Manual do Usurio

Stoq

Verso 0.9.15 - de 1 6 de f e v e r e i r o de 2011.

Sumrio
Descrio............................................................................................................................................................07
Instalao.......................................................................................................................................................08
Adicionando o repositrio........................................................................................................................08
Instalando o stoq..................................................................................................................................08
Instalando o servidor o postgresql.......................................................................................................08
Autenticando os pacotes......................................................................................................................08
Configurando Banco de Dados.................................................................................................................08
Aualizao do Banco de Dados................................................................................................................09
Executando o Stoq pela primeira vez.............................................................................................................09
Removendo Banco de Dados de Exemplo.....................................................................................................12
Aplicativo Administrativo..................................................................................................................................13
Tela Inicial.....................................................................................................................................................13
Cadastro de Usurios.....................................................................................................................................14
Detalhes do Usurio.................................................................................................................................14
Identificao.............................................................................................................................................15
Dados de Pessoa Fsica.............................................................................................................................15
Detalhes Gerais.........................................................................................................................................15
Editar Usurio...........................................................................................................................................16
Alterar senha............................................................................................................................................16
Exportar CSV...........................................................................................................................................16
Contedo do Menu........................................................................................................................................16
Menu Admin..................................................................................................................................................17
Menu Pesquisar.............................................................................................................................................17
Cargos de Funcionrio..............................................................................................................................17
Funcionrios.............................................................................................................................................17
Identificao.............................................................................................................................................18
Dados de Pessoa Fsica.............................................................................................................................19
Dados de Pessoa Fsica/Jurdica...............................................................................................................19
Detalhes Gerais.........................................................................................................................................20
Dados do Funcionrio...............................................................................................................................20
Histrico de Cargos..................................................................................................................................21
Perfil de Usurios.....................................................................................................................................21
CFOP........................................................................................................................................................22
Novo CFOP.........................................................................................................................................22
Editar CFOP........................................................................................................................................23
Livro Fiscal..............................................................................................................................................23
Unidades...................................................................................................................................................23
Identificao.............................................................................................................................................24
Dados de Pessoa Jurdica..........................................................................................................................24
Detalhes Gerais.........................................................................................................................................25
Estao Filial............................................................................................................................................25
Classe de Impostos...................................................................................................................................26
Menu Configuraes......................................................................................................................................27
Configurao de dispositivos....................................................................................................................27
Novo Dispositivo......................................................................................................................................28
Editar Dispositivo.....................................................................................................................................28
Remover Dispositivo................................................................................................................................28
Configuraes de Formas de Pagamento..................................................................................................29
Edio de Formas de Pagamento..............................................................................................................29
Boleto.......................................................................................................................................................29
Carto.......................................................................................................................................................29
Cadastro de Fornecedores de Crdito.............................................................................................30
Identificao...................................................................................................................................31

Dados de Pessoa Jurdicas..............................................................................................................31

Detalhes Gerais..............................................................................................................................31
Edio de Fornecedores............................................................................................................................32
Cheque..................................................................................................................................................32
Dinheiro................................................................................................................................................32
Fiado....................................................................................................................................................32
Mltiplos.............................................................................................................................................32
Categorias de Pagamento..........................................................................................................................33
Adicionar Categoria de Pagamento.....................................................................................................33
Editar Categorias de Pagamento..........................................................................................................33
Remover Categoria de Pagamento.......................................................................................................33
Categorias de Clientes..............................................................................................................................33
Configurao de Impostos........................................................................................................................34
Gerao do Arquivo Sintegra...................................................................................................................35
Gerao do Arquivo CAT 52/07 (Nota Fiscal Paulista)............................................................................36
Parmetros de Sistema..............................................................................................................................36
Configurao Impressora Fiscal...............................................................................................................37
Layout de Notas Fiscais............................................................................................................................38
Impresso de N.F......................................................................................................................................38
Plugins......................................................................................................................................................38
Aplicativo Compras............................................................................................................................................40
Introduo......................................................................................................................................................40
Tela Inicial.....................................................................................................................................................40
Contedo do Menu........................................................................................................................................41
Menu Pedido............................................................................................................................................41
Novo Pedido.............................................................................................................................................41
Cotao.....................................................................................................................................................43
Adicionar/Editar Fornecedor...............................................................................................................44
Novo Fornecedor.................................................................................................................................44
Identificao........................................................................................................................................45
Dados de Pessoa Jurdica.....................................................................................................................45
Detalhes Gerais....................................................................................................................................46
Adicionar/Editar Transportadora.........................................................................................................46
Nova Transportadora................................................................................................................................46
Identificao........................................................................................................................................47
Dados de Pessoa Jurdica.....................................................................................................................47
Detalhes Gerais....................................................................................................................................48
Enviar ao Fornecedor..........................................................................................................................48
Custo do Estoque......................................................................................................................................49
Exportar CSV...........................................................................................................................................49
Menu Consignao........................................................................................................................................49
Nova Consignao....................................................................................................................................49
Fechamento de Consignao....................................................................................................................51
Pesquisa de Itens Consignados.................................................................................................................52
Menu Pesquisar.............................................................................................................................................52
Categorias base.........................................................................................................................................52
Categorias.................................................................................................................................................53
Produtos....................................................................................................................................................53
Cadastro de Produtos................................................................................................................................54
Servios....................................................................................................................................................56
Cadastro de Servios................................................................................................................................56
Comisses.................................................................................................................................................58
Itens em Estoque......................................................................................................................................58
Fornecedores............................................................................................................................................59
Transportadoras........................................................................................................................................59

Cotaes...................................................................................................................................................60
Itens Comprados.......................................................................................................................................61
Produtos Vendidos....................................................................................................................................62
Aplicativo Estoque.............................................................................................................................................63
Introduo......................................................................................................................................................63
Tela Inicial.....................................................................................................................................................63
Histrico...................................................................................................................................................64
Reteno...................................................................................................................................................64
Imprimir...................................................................................................................................................64
Contedo do Menu........................................................................................................................................64
Recebimento.............................................................................................................................................65
Selecionando pedido.................................................................................................................................65
Detalhes do Pedido...................................................................................................................................65
Confirmando Itens de Compra..................................................................................................................66
Dados da N.F............................................................................................................................................66
Transferncia de Produtos........................................................................................................................67
Selecionando Produto...............................................................................................................................67
Confirmando Transferncia......................................................................................................................67
Impresso do Recibo................................................................................................................................68
Sada Manual............................................................................................................................................68
Estoque Inicial..........................................................................................................................................70
Visualizador de Imagens..........................................................................................................................70
Exportar CSV...........................................................................................................................................71
Menu Pesquisar.............................................................................................................................................71
Recebimento de Compras.........................................................................................................................71
Histrico de Produtos...............................................................................................................................71
Transferncia de Estoque..........................................................................................................................72
Sada Manual............................................................................................................................................72
Itens Comprados.......................................................................................................................................73
Itens em Estoque......................................................................................................................................73
Aplicativo Caixa.................................................................................................................................................75
Introduo......................................................................................................................................................75
Tela Inicial.....................................................................................................................................................75
Confirmar.................................................................................................................................................76
Estornar....................................................................................................................................................76
Detalhes....................................................................................................................................................76
Contedo do Menu........................................................................................................................................77
Menu Caixa...................................................................................................................................................77
Abrir Caixa...............................................................................................................................................77
Fechar Caixa.............................................................................................................................................77
Sumrio....................................................................................................................................................78
Memria Fiscal.........................................................................................................................................78
Suprimento...............................................................................................................................................78
Sangria......................................................................................................................................................79
Exportar CSV...........................................................................................................................................79
Menu Pesquisar.............................................................................................................................................79
Clientes.....................................................................................................................................................79
Novo Cliente............................................................................................................................................79
Identificao........................................................................................................................................79
Dados de Pessoa Fsica........................................................................................................................79
Detalhes Gerais....................................................................................................................................80
Editar Cliente.......................................................................................................................................80
Vendas......................................................................................................................................................80
Detalhes....................................................................................................................................................81
Item..........................................................................................................................................................81

Pagamentos...............................................................................................................................................81
Alteraes.................................................................................................................................................82
Notas........................................................................................................................................................82
Imprimir...................................................................................................................................................82
Itens vendidos pela Unidade.....................................................................................................................83
Histrico de Caixa....................................................................................................................................83
Adiantamento......................................................................................................................................84
Entrada (suprimento)...........................................................................................................................84
Despesa (sangria)................................................................................................................................84
Operaes de Caixa..................................................................................................................................85
Aplicativo Contas a Receber...............................................................................................................................86
Introduo......................................................................................................................................................86
Tela Inicial.....................................................................................................................................................86
Lista de Recebimentos..............................................................................................................................86
Detalhes....................................................................................................................................................87
Receber.....................................................................................................................................................87
Imprimir...................................................................................................................................................87
Contedo do Menu...................................................................................................................................88
Menu Contas a Receber.................................................................................................................................88
Adicionar Recebimento............................................................................................................................88
Cancelar Pagamentos Avulsos..................................................................................................................88
Cancelar Pagamentos................................................................................................................................89
Alterar data de vencimento.......................................................................................................................89
Comentrios.............................................................................................................................................89
Renegociar Pagamentos............................................................................................................................90
Recibo......................................................................................................................................................90
Histrico de Pagamentos..........................................................................................................................91
Exportar CSV...........................................................................................................................................91
Menu Pesquisar.............................................................................................................................................92
Boletos e Cheques....................................................................................................................................92
Pagamentos Carto...................................................................................................................................92
Aplicativo Contas a Pagar...................................................................................................................................93
Introduo......................................................................................................................................................93
Tela Inicial.....................................................................................................................................................93
Lista de Pagamentos.................................................................................................................................93
Detalhes....................................................................................................................................................94
Pagar.........................................................................................................................................................94
Editar........................................................................................................................................................94
Imprimir...................................................................................................................................................96
Contedo do Menu........................................................................................................................................96
Menu Contas a Pagar.....................................................................................................................................96
Adicionar Pagamentos..............................................................................................................................96
Cancelar Pagamentos Avulsos..................................................................................................................97
Cancelar Pagamento.................................................................................................................................97
Alterar data de vencimento.......................................................................................................................97
Comentrios.............................................................................................................................................98
Recibo......................................................................................................................................................98
Histrico de Pagamentos..........................................................................................................................98
Exportar CSV...........................................................................................................................................99
Menu Pesquisar.............................................................................................................................................99
Boletos e Cheques....................................................................................................................................99
Aplicativo Ponto de Vendas.............................................................................................................................101
Introduo....................................................................................................................................................101
Tela Inicial...................................................................................................................................................101
Contedo do Menu......................................................................................................................................102

Novo Pedido...........................................................................................................................................102
Adicionando Produtos venda..........................................................................................................102
Adicionando Servios venda...........................................................................................................102
Pesquisa de produtos..............................................................................................................................103
Entrega...................................................................................................................................................103
Confirmao de pedido...........................................................................................................................104
Menu Vendas...............................................................................................................................................104
Cancelar Pedido......................................................................................................................................105
Nova Entrega..........................................................................................................................................105
Validar Pedido........................................................................................................................................105
Menu Pesquisar...........................................................................................................................................105
Vendas....................................................................................................................................................105
Detalhes da Venda..................................................................................................................................106
Itens........................................................................................................................................................106
Pagamentos.............................................................................................................................................106
Alteraes...............................................................................................................................................107
Notas......................................................................................................................................................107
Devoluo...............................................................................................................................................107
Detalhes..................................................................................................................................................108
Imprimir.................................................................................................................................................108
Clientes...................................................................................................................................................108
Servios..................................................................................................................................................108
Entregas..................................................................................................................................................109
Menu Caixa.................................................................................................................................................109
Abrir Caixa.............................................................................................................................................109
Fechar Caixa...........................................................................................................................................110
Cancelar ltimo Documento..................................................................................................................110
Sumrio..................................................................................................................................................110
Leitura da Memria Fiscal......................................................................................................................111
Aplicativo Vendas............................................................................................................................................112
Introduo....................................................................................................................................................112
Tela Inicial...................................................................................................................................................112
Lista de Vendas......................................................................................................................................112
Devoluo...............................................................................................................................................112
Editar......................................................................................................................................................113
Detalhes da Venda..................................................................................................................................114
Itens........................................................................................................................................................114
Pagamentos.............................................................................................................................................114
Alteraes...............................................................................................................................................115
Notas......................................................................................................................................................115
Imprimir.................................................................................................................................................116
Contedo do Menu......................................................................................................................................116
Nova Cotao.........................................................................................................................................116
Cancelamento de Cotao.......................................................................................................................118
Imprimir Nota Fiscal..............................................................................................................................118
Exportar CSV.........................................................................................................................................118
Menu Emprstimo.......................................................................................................................................118
Novo Emprstimo...................................................................................................................................118
Pesquisa de Emprstimo.........................................................................................................................119
Fechamento de Emprstimo...................................................................................................................120
Itens Emprestados...................................................................................................................................121
Menu Pesquisar...........................................................................................................................................122
Itens Vendidos pela Unidade..................................................................................................................122
Produtos..................................................................................................................................................122
Servios..................................................................................................................................................123

Entregas..................................................................................................................................................123
Comisses...............................................................................................................................................124
Impresso do relatrio de comisses......................................................................................................124
Aplicativo Inventrio........................................................................................................................................126
Introduo....................................................................................................................................................126
Tela Inicial...................................................................................................................................................126
Contedo do Menu......................................................................................................................................127
Menu Inventrio..........................................................................................................................................127
Abrir Inventrio......................................................................................................................................127
Contagem...............................................................................................................................................127
Ajuste.....................................................................................................................................................128
Aplicativo Produo.........................................................................................................................................130
Introduo....................................................................................................................................................130
Tela Inicial...................................................................................................................................................130
Contedo do Menu......................................................................................................................................131
Menu Produo............................................................................................................................................131
Nova Ordem de Produo.......................................................................................................................131
Iniciar Produo......................................................................................................................................132
Cotao de Compras...............................................................................................................................133
Menu Pesquisar...........................................................................................................................................134
Produtos..................................................................................................................................................134
Servios..................................................................................................................................................135
Itens da Produo...................................................................................................................................135
Hstrico da Produo..............................................................................................................................136
Exportar CSV.........................................................................................................................................137
Filtro de Pesquisa Avanada........................................................................................................................137
Stoq NF-e.........................................................................................................................................................139
Menu Administrador (Vlido para todos os aplicativos)..................................................................................140
Menu Ajuda......................................................................................................................................................140
Sobre.................................................................................................................................................................140

Descrio
O Stoq uma sute formada por nove aplicativos de apoio a Gesto Comercial, disponibilizada
e mantida como software livre pela Async Open Source. O Stoq foi modelado visando a facilidade
de uso, segurana e inovao.
A atual documentao cobre a verso 0.9.15 do Stoq e compreende todos os aplicativos que
compem a sute.

Instalao
Instalando Stoq no Ubuntu
Os pacotes disponveis aqui foram testados apenas na distribuio 9.10 (karmic), 10.04 (lucid) e
10.10 (maverick).
Adicionando o repositrio
Para adicionar o repositrio ppa com os lanamentos do stoq, execute em um
terminal (Aplicativos > Acessrios > Terminal)
sudo apt-add-repository ppa:stoq-dev/lancamentos

Instalando o stoq
Aps adicionado o repositrio, necessrio atualizar a lista de pacotes, e instalar o
stoq:
apt-get update
apt-get install stoq

Instalando o servidor o postgresql

apt-get install postgresql

Observando aqui que o Stoq suporta verses do PostgreSQL iguais ou superiores

verso 8.4.

