Eletrificação Veicular

Análise de viabilidade (TCO) e projeção de

veículos eletrificáveis e frota de leves e pesados

Brasil, outubro, 2022

Projetamos a eletrificação veicular com base no critério de
TCO – Alguns disclaimers sobre a simulação são importantes
Disclaimers

O modelo construído utiliza o critério de TCO (Total Cost of Ownership) para fazer projeções de vendas e de frota. Os resultados,
portanto, representam os veículos eletrificáveis por esse critério

Aspectos como disponibilidade de modelos para diferentes perfis de uso (especialmente comerciais), disponibilidade de
infraestrutura de carregamento e capacidade do proprietário de realizar o cálculo de TCO podem impactar velocidade da eletrificação

O modelo depende de premissas como o preço de baterias, taxação de carbono, preço de combustíveis, projeção de vendas, taxa
de abate na frota e eficiências dos motores – Alterações nessas variáveis podem implicar mudanças no critério de TCO

Nas projeções de substituição de combustíveis fósseis por consumo elétrico, consideramos Diesel e gasolina equivalente (que
considera gasolina e a conversão do consumo de etanol de uso veicular)

As análises de capacidade instalada necessária para suprir a demanda elétrica adicional proveniente dos veículos elétricos
considera a instalação de parques eólicos ou solares para a geração

Março 2022
TCO = Total Cost of Ownership (Custo anual total da posse de um veículo)
Strategy& Fonte: Análises Strategy& 2
• DC2 - Informação de distribuição restrita
Projetamos que a eletrificação veicular representará cerca de
14% da demanda elétrica no Brasil em 2040
Impacto da eletrificação na demanda energética

Consumo elétrico de BEVs [TWh] Impactos no consumo elétrico e de combustível

Percentual do consumo elétrico nacional [%]

0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.8 1.3 2.3 3.3 4.4 5.5 6.6 7.7 8.8 10 11 12 13 14 O consumo anual da frota elétrica em 2030 e
2040 será respectivamente de 23 TWh e 133 TWh
Caminhões Leves e Ônibus Passeio Caminhões Pesados – Aumento da intensidade elétrica nacional
160 ~35 a 60 GW
de capacidade
140 Aumento da eletrificação implicará fortes
120 18 reduções no consumo de combustíveis fósseis
*Valores aproximados
100
49 2030 2040
80 ~6 a 10 GW
de capacidade Gasolina (-) 8 Bi litros (-) 37 Bi litros
60 equivalente (12% da demanda atual) (59% da demanda atual)

40 (-) 6 Bi litros (-) 41 Bi litros

67 Diesel (10% da demanda atual) (66% da demanda atual)
5
20
10
0 8
2027

2032

2037
2022

2023

2024

2025

2026

2028

2029

2030

2031

2033

2034

2035

2036

2038

2039

2040
Março 2022
TCO = Total Cost of Ownership (Custo anual total da posse de um veículo); EV = Electric Vehicle (veículo elétrico) ICE = Ice Combustion Engine (Motor de combustão interna)
Strategy& Fonte: Neocharge; Marketplaces de vendas de veículos; BNEF; CETESB; Sindipeças; Infomoney. Anfavea; IHS Markit; Análises Strategy& 3
• DC2 - Informação de distribuição restrita
Com nossos modelos estatísticos, calculamos a eletrificação
nas vendas e peso de EVs na frota de cada categoria veicular
Evolução da eletrificação de veículos por segmento

Vendas – Peso dos elétricos [%] Frota – Peso dos elétricos [%]
% das % da
vendas frota
100 100 70
100 65
90 97 60
79
80 51
50
70 66
60 40
47 37
50 26
30
40
30 20
11
20
10
10
8
0 0
2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

Passeio Caminhões leves e ônibus Caminhões pesados

TCO = Total Cost of Ownership (Custo anual total da posse de um veículo); EV = Electric Vehicle (veículo elétrico) ICE = Ice Combustion Engine (Motor de
combustão interna)
Strategy& Fonte: Neocharge; Marketplaces de vendas de veículos; BNEF; CETESB; Sindipeças; Anfavea; IHS Markit; Análises Strategy& 5
Em números absolutos, vendas começam a ganhar tração a
partir de 2027, com frota passando de 35 milhões até 2040
Evolução da frota e das vendas por categoria

Venda de veículos elétricos por ano Frota de veículos elétricos por ano

Milhões de Milhões de
unidades unidades

5.0 35
0.1 0.9
4.5 0.2 1.3
30
4.0
+10%
3.5 25 +21%
3.0 20
2.5
0.1 4.3 15 30.4
2.0 0.1
1.5 +114%
10 0.3
1.0 +124%
1.9 0.1
5
0.5 6.3
0.0 0

2022

2029
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2023
2024
2025
2026
2027
2028

2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Caminhões leves e ônibus Caminhões pesados Passeio
TCO = Total Cost of Ownership (Custo anual total da posse de um veículo); EV = Electric Vehicle (veículo elétrico) ICE = Ice Combustion Engine (Motor de
combustão interna)
Strategy& Fonte: Neocharge; Marketplaces de vendas de veículos; BNEF; CETESB; Sindipeças; Anfavea; IHS Markit; Análises Strategy& 5
 • Veículos de passeio

Análise de viabilidade depende de rodagem e preço – Criamos

modelo preditivo e projetamos eletrificação da frota de passeio
Metodologia de projeção de vendas de veículos de passeio pelo critério de TCO

