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COREIA DO SUL
Dados Gerais
• Continente: Ásia • Presidente: Yoon Suk-yeol (desde maio de 2022)
• População: 51,8 milhões (29º)¹ • Bloco Comercial Principal: Parceria Econômica
• Produto Interno Bruto: US$ 1,7 tri (13º)¹ Global Abrangente (RCEP)
• Comércio bilateral com BR: US$ 11,7 bi (11º)2 • Principal parceiro comercial: China (US$ 310,4 bi;
21,9%)³
Oportunidades Desafios
• Economia: a Coreia do Sul tem o 13º • Consumo: segundo a Economist
maior PIB do mundo e o quarto da Intelligence Unit, a população sul-
Ásia, atrás somente de China, Japão e coreana deverá diminuir nos
Índia. O país é uma economia de alta próximos anos, por conta da baixa
renda, detentora de diversas taxa de fecundidade (0,78 filhos por
indústrias exportadoras competitivas, mulher em 2022), bem abaixo da taxa
com destaque para as de de reposição. Consequentemente, a
semicondutores, eletrônicos, veículos redução da força de trabalho e o
e petroquímicos. envelhecimento populacional poderão
• Produtos: o Mapa de Oportunidades afetar o tamanho e o dinamismo do
da ApexBrasil identifica 336 mercado consumidor do país asiático.
oportunidades para produtos • Exportações: bens de menor valor
brasileiros no país, de alimentos e agregado, como petróleo bruto,
bebidas a produtos químicos. minério de ferro e milho, predominam
• Consumo: a perspectiva de na pauta exportadora brasileira para
crescimento do consumo domiciliar e a Coreia do Sul. Em 17 dos últimos 20
da renda disponível, somada ao alto anos, o Brasil tem tido déficit
PIB per capita da Coreia do Sul, torna comercial com o país asiático, o que
o mercado sul-coreano atrativo para indica a necessidade de diversificação
as exportações brasileiras. das exportações brasileiras, incluindo
bens de maior valor agregado.
• ApexBrasil: a Agência tem sete
• Acesso a mercado: o acordo de livre
projetos setoriais com foco nos
comércio entre MERCOSUL e Coreia
mercados sul-coreanos de moda,
do Sul já se encontra na sétima rodada
saúde e alimentos, bebidas e
de negociações, realizada entre agosto
agronegócios.
e setembro de 2021. A Coreia do Sul
• Investimentos: o estoque de IED da
tem regulado frequentemente sobre
Coreia do Sul no Brasil cresceu 306%
limites máximos de resíduos (LMRs)
entre 2012 e 2021, registrando
em alimentos e rotulagem.
estoque de US$ 9,7 bilhões em 2021.
COREIA DO SUL
Macroeconomia4 (2022)
PIB Nominal PIB per capita Consumo Form. Capital Fixo População
US$ 1,7 tri US$ 32,2 mil US$ 1,1 tri US$ 532,9 bi 51,8 mi
(67,1% do PIB) (32,0% do PIB)
Crescimento* Crescimento* Crescimento* Cresc. FBKF* Part. Pop. Urbana**
2,1% 2,0% 2,3% 0,8% 81,3%
(*) Crescimento anual médio real 2018-2022 (**) Estimativa
Balança Comercial5
Valores em US$ bilhões 10,0
9,5
8,0
6,2
5,5
4,7 6,0
4,0
1,21,1 2,0
0,7
0,1
0,0
-2,0
-4,8 -4,0
Evolução da participação do Brasil nas importações do Evolução da participação do parceiro nas importações
parceiro:6 2013 2022 do Brasil:5 2003 2013 2022
2003
0,9% 1,1% 1,1% 2,2% 3,9% 2,0%
COREIA DO SUL
10 principais grupos de produtos exportados pelo Brasil7 (2022)
Valor Exp. Participação Cresc. Médio
Grupo de Produtos
(US$ Milhões) (%) (18-22,%)
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus 1.718,3 27,7 -
Minério de ferro e seus concentrados 861,4 13,9 11,5
Milho não moído, exceto milho doce 638,2 10,3 34,0
Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não
614,5 9,9 -2,2
moídos), farinhas de carnes e outros animais
Álcoois, fenóis, fenóis-álcoois, e seus derivados halogenados,
529,8 8,5 18,9
sulfonados, nitrados ou nitrosados
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou
407,2 6,6 20,4
congeladas
Soja 305,1 4,9 11,4
Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e
244,7 3,9 19,7
ferro-ligas
Café não torrado 200,6 3,2 29,1
Celulose 150,4 2,4 -7,4
Outros 535,7 8,6 -13,6
Total 6.205,9 100,0 15,9
Análise
• A Coreia do Sul foi o 12º principal destino das exportações brasileiras em 2022.