Configurando Banco de Dados

Antes, certifique-se de que a verso do PostgreSQL instalada 8.1 ou superior.
importante observar que para o funcionamento correto do Stoq necessrio que o enconding
do banco de dados seja sempre UNICODE.
Note que no lugar de stoq poderia ser usado o nome do usurio logado em seu sistema.
Crie um usurio chamado stoq para as aplicaes Stoq:
sudo -u postgres createuser stoq - drs -P
Digite a senha do seu usurio:
Password: ******
Depois escolha uma senha nova para o usurio stoq:
Enter password for new role: ******
Enter it again: ******
Observao: caso a configurao de acesso do seu PostgreSQL seja do tipo confivel o argumento
-P no ser necessrio e a senha ento no ser solicitada. O arquivo de configurao do
PostgreSQL em geral se encontra em /etc/postgresql/pg_hba.conf

Atualizao do Banco de Dados

Para novas verses, pode ser necessria a atualizao da base de dados, para isto, somente execute
o comando abaixo:
stoqdbadmin updateschema
Obs.: No necessrio executar este comando para instalaes novas.

Executando o Stoq pela primeira vez

Uma vez que o Stoq esteja devidamente instalado, para execut-lo basta digitar em um prompt
de comando:
[user@localhost]$ stoq

Esse comando ir exibir o seguinte dilogo para configurao do sistema:

Nos dilogos acima, voc dever informar alm dos dados de conexo com o banco de dados o
nome do usurio e do banco de dados. Observando que estes dados devero ser informados para
cada novo computador que esteja executando o sistema pela primeira vez, avanando no wizard
teremos o seguinte:
Observe que obrigatrio definir uma senha para o primeiro usurio que ser usado para acessar
as aplicaes, o usurio admin.
Uma vez inseridos os dados corretos no dilogo, clique no boto 'Avanar' para continuar o
processo de configurao e acessar o seguinte passo.
Neste passo, dever definir se a instalao ser de uma base com exemplos, ou seja, para teste. Ou
dever ser criada uma base vazia, onde no h dados de exemplos e o usurio instalador ir passar
por um processo de cadastramento da empresa.

Faa o cadastro da empresa, com os dados da empresa principal. Alguns campos so obrigatrios
como: Nome Fantasia, CNPJ, IE, entre outros.

Neste prximo passo, voc ir definir os plugins que devero ser utilizados no Stoq. Para usurios
que possuem interesse somente em testar o Stoq a melhor opo no habilitar os plugins. Para
usurios obrigados a utilizar impressoras fiscais (ECF), o plugin deve ser selecionado. Para usurios
que utilizam a emisso de Nota Fiscal Eletrnica (Nfe) o plugin deve ser habilitado, nesta versao j
pode ser utilizado ECF e NF-e.

Clicando no boto "Terminar", uma um novo passo aparece onde possvel escolher entre, rodar
o stoq ou sair da instalao:

Clicando no boto Sair para terminar a instalao e no boto Rodar Stoq para que seja exibida
a tela de login:

Removendo banco de dados de exemplo

A instalao com base de exemplos foi criada para usurios interessados a testar as funcionalidades
do software, por este motivo estaremos a partir da verso 0.9.15 exibindo um aviso de que o Stoq
est sendo utilizado com este tipo de base, como pode ser visto abaixo:

Para facilitar a remoo desta base de exemplos foi criado o boto Remove exemplos, ao utilizar
este recurso, alguns comandos sero acionados para que o usurio retorne a instalao do sistema
para que uma nova base seja instalada e que possa ter seus dados originais cadastrados.

Aps confirmao o Stoq ser fechado, e o processo citado como Executando o Stoq pela primeira
vez, ser acionado.

Aplicativo Administrativo
Introduo
Este aplicativo permite que o administrador realize tarefas importantes do sistema,
como cadastrar funcionrios, administrar permisses de acesso, configurar parmetros globais do
sistema, configurar perifricos, entre outras aes.
Por controlar toda a sute Stoq, o acesso dos usurios a este aplicativo deve ser restrito. Mais
de um usurio pode estar cadastrado para oper-lo, no entanto necessrio responsabilidade
na atribuio deste acesso aos usurios.
A sute Stoq permite a criao de perfis de funcionrios. Cada perfil est associado a um grupo
definido de aplicativos. Dessa forma, possvel limitar o acesso a um aplicativo somente por
pessoas de um departamento, por exemplo.
Os menus podem ser acessados a partir do canto superior esquerdo, so eles: Admin,
Pesquisar, Configuraes, Ajuda e Admin. Todas as opes do menu esto tambm disponveis
via atalhos de teclado. O menu Admin ser exibido com o nome do usurio logado no
momento. O intuito personalizar o aplicativo e flexibilizar a visualizao deste menu.

Tela Inicial
Na tela inicial do aplicativo Administrativo, a pesquisa por usurios a primeira opo exibida
e permite a busca por usurios nas seguintes situaes: Qualquer, Ativo e Inativo. Atravs do
Campo de Pesquisa, possvel realizar buscas mais refinadas, passando exatamente a palavra
que deseja encontrar no cadastro de usurios.
possvel criar um novo usurio ou editar as informaes j cadastradas no sistema.
As colunas exibidas na Lista de Pesquisa so:
-Usurio: nome cadastrado o qual usurio dever usar para logar nos aplicativos.
-Perfil: Informa o perfil em que o usurio foi cadastrado. A partir do Perfil, possvel
definir quais aplicativos o usurio ter acesso.
-Nome: Informa o nome completo do usurio cadastrado no sistema.
-Situao: Representa a situao do usurio, podendo estar Ativo ou Inativo.

Cadastro de Usurios
Para o cadastro de novos usurios no aplicativo Administrativo, clique no boto Adicionar na
tela principal. Para facilitar a tarefa, um assistente de cadastro ser exibido.
Observe que todo usurio cadastrado no sistema tem um perfil definido, no existe
outra possibilidade de cadastro.

Caso o telefone informado j faa parte do cadastro de algum usurio do Stoq, o

sistema informar a duplicao e perguntar se um novo usurio ou o mesmo.
Para o cadastro de usurio, o Administrativo exibe quatro abas para preenchimento: Detalhes do
Usurio, Identificao, Dados de Pessoa Fsica, Detalhes Gerais. Estas abas sero detalhadas a
seguir.
Note que os campos com preenchimento obrigatrio esto marcados. A principal aba
Descrio do Usurio, e caso existam outros campos obrigatrios em outras abas, estas sero
destacadas em vermelho.

Detalhes do Usurio
A aba Detalhes do Usurio armazenar o usurio e a senha com os quais o novo usurio
acessar o sistema. O campo Senha requer no mnimo 6 caracteres, sendo necessria a confirmao
da senha. Identifique o novo usurio atravs de um Perfil, que nortear o acesso deste usurio
aos aplicativos da sute Stoq. Para criar um novo perfil ou editar um existente, clique
em Adicionar/Editar Perfil.

Identificao
Nesta aba, sero exibidas informaes pessoais do usurio. Campos como
Telefone, endereo e e-mail fazem parte desta tela.

Nome,

Dados de Pessoa Fsica

Nesta aba, informe os campos de identificao pedidos para complementar o cadastro do
novo usurio. Os campos mais importantes so os nmeros do CPF e RG.

Detalhes Gerais
So registradas nesta aba informaes que caracterizam o usurio na empresa, bem como
dados pessoais. A Situao do usurio na empresa, sua Ocupao e o campo Notas fazem parte
desta aba.

Editar Usurio
Para Editar Usurio, escolha o usurio na lista, clique em editar e altere os dados desejados
usando as mesmas abas sugeridas para a criao de usurios. Para finalizar, a qualquer momento
da edio, clique em Ok para gravar as informaes ou Cancelar para no alterar o cadastro.

Alterar senha
Para alterar a senha de um usurio cadastrado, selecione o usurio na lista de pesquisa e clique
no boto alterar senha. A tela a seguir ser exibida. Informe a senha atual e sugira uma nova
senha para o usurio.

Exportar CSV...
Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar
os dados no formato de uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

Contedo do Menu
Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma
breve descrio til para situar os usurios.
-Admin: Realizar o cadastro de usurios no aplicativo.
-Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o funcionamento do aplicativo,
como Funcionrios, Perfil de Usurios, Livros Fiscais, entre outros.
-Configuraes: Configurar Dispositivos, Mtodos de Pagamento, Constantes de Impostos,

Gerao de Arquivo Sintegra, Layout de Notas Fiscais e Parmetros do Sistema.

-Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo.
-AdminUsurio: Aes especficas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo,
gravao ou limpeza de senha.

Menu Admin
Operaes iniciais do aplicativo. Possui a opo Novo Usurio, Exportar CSV... e Sair.

Menu Pesquisar
Este menu possui as opes: Cargos de Funcionrios, Funcionrios, CFOP, Livro Fiscal,
Perfis de Usurio, Unidades e Estao Filial. Em todas as opes de busca possvel a criao
de novos itens, como por exemplo um novo Funcionrio.

Cargos de Funcionrio
Neste item, feita a administrao dos Cargos de Funcionrios da empresa cadastrados no
sistema. O administrador pode avaliar os cargos disponveis, acrescentar novos ou editar cargos j
existentes no sistema.

Funcionrios
Os status dos funcionrios cadastrados na empresa so administrados atravs deste menu.
Pode-se pesquisar por funcionrios nas seguintes situaes: Normal, Afastado, Em Frias e
Desligado. Assim que a opo escolhida, a lista com os funcionrios automaticamente
atualizada. Para uma busca mais detalhada, para isto possvel utilizar o filtro, passar o texto
desejado e clicar em Pesquisar na mesma tela.

Para adicionar um novo funcionrio, clique no boto Novo no canto inferior esquerdo. O
wizard para cadastro ser exibido. Escolha entre Pessoa Fsica ou Pessoa Jurdica, de acordo com
o perfil do novo funcionrio a ser cadastrado.

Para o cadastro de funcionrio necessrio o preenchimento de algumas informaes no Stoq.

As abas esto divididas em Identificao, Dados de Pessoa Fsica, Dados de Pessoa Jurdica,
Detalhes Gerais, Dados do Funcionrio e Histrico de Cargos. Alguns campos da aba
dentificao so mandatrios, logo, devem ser preenchidos para que o novo funcionrio seja
cadastrado.

Identificao
A aba identificao visa cadastrar informaes bsicas do funcionrio. Campos como Nome,
Endereo, Nmero, Bairro e Salrio so de preenchimento obrigatrio.
A seleo do Cargo para o novo funcionrio tambm feita nesta tela. Para mudanas no
Cargo cadastrado, selecione um novo cargo na lista ou clique em Adicionar/Editar Cargo.

Dados de Pessoa Fsica

Nesta tela, as informaes necessrias so: CPF, RG, Local de Expedio do RG e Data de
Expedio do RG.

Dados de Pessoa Fsica/Jurdica

Esta aba coleta informaes necessrias para o cadastro de Pessoa Fsica ou Jurdica. Para
Pessoa Fsica, o campo mais importante o CPF e para Pessoa Jurdica o CNPJ, campos
como Nome Fantasia e Registro de Estado, tambm fazem parte desta aba.

Detalhes Gerais
Em Detalhes Gerais, cadastra-se informaes como Situao do Funcionrio, Data de
Nascimento, Sexo, Nome do Pai e da Me, Estado Civil e informaes sobre local de origem.

Dados do Funcionrio
Todas as informaes necessrias para o registro do funcionrio, como Dados da admisso,
Permisso de trabalho, Informaes bancrias, PIS e Detalhes Pessoais so cadastrados nesta tela.

Histrico de Cargos
Nesta aba sero exibidos todos os cargos assumidos pelo funcionrio na empresa, bem como
informao sobre perodo entre incio e trmino em cada funo e seu histrico salarial.

A qualquer momento, possvel pressionar o boto Voltar e escolher outra opo para o
cadastro de funcionrio ou mesmo clicar em Cancelar e no realizar a ao.

Perfil de Usurios
A criao de perfis de usurio um atributo muito importante na sute Stoq. Atravs deste
recurso, possvel limitar quais aplicativos sero permitidos para cada perfil. Por exemplo, todos
os funcionrios de um determinado departamento podem estar cadastrados dentro do mesmo
perfil. Isto garante que todos tero as mesmas permisses dentro de um grupo de aplicativos e
que no tero acesso a outros aplicativos bloqueados pela administrao.

Para adicionar um novo perfil, clique no boto Novo. E a seguinte tela ser exibida. Indique o
Nome do seu perfil e os aplicativos que este perfil poder ter acesso.

CFOP
O Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes um conjunto de cdigos numricos que descreve
a natureza das operaes de circulao de mercadorias. A natureza da operao representa o
motivo pelo qual as entradas e sadas de produtos so realizadas.

Novo CFOP
Para adicionar um novo CFOP, clique em Novo e informe os campos CFOP e Descrio.

Editar CFOP
Para editar, selecione o CFOP desejado, clique em editar e altere as informaes desejadas.

Livro Fiscal
Livros Fiscais so utilizados para acompanhamento dos lanamentos fiscais originrios dos
processos de compra e venda de produtos e servios, neles so destacados os valores dos
impostos com seus CFOPs correspondentes.

Unidades
O Stoq suporta o gerenciamento de mltiplas unidades dentro do sistema. A pesquisa de
unidades permite fazer o gerenciamento das unidades cadastradas no sistema. As opes para
busca so: Qualquer, Ativo e Inativo. Observe que o Stoq trata o termo unidades com sentido de
filiais.

Para adicionar uma nova unidade ao sistema, clique em Novo e siga os passos sugeridos pelo
Assistente.

Identificao
Informe os campos obrigatrios, como Nome e Endereo completo.

Dados de Pessoa Jurdica

Para adicionar a nova Unidade, informe o Nome Fantasia, CNPJ e o Registro do Estado.

Detalhes Gerais
Nesta aba encontram-se informaes gerais sobre a Unidade. Sua Situao, Gerente e Notas
so os campos sugeridos para cadastro. Como tambm possvel determinar qual regime a empresa
est enquadrada para definio das classes de impostos.

Obs: O cadastro de um gerente obrigatrio, visto que este campo necessrio para gerao do arquivo Sintegra.

Estao Filial
A seleo de estao filial muito utilizada por empresas que desejam utilizar uma mesma
estao para mais de uma filial.

 possvel verificar acima que a estao denominada sylar, est trabalhando para a unidade
Async Open Source. Para adicionar uma nova estao clique em novo e insira o nome da nova
estao e alterar a unidade em relao a unidade clique em editar.

Acima estaremos adicionando uma nova estao a base. Abaixo estaremos realizando a
mudana de unidade desta nova estao.

Classe de Impostos
As classes de impostos foram criadas para atender uma necessidade de suporte a um maior nmero de
empresas que necessitam de clculos para ICMS e IPI importantes para gerao da NF-e. Neste primeiro
exemplo vamos demonstrar o cadastro de uma classe para ICMS. A tela inicial nos exibe a lista de classes a
serem criadas.
Porm antes de configurar as classes de impostos necessrio definir no cadastro da unidade a que
regime pertence a empresa. Para empresas enquadradas no Simples nacional necessrio a utilizao os
CSOSN (Cdigo de Situao da Operao no Simples Nacional) e para empresas enquadradas no Regime
Normal continuar sendo utilizado CST (Cdigo de Situao Tributria).

Para adicionar uma classe, clique em novo para iniciar o cadastro. Devemos definir um nome para a
classe e definir todos os dados referentes a classe criada. possvel definir se a base de calculo do imposto
ter a incidncia de IPI.

A classe de impostos pode ser criada tambm para o IPI de acordo com as regras exibidas na imagem
abaixo.

As classes cadastradas sero utilizadas no cadastro individual de cada produto no aplicativo compras.

