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INDÚSTRIA QUÍMICA
BRASILEIRA
2020
1
2
O DESEMPENHO DA
INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
EM 2020
ÍNDICE
05 Âmbito da Indústria Química Brasileira
4
ÂMBITO DA
INDÚSTRIA QUÍMICA
5
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
US$ 0,7 bi
US$ 3,0 bi Fibras artificiais
e sintéticas
Tintas, esmaltes
e vernizes US$ 1,9 bi
Outros
US$ 6,9 bi
Produtos de
limpeza e
afins
US$ 11,5 bi
Defensivos
agrícolas
US$ 8,7 bi
Higiene pessoal, US$ 44,1 bi
perfumaria e
cosméticos Produtos químicos
de uso industrial
US$ 9,3 bi
Fertilizantes
US$ 15,6 bi
Produtos
farmacêuticos
6
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
342,7
*estimado 315,5
279,9
249,4
225,2 225,9
200,9 201,2
176,4 175,5 179,4
140,0
150,0 144,3 147,7 146,9
108,9
128,8
91,3 124,6 120,9 123,1 118,2
79,8 104,3 101,9
111,9 107,3
65,9 101,7
38,0 43,0 49,8 50,8
82,5
72,3
60,3
41,4 42,8 46,2 43,8 43,6 38,8 37,3 45,5
36,3
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020*
2018
2019
US$ bilhões R$ bilhões Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.
Produtos químicos de
19,9 55,1 62,8 46,9 61,2 73,8 69,5 72,5 69,7 53,5 52,4 58,0 61,2 53,4 44,1 -17,4 2,8
uso industrial
Produtos
7,6 14,6 17,1 15,4 20,6 18,2 17,3 17,4 17,9 13,6 14,7 17,8 17,1 17,4 15,6 -10,3 6,0
farmacêuticos
Fertilizantes 3,0 9,0 14,2 9,7 11,5 17,4 17,0 15,8 16,4 12,6 8,6 8,8 10,3 10,6 9,3 -12,3 4,8
Produtos de limpeza e 2,8 6,3 7,1 6,7 8,0 8,9 8,1 8,1 7,7 5,9 6,2 7,0 5,9 6,6 6,9 4,5 4,2
afins
Defensivos agrícolas 1,8 5,4 7,1 6,6 7,3 8,5 9,7 11,5 12,2 9,6 9,6 8,8 10,5 12,5 11,5 -8,0 8,1
Tintas, esmaltes e
2,0 2,4 3,0 3,0 3,9 4,5 4,3 4,2 4,1 3,1 3,4 4,1 3,8 3,7 3,0 -18,3 1,9
vernizes
Fibras artificiais e
n.d. 1,1 1,1 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 -10,7 n.d.
sintéticas
Outros 1,5 1,6 1,7 1,5 1,8 2,2 2,1 2,2 2,2 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 1,9 -10,0 1,0
TOTAL 42,8 104,3 124,6 101,9 128,8 150,0 144,3 147,7 146,9 111,9 107,3 120,9 123,1 118,2 101,7 -14,0 4,0
*estimado n.d. não disponível. Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.
7
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
3,6
3,3 3,2
2019
2018
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2014
2015
2016
2017
2010
2013
2012
2011
Móveis 1,0
ceu no 3º lugar de 2015 a 2018.
Produtos diversos 1,0
Produtos do fumo 0,5
Impressão e reprodução de gravações 0,5
Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade local industrial (base: 2018).
8
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
26,1
23,9
17,4
*estimado 15,3
14,5
11,0 15,8 14,8 14,2 14,5
8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,1 13,1 12,8 12,1 13,7 13,7 12,6
5,7
8,0 10,7 11,9 10,4 10,9
4,5 7,4 8,9
3,6 3,6 5,9
3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8
2,1 2,3 2,5 2,8
2020*
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
32,0 31,2
31,6
28,1 29,6 29,3
26,5
25,4
23,2 23,5
22,0
20,7
Déficit em 2020*: US$ 29,3 bilhões = -7,3%
15,7
13,3
2020*
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
564,9
DA INDÚSTRIA QUÍMICA
JAPÃO 203,4 MUNDIAL 2019*
ALEMANHA 190,0
(EM US$ BILHÕES)
COREIA 158,3
ITÁLIA 58,0
HOLANDA 55,0
Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim.
