Nosso negcio

fazer negcios!

MERCADO
BRASILEIRO
SHOPPING
CENTERS

O comrcio responde por 13% do PIB

brasileiro
O comrcio varejista responsvel por
42% do comrcio geral
Os Shopping Centers representam 19%
do comrcio varejista nacional (2014)
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

PARTICIPAO NO PIB -2014

Agropecuria
5%
Comrcio
13%
Outros servios
36%
Construo civil
7%

Extrativa Mineral
4%

Indstria de trnsformao
12%

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

Administrao, sade e
educao pblicas
17%

Transportes,
armazenagem e correio
4%

Produo e distribuio
de eletricidade, gs e
gua
2%
FONTE:IBGE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

H 538 shoppings centers no Brasil (2015):

R$ 142,28 bilhes de faturamento anual (2014)
14,64 milhes de m2 de rea bruta locvel (ABL)
100.707 lojas
2.631 salas de cinemas
1.035.138 funcionrios
870.463 vagas de estacionamento
430.501 trfego de pessoas em milhes por ms (2014)
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

FONTE:ABRASCE

Classificao dos ramos de varejo em

shoppings center
Lojas ncora So lojas que atraem o maior fluxo de clientes. Possuem
uma rea total superior a 1.000 m2. Lojas de Departamentos,
hipermercados, supermercado e outros.

Megalojas- So grandes lojas que possuem muita variabilidade de uma

mesma mercadoria podendo ser de Vesturio, Eletrodomsticos, Mveis e
decorao, artigos esportivos, livros/cds, outros.
Vesturio Calados, Vesturio Geral, Moda ntima, acessrios para
vesturios, etc.

Artigos para o Lar

Artigos Diversos Informtica, jias, CDs, livrarias, brinquedos, papelarias,
Perfumaria, etc.
Alimentao Fast-Food, Restaurantes e outros.
Convenincia e Servios Foto revelao, Servios Mdicos, farmcias,
Tabacaria, Correio, Academia, etc.
Lazer Teatro, cinema, diverses (parques/ videogames), boliche, etc.
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

SAZONALIDADE
A maior demanda no comrcio ocorre nas datas
comemorativas
Maio dia das mes
Junho dia dos namorados
Agosto dia dos pais
Outubro dia das crianas
Novembro black friday
Dezembro natal

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

SAZONALIDADE
Normalmente, nos meses de frias (janeiro e
julho), h menor nvel de atividade do
comrcio nas regies metropolitanas e maior
atividade nas regies tursticas;
Geralmente, durante o 1 trimestre do ano, o
nvel de atividade no comrcio baixo, pois
nesse
perodo
h
concentrao
de
pagamentos como IPTU e IPVA, o que
comprime a renda da populao. Nesse
perodo, as lojas costumam fazer a reposio
dos estoques.
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

SAZONALIDADE DAS VENDAS DO COMRCIO

VAREJISTA 2000- 2015

12,0%

11,3%

10,0%
8,1%

8,0%

8,0%

7,3%

8,3%
7,8%

8,3%
7,9% 8,1%

8,0%

8,4% 8,4%

6,0%
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

FONTE:IBGE - PMC

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

PRINCIPAIS CUSTOS OPERACIONAIS

Segurana

Manuteno (energia eltrica, gua, etc.)

Servios de limpeza
Servios administrativos

Mo-de-obra
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

Propaganda e publicidade

PRINCIPAIS FORNECEDORES

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

Escritrios de Engenharia e Arquitetura

Lojistas
Escritrios de advocacia
Produtos e Servios
Empresas de lazer e entretenimento (cinema,
teatro, etc.)
Consultorias
Agncias de Publicidade
Gesto de Shoppings
Agncia de promoes e eventos

DISTRIBUIO GEOGRFICA DO NMERO

DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL 2015

Norte
Centro-oeste4,8%
9,3%
Nordeste
14,7%

Sudeste
54%

Sul
16,8%

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

FONTE: ABRASCE

DISTRIBUIO GEOGRFICA DO NMERO

DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL 2015
0,0%

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

So Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Paran
Gois
Bahia
Santa Catarina
Distrito Federal
Cear
Pernambuco
Amazonas
Espirito Santo
Par
Rio Grande do Norte
Mato Grosso
Maranho
Mato Grosso do Sul
Paraib
Alagoas
Piau
Sergipe
Roraima
Amap
Tocantis
Acre
Rondnia

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%
32,2%

12,3%
8,2%
7,1%
5,8%
3,9%
3,9%
3,9%
3,3%
3,0%
2,8%
1,9%
1,7%
1,5%
1,3%
1,1%
1,1%
0,9%
0,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%

FONTE: ABRASCE

DISTRIBUIO GEOGRFICA DO NMERO DE SHOPPINGS

CENTERS NO BRASIL 2015
0

20

40

60

80

So Paulo

100

120

140

160

180

200

173
66

Minas Gerais

44
38

Paran
Bahia
Distrito Federal
Pernambuco
Espirito Santo
Rio Grande do Norte
Maranho
Paraib
Piau

