PERFIL
CHINA
Dados Gerais
• Continente: Ásia
• População: 1,4 bilhão (1º)¹
• Produto Interno Bruto: US$ 17,8 tri (2º)¹ *
• Comércio bilateral BR: US$ 150,5 bi (1º)2
Oportunidades
• Produtos: a China é um mercado atrativo e
estratégico para produtos brasileiros, seja
por ter a maior população do mundo, seja
pela crescente urbanização do país asiático,
cujos habitantes urbanos já superam 60% do
total.
• Participação: a China é o principal destino
das exportações brasileiras, e o Brasil tem
alta participação (acima de 66%) no
mercado chinês de soja. Em 2021, o Brasil
foi o 7º maior fornecedor da China, com
participação de 4,2%.
• Oportunidades: segundo o Mapa de
Oportunidades da ApexBrasil, há diversas
oportunidades para exportações brasileiras
na China, incluindo soja, milho, ferro, aço,
cobre, algodão, café, madeira, carne suína,
amendoim, celulose e petróleo bruto.
• Crescimento: com o encerramento das
políticas de “zero Covid”, a Economist
Intelligence Unit (EIU) prevê que a taxa de
crescimento do PIB real chinês aumente
para 5,2% em 2023, impulsionada pela
retomada do consumo privado.
• ApexBrasil: a ApexBrasil mantém 15
projetos setoriais com foco no país,
abrangendo diversos setores, de casa e
construção a alimentos, bebidas e
agronegócios.
• Investimentos: O estoque de IED da China
no Brasil cresceu US$ 7,1 bilhões em 2021, o
que representa um aumento de 31% em
relação a 2020.
Este relatório traz informações essenciais sobre o mercado analisado. Para dados mais detalhados,
acesse http://www.apexbrasil.com.br/estudos-exclusivos-de-oportunidades-no-exterior
CAPA Fontes: 1. FitchConnect; 2. ComexStat/ME; 3. Trade Map | *Estimativa 2022 **Dado referente a 2021 (último ano disponível)
FEVEREIRO 2023
• Presidente: Xi Jinping (desde 2013)
• Bloco Comercial Principal: Parceria Econômica
Regional Abrangente – RCEP
• Principal parceiro comercial: Estados Unidos
(US$ 685 bi; 12,5%)³ **
Desafios
• Consumo: o PIB per capita da China é de
US$ 12,5 mil e a população vem
envelhecendo, o que deve afetar o padrão
de consumo do país nos próximos anos.
Segundo a EIU, em 2022, 14% da
população chinesa tinha 65 anos ou mais,
proporção que deve superar os 16% até
2027. Em janeiro de 2023, a National
Bureau of Statistics of China reportou o
primeiro decréscimo populacional (de
cerca de 850 mil pessoas) nos últimos 60
anos, o que indica que a população
chinesa pode ter atingido seu pico.
• Exportações: em 2021, a China foi a maior
fornecedora do mercado brasileiro (21,7%
de participação), ao passo que o Brasil foi
o 7º maior fornecedor do país asiático
(4,2% de participação). Nesse contexto, são
importantes a ampliação da participação
do Brasil no mercado chinês e a
diversificação das exportações brasileiras,
que estão concentradas, principalmente,
em commodities.
• Acesso a mercado: o exportador brasileiro
precisa ter especial atenção a medidas não
tarifárias para ingressar nesse mercado. O
Brasil não possui Acordo de Livre Comercio
com a China, sendo o principal acordo
chinês, atualmente, o RCEP, que entrou em
vigor em janeiro de 2022, com uma janela
de desgravação de 20 anos.
 PERFIL FEVEREIRO 2023

CHINA
Macroeconomia (2022)4

PIB Nominal PIB per capita Consumo total Form. Capital Fixo População
US$ 17,8 tri US$ 12,5 mil US$ 9,7 tri US$ 7,5 tri 1,4 bi
(54,4% do PIB) (42,1% do PIB)
Crescimento* Crescimento* Crescimento* Crescimento* Part. Pop. Urbana
6,4% 6,3% 5,9% 6,0% 63,5%
(*) Crescimento médio anual relativo ao período 2018-2022.

