MTA003 - Survey Segmento v.1.0

10.1.1.
Capa - Página inicial
10.1.1. Código / Nome da Empresa (Razão Social)
10.1.2. Nome do Executivo de Atendimento e Relacionamento
Questionário
10.1.10. A empresa/companhia possui mais de uma entidade jurídica ?
10.1.11. Existirá a figura de uma holding que consolida os resultados?
10.1.12. Quantas empresas serão consideradas na implantação do Sistema?
10.1.13. Quantas filiais pertencentes ao grupo de empresa(s) serão consideradas na implantação do Sistema?
10.1.14. Qual é a natureza do controle acionário da empresa?
10.1.15. Todas as empresas e/ou filiais possuem o mesmo ramo de atividade?
10.1.16. Informe no campo abaixo a estrutura da empresa e/ou grupo de empresas e suas respectivas filiais, informando também o seu ra
10.1.17. Haverá rollout de implantação de uma empresa para outra(s) empresa(s)?
10.1.18. A empresa utilizará o conceito de mútuo entre coligadas?
10.1.19. Haverá funções administrativas terceirizadas?
10.1.19.1. Contabilidade
10.1.19.2. Tesouraria
10.1.19.3. Folha de Pagamento
10.1.19.4. Controlatoria
10.1.19.5. Outros (Especificar no campo observação)
10.1.40. Selecione o Segmento principal que será considerado para o mapeamento/levantamento do escopo:
Módulo/Processo a levantar
10.1.42. Selecione os processos que serão mapeados/levantados para construção do escopo:
Planejamento e Controle Orçamentário
Gestão do Capital Humano - Folha de Pagamento
Planejamento e Controle de Produção (PCP)

Survey
10.1.2. CNPJ
10.1.3. No. da Oportunidade
Resposta Comentários e Observações
Sim
Não
10
Capital Misto
Sim
mbém o seu ramo de atividade:
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Manufatura
Link para preenchimento do Survey
Controladoria Err:502 ###

Capital Humano Err:502 ###
Gestão da Produção Err:502 ###
10.10.1. Planejamento e Controle Orçamentário
Questionário
10.10.1.1. Nível de maturidade do processo atual
10.10.1.1.1. A empresa já faz controle de orçamento (Mesmo que em planilha Excel)?
10.10.1.1.2. Quantos períodos de histórico de orçamento estão documentados?
10.10.1.1.3. Existe critério definido de periodicidade de revisão do orçamento?
10.10.1.2. Orçamento
10.10.1.2.1. Haverá controle de orçamento por Centro de Custo?
10.10.1.2.2. Haverá controle de orçamento por outras entidades de custo (Item, Classe, etc.)? Especifique
10.10.1.2.3. O orçamento será elaborado/controlado por valor, quantidade ou ambos?
10.10.1.2.4. Haverá controle de orçamento específico para um determinado produto?
10.10.1.2.5. Quais serão os tipos de saldos controlados (Orçado, Realizado, Empenhado, etc.)?
10.10.1.2.6. Será feito o bloqueio de atividades/processos por falta de verba no módulo de orçamento?
10.10.1.2.7. Existirá alçadas de liberação de verba contingencial?
10.10.1.2.8. Quais serão os níveis de aprovação?
10.10.1.2.9. Descreva abaixo a regra que será utilizada para o critério de aprovação da verba contingencial?
10.10.1.2.10. Como será feita a inclusão do orçamento na planilha orçamentária?
10.10.1.2.11. Haverá algum processo de aprovação/liberação do orçamento?
10.10.1.2.12. Haverá controle de acesso de usuários ao orçamento (Restrição de contas, centro de custo e etc.)?
10.10.1.3. Integração - Pontos de lançamentos
10.10.1.3.1. Financeiro - Contas a Receber?

