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Fundos Listados
FIIs na Semana
Expectativa positiva em 2024 para FIIs e mais
Confira a performance do IFIX e dos principais FIIs na semana
0,25% 0,20%
0,20% HTMX11 4,1%
0,15% TVRI11 3,1%
0,10% TORD11 2,8%
0,05%
HGRE11 2,7%
0,00%
MCHF11 2,4%
-0,05% 0,00%
BROF11 -3,0%
-0,10% -0,07%
RECT11 -3,3%
-0,15%
-0,20% IRDM11 -3,9%
-0,25% -0,20% DEVA11 -4,1%
08/01/24 09/01/24 10/01/24 11/01/24 GTWR11 -4,4%
Variação Diária Variação Acumulada -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%
Fundos Listados:
Principais Parâmetros dos Fundos Listados
Indicadores por Classe (R$ Milhares)
Valor de Mercado Volume Negociado Semanal V/VP Performance
IFIX R$ 120.495.689 R$ 248.947 0,96 -0,18%
Tijolo R$ 47.482.575 R$ 97.972 0,95 -0,09%
Papel R$ 49.426.122 R$ 93.278 0,96 -0,22%
Híbrido R$ 11.826.621 R$ 29.997 1,05 -0,09%
FOF R$ 8.462.494 R$ 21.550 0,97 -0,44%
Outros R$ 3.297.877 R$ 6.149 0,97 0,57%
NTNB-2035 Spread
14,3%
8,3% 7,2% 6,2% 5,9% 5,7% 4,6% 4,2% 3,8% 3,6%
5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
NTNB-2035 Spread
Fundos Listados:
Principais Parâmetros dos Fundos Listados
Maiores Relações V/VP (Maiores Ágios) Menores Relações V/VP (Maiores Descontos)
1,31
1,12 1,12 1,08 1,08
0,40 0,42
0,31 0,33
0,18
Hotéis Híbrido Híbrido Híbrido Recebíveis Híbrido Lajes Recebíveis Recebíveis Recebíveis
Corporativas
HTMX11 HGRU11 ALZR11 TGAR11 MXRF11
TORD11 XPPR11 HCTR11 VSLH11 DEVA11
29,0%
24,2% 22,9% 22,3%
19,9%
6,0%
5,4%
18,5
17,7
14,9
14,0
10,8
9,8
Clique aqui para aderir à nova Carteira Automatizada de FIIs de Ganho de Capital
HGPO1
CSHG Prime Offices
1 R$ 737 R$ 498.552 R$ 284,4 95,2% R$ 298,8 R$ 1,50 6,3% 7,4% -1,0% 0,7% 1,0%
HGBS1
Hedge Brasil Shopping
1 R$ 4.188 R$ 2.902.394 R$ 228,0 101,5% R$ 224,6 R$ 2,00 10,5% 12,4% -1,0% 4,3% -0,3%
HSML1
HSI Malls
1 R$ 2.571 R$ 1.499.158 R$ 95,0 100,7% R$ 94,3 R$ 0,76 9,6% 11,3% -0,5% 3,9% -0,7%
MALL1
Malls Brasil Plural
1 R$ 1.916 R$ 1.072.147 R$ 117,5 98,6% R$ 119,2 R$ 0,80 8,2% 9,6% 0,0% 2,7% -0,4%
VISC11 Vinci Shopping Centers
R$ 5.384 R$ 2.557.315 R$ 120,4 104,6% R$ 115,1 R$ 1,00 10,0% 11,7% -1,7% 2,2% -2,0%
XPML1
XP Malls
1 R$ 12.001 R$ 3.553.801 R$ 115,3 103,0% R$ 111,9 R$ 0,90 9,4% 11,0% 0,7% 4,6% -1,2%
Último Anualizad Em Em No
Ticker Nome (R$ mil) (R$ mil) (R$) % (R$/Cota) Gross Up
(R$) o 1W 1M Ano
Fundos de Títulos com Lastro Imobiliário
CPTS11 Capitânia Securities R$ 6.999 R$ 2.711.074 R$ 8,5 94,3% R$ 9,0 R$ 0,06 8,6% 10,1% -0,1% 7,5% 0,5%
CVBI11 VBI CRI R$ 2.446 R$ 1.018.446 R$ 92,5 96,5% R$ 95,9 R$ 0,85 11,0% 13,0% -0,5% 5,8% 1,0%
HABT11 Habitat Recebíveis R$ 1.423 R$ 715.401 R$ 88,0 89,9% R$ 97,9 R$ 0,98 13,4% 15,7% -1,9% 3,7% -2,2%
CSHG Recebíveis
HGCR11
Imobiliários R$ 3.480 R$ 1.630.002 R$ 105,7 103,8% R$ 101,9 R$ 1,00 11,4% 13,4% 1,0% 4,6% 1,5%
Iridium Recebíveis
IRDM11
Imobiliários R$ 5.305 R$ 2.875.722 R$ 78,9 90,4% R$ 87,3 R$ 1,47 22,3% 26,3% -3,3% 6,8% -2,9%
KNCR11 Kinea Rendimentos R$ 10.530 R$ 5.892.419 R$ 103,2 102,4% R$ 100,8 R$ 1,01 11,7% 13,8% -0,2% 3,1% -0,1%
KNIP11 Kinea Índice de Preços R$ 10.801 R$ 7.680.299 R$ 95,9 98,0% R$ 97,9 R$ 0,75 9,4% 11,0% 0,5% 6,3% 1,1%
KNSC11 KINEA SECURITIES R$ 2.963 R$ 1.214.735 R$ 9,2 101,0% R$ 9,1 R$ 0,07 9,2% 10,8% 0,1% 5,9% 1,0%
MCCI11 Mauá Recebíveis R$ 3.767 R$ 1.617.986 R$ 95,4 99,7% R$ 95,7 R$ 0,90 11,3% 13,3% -0,4% 3,2% 0,9%
MXRF11 Maxi Renda R$ 11.030 R$ 2.751.190 R$ 10,6 107,6% R$ 9,9 R$ 0,11 12,4% 14,6% 0,3% 2,5% 1,4%
RBRR11 RBR High Grade R$ 3.089 R$ 1.358.310 R$ 90,2 94,7% R$ 95,3 R$ 1,33 17,7% 20,8% 0,4% 6,3% 2,0%
RECR11 REC Recebíveis R$ 2.790 R$ 2.270.016 R$ 85,9 89,9% R$ 95,5 R$ 0,76 10,6% 12,5% -1,2% 3,1% -1,5%
VGIR11 Valora RE R$ 4.343 R$ 1.020.853 R$ 9,9 101,3% R$ 9,8 R$ 0,11 13,3% 15,7% 0,3% 1,9% 0,5%
XPCI11 XP Crédito Imobiliário R$ 2.041 R$ 761.386 R$ 87,5 93,8% R$ 93,3 R$ 0,76 10,4% 12,3% -1,1% 5,2% 1,6%
