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Apontamentos de Direito das Sucesses (2 parte do livro)

A parte da dinmica do Direito das Sucesses estuda o trajeto das situaes jurdicas desde que elas
deixam de ser detidas pelo de cuius at ao momento em que elas se integram, sem autonomia, no
patrimnio do sucessor. Em particular, a dinmica sucessria ocupa-se do fenmeno sucessrio em
sentido amplo, que compreende o fenmeno sucessrio ou sucesso em sentido restrito (que abarca o
perodo decorrente entre a altura em que as situaes jurdicas transmissveis por morte deixam de
ter titular e o momento em que voltam a ter titular, ou seja, as fases da abertura da sucesso,
vocao, pendencia da sucesso e aquisio sucessria) e o regime da chamada herana adquirida
que, embora a sucesso se complete com a aquisio sucessria, tambm regulado pelo Direito
das Sucesses, sendo, inclusive, onde surgem os maiores problemas (v.g. partilha).
Relativamente abertura da sucesso e da vocao, cumpre analisar a primeira questo.
Assim, e quanto ao momento e lugar da abertura da sucesso, esta abre-se no momento da morte do seu
autor e no lugar do ltimo domiclio dele, segundo o disposto no art. 2031.. no momento da
abertura da sucesso que as situaes jurdicas transmissveis por morte deixam de ter titular que se
fixa o mapa dos sucessveis do de cuius e em que, normalmente, se concretiza a vocao dos
sucessveis designados, como resulta do art. 2032./1. A avaliao dos bens e passivo que integram
a herana tem, alis, como ponto de referencia a data da abertura da sucesso, ainda que a avaliao,
por fora das regras da sucesso legitimria ou contratual, abarque bens doados em vida (cf.
impliciter, art. 2109.), sendo a esse momento que, em regra, retroagem os efeitos da aceitao e
repdio da herana: cf. arts. 2050./2062. e 2119..
A morte pressuposto da sucesso porque a abertura desencadeada pela morte de uma
pessoa, necessariamente fsica, sendo que, no domnio sucessrio, a morte equivale, quer fsica,
quer presumida, nos termos do art. 115.. Em caso de morte presumida, entende-se que o
momento o da data fixada pela sentena como sendo o fim do dia das ultimas noticias que houve
do ausente, sem prejuzo de ser outro o dia relevante, em caso de prova de morte em data diversa
(art. 118.). Caso o ausente regresse, a sucesso resolvida (art. 119.). Nos termos do art. 1./1, al.
p) e 2. do CRC, a morte presumida ou fsica s podem ser invocadas como pressupostos da
sucesso desde que o bito seja registado.
Relativamente vocao sucessria (ou chamamento) esta traduz-se na atribuio, ao
sucessvel, de um direito de suceder, tambm denominado ius delationis. O direito de suceder o
direito de aceitar ou repudiar a herana ou legado. Trata-se da situao jurdica sucessria por
excelncia, consistindo num direito subjetivo potestativo, originrio e com carter instrumental: originrio,
porque no preexistia na esfera jurdica do de cuius, instrumental porque se destina a permitir a
aquisio dos bens deixados pelo falecido. Note-se que, dada a sua instrumentalidade, o direito de
suceder esgota-se automaticamente com o seu exerccio e no suscetvel de ser transmitido, qua
tale (intacto), isoladamente e de modo voluntrio. Assim, quando o sucessvel declara que dispe do
ius delationis em benefcio de outrem, est a aceitar tacitamente a sucesso e a transmitir a herana ou
legado que lhe cabia.
Quanto aos pressupostos gerais da vocao sucessria, o art. 2032./1 estabelece que a
aberta a sucesso, sero chamados titularidade das relaes jurdicas do falecido aqueles que
gozam de prioridade na hierarquia dos sucessveis, desde que tenham a necessria capacidade.
Como se v, este preceito alude expressamente a dois pressupostos da vocao: a titularidade da
designao prevalente e capacidade. H, contudo, um terceiro pressuposto, o da existncia do
chamado, sem a qual nenhum dos outros suscetvel de se verificar. Assim, e numa sequncia lgica,
os pressupostos da vocao sucessria so a) existncia do chamado, b) capacidade e c) titularidade
da designao prevalente.
O sucessvel titular da designao tem que sobreviver ao de cuius e, em regra, tem que
possuir personalidade jurdica data da abertura da sucesso, sendo que, assim, o pressuposto da
existncia se desdobra em dois elementos: a sobrevivncia e a personalidade jurdica. S se
concretiza a vocao em favor de sucessvel que tenha sobrevivido ao de cuius. Se este for um ser da
espcie humana, no pode ter morrido antes ou ao mesmo tempo que o de cuius e, no caso de ser
uma pessoa coletiva, indispensvel que no se tenha extinguido antes da abertura da sucesso.
Note-se, contudo, que, sendo pessoa singular, e no se tendo a certeza se a sua morte
ocorreu antes ou depois da do de cuius, presume-se que as duas foram simultneas, no se
concretizando, portanto, a vocao sucessria (cf. art. 68./2), no se concretizando, tambm, se
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tiver sido declarada morte presumida com data anterior abertura da sucesso (arts. 114./3 e
115.), sendo que, contudo, a ausncia do sucessvel na fase da curadoria definitiva no impede a
sua vocao, pelo facto de no ser equiparada morte fsica ou presumida. Apesar de passarem s
pessoas que seriam chamadas titularidade deles se o ausente fosse falecido (art.120.), os direitos
passam para estas pessoas enquanto representantes, curadores do ausente (art.121).
indispensvel que o sucessvel titular da designao prevalente tenha personalidade jurdica,
pelo que, v.g., no se produz vocao em benefcio de animais. Em princpio, exige-se que o
sucessvel tenha personalidade no momento da abertura da sucesso, sendo que esta regra comporta,
contudo, excees quanto a seres humanos e organizaes: quanto aos primeiros, do art. 2033.
resulta que podem ser chamadas pessoas que ainda no tinham nascido ao tempo da abertura da
sucesso, mas que j tinham sido ento concebidas (nascituros), e podem ser chamadas pessoas que
no tinham sequer sido concebidas ao tempo da abertura, se tiverem sido designadas como
sucessveis voluntrios, pelo de cuius enquanto filhos de pessoa determinada e viva ao tempo da
abertura da sucesso. Note-se que os nascituros, enquanto tais, no beneficiam da vocao. A
atribuio do direito de suceder depende do seu nascimento, nos termos do art. 66./2. Entre a
abertura da sucesso e a data do nascimento, a administrao da herana ou legado a favor de
nascituro regulado no art. 2240./1 e 2. polmica na doutrina a questo da partilha no caso de
terem sido designados nascituros no concebidos. Um sector, encabeado por PEREIRA COELHO, sustenta
que a partilha pode ser feita logo aps a abertura da sucesso, sob condio resolutiva do
nascimento completo e com vida dos sujeitos designados. Outro sector, no qual se enquadra
PAMPLONA CORTE-REAL, considera que a partilha no admissvel seno depois de haver a certeza
que nascem mais filhos.
Quanto a JORGE DUARTE PINHEIRO, a sua posio a seguinte: parece a este Autor que a
partilha no pode ficar indefinidamente pro fazer, nem ficar sujeita a ser resolvida sempre que nasa
uma pessoa. Assim, considera que a partilha pode ser feita logo aps a abertura da sucesso. Sobrevindo
um sucessvel, dever-se- aplicar analogicamente o art. 2029./2: a quota do herdeiro superveniente
ser composta em dinheiro. Esta orientao proposta, apenas de iure condendo, por GUILHERME DE
OLIVEIRA. A regra da personalidade jurdica tambm sofre excees no caso de organizaes (v.g.
instituies, onde o reconhecimento alm de atribuir personalidade jurdica (art. 158./2), vale
como aceitao dos bens destinados fundao: art. 185./1.
Note-se que no h excees regra da personalidade jurdica enquanto pressuposto da vocao:
o direito de suceder s atribudo fundao no momento em que ela adquire a sua personalidade
jurdica. Naos e ignora, tambm, que o art. 2033./2, al. b) prev tambm capacidade sucessria s
sociedades, sugerindo que estas no pertencem a pessoas coletivas. Mas as liberalidades deixadas s
organizaes sem personalidade jurdica consideram-se feitas s pessoas singulares delas
pertencentes (art. 197. analgica e/ou diretamente aplicvel).
O art. 2033./1 atribui capacidade sucessria geral, a todas as pessoas nascidas ou
concebidas ao tempo da abertura da sucesso. Apesar do preceito consagrar, indistintamente, a
capacidade de pessoa j concebida data da morte do de cuius, h quem afirme, como OLIVEIRA
ASCENSO, que no caber qualidade de sucessvel qualidade de sucessvel legtimo e legitimrio ao
filho resultante de transferncia pstuma de embries, j existentes no momento da abertura da
sucesso, quando o nascimento no tiver ocorrido nos 300 dias subsequentes abertura da
sucesso. No entanto, o princpio da no discriminao com base no nascimento resultante da utilizao de
tcnicas de PMA (arts. 13./1 CRP e 3. LPMA) capaz de no legitimar essa interpretao restritiva
que negue a qualidade de sucessvel legal ao filho nestas condies, podendo, ainda, o mesmo
princpio obstar at a uma interpretao declarativa do art. 2033./1, adversa ao reconhecimento
nascido por inseminao post mortem, que concebido aps a abertura da sucesso. O segundo
pressuposto geral o da capacidade, tratado subsequentemente. O ltimo pressuposto o da
titularidade de designao prevalecente: so chamados sucesso aqueles que gozam de
prioridade da hierarquia dos sucessveis, os chamados sucessveis prioritrios
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. Se o sucessvel
prioritrio no quiser ou no puder aceitar a sucesso, chamado o sucessvel subsequente,
retroagindo a vocao deste ultimo ao momento da abertura da sucesso (cf. art.2032./2). Assim,
se o filho, p.e., repudiar, chamado o irmo do de cuius. O repdio resolve a vocao do filho

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V.g. se ao de cuius sobreviverem apenas um filho e um irmo, s o irmo beneficiar de vocao na sucesso
legtima, graas ao princpio da preferncia de classes.
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repudiante e, por fora do mecanismo da retroao, tudo se passa como se o irmo do de cuius tivesse
qualidade de sucessvel prioritrio no momento da abertura da sucesso.
Iniciando-se agora o estudo a fundo da capacidade sucessria, esta significa, em sentido
amplo, a idoneidade para se ser chamado a suceder como herdeiro ou legatrio de toda e qualquer pessoa, e para
ser chamado suceder como herdeiro ou legatrio como legatrio de certa pessoa. J em sentido
restrito, traduz unicamente a idoneidade para se ser chamado a suceder como herdeiro ou legatrio
de toda e qualquer pessoa, correspondendo, com este significado, a uma situao de capacidade em
sentido tcnico. Tm capacidade sucessria em sentido restrito, todas as pessoas singulares e
coletivas (art. 2033.). Todavia, em certos casos, a capacidade est limitada em razo da fonte da
designao (art. 2033./2): as pessoas coletivas indistintas do estado e as pessoas singulares que
ainda no tenham sido concebidas no momento da abertura da sucesso, s beneficiam de
capacidade no campo da sucesso voluntria. Quanto outra parcela da capacidade sucessria em
sentido ampla, relativa a certa pessoa, corresponde j a uma situao de legitimidade, pelo que no
beneficiam de idoneidade para se ser chamado a suceder a certa pessoa aqueles que tenham sido
deserdados por essa pessoa ou que tenham sido declarados indignos quanto a ela. A indignidade e a
deserdao apresentam carter relativo. So ilegitimidades sucessrias passivas, dado que um
sucessvel declarado indigno ou deserdado relativamente sucesso de uma certa pessoa e s
quanto sucesso desta pessoa que no pode ser chamado.
Indignidade. As circunstncias enunciadas nas alneas a) a d) do art. 2034. constituem
causas de incapacidade sucessria por motivo de indignidade. Note-se que a condenao
mencionada nas alneas a) e b) pode ser posterior abertura da sucesso, mas s o crime anterior
releva enquanto causa de indignidade (art. 2035./1). Estando a vocao do sucessvel dependente
de condio suspensiva, relevante o crime cometido at verificao da condio. Naturalmente,
o atentado contra a liberdade de testar tem que ocorrer antes da abertura da sucesso, sendo que
este tipo de situaes conserva importncia ainda que as disposies testamentrias determinadas
por dolo ou coao tenham disso anuladas (arts. 2201. e 2308./2) ou revogadas. Como resulta do
teor do art. 2034., alnea d), o atentado contra o prprio testamento representa fundamento de
indignidade, no interessando se anterior ou posterior abertura da sucesso.
As causas enumeradas no art. 2034. so as nicas que podem implicar a indignidade, por
esta acarretar a aplicao de uma sanso punitiva, sujeita ao princpio da legalidade. Por conseguinte,
salvo alterao da lei, o atentado contra a vida ou honra do companheiro do autor da sucesso
(unio de facto e no cnjuge) no permite o afastamento do sucessvel por indignidade, o que seria
conveniente que acontecesse.
Cumpre realar que a indignidade no opera automaticamente: um suscetvel no se torna
indigno de suceder apenas porque se verificam factos que se enquadram nas causas de indignidade;
a indignidade tem que ser judicialmente declarada, mediante uma ao autnoma que no se confunde
com a ao de condenao pelos crimes previstos nas als. a) e b) do art. 2034.. O art. 2036. prev
que a ao destinada a obter a declarao de indignidade pode ser intentada dentro do prazo de dois
anos a contar da abertura da sucesso ou um ano a contar, quer da condenao pelos crimes
determinantes, quer do conhecimento das causas de indignidade previstas nas alneas c) e d) do art.
2034.. E art. 2037., logo no inicio, fixa os efeitos da indignidade, tomando como ponto de partida a
declarao per si, que, numa interpretao sistemtica, se verifica ser a declarao prevista no artigo
imediatamente anterior. Para boa parte da doutrina, nomeadamente, OLIVEIRA ASCENSO, CAPELO DE
SOUSA, PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, etc., a ao de declarao de indignidade s tem que ser
intentada quando a pessoa que incorreu numa causa de indignidade esteja na posse de bens da
herana. Contudo, JORGE DUARTE PINHEIRO considera que o art. 2036. no distingue, tal como o
considera PAMPLONA CORTE-REAL, e h razes de segurana e certeza jurdica que justificam a
necessidade de se recorrer sempre ao de declarao de indignidade. Para mais, a dispensa de ao,
no caso de sucessvel que no esteja na posse dos bens, alarga o mbito da indignidade, com base
num meio (analogia com o 287./2) contrrio ao princpio da legalidade estrita, que vigora no
campo das sanes punitivas, sejam elas civis ou penais. Na falta de norma especial, a legitimidade
para propor a ao de declarao de indignidade, que JORGE DUARTE PINHEIRO considera sempre
indispensvel, apurada com base no art. 26. do CPC.
Como efeito principal, a declarao judicial de indignidade mostra o de afastar a pessoa da
sucesso legal e testamentria do de cuius relativamente ao qual ela foi declarada indigna. Isto porque
o afastamento da sucesso contratual no ocorre por declarao judicial de indignidade, mas por
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revogao por ingratido do donatrio! A revogao por este meio depende de uma ao proposta com
fundamento em causas de indignidade e deserdao (cf. arts. 970. a 979.). Outro efeito da
declarao de indignidade a excluso do direito de representao dos seus descendentes na sucesso
testamentria (cf. art. 2037./2 a contrario).
Se a declarao for prvia abertura da sucesso, o indigno no chamado. Se esta for
posterior, a vocao do indigno havida como inexistente, sendo ele considerado, para todos os
efeitos, como possuidor de m-f dos bens da herana.
O sucessvel que for declarado indigno excludo, tambm da sucesso legitimria. Esta
questo dividiu, profundamente, a doutrina na dcada de 80: PEREIRA COELHO considerou que o
instituto da dignidade no era aplicvel sucesso legitimria, com base no seu carter geral: tendo-
o, o instituto cedia perante a deserdao, que instituto especfico da sucesso legitimria. OLIVEIRA
ASCENSO, por outro lado, sustentou que a indignidade s operava quando o de cuius no tivesse
conseguido deserdar o sucessvel legitimrio. Contudo, PAMPLONA CORTE-REAL bateu-se por uma
terceira posio, hoje detentora do apoio da generalidade dos autores (nomeadamente, PEREIRA
COELHO e OLIVEIRA ASCENSO, os prprios intervenientes. Curiosamente, LEITE DE CAMPOS, isolado,
mantm-se fiel antiga tese de PEREIRA COELHO), ela qual defende que o sucessvel legitimrio est
totalmente sujeito ao regime da indignidade, dado que a prtica de factos que preenchem as causas da
indignidade no so menos censurveis se os autores forem pessoas com ligaes familiares muito
prximas do de cuius, muito pelo contrrio (!).
Cumpre ainda ressalvar que aquele que tiver incorrido numa causa de indignidade pode ser
reabilitado. A reabilitao incumbe ao autor da sucesso, e pode ser efetuada antes da declarao
judicial de indignidade, desde que ele tenha conhecimento do facto que constitui fundamento da
indignidade. Havendo reabilitao anterior declarao judicial, esta no ser eficaz (total ou
parcialmente), no chegando a verificar-se a incapacidade de suceder.
Na hiptese inversa, i.e., a de a reabilitao ser posterior declarao, o que tiver incorrido
em indignidade readquire a capacidade sucessria, conforme disposto no art. 2038./1. Quanto
reabilitao anteriormente referida, esta pode ser total ou parcial e expressa ou tcita, sendo que s a
reabilitao expressa permite a concretizao de vocao no campo da sucesso legal. A
reabilitao tcita, qual alude o n2 do art. 2038., confere ao indigno uma suscetibilidade de
vocao confinada sucesso testamentria.
Deserdao. Em sentido amplo, esta abrange o ato mediante o qual o de cuius pretende,
expressamente, afastar da sua herana algum que foi designado para suceder como herdeiro
legitimrio, legitimo, testamentrio ou contratual. J em sentido restrito, a deserdao abrange o ato
mediante o qual o de cuius pretende expressamente privar um sucessvel da posio que lhe caberia
enquanto herdeiro legitimrio. H deserdao amplo sensu quando o de cuius, p.e., faz testamento em
que declara deserdar o irmo, que sucessvel legitimo prioritrio. Tratando-se de sucesso
supletiva, o afastamento do irmo ser vlido, independentemente de o testador ter ou no apresentado
razo justificativa do ato. H deserdao stricto sensu quando o de cuius faz testamento em que declara
deserdar algum que institura como seu herdeiro noutro testamento. O ato igualmente vlido,
traduzindo um exerccio da faculdade de revogar o testamento. H deserdao amplo sensu se o de
cuius faz testamento deserdando algum que fora institudo como herdeiro num pacto sucessrio.
Contudo, se o autor da sucesso no tiver reservado para si, licitamente, a faculdade de livre
revogao do ato (nica hiptese, lembre-se, de paridade de hierarquia entre sucesso testamentria
e contratual), c.f. art. 1705./2, o ato de afastamento ser invlido, uma vez que no preenche as
condies da revogao da doao mortis causa por ingratido do donatrio. A lei usa o termo
deserdao em termo restrito (cf. art. 2166./1) e nesse sentido que a doutrina alude
deserdao, enquanto incapacidade sucessria, posio idntica seguida por JORGE DUARTE
PINHEIRO, pelo que a deserdao ser entendida como instituto especfico da sucesso legitimria
comum.
Ao abrigo do art. 2166./1, o de cuius pode, em testamento com expressa declarao de
causa, deserdar o sucessvel legitimrio, designado para suceder como herdeiro, privando-o da
legitima, quando se verifique, relativamente ao sucessvel, alguma das ocorrncias das alneas a) a c)
do art. 2166./1. A deserdao tem que ser feita por testamento, estando, por isso, tambm
sujeita s regras prprias do negocio testamentrio, v.g. em matria de forma e revogao.
Na deserdao, o testador tem que indicar expressamente a causa, que s pode ser uma
daquelas previstas no art. 2166./1. Nos casos das alneas a) e b), admissvel a deserdao
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condicional na dependncia de uma ulterior condenao, com base numa aplicao analgica do art.
2035./1 (PAMPLONA CORTE-REAL). Sendo induzida pelo art. 2166./1, a analogia no colide com a
tipicidade das causas de deserdao.
Como visto, o art. 2166./1, promio, aponta a privao da legitima como consequncia da
deserdao. A deserdao obsta aquisio da totalidade da legtima. O princpio da indivisibilidade
da legtima, que no tem excees no mbito da sucesso hereditria legal, no autoriza uma
deserdao parcial, pelo que a clusula testamentria que contenha uma (pura) deserdao parcial
nula. Contudo, a deserdao no se repercute somente ao campo da sucesso legitimria, uma vez
que impede o acesso sucesso legtima e sucesso testamentria (note-se que no exclui a
capacidade na contratual, sujeita s regras especiais da revogao por ingratido do donatrio: cf.
arts. 970. a 979.), quer por fora do art. 2166./2, que equipara o deserdado ao indigno para todos
os efeitos legais, quer por fora de um argumento por maioria de razo: afinal, a deserdao afasta o
sucessvel de uma espcie de sucesso tida como intangvel e que precede hierarquicamente as
outras espcies de sucesso. Deste modo, no domnio das causas comuns indignidade e
deserdao, a deserdao confere ao de cuius a faculdade de afastar o sucessvel legitimrio de toda a
sucesso, exceto a contratual, sem necessidade de uma ao de declarao de indignidade.
O art. 2038., relativo reabilitao, aplica-se com as devidas adaptaes, deserdao, nos
termos do art. 2166./2. Alm disso, e como a deserdao feita atravs de testamento, a
reabilitao do deserdado pode ser feita por revogao expressa da clusula testamentria de
deserdao (cf. art. 2312.). Quanto reabilitao tcita, fundada no art. 2038./2, no confere ao
deserdado a capacidade para adquirir no abito da sucesso legitimaria: ele apenas pode suceder no
mbito da sucesso testamentria.
Finalmente, o art. 2167. estabelece que a ao de impugnao da deserdao, com fundamento
na inexistncia da causa invocada caduca ao fim de dois anos a contar da abertura do testamento.
Esta ao o meio adequado para reagir contra a deserdao em que o de cuius invoque
expressamente uma casa indicada no art. 2166. mas que, afinal, no ocorreu. O prazo previsto para
esta impugnao, no art. 2167. , para JORGE DUARTE PINHEIRO, curto, no pressuposto de que a
abertura do testamento coincide com a tomada de conhecimento do seu teor pelo legitimrio. No
sendo assim, deve entender-se que, por analogia com o art. 2308., o prazo se conta a partir da data
em que o interessado teve conhecimento do testamento e da deserdao. Se a deserdao for efetuada
sem invocao expressa de uma causa mencionada no art. 2166./1, o sucessvel pode arguir a nulidade
da clusula testamentria, nos termos do art. 2308..
Relativamente s modalidades de vocao, so concebveis dois grupos de classificaes:
a primeira moldada pelos mesmos critrios de classificao da designao e outro assente critrios
autnomos. Em razo da fonte ou ttulo de vocao, a vocao legitimria, legtima, contratual e
testamentria. Em funo do objeto, ou da espcie de sucessor, fala-se de vocao do herdeiro e da vocao
do legatrio. No grupo das classificaes autnomas, avultam seis contraposies:
a) Vocao originria (imediata) e subsequente;
b) Vocao pura e condicional, a termo ou modal;
c) Vocao nica (una) e mltipla;
d) Vocao direta e indireta;
e) Vocao imediata (adquirida originariamente) e derivada (adquirida por transmisso);
f) Vocao comum e anmala.