Roraima
Tocantis
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

Rondnia

31
21
21
21
18
16
15
10
9
8
7
6
6
5
5
4
3
3
2
2
2
1
1
FONTE: ABRASCE

REA BRUTA LOCVEL POR MIL HABITANTES - 2014

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

Distrito Federal
So Paulo
Rio de Janeiro
Amazonas
Santa Catarina
Espirito Santo
Gois
BRASIL
Roraima
Rio Grande do Sul
Amap
Paran
Pernambuco
Mato Grosso do Sul
Cear
Sergipe
Minas Gerais
Mato Grosso
Paraib
Rio Grande do Norte
Alagoas
Piau
Acre
Bahia
Par
Tocantis
Maranho
Rondnia

138,8
115,4
104,7

84,0
78,2
74,2
73,9
72,1
70,1
67,2
66,4
62,9
60,2
57,5
54,9
52,3
51,4
50,3
49,8
48,6
45,3
44,3
35,6
35,5
28,7
26,5
26,3
25,1

m2 de ABL por mil habitantes

FONTE: ABRASCE

REA BRUTA LOCVEL POR MIL HABITANTES NAS

PRINCIPAIS REGIES METROPOLITANAS - 2014

105,5

FORTALEZA

102,6

SALVADOR

100,8

RIO DE JANEIRO

91,9

SO PAULO
BELO
HORIZONTE

90,4

PORTO ALEGRE

90,0
89,2

CURITIBA

82,9

BELM

75,0

REFICE
0
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

20

40

60

80

100

120

m2 de ABL por mil habitantes

FONTE: ABRASCE

RANKING
PRINCIPAIS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE
SHOPPING CENTERS NO BRASIL - 2015

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

Nome
BR Malls
Multiplan
Aliansce
Iguatemi
General
Ancar
Tenco
S Cavalcante
5R
Gazit
Sonae Sierra
Center Norte
TOTAL DO GRUPO

N de Shopping
Centers
36
19
15
14
13
11
9
9
8
7
6
2
149
FONTE: ABRASCE

COMPARATIVO INTERNACIONAL ABL POR MIL

HABITANTES X PIB PER CAPITA
DADOS DOS PASES 2011-2014

FONTE: ABRASCE

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

PESQUISA IBOPE 2012

Consumidores
Perfil de clientes
de Shopping Center
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

11 milhes de pessoas circulam

diariamente pelos shopping centers do
pas buscando produtos, lazer,
servios e alimentao
As classes A e B respondem
conjuntamente por 79% dos
frequentadores.
Juntando-se a classe C1, chegamos a
93% dos frequentadores.
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

CLASSE SOCIOECONMICA DOS

FREQUENTADORES

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

RENDA MDIA MENSAL DOS FREQUENTADORES POR

FAIXA ETRIA

Em R$
8.500
8.000

Renda mdia
mensal dos
frenquentadores
R$ 6.550,00

7.960

8.100

7.500

6.970

7.000
6.500
6.000

6.000

5.500
5.100
5.000
4.500
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

4.000
17-24

25-34

35-44

45-54

55 ou mais
FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

FAIXA ETRIA DOS FREQUENTADORES

Em %
32,0%

30,0%

23,0%

24,0%

20,0%

16,0%

14,0%

13,0%

8,0%

0,0%
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

17-24

25-34

35-44

45-54

55 ou mais
FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

Apesar da menor participao

no nmero de frequentadores, o
grupo com 55 anos ou mais
responde por 19% do volume de
vendas dos shopping centers.

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

MOTIVAO DOS FREQUENTADORES

Em %
42,0%

40,0%

35,0%

28,0%

21,0%

16,0%

15,0%

14,0%
10,0%

7,0%

5,0%

5,0%

4,0%

0,0%
COMPRAS

ALIMENTAO

PAGAMENTO
DE CONTA

CINEMA

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

Fatores de Risco
O comrcio varejista um dos primeiros a sentir os
impactos causados por mudanas na conjuntura
econmica.
As vendas do setor so dependentes de variveis
como:
Nvel de renda do consumidor, nvel de emprego,
juros,
Condies e
consumidor.

prazos

de

financiamento

ao

Os resultados operacionais dos shopping centers

dependem das vendas geradas pelas lojas.
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

Escassez de
metropolitanas.

terrenos

livres

nas

reas

CENRIO ATUAL
E TENDNCIAS

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

EVOLUO DO NMERO DE SHOPPING

CENTERS NO BRASIL 2000-2016
Em unidades
600

578
538

550

520

495

500

457
450

430
408
392

400

351
350

300

281

294

303

317

326

363

376

335

250

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

Cenrio atual e tendncias

Dos 18 shoppings inaugurados em 2015, 11
esto alocados em cidades que recebero o
primeiro shopping
Dos 40 shoppings a serem inaugurados em
2016, 17 esto alocados em cidades que
recebero o primeiro shopping
58% das inauguraes estaro em cidades
com at 500 mil habitantes. esta uma
tendncia, ou seja, cidades menores atraindo
os lanamentos.

