Tiet-Paran, o que criar condies favorveis para o transporte de etanol desde a regio Oeste de So Paulo, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Outro trecho da rota, que dever ser definido posteriormente, a interligao da Replan at o litoral paulista, ou seja, aos portos de Santos (SP) ou de So Sebastio (SP). De qualquer maneira, a participao da Petrobrs nas exportaes de etanol anidro brasileiro dever ser bastante positiva para as usinas e destilarias, que sero beneficiadas pela credibilidade e experincia da empresa nessa rea. Na Figura 29 apresentado um fluxograma resumindo o projeto da Transpetro para exportao de etanol anidro.

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Fonte: Petrobrs -Transpetro (Gomes, 2004)

Figura 29. Transpetro Fluxograma de dutovias para transporte de etanol, visando exportao.

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Captulo 4 A produo canavieira no Brasil frente ao desenvolvimento sustentvel

4.1. Desenvolvimento sustentvel: repensando o mero crescimento econmico

Hoje, a dimenso de nossa interveno na natureza cada vez maior, e os efeitos fsicos de nossas decises ultrapassam fronteiras nacionais. A crescente interao econmica das naes amplia as conseqncias das decises nacionais. A economia e a ecologia nos envolvem em malhas cada vez mais apertadas. Muitas regies correm o risco de danos irreversveis ao meio ambiente humano que ameaam a base do progresso humano. A sociedade moderna esquece que o mundo no propriedade de uma nica gerao. Oscar Kokoschka99

A dimenso da interveno da humanidade na natureza tem se tornado cada vez maior, sendo que os efeitos biofsicos e sociais de muitas dessas decises ultrapassam os limites geogrficos nacionais. A crescente preocupao quanto a essas questes comeou no perodo ps-Segunda Guerra, devido ao forte impulso da industrializao e modernizao econmica, implementada em escala mundial. Segundo Furtado (1992), no podemos escapar evidncia de que a civilizao criada pela Revoluo Industrial aponta de forma inexorvel para grandes calamidades. Ela concentra riqueza em benefcio de uma minoria cujo estilo de vida requer um dispndio crescente de recursos no-renovveis e que somente se mantm porque a grande

Oscar Kokoschka (1886 1980), nasceu na ustria, viveu na Inglaterra e Estados Unidos, foi um importante pintor impressionista e tambm poeta e escritor.

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maioria da humanidade submetida a diversas formas de penria, principalmente a fome. Uma minoria dispe de grande parcela dos recursos no-renovveis do planeta sem se preocupar com as conseqncias para as geraes futuras do desperdcio que hoje realiza.

Embora o desenvolvimento tenha influenciado na melhoria do nvel e no padro de qualidade de vida em muitos pases, por outro lado, a utilizao de muitos produtos e de distintas tecnologias, ao contriburem para essa melhoria refletiram-se, ao mesmo tempo, no alto consumo de matria-prima e de energia. Essa questo est na base da preocupao e do fato de que o impacto gerado sobre o meio ambiente o maior j praticado na histria. Pois, aliado aos valores prdigos da natureza, sua fragilidade, complexo e sensvel equilbrio, figuram os riscos e as ameaas, tais como: o aumento do efeito estufa; a destruio da camada de oznio; a acidificao do meio ambiente; a poluio do ar; a produo e disposio de rejeitos txicos e radioativos; a desertificao; a eroso dos solos; a destruio das florestas; o empobrecimento e a destruio da biodiversidade (Helene e Bicudo, 1994; Rattner, 1994).

A falsa idia de uma evoluo sem limites e a ingnua crena na continuidade do progresso se constituam no inimigo comum de todas as frentes, e a grande questo que se levantava era: Para onde vamos? Uma posio que influenciou decisivamente esta preocupao argumentava sobre a necessidade de parar os processos de crescimento. Essa tendncia - teoria do crescimento zero - foi mundialmente conhecida a partir do Relatrio do Clube de Roma, em 1972, sobre o Dilema da Humanidade, que apontava para uma reflexo emergente sobre os limites da natureza100. Essa precurso de um sentimento de crise da civilizao, apoiada em valores e estruturas tecnolgicas e industriais vinculadas a concepes de mau desenvolvimento em mbito local, regional e mundial, trouxe a necessidade de reflexes a um redirecionamento de comportamento consciente, em que a idia de um outro "padro de desenvolvimento" (novo paradigma de desenvolvimento) constitui-se em chave fundamental (Milioli, 1999).

100

O modelo analtico desse estudo ressalta os aspectos determinantes e os limites impostos para o crescimento econmico, discorrendo sobre a problemtica ambiental a nvel mundial, procurando agrupar em um sistema elementos scio-econmicos, tcnicos e polticos, atuantes uns sobre os outros. Em outras palavras, em "Limites do

99

Nesse sentido, em 1972, quando da Conferncia de Estocolmo Sobre o Meio Ambiente e ao resgatar as questes levantadas pelo Relatrio do Clube de Roma, o Secretrio Geral, Maurice Strong, lanou o termo ecodesenvolvimento, que teve em Ignacy Sachs (1986a; 1986b; 1993) e equipe seu aperfeioamento e a formulao dos princpios que norteariam, a partir da, a idia de um outro padro de desenvolvimento. Como aspectos bsicos da proposta (Brseke, 1995) destacam-se: a satisfao das necessidades bsicas; a solidariedade com as geraes futuras; a participao da populao envolvida; a preservao dos recursos naturais; a elaborao de um sistema social garantindo emprego, segurana social e respeito a outras culturas; e programas de educao. Como importante ponto crtico dessa nova concepo est a inter-relao global entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Ou seja, uma crtica da sociedade industrial e consequentemente uma crtica da modernizao industrial como mtodo de desenvolvimento. Segundo Furtado (1992), o desafio que se colocava no umbral do sculo XXI nada menos do que mudar o curso da civilizao, deslocar o eixo da lgica dos meios a servio da acumulao, num curto horizonte de tempo, para uma lgica dos fins em funo do bem-estar social, do exerccio da liberdade, da cooperao entre os povos, e capaz de preservar o equilbrio ecolgico.

Em 1987, a publicao do Relatrio da Comisso Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, denominado Nosso Futuro Comum, cunhou o termo desenvolvimento sustentvel, elaborando uma das definies mais difundidas do conceito: o desenvolvimento sustentvel aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das geraes futuras atenderem suas prprias necessidades (CMMAD, 1987).

De uma perspectiva mais realista em relao aos outros relatrios, este aponta para: uma viso complexa na relao de causas dos problemas de ordem social, econmica e ecolgica da sociedade global; a satisfao das necessidades bsicas (sade, educao, trabalho, etc.); a necessidade de posturas ticas em relao s geraes atuais e futuras; descreve o nvel de consumo mnimo para as necessidades, muito embora no toque no nvel de consumo mximo dos pases industrializados, bem como o alto grau de consumo energtico; a necessidade do crescimento eqitativo tanto nos pases desenvolvidos quanto em desenvolvimento; a necessidade de cooperaes multilaterais e bilaterais no sentido de amenizar as diferenas globais; as
Crescimento", Dennis L. Meadows et al. (1978) apontavam que o crescimento exponencial ilimitado era

100

limitaes do estgio tecnolgico; o cuidado com os ecossistemas e a biodiversidade; uma economia internacional baseada em princpios e relacionamento justos; a importncia do papel dos organismos internacionais e multilaterais, bem como das corporaes transnacionais e processos de participao e democracia nos pases, entre outros (Milioli, 1999).

Em seu sentido mais amplo, portanto, a perspectiva do desenvolvimento sustentvel, ao propor o ideal de harmonizao a partir da trade economia-natureza-sociedade, favoreceu a ampliao das questes de segurana para a manuteno da vida de todas as espcies e, de fundamental referncia, acabou tendo muitas de suas intenes consubstanciadas nos compromissos expressos na Conferncia das Naes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. O desenvolvimento sustentvel, a conservao dos recursos, o combate pobreza, e a busca de novas tecnologias para os problemas ambientais foram temas discutidos. Como resultado final foram produzidos trs documentos: a Declarao do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que contm 27 princpios para aes governamentais para a preservao do meio ambiente; a Conveno sobre Clima e sobre Biodiversidade, que destaca a necessidade de mudanas nas prticas de consumo por atitudes que priorizem a conservao dos recursos naturais; e a Agenda 21, um programa de aes para implementar as decises da conferncia, recomendando o uso racional de energia e priorizando o desenvolvimento sustentvel.

Segundo Macedo et al. (2005) os tpicos tratados na Agenda 21 cobrem uma grande gama de aspectos da nossa civilizao, procurando abranger todas as suas diferenas regionais. Como exemplos principais, podemos notar: populao e consumo (polticas demogrficas, consumo de materiais e energia); comrcio internacional, financiamento e assistncia ao desenvolvimento; conservao e gerenciamento dos recursos naturais (gua potvel; oceanos e esturios; guas costeiras e poluio marinha; poluio do ar; mudanas climticas; biodiversidade; uso da terra; agricultura; e silvicultura); controle de resduos e qumicos txicos (defensivos, resduos radioativos e lixo); educao; instituies e infra-estrutura (transportes, sade).

incompatvel com a disponibilidade limitada dos recursos naturais.

101

Dentro dos conceitos da revoluo verde, incluindo o uso intensivo de insumos e de gua, a sustentabilidade da agricultura , na melhor das hipteses, uma questo aberta, onde muitas das prticas so claramente insustentveis. Considerando que o desenvolvimento humano e a proteo ambiental no devem ser excludentes, qual o ponto de equilbrio apropriado, como evoluir para a sustentabilidade? Parte da resposta est no uso adequado dos fatores de produo. A nfase maior na sustentabilidade muito recente, e muitos dos paradigmas da agricultura moderna de vinte anos atrs so contestados na tica emergente. Por outro lado, claro que as definies da Agenda 21 so gerais, exigindo esforo adicional na aplicao a um setor to diversificado. A agricultura, assim como as concentraes urbanas e a maior parte das atividades humanas, na prtica, rompe as funes ecolgicas naturais e, portanto, sempre haver algum conflito entre ela e os aspectos ambientais e socioeconmicos de sustentabilidade (Macedo et al., 2005).

sabido que os temas pertinentes a uma anlise da sustentabilidade de qualquer setor importante da atividade humana envolvem um grande nmero de reas do conhecimento, se tratados adequadamente no ciclo de vida completo. A interdependncia destas reas pode fazer com que qualquer anlise seja sempre incompleta, sendo possvel ampliar o escopo, a profundidade, e considerar novos pontos de vista (Macedo et al., 2005). Neste captulo, busca-se analisar os principais aspectos ambientais, sociais e econmicos do setor sucroalcooleiro no Brasil sob o ponto de vista da sustentabilidade. A interao das atividades deste setor com o meio ambiente, sociedade e economia complexa. Em lugar de trat-la pela natureza da atividade, optou-se por agrupar os tpicos pela natureza dos impactos: impactos no meio ambiente: uso e ocupao de solo, destacando manejo agrcola, reas de preservao permanentes e reservas legais; queimadas; mitigao de gases precursores de efeito estufa; uso e consumo dgua; principais resduos e potencial de utilizao; impactos socioeconmicos: destacando a questo da gerao de postos de trabalho (ocupao e/ou emprego), renda, e as condies de trabalho; a gerao de divisas para economia brasileira, resultado das importaes evitadas de petrleo e gasolina; e atualmente a competitividade e os baixos custos da produo brasileira de etanol sem subsdios.

102

4.2. Impactos ambientais do setor sucroalcooleiro

Segundo Elia Neto, em Macedo et al. (2005), as consideraes sobre poluio ambiental evoluram nas ltimas dcadas de anlises pontuais sobre a degradao mais evidente no meio ambiente para uma viso mais abrangente, incluindo relaes socioeconmicas e culturais. No Brasil esta mudana aparece na legislao ambiental com a Resoluo CONAMA n 01/1986, impondo a necessidade de elaborao de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatrio de Impacto Ambiental (RIMA) para obteno de licena para atividades que possam alterar significativamente o meio ambiente. Esta legislao aplicada a todos os projetos de empreendimentos do setor de acar e lcool. J a Resoluo CONAMA n 237/1997 estabeleceu novos critrios para o licenciamento ambiental, incluindo a atividade de produo e refino de acar como sujeita a Licenciamento Prvio (LP) e tambm ao EIA/RIMA, como j era a destilao de lcool.

As atividades de produo de cana e sua industrializao so, como todas as outras, regulamentadas por um conjunto dinmico de leis, com freqentes revises em funo de avanos tcnicos e novas situaes. No entanto, na prtica, os rgos oficiais responsveis pela fiscalizao do cumprimento de todas essas Leis e regulamentaes como, por exemplo, a CETESB no Estado de So Paulo e a Polcia Ambiental, alegam falta de contingente para a fiscalizao. Por outro lado, os lentos e confusos processos judiciais trazem um sentimento de impunidade para os atores privados, fazendo do desrespeito ao meio-ambiente e ao trabalhador problemas crnicos para a sociedade.

Sendo o setor sucroalcooleiro no Brasil muito heterogneo (e.g., quanto a escala de produo, localizao, formas de gerenciamento, utilizao de tecnologia, etc.), o que dificulta concluses generalizadas, principalmente em se tratando dos aspectos ambientais. Optou-se por explorar alguns aspectos da agroindstria canavieira no Brasil, destacando e analisando os principais impactos101 positivos e negativos ao meio ambiente considerados na produo agrcola, em geral, assim como os relacionados com a produo industrial e uso final.
101

A Resoluo CONAMA n 01/86 no artigo 10, define impacto como sendo qualquer alterao das propriedades fsicas, qumicas e biolgicas do meio ambiente (...) resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente,

103

4.2.1. Uso e ocupao do solo

4.2.1.1. reas de Preservao Permanente (APPs)

O Cdigo Florestal brasileiro, Lei n. 4.771 de 1965102, traz a seguinte definio para rea de Preservao Permanente: rea protegida, coberta ou no por vegetao nativa, com a funo ambiental de preservar os recursos hdricos, a paisagem, a estabilidade geolgica, a biodiversidade, o fluxo gnico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar da populao humana103.

Em estudo realizado por Alves e Gonalves (2003) na Bacia Hidrogrfica do Rio MogiGuau, principal regio produtora de acar e lcool do Brasil, foi verificado que as APPs tem sido objeto de inmeros projetos pblicos, privados e em parceria, o que resultou na criao de dezenas de viveiros de mudas de rvores nativas ao longo da bacia. Todavia a devastao deste tipo de vegetao foi imensa nas ltimas dcadas, o que torna o trabalho de recomposio muito caro e demorado, segundo tcnicos envolvidos com a questo. A grande expanso dos canaviais no perodo de prosperidade do complexo tambm foi responsvel pelo desmatamento de muitas APPs (Gonalves, 2005). Somente no Estado de So Paulo, estima-se em 1 milho de hectares a

afetem: a sade, a segurana e o bem estar da populao; as atividades sociais e econmicas; a biota; as condies sanitrias e estticas do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais.
102 103

E seu regulamento especial dado pela resoluo CONAMA 303/02.

Consideram-se de preservao permanente, as florestas e demais formas de vegetao natural situadas: a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso dgua desde o seu nvel mais alto em faixa marginal cuja largura mnima seja: 1) de 30 metros para os cursos dgua de menos de 10 metros de largura; 2) de 50 metros para os cursos dgua que tenham de 10 a 50 metros de largura; 3) de 100 metros para os cursos dgua que tenham 50 metros a 200 metros de largura; 4) de 200 metros para os cursos dgua que tenham de 200 a 600 metros; 5) de 500 metros para os cursos dgua que tenham largura superior a 600 metros; b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatrios dgua, naturais ou artificiais; c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos dgua", qualquer que seja a sua situao topogrfica, num raio mnimo de 50 (cinqenta) metros de largura; d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; e) nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45 equivalente a 100% na linha de maior declive; f) nas restingas, como fixadoras e dunas ou estabilizadoras de mangues (definidos em resoluo do CONAMA); g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projees horizontais; h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetao. Considera-se, ainda, rea de preservao permanente, quando assim declaradas por ato do Poder Pblico, as florestas e demais formas de vegetao natural destinadas: a) a atenuar a eroso das terras; b) a fixar as dunas; c) a formar as faixas de proteo ao longo de rodovias e ferrovias; d) a auxiliar a defesa do territrio nacional, a critrio das autoridades militares; e) a proteger stios de excepcional beleza ou de valor cientfico ou histrico; f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaados por extino; g) a manter o ambiente necessrio vida das populaes silvcolas; h) a assegurar condies de bem-estar pblico.

104

rea de matas ciliares degradadas necessitando recuperao, representando 120.000 km de margens de cursos dgua desprotegidos (Ricci Junior em Macedo et al., 2005).

Atualmente, forados ao cumprimento da lei no s pelo Estado mas tambm por exigncias impostas por instituies financeiras e por alguns segmentos do mercado, grande parte das usinas e fornecedores de cana comearam erradicar seus canaviais dessas reas. Entretanto, o processo de recomposio da vegetao nas APPs tem ocorrido de forma heterognea. De um lado, algumas usinas e produtores j se mobilizaram para a criao de viveiros de espcies florestais, de forma autnoma ou em parcerias com rgos pblicos, e tem realizado o repovoamento de suas APPs. Mas do outro lado, h usinas e produtores adeptos da tese da regenerao natural, que consiste, na grande maioria dos casos, no simples abandono da rea para que esta se regenere naturalmente, o que tambm permitido segundo algumas interpretaes da Lei n. 4.771 de 1965 e da Lei n. 9.866 de 1997104 (Ricci Junior em Macedo et al., 2005). Segundo alguns depoimentos coletados em pesquisa por Gonalves (2005), a recomposio florestal das matas ciliares ou APPs tem sido muito importante para assegurar a qualidade e quantidade das guas disponveis nas nascentes e cursos dgua existentes nas reas exploradas; controlar a eroso s margens dos cursos dgua, evitando o assoreamento; minimizar os efeitos das enchentes; manter a quantidade e a qualidade das guas; ajudar na preservao da biodiversidade e do patrimnio gentico da fauna e flora.

