01 Apostila Aquisição JVA Rev23

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SUMÁRIO
1. MODELOS DE DOCUMENTOS ........................................................................... 1

2. MATERIAL COMPLEMENTAR .......................................................................... 10
2.1 TRABALHO EM GRUPO .....................................................................................10
2.2 DINÂMICA ......................................................................................................10
2.3 1º EXEMPLO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES .............................15
2.6 EXERCÍCIOS ...................................................................................................29
2.7 CÓPIA DOS SLIDES DE AULA (EM ANEXO) .........................................................41
3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS ......................................................................... 42

3.1 BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA .........................................................................42
CURRICULUM VITAE DO PROFESSOR ......................................................................42
1
1. MODELOS DE DOCUMENTOS
MODELO DE DOCUMENTO DECLARAÇÃO

DE TRABALHO
Empresa/Órgão: <nome>
Projeto: <nome>
Declaração de Trabalho
Elaborado por: <nome e função> Versão: _._
Aprovado por: <nome e função> Data de aprovação: __/__/____
1. Introdução
<breve explicação do contexto da contratação em relação ao projeto do cliente>
2. Escopo da contratação
<especificação do produto ou serviço, incluindo as quantidades desejadas>
3. Normas de qualidade a serem atendidas

< a. Qualidade de processos
b. Qualidade dos produtos
c. Qualidade da equipe>
4. Prazos
<período de realização do serviço ou prazo de entrega e garantia>
5. Responsabilidades da contratante
6. Local do trabalho ou de entrega do produto ou serviço
7. Outros requisitos
8. Relatórios e reuniões de acompanhamento
9. Considerações gerais
<local>, em ___de _____ de ____________.
______________________
ASSINATURA <responsável>
Modelo de Avaliação de Fornecedores
Econômico e Financeiro
Gerenciamento de Aquisições em Projetos

2
Razão social :
Exercício :
ÍNDICES FÓRMULAS R$ MIL VALOR PARÂMETROS Pts
até 0,75 =0
Ativo Circulante de 0,76 a 1,10 =1
Liquidez de 1,11 a 1,48 =2
corrente de 1,49 a 2,21 =3
Passivo Circulante de 2,22 a 5,02 =4
acima de 5,02 =5
Ativo Circulante - até 0,39 =0

Estoques de 0,40 a 1,03 =1
Liquidez de 1,04 a 1,50 =2
seca de 1,51 a 2,16 =3
Passivo Circulante de 2,17 a 3,44 =4
acima de 3,44 =5
até 0,99 =
0
Ativo Total
de 1,00 a 1,50 =1
Solvência de 1,51 a 2,00 =2
Passivo Circ. + Exigível de 2,01 a 2,50 =3
a Longo Prazo de 2,51 a 3,00 =4
acima de 3,00 =5
Passivo Circ. + Exigível até 1,10 =5

a Longo Prazo de 1,11 a 1,29 =4
Endivida de 1,30 a 1,59 =3
mento de 1,60 a 2,00 =2
de 2,01 a 3, 50 =1
Patrimônio Líquido
acima de 3,50 =0
até 0,25 =5
Imobilizaç Ativo Permanente de 0,26 a 0,54 =4
ão de 0,55 a 0,73 =3
do de 0,74 a 0,91 =2
capital Patrimônio Líquido de 0,92 a 1,20 =1
acima de 1,20 =0
T O T A L D E P O N T O S O B T I D O S

3
Modelo de Avaliação de Fornecedores
Avaliação Industrial
Data da avaliação / / Revalidação / / Folha Nº

Identificação do fornecedor
Razão social
C.G.C. UF
Endereço CEP
Bairro Tel
Cidade Fax
Material Material Material
Materiais cujas as linhas de fabricação foram avaliadas
Quantidade Quantidade Quantidade
Capacidade de produção
Unid. med. Tempo Unid. med. Tempo Unid. med. Tempo
Roteiro para avaliação industrial: 2 1 0 NA 2 1 0 NA 2 1 0 NA

Leiaute
Maquinária
Ferramental
Manutenção
Recursos Humanos
Capacitação PCP - Planej. e Controle da Prod.

Fabril Processos de Fabricação
Manuseio
Armazenamento
Embalagem
Condições Ambientais/Instalações
Segurança Industrial
Desenvolvimento de Tecnologia
Capacitação Fabricação de produtos Normalizados

Tecnológica Fabricação por Encomendas
Recursos Humanos
Avaliação de Subfornecedores
Dados para Aquisição
Controle de Documentos
Inspeção e ensaios de Recebimento
Inspeções e ensaios na Produção
Inspeção e ensaios Finais
Requisitos da Identificação de produto

Qualidade Situação de Inspeção e Ensaios
Controle de Produtos Não-conformes

Equip. Inspeção, Medição e Ensaios
Aferição / Calibração
Instalações de Laboratórios
Recursos Humanos
Treinamento
TOTAL DE PONTOS ( T )
Nº de Zeros:
Cálculo do resultado ( R ):
Parecer:
Avaliador: Chefia:
Cálculo do Resultado: T
R = x 100
2 x ( 30 -  NA )
Aptos:  50 e N° de zeros  6.

4
Modelo de Avaliação de Fornecedores/ Parceiros

Check – List Planejamento Geral do Serviço/ Obra
1– Identificação do Fornecedor
Nº: ___________________ Fornecedor:__________________________________________
2– Objetivo do Check-list
O check-list tem por objetivo registrar, para cada quesito, a análise da documentação do
planejamento geral do serviço/obra, ofertado pelo fornecedor.
3– Análise dos Quesitos
Quesito Aprovado Rejeitado
Etapas macro do serviço/obra e fluxograma com a descrição

das atividades e respectivos responsáveis (incluindo
controles e monitoramentos );
Principais métodos de execução ( procedimentos )
identificando os processos tecnológicos e equipamentos
aplicáveis;
Modelos de cronogramas apresentados :
· Físico/financeiro;
· Alocação de equipamentos;
· Alocação de mão de obra;
· Alocação dos principais materiais.
Estrutura organizacional de gerenciamento, de supervisão e
de execução do serviço/obra e responsabilidades
necessárias a realização das tarefas;
Identificação da necessidade, e metodologia para
contratação, de mão-de-obra de qualificação específica para
qualidade, segurança e atividades regulamentadas e/ou
especificadas na proposta;
Sistemática de administração e armazenagem de materiais:
· controle de entrada e saída de materiais;
· sistemática de armazenamento e preservação dos
materiais.
4– Resultado da Análise Aprovado Rejeitado
5– Comentários da Análise
6– Dados do avaliador
Nome: _________________________________ Assinatura:___________________________
Data da análise: ______/_______/__________

5
Check – List Planejamento de Qualidade do Serviço/Obra
1. Identificação do Fornecedor
Nº: ___________________ Fornecedor:___________________________________________
2. Objetivo do Check-list
O check-list tem por objetivo registrar, para cada quesito, a análise da documentação do
planejamento de qualidade do serviço/obra, ofertado pelo fornecedor.
3. Análise dos Quesitos
Estrutura organizacional do fornecedor para a qualidade
Plano de monitoramento apresentado para cada etapa

macro da proposta.
Plano de treinamento de pessoal nos métodos de execução

e de monitoramento relativo ao produto proposto.
4. Resultado da Análise Aprovado Rejeitado
5. Comentários da Análise
6. Dados do Avaliador
Nome: ___________________________________ Assinatura:_________________________
Data da análise: _____/_______/________

