Enunciado da avaliação 2

"A entrega da atividade deve ser realizada através do item Entrega da Avaliação –
Trabalho da Disciplina [AVA 2], conforme o prazo estipulado em calendário
acadêmico."

Joana Martins é uma profissional da área de educação, atua como professora universitária em
uma universidade federal. Recentemente recebeu uma herança no valor de R$ 700.000,00. Por
não ter formação e nem experiência na área financeira, Joana procurou um profissional
especialista na área financeira, a fim de lhe assessorar na aplicação do montante recebido na
herança.

Joana já possui um imóvel no qual ela reside, por esse motivo, não possui a intenção de adquirir
outro imóvel, não possui intenção também de abrir um negócio próprio, pois pretende dedicar-se
plenamente à área acadêmica a qual já atua.

Joana solicitou que o consultor montasse um portfólio de aplicações financeiras com

investimentos diversificados, ou seja, não canalizar todos os recursos para apenas uma direção,
outra solicitação de Joana é que o portfólio gerasse para ela, a rentabilidade necessária para
fazer o rendimento crescer e liquidez, para que ela sempre tenha recurso disponível para uma
circunstância inesperada.

Sendo assim, o desafio do consultor financeiro é montar um portfólio de investimento

diversificado, formado por aplicações que atendam as necessidades de sua cliente.

Procedimentos para elaboração do TD:

1. Utilize um quadro baseado neste logo abaixo, para explicar os investimentos que fazem parte
do portfólio

Tipo de
Investimento
Nível de Nível de
(descreva de forma Nível de Risco
rentabilidade Liquidez
breve o
investimento)

Investimento 1
 Investimento 2       

Investimento 3       

2. Apresente no quadro no mínimo 3 tipos de investimentos (no máximo 10).  

3. Construa uma breve parecer final, comprovando que o portfólio construído atende as
necessidades de Joana Martins. 

4. O parecer deve conter entre 5 de 10 linhas.  

5. Lembre-se de observar as necessidades da cliente, a fim de conseguir atender as expectativas

da mesma.  

Orientações Gerais para a realização do Trabalho da Disciplina:

A pontuação máxima desta atividade avaliativa é de 100 pontos (100%);

Seu desempenho nesta avaliação compõe a nota final das Avaliações Online (A1);
O Trabalho da Disciplina (TD) deve ser realizado INDIVIDUALMENTE;
Trabalhos que apresentarem transcrições de textos sem a devida referência -  segundo as normas da ABNT
6023 -  terão nota zero atribuída - “Cartilha Plágio (https://ead.uva.br/filemanager/file/11/Cartilha_plagio.pdf) ”; 
O Trabalho que não for postado/enviado até o prazo terá nota zero, assim como aqueles que forem apenas
salvos e não enviados para correção na data estipulada no calendário da disciplina;
O Trabalho deverá ser postado somente no local específico para essa ação no Ambiente Virtual de
Aprendizagem.