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LICENCIATURA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL | ISCAP

PLANO DE
MARKETING
INTERNACIONAL
Unidade Curricular: Marketing Internacional | Ano Letivo 2022/2023

Bebiana Ribeiro Daniela Marques


2201044 | Q31D 2201880 | Q31D

Mariana Marinho Mariana Alves


2190786 | Q31N 2201528 | Q31D
Índice
SUMÁRIO EXECUTIVO ...................................................................................................................3
INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................4
1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA................................................................................................5
1.1 SOFT & CO ...................................................................................................................................5
1.2 RAZÕES PARA VENDER NOS MERCADOS EXTERNOS, DESAFIOS E PROBLEMAS ESPERADOS ..............6
1.3 ANÁLISE SWOT ...........................................................................................................................6
2. MERCADO – FRANÇA .................................................................................................................8
2.1. ANÁLISE DO MEIO ENVOLVENTE DO PAÍS FRANÇA – ANÁLISE PEST ...........................................8
Fatores político-legais .....................................................................................................................9
Fatores económicos ....................................................................................................................... 10
Fatores sociais .............................................................................................................................. 11
Fatores tecnológicos ...................................................................................................................... 11
2.2. ANÁLISE DA INDÚSTRIA NO PAÍS FRANÇA ................................................................................. 12
2.3. ANALISE DO MERCADO DO PAÍS FRANÇA .................................................................................. 13
2.4. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA PARA O PRODUTO: ÓLEOS ESSENCIAIS E VEGETAIS ...................... 15
2.5. ANÁLISE DO CONSUMIDOR DO PRODUTO: ÓLEOS ESSENCIAIS E VEGETAIS ................................ 18
3. PRODUTO A SER COMERCIALIZADO NO MERCADO EXTERNO – ÓLEOS
ESSENCIAIS ..................................................................................................................................... 19
4. OBJETIVOS, AÇÕES DE MARKETING E CALENDARIZAÇÃO ......................................... 22
4.1. OBJETIVOS DE MARKETING ........................................................................................................ 22
4.2. ESTRATÉGIA E AÇÕES DE MARKETING ........................................................................................ 22
4.3. CALENDARIZAÇÃO DAS AÇÕES .................................................................................................. 26
CONCLUSÃO ................................................................................................................................... 27
WEBGRAFIA .................................................................................................................................... 28
BIBLIOGRAFIA................................................................................................................................ 31

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Índice de Figuras
FIGURA 1 - LOGÓTIPO SOFT & CO ..........................................................................................................5
FIGURA 2 - ANÁLISE SWOT SOFT & CO.................................................................................................7
FIGURA 3 - MAPA PORTUGAL E FRANÇA ................................................................................................8
FIGURA 4 - ANÁLISE PEST .....................................................................................................................9
FIGURA 5 - DADOS MACROECONÓMICOS FRANÇA ................................................................................9
FIGURA 6 - PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS DE FRANÇA ............................................. 10
FIGURA 7 - PRINCIPAIS CLIENTES E FORNECEDORES DA FRANÇA ......................................................... 10
FIGURA 8 - GRÁFICO DOS PRODUTOS VENDIDOS POR CATEGORIA EM 2021, FONTE: FEBEA................. 12
FIGURA 9 - LOGÓTIPO L'ORÉAL ........................................................................................................... 15
FIGURA 10 - LOGÓTIPO GUERLAIN ....................................................................................................... 16
FIGURA 11 - LOGÓTIPO CLARINS.......................................................................................................... 16
FIGURA 12 - LOGÓTIPO L'OCCITANE .................................................................................................... 16
FIGURA 13 – LOGÓTIPO DOTERRA...................................................................................................... 17
FIGURA 14 - COMENTÁRIOS SOBRE OS PRODUTOS SOFT & CO .............................................................. 18
FIGURA 15 - COMENTÁRIOS SOBRE OS PRODUTOS SOFT & CO .............................................................. 18
FIGURA 16 - COMENTÁRIOS SOBRE OS PRODUTOS SOFT & CO .............................................................. 18
FIGURA 17 - SÉRUNS SOFT & CO .......................................................................................................... 19
FIGURA 18 - CARACTERÍSTICAS DOS ÓLEOS ESSENCIAIS ........................................................................ 20
FIGURA 19 - CARACTERÍSTICAS DOS ÓLEOS VEGETAIS .......................................................................... 20
FIGURA 20 - OUTROS PRODUTOS SOFT & CO........................................................................................ 21
FIGURA 21 - VALORES EXPORTADOS E PREVISÃO DE VENDAS .............................................................. 22
FIGURA 22 - VENDAS DOS PRODUTOS POR CIRCUITO, FONTE: FEBEA .................................................. 25
FIGURA 23 - POSSÍVEIS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO PARA A SOFT & CO EM FRANÇA ............................... 25

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Sumário executivo
Apesar da exportação ser uma atividade arriscada e muitas vezes dispendiosa, se for
bem-sucedida, no longo prazo, pode trazer inúmeros benefícios para uma empresa. A
exportação permite que os impactos das flutuações sazonais na procura e os efeitos
inesperados das recessões económicas mundiais, sejam atenuados.

A Soft & Co é uma empresa jovem e bem estabelecida no mercado nacional, no


entanto, existem vários mercados extremamente atrativos a serem explorados por uma
marca de cosmética e que proporcionarão maior rentabilidade, notoriedade, possibilidade
de inovação e também a possibilidade de atrair novos clientes.

Para atender a essa vontade de chegar a novos mercados, decidimos selecionar um


mercado que não seja só é atrativo, e que também possua uma população que seja utilizadora
de produtos de cosmética. Após uma breve análise, decidimo-nos focar em países da União
Europeia (uma vez que existe uma maior facilidade geográfica de chegar a esses mercados)
e que tenham uma cultura de apreciação por cuidados de o rosto e de corpo. Chegamos assim
ao país: França.

De modo a garantirmos que a escolha deste mercado trará benéficos para a Soft &
Co, realizamos uma análise ao mercado francês, à sua indústria, aos possíveis concorrentes
e possíveis consumidores dos produtos escolhidos numa fase inicial.

Para iniciar o processo de internacionalização decidimos entrar com os óleos


essências e vegetais que, devido às suas caraterísticas, acreditamos serem uma ótima e
atrativa escolha para entrar no mercado em causa.