Quanto distino de a), esta parte do critrio do momento da concretizao do chamamento. A
vocao originria ou imediata a que se verifica na data da morte do de cuius (cf. art. 2032./1); a
vocao subsequente a que se concretiza em momento posterior ao da abertura da sucesso. A
vocao originria a regra, havendo, como exemplos de vocao consequente, a vocao do
sucessvel subsequente (art. 2032./2), a vocao de pessoa singular ainda no nascida data da
abertura da sucesso, a vocao do sucessvel institudo sob condio suspensiva (cf. art. 2229.),
que s ocorre na data da verificao da condio, tal como decorre do regime legal e,
implicitamente, confirmado pelos arts. 2035./2, 2059./2 e 2317., al. b), a vocao do
fideicomissrio, que s chamado aps a morte do fiducirio (cf. arts. 2293./1 e 2294.), sendo
que, para alm de subsequente, esta vocao sucessiva, dado que pressupe uma vocao anterior, a
do fiducirio, que se concretizou e substituiu. Relativamente s vocaes subsequentes, cumpre
ainda distinguir aquelas que retroagem ao momento da abertura da sucesso das demais: as vocaes
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subsequentes (art. 2032./2, segunda parte) e sob condio (art. 2242.) retroagem data da morte do
de cuius (cf. art. 2242.) e, em contrapartida, no retroagem as vocaes da pessoa no nascida e do
fideicomissrio, porque, quanto ao nascituro, este no dispe de personalidade jurdica, pelo que
no se pode admitir essa retroao, e a vocao do fideicomissrio no resolve a do fiducirio,
sucede-lhe (cf. arts. 2286., 2290., 2291., 2293./1 e 2294.).
Relativamente distino de b), tem como critrio a sujeio, ou no, a uma clusula
acessria. A vocao pura constitui a regra, sendo que a vocao legal necessariamente pura.
Quanto vocao voluntria, pode estar sujeita a condio, termo, ou encargo: condicional
quando sujeita a condio, termo quando sujeito a termo e modal quando sujeita a um encargo. A
disciplina da coao testamentria condicional, a termo, ou modal retira-se dos arts. 2229. e
seguintes, a disciplina da vocao contratual condicional e a termo, orienta-se pelo regime regra da
condio e termo (arts. 270. a 279.). Referindo-se a doaes por morte, o regime da vocao
contratual modal extrai-se dos arts. 963. a 967..
A distino de c) faz-se nos seguintes termos: a vocao una quando o sucessvel
chamado a suceder num nico ttulo de vocao e numa nica qualidade sucessria e mltipla se o
sucessvel chamado a suceder em mais que um ttulo de vocao ou na dupla qualidade de
herdeiro e legatrio. A vocao nica absolutamente indivisvel, e a mltipla s excecionalmente
divisvel. A esse respeito se fala no princpio da indivisibilidade da vocao: tradicionalmente, este
relacionado com a matria da aceitao e repdio, exprimindo-se na ideia de que um sucessvel no
pode aceitar nem repudiar em parte a herana ou legado a que foi chamado. Este princpio
manifesta-se nos arts. 2054./2, 2064./2, 2055./1 e 2250./1, primeira parte. luz deste princpio,
aquele que chamado a suceder por um s ttulo de vocao e numa s qualidade sucessria ou aceita
ou repudia a sucesso (indivisibilidade da vocao una). No caso da vocao mltipla, o princpio
da indivisibilidade da vocao aplica-se somente sucesso legal comum e sucesso testamentria. A lei
nada diz sobre sucesso contratual, porque a aceitao do pacto pelo beneficirio ocorre antes da
vocao, produzindo-se a aquisio sucessria no momento da abertura da sucesso, sem
possibilidade de repdio. O CC alude indivisibilidade da vocao do legatrio apenas no campo da
sucesso testamentria (cf. art. 2250.), ficando, portanto, de fora, a sucesso legal anmala que,
como visto, assume a forma de legado. Contudo, este principio comportas excees, que so, e a
saber: i) o sucessvel por ttulo contratual e outro (testamentrio, legitimo ou legitimrio) pode
repudiar o ltimo, no obstante estar impedido de repudiar o primeiro; ii) o sucessvel num legado
legal v.g. transmisso do direito de arrendamento, e chamado a suceder herana, pode optar por
aceitar ou no o legado legal, independentemente do que tiver decidido nos outros casos, quanto a
aceitao ou repudio; iii) o sucessvel, chamado herana, simultnea ou sucessivamente por
testamento e lei, pode aceit-la ou repudia-la pelo primeiro titulo, no obstante a ter repudiado pelo
seguindo, se ao tempo ignorava a existncia de testamento (art. 2055./1, segunda parte); iv)
sucessvel legitimrio que tambm chamado herana por testamento pode repudi-la quanto
QD, diferida testamentariamente, e aceit-la quanto a quota legitimria (art. 2055./2); v) sucessvel
chamado a suceder a vrias deixas testamentrias (legados e/ou heranas) pode aceitar umas e
repudiar outras, desde que as repudiadas no estejam sujeitas a encargos (art. 2250.); vi) o
sucessvel chamado a suceder diretamente a uma parte e por acrescer a outra, pode aceitar a direta e
repudiar o acrescer, quando sobre a parte acrescida recaiam encargos especiais impostos pelo
testador (art. 2306.).
Note-se, contudo, que a indivisibilidade da vocao no um principio confinado ao
exerccio do direito de suceder por parte do sucessvel: antes, baliza a existncia e extenso do
prprio chamamento: se, p.e. o sucessvel no pode aceitar em parte a herana legitimaria nem
exercer de modo diferente o direito de suceder (art. 2055./1, primeira parte), isso deve-se
conceo da vocao como realidade incindvel. A indivisibilidade da vocao legal hereditria
reflete-se, p.e., nos institutos da indignidade e deserdao, pois que o sucessvel declarado no pode
suceder nem como herdeiro legitimo nem como legitimrio: a reabilitao opera em todos os ttulos ou
s no testamentrio. Como se v, este princpio, pelo menos da vocao legal, ultrapassa os atos da
aceitao e repudio. Em contrapartida, no h qualquer ofensa do princpio da indivisibilidade da
vocao se o de cuius determinar, por testamento, que o sucessvel legitimrio no pode aceitar a
sucesso como herdeiro legtimo. A referncia testamentria quota do herdeiro legtimo converte
este numa quota testamentria que, com a nova natureza, implicitamente atribuda aos sucessveis
que beneficiariam da impossibilidade jurdica de aceitao no quadro da sucesso legtima. Assim,
7

p.e. de cuius tem sobrevivos o filho e irmo: na situao apontada, o filho chamado a suceder como
herdeiro legitimrio e o irmo implicitamente chamado a suceder no remanescente do patrimnio
como testamentrio, no tendo sequer lugar a sucesso legtima.
Quanto distino de d), esta assente no critrio da pessoa que serve como ponto de
referncia! A vocao direta d-se quando algum chamado sucesso unicamente em ateno
relao que existe entre si e o de cuius, h vocao indireta quando algum chamado sucesso em
considerao da ligao existente entre o sucessvel e o de cuius e da posio que se estabelece entre o
sucessvel chamado e um terceiro, que no entra na sucesso mas serve como ponto de referncia
da vocao. A vocao direta constitui a regra. Na indireta, um sucessvel chamado a ocupar a
posio de outro sucessvel, que no quis ou no pode aceitar a sucesso (sendo que, no mbito da
sucesso contratual, deve entender-se que se alude a um no poder adquirir os bens doados por
morte) e esse chamamento ocorre por fora de uma ligao que se estabelece entre ambos. A
vocao indireta caracteriza-se cumulativamente pelos pressupostos e efeitos: pressupe a existncia
de um sucessvel que no quis ou no pode aceitar a sucesso e uma determinada ligao entre ele e
outro sucessvel, e ao sucessvel chamado indiretamente atribudo o direito de suceder, que cabia
ao sucessvel que no quis ou no pode aceitar. Esta figura distingue-se do chamamento do
sucessvel subsequente: sendo certo que em ambos h um sucessvel que no quis ou no pode
aceitar a sucesso, o subsequente chamado unicamente por causa da relao que o liga ao de cuius e
nem sempre ocupa posio sucessria idntica que cabia ao outro sucessvel. Assim, no campo
dos pressupostos da vocao indireta, no basta a aluso a um no poder ou no querer aceitar, sob
pena de se confundir a figura com o chamamento do sucessvel subsequente. Para ocorrer vocao
indireta, indispensvel uma relao entre o benificirio e o sucessor que no pode ou no quis
aceitar a sucesso, relao essa que pode ser um lao familiar, ou resultar de disposio voluntria
mortis causa, normalmente, testamentria.
2
. Cabem neste conceito as figuras da substituio direta,
o direito de representao e o direito de acrescer.
A vocao indireta pressupe que um sucessvel no possa ou no queira aceitar a herana
ou legado (cf. nomeadamente, arts. 2039., 2137./2 e 2281./1). Esta expresso, no poder
aceitar, traduz uma impossibilidade jurdica de aceitar, que abrange as situaes de no sobrevivncia
ao de cuius, a no aquisio de personalidade jurdica, a indignidade, a deserdao, o divrcio ou
separao de pessoas e bens do sucessvel casado com o de cuius e obrigado ao dever de coabitao
no momento da designao, e a caducidade do direito de suceder. Assim, no preenche o
pressuposto de no poder aceitar, das vocaes indiretas, a impossibilidade material de aceitao
(v.g. por estado de coma) ou incapacidade geral de exerccio. A no obteno de personalidade
jurdica obsta designao de nascituro ou da liberalidade feita a favor de entidade sob condio de
aquisio de personalidade coletiva. No se concretizar a vocao direta, mas nada obsta ao
funcionamento da substituio direta ou do direito de acrescer. A no sobrevivncia ao de cuius
representa a situao de pr-morte, fsica ou presumida, e comorincia. A ausncia na fase da curadoria
no representa um pressuposto da vocao indireta. Quanto expresso, no querer aceitar, esta
identifica-se com o repdio.
Quanto distino de d), a vocao imediata aquela que foi adquirida pelo sucessvel; a
vocao derivada aquele que foi adquirida pelo sucessvel na sequncia do chamamento sucesso
de outro de cuius. Como se v, o critrio existente o da aquisio originria ou derivada da vocao.
A imediata representa a situao normal e a derivada a que decorre da transmisso do direito de
suceder. A vocao derivada implica a abertura sucessiva de duas sucesses, chamamento do segundo
de cuius primeira sucesso, morte do segundo de cuius sem que tenha exercido o direito de
suceder que lhe foi atribudo quanto ao primeiro, chamamento de um terceiro que mesma foi
chamado como herdeiro, exceto se o terceiro chamado for o Estado, enquanto herdeiro legtimo,
caso em que no tem que aceitar. Assim, v.g., A deixa da herana a B. B morre um ano depois,
sem aceitar nem repudiar a deixa testamentria de A. B, solteiro e sem parentes na linha reta, tinha
feito testamento em que deixou a C todos os seus bens. C sobreviveu a B. Em favor de B,
concretizou-se uma vocao imediata, relativamente sucesso de A. Em favor de C, concretizou-
se uma vocao imediata relativamente sucesso de B. Se C aceitar a deixa, exerce o direito de
suceder que ele prprio adquiriu originariamente. Mas, com a aceitao da herana de B, C adquire,

2
Nota: as vocaes indiretas so: a substituio direta, o direito de representao e o direito de acrescer!
8

por transmisso mortis causa, todas as situaes jurdicas patrimoniais de B, incluindo o direito de suceder
a A. C vir a beneficiar, ento, de uma vocao derivada, relativamente a A.
No concebvel a existncia de vocao derivada no domnio da sucesso
contratual: esta existe que o titular do direito de suceder morra antes de a aceitar: na sucesso
contratual, o destinatrio da proposta da doao mortis causa aceita na prpria conveno
antenupcial.
Note-se que a vocao derivada no se confunde com a indireta: a derivada uma vocao
transmitida, enquanto a indireta adquirida originariamente; a vocao do sucessvel que no quis ou
no pode aceitar no chegou a concretizar-se (p.e. por pr-morte) ou, tendo-se concretizado,
extinguiu-se retroativamente, v.g., por repdio.
Finalmente, na distino e) cumpre realar que a vocao comum a normal: originria, pura,
direta e imediata (adquirida de modo no translativo). A vocao anmala e a que se desvia do
padro referido de normalidade. No seio das vocaes anmalas, procede-se usualmente a um
estudo mais desenvolvido da transmisso do direito de suceder, que uma vocao derivada, das
vocaes indiretas (substituio direta, direito de representao e direito de acrescer) e da
substituio fideicomissria.
No estudo das vocaes anmalas em especial, a primeira figura a estudar a da
transmisso do direito de suceder. A esse respeito, o art. 2058. consagra esta figura. De modo a
facilitar a compreenso, d-se um exemplo que precedido pelas seguintes referncias
terminolgicas: o sucessvel chamado herana o transmitente, ou segundo de cuius, o autor da
sucesso a que foi chamado o transmitente o primeiro de cuius, e os herdeiros do transmitente so
os transmissrios
3
.
A transmisso do direito de suceder, que se demarca do direito de representao, est
submetida a cinco pressupostos gerais:

a) Abertura sucessiva de duas sucesses;
b) Chamamento do segundo de cuius primeira sucesso;
c) Morte do segundo de cuius sem que tenha exercido o direito de suceder que lhe foi atribudo
quanto ao primeiro;
d) Chamamento de uma terceira pessoa segunda sucesso, na qualidade de herdeiro;
e) Aceitao da segunda sucesso pelo terceiro que mesma foi chamado como herdeiro.