6
Check – List Planejamento de Segurança do Serviço/Obra
1– Identificação do Fornecedor
Nº: ___________________ Fornecedor:__________________________________________
2– Objetivo do Check-list
O check-list tem por objetivo, para cada quesito, a análise da documentação do planejamento de
segurança do serviço/obra, ofertado pelo fornecedor.
3– Análise dos Quesitos
Política de segurança e medicina do trabalho do fornecedor;
Quadro de responsabilidades e atribuições para segurança

e medicina do trabalho do fornecedor;
Identificação de normas e legislação de segurança

aplicáveis ao serviço/obra;
Quadro de riscos por etapa do serviço/obra e controles

aplicáveis;
Quadro de análise preliminar dos riscos e medidas
preventivas aplicáveis por etapa do serviço;
Lista de Equipamentos de proteção Individual e

Equipamentos de proteção coletiva por atividade a ser
executada;
Matriz de Equipamento de Proteção Individual por função
ocupacional;
Procedimento Operacional Padrão para o caso de

ocorrência de acidentes.
4– Resultado da Análise Aprovado Rejeitado
5– Comentários da Análise
6– Dados do Avaliador
Nome: ________________________________ Assinatura:____________________________
Data da análise: _______/______/________

7
MODELO DE DOCUMENTO PEDIDO DE
PROPOSTA
Empresa/Órgão:<nome>
Projeto: <nome>
Pedido de Proposta n° _______
Prezado (s) Senhor (es)
O Departamento de Contratação convida V. Sas a apresentar proposta para

________________________, conforme a seguir especificado.
Atenciosamente,
<Responsável pela aquisição>
1. Introdução
<Informações sobre a empresa que está divulgando o pedido, tais como nome,
endereço, telefone, CNPJ, pessoa de contato etc.>
2. Declaração do Trabalho
<vide modelo anteriormente apresentado>
3. Cláusulas contratuais relevantes

<confidencialidade, direito de propriedade, direito de propriedade intelectual,
responsabilidade das partes etc.>
4. Pré-requisitos
<itens obrigatórios em relação ao fornecedor, como capacidade técnica e
financeira, habilitação jurídica, tamanho e tipo de negócio, referências etc.>
5. Processo de seleção
< Menor preço ou outra fórmula de avaliação>
6. Formatação da Resposta
a. Endereçamento
b. Prazo recebimento proposta
c. Padronização da proposta
7. Considerações gerais
<local>, em ___de _____ de ____________.
____________________
ASSINATURA <responsável>

8
SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS NO CONTRATO

PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO DE ESCOPO/CONTRATO
Número da Proposta: Rev. Data de Emissão:
Referências:
Instrução de Ordem de Modificação pelo Cliente N.º ______ Data : __________
Pedido de Ordem de Modificação pela Contratante N.º _____ Data : ___________
Descrição / Motivo da Modificação:

Anexos:
Premissas;
Cronograma de Barras da antecipação.
Impacto do custo no preço do contrato

R$
A – Serviços de Engenharia
B – Equipamentos e materiais entregues no campo
C - Construção
D – Supervisão da Construção / Início
E – Outros
TOTAL
G – Os custos para preparar esta Proposta estão incluídos
nos serviços da engenharia
Custo Estimado em anexo:
Descrição do Impacto no Cronograma:
O contratante de reserva o direito de reivindicar o atraso acumulado com outras ordens de

modificação.
Descrição do Impacto em outros itens do Contrato:
Emitido por Verificado por Aprovado por

Nome
Assinatura

9
Autorização para Aditamento Contratual
EMPRESA: Nome da Contratada

SERVIÇO: Prestação de serviço de xxxxxxxx
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ XX,00.

SALDO ATUAL DO CONTRATO: R$ yy,00 em dia/mês/ano.
DATA DE INÍCIO: dia/mês/ano

DATA DE TÉRMINO ORIGINAL: dia/mês/ano
Descrição da alteração:
ALTERAÇÃO DE VALOR:
Acréscimo de R$ xx, passando o valor contratual de R$ yy para R$ zz.
ALTERAÇÃO DE PRAZO:
Prorrogação por xx dias, passando a data de término de dia/mês/ano para
dia/mês/ano
Justificativa da alteração:
Necessidade de aumento de valor devido xxxxxxx. Este acréscimo representa

aumento de x%, em relação ao valor originalmente contratado, em linha com
Matriz de Competência vigente (até 30%) ou em desacordo com Matriz de
Competência vigente (se for acima de 30%).
Alteração de prazo provocada por xxxxxxx.
Órgão solicitante
Sigla do Titular do órgão

Projeto Nome do Gerente do Projeto
XXX
Assinatura Data
xx/xx/xxx
Atenção: É obrigatório anexar os documentos de eventuais alterações anteriores com as
devidas justificativas aprovadas pelo órgão competente

10
2. MATERIAL COMPLEMENTAR
2.1 Trabalho em grupo

As avaliações complementares, correspondendo a 30% da avaliação total, serão
feitas por meio de um trabalho extra classe (20%) e de exercícios em sala de aula
(10%). As equipes devem ser compostas preferencialmente de 5 a 7 alunos para os
exercícios em sala de aula e para o trabalho extra classe.
2.2 Dinâmica
SELEÇÃO DE FORNECEDOR DE SOFTWARE ERP
O objetivo deste exercício é simular um processo de seleção de fornecedor para

um software de Enterprise Resource Planning (ERP), propiciando aos alunos a
possibilidade de verificar a participação no processo tanto pelo lado do vendedor como
pelo lado do contratante. Para permitir a utilização otimizada do tempo de sala de aula,
algumas simplificações foram feitas, como por exemplo considerar que o pacote de
software foi previamente estabelecido pela empresa contratante, ou seja, a seleção é de
empresa representante (pré-qualificadas para participação da seleção) e não de produto.
Para a realização desta atividade, a turma deve ser dividida em grupos de 6

alunos, que terão como missão elaborar e apresentar uma proposta comercial. O
professor fará o papel de comprador e os vendedores terão 60 minutos para
apresentação da proposta. Os que não entregarem no prazo estão automaticamente
desclassificados.
Obs.: a) Não haverá nenhum contato entre os grupos de forma a evitar que combinem
preço;
b) Os vendedores A e D são certificados CMM nível 2; os vendedores B e E são

certificados CMM nível 3; e os vendedores C e F possuem ISO 9000 e CMM nível 2;
c) Os preços mínimos a serem praticados serão:

c.1) Licença do software para 500 usuários – R$ 250.000,00
c.2) Treinamento: R$ 150,00/hora
c.3) Consultoria: R$ 100,00 / hora
c.4) Pontos de função: R$ 500,00 por ponto de função
c.5) Custo adicional de R$ 1.000,00 para cada dia de diminuição do prazo
máximo de entrega (crashing), que é 180 dias

11
PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL
EMPRESA: _______________________________________________
PRODUTO: GESSO V.5.0
QUADRO RESUMO DO PREÇO
DESCRIÇÃO DO PREÇO VALOR