Ao longo do plano é também possível encontrar as estratégias de marketing a serem


utilizadas, bem como a calendarização das mesmas.

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Introdução
Neste projeto, foi-nos proposto pelo professor Pedro Mendonça da Silva, a realização
de um Plano de Marketing Internacional de modo a aplicarmos os diversos conteúdos
lecionados na Unidade Curricular de Marketing Internacional.

Para a realização deste plano, escolhemos a marca e empresa portuguesa Soft & Co,
uma vez que a mesma se tem vindo a tornar, cada vez mais, uma enorme referência nos
cuidados de pele para toda a família. Por ser vegan e acessível às famílias, acreditamos que
esta tem um enorme potencial para se expandir para mercados externos.

Neste relatório, pretendemos internacionalizar a Soft & Co no mercado francês.


Escolhemos este mercado devido ao facto de este apresentar algumas características que nos
pareceram favoráveis: é desafiante, é um grande consumidor de produtos de cosmética,
pertence à UE (União Europeia) e é próximo geograficamente, logo seria um mercado mais
acessível para o transporte dos produtos, pois a fábrica está localizada em Portugal.

Este projeto tem como principais objetivos, a exploração da parte interna da Soft &
Co, bem como o de recolher e analisar o máximo de informação sobre o mercado francês,
que tenha utilidade e seja de alguma força relevante para o desenvolvimento de toda a
estratégia de internacionalização.

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1. Apresentação da empresa
1.1 Soft & Co

Nascida apenas em 2017, a marca e empresa portuguesa Soft & Co tem-se mostrando
uma referência na comercialização e produção de produtos de cuidado com o corpo e rosto.
A empresa encontra-se localizada na GBSO Solutions LDA - Rua dos Laminadores 18 Foros
da Catrapona, 2840-586 Aldeia de Paio Pires, Verdizela, onde conta com 16 funcionários.

A Soft & Co foi pensada para ser acessível às famílias portuguesas, mas é também
dirigida a todos. Como tal, o seu nome está em inglês (que é uma língua universal), de forma
a reafirmar o espírito português na sua vertente multicultural.

Todos os produtos da marca são 100% Vegan, não são testados em animais, são
hipoalergénicos (uma vez que passaram por ensaios dermatológicos em múltiplos tipos de
pele e podem ser utilizados tanto em peles mais sensíveis e como em peles com tendência a
desenvolver alergias) e contêm vitamina E, que previne o envelhecimento precoce da pele.

No ano de 2019, o seu creme hidratante corporal para uso diário 1000ml, foi eleito
“Produto do Ano 2019” na categoria hidratante corporal. Para além deste, a Soft & Co
comercializa também diversos tipos cremes, séruns, géis, óleos e sabonetes líquidos e sólidos.

É possível encontrar a Soft & Co no site próprio, nas grandes superfícies de distribuição
moderna (nomeadamente em hipermercados e supermercados) e em cadeias especializadas
(como drugstores e algumas farmácias). A mesma possui, também, conta nas redes sociais
como Instagram e Facebook, onde conta com cerca de 10M (milhões) e 23K (mil) seguidores,
respetivamente.

Figura 1 - Logótipo Soft & Co

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1.2 Razões para vender nos mercados externos, desafios e problemas
esperados

Algumas das possíveis motivações para a Soft & Co pretender vender/exportar os


seus produtos nos mercados externos:
◊ Possibilidade de crescimento económico e financeiro;
◊ Aumento de lucros;
◊ Atenuação dos impactos decorrentes de flutuações sazonais na procura e efeitos
inesperados das recessões económicas mundiais;
◊ Rentabilidade, através da obtenção de economias de escala – maior capacidade
concorrencial no preço;
◊ Mercado europeu que não possuí barreiras tarifárias e não tarifárias e outros
obstáculos administrativos;
◊ Mercado nacional é de pequena dimensão e poderá se encontrar saturado, o que
leva a um aumento da concorrência;
◊ O aumento da proximidade ao cliente internacional, reduzindo a distância
psicológica provocada pelas diferenças culturais.

Alguns dos possíveis desafios e problemas esperados para a Soft & Co


vender/exportar os seus produtos nos mercados externos:
◊ Conhecimento insuficiente acerca dos mercados externos – aumenta o risco e
obriga a um maior investimento;
◊ Falta de contactos com clientes e distribuidores nos mercados externos;
◊ Falta de capital para financiar a expansão internacional;
◊ Falta de capital para autofinanciamento da expansão;
◊ Aumento dos custos de funcionamento;
◊ Riscos gerais de mercado:
▪ Distância;
▪ Concorrência;
▪ Língua e cultura diferentes;
▪ Dificuldades em encontrar distribuidor;
▪ Complexidade logística;
▪ Etc...

1.3 Análise SWOT

A análise SWOT é uma técnica muito utilizada no planeamento estratégico, uma vez
que auxilia as pessoas e organizações a identificar as forças (Strengths), franquezas
(Weaknesses), oportunidades (Oportunities) e as ameaças (Threats), relacionadas com o
planeamento de projetos e com a posição de competitividade.

Esta ferramenta é empregue para executar análise de cenários ou ambientes, como


base para gestão e planeamento estratégico de uma empresa. Sendo esta uma ferramenta de
simples utilização e compreensão, também pode ser usada para qualquer tipo de análise de
cenário, desde a criação de um simples blog de culinária até mesmo à gestão de uma gigante
multinacional.

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A figura abaixo, mostra a análise SWOT da Soft & Co:

Figura 2 - Análise SWOT Soft & Co

Concluímos assim, que os produtos da Soft & Co vão de encontro às necessidades do


consumidor final moderno, tal como a boa relação qualidade-preço procurada pela empresa
que, aliada ao website e canais de distribuição, e também com o seu serviço pré /pós-venda
do produto, são fatores que realçam e diferenciam a empresa dos demais concorrentes
existentes nos mercados internacionais e nacionais.

Apesar de ter produtos de qualidade, para toda a família a preços acessíveis, entre
outros, é importante referir que a falta de conhecimento acerca do mercado francês, o cenário
pós-pandemia, a atual guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e também o aumento dos preços
dos combustíveis, são fatores extremamente importantes para se ter em atenção por parte da
Soft & Co.