Menu Configuraes
Configurao de dispositivos
Uma das principais responsabilidades do Administrativo gerenciar os dispositivos
disponveis para todo o Stoq. A tela abaixo permite a busca por todos os dispositivos cadastrados,

assim como controle sobre o mesmo.

Atravs deste menu, podemos acrescentar ou editar dispositivos. Estas aes sero mais
detalhadas a seguir.

Novo Dispositivo
Para o cadastro de um novo dispositivo, preencha os campos necessrios, utilizando o boto
Novo. Como exemplo de dispositivos para cadastro, pode-se citar: Balanas e Impressoras de
Cheques.
O intuito da equipe de desenvolvimento do Stoq, que continuamente seja acrescentado ao
aplicativo novos dispositivos para uso.
Para cadastrar seu dispositivo no Stoq informe Marca, Modelo, Porta e Host de onde
o dispositivo est instalado. Note que o campo Host corresponde onde se encontra o dispositivo a
ser adicionado.

Editar Dispositivo
Atravs desta opo, qualquer configurao anteriormente informada pode ser alterada.

Remover Dispositivo

Um pop-up ser exibido para confirmar a remoo do dispositivo.

Configuraes de Formas de Pagamento

Nesta opo, o administrador do Stoq poder escolher quais mtodos de pagamento sero
utilizados nas vendas da empresa e suas filiais. Para desabilitar alguma opo de pagamento,
basta desmarcar a opo ativo referente ao mesmo.

Edio de Formas de Pagamento

Para editar qualquer Forma de Pagamento, basta selecionar a opo desejada e clicar em
Editar. O Administrativo oferece uma tela de configurao de acordo com o mtodo escolhido.
A seguir, iremos detalhar estes passos.
Boleto
O administrador pode informar qual destino padro para pagamento (normalmente a empresa
principal ou matriz), o nmero mximo de parcelas, multa por atraso e taxa de juros dirio.

Carto
Nesta forma de pagamento, j temos algumas administradoras cadastradas, das quais sua
empresa pode ter contrato firmado, possvel ter fornecedores de carto prprio, onde voc
mesmo poder estipular os dados como Nmero de Parcela, Multa e Juros Dirios.

Ao clicarmos em Editar fornecedores de crdito uma janela de pesquisa ser aberta, conforme a
janela abaixo.

Na edio de um fornecedor de crdito, possvel definir as taxas cobradas para cada mtodo de
pagamento utilizado, sendo assim, podemos definir uma taxa para pagamentos com carto de
crdito e outra para os demais mtodos.

Cadastro de Fornecedores de Crdito

Escolha entre as opes disponveis: Pessoa Fsica ou Pessoa Jurdica.

Identificao
Para a identificao de um novo fornecedor de Carto de Crdito, informe os campos sugeridos.

Dados de Pessoa Jurdicas

Para esta aba so necessrios campos: Nome Fantasia, CNPJ e Registro de Estado.

Detalhes Gerais
Em detalhes gerais vamos definir todos os dados referentes as condies financeiras
do pagamento como Nmero de Parcelas, Dia de pagamento ou repasse dos valores pela
instituio financeira e a Data do Fechamento que a data onde os pagamentos so relacionados,
percentual de taxas para cada mtodo de pagamento.

Edio de Fornecedores
A edio desta forma de pagamento remete a uma Lista de Pesquisa onde sero cadastradas as
administradoras de Carto de Crdito. O administrador do sistema poder verificar quais
administradoras esto cadastradas e determinar sua atuao para a empresa (ativo ou passivo).
Para adicionar ou editar administradoras de Carto de Crdito, clique em seus respectivos
botes localizados na parte inferior esquerda da tela.
Cheque
As opes de configurao para Cheque so exatamente as mesmas para Boleto. Os campos
configurveis so Destino padro de pagamento, Nmero mximo de parcelas, Multa e Juro dirio.

Dinheiro
Informe o destino padro, para pagamentos feitos em dinheiro.

Fiado
No h especificaes detalhadas para este mtodo de pagamento. Pois o mesmo deve ser
convertido nos mtodos acima.
Mltiplos
No h especificaes detalhadas para este mtodo de pagamento. Com este mtodo possvel
utilizar o recurso de todos os pagamentos descritos acima.

Categorias de Pagamento
possvel escolher neste wizard, um esquema de cores que definem as categorias de
pagamento para contas a receber e contas a pagar, esta soluo o primeiro passo para que seja
criada a classificao financeira das contas do sistema.

Adicionar Categoria de Pagamento

Para adicionar uma nova categoria de pagamento, clique no boto adicionar, em seguida
defina a descrio para categoria, e tambm a cor na paleta de cores.

Editar Categorias de Pagamento

Para editar a descrio ou cor da categoria, clique no boto editar.

Remover Categoria de Pagamento

Para remover a Categoria de Pagamento, clique no boto remover.

Categorias de Clientes
As categorias de clientes so utilizadas para denominar os mais variados nichos
de clientes, ou seja, podemos ter setores diferenciados de clientes e cada um
destes setores tem necessidades diferenciadas. Uma destas necessidades pode ser
relativa ao preo.
Para adicionar uma nova categoria de clientes necessrio, acessar o menu
configuraes, Categorias de Clientes:

Basta clicar em adicionar para definir uma nova categoria.

Aps este processo, deve-se relacionar um cliente a uma categoria de acordo com a figura abaixo.

Configurao de Impostos
As denominadas Constantes de Impostos so ndices preestabelecidos nos
equipamentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF), para apurao de ICMS (Imposto Sobre
Circulao de Mercadorias e Servios), sendo possvel tambm a apurao do ISSQN (Imposto
Sobre Servios de Qualquer Natureza).
O ICMS um imposto onde suas alquotas variam entre os diversos tipos de produtos e servios
e de estado para estado. Algumas situaes fogem a este escopo e elas esto citadas abaixo:
No Tributados: No h hiptese de incidncia do tributo anteriormente entrada
na cadeia produtiva, no constituindo fato gerador de impostos.
- Isentos: Embora esteja dentro do campo de incidncia e portanto seja fato gerador de
impostos, tem o pagamento do imposto dispensado por norma legal.
- Substitutos Tributrios: A norma tributria, de carter especial em relao regra
matriz de incidncia, transfere a obrigao fiscal do contribuinte sujeito ao imposto e
que pratica o fato gerador para um outro contribuinte.
Para configurar as ECFs, necessrio a interveno de empresa especializada e autorizada pela

Secretria da Fazenda, para inserir por meio de "interveno tcnica" as alquotas, de acordo com as
necessidades da empresa no momento de sua lacrao. Estas alquotas tambm devem ser
configuradas de modo correto no sistema, para que os dados sejam reproduzidos conforme cupom
fiscal impresso, para que no ocorram distores na gerao do arquivo Sintegra que ser enviado
ao fisco.

Obs: Aps o cadastro das alquotas, necessrio que cada categoria ou produto seja marcado em
seus cadastros com as alquotas correspondentes; a opo de cadastro de categorias e produtos est
localizada no aplicativo Compras.

Gerao do Arquivo Sintegra

O Sistema Integrado de Informaes Sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias e
Servios - SINTEGRA, consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas
computacionais de apoio que est sendo adotado simultaneamente pelas Administraes
Tributrias de todas as Unidades da Federao.
A gerao do arquivo Sintegra deve ser realizada todos os meses no encerramento das atividades
e deve ser enviado para as Secretarias da Fazenda, contendo neste arquivo todas as
movimentaes fiscais realizadas pelo contribuinte de acordo com o "Convnio 57/95 ICMS". Este
arquivo contm os registro 10,11,50, 54, 75, 60M, 60A, 60R e 90, sendo estes obrigatrios para
usurios de sistemas com ECF - emissores de notas fiscais modelos 1 e 1 - A.

Selecione a pasta onde deseja gravar o arquivo gerado, para envio ao fisco.

Gerao do Arquivo CAT 52/07 (Nota Fiscal Paulista)

A Gerao do Arquivo CAT 52/07 pelo Stoq, ser feita automaticamente a cada fechamento
de caixa, o arquivo gerado ser gravado na pasta (~/.stoq/cat52).
Nota Fiscal Paulista um programa de estimulo cidadania fiscal no Estado de So Paulo,
implementado pela Lei no 12.685 e pelo Decreto no 52.096, ambos publicados em 29/08/2007,
que tem por objetivo estimular os consumidores a exigirem a entrega do documento fiscal na
hora da compra.
Alm disso, visa gerar crditos aos consumidores, aos cidados e as empresas do Estado.
Para isso, basta ao consumidor solicitar o documento fiscal no ato da compra e informar o seu
CPF ou CNPJ para ter direito aos crditos e concorrer a prmios.
O estabelecimento comercial dever transmitir, no prazo definido pela legislao, os dados
das notas fiscais de venda ao consumidor, notas fiscais modelo 1 e 1-A, e dos cupons fiscais
emitidos no perodo. A no transmisso desses dados poder resultar em penalidades
tributrias e no tributrias previstas na legislao.
Cabe ressaltar que a emisso de documento fiscal uma obrigao do estabelecimento comercial
e um dever do consumidor, como cidado, exigir seu cumprimento.

Parmetros de Sistema
A partir do Administrativo feita a configurao de funes importantes para o uso do Stoq.
Alguns exemplos de alteraes de parmetros sero listados a seguir.
Cada parmetro possui caractersticas prprias e o usurio est livre para adapt-las de acordo
com a necessidade de sua organizao. Importante ressaltar que estes parmetros sero usados por
todos os aplicativos do Stoq.
Logotipo para relatrios

Estado sugerido

Habilitar Nota Fiscal Paulista

Desconto Mximo para Vendas

Carregar Aplicao POS em Tela Cheia

Configurao Impressora Fiscal

Para habilitar esta opo, necessrio que no momento da instalao do sistema seja marcado
como sim a opo de uso do sistema em um comrcio, desta forma, feita a instalao do
plugin (ECF), conforme imagem abaixo.

Estabelecimentos industriais, distribuidores ou atacadistas que praticarem de forma constante

vendas a varejo, devero criar a seo de varejo e nela utilizar obrigatoriamente o ECF.

Aps adicionar uma impressora fiscal, o administrador poder somente editar a porta onde a
impressora est conectada, no sendo possvel a remoo do dispositivo. Tambm, somente ser
possvel a desativao da ECF em caso de troca por outro equipamento independente de marca e
modelo desde que suportado pelo sistema, que dever ser cadastrado para seu funcionamento.

Layout de Notas Fiscais

Para impresso de notas fiscais necessrio que o layout seja modelado, pois no existe um
padro adotado pelas empresas. necessrio uma interface para criao de diversos modelos de
nota fiscal.

Abaixo podemos ver os detalhes de como montar um layout de nota fiscal. Ao criarmos
um layout devemos arrastar os campos necessrios que esto no canto esquerdo da aplicao
para impresso da nota fiscal. Existe uma rea quadriculada que equivale ao tamanho definido
pela largura e altura da folha. possvel redimensionar os campos de acordo com o espao
mximo delimitado pela nota fiscal. Alguns campos como os relacionados a produtos, valores
unitrios, valor total, devem ser redimensionados tanto na vertical, quanto na horizontal.

Impresso de N.F.
Apenas aps a configurao de um layout de nota fiscal, possvel adicionar uma impressora
matricial, que servir para executar a impresso das notas configuradas no sistema.

Plugins

Neste passo, podemos habilitar os plugins criados exclusivamente para alguns tipo de empresas
com atividade especifica.

Obs.: Na verso 0.9.13. j estar disponvel o plugin books. Este plugin torna o cadastro de
produtos completo para livrarias e editoras.

Aplicativo Compras
Introduo
Este aplicativo responsvel pela rea de compra da empresa. Todas as compras de produtos
destinados a venda, so realizadas pelo Aplicativo Compras e posteriormente encaminhadas para
o Aplicativo Estoque para futuro recebimento. Atravs de Compras possvel gerenciar
fornecedores, transportadoras, produtos e servios, facilitando assim o cotidiano dos
administradores da empresa.
Algumas opes que fazem parte deste aplicativo so: Novo Pedido, Cadastro de Categorias,
Cadastro de Produtos e Histrico de Compras. Como est diretamente relacionado com produtos
e fornecedores, este aplicativo responsvel pela adio destes itens ao sistema.

Tela Inicial
Alm dos menus Pedido, Pesquisar, Usurio e Ajuda o aplicativo possui quatro botes na
sua interface principal, so eles Novo Pedido, Produtos e Fornecedores e Enviar. Cada item
ser analisado em detalhes posteriormente. A tela inicial do aplicativo exibir uma Lista de
Pesquisa com todos os pedidos confirmados, sendo necessrio clicar no boto localizar. E alm
da opo Confirmado existem outras que retratam a situao dos pedidos que so: Qualquer,
Cancelado, Cotao, Pendente e Fechado. possvel procurar pedidos utilizando filtros
diversos, que sero exemplificados no final deste manual.
As opes Cancelar, Editar, Detalhes e Imprimir estaro disponveis dependendo da situao
do pedido no sistema. Por exemplo, para um pedido com status Fechado, possvel ver os
Detalhes e Imprimir, mas a opo Editar estar inacessvel.
As colunas exibidas na Lista de Pesquisa so:
- Nmero: Informa o nmero do pedido registrado no aplicativo.
- Abertura: Representa o dia em que o pedido foi feito.
- Fornecedor: Representa o nome do fornecedor responsvel pelo pedido.
- Pedido: Representa a quantidade solicitada no pedido.
- Recebido: Exibe a quantidade recebida.
- Total: Valor total da compra.

Contedo do Menu
Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma
breve descrio ser feita abaixo:
- Pedido: Realiza as principais operaes do aplicativo, como Novo Pedido, Pedido de
Cotao, Enviar ao Fornecedor, Finalizar Pedido e Custo do Produto.
- Consignao: utilizado para recebimento prvio de mercadorias sem a gerao de
pagamentos, neste processo voc poder controlar os produtos consignados.
-Pesquisar: Pesquisar e cadastrar itens de suma importncia para todo aplicativo, como
Produtos, Servios, Fornecedores, Transportadoras, Itens em Estoque, Produtos Vendidos e
cotaes.
-Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo.
-Admin Usurio: Aes especficas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo,
gravao ou limpeza de senha.

Menu Pedido
Novo Pedido
a funo principal do aplicativo Compras. Esta opo pode ser acessada de trs formas
diferentes: atravs do menu Pedido, do cone Novo Pedido ou do atalho de teclado CTRL + O.
Um assistente ser exibido auxiliar a realizao do pedido, em seguida basta segui-lo para
realizar o pedido com facilidade.
No primeiro passo do wizard, a Unidade Padro e o Fornecedor Padro j esto pr-selecionados
para efetuar o pedido, entretanto, h outros campos que esto localizados nesta tela como Data de
Abertura do pedido que tem seu campo fixo, no podendo ser alterado, e Tipo de Frete que deve ser

definido.
Para passar ao prximo passo, clique em Avanar.

Obs: Para cadastro de um novo fornecedor durante o processo de compras necessrio que o
campo onde j est definido o fornecedor esteja em branco, ou seja, necessrio apagar o nome do
fornecedor padro que j vem preenchido. Conforme indica a imagem abaixo.

No segundo passo necessrio escolher os Itens e suas Quantidades, adicionando-os ao pedido.

Neste passo, possvel alterar o valor de compra do produto. Clique em Avanar para o prximo
passo. Observe que possvel excluir produtos que esto inseridos na listagem de pedido.

No terceiro passo selecione os mtodos de pagamento disponveis, entre eles temos Dinheiro,
Boleto, Cheque, nmero de parcelas, bem como seus intervalos. Aps selecion-los, clique em
Avanar.

