Matérias Primas

Oferta na Economia
32ª Edição
Março de 2024

Antônio Carlos Teixeira Álvares

Diretor Titular

DECOMTEC
Departamento de Competitividade e Tecnologia

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP
PRESIDENTE
Josué Christiano Gomes da Silva
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo CIESP
PRESIDENTE
Rafael Cervone
Departamento de Competitividade e Tecnologia
DIRETOR TITULAR
Antonio Carlos Teixeira Álvares
DIRETORES TITULARES
ADJUNTOS
Manoel Canosa Miguez
José Augusto Corrêa
DIRETORES
Antônio Henrique Afonso Júnior
Claudio José Camacho
Fernando Antonio Gomes Martins
Gilson Gugelmin
Israel M. Guratti
João Carlos Basílio da Silva
DEPARTAMENTO DE
COMPETITIVIDADE E
TECNOLOGIA
Departamento de Competitividade e Tecnologia
SUPERINTENTEDENTE
Renato Corona Fernandes
EQUIPE TÉCNICA
Albino Fernando Colantuono ESTAGIÁRIOS
Ana Julia Tarantelli Ondas Gabriel Natthan e Silva Negrão
André Kalup Vasconcelos Guilherme Fernandes de Avila
Débora Bellucci Modolo Miguel Lian Leite
Luiz Carlos Tripodo
Érica Marques Mendonça Victor Aparecido de Jesus Souza
Nelson Oswaldo Romani
Fernando Momesso Pelai
Paulo Henrique Rangel Teixeira
Igor Tayar de Mello Barreto APOIO
Renato Endres
Paulo Sergio Pereira da Rocha Fernanda Caroline Alves Martins
Ricardo Marques Coube
Rinaldo Dini
Wagner José da Silva
2
 Índice Slide
Indice de Preço ao Produtor Amplo - resumo 4
1. Visão Geral 5
2. Matérias Primas com mais dificuldades em Fevereiro de 2024 9
2.1 Químicos Inorgânicos 10
2.2 Químicos Orgânicos 15
3. Matérias Primas mais utilizadas em Fevereiro de 2024 20
3.1 Aço e Produtos do Aço 21
3.2 Resinas 26
3.3 Papelão 31

3
 Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA)
Resumo
Fevereiro Acumulado
Descrição
2024 em 12 meses
Químicos inorgânicos -0,01% -19,5%
Químicos orgânicos 0,01% -7,4%
Aços planos 0,02% -3,2%
Aços longos -0,02% -9,9%
Resinas e elastômeros -2,2% -12,7%
Papelão -0,2% -4,5%
*Barras, perfis e vergalhões de cobre e de ligas de cobre

Fonte: IPA/FGV. IABr. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia - FIESP

4
1. Visão Geral

5
 Produção Industrial em torno da média de 60 meses
Produção Física Industrial - Indústrias de Transformação, Jan/20 a Jan/24 Janeiro/2024
Índice de base fixa com ajuste sazonal Último mês disponível
Base: média de 2022 = 100
• 0,31% menor que Dezembro/23
105,99182
• 0,33% maior que a média dos
100,92313
96,11308 100,4921 100,14587
101,41773
99,97549 100,09946
99,94371
99,27321
últimos 60 meses
98,84716 98,4979

Acumulado no ano
Fev/22-Jan/23 versus Fev/23-Jan/24
99,3 -0,7%
MÉDIA 60 MESES
Variação em 12 meses
Jan/23-Jan/24
72,05839

1,3%
jul-20

set-20

jul-21

set-21

jul-22

set-22

jul-23

set-23
jun-20

ago-20

jun-21

ago-21

jun-22

ago-22

jun-23

ago-23
fev-20
mar-20

mai-20

fev-21
mar-21
out-20

mai-21

fev-22
mar-22

fev-23
mar-23
nov-20

out-21

mai-22
nov-21

out-22

mai-23
nov-22

out-23
nov-23
jan-20

dez-20
jan-21

dez-21
jan-22

dez-22
jan-23

dez-23
jan-24
abr-20

abr-21

abr-22

abr-23
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia DECOMTEC/FIESP

6
Pesquisa FIESP¹ - Fev/24 mantida a oferta normal acima de 90%, com perspectiva de melhora.
Disponibilidade de Matérias Primas² selecionadas para efeito de comparação com resultados anteriores

95,3%
90,1% 92,7% 94,0% 91,6% 92,1% 91,7%
81,9% 84,0% 85,7%
74,4% 77,1% 76,7%
67,3%