Balança Comercial5
Valores em US$ bilhões
89,7 100
60,7
80
63,9
60
35,2
37,346,0
29,0 40
28,8
2,1
2,4 4,5 20
8,7
0

-20
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

EXP IMP SALDO

Cresc. médio 03-13: EXP: ↑26,1% │ IMP: ↑33,1% Cresc. médio 13-22: EXP:↑6,9% │ IMP:↑5,0%

Comércio Bilateral6 (2021)

Brasil fornecendo à China China fornecendo ao Brasil

7º maior fornecedor 1º maior fornecedor

-
4,2% de participação no mercado 21,7% de participação no mercado

2,8% de participação em 2013 15,7% de participação em 2013

1,4% de participação em 2003 4,5% de participação em 2003

Obs.: dados apresentados até o último ano disponível nas bases de dados utilizadas
Página 2 | 10 Fontes: 4. Fitch (o valor do FBKF é apenas referente ao setor privado) 5. ComexStat/ME 6. TradeMap/ITC
 PERFIL FEVEREIRO 2023

CHINA
10 principais grupos de produtos exportados pelo Brasil7 (2022)
Valor Exp. Participação Cresc. Médio
Grupos
(US$ Milhões) (%) (18-22)
Soja 31.848,7 35,5% 4,0%
Minério de ferro e seus concentrados 18.170,5 20,3% 13,5%
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus 16.784,0 18,7% 3,9%

Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada 7.951,1 8,9% 52,1%

Celulose 3.333,8 3,7% -1,0%
Açúcares e melaços 1.693,0 1,9% 67,0%
Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro
1.424,3 1,6% 11,8%
ou aço e ferro-ligas
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas,
1.343,4 1,5% 13,9%
refrigeradas ou congeladas

Algodão em bruto 1.082,8 1,2% 19,9%

Carne suína fresca, refrigerada ou congelada 1.054,1 1,2% 36,5%

Outros 5.033,3 5,6% 8,3%
Total 89.718,9 100,0% 8,8%

Principais concorrentes do Brasil8 - Participação (2021)

Soja (%) Minério de ferro e seus Óleos brutos de petróleo
No Total
concentrados (%) ou de minerais
(%) Brasil betuminosos, cru (%)
66,1 Austrália
Taiwan
60,9 Arábia
9,3 Coreia do
Saudita
Sul Rússia
17,4
7,9 Estados 15,6
Brasil Unidos Brasil
4,2 27,5 21,4
Brasil
África 6,0
Argentina
4,0 do Sul
4,0

Análise
• Commodities predominam na pauta de exportação brasileira para a China. Soja (35,5%), minério de
ferro (20,3%) e petróleo (18,7%) são os bens mais exportados, mas carne bovina e açúcares e melaços
apresentaram as maiores taxas de crescimento médio (52,1% e 67%, respectivamente) entre 2018 e 2022.
• Os três principais grupos de produtos exportados correspondem a quase 75% das vendas para o país
asiático, o que indica a necessidade de diversificação da pauta exportadora, de modo a incluir bens de
maior valor agregado.
• Praticamente todos os principais grupos de produtos exportados, à exceção da celulose, apresentaram
taxas positivas de crescimento médio anual entre 2018 e 2022, o que corrobora a tendência de
ampliação das vendas brasileiras para a China e o dinamismo do comércio bilateral.
• O Brasil não compete, diretamente, com os maiores fornecedores da China (Taiwan e Coreia do Sul). Nos
setores em que o Brasil é competitivo, seus principais concorrentes incluem Estados Unidos, Argentina,
Austrália, África do Sul, Rússia e Arábia Saudita.

