63% de quem aposta online no Brasil

afirma que teve parte da sua renda

comprometida com as apostas online.
23% deixaram de comprar roupas, 19% deixaram de
fazer compras em supermercados, 14% produtos de
higiene e beleza, 11% cuidados com saúde e medicações.
Estudo: O efeito das
APOSTAS Esportivas
no varejo brasileiro
Realização: Parceria:

Junho/ 2024
 APOSTAS Esportivas

1. Introdução e objetivos

2. Metodologia

3. Principais Destaques
4. Perfil da amostra

5. Resultados
2
Introdução e OBJETIVOS
 INTRODUÇÃO
Segundo a pesquisa da Comscore, desde 2019 houve um
crescimento de 281% no tempo de consumo dos jogos no país.

As apostas têm experimentado um crescimento igualmente rápido: em

2022, o Brasil ficou em 10º lugar globalmente com US$ 1,5 bilhão
em receitas brutas de jogos, segundo dados da Entain, uma das
maiores empresas de apostas esportivas on-line do Reino Unido.

Fonte: https://consumidormoderno.com.br/regulacao-apostas-esportivas/
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2024/04/03/mercado-de-apostas-on-line-do-brasil-atrai-interesse-de-gigantes-globais-como-draftkings-mgm-e-
4 hard-rock.ghtml
 INTRODUÇÃO
Nova regulação

Lei nº 14.790: Todas as empresas e apostadores, praticantes da atividade, terão que recolher os tributos devidos
no Brasil. A legislação determina que os recursos arrecadados serão voltados a áreas como educação, saúde e
segurança pública.

E essa regulação vem para mudar a forma de um dos mercados que mais cresce no Brasil. Com 42,5 milhões de
consumidores, o Brasil é o terceiro país do mundo em consumo de apostas. Os dados são da Comscore, uma
empresa dos Estados Unidos de análise de dados da internet.

5 Fonte: https://consumidormoderno.com.br/regulacao-apostas-esportivas/
 OBJETIVOS do estudo
A Pesquisa teve como objetivo entender aspectos relacionados aos hábitos de compra de consumidores
que já apostaram e que costumam apostar em sites de apostas esportivas online:

01. 02. 03.

Entender os hábitos de
consumo no varejo dos
apostadores online no
Brasil
Compreender o
conhecimento
espontâneo e estimulado
do mercado de apostas
esportivas online.
Identificar as principais
origens de renda dos
consumidores, utilizada
para fazer apostas
online, e os efeitos disso
no consumo.

6
METODOLOGIA
 METODOLOGIA
Pesquisa quantitativa em painel online com abrangência nacional, com foco nos que
já fizeram apostas esportivas online.

Amostra: 1337 respondentes, sendo base de apostadores 508 respondentes e 829

não apostadores

Coleta de dados: 22 de abril a 03 de maio de 2024

8
PRINCIPAIS Destaques
 Principais DESTAQUES
• 66% dos participantes afirmam estar cientes das políticas de impostos aplicadas às plataformas e cerca
de 24% está mais ou menos a ciente dessas políticas.
• 64% utiliza a renda principal para realizar apostas, e desses, 49% utilizam a renda extra.
• 63% de quem aposta online no Brasil afirma que teve parte da sua renda comprometida com as apostas
online.
• 84% da região CENTRO OESTE afirma que teve parte da sua renda comprometida com as apostas online, sendo
20% que afirma “sempre” se prejudicar por utilizar a renda principal em apostas.
• Deixou de comprar algo para apostar: 23% deixaram de comprar roupas, 19% deixaram de fazer compras
em supermercados, 14% produtos de higiene e beleza, 11% cuidados com saúde e medicações.
• Quanto menor a idade, mais deixou de comprar algo que precisava/ gostaria para apostar. 28% possui
em 18 e 24 anos, enquanto que apenas 5% dos respondentes entre 55 e 64 anos deixou de compra algo.
10
PERFIL da amostra
 Perfil da AMOSTRA

Faixa Etária Região de Residência Gênero

*
18 a 24 anos 15% SUDESTE 54%

25 a 34 anos 21%
NORDESTE 21%
35 a 44 anos 22%
SUL 14%
45 a 54 anos 18%

NORTE 5%
55 a 64 anos 13%
52% 48%
65 anos ou mais 11% CENTRO OESTE 5%
MULHER HOMEM