29,4%
24,1% 22,5% 21,3%
16,4% 14,9% 13,6% 7,4%
9,5% 6,9% 6,0% 8,4% 7,9% 4,7%
1,6% 0,4% 3,3% 1,7% 2,0% 1,1% 0,4% 0,7% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%0,0%

Fonte: DEPECON. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia – DECOMTEC/FIESP

1- Pesquisa Fiesp realizada com 107 empresas entre 15/02 e 29/02
2- Aços, Resinas, Papelão, Químicos orgânicos e inorgânicos

7
 Pesquisa FIESP: Fevereiro de 2024
Matérias Primas com mais dificuldades em preços e/ou oferta

Ponderação pela oferta e aumento de preço

Papelão/Embalagem
Químicos Inorgânicos Químicos Orgânicos Aços/Produtos do aço Resinas plásticas
de papelão

Menções (%) 9,3% 5,6% 19,0% 17,1% 16,7%

MP totalmente em falta (%) 5,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Menções aumento preço (%) 12,0% 0,0% 8,0% 36,0% 4,0%

Aumento de preço MEDIANA (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

MP Grau de Dificuldade
100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Ponderação: Maior = 100
Fonte: DEPECON. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia – DECOMTEC/FIESP
1- Pesquisa Fiesp realizada com 107 empresas entre 15/02 e 29/02

8
2. Matérias Primas com mais dificuldades
em Fevereiro de 2024

9
2.1 Químicos
Inorgânicos
Resumo das
matérias mais
utilizadas
10
 Fevereiro de 2024

• -0,01%
Preços
Acumulado do ano 2024
IPA/FGV • -4,6%
Produtos químicos
inorgânicos Últimos 12 meses: Mar/23 a Fev/24

• -19,5%

11
Pesquisa FIESP - Preços
• Fevereiro de 2024:
• Sem reajuste de preços

• Perspectivas para Março de 2024:

• Sem expectativa de reajuste de preços

12
 Oferta: Químicos Inorgânicos
➢ Produção de Janeiro de 2024 (último mês disponível da PIM/IBGE)
o 9,0% maior que Dez/23
o 0,5% maior que Jan/23
o 3,8% menor que a média de 60 meses
➢ Comércio Internacional de Fevereiro de 2024
o Importação de 2.597,7 mil toneladas
• Queda de 22,9% em relação a Janeiro
• Crescimento de 0,9% em relação a Fevereiro de 2023
• Queda de 29,6% em relação à média dos últimos 60 meses
o Exportação de 172,9 mil toneladas
• Crescimento de 28,7% em relação a Janeiro
• Crescimento de 39,5% em relação a Fevereiro de 2023
• Crescimento de 16,2% em relação à média dos últimos 60 meses
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física/ Comex Stat. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia – DECOMTEC/FIESP
 OFERTA em Março/24
•Disponibilidade normal: Aumenta
Pesquisa FIESP - Perspectiva
de 80,0% em Fevereiro para 82,4%
em Março (+2,4 p.p.)

•Dificuldade para encontrar:

97,1% Aumenta de 15,0% em Fevereiro
87,5% 89,7% 90,2% 90,6% 90,6% 93,1% 91,7% 90,5%
84,4%
81,3% 79,4% 81,1% 83,3% 82,6% 80,0% 82,4% para 17,6% em Março (+2,6 p.p.)

•Insumo em falta: Diminui de 5,0%

20,6% 18,9%
15,0% 17,6% em Fevereiro para 0,0% em Março
15,6% 16,7% 17,4%
12,5% 10,3% 9,8% 9,4% 15,6% 9,4% 9,5% 5,0%
6,9%
3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9%
8,3%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
(-5,0%)

14
Fonte: DEPECON. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia – DECOMTEC/FIESP.
2.2 Químicos
Orgânicos
Resumo das
matérias mais
utilizadas
15
 Fevereiro de 2024

• 0,01%
Preços
Acumulado do ano 2024
IPA/FGV • -0,9%
Produtos químicos
orgânicos Últimos 12 meses: Mar/23 a Fev/24

• -7,4%

16
Pesquisa FIESP - Preços
• Fevereiro de 2024:
• Sem reajuste de preços

• Perspectivas para Março de 2024:

• Sem expectativa de reajuste de preços

17
 Oferta: Químicos Orgânicos
➢ Produção de Janeiro de 2024 (último mês disponível da PIM/IBGE)
o 8,4% maior que Dez/23
o 10,6% maior que Jan/23
o 2,1% menor que a média de 60 meses
➢ Comércio Internacional de Fevereiro de 2024
o Importação de 370,7 mil toneladas
• Queda de 15,4% em relação a Janeiro
• Crescimento de 7,6% em relação a Fevereiro de 2023
• Queda de 8,1% em relação à média dos últimos 60 meses
o Exportação de 115,2 mil toneladas
• Crescimento de 15,5% em relação a Janeiro
• Crescimento de 0,8% em relação a Fevereiro de 2023
• Queda de 27,0% em relação à média dos últimos 60 meses
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física/ Comex Stat. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia – DECOMTEC/FIESP
 OFERTA em Março/24
•Disponibilidade normal: Aumenta
Pesquisa FIESP - Perspectiva
de 83,3% em Fevereiro para 88,9%
em Março (+5,6 p.p.)