Note-se que, no que toca ao pressuposto b), condio indispensvel da transmisso do direito de
suceder a sobrevivncia do segundo de cuius ao primeiro, no sentido em que o segundo no pode
morrer antes do primeiro. E o segundo de cuius pode ter sido chamado na qualidade de herdeiro ou
legatrio (cf. art.2249.). Relativamente ao pressuposto d), esclarea-se que o chamamento de
terceiro como herdeiro pode ter por base qualquer ttulo (assim, legal, testamentrio ou contratual);
relativamente ao ltimo pressuposto, essa aceitao no necessria no caso do terceiro ser o
Estado, caso em que essa operao se faz de direito, sem necessidade de aceitao (art.2154.).
Pe-se, a propsito da transmisso do direito de suceder, o problema da capacidade do
transmissrio. Com efeito, este adquire o direito de suceder relativo sucesso do primeiro de cuius
atravs da herana do transmitente. Deste modo, ele tem necessariamente de beneficiar de capacidade
sucessria, relativamente ao transmitente. justamente este ponto que distingue a transmisso do
direito de suceder do direito de representao, dado que os descendentes representam o seu
ascendente, mesmo que se sejam, em relao a este, incapazes. Contudo, o direito de suceder
relativo sucesso do primeiro de cuius traduz uma vocao perante este, pelo que tambm
exigvel a capacidade sucessria do transmissrio quanto ao primeiro de cuius.
Os efeitos da transmisso do direito de suceder prendem-se com o facto de o
transmissrio adquirir o direito de suceder que cabia ao transmitente na sucesso do primeiro de
cuius. Este (o transmissrio) pode aceitar ou repudiar a herana ou legado, do primeiro autor da
sucesso, nos mesmos termos em que o pode fazer o transmitente. A posio sucessria do
transmissrio coincide com a do transmitente: o transmissrio que sucede ao primeiro de cuius

3
O exemplo dado o seguinte: A, que morre em Janeiro de 2006, o primeiro de cuius. B, filho de A, morre em
Fevereiro de 2006, sem aceitar nem repudiar a herana de A. Sobrevivem-lhe C e D, herdeiros legais de B (arts.
2133./1, al. a) e 2157.), so os transmissrios do direito de suceder que foi atribudo a B quanto herana de A, se
aceitarem a herana de B.
9

beneficia dos mesmos direitos que caberiam ao transmitente se tivesse entrado da sucesso (v.g.
direito de acrescer), e est vinculado s mesmas obrigaes que recairiam sobre o transmitente (v.g.
colao ou imputao na quota indisponvel).
Quanto natureza desta figura, cumpre referir que o transmissrio beneficia de uma dupla
vocao: a vocao relativa ao transmitente, que adquirida originariamente, e a vocao relativa ao
primeiro de cuius, que adquirida derivadamente. A ltima vocao a vocao do transmissrio
propriamente dita. Note-se que, normalmente, o transmissrio pode repudiar a sucesso do primeiro
de cuius, apesar de ter aceitado a herana do transmitente (art. 2058./2).
Alguma doutrina, nomeadamente, PAMPLONA CORTE-REAL, aponta a faculdade normal de
repdio da sucesso do primeiro de cuius, anteriormente referida, como uma exceo ao princpio da
indivisibilidade da vocao. Contra est, e bem, JORGE DUARTE PINHEIRO: no parece que haja uma
hiptese de divisibilidade da vocao. De facto, o transmissrio aceita totalmente o chamamento
herana do transmitente e, por isso, adquire o direito de suceder; quando repudia a sucesso do
primeiro de cuius, no est a repudiar parcialmente a herana do transmitente: est a exercer um
direito que j lhe tinha sido transmitido, no sendo procedente o argumento de que essa
caracterstica residiria no facto de repudiar uma e aceitar outra, dado que os conceitos de
divisibilidade e indivisibilidade da vocao aplicam-se vocao mltipla de um sucessvel, relativa ao
mesmo autor da sucesso.
A vocao do transmissrio direta, relativamente ao primeiro de cuius. A vocao do
transmitente, relativamente ao primeiro de cuius, realizou-se e subsistiu: ele podia aceitar e no chegou
a repudiar a sucesso.
4

Passando ao estudo das vocaes indiretas (que so, como se disse, a substituio direta
(arts.2281. ss), o direito de representao (art.2039. ss) e o direito de acrescer), o primeiro instituto
a ser abordado o da substituio direta.
Esta encontra-se prevista no art. 2281., que estatui que h substituio direta quando o
testador substitui outra pessoa ao herdeiro institudo para o caso deste no poder ou no querer
aceitar a herana, noo legal que JORGE DUARTE PINHEIRO considera imprecisa: esta pode ser feita
em pacto sucessrio, para alm de se aplicar aos legados (cf. art. 2285./1), pelo que prope a
seguinte noo: indicao feita pelo de cuius, por testamento ou pacto sucessrio, de algum (o substitudo) que se
substitua a um sucessvel prioritrio (o substitudo) para o caso de este no poder ou no querer aceitar a herana ou
legado, se a designao for testamentria, ou para o caso de o mesmo sucessvel no poder adquirir a herana ou
legado, se a designao for contratual.
H, contudo, uma situao em que a substituio direta no decorre puramente de fato
negocial, mas sim de converso legal da substituio fideicomissria em direta, prevista no art.
2293./3. A substituio direta pode assumir diversas modalidades, analisadas pormenorizadamente
de seguida, que so, expressa ou tcita; em um grau ou em mais que um grau (sucessiva); singular
ou plural; reciproca ou no reciproca.
i) A substituio direta expressa quando feita por qualquer meio direto de manifestao
de vontade, e tcita, quando se deduz de factos que, com toda a probabilidade, a
revelam (cf. art. 217./1);
ii) Na substituio em um grau, o substitudo de um sucessvel no , por seu turno,
substitudo por outrem. Na substituio em mais que um grau (sucessiva), h substitutos de
substitutos. Na falta de uma disposio proibitiva, como a que h para a substituio
fideicomissria (art.2288.), a substituio direta vlida, independentemente do
nmero de graus;
iii) Dentro do mesmo grau, a substituio direta singular quando h apenas um substituto
e um substitudo, sendo plural quando houver mais que um substituto ou substitudo,
sendo que o art. 2282. permite a substituio direta plural.
iv) A substituio diz-se recproca quando os sucessveis designados se substituem uns aos
outros; se estes no se substiturem uns aos outros, verifica-se uma substituio direta
no reciproca, sendo que o art. 2283./1 admite a validade de uma estipulao de
substituio direta reciproca. Se a substituio reciproca abarcar mais que dois

4
Embora haja quem qualifique (PAMPLONA CORTE-REAL, GALVO TELLES e BARROS DE FIGUEIREDO), como indireta a
vocao do transmissrio relativamente ao primeiro de cuius, por admitir uma conceo demasiadamente ampla de
vocao indireta.
10

sucessveis, observa-se a vontade do de cuius na delimitao do benefcio da
substituio. No silncio do de cuius, o benefcio da substituio repartido na
proporo do que foi atribudo diretamente aos designados que venham a ser
chamados como substitutos (cf. arts. 2283./2 e 2285./2).

Note-se que o art. 2283., ao referir-se repartio do benefcio da substituio direta reciproca que
no abranja todos os que forem co institudos ou em que haja um substituto que no tenha sido
designado diretamente como herdeiro, fixa, como regra supletiva, a diviso por cabea entre os que
forem chamados enquanto substitutos. Assim, Pe.: o de cuius deixa em testamento 1/3 da herana a
M, a N, e 1/8 a O, estipulando que se um deles falecer a poro fica para os restantes co-
herdeiros e P. Se M morrer antes da abertura da sucesso, a quota de 1/3 ser repartida em partes
iguais entre N,O e P.
O funcionamento da substituio direta depende do preenchimento de dois pressupostos: no
poder ou no querer aceitar a sucesso, por parte do substitudo, e sobrevivncia do substituto at
altura do afastamento do substitudo. O primeiro requisito, comum s vocaes indiretas, est
especificamente previsto no art. 2281./1; o segundo imposto pela aplicao direta
5
do art. 2317.,
al. b) vocao do substituto, que tem ndole condicional.
Analisando pormenorizadamente o primeiro pressuposto, nos termos do art. 2281./2, se o
autor da sucesso tiver previsto apenas o caso de no poder, entende-se ter pretendido abranger o
caso de no querer, salvo estipulao em contrrio. Por analogia, se tiver previsto apenas uma
situao de no poder (no sobrevivncia) ou no querer (repudio), entende-se ter desejado
abranger todas as outras situaes suscetveis de desencadear em geral uma vocao indireta
(indignidade, etc.), na falta de estipulao contrria.
A morte do substitudo, aps a abertura da sucesso, antes de ele declarar se aceita ou
repudia a sucesso, no funciona como um no poder aceitar, operando, antes, a transmisso do
direito de suceder e no a substituio direta. permitido, porem, ao autor da sucesso indicar
algum que se substitua a um sucessvel para o caso deste morrer depois do de cuius sem haver
aceitado ou repudiado a sucesso, sendo que, apesar disso, no se enquadra na definio de
substituio direta (, antes, uma substituio atpica
6
).
A invalidade da designao do substitudo afeta a validade da substituio direta. Quando
muito, haver uma converso da substituio direta em instituio direta, a favor daquele que seria
o substituto. Alm dos pressupostos gerais da vocao indireta, releva como impossibilidade
jurdica de aceitao da sucesso pelo substitudo a falta de verificao da condio suspensiva ou a
verificao da condio resolutiva, se a vocao do substitudo tiver sido condicionada. Havendo
pacto sucessrio em favor de esposado, ou havendo disposio testamentria em vista do
casamento em considerao do estado de casado, o divorcio ou a separao de pessoas e bens do
benificirio enquadra-se numa situao de impossibilidade jurdica de aquisio ou aceitao (cf. art.
1791./1). Tal situao desencadeia qualquer substituio direta e eventualmente estipulada,
incluindo a reverso-substituio do art. 1791./2. Efetivamente, ao determinar que os bens
objeto de liberalidade revertem para os filhos do casamento, o autor da doao mortis causa para
casamento ou disposio testamentria em vista do casamento em considerao do estado de
casado est a efetuar uma substituio direta.
Os substitutos sucedem nos direitos e obrigaes em que sucederiam os substitudos, exceto se
for outra a vontade do de cuius (art. 2284.), o que, tacitamente, exclui da substituio direta as
situaes jurdicas constitudas intuitu personae. A substituio direta produz efeitos na sucesso
voluntria, na qual prevalece sobre o acrescer (cf. art. 2304.) e o direito de representao (art.
2041./1, al. a), analogicamente aplicado sucesso contratual, obstando aplicao do art.
1703./2.
nula a substituio direta que colidir com as regras da sucesso legitimria (cf. arts. 2156.
e 2163.). (ver mapa da p. 284 e exemplo). OLIVEIRA ASCENSO admite a substituio dieta na
vocao legitimria, dando um exemplo em que o autor da sucesso tem um nico legitimrio.
Contudo, JORGE DUARTE PINHEIRO contra-argumenta corretamente, ao referir que, se o nico

5
Contra, OLIVEIRA ASCENSO e PAMPLONA CORTE-REAL argumentam que a aplicao analgica.
6
Aparentemente, PAMPLONA CORTE-REAL considera que, a revelar, essa clausula teria o carcter de substituio tpica,
mais concretamente substituio fideicomissria irregular
11

legitimrio no poder ou no quiser aceitar, no h vocao legitimria: ou porque a mesma no se
concretizou ou porque, tendo-se concretizado, foi retroativamente eliminada (v. ex. p. 284.). No ,
portanto, conceptualmente vivel o funcionamento da sucesso legtima. O substituto ocupa
a posio do substitudo, a vocao daquele moldada sobre a desta (cf. art. 2284.), pelo que,
sendo o substituto um sucessvel testamentrio ou contratual, o ttulo de vocao ter que ser o
mesmo. Quanto s alegadas situaes de funcionamento da substituio direta no mbito da
sucesso legtima, so afinal situaes em que o substitudo foi tacitamente designado sucessvel
testamentrio ou contratual, no seguimento do entendimento de CAPELO DA SOUSA.
No obstante o uso do termo direta nesta substituio, ela adequa-se plenamente ao
conceito de vocao indireta: o substituto, que chamado em considerao da ligao que o de cuius
estabelece negocialmente entre aquele e outro sucessvel, o substitudo, que no chega a entrar na
sucesso; a vocao do substituto moldada pela do substitudo, e pressupe que o ultimo no
tenha podido ou querido aceitar a sucesso. Esta expresso apenas utilizada para estabelecer o
contraste com a substituio fideicomissria, onde se produzem duas vocaes: a do substituto
(fideicomissrio) e a do substitudo (fiducirio), sendo a primeira mediada pela segunda. J na
substituio direta, a vocao do substituto ocorre em lugar da do substitudo: diretamente, sem que
haja prvia vocao eficaz do substitudo. Para alm de indireta, a vocao do substitudo
condicional: est sujeita a uma condio suspensiva, dependendo da resoluo ou no concretizao da
vocao do substitudo.
O direito de representao (art.2039. ss). Nos termos do art. 2039., d-se a
representao sucessria quando a lei chama os descendentes de um herdeiro ou legatrio
(representantes) a ocupar a posio daquele que no pde ou no quis aceitar a herana ou legado
(representado). O direito de representao inequivocamente uma vocao indireta: um sucessvel,
o representante, chamado sucesso do de cuius em considerao da sua ligao familiar
(parentesco na linha reta descendente) com outro sucessvel que no pode ou no quis aceitar a
sucesso, o representado; e ao representante cabe a posio sucessria que corresponderia ao
representado.
So benificirios exclusivos do direito de representao os descendentes daquele que no
pode ou no quis aceitar a sucesso. Note-se que no so s os descendentes biolgicos, mas
tambm aqueles cuja relao de filiao foi constituda por consentimento no adotivo e por
adoo plena. Constituindo o nico caso em que a lei sucessria portuguesa favorece os
descendentes perante o cnjuge, o instituto visa proteger esses mesmas partes. Para alm de operar
na sucesso legal e testamentria (art.2040.), o direito de representao tambm se d na sucesso
contratual (cf. art. 1703./2). No mbito da sucesso legal, o direito de representao corresponde a
uma substituio direta de origem legal; j na sucesso voluntria, o direito de representao
equivale a uma substituio direta presumida, isto , uma designao de segunda linha assente na
vontade conjetural do testador ou do doador mortis causa, j que se entende que este teria querido
beneficiar os descendentes do sucessvel que designa, se soubesse que este no viria a suceder.
Como tal, os pressupostos do direito de representao variam em razo do ttulo de
vocao. Assim, no nico caso de direito de representao na sucesso contratual (art. 1703./3),
referente a uma doao por morte feita por terceiro em favor de qualquer dos esposados, havendo
predecesso do donatrio. Este preceito determina que esta doao para casamento no caduca
quando ao doador sobrevivam descendentes legtimos do donatrio nascidos do casamento, os
quais sero chamados a suceder nos bens doados em lugar do donatrio. Ou seja, a hiptese de
direito de representao pactcia apenas abrange este tipo de doao, desencadeada somente pela
no sobrevivncia do donatrio ao doador, sendo por isso irrelevante outra situao de no poder
adquirir a sucesso. Os beneficirios tambm no so todos, mas apenas aqueles que nasceram do
casamento que respeita a conveno antenupcial, ou seja, os descendentes comuns do casal, o que exclui, por fora da
lei, adotados plenamente pelo casal e seus descendentes. Justificando-se pelo princpio do favor matrimonii, que
leva admissibilidade excecional dos pactos sucessrios, a limitao do direito de representao aos
descendentes referidos no discriminatria dos filhos nascidos fora do casamento, embora a
prpria palavra legtimos do art. 1703./2 colida com o disposto no art. 36./2 CRP. Dada a no
injuntividade da sucesso contratual, o direito de representao no funcionar se outra tiver sido a
estipulao das partes na conveno antenupcial (v.g. estabelecimento de substituio direta no caso
de pr-morte do donatrio).
12

Quanto aos pressupostos do direito de representao na sucesso testamentria, eles
encontram-se regulados no art. 2041.. O n1 indica como pressupostos a pr-morte (que fsica ou
presumida, equiparada a comorincia, sendo que a no sobrevivncia no determina direito
representao na hiptese de deixa testamentria sob condio suspensiva: art. 2317./b)) e o
repdio. Como se v, a indignidade e a deserdao no so pressupostos do direito de representao na
sucesso testamentria, elemento confirmado pelos arts. 2037./2 a contrario e 2166./2. Mais uma
vez, atendendo no injuntividade da sucesso testamentria, o direito de representao no se
verifica caso o de cuius o exclua, expressa ou tacitamente. Note-se que, ao estipular uma substituio
direta, o de cuius afasta tacitamente o direito de representao (cf. art. 2041./2, al. a)). No h,
normalmente, direito de representao quanto posio do fideicomissrio: no podendo ou no
querendo ele aceitar a sucesso, a substituio, no silncio do testamento, converte-se de
fideicomissria em direta (art. 2293./3), aplicando-se plenamente o art. 2041./2, al. a). Por fora do
art. 2041./2, alneas b) e c), no ocorre o direito de representao em relao ao fideicomissrio,
nos termos do art. 2293./2, nem no legado de usufruto ou outro direito pessoal. Tambm no se
verdica quando seja em favor dos descendentes de beneficirio de substituio direta se o
substitudo no tiver sobrevivido ao de cuius: aplica-se o art. 2317./b), pois a vocao do substituto
depende da verificao de uma condio suspensiva.
O art. 2042. ocupa-se do direito de representao na sucesso legal. Note-se que o artigo tem
em vista somente a sucesso legal comum, que hereditria. No h representao nos legados legais,
uma vez que so conferidos intuitu personae. Por no conter qualquer delimitao ao art. 2039.,o
direito de representao opera se um sucessvel no quis ou no poe aceitar a herana legal: os
pressupostos comuns do direito de representao na sucesso legal so, assim, mais amplos que na
sucesso testamentria, estando includos quaisquer casos de impossibilidade jurdica de aceitao
7
.
Contudo, o direito de representao s ocorre na sucesso legal em que os representados sejam:
filhos, irmo, ou pessoas adotadas restritamente pelo de cuius. (o que confirmado pelo art. 2042.,
que alude especificamente a filhos e irmos, e o art. 1999./2, relativo previso do direito de
representao daqueles que foram adotados restritamente pelo de cuius). Repare-se, ainda, que o
direito de representao na designao legal de filhos refere-se legtima e legitimria (arts. 2040. e
2160., respetivamente); o direito de representao na designao legal de irmos e adotados
restritamente respeita somente legtima. Na sucesso legal, o chamamento destas figuras faz-se
sempre por direito de representao (cf. arts. 2040. e 2160. (descendentes e filhos), 2145. para
descendentes de irmos, art. 1999./2 para descendentes de adotado restritamente).
Quanto ao funcionamento do direito de representao, pode dizer-se que o
representante ocupa a posio do representado na sucesso do de cuius. Ele chamado aos direitos e
obrigaes em que sucederia o representado: beneficia do direito de suceder nos mesmos bens e
mediante o mesmo titulo de vocao, est obrigado a suportar o resultado da aplicao das regras
de imputao e colao das liberalidades que foram feitas pelo de cuius ao representado quando este
era sucessvel legitimrio prioritrio. Em contrapartida, o representante na sucesso legal no tem
que imputar nem que conferir, para efeitos de colao, as liberalidades que foram feitas pelo de cuius
ao representado depois de ele ter perdido a qualidade de sucessvel legitimrio prioritrio (v.g. aps
declarao judicial de indignidade do representado relativamente ao de cuius, sendo este vivo). S
que as liberalidades que forem feitas pelo de cuius ao prprio representante, a partir do momento em
que for sucessvel legitimrio prioritrio (p.e., aps a declarao ou morte do representado), esto
sujeitas s regras de imputao e colao aplicveis aos sucessveis legitimrios prioritrios, o que
comportar eventualmente repercusses numa posio sucessria decorrente de um chamamento
indireto.
O chamamento do representante representa uma exceo ao princpio da preferncia de grau
de parentesco na sucesso legal (arts. 2135.,2138. e 2157.): v. Ex. da pg. 291.
Os descendentes representam o seu ascendente, mesmo que tenham repudiado a sucesso
deste (o seu ascendente, e no o de cuius) ou sejam incapazes perante ele (art. 2043.). Assim, os
representantes no sucedem ao representado, mas ao de cuius, cuja sucesso o representado no
pode ou no quis aceitar. este aspeto que distingue a representao da transmisso do direito de
suceder: para beneficiar da vocao derivada, o transmissrio tem tambm que ser capaz
relativamente ao transmitente e no pode ter repudiado a sucesso dele.