4.2.1.2. Reserva Legal

O Cdigo Florestal brasileiro, Lei n. 4.771 de 1965, traz a seguinte definio para Reserva Legal: rea localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservao permanente, necessria ao uso sustentvel dos recursos naturais, conservao e reabilitao dos processos ecolgicos, conservao da biodiversidade e ao abrigo e proteo de fauna e flora nativas105.
104

Lei do Estado de So Paulo que dispe sobre diretrizes e normas para proteo e recuperao das bacias hidrogrficas dos mananciais de interesse regional.
105

O tamanho da Reserva Legal definido de forma diferenciada para as regies do pas, da seguinte maneira: I oitenta por cento, na propriedade rural situada em rea de floresta localizada na Amaznia legal; II - trinta e cinco

105

Ao contrrio do que ocorre com relao s reas de Preservao Permanente, na prtica a conservao das reas de Reserva Legal no tem sido respeitada pelos agricultores, inclusive os canavieiros (Gonalves, 2005). Estes utilizam um discurso contraditrio e extremamente desprovido de contedo, fazendo as seguintes alegaes: (i) por terem adquirido as terras sem Reservas Legais, no admitem serem obrigados a sua implantao; (ii) seria um desperdcio para o Pas, em termos monetrios, deixar de explorar uma frao de suas terras mais produtivas para a preservao ambiental; (iii) a criao de ilhas de matas nos canaviais no teria funo alguma para a preservao ambiental; (iv) seria mais interessante para eles, e para o meioambiente, preservar essas reas em outros locais fora de suas terras, como no Pantanal, na Amaznia, nas Serras e nos Parques Estaduais e Federais (Alves e Gonalves, 2003; Gonalves, 2005).

Ao se analisar tais alegaes, e desconsiderando-se a possibilidade do desconhecimento da legislao, nota-se claramente o mesmo discurso contrrio da Confederao Nacional da Agricultura CNA s restries legais impostas ao mximo uso da propriedade privada. Segundo a CNA, em propostas encaminhadas ao congresso nacional para alterar o Cdigo Florestal

por cento, na propriedade rural situada em rea de cerrado localizado na Amaznia Legal, sendo no mnimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na forma de compensao em outra rea, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada (prev excees); III - vinte por cento, na propriedade rural situada em rea de floresta ou outras formas de vegetao nativa localizadas nas demais regies do pas; IV - vinte por cento, na propriedade rural em rea de campos gerais localizadas em qualquer regio do pas. De forma a limitar, para no prejudicar a explorao econmica da propriedade, a lei admite o cmputo das reas relativas vegetao nativa existente em rea de preservao permanente no clculo do percentual de reserva legal, desde que isso no implique converso de novas reas para o uso alternativo do solo, e quando a soma da vegetao nativa em rea de preservao permanente e reserva legal exceder a: I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amaznia Legal; II - cinqenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regies do Pas; III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade rural. O proprietrio ou possuidor de imvel rural com rea de floresta nativa, natural, primitiva ou regenerada, ou ainda outra forma de vegetao nativa em extenso inferior ao estabelecido, deve adotar as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente: I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada trs anos, de no mnimo 1/10 da rea total necessria sua complementao, com espcies nativas, de acordo com critrios estabelecidos pelo rgo ambiental estadual competente; II - conduzir a regenerao natural da reserva legal; e III compensar a reserva legal por outra rea equivalente em importncia ecolgica e extenso, desde que pertena ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme critrios estabelecidos em regulamento. A localizao da reserva legal deve ser aprovada pelo rgo ambiental estadual competente ou, mediante convnio, pelo rgo ambiental municipal ou outra instituio devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovao, a funo social da propriedade, e os seguintes critrios e instrumentos, quando houver: I - o plano de bacia hidrogrfica; II - o plano diretor municipal; III - o zoneamento ecolgico-econmico; IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e V - a proximidade com outra Reserva Legal, rea de Preservao Permanente, unidade de conservao ou outra rea legalmente protegida.

106

Brasileiro, assim como as florestas, a atividade agrcola, pecuria, extrativista e mineradora desenvolvida dentro das propriedades rurais, tm sua utilidade pblica para a nao, e por isso no podem ser restringidas106. Macedo e Nogueira (2005) relatam que o conceito de Reserva Legal, estabelecido na Lei 7803/89, est sendo analisado, depois da Lei Agrcola 8171/91, nas suas implicaes legais, ambientais e econmicas.

A questo da Reserva Legal complexa, mas ao contrrio do que o setor privado (inclusive o setor sucroalcooleiro) busca difundir para a opinio publica, a legislao no impede a viabilidade econmica da propriedade agrcola, principalmente pelo nvel tecnolgico atual da agricultura brasileira, em especial da atividade canavieira (Gonalves, 2005).

4.2.1.3. Manejo Agrcola

A Lei n 6.171, de 04 de julho de 1988, que trata sobre o uso do solo agrcola, obriga os usurios manuteno ou melhoramento de sua capacidade produtiva. Tambm disciplina a utilizao de quaisquer produtos qumicos, fsicos ou biolgicos que prejudiquem o equilbrio ecolgico do solo agrcola, ou interfiram na qualidade natural da gua107.

Na Bacia Hidrogrfica do Rio Mogi-Guau, Alves e Gonalves (2003) verificaram que as empresas desta regio, no geral, esto em sintonia com a legislao no que tange a conservao do solo, reciclagem de embalagens de agrotxicos e reduo no uso de pesticidas qumicos.
Discorda tambm sobre o tipo de espcies que devem ser plantadas nessas reas, buscando maior liberdade para a sua explorao econmica, que tambm defendida, sugerindo inclusive o uso de espcies exticas de interesse comercial, independente do tamanho da propriedade, visto que a legislao permite a explorao econmica apenas em pequenas propriedades rurais. No concorda com a exigncia de se ter Reserva Legal em propriedades que j possuem outras formas de reas de preservao, como APPs inclusive, e defende que a soma das reas de preservao (APPs e Reservas) deveria ser de no mximo 30% da rea das grandes e mdias propriedades rurais, e no de 50% como define a lei (exceto Amaznia e Cerrado). Defendem a autonomia do proprietrio e no do rgo ambiental na definio de percentuais maiores que o definido na lei para casos excepcionais de Zoneamento Ecolgico. Tambm trata em seu Artigo 8: As entidades pblicas e privadas que utilizam o solo ou subsolo em reas rurais, s podero continuar sua explorao ou funcionamento desde que se comprometam, atravs de planos qinqenais, demonstrar sua capacidade de explor-las convenientemente, obrigando-se a recompor a rea j explorada com sistematizao, viabilizando-se a vestimenta vegetal e prticas conservacionistas que evitem desmoronamento, eroso, assoreamento, contaminao, rejeitos, depsitos e outros danos, sob pena de responsabilidade civil e penal pela inobservncia destas normas.
107 106

107

importante salientar que a heterogeneidade tambm grande nestes pontos108. Enquanto algumas empresas avanaram para o lado da produo orgnica, outras tm aumentado o uso de herbicidas e inseticidas nas lavouras. O uso de resultados de estudos e de experimentos locais tem se mostrado importantssimo para a diferenciao tecnolgica entre as empresas, mas a tecnologia ainda pouco dominada por algumas empresas e produtores mais atrasados.

Uma nova realidade surgiu com a colheita mecanizada de cana crua. Esta prtica deixa na rea colhida um volume significativo de material orgnico, que acaba por transformar o ambiente de produo. Nesse caso, a escolha das variedades que brotam bem sob a palha fundamental para uma produo sustentada e econmica. Os tratos culturais tambm esto sendo minimizados e cada vez menos se mexe com o solo. A adubao em superfcie e sobre a linha de cana realizada sem a incorporao do insumo, mantendo o solo estruturado. A presena da matria orgnica, alm de condicionar o solo e proporcionar maiores produtividades, tambm reduz o uso de agroqumicos. No geral, todas as variedades de cana respondem positivamente adio de matria orgnica, alm do que algumas mais exigentes em fertilidade passam a ser viveis em ambientes exauridos ou mesmo de menor nvel nutricional.

Conforme Macedo et al. (2005) a preocupao com o impacto do uso de defensivos agrcolas est presente em vrias instncias da Agenda 21, que prev aes especficas de controle. O uso de novas tecnologias baseadas em modificaes genticas de plantas uma promessa para a reduo de defensivos, mas leva a cuidados adicionais. Idealmente devem ser usados controles biolgicos e, na medida do possvel, tcnicas da agricultura orgnica. A legislao brasileira, incluindo normas e controles desde a produo at o uso e disposio dos materiais, cobre todas as reas importantes.

O consumo de pesticidas na cultura da cana no Brasil inferior aos das lavouras de citros, milho, caf e soja; o uso de inseticidas baixo e o de fungicida praticamente nulo, como pode ser visto na Tabela 14. Entre as principais pragas da cana, os controles da broca e da cigarrinha
108

Na prtica o recente surto de cigarrinhas da raiz nos canaviais colhidos sem queima, em algumas regies, um exemplo da heterogeneidade de aes da agroindstria canavieira, sendo que algumas empresas cujos canaviais foram afetados pela praga vm utilizando inseticidas qumicos para o controle da praga, outras tm utilizado

108

so biolgicos109. Formigas, besouros e cupins so controlados quimicamente. Atualmente tem sido possvel reduzir muito o uso de defensivos na cana com aplicaes seletivas. Arrigoni (Macedo et al., 2005) afirma que, com a limitao da queima da cana, h incertezas quanto ao aumento futuro de predadores das partes areas da planta e, por isso, j esto sendo testados controles biolgicos110 especficos. Tambm possvel que o uso de variedades transgnica possa introduzir resistncia a insetos e reduzir ainda mais o uso de inseticidas.

Tabela 14: Consumo de fungicida, inseticida e outros defensivos agrcolas nas principais culturas do Brasil, de 1999 a 2003.
Consumo de fungicida
1999 6,98 0,00

Consumo de inseticida
4,72 4,47 2,35 0,97 2,22 0,91 0,65 0,36 0,14 0,26 0,44 0,41 0,51 0,48 0,54 0,06 0,11 0,13 0,14 0,12 2,71 2,32 2,71 2,62 2,43 1,06 0,96 0,88 0,66 0,72 0,39 0,51 0,47 0,42 0,53 0,12 0,17 0,16 0,14 0,18 0,91 0,99 1,07 1,02 1,03 0,39 0,41 0,45 0,43 0,46

Consumo de outros defensivos agricolas

0,15 0,34 0,64 0,28 0,26 0,06 0,15 0,32 0,17 0,14 0,12 0,13 0,09 0,10 0,08 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,37 2,07 2,88 3,21 2,41 0,28 1,83 2,34 2,70 1,97 0,08 0,08 0,08 0,14 0,12 0,05 0,04 0,06 0,09 0,09 0,74 0,71 0,65 0,60 0,80 0,52 0,45 0,43 0,38 0,51

Caf Cana Citros Milho Soja Caf

Cana Citros Milho Soja Caf Cana Citros Milho Soja

Produto comercial (kg/ha)

2000 5,22 0,00 2001 1,62 0,00 2002 1,32 0,00 2003 1,76 0,00 1999 1,38 0,00

Ingrediente ativo (kg/ha)

2000 1,61 0,00 2001 0,75 0,00 2002 0,55 0,00 2003 0,66 0,00

4,54 4,98 4,71 5,02 5,51 2,38 2,49 2,89 3,00 3,56

0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,34 0,40 0,37 0,42 0,56 0,16 0,18 0,16 0,16 0,16

Fonte: SINDAG e IBGE/CONAB (Arrigoni em Macedo et al., 2005)

Ainda segundo Arrigoni (Macedo et al., 2005), os mtodos de controle das ervas daninhas tm sido freqentemente modificados em funo de avanos tecnolgicos. No Brasil, a cana utiliza mais herbicidas que o caf e milho, e menos que a citricultura. Em relao soja, a utilizao praticamente equivalente, como pode ser visto na Tabela 15, abaixo. Com a forte tendncia para o aumento das reas destinadas ao corte de cana crua, com as palhas deixadas no solo, estudos projetam uma reduo na utilizao de herbicidas na cana. No entanto, no parece ser possvel eliminar totalmente os herbicidas nestes casos, como se esperava, visto que nesta nova situao est ocorrendo o surgimento de novas pragas, at ento incomuns.

bioinseticidas inofensivos ao meio ambiente, e outras tm combinado mtodos biolgicos e qumicos (Arrigoni em Macedo et al., 2005).
109 110

Sendo que o maior controle biolgico do pas o controle da broca da cana.

As tcnicas de controle biolgico visam favorecer o aumento das populaes de inimigos naturais das pragas, valendo-se dos limites de tolerncia das plantas.

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Tabela 15: Consumo relativo de herbicidas pelas principais culturas do Brasil, de 1999 a 2003.
Consumo relativo de herbicidas Caf Cana Citros Milho 1999 3,38 2,78 3,23 2,51 2000 3,10 3,91 3,28 3,21 Produto 2001 3,99 5,24 5,80 2,84 comercial 2002 2,57 4,23 5,53 2,58 (kg/ha) 2003 2,42 4,14 6,69 3,31 Mdia 3,09 4,06 4,90 2,89 1999 1,84 1,52 1,75 1,21 2000 1,56 2,17 1,69 1,54 2001 2,01 2,77 2,46 1,38 Ingrediente ativo (kg/ha) 2002 1,35 2,22 2,63 1,24 2003 1,27 2,29 3,40 1,70 Mdia 1,61 2,20 2,39 1,41 Fonte: SINDAG e IBGE/CONAB - Arrigoni em Macedo et al. (2005). Soja 4,44 5,24 4,57 4,45 4,92 4,73 2,01 2,33 2,09 2,05 2,50 2,20

Com relao ao processo de adubao do solo, no caso da cultura da cana no Brasil, uma caracterstica importante o reciclo integral dos resduos para o campo. Com o aumento da produo de etanol tornou-se necessrio dar destinao vinhaa, e a soluo encontrada foi o reciclo para a lavoura. Uma das vantagens da chamada fertirrigao o oproveitamento do Potssio (K), da gua e da matria orgnica presentes na vinhaa, redizindo os custos com correo do solo. A infraestrutura criada permitiu evoluir para a utilizao das guas do processo industrial e das cinzas das caldeiras da mesma forma. E, tambm, foram desenvolvidos processos para a reciclagem da torta de filtro, aumentando a oferta de nutrientes no campo. O reciclo da vinhaa tem sido extensamente analisado, de modo a otimizar os benefcios e evitar problemas ambientais (e.g., contaminao do lenol fretico, salinizao). Resultados de uma pesquisa, cobrindo mais de 30 anos de uso deste resduo, apontaram as operaes adequadas de armazenamento, transporte por canais e aplicaes de vinhaa, na sua maioria j em prtica (Macedo e Nogueira, 2005). Do ponto de vista ambiental, a aplicao de resduos provenientes da fabricao do acar e do lcool possibilita a reduo da aplicao de produtos qumicos anteriormente utilizados na adubao do canavial, alm de evitar que estes resduos da produo industrial sejam dispostos de forma incorreta nos corpos dgua. importante estar atento quanto maneira como estes resduos esto sendo conduzidos e aplicados no solo, e este assunto ser tratado a seguir.

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Segundo Donzelli (Macedo et al., 2005), a cultura da cana-de-acar no Brasil tem um nvel baixo de utilizao de fertilizantes quando comparada a outras culturas, como o algodo, caf ou laranja, e equivalente soja, como pode ser visto na Tabela 16. Esta utilizao tambm baixa quando comparada a outros pases produtores de cana, como a Austrlia, onde o nvel de adubao de cana planta e soca so, respectivamente, 30% e 54% maiores que no Brasil, especialmente na aplicao de nitrognio, com doses de at 200 kg/ha. Tabela 16: Intensidade de uso de fertilizantes por culturas no Brasil em 2003 - Dados do levantamento sistemtico da produo agrcola, LSP-IBGE e CONAB.
Culturas Algodo herbceo Caf Laranja Cana-de-acar Soja Milho Trigo Arroz Feijo Reflorestamento reas ( 1.000 ha ) Consumo ( 1.000 t ) 1.012 950 2.551 1.375 823 406 5.592 2.600 21.069 8.428 13.043 4.082 2.489 742 3.575 872 4.223 650 1.150 129 Fonte: Donizelli (Macedo et al., 2005). Consumo/rea ( t/ha ) 0,94 0,54 0,49 0,46 0,40 0,31 0,30 0,24 0,15 0,11

Quanto conservao do solo, sabido que, no Brasil, o crescimento rpido da cana-deacar e a prtica de culturas de rotao, assim como o ciclo de cinco cortes, permite a proteo do solo na maior parte do tempo, reduzindo a eroso. Mesmo assim, a cultura da cana muito castigada pela intensa mecanizao, que acaba por compactar demasiadamente o solo e, conseqentemente, leva necessidade de agressivas prticas corretivas, como cultivo ou preparo em profundidade. Muitos solos acabam totalmente pulverizados, facilitando novas compactaes e, por conseguinte, reduzindo sua fertilidade. Com as mudanas tecnolgicas impostas pela colheita mecanizada da cana sem queima, que configura um novo sistema de produo, a sistematizao dos talhes de cana, em termos de espaamento entre linhas, largura, comprimento e declividade, junto permanncia de parte da palha no campo, tem sido muito benfica para a reduo da eroso do solo, aumentando a absoro e evitando sua exposio ao vento e as gotas da gua das chuvas (Donizelli em Macedo et al., 2005). A respeito, resultados de perda de solo so apresentados na Tabela 17, a seguir.

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Tabela 17: Efeito do manejo dos restos culturais sobre as perdas por eroso.
Sistema de manejo Palha queimada Palha enterrada Palha na superfcie Perdas Solo ( t / ha ) 20,2 13,8 6,5 Fonte: Donizelli (Macedo et al., 2005). gua ( % chuva ) 8 5,8 2,5

Pesquisadores do Instituto Agronmico de Campinas demonstraram que a perda de solo na cultura da soja 62% maior do que quando planta-se cana-de-acar e, com plantio de mamona, a perda 235% maior, como pode ser visto na Tabela 18. Segundo Donzelli (Macedo et al., 2005), como mdia geral dos manejos aplicados pode-se considerar que no Brasil a cultura da cana, em comparao com a produo de gros na mesma rea, evita que sejam erodidas anualmente cerca de 74,8 milhes de toneladas de solo, visto que no plantio de gros a perda mdia de 24,5 t/ha.ano. Tabela 18: Perdas de solo e de gua em culturas anuais e semiperenes.
Perdas Cultura anual Mamona Feijo Mandioca Amendoim Arroz Algodo Soja Batatinha Cana-de-acar Milho Milho + Feijo Batata-doce Solo ( t / ha.ano ) 41,5 38,1 33,9 26,7 25,1 24,8 20,1 18,4 12,4 12 10,1 6,6 Fonte: Donizelli em Macedo et al. (2005). gua ( % chuva ) 12 11,2 11,4 9,2 11,2 9,7 6,9 6,6 4,2 5,2 4,6 4,2

Para se obter maior longevidade e produtividade dos canaviais, novos conceitos de manejo sustentado de solos esto sendo adotados pelos grandes plantadores de cana, que esto utilizando mquinas modernas desenvolvidas especialmente para otimizar o tempo, evitando perda de combustvel, reduzindo o trnsito de veculos sobre o solo, com conseqente diminuio da compactao do solo. Em alguns locais tem-se suavizado as curvas de nvel para facilitar a operao das mquinas e, inclusive, h locais em que o uso de terraos foi abandonado.