• Na pauta exportadora brasileira predominam bens de menor valor agregado, como petróleo bruto, minério de ferro
e milho. As exportações brasileiras para o país asiático contrastam com as importações, que consistem em produtos
de maior valor agregado, o que acarretou déficits comerciais para o Brasil em 17 dos últimos 20 anos.
• Nos últimos anos, essa tendência foi revertida, em grande parte, por conta do aumento expressivo das exportações
brasileiras de petróleo bruto, que, embora sequer constasse na pauta exportadora em 2018, foi o principal produto
exportado pelo Brasil para a Coreia do Sul em 2022.
• O valor de quase todos os principais grupos de produtos exportados para o país asiático aumentou entre 2018 e 2022,
com destaque para as vendas de milho, cujo valor mais do que triplicou desde 2018.
• Em 2022, China e EUA foram os maiores fornecedores do mercado sul-coreano. A China não concorreu com o Brasil,
diretamente, em nenhum de seus principais setores de atuação, enquanto os EUA competiram nos setores de
petróleo bruto e de milho. Arábia Saudita, Austrália, África do Sul e Argentina completaram a lista de principais
concorrentes do Brasil.
Página 3 | 10 Fontes: 7. ComexStat/ME; 8. TradeMap/ITC
PERFIL JULHO 2023
COREIA DO SUL
10 principais grupos de produtos importados pelo Brasil9 (2022)
Valor Imp. Participação Cresc. Médio
Grupo de Produtos
(US$ Milhões) (%) (18-22,%)
Válvulas e tubos termiônicos, de cátodo frio ou foto-cátodo,
1.339,6 24,5 -6,2
diodos, transistores
Partes e acessórios dos veículos automotivos 540,1 9,9 -2,6
Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários 269,9 4,9 28,5
Motores de pistão, e suas partes 233,3 4,3 8,9
Outras matérias plásticas em formas primárias 152,8 2,8 13,4
Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios 148,3 2,7 -18,3
Máquinas e aparelhos elétricos 104,5 1,9 -5,4
Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, folheados
95,4 1,7 15,8
ou chapeados, ou revestidos
Aparelhos elétricos para ligação, proteção ou conexão de
94,5 1,7 -6,9
circuitos
Instalações e equipamentos de engenharia civil e construtores, e
93,6 1,7 25,0
suas partes
Outros 2.390,6 43,8 3,2
Total 5.462,7 100 -0,1
Análise
• Em 2022, a Coreia do Sul foi a oitava principal fornecedora do Brasil.
• Diferentemente da pauta exportadora, as importações brasileiras vindas da Coreia do Sul são caracterizadas por
produtos de maior valor agregado relativo, como componentes eletrônicos, autopeças, medicamentos, motores,
equipamentos de telecomunicações, aparelhos elétricos e equipamentos de construção.
• Além disso, a pauta importadora é mais desconcentrada: apenas um grupo de produtos, o de válvulas e tubos
termiônicos, teve participação superior a 10% do valor das importações brasileiras oriundas do país asiático.
• Os tipos de bens importados demonstram a relevante participação sul-coreana nas indústrias de automóveis e de
eletroeletrônicos do Brasil.