Quarto e ltimo passo: insira o nome do vendedor, a transportadora, a data estimada para
entrega e anotaes. Finalize o Pedido utilizando a opo Terminar.

Obs: Para empresas de pequeno porte, onde no necessrio que o processo de compras tenha
desde o pedido at o recebimento, ou seja, o processo nico. Basta clicar na caixa de seleo
Receber todos os produtos agora. para que o preenchimento da Nota Fiscal e o recebimento
do produto seja feito neste exato momento.

Cotao
Atravs dessa opo possvel iniciar o processo de cotao, obrigatrio cadastrar o prazo
limite para retorno da cotao e a unidade para onde ser realizado o futuro pedido. Assim que
preenchidos estes dados, clique no boto Frente.

No prximo passo do wizard. Selecione os itens a serem cotados e suas respectivas quantidades.
Ao definir a quantidade cotada, clique em Frente.

Um novo passo do wizard ser exibido, onde ser possvel selecionar quais fornecedores
devem recebero os pedidos de cotao, sendo possvel visualizar em cada fornecedor a
relao de produtos que o mesmo fornece. Neste wizard possvel tambm a impresso das
cotaes para envio, ou a gerao dos arquivos pdf para envio por email. Ainda neste wizard
podemos verificar quais produtos no possuem fornecedores para efetuar a cotao.
Dentro da nova cotao podemos definir se todas as cotaes tero os mesmos produtos, ou
somente os produtos que j esto relacionados ao fornecedor.

Ao clicar em terminar o processo de cadastro de uma cotao est terminado e o prximo passo
estar recebendo estas cotaes para confirmar o pedido de compra.

Adicionar/Editar Fornecedor
Atravs dessa opo possvel editar as informaes do fornecedor selecionado ou adicionar
um novo fornecedor no momento da criao do pedido.

Novo Fornecedor

Identificao
Nesta tela, preencha as informaes detalhadas para a identificao do fornecedor, como Nome e
Endereo.

Dados de Pessoa Jurdica

Informaes sobre a Pessoa Jurdica do fornecedor devem ser preenchidas aqui.

Detalhes Gerais
Situao do fornecedor, quais os tipos de produtos e uma breve introduo so informaes
teis para o cadastro.

Adicionar/Editar Transportadora
Atravs dessa opo possvel editar as informaes de uma transportadora selecionada ou
adicionar uma nova transportadora no momento da criao do pedido.

Nova Transportadora

Identificao
Nesta tela, preencha as informaes detalhadas para a identificao da transportadora, como
Nome e Endereo.

Dados de Pessoa Jurdica

Informaes sobre a Pessoa Jurdica da transportadora devem ser preenchidas aqui.

Detalhes Gerais
Situao da transportadora, os percentuais cobrados por frete e informaes teis para o cadastro.

Enviar ao Fornecedor
Aps preencher o pedido, o mesmo fica com seu status como pendente dependendo da aprovao
para envio ao fornecedor. Aps esta aprovao basta envilo ao fornecedor, clicando no boto
Enviar ou no menu Enviar ao Fornecedor. A partir deste momento os produtos j esto
disponveis para recebimento no estoque.

Custo do Estoque
O custo do estoque um conjunto de clculos realizado pelo sistema, onde, possvel descobrir
o custo mdio dos estoques, envolvendo neste calculo os processos de compra ,venda, saldo inicial
e saldo final do perodo. Nesta tela, voc pode definir o custo inicial de seu produto, aps esta
insero o custo ser atualizado de acordo com o processo de compra e venda.

Exportar CSV...
Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar
os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

Menu Consignao
Os produtos em consignao so produtos enviados ao cliente, que continuam a ser propriedade
da empresa at que sejam vendidos pelo cliente a terceiros. O cliente no obrigado a pagar estes
produtos at que estes sejam removidos do estoque em consignao. Nesta verso do Stoq os
produtos consignados devem ser marcados, desta forma, produtos consignados no podem ser
comprados.

Nova Consignao
Para iniciar uma consignao devemos selecionar no menu consignao nova consignao, vale
ressaltar, que a consignao do compras ser definida como consignao de entrada. O primeiro
passo da consignao idntico ao do pedido de compras.

Obs.: Os produtos consignados devem estar ligados ao fornecedor, conforme a regra definida no Stoq.

No prximo passo, devemos selecionar os produtos, notem que nesta lista, aparecero apenas os
produtos consignados. Selecione os produtos e adicione as quantidades consignadas.

Quantidades adicionadas, clique adicionar para inserir na consignao.

Dando continuidade ao processo, devemos cadastrar a Nota Fiscal de consignao, devemos definir
o CFOP para recebimento de produtos consignados, o nmero da NF e confirmar a entrada da
consignao. Aps este processo as quantidades consignadas sero adicionadas ao estoque, e estaro
disponveis para venda.

Fechamento de Consignao
Uma consignao pode ter um prazo definido para seu fechamento, normalmente, seu fechamento
mensal. Mas no Stoq o usurio livre para o encerramento do processo. Ao abrir o wizard de
fechamento de consignao possvel verificar todas as consignaes em aberto. Os dados principais
deste wizard so nmero, data de abertura, fornecedor, quantidade pedida, quantidade recebida e
total.

Selecione a consignao a ser fechada, e clique em avanar. Neste passo podemos verificar os
detalhes da consignao, no exemplo temos um produto apenas, mas poderiamos ter abaixo uma lista
de produtos a serem acertados no fechamento. Prximo passo selecionar o produto e clicar no boto
editar. Ser aberta uma tela para acerto das quantidades.

Vale ressaltar que a quantidade vendida ser automaticamente atualizada durante esta edio, fica
reservado ao usurio selecionar se os produtos restantes sero devolvidos, ou, continuaro consignados
para um prximo acerto.

Aps selecionar as quantidades do acerto, devemos finalizar a consignao criando desta forma o
processo de seleo de pagamentos. Um wizard para definio dos mtodos e condies de pagamentos
ser exibido conforme imagem abaixo.

Ao finalizar o processo de fechamento, os pagamentos sero gerados e a consignao ser fechada

se no restar produtos dela em estoque.
Pesquisa de Itens Consignados
possvel pesquisar os itens consignados e suas respectivas quantidades.

Menu Pesquisar
Categorias base
Esta Lista de Pesquisa apresenta todas as categorias base cadastradas no Stoq. As categorias
base so caractersticas gerais de um produto, por exemplo: Vesturio, Acessrios ou Calados.

Categorias
Esta Lista de Pesquisa apresenta todas as categorias cadastradas no Stoq. Categorias
so caractersticas que esto um nvel abaixo de Categorias Base, por exemplo: Calados
Chinelos, Calas Jeans, Casaco Algodo.

Produtos
Esta Lista de Pesquisa apresenta todos os produtos cadastrados no Stoq. Uma das funes
desta lista a adio e a edio de produtos. Tambm possvel a impresso, com descrio,
quantidade, custo, preo de venda e margem de contribuio. possvel imprimir um relatrio,
onde temos podemos ter a tabela de preos, os campos deste relatrio so: cdigo, descrio e preo
de venda.

Cadastro de Produtos
Ao clicar no boto Novo, localizado na tela de pesquisa de produtos, possvel realizar o
cadastramento de novos produtos, na segunda aba possvel inserir detalhes do produto
tipo localizao no estoque, estoque mnimo e estoque mximo, na terceira aba devemos
cadastrar os fornecedores deste produto e preo de custo deste produto para cada um deles e a
ultima aba destinada a seleo da classe de impostos.
Na aba produtos temos cdigo de barras, categoria, descrio, fornecedor padro, custo, preo
de venda, unidade, e situao tributria. Dentre os campos citados, alguns deles so de
preenchimento obrigatrio. No momento da criao do produto, se o mesmo foi criado de maneira
errada ainda possvel exclu-lo, ou seja, ter um boto excluir para apagar o produto.

Na aba Detalhes, temos localizao no estoque, part-number (muito utilizado em

empresa industriais), estoque mnimo, estoque mximo, NCM, EX TIPI, detalhes e imagem.

Na aba fornecedor, selecione um fornecedor na lista, clique em adicionar para adicionar um

novo fornecedor ao produto editado.

possvel remover a relao do produto com o fornecedor e tambm editar detalhes tipo
custo do fornecedores, ICMS, tempo de obteno (em dias) e unidades mnimas para compra.

A ultima aba serve para definir a classe de impostos do produto, vale ressaltar que para o uso
com ECF os impostos vlidos so os definidos na primeira aba. A classe de impostos sero
definidas no aplicativo administrativo.

Obs: necessrio o cadastramento correto das alquotas, elas devem ser idnticas s registradas no Emissor de
Cupom Fiscal (ECF), pois se forem diferentes no ser possvel efetuar uma venda no sistema, e devem gerar o mesmo
valor nos Livros Fiscais na aplicao administrativa.

Servios
Cadastro de novos servios e edio de servios cadastrados. Tem a funo de exibir os
servios cadastrados. Da mesma forma que temos a opo de excluso nos produtos, temos com os
servios. Para um servio criado e nunca utilizado a opo excluir estar habilitada.

Cadastro de Servios
Ao clicar no boto Novo, localizado na tela de pesquisa de servios, possvel realizar o
cadastramento de novos servios. Estes servios devem conter: cdigo de barras, categoria,
descrio, custo, preo de venda, unidade e comisso. Alguns deste campos so de preenchimento
obrigatrio. possvel tambm adicionar uma imagem do servio.

Obs: Os servios adotam a alquota de ISS cadastrada na ECF, no sendo possvel hoje a adio de mais do que
uma alquota.

Tambm possvel excluir um servio que nunca foi vendido.

Para confirmar a excluso, basta confirma o questionamento abaixo.

Comisses
Ainda definindo os produtos e servios podemos configurar os percentuais de comisses. As
comisses esto definidas de forma hierrquica em seus cadastros. A seqencia de nveis so:
categoria base, categoria e produto, onde produtos o nvel mais alto da cadeia, suprimindo todos
os outros nveis como categoria base e categoria; os percentuais de comisso a serem pagos aos
vendedores tambm variam de acordo com as condies de pagamento escolhidas pelos clientes.
Estas condies esto estabelecidas da seguinte forma: venda vista e venda prazo. Logo,
quando uma comisso definida na categoria base, devemos definila tambm de acordo com as
formas de pagamento.
Para gerao das comisses temos mais um parmetro a ser configurado. Esta comisso pode ser
paga quando o cliente realizar o primeiro pagamento, sendo ela paga de forma integral. Outra
possibilidade a gerao de comisso por parcela paga, neste caso, o pagamento da comisso se
dar apenas no momento em que o cliente efetuar o pagamento das parcelas.
Obs: Esta ltima opo deve ser definida nos parmetros do sistema no aplicativo administrativo.

Inicialmente a comisso est definida na categoria base, porm ao definirmos na categoria, esta
passa a ser mandatria, sendo descartados os percentuais cadastrados na categoria base.

O mesmo acontece se definirmos a comisso no produto, esta agora passa a ser mandatria,
suprimindo os percentuais utilizados nos demais nveis.

Obs: O mesmo tratamento aplicado aos servios.

Itens em Estoque
uma pesquisa criada para que o responsvel por compras ou pelo estoque tenha toda condio
de estipular o momento correto para efetuar uma nova compra. Nesta pesquisa temos alguns
dados fundamentais para o gerenciamento de estoque, dentre eles temos cdigo de produto,

Descrio, estoque mnimo (definido no cadastro do produto), em estoque (a quantidade real de

produtos no estoque), a receber (produtos j comprados em transito) e diferena (que o calculo
resultante de [-estoque mnimo + em estoque + a receber = diferena] .

Obs: Esta pesquisa deve ser utilizada como um parmetro para novos pedidos de compra, o sistema no ir
gerar um novo pedido automaticamente se a diferena chegar a um valor abaixo de 0 (zero).

Fornecedores
Esta pesquisa exibe todos os fornecedores cadastrados no Stoq, como tambm possibilita a
adio de novos cadastros, sua edio e exibio de detalhes.

Transportadoras
Esta pesquisa exibe todas as transportadoras cadastradas no Stoq, como tambm possibilita
novos cadastros e sua edio.

Cotaes
Esta pesquisa exibe todas as cotaes abertas para pelo processo de Pedido de Cotao.
Neste processo as cotao podem ser transformadas em pedidos ou canceladas. Neste primeiro
passo do wizard, todas as cotaes estaro sendo exibidas, possvel pesquisar por fornecedor e
data.

Neste passo, necessrio editar uma cotao para insero dos valores recebidos. Insira os
valores obtidos do fornecedor em questo.

Neste passo do wizard, temos as opes selecionar todos, des marc- los , criar pedido e
cancelar grupo. possvel realizar um pedido parcial neste wizard, dando uma maior

flexibilidade ao departamento de compras da empresa.

Ao selecionar o opo criar pedido, voc ser enviado para o processo de pedido de
compras, onde o mesmo j vir preenchido com a quantidade e os valores definidos na cotao.
Ao clicar em cancelar grupos, o grupo de cotao ser cancelado.

Itens Comprados
A exemplo da pesquisa de estoque de produtos esta mais uma pesquisa de auxilio aos
gestores de estoque, nesta pesquisa, as compras so desmembradas em produtos, exibindo
ao usurio informaes necessrias para que o mesmo tenha uma idia mais detalhada dos
produtos que esto a receber na pesquisa de estoque de produtos.

Dentre os dados exibidos nesta pesquisa temos # (nmero do pedido de compras), comprado
(nmero de produtos comprados em um pedido em aberto ou recebido parcialmente), recebido
(quantidade recebida parcialmente), data da compra e previso de recebimento.
possvel editar a data de recebimento, esta data pode ser alterada devido a alguma mudana no
cronograma de entrega.
Um detalhe importante que somente compras com status confirmado, sero exibidas nesta
pesquisa.

Produtos Vendidos
Na opo Produtos Vendidos, podemos verificar o custo mdio do produto a cada compra ou
venda, ou seja, o mesmo atualizado de acordo com o custo formado pelo lote de compra e sua
respectiva venda.

Aplicativo Estoque
Introduo
O aplicativo permite fazer a administrao do estoque da empresa. Atravs do Estoque
possvel administrar os produtos disponveis em estoque para venda ou transferncia, fazer o
recebimento de compras e gerar relatrios.
As compras so realizadas a partir do aplicativo Compras e so transparentes para os usurios do
aplicativo Estoque, pois a partir deste aplicativo possvel acompanhar a relao e a quantidade
de produtos que esto sendo adquiridos. Esta separao de responsabilidades entre os
aplicativos, aliada a administrao de permisses, fundamental para todos os setores da empresa.
O aplicativo Estoque possui os menus: Estoque, Pesquisar, Usurio e Ajuda. Todas as opes
do menu possuem rpido acesso atravs de atalhos do teclado.

Tela Inicial
A tela inicial permite que seja feita uma pesquisa por todos os produtos no estoque da empresa.
Esta busca pode ser feita na matriz ou nas filiais. Os resultados da busca sero exibidos na Lista
de Pesquisa.
As colunas exibidas so:
- Cdigo: Representa o cdigo em que o produto foi registrado no sistema.
- Cdigo de Barras: Informa o cdigo de barras adotado para o produto em sua etiqueta.
- Descrio: Exibe a descrio do produto cadastrado.
- Quantidade: Indica a quantidade do produto disponvel na unidade.
- Unidade: Unidade em que o produto disponibilizado. Exemplo: Kg, Cx, Lt, etc.
- Imagem: Exibi uma marcao diferenciando produtos que tenham imagens em seus cadastros.