9
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
US$ 1,0 bi
Cloro e álcalis
US$ 3,7 bi
Outros
inorgânicos US$ 9,5 bi US$ 2,0 bi
Gases
Outros produtos industriais
químicos orgânicos
US$ 2,7 bi
Intermediários
para fertilizantes
Fonte: Abiquim.
10
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
2020*
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018
2019
US$ bilhões R$ bilhões
Fonte: Abiquim.
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO
(ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2020*
+2,3 %
148,4 148,0 146,1 146,6 149,4 146,2 145,9 149,5 146,3 144,8
144,2 140,6 138,4
136,7 136,4 132,7
128,2
123,0 122,3 129,7
118,1 116,4
110,6 108,9
101,8 103,7
100,0
2009
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1994
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020*
11
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
+3,3 %
2020*
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1994
1995
1996
1997
1998
2019
2009
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2016
2017
2018
2011
2012
2013
2014
13,8
12,5
11,9
2019
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
12
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
RR
AP
961 = Total de RN
AM
fábricas de produtos 7 PA
5
MA
CE
13
1
químicos de uso PI
PB
3
industrial cadastradas AC
2 PE
16
AL
no Guia da Indústria RO TO 5
Química Brasileira BA
63 SE
MT 4
DF
Fonte: Guia da Indústria Química GO
Brasileira – Abiquim. 9
MG
58
MS ES
5 7
SP
535 RJ
68
PR
53
SC
29
RS
75
INVESTIMENTOS REALIZADOS E
PROGRAMADOS (EM US$ BILHÕES)
1995 A 2024 4,8
3,7
3,5
3,2
3,0
2,9
2,5 2,6
2,2 2,2
2,1
1,8
1,7
1,5 1,4
1,2
1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
0,8 0,8
0,7
0,7 0,5
0,3 0,4 0,3 0,3
2024
2023
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
13
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
(1) O IQVIA apura o PPP (Pharmacy Purchase Price), representando o Preço de Compra das Farmácias, com impostos e com desconto.
(2) Capítulo 30 da NCM - Produtos Farmacêuticos
(3) Valores acumulados – 12 meses móveis até setembro de cada ano.
Fontes: IQVIA e MDIC/Comex Stat. Elaboração: Sindusfarma / Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos/Consultoria Econômica SP,
22/10/2020.
14
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
(1) Taxa média anual do Dólar: 2019: US$1 = R$3,9420; 2020: US$ = R$5,2834 .
(2) Não inclui: Fraldas descartáveis; Absorventes higiênicos; Papel higiênico; Lenço de papel.
*Estimativas do tamanho do mercado de HPPC baseada na plataforma da ABIHPEC - Painel Dados de Mercado; Dados de importação
e exportação estimados, baseado nas informações de Janeiro à Agosto 2020.
15
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
(2)
Importações (US$ milhão) 740,0 740,0 0%
(2)
Exportações (US$ milhão) 77,0 77,0 0%
Obs: Segundo a ABIPLA, a partir de 2007, as informações foram revisadas com base na Produção Industrial *estimado
Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) e base de Referência de Preços Ex-Factory
do Setor do Índice de Preços ao Produtor (IPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
(1) Fonte: Euromonitor Internacional.
(2) Fonte: IBGE.
(1) Considerou-se a taxa média anual do dólar para 2019 de US$ 4,00 / R$. *estimado
(2) Considerou-se a taxa média anual do dólar para 2020 de US$ 5,11 / R$.
16
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
*estimado
*Estimativas ABRAFAS.
17
Presidência Executiva
Ciro Marino
Presidente-Executivo
Áreas
Camila Matos
Gerente de Comunicação
Éder da Silva
Gerente de Assuntos de Comércio Exterior
Edição e Coordenação:
Gerência de Comunicação Abiquim