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2. Mercado – França
Numa primeira fase de expansão, e dado o sucesso dos produtos da Soft & Co na
área de cosmética, o mercado francês é naturalmente o nosso ponto de partida para
internacionalizar.

A sua proximidade geográfica e o seu crescimento económico são dois pontos a favor
desta opção, bem como o facto da França a ser um país em valoriza a beleza e os cuidados
corporais e cuidados para o rosto, o que potencia, assim, a venda e comercialização dos
produtos da marca, gerando, deste modo, uma oportunidade de negócio com os produtos
de cuidados com a pele.

Passaremos agora a analisar sucintamente o país:

Figura 3 - Mapa Portugal e França

2.1. Análise do meio envolvente do país França – Análise PEST

A análise PEST permite o estudo qualitativo de um determinado cenário com base


em fatores político-legais (P), económicos (E), sociais (S) e tecnológicos (T). Esta apresenta,
de forma sucinta, a macro envolvente e sendo então possível a compreensão de ambientes
complexos e em constante mudança.

A análise PEST é empregue de forma a serem analisadas as várias mudanças


políticas, económicas, socioculturais e tecnológicas dentro do ambiente de negócio. Através
desta, é possível obter uma visão macro das ameaças e oportunidades externas a que
inúmeras empresas estão expostas.

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Figura 4 - Análise PEST

Figura 5 - Dados Macroeconómicos França

Fatores político-legais

República Semipresidencialista

O presidente francês é eleito por sufrágio direto e universal a cada cinco anos, sendo
possível o mesmo ser reeleito. Como garante da Constituição da Quinta República Francesa,
este, é também Chefe de Estado, Comandante Supremo das Forças Armadas, Copríncipe de
Andorra, Grão-mestre da Ordem da Legião de Honra e Proto Cónego da Basílica de São João
de Latão.

O Governo francês não é apenas dirigido pelo Primeiro-ministro, é também dirigido


pelo Parlamento francês, que detêm o poder legislativo. Este, é composto pela Assembleia
Nacional, que possui 577 deputados, e por 321 senadores. Além destes órgãos, existe ainda
o Conselho Constitucional, o Conselho de Estado, o Tribunal de Contas, o Conselho Superior
da Magistratura e o Conselho Económico e Social.

A atual guerra, fez com que as relações entre o Presidente francês Emmanuel Macron
e o presidente russo Vladimir Putin, fossem distanciadas.

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Fatores económicos

A economia francesa é a sétima (7ª) maior economia a nível mundial e também a


terceira (3ª) maior na União Europeia.

A França possui cerca de 67 milhões de consumidores e, em 2017, estima-se que o


número de turistas tenha sido de 89 milhões, sendo este o país mais visitado do mundo.
Como tal, e também graças ao elevado poder aquisitivo, o mercado francês possui uma
dimensão muito atrativa.

Figura 6 - Principais Indicadores Macroeconómicos de França

Figura 7 - Principais Clientes e Fornecedores da França

O mercado francês apresenta-se cada vez mais um mercado relevante para a


expansão dos negócios de start ups e unicórnios, uma vez que França é um mercado de
consumo de bens e serviços relevante para o mercado exportador português, considerando
que Portugal e França são parceiros económicos em diversos sectores económicos e
socioculturais.

A Guerra entre a Ucrânia e a Rússia, juntamente com a situação pós pandemia,


causaram grandes impactos na economia mundial e também na francesa. Mesmo a taxa de
inflação francesa ter atingido o valor mais elevado desde 1985, esta é uma das mais baixas
da Zona Euro.

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Fatores sociais

A França possuí uma enorme população de cerca de 67.8 milhões de habitantes. Este
país é também historicamente muito rico e com uma cultura muito enraizada nos seus
habitantes.

Devido à sua economia extraordinariamente desenvolvida e grande importância a


nível mundial, grande parte da sua população demonstra ter um bom poder de compra, o
que resulta a que a população tenha um estilo de vida confortável.

É importante salientar que os jovens estão cada vez mais qualificados o que os leva
a preferir produtos de maior qualidade e a ter maior consciência ambiental.

Fatores tecnológicos

A globalização da economia exige um esforço constante em matéria de inovação e


desenvolvimento tecnológico. Por isso, a inovação empresarial é hoje vista como um
elemento-chave no desenvolvimento regional e constitui um dos fatores mais importantes
no aumento da produtividade e da competitividade das empresas francesas, contribuindo,
dessa forma, para a criação de emprego e melhoria do bem-estar social e económico.

Inovar é um processo que consiste em converter ideias em novos ou melhorados


produtos ou serviços que tragam rendimentos para o mercado e para a sociedade e,
consequentemente, benefícios para a empresa que leva a cabo o processo inovador. A
inovação é um conceito que ultrapassa a evolução da tecnologia.

Neste contexto de inovação é importante salientar a importância do E-commerce


para as empresas e consumidores que cada vez mais compram online.

A França possui uma ótima rede de infraestruturas que servem para atender e
garantir a qualidade de vida da população, como:
◊ Acesso à água potável;
◊ Redes de saneamento;
◊ Centrais nucleares;
◊ Fontes de energia renovável;
◊ Saúde;
◊ Educação;
◊ Segurança;
◊ Infraestruturas;
◊ Etc. .

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2.2. Análise da Indústria no país França

A indústria cosmética é um setor chave na economia francesa, estando em terceiro


lugar em termos de saldo comercial positivo e sendo considerado por mais de 80% dos
franceses um fator importante para a imagem do país. O setor emprega cerca de 164 000
empregados diretamente no setor, sendo 63% desses do género feminino. (dados de 2021)
Ao longo dos últimos semestres, constatou-se uma mudança no foco dos
consumidores. Primeiramente, é relatado um aumento das vendas de higiene e, em
contrapartida, uma queda das vendas dos produtos de beleza.

P R O D U C T S A L E S B Y C AT E G O RY
Product Sales by Product Sales by
Category Category
8% 3%

Product Sales by
Category Product Sales by
8% Category
27%

Product Sales by
Category Product Sales by
14% Category
21%
Product Sales by
Category
19%

Figura 8 - Gráfico dos Produtos vendidos por categoria em 2021, fonte: FEBEA

Adicionalmente, foi possível perceber um aumento da demanda por:


◊ Produtos antienvelhecimento;
◊ Produtos de higiene oral;
◊ Produtos naturais/orgânicos;
◊ Produtos com designs inovadores;
◊ Produtos ecologicamente corretos.