10.10.1.3.2. Financeiro - Contas a Pagar?
10.10.1.3.3. Financeiro - Movimentação Bancária?
10.10.1.3.4. Compras - Solicitação de Compras?
10.10.1.3.5. Compras - Pedido de Compras?
10.10.1.3.5. Compras - Contrato de Parceria?
10.10.1.3.6. Compras - Autorização de Entrega?
10.10.1.3.8. Documento de Entrada?
10.10.1.3.9. Recrutamento e Seleção - Inclusão de Vaga?
10.10.1.3.10. Cargos e Salários - Quadro de Funcionários?
10.10.1.3.11. Folha de Pagamento - Cadastro de Funcionários?
10.10.1.3.12. Folha de Pagamento - Cálculos (Férias, rescisão, provisões, etc.)?
10.10.1.3.13. Faturamento - Pedido de Venda?
10.10.1.3.14. Faturamento - Nota Fiscal de Saída?
10.10.1.3.15. Estoque - Solicitação ao Armazém?
10.10.1.3.16. Estoque - Movimentos Internos?
10.10.1.3.17. Estoque - Produção?
10.10.1.3.18. Estoque - Acerto de Inventário?
10.10.1.3.19. Ativo Fixo - Inclusão de Ativo?
10.10.1.3.20. Ativo Fixo - Processos e Cálculos (Transferência, depreciação, baixa, etc.)?
10.10.1.3.21. PMS - Geração e mudanças de fase do projeto?
10.10.1.3.22. Gestão de Contratos - Inclusão de Contrato?
10.10.1.3.23. Gestão de Contratos - Medição de Contrato?
10.10.1.3.24. Descreva abaixo outros pontos de lançamentos não relacionados acima?
10.10.1.4. Pontos de Bloqueio
10.10.1.4.1. Financeiro - Contas a Receber?
10.10.1.4.2. Financeiro - Contas a Pagar?
10.10.1.4.3. Financeiro - Movimento Bancário?
10.10.1.4.4. Compras - Solicitação de Compras?
10.10.1.4.5. Compras - Pedido de Compras?
10.10.1.4.6. Compras - Contrato de Parceria?

10.10.1.4.7. Compras - Autorização de Entrega?
10.10.1.4.8. Compras - Entrada da Nota Fiscal?
10.10.1.4.9. Cargos e Salários - Quadro de Funcionários?
10.10.1.4.10. Folha de Pagamento - Cadastro de Funcionários?
10.10.1.4.11. Folha de Pagamento - Alteração Salarial?
10.10.1.4.12. Folha de Pagamento - Transferência de Funcionários?
10.10.1.4.13. Estoque - Solicitação ao Armazém?
10.10.1.4.14. Estoque - Movimentos Internos?
10.10.1.4.15. Ativo Fixo - Inclusão de Ativo?
10.10.1.4.16. PMS - Mudança de fase do projeto?
10.10.1.4.17. Gestão de Contratos - Inclusão de Contrato?
10.10.1.4.18. Gestão de Contratos - Medição de Contrato?
10.10.1.4.19. Descreva abaixo outros pontos de bloqueio não relacionados acima?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Valor
Sim
Sim
Sim
3 Níveis
Centralizado
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
10.20.1. Gestão Fiscal
Questionário
10.20.1.1. Apuração de Impostos
10.20.1.1.1. Qual será o Regime de Tributação para apuração dos impostos (Lucro Real, Presumido, Arbitrario)?
10.20.1.1.2. Controlará impostos DEVIDOS?
10.20.1.1.2.1. ICMS?
10.20.1.1.2.2. IPI?
10.20.1.1.2.3. PIS?
10.20.1.1.2.4. COFINS?
10.20.1.1.2.5. ISS?
10.20.1.1.2.6. Imposto sobre importação?
10.20.1.1.3. Controlará impostos RETIDOS?
10.20.1.1.3.1. IRRF?
10.20.1.1.3.2. PIS?
10.20.1.1.3.3. COFINS?
10.20.1.1.3.4. CSLL?
10.20.1.1.3.5. ISS?
10.20.1.1.3.6. INSS?
10.20.1.1.4. Haverá controle de ICMS Substituição Tributária?
10.20.1.1.5. No caso de ter ICMS ST, haverá protocolos firmados entre estados com diferenciação do M.V.A?
10.20.1.1.6. Haverá tratamento de ICMS e/ou IPI de pauta?
10.20.1.1.7. Existirá Incentivos Fiscais?
10.20.1.1.8. Quais Incentivos Fiscais serão considerados (descreva no campo abaixo as regras)?
10.20.1.1.9. Haverá tratamento de aliquotas diferenciadas para alguma linha de Produtos ou Serviços?
10.20.1.1.10. Haverá Controle CIAP (Credito ICMS sobre Ativo Permanente)?