• Em 2022, a Coreia do Sul competiu com a China, diretamente, nos principais setores de sua atuação no mercado
brasileiro. Essa concorrência ficou evidente no fornecimento de válvulas e tubos termiônicos e de autopeças para o
Brasil, setores nos quais as importações oriundas da Coreia do Sul diminuíram, desde 2018, ao passo que as compras
vindas da China aumentaram. Houve, portanto, perda de participação dos exportadores sul-coreanos para os
chineses nesses segmentos.
Fontes: 9. ComexStat/ME
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PERFIL JULHO 2023
COREIA DO SUL
Principais fornecedores10
Market share % das importações da Coreia do TOP 3 países fornecedores TOP 3 acordos comerciais
Sul (2022) com acordo comercial fornecedores da Coreia do
(% market share) Sul* (% market share**)
72,6% 60 países com acordo
21,1% China 46,3% RCEP
5,7% Arábia Saudita (Em desgravação)
Análise
• A Coreia do Sul possui uma rede de acordos comerciais que abrange 60 países. Deve-se dar atenção ao acordo
da Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP), assinado em 2020 entre 15 países da região Ásia-Pacífico e
considerado o maior acordo comercial do mundo, representando mais de 30% do PIB e quase ⅓ da população
mundial. O acordo entrou em vigor em 1º de fevereiro de 2022 para a Coreia do Sul, com uma janela de
desgravação de 20 anos para os membros do acordo, que incluem China, Japão e os membros da ASEAN.
• Observam-se tarifas médias relativamente altas em comparação com outros membros da OMC, com variações
consideráveis de proteção entre os setores, alcançando 60,4% para produtos agropecuários e 6,6% para
produtos industriais, segundo o último Trade Policy Review da OMC (2021, págs. 61 e 62).
• O acordo de livre comércio entre Mercosul e Coreia do Sul já se encontra na sétima rodada de negociações,
realizada entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro de 2021. O Acordo abordará temas como comércio de bens
e serviços; comércio eletrônico e investimentos; regras de origem; medidas SPS; assuntos institucionais; direito
de propriedade intelectual; defesa comercial, compras governamentais e barreiras técnicas.
Página 5 | 10 Fontes: 10. TradeMap/ITC; 11. Macmap /TradeMap; 12. WITS / OMC / MDIC. Nota: Tarifas aplicadas / DECOM-MDIC
PERFIL JULHO 2023
COREIA DO SUL
Instrumentos de governança de comércio internacional13
Sustentabilidade
Organização Internacional do
Trabalho
É membro do É parte da Convenção sobre Ratificações das convenções:
Acordo de Compras Contratos para a Venda • Fundamentais: 9 das 10
Governamentais (GPA) da OMC, Internacional de Bens (CISG) da • Governança: 3 das 4
desde 2016 ONU • Técnicas: 20 das 176
Questões regulatórias¹4
- Ponto focal (SPS): Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) - intmfds@korea.kr
- Ponto focal (TBT): Korean Agency for Technology and Standards (KATS) - tbt@korea.kr
Análise
• Além das medidas SPS citadas no quadro acima, outras medidas aplicadas pela Coreia do Sul têm afetado as
exportações brasileiras. Segundo o Relatório de Barreiras Comerciais (2023) da CNI, pode-se citar, em especial,
o embargo à importação da carne bovina brasileira, desde 2012, alegando-se o risco de a carne poder estar
infectada com a Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), mesmo para carnes termoprocessadas. O Brasil está
negociando a reabertura do mercado coreano desde 2016, ainda aguardando uma posição das autoridades do
país asiático. Ressalta-se que os EUA também foram alvo do mesmo embargo à carne bovina (EEB), em 2008,
porém, ainda em 2008, a Coreia do Sul retirou o embargo contra a carne norte americana. Após o acordo
comercial com os EUA, vigente desde 2012, as exportações dos Estados Unidos cresceram e eles se tornaram o
principal fornecedor de carne bovina ao país.
• Também, de importância, em 30 de dezembro de 2022, a Coreia do Sul editou o Decreto 33179, diminuindo a
quota de importação de frango do país de 82,5 mil ton. para 30 mil ton. (TRQ duty free), aplicando-se de 20% a
30% de tarifa ad valorem extra quota, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2023.