7
V.g. a indignidade, como expressamente esclarecido pelo art. 2037./2.
13

O direito de representao opera os estirpes ou subestirpes, que significa estirpe dentro de estirpe,
sendo que se entende estirpe como o grupo de descendentes do representado, cabendo a cada
estirpe aquilo em que sucederia o ascendente respetivo (art. 2044./1). No caso de a estirpe
compreender vrios ramos ou subestirpes, a cada ramo cabe aquilo em que sucederia o ascendente
daqueles que formam o ramo (art. 2044./2). O funcionamento do direito de representao por
estirpes introduz excees ao princpio da diviso por cabea na sucesso legal (arts. 2136.,2138. e
2157.) (v. exemplo da p.292). Segundo o art. 2045., a representao tem lugar, ainda que todos os
membros das vrias estirpes estejam, relativamente ao autor da sucesso, no mesmo grau de
parentesco, ou se existia s uma estirpe. No caso de estirpe nica com nico membro, a vigncia do
direito de representao na sucesso legitimria implica que, em regra, uma eventual doao feita ao
representado, quando era sucessvel legitimrio, venha a ser imputada na legtima subjetiva do
representante (tambm, PAMPLONA CORTE-REAL, e ver ex. da p. 293, relativa QI).
Como se disse, a transmisso do direito de suceder e o direito de representao so figuras
demarcadas. O risco de indistino prtica, como mostra JORGE DUARTE PINHEIRO, resulta de dois
elementos: um dos pressupostos do direito de representao a morte do sucessvel que no
aceitou a sucesso, e, em ambas as figuras, um sucessvel ocupa a posio de outro que faleceu. So,
contudo, diferentes as diferenas: para operar o direito de representao, a morte do sucessvel que no
aceitou a sucesso no pode ser posterior morte do de cuius; o sucessvel que chamado posio
do sucessvel falecido tem que ser descendente deste e no precisa de aceitar a herana deste ltimo
para suceder ao primeiro de cuius. Por outro lado, na transmisso do direito de suceder, a vocao do
transmitente concretizou-se; pode ser transmissrio qualquer herdeiro prioritrio do transmitente, e a
aquisio do ius delationis relativamente ao primeiro de cuius exige normalmente aceitao da herana
do transmitente: ver exemplo e quadro da partilha das p.293,294e 295.
Direito de acrescer. O direito de acrescer uma vocao indireta que implica a
designao de vrios sucessveis para sucederem em conjunto num mesmo objeto (herana ou direito
determinado) e a atribuio a pelo menos um deles do direito de suceder relativo parte que outro
(s) no pode (puderam) ou no quis (quiseram) aceitar; ou, na eventualidade de designao
contratual, a atribuio a pelo menos um deles do direito de suceder relativo parte que outro (s)
no pode (puderam) aceitar. Apesar de ser uma vocao indireta, o direito de acrescer emerge de
uma vocao direta: s tem acesso ao acrescer aquele que beneficirio de uma vocao direta.
Note-se que o direito de acrescer se funda na ideia de aproveitamento das designaes/vocaes
prioritrias. O direito de acrescer verifica-se na sucesso legal hereditria (cf. arts. 2137./2 e 2157.) e
na sucesso testamentria (cf. arts. 2301. a 2307.), sendo que, na sucesso testamentria, para alm de
ser onde se encontra a disciplina mais completa deste direito, pelo que integra nela parte do regime
geral, a ideia de aproveitamento da designao prioritria, subjacente ao acrescer, apoia-se na
vontade conjetural do testador. Excecionalmente, admissvel o direito de acrescer na sucesso
contratual.
Cumpre referir que o direito de acrescer se divide em direito de no decrescer e direito de acrescer
em sentido restrito
8
. O direito de no decrescer, que corresponde variante comum do direito de acrescer,
manifesta-se quando a poro acrescida (aquela que um dos sucessveis no pode ou no quis
aceitar) no est onerada com um encargo especial. Em tal circunstncia, a poro acrescida
adquirida por fora da lei, sem necessidade de aceitao do beneficirio, que no pode repudiar
separadamente essa parte (cf. art. 2306., primeira parte). J o direito de acrescer em sentido restrito tem
lugar quando a poro acrescida est onerada com encargo especial, caso em que a aquisio da
poro acrescida depende de aceitao pelo benificirio, que pode repudiar a poro acrescida e
aceitar aquela a que foi diretamente chamado (cf. art. 2306., segunda parte).
Em matria de requisitos para que haja direito de acrescer na sucesso legal, exige-se,
cumulativamente:

a) Designao de vrios sucessveis para sucederem em conjunto na herana legal;
b) Impossibilidade jurdica de aceitao ou repdio por um desses sucessveis;
c) Inexistncia de direito de representao (cf. arts. 2138. e 2157.).

8
Sendo que JORGE DUARTE PINHEIRO adere viso unitria da figura do direito de acrescer, preconizada por
PAMPLONA CORTE-REAL. Para melhores explicaes, vide JORGE DUARTE PINHEIRO, O Direito das Sucesses
Contemporneo, AAFDL, 2011, p. 296-297, nota 392.
14

Merece especial ateno o pressuposto da impossibilidade jurdica de aceitao: a no sobrevivncia
do sucessvel ao de cuius no se inclui entre as situaes de no poder aceitar na sucesso legal:
em vez de acrescer, a no sobrevivncia de um dos sucessveis legais designados simultaneamente
determina o chamamento direto dos sucessveis sobrevivos totalidade da herana legal ( o que
resulta, nomeadamente, dos arts. 2139./2, e 2159./2. ver exemplo da p. 298.
Por razoes de certeza e segurana jurdica, o direito de acrescer opera j nos casos de
incapacidade sucessria por indignidade ou deserdao, numa opinio partilhada por PAMPLONA
CORTE-REAL. Contra, OLIVEIRA ASCENSO, entre outros: tal como aponta JORGE DUARTE PINHEIRO,
havendo dvidas doutrinrias sobre a necessidade de uma ao para declarar a indignidade, e
estando consagrada a possibilidade de impugnar judicialmente a deserdao (art.2167.), a
prudncia recomenda a uma interpretao meramente dispositiva das disposies legais que,
aludindo a sobrevivncia e existncia, fundaram a excluso da pr-morte enquanto pressuposto do
direito de acrescer na sucesso legal (arts. 2139./2 e 2159./2)
Uma nota para referir que a aceitao por um sucessvel prioritrio de um legado em
substituio da legtima inferior sua quota na sucesso legal, desencadeia o acrescer em benefcio dos
outros co sucessveis legitimrios prioritrios. No constitui requisito de acrescer na sucesso legal o
divrcio e separao de pessoas e bens do cnjuge do de cuius: ele nem sequer figura entre os
sucessveis designados (cf. arts. 2133./3 e 2157.).
Para haver direito de acrescer na sucesso testamentria, exige-se, cumulativamente:
a) Instituio de vrios herdeiros (na totalidade ou quota do patrimnio) ou nomeao de
vrios legatrios quanto ao mesmo direito determinado;
b) Impossibilidade jurdica de aceitao ou repdio por um dos sucessveis que foi institudo
ou nomeado;
c) Ausncia de disposio contrria do testador (v.g. substituio direta);
d) Inexistncia de direito de representao
Note-se que, no caso especifico da nomeao de legatrios, requer-se ainda que este (legado) no tenha
natureza meramente pessoal.
Os arts. 2301. e 2302. dizem respeito, respetivamente, instituio de herdeiros e
nomeao de vrios legatrios: de acordo com o n1 dos dois artigos, a instituio/nomeao no
tem que ser conjunta, palavra que deve ser entendida no sentido de simultnea: produz-se o acrescer
ainda que os sucessveis tenham sido designados em testamentos feitos em momentos diferentes,
tendo de ter sido, no entanto, designados para sucederem em conjunto no mesmo objeto (herana
ou direito determinado). O entendimento do que aqui seja impossibilidade jurdica de aceitao ou
repdio por um dos sucessveis coincide com o que foi estabelecido para os pressupostos gerais das
vocaes indiretas, salvo quanto a a um aspeto: a resoluo da disposio testamentria, elo no
cumprimento do encargo, nos termos do art. 2248., desencadeia o acrescer stricto sensu em favor do
beneficirio da resoluo. Note-se, ainda, que a invalidade de uma disposio testamentria que
instituiu um herdeiro ou nomeou um legatrio no implica acrescer em favor de outros sucessveis
validamente designados por testamento relativamente ao mesmo objeto: a excluso do direito de
acrescer quando haja disposio contrria do testador, direito de representaro ou legado com
natureza puramente pessoal imposta pelo art. 2304.. Ver, ainda, art. 944./1 e 2.
Para haver acrescer na sucesso contratual, exige-se, cumulativamente:

i) Instituio de vrios herdeiros (na totalidade ou quota do patrimnio) ou nomeao de
vrios legatrios, quanto ao mesmo direito determinado;
ii) Impossibilidade jurdica de aquisio por um dos sucessveis que foi institudo ou
nomeado;
iii) Ausncia de clusula pactcia contrria (v.g. substituio direta);
iv) Inexistncia do direito de representao consagrado no art. 1703./2, sendo que se
requer, tal como para o testamento, que no caso especifico da nomeao de legatrios,
que o legado em causa no tenha natureza puramente pessoal. Alis, e em todas as
circunstncias que no haja disposio contratual de usufruto, essencial que o doador
tenha estipulado a possibilidade de direito de acrescer entre donatrios ou destinatrios
da proposta de doao mortis causa. Ou seja, em regra, o aproveitamento da vocao
contratual prioritria para definir a titularidade de todo o objeto a que a vocao
respeita, depende da vontade real do de cuius.
15


Quanto ao funcionamento do direito de acrescer, h que referir que este funciona dentro de
cada ttulo: a lei regula o acrescer na sucesso testamentria e legal, separadamente, e no h
acrescer entre herdeiros com ttulos diversos de vocao (sendo que OLIVEIRA ASCENSO
contra este entendimento): ver exemplo da p.301. No mbito da vocao testamentria, e, por analogia,
no mbito da vocao contratual, o acrescer funciona tendencialmente entre sucessveis com a
mesma qualidade: ou entre herdeiros institudos ou entre legatrios nomeados. No ttulo da
sucesso testamentria efetuada uma regulamentao separada ao acrescer entre herdeiros
(art.2301.) e do acrescer entre legatrios (arts. 2302. e 2305., ver nota 404 das p. 302 e 303.). No
h acrescer de herdeiros sobre legatrios, verificando-se uma nica hiptese de acrescer de
legatrios sobre herdeiros, que constante do art. 2306.. Quanto ao art. 2303., ele no admite
situaes de acrescer de herdeiros sobre legatrios, limitando-se a estatuir a caducidade da deposio
testamentria a ttulo de legado em benefcio do herdeiro especificamente onerado com o encargo.
O direito de acrescer funciona normalmente como um no decrescer: no obstante a sua
incluso formal no espao da sucesso testamentria, a primeira parte do art. 2306. contm uma
norma geral extensvel para as outras espcies de sucesso! Logo, em princpio, a aquisio da parte
acrescida d-se por fora da lei sem necessidade de aceitao do beneficirio, que no pode repudiar
separadamente essa parte.
Os beneficirios do acrescer sucedem nos mesmos direitos e obrigaes, que no tenham
natureza puramente pessoal, que caberiam quele que no pode/no quis aceitar a sucesso: art.
2307.
9
.
Havendo apenas dois sucessveis designados para sucederem simultaneamente num mesmo
objeto, a parte do que no adquiriu acresce na totalidade parte do outro; havendo mais que dois
sucessveis, a poro acrescida ser, em principio, repartida na proporo das suas quotas na herana
(se herdeiros) ou no direito determinado, se legatrios. No domnio da quota disponvel, o de cuius
pode determinar que o acrescer no observe a regra da proporo das quotas. Havendo concurso
de cnjuge com quatro ou mais filhos (cf. arts. 2139./1, segunda parte e 2157.),a na sucesso legal,
se um dos filhos no puder ou no quiser aceitar a herana o acrescer opera por cabea, e no na
proporo das quotas! Ou seja, o cnjuge no favorecido relativamente aos demais co
benificirios do acrescer porque j lhe foi garantido o limite mnimo de , que apresenta natureza
excecional ver exemplo da p. 304.
Como se disse, a parte final do art. 2306. prev o nico caso de acrescer de legatrios
sobre herdeiros. So pressupostos especficos desta situao peculiar de acrescer:
1) A deixa a ttulo de herana onerada com encargo especial, imposto pelo testador, que o
legado;
2) Repdio do herdeiro institudo originariamente;
3) E chamamento, por acrescer, de um co-herdeiro testamentrio poro onerada, que a
repudia.
Note-se que imprescindvel o duplo repdio consecutivo, apesar de a parte final do art. 2306. s aludir a
um repdio, o do co-herdeiro chamado por acrescer. Um simples repudio no suficiente, porque
pode no ter como fundamento o valor lquido da deixa hereditria; em contrapartida, o duplo
repudio indicia que a deixa onerada patrimonialmente pouco atraente, ao que , por isso, razovel
a atribuio imediata da quota ao beneficirio do encargo. Aps o duplo repudio, o beneficirio do
encargo especial chamado a suceder na quota inicialmente onerada: ver exemplo da p. 305.
O acrescer de legatrios sobre herdeiros extensvel, com as devidas adaptaes, quando
todos os sucessveis tenham sido contratualmente designados. Contudo, a excecionalidade do
acrescer de legatrios sobre herdeiros no permite pensar que o mesmo ocorra se no houver
identidade na fonte designao. No h, por esse motivo, acrescer entre legatrios testamentrios e
herdeiros legtimos. Ver exemplo da p. 306.
Findo este ponto, cumpre analisar, ento, a hierarquia das vocaes indiretas. Sobre este
assunto, h que referir que alguns pressupostos so comuns s vrias vocaes indiretas: por exemplo
na sucesso legal, o repdio pressuposto comum ao direito de representao e ao direito de
acrescer, na sucesso testamentria, a pr-morte pressuposto comum substituio direta, direito

9
Com a devida referncia que, na sucesso contratual, os beneficirios sucedem na posio que caberia quele que
no pode adquirir a herana ou o legado.
16

de representao e direito de acrescer. Todavia, os beneficirios das vocaes indiretas podem ser
diferentes. Tendo em conta o exemplo apresentado na pg. 307
10
, a escolha da vocao indireta faz-
se atravs do recurso ao critrio da hierarquia das vocaes indiretas.
No domnio da quota indisponvel e da quota disponvel diferida por sucesso legtima, em que no
opera a substituio direta, o direito de representao prevalece sobre o acrescer (cf. arts. 2137./2,
2138. e 2157.).
Na sucesso testamentria, a substituio direta ocupa o primeiro lugar da hierarquia das
vocaes indiretas; segue-se o direito de representao e, por fim, o direito de acrescer. A posio
cimeira da substituio direta funda-se no art. 2041./2, al. a), relativamente ao direito de
representao, e no art. 2304., implicitamente, quanto ao acrescer, por haver incompatibilidade
entre clusula testamentria de substituio direta e o acrescer. A supremacia do direito de
representao relativamente ao acrescer decorre do art. 2304.. Assim, na hiptese apresentada, D
seria o benificirio, porque a substituio direta precede as duas outras vocaes indiretas.
Quanto ao mbito da sucesso contratual, a hierarquia idntica que vale para a sucesso
testamentria, por aplicao analgica dos arts. 2041./2, al. a) e art. 2034..

Substituio fideicomissria (art.2286. e seguintes): Ao abrigo do art. 2286., diz-se
substituio fideicomissria, ou fidecomisso, a disposio pela qual o testador impe ao herdeiro,
institudo o fiducirio o encargo de conservar a herana, para que ela reverta, por sua morte, a favor
de outrem, que o fideicomissrio. Esta noo legal considerada, por JORGE DUARTE PINHEIRO,
como muito imprecisa, pelo facto de s se falar em deixas testamentria a ttulo de herana,
quando esta aplicvel tambm aos legados (cf. art. 2296.), e tambm pode ser feita num pacto
sucessrio (cf. art. 1700./2), podendo ainda verificar-se quando falte a estipulao ou do encargo
de conservar ou da reverso.
Numa noo mais abrangente, a substituio fideicomissria regular corresponde
disposio testamentria ou pactcia mediante a qual o de cuius impe ao sucessvel designado o
encargo de conservar a herana ou legado (o fiducirio) para que o objeto da deixa reverta, por sua
morte, a favor de outrem (o fideicomissrio). Um conceito mais amplo ainda, que inclui a
modalidade regular e irregular, inclui as disposies testamentrias ou pactcias mediante as quais se
impe ao sucessvel designado o encargo de conservar a herana ou legado at sua morte; ou se
estipula que o que restar da deixa em favor de uma pessoa singular ou coletiva reverta, por morte
ou extino desta, a favor de outrem. A explicao desenrola-se, contudo, e preferencialmente, em
torno da noo de fidecomisso regular, na formao mais ampla, supra referida.
Neste tipo de substituio, concretizam-se e subsistem duas vocaes relativamente ao mesmo
autor da sucesso: a do fiducirio e a do fidecomisso. Contudo, as vocaes dos designados por
clusula de substituio fideicomissria so sucessivas, e no simultneas: isto porque a vocao do
fideicomissrio se produz aps a morte do fiducirio (cf. art. 2293./1).
A substituio fideicomissria distingue-se da direta e de qualquer vocao indireta: com
efeito, nas coaes indiretas, est-se perante dois sucessveis: aquele que foi designado diretamente
e faltou, i.e., que no pode aceitar, no pode adquirir ou repudiou a sucesso e aquele que foi
designado indiretamente. Mas apenas se concretiza e subsiste a vocao de um deles, que a do
segundo, o beneficirio de vocao indireta. O que no pode ou no quis, eliminado
retroativamente. Olhando especificamente para a substituio direta o chamamento do substituto
pressupe que o substitudo no tenha adquirido o direito de suceder ou que o tenha perdido. Ora,
na fideicomissria, o chamamento do substituto (enquanto fideicomissrio) pressupe um
chamamento prvio do substitudo (enquanto fiducirio), que adquire a sucesso, sendo reconhecido
como titular onerado da herana ou legado desde a abertura da sucesso at data da sua prpria
morte (cf. art.2293.). Esta substituio tambm no se confunde com as substituies pupilar e
quase-pupilar, embora estas sejam, a par da substituio direta reguladas numa seco comum,

10
A faz testamento, designando B para suceder em (metade) da herana e C para suceder na outra metade; o
testador acrescentou que, se B morresse antes da abertura da sucesso, a quota deixada a B ficaria para D. B morreu
antes de A, sobrevivendo ao de cuius C, D, e ainda E, filha de B. Qual a vocao indireta aplicvel? A substituio
direta? Em caso afirmativo, D iria beneficiar com a pr-morte de B. Direito de representao? Sendo assim, E seria
chamada a ocupar a posio que cabia a B. Direito de acrescer? Ento o beneficirio seria C. qual, ento, a soluo
correta?
17