Licença do software para 500 usuários
Treinamento (160 horas)
Migração de dados dos sistemas atuais
Customização
Instalação e acompanhamento dos testes e de 30 dias de
operação
Suporte mensal X 12 (um ano)
Custo adicional de redução do prazo de entrega
VALOR DA PROPOSTA (VP)
QUADRO RESUMO DA PONTUAÇÃO TÉCNICA
Página da
Valor Valor Alcançado pela Proposta que
Item
Máximo Proposta Comprova a
Pontuação
6.1 Qualidade Q1=
Q2=
10
Q3=
Q =
5.4 Prazo de Entrega E1 (< 120 dias) =
E2 (>= 120 e < 150) =
10
E3 (>= 150 e < 180) =
E =
7. Q=
Nota Técnica da 3.E=
Proposta
10 Soma =
NT=
NT= 7.Q + 3.E
10
Declaro, ainda, que as especificações técnicas dos serviços cotados atendem a todos
os quesitos obrigatórios da ESPECIFICAÇÃO BÁSICA.
___________________________________
Empresa:
Representante:

12
Preenchimento pela CONTRATANTE:
IT = NT/MNT =
IP = VMP/VP =
AF = IP x FP + IT x (10 – FP) =

13
PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL (PARA USO COMO RASCUNHO)
EMPRESA: _______________________________________________
PRODUTO: GESSO V.5.0
QUADRO RESUMO DO PREÇO
DESCRIÇÃO DO PREÇO VALOR

Licença do software para 500 usuários
Treinamento (160 horas)
Migração de dados dos sistemas atuais
Customização
Instalação e acompanhamento dos testes e de 30 dias de
operação
Suporte mensal X 12 (um ano)
Custo adicional de redução do prazo de entrega
VALOR DA PROPOSTA (VP)
QUADRO RESUMO DA PONTUAÇÃO TÉCNICA
Página da
Valor Valor Alcançado pela Proposta que
Item
Máximo Proposta Comprova a
Pontuação
6.1 Qualidade Q1=
Q2=
10
Q3=
Q =
5.4 Prazo de Entrega E1 (< 120 dias) =
E2 (>= 120 e < 150) =
10
E3 (>= 150 e < 180) =
E =
7. Q=
Nota Técnica da 3.E=
Proposta
10 Soma =
NT=
NT= 7.Q + 3.E
10
Declaro, ainda, que as especificações técnicas dos serviços cotados atendem a todos
os quesitos obrigatórios da ESPECIFICAÇÃO BÁSICA.
___________________________________
Empresa:
Representante:

14
Preenchimento pela CONTRATANTE:
IT = NT/MNT =
IP = VMP/VP =
AF = IP x FP + IT x (10 – FP) =

15
2.3 1º Exemplo de Plano de Gerenciamento de Aquisições

Este plano descreve como serão administrados os processos de aquisição de bens
e serviços neste projeto. As perguntas a serem respondidas no plano são: o que, quanto,
quando e como obter os bens e serviços necessários ao projeto. O plano de aquisições
portanto indica como o processo de aquisições será gerenciado através do planejamento
das solicitações, da Solicitar respostas de fornecedores, da Selecionar fornecedores, da
administração do contrato e do fechamento do contrato. Este plano está subordinado às
normas contidas na Instrução Normativa para Aquisições e Contratos da Empresa (INAC
2003). Nesse documento estão os modelos de pedidos (compra ou serviço) e contratos.
1) Finalidade do Processo de Gerenciamento das Aquisições (PGA):
A finalidade principal do PGA é selecionar fornecedores qualificados para os bens e

serviços do projeto e controlá-los eficazmente. O PGA envolve selecionar fornecedores,
estabelecer compromissos com os fornecedores, e acompanhar e rever o desempenho e
resultados do fornecedor.
A equipe do projeto deve documentar as exigências do projeto e do produto que

cobrem as necessidades técnicas e não técnicas a serem atendidas. As exigências serão
estabelecidas e usadas como base para o desenvolvimento do SOW e do contrato
subseqüente. Os padrões de qualidade que devem ser seguidos pelos fornecedores
devem ser compatíveis com os padrões da empresa.
O gerente de projeto ou outra pessoa designada executa o planejamento, o

monitoramento (tracking) das aquisições para se assegurar que o trabalho foi executado
apropriadamente e que os produtos, entregues pelos fornecedores, satisfaçam aos
critérios acordados de aceitação.
2) As responsabilidades do PGA são:
a) Os fornecedores devem ser selecionados baseados em uma avaliação das suas

habilidades em executar o trabalho, de acordo com os critérios eliminatórios e
classificatórios contidos na RFP.
b) O fornecedor deve fornecer um plano de trabalho que deverá ser analisado e
aprovado pela equipe do projeto.
c) O plano de trabalho documentado e aceito será incorporado ao plano do projeto,
que será usado para acompanhar as atividades do fornecedor e ter seu status
acompanhado pela gerência de comunicação.
d) As mudanças no SOW, termos e condições do contrato, e outros compromissos
devem ser resolvidos de acordo com as cláusulas contratuais.
e) A equipe do projeto deve conduzir reuniões periódicas de status / coordenação
com a gerência do fornecedor.
f) Reuniões técnicas periódicas devem ser realizadas com os fornecedores.
g) Reuniões formais para verificar os resultados do fornecedor devem ser conduzidas
em marcos selecionados de acordo com o plano do projeto.

16
h) O grupo de garantia de qualidade deve monitorar as atividades do fornecedor,
usando para isso o plano de gerenciamento da qualidade do projeto.
i) A equipe do projeto deve conduzir testes de aceitação como parte da entrega dos
produtos do fornecedor de acordo com um plano de teste-aceitação previamente
estabelecido em contrato.
j) O desempenho do fornecedor deve ser avaliado periodicamente, conforme política
da empresa e registrado no cadastro de fornecedores.
3) Considerações sobre as aquisições:
As aquisições no projeto devem ter como base a WBS. Os pacotes de trabalho da

WBS devem passar por uma decisão make-or-buy, de forma a ser decidido o que será
adquirido fora da organização. Pode ser contratado o pacote todo ou recursos (materiais,
equipamentos e mão de obra) necessários para o trabalho que será feito visando a
entrega do pacote de trabalho.
Durante a análise Make or Buy, forneça uma análise breve do custo direto e
indireto associado com o fato de fazer ou comprar o serviço ou o produto. Por exemplo, a
análise da "compra" deve incluir o custo da obtenção e o custo de gerenciamento do
processo de compra. Isto pode ser o sumário de um estudo de viabilidade quando
solicitado.
Ao serem levantadas as condições de mercado, devem ser listados os produtos

e/ou prestadores de serviços disponíveis no mercado, e sob que termos e condições.
Quando necessário o julgamento de um perito interno, liste todos os peritos que

deverão participar do processo de aquisição. Isto pode incluir consultores, técnicos,
peritos em negócios, ou outros.
Quando necessário apoio de peritos em contrato, liste todas as habilidades dos

peritos ou os peritos que serão requeridos como parte do contrato. Isto pode incluir
consultores, técnicos, gerência de projeto, perícia em um domínio, peritos em negócio,
ou outros.
Para os itens a serem contratados, deve ser elaborada uma Declaração de

Trabalho (SOW) que permita que os fornecedores entendam o que será fornecido e
possam apresentar as suas propostas.
Restrições: Para cada item a ser contratado, liste todos as restrições tais como o custo
(para não exceder) e o cronograma (Schedule), plano de qualidade, elemento da WBS,
riscos envolvidos, e outras informações que limitarão as opções de aquisições.
Suposições: Para cada item a ser contratado, liste os fatores que, para finalidade do
planejamento da aquisição, devem ser considerados como hipóteses.
O departamento de compras da empresa deve centralizar todas as aquisições,

devendo haver uma troca de informações constante com a equipe do projeto, com
relatórios semanais de acompanhamento, de forma a que as prioridades sejam

17
adequadas ao andamento do projeto. Tendo em vista que este projeto foi contratado a
preço fixo, só devem ser utilizados contratos de preço fixo (lump sum). Casos especiais
devem ser levados para análise / aprovação do Diretor Executivo. A Administração do
Contrato deve ficar a cargo da equipe do projeto.