Obs: possvel visualizar no canto direito inferior da tela um marcador que neste caso um lpis. Este
marcador serve para que o usurio tenha acesso rpido sobre algumas informaes especifica de cada
produto, como por exemplo, fotos, localizao e detalhes.

Histrico
Exibe o histrico de cada produto selecionado, possvel consultar um produto por vez,
sendo exibido ao usurio as seguintes informaes: recebimentos, vendas, transferncias e
retenes.

Reteno
realizada a reteno de produtos, visando que o mesmo no fique disponvel para venda,
muitos podem ser os motivos para este tipo de recurso ser utilizado, dentre eles reserva,
produto vencido, etc.

Imprimir
Ao clicar na opo imprimir, exibido um relatrio com as seguintes informaes: Cdigo,
Descrio, Custo, Preo, Margem de Contribuio, Quantidade e Unidade.

Contedo do Menu
Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma
breve descrio til para situar os usurios:
- Estoque: Realizar as principais operaes do aplicativo, como receber pedidos feito em
Compras, transferir produtos entre as unidades, inserir estoque inical ou sair do aplicativo .
- Pesquisar: Pesquisar pedidos recebidos, transferncias, histrico de produtos, itens
comprados e itens em estoque.
- Emprstimo: Pesquisar pedidos recebidos, transferncias, histrico de produtos, itens

comprados e itens em estoque.

- Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo.
-Admin Usurio: Aes especficas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo,
gravao ou limpeza de senha.

Recebimento
Depois de realizar um pedido, atravs do aplicativo Compras, o pedido deve ser recebido no
aplicativo Estoque. Este o procedimento indicado pela sute Stoq e permite separar as
responsabilidades entre os usurios dos aplicativos Compras e Estoque.
Para realizar o recebimento, basta clicar em Recebimento na tela inicial, ir no menu Estoque e
escolher Recebimento ou a partir da tecla de atalho CTRL + R, para que o recebimento seja iniciado.
Um Assistente ser exibido e o ajudar nesta tarefa.
A qualquer momento possvel cancelar o recebimento, clicando em Cancelar.

Selecionando pedido
O pedido de compra pode ser pesquisado por fornecedor, basta que o operador passe o nome do
fornecedor desejado e clique em Pesquisar. A busca tambm pode ser feita por data. Novamente
o operador informa o perodo desejado e clicando em Pesquisar retornar os dados referentes
a pesquisa. Perceba que todas as buscas sero retornadas na Lista de Pesquisa e que
necessrio escolher um Pedido para recebimento, antes de clicar em Frente.

Detalhes do Pedido
Os detalhes do pedido podem ser vistos, antes do seu recebimento, clicando em Detalhes no
canto inferior esquerdo da tela. As abas disponveis so: Pagamentos, Alteraes,
Pedidos, Recebido, Informaes Adicionais.

Confirmando Itens de Compra

A tela de Recebimento de Compra para seleo de produtos a prxima tela a ser exibida.
Confirme os campos Descrio do produto, Quantidade, A receber, Unidade, Custo por unidade
e o Custo total dos produtos.
Neste passo, ainda possvel que o recebimento possa ser realizado de forma parcial. Desta
forma, ao clicar no boto remover o produto selecionado ser retirado do recebimento ou ao
clicar no boto editar possvel selecionar a quantidade de produtos que voc receber e
quantos no sero recebidos neste momento. Se estiver tudo correto, clique em Frente.
Obs: Note que possvel voltar a tela anterior, em qualquer momento.

Dados da N.F.
Este o ltimo passo no recebimento. So pedidos informaes sobre os dados da nota fiscal,
estes dados so importante para o correto preenchimento da nota fiscal e gerao do arquivo
Sintegra. Entre estes dados temos: Transportadora, Nmero da Nota Fiscal, Responsvel,
Frete, IPI, ICMS, Desconto e Outras Despesas. Neste ponto possvel redefinir o valor do frete de
acordo com a nota fiscal e tambm selecionar se o valor do frete deve ser inserido nas parcelas
da compra ou com lanamentos independentes para o transportador selecionado no mesmo passo.
Clique em Finalizar para encerrar o recebimento.

Transferncia de Produtos
Empresas com mais de uma unidade de negcio, necessitam estar sempre realizando
transferncia de produtos entre as mesmas. Para realizar transferncia, basta clicar em
Transferncia na tela inicial, ir no menu Estoque e escolher Transferncia ou a partir da tecla de
atalho CTRL + ALT + K, para que a transferncia seja iniciada. Um Assistente ser exibido e o
ajudar nesta tarefa.

Selecionando Produto
No primeiro passo da transferncia de produtos necessrio selecionar os produtos a serem
transferidos, vale lembrar, que possvel transferir apenas os produtos da unidade atual para
outra unidade, de qualquer forma deve se respeitar a quantidade fsica de produtos no estoque.

Confirmando Transferncia
Em seu segundo passo, a unidade de envio j esta preenchida e no poder ser alterada. Desta
forma, possvel definir apenas o responsvel local pela transferncia e a data de envio. Por
outro lado, deve ser definida a unidade de recebimento da transferncia, o responsvel pelo
recebimento e a data.

Impresso do Recibo
No terceiro e ltimo passo do recebimento exibido um dilogo ao usurio onde possvel a
impresso de um recibo de transferncia, recibo este que dever ser assinado pelos responsveis
e arquivado para consultas futuras.

Modelo de recibo impresso.

Sada Manual
Neste menu possvel dar sada de um material sem que seja necessrio a realizar uma
venda, ou um inventrio. Este recurso deve ser utilizado para produtos de consumo, ou seja,
que no tem um relacionamento direto com produo ou vendas.
No primeiro passo deve ser selecionada a unidade e o responsvel pela retirada, conforme
exemplo abaixo, outro dado importante a razo da retirada ou da sada deste produto.

Aps preenchimento desta informao, clique no boto avanar para o prximo passo do
processo.

Selecione os produtos que sero baixados pela sada manual e clique em finalizar para encerrar o
processo, neste momento uma pergunta realizada para o usurio para que o mesmo possa emitir
um recibo desta sada.

Clique em sim para imprimir o recibo, que dever ser assinado e guardado pelo empresa.

Estoque Inicial
Neste menu possvel cadastrar o estoque inicial dos produtos da empresa, sendo necessrio
seu uso principalmente para empresas que estaro migrando para o Stoq. Ao cadastrar os produtos
e os mesmos no tiverem ainda compras efetuadas, os mesmos aparecero na pesquisa, onde
ser possvel a insero de um valor para o seu saldo inicial.

Visualizador de Imagens
Neste menu possvel visualizar de forma rpida a imagem de um produto selecionado.

Exportar CSV...
Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar
os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

Menu Pesquisar
Recebimento de Compras
Nesta pesquisa so exibidas todas as compras efetuadas no sistema. possvel filtra-las por
data ou perodo entre datas pr-definidas e tambm por fornecedor.

Histrico de Produtos
Este relatrio faz a integrao da entrada e sada dos produtos em um dado momento no
estoque da empresa, como tambm exibe todas as transferncias e retenes. A entrada dada a
partir da entrega do produto pelo fornecedor empresa, fazendo parte do recebimento de compra.
A sada do produto do estoque iniciada juntamente com o processo do pedido de venda,
onde o cliente adquire o produto.

Transferncia de Estoque
Nesta pesquisa so exibidas todas as transferncias efetuadas no sistema. O usurio
pode consultar todas as transferncias executadas, exibir detalhes e imprimir uma segunda
via do comprovante de transferncia.

Sada Manual
Vendo o exemplo abaixo da pesquisa de sada manual, possvel verificar as sadas
efetuadas pelo sistema. Os dados mais importantes desta pesquisa so data, unidade,
retirado por e a quantidade. Nesta pesquisa possvel re-imprimir o documento de sada
e verificar os detalhes do procedimento.

Nos detalhes possvel verificar os produtos que foram retirados pelo processo de
sada manual.

Itens Comprados
A exemplo da pesquisa de estoque de produtos esta mais uma pesquisa de auxilio aos
gestores de estoque, nesta pesquisa as compras so desmembradas em produtos, exibindo
ao usurio informaes necessrias para que o mesmo tenha uma idia mais detalhada dos
produtos que esto a receber na pesquisa de estoque de produtos.

Dentre os dados exibidos nesta pesquisa temos # (nmero do pedido de compras), comprado
(nmero de produtos comprados em um pedido em aberto ou recebido parcialmente), recebido
(quantidade recebida parcialmente), data da compra e previso de recebimento.
possvel editar a data de recebimento, esta data pode ser alterada devido a alguma mudana no
cronograma de entrega.

Itens em Estoque
uma pesquisa criada para que o responsvel por compras ou pelo estoque tenha toda condio
de estipular o momento correto para efetuar uma nova compra. Nesta pesquisa temos alguns
dados fundamentais para o gerenciamento de estoque, dentre eles temos cdigo de produto,
Descrio, estoque mnimo (definido no cadastro do produto), em estoque (a quantidade real de
produtos no estoque), a receber (produtos j comprados em transito) e diferena (que o calculo

resultante de [-estoque mnimo + em estoque + a receber = diferena]

Obs: Esta pesquisa deve ser utilizada como um parmetro para novos pedidos de compra, o sistema no ir
gerar um novo pedido automaticamente se a diferena chegar a um valor abaixo de 0 (zero).

Aplicativo Caixa
Introduo
Este aplicativo est diretamente voltado para a rea de controle de vendas, sendo responsvel
pelo gerenciamento de cada caixa aberto na empresa, como tambm refletindo todas as aes dessa
rea para a sute Stoq. Neste aplicativo todas as movimentaes financeiras realizadas pelo
aplicativo Ponto de Vendas ficam registradas bem como o controle da entrada e sada de recursos
do caixa composto por ECF.
As operaes de abertura e fechamento de caixa podem ser realizadas atravs deste aplicativo
ou pelo Ponto de Vendas, quando o mesmo estiver habilitado para operar a funo Caixa. No
caixa possvel tambm executar outras operaes, como suprimento e sangria.
As seguintes aes podem ser realizadas atravs do Caixa:
- Abertura, Fechamento de Caixa, Suprimento e Sangria
- Leitura X e Leitura da Memria Fiscal
- Cadastro e edio de clientes;
- Gerao de relatrios e anlise de Vendas;
- Histrico de Caixa e Operaes Fiscais de Caixa.

Tela Inicial
A tela inicial deste aplicativo oferece uma Lista de Pesquisa, na qual possvel consultar todos
os pedidos realizados pelo Ponto de Vendas. Os pedidos podem ser pesquisados pelas
opes Qualquer, Aberto, Confirmado, Pago, Cancelado, Pedido e Devolvido.
Inicialmente o caixa pode estar aberto ou fechado. Caso esteja aberto, o dia da abertura ser
informado, se o dia de abertura for o dia atual possvel executar todas as aes do caixa. Se a
data exibida for a do dia anterior, apenas pesquisas sero feitas e a opo de fechar o caixa.
Em todos os pedidos as opes Estornar e Detalhes estaro disponveis. Para os pedidos abertos,
a opo Confirmar tambm exibida. Importante ressaltar que somente ser possvel confirmar
uma venda na aplicao Caixa, se o parmetro "Confirmar venda na aplicao Caixa" estiver
habilitado. Os parmetros que definem todas as aes do sistema so configurados a partir do
aplicativo Administrativo.
As colunas exibidas na Lista de Pesquisa so:
- Nmero: Representa o nmero do pedido para o sistema.
- Abertura: Informa o dia em que o pedido foi aberto.
- Cliente: Exibe o cliente que realizou o pedido.
- Vendedor: Informa o vendedor responsvel pela venda.
- Quantidade: Mostra a quantidade de itens cadastrados no pedido.
- Total: Representa o valor total do pedido.

Confirmar
A opo Confirmar permite que o pedido (PDV) e a cotao (vendas) sejam confirmados e
efetivados como venda no caixa. Esta opo s ser habilitada caso o parmetro Confirmar
venda na aplicao caixa do aplicativo administrativo esteja definido como Sim.
Obs: Esta opo s deve ser utilizada por empresas no obrigadas ao uso de ECF segundo LEI N 9.532, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1997.

Estornar
A opo Estornar permite que o pedido seja cancelado. Informe o nmero do pedido e a razo
do cancelamento.

Detalhes
Esta opo levar o usurio a verificar os detalhes da venda. Todas as informaes
referentes ao pedido so mostradas, algumas delas so: Vendedor, Cliente, Itens e Quantidade
comprada.

Contedo do Menu
Todas as opes do Menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma
breve apresentao til para situar os usurios.
- Caixa: Realizar as principais operaes do aplicativo.
- Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o aplicativo, como Histrico de
Caixa e Operaes Fiscais de Caixa.
- Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo.
-Admin Usurio: Aes especficas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo,
gravao ou limpeza de senha.

Menu Caixa
Abrir Caixa
No incio das atividades dirias, ou seja, incio das operaes de venda, o frente de caixa deve
ser aberto. Assim, informe o valor que deve ser inserido para o Caixa Inicial. Se o caixa tiver
algum fundo prvio, este ser somado ao valor inicial constituindo o caixa do dia.

Fechar Caixa
Ao final das operaes ou encerramento do dia de trabalho, o caixa deve ser fechado. Informe a

Quantia a ser retirada para seu fechamento. Note que o valor de qualquer quantia retirada deve
ser igual ou menor que a quantia representada no caixa. Note tambm que a aplicao emitir um
aviso de erro, caso esse valor seja maior do que o valor do caixa. Depois de informar
corretamente a Quantia a ser retirada finalize o dilogo para fechar o caixa.

Sumrio
Executa o comando de emisso de Leitura X na ECF. Esta leitura deve estar conectada ao Ponto
de venda. Este relatrio deve ser impresso ao incio das operaes do caixa e mantido ao lado do
caixa durante seu dia de abertura, porm pode ser impresso a qualquer hora do dia, se o caixa
estiver aberto.
Obs: CONVNIO ICMS 156/94 - Pargrafo nico. No incio de cada dia, ser emitida uma Leitura "X" de todos os
ECFs em uso, devendo o cupom de leitura ser mantido junto ao equipamento no decorrer do dia, para exibio ao Fisco,
se solicitado.

Memria Fiscal
O comando de Leitura da Memria Fiscal emitida pelo ECF, objeto do pedido, abrangendo
todos os dados nele gravados desde a autorizao de uso relativo ao respectivo contribuinte usurio.

Suprimento
Esta opo tem a funo de adicionar valores ao caixa, muito utilizada no incio das operaes
e no decorrer do perodo como reforo de caixa para composio de troco.

Sangria
Esta opo tem a funo de retirar valores do caixa, sendo muito utilizada para depsitos no
decorrer do dia, bem como, para pagamento de contas e fechamento de caixa.

Exportar CSV...
Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar
os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

Menu Pesquisar
Clientes
Esta interface permite que seja feita pesquisa por clientes cadastrados no sistema. possvel
pesquisar clientes nas situaes: Solvente, Devedor, Insolvente, Inativo e Qualquer.

Novo Cliente
Identificao
Nesta aba, so inseridas informaes pessoais do novo cliente. Campos como Nome, Telefone e
e-mail fazem parte desta tela, sendo que alguns campos so de preenchimento obrigatrio.

Dados de Pessoa Fsica

Informe os campos de identificao solicitados, para completar o cadastro do novo cliente.
Os campos mais importantes so CPF e Nmero do RG.

Detalhes Gerais
So registradas nesta aba informaes que caracterizam o cliente, bem como dados pessoais. A
Situao do mesmo, sua Ocupao e o campo Notas pertencem a esta aba.

Editar Cliente
Para editar qualquer cliente, basta selecion-lo na Lista de Pesquisa e clicar no boto Editar.