* Cotas por faixa etária e região de acordo com distribuição

12 Base: 1337
IBGE
 Perfil da AMOSTRA
Vive com Classe social

Cônjuge 46% A 3%

Filhos 41%
B 23%

Sozinho 22%

C 48%
Pais 19%

Outros, quem? 4% D/E 25%

Apenas 2023 pois tivemos alteração nas faixas

de renda

13 Base: 1337
RESULTADOS
1. Conhecimento
2. Hábitos de consumo
3. Impactos no consumo
 PERFIL APOSTADORES / NÃO APOSTADORES
Apostadores
Não Apostadores

JÁ PARTICIPOU DE APOSTAS Faixa Etária Região de Residência

ESPORTIVAS ONLINE? 14% 18 a 24 anos 15%
56% Sudeste 50%
17% 25 a 34 anos 29%
22% Nordeste 20%
22% 35 a 44 anos 22%
45 a 54 anos 13% Sul 17%
22% 12%
Sim
Não 14% 55 a 64 anos 10% 4% Norte 8%
38%
62% 10% 65 anos ou mais 13% 5% Centro Oeste 5%

Classe social
38% dos participantes 1% A 5%

já participaram de Gênero 17% B 33%

apostas esportivas 41% Masculino 58% 45% C 54%

online. 59% Feminino 42% 36% D/E 8%

Base: 1337

15 P1. Já participou de apostas esportivas online? Base: Não apostadores 829 / Apostadores 508
NÃO APOSTADORES: Falta de interesse, desconhecimento das regras e
preocupações com vícios são principais motivos para nunca terem apostado.
Motivo pelo qual nunca participou:
Falta de interesse em apostas 25%
Falta de confiança nas plataformas de apostas 25%
Desconhecimento das regras e funcionamentos das apostas esportivas 24%
Preocupações com o vício em jogos de azar 23%
Falta de verba para apostas 19%
Falta de interesse em esportes 14%
Outros, quais? 4%

O que faria começar a participar:

Transparência total sobre as políticas de segurança 36%
Uma plataforma de fácil utilização com layout e funcionalidades claras. 30%
Bônus de boas-vindas 27%
Tutoriais e orientações detalhadas sobre como funcionam as apostas esportivas 19%
Curso sobre apostas 11%
Uma ampla gama de opções de esportes e eventos para apostar 7%
Transmissão ao vivo de eventos esportivos 0%
Outros, quais? 15%

Base: 829

16 P1a. Qual o principal motivo pelo qual você nunca participou de apostas esportivas? / P1b. O que o faria começar a apostar?
NÍVEL DE CONTATO COM JOGOS DE APOSTAS ESPORTIVAS
Mais da metade dos participantes tem apostado eventualmente e 1 em cada 4 apostam com frequência em jogos.
Entre os que já apostaram e não apostam mais, o principal motivo é a Preocupação com o vício em jogos de azar.

Aposto frequentemente Motivos para NÃO apostar

25%
Aposto eventualmente Preocupações com o vício em jogos de azar 56%

Falta de interesse em apostas 14%

Já apostei mas não aposto mais
54% Falta de verba para apostas 12%

Falta de confiança nas plataformas de apostas 11%

Falta de interesse em esportes 4%

21%
Falta de conhecimento das regras e funcionamentos das
apostas esportivas 0%

Outros, quais? 3%
Base: 508

17 P1c. Qual é o seu nível de contato com jogos de apostas esportivas? / P1d. Qual o principal motivo para não apostar mais?
 CONHECIMENTO ESPONTÂNEO

Entre os que já participaram de apostas: Betano é a principal marca que vem na lembrança
relacionada a plataforma de apostas esportivas (também com melhor top of mind – TOM), seguida
por Sportingbet que tem praticamente metade da líder.