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

EVOLUO DO NMERO DE INAUGURAES DE

SHOPPING CENTERS 2000-2016
70
65

60

Inaugurados
Previstos

50

47
43

40

38

30

30

27

26

25

22

20
14

13

10

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

16

16
12

13

16

18

13

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

EVOLUO DA TAXA DE CRESCIMENTO DO NMERO DE

SHOPPING CENTERS NO BRASIL 2001- 2016
9,5%

8,3%

8,5%

7,5%

6,3%

6,5%

5,4%

5,5%

4,6%

4,8%

4,6%

4,3%

4,5%
3,5%
2,5%

3,1%

3,4%

3,6%

5,1%

4,1%

3,5%

2,8% 2,8%
2,4%

1,5%
0,5%
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

EVOLUO REGIONAL DO NMERO DE SHOPPING

CENTERS NO BRASIL -2009-2016

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

EVOLUO DO FATURAMENTO DE SHOPPING

CENTERS NO BRASIL 2000 - 2016
180.200

Em milhes de R$

161.348

160.200

151.500
142.300

140.200
129.200

119.400

120.200

108.200

100.200

91.000

80.200

74.000
64.600
58.000

60.200
41.591

40.200
26.136

28.750

31.705

45.471

50.000

35.909

20.200

200
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

EVOLUO DA TAXA DE FATURAMENTO DE

SHOPPING CENTERS NO BRASIL 2001 - 2016

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

EVOLUO DA REA BRUTA LOCVEL DOS

SHOPPING CENTERS NO BRASIL 2000 - 2016
16.500

Em mil m2
15.634
14.680

14.500

13.846
12.940

12.500
11.403
10.344

10.500

8.253

8.500

8.645

9.081

9.512

7.492
6.200 6.348

6.500

5.100 5.200

5.500 5.600

4.500

2.500

500

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016*

FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

EVOLUO DA TAXA DE CRESIMENTO DA REA BRUTA

LOCVEL DOS SHOPPING CENTERS NO BRASIL -2001-2016
20%
18,0%

18%

16%

13,5%

14%

12%
10,7%

10,2%

10,2%

10%
8,7%
8%

7,0%
6,0%

5,8%

6%

4,7%

5,0%

6,5%

4,7%

4%

2%

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

2,4%

2,0%

1,8%

0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016*

FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

EVOLUO DA TAXA DE CRESIMENTO DA REA BRUTA

LOCVEL DOS SHOPPING CENTERS NO BRASIL -2001-2016
Em m2 por 100 habitantes
8,0%

7,6%

7,2%
6,8%

7,0%
6,4%

6,0%

5,7%
5,2%

5,0%
4,3%

4,7%

4,8%

2009

2010

4,0%

4,0%

3,0%

4,5%

3,0%

3,1%

3,2%

2001

2002

2003

3,4%

3,4%

2004

2005

2,0%

1,0%

0,0%
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

2006

2007

2008

2011

2012

2013

2014

2015 2016*

FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

EVOLUO DO NMERO DE LOJAS DOS SHOPPINGS

CENTERS NO BRASIL 2000-2015
Em unidades
110.000

98.200

100.000

95.242

90.000

86.271
83.631
80.192

80.000
73.775
70.500
70.000

65.500
62.086

60.000

56.487

50.000

40.000
34.300

36.300

38.700 39.437

40.803

42.363

30.000

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

20.000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

VOLUME DE VENDAS DO COMRCIO VAREJISTA RESTRITO CRESCIMENTO ANUAL 2001 - 2016

10,5

9,7

9,2

9,1
8,4

8,5

6,7

6,2

6,5

5,9

4,8

4,3

4,5

2,2

2,5

0,5

-0,7

-1,5

-1,6
-3,5

-3,0
-3,7

-4,0

-5,5
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

FONTE: ABRASCE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

VENDAS NO VAREJO AMPLIADO (INCLUINDO VECULOS E

MATERIAL DE CONSTRUO): 2004-2018
13,6

14,0

12,2

11,0

9,9
8,0

8,0

6,8

6,4

6,6

5,0

3,6

3,1

3,5

4,0

2,0

-1,0
-1,7
-4,0

-3,5

-7,0
-8,4
-10,0

2005

2006

2007

2008

2009

Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

FONTE: IBGE
ELABORAO: KUSER PARTICIPAES

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nosso comprometimento faz a diferena!

@
Nosso negcio
fazer negcios!

Kuser.com.br

CONTATO

contato@kuser.com.br
www.kuser.com.br
+55 61 3367 6999