10.20.1.2. Livros Oficiais
10.20.1.2.1. Livro de Entradas modelo 1?
10.20.1.2.2. Livro de Saidas modelo 2?
10.20.1.2.3. Livro de Apuração de ICMS?
10.20.1.2.4. Livro de Apuração de IPI?
10.20.1.2.5. Livro de Registro Inventário?
10.20.1.2.6. Livro de Registro de Estoque?
10.20.1.3. Rotinas Legais - Federais
10.20.1.3.1. Haverá geração de arquivo DIPJ?
10.20.1.3.2. Haverá geração de arquivo DCTF?
10.20.1.3.3. Haverá geração de arquivo MANAD (IN86)?
10.20.1.3.4. Haverá geração SPED FISCAL?
10.20.1.3.5. SPED PIS/COFINS - EFD Contribuições?
10.20.1.3.6. Haverá geração de arquivo DIRF para Fornecedores e Prestadores de Serviço?
10.20.1.3.7. Haverá geração da PERD/COMP?
10.20.1.3.8. Haverá geração de arquivo DCTF?
10.20.1.3.9. Haverá geração do SISCOSERV? (Necessário implantação do módulo SISCOSERV na Trade Easy)
10.20.1.3.10. Haverá geração de outra Declaração Federal não especificada?
10.20.1.3.11. Descreva as particularidades das Declarações Federais não especificadas?
10.20.1.4. Rotinas Legais - Estaduais
10.20.1.4.1. Haverá geração de arquivo SINTEGRA? Algum registro especifico (Cupom Fiscal ou Emissão de CTR/CT-e)?
10.20.1.4.2. Haverá geração de arquivo DAPI MG?
10.20.1.4.3. Haverá geração de arquivo VAF-DAMEF MG?
10.20.1.4.4. Haverá geração de arquivo GIA?
10.20.1.4.5. Quais estados serão considerados para geração do arquivo GIA?
10.20.1.4.6. Haverá geração de arquivo DECLAN RJ?

10.20.1.4.7. Haverá geração de arquivo DIEF?
10.20.1.4.8. Haverá geração de arquivo DOT GI?
10.20.1.4.9. Haverá geração de arquivo DCF GI-ICMS?
10.20.1.4.10. Haverá geração de arquivo DIME SC?
10.20.1.4.11. Haverá geração de arquivo DIM PB?
10.20.1.4.12. Haverá geração de arquivo DCI - Controle de Internação Zona Franca de Manaus?
10.20.1.4.13. Haverá geração de arquivo SEF PE?
10.20.1.4.14. Haverá geração de arquivo DMA BA?
10.20.1.4.15. Haverá geração de outro arquivo magnético ou Instrução Normativa não especificadas?
10.20.1.5. Rotinas Legais - Municipais
10.20.1.5.1. Haverá obrigatoriedade de geração da DES - Demonstrativo Eletronico de Serviços? Quais Municipios?
10.20.1.5.2. Haverá obrigatoriedade de geração da GISS ON LINE?
10.20.1.5.3. Quais municípios serão considerados para geração da GISS ON LINE?
10.20.1.5.4. Possui obrigatoriedade de geração do ATO COTEPE (Livro eletronico de Brasilia)?
10.20.1.5.5. Haverá geração de outra Declaração Municipal não especificadas?
10.20.1.6. Rotinas Legais - Gestão Pública
10.20.1.6.1. Haverá algum tratamento especifico para Gestão Fiscal quando órgão Publico?
10.20.1.6.2. Descreva os tratamentos específicos para Gestão Pública?