Análise da distribuição de veículos e curvas do modelo de TCO % Venda de EVs esperada pelo critério de TCO

A partir de dados sobre preço e rodagem de veículos, foram Curvas de Curvas de Modelo de
construídos modelos estatísticos para suas distribuições no Brasil rodagem preço TCO

Distribuição de carros por rodagem (%; ‘000 km) Distribuição de carros por preço (%; R$ ‘000) % anual estimado de
vendas de veículos
elétricos

+3%
66
58 59 61 63
50 52 54 56
+106% 45 47 49
40
30
13 96
13
5
0 1 2
O desenvolvimento de modelos BEV mais acessíveis permite que mais veículos sejam

2023
2022

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
passíveis de eletrificação e a rodagem mínima requerida para viabilizar a substituição de
veículos a combustão passa a ser menor, acelerando vendas de elétricos
TCO = Total Cost of Ownership (Custo anual total da posse de um veículo); EV = Electric Vehicle (veículo elétrico) ICE = Ice Combustion Engine (Motor de combustão interna)
BEV = Battery Electric Vehicle (Veículo elétrico a bateria)
Strategy& Fonte: Neocharge; Marketplaces de vendas de veículos; BNEF; CETESB; Sindipeças; Anfavea; IHS Markit; Análises Strategy& 6
• DC2 - Informação de distribuição restrita
 • Caminhões leves e ônibus

Também projetamos e eletrificação dos caminhões leves e

ônibus - TCO aponta eletrificação em ~100% a partir de 2029
Metodologia de projeção de vendas de caminhões leves e ônibus pelo critério de TCO

Análise de histogramas de idades e distribuições de rodagem % Venda de EVs esperada pelo critério de TCO

Utilizamos histogramas de idade da frota e relações de idade com Histograma Relação Modelo de
rodagem para obter a distribuição de rodagens dos veículos de idade idade-rodagem TCO

Histograma de idades (% por faixa etária) Relação idades x rodagem (km/ano vs idade) % anual estimado de vendas de
veículos elétricos
60.000

50.000 Apesar do TCO apontar ~100% de eletrificação, viabilidade

dependerá de disponibilidade de modelos para todos os nichos de
40.000
veículo, capacidade de realizar análises de TCO, crédito, etc.
1 5 10 15 20 25 30 35 40 30.000
5 10 15 20 25 30 35 98 100 100 100 100 100 100
79
Percentual de veículos acumulados por faixa de rodagem média 59
100 41
25
12
50 3

2023
2022

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
0
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Strategy& Fonte: BNEF; CETESB; Sindipeças; Anfavea; IHS Markit; Análises Strategy& 8
• DC2 - Informação de distribuição restrita
 • Caminhões pesados

Analogamente, projetamos a eletrificação da frota de pesados

– Viabilidade de EVs pode chegar a ~~80% até 2030
Metodologia de projeção de vendas de caminhões pesados pelo critério de TCO

Análise de histogramas de idades e distribuições de rodagem % Venda de EVs esperada pelo critério de TCO

Utilizamos histogramas de idade da frota e relações de idade com Histograma Relação Modelo de
rodagem para obter a distribuição de rodagens dos veículos de idade idade-rodagem TCO

Histograma de idades (% por faixa etária) Relação idades x rodagem (km/ano vs idade) % anual estimado de vendas de
120.000 veículos elétricos
100.000
80.000
Apesar do TCO apontar ~100% de eletrificação, viabilidade
60.000 dependerá de disponibilidade de modelos para todos os nichos de
40.000 veículo, capacidade de realizar análises de TCO, crédito, etc.
20.000
1 5 10 15 20 25 30 35 40
10 20 30 40
88 90 91 93 94 95 96 97
79 82 85

Percentual de veículos acumulados por faixa de rodagem média 55

100

8
50

2023
2022

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
0
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Strategy& Fonte: BNEF; CETESB; Sindipeças; Anfavea; IHS Markit; Análises Strategy& 9
• DC2 - Informação de distribuição restrita
Para avaliar a eletrificação da frota no Brasil, utilizamos um
modelo baseado em TCO, separando custos fixos e variáveis
Racional do modelo de eletrificação pelo critério de TCO

Componentes do TCO Variáveis chave de impacto em TCO Lógica de cálculo

Rodagem e preço mínimo para viabilizar

Custo de aquisição • Barateamento das baterias e packs substituição de veículos ICE por BEVs

• Desenvolvimento de modelos elétricos

comparáveis a veículos ICE mais baratos
Distribuição de rodagem média e curvas de
• Otimizações tecnológicas aumentando vida preço de veículos novos
Custos fixos (IPVA e seguro) útil de EVs

Percentual esperado de veículos elétricos nas

vendas
• Aumento da eficiência de motores elétricos
Custos de manutenção
• Aumento da taxação/preços de carbono
afetando preço de fósseis Projeção de vendas totais e taxa de mortalidade
da frota existente
• Perfil de rodagem dos veículos (quanto
maior a rodagem, maior a diferença nos
Custos de combustível
custos variáveis) Projeção da frota elétrica nacional

TCO = Total Cost of Ownership (Custo anual total da posse de um veículo); EV = Electric Vehicle (veículo elétrico) ICE = Ice Combustion Engine (Motor de combustão interna)
BEV = Battery Electric Vehicle (Veículo elétrico a bateria)
Strategy& Fonte: Análises Strategy& 3
Obrigado!

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