Vendas
Esta pesquisa faz a exibio todas as vendas realizadas no sistema. As pesquisas podem ser
feitas por cliente ou vendedor.
Como filtros para esta pesquisa, as possveis situaes so: Qualquer, Aberto, Confirmado e
Cancelado.

Detalhes
A opo Detalhes exibe todos os detalhes relativo a venda selecionada. As abas exibidas so:
Itens, Pagamentos, Alteraes e Notas.

Item
As informaes referentes venda exibidas so: Vendedor, Cliente, Itens e Quantidade
Comprada.

Pagamentos
Nesta aba estar registrado qual mtodo e a quantidade de parcelas definida para o pagamento de
uma venda. Os campos mais importantes so: Tipo de Pagamento, Descrio, Situao e Valores.

Alteraes
Nesta aba estar registrado todas as alteraes feitas na venda. Estas alteraes so sobre as
condies de pagamentos como alterao de data de vencimento, alterao do status do pagamento.

Notas
Nesta aba, sero exibidas todas anotaes feitas no pedido de compra.

Imprimir
O Stoq tem um excelente suporte para impresso de relatrios. Simplesmente escolha as
vendas que deseja para gerar o relatrio. O direcionamento pode ser feito para uma
impressora ou disponibilizalo em um arquivo no formato pdf.

possvel pr-visualizar o relatrio antes da sua impresso. Abaixo, segue um exemplo de

Relatrio de Vendas.

Itens Vendidos pela Unidade

Com esta pesquisa possvel gerar vrios tipos de relatrios e at mesmo exportar os dados para
que o mesmo seja utilizado em uma planilha eletrnica. Com a filtragem padro possvel
pesquisar por produtos vendidos em uma das unidades, como adicionar um perodo por intervalo de
data e unidade desejada ou no.

Histrico de Caixa
Esta pesquisa somente estar disponvel para o usurio, se o Caixa estiver aberto. Uma Lista
de Pesquisa com os pagamentos, suprimentos e sangrias realizados no sistema ser exibida.
Para a pesquisa de pagamentos, pode-se utilizar texto ou datas especficas.

Adiantamento
Esta opo habilita o pagamento de um Adiantamento para um funcionrio, registrado no
sistema. Este adiantamento executado no caixa local, desta forma considerado pelo sistema
uma sangria.

Entrada (suprimento)
Qualquer entrada de dinheiro no caixa que no seja uma venda, um suprimento e pode ser
registrado atravs deste menu. Esta opo muito utilizada no incio das atividades para
composio de troco. possvel execut-la a qualquer momento do dia.

Despesa (sangria)
Qualquer despesa ou sangria de valores do caixa pode ser registrada atravs deste menu. Esta
opo muito utilizada para fechamento de caixa e tambm nos depsitos feitos durante o
perodo em que o caixa encontra-se aberto.

Obs: Suprimento: entrada apenas de dinheiro.

Sangria: sada de valores do caixa, dinheiro, cheque, boletos, etc.

Operaes de Caixa
Esta tela exibe um registro com as sadas fiscais realizadas no caixa. Os filtros para pesquisa so:
Qualquer, Aberto e Fechado.
Sendo que Aberto representa os valores do caixa atual aberto, e Fechado os valores dos caixas j
fechados anteriormente. So exibidas todas as parcelas geradas em uma venda.
Os campos que fazem parte desta opo Lista de Pesquisa so: Cdigo, Data, Descrio,
Estao e Valor.

Aplicativo Contas a Receber

Introduo
Este aplicativo responsvel pelo controle dos recebimentos da empresa, todos os
recebimentos de parcelas referentes a uma venda sero exibidos neste aplicativo, como tambm
todo recebimento avulso cadastrado no prprio Contas a Receber.

Tela Inicial
Esta a tela inicial do aplicativo Contas a Receber. A Lista de Pesquisa permite a busca dos
recebimentos, a partir dos seguintes critrios: Qualquer, Avaliao, A pagar, Pago,
Reviso, Confirmado e Cancelado.
As colunas exibidas na Lista de Pesquisa so:
-Nmero: Representa o nmero do recebimento cadastrado do Stoq.
-Descrio: Informa o nmero da parcela e de parcelas, a descrio da forma de pagamento
utilizado e o nmero do pedido.
-Sacado: Exibe o cliente responsvel pelo pagamento da parcela.
-Vencimento: Exibe data de vencimento da parcela.
-Pagamento: Exibe data de pagamento da parcela.
-Situao: Informa a situao do recebimento.
-Valor: Representa o valor da parcela.
-Pago: Valor pago, com encargos e juros.

Lista de Recebimentos
A tela principal deste aplicativo oferece uma Lista de Pesquisa, na qual possvel consultar
todas as parcelas geradas pelo ponto de venda. As parcelas podem ser pesquisadas pelas opes

Qualquer, Avaliao, A pagar, Pago, Reviso, Confirmado e Cancelado.

Detalhes
Exibe os detalhes da venda, separado em quatro abas: Itens exibe os itens de uma venda;
Pagamentos exibe as formas de pagamento com suas parcelas; Alteraes exibe todas as
alteraes feitas nos pagamentos (data de vencimento, cancelamento de pagamento) e Notas
anotaes feitas durante a venda.

Receber
Efetua o recebimento de parcelas geradas por uma venda. Cada forma de pagamento possui
sua definio para quantidade de parcelas, percentual de multa e juro padro. Logo, os
recebimentos em atraso sero acrescidos das taxas referentes a multa e juros, conforme
configurado na aplicao administrativa; permitido que o usurio altere os valores de
acordo com a negociao de pagamento.

Imprimir
Ao selecionar a opo Imprimir, o dilogo abaixo ser exibido. Logo, o relatrio pode ser
direcionado para um arquivo ou para impressora configurada na mquina ou na rede.

Contedo do Menu
Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma
breve descrio ser feita abaixo:
-Contas a Receber: Possui a opo imprimir recibo e sair.
-Pesquisar: Possui a pesquisa e impresso de relatrio de boletos e cheques
-Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo.
-Admin Usurio: Aes especficas do usurio como: troca de usurio e aplicativo,
gravao ou limpeza de senha.

Menu Contas a Receber

Adicionar Recebimento
A funo de incluso de recebimento avulso na aplicao ainda no est completa. Hoje ela
conta com alguns dados para preenchimento como categoria, valor, descrio e vencimento; esta
funo utilizada para cadastrar pagamentos no originados de uma venda.

Cancelar Pagamentos Avulsos

A funo de cancelamento de recebimento avulso, auxilia o usurio a desfazer o procedimento de
cadastro de um pagamento avulso, se o mesmo foi cadastrado de forma errada. Este processo
no tem como ser desfeito, ou seja, se o pagamento for cancelado no poder ser mais utilizado,
sendo necessrio a criao de um novo pagamento.

Cancelar Pagamentos
A funo de cancelamento de pagamento, auxilia o usurio a desfazer o procedimento de baixa
de um pagamento, se o mesmo foi baixado de forma errada, ou seja, cancela o processo de baixa
indevida. Neste procedimento o pagamento volta a ter o status a pagar.

Alterar data de vencimento

Esta funo altera a data de vencimento de uma parcela a ser recebida, possvel alterar a data de
vencimento para uma data futura ou anterior ao seu vencimento, desde que a mesma seja superior a
data atual.

Obs: As opes Cancelar Recebimento e Alterar data de vencimento, so registradas nos detalhes do
pagamento.

Comentrios
Esta funo permite adicionar n comentrios a um pagamento, muito util para
acompanhamento do processo.

Basta clicar em adicionar para inserir notas no pagamento.

Renegociar Pagamentos
Os pagamentos so definidos no processo de venda executado no PDV ou no aplicatvo
vendas, mas o mesmo pode ser alterado devido a renegociaes e problemas de pagamento com
outros mtodos, para isto, basta acessar a opo renegociar pagamentos e refazer as condies de
pagamento, possvel renegociar pagamentos j executados parcialmente.

Recibo
Impresso de recibo de pagamento para os clientes que efetuarem o pagamento no
estabelecimento comercial, sendo somente para vendas efetuadas em datas anteriores ou com
pagamentos j confirmados.

Histrico de Pagamento...
Em histrico de pagamentos, podemos observar todos os pagamentos e recebimentos realizados
em um perodo definido. Este relatrio baseado nos fluxos de caixa normalmente visto em
sistemas financeiros.

O relatrio a ser gerado pode ser do dia atual, ou at mesmo de um perodo passado ou futuro.

Exportar CSV...
Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar
os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

Menu Pesquisar
Boletos e Cheques
Esta pesquisa exibe os detalhes das formas de pagamento boletos e cheques. Nesta pesquisa
temos dados como: banco, agncia, conta, nmero, vencimento, pagamento, situao e valor.
possvel gerar um relatrio impresso ou pdf destes dados.

Pagamentos Carto
Esta pesquisa exibe os detalhes de todos os pagamentos que foram realizados na forma de
pagamento carto.. Nesta pesquisa temos dados como: banco, agncia, conta, nmero,
vencimento, pagamento, situao e valor. possvel gerar um relatrio impresso ou pdf destes
dados.

Aplicativo Contas a Pagar

Introduo
Este aplicativo responsvel pelo controle dos pagamentos da empresa, gerenciando o
pagamento das parcelas de uma compra e pagamentos avulsos cadastrados.

Tela Inicial
Na tela inicial do aplicativo Contas a Pagar temos a Lista de Pesquisa que permite a busca
dos pagamentos.
As colunas exibidas na Lista de Pesquisa so:
- Nmero: Representa o nmero do pagamento cadastrado no Stoq.
- Descrio: Informa o nmero da parcela/nmero de parcelas, a Descrio da forma do
pagamento utilizada e o nmero do pedido.
- Fornecedor: Exibe pessoa ou empresa responsvel pelo recebimento do pagamento.
- Vencimento: Exibe data de vencimento da parcela.
- Pagamento: Exibe data de pagamento da parcela.
- Situao: Informa a situao do pagamento.
- Valor: Representa o valor monetrio da parcela.
- Pago: Representa o valor efetivo da parcela paga.

Lista de Pagamentos
A tela principal deste aplicativo oferece uma Lista de Pesquisa, a qual possvel consultar
todas as parcelas geradas pelo compras e os lanamentos avulsos. As parcelas podem ser
pesquisadas pelas opes Qualquer, Avaliao, A pagar, Pago, Reviso, Confirmado e Cancelado.

Detalhes
Exibe os detalhes da compra, separado em cinco abas: Pagamentos exibe as formas
de pagamento com suas parcelas; Alteraes exibe todas as alteraes feitas nos pagamentos (data
de vencimento, cancelamento de pagamento); Pedido exibe os itens de um pedido; Recebido
exibe os produtos j recebidos do pedido e Informaes Adicionais anotaes feitas durante a
compra.

Pagar
Efetua o pagamento de parcelas geradas por uma compra ou um lanamento avulso
de pagamento, em cada forma de pagamento voc poder executar a baixa acrescidas de multa,
juros ou desconto quando houver. Seu funcionamento semelhante a baixa efetuada no contas a
receber, porm os clculos de multa e juros no so automticos.

Editar
Selecione a opo Editar, para renegociar pagamentos. Ao acessar esta opo o
usurio ser levado ao wizard de renegociao.

No prximo passo, a compra ser aberta e as parcelas exibidas, somente as parcelas com status a
pagar podem ser renegociadas, selecione a parcela e clique no boto remover para cancelar o
pagamento e o mesmo poder ser renegociado.

O valor total a ser renegociado aparecer no canto direito superior. Neste ponto necessrio
selecionar o mtodo de pagamento e clicar em adicionar para ir ao prximo passo.

Ao finalizar este processo, o valor ser renegociado, de forma que as parcelas antigas sero
canceladas e novas parcelas sero inseridas.

Clique OK, para confirmar as alteraes.

Imprimir
Selecione a opo Imprimir, logo o dilogo abaixo ser exibido. O Relatrio pode ser
direcionado para um arquivo ou para impressora.

Contedo do Menu
- Contas a Pagar: Possui a opo de adicionar pagamentos, imprimir recibo e sair.
- Pesquisar: Possui a pesquisa e impresso de relatrio de boletos e cheques
- Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo.
-Admin Usurio: Aes especficas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo,
gravao ou limpeza de senha.

Menu Contas a Pagar

Adicionar Pagamentos
A funo de incluso de pagamento avulso na aplicao ainda no est completa. Hoje ela conta
com alguns dados para preenchimento como valor, descrio e vencimento; esta funo
utilizada para cadastrar pagamentos no originados de uma compra.

Cancelar Pagamentos Avulsos

A funo de cancelamento de recebimento avulso, auxilia o usurio a desfazer o procedimento de
cadastro de um pagamento avulso, se o mesmo foi cadastrado de forma errada. Este processo
no tem volta, ou seja, se o pagamento for cancelado no poder ser mais utilizado.

Cancelar Pagamentos
A funo de cancelamento de pagamento, auxilia o usurio a desfazer o procedimento de baixa
de um pagamento, se o mesmo foi baixado de forma errada, ou seja, cancela o processo de baixa
indevida. Neste procedimento o pagamento volta a ter o status a pagar.

Alterar data de vencimento

Esta funo altera a data de vencimento de uma parcela a ser paga, possvel alterar a data de
vencimento para uma data futura ou anterior ao seu vencimento, desde que a mesma seja superior a
data atual.

Obs: As opes Cancelar Recebimento e Alterar data de vencimento, so registradas nos detalhes do
pagamento.

Comentrios
Esta funo permite adicionar n comentrios a um pagamento, muito util para
acompanhamento do processo.

Basta clicar em adicionar para inserir notas no pagamento.

Recibo
Impresso de recibo de pagamento para fornecedores que efetuarem a cobrana diretamente
no estabelecimento comercial.

Histrico de Pagamento...
Em histrico de pagamentos, podemos observar todos os pagamentos e recebimentos realizados
em um perodo definido. Este relatrio baseado nos fluxos de caixa normalmente visto em
sistemas financeiros.

O relatrio a ser gerado pode ser do dia atual, ou at mesmo de um perodo passado ou futuro.

Exportar CSV...
Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar
os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

Menu Pesquisar
Boletos e Cheques
Esta pesquisa exibe os detalhes das formas de pagamento boletos e cheques. Nesta pesquisa
temos dados como: banco, agncia, conta, nmero, vencimento, pagamento, situao e valor.
possvel gerar um relatrio impresso ou pdf destes dados.

Aplicativo Ponto de Vendas

Introduo
O aplicativo Ponto de Vendas responsvel por uma das aes mais importante de toda a sute
Stoq, que a realizao de um pedido* ou uma venda.
Desde o cadastro de produtos, fornecedores, vendedores, abertura de caixa, at a permisso
de acesso dos usurios, todas as aes esto direcionadas para o melhor gerenciamento de uma
venda.
* possvel que seja ativado um parmetro, para que o Ponto de vendas no finalize as vendas, ou seja, no defina
os mtodos e condies de pagamento e sim realize apenas os pedidos.

Tela Inicial
Inicialmente, os nicos campos visveis so Cdigo de Barras, Quantidade e Pesquisar.

Antes de iniciar uma venda no aplicativo necessrio que o caixa esteja aberto. possvel
abrir o caixa pelo Ponto de Vendas, isto , se o mesmo estiver configurado nos parmetros para
realizar a sua abertura, caso contrrio necessrio realizar a abertura do mesmo, no aplicativo
caixa. Caso isso no seja feito, a seguinte mensagem ser exibida:

Contedo do Menu
Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma
breve descrio til para situar os usurios.
- Vendas: Realizar as principais operaes do aplicativo, cancelar, validar um pedido e
definir uma entrega.
- Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o aplicativo, como Vendas e
Clientes.
- Caixa: Possui as aes de Abrir e Fechar caixa, quando definido em seus parmetros.
-ECF: Possui funes para uso de ECFs, como Cancelar ltimo Documento, Sumrio e
Leitura de Memria Fiscal.
-Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo.
-Admin Usurio: Aes especficas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo,
gravao ou limpeza de senha.