Survey
Capa
Lucro Real
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
10.30.1. Gestão Financeira
Questionário
10.30.1.1. Contas a Receber
10.30.1.1.1. Existirá inclusões de títulos manualmente no contas a receber?
10.30.1.1.2. Haverá geração de título a receber a partir da emissão de Nota Fiscal?
10.30.1.1.3. Haverá geração de faturas?
10.30.1.1.4. Haverá renegociação de títulos a receber?
10.30.1.1.5. Haverá Controle de Adiantamento de recebimento?
10.30.1.1.6. Haverá compensação de títulos a receber?
10.30.1.1.8. Haverá quitação (baixa) de títulos a pagar?
10.30.1.1.9. Existirá cobrança simples ou registrada?
10.30.1.1.10. Haverá geração de boleto bancário?
10.30.1.1.11. Haverá antecipação de recebíveis?
10.30.1.1.12. Haverá controle de cheques recebidos?
10.30.1.1.13. Haverá operação de custódia de cheques recebidos?
10.30.1.1.14. Haverá integração bancária (EDI) da cobrança (carteira do contas a receber)?
10.30.1.1.15. Quais serão os bancos considerados no processo de integração bancária?
10.30.1.1.16. Haverá tratamento do arquivo de retorno para baixa automática dos títulos a receber?
10.30.1.2. Contas a Pagar
10.30.1.2.1. Existirá inclusões de títulos manualmente no contas a pagar?
10.30.1.2.2. Haverá geração de título a pagar a partir da entrada de Nota Fiscal?
10.30.1.2.3. Haverá geração de faturas a pagar?
10.30.1.2.4. Haverá renegociação de títulos a pagar?
10.30.1.2.5. Utilizará Controle de Adiantamento de pagamentos?
10.30.1.2.6. Haverá compensação de títulos a pagar?

10.30.1.2.8. Haverá quitação (baixa) de títulos a pagar?
10.30.1.2.10. Haverá geração de borderô de pagamentos (autorização de débito em conta)?
10.30.1.2.11. Haverá integração bancária (EDI) de pagamentos (carteira do contas a pagar)?
10.30.1.2.12. Quais serão os bancos considerados no processo de integração bancária?
10.30.1.2.16. Haverá tratamento do arquivo de retorno para baixa automática dos títulos a pagar?
10.30.1.3. Tesouraria
10.30.1.3.1. Haverá realização de movimentações bancária manualmente?
10.30.1.3.2. Haverá realização de transferências bancárias?
10.30.1.3.3. Haverá compensação de títulos entre carteiras?
10.30.1.3.4. Haverá conciliação bancária?
10.30.1.3.5. Quais serão os bancos considerados no processo de conciliação quando automática?
10.30.1.3.5. Emitirá Fluxo de Caixa?
10.30.1.3.6. Emitirá Fluxo de Caixa por Conta Gerencial Financeira?
10.30.1.3.8. Haverá controle de aprovação de pagamentos de títulos por nível de alçada?
10.30.1.3.9. Haverá emissão de cheque para pagamento do(s) título(s) a pagar?
10.30.1.3.10. Haverá controle de Fundo Fixo (Caixinha)?
10.30.1.3.11. Haverá controle de empréstimos recebidos?
10.30.1.3.12. Haverá controle de Aplicações Financeiras?
10.30.1.3.13. Quais os tipos de Aplicações Financeiras serão controladas?
10.30.1.3.14. Haverá operações de mútuo entre empresas?
10.30.5. Gestão Financeira - Varejo

Questionário
10.30.5.1. Existirá custódia de cheques?
10.30.5.2. O controle do caixinha será feito pela loja ou matriz?
10.30.5.3. Existirá alguma validação, exemplo: por senha, para o uso de uma condição/forma de pagamento?
10.30.5.4. Haverá Cartão de Crédito próprio ou de terceiros?
10.30.5.5. Descreva abaixo qual será o cálculo de comissão do vendedor?
10.30.5.1. O processo de cobrança será feito pela loja ou matriz?
10.30.5.1. Haverá limite de crédito?
10.30.5.1. Realizará conciliação de Cartão de Crédito/Débito?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Cobrança Registrada
Via Sistema
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Via Sistema
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Manual
Sim
Sim
Sim
Impressora de Cheques
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Loja
Sim
Sim
Loja
Sim
Sim
10.40.1. Gestão de Contratos
Questionário
10.40.1.1. Controle / Imobilização de Bens
10.40.1.1.1. Como será o controle de ativos, via sistema, Excel, empresa terceirizada?
10.40.1.1.2. Os bens serão cadastrados via código de barras?
10.40.1.1.3. Os dados existentes no sistema atual estão condizentes com os valores contábeis?
10.40.1.1.4. haverá um inventário atualizado dos bens e saldos dos mesmos?
10.40.1.1.5. Utilizará identificação via plaquetas de patrimônio?
10.40.1.1.6. Controlará a localização física dos bens?
10.40.1.1.8. Existirá um setor específico para administar o patrimônio?
10.40.1.1.9. Existirão pessoas dedicadas ao controle patrimonial?
10.40.1.1.10. Haverá controle de Responsáveis x Bens?
10.40.1.1.11. Emitirá termo de responsabilidade? Informe o modelo e informações necessárias.
10.40.1.1.12. Haverá controle da apólices de seguros dos bens?
10.40.1.1.13. Onde será controlada a vigência, valores, prêmios e renovações das apólices de seguros?
10.40.1.1.14. Existirá controle de Ações, capital e investimento no ativo?
10.40.1.1.15. Existirá controle dos bens e seus componentes de formas diferentes?
10.40.1.1.16. Haverá importação de planilhas do Sistema utilizado atualmente?
10.40.1.1.17. Controlarão os bens vinculados a contratos de leasing?
10.40.1.2. Depreciação
10.40.1.2.1. Quais moedas/índice serão usadas para calcular apurar as depreciações?
10.40.1.2.2. A depreciação será feita em qual periodicidade (período cheio, proporcional ou mês subseqüente)?
10.40.1.2.3. Existirá necessidade de retroagir o cálculo da depreciação em mais de um mês?
10.40.1.2.4. Existirá bloqueio para o cálculo de depreciação de bens?
10.40.1.2.5. Haverá calculo do teste de IMPAIRMENT (lei 11.638)?