Para o contexto deste plano de exportação, as tendências mais relevantes são o


aumento da demanda dos produtos naturais e ecologicamente corretos.
Na França tem havido um alargado número de consumidores a optar por produtos
de beleza naturais, nomeadamente no segmento de skincare, que oferecem benefícios
funcionais, como a proteção duradoura e as propriedades clínicas.
Para além de tudo isto, a França é também um dos países na Europa no qual se tem
encontrado um crescente interesse pela aromaterapia em casa.

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Sendo a França um dos maiores mercados de cosméticos da UE e do mundo, este é
altamente competitivo, possuindo um alargado número de concorrentes de caracter
nacionais e internacionais. Cada um deles apresenta um portefólio de produtos diversificado
e que se tem adaptado às exigências do seu público-alvo, através da criação de produtos com
fórmulas avançadas e receitas vegan.
Num cenário tão competitivo, a única forma que as empresas possuem de se
diferenciar é através das suas ações de marketing, quer estas se apliquem ao produto (a sua
qualidade, embalagem, fórmula), à comunicação, distribuição (canais utilizados) ou ao seu
preço.

2.3. Analise do mercado do país França

A França, como um país com uma história rica de fabricação de perfumes, é um dos
principais intervenientes no mercado global de óleos essenciais. É especializado
principalmente na produção de óleo essencial de lavanda, apresentando níveis crescentes de
produção e elevada procura.
Nos últimos dez anos, as vendas subiram 47% entre 2010 e 2020. A balança comercial
francesa de óleos essenciais registou um excedente económico de 119 milhões de euros em
2020. A maior parte da força de trabalho do setor está concentrada no sudeste do país, com
mais de 4.000 postos de trabalho em Cannes e Grasse.
O mercado francês compreende um comércio internacional muito dinâmico, sendo
altamente dependente de países parceiros tanto para importação quanto para exportação de
óleos essenciais. Em 2019, a França foi classificada em terceiro lugar em termos de
importações e exportações por valor.

Exportações

Em 2020, a França exportou US$ 480 milhões em óleos essenciais, tornando-se o


terceiro maior exportador de óleos essenciais do mundo e os óleos essenciais foram o 186º
produto mais exportado na França. O principal destino das exportações de óleos essenciais
da França são: Estados Unidos ($ 117 milhões), Alemanha ($ 50 milhões), Reino Unido ($ 35,6
milhões), Suíça ($ 29,5 milhões) e Holanda ($ 28,3 milhões).

Importações

Em 2020, a França importou US$ 414 milhões em óleos essenciais, tornando-se o


segundo maior importador de óleos essenciais do mundo. E os óleos essenciais foram o 279º
produto mais importado na França. A França importa óleos essenciais principalmente de:
Índia ($ 48,4 milhões), Itália ($ 37,3 milhões), Espanha ($ 28,9 milhões), Bélgica ($ 24,7
milhões) e Indonésia ($ 23 milhões).
Os mercados de importação de óleos essenciais para a França que mais cresceram entre 2019
e 2020 foram a Irlanda (US$ 4,95 milhões), a Bélgica (US$ 3,97 milhões) e os Estados Unidos
(US$ 3,5 milhões).

O mercado de produtos de beleza e cuidados pessoais da França deve testemunhar


um CAGR de 2,87% durante o período de previsão, 2022-2027.

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Principais tendências do mercado

Os produtos antienvelhecimento, as embalagens inovadoras e ecológicas e produtos


multifuncionais de higiene masculinos estão a ganhar muita importância no mercado. O
aumento da preocupação dos consumidores com os efeitos secundários de produtos
químicos sintéticos, como parabenos e compostos de alumínio, levou à crescente procura por
produtos naturais e orgânicos. Devido à qualidade dos ingredientes, um grande número de
consumidores franceses escolhe uma marca em detrimento de outra.
As compras efetuadas pelos franceses dependem do bom desempenho dos produtos,
proteção duradoura e interessantes propriedades clínicas. Além disso, a tecnologia moderna,
está a incentivar um grande número de consumidores a optar por produtos de beleza com
benefícios funcionais.

Canais de venda

Os principais canais de venda, na França, relativamente a produtos de cuidados


pessoais, são: lojas especializadas, supermercados/hipermercados, lojas de conveniência,
farmácias e vendas online. As compras on-line destacam-se pela apresentação da lista de
ingredientes, pelas avaliações e recomendações de produtos e envolvimento da comunidade.
Isto cria confiança e incentiva os gastos.

Sazonalidade

Em relação à sazonalidade, as empresas de produtos de beleza não sofrem alterações


significativas no volume de vendas ao longo do ano. No entanto, tanto os fabricantes como
os consumidores, necessitam de adaptar os seus produtos consoante a época do ano, uma
vez que as necessidades/preferências dos consumidores alteram.
As empresas deste setor estão cada vez mais preocupadas em lançar produtos
inovadores, visto que os consumidores estão cada vez mais conscientes e preocupados em
relação aos efeitos das mudanças no ambiente sob as condições da pele e do cabelo.

◊ Inverno: cuidados adicionais para hidratação, voltados para pele seca;


◊ Primavera: uso de proteção solar diariamente e hidratação para peles mistas;
◊ Outono: resistência contra as bruscas alterações climáticas e aumento na procura por
tratamentos específicos de pele, considerando a incidência menor de raios solares;
◊ Verão: foco na proteção solar da pele contra o calor, a humidade e os raios UV.

Cada vez mais os produtos para o cabelo encaixam-se na tendência de sazonalidade,


já que grande parte dos consumidores afirmam que pagariam mais por itens que protejam o
cabelo contra os danos do sol e dos efeitos do mar e do cloro de piscina.
Ao oferecer estas opções sazonais, as marcas têm maiores chances de obter lealdade durante
todo o ano.

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2.4. Análise da concorrência para o produto: Óleos Essenciais e Vegetais

Concorrência genérica:
◊ Máscaras;
◊ Cremes;
◊ Séruns.