18
4) Acompanhamento do pedido
O formulário a seguir deve ser utilizado para o acompanhamento dos pedidos.
Desc. do Pedido Ordem Custo Data entrega Andamento

Item n°/ compra orçado Real Progra Efetiva
data n° / - mada
data
5) Avaliação de propostas
Cada proposta será julgada como uma demonstração das capacidades do

fornecedor em atender ao solicitado. Os pré-requisitos e os critérios de pontuação
mínimos a serem empregados na avaliação, assim como os pontos máximos permitidos
constam da tabela a seguir.
Pré-requisitos
Folha de capa assinada Atende/Não atende
Referências corporativas Atende/Não atende
Capacidade Financeira Atende/Não atende
Formato e tamanho da proposta Atende/Não atende
Critérios de pontuação
Critério avaliado Pontuação máxima
Entendimento dos serviços pedidos 100
Apresentação da Proposta 50
Qualificação/capacitação geral do fornecedor 50
Qualificação do pessoal proposto 100
Custo 100
a) Pré-requisitos
Cada proposta deve atender a todos os pré-requisitos, caso contrário será rejeitada.
Folha de capa assinada A proposta deve incluir uma folha de capa completa.
Referências corporativas A proposta deve incluir um mínimo de três referências por parte
do fornecedor de trabalhos similares executados. As referências devem conter o nome
das organizações de referência, o nome de um contato, e o número de telefone.

19
Capacidade Financeira: o fornecedor deve demonstrar capacidade financeira de acordo
com o que se pretende contratar.
Schedule do salário e dos encargos: A proposta deve incluir uma programação completa
dos salários e dos encargos para os serviços propostos, e identificar toda a equipe de
funcionários atribuída à proposta. Os fornecedores que não submeterem estas
informações serão considerados como não habilitados.
Formato e tamanho da proposta: O formato da proposta deve claramente indicar e

dirigir-se aos pré-requisitos e critérios pontuados.
b) Critérios de pontuação
A pontuação deve ser, pelo menos, baseada nas categorias descritas abaixo:
Entendimento dos serviços pedidos-100 pontos

Demonstra uma compreensão clara e concisa dos serviços pedidos.
Apresentação da Proposta-50 pontos

Demonstra a habilidade do fornecedor em definir claramente as ações a serem feitas e a
habilidade em executar as tarefas identificadas no escopo do trabalho. A resposta deve
incluir a programação proposta para a entrega das tarefas, pessoal do fornecedor
alocado a cada tarefa e suas disponibilidades e acessibilidades.
Qualificação/capacitação geral do fornecedor 0-50 pontos

Demonstra potencialidade para terminar os serviços pedidos. A resposta deve listar:
· Uma explicação que descreva como o fornecedor pode acomodar o nível do
trabalho atribuído sob este contrato, incluindo algumas limitações.
· Atribuições e posições atuais ou projetadas dos membros chaves;
· Os procedimentos e/ou as políticas internas relacionadas ao controle de custo;
· Gerência e estrutura organizacional.
Qualificação do pessoal proposto 0-100 pontos

Demonstra as qualificações e a experiência dos funcionários propostos. O fornecedor
submeterá currículos, que não devem exceder duas páginas, para a equipe de
funcionários proposta.
Custo 0-100 pontos

O salário proposto e a programação dos encargos determinarão os custos totais da
proposta. Este custo total será usado na fórmula abaixo para determinar os pontos
concedidos para o custo:
A fórmula para determinar os pontos concedidos do custo é:

A = Pontos totais possíveis - 100
L = O custo mais baixo proposto
X = O custo a ser pontuado
B = Pontuação

20
"L" divido por "X" multiplicado por "A" = "B"
Exemplo: A = 100 pontos, L = $500, X = $1000, então B = 50 pontos.
6) Contratos
a) Administração do contrato
A fim de assegurar que o fornecedor cumpra os seus compromissos e exigências

do contrato, e que a gerência superior seja mantida ciente destes compromissos e do
cronograma do contrato, o “Formulário de acompanhamento de contrato” deve ser
utilizado para o acompanhamento do mesmo. Os seguintes itens serão acompanhados no
formulário, dependendo do tipo de contrato:
 Contrato geral (sem opções, sem ordens de trabalho): o número do contrato,

datas de término do contrato, dias restantes, administrador do contrato, contrato
para não exceder dólares, contrato para não exceder horas, contrato para não
exceder viagem e despesas, número da emenda.
 Por ordem de trabalho, Opção, (se aplicável): Número da ordem de trabalho,

número da opção, datas do termo, para não exceder dólares, para não exceder
horas, para não exceder viagem e despesas.
 Por cada fatura: Número da fatura, data da fatura, período do faturamento da

fatura, para não exceder dólares por entregáveis, horas faturadas, viagem &
despesas $ faturados, quantidade total faturada, $ do balanço restante. Contratos
que não são seguidos por hora, mas por um preço fixo, não usará a coluna de
horas.
 Totais da folha Horas totais à data, horas totais restantes, $ total gastado à data,
$ total do balanço restante.
 Itens a serem reportados através do relatório de status à gerência superior
 O valor total, total restante, % do trabalho terminado.
 Comentários do Status do Contrato:
b) Processo de gerência de mudança do contrato:
As mudanças do contrato seguirão o processo de gerência de mudança do projeto,

porém as exigências adicionais para o processo de revisão e de aprovação para todos os
tipos de mudanças do contrato são descritas neste plano PGA e nas exigências de
contrato. Recomenda-se que o plano de gerência das mudanças do projeto incorpore
todas as exigências adicionais para mudanças do contrato, através deste plano e das
exigências de contrato - isto permite que o projeto use o processo de gerência das
mudanças do projeto como documento de referência para todas as mudanças no projeto
incluindo as do contrato.

21
Fechamento e arquivamento do contrato
A equipe do projeto verificará se as exigências do contrato foram cumpridas e

documentará as lições aprendidas. O projeto arquivará também as informações de
contrato geradas em conseqüência da gerência de aquisição.
A equipe do projeto deve manter uma série de pastas, ou um arquivo, como referência
do contrato, com finalidade de facilitar auditorias ou revisões. A pasta e o índice
representam a atividade de um contrato com um fornecedor. O índice mínimo para uma
pasta do contrato é:
 RFP;
 Contrato;
 Aditivos ao Contrato;
 Ordens de trabalho;
 Pedidos de Mudanças;
 Deliverables e aprovação dos Deliverables;
 Correspondências do contrato;
 Correspondências do Contratante;
 Avaliações do contratado.
A seguir apresenta-se um exemplo de Formulário de Acompanhamento de contrato.

