Poema �pico do Descobrimento da Bahia � composto de dez cantos e, de acordo
com o g�nero, divide-se em cinco partes: proposi��o, invoca��o, dedica��o, narra��o e ep�logo. Canto I Na primeira estrofe, o poeta introduz a terra a ser cantada e o her�i - Filho do Trov�o -, propondo narrar seus feitos (proposi��o). Na estrofe seguinte, pede a Deus que o auxilie na realiza��o do intento (invoca��o), e da terceira � oitava estrofes, dedica o poema a D. Jos� I, pedindo aten��o para o Brasil, principalmente a seus habitantes primitivos, dignos e capazes de serem integrados � civiliza��o crist�. Se isso for feito, prev� Portugal renascendo no Brasil. Da nona estrofe em diante, tem-se a narra��o. A caminho do Brasil, o navio de Diogo �lvares Correia naufraga. Ele e mais sete companheiros conseguem se salvar. Na praia, s�o acolhidos pelos nativos que ficam temerosos e desconfiados. Os n�ufragos, por sua vez, tamb�m temem aquelas criaturas antrop�fagas, vermelhas que, sem pudor, andam nuas. Assim que um dos marinheiros morre, retalham-no e comem-lhe, cruas mesmo, todas as partes. Sem saber o futuro, os sete s�o presos em uma gruta, perto do mar, e, para que engordem, s�o bem alimentados. Notando que os �ndios nada sabem de armas, Diogo, durante os passeios na praia, retira, do barco destro�ado, toda p�lvora e muni��es, guardando-as na gruta. Desde ent�o, como vagaroso enfermo, passa a se utilizar de uma espingarda como cajado. Para entreter os amigos, Fernando, um dos n�ufragos, ao som da c�tara, canta a lenda de uma est�tua prof�tica que, no ponto mais alto da ilha a�oriana, aponta para o Brasil, indicando a futuros mission�rios o caminho a seguir.Um dia, excetuando-se Diogo, que ainda estava enfermo e fraco, os outros seis s�o encaminhados para os fossos em brasa. Todavia, quando iam matar os n�ufragos, a tribo do Tupinamb� Gupeva � ferozmente atacada por Sergipe. Ap�s sangrenta luta, muitos morrem ou fogem; outros se rendem ao vencedor que liberta os pobres homens que desaparecem, no meio da mata, sem deixar rastro. Canto II Enquanto a luta se desenvolve, Diogo, magro e enfermo para a gula dos canibais, veste a armadura e, munido de fuzil e p�lvora, sai para ajudar os seis companheiros que ser�o comidos. Na fuga, muitos �ndios buscam esconderijo na gruta, inclusive Gupeva que, ao se deparar com o lusitano, saindo daquele jeito, cai prostrado, tremendo; os que o seguiam fazem o mesmo; todos acham que o dem�nio habita o fantasma-armadura. �lvares Correia, que j� conhecia um pouco a l�ngua dos �ndios, espera amans�-los com horror e arte. Levantando a viseira, convida Gupeva a tocar a armadura e o capacete. Observa, amigavelmente, que tudo aquilo o protege, afastando o inimigo, desde que n�o se coma carne humana. Ainda aterrorizado, o chefe ind�gena segue-o para dentro da gruta, onde Diogo acende a candeia, levando-o a crer que o n�ufrago tem poder nas m�os. Sob a luz, v�, sem interesse, tudo que o branco retirara da nau. Aqui, o poeta, louva a aus�ncia de cobi�a dessa gente. Entre os objetos guardados pelos n�ufragos, Gupeva encanta-se com a beleza da virgem em uma gravura.T�o bela assim n�o seria a esposa de Tup�? Ou a m�e de Tup�? Nesse momento, encantado pela intui��o do b�rbaro, Diogo o catequiza, ganhando-lhe, assim a dedica��o. Saindo da gruta, o �ndio, agora manso e diferente, fala a seu povo Tupinamb�, ao redor da gruta. Conta-lhes sobre o feito do emboaba, Diogo, e que Tup� o mandara para proteg�-los. Para banquetear o amigo, saem para ca�ar. Durante o trajeto, �lvares Correia usa a espingarda, aterrorizando a todos que exclamam e gritam: Tup� Caramuru! Desde esse dia, o her�i passa a ser o respeitado Caramuru - Filho do Trov�o. Querendo terror e n�o culto, Diogo afirma-lhes que, como eles, � filho de Tup� e a este, tamb�m, se humilha. Mas que como filho do trov�o, (dispara outro tiro) queimar� aquele que negar obedi�ncia ao grande Gupeva.Nas estrofes seguintes, o poeta descreve os costumes da selva. Caramuru instala-se na aldeia, onde imensas cabanas abrigam muitas fam�lias, que vivem em harmonia. Muitos �ndios querem v�-lo, toc�-lo. Outros, em sinal de hospitalidade, despem-no e colocam-no sobre a rede, deixando-o tranq�ilo. Paragua�u � uma �ndia, de pele branca e tra�os finos e suaves. Apesar de n�o amar Gupeva, est� na tribo por ter-lhe sido prometida. Como sabe a l�ngua portuguesa, Diogo quer v�-la. Ap�s o encontro os dois est�o apaixonados. Canto III � noite, Gupeva e Diogo conversam sob a tradu��o feita por Paragua�u. O lusitano fica pasmo ao saber que, para o chefe da