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4.2.2. Queimadas Outro aspecto relevante no que tange a produo agrcola da cana-de-acar o uso do fogo como mtodo facilitador da colheita. A prtica da queima dos canaviais foi uma soluo encontrada no passado para resolver o problema do aumento da rea plantada de cana e o aumento de produo de acar, visto que a queima previamente ao corte aumenta a produtividade do trabalho e facilita o transporte da cana. Tal prtica, segundo Szmrecsnyi (1994), tornou-se habitual na maioria dos estabelecimentos agrcolas dedicados a seu cultivo, tendo por principal objetivo facilitar e baratear o corte manual da cana, que ainda prevalece no Brasil, at com o corte mecanizado (segundo o chamado mtodo australiano de corte). Este mesmo autor adverte que essa queima provoca periodicamente a destruio e degradao de ecossistemas inteiros, tanto dentro como junto s lavouras canavieiras, alm de dar origem a uma intensa poluio atmosfrica, prejudicial sade, e que afeta no apenas as reas rurais adjacentes, mas tambm os centros urbanos mais prximos. Os impactos causados tanto no meio fsico, biolgico e antrpico111 so

inquestionavelmente negativos. As conseqncias dessa prtica ao ser humano so inmeras, devendo ser destacados os riscos de acidentes durante a queimada, depreciao do panorama visual pela exposio dos efeitos da queimada, formao de oznio112, incmodo proporcionado pela liberao de fumaa e os danos sade causados pela fuligem. Em relao s conseqncias danosas para as caractersticas fsicas do solo, temos a alterao da concentrao de gases, a diminuio da fertilidade e da umidade do solo, a perda de nutrientes volteis e a exposio do terreno aos efeitos erosivos. Quanto aos efeitos ligados ao meio biolgico, destaca-se a reduo de populaes de espcies de vertebrados e insetos pela eliminao de hbitat ou morte pelo fogo. Na avaliao de tcnicos da Embrapa (2003) que tratou do impacto da cultura da cana na fauna, concluiu que o fogo o maior responsvel pelos impactos sobre a fauna. No entanto quase todos os impactos sobre mamferos, aves, anfbios e invertebrados foram classificados como baixos, j os rpteis so os mais afetados e a classificao de mdio impacto.
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Antrpico, trata-se do estudo que referente ao ser humano, tanto em suas caractersticas biolgicas quanto socioculturais, dando nfase s diferenas e variaes existentes.

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Uma srie de trabalhos, como Goulart (1997), Bohn (1998) e Silva & Frois (1998), citados por Gonalves (2002), alertam para os graves riscos que a queima do canavial tem representado sade humana113. So diversos problemas respiratrios causados principalmente por compostos orgnicos gerados na combusto da palha, como os hidrocarbonetos policclicos aromticos, compostos altamente cancergenos que so encontrados entre os gases que compe a "fumaa" da queima do canavial (Arbex et al., 2004). J Paes, em Macedo et al. (2005), relata que em estudo realizado em conjunto pela Embrapa, USP, Unicamp e Ecofora (Miranda, Dorado e Assuno, 1994) concluiu-se que a regio de Ribeiro Preto apresenta o mesmo risco de doenas respiratrias do que um municpio em que no h produo de cana. Segundo o mesmo autor, no Hawaii, durante o perodo de 1988 a 1989, o Instituto Nacional Americano para Sade e Segurana Ocupacional (NIOSH) realizou investigao sobre os efeitos crnicos da exposio fuligem da cana (que contm fibras de slica biognica BSF) na sade do trabalhador da agroindstria canavieira. No foi associada incidncia de doenas respiratrias e nem mesothelioma (cncer do pulmo) com a exposio a BSF (Sinks, Hartle, Boeniger e Mannino, 1993). Apesar de vrios trabalhos sobre o assunto, as concluses algumas vezes so divergentes, sendo que alguns relacionam as queimadas a prejuzos sade e outros autores no.

O uso do fogo como prtica agrcola nos canaviais h muito tempo j vinha sendo condenado por especialistas de diversas reas, como engenheiros, bilogos, cientistas e mdicos, apesar da contestao veemente de tcnicos do setor e usineiros, que alegavam que tal prtica facilitava o processo de colheita, gerava empregos, trazia segurana ao trabalhador rural e no interferia negativamente no meio-ambiente, por tratar-se de um processo rpido, localizado e controlado. Estes argumentos continuam presentes nos discursos de alguns empresrios do setor. Inicialmente, para muitos, a melhor soluo para o problema das queimadas seria sua imediata proibio, ou seja uma mudana radical no ambiente institucional canavieiro, que traria um problema enorme tanto para as usinas, que teriam que mudar vrios aspectos do seu sistema produtivo, requerendo dos usineiros e fornecedores de cana grandes investimentos em
A formao de oznio favorecida pelas altas emisses de xidos de nitrognio quando das queimadas, em ambiente no qual h hidrocarbonetos e na presena de radiao solar. O gs oznio causa aumento da oxidao, e tambm pode resultar em diversos malefcios para a sade humana.
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maquinrios e adequao da lavoura para mecanizao do corte, quanto para os trabalhadores do corte da cana, que seriam substitudos pelas mquinas114. Outro problema seria que a adoo de mquinas para a colheita de cana crua era, e ainda , restrita a algumas reas agrcolas, que devem obedecer alguns requisitos bsicos como a declividade, o tamanho e a disposio dos talhes, a facilidade de acesso, etc.

A discusso quanto aos problemas gerados pela queima tambm uma questo bem antiga e polmica. A Lei de Poltica Nacional do Meio Ambiente n 6.938, de 1981, probe a queimada de cana-de-acar ao ar livre, por considerar que esta prtica produz impacto negativo no meio ambiente e sade pblica. No Estado de So Paulo, o Decreto Estadual n 28.848, de 1988, proibia a queima da cana-de-acar como mtodo de despalha num raio de 1 km da rea urbanizada, permitindo-a no restante da rea. Todavia, foi a partir do Decreto Estadual n 42.056, de 06 de agosto de 1997, que a questo da queima da cana foi melhor disciplinada. Foi proposta e aprovada pelo Governo do Estado de So Paulo a criao de um Plano de Eliminao de Queimadas que, a partir de 1997, reduzir a prtica ao longo dos anos, e deixava claro que a mecanizao seria a tecnologia adotada pelas usinas para a substituio gradativa da mo-de-obra no campo, com vistas a viabilizar a colheita de cana crua.

Aps trs anos da promulgao do Plano de Eliminao de Queimadas foi sendo formado um clima de grande insatisfao no setor agroindustrial canavieiro paulista. Esta insatisfao, dos empresrios, produtores e representantes dos trabalhadores do setor, fez-se representar na Assemblia Legislativa do Estado de So Paulo, onde aps vrias tentativas uma nova lei foi proposta e, em setembro de 2002, a Lei n 11.241/02 aprovada. Esta Lei passou a complementar a lei anterior, flexibilizando prazos e metas para a eliminao do uso do fogo nos canaviais deste Estado. Sob a justificativa de reduzir gradualmente o nmero de trabalhadores e de dar tempo hbil aos produtores se adequarem nova situao (e.g., compra de mquinas, adequao da
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O material particulado presente na fumaa constitudo de 94% de partculas finas (10 m) e ultrafinas (2,5 m), que atingem as pores mais profundas do sistema respiratrio, transpondo a barreira epitelial e atingindo o interstcio pulmonar, o que pode desencadear um processo inflamatrio (Arbex et al., 2004).

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Com a proibio da queima da cana para colheita, a colheita de cana crua manualmente seria invivel economicamente, visto que o trabalho do cortador de cana crua seria excessivamente desgastante, o rendimento por trabalhador diminuiria muito, e o risco de acidentes de trabalho aumentariam (principalmente por contato com animais peonhentos).

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lavoura, planejamento para processar cana crua), os prazos foram estendidos at 2021 para reas mecanizveis e 2031 para reas no mecanizveis115.

A tendncia irreversvel na agroindstria canavieira no Brasil seguir incorporando tecnologia. Esta tendncia fica clara com a crescente adoo da colheita mecanizada da cana crua no Estado de So Paulo, que atualmente est em percentual acima do estabelecido pela Lei Estadual 11.241/02. Um importante aspecto que, comparando a colheita mecanizada e manual, a colheita mecnica apresenta menores custos ao produtor, sendo que esta diferena j chegou a 55,44% no ms de julho, pice da safra na regio Centro-Sul (Romanach e Caron, 1999). Outra questo que justifica a adoo do corte mecanizado da cana crua que em um futuro prximo a palha ser aproveitada como fonte de energia, biomassa para produo de eletricidade. Atualmente j h projetos em desenvolvimento que buscam recolher a palha da cana no momento da colheita mecanizada116.

4.2.3. Emisses atmosfricas: poluio e impacto no clima global

A utilizao extensiva do lcool etlico como combustvel automotivo no Brasil, seja em mistura com a gasolina, como combustvel dos veculos exclusivamente a lcool ou, ainda, nos veculos com tecnologia flex-fuel, confere ao Pas certo destaque no cenrio internacional quanto mitigao de gases de efeito estufa. Alm da produo de lcool, o processamento da cana-deacar para a produo de lcool e de acar resulta na disponibilidade do bagao. Este resduo tambm representa um diferencial ambiental positivo na medida em que vem sendo aproveitado como fonte de energia para a produo de calor industrial e de energia eltrica, substituindo o uso

Lei n 11.241/02: Artigo 2 Os plantadores de cana-de-acar que utilizem como mtodo de pr-colheita a queima da palha so obrigados a tomar as providncias necessrias para reduzir a prtica, observadas as tabelas em Anexo V: 1 Para os efeitos desta lei consideram-se: 1 reas mecanizveis: as plantaes em terrenos acima de 150 ha (cento e cinqenta hectares), com declividade igual ou inferior a 12% (doze por cento), em solos com estruturas que permitam a adoo de tcnicas usuais de mecanizao da atividade de corte de cana; 2 reas no mecanizveis: as plantaes em terrenos com declividade superior a 12% (doze por cento), em demais reas com estrutura de solo que inviabilizem a adoo de tcnicas usuais de mecanizao da atividade de corte de cana. Em entrevista com o Sr. Olivrio, vice-presidente do Grupo Dedini S.A., em outubro de 2005, este comentou que h projetos em desenvolvimento para viabilizar a coleta da palha da cana juntamente com a cana colhida mecanicamente.
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de derivados de petrleo e incrementando o potencial de reduo das emisses de gases precursores do efeito estufa (GEE).

Segundo Macedo e Nogueira (2005), como combustvel as caractersticas do etanol quanto a emisses derivam de: possuir baixa toxicidade, quando comparado com o diesel e a gasolina; ter 34,7% de oxignio, exigindo menor relao ar/combustvel, gerando emisses menores; no ter enxofre em sua composio; ter menor reatividade fotoqumica que os hidrocarbonetos presentes no diesel e gasolina, reduzindo as emisses de precursores de smog fotoqumico; por ter molcula nica, com baixo teor de carbono, quase no so formados particulados; e ser biodegradvel. Finalmente, como elevador de octanagem, substitui aditivos como o MTBE, ETBE, Pb e outros com emisses indesejveis.

No mundo, a poluio atmosfrica um grande desafio para o desenvolvimento sustentvel. Ela traz danos sade humana e aos ecossistemas, de vrias formas. Chumbo (Pb), monxido de carbono (CO), dixido de enxofre (SO2), xidos de nitrognio (NOx) e ozono troposfrico oriundo de VOCs e NOx tm sido problemas srios na maioria dos centros urbanos. A Agenda 21 coloca como objetivo eliminar riscos inaceitveis ou no razoveis da poluio do ar at o limite economicamente possvel. No Brasil, a utilizao do lcool carburante, alm de contribuir para diminuio dos GEE, tambm resultou em grandes benefcios na reduo da poluio nos centros urbanos. Resumidamente, pode-se dizer que o uso do etanol, em mistura com gasolina ou nos motores a etanol puro, proporcionaram: a eliminao total dos aditivos com chumbo (desde 1990); eliminao de 100% das emisses dos xidos de enxofre, de particulados de carbono e de sulfato nos veculos 100% lcool e de aproximadamente 25% nos veculos E25; emisses de VOCs (compostos orgnicos volteis) com menor toxicidade e reatividade; reduo de aproximadamente 70% de CO nos veculos 100% lcool e at 40% na utilizao de E25, quando comparado com os veculos 100% gasolina (Macedo, 2002).

Segundo Goldemberg (Macedo et al., 2004), para que o etanol seja considerado um combustvel renovvel (ou quase renovvel), essencial que a contribuio de combustveis fsseis usados na sua produo seja pequena, assim como as emisses de gases precursores do efeito estufa no associadas diretamente ao uso de combustveis fsseis, em todo o seu ciclo de

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produo e utilizao. No plantio, colheita, transporte e processamento da cana so consumidos combustveis fsseis que geram emisses de GEE. necessrio fazer um balano energtico e de GEE para se avaliar quais os resultados lquidos no ciclo completo de produo do lcool de cana-de-acar e seu uso como combustvel no setor de transporte. Este balano do ciclo de vida do etanol tem sido realizado no Brasil. Segue abaixo um resumo de resultados deste importante estudo.

Em Macedo et al. (2004), para avaliao dos fluxos de energia, so considerados dois casos: o Cenrio 1 baseado nas mdias de consumo de energia e insumos e o Cenrio 2 baseado nos melhores valores praticados (valores mnimos de consumo com o uso da melhor tecnologia existente e praticada na regio). Em ambos os cenrios, baseados nos dados de produo de 2002, utiliza-se como referncia a tonelada de cana-de-acar (TC). Nessas condies, os resultados obtidos para o consumo de energia foram: 48.208 kcal/TC e 45.861 kcal/TC no setor agrcola para os cenrios 1 e 2, respectivamente, e 11.800 kcal/TC e 9.510 kcal/TC no setor industrial para os cenrios 1 e 2, respectivamente. Os totais do Cenrio 1, 60.008 kcal/TC, e Cenrio 2, 55.371 kcal/TC, comparam-se muito favoravelmente com a produo de energia (etanol e bagao excedente) de 499.400 kcal/TC e 565.700 kcal/TC, nos cenrios 1 e 2, respectivamente. A relao de energia produzida sobre energia consumida de 8,3 e 10,2, como pode ser observado na Tabela 19, para os cenrios 1 e 2, respectivamente.

Tabela 19: Resultados do balano energtico da produo de etanol de cana-de-acar no Brasil.

Item Consumo na fase agrcola Consumo na fase industrial Produo de etanol Produo de bagao excedente Relao: produo/consumo Fluxo de energia ( Mcal/t cana ) Cenrio 01 Cenrio 02 (valores mdios) (melhores casos) 48,21 11,8 459,1 20,3 8,3 Fonte: Macedo e Nogueira (2005). 45,86 9,51 490,1 75,6 10,2

No balano de GEE, as emisses foram divididas em dois grupos, um de emisses devidas ao uso de energia fssil e outro com emisses de outras fontes (queima da palha e decomposio de fertilizantes). Para o primeiro grupo, os valores calculados para os Cenrios 1 e 2 foram de 19,2 kg CO2eq./TC e 17,7 kg CO2eq./TC, respectivamente, e, para o segundo grupo, o resultado
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obtido foi de 15,3 kg CO2eq./TC em ambos os cenrios. As emisses evitadas pela substituio da gasolina pelo etanol e do leo combustvel pelo bagao excedente, subtrada dos valores acima, do um resultado lquido de 2,6 t CO2eq./m3 e 2,7 t CO2eq./m3 de etanol anidro e 1,7 t CO2eq./m3 e 1,9 t CO2eq./m3 de etanol hidratado, para os cenrios 1 e 2, respectivamente (Macedo et al., 2004). Nessas condies, que refletem a situao atual no Brasil, a produo de etanol a partir de cana-de-acar muito superior a qualquer outra tecnologia comercial para produo de bioetanol em larga escala no mundo, pela relao energia renovvel obtida/ energia fssil usada e pelo altssimo coeficiente de reduo das emisses de GEE. A ttulo de comparao, a relao output/input de energias no caso do etanol de milho, nos EUA, e no caso do etanol derivado do trigo e beterraba produzido na UE, hoje, muito inferior ao resultado energtico da produo de etanol de cana-de-acar no Brasil, como pode ser visto na Tabela 20. Tabela 20: Comparao entre os balanos de energia para produo de etanol.
Matria Prima para produo de etanol Trigo Milho (EUA) Beterraba Cana-de-acar (Brasil) Fonte: Datagro (Nastari, 2005). Energia OUTPUT / INPUT 1,2 1,3 - 1,8 1,9 8,3

4.2.4. Uso e consumo dgua

A eminente escassez de gua e o comprometimento de sua qualidade em algumas regies do mundo chamam a ateno para a importncia do planejamento e gesto dos recursos hdricos. O Brasil um pas privilegiado no que se refere quantidade e qualidade deste bem, porm sua distribuio geogrfica desigual e nas regies mais habitadas e industrializadas, onde evidentemente a demanda maior, onde justamente existe uma menor disponibilidade. O Estado de So Paulo, localizado na regio Sudeste do pas, se encontra exatamente neste cenrio. A atividade industrial, sobretudo a agroindstria, que bastante desenvolvida nesta regio do pas, no pode prescindir dos recursos hdricos, uma vez que demandam grandes volumes de gua em seus processos produtivos. importante destacar, entretanto, o esforo que este setor

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produtivo vem realizando para diminuir o consumo consutivo, procurando otimizar seus processos, orientando esforos no sentido da reciclagem deste bem. No entanto, apesar dos esforos, o consumo do setor em algumas bacias hidrogrficas preocupante.