22

23

1 – Objetivos deste Plano
 Estabelecer um controle para a compra de suprimentos e contratação de serviços

para o desenvolvimento do projeto de produção de XPTO.
 Definir os principais equipamentos a serem adquiridos, bem como suas
características relevantes e possíveis prazos críticos.
 Analisar e descrever os riscos e oportunidades para aquisição dos equipamentos.
 Apresentar um plano de ação, o cronograma de atividades e os eventos relativos
à estratégia a ser adotada.
2 – Principais Equipamentos
Os equipamentos e serviços do projeto se dividem em dois grandes grupos, conforme

descrito abaixo:
2.1 – Unidade de Produção e respectivas facilidades
A licitação e contratação da UEP e suas facilidades são de responsabilidade da

ENGENHARIA, cabendo ao ATP-TUB a monitoração e acompanhamento da construção.
Deverão ser realizadas reuniões quinzenais de acompanhamento entre o ATP-TUB e
ENGENHARIA.
As Solicitações de Modificação de Projeto (SMP) aprovadas que resultem em alterações

no escopo do contrato de construção devem ser entregues e discutidas com a
ENGENHARIA nas reuniões quinzenais.
2.2 – Poços e Arranjo Submarino
Para as disciplinas de poços e arranjo submarino a UN-RIO/SOP e o EP-SERV são

responsáveis pela realização das licitações e contratação dos equipamentos e serviços.
As solicitações referentes as ANMs, cabeça de poço e linhas devem ser encaminhadas

para a UN-RIO/SOP. As solicitações referentes a serviços de poços e serviços de
lançamento de linhas devem ser encaminhadas para o EP-SERV.
Cabe ao ATP-TUB a responsabilidade de informar a quantidade de equipamentos, a data

da necessidade do equipamento e a data de início dos serviços.
O projeto possui as seguintes características:
a) Os dutos do sistema de coleta são flexíveis;

b) Exportação de Gás: Flowline Flexível e Riser Flexível, ambos de 10”;
c) A Exportação de Óleo será através de um duto flexível de 10”;
d) Para poços injetores, Flow e Riser de 4”;
e) Para poços produtores, Riser de 6” e Riser de 4”;

24
f) Flow de 6 e Flow de 4”;
g) Todos os poços serão atendidos por UEH;
h) 11 ANMs do tipo GLL , sendo 7 de HUB único e 4 de HUB triplo;
i) 11 Cabeças de Poço.
As características poderão ser alteradas à medida que a maturidade do projeto for sendo
alcançada. Isto pode ocorrer em virtude da alteração do número de poços, mudanças do
volume produzido ao longo dos anos ou modificação do arranjo com intuito de não
comprometer os prazos pré-estabelecidos sem, no entanto, comprometer a
economicidade do projeto.
O acompanhamento da contratação deve ser feito através de reuniões mensais com o

E&P SERV e o UN-RIO/SOP, áreas responsáveis pelo gerenciamento dos contratos com os
fornecedores.
3 – Procedimentos de solicitação de equipamentos e serviços
Quando é verificada a necessidade de equipamentos, o ativo deve enviar um
requerimento solicitando ao departamento responsável o início do processo de
contratação de fornecedores.
A adoção de uma AFMG para o contrato de ANM´s já está sendo desenvolvida, desta
forma o tempo do início de contratação dos equipamentos será bastante curto. O
fornecedor será escolhido de acordo com a capacidade de cada fabricante, ou seja, se
existir um fabricante com a planta mais ociosa que os demais, este será contratado.
Sendo assim a possibilidade de atraso será reduzida. As ANM´s da AFMG serão
padronizadas, isto irá possibilitar, caso necessário, a utilização de BAP´s em Árvores de
fabricantes diferentes. Estuda-se ainda a possibilidade de só requerer a fabricação de
Árvores de produção, esta seria uma maneira de criar uma maior mobilidade para o
projeto, uma vez que as árvores de produção podem ser facilmente adaptadas para se
tornar árvores injetoras, bastando fechar a coluna do anular.
A Cabeça de Poço Slender é um outro equipamento bastante crítico, pois somente existe
um fabricante e a empresa vem passando por dificuldades o que pode acarretar até o
encerramento das atividades da mesma. A opção alternativa seria o requerimento de
cabeças de poço sem ser do tipo Slender, o que traria modificações no escopo do projeto
de completação dos poços com possível aumento de custos.
4 – Cronograma e Recursos Críticos
O prazo previsto para a construção da UEP é de 29 meses.
O tempo médio de fabricação dos principais equipamentos de poços e arranjo submarino

é apresentado abaixo de forma que as solicitações de fornecimento sejam emitidas em
tempo hábil, sem prejudicar o desenvolvimento do projeto.
a) Linhas Flexíveis – 220 dias;

b) Umbilicais – 170 dias;
c) Risers Flexíveis – 220 dias;
d) Gasoduto Rígido – 365 dias;
e) Risers e Dutos de exportação de óleo – 220 dias;

25
f) Árvore de Natal Molhada – 365 dias;
g) Cabeça de Poço – 180 dias.
h) Sonda DP 1500 – 180 dias (contratação)
De acordo com essas premissas foi elaborado um cronograma básico de aquisição dos
equipamentos de poços e arranjo submarino que pode ser visualizado a seguir.

26
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

0 PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO 1455 d 14/6/04 8/6/08
1 1 Lincença Am bie ntal - Obte nção de licença de instalação 0d 3/3/08 3/3/08
2 2 Ancoragem da Plataform a 0d 29/4/08 29/4/08
3 3 Coleta 345 d 29/6/07 8/6/08
4 3.1 Linhas flexíveis para Poços de Produção e Injeção 345 d 29/6/07 8/6/08
5 3.1.1 Ida ao Mercado (Se A FMG considerar 180 dias) 45 d 29/6/07 13/8/07
6 3.1.2 Fabricação 240 d 13/8/07 9/4/08 5
7 3.1.3 Chegada das Linhas 0d 9/4/08 9/4/08 6
8 3.1.4 Contingência 60 d 9/4/08 8/6/08 7
9 3.1.5 Início da Ins talação 0d 8/6/08 8/6/08 8
10 3.2 Umbilicais 253 d 29/9/07 8/6/08
12 3.2.2 Fabricação 180 d 12/10/07 9/4/08 11
13 3.2.3 Chegada dos Umbilicais 0d 9/4/08 9/4/08 12
14 3.2.4 Contingência 60 d 9/4/08 8/6/08 13
16 4 Exportação de Gás 470 d 4/2/07 19/5/08
17 4.1 Rise r Flexivel para Instalação na P-26 (10") 345 d 9/6/07 19/5/08
19 4.1.2 Fabricação 240 d 24/7/07 20/3/08 18
20 4.1.3 Chegada do Equipamento 0d 20/3/08 20/3/08 19
21 4.1.4 Contingência 60 d 20/3/08 19/5/08 20
23 4.2 Flow line Gasoduto (10") 470 d 4/2/07 19/5/08
25 4.2.2 Fabricação 365 d 21/3/07 20/3/08 24
27 4.2.4 Contingência 60 d 20/3/08 19/5/08 26
29 5 Exportação de Óleo 430 d 24/2/07 29/4/08
30 5.1 Rise rs de Exportação (10") 430 d 24/2/07 29/4/08
32 5.1.2 Fabricação 345 d 10/4/07 20/3/08 31
33 5.1.3 Chegada dos Risers 0d 20/3/08 20/3/08 32
34 5.1.4 Contingência 40 d 20/3/08 29/4/08 33
36 5.2 Flow line do Óleoduto (10") 402 d 24/3/07 29/4/08
38 5.2.2 Fabricação 315 d 8/5/07 18/3/08 37
40 5.2.4 Contingência 42 d 18/3/08 29/4/08 39
42 6 Árvores de Natal 450 d 14/6/04 7/9/05
43 6.1 Contratação das ANM´s 450 d 14/6/04 7/9/05
44 6.1.1 Solicitação de Fabricação (AFMG) 25 d 14/6/04 9/7/04
45 6.1.2 Fabricação 365 d 9/7/04 9/7/05 44
46 6.1.3 Contingência 60 d 9/7/05 7/9/05 45
47 6.1.4 Chegada da Primeira A NM Contratada 0d 7/9/05 7/9/05 46
48 7 Cabe ças de Poço 235 d 13/11/04 6/7/05
49 7.1 Contratação das Dem ais Cabeças de Poço 235 d 13/11/04 6/7/05
50 7.1.1 Solicitação de Fabricação 25 d 13/11/04 8/12/04
51 7.1.2 Fabricação 180 d 8/12/04 6/6/05 50
52 7.1.3 Contingência 30 d 6/6/05 6/7/05 51
53 7.1.4 Chegada da Primeira Cabeça de Poço 0d 6/7/05 6/7/05 52

