PROPOSTA CHALLENGE GEPF E B3

Redigido: Patrícia Nacif Cury

Contato: gepfinance@outlook.com | pnacifcury@gmail.com | +55 (19)992246163

1. Sobre o Grupo de Estudos em Produtos Financeiros

O objetivo do Grupo de Estudos é tratar de temas relevantes da área de Mercado

Financeiro e de Capitais, visando a compreensão das instituições, produtos e estratégias
financeiras.Neste primeiro semestre de 2023, os estudos terão como foco o mercado de
fundos de investimentos.

A metodologia visa priorizar o protagonismo dos(as) alunos(as), por meio de leituras

guiadas, discussões e apresentações de temas relevantes sobre o mercado financeiro.
Haverá também visitas a instituiçõ es financeiras eparticipação de convidados do setor

Composição: 20 alunos (2023.1) dos cursos de: Economia, Administração e Relações

Internacionais da Fundação Armando ÁLvares Penteado (FAAP)

2. Universidades Alvo do desafio

Pedimos para que a B3 informe as universidades que gostariam que estivesse presente no
desafio. Entretanto, o GEPF montou algumas sugestões para a participação.

Com base nos dados oferecidos pelo Linkedin da B3 a maior quantidade de funcionários
são formados pelas seguintes universidades: Fundação Getulio Vargas, Universidade
Presbiteriana Mackenzie e Universidade de São Paulo.

Nosso top 3 de sugestão: FGV, INSPER E USP (FEA E POLI)

Motivos: Universidades com grande quantidade de alunos envolvidos em desafios e

participantes do mercado financeiro, excelência no ensino e alta reputação no mercado.
Nos últimos 4 anos essas universidades são líderes nas premiações de desafios com
temáticas dentro do mercado financeiro.

OEs sugeridas (convite individual):

● FGV: Fgv Finance
● Insper: Infinance, Investing Insper e Insper Quantitative Finance Club
● USP: Liga do MF da FEA, Grupo de negócios da Poli, Prometheus Asset
Management Jr e Poli Finance

Outras OEs e suas respectivas universidades que sugerimos:

● Ufabc Finance
● ITA finance
● GMF: Grupo de Mercado Financeiro da Unicamp
● Liga do Mercado Financeiro Unicamp
● Mack Finance
● Mack Investing
Caso o desafio não seja restrito para somente algumas universidades, ainda sim sugerimos
o envio do convite privado para os grupos, de maneira que eles também sejam
responsáveis pela publicação do evento e divulgação nas redes sociais.

Abertura para equipes de alunos de todos os cursos da universidade, mas com foco em:
administração, economia, engenharias e contabilidade.

Estudantes dentro do Estado de São Paulo ou cidade de São Paulo, considerando a

necessidade mínima de o encontro final ser presencial.

3. Estratégia Marketing

Divulgação online: Redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, para
divulgar o desafio. Possibilidade de criar pagina na internet dedicada ao desafio,
compartilhamento posts informativos e vídeos promocionais. Contato com OEs das
universidades para compartilhar informações sobre o desafio por meio de campanhas.

Comunicação direta com os alunos: Utilize os canais de comunicação das universidades,

como boletins informativos, murais e listas de e-mails, para transmitir informações sobre o
desafio diretamente aos alunos. Certifique-se de abordar os benefícios, os prazos de
inscrição e os requisitos para participação.

4. Timeline do Desafio (hipotética)

Duração Total: 5 meses (2 meses de divulgação, 1 de orientação e 2 de desafio)

Segundo semestre de 2023

1. Julho e Agosto: Anúncio, divulgação e inscrições

2. Setembro: Realização de sessões de mentoria com profissionais da B3 para
esclarecer dúvidas e fornecer orientação sobre estratégias de investimento (1 por
final de semana)
3. Outubro: Início das atividades de construção do portfólio de investimentos por parte
das equipes
4. Outubro: Etapa intermediária de avaliação do desempenho das equipes, com a
apresentação de relatórios parciais sobre a estratégia adotada e o desempenho do
portfólio até o momento.
5. Novembro: Preparação dos relatórios finais.
6. Novembro: Entrega dos relatórios finais pelas equipes participantes e apresentação
final dos resultados e estratégias adotadas por cada equipe. Avaliação final das
equipes pelo comitê avaliador, considerando os critérios estabelecidos.