A cultura da cana-de-acar no Brasil tradicionalmente no utiliza irrigao. Isto de grande importncia na reduo de impactos ambientais (no s pelo menor uso da gua como, tambm, por evitar arraste de nutrientes, resduos agrotxicos, perdas de solo, etc.). J o processo de produo de acar e lcool utiliza um volume considervel de gua captado de rios, lagoas e poos. A captao e uso de gua nas usinas de acar e lcool ainda muito elevada, sendo que a gua usada em vrios processos, com diferentes nveis de reutilizao e consumo117.

Uma amostra de 36 usinas processando 60 milhes de toneladas de cana em So Paulo, em 1997, indicou uma mdia de 5 m3 de gua captada / t cana processada (variando de 0,7 a 20,0 m3 de gua/ t cana). (Macedo, 2002). J Macedo et al. (2005) apresenta um levantamento da captao de gua pelas indstrias de processamento de cana no Estado de So Paulo, efetuado pela Unica em 2005 atravs de questionrios e entrevistas com representantes de usinas. O resultado foi de 1,83 m3 gua / tonelada cana, sendo que excluindo as usinas de maior consumo especfico, para usinas com 92% da moagem total mdia fica em 1,23 m3 gua / tonelada cana.

Segundo Alves et al. (2003), uma usina mdia, por exemplo, que explora 44 mil ha de cana espalhados por 5 municpios, e mi em cada safra 2,8 milhes de toneladas de cana, sendo metade colhida por mquinas, produz diariamente 800 mil litros de lcool, 23 mil sacas de acar, 15 toneladas de levedura seca, 8 mil m3 de vinhaa, condensa 4 mil m3 de gua por dia, e capta 14,4 mil m3 da bacia hidrogrfica. A reduo desse dficit de gua do processo, que precisa ser suprido atravs da captao de gua superficial ou subterrnea, tem sido objeto de polticas internas em grande parte das usinas, principalmente frente possibilidade da cobrana pelo uso da gua, que j se iniciou em alguns locais, como na Bacia do rio Paraba do Sul. O maior volume de gua utilizado no processo, que se destina lavagem de cana (60%), pode ser dispensado se a cana for colhida crua, enquanto que o volume usado no abastecimento das
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Consumo: diferena entre a gua captada e a gua lanada que consumida internamente (por evaporao, processo e distribuio no campo pela fertirrigao).

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caldeiras (30%), e no resfriamento de tanques no processo (10%), pode ser reduzido empregandose equipamentos mais modernos, que so mais econmicos e eficientes.

Quanto ao tratamento e destino da gua utilizada pela maior parte das usinas, estes podem ser divididos em trs tipos: (i) tratamento da gua de lavagem de cana, que geralmente se junta as demais guas de limpeza da indstria. Esta gua tratada em tanques e lagoas de decantao, em um circuito semifechado no qual se recicla 2/3 do total, havendo, portanto captao e devoluo constantes. O lodo das lagoas utilizado na fertilizao das lavouras, assim como a frao mais suja desta gua; (ii) tratamento de gua captada para o uso nas caldeiras, sendo a gua clarificada geralmente por floculao com sulfato de alumnio e soda custica, abrandada com uma resina especial e tem o pH regulado para um melhor desempenho na produo de vapor nas caldeiras. No geral esta gua captada de poos, o que facilita o tratamento; (iii) tratamento da gua utilizada para o resfriamento nas usinas, que sai aquecida e refrigerada em sistemas de troca de calor com o ar por asperso e descanso, sendo totalmente reutilizada. Devido s perdas por evaporao e vazamentos, este circuito precisa ser constantemente realimentado (Alves et al., 2003). No Estado de So Paulo, a devoluo de guas para os rios procura seguir os nveis e padres pr-estabelecidos pela Legislao, sendo constantemente fiscalizada pela CETESB, para se evitar a contaminao dos corpos dgua.

Espera-se para os prximos anos um programa de reduo da captao de gua, motivado por aes restritivas e baseado essencialmente na otimizao de processos e reutilizao interna, o que possibilitar o setor a buscar a meta de 1 m3 de gua / t cana e zero de lanamento de efluentes. Estas diretrizes bsicas implicam um gerenciamento de gua incluindo a reduo da captao e o reaproveitamento mximo de efluentes, isto tem ocorrido parcialmente e pode vir a se acelerar com a incorporao de novas tecnologias, entre as quais a limpeza de cana a seco, o que elimina a lavagem da cana (Elia Neto, em Macedo et al., 2005).

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4.2.5. Principais resduos da agroindstria canavieira e potencial de utilizao

Os principais resduos da agroindstria sucroalcooleira so: a palha, o bagao, a torta de filtro, e a vinhaa. Segundo Ramos (1999), as usinas instaladas no Brasil sempre deixaram de se beneficiar ou pouco aproveitavam as possibilidades de diversificao de seus processos produtivos. Apenas recentemente tem-se presenciado iniciativas no sentido de explorar tais possibilidades.

4.2.5.1. Bagao e Palha

Levando-se em conta seu reaproveitamento energtico, o principal desses subprodutos tem sido o bagao, uma vez que o mesmo queimado em caldeiras na prpria usina, convertido em vapor e em energia eltrica pelo processo denominado de cogerao. Essa operao proporciona as usinas do pas uma independncia energtica, possibilitando at, em vrios casos, exportao de energia eltrica para a rede. Comparando a queima do bagao com outros combustveis fsseis, ela pode ser mais limpa, uma vez que praticamente no libera xidos de enxofre, relativamente comuns na queima de combustveis fsseis. Alm disso, sua queima lenta, com uma baixa temperatura de chama, proporcionando pouca formao de xido nitroso.

Segundo Macedo e Nogueira (2005), cada tonelada de cana (colmos) produz aproximadamente 140 kg (base seca) de bagao, dos quais 90% so usados para produzir energia (trmica e eltrica) na usina; adicionalmente, contm 150 kg de acar (usado na produo de acar e de etanol e, agora, at de plsticos) e 140 kg (base seca) de palha, que hoje perdida (majoritariamente queimada no campo). Apenas o bagao disponvel na cana colhida durante a safra 2003/2004 equivalente a aproximadamente 11,0 milhes de toneladas de leo combustvel; 25% da palha, se recolhidos, seriam equivalentes a cerca de 3,2 milhes de toneladas de leo. Trabalhos realizados no Brasil, que buscam desenvolver tecnologia para a colheita/ transporte da palha, incluindo a avaliao de sua disponibilidade real, tm concludo que possvel recuperar 40% a 50% da palha, com custos entre 0,6 1,0 US$/GJ, dependendo do processo.

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A legislao que restringe gradualmente a queima pr-colheita dever atuar positivamente para que este resduo seja incorporado ao sistema de gerao de energia nos prximos anos. Por outro lado, tecnologias comerciais podem levar, comprovadamente, reduo de consumos na rea de processos da usina resultando em excedentes de bagao de at 45%. Estes volumes de excedentes (bagao e palha) so muito grandes. de se esperar que nos prximos anos sua utilizao para gerao de energia eltrica (com competio entre energia eltrica e a produo de etanol por hidrlise) seja implementada em larga escala (Macedo e Nogueira, 2005).

Um aspecto importante da possibilidade de expanso da gerao de energia eltrica a partir do bagao a heterogeneidade das instalaes. Existe uma grande diferena entre as unidades de processamento de cana do pas, diferenas nas eficincias de rendimento agrcola, na capacidade de moagem e, principalmente, de postura empresarial. Estudos realizados a cerca da utilizao do bagao nas prprias usinas com finalidade energtica so muitos e apontam sempre para a ampliao dos sistemas de cogerao j instalados, o que requer, geralmente, a substituio de caldeiras que trabalham em baixa presso por equipamentos mais modernos, melhoria da eficincia das turbinas, e ampliao das linhas de transmisso de energia eltrica. Esse pacote tecnolgico envolve muito investimento e atualmente tem como retribuio uma poltica ainda deficitria no que diz respeito ao valor do kW/h firmado nos contratos entre concessionrias de energia e usinas de cana.

4.2.5.2. Torta de filtro No incio da dcada de 1980, a torta de filtro deixou de ser um resduo industrial pois passou a ser empregada como um sub-produto orgnico para recuperao de solos exauridos ou de baixa fertilidade. Sub-produto oriundo da filtragem final do lodo dos decantadores de caldo, a torta de filtro rica em acar - contm at 4% - e sai com 75 a 80% de umidade do filtro rotativo do tipo Oliver. Sua composio qumica mdia apresenta altos teores de matria orgnica e fsforo, sendo tambm rica em nitrognio, potssio e clcio118. A torta de filtro

O fsforo existente na torta de filtro orgnico, sendo que a sua liberao e a do nitrognio se d gradativamente por mineralizao e ataque de microorganismos no solo. J o clcio, que aparece em grande quantidade, resultado da chamada caleao do caldo durante o processo de tratamento do mesmo para a fabricao do acar. O fsforo provm da adio de produtos auxiliares de floculao das impurezas do caldo.

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tambm rica em micronutrientes, cujos teores variam com a regio: Ferro (0,8 a 1,20%), Mangans (500 a 800 ppm), Cobre (40 a 80 ppm) e Zinco (150 a 220 ppm). Para cada mil toneladas de cana moda, as usinas produzem de 30 a 35 toneladas de torta de filtro. Numa dosagem de 20 t/ha de torta de filtro na base mida, correspondente a 5 t/ha de matria seca, podem ser fornecidas as seguintes propores de elementos necessrios na adubao e correo dos solos: 100% do nitrognio; 50% do fsforo; 15% do potssio; 100% do clcio; e 50% do magnsio. Por isso, muitas vezes a torta de filtro usada como fonte de nutrientes visando a reduo dos custos de adubao. Entretanto, bom lembrar que a liberao destes elementos para o solo feita gradativamente, proporcionado um residual mdio de 2 a 3 cortes do canavial, dependendo do clima (Revista Ideanews, 2005).

A matria orgnica da torta de filtro tem um importante papel na melhoria da fertilidade do solo e nas suas propriedades fsicas, pois: (i) aumenta a capacidade de reteno de gua, j que hidroscpica, chegando a reter gua em at 6 vezes o seu prprio peso; (ii) reduz a densidade aparente do solo e aumenta sua porosidade total; (iii) forma agregados capazes de reduzir a eroso e aumentar a capacidade de absoro do solo; (iv) aumenta a capacidade de troca catinica pela ao de micelas hmicas coloidais com atividade superior s argilas; (v) aumenta os teores de nitrognio, fsforo e enxofre a partir da decomposio e mineralizao da matria orgnica, e tambm aumenta o teor de matria orgnica; (vi) reduz a fixao do fsforo pelos xidos de ferro e alumnio, bloqueando os stios de fixao com os radicais orgnicos; (vii) forma quelatos solveis de ferro, mangans, zinco e cobre, disponibilizando-os s razes; e (viii) favorece a atividade microbiolgica e adio de novos microorganismos (Revista Ideanews, 2005). E tudo isso reagindo no solo forma hmus, que proporciona um excelente ambiente radicular, mesmo em solos mais pobres. Assim, potencializa-se a absoro de nutrientes. Para Szmerecsnyi (2002), a torta de filtro basicamente um bom adubo119, que pode ser devolvido aos canaviais in natura e sem maiores cuidados120, ao contrrio do que ocorre, ou deveria, ocorrer com a vinhaa. O modo

A torta de filtro um composto orgnico (85% da sua composio) rico em clcio, nitrognio e potssio, com composies variveis dependendo da variedade da cana e da sua maturao.
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Alguns estudos advertem sobre os devidos cuidados no manejo e armazenamento da torta de filtro, visto que esta pode vir a contaminar guas subterrneas e superficiais, principalmente com metais pesados. A respeito, ver Ramalho e Amaral Sobrinho (2001).

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de aplicao do produto testado de diferentes formas nas unidades de produo, desde a aplicao da rea total at nas entrelinhas ou nos sulcos de plantio.

4.2.5.3. Vinhaa

A vinhaa um subproduto resultante da fermentao e da destilao da cana de acar no processo de fabricao de lcool. Tambm pode originar-se como subproduto da produo de acar, sendo eliminada no processo de cristalizao do caldo da cana. No caso da produo de etanol, a gerao de vinhaa na proporo entre 10 a 13 litros para cada litro de lcool produzido. No geral a vinhaa rica em matria orgnica e em nutrientes minerais, como o potssio (K), o clcio (Ca) e o enxofre (S), e possui uma concentrao hidrogeninica (pH) variando entre 3,7 e 5,0 (Ludovice, 1996). Ela constituda principalmente de gua, sais slidos em suspenso e solveis, e tendo sido utilizada na lavoura como fertilizante. Sua graduao alcolica no superior a 0,03GL. A chamada fertirrigao121 dos canaviais foi intensificada a partir da proibio de despejo da vinhaa nos cursos dgua122. Alm disso, essa prtica de aplicao de vinhaa in natura ganhou espao uma vez que requer pouco investimento, tem baixo custo de manuteno, no envolve uso de tecnologia complexa e possibilita uma rpida disposio de grandes quantidades do subproduto. A partir de ento, alguns estudos123 indicaram a ao benfica dessa prtica em relao recomposio de algumas propriedades qumicas do solo. Quando aplicada ao solo como fertilizante, a vinhaa favorece o desenvolvimento de microorganismos, atuando sobre os diversos processos biolgicos, tais como mineralizao e imobilizao de nitrognio, e sua nitrificao, desnitrificao e fixao biolgica. E, de uma maneira indireta, ajuda na estruturao

Fertirrigao uma prtica agrcola que consiste na satisfao das necessidades hdricas da cultura instalada, simultaneamente com as suas necessidades nutricionais. Nessa tcnica utiliza-se a gua como elemento hdrico de transporte dos nutrientes para a planta. Desta forma, conforme a planta irrigada, o nutriente disposto.
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A vinhaa, ou vinhoto, proibido por lei de ser lanado nos rios, lagoas e baixios, segundo o Decreto Lei n 303, de 28 de fevereiro de 1967.

A respeito de indicaes da ao benfica dessa prtica em relao recomposio de algumas propriedades qumicas do solo, consultar Freire e Cortez (2000).

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devido ao dos microrganismos na aglutinao das partculas do solo, aumentando a estruturao do solo (Duarte, 2003).

A vinhaa aplicada na lavoura da cana em substituio adubao, trazendo benefcios agronmicos, econmicos124 e de melhoria de produtividade. Foram estabelecidos limites aceitveis de uso (e.g., m3/ha), situaes a evitar e tecnologias de distribuio e proteo, mantendo o equilbrio custo/benefcio. Apesar de ter um significativo custo de aplicao, os tcnicos e gerentes agrcolas podem otimizar seu uso, dependendo da maneira em que a vinhaa distribuda no solo e a distncia dessas reas em relao usina. O uso de circuito hidrulico atende grande parte das lavouras, trazendo um benefcio maior que seu custo. Mas cada unidade de produo possui uma caracterstica e bom lembrar que o uso de vinhaa adequado para a cultura da cana-de-acar e para o solo apenas em doses racionais. Em regies com gua subterrnea prxima superfcie, por exemplo, a vinhaa deve ser aplicada em menor volume para que haja segurana no procedimento e no ocorra contaminao do solo. Conforme Szmrecsnyi (1994), o uso da vinhaa na prtica da fertirrigao, apesar de antiga e bem disseminada, no pode ser excessiva ou indiscriminada, uma vez que seu potencial poluidor compromete o meio ambiente, desde as caractersticas fsicas e qumicas do solo at as guas subterrneas a partir da sua percolao.

Recentemente foi aprovada uma nova norma que regulamenta o uso da vinhaa nos solos agrcolas do Estado de So Paulo. A Norma Tcnica P4.231 da CETESB - Vinhaa - Critrios e Procedimentos para Aplicao no Solo Agrcola, foi publicada no Dirio Oficial da Unio em 11/03/2005 e, por dificuldades de ser colocada em prtica de imediato, em 27/04/2005 foi estabelecido pela prpria CETESB um Procedimento Especial (Plano Resumido) para o ano de 2005 (a pedido da Unica e das usinas paulistas). A referida norma impe s usinas e destilarias que produzem vinhaa a apresentao de um Plano Anual de Fertirrigao com uma srie de exigncias de procedimentos para aplicar a vinhaa nos solos, com base na Legislao Ambiental em vigor, tais como: revestimento e/ou monitoramento de depsitos, revestimento de canais
A vinhaa valorizada como fertilizante para plantios de cana-de-acar por seu nvel de potssio: 100 metros cbicos de vinhaa por hectare de canavial fornecem 125 quilogramas de K2O que, de outra forma, seriam comprados por US$ 75. Entretanto, o volume de vinhaa que pode ser aplicado nas plantaes varia de lugar para lugar.
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principais, afastamento de pelo menos 1.000 metros de ncleos populacionais, distanciamentos especficos para estradas, ferrovias e reas de Preservao Permanente (APP), anlises de solos e da prpria vinhaa, dentre outros. Mas a principal exigncia da Norma com relao dose de potssio a ser aplicada via vinhaa. Esta dever respeitar uma equao que define a dose mxima em funo da concentrao de potssio existente no solo e na prpria vinhaa. Estabeleceu-se uma dose mnima de potssio de 185 kg/ha, quando sua concentrao no solo estiver acima de 5% da capacidade de troca catinica do prprio solo. Essa dose mnima de 185 kg/ha foi estabelecida em funo da extrao mdia anual de potssio pela cultura canavieira. O plano de aplicao de vinhaa, elaborado conforme instrues da Cetesb, dever ser renovado anualmente at a data de dois de abril de cada ano, para que a companhia possa fiscaliz-lo e acompanh-lo.

4.3. Importncia socioeconmica do setor sucroalcooleiro no Brasil

Embora a questo da sustentabilidade socioeconmica esteja intimamente ligada eficincia econmica, avaliada por meio de critrios de competitividade dos produtos e servios, pela qualidade e pela produtividade, ou seja, pela lucratividade da atividade, o conceito no pode se restringir somente a esses aspectos. Segundo a Agenda 21, o conceito de sustentabilidade socioeconmica baseado nas exigncias de eficincia econmica e competitividade sistmica, necessrias acumulao de capital para a continuidade do processo de desenvolvimento econmico. Mas sendo, simultaneamente, um desenvolvimento econmico que atenda, prioritariamente s exigncias sociais da gerao adequada de trabalho e melhoria na distribuio da renda (Macedo et al., 2005).