Substituies, que comea no art. 2281.. Nas p. 310 e 311, contrape-se esta figura ao negcio
fiducirio (ver se houver tempo).
Relativamente ao mbito da substituio fideicomissria, esta no uma figura
exclusivamente sucessria, pois que tambm so admitidas substituies fideicomissrias nas
doaes em vida (cf. art. 962.). No plano sucessrio, a substituio fideicomissria opera no ttulo
contratual e testamentrio. Isto porque, ao proibir a imposio de encargos sobre a legitima, contra a
vontade do herdeiro, o art. 2163. obsta validade de substituies fideicomissrias no mbito da
quota disponvel, salvo aplicao analgica do art. 2164..No concetualmente vivel a
substituio fideicomissria na sucesso legitima: se os sucessveis legtimos forem referidos no
testamento ou pacto sucessrio, tm-se por tacitamente designados como sucessveis testamentrios
ou contratuais, na linha do que foi escrito para a substituio direta. Note-se que o art. 2295., ao
determinar que so havidos como fideicomissrios os herdeiros legtimos do fiducirio, no contm
uma manifestao do funcionamento da substituio fideicomissria na sucesso legtima, tratando-
se antes de uma norma que procede integrao de uma lacuna do testamento, conforme a opinio
de PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA.
Quanto s modalidades de substituio fideicomissria, esta pode ser regular ou irregular,
em um grau ou mais que um grau, singular ou plural.
A substituio fideicomissria regular aquela a que se alude no art. 2286.: o de cuius prev,
quer o encargo de conservar a herana ou legado, quer o benefcio da reverso. J na substituio
fideicomissria irregular, havendo tambm vocao sucessiva, no chega a ser estipulado um desses
elementos: ou falta a referncia reverso (portanto, ao fideicomissrio) ou falta a referencia
obrigao de conservar o patrimnio. Tal como decorre do art. 2295./1, os fideicomissos
irregulares compreendem: a) as disposies pelas quais o testador proba o herdeiro de dispor de
bens hereditrios, quer por ato inter vivos, quer por ato de ltima vontade; b) disposies atravs das
quais o testador chame algum ao que restar da herana por morte do herdeiro; c) as disposies
pelas quais o testador chame algum aos bens deixados a ma pessoa coletiva, para o caso de esta se
extinguir. Note-se que o art. 2295./1 se aplica, com as devidas adaptaes, aos legados (cf. art.
2996.) e aos pactos sucessrios. Nos fideicomissos irregulares da al. a) o fiducirio o sucessvel
que no pode dispor dos bens. Dado o silncio do de cuius quanto reverso, o art. 2295./2
estabelece que so havidos como fideicomissrios os herdeiros legtimos do fiducirio. Este
fideicomisso totalmente vlido, ao contrrio da deixa de bens sob condio de no os transmitir a
determinada pessoa, caso em que a clusula acessria se tem por no escrita (cf. arts. 2232. e
2230./1). Assim, h fideicomisso irregular, e no a liberalidade sob a dita condio, se A deixar a B
todos os bens da herana, declarando que este no pode dispor dos mesmos. Quanto aos
fideicomissos irregulares das alneas b) e c), falta a estipulao do encargo de conservar o
patrimnio: no caso b) o fideicomissrio aquele que for chamado ao que restar dos bens deixados
pelo de cuius a outrem, que o fiducirio. No obstante a inexistncia de uma clusula que imponha
o encargo de conservao do patrimnio, nestes dois fideicomissos irregulares o fiducirio ainda
est sujeito a esse encargo: ele no pode dispor livremente dos bens, carecendo de autorizao
judicial ou consentimento do fideicomissrio (cf. art. 2295./3, segunda parte). A ausncia da
clusula leva apenas a uma atenuao do encargo: para a alienao ou onerao de bens abrangidos pelo
fideicomisso, no imprescindvel uma autorizao judicial, nos termos do art. 2291., que , note-
se, fundamental para o fideicomisso regular e para o irregular da al. a) do n1 do art. 2295.., pelo
que basta apenas o consentimento do fideicomissrio.
Na substituio fideicomissria em um grau, o fideicomissrio no , por seu turno,
fiducirio de outro fideicomissrio. Na substituio em mais que um grau, ou sucessiva, h
fideicomissrios que so fiducirios de outros fideicomissrios: ver exemplo da p. 313.
luz do art. 2288., so nulas as substituies fideicomissrias em mais que um grau.
Todavia, por fora do art. 2289., essa nulidade no , em princpio, total, ocorrendo uma reduo
legal: o primeiro grau da substituio no afetado, salvo se o contrrio resultar do testamento,
tendo-se por no escritas as clausulas que fixam graus subsequentes. Esta restrio estende-se aos
chamados fideicomissos condicionais, em que a reverso para o fideicomissrio est subordinada a
um acontecimento futuro e certo (cf. art. 2288. segunda parte), i.e., a uma condio suspensiva.
Ver exemplo da p. 314.
Entende-se, no entanto, que a proibio da reverso em mais que um grau no se estende
reverso sob condio resolutiva da vocao anterior, tal como mostram, nomeadamente, OLIVEIRA
18

ASCENSO ou PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA: seria, assim, e por exemplo, totalmente vlido o
testamento anterior (do exemplo) se o testador determinasse que, morrendo C sem filhos, D seria
todo como herdeiro deste desde o falecimento de C, considerando-se C como nunca tendo sido
chamado. Nessas circunstncias, a substituio no ter mais que um grau caso C morra sem
descendentes, pelo que D ocupa a posio de C no fideicomisso, a ttulo de substituto direto; caso
morra (C) com descendentes, ele o nico fideicomisso.
Dentro do mesmo grau, a substituio diz-se singular quando h apenas um fideicomissrio
e um fiducirio, sendo que o art. 2287. permite a substituio fideicomissria plural: ver ex da pg.
315.
Quanto ao estatuto do fiducirio, cumpre afirmar que a sua vocao se concretiza no
momento da morte do autor da substituio fideicomissria. A vocao do fiducirio est onerada:
sobre ele recai o encargo de conservar os bens deixados para que eles revertam, por sua morte, para o
fideicomissrio. O encargo em causa revela que a vocao do fiducirio tambm uma vocao a
termo incerto: a sua vocao cessa quando ele morre, concretizando-se, ento, a do fideicomissrio.
Enquanto fiducirio, o herdeiro ou legatrio tem o gozo e a administrao dos bens sujeitos ao
fideicomisso (art. 2290./1). Em princpio, no admitida a alienao ou onerao de bens sujeitos
ao fideicomisso, que no corresponde a um ato de administrao ordinria. No caso de
fideicomisso regular ou irregular do art. 2295./1, al. a), a validade de ato de disposio depende de
autorizao judicial, que s concedida com as devidas cautelas, havendo evidente necessidade ou
utilidade para os bens da substituio (art. 2291./1), ou se houver evidente necessidade ou
utilidade para o fiducirio, contanto que os interesses do fideicomissrio no sejam afetados (art.
2291./2). Quanto aos fideicomissos irregulares previstos no art. 2295./1, als. b) e c), no se exige a
autorizao judicial para a pratica de ato de disposio de bens sujeitos a fideicomisso se o
fiducirio tiver obtido o consentimento do fideicomissrio.
Em coerncia com as restries impostas ao fiducirio em matria de disposio, o art.
2292. prescreve que os credores pessoais daquele no tm o direito de se pagar pelos bens sujeitos
ao fideicomisso, mas to-somente pelos seus frutos. , por tudo isto, patente a semelhana entre o
estatuto do fiducirio e do usufruturio, estabelecendo, alias, o art. 2290./2, a extenso, na medida
do possvel, ao fiducirio, as disposies relativas ao usufruto. Contudo no se deve concluir que o
fiducirio seja um usufruturio: as expresses do art. 2290./2 e a interpretao a contrario do art.
2293./2, levam a crer que ele titular provisrio dos bens sujeitos substituio, isto , um
proprietrio temporrio.
Quanto ao estatuto do fideicomissrio, h que dizer que a vocao dele se concretiza no
momento da morte do fiducirio (cf. art.2293./1). S a partir desta altura que o fideicomissrio
pode dispor dos bens abrangidos pela substituio e, se tiver sido designado por testamento, aceitar
ou repudiar a sucesso (cf. art. 2294.). No entanto, entre o momento da morte do autor da
sucesso e o momento da morte do fiducirio, o fideicomissrio titular de uma expetativa sucessria:
o que resulta dos limites impostos prtica de atos de disposio do fiducirio, designadamente,
art. 2291./2 e art. 2295./3, segunda parte.
Se o fideicomissrio no sobreviver ao fiducirio, a substituio fica sem efeito (cf. art. 2293./2),
pelo que a vocao do fideicomissrio uma vocao sob condio suspensiva, em que a condio +e a
morte do fiducirio em vida do fideicomissrio.
Para alm disso, a vocao do fideicomissrio subsequente do fiducirio, e no retroage
data da morte do autor da sucesso, que tambm o autor da substituio fideicomissria. O
fideicomissrio no ocupa uma posio idntica do fiducirio. Por isso, o caso julgado constitudo
em ao relativa aos bens sujeitos ao fideicomisso, em que foi parte o fiducirio, no oponvel ao
fideicomissrio se ele no interveio nela (art. 2290./3).
No estando a designao do fideicomissrio onerada com o encargo de conservar a
herana ou legado (que, eventualmente estipulado, no relevaria devido inadmissibilidade da
substituio fideicomissria em mais que um grau) ele um proprietrio definitivo, dotado de plenos
poderes de disposio sobre os bens.
No que toca relao entre a substituio fideicomissria e outras vocaes
anmalas, esta (substituio fideicomissria), pode converter-se em direta: afasta o direito de
representao quanto aos bens sujeitos ao fideicomisso; e suscetvel de operar a par da
transmisso do direito de suceder. O art. 2293./3 consagra, assim, um caso de converso legal supletiva
da substituio fideicomissria em direta. Esta converso, note-se, aplica-se aos legados ex vi do art.
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2296., e s substituies fideicomissrias pactcias em que a vocao do fiducirio no se tenha
concretizado.
A substituio fideicomissria obsta ao direito de representao na sucesso testamentria, seja em
benefcio dos descendentes do fiducirio (art.2041./2, al. a), conjugado com o art. 2293./3), seja
em benefcio dos descendentes do fideicomissrio (cf. art. 2041./2 al. b)). Paralelamente, a clusula
fideicomissria pactcia exclui a nica hiptese concebvel de direito de representao na sucesso contratual.
Se o fiducirio for designado testamentariamente sobreviver ao autor da sucesso e falecer
sem ter chegado a aceitar ou repudiar a herana ou legado, o fideicomissrio chamado a suceder e a sua
vocao e eficaz a partir do momento da morte do fiducirio (art. 2293./1).
Contudo, os herdeiros do fiducirio beneficiam da transmisso do direito de suceder (cf. art.
2058.), podendo adquirir os frutos dos bens abrangidos pela substituio fideicomissria, que
foram produzidos entre a morte do primeiro de cuius, o que estipulou a substituio, e a morte
daquele que foi designado como este como fiducirio (cf. art. 2290./1). Mas se o fiducirio,
sobrevivendo ao autor da sucesso, falecer ao mesmo tempo que o fideicomissrio sem ter chegado a aceitar ou
repudiar a herana ou o legado, os herdeiros do fiducirio adquirem o direito de suceder (cf. art. 2058.)
como titulares definitivos dos bens abrangidos pela substituio fideicomissria (cf. art. 2293./2).
Se o fideicomissrio designado testamentariamente, sobrevivendo ao de cuius e ao fiducirio,
falecer, sem ter chegado a aceitar ou repudiar a herana ou legado, verifica-se a transmisso do direito de
suceder na titularidade definitiva dos bens, a partir do momento da morte do fiducirio, que
aproveita aos herdeiros do sucessvel subsequente. O direito de suceder na qualidade de
fideicomissrio transmite-se aos herdeiros deste (art. 2058./1).