Concorrência direta:

◊ Concorrência nacional

▪ L'Oréal Paris:

A L'Oréal Paris é uma empresa parisiense, com equipas de desenvolvimento Global


para as 36 marcas que é proprietária. Estes desenvolvem soluções cosméticas mais avançadas
e inovadoras a todos os consumidores.
Esta marca tem cerca de 2500 pessoas a trabalhar em mais de 10 áreas de
especialização no mercado francês. A França gera, para a L'Oréal, mais de 25% da produção
global em apenas 11 das fábricas situadas no país. Fazem parte também 8 centros de pesquisa
e inovação, 8 centros de distribuição e 6 locais, onde trabalham mais de 13.000 pessoas.
Neste país, a L'Oréal tem parceria com um grupo de agricultores da “Sica bioplantes”
para obter um produto sustentável e ao mesmo tempo ser solidária.

Figura 9 - Logótipo L'Oréal

▪ Guerlain:

A Guerlain, foi fundada em paris no ano de 1828. Tem dois pontos de produção, um
em Orphin, Yvelines e outro em Chartres, Eure-et-Loir.
Tem como objetivo preservar a biodiversidade, inovar de forma sustentável, agir em defesa
do clima e criar um impacto social positivo.
Há mais de 12 anos, que a GUERLAIN também é parceira da Feira Internacional de
Arte Contemporânea (FIAC).
Apesar de a Guerlain possuir pouquíssimos boutiques ao redor do mundo – Paris,
Nova York, Toronto e Las Vegas – seus produtos são comercializados em aproximadamente
100 países.
s perfumes representam cerca de 60% do faturamento da Guerlain, que possui mais
de 70% das suas vendas realizadas fora da França. Atualmente é a única marca do segmento
que utiliza 80% das matérias-primas naturais.

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Figura 10 - Logótipo Guerlain

▪ Clarins:

No ano de 1954, Jacques Courtin-Clarins cria o primeiro Instituto Clarins com a visão
de que: a estética, o bem-estar e a saúde são indissociáveis.
Todos os seus produtos, perfumes e derivados são fabricados em França e as suas
fórmulas contem mais de 250 ingredientes vegetais
Clarins é membro fundador do NRSC (Natural Resources Stewardship Circle),
uma iniciativa para melhorar o abastecimento em ingredientes em cooperação
com os intervenientes na cadeia de valor: produtores, transformadores, fabricantes.
A Clarins comercializa os seus produtos exclusivamente na distribuição seletiva que
inclui perfumarias, grandes armazéns e algumas farmácias.

Figura 11 - Logótipo Clarins

▪ L’Occitane:

Inspirada pelas maravilhas da natureza, a L’OCCITANE nasceu em 1976, na


Provença.
Os produtos à base de óleos essenciais e de ingredientes naturais, elaborados
segundo os princípios da fitoterapia e da aromaterapia, são fabricados no sul de França.
São mais de 3000 pontos de venda distribuídos por 90 países ao redor do globo.
Cada coleção elaborada tem a colaboração de 80 parceiros-produtores, trabalhando
diretamente com 130 agricultores franceses e 10 000 colhedores numa área desde o campo
de Immortelles da Córsega aos campos de Lavanda da Provença - para assegurar a qualidade
dos nossos ingredientes e o seu fornecimento sustentável.

Figura 12 - Logótipo L'Occitane

16
◊ Concorrência internacional

▪ doTERRA:

A doTERRA tem sede em uma instalação de última geração no Estado de Utah, com
cerca de 4.461 trabalhadores (dados de 2022).
A primeira oferta de óleos essenciais doTERRA incluiu 25 óleos únicos e 10 misturas
e foi introduzida para venda em 2008. Desde essa data foram adicionados produtos
nutricionais, de spa e de vida saudável baseados numa filosofia de bem-estar.
Para facilitar melhor as experiências pessoais de óleos essenciais, a doTERRA utiliza
um modelo de venda direta que permite que os distribuidores trabalhem com os clientes, em
oposição ao marketing em massa.
Essa abordagem mais individual permite que os indivíduos experimentem por si os
óleos essenciais, ao mesmo tempo em que desenvolvem relações de confiança. Mais de 4
milhões de Defensores do Bem-Estar, agora usam e vendem produtos doTERRA em todo o
mundo.

Figura 13 – Logótipo doTERRA

Se acessar-mos o site europages e pesquisarmos por resultados de óleos essenciais na


França verificamos que existem 148 empresas a fabricar esta gama de produtos cosméticos –
óleos essenciais.

17
2.5. Análise do consumidor do produto: Óleos Essenciais e Vegetais

Quase todas as mulheres são consumidoras de produtos cosméticos, o que não é


necessariamente o caso dos homens. Pode-se dizer também que é uma ótima prenda para
oferecer devido as altas referências de ser um produto vegan e não testado em animais, o
que impulsiona e motiva a compra pelos consumidores mais jovens e mais preocupados com
a fauna e flora do mundo.

Estes produtos podem ser encontrados nas grandes superfícies como hipermercados
e supermercados distribuídos pela área portuguesa, representando 29,3% das vendas
globais, em 2021.

O produto tem bastantes declarações de satisfação pelos clientes nos requisitos de


qualidade e preço, sendo esta conclusão analisada através das publicações feitas na página
de Facebook.

Figura 14 - Comentários sobre os produtos Soft & Co

Figura 16 - Comentários sobre os produtos Soft & Co

Figura 15 - Comentários sobre os produtos Soft & Co

18
3. Produto a ser comercializado no mercado externo –
Óleos Essenciais
A Soft & Co não possuí uma carteira de produtos muito alargada. No entanto, os
produtos existentes são de uma qualidade merecedora de algum reconhecimento, como a
atribuição do prémio Produto do Ano em 2021 nos cuidados de corpo vegan.
Atualmente a Soft & Co tem no seu catálogo duas grandes gamas: os séruns e os
óleos.
Séruns:
Para que a empresa possa ajudar o seu público-alvo a lidar com pequenos problemas
na pele, e que vêm surgindo no seu dia a dia, foi criada a gama Glow by Soft&Co.
A gama apresenta então produtos com fórmulas mais concentradas, cada uma com
propriedades específicas que vão de encontro com o problema em causa. Atualmente, a
gama é constituída por cinco séruns:

Figura 17 - Séruns Soft & Co

19
Óleos:
Nesta gama, é possível identificar dois tipos de óleos: os vegetais e os essenciais. A
distinção visual entre eles é bastante simples, graças à utilização de cores diferentes para os
frascos, sendo os primeiros castanhos e os segundos verdes.
É ainda possível identificar facilmente quais as características de cada um dos
produtos constituintes da gama através do rotulo, bem como outras informações, tais como
os benefícios do mesmo, a sua forma de aplicação, “made-in”, entre outras.
A diferença entre estas duas linhas não é transparente para todos, uma vez que
muitos consideram que os óleos são todos semelhantes e que não devem existir grandes
disparidades entre os produtos, mas esta não é a realidade. Na verdade, os óleos vegetais e
essenciais são distintos desde o início da sua criação, isto é, desde o seu processo de
produção.

