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RESUMO ACADEMIA SAP SD - Módulo de

SAP SD Vendas e
Distribuição

ABRANGÊNCIA:
TSCM60 7.0 - Participantes Português Parte 1
TSCM60 7.0 - Participantes Português Parte 2
TSCM62 7.0 - Participantes Português
Versão 1.0 - 26 de Fevereiro de 2014
Autor: Elizandro Casa Grande
elizandro.casagrande@gmail.com
 SAP SD -Vendas e Distribuição
Resumo Academia SAP SD - V1.0 - 26/02/2014

ÍNDICE:
O que é o módulo SAP SD? ................................................................................................................................. 3
TSCM60 7.0 - Participante Português Parte 1 .................................................................................................... 4
Capítulo 1: Estruturas empresariais em vendas e distribuição ........................................................................... 4
Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas ...................................................................................................... 6
Capítulo 3: Dados mestres em processos de Vendas e distribuição ................................................................. 11
Capítulo 4: Processo de vendas e distribuição - Determinação de dados e processamento coletivo .............. 14
Capítulo 5: Verificações de disponibilidade ...................................................................................................... 17
Capítulo 6: Processos de vendas e distribuição com produção sob encomenda.............................................. 18
Capítulo 7: Processamento de reclamações ..................................................................................................... 19
Capítulo 8: Análises para processos de vendas distribuição ............................................................................. 20
Capítulo 9: Estrutura de empresas - Customizing ............................................................................................. 21
Capítulo 10: Processamento da ordem do cliente ............................................................................................ 23
Capítulo 11: Controle de documento de vendas............................................................................................... 25
Capítulo 12: Fluxo de dados .............................................................................................................................. 29
Capítulo 13: Transações comerciais especiais ................................................................................................... 30
Capítulo 14: Dados incompletos........................................................................................................................ 32
TSCM60 7.0 - Participante Português Parte 2 .................................................................................................. 33
Capítulo 15: Parceiro de Negócios .................................................................................................................... 33
Capítulo 16: Contratos Básicos .......................................................................................................................... 35
Capítulo 17: Determinação, listagem e Exclusão de Materiais ......................................................................... 36
Capítulo 18: Bonificação em Mercadoria .......................................................................................................... 38
Capítulo 19: Workshop de Vendas .................................................................................................................... 39
Capítulo 20: Conceito e Função do Documento de Remessa............................................................................ 45
Capítulo 21: Unidades Organizacionais Básicas para o Processo de Remessa.................................................. 46
Capítulo 22: Controle de Remessa .................................................................................................................... 47
Capítulo 23: O Processo de Saída de Mercadoria com Base na Remessa ......................................................... 49
Capítulo 24: Processos e Funções com Base na Remessa ................................................................................. 53
TSCM62 7.0 - Participante Português............................................................................................................... 58
Capítulo 1: Técnica de condições na determinação de preço ........................................................................... 58
Capítulo 2: Configuração da determinação de preço ........................................................................................ 61
Capítulo 3: Trabalhar com registros de condição .............................................................................................. 62
Capítulo 4: Funções especiais ............................................................................................................................ 63

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Capítulo 5: Tipos de condições .......................................................................................................................... 65

Capítulo 6: Impostos, acordos sobre preços ..................................................................................................... 66
Capítulo 7: Visão geral de faturamento ............................................................................................................ 68
Capítulo 8: Visão geral de faturamento – Unidades organizacionais................................................................ 69
Capítulo 9: Controle do processo de faturamento ............................................................................................ 70
Capítulo 10: Tipos de documento de faturamento especiais ........................................................................... 71
Capítulo 11: Fluxo de dados .............................................................................................................................. 72
Capítulo 12: Criar documentos de faturamento ............................................................................................... 74
Capítulo 13: Tipos de liquidação ....................................................................................................................... 75
Capítulo 14: Transações especiais ..................................................................................................................... 76
Capítulo 15: Determinação de contas ............................................................................................................... 77
Capítulo 16: Interface SD/FI .............................................................................................................................. 79
Capítulo 17: Controle de cópia .......................................................................................................................... 81
Capítulo 18: Controle de texto .......................................................................................................................... 82
Capítulo 19: Mensagem..................................................................................................................................... 83
Capítulo 20: Modificações do sistema............................................................................................................... 85

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O que é o módulo SAP SD?

O módulo de SD (Sales e distribution, Vendas e distribuição) realiza operações para as áreas,

comercial e logística, através destas operações a empresa organiza e gerencia sua estrutura comercial
possibilitando gerar pedidos de venda através dos cadastros de cliente, materiais, preços, impostos e demais
condições comerciais.

A partir da geração dos dados comerciais as funções da área logística poderão ser executadas
permitindo assim reservar estoques, realizar separação dos produtos, embalar e finalizar a expedição
através da baixa dos estoques, preparando assim o fluxo do processo para a fase final de faturamento.