Página 3 | 10 Fontes: 7. ComexStat/ME (2022) 8. TradeMap/ITC (2021)

 PERFIL FEVEREIRO 2023

CHINA
10 principais grupos de produtos importados pelo Brasil9 (2022)
Valor Imp. Participação Cresc. Médio
Grupos
(US$ Milhões) (%) (18-22)
Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo,
6.974,6 11,5% 43,0%
diodos, transistores
Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos
4.985,2 8,2% 33,6%
nucléicos e seus sais, e sulfonamidas
Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios 4.141,3 6,8% 1,5%
Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de
2.954,8 4,9% 56,7%
crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes
Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) 2.378,6 3,9% 39,2%
Máquinas e aparelhos elétricos 1.655,2 2,7% 7,6%
Máquinas de energia elétrica (exceto planta elétrica rotativa do
1.384,0 2,3% 32,2%
grupo 716) e suas partes
Aparelhos elétricos para ligação, proteção ou conexão de circuitos 1.153,6 1,9% 6,9%
Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, folheados
1.047,2 1,7% 24,8%
ou chapeados, ou revestidos
Compostos de função nitrogênio 1.028,3 1,7% 28,1%
Outros 33.041,8 54,4% 8,9%
Total 60.744,6 100% 14,6%

Principais concorrentes da China- Participação9 (2022)

No Total Válvulas e tubos Compostos organo- Equipamentos de
(%) termiônicos ...(%) inorgânicos e outros (%) telecomunicações,
China
incluindo peças (%)
China
22,3 Estados 60,7 China
China
Unidos 62,6
50,1
18,8

Índia
Coreia do 11,8 Vietnã
Argentina Taiwan
Sul Alemanha 13,2
4,8 (Formosa)
11,7 11,0 Estados Unidos
9,7
5,4

Análise
• Além de ser o principal destino das exportações brasileiras, a China foi a maior fornecedora dos bens
importados pelo Brasil em 2022.
• As importações brasileiras oriundas da China são diversificadas. Os dez principais grupos de produtos
importados representam pouco mais de 45% do total, e apenas um tem participação superior a 10%.
• Predominam, na pauta importadora, grupos de produtos de maior valor agregado, com destaque para válvulas
e tubos termiônicos (11,5% de participação), compostos organo-inorgânicos (8,2%), equipamentos de
telecomunicações (6,8%), defensivos agrícolas (4,9%) e adubos ou fertilizantes químicos (3,9%). Os dois
últimos grupos representam importantes insumos do agronegócio brasileiro e têm crescido rapidamente
(56,7%aa e 39,2%aa, respectivamente, entre 2018 e 2022), indicando a crescente complementariedade
econômica entre ambos os países.
• No período de 2018 a 2022, cresceu o valor de todos os principais grupos de produtos importados da China
pelo Brasil.
• Embora Estados Unidos e Argentina sejam os principais concorrentes da China no mercado brasileiro, Coreia do
Sul, Taiwan, Índia, Alemanha e Vietnã competem com os chineses nos setores em que são mais ativos.

Página 4 | 10 Fonte: 9. ComexStat/ME (2022)

 PERFIL FEVEREIRO 2023

CHINA
Principais fornecedores10
Market share % das importações da China (2021) TOP 3 fornecedores que
têm acordo comercial
42,5% 15 parceiros com acordo
(market share)
6,8% Estados Unidos da América
8,0% Coreia do Sul
4,5% Alemanha
4,1% Brasil 7,7% Japão

2,9% Rússia 6,1% Austrália

Tarifas aplicadas11 Destaques tarifários12

Top 5 SH6 exportados Ao 1º
Ao BR
pelo BR (2021) conc. Tarifa média
3,2%
Soja mesmo triturada, ponderada (2020)
3%
exceto para semeadura 3% Estados Tarifa média simples
Unidos 7,5%
(SH6 120190) NMF aplicada (2021)
Minérios de ferro não
aglomerados e seus
0%
0% Grupo de produtos mais protegidos:
concentrados Austrália
(SH6 260111) 28,7% Açúcares e confeitaria
Óleos brutos de petróleo ou 0%
de minerais betuminosos 0% Arábia
(SH6 270900) Saudita 22% Algodão
Carnes de bovino,
12% 19,5% Cereais
desossadas, congeladas 12%
Argentina
(SH6 020230)
Pasta química de madeira, • A China aplica medida antidumping, desde
0%
de não conífera 0% 2019, contra carne de frango proveniente
Indonésia
(SH6 470329) do Brasil.
Em destaque, os líderes de mercado de cada SH6.