Óleos Vegetais 100% Puros Óleos Essenciais

Extraídos de sementes e frutos Extraído das folhas, flores, caules e


raízes
Obtido por prensagem a frio
Obtido por destilação a vapor
Não possuem aromas acentuados
Aromas inconfundíveis
Textura viscosa e mais grosa
Podem ser diretamente aplicados
à pele por serem diluídos em
Podem ser diretamente aplicados grainha de uva
à pele por serem 100% puros
Propriedades terapêuticas
Propriedades hidratantes
Pode ser utilizado em
Alto teor de vitaminas e sais aromoterapia
minerais
Textura mais fluída, menos viscosa
Preserva todos os nutrientes e mais volátil
Figura 19 - Características dos óleos vegetais Figura 18 - Características dos óleos essenciais

20
Outros:
Sendo a Soft & Co uma empresa preocupada em ajudar os outros a cuidar das suas
peles com a criação de produtos vegan, o seu portefólio não está limitado apenas às gamas
mencionadas. Existem outros produtos da marca que não se encaixam em nenhuma das
gamas, mas foram ainda assim desenvolvidos para completar as gamas ou expandir a marca,
sendo alguns deles dos produtos mais relevantes para a mesma.
Óleo Seco

Gel

Sabonete

Creme Hidratante

Figura 20 - Outros Produtos Soft & Co

Para grande parte dos indivíduos preocupados com o tratamento da sua pele, os
aspetos mais importantes para a obtenção de uma pele saudável passam pela frequente
limpeza e hidratação da mesma. Além disso, é cada vez mais essencial para muitos o
consumo de produtos naturais, vegan, eco-friendly.
Por isso mesmo, foi decidido realizar a entrada e comercialização da Soft & Co na
França com a gama de óleos da marca.
A gama não só é a mais vasta da marca, possuindo no momento um total de 10
produtos, mas é também a mais capaz de ir ao encontro com as diversas necessidades e
preferências dos consumidores.
Como é obvio, para que a gama possa ser exportada são necessárias algumas
adaptações, nomeadamente na sua rotulagem, que vão ser abordadas mais à frente.

21
4. Objetivos, ações de marketing e calendarização

4.1. Objetivos de marketing

◊ Vendas previstas

Como os produtos cosméticos são a maior percentagem da receita no país prevê-se que
as vendas sejam positivas. Sendo uma gama de 10 produtos a exportar, começar-se-ia pela
quantidade de 2500 frascos aumentando gradativamente consoante as vendas.

Total Previsão de
Ano
Exportado Vendas

2023 2500 2100

2024 2500 2400

2025 2700 2500

2026 2700 2650

2027 2800 2700


Figura 21 - Valores Exportados e Previsão de Vendas

◊ Segmentação, posicionamento e targets

O segmento de cosméticos/produtos de maquiagem é segmentado em cosméticos faciais,


cosméticos para os olhos, produtos de maquiagem para lábios e unhas e produtos para
penteados e coloração. Por categoria, o mercado é segmentado em produtos em massa e
premium.

4.2. Estratégia e ações de marketing

◊ Produto

Como já foi mencionado anteriormente, para a entrada no mercado francês o produto


necessita de alterações nos seus atributos extrínsecos, nomeadamente no rótulo.

22
Os rótulos dos produtos passariam então a estar escrito na língua oficial do país, isto
é, os produtos serão apresentados em francês, mantendo-se apenas o nome da marca. Para
alem disso, o rótulo seguirá o Regulamento dos Produtos Cosméticos Francês, dispondo de
todas as informações obrigatórias:

Nome e Endereço da “Pessoa Precauções para uso


Responsável”

Número do Lote
País de Origem

Função do Produto
Teor Nominal em Peso ou
Volume

Para produtos com durabilidade A lista de ingredientes expressa


mínima inferior a 30 meses: ter a com a designação INCI, em
declaração “melhor ser usado ordem decrescente das suas
antes do final de...” ou um quantidades, precedido da
pictograma em forma de indicação "ingredientes".
ampulheta seguido da data Composições de perfume e
aromáticos são mencionados
Para produtos com durabilidade apenas pelas palavras "perfume"
mínima superior a 30 meses, e "aroma", mas quando contêm
mencionar do PAO (“período substâncias identificadas como
após a abertura”) com o causas de reações alérgicas de
pictograma na forma de um contato em alguns
pequeno frasco aberto seguido do consumidores sensíveis, a
número de meses ou anos, exceto substância é claramente
para produtos para os quais o mencionada
PAO não é relevante

23
◊ Preço
Para a formação do preço para o mercado francês baseamo-nos nos preços praticados
pela Soft & Co em Portugal, uma vez qua não temos acesso direto aos custos de produção
dos produtos.
Um dos fatores a ter em conta ao realizar esta fixação é o INCOTERM a ser utilizado.
Neste caso, por ser a primeira vez da empresa a exportar, optamos pelo INCOTERM DAP
(Delivered at Place), já que, apesar de mais dispendioso, é mais seguro para a empresa.
De forma a saber qual seria o valor de transporte até ao local, simulamos o seu custo
no dite da DPD, uma empresa internacional de entregas que já trabalha com a Soft & Co a
nível nacional.

Preço de Venda em Portugal 4,99€ a 12,99€

IVA português IVA 23%

Preço do produto 4,06€ a 10,56€

Custos de embalamento, transporte e seguro com o INCOTERM 0,50€ p/ produto


DAP

Custo Total 4,56€ a 11,06€

Margem de lucro do retalhista

IVA francês (taxa normal) IVA 20%

5,49€ a 13,49€

24
◊ Canais de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado de cosméticos francês é segmentado


em lojas especializadas, supermercados/hipermercados, lojas de conveniência,
farmácias/drogarias, canais de retalho online e outros canais de distribuição, com o objetivo
de impulsionar as vendas e aumentar a notoriedade.