52%

26%
29%
23%
17% 15% 14%
26%
13% 10% 9% 8%
11% 8% 6% 5% 4% 4%
12% 10% 8% 6% 7% 4% 4%
4% 6% 3% 4% 1% 1% 1% 3%
2% 3%
2%
Betano Sportingbet Bet365 PixBet Betnacional Esportes da Blaze Betfair VaideBet SuperBet Estrela Bet BetWay
sorte

TOM ESPONTÂNEO

Base: 508

18 P2. Quando você pensa em apostas esportivas quais marcas (plataformas) vem a sua cabeça?
 AWARENESS – TOM, ESPONTÂNEO E ESTIMULADO

Quando estimulado, Betano se mantém como a mais lembrada, porém as posições

seguintes são ocupadas por Bet365 e Esportes da sorte. Sportingbet, a segunda
89% mais lembrada espontaneamente, aparece na 4ª posição após estimulo.
80%

37%
62%
54% 53%
56% 46% 44%
25% 39%
26% 31%
52%
48% 36% 36%
17% 33%
13% 26%
26%
10% 8% 12% 6% 7%
3% 4% 4% 4% 3%
1% 1% 1% 2%
Betano Bet365 Esportes da Sportingbet SuperBet Blaze Betfair VaideBet BetWay
sorte
TOM ESPONTÂNEO ESTIMULADO
Base: 508

19
PLATAFORMAS ESPORTIVAS ONLINE

Quando falamos de plataforma esportiva de apostas online a Betano é a que mais utilizaram e também a
que mais utilizam atualmente, seguida de Bet365 e Esportes da sorte.

Utiliza ou já utilizou Que mais utiliza

Betano 67% BetWay; 1%Outros – Qual?; 2%
Betfair; 2%
Bet365 48% SuperBet; 3%
Esportes da sorte 38% VaideBet; 5%

Blaze; 8% Betano; 33%

Sportingbet 32%
Blaze 28%
SuperBet 24%
Sportingbet;
Betfair 21% 12%
VaideBet 19%
BetWay 14%
Outros – Qual? 4% Esportes da
Bet365; 17%
sorte; 17%
Base: 508

20 P9. Quais as plataformas de apostas esportivas online que você utiliza ou já utilizou? / P9a. E qual delas é a que você mais utiliza?
RESULTADOS
1. Conhecimento
2. Hábitos de consumo
3. Impactos no consumo
 FREQUÊNCIA QUE PARTICIPA DE APOSTAS ESPORTIVAS

Mais da metade dos apostadores fazem apostas ao menos uma vez na semana.

13% 38% 16% 21% 12%

Diariamente Semanalmente Mensalmente Eventualmente Raramente

Base: 508

22 P4. Com que frequência você participa de apostas esportivas?

 APOSTAS EM 2024

49% dos participantes afirma ter aumentado a quantidade de apostas neste ano de
2024 e apenas 35% diz ter diminuído se comparado ao ano anterior.

25%
Muito mais do que no ano anterior
49%
24% Um pouco a mais do que no ano anterior

16% Igual ao ano anterior

Um pouco a menos do que no ano anterior

21%

14% Muito menos do que no ano anterior

Base: 508

23 P5. Neste ano de 2024, você tem apostado:

 INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS QUE A PLATAFORMA DE
APOSTAS TEM QUE OFERECER
Ser uma plataforma de fácil utilização com layout e funcionalidades claras e ter Bônus de boas-vindas
são as principais informações ou serviços que a plataforma de apostas precisa oferecer para os
participantes considerarem utiliza-las.

Uma plataforma de fácil utilização com layout e funcionalidades claras. 71%

Bônus de boas-vindas 61%

Transparência total sobre as políticas de segurança 56%

Uma ampla gama de opções de esportes e eventos para apostar 51%

Tutoriais e orientações detalhadas sobre como funcionam as apostas esportivas 42%

Transmissão ao vivo de eventos esportivos 32%

Base: 508

24 P6. Quais informações ou serviços uma plataforma de apostas esportivas precisaria fornecer para que você considerasse utilizá-la?
 MODALIDADE QUE CONCENTRA SUAS APOSTAS
Futebol é o esporte com maior concentração das apostas (77%), e Cassino (jogos
de slots) tem metade das pessoas que apostam também.