Análise
• A China possui uma rede de acordos comerciais vigentes que abrange 27 países. Nos últimos anos,
destaca-se a Parceria Econômica Regional Abrangente – RCEP, assinada em 2020 entre 15 países da região
Ásia-Pacífico, representando mais de 30% do PIB e quase ⅓ da população mundial. O RCEP entrou em
vigor em 1º/jan/22, com uma janela de desgravação de 20 anos oferecida pela China. O RCEP representou,
em 2021, 37,3% das importações chinesas.
• Entre os principais concorrentes do Brasil para os cinco principais produtos exportados, dois têm acordo
comercial com a China: Austrália e Indonésia. No entanto, esses países não têm vantagens tarifárias em
relação ao Brasil nesses produtos, pois a China aplica alíquota zero para todos os parceiros (NMF).
• Destaca-se que a China aplica, desde 2019, medida antidumping contra a carne de frango proveniente do
Brasil. As investigações foram encerradas com aplicação de direitos definitivos (com alíquotas variando de
17,8% a 32,4%) e celebração de compromissos de preços, ambos com vigência inicial de 5 anos.
Página 5 | 10 Fontes: 10. TradeMap/ITC (2021) 11. Macmap e TradeMap/ITC (2021) 12. OMC - Tariff profile (2020)
 PERFIL FEVEREIRO 2023

CHINA
Instrumentos de governança de comércio internacional13
Sustentabilidade

Não é membro da Organização

para a Cooperação e
Ratificou o
Membro da OMC desde 2001 Desenvolvimento Econômico
Acordo de Paris (2016)
(OCDE)

Observador do Ratificou 7 das 10

Acordo de Compras convenções
É parte da Convenção da ONU
Governamentais (GPA) da fundamentais da
sobre Contratos para a Venda
OMC, desde 2002, Organização
Internacional de Bens (CISG)
negociando adesão Internacional do Trabalho

Questões regulatórias14
- Ponto focal SPS e TBT: Research Center for International Inspection and Quarantine Standards and Technical Regulations General
Administration of Customs

Preocupações Comerciais Específicas (PCEs) levantadas pelo Brasil na OMC

• De 2020 a 2022, o Brasil levantou duas PCEs em relação à China: a PCE #611 trata da exigência de
registro, junto à General Administration of Customs China (GACC), de empresas que exportam alimentos
para o país. Já a PCE #294 trata de requisitos para produtos de segurança da informação, incluindo o
regulamento do Office of State Commercial Cryptography Administration (OSCCA), sobre produtos de
criptografia comercial.

Medidas SPS e TBT que afetam as principais exportações brasileiras

• SPS: Nos últimos dois anos, a China realizou 111 notificações à OMC de cunho sanitário e
fitossanitário. Cabe destacar aquelas que tratam sobre mudanças nos padrões para alimentos, com
expressiva lista de normas contendo aditivos e fortificantes alimentares.
• TBT: Nos últimos dois anos, a China realizou 211 notificações técnicas à OMC. Destacam-se aquelas
voltadas para óleos essenciais e cosméticos; eficiência de bombas centrífugas e motores rotativos; e
novos standards chineses para a soja e algodão.