A importncia scio econmica da agroindstria canavieira no Brasil pode ser mostrada em diversos aspectos. Um dos mais importantes do ponto de vista da sustentabilidade a gerao de postos de trabalho (emprego e/ou ocupao) e renda na rea rural. No entanto h alguns pontos que convm ressaltar, alm deste: o significado da produo de etanol para economia de divisas em moeda forte para o Pas; o desenvolvimento da grande indstria produtora dos equipamento que este setor utiliza125; e atualmente o baixo custo de produo do acar e lcool no Brasil, sem

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Assunto j tratado no Captulo 3.

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a necessidade de subsdios, o que tornou o etanol brasileiro competitivo com a gasolina, sendo o primeiro combustvel comercial lquido renovvel no mundo a atingir esta situao.

Uma das justificativas para a criao e a manuteno do Prolcool foi a gerao de novos postos de trabalho (emprego e/ou ocupao) e renda nas regies produtoras de cana de acar, fato que foi concreto e que garantiu um desenvolvimento econmico para os principais municpios canavieiros. A gerao de postos de trabalho (emprego e/ou ocupao) agrcolas e industriais tem sido um dos pontos fortes da indstria da cana126. H grandes diferenas regionais e as caractersticas dos diversos postos de trabalho tm mudado nos ltimos trinta anos. Na ltima dcada o setor canavieiro viveu um perodo de intensa transformao, com a desregulamentao da produo e abandono da comercializao por parte do governo, a abertura de novos mercados e a introduo de novas tecnologias. Tais fatores colocaram o setor diante de uma realidade produtiva e competitiva distintas das at ento vivenciadas. As novas caractersticas competitivas, como a diversificao da produo, a diferenciao de produtos, as melhorias tecnolgicas e as fuses e aquisies, por exemplo, tm diferentes conseqncias em termos de gerao de emprego e de renda nas principais regies produtoras. A prpria evoluo da proibio da queima da cana tambm traz impacto importante sobre o mercado de trabalho.

Segundo Macedo e Nogueira (2005), a produo de etanol e acar em larga escala no Brasil, na verdade, composta por um nmero grande de unidades industriais (acima de 300), com reas de produo de cana variando de 5 a 50 mil ha. No entanto, essa produo de cana muito mais fragmentada, com cerca de 30% da cana sendo suprida por 60 mil produtores independentes. Outra considerao de interesse para a criao e qualidade dos empregos a sazonalidade. A cana um produto de safra, que dura entre 6 a 8 meses. A durao da safra e o nvel da tecnologia agrcola determinam as necessidades relativas mo-de-obra para os dois perodos do ano agrcola, safra e entressafra. Alta sazonalidade implica geralmente em trabalho temporrio, gerando alta rotatividade, dificuldade de treinamento e, conseqentemente, baixos salrios. Tanto na agricultura quanto na indstria, o nmero de empregos e sua qualidade so

As principais atividades agrcolas da cana-de-acar que demandam mo-de-obra so: o plantio, o combate a formigas, a conservao de estradas e carregadores, a operao de mquinas, a colheita manual, e a catao das sobras da colheita e transporte. Dentre todas essas atividades, a colheita manual ainda a que mais se destaca, por empregar mais de 60% da mo-de-obra na cultura.

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muito influenciados pelo nvel de tecnologia usado. Entre os empregos indiretos, os sistemas de distribuio de etanol so idnticos aos da distribuio de combustveis derivados do petrleo, contribuindo para a gerao de postos de trabalho na proporo do uso do combustvel.

No incio dos anos 1990, em So Paulo (com o maior nvel tecnolgico e cerca de 60% da produo nacional) cerca de 30% do total de trabalhadores eram especializados (superviso agrcola e rea industrial), 10% com especializao mdia (tratoristas e motoristas, por exemplo) e o restante 60% no especializados (plantio e colheita de cana; entre outros trabalhos industriais). Para cada 1 milho de tonelada de cana eram utilizados aproximadamente 2.200 empregos diretos. Estimativas considervam o uso muito mais intenso de mo-de-obra por unidade de produo no Nordeste, em alguns casos trs vezes maior (Macedo et al., 2005). J no final daquela dcada um estudo do IBGE avaliou a situao dos trabalhadores da agroindstria canavieira com base na matriz insumo produto da economia brasileira. Os resultados na regio foram: 654 mil empregos diretos, 937 mil empregos indiretos e 1,8 milhes de empregos induzidos (Macedo et al., 2005). Nota-se que, embora a produo de cana (e produtos finais ) tivesse aumentado muito naquela dcada, o nmero de empregos diretos diminuiu, em funo da maior concentrao da produo na regio Centro-Sul e do avano da mecanizao, houve tambm um crescimento da terceirizao do trabalho.

Para apresentar um cenrio sobre o mercado de trabalho atual no setor sucroalcooleiro, foram utilizados dados apresentados pela professora Mrcia Azanha Dias de Moraes e pelo professor Rodolfo Hoffmann no workshop sobre o mercado de trabalho no setor sucroalcooleiro, que foi realizado em 10 de novembro de 2004 na ESALQ/USP. O estudo foi dividido em trs partes: cana-de-acar, indstria de acar e indstria de lcool. Esses dados provm de duas bases: RAIS (que se refere ao mercado formal de trabalho) e PNAD (pesquisa amostral que traa o mercado formal e informal)127. Com base na RAIS, verificou-se uma leve tendncia de crescimento de 2000 para 2002, havendo uma evoluo do trabalho total do setor da ordem de 20%, mas, mais acentuado na regio Centro-Sul do que na Norte - Nordeste. Quando se separa por setor e regio, observa-se que, no Brasil, no plantio da cana-de-acar, a despeito do

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PNAD Pesquisa Nacional por Amostragem de Domiclios do IBGE, e RAIS Registro Administrativo do Ministrio do Trabalho e Emprego.

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crescimento da produo, os nmeros de empregados so praticamente estveis: 357 mil no ano de 2000 e 367 mil em 2002. A participao da cana no total de emprego, nesses respectivos anos, apresenta uma tendncia de decrscimo. J na indstria do acar e do lcool, ao contrrio dos empregos da lavoura, o crescimento considervel. Na Tabela 21 apresenta-se o nmero de empregados formais na lavoura da cana-de-acar e na indstria de acar e lcool, nas regies Norte Nordeste e Centro Sul. Tabela 21: Nmero de empregados formais Cana-de-acar, Acar e lcool por Regio.
Empregos diretos e formais 2000 2001 2002 Norte - Nordeste 81.191 97.496 86.329 Cana-de-acar Centro - Sul 275.795 302.830 281.291 Total 356.986 400.326 367.620 Norte - Nordeste 143.303 183.517 174.934 Acar Centro - Sul 74.421 84.920 126.939 Total 217.724 268.437 301.873 Norte - Nordeste 25.730 21.707 28.244 lcool Centro - Sul 42.408 45.420 66.856 Total 68.138 67.127 95.100 Total 642.848 735.890 764.593 Fonte: Moraes, 2004. Elaborado a partir de dados da RAIS MTE. Adaptado pelo autor Setor Regio

Com relao ao salrio mdio, v-se que os trabalhadores formais de todo o setor tiveram uma mdia geral de R$ 483,00. Na lavoura da cana-de-acar, os trabalhadores receberam em mdia um salrio de R$ 450,00. Na indstria do acar, o rendimento salarial de R$ 511,00 e, na indstria do lcool, de R$ 555,00. Ao fazer uma anlise mais detalhada, comparando as mdias do Brasil com os principais estados produtores, nota-se que So Paulo tem salrios melhores do que a mdia do Brasil (R$ 533,00 em So Paulo contra R$ 450,00 na mdia brasileira), seguido por Minas Gerais, Paran, Pernambuco e Alagoas. Na mesma anlise feita para a indstria do acar, v-se que a mdia no Brasil de R$ 502,00, ao passo que em So Paulo h um salrio mdio bastante superior: 58% maior que a mdia brasileira. A indstria do lcool segue essa mesma tendncia, sendo que o salrio oferecido no estado de So Paulo 20% maior que a mdia brasileira. A mdia das remuneraes dos empregados formais dos setores cana-de-acar, acar e lcool, em 2002, mostrada na Tabela 22.

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A Tabela 22 apresenta tambm o nmero de empregados formais, agregados por regio produtora (i.e., N-NE, C-S-SE), considerando-se os grupos de idade e de educao, para o ano de 2002. importante enfatizar a participao dos empregados com menos de 18 anos e crianas menores de 14 anos, visto que esta participao preocupante do ponto de vista do desenvolvimento sustentvel e, pior ainda, est em desacordo com a legislao do trabalho que s permite o trabalho de menores de 18 anos na condio de aprendiz128, o que no o caso j que a legislao no permite aprendiz na lavoura da cana.

No que se refere educao mdia dos trabalhadores dos setores de acar, lcool e cana, conjuntamente, observa-se tambm na Tabela 22 que para o Brasil prevalece o grupo de quatro anos de estudos incompletos (37,6%), seguido pelo grupo de quatro anos completos (18,6%), sendo notvel a quantidade de analfabetos (15,3%). Quando se analisam as principais regies produtoras separadamente, o perfil dos trabalhadores se alteram de forma importante. Nota-se que na regio Norte-Nordeste, na cultura da cana, 39% dos trabalhadores so analfabetos e 45,8% tm at quatro anos de estudo; na produo de acar e lcool a situao um pouco melhor mas ainda prevalece o baixo nvel de escolaridade. Por sua vez a regio Centro-Sul apresenta indicadores de educao melhores: na cultura de cana; na produo de acar e lcool.

O conceito de trabalho precoce envolve todas as atividades laborais proibidas criana e ao adolescente. A Constituio da Repblica Federativa do Brasil de 1998, em seu art. 7o, inciso XXXIII, dispe: "a proibio de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condio de aprendiz, a partir de quatorze anos". A lei no 8.069, de 13 de Julho de 1990, o Estatuto da Criana e do Adolescente prev em seus artigos 60 a 69, do direito a profissionalizao e a proteo no trabalho. Destaca-se, o art. 67, que prev: "Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola tcnica, assistido em entidade governamental ou no-governamental, vedado o trabalho: I noturno, realizado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e s 5 (cinco) horas do dia seguinte; II perigoso, insalubre ou penoso; III realizado em locais prejudiciais sua formao e ao seu desenvolvimento fsico, psquico, moral e social; IV realizado em horrios e locais que no permitam a freqncia escola." Como pode ser visto, o conceito de trabalho precoce envolve a proibio de trabalhos perigos, insalubres, penosos, noturnos, prejudiciais moralidade, realizados em horrios e locais que prejudique a freqncia escola, bem como todos os demais trabalhos prejudiciais ao desenvolvimento fsico e psicolgico da criana e do adolescente, ou seja, a todos aqueles que tenham idades inferiores ao limite de 18 anos. Segundo a OIT, o Unicef e demais organismos internacionais, as crianas de at 14 anos de idade devem se dedicar exclusivamente escola. A Constituio brasileira tambm garante s crianas o direito educao, a brincadeiras e proteo, alm do convvio familiar e comunitrio. Segundo dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclio), do IBGE, 5.482.515 crianas entre 5 e 17 anos trabalhavam no Brasil em 2001. Dessas, 2.231.974 crianas (40%) tinham menos de 14 anos (BBC-Brasil, 2003).

128

131

Tabela 22: Nmero de empregados e salrio mensal mdio (R$) , por grupo de idade e por nvel de educao; cana-de-acar, acar e lcool; Brasil e regies produtoras, em 2002.
Grupos

Brasil Idade
10 a 14 anos 15 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 64 anos 65 anos ou mais Desconhecido Total

Nmero de empregados por grupo de idade Salrio mensal mdio ( R$ ) por grupo de e educao idade e educao Norte-Nordeste Centro-Sul Norte-Nordeste Centro-Sul
Brasil
Cana
24 2.582 5 292

Acar lcool Cana

2 571 48.533 32.758 48.371 28.826 15.224 628 21 1 55 13 1.261

Acar lcool
1 336

Cana

Acar lcool Cana

680,54 322,54 365,98 195,04 260,71 318,39 292,13 335,01 425,79 346,10 387,32 485,74 399,18 446,55 527,88 459,33 517,01 561,63 435,54 565,57 501,81 686,28 892,83 480,43 1851,48 393,43 386,71 373,16 428,04 496,48

Acar lcool
228,80 194,12 201,28 313,28 480,45 460,51 599,85 559,25 722,16 658,08 872,11 761,79 813,48 638,52 806,79 705,05 2258,98 752,61 678,71 608,40

2 321,62 132,10 67 264,04 225,16

192.077 20.400 144.024 16.213 223.237 25.040 131.759 14.863 66.427 4.345 118 9.081 415 20

7.152 70.444 5.632 53.431 8.411 82.355 4.816 47.658 2.112 24.008 63 2 2.071 50

29.505 16.043 382,91 265,49 23.208 12.782 453,39 293,35 38.678 20.382 517,95 309,22 23.775 11.821 585,09 326,61 10.571 847 18 5.431 520,76 292,13 321 580,80 317,41 7 946,21 335,96

764.593 86.329

174.934 28.244 281.291

126.939 66.856 483,24 296,85

Educao
Analfabeto 4 grau incom. 4 grau comp. 8 grau incom. 8 grau comp. Colegial incom. Colegial comp. Superior incom. Superior comp. Total 117.289 33.722 287.744 39.571 142.072 101.130 40.103 23.880 39.453 3.795 9.127 5.806 3.134 1.679 868 1.231 102 216 59.349 4.140 12.845 3.644 3.589 300,17 255,98 293,71 284,62 388,76 316,46 389,34 436,37 489,45 425,36 489,87 409,90 423,30 505,77 573,84 556,15 563,56 563,00 636,63 542,23 804,74 787,25 734,44 1294,59 1284,48 957,73 2908,13 2581,37 2415,19 373,16 428,04 496,48 422,82 398,35 477,05 470,08 625,06 523,89 647,41 581,72 736,04 685,74 677,28 636,37 846,04 762,68 1276,14 1149,95 2141,12 2493,17 678,71 608,40

73.565 15.604 107.230 12.522 16.031 3.968 2.649 5.365 334 1.151 2.548 78.556 3.182 44.430 900 17.404 519 7.990

35.265 16.509 389,91 289,66 28.317 14.323 512,77 336,01 21.447 12.906 523,54 371,34 10.032 8.174 14.090 1.639 4.331 6.120 619,73 408,85 3.680 602,51 409,93 7.751 788,07 648,50 676 1160,90 773,49 1.302 2360,67 2307,84

1.010 10.006 78 263 966 1.864

764.593 86.329

174.934 28.244 281.291

126.939 66.856 483,24 296,85

Fonte: Moraes (2004) e Moraes em Macedo et al. (2005). Elaborado a partir da RAIS MTE.

132

J a Tabela 23 permite comparar o rendimento mdio do trabalho das pessoas ocupadas na cultura de cana-de-acar com o rendimento mdio obtido em diversas outras lavouras. Conforme Hoffmann (Macedo et al., 2005), o rendimento das pessoas na regio Norte-Nordeste sempre substancialmente mais baixo do que no Centro-Sul. As diferenas relativas entre as regies so geralmente maiores para o rendimento de todas as pessoas ocupadas (que inclui empregados e autnomos) do que quando a anlise restrita aos empregados. Os rendimentos mais baixos esto associados s lavouras de milho e mandioca, nas quais h grande nmero de pequenos produtores. Para o arroz seria adequado destacar a lavoura irrigada, no Sul; no NorteNordeste o rendimento na lavoura de arroz semelhante ao obtido na lavoura de mandioca. Os rendimentos obtidos pelas pessoas ocupadas na cultura da cana so, em mdia, mais elevados do que os obtidos nas lavouras de caf. Para os empregados, os rendimentos mdios na cultura da cana tambm so maiores do que os obtidos na citricultura. A cultura da soja, que mais automatizada, se destaca pelo elevado rendimento e pela escolaridade mdia das pessoas; pode-se verificar que 41,1% dos empregados na cultura da soja so tratoristas, contra 4,3% na cultura da cana-de-acar, 4,0% no milho, 14,2% citricultura e 22,7% cultura do arroz.

Tabela 23: Valor mdio do rendimento de todos os trabalhos e da escolaridade de pessoas ocupadas em diversas lavouras no Brasil em 2003.
Lavoura
Brasil NorteNordeste Rendimento (R$/ms) Escolaridade (anos) Rendimento (R$/ms) Escolaridade (anos)

Arroz
317,50 2,3 190,50 1,8 788,00 4,4 s/ dados s/ dados

Banana
348,20 3,1 262,40 2,5 466,60 4 452,40 3,9

Caf
3,6 2,3

Cana
2,9 2

Citros Mandioca Milho

488,50 3,8 288,80 1,7 565,50 4,6 584,30 4,8 218,20 1,8 210,50 1,6 277,80 3 s/ dados s/ dados 2,3 133,10 1,5

Soja
4,9 377,70 4,2

357,70 446,60

213,70 1.044,20

22,60 283,10 376,20 678,60 3,8 5,5 4 4,2 635,20 797,10

Centroeste Rendimento (R$/ms) -Sudeste Escolaridade (anos) So Paulo Rendimento (R$/ms) Escolaridade (anos)

326,40 1.071,00 3,2 620,00 3,9 4,9 863,90 5,8

Fonte: Hoffmann (Macedo et al., 2005)

133

Os dados apresentados na PNAD 2003 revelam que h 641 mil trabalhadores no setor sucroalcooleiro, considerando tanto os empregados formais quanto os informais, nas regies Norte-Nordeste e Centro-Sul, sendo que essa ltima abriga pouco mais de 50% do contingente de trabalhadores, tendo a maior parcela no estado de So Paulo. Verificando os dados em nvel nacional, basicamente 70% dos empregos esto concentrados na agricultura da cana-de-acar. Ao longo do perodo entre 1992 e 2003, especificamente para a cana-de-acar, houve uma reduo no nmero de empregos totais de cerca de 33%, como pode ser verificado na Tabela 24. Em 1992 havia 674 mil empregos e em 2003, 450 mil empregos. Diversos fatores podem explicar isso, mas o principal a mecanizao da colheita da cana-de-acar. Se por um lado preciso atender s restries da legislao ambiental de proibir a queimada da cana, claro que haver um impacto sobre a mo-de-obra, observa Moraes (2004). Os dados apresentados por esta autora revela uma evoluo positiva com relao aos empregos formais, pois em 2003 aproximadamente 70% dos empregados na cana-de-acar possuam carteira assinada. No entanto, essa situao no to confortvel quando se avaliam os empregos na regio Norte/ Nordeste, onde ainda h um nmero baixo de empregos formais, avalia (Moraes, 2004). Esses nmeros melhoram quando comparados s indstrias do acar e do lcool no Brasil. Conforme dados apresentados na Tabela 24, h praticamente 96% de formalizao de empregos no Brasil como um todo e, com uma situao muito boa, encontra-se So Paulo. Tabela 24: Porcentagem de formalizao de empregados do setor sucroalcooleiro em 2003.
Agroindstria canavieira

Brasil

Norte-Nordeste

Centro-Sul

So Paulo

Registrado Sem registro Registrado Sem registro Registrado Sem registro Registrado Sem registro na carteira na carteira na carteira na carteira na carteira na carteira na carteira na carteira de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho

Cana-de-acar Acar lcool

69% 96% 96%

31% 4% 4%

59% 88% 86%

41% 12% 14%

83% 99% 96%

17% 1% 4%

89% 99% 98%

11% 1% 2%

Fonte: Moraes, 2004. Elaborado a partir de dados da PNAD 2003.