Futebol 77% GÊNERO

68%
Futebol
83%
Cassino (jogos de slots) 50%
60%
Cassino (jogos de slots)
43%

Cassino ao vivo (cartas, poker, blackjack) 25% 25%

Cassino ao vivo (cartas, poker, blackjack)
26%

Basquete (NBA, NBB ou Euroleague) 21% 16%

Basquete (NBA, NBB ou Euroleague)
24%

24%
Vôlei
Vôlei 20% 17%

1%
Outros, quais
4%
Outros, quais 2%
Feminino Masculino
Base: 508

25 P7. Quais são as modalidades em que você concentra suas apostas?

FATORES QUE INFLUENCIAM SUA DECISÃO DE FAZER UMA APOSTA

Atletas ou times favoritos, Análise estatística e Palpites de amigos são os fatores

que mais influenciam ao considerar fazer uma aposta.

Atletas ou times favoritos 53%

Análise estatística 52%

Palpites de amigos 44%

Hobbie 32%

Notícias sobre lesões de jogadores 29%

Influencer de apostas esportivas 25%

Outros – Qual? 1%

Base: 508

26 P8. Quando você considera fazer uma aposta esportiva, quais fatores influenciam sua decisão?
ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS APOSTAS

Metade dos participantes acompanham os O nível de confiança nas plataformas de apostas é alto
resultados de suas apostas Online. (70%TB2), porém ainda tem uma parcela neutra.
Nível de confiança nas plataformas de aposta

Assistindo ao
evento esportivo 23%
ao vivo Confio completamente
23%
Verificando os
resultados
70% Confio
Recebendo online 47%
Nem confio, nem desconfio (neutro)
notificações da 49%
plataforma de Não confio
apostas
28% 28% Não confio nenhum pouco

2%

Base:

27 P10. Geralmente como você acompanha o resultado das suas apostas?* P11. Qual seu nível de confiança na segurança das plataformas de apostas esportivas que utiliza?
 CIÊNCIA DAS POLÍTICAS DE IMPOSTOS APLICADAS ÀS PLATAFORMAS

66% dos participantes afirmam estarem cientes das políticas de impostos aplicadas às
plataformas e cerca de 24% está mais ou menos a ciente dessas políticas.

21%
Estou completamente ciente
66%
Estou ciente
45%
Mais ou menos ciente

Não estou ciente

24%
Não estou nenhum pouco ciente
7%
4%
Base: 508

28 P12. Você está ciente das políticas de impostos aplicadas às plataformas de apostas esportivas?
 CANAIS DE COMUNICAÇÃO QUE SE ATUALIZA SOBRE
NOTÍCIAS E EVENTOS
As redes sociais são a principal fonte de atualização sobre notícias e eventos relacionados
as apostas esportivas, seguido de Sites de notícias esportivas.

71%
62%

36%
26%

1%
Redes sociais Sites de notícias TV aberta E-mails promocionais das Outros, quais?
(Instagram, Telegram, esportivos plataformas
TikTok, Facebook,
influencers)

Base: 508

29 P10. Quais canais de comunicação você utiliza para se manter atualizado sobre as últimas notícias e eventos relacionados as apostas esportivas?
RESULTADOS
1. Conhecimento
2. Hábitos de consumo
3. Impactos no consumo
 UTILIZA SUA RENDA PRINCIPAL PARA APOSTAS
Apenas 36% dos participantes não utiliza a sua renda principal para realizar apostas e quando perguntado qual
fonte de renda é utilizada por eles praticamente metade cita “Renda Extra”.

Qual Renda
Renda extra 49%
Dinheiro que sobra 10%
Salario 4%
Dinheiro de investimentos 3%
Não Nenhuma 3%
Sim 36% Terceiros 2%
Poupança 2%
64% Banca 1%
Dinheiro ganho de outras… 1%
Apostas gratis 1%
Autonoma 1%
Renda destinada a laser 1%
Pensão 1%
Comissão 1%
Base: 508 / 145

31 P12. Você costuma utilizar de sua renda principal para fazer apostas esportivas? / P12a. Qual renda você utiliza?
 JÁ SE PREJUDICOU POR USAR A RENDA PRINCIPAL EM APOSTAS

37% dos participantes afirma que Nunca foi prejudicado, por outro lado, 63% de quem aposta
online no Brasil afirma que teve parte da sua renda comprometida com as apostas online.