•Dificuldade para encontrar:

91,7% 89,3%
95,7% 95,2%
100,0% 100,0%
92,3% 90,5% 93,8%
Aumenta de 8,3% em Fevereiro
87,0% 85,7% 88,9%
83,3% 83,3%
76,9% 78,9% para 11,1% em Março (+2,8 p.p.)
69,2%

•Insumo em falta: Diminui de 8,3%

23,1% 23,1% 21,1%
16,7% 8,3%
em Fevereiro para 0,0% em Março
10,7% 13,0% 14,3% 9,5%
7,7% 8,3%
4,3% 4,8% 7,7% 6,3% 8,3% 11,1% (-8,3%)
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

19
Fonte: DEPECON. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia – DECOMTEC/FIESP.
3. Principais indicadores das Matérias
Primas mais utilizadas em Fevereiro de
2024

20
3.1 Aços
Resumo das
matérias mais
utilizadas
21
 Variação dos preços do Minério de Ferro
Fevereiro de 2024
Preço Internacional do Minério de Ferro Variação Variação
US$/Tonelada Mercado
em R$ em US$³
Internacional¹ -6,7% -7,6%
06/2021 Mercado interno² -4,9% n.a.
US$ 214,55
Variação em 12 meses
Variação Variação
02/2024 Mercado
em R$ em US$³
01/2020 US$ 124,86
Internacional¹ -6,4% -1,7%
US$ 92,44
Mercado interno² -3,8% n.a.

Variação acumulada no ano

Variação Variação
10/2022 Mercado
em R$ em US$³
US$ 92,43
Internacional¹ -7,2% -8,4%
Mercado interno² -2,8% n.a.
Fonte: FGV, Trading Economics e Banco Central. Elaboração DECOMTEC/FIESP.
1: Trading Economics e, 2: IPA/FGV. 22
3: Variação em US$ convertidos em R$ pela cotação do Banco Central do Brasil.
 Preços: Aços
IPA - FGV
Aços Aços
Variação
Planos Longos
Fevereiro/24 0,02% -0,02%
Acumulado do ano 0,9% 0,4%
Acumulado em 12 meses -3,2% -9,9%

Pesquisa FIESP
➢ Fevereiro de 2024
o Sem reajuste de preços

➢ Perspectiva para Março de 2024

o Sem expectativa de reajuste de preços
23
 Síntese da Oferta de Fevereiro/2024

AÇOS PLANOS AÇOS LONGOS

-11,6% -0,8%
Produção: Var% mês anterior 7,2% menor que a média de 60 1,8% menor que a média de 60
meses meses

Exportação: Var% mês anterior 51,2% -35,4%

Importação: Var% mês anterior 29,5% -16,8%

Consumo Aparente: Var% mês anterior -0,1% -3,4%

Variação Estoques das Usinas¹ 8 mil toneladas 59 mil toneladas

Giro dos estoques de 2,7 meses em Janeiro (último disponível)
Estoques: Distribuidores
2,5 meses é considerado ideal
Imposto de
Fontes: IABr; Inda. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia / FIESP
1) Variação estimada de estoques nas Siderúrgicas: Produção das Usinas – (Vendas Internas das Usinas + Vendas Externas das Usinas)
Importação
10% a 14%
24
 OFERTA em Março/24
Pesquisa FIESP - Perspectiva •Disponibilidade normal: Aumenta
de 92,5% em Fevereiro para 96,9%
em Março (+4,4 p.p.)

•Dificuldade para encontrar:

97,5% 96,2% 96,3% 93,7% 95,3% 96,8% Diminui de 7,5% em Fevereiro para
89,7% 88,4% 91,3% 91,3% 91,3% 93,7% 93,2% 94,8% 92,5% 96,9%
3,1% em Março (- 4,4 p.p.)