Página 6 | 10 Fontes: 13. Sites oficiais das organizações e convenções; 14. OMC; TradeMap/ITC (2022)
PERFIL JULHO 2023
COREIA DO SUL
Oportunidades Comerciais16
Produtos (códigos SH6) com oportunidades segundo o Mapa de Oportunidades da ApexBrasil - por ordem decrescente de
importações do país, categorizadas por grupo CUCI (Classificação Uniforme do Comércio Internacional).
Alimentos, Bebidas e ABICS (café solúvel), ABPA (carnes suínas, frango e ovos),
Agronegócios ABRAPA (algodão) e BSCA (cafés especiais)
COREIA DO SUL
Investimentos da Coreia do Sul no Brasil
Projetos de Infraestrutura20
Companhia Siderúrgica do Pecém
(CSP) Joint Venture binacional com
US$ 5,4 Bi
participação da Vale (50%), Dongkuk
(30%) e Posco (20%) - 2012.
• *
Ótica do Investidor Final. Principais projetos entre 2012 e 2022.
Análise de Investimento
• O estoque de IED da Coreia do Sul no Brasil cresceu 306% entre 2012 e 2021, registrando estoque de US$ 9,7
bilhões em 2021. Em termos comparativos, a Coreia do Sul está na 21ª posição no ranking de estoque de IED no
Brasil. Além disso, a Coreia do Sul possui participação em 110 empresas operando no Brasil, segundo dados de
2020. O setor de “Indústria de Transformação” é o principal destino dos investimentos da Coreia do Sul no Brasil,
com 92% de participação, registrando US$ 8,9 bilhões.
• Pela perspectiva dos projetos greenfield anunciados, destacam-se a fábrica da CJ Cheiljedang em Piracicaba (SP)
estimada em US$ 210 milhões em 2022; a fábrica da Hyundai em Piracicaba (SP) estimada em US$ 97 milhões em
2022; e a expansão da fábrica da Cariflex em Paulínia (SP) estimada em US$ 83 milhões em 2022.
• Nas fusões e aquisições, destacam-se a aquisição de 60% da Sementes Selecta pela CJ Cheiljedang por US$ 214
milhões em 2017 e a aquisição da ECO Diagnostica pela SD Biosensor por US$ 40 milhões em 2021.
• Nos projetos de infraestrutura, destaca-se a Joint Venture entre a Vale e as sul-coreanas Dongkuk e Posco para
criação da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), estimada em US$ 5,4 bilhões.
Página 8 | 10 Fontes: 17. Unctad; 18. Banco Central do Brasil; 19. Orbis Crossborder Investment; 20. Fitch Solutions
PERFIL JULHO 2023
COREIA DO SUL
Investimentos do Brasil na Coreia do Sul
*
•
Ótica do Investidor Imediato. Principais projetos entre 2017 e 2019.
Análise de Investimento
• Após o pico de US$ 214 milhões em 2014, o estoque de IED brasileiro na Coreia do Sul fechou o período
analisado em US$ 32 milhões em 2021, segundo o Banco Central do Brasil, pela ótica do investidor imediato.
• Em termos comparativos, a Coreia do Sul ficou na 73ª posição no ranking de destino do estoque de IED
brasileiro no mundo.
• Na perspectiva dos investimentos greenfield anunciados, de acordo com a base de dados Orbis Crossborder
Investment, destacam-se a loja da Aesop, subsidiária da Natura, do setor de cosméticos, em Seul, estimada em
US$ 1,33 milhão em 2019; a loja da Emeis Holdings em Seul, também subsidiária da Natura, do setor de
cosméticos e maquiagem, estimada em US$ 1,33 milhão em 2019; e a loja da Aesop em Seul, estimada em
US$ 1,28 milhão em 2017.
Fontes: 21. Unctad; 22. Banco Central do Brasil; 23. Orbis Crossborder Investment; 24. Fitch Solutions.
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PERFIL JULHO 2023
COREIA DO SUL
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