27
5 – Riscos (Ameaças e Oportunidades)
Para a implantação do projeto existe a demanda por recursos não disponíveis no Brasil.
Alguns equipamentos possuem apenas um fornecedor qualificado a atender as
necessidades do projeto.
Tendo em vista a mitigação dos riscos inerentes à contratação de fornecedores, em

alguns casos pode-se adotar o critério de negociação direta. Com o mesmo intuito, para
outros se pode adotar o critério de Convite Internacional.
Também pode ser adotada uma forma de licitação única e conjunta (Bidão), que já está
sendo aplicada por alguns ativos. A sinergia entre o projeto de desenvolvimento de TUB
e dos demais projetos da UN-RIO poderia ocasionar uma redução nos custos de aquisição
e ampliar a atratividade do mercado para alguns tipos de equipamentos.
A adoção de uma AFMG – Autorização de Fornecimento de Material Global (projeto sendo

conduzido pelo E&P SERV e pelo SOP) pode aumentar a agilidade para contratação de
equipamentos críticos, tais como ANM´s e Cabeças de Poço e fazer com que os custos
sejam reduzidos.
6 – Condições de Mercado e Plano de Ação
O mercado para suprimento e soluções de engenharia submarina é concentrado, ou seja,
poucos fornecedores estão aptos a apresentar propostas com a qualidade e os prazos
exigidos. Desta forma, o detalhamento de uma Vendor List para os principais
equipamentos e uma proposta para a modalidade de contratação a ser desenvolvida deve
ser elaborada pelo ativo com auxilio dos demais departamentos envolvidos no processo.

XPTO Montagens Ltda
Nome do Projeto: Montagem do Equipamento ABC
PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES
Elaborado por: Gerente do Projeto Data:
Aprovado por: Chefe do Depto de Versão:
Engenharia
Chefe do Depto de
Aquisições
1. Projeto:
Este projeto visa à montagem do equipamento ABC, conforme contrato n° 1234/05

com o cliente Y.
2. Objetivo do plano:
Este Plano tem como objetivo principal servir de orientação às atividades de seleção
de fornecedores, contratação de bens / serviços e monitoramento do desempenho
dos fornecedores, que irão atender às necessidades do projeto.

28
3. Responsabilidades:
a) A equipe técnica do projeto fornecerá a lista dos materiais e serviços a serem

adquiridos contendo todas as características quantitativas e qualitativas de cada
item;
b) A equipe de Planejamento fornecerá os prazos de entrega necessários de cada
item e informará, quando for o caso, quais os materiais são considerados críticos
ao andamento da produção;
c) Os fornecedores deverão fornecer os respectivos procedimentos de metalização e
revestimento para aprovação, antes de execução dos trabalhos e dentro dos
prazos definidos nas ordens de compra;
d) Depois de aprovados, os procedimentos acima serão incorporados às respectivas
ordens de compra;
e) Os fornecedores deverão ser previamente homologados utilizando-se como base o
procedimento de qualidade da empresa PQ-07.4.01;
f) O Departamento de Qualidade deverá informar as atividades a serem
acompanhadas no fornecedor;
g) O Departamento de Qualidade também deverá monitorar as inspeções de
recebimento na fábrica de todos os materiais / serviços adquiridos;
h) O desempenho dos fornecedores deverá ser avaliado periodicamente conforme
critérios definidos no procedimento de qualidade da empresa PQ 07.4.2;
i) Todos os materiais adquiridos deverão atender aos requisitos técnicos da
Sociedade Classificadora – DNV (esses requisitos deverão constar dos pedidos de
compra).
4. Normas para as Aquisições:
a) A rotina para o processo de compra deverá estar em conformidade com o

procedimento de qualidade da empresa PQ 07.4.3;
b) As solicitações de cotação ou de propostas de fornecimento de materiais /
serviços deverão ser elaboradas de forma clara e detalhada o suficiente, de
maneira que os fornecedores entendam o que será fornecido, e possam
apresentar as suas propostas;
c) Considerando que este projeto foi contratado a preço fixo, só deverão ser
utilizados contratos de preço fixo. Eventuais exceções deverão ser submetidas à
análise / aprovação da diretoria;
d) Eventuais dificuldades no processo de compras que possam afetar o cronograma
da obra deverão ser comunicadas de imediato à Diretoria da empresa;
e) As compras deverão ser efetuadas dentro do Planejamento físico-financeiro do
projeto e visando assegurar que não haja dificuldades no fluxo de caixa do
projeto; e
f) Todas as medições / faturamentos junto aos fornecedores deverão ser
acompanhadas e aprovadas pelo gerente do projeto, antes do envio ao Setor de
Contas a Pagar.

29
5. Administração do contrato
a) Deverão ser programadas visitas periódicas aos fornecedores de itens críticos,

visando diligenciar o andamento dos pedidos de compra;
b) Nessas visitas deverão ser verificados os documentos aplicáveis, como Ordem de
Compra e demais requisitos especificados, inclusive prazo de entrega
(cronograma);
c) Acompanhar o andamento físico do item contratado, seguido de análise crítica em
relação ao desempenho esperado do fornecedor;
d) O Departamento de Aquisições irá emitir relatórios semanais com registro de
andamento dos pedidos de compra. Esses relatórios deverão ser enviados ao
gerente do projeto; e
e) Solicitações de alterações de escopo deverão ser tratadas de acordo com o Plano
Integrado de Mudanças do Projeto e, se aprovadas, refletidas em alterações no
contrato.
Rio de Janeiro, RJ, em ___de _____ de ____________.
______________________________________
ASSINATURAS
2.6 Exercícios
PROJETO: “TREINAMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS”
O Diretor Executivo da empresa determinou a realização de um treinamento em

gerenciamento de projetos (GP), utilizando a abordagem do PMI, a ser realizado nas
instalações da empresa, para 30 profissionais que trabalham em projetos nos
Departamento de TI e Engenharia. O treinamento, com uma carga horária de 32 horas,
deverá ser realizado em 4 dias úteis e consecutivos. Não é escopo do projeto divulgar /
convidar pessoas para o evento, assim como controlar a presença dos participantes, o
que é responsabilidade da área de RH. Para gerenciar o projeto foi designado o Sr. José
das Couves. A sala de aulas da empresa possui os recursos audiovisuais necessários e
estará disponível para o treinamento. Deve ser aplicada uma prova para avaliação do
grau de aprendizado dos alunos.
A empresa possui uma política para treinamentos internos que estabelece as seguintes
regras:
1. O aluno deve ter uma assiduidade de 75% do período das aulas e obter índice de
70% de acertos nas provas e avaliações para ter direito ao certificado do curso;
2. O curso deve atingir os seguintes resultados para ser considerado bem sucedido:
a. Aprovar 90% dos alunos
b. Obter média igual ou superior a 8,5 (em uma escala de 0 a 10) na
avaliação dos alunos
c. Cumprir 100% do conteúdo programático no prazo estabelecido

30
Se no estudo de caso acima a decisão for contratar o treinamento em uma

empresa especializada:
1. Que riscos (oportunidades e ameaças) você identifica na aquisição do serviço?