Relativamente ao ltimo captulo que ser versado neste resumo (resto ler do livro e tomar
apontamentos escritos), estruturado em torno dos seguintes temas: calculo da legtima objetiva ou QI,
liberalidades em favor de sucessveis legitimrios, tutela qualitativa da legtima, tutela quantitativa da legtima e
natureza da legtima.
Em coerncia com o que se disse anteriormente, o primeiro tema a analisar o do clculo
da QI, comeando com a interpretao do art. 2162.. Ora, a esse respeito, o art. 2162. regula o
modo de clculo do valor total da herana (VTH) para efeitos de apuramento da legtima objetiva.
Ora, no entender de JORGE DUARTE PINHEIRO, a respetiva frmula R+D-P, conhecida como a
frmula da Escola de Lisboa (uma vez que proposta por vrios professores da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, tais como PAMPLONA CORTE-REAL, OLIVEIRA ASCENSO ou
GALVO TELLES): primeiro, atende-se ao valor dos bens existentes no patrimnio do autor da
sucesso; depois, soma-se o valor do donatum, sob a dupla forma de bens doados e despesas sujeitas
colao; por fim, abate-se o montante das dvidas da herana. Parte da doutrina bate-se por outra
frmula: R-P+D, conhecida como a da Escola de Coimbra (por ser ensinada por professores da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tais como PEREIRA COELHO, CAPELO DE SOUSA,
PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, entre outros). Nesta tica, o valor do passivo hereditrio
subtrado ao relictum antes de ser considerado o donatum. A frmula da Escola de Lisboa fiel
letra do art. 2162., enquanto a Escola de Coimbra insiste na orientao prvia entrada em vigor
do Cdigo de 1966 (que se baseava na redao do art. 1790. do Cdigo de Seabra), pelo que faz
uma interpretao corretiva do preceito, com o argumento de que as doaes no respondem pelas
dvidas da herana: a lei manda agregar o donatum unicamente para proteger a expetativa sucessria
dos herdeiros legitimrios; os credores hereditrios no se podem pagar seno pelos bens existentes
no momento da morte. Os resultados das frmulas so idnticos no caso de o relictum ser igual ou
superior ao passivo, sendo a situao diferente no caso de o relictum ser inferior ao passivo. Ver o
exemplo da p. 321. Efetivamente, os direitos dos credores da herana no podem ser satisfeitos
custa de bens que no se encontrem no patrimnio do de cuius no momento da sua morte. Os bens
doados em vida pelo autor da sucesso pertencem a terceiros, pelo que se os credores do de cuius
no se conformam com os atos de doao inter vivos entretanto efetuados, dispem de meios
prprios de defesa, como a impugnao pauliana (cf. arts. 610. ss). A incluso do donatum na massa
de clculo que leva fixao da legtima efetuada exclusivamente para tutela dos legitimrios.
Contudo, a ponderao do passivo aps a adio do donatum ao relictum no significa que os
credores possam exigir a satisfao dos seus interesses junto dos donatrios. O art. 2162./1 visa
somente permitir o clculo da legtima: so outos os preceitos que definem a responsabilidade pelos
encargos da herana (v.g., os arts. 2068.,2069. e 2071.). ver o exemplo da p. 322 que se confirma
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que os donatrios nunca respondem pelo passivo. Tal como considera JORGE DUARTE PINHEIRO, a
tese de Lisboa respeita a lgica matemtica e a lei, e respeita-a ao no ignorar a ordem do art.
2162./1, e ao no responsabilizar os donatrios pelo passivo hereditrio, para alm de no
privilegiar excessivamente a posio de um adquirente a ttulo gratuito mortis causa quando no esto
totalmente satisfeitos os direitos dos credores da herana.
Quanto legtima objetiva e o nmero de sucessveis legitimrios prioritrios, h que
dizer que o montante da QI varia em razo da qualidade e quantidade dos sucessveis.
Assim, de 1/3 (um tero) quando os legitimrios chamados sejam apenas ascendentes do
2 grau e seguintes (art.1261./2), de (metade) quando ao autor da sucesso sobreviva s pai e
me, unicamente um deles, um descendente, ou somente o cnjuge (arts. 2158.,2159./2 e
2161./2), e ser de 2/3 (dois teros) nas demais hipteses: existncia de vrios filhos (art.2159./2),
concurso de cnjuge com parentes na linha reta (arts. 2159./1 e 2161./1). O sucessvel legitimrio
que no sobreviver ao de cuius no conta para a determinao da legtima, a no ser que haja direito de
representao (ver exemplos da p. 324). Diversamente, por razes de certeza e segurana jurdica, o
sucessvel legitimrio deserdado ou declarado indigno tido em considerao para o apuramento da
legtima objetiva, ainda que no haja direito de representao; ver exemplo da p. 324.
No domnio das liberalidades em favor de sucessveis legitimrios, importante referir que estes
so tambm sucessores legtimos. Alm disso, nada impede que o autor da sucesso lhes faa
liberalidades. Estas podem ser inter vivos ou mortis causa. As ltimas, feitas por pacto sucessrio ou
testamento, podem consistir em deixas de bens determinados ou deixas a ttulo de herana. E os
sucessveis legitimrios no so obrigados a aceitar as liberalidade unilaterais ou propostas de
liberalidades contratuais que lhes sejam feitas, tal como no so, tambm, obrigados a aceitar a
sucesso legal.
A relevncia sucessria das liberalidades feitas pelo de cuius a sucessveis legitimrios que as
aceitam, no idntica: h umas que preenchem a quota hereditria legal ou a legitima subjetiva,
aquelas que visam substituir a quota hereditria legal e h ainda liberalidades que do ao legitimrio
uma vantagem patrimonial acrescida, j que ele soma sua quota hereditria legal os bens que
foram deixados ou doados.
No que toca s liberalidades inter vivos, seco onde se estuda as doaes em vida feitas
a sucessveis legitimrios, estudam-se as doaes (isoladas) sujeitas a colao, as doaes (isoladas)
no sujeitas a colao e as doaes integradas numa partilha em vida.
Quanto s primeiras, inicia-se um estudo muito importante na dinmica sucessria, que o
da colao. Ora, a colao um instituto que visa a igualao dos descendentes na partilha do de
cuius, mediante a restituio, fictcia ou real, herana dos bens que foram doados em vida por este a
um deles (cf. art.2104./1). A colao tem por fundamento uma presuno legal iuris tantum (dado o
carter supletivo da colao) de que o autor da sucesso, quando faz uma doao a um dos filhos
(ou outro descendente que na altura seja sucessvel legitimrio prioritrio) no pretende avantaja-lo
relativamente aos demais. Na falta de uma manifestao de vontade do autor da liberalidade em
vida, entende-se que a doao se limita a preencher, antecipadamente, a quota que caber ao
donatrio na herana do de cuius: porque recebe mais agora, o donatrio receber menos que os
irmos na altura em que o progenitor comum falecer.
No que toca ao mbito subjetivo da colao, esto sujeitos a ela: a) os descendentes que
sejam titulares de uma pretenso atendvel de entrada na sucesso legal e que eram data da doao
presuntivos herdeiros legitimrios do doador (cf. arts. 2104./1 e 215.), b) os representantes do
descendente que era data da doao presuntivo herdeiro legitimrio do doador, ainda que aqueles
no hajam tirado beneficio da liberalidade, c) os transmissrios do direito de suceder adquirido
originariamente pelo descendente data presuntivo herdeiro legitimrio do doador, ainda que
tambm estes no hajam tirado beneficio da liberalidade e d) os adquirentes do quinho hereditrio
alienado pelo descendente data presuntivo herdeiro legitimrio, cf. art. 2128.) e os credores desse
descendente que tenham exercido a faculdade de sub-rogao prevista no art.2067., ainda que os
benificirios no hajam tirado beneficio da liberalidade em vida.
No esto sujeitos colao, por outro lado, a) o cnjuge do de cuius, b) os ascendentes, ainda
que herdeiros legitimrios prioritrios, c) os descendentes que no eram data da doao
sucessveis legitimrios prioritrios, ainda que venham a assumir essa qualidade no momento da
abertura da sucesso (v. nota 435 da p.328) e d) os donatrios que no sejam sucessveis
legitimrios, incluindo o cnjuge do descendente obrigado colao.
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de sublinhar o fato do cnjuge do de cuius no estar entre os sujeitos obrigao de colao:
apesar de no haver nenhuma disposio legal que o exclua expressamente do mbito subjetivo da
colao (art.2107./1 alude ao cnjuge do descendente obrigado, e no ao de cuius), ele no vem
referido nos arts. 2104. e 2105.. Note-se que este fato no constitui uma lacuna, at porque o
instituto se funda na referida presuno de que o autor quando faz uma doao aos filhoso que
se explica pela bvia diferena entre a qualidade de cnjuge e de filho, pelo que no se justifica
aplicao analgica do preceito ao cnjuge.
So benificirios da colao: a) os descendentes que concorram sucesso com o donatrio
obrigado a conferir, b) os representantes de descendente no donatrio que no pode ou no quis
aceitar a herana, c) os transmissrios do direito de suceder que foi originariamente adquirido por
descendente que concorreu sucesso com o donatrio, e d), os adquirentes do quinho hereditrio
alienado por descendente que concorreu sucesso com donatrio e os credores sub-rogantes
daquele descendente no donatrio.
J no mbito objetivo da colao, o que se trata de saber o que que est sujeito a
colao. Com efeito, esto sujeitos colao os bens doados em vida aos descendentes que data da
doao eram sucessveis legitimrios prioritrios (cf. arts. 2104./1 e 2105.) e a outros sujeitos que
nessa mesma data j estejam obrigados colao.
Dado que o art. 2104./1 apenas alune a bens ou valores doados no esto abrangidos pela
colao os bens deixados por testamento. Para alm disso, ao determinar que devem ser restitudos
os bens ou valores doados, o mesmo preceito a colao relativamente a bens objeto de doaes mortis
causa: no faz sentido falar de restituio relativamente a doaes que no transmitem a propriedade
antes da abertura da doao. Assim, no estando compreendidas no conceito de doao, ficam de
fora do mbito objetivo da mesma as situaes do art. 940./2, v.g., prendas de aniversrio. Por
contrapartida, so havidas como doao, para efeitos de colao, todas as despesas realizadas gratuitamente
pelo falecido em proveito dos descendentes, exceto aquelas que so referidas no art. 2110./2
(art.2104./2), pelo que a regra que sejam sujeitas a colao. Os frutos da coisa doada sujeita a
colao, percebidos desde a abertura da sucesso, devem ser conferidos: art. 2111., sendo que no
objeto de colao a coisa doada que tiver perecido em vida do ator da sucesso por fato no
imputvel ao donatrio, conforme disposto no art. 2112..
Para efeitos de colao, o valor dos bens doados o que os mesmos tenham data de
abertura da sucesso: art. 2109./1, sendo que se forem consumidos, alienados ou onerados, ou
perecerem por culpa do donatrio, atende-se ao valor que esses bens teriam na data de abertura da
sucesso, caso no acontecesse o facto que o determinou, conforme disposto no art. 2109./2. A
doao em dinheiro, bem como os encargos em dinheiro que a oneraram e foram cumpridos pelo
donatrio so atualizados data de abertura de sucesso nos termos do art. 551.: artigo 2109./3.
No entanto, o valor colacionvel dos frutos dos bens doados, percebidos desde a abertura
da sucesso, ser j o correspondente diferena entre o valor dos frutos na data de perceo e o
valor das despesas que estiveram na gnese da sua obteno, de acordo com a interpretao de
PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA.
Se a doao tiver sido feita simultaneamente a favor do descendente obrigado a colao e do
seu cnjuge, a colao recai apenas sobre a parte daquele, como dispe o art. 2107./2. Alis, nos
termos do art. 2107./3, est sujeito a colao tudo o que for doado nominalmente ao descendente
obrigado a colao, mesmo que se encontre casado no regime de comunho geral, pelo que
indiferente que o bem doado assuma a qualidade de bem prprio ou comum. No caso de doao
feita por ambos os pais, casados entre si, a favor de descendente comum obrigados colao que
tenha por objeto bem integrado na comunho conjugal, o art. 2117. esclarece que haver colao
por morte de cada um dos doadores, que abarcar metade do bem (n1) pelo valor que a metade a
conferir tiver ao tempo da abertura da sucesso respetiva (n2).
Assume especial importncia considerar o funcionamento da colao. Esta visa a
igualao na partilha, pelo que pressupe pluralidade de descendentes que pretendam entrar na
sucesso e que sejam sucessores legitimrios prioritrios., desde que no sejam chamados todos a
suceder como representantes de uma nica pessoa.
A colao faz-se pela imputao do valor da doao ou da importncia das despesas na quota
hereditria, ou pela restituio dos prprios bens doados (restituio real, em espcie), se houver
acordo entre todos os herdeiros (art. 2108./1). Em regra, a colao faz-se pela imputao do valor
da doao ou importncia das despesas na quota hereditria: a chamada restituio fictcia.
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Nesse contexto, a quota hereditria consiste na parte que cabe ao legitimrio numa herana
legal ficticiamente alargada, resultado da soma da legtima subjetiva com uma quota numa massa que inclui a
herana legtima e a parte da liberalidade em vida sujeita a colao que foi imputada na QD, por fora da restituio
fictcia que o instituto em apreo impe.
Os bens ou valores doados so imputados primeiro na legtima subjetiva do beneficirio;
se o valor da liberalidade exceder a sua legitima subjetiva, a diferena imputada na quota disponvel,
mais precisamente na quota hereditria restante do donatrio. O donatrio s tem direito a receber
do relictum que for deferido por sucesso legal o que faltar para preencher a sua quota hereditria, ou
seja, a a igualao subjacente colao faz-se normalmente, mediante a atribuio de mais bens do
relictum aos descendentes no donatrios, para compensar o que o donatrio recebeu em vida, pelo
de cuius. Se os bens ou valores no excederem a quota hereditria do beneficirio, possvel a igualao
absoluta na partilha entre descendentes que so herdeiros legais prioritrios. Por outro lado, se os
bens ou valores excederem a quota hereditria do beneficirio, no haver igualao ou haver,
confinada ao que for possvel. A doao no ser afetada, salvo se for inoficiosa (cf. art. 2108./2),
ou se outra coisa tiver sido estipulada no contrato de doao, como p.e. uma clusula mediante a
qual o donatrio se vincule a restituir a parte da doao que exceder o valor da sua quota
hereditria. Note-se que, porque a colao no importa a reduo das doaes, o art. 2118. ao
prever um nus real associado eventual reduo das doaes sujeitas deve ser alvo de
interpretao ab-rogante, conforme tambm consideram OLIVEIRA ASCENSO, PAMPLONA CORTE-REAL
ou CRISTINA COELHO. Ver exemplo da p. 334.
Sempre que o valor da doao sujeita a colao superior ao da legtima subjetiva do
beneficirio, e h bens disponveis na QD, a igualao faz-se custa destes, ocorrendo ento um
fenmeno de sucesso legtima corrigida.
A colao visa a igualao da partilha entre descendentes, pelo que estes so os
beneficirios da colao, sejam eles descendentes no donatrios ou donatrios que tenham
recebido menos que os restantes descendentes donatrios. Mas, contudo, o cnjuge, que no est
obrigado nem beneficirio relativamente colao, pode obter uma vantagem reflexa, na sequncia
do funcionamento do instituto entre descendentes: tendo uma posio idntica, ou privilegiada na
sucesso legal, ele no pode receber do relictum livre menos do que aquilo que receber um
descendente: ver, a propsito, o exemplo da p.335 e 336, sendo ainda de ver o exemplo em que a
doao tem valor inferior quota hereditria e, na p. 337, o mtodo de execuo da colao por
tentativa que vai at p.338.
No que dispensa da colao diz respeito, o art. 2113. admite que a colao possa ser
dispensada pelo doador, mostrando um facto anteriormente referido, e que o de o do instituto da
colao assumir carter supletivo. A dispensa da colao pode ser expressa ou ttica (cf. art. 217.),
havendo, v.g., dispensa tcita se o de cuius disser que faz a doao por conta da quota disponvel (!) a
colao presume-se sempre dispensada nas doaes manuais e remuneratrias (art.2113./3, pelo
que nestas duas categorias particulares de doaes no se exige declarao, nem expressa nem
tcita, de dispensa.
A dispensa pode ser efetuada no ato de doao ou posteriormente, pela mesma forma pela
qual foi feita a doao ou por testamento (art. 2113./1 e 2). Sendo posterior doao, de harmonia
com o princpio beneficium non datur, a dispensa tem que ser aceite pelo donatrio, porque, no fundo,
equivale a uma liberalidade.
A dispensa da colao obsta imputao da doao na quota hereditria do donatrio; a
doao dispensada de colao prioritariamente imputada na quota disponvel (cf. art. 2114./1),
valendo como uma vantagem patrimonial efetiva do donatrio perante os demais legitimrios. No
sendo ficticiamente restituda herana, a doao dispensada de colao no includa na massa de
clculo que serve para fixar a quota hereditria, a que alude o art. 2108./1, dos vrios legitimrios que
concorrem sucesso. Ver exemplo da p. 340, mas tome-se nota de que a massa de calculo da HLF
(herana legitima fictcia) : herana legtima ou QD livre + valor da doao imputada a colao
imputada na QD. O quantum da quota na herana legtima fictcia o que resulta da diviso por
cabea.
No que diz respeito revogao da dispensa de colao, a dispensa da colao feita no
testamento est subordinada ao regime do negcio testamentrio, pelo que unilateralmente
revogvel; j a dispensa que for realizada no ato de doao reveste natureza bilateral, ao que s
pode ser revogada por mutuo consentimento dos contraentes, posio esta que no consensual,
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dado que, contra, PAMPLONA CORTE-REAL considera que a dispensa sempre livre. A revogao da
dispensa de colao carece do acordo do donatrio, tal como a alterao de qualquer contrato (cf.
art. 406.). A dispensa no ato da doao integra-se na base negocial da liberalidade, dado que, sem a
dispensa, a proposta no teria sido aceite.
No que diz respeito a doaes sujeitas a colao feitas a legitimrio que no quis ou
no pode aceitar a sucesso, h que referir que, em geral, a colao s abarca as doaes em
favor daqueles que entrem na sucesso. No h colao se o donatrio no quiser ou no puder
aceitar a sucesso, sem ter descendentes que o representem. Se, porem, no houver lugar a colao pelo fato
de o donatrio repudiar a herana sem ter descendentes que o representem, determina o art.2114./2
que a doao imputada na QI. A doao feita a um repudiante imputada numa legitima subjetiva
fictcia, destinada apenas a suportar o valor da liberalidade: se for inferior quota hereditria legal,
opera o acrescer na sucesso legal em favor dos co-herdeiros, relativamente diferena nos termos
gerais. As doaes sujeitas a colao feitas a legitimrio que no pode aceitar a sucesso por motivo de
indignidade ou deserdao sem descendentes que os representem, so imputadas na QI, por
aplicao analgica do art. 2114./2. J as doaes sujeitas a colao feitas a legitimrio que no
pode aceitar por motivo de no sobrevivncia ao de cuius, so imputadas na QD.
Nem todas as doaes sujeitas a colao so imputadas na quota hereditria legal:
- No so objeto de colao efetiva as doaes feitas de que o de cuius tenha dispensado, ou seja,
embora sujeitas, esto isentas: so imputadas prioritariamente na QD;
- No so objeto de colao efetiva as doaes sujeitas a colao cujo destinatrio repudiar, for
deserdado ou declarado indigno, sem representantes: acabam por ser imputados na QI, sendo
criada uma legitima subjetiva fictcia exclusivamente para se efetuar essa imputao: se a doao
exceder o valor dessa legitima subjetiva, o excesso imputado na QD, como liberalidade comum, sem
qualquer intuito de igualao.
No que s doaes no sujeitas a colao diz respeito, existem dois tipos: as que so
feitas a favor de terceiros, ou seja, a pessoas que no eram legitimrios prioritrios, que so
naturalmente imputadas na QD, uma vez que estes no tinham uma expetativa no domnio da
sucesso legitimria, e as doaes no sujeitas a colao feitas em favor de sucessveis
legitimrios prioritrios, que so as que mais melindre causam.
A esse respeito, j se disse que a imputao se faz na quota em que o de cuius indicar,
expressa ou tacitamente, desde que essa quota no esteja preenchida. Contudo, como preceder se
no for possvel apurar qual a vontade do autor da sucesso?
Para PEREIRA COELHO, aplica-se o art. 2114./1 s doaes no sujeitas a colao a favor de
sucessveis legitimrios prioritrios, pelo que, portanto, devem ser imputadas na quota disponvel
(QD). Contudo, JORGE DUARTE PINHEIRO faz o reparo de que o art. 2114./1 deve ser objeto de
interpretao sistemtica: est numa seco dedicada colao e precedido por outro artigo sobre
dispensa de colao, pelo que a estatuio do art. 2114./1 respeita somente s doaes sujeitas a
colao que dela tenham sido dispensadas, devendo ler-se no havendo lugar colao por ter havido
dispensa.
Quanto orientao contrria, defendida por PAMPLONA CORTE-REAL, , para JORGE DUARTE
PINHEIRO, mais convincente: em regra, as doaes devem ser imputadas na quota indisponvel (QI).
Esta tendencial imputao na QI das doaes no sujeitas a colao a favor de sucessveis
legitimrios prioritrios funda-se em trs razoes: em 1 lugar, evita um avantajamento excessivo de
certos legitimrios perante outros, tendo em vista especificamente a situao de concurso de
cnjuge donatrio com outros legitimrios, uma vez que imputar normalmente na QD atribuiria ao
cnjuge uma vantagem quantitativa, perante descendentes e ascendentes, quando j grande e
criticado o beneficio que obtm na sucesso legal, em 2 lugar, porque preserva a liberdade de
disposio por morte do de cuius, razo essa especialmente forte, dado que o principio do
aproveitamento do negcios jurdicos recomenda a imputao tendencial das doaes em vida feitas
nestes termos na quota indisponvel, dado que na QD aumenta o risco de inoficiosidade, que ir
atingir, sucessivamente, liberdades testamentrias e contratuais subsequentes doao feita ao
sucessvel legitimrio, pelo que e prefervel a construo que melhor salvaguarde a eficcia das
doaes e disposies testamentarias feitas pelo de cuius, e, em 3 lugar, porque coerente com o
papel das doaes no alargamento fictcio da masse de calculo relevante para efeitos de
determinao da herana legitimria, nos termos do art. 2162., razo essa que permite ver nas
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doaes liberalidades que, em principio, se destinaram a antecipar a satisfao dos direitos que
cabem ao donatrio na sucesso legitimaria.
Note-se que imprescindvel uma invocao conjunta: no caso de doao ao cnjuge,
colhem as trs razoes apontadas
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; no caso de descendente que seja nico legitimrio ou
ascendentes, as duas ltimas. Este critrio supletivo de imputao , para JORGE DUARTE PINHEIRO,
aquele que obtm resultados mais satisfatrios. Sublinhe-se que imputar na QI e imputar na quota
hereditria no o mesmo! A colao identifica-se com a segunda, sendo que a imputao na QI
constitui apenas uma fase da colao, da imputao na quota hereditria legal (ver, a propsito, os
exemplos das p.347,348,349,350 e 351.).
O critrio supletivo, lembre-se de imputao na QI das doaes no sujeitas a colao em
favor de sucessveis legitimrios prioritrios serve para todas as doaes exceto as remuneratrias e
manuais: mesmo feitas em benefcio de sujeitos obrigados a colao, elas presumem-se sempre
dispensadas (cf. art.2113./3, sendo, por isso, imputadas na QD, salvo estipulao em contrrio.
de crer, paralelamente, que sendo estas feitas a sucessvel legitimrio no obrigado a
colao, esto dispensadas de imputao na QI, salvo declarao em contrrio, pois no h razoes que
levem a crer que se possa considera-las como antecipaes de uma quota do donatrio: o carater
remuneratrio ou deliberadamente pouco visvel das doaes sugere, antes, uma atribuio
patrimonial para alm da quota.
Na opinio de JORGE DUARTE PINHEIRO, o reconhecimento da figura da dispensa de imputao
na legtima um corolrio da defesa do critrio supletivo de imputao na QI das doaes no
sujeitas a colao feitas a favor de sucessveis legitimrios prioritrios. dispensa de imputao na
legtima, que determina o enquadramento da liberalidade prioritariamente na QD, caber um regime
anlogo ao da dispensa da colao: pode ser expressa ou tacita (v.g. tacita se o de cuius disser que faz
a doao por conta da quota disponvel); pode ser efetuada no ato de doao ou posteriormente,
pela mesma forma da doao ou por testamento, e a dispensa tem que ser aceite pelo donatrio, se
posterior doao.
A partilha em vida (art.2029. seguintes): O art. 2029./1 define a partilha em vida
como o contrato pelo qual algum faz doao entre vivos, com ou sem reserva de usufruto, de
todos os seus bens ou parte deles a algum ou alguns dos presumidos herdeiros legitimrios, com o
consentimento dos outros, e os donatrios pagam ou se obrigam a pagar a estes o valor das partes
que proporcionalmente lhes tocariam nos bens doados. Assim, v.g., A tem um imvel onde reside.
Com o consentimento de todos os seus filhos, B,C e D, A doa o referido imvel com reserva de
usufruto a B, que se compromete a pagar a C e D tornas no montante quota que lhes caberia no
bem doado, bem este que foi avaliado em 600, ao que o donatrio se obrigou a pagar 200 a C e 200
a D. A partilha em vida um contrato complexo, baseado numa ou mais doaes por vida. Em
principio, um ato com carter definitivo, que tem como objetivo repartir os bens do doador pelos
seus presuntivos herdeiros legitimrios, normalmente com o intuito de evitar desavenas entre eles
que poderiam surgir numa partilha sucessria. Tal como dito no art. 2029./1, a partilha em vida
no assume a natureza de um pacto sucessrio: ela no traduz uma disposio de herana de pessoa viva,
nem esto em causa direitos relativamente a uma herana no aberta, mas antes direitos (ao bem
doado e s tornas) que so adquiridos pelos sucessveis legitimrios em vida do de cuius.
Quanto ao regime da partilha em vida, ao abrigo do art. 2029./3, as tornas em dinheiro,
devidas aos legitimrios no donatrios, quando no sejam logo efetuados os pagamentos, esto
sujeitas a atualizao, nos termos gerais. Note-se que a tendencial definitividade da partilha em vida
se deteta quando se prev a necessidade de interveno de todos os presumidos herdeiros
legitimrios, ou como donatrios, ou como credores de tornas (art. 2029./1), e quando se
determina que se sobreviver ou se tornar conhecido outro presumido herdeiro legitimrio, pode
este exigir que lhe seja composta em dinheiro a parte correspondente. Assim, se sobreviver ou se
tornar conhecido outro presumido herdeiro legitimrio, este no pode exigir a anulao ou
resoluo das doaes correspondentes partilha em vida: pode apenas exigir dinheiro; ver o
exemplo da p. 354.
Ser, todavia, nula a partilha em vida em que tenha havido omisso intencional de legitimrios
prioritrios: cf. arts. 2029./1 e 2, e 294.. Atendendo sua caracterstica da definitividade, a partilha
em vida que visa a igualao, traduz uma renuncia em vida colao por parte daqueles que com ela

11
Contra, OLIVEIRA ASCENSO defende que as doaes feitas ao cnjuge devem tambm ser alvo de colao.
25

beneficiaram, relativamente aos bens que foram doados no mbito dessa mesma partilha. Note-se,
contudo, que a definitividade no se pode traduzir em renncia em vida intangibilidade
quantitativa da legtima, que proibida pelo art. 2170.. Se a partilha em vida no respeitar o valor
das legtimas subjetivas, o legitimrio lesado pode requerer a reduo de liberalidades, ainda que
tenha dado o seu consentimento na partilha em vida: ver o exemplo da p. 355.
A temtica seguinte a ser estudada a das liberalidades mortis causa de bens
determinados, sendo que a primeira questo que ir ser vista a dos tipos de liberalidades mortis causa
de bens determinados.
Assim, as liberalidades mortis causa de bens determinados feitas a sucessveis legitimrios
podem corresponder a legados por conta da legtima, em substituio da legitima, ou a pr-legados.
Sem prejuzo de ser explicado posteriormente, dir-se- o seguinte:

i) O legado por conta da legtima imputa-se numa quota hereditria legal fictcia, numa lgica
semelhante quela das doaes sujeitas a colao;
ii) O legado em substituio da legtima imputa-se, prioritariamente, na legtima subjetiva (ou QI)
e, sendo inferior ao valor desta, implica a perda do valor da diferena;
iii) O pr-legado imputa-se na quota disponvel.