Análise
• Com relação às questões regulatórias e às PCEs, chama-se atenção para o regulamento que exige que todos os
exportadores de alimentos para a China sejam registrados no GACC. Para mais informações, acesse o Alerta N⁰
53/2020. Essa medida também é alvo de uma PCE (#611), ainda em discussão, levantada pelo Brasil, junto com
outros países. Na PCE, solicita-se, entre outros, esclarecimentos sobre os fundamentos da análise de risco que
amparou a norma chinesa.
• Como tendência, observa-se o crescimento de notificações no comitê SPS, de modificações no padrão chinês para
alimentos e bebidas, tendo um foco em aditivos e fortificantes alimentares, tomando-se, como exemplo, a
notificação #G/SPS/N/CHN/1211 – “Norma Nacional de Segurança Alimentar - Aditivo alimentar: Betacaroteno”.
• Por fim, o exportador deve se atentar às notificações feitas pela China, no comitê TBT da OMC, regulando
cosméticos e óleos essenciais, alvo de uma PCE (#576), apoiada pelo Brasil, assim como novos regulamentos para a
soja e o algodão, com potencial de impacto nas exportações brasileiras.

Página 6 | 10 Fontes: 13. Sites oficiais das organizações e convenções. 14. OMC
 PERFIL FEVEREIRO 2023

CHINA
Oportunidades Comerciais15
Produtos (códigos SH6) com oportunidades segundo o Mapa de Oportunidades da ApexBrasil - por ordem decrescente de
importações do país, categorizadas por Grupos (Cuci).

Materiais em bruto, não comestíveis, exceto combustíveis

US$ 370,2 bilhões em importação total (Brasil: 21,6% de participação)
72 produtos

Combustíveis minerais, lubrificantes e materiais relacionados

456 US$ 260,4 bilhões em importação total (Brasil: 5,9% de participação)
2 produtos
OPORTUNIDADES

Artigos manufaturados, classificados principalmente pelo

material
US$ 64,1 bilhões em importação total (Brasil: 3,7% de participação)
126 produtos

Produtos alimentícios e animais vivos

US$ 44,2 bilhões em importação total (Brasil: 22,3% de participação)
67 produtos
Outros
US$ 63,7 bilhões em importação total (Brasil: 3,0% de participação)
189 produtos

15 Projetos Setoriais16 com foco na China

ABICS (Café solúvel), ABIEC (Carne bovina), ABIMAPI (Biscoitos, massas alimentícias e
Alimentos, Bebidas e pães e bolos industrializados), ABPA (Carnes suínas, frango e ovos), ABRAPA
Agronegócios (Algodão), BSCA (Cafés especiais), UNICA (Etanol e derivados), UVIBRA (Vinhos)

Casa e Construção CENTROROCHAS (Rochas ornamentais)

ABEST (Design de moda), ASSINTECAL (Componentes para calçados), CICB (Couros),

Moda IBGM (Metais e pedras preciosas)

Multissetorial e Outros ABF (Franquias)

Saúde ABIQUIF (Fármacos)

Página 7 | 10 15. Ano-base dos dados: 2021. 16. Conheça os Projetos Setoriais da Apex-Brasil.
 PERFIL FEVEREIRO 2023

CHINA
Investimentos da China no Brasil

Estoque de IED da Estoque de IED da Nº de Anúncios de Nº de Anúncios de Nº de Anúncios de

China no Mundo17 China no Brasil18 Investimentos Fusões e Aquisições Projetos de Infra.
US$ 2,6 tri* US$ 30,5 bi* Greenfield da China da China no Brasil19 da China no
no Brasil19 18** Brasil20
72** 52***
*Dados de 2021 **Dados de 2013 a 2022. ***Dados de 2000 até 2022.

Evolução do Estoque de IED no Brasil• Principais Projetos Anunciados*

Valores em US$ bilhões
30,5 Investimentos Greenfield19
28,7

23,6 23,5
US$ 46 Mi DiDi – Taxi - 2018
23,4

US$ 44 Mi Miniso – Varejo - 2019

14,2
12,0 12,7 US$ 30 Mi Henniges – Automotivo - 2019
10,0 9,1
US$ 24 Mi Kstar – Energia Solar - 2021

Fusões e Aquisições19
20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
China Molybdeum adquire
US$ 1,7 Bi operação de Nióbio da Anglo
Ranking do Estoque de IED no Brasil American no Brasil - 2016

Projetos de Infraestrutura20
State Grid Corporation of China (SGCC)
US$ 3,7 Bi participou como patrocinadora das
Linhas de Transmissão 1 e 2 de Belo
Monte (Pará) - 2017
• *
Ótica do Investidor Final. Principais projetos entre 2016 e 2022.