BCFF11 BTG Fundo de Fundos R$ 3.056 R$ 1.837.598 R$ 9,1 92,6% R$ 9,8 R$ 0,07 9,2% 10,8% 1,0% 4,2% -1,9%
KFOF11 Kinea FoF R$ 1.121 R$ 462.398 R$ 102,0 106,6% R$ 95,7 R$ 1,03 12,1% 14,3% 0,8% 7,3% 5,3%
HGFF11 CSHG Imobiliário FOF R$ 872 R$ 256.206 R$ 89,5 97,6% R$ 91,7 R$ 0,70 9,4% 11,0% 2,9% 9,3% 2,5%
RBRF11 RBR Fundo de Fundos R$ 3.077 R$ 1.102.670 R$ 80,6 92,8% R$ 86,9 R$ 1,10 16,4% 19,3% 1,3% 7,8% -0,5%
Capitânia Fundo de
CPFF11
Fundos R$ 440 R$ 191.685 R$ 75,1 91,2% R$ 82,4 R$ 0,48 7,7% 9,0% -0,6% 2,7% -1,9%
HFOF11 Hedge Fundo de Fundos R$ 2.573 R$ 1.797.462 R$ 78,0 98,1% R$ 79,5 R$ 0,63 9,7% 11,4% -1,3% 7,2% -1,7%
BLMR11 Vbi Renda+ Fof FII-Unica R$ 530 R$ 171.895 R$ 6,7 88,5% R$ 7,6 R$ 0,00 0,0% 0,0% -0,4% 3,7% 1,1%
Vinci Instrumentos
VIFI11
Financeiros R$ 261 R$ 65.927 R$ 8,2 89,1% R$ 9,1 R$ 0,07 10,3% 12,1% 0,2% 2,9% -1,0%
XPSF11 XP Selection FoF R$ 617 R$ 366.769 R$ 8,5 100,0% R$ 8,5 R$ 0,08 10,6% 12,5% 1,4% 8,1% 2,7%
Outros Fundos
HGRU11 CSHG Renda Urbana R$ 3.662 R$ 2.558.314 R$ 139,0 112,4% R$ 123,7 R$ 2,30 19,9% 23,4% 0,1% 7,2% 0,9%
KNRI11 Kinea Real Estate R$ 3.844 R$ 3.973.846 R$ 164,5 103,0% R$ 159,7 R$ 1,00 7,3% 8,6% -0,2% 4,4% 0,0%
RBRP11 RBR Properties R$ 1.248 R$ 694.701 R$ 57,0 69,4% R$ 82,2 R$ 0,28 5,9% 6,9% 3,2% 12,4% 4,6%
TGAR11 TG Ativo Real R$ 5.742 R$ 1.663.789 R$ 120,7 108,3% R$ 111,5 R$ 1,32 13,1% 15,4% 0,6% 2,6% 0,0%
FIAgros
FGAA11 Fg/Agro Fiagro R$ 1.636 R$ 417.905 R$ 9,3 96,7% R$ 9,6 R$ 0,11 14,2% 16,8% -1,5% 2,4% -1,1%
KNCA11 Kinea Crédito Agro Fiagro R$ 3.275 R$ 2.265.616 R$ 104,9 101,8% R$ 103,1 R$ 1,05 12,0% 14,1% 0,6% 1,2% -0,2%
RZAG11 Riza Agro Fiagro R$ 2.447 R$ 630.735 R$ 9,3 95,1% R$ 9,8 R$ 0,12 14,9% 17,5% 0,7% 2,2% 0,5%
VGIA11 Valora Cra Fiagro R$ 3.905 R$ 782.419 R$ 9,1 94,0% R$ 9,6 R$ 0,10 13,3% 15,6% 0,8% 4,3% 1,7%
XPCA11 Xp Crédito Agrícola Fiagro R$ 1.967 R$ 424.275 R$ 9,3 98,1% R$ 9,5 R$ 0,12 15,5% 18,2% 0,5% 3,1% 1,6%
FI-Infra
XPID11 XP Infra Debêntures R$ 643 R$ 275.395 R$ 87,0 R$ 0,75 10,3% 12,2% -0,8% 4,5% 0,9%
FIP-IE
6
Research / FIIs da Semana 12 de janeiro de 2024
Principais Acontecimentos:
Fatos Relevantes e Comunicados a Mercado
Data de
Ticker Categoria Assunto Resumo
Entrega
Valor de mercado dos imóveis do Fundo foi reavaliado a valor justo pela
Comunicado ao Impacto reavaliação empresa Consult por um valor 8,79% inferior ao laudo elaborado em
BNFS11 2024-01-08
Mercado ativos dezembro de 2022, resultando na variação negativa de 6,35% no valor
patrimonial da cota do Fundo,
Foi alterado o nome do funda para que passe a constar como Barra
Comunicado ao
GURB11 Alteração de ticker 2024-01-08 Malls Fundo de Investimento Imobiliário. Diante da alteração, foi
Mercado
solicitado a alteração do ticker que passa a ser BTML11
Principais Acontecimentos:
Fatos Relevantes e Comunicados a Mercado
Data de
Ticker Categoria Assunto Resumo
Entrega
O fundo firmou um contrato para a venda de uma loja detida pelo fundo
Aquisição / Alienação de
HGRU11 Fato Relevante 2024-01-10 locada para Casas Pernambucanas. A alienação do imóvel se dará pelo
Imóvel
preço total de R$5,6 milhões.
A Elo Participações locatária dos conjuntos comerciais do 1º, 3º, 4º, 5º, 6º,
8º pavimentos e unidades 203, 204, 1103 e 1104 do Condomínio Evolution
Corporate, estendeu o período de vigência do Contrato de Locação cujo
RECT11 Fato Relevante Renovação de Locataria 2024-01-10 término seria em 19 de novembro de 2024, pelo prazo de 24 meses. A área
alugada corresponde a 12.295m². Com a renovação a taxa de vacância do
fundo permanecerá em 9,92% e a extensão não resultará em impacto na
distribuição de rendimentos.
Principais Acontecimentos:
Assembleia
Data de Data de
Ticker Categoria Assunto
Entrega Referência
CARE11 Assembleia Rerratificação de Edital 2024-01-08 2024-01-19
Principais Acontecimentos:
Relatórios
Data de Data de
Ticker Categoria Assunto
Entrega Referência