Novo Pedido
Um novo pedido iniciado assim que o aplicativo aberto, isto , se ao abrir o aplicativo o
caixa j tiver sido aberto neste dia, logo, as vendas podem ser iniciadas. Caso o caixa esteja
fechado, necessrio que o usurio acesse o menu caixa, e escolha a opo abrir caixa, a
partir deste momento o aplicativo j est preparado para efetuar uma venda.

Adicionando Produtos venda

Selecione primeiramente a quantidade a ser vendida dos produtos. Existem trs maneiras de se
adicionar um produto a uma venda: a primeira passando o produto por um leitor de cdigo de
barras ou digitando o cdigo no campo; e a outra opo clicar no boto pesquisar, selecionar o
produto desejado e clicar em Adicionar Item Venda, para que os produtos sejam adicionados
lista de venda.

Adicionando Servios venda

Selecione primeiramente a Quantidade a ser vendida dos servios. Existem duas maneiras de se

adicionar um servio a uma venda: a primeira digitando o cdigo no campo e a outra opo
clicar no boto pesquisar. Selecione os servios desejados e clique em Adicionar Item Venda,
para que os servios sejam adicionados lista de venda.
Obs: No recomendado adicionar vrios servios de uma nica vez, visto que, todos eles adotaro a mesma data
estimada para execuo e a mesma descrio de detalhes.

Pesquisa de produtos
Para realizar uma pesquisa de todos os produtos da empresa, clique em Pesquisar. A busca
pode ser feita em unidades diferentes e pelo nome do produto.

Entrega
Para cadastrar uma Entrega, informe o nome do cliente, uma data estimada e a taxa de
entrega. Ainda possvel excluir itens vendidos da entrega, ou seja, itens que j foram retirados
pelo cliente, no sendo necessrio o servio de entrega.

Para sugerir instrues para a entrega, clique em Instrues Adicionais.

possvel tambm alterar o local de entrega do pedido, clique em Alterar endereo.

Confirmao de pedido
Aps confirmar os produtos solicitados e suas quantidades, clique em Confirmar Venda para
passar a ltima fase da venda, que a seleo dos mtodos de pagamento. Informe se existe
percentual de desconto definido e a Forma de Pagamento. Se a forma de pagamento escolhido
no for dinheiro, o wizard continuar para a definio da opo selecionada. Para encerrar a
compra, clique em Finalizar. Os passos acima esto corretos caso o Parmetro de Sistema
Confirmar Vendas na aplicao de caixa estiver definido como Sim, no aplicativo Admin.
Obs: Em empresas que utilizam ECF, este processo de efetuar pedido e confirmlo em um caixa, s pode ser feita
com autorizao da Secretaria de Fazenda do Estado. Seguindo os termos da referida clusula octogsima quinta do
Convnio ICMS 85/01:
"O programa aplicativo desenvolvido para o contribuinte usurio, com a possibilidade de enviar comandos
estabelecidos pelo fabricante ou importador do ECF ao Software Bsico, dever comandar a impresso, no ECF, do
registro referente a venda de mercadoria ou de prestao de servio, concomitantemente com o comando enviado para
registro no dispositivo utilizado para visualizao por parte do operador do ECF ou consumidor adquirente
da mercadoria ou usurio do servio.

Menu Vendas

Cancelar Pedido
A qualquer momento da realizao do pedido possvel que seja feito seu cancelamento,
clicando em Cancelar Pedido, como as impresses fiscais so concomitantes, o cupom fiscal que
est sendo impresso ser cancelado, juntamente com o cancelamento da venda no sistema.

Nova Entrega
Ao efetuar uma venda, possvel que seja necessrio a entrega do produto na residncia:
necessrio clicar na opo Nova Entrega ou endereo que o cliente tenha definido. Para isto, o
sistema possui a funo Entrega, que permite ao vendedor definir quais produtos sero enviados
ao destino do cliente.

Validar Pedido
Esta opo realiza a confirmao dos pedidos de venda, da mesma forma que o boto
Confirmar na interface principal. Ao acionar esta opo o usurio ir selecionar os mtodos de
pagamento e confirmar a venda.

Menu Pesquisar
Vendas
Permite que o usurio faa busca por pedidos ou vendas realizadas pela sute Stoq. possvel
realizar pesquisas pela situao da venda, como tambm efetuar a devoluo da mesma maneira
que a efetuada na aplicao vendas.

Detalhes da Venda
Para obter informaes detalhadas sobre qualquer venda, selecione a venda e clique na opo
Detalhes. Ser aberta uma nova janela com trs abas: Itens, Pagamentos e Notas.

Itens
Nesta aba so exibidos todos os produtos envolvidos na
venda. Os campos desta aba so:
Cdigo: Exibe o cdigo do produto ou servio.
Descrio: Exibe a descrio do produto ou servio.
Quantidade: Informa a quantidade do produto ou servio para o pedido.
Preo: Informa o preo do produto ou servio.
Total: Informa o total da venda.

Pagamentos
Nesta aba so exibidos nmero do pagamento,
vencimento, pagamento, situao, valor e valor pago.

tipo

de

pagamento,

descrio,

Alteraes
Todas as mudanas realizadas em relao a cancelamento de pagamentos e alteraes
de vencimentos so registradas nesta tela.

Notas
Anotaes referentes ao processo da venda.

Devoluo
Permite ao usurio do sistema realizar a devoluo de uma venda, esta devoluo deve gerar
uma nota fiscal de entrada de produtos. Uma janela aberta solicitando nmero da nota

fiscal de devoluo e uma descrio da razo da devoluo.

Detalhes
possvel ainda exibir detalhes da venda selecionada, sendo mostrada informaes como
Itens da Venda, Valor dos Itens, Valor Total, Condio e Situao dos pagamentos.

Imprimir
Nesta opo impressa a relao total das vendas executadas conforme pesquisa realizada.

Itens Vendidos pela Unidade

Com esta pesquisa possvel gerar vrios tipos de relatrios e at mesmo exportar os dados para
que o mesmo seja utilizado em uma planilha eletrnica. Com a filtragem padro possvel
pesquisar por produtos vendidos em uma das unidades, como adicionar um perodo por intervalo de
data e unidade desejada ou no.

Clientes
Permite ao usurio exibir os clientes cadastrados no aplicativo. As situaes para pesquisa so:
Solvente, Devedor, Insolvente e Inativo.

Servios
Permite pesquisa por Servios oferecidos pelo Stoq. As opes de busca so: Qualquer,
Disponvel, Vendido, Fechado e Bloqueado.

Entregas
Nesta pesquisa o usurio pode controlar os prazos de entregas definidos em uma venda realizada no
PDV, os campos exibidos nesta pesquisa so: #, item, cliente, data estimada e data de concluso.
Esta ultima opo ainda no utilizada por parte do sistema.

Menu Caixa
Este Menu estar disponvel somente se o parmetro "Excluir operaes de caixa em Ponto
de vendas" estiver selecionado como "No".

Abrir Caixa
No incio das atividades dirias de um comrcio, o usurio deve efetuar a abertura do caixa.
Neste procedimento pode ser feito um suprimento no caixa, onde dinheiro adicionado com o
propsito de facilitar as vendas na gerao de troco. Para as ECFs necessrio que seja impresso
ao incio das atividades uma leitura X. Este relatrio pode ser emitido a qualquer momento,
pelo equipamento fiscal, indicando os valores acumulados nos contadores e totalizadores, sem
que isso resulte em zerar ou diminuir destes valores.

Fechar Caixa
No trmino das atividades dirias de um comrcio, deve ser efetuado o fechamento do caixa.
Neste procedimento comum que seja feita uma sangria no caixa, onde os valores so retirados
(dinheiro, cheques, comprovantes de carto). Para as ECFs necessrio que seja impresso ao
trmino das atividades uma reduo Z. Este relatrio emitido pelo equipamento fiscal e estar
representando informaes semelhantes s da leitura X, porm com valores nos
totalizadores parciais, que so os valores da movimentao do dia; estes so somados ao grande
total na prxima leitura X, indicando a totalizao dos valores acumulados e resultando
obrigatoriamente no zeramento dos totalizadores e contadores parciais. Operao realizada
obrigatoriamente no encerramento de um perodo fiscal (diariamente).

Cancelar ltimo Documento

Esta funcionalidade prpria das ECFs. Todo ltimo documento impresso pode ser
cancelado, ou seja, a ltima venda executada, o ltimo suprimento ou o ltimo documento no
fiscal emitido.

Sumrio
Realiza a impresso da Leitura X do ECF a qualquer momento do dia e um recurso til para

conferncia de caixa durante o expediente. Muitos comrcios trabalham com turnos definidos
entre os funcionrios, sendo necessrio o "fechamento" das atividades durante o perodo.

Leitura da Memria Fiscal

Realiza a impresso da Memria Fiscal do ECF a qualquer momento do dia e obrigatrio e
solicitado pelo fisco em suas homologaes. Podemos emitir esta leitura de duas maneiras: uma
definindo um intervalo entre datas e a outra definindo um intervalo entre as Redues Z.

Aplicativo Vendas
Introduo
Este aplicativo responsvel por gerenciar todas as vendas do aplicativo Stoq. Atravs de
Vendas possvel gerar relatrios sobre as vendas realizadas pela empresa por diferentes
critrios de pesquisa.
Todos os pedidos feitos no Ponto de Vendas ficam registrados no aplicativo Vendas,
possibilitando maior gerenciamento e controle por parte dos administradores das empresas.

Tela Inicial
A tela inicial exibe uma Lista de Pesquisa na qual possvel buscar pelas Vendas.
As colunas que compem a Lista de Pesquisa so:
Nmero: Exibe o nmero do Pedido.
Data: Informa a data em que o Pedido foi feito.
Cliente: Informa o nome do cliente responsvel pelo Pedido.
Vendedor: Representa o nome do vendedor.
Itens: Informa a quantidade de itens pedidos.
Total: Exibe o total do Pedido.

Lista de Vendas
Devoluo
Para fazer a devoluo de uma venda, selecione a venda indicada e clique em Devoluo.
O dilogo abaixo ser exibido, basta informar o Nmero da Fatura.
Obs: importante ressaltar que somente vendas com o status Confirmado ou Fechado podem ser devolvidas.

Obs: o campo Razo existe para informar a razo do cancelamento.

Editar
A opo de edio utilizada para vendas com status de cotao, ao utilizar este recurso
possvel que uma cotao seja editada e alterada no caso de alguma nova negociao. A tela exibida a
mesma do inicio de cotao.

Ao avanar para a prxima tela do wizard, sero exibidos os produtos da cotao inicial.

Ao dar um duplo clique em um produto. Uma tela aberta para alterar o preo e ou a quantidade do
produto.

Clique OK para confirmar as alterao e Terminar para fechar o wizard.

Detalhes da Venda
Para obter informaes detalhadas sobre qualquer venda, selecione a venda e clique na opo
Detalhes. Ser aberta uma nova janela com trs abas: Itens, Pagamentos e Notas:

Itens
Nesta aba so exibidos todos os produtos da venda selecionada.
Os campos desta aba so:
- Cdigo: Exibe o cdigo do produto ou servio.
- Descrio: Exibe a descrio do produto ou servio.
- Quantidade: Informa a quantidade do produto ou servio para o pedido.
- Preo: Informa o preo do produto ou servio.
- Total: Informa o total da venda.

Pagamentos
Nesta aba so exibidos o nmero de pagamentos, tipo de pagamento, descrio, data de
vencimento, data de pagamento, situao, valor e valor pago.

Alteraes
Todas as mudanas realizadas em relao a cancelamento de pagamentos e alteraes
de vencimentos so registradas nesta tela.

Notas
Anotaes referentes ao processo da venda.

Imprimir
O Stoq possui um excelente suporte para gerao de relatrios. Para gerar o Relatrio
corretamente, selecione as vendas atravs da Lista de Pesquisa.
Selecione a opo Imprimir, o dilogo abaixo ser exibido. O Relatrio pode ser direcionado
para um arquivo ou para impressora.

Contedo do Menu
Todos as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma
breve descrio til para situar os usurios.
- Vendas: Possui a opo Imprimir Nota Fiscal e Sair.
- Emprstimo: uma funo semelhante a de consignao de entrada, porm este recurso possibilita a
sada de produtos por emprstimo, ou consignao de sada.
- Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o aplicativo, como Servios,
Vale Compras e Comisses.
- Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo.
- Admin Usurio: Aes especficas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo,
gravao ou limpeza de senha.

Menu Vendas
Nova Cotao
Para empresas que no so obrigadas ao uso de ECF e possuem em seu mtodo de venda
conceder descontos por produto. Aps realizar uma cotao, o usurio deve seguir ao aplicativo
caixa para confirmar o pedido.

Insira os dados de cliente e a data de validade da cotao. No passo seguinte selecione os

produtos e insira na lista, possvel alterar valores e quantidades neste passo.

No processo cotao possvel ter os dados completos dos produtos, e alguns destes dados pode
ser alterados, como ICMS e IPI. Abaixo veremos detalhes da aba editar.

Na aba bsico temos algumas informaes consideradas bsicas para o processo de cotao e o
produto. Informaes que podem ser alteradas nesta aba so: preo, CFOP e quantidade.

A aba ICMS, contem informaes relacionadas as classes de cada produto, neste ponto podemos
alterar as CSTs, origens e a incluso do IPI na base de calculo do ICMS.

Na aba IPI, possvel definir dados a CST e a alquota do mesmo. Estas duas abas so necessrias
para a gerao do arquivo para exportao da NF-e.
Aps editado o produto. Clique em Terminar para finalizar o processo.

Cancelamento de Cotao
As cotaes que no viram vendas no devem permanecer em aberto. Ao clicar na opo
cancelamento de cotao a mesma passasse a ser cancelada e no poder ser utilizada para gerar uma
venda.

Imprimir Nota Fiscal

Para imprimir a Nota Fiscal, basta escolher o pedido na Lista de Pesquisa. Para o Stoq esta
opo importante para vendas onde existe a necessidade de impresso de nota fiscal, por
motivos como vendas interestaduais ou solicitao de clientes.
Para isto, necessrio que o administrador de sistema acesse as configuraes no aplicativo
administrativo, configure uma impressora matricial e um layout que deve ser desenvolvido de
acordo com o layout de sua nota fsica.

Exportar CSV...
Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar
os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

Menu Emprstimo
Os produtos em emprstimo so produtos enviados ao cliente, que continuam a ser propriedade
da empresa at que sejam vendidos pelo cliente a terceiros. O cliente no obrigado a pagar estes
produtos at que estes sejam removidos do estoque em emprstimo. Nesta verso do Stoq os
produtos em emprstimo sero retirados do estoque em venda e s retornaro se o cliente o
devolva..

Novo Emprstimo

O primeiro passo de um novo emprstimo idntico ao de oramento de venda, neste wizard

necessrio preencher o nome do cliente.

No prximo passo, devemos selecionar os produtos que sero emprestados. Devemos observar
que possvel emprestar a quantidade que se tem em estoque, nunca um valor superior a este.

Basta finalizar o processo para que os produtos sejam emprestados aos seus clientes. Vale
ressaltar que neste wizard no sero definidas condies de pagamentos.

Pesquisa de Emprstimo

Neste processo possvel verificar os produtos emprestados, em cada um dos emprstimos

abertos. Alguns dados importantes na tela acima so nmero do emprstimo, Descrio e
Quantidade.