Anúncio e premiação das equipes vencedoras.

4. Propostas de Desafios:
A estruturação e desenvolvimento dos 2 desafios sugeridos pelo GEPF são apenas
orientadores. O Grupo sugere que o desafio e ajustes também venham por parte da B3,
inclusive a possibilidade de propor algo totalmente novo.

Objetivos:

● Fomentar o interesse e o conhecimento dos estudantes universitários sobre o

mercado financeiro, especialmente em relação à B3.
● Promover a colaboração e o trabalho em equipe entre os alunos de diferentes
universidades participantes.
● Desenvolver habilidades práticas de tomada de decisão e gestão de investimentos
em um ambiente simulado.
● Estimular a análise de mercado, a identificação de oportunidades de investimento e
a gestão de riscos.
● Proporcionar uma experiência realista e prática do funcionamento do mercado
financeiro no Brasil.

"B3 Investment Challenge: Conectando Futuros Investidores"

Proposta 1: Desenvolvimento de um Portfólio de Investimentos

Introdução:

"B3 Investment Challenge" tem como objetivo principal proporcionar aos estudantes
universitários brasileiros uma experiência prática e imersiva no mercado financeiro,
especialmente no contexto da B3 (Bolsa, Brasil, Balcão). Essa iniciativa permitirá que os
participantes desenvolvam habilidades de tomada de decisão, gestão de riscos, análise de
mercado e estratégias de investimento, enquanto trabalham em equipe para criar e
gerenciar uma carteira de investimentos virtual ao longo de vários meses.

1. Objetivo:

O objetivo deste desafio de longa duração é permitir que os alunos universitários

aprofundem seus conhecimentos em investimentos e desenvolvam habilidades práticas na
construção e gestão de um portfólio de investimentos eficiente. O desafio será realizado em
parceria com a B3 (Bolsa, Brasil, Balcão) para fornecer aos participantes uma oportunidade
de entender melhor o funcionamento do mercado financeiro no Brasil.

2. Inscrição e Formação das Equipes:

a) As universidades participantes formarão equipes compostas por estudantes matriculados

em cursos de graduação.

b) Cada equipe deverá ter entre 3 a 5 membros, representando diferentes áreas de estudo,
como Economia, Administração, Finanças, Engenharias e Ciência da Computação.

c) As equipes deverão se inscrever fornecendo informações básicas sobre seus membros e

comprovando suas matrículas nas respectivas instituições.
3. Parceria com a B3:

a) A B3 será a principal parceira do desafio, fornecendo suporte técnico, acesso a dados e

informações de mercado (que não quebrem nenhum acordo de confidencialidade) , além de
compartilhar conhecimentos sobre o funcionamento da bolsa e os instrumentos financeiros
disponíveis.

b) A parceria com a B3 permitirá aos participantes uma experiência mais próxima da

realidade do mercado financeiro brasileiro, enriquecendo sua formação acadêmica e
profissional.

Recursos:

a) As equipes terão acesso a dados históricos de preços, notícias, relatórios de análise e

outras informações relevantes fornecidas pela B3.

b) A B3 fornecerá mentores especializados que orientarão as equipes durante o desafio,

oferecendo suporte técnico e esclarecendo dúvidas relacionadas ao mercado financeiro.

4. Monitoramento e Avaliação:

a) Durante o desafio, as equipes terão acesso a ferramentas e dados de mercado

fornecidos pela B3 para auxiliar na análise e monitoramento de suas carteiras.

b) Serão estabelecidos critérios de avaliação, como rentabilidade da carteira, diversificação

de investimentos, ESG, gestão de riscos e aderência às estratégias propostas.

c) A B3 fornecerá mentoria e suporte técnico às equipes ao longo do desafio, realizando

workshops e webinars para aprimorar o conhecimento dos participantes.

5. Simulação de Investimentos:

a) Será disponibilizada uma plataforma online de simulação de investimentos, desenvolvida

em parceria com a B3, para que as equipes realizem suas transações.

b) Cada equipe receberá um valor virtual inicial para investir na compra e venda de ações,
opções, fundos imobiliários e outros instrumentos financeiros disponíveis na B3.

c) As equipes terão liberdade para tomar decisões de investimento com base em análises e
estratégias próprias, buscando maximizar o retorno e gerenciar riscos.