63%
37% 36%

24%

3%

Não, Nunca Sim, mas foi algo pontual Sim, com certa frequência Sim, sempre
(apenas 1 vez)

Base: 363

32 P13. Você sente que a utilização da sua principal renda em apostas esportivas já te prejudicou de algum modo?
 JÁ SE PREJUDICOU POR USAR A RENDA PRINCIPAL EM APOSTAS

84% da região CENTRO OESTE afirma que teve parte da sua renda comprometida com as
apostas online.
59%

48% 49%

41%
38%
35%

28% 26%
24% 23% 24%
20% 21% 21% 20%
16%

3% 2% 1% 0%

Sim, mas foi algo pontual Sim, com certa frequência Sim, sempre Não, Nunca
(apenas 1 vez)
Sudeste Nordeste Sul Norte Centro Oeste

Base: 363

33 P13. Você sente que a utilização da sua principal renda em apostas esportivas já te prejudicou de algum modo?
 DEIXOU DE COMPRAR ALGO PARA APOSTAR.

23% deixou de comprar roupa, 19% itens de mercado, 14% produtos de higiene e beleza,
11% cuidados com saúde e medicações.
Acessórios 24%

Roupas 23%

Itens de mercado 19%

Viagens 19%

Refeições fora do lar 15%

Produtos de higiene e beleza 14%

Cuidados com a saúde/ medicações 11%

Pagamentos de contas (despesas básicas como
11%
água/ luz/ gás)

Base: 508

34 P14. Você já deixou de comprar algo que precisava ou gostaria de comprar, para apostar?
 DEIXOU DE COMPRAR ALGO PARA APOSTAR.

Quanto menor a idade, mais deixou de comprar algo que precisava/ gostaria para
apostar.
Roupas Refeições fora do lar
18 a 24 anos 28% 18 a 24 anos 31% 18 a 24 anos 22%
25 a 34 anos 25% 25 a 34 anos 18%
25 a 34 anos 25% 35 a 44 anos 30% 35 a 44 anos 21%
45 a 54 anos 15% 45 a 54 anos 12%
55 a 64 anos 13% 55 a 64 anos 5%
35 a 44 anos 20%
65+ 12% 65+ 0%

45 a 54 anos 10% Itens de mercado Produtos de higiene e beleza

18 a 24 anos 28%
55 a 64 anos 5% 25 a 34 anos 25% 18 a 24 anos 13%
35 a 44 anos 20% 25 a 34 anos 18%
45 a 54 anos 10% 35 a 44 anos 18%
65+ 12%
55 a 64 anos 5% 45 a 54 anos 6%
65+ 12% 55 a 64 anos 5%
65+ 12%
Base: 508

35 P14. Você já deixou de comprar algo que precisava ou gostaria de comprar, para apostar?
 COMO REALIZA AS TRANSAÇÕES DE DEPÓSITO NOS SITES DE
APOSTAS ESPORTIVAS
As transações de depósito nas casas de apostas na grande maioria é realizada através do Pix.

Pix 82%

Cartão de crédito 29%

Transferência bancária 15%

Boleto 6%

Outras plataformas de pagamento 2%

Base: 508

36 P15. Como você realiza suas transações de deposito nas casas de apostas esportivas?
 COMENTÁRIO FINAL

“O objetivo com o Estudo das apostas online no Brasil foi avaliar o efeito
desta nova indústria no Brasil, na renda e no consumo dos brasileiros e
portanto no chamado share of pocket de um consumidor que tem uma
única renda. Precisamos acompanhar e monitorar o crescimento de
concorrentes indiretos pelo bolso do consumidor em uma economia
dinâmica, que traz cada vez mais desafios.”
Eduardo Terra
Presidente
SBVC

37
 FICHA TÉCNICA
Realização SBVC:
Eduardo Terra – Diretor-Presidente da SBVC e sócio da BTR Retail
Fernanda Besnosoff – Coordenadora de Pesquisas e Estudos da SBVC

Diretoria SBVC:
Eduardo Terra – Diretor-Presidente da SBVC e sócio da BTR Retail
Alberto Serrentino – Vice-Presidente e Conselheiro Deliberativo da SBVC e Fundador da Varese Retail
Hélio Biagi – Presidente do Conselho Deliberativo da SBVC, Sócio da BTR Retail e Co-Fundador do OasisLab
Maria Odete Alves – Gerente Executiva da SBVC

Parceiro:
Antonio Perina – Sócio-Diretor comercial e atendimento da AGP Pesquisas
38
OBRIGADO.