VENDAS DE PRODUTOS POR CIRCUITO

Distribuição Farmácias e para


Seletiva Farmácias
25% 25%

Grandes e
Médias
Superfícies
50%
Figura 22 - Vendas dos produtos por circuito, fonte: FEBEA

Pode-se também concretizar parcerias com empresas locais, conhecedoras do


mercado e que sejam uma referência no país para facilitar a cobertura de todo o território e
que aconteça de uma forma natural e credível.

Tendo em atenção todos estes dados, constata-se que podem ser utilizadas diversas
tipologias de canais, com um número de intervenientes variando de acordo com o tamanho
do canal.

Figura 23 - Possíveis canais de distribuição para a Soft & Co em França

25
◊ Comunicação

Para a sua campanha publicitária, a Soft & Co vai estandardizar a sua mensagem no
mercado francês. Assim como em Portugal, a marca vai continuar a apresentar-se como
sendo uma marca de produtos de cuidados de corpo, de origem portuguesa, à base de
ingredientes vegetais e naturais para o dia a dia de todos.
Além disso, a Soft & Co pretende participar em algumas das feiras especializadas no
setor que decorrem em França, como por exemplo:

IMCAS Annual Congress 2023 – 26 a 28 de janeiro, Paris

Congrès Internacional d’Esthétique & Spa 2022/2023 – 15 a 17 de abril, Paris

Make Up in Paris 2023 – 14 a 15 de junho, Paris

4.3. Calendarização das ações

Janeiro Introdução no mercado


Congresso
Início de publicidade
Abril Participação no Congrès Internacional d’Esthétique & Spa 2022/2023
Junho Participação no Make Up in Paris 2023
Dezembro Estudos ao consumidor/recetividade
Balanços

26
Conclusão
Após a elaboração deste Plano de Marketing Internacional, de modo à Soft & Co
poder se internacionalizar no mercado francês, conseguimos compreender que alguns
fatores como o tamanho do mercado em valor e volume, as tendências do setor, o
posicionamento dos múltiplos concorrentes, os dados demográficos e cálculo de
determinadas previsões futuras, são aspetos cruciais e imprescindíveis para garantir o
sucesso na entrada a um novo mercado.

A Soft & Co apresenta um portfólio de diversos produtos cosméticos para rosto e corpo,
onde estes, são considerados de qualidade e constante inovação, que visam ir de encontro
com as espectativas, desejos e necessidades dos seus consumidores.

Desde a sua produção consistente, passando pela sua forte proximidade e


comunicação com o consumidor final, e também pela qualidade dos seus produtos, a Soft &
Co possui um conjunto de características e fatores que a permitem se diferenciar da
concorrência existente.

Em suma, e após a análise de aspetos e fatores demográficos, financeiros, políticos,


geográficos, etc., acreditamos que a Soft & Co possui a capacidade necessária para atingir o
sucesso dos objetivos pretendidos.

27
Webgrafia
https://www.facebook.com/SoftandCo/?ref=page_internal
Acesso em: 09 de janeiro de 2023

https://softandco.pt/pages/sobre-a-soft-co
Acesso em: 26 de dezembro de 2022

https://mipmed.com/soft-co
Acesso em: 26 de dezembro de 2022

https://www.revistaqualidadeinovacao.pt/soft-co-uma-marca-de-cuidados-para-a-familia/
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https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/fr/franca?setorProduto=-1
Acesso em: 10 de janeiro de 2023

https://sabi.bvdinfo.com/version-
20221115/Search.CompanyName.serv?_CID=45&EditSearchStep=true&product=sabineo&S
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https://www.gee.gov.pt/pt/lista-publicacoes/estatisticas-de-comercio-bilateral/França/1555-
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https://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Marketing/66398008.html
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https://www.linkedin.com/pulse/o-que-é-análise-pest-e-como-elaborar-uma-matriz-pestel-
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Acesso em: 12 de dezembro de 2023

https://pt.wikipedia.org/wiki/Análise_SWOT
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https://www.iddportugal.pt/wp-
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https://www.rfi.fr/pt/frança/20220812-frança-atinge-recorde-de-inflação-mas-abaixo-da-
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Acesso em: 12 de janeiro de 2023

https://por-dentro-dos-nossos-produtos.loreal.pt/ingredients/oleos-essenciais
Acesso em: 9 de janeiro de 2023

28
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Acesso em: 10 de janeiro de 2023

https://www.guerlain.com/pt/pt-pt/c/maison-guerlain.html
Acesso em: 10 de janeiro de 2023

https://www.lefrance.com.br/guerlain/
Acesso em: 10 de janeiro de 2023

https://pt.loccitane.com/quem-somos-nos-brand.html
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https://www.clarins.pt/de-la-plante-au-produit-10-raisons-de-faire-confiance-a-
clarins/histoire-clarins-dix-raisons.html
Acesso em: 10 de janeiro de 2023

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https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/france-cosmetics-products-
market--industry
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Acesso em: 11 de janeiro de 2023

https://www.dpd.com/pt/pt/enviar-encomenda/
Acesso em: 12 de janeiro de 2023

https://oec.world/en/profile/bilateral-product/essential-oils/reporter/fra
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29
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Acesso em: 11 de janeiro de 2023

https://www.cbi.eu/market-information/natural-ingredients-health-products/essentials-
oils/market-potential
Acesso em: 11 de janeiro de 2023

https://www.packforyou.com.br/blog/611/
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https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/france-cosmetics-products-
market--industry
Acesso em: 11 de janeiro de 2023

30
Bibliografia
Santos, J. d., & Silva, P. M. (2020). Marketing Internacional Para Pequenas e Médias Empresas. (A.
Cunha, Ed.) Porto: CEOS.PP - Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do
Politécnico do Porto.