tribo, existe um princ�pio eterno; h� algu�m, Tup�, ser possante que rege o mundo; aquele que vence o nada, criando o universo. O esp�rito de Deus, de alguma maneira, comunica-se com essa gente. Gupeva eloq�ente fala acerca da concep��o dos selvagens sobre o tempo, o C�u, o Inferno. Abordam a lenda da prega��o de S. Tom� em terras americanas. Concluindo a conversa, o cacique diz que est�o para ser atacados pelos inimigos; Caramuru aconselha-o a ter calma. De repente, chegam os ferozes �ndios Caet�s que, ao primeiro estrondo do mosquete, batem em retirada, correndo, caindo; achando, enfim, que o c�u todo lhes cai em cima. Canto IV O temido invasor noturno � o Caet�, Jararaca, que ama Paragua�u perdidamente. Ao saber que ela esta destinada a Gupeva, declara guerra. Ap�s o ataque estrondoso do Filho do Trov�o, Jararaca convoca outras na��es ind�genas com as quais tinha alian�a: Ovecates, Petiguares, Carij�s, Agirapirangas, Itatis. Conta-lhes que Gupeva prostrou-se aos p�s de um emboaba pelo pouco fogo que acendera, oferecendo-lhe at� a pr�pria noiva. O cacique alerta-os que se todos agirem assim, correm o risco de serem desterrados e escravizados em sua pr�pria terra, enchendo de emboabas a Bahia. Apela para a coragem dos nativos, dizendo que apesar do raio do Caramuru ser verdadeiro, ele nada teme, porque n�o vem de Deus. N�o h� for�as fabricadas que a eles destruam. A guerra tem in�cio e Paragua�u tamb�m luta heroicamente e, num momento de perigo, � salva pelo amado lusitano. Canto V Depois da batalha, os amantes discorrem sobre o mal que habita o ser humano e qual a raz�o de Deus para permiti-lo. Em seguida, em Itaparica, o her�i faz com que todos os �ndios se submetam a ele, destruindo as canoas com as quais Jararaca pretendia liquid�-lo. Canto VI As filhas dos chefes ind�genas s�o oferecidas ao destemido Diogo, para que este os honre com o seu parentesco. Como ama Paragua�u, aceita o parentesco, mas declina as filhas. Na mata, o her�i encontra uma gruta com tamanho e forma de igreja e percebe ali a possibilidade dos nativos aceitarem a F� Crist�, e se disp�e a doutrin�-los. Mais tarde, salva a tripula��o de um navio espanhol naufragado e, saudoso da Europa, parte com Paragua�u em um barco franc�s. Quando a nau ganha o mar, v�rias �ndias, interessadas em �lvares Correia, lan�am-se nas �guas para acompanh�-lo. Moema, a mais bela de todas, consegue chegar perto do navio Agarrada ao leme, brada todo seu amor n�o correspondido ao esquivo e cruel Caramuru. Implora para que ele dispare sobre ela seu raio. Ao dizer isso, desmaia e � sorvida pela �gua. As outras, que a acompanhavam, retornam tristes � praia. Nas demais estrofes do canto, a hist�ria do descobrimento do Brasil � contada ao comandante do barco franc�s. Canto VII Na Fran�a, o casal � recebido na corte e Paragua�u � batizada com o nome da rainha Catarina de M�dicis, mulher de Henrique II, que lhe serve de madrinha. Diogo lhes descreve tudo o que sabe a respeito da flora e fauna brasileira. Canto VIII Henrique II se predisp�e a ajudar Diogo �lvares na tarefa de doutrinamento e assimila��o dos �ndios, oferecendo-lhe tropa e recompensa. Fiel � monarquia portuguesa, o valente lusitano recusa tal proposta. Na viagem de volta ao Brasil, Catarina-Paragua�u profetiza, prospectivamente, o futuro da na��o. Descreve as terras da Bahia, suas povoa��es, igrejas, engenhos, fortalezas. Fala sobre seus governadores, a luta contra os franceses de Villegaignon, aliados aos Tamoios. Discorre sobre o ataque de Mem de S� aos franceses no forte da enseada de Niter�i e sobre a vit�ria de Est�cio de S� contra as mesmas for�as. Canto XIX Prosseguindo em seu vatic�nio, Catarina-Paragua�u descreve a luta contra os holandeses que termina com a restaura��o de Pernambuco. Canto X A vis�o prof�tica de Catarina-Paragua�u acaba se transformando na da Virgem sobre a cria��o do universo. Ao chegar, o casal � recebido pela caravela de Carlos V que agradece a Diogo o socorro aos n�ufragos espanh�is. A hist�ria de Pereira Coutinho � narrada, enfatizando-se o apoio dos Tupinamb�s na domina��o dos campos da Bahia e no povoamento do Rec�ncavo baiano. Na cerim�nia realizada na Casa da Torre, o casal revestido na realeza da na��o espanhola, transfere-a para D. Jo�o III, representado na pessoa do primeiro Governador Geral, Tom� de Souza. A pen�ltima estrofe canta a preserva��o da liberdade do �ndio e a responsabilidade do reino para com a divulga��o da religi�o crist� entre eles. Na �ltima (ep�logo), Diogo e Catarina, por decreto real, recebem as honras da col�nia lusitana.