6. Atividades:

a) Cada equipe deverá criar e gerir um portfólio de investimentos virtual, utilizando

ferramentas disponibilizadas pela B3 ou outras plataformas de simulação.

b) As equipes terão acesso a informações de mercado em tempo real e deverão tomar

decisões de investimento com base nessas informações.
c) Será necessário apresentar relatórios periódicos detalhando a estratégia de investimento
adotada, justificando as escolhas feitas e avaliando o desempenho do portfólio.

d) Além da construção do portfólio, as equipes deverão desenvolver uma estratégia de

gestão de risco e avaliar o impacto de diferentes cenários econômicos no desempenho do
portfólio.

e) Ao final do desafio, as equipes deverão apresentar os resultados obtidos, destacando a

performance do portfólio, a estratégia adotada e as lições aprendidas durante o processo.

7. Fases

Fase 1: Análise e Planejamento

As equipes deverão realizar uma análise do mercado, identificar setores promissores e
elaborar uma estratégia de investimento.

Fase 2: Execução e Acompanhamento

As equipes implementarão suas estratégias, realizarão transações e acompanharão o
desempenho de suas carteiras de investimentos.

Fase 3: Ajustes e Consolidação

As equipes farão ajustes em suas estratégias com base nos resultados obtidos até o
momento e buscarão consolidar seu desempenho, otimizando suas carteiras de
investimentos.

8. Avaliação:

a) A avaliação será realizada com base em critérios como desempenho do portfólio,

consistência da estratégia de investimento, gestão de risco, inovação e aprendizado ao
longo do desafio.

b) Uma banca composta por representantes da B3, professores universitários e

profissionais do mercado financeiro será responsável pela avaliação das equipes.

a) Ao final do desafio, as equipes serão avaliadas e classificadas com base no desempenho

de suas carteiras de investimentos.

b) Além disso, as equipes terão a oportunidade de apresentar suas estratégias e resultados

em um evento de encerramento, onde poderão compartilhar suas experiências e
aprendizados com os demais participantes e profissionais do setor.

Proposta 2: IPO Challenge

O Desafio Universitário de IPO: Investindo no Futuro é uma competição de longa duração

que visa proporcionar aos alunos universitários uma experiência prática no mercado
financeiro, especificamente no contexto de Initial Public Offerings (IPOs) na B3. A
competição será realizada em parceria com a B3, a principal bolsa de valores do Brasil, com
o objetivo de estimular o interesse dos estudantes pelo mercado de capitais e fornecer uma
oportunidade para aplicarem seus conhecimentos teóricos em um ambiente real.

1. Objetivo:

O objetivo principal do desafio é permitir que os alunos compreendam o processo de IPO e

desenvolvam habilidades de análise e tomada de decisões no mercado de capitais. Os
participantes terão a oportunidade de estudar empresas em processo de IPO, avaliar suas
perspectivas financeiras e de negócios, e tomar decisões de investimento com base em
suas análises.

2. Desenvolvimento

Análise das empresas:

Cada equipe participante receberá uma empresa fictícia criada pelo GEPF que está
planejando realizar IPOs no futuro próximo. O desenvolvimento da empresa pelo GEPF
deve deve ser justificada com base em critérios pré-definidos, levando em consideração
fatores como setor de atuação, perspectivas de crescimento, histórico financeiro,
governança corporativa, vantagens competitivas, entre outros.

Será fornecido pesquisa completa sobre a empresa selecionada, coletando informações

relevantes de fontes confiáveis, como relatórios financeiros, notícias do mercado, análises
de especialistas, entre outros recursos disponíveis. A análise deve abranger aspectos
financeiros, estratégicos e operacionais da empresa, visando compreender sua situação
atual e suas perspectivas futuras.

Elaboração de relatórios:
Durante o desafio, as equipes deverão elaborar relatórios periódicos que descrevam suas
análises e recomendações de investimento para a empresa selecionada. Esses relatórios
devem apresentar uma visão geral da empresa, sua estrutura organizacional, análise do
setor, avaliação financeira, riscos identificados e uma recomendação de investimento
fundamentada.

Os relatórios devem conter análises quantitativas e qualitativas, utilizando ferramentas

financeiras adequadas, como análise de demonstrações financeiras, valuation, avaliação de
risco e retorno, análise de cenários, entre outras técnicas pertinentes. É importante que as
equipes apresentem argumentos sólidos e embasados para suas recomendações de
investimento.