134

Na Figura 30 so apresentados grficos da evoluo da formalizao de empregados na agricultura da cana-de-acar no Brasil.

Fonte: Moraes, 2004. Elaborado a partir de dados da PNAD.

Figura 30: Evoluo da Formalizao de Empregados na Agricultura da Cana-de-Acar no Brasil, na Regio Centro-Sul, na Regio Norte-Nordeste e no Estado de So Paulo.

Mecanizao agrcola e automao industrial so tendncias comuns no desenvolvimento dos sistemas de produo capitalistas e, a partir da modernizao da atividade canavieira, deu-se incio a um segundo momento nessa histria, no qual a vultosa gerao de empregos e renda cessa, e as mquinas comeam a substituir os trabalhadores at ento empregados. De acordo com Alves (1991), a introduo das inovaes mecnicas na lavoura canavieira teve quatro tipos

135

de repercusses imediatas e mutuamente relacionadas: primeiro, foi a reduo do tempo de realizao de determinadas tarefas; segundo, a reduo da mo-de-obra empregada para a realizao das tarefas pelas mquinas; terceiro, reduo da necessidade de mo-de-obra residente na propriedade, e quarto, a introduo de uma mudana qualitativa na demanda por trabalhadores, ao utilizar, de um lado, trabalhadores com maior grau de especializao (tratoristas, motoristas e operadores de mquinas agrcolas) e, do outro, trabalhadores sem especializao. Esta fase de modernizao tecnolgica ocorrida na produo canavieira, no entanto, no foi exclusiva da produo brasileira129.

Segundo Gonalves (2002), como a matria prima da agroindstria canavieira, a cana-deacar, produzida no campo e sua participao na formao dos custos de produo do acar e lcool fica em torno de 60%, o desenvolvimento tecnolgico neste segmento tem papel crucial na competitividade setorial, tanto por baixar os custos de produo dos principais produtos (acar e lcool), como por possibilitar a reduo de preos dos seus subprodutos e co-produtos. Portanto, apesar de representar um elevado investimento inicial, a mecanizao integral da lavoura, sendo uma opo mais atrativa do que o emprego do trabalho braal, ao longo tempo seria um processo de evoluo natural, que mais cedo ou mais tarde faria parte da realidade do setor no Brasil, assim como nos outros pases130. De acordo com Ripolli (1996), o sistema de colheita mecanizado pode empregar mquinas cortadoras junto a mquinas carregadoras, ou mquinas colhedoras combinadas, que realizam o corte, o fracionamento, a limpeza parcial e o carregamento dos colmos diretamente em unidades de transporte. Romanach e Caron (1999), por exemplo, em um estudo de caso comparando a colheita mecanizada e manual, afirmam que a colheita mecnica apresenta menores custos do que a colheita manual na empresa estudada, sendo que esta diferena j chegou a 55,44% no ms de julho, pice da safra na regio CentroSul.

Segundo Veiga Filho (1998), nos principais pases produtores de cana-de-acar, como Austrlia, Cuba e EUA, foi justamente a escassez de mo-de-obra, evidenciada em determinados perodos da histria destes pases, que induziu a mecanizao de suas lavouras.
130

129

Austrlia, EUA (Hava e Luisiana), Cuba (Veiga Filho, 1998).

136

Outro aspecto que impulsionou a mecanizao foi que, durante a dcada de 1990, os diversos problemas causados pelo fogo sobre o meio-ambiente foram se somando insatisfao popular, ganhando uma grande fora poltica nas principais regies produtoras do Estado de So Paulo, onde proliferaram aes judiciais contra a prtica da queimada, com base na Constituio Federal de 1988, que probe o uso do fogo como prtica agrcola em todo territrio nacional (Szmrecsnyi, 1994). A partir do final de 1997, com o acirramento dos conflitos e o crescimento da presso da sociedade pelo fim da prtica das queimadas nos canaviais, o governo do Estado de So Paulo, diante dos problemas polticos e sociais que a total proibio poderia acarretar, optou por regulamentar a prtica na lavoura canavieira, estabelecendo um cronograma para sua total eliminao atravs de um Plano de eliminao de queimadas, aps vrias negociaes entre os principais envolvidos, em maro de 2003 foi aprovado o Decreto Estadual n 47.700/03, que regulamentou a referida lei das queimadas, Lei n 11.241 do Estado de So Paulo. No incio das discusses para a formalizao da referida lei, as alneas preliminares j faziam referncia ao problema social que viria a ocorrer considerando que a colheita manual de cana-de-acar emprega a maior quantidade da fora de trabalho rural no Estado de So Paulo e, por conseguinte, a mecanizao da colheita da cana, adotada de maneira abrupta, causaria grande problema de ordem social, j que centenas de milhares de postos de trabalho seriam imediatamente eliminados, sem tempo para absoro dessa mo-de-obra por outros setores da economia regional (Gonalves, 2005).

Segundo Macedo e Nogueira (2005), usando tecnologia adequada podem ser feitos ajustes no nmero de empregos ou em sua qualidade para acomodar os mercados locais. A tendncia irreversvel no Brasil seguir incorporando tecnologia e gerando menos empregos, mas com maior qualidade. Esta tendncia fica clara com a reduo estimada de empregos na rea de colheita da cana, nas regies onde a limitao da queima ou a topografia adequada favorecem a colheita mecnica. Um estudo recente avalia que a introduo da colheita mecnica poderia levar, quando completa, a uma reduo de cerca de 50 a 60% dos empregos diretos na rea agrcola da cana. Esta reduo estaria concentrada nos trabalhadores de menor escolaridade, 40% entre aqueles com menos de 3 anos de escolaridade, e 15% entre os que tm 4 e 7 anos de escolaridade.

137

Em estudos realizados por Osakabe (1999) e Gonalves (2002), concluiram-se que a questo do desemprego tecnolgico de trabalhadores do corte da cana irreversvel. Isso significa que, durante alguns anos, muitos trabalhadores precisaro ser reinseridos no mercado de trabalho, o que demandar programas sociais de qualificao e de gerao de empregos e de renda nas regies canavieiras. Segundo Gonalves (2005), a Secretaria de Emprego e Relaes de Trabalho de Ribeiro Preto informou que a situao atual tem levado o trabalhador rural a procurar constantemente a instituio em busca de empregos mas, devido a sua baixa qualificao profissional, so poucas as atividades em que estes trabalhadores tem conseguido se enquadrar, sendo que a maioria parte em busca de atividades informais.

Ainda com relao ao elevado desemprego, no restam dvidas que a melhor soluo para o problema a requalificao profissional. No entanto, como foi discutido por Alves et al. (2003), a simples requalificao profissional, como sugerida inclusive na legislao sobre queimadas do Estado de So Paulo, no ser capaz de sequer atender as necessidades bsicas da maior parte desses desempregados, mas apenas dos jovens alfabetizados ou semi-alfabetizados, que representam apenas uma frao deste contingente, visto que os trabalhadores da agricultura canavieira so homens e mulheres de diferentes idades e procedncias, marcados pela baixa escolaridade e qualificao profissional.

Outro grande desafio que precisa ser resolvido na perspectiva da sustentabilidade social do setor sucroalcooleiro refere-se qualidade dos empregos que ainda so oferecidos na lavoura canavieira. O trabalho na atividade de corte da cana ainda demanda um bom nmero de trabalhadores, mas sua qualidade est muito aqum do que a Organizao Internacional do Trabalho OIT, por exemplo, considera como trabalho digno para o ser humano, o que inclui a questo da segurana, do transporte, da higiene, da alimentao, das condies de trabalho e da remunerao.

A Delegacia do Trabalho do Estado de So Paulo, em suas fiscalizaes de rotina junto s plantaes de cana-de-acar, relata que ainda encontra trabalhadores executando tarefas sem equipamento de proteo individual E.P.I.s, tomando suas refeies a cu aberto, utilizando sanitrios deficientes/precrios, sendo transportados em nibus inadequados (e.g., bancos, pneus,

138

freios, assoalhos, etc.) e sem segurana, falta de gua potvel, falta de recipientes trmicos para alimentos, etc. (Gonalves, 2005). Essas so condies de trabalho inaceitveis do ponto de vista da sustentabilidade social, que s podem ser mudadas pelos empregadores, que so os verdadeiros responsveis por esta situao. A melhoria das condies de trabalho na lavoura canavieira, atravs do fornecimento de E.P.I.s adequados, alimentao balanceada de acordo com as necessidades nutricionais dos trabalhadores, fornecimento de sanitrios mveis adequados, fornecimento de transporte adequado s normas de segurana, instrumentos de trabalho em quantidade e qualidade adequadas e gua potvel, uma tarefa primordial no somente para a adequao das atividades aos preceitos do desenvolvimento sustentvel, mas, antes disso, para o cumprimento da legislao trabalhista brasileira. Recentemente, foi notcia nos principais jornais do Brasil131 que para manter emprego, cortador de cana precisa elevar produo. O Jornal Folha de So Paulo, de 18 de setembro de 2005, publicou matria que relata que cortadores de cana tm de se esforar cada vez mais para manter seus empregos. So os bias-frias da cana-de-acar da regio de Ribeiro Preto (SP), estimados em 40 mil trabalhadores, que convivem com aumentos anuais de rea plantada e com a mecanizao crescente. Os esforos extras so alvo de investigao da ONU e da Pastoral do Migrante132. As duas organizaes investigam se as mortes de dez bias-frias registrados desde 2004 em canaviais da regio foram provocadas pelo excesso de trabalho. Na dcada de 1990, a regio produzia 65 milhes de toneladas de cana. Passou para cerca de 90 milhes na safra passada. No mesmo perodo, os bias-frias passaram a cortar, em mdia, 12 toneladas dirias de cana, contra 8 toneladas colhidas na dcada de 1980. Uma misso da ONU esteve na regio para analisar as condies de trabalho dos bias-frias, as condies sanitrias dos alimentos e a quantidade de comida ingerida e a possvel exposio a agrotxicos. Segundo Valente133, o excesso de trabalho pode ter causado a morte dos bias-frias. "Vamos conhecer in loco a vida do bia-fria. A situao vivida por eles est prxima do trabalho escravo", diz Valente. Os bias-

131 132

Notcias veiculadas durante as semanas dos dias 18 de setembro e 02 de outubro de 2005.

A Pastoral do Migrante um dos rgos da Confederao Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Igreja Catlica, que atua no auxlio aos trabalhadores e famlias migrantes.

Flvio Luiz Schieck Valente, do Comit Permanente de Nutrio da ONU, a Pastoral do Migrante e tambm o relator nacional para os Direitos Humanos Alimentao, gua e Terra Rural da Ao Brasileira pela Nutrio e Direitos Humanos.

133

139

frias se sentem pressionados para trabalhar cada vez mais e vivem em condies de alimentao insuficientes. A raiz do problema pode ser a intensidade da explorao. De acordo com Facioli134 os bias-frias saem muito cansados dos canaviais e tm problemas de sade devido ao excessivo desgaste fsico e psicolgico desses trabalhadores que, para atingir metas elevadssimas de corte de cana, sacrificam sua alimentao, seu descanso e sua sade, alm de abrirem mo de alguns equipamentos de proteo alegando que os mesmos atrapalham o rendimento do trabalho. A impreciso do tempo de durao da jornada de trabalho outro motivo do desgaste excessivo desses trabalhadores, visto que os trabalhadores so obrigados a dedicarem doze horas ou mais por dia ao trabalho, em razo das grandes distncias percorridas at os locais de trabalhos. Um tempo que gasto sem qualquer remunerao, em condies ruins de transportes (Gonalves, 2005). Por ocasio da reportagem acima mencionada. a Unica (Unio da Agroindstria Canavieira) informou, em nota enviada ao Jornal Folha de So Paulo, que as situaes no devem ser generalizadas, alertando para o risco de concluses precipitadas. Outro agravante em toda essa problemtica social que envolve a produo canavieira o fato de ainda serem registrados casos de condies anlogas a trabalho escravo mesmo em fazendas canavieiras no Estado de So Paulo. Segundo a Pastoral do Migrante135, estes trabalhadores rurais so geralmente aliciados por gatos em sua regio de origem, sob promessas de um trabalho rentvel, mas quando chegam ao local em que iro trabalhar descobrem que j esto devendo o custo do transporte, o alojamento, os instrumentos de trabalho, a alimentao e at mesmo os E.P.I.s que porventura sejam fornecidos. Em junho de 2004, por exemplo, a Sub-delegacia Regional do Trabalho de Piracicaba (SP) resgatou 51 trabalhadores alagoanos que se encontravam em situao semelhante a escravo em uma fazenda do municpio136 (Gonalves, 2005).

134 135

Ins Facioli, coordenadora da Pastoral do Migrante de Guariba.

A Pastoral do Migrante um rgo da Confederao Nacional dos Bispos do Brasil CNBB, da Igreja Catlica, que atua no auxlio aos trabalhadores e famlias migrantes.
136

Os trabalhadores estavam recebendo entre R$ 30 e R$ 90 pelo ms de trabalho, em funo dos descontos ilegais como aluguel, alimentao, equipamentos e precisavam pagar uma dvida de R$ 300 por pessoa pelo transporte.

140

Segundo o delegado do trabalho da regio, esse no foi o nico caso de trabalho escravo descoberto na regio de Piracicaba (SP) naquele ano Em maio, no municpio de Charqueadas (SP), outros canavieiros foram encontrados em situao semelhante. Segundo o delegado, a situao vem piorando a proporo que aumenta a terceirizao no corte de cana, que precariza as relaes de trabalho (Toneto e Merlino, 2004). A terceirizao a maneira que algumas usinas ou fornecedores de cana encontram para baratear os custos. No entanto, alguns empreiteiros no tm profissionalismo, compromisso, nem capacidade financeira para arcar com os custos dos trabalhadores. Por fim, esta forma de reduo de custos na maioria das vezes acaba em prejuzo para usinas, fornecedores de cana e para os trabalhadores. Para o Presidente da Federao dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de So Paulo, lio Neves (Gonalves, 2005), e para o pesquisador e consultor Isaas de Macedo137, a nica sada para esta situao a contratao direta dos trabalhadores pelas usinas e empresas agropecurias canavieiras, incorporando-os em seus quadros de funcionrios, pois s assim ser possvel garantir os direitos trabalhistas dessa categoria.

Uma importante contribuio econmica em se tratando da produo de etanol no Brasil que desde o incio do Proalcool calcula-se que o uso do lcool combustvel substituiu o equivalente a 229,44 bilhes de litros de gasolina, o que representa aproximadamente 11% da atuais reservas comprovadas de petrleo do pas. Esta substituio propiciou uma economia de divisas da ordem de US$ 60,74 bilhes (dlares constante de dezembro de 2004) durante o perodo de 1976 a 2004, visto que neste perodo o etanol deslocou o consumo de gasolina evitando a importao desta ou do petrleo para a produo deste derivado. Considerando os juros sobre a dvida externa brasileira, este valor equivale a uma economia em moeda estrangeira para o Brasil da ordem de US$ 121,26 bilhes (Nastari, 2005).

137

Em entrevista concedida em 04 de novembro de 2005, na Unicamp.

141

Outro aspecto positivo do setor sucroalcooleiro no Brasil, que contribui para a viabilizar economicamente o lcool etlico carburante, que apresenta o menor custo de produo, sem dispor atualmente de qualquer tipo de subsdios138, eliminados h anos nos processos de desregulamentao do setor. Isaas de Macedo139 adverte que os subsdios agrcolas tornam a produo insustentvel economicamente, visto que esse um princpio claro da Agenda 21 no que diz respeito agricultura. A atividade agrcola, para ser considerada sustentvel, no pode impor custos a outros setores. Traduzindo, isso significa que no pode haver subsdios, j que estes levam ao mau uso dos recursos, e em agricultura quase sempre a problemas ambientais140. A busca pela sustentabilidade determina que a produo agrcola no deve impor impactos econmicos adversos ao meio externo, ou seja, a externalizao de custos a serem pagos por outros setores da sociedade evidncia de produo no sustentvel.

As grandes redues de custos desde a implementao do prolcool no Brasil ocorreram em um ambiente de discusses amplas das condies poltico econmicas141. Os avanos de competitividade142 foram suportados por investimentos (produo, infraestrutura/logstica) e por significativo desenvolvimento e implementao de tecnologias (Macedo et al., 2005).

A necessidade de subsdios desapareceu diante do grande avano na competitividade para os dois produtos. Segundo Macedo et al. (2005) a competitividade pode ser avaliada a partir do custo do etanol entregue ao consumidor, de modo confivel e dentro das especificaes. influenciada por condies locais: (i) de produo: clima e solo, disponibilidade e custo da terra, estrutura fundiria, mo-de-obra, suporte logstico local, e aes de governo; (ii) e de aes de governo: intervenes, impostos, subsdios, taxas de cmbio, restries ambientais. tambm influenciada por fatores externos: (i) barreiras comerciais, taxas de cmbio, etc. Os produtores de etanol do Brasil tem agido para melhorar sua competitividade adaptando-se ou modificando estes fatores condicionantes, principalmente com investimentos, implementao de tecnologia e aes polticas. A competitividade econmica de uma atividade fundamental para a sua sustentao e, sendo assim, a indstria canavieira no Brasil tem avanado muito neste sentido, com os seus dois produtos principais. A competitividade do acar brasileiro hoje indiscutvel, com o menor custo do mundo, e o etanol consegue hoje ser competitivo com a gasolina.
139 140

138

Em entrevista para o jornal Valor Econmico, em 02 de dezembro de 2004.