Moodle da Unidade Curricular de Marketing Internacional

Moodle da Unidade Curricular de Marketing

31
LICENCIATURA DECOMÉRCIO INTERNACIONAL| ISCAP

SOFT & CO
MARKETING INTERNACIONAL

Bebiana Ribeiro 2201044 | Q31D


Daniela Marques 2201880 | Q31D
Mariana Marinho 2190786 | Q31N
Mariana Alves 2201528 | Q31D
Pequena empresa que nasceu em 2017
Soft & Co
Produz e comercializa produtos de
cuidado com o rosto e corpo

Creme corporal eleito "Produto do Ano


de 2019"

Forte presença nas redes sociais:


Instagram e Facebook
SOFT & CO

Loja Online

Farmácias
Distribuição
Drugstores

Supermercados e
Hipermercados
Crescimento económico e financeiro e
Motivos aumento dos lucros

para
Rentabilidade através da criação de
vender/ economias de escala

exportar
os Mercado nacional é de pequena
dimensão e pode estar saturado
produtos:
Mercado europeu que não possuí barreira
tarifárias e não tarifárias e outros
obstáculos administrativos
Conhecimento insuficiente acerca dos

Desafios e mercados externos

problemas Falta de contactos com clientes e


esperados ao distribuidores

vender/ Falta de capital para autofinanciamento


exportar os da expansão

produtos:
Aumento dos custos de funcionamento
ANÁLISE SWOT
STRENGTHS WEAKNESSES
PRODUTOS DE BOA QUALIDADE E POUCOS CONHECIMENTOS SOBRE O
PREMIADOS; MERCADO A INTERNACIONALIZAR ;
PRODUTOS HIPOALERGÉNICOS, VEGAN E EMPRESA PEQUENA E COM NÚMERO
NÃO TESTADOS EM ANIMAIS; REDUZIDO DE FUNCIONÁRIOS (SÃO
MARCA ACESSÍVEL ÀS FAMÍLIAS. APENAS 16);
BOM SERVIÇO PRÉ/PÓS-VENDA; NECESSÁRIO UM GRANDE
POSSIBILIDADE DE ENCONTRAR OS INVESTIMENTO INICIAL
PRODUTOS EM MÚLTIPLOS PONTOS DE
VENDA;
SITE PRÓPRIO;
ATIVA NAS REDES SOCIAS E GRANDE
NÚMERO DE SEGUIDORES

OPPORTUNITIES THREATS
PROCURA DE PRODUTOS PARA TODA A PRODUTOS PODEM SER FACILMENTE
FAMÍLIA; SUBSTITUÍDOS POR PRODUTOS
INFLUENCIADORES DE BELEZA QUE TÊM SEMELHANTES A MENOR PREÇO;
GRANDE IMPACTO NAS DECISÕES DE EXISTÊNCIA DE MARCAS MAIS
COMPRA DE POTENCIAIS CONHECIDAS PELOS CONSUMIDORES;
CONSUMIDORES; AUMENTO DO PREÇO DOS
PROCURA CRESCENTE POR PRODUTOS COMBUSTÍVEIS;
VEGAN, HIPOALERGÉNICOS E NÃO CRISE ECONÓMICA PÓS-PANDEMIA/
TESTADOS EM ANIMAIS; GUERRA UCRÂNIA-RÚSSIA;
ELEVADO PODER DE COMPRA POR
PARTE DO MERCADO NO ESTRANGEIRO;
Análise do
Mercado -
França
ANÁLISE PEST

FATORES FATORES FATORES FATORES


POLÍTICO-LEGAIS ECONÓMICOS SOCIAIS TECNOLÓGICOS

P E S T
7º maior economia a Aumento do poder de
Guerra Rússia Ucrânia E-commerce
nível mundial compra

República Maior qualificação entre


Crise-pós pandémica Rede de Infra-estruturas
Semipresidencialista os jovens
A Indústria Cosmética

SETOR CHAVE PARA O MERCADO FRANCÊS

164 000 EMPREGADOS

MUDANÇA DE FOCO DOS CONSUMIDORES


Aumento da demanda em:

PRODUTOS
ANTIENVELHECIMENTO;

PRODUTOS DE HIGIENE ORAL; SETOR ALTAMENTE COMPETITIVO

PRODUTOS
NATURAIS/ORGÂNICOS;

PRODUTOS COM DESIGNS


INOVADORES; DIFERENCIAÇÃO ATRAVÉS DO MARKETING

PRODUTOS ECOLOGICAMENTE
CORRETOS.
Exportou US$ 480 milhões em óleos essenciais

3º maior exportador de óleos essenciais do


mundo

Exportações
Óleos essenciais foram o 186º produto mais
(2020) exportado

Principais destinos das exportações:


Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Suíça e
Holanda
Importou US$ 414 milhões em óleos essenciais

2º maior importador de óleos essenciais


do mundo

Importações
Óleos essenciais foram o 279º produto mais
(2020) importado

A França importa óleos essenciais principalmente


da Índia, Itália, Espanha, Bélgica e Indonésia
Produtos Produtos naturais e
antienvelhecimento orgânicos

Embalagens inovadoras
Principais Produtos com

Tendências
e ecológicas benefícios funcionais

Produtos multifuncionais Qualidade dos


de higiene masculinos ingredientes
Lojas especializadas
Supermercados/hipermercados
Lojas de conveniência

Canais de Farmácias
Vendas online.

venda As compras on-line destacam-se pela apresentação


da lista de ingredientes, pelas avaliações e
recomendações de produtos e envolvimento da
comunidade. Isto cria confiança e incentiva os
gastos
Sazonalidade
Adaptar os seus produtos consoante a época do ano, uma vez que as necessidades/preferências dos
consumidores alteram

Consumidores cada vez mais conscientes e preocupados em relação aos efeitos das mudanças no
ambiente sob as condições da pele e do cabelo.
Inverno: hidratação; pele seca;

Primavera: proteção solar diariamente e hidratação; peles mistas;

Outono: resistência contra as alterações climáticas e tratamentos


específicos de pele; incidência menor de raios solares;

Verão: proteção solar da pele contra calor, humidade e raios UV.

Maiores chances de obter lealdade durante todo o ano.


Concorrência
MAIORITARIAMENTE MULHERES

CONSUMO MAIS NOTÁVEL EM ÉPOCAS FESTIVAS

Consumidor
Séruns
PRODUTOS COM FÓRMULAS
CONCENTRADAS

Portifólio
da Marca
Óleos
Outros
QUE NÃO SE ENCAIXAM EM
NENHUMA DAS GAMAS

Gama Escolhida para Exportação:


Óleos
VENDAS PREVISTAS

Objetivos
de
Marketing
Produto Preço
Alterações no rótulo segundo o Regulamento de INCOTERM utilizado - DAP
Produtos Cosméticos Francês
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
COMUNICAÇÃO

Mensagem estandardizada
CALENDARIZAÇÃO DAS AÇÕES

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