Que respostas aos ricos você adotaria? Considerando os processos de
Gerenciamento de Aquisições, em qual(ais) momento(s) os riscos identificados
serão respondidos?
Evento de Risco Resposta ao Risco Momento
2) Estabeleça os Critérios de Avaliação das propostas dos Fornecedores.
2.1) Redija dois critérios de avaliação obrigatórios (pré-requisitos), que não sejam
escopo do produto / serviço, para que as empresas sejam habilitadas durante o processo
de avaliação de fornecedor.
Critério P1:
Critério P2:
2.2) Para a contratação, crie um modelo de ponderação para classificação TÉCNICA das
propostas que forem recebidas. Leve em consideração dois critérios, utilizando os
quadros abaixo. Escolha 3 possíveis notas (pontuação), que não seja zero, para cada
critério.

31
Nome Critério 1: PONTUAÇÃO
Nome Critério 2: PONTUAÇÃO
2.3) Crie a fórmula para a avaliação dos fornecedores
Fórmula de avaliação técnica:
AF =
IP =
IT =
NT =
3 Que tipo de contrato você faria? Justifique sua resposta.
4 Como seria a WBS do projeto (incluindo os deliverables / atividades para essa

contratação)?

32
5 Como seria a RFP para a contratação do serviço?
EAP de um processo de aquisição de sistema ERP
(Elaborado pelo professor Carlos Magno da Silva Xavier - magno@beware.com.br)
Você é o gerente de um projeto responsável pela implantação de um Sistema de Gestão

Integrada (ERP – Enterprise Resource Planning) em sua empresa. Você deve seguir uma
Instrução Normativa da Empresa para Soluções de Tecnologia da Informação1 que
estabelece:
a) As contratações devem ser feitas em três fases: Planejamento da Contratação;

Seleção do Fornecedor; e Administração do Contrato.
b) A fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento pela Área de

Tecnologia da Informação do Documento de Oficialização da Demanda, a cargo da Área
Requisitante da Solução. A fase de Planejamento da Contratação deve contemplar: I -
Orçamento detalhado; II - Análise de Viabilidade da Contratação; III - Plano de
Sustentabilidade da Solução; IV - Estratégia da Contratação; V - Análise de Riscos; VI -
Critérios técnicos de julgamento das propostas para a fase de Seleção do Fornecedor; e
VII – Declaração do Trabalho.
Parágrafo único. Os documentos de I a VI deverão ser consolidados em um único

documento, denominado “Plano de Contratação da <Solução Tecnológica>”, que deve
ser aprovado pelo gerente da Área de Tecnologia da Informação, assim como a
Declaração do Trabalho.
c) A fase de Seleção do Fornecedor terá início com o encaminhamento da Declaração do

Trabalho pela Área de Tecnologia da Informação à Área de Suprimentos. A fase de
Seleção do Fornecedor se encerrará com a assinatura do contrato e com a nomeação do
Gestor do Contrato. Nesta fase será elaborada a Minuta do Contrato e a Request For
Proposal, que deverá ser enviada à, no mínimo, três empresas. A análise das propostas
deverá ser feita em duas etapas, Pré-requisitos (verificação do cumprimento da
Declaração do Trabalho e dos critérios obrigatórios) e Classificação (ordenação das
1 Adaptação da Instrução Normativa nº 04 de 12 de novembro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia

da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal

33
propostas de acordo com a análise de técnica e preço). Se necessário, poderá haver
negociação com os dois melhores proponentes.
d) A fase de Administração do Contrato visa acompanhar e garantir a adequada

prestação dos serviços e o fornecimento dos bens que compõem a Solução de Tecnologia
da Informação durante todo o período de execução do contrato e compreende: 1)
Emissão de Ordem de Serviço; 2) Reunião de Partida; 3) Repasse à contratada de
conhecimentos necessários à execução dos serviços ou ao fornecimento de bens; 4)
Disponibilização de infraestrutura à contratada, quando couber; 5) Medições mensais do
trabalho; 6) Verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias; 7)
Termo de Recebimento Provisório quando da entrega do objeto resultante da Ordem de
Serviço; 8) Avaliação da qualidade dos serviços realizados; e 9) Termo de Recebimento
Definitivo.
Elabore a EAP desse projeto, contemplando a Contratação, Implantação e a

Administração do Contrato.
Cláusulas de Incentivo e Penalidade
A sua empresa decidiu contratar o desenvolvimento de um software. O orçamento

previsto no projeto para tal é de R$ 500.000,00. Como o escopo não está definido, a
contratada sugeriu que fosse utilizado um contrato do tipo “Preço unitário”, por hora de
profissional alocado ao projeto. Ela disse ainda que, pela experiência no desenvolvimento
desse tipo de software, estima que o valor total será em torno de R$ 400.000,00. Você
então, para que haja incentivo à eficiência da contratada no uso das horas de
desenvolvimento, propôs cláusulas que induzissem a que o custo do projeto ficasse
dentro do seu orçamento. O custo máximo (teto) do contrato foi estabelecido em R$
500.000,00 e o custo alvo R$ 400.000,00. O que fosse gasto abaixo do custo alvo seria
partilhado na razão 80% / 20% e o que excedesse na razão 90% / 10%, até o máximo
garantido de R$ 500.000,00.
Situação 1: Ao final do contrato foi verificado que as horas efetivamente gastas,

multiplicadas pelo preço unitário, totalizavam R$ 350.000,00. Em razão das cláusulas de
incentivo e penalidade, quanto o contratado receberá? Justifique.

34
Situação 2: Ao final do contrato foi verificado que as horas efetivamente gastas,
multiplicadas pelo preço unitário, totalizavam R$ 460.000,00. Em razão das cláusulas de
incentivo e penalidade, quanto o contratado receberá? Justifique.
AQUISIÇÃO - ANÁLISE MAKE OR BUY
Você é o gerente de um projeto que tem como escopo implantar um software para
controlar as reservas de hóspedes em uma rede de hotéis. Você necessita fazer uma
análise make ou buy para decidir se seria melhor contratar um software pronto (buy),
contratar o desenvolvimento (buy) ou desenvolver internamente com a sua equipe
(make).
a) Como você analisaria o assunto de forma qualitativa?
b) Como você analisaria o assunto de forma quantitativa?