Um relatrio recente da WWF (2004), citado por Macedo et al. (2005), revela que subsdios agrcolas, com toda sua extensa gama de variaes, tm sido um pssimo exemplo para a perpetuao de problemas ambientais, visto que o nvel de subsdios e proteo na EU, EUA e Japo tem induzido prticas agrcolas danosas ao meio ambiente e prejudiciais ao comrcio de inmeras commodities agrcolas. Suporte governamental inicilmente seguido de desrregulamentao; poltica para combustveis lquidos; construo de um importante conjunto de legislao/regulamentao para tpicos ambientais e sociais.
142 141

A competitividade influenciada por condies locais (produo: clima e solo, disponibilidade e custos da terra, estrutura fundiria, mo-de-obra, suporte logstico; e aes de governo: intervenes, impostos e subsdios, taxas de

142

Segundo Macedo e Nogueira (2005), devido ao grande nmero de produtores e diversidade de situaes (solos, custos de terras, arranjos comerciais para a cana comprada, nveis tecnolgicos, etc), difcil ter valores precisos para os custos de produo de etanol no Brasil. Algumas aproximaes tm sido feitas, com base em amostras adequadas. Uma avaliao recente dos custos de etanol no Centro-Sul determinou o custo de produo vivel economicamente, incluindo a remunerao adequada do capital143. Como resultado foram apresentados os custos de produo para usinas na regio Centro-Sul do Brasil144, que esto na faixa de US$ 0,17 a 0,20 por litro de etanol (valores de dezembro de 2004 - 1 US$ igual a 2,80 R$) (Macedo e Nogueira, 2005). Os autores estimam que estes valores podem chegar a US$ 0,15 em curto espao de tempo, visto que os produtores brasileiros tm agido para melhorar sua competitividade principalmente com investimentos, implementao de tecnologia e aes polticas. A Tabela 25 apresenta as principais hipteses adotadas e os custos resultantes para dois cenrios: usinas eficientes e usinas dentro em uma perspectiva futura de evoluo tecnolgica.

Tabela 25: Custos de produo de cana e processamento para etanol, em abril de 2001.
Cenrios Usinas eficientes Usinas prospectivas Produtividade agrcola, t cana/ha 85 90 Qualidade de cana, %pol/cana 14,50% 15 Produtividade industrial, l etanol/t cana 85 90 Eficincia industrial na produo de etanol 88% a 89% 90 Custo mdio da cana (posta na usina), R$/t cana 23,50 22,60 Custo de processamento industrial, R$/t cana 15,10 15,10 Custo do etanol, R$/t cana 38,60 37,70 Fonte: Macedo e Nogueira (2005). Parmetros e custos

cmbio, restries ambientais.). tambm influenciada por fatores externos: barreiras comerciais, taxas de cmbio, etc (Macedo et al., 2005). Foram utilizados valores para a mdia das usinas mais eficientes, com tecnologia praticada hoje. Consideraram-se usinas com diferentes capacidades, caractersticas de gesto, localizao e qualidade de terras. Tal estudo analisou ainda as diferenas advindas de diversos conceitos de custo (base caixa, econmico, contbil), variaes na produtividade agrcola, nos preos dos fatores de produo, mo-de-obra, em particular, e outros, para estimar qual custo de produo de etanol seria vivel economicamente para os prximos dez anos.
144 143

Alm de serem computados para as usinas mais eficientes, estes custos no refletem flutuaes temporrias que podem ocorrer, por exemplo, com o aumento nos custos da terra em pocas de crescimento rpido da produo, ou aumentos pontuais nos preos dos insumos, etc.

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Para demostrar a viabilidade econmica do etanol brasileiro importantssima a comparao com os custos de produo de etanol nos EUA e na UE e com os custos internacionais de produo de gasolina.

Segundo Macedo e Nogueira (2005) difcil analisar o custo de produo do etanol nos EUA e na UE devido a complexidade dos sistemas de subsdios de naturezas diferentes. Para o caso dos EUA, valores indicativos para situaes normais no so representativos de casos especficos. H uma flutuao constante nos preos dos subprodutos, que influenciam os resultados, como, alis, o caso para qualquer produto agrcola. A anlise de uma planta de 53 Mm3/ano (2003) de capacidade, instalada em North Dalota, usando o processo dry milling e produzindo etanol anidro, considerando crditos para subprodutos e sem subsdios estadual e federal resulta em custo de produo de US$ 0.33/l. Plantas maiores devem se beneficiar da reduo de custos por escala de produo (Macedo e Nogueira, 2005). J o custo mdio da produo de etanol (de trigo, de beterra, etc145) na EU cerca de trs vezes maior quando comparado com o custo da produo brasileira atravs da cana-de-acar. Segundo Macedo e Nogueira (2005) estimativas realizadas para unidades hipotticas de 50 e 200 M litros/ano de capacidade (2003), na Alemanha, elucidam alguns pontos. As plantas operariam 214 dias/ano, 90 dias (safra) com beterraba e o restante com trigo (64% do etanol viria do trigo e 36% da beterraba). Os custos para a planta de 200 M litros/ano indicam 0,5068 US$/litro de etanol anidro; para a planta de 50 M l/ano os custos de produo de etanol seriam cerca de 13% maiores. Este custo considera crditos por subprodutos (do trigo e da beterraba). Estima-se que seria possvel reduzir estes custos em cerca de US$ 0.07/l etanol anidro, atingindo cerca de US$ 0.43/l etanol anidro, com avanos em variedades de insumos, economia de energia nos processos e economias de escala (Macedo e Nogueira, 2005). Tambm importante a comparao com os custos de produo da gasolina sem aditivos em Rotterdam, que est na faixa de US$ 0,22 a 0,31 por litro, com o petrleo variando de US$ 25 a 35 por barril (Macedo et al., 2005). Nos ltimos meses os preos do petrleo ficaram substancialmente acima disso, confirmando a posio muito competitiva do etanol. A evoluo dos preos de etanol em relao gasolina pode ser acompanhada com mais detalhes nas curvas de aprendizado apresentadas por Goldemberg et al. (2004).
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Trigo e beterraba so considerados como de plantio em reas disponveis, como culturas no alimentares.

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Concluses
No final da dcada de 1990 e incio dos anos 2000, vrios pases desenvolvidos e em desenvolvimento passaram a implementar programas de biocombustveis. Podem ser considerados como fatores motivadores para a implementao destes programas a necessidade de substituio do MTBE que se adiciona gasolina; a adoo de estratgias para a reduo das emisses dos gases precursores do efeito estufa e para a melhoria da qualidade do ar nas grandes cidades; a necessidade e/ou convenincia de diversificao da matriz energtica, excessivamente dependente de petrleo e derivados; e, em funo do interesse, ou tambm convenincia, em fomentar a atividade agrcola, mantendo o nvel de emprego e melhorando ou mantendo a qualidade de vida.

No curto e mdio prazo o etanol apontado como a alternativa mais barata e eficaz para substituio do MTBE e da gasolina, o que permitiria a continuidade de uso da infraestrutura existente e de veculos similares aos atuais. Entretanto, para o etanol se consolidar como uma commodity energtica no mercado internacional e, conseqentemente, ter a sua produo e comercializao aumentadas, algumas barreiras precisam ser vencidas:

Necessidade de que existam vrios pases fornecedores e consumidores. No entanto, atualmente os elevados custos das matrias-primas dificultam a diversificao da produo, j que s a produo a partir da cana-de-acar considerada economicamente vivel, sem subsdios, e pouco provvel que esta situao seja mudada em 5 a 10 anos, a no ser que neste espao de tempo o etanol extrado da celulose venha ser obtido em larga escala e a preos competitivos.

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Superao dos subsdios e dos regimes de protecionismo (i.e., as cotas de importaes) que distorcem o comrcio internacional, impedindo o livre fluxo do produto e limitando o mercado a transaes ocasionais, quando ocorrem deficincias de suprimento.

Necessidade de que o etanol carburante tenha especificaes (padronizao) e, eventualmente, tambm ser exigida a certificao da produo.

Tambm necessrio que o etanol tenha preos cotados de forma transparente no mercado mundial. Para isso, importantssimo o desenvolvimento de um mercado futuro, e que hedgings sejam praticados (um bom comeo foi o lanamento dos contratos de etanol na New York Board of Trade em 2004 e dos contratos de etanol de milho na Chicago Board of Trade em 2005).

No Brasil, o mercado para o lcool etlico carburante encontra-se em crescimento por conta do sucesso alcanado nas vendas dos veculos flex-fuel. Essa tecnologia passa ao consumidor a sensao de segurana associada possibilidade de escolha do combustvel na hora do abastecimento, levando-se em considerao a disponibilidade, o preo do combustvel e o desempenho do veculo. EUA, ndia, China, e pases membros da UE tm interesse ou j tm aes concretas visando o aumento do consumo do etanol ou ETBE, em mistura com a gasolina. Esses pases tm condies de serem produtores, mesmo com altos custos, em mdia ou larga escala. Estudos para estimar que parcela daqueles mercados seria possvel ocupar com etanol brasileiro, nos prximos 10 anos, refletem as incertezas sobre o encaminhamento das negociaes em curso para a reduo, ou mesmo eliminao, das barreiras comerciais.

Dentre os potenciais mercados internacionais de etanol e, portanto, de grande interesse para o Brasil, considera-se o mercado interno japons como o mais promissor. Alm de haver forte determinao para o uso de etanol ou de ETBE em mistura com a gasolina, o Japo no tem condies de produzir internamente o etanol necessrio. Portanto, o pas dever ser um grande importador. Por outro lado, h certa morosidade na deciso de obrigatoriedade da adio de etanol gasolina, o que est relacionado resistncia das empresas petrolferas que no aceitam a reduo do volume de gasolina comercializado. H tambm receio por parte do Japo quanto a garantias de suprimento seguro e regular de etanol, uma vez que no h produtores em nmero

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suficiente em condies de assegurar o suprimento de etanol no volume que pode ser demandado por aquele pas.

O cenrio tendencial apresentado para 2010 e 2015, embora os resultados correspondam a um significativo crescimento da produo brasileira nos prximos anos, por conta da tendncia de crescimento acentuado do mercado interno de etanol e do aumento das exportaes de etanol e de acar, no pode ser considerado exatamente otimista no que diz respeito s exportaes de etanol. Por exemplo, as estimativas dos analistas do setor que o Brasil dever exportar 5 bilhes de litros em 2010, cerca de 7% da demanda mundial projetada (70 bilhes de litros) e aproximadamente 6 bilhes de litros em 2015. Conclui-se, portanto, que apesar da potencialidade do mercado japons e da possibilidade de exportar etanol quando ocorrerem deficincias de suprimento em pases como EUA, ndia, China e membros da EU, o mercado interno brasileiro apresenta-se como o maior mercado potencial para o setor sucroalcooleiro do Brasil nos prximos 10 anos.

Tendo por base as expectativas expressas no cenrio tendencial, para garantia de fornecimento de acar e etanol tanto para o mercado interno quanto para a fatia que dever caber ao Brasil no comrcio internacional, sero necessrios investimentos e planejamento para viabilizar a expanso do parque industrial, da parte agrcola e da logstica necessria para atender as oportunidades que se configuram. Estima-se a instalao de aproximadamente 150 novas usinas, com capacidade individual de moagem de 2 milhes de toneladas de cana na safra at 2015. Para a instalao destas novas unidades estimam-se investimentos da ordem de R$ 23 bilhes. Ao analisar a capacidade do setor de produo de equipamentos para suprir esta expanso, incluindo sistemas de cogerao, conclui-se que a indstria nacional tem capacidade para o fornecimento e instalao dos equipamentos dentro do prazo previsto. Assim, no deve haver restrio associada expanso do parque industrial. Supondo que todo o investimento seja feito nos prximos 6 a 8 anos, para que a capacidade requerida de produo seja alcanada em 2015, os setores da economia vinculados prestao de servios de engenharia e construo mecnica podero ter encomendas que somaro R$ 3 a 4 bilhes por ano.

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Em associao expanso industrial do setor sucroalcooleiro, at 2015 ser necessria a expanso da lavoura de cana em 4 milhes de hectares. A ampliao da rea agrcola requerer investimentos da ordem de R$ 13 bilhes, excluindo a aquisio de terra. A tendncia que a expanso da produo de cana se dar em um primeiro momento a Oeste de So Paulo, em Minas Gerais e Gois. Aps 2010, bastante provvel que a lavoura avance preferencialmente para o Centro-Oeste do pas. A tendncia que a lavoura de cana no avance diretamente sobre reas de preservao ambiental, uma vez que h suficiente rea ocupada pela pecuria extensiva, reas degradadas de Cerrado, e reas ocupadas por outras culturas agrcolas. Entretanto, caso a expanso da lavoura de cana venha ameaar reas preservadas (i.e., o Pantanal, reas remanescentes da Mata Atlntica, reas preservadas de Cerrado, Amaznia Legal, etc.), tal fato, seria altamente desabonador perante a opinio pblica internacional, uma vez que os potenciais consumidores internacionais de etanol requerero garantias de produo sustentvel e a destruio de habitats para a expanso da lavoura da cana pode ser motivo suficiente para prejudicar a participao do Brasil nesse potencial mercado internacional.

Outro aspecto essencial para viabilizar o aumento da produo e, principalmente, o aumento da exportao de etanol, a necessidade de expanso da logstica. Atualmente, para viabilizar as exportaes dos volumes atuais de etanol por volta de 2,5 bilhes de litros/ano, no h restries de logstica. J para atendimento das perspectivas futuras ser necessrio tornar mais competitiva a infra-estrutura existente, incorporando outros modais, tais como as ferrovias e dutovias. A compatilibilizao da estrutura brasileira estrutura existente em outros pases por exemplo, quanto ao porte dos navios outro aspecto em que sero requeridos investimentos no pas. Em sntese, tambm quanto logstica no se vislumbram barreiras para que o Brasil possa assumir o papel previsto no mercado internacional de etanol mas, sem dvida, investimentos sero necessrios a curto prazo.

Ao final, sabido que a sustentabilidade da produo de etanol , sem dvida, condio de contorno fundamental para que o Brasil possa ocupar o espao previsto no mercado internacional de etanol, at porque uma das principais justificativas para o amplo consumo de etanol justamente a questo da sustentabilidade na produo e no consumo de fontes energticas. A agroindstria canavieira do Brasil sabe que investimentos em aes voltadas responsabilidade

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scio-ambiental podem proporcionar ganhos diferenciados. Recentemente, ve-se um processo de modernizao do setor, com a implantao de sistemas de gesto ambiental em algumas unidades produtivas, o gerenciamento dos resduos, a melhora da imagem institucional, e a conscientizao ambiental dos empresrios. No entanto, cabe destacar que o papel do setor sucroalcooleiro brasileiro no processo do desenvolvimento sustentvel e na utilizao racional dos recursos naturais sempre foi um assunto polmico. A fim de alavancar as exportaes de acar e etanol, consolidando ainda a posio de maior produtor e exportador dessas commodities, a agroindstria canavieira nacional passa uma imagem de que tem contribudo para o desenvolvimento sustentvel, atravs de uma produo mais limpa e renovvel. Porm, processos e etapas produtivas que acarretam impactos ambientais e sociais negativos fazem parte da trajetria dessa agroindstria. Trata-se de uma cadeia complexa e altamente diversificada que, apesar de ter sofrido mudanas significativas nos ltimos trinta anos, ainda apresenta uma srie de problemas, principalmente devido intensa utilizao dos fatores de produo terra e mo-de-obra.

importante mencionar que esta pesquisa no tinha como objetivo especfico investigar os aspectos da sustentabilidade do setor sucroalcooleiro no Brasil, tanto do ponto de vista ambiental quanto socioeconmico. Ou seja, no foi posto como objetivo avaliar se a produo brasileira de acar e de etanol ou no sustentvel, at porque ainda no existem requisitos definidos por compradores internacionais sobre os aspectos de sustentabilidade que sero exigidos. Da anlise feita fica claro, entretanto, que a produo de acar e etanol no Brasil bem mais sustvel hoje do que foi anos atrs. A questo fundamental, entretanto, que quem compra pode impor condies e, assim, o avano da produo de etanol no Brasil do ponto de vista ambiental e social ter de ser contnuo e transparente.