Fechamento de Emprstimo
Da mesma maneira que realizamos o fechamento de uma consignao em compras precisamos
fechar um emprstimo, devemos selecionar o emprstimo a ser encerrado e clicar em avanar.

No prximo passo, deve-se editar os produtos e preencher as quantidades vendidas e devolvidas.

Feito este processo clique em avanar.

Abaixo possvel ver com mais detalhes o processo de edio dos produtos.

Uma mensagem exibida ao avanar ao prximo passo do emprstimo, onde informa ao usurio
que deve confirmar a venda no caixa.

No aplicativo caixa, o status da venda criada ser pedido. Basta confirmar a venda e gerar as
condies de pagamento.

Itens Emprestados
Esta pesquisa, exibe para o usurio um resumo dos produtos emprestados e seu status, ou seja, se
o produto continua emprestado, ou se j foi devolvido. Neste ponto temos informaes
fundamentais como nmero de emprstimo, data do fechamento, descrio, quantidade, vendido e
devolvido.

Menu Pesquisar
Itens Vendidos pela Unidade
Com esta pesquisa possvel gerar vrios tipos de relatrios e at mesmo exportar os dados para
que o mesmo seja utilizado em uma planilha eletrnica. Com a filtragem padro possvel
pesquisar por produtos vendidos em uma das unidades, como adicionar um perodo por intervalo de
data e unidade desejada ou no.

Produtos
Esta Lista de Pesquisa exibe todos os Produtos cadastrados no Stoq. As situaes para
pesquisa de produtos so: Qualquer, Disponvel, Vendido, Fechado e Bloqueado.
Alm da busca por situaes, as pesquisas tambm podem ser feitas por busca de texto e
unidade. Basta informar o texto a ser pesquisado, a unidade a ser pesquisada e a Lista de Pesquisa
retornar os registros relacionados a partir das colunas da Lista.
As colunas desta pesquisa so:
Cdigo: Exibe o cdigo do produto cadastrado no Stoq.
Cdigo de Barra: Exibe o cdigo de barras.
Descrio: Informa a descrio do produto.
Custo:Informa o custo definido para o produto.
Preo: Informa o preo definido para o produto.
Estoque: Exibe o total de produtos em estoque.

Servios
Esta Lista de Pesquisa exibe todos os Servios cadastrados no Stoq. As situaes para
pesquisa de servios so: Qualquer, Disponvel, Vendido, Fechado e Bloqueado.
Alm da busca por situaes, as pesquisas tambm podem ser feitas por busca de texto. Basta
informar o texto a ser pesquisado e a Lista de Pesquisa retornar os registros relacionados a
partir das colunas da Lista.
As colunas desta pesquisa so:
Cdigo: Exibe o cdigo do servio cadastrado no Stoq.
Cdigo de Barra: Exibe o cdigo de barras.
Descrio: Informa a descrio do servio.
Custo:Informa o custo definido para o servio.
Preo: Informa o preo definido para o servio.

Entregas
Nesta pesquisa o usurio pode controlar os prazos de entregas definidos em uma venda realizada no
PDV, os campos exibidos nesta pesquisa so: #, item, cliente, data estimada e data de concluso.
Esta ultima opo ainda no utilizada por parte do sistema.

Comisses
Esta pesquisa refere-se a comisses geradas com a venda de produtos e servios e est
relacionada aos percentuais de comisso definidos no aplicativo Compras, em seu cadastro de
produtos ou servios. Desta forma, possvel consultar quanto ser a comisso a ser paga a
cada vendedor.
possvel fazer a busca selecionando o vendedor desejado, e tambm por perodo o qual os
pagamentos ocorreram. Tambm possvel a impresso deste relatrio completo, ou por
funcionrios.
As colunas desta pesquisa so:
Venda: Exibe o nmero da venda.
Vendedor: Exibe o nome do vendedor relacionado venda.
Comisso (%): Percentual utilizado para clculo de comisso.
Comisso: Valor resultante da parcela x comisso (%).
Parcela: Valor da parcela paga referente a venda.
Total da Venda: Valor total da venda.

Impresso do relatrio de comisses

Este relatrio pode ser impresso, por funcionrios ou todas as vendas de um perodo
determinado.

Aplicativo Inventrio
Introduo
O aplicativo permite fazer a auditoria e o ajuste dos estoques da empresa. Atravs do Inventrio
possvel realizar auditoria dos produtos disponveis em estoque e fazer ajuste nos mesmos, alm
de gerar relatrios.
A administrao de permisso de acesso do Stoq tambm contempla o aplicativo Inventrio.
Atravs dessas regras, pode-se restringir o acesso somente aos responsveis por ajuste no estoque
da empresa, aumentando assim de forma ntida a segurana dos administradores.
O aplicativo Inventrio possui os menus: Inventrio, Usurio e Ajuda. Todas as opes do menu
possuem rpido acesso atravs de atalhos do teclado.

Tela Inicial
A tela inicial permite ao usurio visualizar todos os inventrios realizados pela empresa. Esta
busca pode ser feita na matriz ou nas filiais. Os resultados da busca sero exibidos na Lista de
Pesquisa.
As colunas exibidas so:
Cdigo: Representa o cdigo em que o inventrio foi registrado no sistema.
Situao: Exibe o status do inventrio, podemos ter dois status Aberto e Fechado.
Unidade: Representa a unidade da empresa que est neste processo de inventrio.
Abertura: Indica a data de abertura do inventrio.
Fechamento: Indica a data de encerramento do inventrio.

Contedo do Menu
Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma
breve descrio til para situar os usurios.
Inventrio: Realizar as principais operaes do aplicativo, como iniciar e finalizar
inventrio, executar ajustes.
Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo.
Admin: Aes especficas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo, gravao ou
limpeza de senha.

Menu Inventrio
Abrir Inventrio
A opo Abrir Inventrio responsvel pela abertura de uma nova conferncia de estoque.
Esta conferncia fazse necessria por diversos motivos, um deles a obrigatoriedade de entrega
do Livro Registro de Inventrio, para prestao de contas com o fisco e tambm muito
importante para que sejam constatados os desvios ou no entre os totais de estoque fsico e os totais
cadastrados no sistema.
Selecione os produtos que sero inventariados e clique em Abrir.

Contagem
Aps abrir o Inventrio, deve ser impresso um relatrio para contagem de estoque, aps
realizar o processo de contagem fsica de seu estoque necessrio inserir os valores no sistema,
para isto clique em Contagem ou selecione a opo no menu Inventrio. Todos os produtos
selecionados no Inventrio devem ter suas quantidades preenchidas para o fechamento do
Inventrio.

Obs: possvel interromper o processo de contagem para que seja finalizado em um outro
momento.

Ajuste
Aps realizada a contagem do estoque fsico, necessrio que o usurio preencha os valores
encontrados conforme figura acima, na coluna Quantidade Atual. Neste wizard temos como
informaes importantes Cdigo do Produto, Descrio, Unidade, Classificao Fiscal,
Quantidade Gravada e Quantidade Atual. necessrio a insero do Nmero da Nota Fiscal,
que deve ser gerada de acordo com os ajustes realizados.

No prximo passo, selecione o produto o qual ser ajustado. Clique no boto ajuste, logo ser
exibido o nome do Produto, Quantidade de Ajuste, CFOP do Ajuste e a Razo. Clique em Ok
para finalizar o processo.

Aps todos ajustes serem feitos, necessrio encerrar o processo. Neste momento, a opo
Fechar Inventrio estar habilitada.

Ao clicar em Fechar Inventrio, na tela principal o processo aparecer na coluna Fechamento

a data da execuo.

Aplicativo P r o d u o
Introduo
O aplicativo permite a criao de novos produtos que so produzidos pela empresa. Sendo que
neste processo teremos uma fuso de servios e produtos (componentes) na confeco de produtos
compostos.
A administrao de permisso de acesso do Stoq tambm contempla o aplicativo Produo.
Atravs dessas regras, pode-se restringir o acesso somente aos responsveis pelo processo de
produo da empresa, aumentando assim de forma ntida a segurana dos administradores.
O aplicativo Produo possui os menus: Produo, Pesquisar e Ajuda.

Tela Inicial
A tela inicial permite ao usurio visualizar todos a s p r o d u e s realizados pela empresa.
Esta busca pode ser feita na matriz ou nas filiais. Os resultados da busca sero exibidos na
Lista de Pesquisa.
As colunas exibidas so:
- Cdigo (#): Representa o cdigo da produo
- Responsvel: Exibe o usurio responsvel pela produo
- Abertura: Indica a data de abertura da produo
- Fechamento: Indica a data de encerramento da produo

Contedo do Menu
Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma
breve descrio til para situar os usurios.
Produo: Realizar as principais operaes do aplicativo, planejar e iniciar a
produo e realizar a cotao baseada na produo.
- Pesquisar: Utilizado para criao de produtos composto e servios, como
tambm para relatrios e processo de produo.
Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo.
Admin: Aes especficas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo, gravao ou
limpeza de senha.

Menu P r o d u o
Nova Ordem de Produo
A opo Nova Ordem de Produo responsvel pela criao do processo de produo, ou
seja, neste momento ser definido os produtos a serem criados no processo, sendo
definida tambm a quantidade a ser produzida.
Inicialmente necessrio selecionar a unidade onde a produo ser iniciada, a data prevista para
o inicio, o responsvel e a descrio da produo.

No prximo passo, selecione os servios que sero utilizados nesta produo sendo
necessrio definir tambm sua quantidade, normalmente calculada em horas.

Na sequencia, selecione os produtos que sero utilizados nesta produo sendo

necessrio definir tambm sua quantidade.

Na sequencia, selecione os produtos que sero utilizados nesta produo sendo

necessrio definir tambm sua quantidade.

Podemos ver acima, a lista de componentes para criao do produto, sendo tambm
disponibilizada a quantidade necessria de cada um deles, a quantidade em estoquer e se
necessrio j possvel selecionar a quantidade a ser comprada podendo aps isto ser
gerada uma cotao de compras a partir da produo.

Iniciar Produo
Aps criar uma Nova Ordem de Produo, necessrio iniciar o processo para que
seja confirmado que o processo est OK. Neste ponto possvel iniciar produes que
possuem componentes no estoque. Com exceo aos processos criados com a opo na
figura abaixo selecionada.

Para iniciar o processo de produo basta confirmar abaixo, clicando no boto

Iniciar Produo.

Cotao de Compras
Durante o processo de produo possvel selecionar os produtos necessrios para
compra conforme vimos no processo acima. Neste ponto, a cada produo criada com
necessidade de uma quantidade a ser comprada, ser gerada uma cotao de compras
que deve ser confirmada na tela abaixo.

Aps selecionar as cotaes, clique no boto Criar Cotao para confirmar o

processo.

Menu Pesquisar
Produtos
Nesta tela, voc ir criar produtos compostos que daro origem a uma nova produo.
Obs: possvel criar produtos composto inserindo outros produtos compostos, sendo desta
forma criada uma relao entre seus componentes. Vale ressalta que para criao de
componentes ou produtos sem necessidade de transformao, deve se cadastrar no aplicativo
compras.

Para criao de um novo produto composto, clique em novo. Uma tela semelhante a
tela de cadastro de produtos no compras ser exibida. Sendo que a nica diferena ser a
aba componentes.

Aps o cadastro prvio do produto como Produto e Detalhes. Deve-se definir quais
componentes formam o produto e suas quantidades.

Assim que definirmos os itens e quantidades de componentes necessrias para criao

do produto necessrio voltar a aba Produto para definir o custo e o valor de venda do
mesmo.
Obs: O custo no deve ser menor que a soma do total dos componentes, caso contrrio a
mensagem abaixo ser exibida.

Servios
Os servios so os mesmos que foram definidos no aplicativo compras, no tendo diferenas em
suas composies.

Obs: Para maiores detalhes verifique no tpico sobre o aplicativo compras.

Itens da Produo
Nesta tela temos a produo sendo gerada definitivamente. Para isto selecione a
produo desejada, ou seja, uma que tenha sido iniciada. Neste momento deve ser
definido quantos produtos foram produzidos e tambm se tiveram perdas devem ser
consideradas.

Ao clicar no boto Produzido, voc definir as quantidades produzidas no processo.

Ao clicar no boto Perda, voc definir as quantidades perdidas no processo.

Obs: Os produtos produzidos estaro disponveis no aplicativo estoque para futura

venda.

Histrico de Produo
Temos abaixo o historico dos produtos produzidos, como tambm os componentes
consumidos no processo produtivo. Vale ressaltar que algumas colunas esto ocultas e
sero possiveis ser acessadas ao clicar na barra superior.

Exportar CSV...
Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar
os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

Filtro de Pesquisa Avanada

Filtro
Esta opo nos permite a realizar pesquisas detalhadas dos aplicativos onde a opo est
habilitada.

Ao clicar o boto filtro, temos a opo de selecionar todas as tabelas da tela principal, onde
podemos refinar a pesquisa, para exemplificar estaremos exibindo uma consulta refinada
no aplicativo de contas a receber.

Na imagem acima temos uma pesquisa nos mostrando todos os dados do Contas a Receber,

porm gostaria de ver somente os pagamentos que seriam maiores de R$ 100,00. Para isto,
vamos ativar o filtro no campo valor. Clico em localizar e tenho o seguinte resultado abaixo.

Podemos refinar ainda mais esta pesquisa usando qualquer uma das colunas para isto, vamos
a seguir filtrar os recebimentos entre datas, para isto habilitamos mais uma vez o filtro, desta vez
data etre (01/06/2009 at 30/06/2009).

Stoq NF-e
De maneira semelhante ao Stoq-NFP, o Stoq-NF-e ir gerar seu arquivo em um diretrio especfico
(~/.stoq/exported_nfe) este arquivo deve ser importado pelo Sistema Emissor NF-e. Aps importado
os passo a serem seguidos esto no site do sistema em:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/emissor.aspx
Temos alguns detalhes importantes antes de importarmos o arquivo para o sistema da Receita. O
cadastro da empresa deve ser executado de acordo com o que foi feito no Stoq. Aps este passo a
importao pode ser feita, de modo que toda nota importada estar automaticamente com o status em
digitao. Todo restante do processo deve ser realizado no sistema da receita, entre eles a verificao,
validao e assinatura. Com todo este processo realizado possvel enviar a NF-e.
Observaes
Algumas das funcionalidades normais do sistema Stoq sero modificadas, caso o plugin esteja
habilitado:
No ser possvel acessar o PDV
No ser possvel vender sem ter um cliente selecionado

Menu Administrador (Vlido para todos os aplicativos)

Este menu assume o nome do usurio logado no aplicativo, portanto seu rtulo mudar de acordo
com o usurio.

Gravar Cookie
A opo Gravar Cookie permite que o usurio e senha fiquem guardados no aplicativo. Da
prxima vez, quando o usurio acessar o sistema atravs do Controle de Acesso, seus dados j
estaro preenchidos e no sero mais requisitados.

Limpar Cookie
Para reverter a opo de Gravar Cookie, existe a opo Limpar Cookie. Esta opo limpar
as configuraes armazenadas, de forma que da prxima vez que o usurio acessar o Controle
de Acesso ao sistema, ser necessrio que o usurio informe seus dados.

Trocar de Usurio
Opo Trocar de Usurio, permite que o usurio alterne para o acesso de outros usurios
ativos no sistema, possibilitando logar ao sistema sem a necessidade de abrilo novamente.

Alternar Aplicao
Opo Trocar de Aplicao possibilita ao usurio alternar entre aplicativos do sistema e
tambm pode ser chamada utilizando o boto F5 como atalho.

Menu Ajuda
Sobre
Esta opo descreve os Crditos e a Licena da sute Stoq e est presente em todos os aplicativos.