35
Solução do exercício aquisição de sistema ERP
Solução do Exercício Cláusula de Incentivo / penalidade
Situação 1 – 400.000 – 350.000 = 50.000 X 20% = 10.000 a mais

Situação 2 – 460.000 – 400.000 = 60.000 X 10% = 6.000 a menos

36
Projeto:
1 - MAPA DE AQUISIÇÃO
Item a Ser
Nº Ref. EAP Vendor List Orçamento Prazo
Contratado
AAAA
1 BBBB
CCCC
2 - ESCOPO DO SERVIÇO A SER CONTRATADO:
Descrever o Escopo do serviço a ser Contratado:
3 - MAPA DE RISCOS:

37
Evento de Risco Momento(s) de

(oportunidade / ameaça) Resposta ao Risco Resposta ao Risco

38
4 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DOS FORNECEDORES:
Redija pelo menos 2 (dois) critérios de avaliação obrigatórios (pré-requisitos), que não
sejam escopo do produto / serviço, para que as empresas sejam habilitadas durante o
processo de avaliação de fornecedor.
CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS
Crie um modelo de ponderação para classificação TÉCNICA das propostas que forem
recebidas. Escolha 3 (três) possíveis notas (pontuação), que não seja zero, para cada
critério.
NOMES DOS CRITÉRIOS NOTA PESO

FAIXA DE AVALIAÇÃO
CLASSIFICATÓRIOS (NT)

39
5 – AVALIAÇÃO FINAL (Técnica + Preço):
AF =
IT = NT/MNT
IP = VMP/VP
NT =
6 – TIPO DE CONTRATO A SER ADOTADO e JUSTIFICATIVA:
O tipo de contrato a ser estabelecido com o fornecedor é

.............................................................................................................., uma vez
que o
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.................................

40
7 – REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) A SER ENVIADA AO FORNECEDOR:

Nome da Empresa:
Projeto:
Pedido de proposta nº RFP -
1. Introdução
Convidamos sua empresa a apresentar proposta para ...................................
2. Declaração de trabalho
3. Cláusulas contratuais relevantes:

- A contratada não poderá ceder ou transferir nenhuma parte do objeto contratado
sem prévia autorização do contratante.
-
4. Processo de seleção:
- As propostas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
Critérios obrigatórios:
Critérios técnicos classificatórios:
Avaliação Final:
5. Formatação da resposta:
A proposta deverá ser entregue até .......................... em dois envelopes, um
envelope contendo a proposta técnica e outro com a proposta comercial para o
endereço:
.......................................................................................................................
............., aos cuidados: João da Silva – Suprimentos, Telefone / e-mail de contato:
................

41
2.7 Cópia dos slides de aula (em anexo)

42
3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
3.1 Bibliografia recomendada

PMI, Project Management Institute (Editor). Um Guia do Conjunto de Conhecimentos
do Gerenciamento de Projetos - PMBOK (Project Management Body of
Knowledge) Guide. PMI (capítulo 12)
CHEN, Yanping. Principles of Contracting for Project Management. University of
Management & Technology Press, 2003
Xavier, Carlos Magno (co-autor). Metodologia de Gerenciamento de Projetos –
Methodware. Editora Brasport, 2005.
Brasil - Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações - Normas para
licitações e contratos da Administração Pública.
Brasil - Lei nº 14.133, de 01 de Abril de 2021 - Normas para licitações e
contratos da Administração Pública.
XAVIER, Carlos Magno e outros – Gerenciamento de Aquisições em Projetos –
Editora FGV – 3ª edição, 2014.
Curriculum vitae do professor

João Vieira de Araújo – Doutor em Administração na Universidade Nacional de
Misiones (Argentina). Mestre em Metrologia para a Qualidade e Inovação na PUC/Rio.
MBA em Gerência de Projetos pela FGV, MBA em Energia Elétrica e MBA em
Administração de Negócios pelo IBMEC. Graduado em Engenharia Elétrica pela UGF.
Possui especialização em liderança, logística integrada, auditoria e negociação.
Foi Diretor Técnico da Light ESCO, Superintendente de Gestão da Geração da LIGHT
Energia S.A. e participou do Conselho de Administração da Amazônia Energia, CEPEL,
Itaocara, Guanhães Energia e LIGHTGER, AGEVAP e CERHI-RJ.
Co-autor do livro Negociação e Administração de Conflitos – Série Gerenciamento de
Projetos – Editora FGV.

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A cópia do material didático utilizado ao longo do curso é de propriedade do(s) autor(es),

não podendo a contratante vir a utilizá-la em qualquer época, de forma integral ou

1. MODELOS DE DOCUMENTOS ........................................................................... 1

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS ......................................................................... 42

MODELO DE DOCUMENTO DECLARAÇÃO

3. Normas de qualidade a serem atendidas

6. Local do trabalho ou de entrega do produto ou serviço

8. Relatórios e reuniões de acompanhamento

<local>, em ___de _____ de ____________.

Gerenciamento de Aquisições em Projetos

ÍNDICES FÓRMULAS R$ MIL VALOR PARÂMETROS Pts

Ativo Circulante - até 0,39 =0

Passivo Circ. + Exigível até 1,10 =5

Gerenciamento de Aquisições em Projetos

Data da avaliação / / Revalidação / / Folha Nº

Materiais cujas as linhas de fabricação foram avaliadas

Quantidade Quantidade Quantidade

Roteiro para avaliação industrial: 2 1 0 NA 2 1 0 NA 2 1 0 NA

Capacitação PCP - Planej. e Controle da Prod.

Capacitação Fabricação de produtos Normalizados

Requisitos da Identificação de produto

Controle de Produtos Não-conformes

Gerenciamento de Aquisições em Projetos

Modelo de Avaliação de Fornecedores/ Parceiros

Nº: ___________________ Fornecedor:__________________________________________

3– Análise dos Quesitos

Quesito Aprovado Rejeitado

Etapas macro do serviço/obra e fluxograma com a descrição

4– Resultado da Análise Aprovado Rejeitado

Nome: _________________________________ Assinatura:___________________________

Data da análise: ______/_______/__________

Gerenciamento de Aquisições em Projetos

Nº: ___________________ Fornecedor:___________________________________________

3. Análise dos Quesitos

Quesito Aprovado Rejeitado

Estrutura organizacional do fornecedor para a qualidade

Plano de monitoramento apresentado para cada etapa

Plano de treinamento de pessoal nos métodos de execução

4. Resultado da Análise Aprovado Rejeitado

Nome: ___________________________________ Assinatura:_________________________

Data da análise: _____/_______/________

Gerenciamento de Aquisições em Projetos

Nº: ___________________ Fornecedor:__________________________________________

3– Análise dos Quesitos

Quesito Aprovado Rejeitado

Política de segurança e medicina do trabalho do fornecedor;

Quadro de responsabilidades e atribuições para segurança

Identificação de normas e legislação de segurança

Quadro de riscos por etapa do serviço/obra e controles

Lista de Equipamentos de proteção Individual e

Procedimento Operacional Padrão para o caso de

4– Resultado da Análise Aprovado Rejeitado

Nome: ________________________________ Assinatura:____________________________

Data da análise: _______/______/________

Gerenciamento de Aquisições em Projetos

Prezado (s) Senhor (es)

O Departamento de Contratação convida V. Sas a apresentar proposta para

<Responsável pela aquisição>

3. Cláusulas contratuais relevantes

<local>, em ___de _____ de ____________.

Gerenciamento de Aquisições em Projetos

SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS NO CONTRATO

Número da Proposta: Rev. Data de Emissão:

<local>, em _de _ de __________.

Nº: _ Fornecedor:________________________

Nome: _______ Assinatura:_

Data da análise: __/_/________

Nº: _ Fornecedor:_________________________

Nome: ___________ Assinatura:_

Data da análise: _/_/______

Nº: _ Fornecedor:________________________

Nome: ____ Assinatura:

Data da análise: _//____

<local>, em _de _ de __________.

Instrução de Ordem de Modificação pelo Cliente N.º Data : ____

Pedido de Ordem de Modificação pela Contratante N.º _ Data : _______