Ver, nesse mbito, os mapas da partilha e exemplo das p. 356 e 357, e 358.

Os legados por conta da legtima e o pr-legado podem ser feitos em testamento ou
pacto sucessrio. O legado em substituio da legtima s pode figurar em testamento, no
sendo admissvel em pactos sucessrios.

Ao autor da sucesso cabe esclarecer o sentido da disposio mortis causa de bens determinados que
faz em benefcio de sucessvel legitimrio. Mas como proceder se a interpretao do negcio
gratuito no permitir se se est perante uma deixa imputvel na QI (legado por conta ou em
substituio da legitima) ou um pr-legado? JORGE DUARTE PINHEIRO considera que o critrio normal
de imputao das liberalidades mortis causa de bens determinados a sucessveis legitimrios o inverso
das doaes em vida: assim, as liberalidades por morte imputam-se tendencialmente na quota disponvel
(QD), e as liberalidades inter vivos na QI. As liberalidades mortis causa, ao contrrio das doaes, no
traduzem uma antecipao da sucesso, mais precisamente da legal: constituem a prpria sucesso e,
em particular, uma que se distingue da legal. Por isso, natural que no tenham como ponto de
referncia os direitos legais dos sucessveis legitimrios que sejam feitas justamente com o intuito de
lhes atribuir mais do que j lhes cabe por lei. A rea por excelncia dos negcios mortis causa a
quota disponvel, porque, em princpio, justamente designada por indisponvel, est subtrada
vontade do de cuius. v. o que se diz (p.359) sobre o art. 2264., que se afigura importante.
Quanto anlise em particular do pr-legado, cumpre analisar o que feito em favor de
sucessvel de legitimrio prioritrio: sempre que no haja elementos que permitam considerar a
deixa testamentria de bens determinados como imputvel na QI, ela ter que ser imputada na QD,
valendo como legado testamentrio puro ou pr-legado. O sucessvel legitimrio pode adquirir o
legado, para alm da sua quota, ou seja, pode adquirir simultaneamente a herana e o legado,
somando o valor daquele ao valor deste. Ver o exemplo da p. 360. O sucessvel no obrigado a
aceitar um legado testamentrio: pode repudiar o legado e ainda assim conservar a legitima subjetiva
(cf. art. 2055./2, aplicvel aos legados ex vi do art. 2249., e pode, ainda, repudiar toda a sucesso.
Ser, contudo, que pode aceitar o legado e repudiar a legitima, fora da situao prevista no
art. 2055./1, segunda parte? JORGE DUARTE PINHEIRO supe que sim, uma vez que, estando em
causa um chamamento como herdeiro (legitimrio) e como legatrio (testamentrio), afigura-se
aplicvel o art. 2250./2.
Agora quanto ao legado por conta da legtima, este consiste numa deixa por conta da
quota hereditria, cujo recorte se extrai de uma interpretao a contrario do art. 2163.. O testador,
ou doador, caso se esteja no mbito da sucesso contratual, pode designar os bens que devem
preencher a quota de um sucessvel, se ele consentir nesse preenchimento. Como, em principio, o
testamento um negocio singular, o consentimento do destinatrio, no caso de legado por conta da
legitima feito por via testamentria, s se pode exprimir pelo ato de aceitao da prpria deixa, que
ocorre aps da abertura da sucesso.
26

Como j se viu anteriormente, o legado por conta da legtima uma herana ex re certa, e no um
legado propriu sensu. Por conseguinte, o aceitante do legado beneficia de acrescer sobre os co-
herdeiros. Note-se que no acrescer apenas sobre co-herdeiros legais, mas tambm
testamentrios, pois que o legado por conta da legtima tem por base um ttulo legal (relativo
quota legitimria que se destina a preencher) e um ttulo voluntario, respeitante aos bens que, por
testamento ou pacto sucessrio, o de cuius indica para preenchimento da quota do beneficirio.
O legado por conta da legtima s produz efeitos se o legitimrio nele consentir, aceitando,
aps a abertura da sucesso, a disposio testamentria que o atribui, ou aceitando a proposta de
doao por morte no prprio ato. importante referir que o legitimrio no obrigado a aceitar o
legado por conta da legtima, nem sequer a legitima por preencher: ele pode escolher entre repudiar
toda a sucesso (sendo que, e se repudiar a sucesso legitimaria repudia a legitima e o legado, que
pressupe a existncia de legitima subjetiva), aceitar o legado por conta da legtima ou aceitar a
legitima por preencher- A aceitao do legado por conta da legtima no o priva da qualidade de
herdeiro legitimrio: ser herdeiro legitimrio e, eventualmente, tambm legitima, ex re certa), mas
impede-o de reclamar outros bens do relictum livre que no aqueles que faltem para preencher a sua
quota hereditria legal fictcia.
O legado por conta da legtima imputa-se prioritariamente na QI; se exceder o valor da
legtima, imputado na quota disponvel. O valor do legado por conta que exceder a legitima subjetiva
no est forosamente sujeito ao regime do pr-legado: este uma deixa por conta da quota
hereditria legal fictcia: com ele, o autor da sucesso procura, tal como apontam PAMPLONA CORTE
REAL e GALVO TELLES, uma finalidade de igualao, pelo que analogicamente aplicvel o regime de
funcionamento da colao! O legado ser, portanto, imputado na QHLF
12
. A parte que exceder o valor
desta quota, e, portanto, no a totalidade do legado que exceda a legitima subjetiva do beneficirio,
que valer por inteiro, como pr-legado, avantajando patrimonialmente o beneficirio perante os
demais co-herdeiros legais. Ver, a propsito, os exemplos das p. 363,364,365 e 3666.
No que toca s vocaes indiretas no legado por conta da legtima, a aceitao de um
legado por conta da legtima inferior quota hereditria legal no constitui um no poder ou no
querer aceitar a diferena em forma de quota no preenchida: ao aceitar o legado, o legitimrio
adquire tambm essa diferena. Assim, se o legitimrio aceitar a quota hereditria por preencher, o
legado por conta da legitima caduca, pura e simplesmente, no se desencadeando qualquer vocao
indireta. No caso, porem, de o legitimrio no puder ou no quiser aceitar a sucesso, funcionaro
j as vocaes indiretas. So aplicveis cumulativamente as regras da sucesso legal e da sucesso
voluntria: o de cuius no se limita a deixar ao legatrio por conta da legitima uma quota j concedida
por lei, indica os bens que a integram: o sucessvel chamado a suceder como legatrio por conta da
legtima beneficia simultaneamente, portanto, de dois ttulos de vocao, que continuam a coexistir no
caso de aceitao. Deste modo, o filho do sucessvel declarado indigno pode suceder em
representao do pai, quota hereditria legal deste, mas no ao legado por conta da legtima (contra,
PAMPLONA CORTE-REAL). O sucessvel legitimrio a quem o de cuius deixa um legado por conta da
legtima beneficia simultaneamente de um facto designativo negocial e de um facto designativo no
negocial, tendo que optar por um deles se no repudiar a sucesso. O facto designativo no
negocial (cf. art. 2157.) confere-lhe a expetativa ou a simples esperana de vir a suceder nula
legitima subjetiva preenchida em bens determinados (legado por conta). Se o sucessvel legitimrio
no quiser, ou no puder aceitar a sucesso, os seus descendentes so chamados, por representao,
ao legado por conta, caso se preencham os pressupostos da representao na sucesso voluntria, j
que o legado atribudo por via negocial: ver o exemplo da p. 367.
A prxima liberalidade a ser analisada o legado em substituio da legtima. Este tipo
de legado identifica-se com a disposio mortis causa de bens determinados em beneficio de um
sucessvel legitimrio que, conformando-se com ela, nada mais pode reclamar a titulo de legitima,
independentemente do valor que lhe foi atribudo pelo de cuius (cf. art. 2165./2). Nesta figura, que
o art. 2165./1 expressamente admite, dois elementos esto invariavelmente presentes: a ideia opo
entre legitima e legado e a ideia de que o aceitante do legado em substituio no pode reclamar
uma eventual diferena entre o valor do legado e o da legtima.
Na prtica, este legado no precisa de ser feito com recurso a frmulas como em
substituio, em lugar ou em vez, sendo, nomeadamente, indicio seguro da existncia deste

12
Quota Hereditria Legal Fictcia.
27

tipo de legado uma deixa de certos bens a um legitimrio acompanhada pela deixa do remanescente
ou dos demais bens a outro sucessvel. Pode, contudo, surgir a dvida se uma certa disposio se
traduz num legado por conta ou em substituio da legtima. No se conseguindo resolver esse
problema atravs da interpretao do testamento, JORGE DUARTE PINHEIRO considera que deve
prevalecer a qualificao em substituio. Por um lado, um testamento revela sobretudo pelo efeito de
demarcao perante a sucesso legal, e a demarcao maior no caso de legado em substituio que
por conta da legtima. Para alm disso, cumpre esclarecer que a lei manifesta preferncia pela
eficcia do legado em substituio da legtima em detrimento do chamamento sucesso legitimria
ao estabelecer que o silncio do sucessvel a quem foi deixado o legado vale como aceitao, se ele
tiver sido notificado nos termos do art. 2049./1 (cf. art. 2165./3).
No que concerne ao regime e natureza desta figura, o sucessvel designado legatrio
chamado sucesso simultaneamente por testamento e por lei. A vocao testamentria produz-se,
independentemente da vontade do de cuius, e a nomeao do legatrio no invlida nem inoficiosa.
Aplicam-se, cumulativamente, as regras da sucesso legal e da testamentria ao chamamento indireto
ao legado em substituio da legtima: assim, v.g., invlida a substituio direta no legado; o
descendente do sucessvel que foi declarado indigno no pode suceder ao legado, em representao.
O sucessvel legitimrio a quem o de cuius deixa um legado em substituio da legtima beneficia
simultaneamente de um facto designativo negocial e de um facto designativo no negocial, tendo, se
no repudiar a sucesso, de escolher um deles, sendo que o facto designativo no negocial (cf. art.
2175.) lhe confere a expetativa de vir a suceder como herdeiro legitimrio tpico, com a respetiva
legitima por preencher, e o facto designativo negocial o testamento d-lhe a expetativa ou a
simples esperana de vir a suceder unicamente como mero legitimrio testamentrio (legado em
substituio). Se o sucessvel legitimrio no quiser ou no puder aceitar a sucesso, os seus
descendentes so chamados, por representao, ao legado em substituio, desde que se preencham
os pressupostos da representao, uma vez que o legado atribudo por via testamentria (sendo
que, contra, PAMPLONA CORTE-REAL, considera que o legado em substituio da legitima tem carater
legitimrio, embora seja atribudo por via negocial).
O sucessvel designado como legatrio em substituio no pode suceder pelos dois ttulos
a que foi chamado: cf. art. 2165./2. Se no se decidir pelo repdio da sucesso, o que tambm lhe
consentido, tem que escolher entre aceitar o legado em substituio ou aceitar a herana. A
aceitao do legado em substituio implica a perda imediata do direito legtima (e totalidade da
herana), enquanto a aceitao da herana tem como consequncia legal a perda do direito ao
legado. Assim, com a aceitao deste legado, o sucessvel perde o direito quota hereditria,
incluindo a legitima subjetiva. Se o legado for inferior ao valor da legtima, significa que ele vem a
adquirir bens em valor inferior ao que conseguiria se aceitasse a herana, da que ache,
pessoalmente, que mais vivel, por vezes, optar pela herana, pelo menos no plano patrimonial da
questo. nula a deixa pactcia de legados em substituio da legtima, uma vez que a
aceitao contratual do legado tem um efeito equivalente renncia intangibilidade
quantitativa da legtima em vida do autor da sucesso, renuncia essa que o art. 2170. no
permite.
O legatrio em substituio da legtima no um herdeiro legitimrio, dado que no chega a
adquirir a legitima. Com a aceitao do legado, verifica-se a resoluo da vocao legitimria, pelo
que o sucessvel tido como nunca chamado sucesso legitimria. Assim sendo, este legatrio no pode
recorrer ao de resoluo (art. 2169., quanto legitimidade ativa). Embora o legado em
substituio no tenha natureza legitimaria, a funo que desempenha, por ocupar o lugar da
legtima, e a proteo da liberdade de testar, impem a sua imputao prioritria na quota indisponvel
(cf. art. 2165./4). semelhana do previsto no art. 2114.2 para o donatrio, ao legatrio em
substituio acaba por ser reconhecida uma legitima fictcia de montante igual quele que lhe
caberia, em caso de aceitar a herana. O princpio do aproveitamento dos negcios jurdicos (favor
negotti) justifica que se proceda imputao das doaes em vida feitas ao legatrio como se ele
fosse um herdeiro legitimrio.
Porque a aceitao do legado em substituio determina uma impossibilidade jurdica de
aceitar a herana legitimria, no ficando a legitima fictcia do legatrio inteiramente preenchida, o
que restar amplia a quota disponvel ou reverte para um benificirio de vocao indireta. A
aceitao do legado em substituio implica a perda do direito legtima, como disposto no art.
2165., logo, se o sucessvel legitimrio aceitar um legado inferior quota hereditria legal, nada
28

mais pode reclamar, pois que a aceitao do legado em substituio incompatvel com a aceitao
da herana legal, representativa de uma hiptese de no poder aceitar a herana legal. Isto
significa que os descendentes beneficiam do direito de representao quanto ao valor do excesso da
quota hereditria legal sobre o legado em substituio, nos termos do art. 2042.. Ver, a propsito,
o exemplo disposto na p.373 e 374.
O legado em questo substitui toda a quota hereditria: o aceitante do legado no pode
concorrer sucesso na qualidade de herdeiro legtimo. A logica deste tipo de legado paralela do
legado por conta, que no se limita a preencher a legtima, mas tambm toda a quota hereditria
legal!
Assim, se o valor do legado em substituio for superior legtima e inferior ao da quota
hereditria legal, h direito de representao ou acrescer, no mbito da sucesso legtima. ,
contudo, concebvel a instituio testamentria tcita do legitimrio designado legatrio em
substituio no quantum a que teria direito enquanto sucessvel legtimo, na linha do que o autor
afirmou a propsito da substituio direta. Ver o exemplo apontado (p.374). O aceitante do legado
em substituio da legtima opta pelo ttulo testamentrio, que incompatvel com o legal: por isso,
um simples legatrio testamentrio, o que tem consequncias de regime: cabe-lhe o estatuto
correspondente, i.e., no beneficia do direito de acrescer na sucesso legal; em regra, no pode
requerer inventrio, nem responde pelos encargos da herana e pode exigir ao herdeiro o
cumprimento do legado, bem como reivindicar de terceiro a coisa legada.
Quanto parte da posio de Pamplona Corte-Real sobre o legado em substituio da legtima, ler no
livro: pginas 375 a 380, e ver exemplos.
Deixas a ttulo de herana. Neste captulo, o que se ir analisar , em especial, a
imputao das deixas a ttulo de herana. Em princpio, e salvo estipulao em contrrio, as
estipulaes pactcias ou testamentrias a ttulo de herana imputam-se na quota disponvel. JORGE
DUARTE PINHEIRO aponta, contudo, um exemplo de imputao deste tipo de deixas na quota
indisponvel: A faz testamento em que deixa metade da herana a B, seu filho e nico sucessvel
legitimrio, a T e a Z. Se B aceitar a deixa, esta no se soma respetiva legitima subjetiva: B
obter da herana de A um valor total que coincide precisamente com o da legtima. Note-se,
contudo, que no ocorre uma absoro doo ttulo testamentrio pelo legitimrio. Nada impede que
uma pessoa acumule dois ttulos que no sejam incompatveis. S que, por outro, o testamento no
intil: s aquele que e chamado por titulo testamentrio beneficia de acrescer sobre herdeiros
testamentrios, o que significa que se B no fosse designado para suceder como herdeiro
testamentrio, apenas Z aproveitaria um eventual repudio de T. Este exemplo interessante por
mais um motivo a imputao , antes de mais, uma questo de interpretao da vontade do de cuius,
em muito dependente do principio do aproveitamento dos negcios. A imputao da deixa feita a B
na QI decorre de uma interpretao do testamento em que se atende, como impo o art. 2187./2,
ao contexto, e no unicamente disposio testamentria isolada que beneficia B; a imputao desta
deixa na QI constitui a nica forma de assegurar a eficcia total do testamento, j que se a
liberalidade feita a B fosse imputada na QD, as disposies testamentrias seriam, parcialmente,
inoficiosas.
No domnio da temtica da imputao subsidiria, cumpre referir que esta pode
compreender duas variantes:
a) A imputao na QD da parte das liberalidades prioritariamente imputveis na QI que no
caiba na legtima subjetiva do beneficirio;
b) Imputao na QI da parte das liberalidades prioritariamente imputveis na QD, que exceda
o montante desta ultima quota.
A primeira variante referida, que est expressamente prevista na segunda parte do art. 2165./4,
aplica-se nas situaes em que a legitima subjetiva livre do beneficirio no suficiente para nesta se
efetuar a imputao total das liberalidades prioritariamente imputveis na QD (doaes a
legitimrios prioritrios no dispensadas de colao ou imputao na legitima de subjetiva, de
legados por conta e a titulo da herana, bem como certas deixas testamentrias). J se deparou antes
com vrios exemplos desta variante, contudo relativos a liberalidades de valor superior legitima
subjetiva do beneficirio. Contudo, a imputao subsidiaria na QD pode ocorrer tambm no caso
de uma liberalidade prioritariamente imputvel na QD cujo valor no seja superior ao da legitima
subjetiva do beneficirio, bastando que o legitimrio tenha sido contemplado com duas ou mais
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liberalidades prioritariamente imputveis na QI cujo valor exceda o da respetiva legitima subjetiva
(ver exemplo da p. 383).
A segunda variante referida de imputao subsidiaria na QI, verifica-se quando as
liberalidades feitas em favor de sucessvel legitimrio, imputveis em primeiro lugar na QD
(doaes dispensadas de colao ou da imputao na legitima, pr-legados e generalidade das deixas
a titulo de herana) no podem ser totalmente enquadradas em tal quota disponvel. Ver o exemplo
da p.383,384 e 385.
Quanto imputao e as vocaes indiretas, tal como decorre da logica da proteo da
liberdade de disposio a titulo gratuito por parte do de cuius, a imputao de liberalidades na QI
faz-se tendo como referencia legitima subjetiva que no final caiba ao beneficirio, hipoteticamente
ampliada graas a uma vocao indireta: ver o exemplo da p.385 e 386.
A imputao ex se, apesar de ser um instituto italiano, que uma obrigao que recai sobre
o legitimrio prioritrio: ele que tem que imputar, primeiramente, as liberalidades, inter vivos ou
mortis causa que lhe foram feitas, na respetivas a no ser que o de cuius tenha determinado o
contrario, JORGE DUARTE PINHEIRO sustenta que, na falta de disposio legal similar do 54II do CC
italiano, a figura geral da imputao ex se s aplicvel s liberalidades inter vivos. (ver os exemplos
dispostos nas p. 386 e 387.
Chega, agora, a uma temtica tambm ela muito importante, que a tutela quantitativa
da legtima. Ora, em termos gerais, a propsito da designao legitimria, j se falou na
intangibilidade da legtima, e na dupla vertente (quantitativa e qualitativa), altura em que se afirmou
que a proteo quantitativa do legitimrio assegurada pelos seguintes institutos:
- Pelo regime da deserdao;
- Pelo instituto da reduo de liberalidades e, acessoriamente, pelo regime do legado em
substituio da legitima.
Tratou-se, tambm, do instituto da deserdao e, h pouco, do legado em substituio, cujo
respetivo regime assegura a substituio inferior legtima implica perda de diferena, s
produzindo efeitos, contudo, se houver aceitao do legitimrio. O instituto da reduo de
inoficiosidades tambm j foi objeto de consideraes que agora se iro complementar.