Análise de Investimento
• O estoque de IED da China no Brasil cresceu US$ 7,1 bilhões em 2021, o que representa um aumento de 31% em
relação ao ano de 2020. Contribuiu para isso a perspectiva de recuperação econômica do Brasil pós-pandemia.
• Em termos comparativos, a China ocupa a 8ª posição no ranking de investidores no Brasil e segue como principal
investidor asiático no Brasil em 2021, à frente do Japão, da Coreia do Sul e da Índia.
• Na perspectiva dos projetos recentemente anunciados, destaca-se o investimento da DiDi, desenvolvedora de
aplicativo de mobilidade urbana, na abertura da operação no Brasil, estimada em US$ 46 milhões em 2018,
incluindo a participação na 99 Taxi.
• Nas fusões e aquisições, a China Molybdeum anunciou a aquisição da operação de Nióbio no Brasil da Anglo
American em 2016 por US$ 1,7 bilhão.
• Nos projetos de infraestrutura recentemente anunciados, a State Grid Corporation of China (SGCC) participou
como patrocinadora das Linhas de Transmissão 1 e 2 da Hidrelétrica de Belo Monte em 2017 (US$ 3,7 bilhões).

Página 8 | 10 Fontes: 17. Unctad (apenas China Continental); 18. Banco Central do Brasil (apenas China Continental); 19. Orbis Crossborder Investment; 20. Fitch Solutions
 PERFIL FEVEREIRO 2023

CHINA
Investimentos do Brasil na China

Estoque de IED do Estoque de IED do Nº de Anúncios de Nº de Anúncios de Nº de Anúncios de

Brasil no Mundo21 Brasil na China22 Investimentos Fusões e Aquisições Projetos de Infra.
US$ 296,2 bi* US$ 849,4 mi* Greenfield do Brasil do Brasil na China23 do Brasil na
na China23 1** China24
18** 0***
*Dados de 2021 **Dados de 2013 a 2022. ***Dados de 2000 até 2022.

Evolução do Estoque de IED Brasileiro no País• Principais Projetos Anunciados*

Valores em US$ milhões 980
Investimentos Greenfield23
849
763
705 US$ 345 Mi WEG – Motores Elétricos - 2013
630 643 636 640

US$ 127 Mi Fitesa – Não-tecidos - 2014

396
338
US$ 106 Mi Votorantim – Cimentos - 2015

Intelbras – Telecomunicação -
US$ 71 Mi
2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ranking do Estoque de IED no Brasil

Fusões e Aquisições23
A Magnesita Refratários
US$ 35 Mi
adquiriu 100% da Dalian
Mayerton Refractories –
Materiais Refratários – 2013

*
•
Ótica do Investidor Imediato. Principais projetos entre 2013 e 2022.

Análise de Investimento
• O estoque de IED brasileiro na China cresceu 114% entre 2012 e 2021, reforçando a crescente
importância do mercado asiático como destino da internacionalização das empresas brasileiras.
• Em termos de investimentos greenfield anunciados, destacam-se as fábricas de motores
elétricos da WEG em Rugao (US$ 220 milhões) e Nantong (US$ 125 milhões) em 2013; a fábrica
de não-tecidos da Fitesa em Tianjin em 2014 (US$ 127 milhões), a fábrica de metais da
Votorantim em Changshu em 2015 (US$ 106 milhões), e o recente centro de P&D da Intelbras
em Shenzhen em 2021 (US$ 71 milhões).
• Nas fusões e aquisições, a Magnesita Refratários anunciou aquisição de 100% da Dalian
Mayerton Refractories em 2013, pelo valor de US$ 35 milhões.

Página 9 | 10 Fontes: 21. Unctad; 22. Banco Central do Brasil; 23. Orbis Crossborder Investment; 24. Fitch Solutions
 PERFIL FAEVEREIRO
BRIL
ABRIL 20232023
2023

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