Apresentação final:
No final do desafio, as equipes selecionadas terão a oportunidade de apresentar suas
análises e recomendações em uma apresentação para um painel de juízes. O painel será
composto por representantes da B3, investidores experientes e acadêmicos do mercado
financeiro. As equipes terão um tempo determinado para apresentar seus resultados de
forma clara, concisa e persuasiva.

5. Benefícios:
Exposição ao mercado financeiro: Os alunos terão a oportunidade de vivenciar, de forma
simulada, o ambiente do mercado financeiro e desenvolver habilidades práticas de
investimento.

Networking: Os participantes terão a oportunidade de interagir com profissionais do

mercado financeiro, mentores da B3 e representantes de outras universidades, criando uma
rede de contatos valiosa para suas futuras carreiras.

Aprendizado prático: O desafio permitirá que os alunos apliquem os conhecimentos teóricos

adquiridos em sala de aula na prática, enfrentando desafios reais do mercado financeiro e
aprimorando suas habilidades analíticas e de tomada de decisão.

Reconhecimento: Às equipes com melhor desempenho serão reconhecidas e premiadas,

aumentando sua visibilidade no mercado e destacando suas competências no campo dos
investimentos.

Colaboração e troca de conhecimentos: O desafio incentivará a colaboração entre as

equipes das diferentes universidades, promovendo a troca de experiências, conhecimentos
e estratégias de investimento.

Visibilidade acadêmica: As universidades participantes terão a oportunidade de demonstrar

sua excelência acadêmica e a capacidade de formar alunos com habilidades relevantes
para o mercado financeiro.

Contribuição para a pesquisa: Os resultados e aprendizados obtidos durante o desafio

poderão servir como base para pesquisas acadêmicas sobre investimentos, estratégias de
portfólio e gestão de risco.

Desenvolvimento pessoal: Os participantes terão a chance de desenvolver habilidades

como trabalho em equipe, liderança, comunicação efetiva, resolução de problemas e
pensamento crítico, que são fundamentais para o sucesso em qualquer carreira.

6. Premiação:

Considerando o mercado de challenges, criamos sugestões de possíveis prêmios para os

vencedores do desafio.

1. Estágio de verão: A participação no desafio pode ser uma porta de entrada para
oportunidades de estágio ou emprego na B3 ou em outras instituições financeiras,
uma vez que os participantes demonstrarão habilidades e conhecimentos relevantes
para o setor.

2. Cursos de Capacitação: Vouchers para participação em cursos ou treinamentos

relacionados ao mercado financeiro, oferecidos por instituições renomadas ou por
parceiros da B3. Isso permitirá que os estudantes aprofundem seus conhecimentos
e habilidades no campo financeiro.
 3. Voucher de Certificação: Voucher de isenção do pagamento das certificações.

4. Participação em Eventos do Mercado Financeiro: Convites para participar de

conferências, seminários ou eventos exclusivos do mercado financeiro, onde os
estudantes terão a oportunidade de interagir com profissionais da área, conhecer
novas tendências e ampliar sua rede de contatos.

5. Certificados/Troféu: Certificados ou Troféus personalizados com símbolo B3 e GEPF,

reconhecendo o desempenho e a participação dos estudantes no desafio. Esses
certificados podem ser utilizados para enriquecer seus currículos e destacar suas
realizações acadêmicas.

6. Mentor Personalizada: Sessões de mentoria com profissionais da B3, onde os

estudantes poderão receber orientação personalizada e conselhos sobre carreira no
mercado financeiro, estratégias de investimento e desenvolvimento de habilidades
específicas.

7. Visita à B3 e Café com liderança: Uma visita guiada às instalações da B3, permitindo
que os estudantes conheçam de perto o ambiente de trabalho em uma bolsa de
valores e tenham a oportunidade de interagir com profissionais do setor.

8. Publicação de Artigos ou Pesquisas: Os melhores projetos desenvolvidos durante o

desafio poderiam ser selecionados para serem publicados em revistas
especializadas, dando visibilidade aos estudantes e promovendo o
compartilhamento de conhecimento.

7. Considerações Finais

Os dois desafios propostos pelo GEPF aparentemente são promissores, entretanto,

encontram obstáculos como dificuldade de realização. Portanto, contamos com o feedback
e suporte da b3.