No processo final de faturamento ocorrerá a integração contábil junto ao módulo de (FI- Finanças),
nesta etapa, por exemplo, o processo de vendas irá gerar a receita (contas a receber) perante ao cliente,
ocorrerá a contabilização dos impostos devidos na operação e todos os dados comerciais e de logística serão
integrados para que o cliente possa receber a mercadoria solicitada bem como os documentos fiscais e de
cobrança que possibilitarão a formalização e entrega dos produtos vendidos ao cliente.

Vários outros cenários do processo comercial e logísticos da empresa poderão ser configurados, de
modo atender as necessidades de cada cliente em suas operações diárias.

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TSCM60 7.0 - Participante Português Parte 1

Capítulo 1: Estruturas empresariais em vendas e distribuição

Unidade organizacional em Vendas e Distribuição:

 Company Code Empresa

 Sales Área Área de Vendas

o Sales Organization Organização Vendas
o Distribution Channel Canal Distribuição
o Division Setor de Atividade

 Plant Centro

 Storage location Depósito

 Shipping Point Local de Expedição

Empresa (Company Code): entidade legal que apresenta balanço patrimonial

Organização de Vendas (Sales Organizaction): responsável pela distribuição de mercadorias e serviços,

negociação de vendas, direitos e obrigações dos produtos.
A organização de vendas pode ser, por exemplo: nacional, regional ou divisão internacional.
(Mercado interno, mercado externo, regional Sudeste, etc.)
Empresa (1) <-> (N) Org.Vendas.

Canal de Distribuição (Distribution Channel): meio pelo qual o produto é distribuído, representa as
estratégias de distribuição de mercadorias e serviços aos clientes. Exemplo: Atacado, varejo, Internet.
No canal de distribuição é possível definir responsabilidades, realizar preços flexíveis e diferenciar
estatísticas de vendas.
O canal de distribuição é atribuído à organização de vendas.
Uma organização de vendas pode ter vários canais de distribuição e um canal de distribuição pode
estar em varias organizações de vendas.
Org,Vendas (N) <-> (N) Canal de distribuição.

Setor de Atividade (Division): Representa a linha de produtos (ex: motocicletas, serviços, bicicletas).
Uma organização de vendas pode ter vários setores de atividade e um setor de atividade pode estar
em várias organizações de vendas.
O Setor de Atividade é atribuído a Organização de Vendas.
Portanto para formar a árvore da organização de vendas é necessário atribuir o Setor de Atividade à
Organização de Vendas e atribuir o Canal de distribuição também à organização de vendas. Somente depois
desta atribuição é possível formar a área de vendas.
Org.Vendas (N) <-> (N) Setor de Atividade

Centro (Plant): É o local onde se guarda o estoque do material e pode, por exemplo, representar no sistema
uma instalação de produção.

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Depósito (Storage Location)

Um centro pode ter vários depósitos, porém um depósito só pode estar atribuído a um centro.
Centro (1) <-> (N) Depósito.
O centro não é atribuído a área de vendas inteira, somente a Org.Vendas e Canal de distribuição.

Local de expedição (Shipping Point): O conceito de local de expedição é físico (pois no Brasil a NF deve sair
junto com o produto). Mas pode representar um local não físico (Ex: local de expedição: remessa expressa).
Um local de expedição pode estar atribuído a vários centros e um centro pode ter vários locais de
expedição.
Centro (N) <-> (N) Local de Expedição

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

Fluxo de documentos:
[Solicitação de cotação] [Cotação]  [Ordem]  [Expedição]  [Fatura]  [Pagamento]

[Documentos/Processo]: Atividade

[Solicitação de cotação] - Convite do nosso cliente

[Cotação] - Nossa resposta ao nosso cliente, disponibilidade do material, preço e

condições de entrega

[Ordem] - Negociação de fato (venda), verificações (disponibilidade do material e

crédito) e atualiza fluxo de caixa (provisão).
- Disponibilidade do material:
1: Estoque ou;
2: Suprimentos (em caso de falta de estoque):
2.1: Compras (MM) se material comprado, ou;
2.2: Produção (PP) se material produzido internamente.
- Uma ordem pode ser:
- Venda (saída): criada sem referencia ou com referencia a uma
Cotação;
- Devolução (entrada): pode ser criada com referencia a uma ordem
ou fatura;
- Nota de crédito: pode ser criada com referencia a uma ordem ou
fatura
- Nota de débito.