•Insumo em falta: Mantém-se em

10,3% 11,6% 8,7% 8,3% 7,9% 6,3% 7,5%
0,0% em Fevereiro e Março
3,8% 3,7% 6,3% 4,7% 3,2% 6,8% 5,2% 3,1%
2,5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

25
Fonte: DEPECON. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia – DECOMTEC/FIESP.
3.2 Resinas
Resumo das
matérias mais
utilizadas
26
 Fevereiro de 2024

• -2,2%
Preços
Acumulado no ano
IPA/FGV
Resinas e Elastômeros • -2,9%

Acumulado em 12 meses

• -12,7%

27
Pesquisa FIESP - Preços
• Fevereiro de 2024
• Sem reajuste de preços

• Perspectivas para Março de 2024:

• Sem expectativa de reajuste de preços

28
 Oferta: Resinas e Elastômeros
➢ Produção de Janeiro de 2024 (último mês disponível da PIM/IBGE) Comparação com setores demandantes
Fabricação de Fabricação de
Comparação
o 10,8% maior que Dez/23 produtos plásticos automóveis
Dez/23 a Jan/24 7,0% -14,4%
o 10,4% maior que Jan/23
Jan/23 a Jan/24 2,1% -11,7%
o 8,8% menor que a média de 60 meses
Jan/24 com a
-2,1% -27,4%
➢ Comércio Internacional de Fevereiro de 2024 Média 60 meses

o Importação de 161,9 mil toneladas

• Queda de 15,31% em relação a Janeiro de 2024
• Crescimento de 100,9% em relação a Fevereiro de 2023
• Crescimento de 26,3% em relação à média dos últimos 60 meses
o Exportação de 36,5 mil toneladas
• Queda de 20,2% em relação a Janeiro de 2024
• Crescimento de 2,7% em relação a Fevereiro de 2023
• Queda de 50,2% em relação à média dos últimos 60 meses
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física/ Comex Stat. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia – DECOMTEC/FIESP

29
 OFERTA em Março/24
Pesquisa FIESP - Perspectiva •Disponibilidade normal: Diminui
de 94,6% em Fevereiro para 93,5%
em Março (-1,1 p.p.)

•Dificuldade para encontrar:

98,2%
92,5%
97,3% 93,3% 98,4% 97,4%
92,6% 92,4% 93,6% 93,3% 94,6% 93,5%
Aumenta de 5,4% em Fevereiro
89,3% 92,3% 86,8% 86,4%
para 6,5% em Março (+1,1 p.p.)

•Insumo em falta: Mantém-se em

10,7% 7,7% 7,5%
13,2%
6,7% 7,4%
13,6% 0,0% em Fevereiro e Março
6,1% 6,4% 6,7% 5,4% 6,5%
0,0% 0,0% 0,0% 2,7%
0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 2,6%
0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Fonte: DEPECON. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia – DECOMTEC/FIESP.

30
3.3 Caixas de
papelão
ondulado,
inclusive chapas
Resumo das
matérias com
mais dificuldades
31
 Fevereiro de 2024

• -0,2%
Preços
Acumulado no ano
IPA/FGV
Caixas de papelão • -1,1%
ondulado, inclusive
chapas Acumulado em 12 meses

• -4,5%

32
32
Pesquisa FIESP – Preços

• Fevereiro de 2024
• Sem reajuste de preços

• Perspectivas para Março de 2024

• Sem expectativa de reajuste de preços

33
 Oferta: Caixas, Acessórios e Chapas de Papel Ondulado

➢ Produção de Fevereiro de 2024

o 3,1% menor que Jan/24
o 11,0% maior que Fev/23
o 0,9% menor que a média de 60 meses

➢ Comércio Internacional
o Importação e exportação não impactam na oferta interna, representam menos de 0,5%
da produção doméstica.

Fonte: Empapel. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia – DECOMTEC/FIESP

34
 OFERTA em Março/24
Pesquisa FIESP - Perspectiva
•Disponibilidade normal: Mantém-
se em 100% em Fevereiro e Março

•Dificuldade para encontrar:

100,0% 98,6% 98,3% 98,2% 98,5% 98,0% 98,0% 100,0%100,0% Mantém-se em 0,0% em Fevereiro
92,6% 94,0% 95,4% 92,0% 96,8%
89,7%
e Março

•Insumo em falta: Mantém-se em

0,0% em Fevereiro e Março
8,8% 7,4% 6,0% 8,0% 3,2% 1,4% 1,8% 1,5% 2,0% 2,0%
4,6% 1,7%
1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

35
Fonte: DEPECON. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia – DECOMTEC/FIESP.
FIESP | FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECOMTEC | Departamento de Competitividade e Tecnologia

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www.fiesp.com.br

36