BPFF11 Relatórios Carta do Gestor 2024-01-08 2023-12-29
Principais Acontecimentos:
Relatórios
Data de Data de
Ticker Categoria Assunto
Entrega Referência
HSLG11 Relatórios Relatório Mensal. 2024-01-09 2023-12-29
Principais Acontecimentos:
Ofertas Públicas
Data de Data de
Ticker Categoria Assunto
Entrega Referência
Principais Acontecimentos:
Outros acontecimentos
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1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem
como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou
venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se
responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
2) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.
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inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es)
é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.
4) O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista
no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.
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Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.
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conformidade com a Resolução CVM nº 16/2021, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O
agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do
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produtos por portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de
Investimento. Essa metodologia consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de
risco para cada um dos produtos oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das quantidades e limites da
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Você pode consultar essas informações diretamente no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso
a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida
aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o
processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de investidor, consulte o FAQ. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário
macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
8) A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são
necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os
resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
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13) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte,
resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções.
Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da
empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar
as possíveis perdas.
14) Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia
conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e
nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos
específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o
investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto
15)O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de
opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num
acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a
possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
16)O investimento em termos são contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do
contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma
parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias
são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
17)O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro
instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de
oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de
produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
18)ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.
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Research / FIIs da Semana
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