[Expedição] - Documento de Remessa/Entrega/Fornecimento (3 nomes para o mesmo

documento)
-Picking (separação): ordem de transferência para transportar o material do
estoque para o local de expedição;
- Embalagem (opcional);
- Transporte;
- Saída de mercadoria: baixa de estoque no sistema, contabilidade é
atualizada;

[Fatura] - Contas a receber;

- Contabilização;

[Pagamento] - Processo de pagamento do cliente

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Processamento de vendas:

2 COTAÇÕES podem gerar 1 ORDEM, desde que atendidos os requisitos (Itens em Aberto, a cotação está
dentro do prazo, Mesmo Cliente)
Cotação 1
Order 1
Cotação 2

1 COTAÇÃO pode gerar 2 ORDENS

Order 2
Cotação 3
Order 3

Um documento de Vendas é SEMPRE criado dentro de uma área de vendas.

Estrutura do documento de vendas:

Um documento de vendas é dividido em três níveis:

(Controlador)
Cabeçalho (Header) - Tipo de ordem
Item (Item) - Categoria de item
Divisão de Remessa (Schedule Lines) - Categoria de divisão de remessa

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Cabeçalho: os dados de cabeçalho são válidos para o documento inteiro. Por exemplo: dados do cliente.

Item: Cada item do documento de vendas tem dados separados. Por exemplo: dados sobre o material e
quantidades. Cada documento pode conter vários itens, como um item pode ter controle diferente. Ex:
material, item de serviços, item livre de débito.

Divisão de Remessa: As divisões de remessa contem as quantidades e as datas de entrega. Um item pode ter
varias divisões de remessa, por exemplo, quando a quantidade é para ser entregue em varias remessas
parciais em diferentes datas.

Os documentos de vendas são os únicos em SD que possuem a estrutura dividida em 3 partes (cabeçalho,
item e divisão de remessa).

Os documentos de vendas (Sales Documents) são:

Solicitação de cotação Inquiry
Cotação Quotation
Contrato Contract
Programa de remessa Scheduling Agreement
Ordem de vendas Sales order

Documento de Remessa/Entrega/Fornecimento (Delivery Document): Outbound Delivery

Documento de Transporte (Shipping Document): várias remessas

Documento de Faturamento (Billing Document): Invoice

Processamento de entregas e expedição:

2 ORDENS podem gerar 1 REMESSA, desde que atendidos os requisitos: Local de Expedição, Data de entrega
e Recebedor da Mercadoria

Ordem 1
Remessa 1
Ordem 2

1 ORDEM pode gerar 2 REMESSAS

Remessa 2
Ordem 3
Remessa 3

Você pode criar uma ou mais remessas de uma ordem. Você também pode combinar itens de mais de uma
ordem em uma única remessa. Para isto, as ordens devem ter características que são essenciais para o
processo de expedição, como:
- Local de expedição
- Data de entrega
- Endereço de entrega

O documento de REMESSA é agrupado em dois níveis: cabeçalho e item.

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No cabeçalho: dados relevantes para o docto inteiro, como por exemplo, dados do recebedor de mercadoria
e a data de entrega.

No item: cada item do docto de remessa possui seus próprios dados, por exemplo, dados do material, peso,
quantidade.

Diferente dos documentos de vendas, documentos de Remessa não possuem Divisões de remessa. Uma
Divisão de remessa do documento de vendas pode tornar-se um item no documentoto de remessa.

Picking
1 REMESSA gera 1 ORDEM DE TRANSFERENCIA
Remessa 1  Ordem de transferência 1

1 REMESSA pode gerar 2 ORDENS DE TRANSFERENCIA

Transfer Order 2
Remessa 2
Transfer Order 3

Você pode criar uma Ordem de transferência de uma remessa.

Uma Ordem de transferência é geralmente para um armazém (Warehouse number).

Durante o processo, somente as remessas que são necessárias para picking (separação de Mercadoria) são
consideradas. O sistema copia os dados relevantes da remessa.

Saída de Mercadoria - POSTING GOODS ISSUE (Prova)

Quando a saída de mercadoria é executada, são executados automaticamente:

- A qtde de estoque e necessidades no planejamento de materiais é atualizado
- É baixado o valor de estoque
- O fluxo de doctos é atualizado (status são atualizados)
- O Custo da mercadoria é apurado em CO (contabilização)
- A lista de documentos a serem faturados é gerada (doc está pronto p/ ser faturado)
- Cria documentos de FI referente a baixa de estoque (MM)

Processamento de documento de faturamento:

2 REMESSAS podem gerar 1 FATURA desde que atendidos os requisitos: Pagador, Data da Fatura, mesmo
cliente, país de destino
Remessa 1
Fatura 1
Remessa 2

1 REMESSA pode gerar 2 FATURAS

Fatura 2
Remessa 3
Fatura 3

Você pode criar uma fatura de um documento de Remessa ou por Ordem de Venda. (VF01)
Obs.: Quando é serviço não tem remessa

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