Reduo das liberalidades. Este instituto o meio por excelncia de proteo da
legtima, em feral, e da sua dimenso quantitativa, em particular. Alis, este mecanismo opera no
plano estritamente quantitativo.
Com efeito, tm legitimidade para requerer a reduo os herdeiros legitimrios ou os seus
sucessores (cf. art. 2169.), aqueles que tenham adquirido o quinho do herdeiro legitimrio, por
alienao da herana, e os credores do legitimrio repudiante que exeram a faculdade prevista no
art. 2067., em tanto quanto for necessrio para a satisfao dos seus crditos. Note-se que no
permitido em vida do autor da sucesso a renuncia ao direito de reduzir liberalidades: art. 2170.,
proibio da qual se extrai a nulidade (cf. art. 294.) de qualquer negcio unilateral ou bilateral
contrrio intangibilidade quantitativa da legtima, que seja feito pelo sucessvel legitimrio antes da
abertura da sucesso, incluindo o legado pactcio em substituio da legtima. A faculdade de
reduo deve ser exercida judicialmente, quando no haja acordo dos interessados (legitimrios e
beneficirios das liberalidades inoficiosas). No mbito da sucesso legitimaria, j foi tratada a
matria das liberalidades redutveis, tendo que se acrescentar que a transferncia de bens atravs da
fixao convencional de um regime de bens com um componente de comunho, ao contrrio da
doao para casamento, no est sujeita a reduo por inoficiosidade. A liberalidade feita a
sucessvel legitimrio que se destine a ser imputada na quota disponvel, mas que excede o valor desta
quota s ser inoficiosa se o excedente no puder ser imputado, subsidiariamente, na legtima
subjetiva do beneficirio.
Em traos gerais, a reduo abrange em primeiro lugar as disposies testamentrias e
depois as doaes, mortis causa ou inter vivos. Efetivamente, em regra as doaes no so
unilateralmente revogveis, sendo at que as doaes entre esposados so at irrevogveis. No
entanto, a lei admite a estipulao de reserva da faculdade de livre revogao pelo doador em pactos
sucessrios de esposado em favor de terceiro (cf. art. 1705./2). Existindo esta disposio, parece
justificvel a excluso da analogia que, no plano da inoficiosidade, equipara estes pactos s doaes
em vida. Ou seja, as doaes mortis causa de esposado a terceiro, em que o doador tenha reservado
faculdade de livre revogao, ficam no mesmo plano que as doaes testamentrias. Quanto a estas,
30

as deixas a ttulo de herana reduzem-se antes dos legados (cf. art. 2171.), o que coerente com a
natureza do legado enquanto encargo geral da herana.
Assim, havendo disposio testamentria e uma doao mortis causa de esposado a terceiro,
em que o doador tenha reservado faculdade de livre revogao, a reduo comear por aquela das
duas que se traduzir numa deixa a ttulo de herana.
Se bastar a reduo de liberalidades testamentrias a ttulo de herana, ser feita
proporcionalmente (cf. art. 2172./1). Se no houver liberalidades testamentrias ou se a reduo
no for suficiente (delas), passa-se aos legados atribudos por testamento, incluindo os legados em
substituio e por conta da legtima, na parte em que sejam imputados na QD. Havendo vrios
legados, mais uma vez a reduo ser proporcional (cf. art. 2172./1). Na falta de liberalidades
testamentrias e do pacto com a referida reserva, ou no bastando a reduo destas, haver que
recorrer s liberalidades contratuais (doaes em vida e mortis causa) (art. 2173./1, aplicvel direta e
analogicamente).
Havendo diversas liberalidades contratuais no mesmo ato ou na mesma data, a reduo
feita entre elas rateadamente (cf. art. 2173./2, primeira parte, aplicvel direta e analogicamente).
Contudo, se houver a necessidade de reduzir duas ou mais doaes mortis causa feitas no mesmo ato
e na mesma data, a reduo comear pelas nomeaes contratuais de herdeiro, atendendo ao facto
de o sucessor estar onerado com o cumprimento dos legados. E so concebveis outros desvios
sequncia comum de reduo: arts. 2172./2,2173./2, e 2172./3, mas ver os exemplos da p. 392.
Em suma, a ordem de reduo no imperativa. O testador pode, inclusive, determinar
que uma disposio testamentria seja reduzida totalmente antes de outra, ainda que aquela seja um
legado e esta uma deixa a ttulo de herana. E as partes de um contrato de doao podem estipular
que a sua doao seja reduzida antes de qualquer outra liberalidade, seja contratual ou testamentria.
Uma vez identificada a liberalidade que ser reduzida, interessa saber como vai operar a
respetiva reduo: com efeito, o art. 2174./1 estabelece a regra da reduo em espcie ou in natura. A lei
prev, contudo, trs situaes de reduo em dinheiro: a reduo daquilo que se despendeu
gratuitamente em favor de herdeiros legitimrios (art. 2174./3); reduo de legados ou doaes que
tenham por objeto bens indivisveis, se a importncia da reduo no exceder metade do valor dos
bens (cf. art. 2174./2, primeira parte); reduo de doaes, se os bens doados tiverem perecido por
qualquer causa ou tiverem sido alienados ou onerados: art. 2175..
Nos casos de bens doados a herdeiro legitimrio, ou que tiverem perecido ou alienados ou
onerados, a insolvncia do donatrio onerado com o encargo da reduo em dinheiro no determina a
responsabilidade de outros beneficirios de liberalidades, v.g. o donatrio imediato (cf. art. 2176.). Ou seja, a
reduo deixa de se fazer, total ou parcialmente, em detrimento dos herdeiros legitimrios, sendo
que criticada, por isso mesmo, por GALVO TELLES e ANA SOUSA LEAL. Em todas as hipteses de
reduo espcie ou dinheiro o donatrio considerado, quanto a frutos e benfeitorias,
possuidor de boa-f at data do pedido de reduo, tal como determina o art. 2178..
A ao de reduo caduca dentro de dois anos, a contar da aceitao da herana pelo
legitimrio: art. 2178.. O direito de reduo tambm se extingue com a renncia ao mesmo,
posterior, j que no pode ser anterior, data da abertura da sucesso. O donatrio no pode, ainda,
opor a usucapio ao legitimrio se no tiverem passados os prazos correspondentes, contados a
partir da morte do de cuius. Ou seja, antes da abertura da sucesso, o legitimrio est impedido de
reagir (cf. art. 2178.) .
Quanto natureza da reduo de liberalidades, a opinio de JORGE DUARTE PINHEIRO
de que esta tem carter pessoal, e no real: os atos de alienao e onerao no so prejudicados; os
terceiros adquirentes no podem, sequer, ser demandados (cf. arts. 2175. e 2176.). A reduo
consiste numa impugnao negocial de natureza constitutiva que implica a ineficcia relativa e
superveniente da liberalidade inoficiosa. A inoficiosidade verifica-se data da abertura da sucesso,
pelo que a liberalidade inoficiosa no sofre de qualquer vcio quando efetuada, tal como mostra
OLIVEIRA ASCENSO. No se pode, p.e., reconduzir a reduo de uma doao a uma declarao de
nulidade ou anulao, por exemplo. A reduo determina, pois, a ineficcia da liberalidade (contra,
OLIVEIRA ASCENSO), que se produz mediante o exerccio, pelo legitimrio, do seu direito potestativo
de reduzir, o que revela o cariz constitutivo da reduo. Esta ineficcia reativa, pois que apenas o
legitimrio pode invocar a reduo, e superveniente porque a reduo somente pode ser invocada
aps a abertura da sucesso, e no prejudica a situao do donatrio, quanto a benfeitorias e frutos,
at ao momento do pedido de reduo.
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Tutela qualitativa da legtima.
Em geral, o princpio da intangibilidade qualitativa da legtima assenta nos arts.
2163.,2164. e 2165..
A primeira parte do art. 2163. probe ao testador a imposio de encargos sobre a legtima;
a segunda parte do mesmo preceito probe ao testador a designao de bens que devem preencher a
legtima, contra a vontade do herdeiro; o art. 2164. consagra a figura da cautela sociniana,
desenvolvida infra; o art. 2165./2 confere ao legitimrio a faculdade de aceitar a legitima por
preencher em vez de abdicar dela, adquirido um legado que a substitui; os arts. 1678./2, alnea d),
segunda parte, e 1729./2, tambm traduzem uma preocupao com a tutela qualitativa da
expetativa do legitimrio; o art. 1678./2, alnea d), segunda parte, garante ao legitimrio casado a
titularidade da administrao dos bens que tenham sido doados ou deixados por conta da legitima,
no obstante esses bens terem sido doados ou deixados a ambos os cnjuges com excluso da
administrao do legitimrio, pelo que, portanto, a clusula de excluso se verifica como sendo
irrelevante, aplicando-se o n1 ou 3 do art. 1678.. Nos termos do art. 1729./2, relativo ao regime da
comunho de adquiridos, os bens havidos por meio de doao ou deixas testamentrias de terceiro
que integrem a legitima do beneficirio no assumem a qualidade de bens comuns, ainda que o testador ou
doador tenha determinado que tais bens entram na comunho. Os bens atribudos em
preenchimento da legtima pertencem ao patrimnio prprio do cnjuge beneficirio, conforme
estatudo no art. 1722./1, alnea b). Em contrapartida, os arts. 1733./1, a) e 1888./2, no se
inscrevem no conjunto normativo de defesa da expetativa do legitimrio, dado que, aludindo a bens
doados ou deixados por conta ou a titulo da legitima, so aplicveis tambm a bens que no tenham
sido atribudos para integrar a legitima do beneficirio da liberalidade.

A cautela sociniana (art. 2164.). Se, apesar da proibio estabelecida pelo art. 2163.,
primeira parte, a legitima for onerada, h que distinguir.
Assim, se o encargo em apreo um encargo de usufruto ou penso vitalcia e a QD est, total
ou parcialmente, livre, o legitimrio pode adotar uma de duas atitudes: ou aceitar a disposio
testamentria e, ento, ela cumprida, ou entregar ao legatrio to-somente a quota disponvel.
segunda atitude que se refere o art. 2164.. A faculdade prevista neste artigo, designada cautela
sociniana, pode ser exercido por cada legitimrio em separado, e independentemente de serem vrias
as deixas que atingem a legtima. Contra, GALVO TELLES considera que tem que haver uma
deliberao maioritria dos legitimrios. O regime do art. 2164. , segundo JORGE DUARTE PINHEIRO,
de estender s doaes de usufruto e nua-propriedade, s deixas de nua-propriedade e aos
fideicomissos (Contra, COSTA MARTINS). Para que funcione a cautela sociniana, no preciso que o
legitimrio entregue ao beneficirio a totalidade da QD, sendo suficiente que sejam entregues os
bens correspondentes quilo que ele receberia se se abrisse a sucesso legtima, sendo que
PAMPLONA CORTE-REAL exige que esteja livre uma parte da QD, suscetvel de abarcar
quantitativamente o valor do encargo. Nos termos do art. 294., os encargos sobre a legtima que
no se enquadrem na lgica da cautela sociniana so nulos, por violao da primeira parte do art. 2163.
Quanto ao princpio da intangibilidade qualitativa da legtima, numa das suas
vertentes, ele confere aos legitimrios a faculdade de reclamarem o preenchimento dos seus direitos
com bens hereditrios sua escolha, sendo que, contudo, a consistncia desta faculdade suscita
duvidas acerca do alcance do princpio. Com efeito, conhecem-se situaes em que os direitos de
um legatrio no so satisfeitos com bens sua escolha, p.e., o de cuius que pretende que um
legitimrio suceda num determinado bem pode deixar todos os outros a terceiros: estando o relictum
livre limitado a um bem e no sendo inoficiosas as deixas testamentrias a favor de terceiros, o
legitimrio ver a sua quota preenchida com o bem restante, independentemente de ter preferido
adquirir um bem distinto da herana. So, at, conhecidas situaes e que a legitima preenchida
com bens no hereditrios, com ou sem consentimento do legitimrio: o que acontece quando a
lei prev que a reduo das liberalidades seja feita em valor (cf. arts. 2174./2 e 3 e 2175.), e que a
quota do legitimrio que no interveio numa partilha em vida seja composta em dinheiro (cf. art.
2029./2), ou ainda quando se impe a imputao subsidiria de doaes dispensadas de colao ou
imputao. Apesar de tudo, segundo JORGE DUARTE PINHEIRO, no se deve negar que o principio em
apreo e a sua projeo no preenchimento da quota do legitimrio. A intangibilidade qualitativa
conhece vrias graduaes (v. p. 399), sendo que o estdio atual o de se aceitar que o de cuius faa
liberalidades imputveis na legitima, mas reconhece-se ao legitimrio o direito de no se conformar
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com um ato unilateral de concretizao da sua quota legitimria com bens determinados, pelo qual
seja exclusivamente responsvel o de cuius, sem ser privado dos seus direitos sucessrios: se o
legitimrio, para no perder o valor da sua legtima, tivesse que aceitar uma liberalidade do de cuius,
destinada a ser imputada na QI, ento j no vigoraria, entre ns, o princpio da intangibilidade
qualitativa, pelo que, na sua opinio, o direito positivo portugus consagra uma frmula moderada do
princpio da intangibilidade qualitativa, opinio que mereceu a concordncia de OLIVEIRA ASCENSO.
Quanto natureza do direito legitima (na sucesso comum) e, particularmente,
quanto natureza da legitima subjetiva, esta pode ser, em abstrato, uma pars valoris (ou parte de
um valor) se os legitimrios no forem sequer sucessveis em sentido estrito (beneficirios de uma
transmisso por morte), gozando apenas da qualidade de credores de um direito pecunirio a cuja
satisfao esto obrigados os herdeiros legais ou institudos, uma pars bonorum, ou parte dos bens da
herana ou ativo hereditrio, se os legitimrios forem legatrios de bens no valor correspondente ao
dos seus direitos injuntivos, e pars hereditaris, ou parte ou quota da herana, se os legitimrios
forem herdeiros, sucessveis aos quais cabe uma parcela do ativo e do passivo hereditrio para
satisfao dos seus direitos injuntivos.
No direito portugus, no se contesta o carter hereditrio (portanto, pars hereditaris) da
legitima em causa na sucesso comum. Contudo, h elementos que podem gerar alguma
perplexidade. Assim:
i) O herdeiro sucede na totalidade ou numa quota do patrimnio, o que inclui ativo e
passivo. Ora, para apurar o valor da legitima, abate-se o passivo;
ii) O herdeiro sucede no patrimnio do falecido, o relictum. Contudo, o legitimrio pode
obter a satisfao do seu direito com bens que no se encontram no relictum quer graas
imputao de doaes que lhe foram feitas na respetiva legitima, quer devido
reduo (em espcie ou valor) de doaes inoficiosas;
iii) Um co-herdeiro pode exigir a partilha da herana, que abarca os bens existentes nessa
altura, um patrimnio eventualmente distinto daquele que existe data da abertura da
sucesso. Contudo, para determinao do montante da QI, atende-se ao valor dos bens
no momento da abertura da sucesso.
Estas aparentes falhas lgicas da construo aceite em Portugal levam PAMPLONA CORTE-REAL a
defender que, sendo pars hereditaris, a legitima , tambm, pars bonorum, enquanto o legitimrio no
conseguir um determinado quantum, apurado com base no art. 2162.. O legitimrio teria, assim,
direito a um valor, a satisfazer primeiramente atravs do relictum; garantido esse valor, a legitima
passaria a ser exclusivamente uma quota da herana. Apesar da inequvoca relevncia do contributo
deste Professor, a opinio de JORGE DUARTE PINHEIRO de que a legitima uma quota da herana e
somente uma quota da herana. A legtima uma pars hereditaris, como resulta da letra dos arts.
2158. - 2161. (o legitimrio tem direito a dois teros, metade ou um tero da herana e da
vigncia do principio da intangibilidade da legtima: do art. 2162. no resulta, assim, que a legitima
seja ao mesmo tempo, e ainda que temporariamente, pars hereditaris e pars bonorum: a lei concebe a
legitima estritamente como uma quota da herana, embora pretenda que o legitimrio seja mais que um
herdeiro, nem o determina quando exige que se pondere o valor do donatum, o mesmo preceito
impede que um autor da sucesso retire relevncia econmica posio de legitimrio, mediante a
realizao de doaes a favor de outrem, o que ocorreria se apenas interessasse o ativo
correspondente ao relictum. A considerao do donatum indica unicamente que foi rejeitada a ideia da
legitima como quota hereditria nominal. O donatum somado no efetivamente reintegrado na QI.
A atribuio ao legitimrio, por via da reduo de liberalidades, de bens que no se encontrem no
relictum tambm um processo de obstar a um esvaziamento, hipoteticamente fraudulento, dos
direitos do legitimrio. E a imputao tendencialmente prioritria de doaes feitas ao legitimrio
na QI , por um lado, uma contrapartida do alargamento do valor total da herana legitimria
mediante a incluso do donatum e, por outro mais um sinal de defesa da consistncia econmica da
poro legitimria, j que a ela podem concorrer outros sucessveis, para alm daquele que est
obrigado a imputar a doao na respetiva legitima subjetiva. O legitimrio , portanto, um herdeiro,
cuja posio delimitada por um valor fixado com base no art. 2162. Enquanto herdeiro, ele
responde pelo passivo e participa, desde a morte do de cuius at partilha, na frutificao e/ou
valorizao ou desvalorizao do patrimnio hereditrio. Ver, nesse mbito, os exemplos da p. 403.
- FIM DO RESUMO -