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Anexo I
Principais incorporaes, fuses, arrendamentos e co-gesto no setor sucroalcooleiro.
COMPRADOR, INCORPORADO OU ARRENDATRIO.
Grupo Cosan Grupo Cosan

EMPRESA ADQUIRIDA, ANO OBJETIVOS E RESULTADOS INCORPORADA OU ARRENDADA

Usina Santa Helena, Usina So Francisco. Usina Ipaussu 1986 Incorporao

1988 Incorporao Transferncia de parte da produo do 1994 Nordeste para as terras frteis de Minas Gerais. Anos Instalao de usinas no Tringulo Mineiro 90

destilaria em Iturama e Usina Coruripe e Grupo Joo Lyra Ituiutaba - Tringulo Mineiro (Grupos instalados no Nordeste) MG. Grupo Armando Monteiro, Grupo Tenrio (Grupos do Nordeste) Usina Alta Floresta (SP) e Usina Alto Alegre(PR)

Usina Alta Mogiana

Permite a posterior expanso do grupo em Anos reas consideradas pioneiras e onde existem 90 terras disponveis e de fcil mecanizao. Formou-se a maior grupo produtor de acar 1997 do mundo. E otimizou-se o transporte da cana para o processamento. Anos Aquisio 90 Anos Construo de nova usina em Ribeiro Preto 90

Usina Santa Elisa e Banco Bradesco Grupo Camilo Cury(Cons. Civil) e TC Agropecuria Grupo Balli (Ir/GB) em associao com a Usina Santa Elisa Usina Corona e Grupo Cosan (participao) Santa Elisa, Jardest, Vale do Rosrio, MB, Moema, Pioneiro, Mandu Grupo J. Pessoa Usina Ipiranga Usina da Barra Usina Santa Elisa Grupo Cosan Usina da Pedra Grupo J. Pessoa

Usina So Geraldo

Usina Santa Lydia

Usina Tamoyo

1997 Aquisio Cooperao para compra e comercializao Anos de matrias-primas. Constituio da 90 comercializadora +D6de Acar Crystalev

Santa Olinda Santo Alexandre Corn Products (E.U.A) Usina So Martinho Usina Diamante e Usina da Serra Adelaide Porto Velho

1997 Expanso para o Centro-Sul 1997 Expanso Associao para a fabricao de acar 1998 lquido para exportao e mercado interno Troca de plantaes de cana com a So 1998 Martinho para otimizar o transporte para reduzir os custos de frete Incorporao, otimizao do processamento 1998 agrcola 1998 Otimizao da produo 1999 Expanso para o Centro-Sul

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Grupo Cosan e Trading Tate & Lyle So Martinho Usina da Pedra Coinbra (Louis Dreyfus) Grupo Carlos Lyra Grupo Cosan Grupo Cosan Grupo Cosan, Tereos e Sucden Grupo J. Pessoa

Terminal porturio Iracema Aucareira Santa Rosa Cresciumal Delta (MG) Todas as usinas do grupo

1999 1999 2000 2000 2000 2000

Rafard 2000 A FBA passa a administrar a usina Ipaussu. 2000

Parceria com a trading Tate & Lyle (empresa britnica) participao no terminal porturio. Expanso do Grupo Aumento da produo do grupo e Otimizao do processamento agrcola, pois as usinas esto em uma mesma regio Entrada na produo nacional Expanso para o Centro-Sul Integrao administrativa de todas as usinas e centralizao da gesto de caixa. Expanso do Grupo Constituio da FBA, aliana estratgica entre a Cosan e as francesas TEREOS (Antiga Union SDA) e Sucden.

Benalcool, Debrasa, CBA, Santa Cruz Jos Duarte S. Barros Vale do Rio turvo Unialco (Araatuba) Alcovale Bghin Say S.A. atual Tereos S.A. Aucareira Guarani Glencore Refinaria Portobello Grupo Petribu gua limpa Mrcio Pavan Alcomira Grupo Antonio Farias So Jos Aucareira da Serra, Usina Grupo Cosan Univalem (FBA) e Usina GASA (FBA). Coinbra (Louis Dreyfus) Lucinia (MG) Usina Junqueira, Usina Da Grupo Cosan Barra e Usina Dois Crregos Grupo Cosan Cosan Refinadora (USATI)

2000 Expanso para o Centro-Sul 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 Expanso para o Centro-Sul Expanso do Grupo Entrada na produo nacional Entrada na produo nacional Expanso para o Centro-Sul Ex-dono decidiu sair do setor Expanso para o Centro-Sul

2001 Incorporaes para expanso do Grupo 2001 Expanso do Grupo 2002 Incorporaes para expanso do Grupo Incorporao da Cosan Refinadora (USATI), 2004 expanso da marca Da Barra para linha de produtos varejo. 2004 Aquisio total das aes 2005 Aquisio da tradicional marca de acar Unio dentre outras

Bghin Say S.A. atual Tereos S.A. Aucareira Guarani Grupo Nova Amrica Cargill, joint venture com Crystalsev e Fluxo S.A. Usinas de refino Piedade e Sertozinho da Copersucar Aucareira Corona, Usinas Bonfim e Tamoio

2005 Aquisio

Fonte: Vian (2002), Belik et al. (1998), UNICA (2005) e UDOP (2005).

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Anexo II

Exemplo simplificado do processo de fabricao do acar de cana-de-acar no Brasil

O caldo que extrado da cana uma soluo de sacarose diluda de impurezas, a operao de purificao tem a finalidade de eliminar essas impurezas atravs do peneiramento e da clarificao qumica do caldo. Essa separao fsica retira do caldo impurezas grosseiras como pedras, terra e bagacilho. Na clarificao, ocorre precipitao de impurezas menores atravs da introduo de anidrido sulfuroso, em seguida o caldo passa por decantadores e por uma correo da concentrao hidrogeninica (pH). Em seguida o caldo filtrado e as impurezas que precipitaram, chamadas de torta de filtro, so recolhidas e destinadas conforme ser tratado a seguir (Stupiello, 1987).

Com a eliminao das impurezas do caldo este passa a ser uma soluo diluda de sacarose e para que ocorra a cristalizao dessa sacarose, deve-se retirar a gua que o elemento soluto. A concentrao da sacarose consiste em elevar a temperatura do caldo evaporando a gua contida na mistura, feito isso o caldo transforma-se em xarope e cozido de maneira que ocorra a cristalizao espontnea da sacarose. O produto final dessa operao uma mistura de cristais e mel. A cristalizao complementar faz com que os cristais ganhem novas camadas e aumentem de tamanho, isso ocorre atravs de um cuidadoso resfriamento e da circulao controlada de gua. Por fim, a massa cozida com cristais e mel submetida a uma centrfuga, nessa mquina a mistura introduzida no centro de um cesto perfurado e giratrio, medida que a massa vai se deslocando para as paredes do cesto o mel atravessa a tela perfurada e redeslocado para o processo de cozimento. J os cristais, denominados de acar, ficam retidos no cesto e so deslocados para a secagem, acondicionamento e armazenagem. O mel proveniente da massa de

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menor pureza, que foi vrias vezes cozido e centrifugado, denominado de melao ou mel final e enviado para a destilaria para a produo de lcool, ou comercializado como subproduto in natura (Stupiello, 1987).

Fluxograma resumido da produo de acar no Brasil:

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Anexo III
Exemplo simplificado do processo de fabricao do lcool de cana-de-acar no Brasil O termo lcool normalmente empregado para a substncia conhecida como etanol, metilcarbinol, lcool de cana ou de gros. Trata-se de um lquido incolor, transparente, voltil, de cheiro estril e miscvel em gua, empregado na forma hidratada para atender a demanda da indstria qumica e de bebida ou anidro como combustvel (Arias, 1999). No Brasil sua fabricao por via fermentativa baseado no aproveitamento do mel final ou melao das usinas, na utilizao direta da cana de acar, ou ainda na produo pela inverso do acar. A etapa de fabricao do lcool de cana, conforme Stupiello (1987), resumidamente se dividi nas operaes de extrao do caldo, preparo do mosto, preparo do fermento, fermentao, destilao, retificao e desidratao. O mosto, que pode ser de caldo misto ou de melao, um lquido que contm acar dissolvido e apto fermentao, para a preparao faz-se necessrio correo de acidez e a correta suplementao de nitrognio e fsforo. Alm disso, o mosto de caldo misto deve sofrer tratamento trmico para a eliminao dos microrganismos contaminantes. A preparao do fermento de fundamental importncia para uma satisfatria multiplicao das leveduras capazes de transformar os acares do mosto em lcool e gs carbono. Acrescenta-se a levedura ao mosto dando incio a primeira etapa do processo contnuo de fermentao, em seguida o produto recalcada para um decantador onde se elimina parte das bactrias remanescentes. O excesso de fermento novamente aproveitado no processo, e o produto da fermentao chamado de vinho encaminhado para a destilaria. Na destilaria o vinho depurado duas vezes em uma coluna de destilao, na primeira eliminam-se os steres e aldedos, e na segunda fracionado em vinhoto (tambm chamado de vinhaa) e no flegma que o produto principal da destilao. O flegma novamente destilado em uma complexa operao de purificao denominada retificao, resultando no lcool bruto ou de segunda e nos resduos flegmaa e leo de fsel. Para a obteno do produto final, ao lcool bruto acrescenta-se benzol e fraciona-se essa mistura em uma coluna

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de destilao (debenzolagem), resultando com produto final o lcool anidro e como resduo o lcool bruto que reprocessado (Stupiello, 1987). Nota-se que cada processo de transformao resulta em um produto final, que encaminhado fase seguinte e um subproduto que nem sempre pode ser reaproveitado pelo sistema, gerando um resduo que deve ser descartado. Fluxograma resumido da produo de lcool no Brasil:

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Anexo IV
Situao dos principais pases da UE no que diz respeito aos biocombustveis lquidos. Frana

A Frana apresenta um grande programa de biodiesel (e.g., em 2002 foram produzidas 350 mil toneladas). O etanol na Frana obtido do processamento da beterraba (aproximadamente 70%) e do trigo, em 13 usinas. Desde 1998 a produo de etanol est estabilizada em cerca de 90 milhes litros/ano para uma cota permitida de 102.940 milhes litros/ano. O etanol transformado majoritariamente em ETBE. A produo comeou em 1993 e vrias refinarias so produtoras e usurias do ETBE, adicionando at 15% gasolina. O pas possui atualmente trs fbricas de ETBE, com uma capacidade conjunta de 219 milhes litros/ano, todas com participao acionria da Total-Fina-Elf, sendo duas delas com 40% de participao dos produtores de etanol e 20% com os agricultores. A produo de ETBE tem ficado ligeiramente abaixo de 200 milhes litros/ano. A rea plantada dedicada produo de lcool combustvel de cerca de 11,6 mil hectares de beterraba e 13,9 mil hectares de trigo. As perspectivas para o crescimento da produo do bioetanol na Frana ficaram estagnadas entre 2000 e 2002, enquanto o esquema de subsdios, adotado sob a alegao de que as usinas eram experimentais, era questionado por uma corte europia. Em janeiro de 2002 a Frana a iniciou aiseno de impostos sobre biocombustveis segundo a diretiva 92/81/CEE, para produo domstica. Para 2003 a iseno foi estipulada em 0,38 por litro de etanol, e para o ETBE em 0,23 por litro. Esta deciso levou a Total-Fina-Elf a encaminhar o projeto para duas novas fbricas de ETBE com capacidade de 73 e 82 milhes litros/ano, respectivamente. A possibilidade de aditivar a gasolina diretamente com etanol tambm est sendo considerada. Para atender aos percentuais de 2% de biocombustveis lquidos em 2005 e 5,75% em 2010, tomando como base o consumo de 13,5

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bilhes litros/ano de gasolina e 28,4 bilhes litros/ano de diesel em 2001, seriam necessrios, respectivamente, 436 mil hectares e 1.297 mil hectares de rea cultivada (Petrobras, 2005).

Holanda

Na Holanda, a Shell tem estudado fabricar ETBE. Em outubro de 2003 foi realizado um workshop voltado implantao da diretiva dos biocombustveis no qual o Secretrio de Estado Pieter Van Geel, conclamou os participantes a discutirem os seguintes tpicos: perodo de tempo considerado razovel para colocar os biocombustveis no mercado; percentual de biocombustveis a ser sugerido para o consumo em transportes; e sistema de compensao fiscal.

Blgica

Recentemente, os biocombustveis lquidos so objeto de grande polmica na Blgica, devido diretiva 2003/30/EC. A maior oposio vem do governo, que no est convencido de que esta a melhor forma de aumentar os empregos na agricultura, alcanar a independncia energtica e/ou reduzir o percentual de CO2/hectare. H o temor de que seja imposta uma meta inatingvel para o pas. O consumo de combustveis na Blgica alto, e para atingir a meta de 5,75% em 2010, por exemplo, haveria a necessidade de reservar 270 mil hectares dos 1.400 mil hectares cultivveis no pas para a produo de canola, que hoje ocupa menos de 30 mil hectares (Petrobras, 2005).

Alemanha

A produo alem de biodiesel quase toda baseada na cultura da canola, e graas rpida expanso da rea cultivada este pas hoje o maior produtor europeu de biodiesel, com 45% da produo. Em 2003 a Alemanha possua 14 usinas, com mais 5 em construo, com uma capacidade de produo de 671 milhes litros/ano (e mais 270 mil em construo). Como a Alemanha no impe cotas para a produo de biocombustveis, a quantidade comercializada no consolidada em estatsticas oficiais, mas estaria em torno de 550 milhes litros/ano em 2002. Atualmente a Alemanha isenta totalmente o pagamento de taxas sobre biocombustveis. H duas

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iniciativas conjuntas da Volkswagen com a Shell, uma para o desenvolvimento da tecnologia Gas to Liquid, denominada Synfuel, para produo de combustvel sintetizado a partir do gs natural, e outra denominada Sunfuel, para a produo de combustvel sintetizado da biomassa, ambos usados em adio ao diesel. O governo alemo tambm financia uma iniciativa conjunta semelhante entre a Daimler Chrysler e a Choren Industries (Petrobras, 2005).

ustria

A produo de biocombustveis lquidos na ustria se concentra-se no biodiesel. H trs usinas em funcionamento e uma quarta em construo. A capacidade das quatro usinas chegar a 100 mil toneladas/ano. A produo no comeo de 2003 era de 30 milhes litros/ano, ou cerca de 1% do consumo de diesel do pas. Para a produo de etanol foi fundada em 1990 a associao Austroprot, com o objetivo de implantar uma usina para produo de 100 mil milhes litros/ano, mas a iniciativa no foi adiante por inviabilidade econmica. A ustria, como a Alemanha, no cobra taxas sobre os biocombustveis (Petrobras, 2005).

Itlia

A produo de biodiesel na Itlia se d em 8 usinas com capacidade combinada de 520 milhes litros/ano. O bioetanol na Itlia produzido por cerca de 60 empresas, a partir de rejeitos de processos ou produtos agrcolas, quase todas pequenas destilarias ou vincolas. O bioetanol nunca chegou a vencer a etapa experimental no pas, e embora no haja produo de ETBE, atualmente, existem trs fbricas de MTBE que poderiam ser adaptadas para produzir at 300 milhes litros/ano daquele produto, consumindo no processo cerca de 150 mil toneladas/ano de etanol. A adoo do ETBE est diretamente ligada aprovao do Acordo Nacional Voluntrio, como no caso do biodiesel, mas contemplando o etanol (Petrobras, 2005).

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Sucia

Apostando na adio de etanol puro gasolina, a Sucia possui um programa de nibus urbanos movidos 100% a etanol, em Estocolmo, e carros flex-fuel movidos mistura E-85 (at o fim de 2002 haviam sido vendidos no pas cerca de 1.500 automveis Ford Focus com motores flex-fuel fabricados na Blgica). A mistura E85 vendida em cerca de 50 postos, sendo 8 em Estocolmo. Alm disso, tambm se faz adio de 5% gasolina (E5), mistura que vendida como gasolina comum. Atualmente a Sucia produz cerca de 50 mil toneladas/ano, com uma capacidade instalada para produo de at 60 milhes litros/ano (Petrobras, 2005).

Grcia

A Grcia no produz biocombustveis lquidos, mas tem desenvolvido estudos visando a produo de bioetanol de milho, trigo e sorgo, e biodiesel de sementes de canola e girassol. Quantidades limitadas de biodiesel foram importadas pela companhia Elinoil, mas apesar de bem aceito o produto considerado caro, restando a opo de produzi-lo localmente, estando em estudo a viabilidade econmica da construo de uma usina no norte do pas (Petrobras, 2005).

Portugal

Portugal no produz biocombustveis lquidos, embora desenvolva um trabalho experimental junto a veculos de frotas pblicas. A sua maior limitao a pequena extenso de rea cultivvel e a baixa produtividade da terra para oleaginosas e amilceas. Apesar de haver uma iseno total de impostos para o caso de projetos-piloto desde fevereiro de 2001, essa medida no foi suficiente para equilibrar a concorrncia com os derivados de petrleo (Petrobras, 2005).

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Espanha

Pelo plano para a promoo de energias renovveis na Espanha 1999 2010, a Espanha objetiva produzir 400 milhes litros/ano de etanol e 100 milhes litros/ano de biodiesel em 2010. Uma companhia espanhola j produz o biodiesel experimentalmente, mas cinco outras so esperadas para entrar em operao nos prximos dois anos, produzindo-o a partir de leo vegetal usado. A produo total prevista para estas unidades de 360 milhes litros/ano. O etanol produzido em duas usinas do grupo Abengoa: uma em Cartagena, com uma capacidade de 100 milhes litros/ano, e outra em Teixeiro, com capacidade para 126 milhes litros/ano, essa ltima tendo comeado a produzir no fim de 2002. Este etanol usado na fabricao de ETBE. Uma terceira usina a ser construda em Balbilafuente, na provncia de Salamanca, ter capacidade para 200 milhes litros/ano; neste caso, para ser adicionado puro gasolina num percentual de 5%. Na Espanha existem trs refinarias capazes de produzir 230 milhes litros/ano de ETBE, enquanto outras duas, que atualmente produzem MTBE, podem ser adaptadas, de forma que a capacidade total poder alcanar 500 milhes litros/ano de ETBE, demandando cerca de 210 milhes litros/ano de etanol. importante observar que a oferta limitada de isobutileno restringe a produo de ETBE. A maior barreira adoo de biocombustveis na Espanha sempre foi o imposto sobre hidrocarbonetos, que devia ser aplicado tambm a todos os aditivos e/ou substitutos, a menos que produzidos para fins experimentais. Com a recente iseno deste imposto para os biocombustveis, por parte do governo, e at 2012, um importante passo foi dado (Petrobras, 2005).

Irlanda

A Irlanda no produz biocombustveis lquidos, mas desenvolve estudos para o aproveitamento de leo vegetal usado e sbo para a produo de biodiesel. Com um consumo anual da ordem de 1,8 bilho litros/ano de diesel, uma substituio de 2% como demandada pela UE para 2005 significa a produo de 44 milhes litros/ano de biodiesel. Estudos econmicos indicaram que, no caso da Irlanda, seriam necessrios subsdios, alm da iseno fiscal, para viabilizar a operao (Petrobras, 2005).

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Gr-Bretanha

A Gr-Bretanha no produz biocombustveis lquidos comercialmente. A Shell chegou a investir em uma planta-piloto, mas a iniciativa ainda no foi levada adiante, comercialmente. O governo anunciou um desconto de 110 (cento e dez libras) para o licenciamento de veculos movidos a biocombustveis e uma reduo nas taxas cobradas sobre estes combustveis de 0,20 (cerca de US$0,36) a partir de 01/01/2005. Os investidores, entretanto, reclamam que para viabilizar os investimentos seria necessrio uma reduo entre 0,25 e 0,30 (Petrobras, 2005).

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Anexo V
Cronograma para eliminao da queimada no Estado de So Paulo

Fonte: Artigo 2 da Lei n 11.241/02 do Estado de So Paulo

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