10.40.1.3. Depereciação Acelerada
10.40.1.3.1. Realizará processo de depreciação acelerada?
10.40.1.4. Depereciação Acelerada
10.40.1.4.1. Serão registradas as baixas dos bens patrimoniais da empresa?
10.40.1.4.1.1. Haverá baixa por Venda?
10.40.1.4.1.2. Haverá baixa por Extravio?
10.40.1.4.1.3. Haverá baixa por Roubo?
10.40.1.4.1.4. Haverá baixa por Doação?
10.40.1.4.1.5. Haverá baixa por Obsolescência?
10.40.1.4.1.6. Haverá baixa por Sucateamento?
10.40.1.4.1.7. Haverá baixa por Reavaliação?
10.40.1.4.1.8. Haverá baixa por Transferência?
10.40.1.4.1.9. Haverá baixa por Penhora?
10.40.1.4.1.10. Haverá baixa por Não específica?
10.40.1.4.2. A venda de um bem realizará a baixa a partir da emissão de nota fiscal?
10.40.1.5. Transferências
10.40.1.5.1. Haverá transferências de bens entre as filiais ou áreas/departamentos?
10.40.1.5.2. O histórico das movimentações de transferência deverá ser mantido?
10.40.1.6. Ampliações
10.40.1.6.1. Utilizará controle e registro de acréscimos/ampliação realizados nos valores dos bens patrimoniais?
10.40.1.6.2. No controle dos bens será permitido separar reavaliações, ampliações e reformas?
10.40.1.7. Inventário
10.40.1.7.1. Utilizará controle e registro de inventário dos bens patrimoniais da empresa?
10.40.1.7.2. Será utilizado coletor de dados no processo de inventário?
10.40.1.7.3. Qual será a periodicidade dos inventários dos bens?
10.40.1.8. Integração
10.40.1.8.1. Haverá integração do cadastro do bem a partir da identificação do bem na entrada da NF de compra?
10.40.1.8.2. Haverá integração com o processo de baixa do bem a patir da geração de documento de saída (NF)?
10.40.1.8.3. Haverá contabilização automática das movimentações de bens a partir do fato gerador?
10.40.1.9. Importação de dados

10.40.1.9.1. Haverá importação de dados externos (carga inicial) para fins de cadastro e saldo atualizado?
Survey
Capa
Sistema
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sistema
Sim
Sim
Sim
Sim
Proporcional ao dia/inicio
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Anual
Sim
Sim
Anual
Sim
10.50.1. Documento de Entrada
Questionário
10.50.1.1. Documento de Entrada
10.50.1.1.1. Será utilizado algum processo de Pré registro da Nota Fiscal?
10.50.1.1.2. O processo Pré registro da Nota Fiscal e classificação Fiscal do Documento será realizado pela mesma pessoa?
10.50.1.1.3. Haverá necessidade de importação do XML e seu armazenamento no processo de Documento de Entrada?
10.50.1.1.4. Será necessário Pedido de Compras/Autorização de Entrega prévio?
10.50.1.1.5. Haverá permissão de registro de Documento (Nota Fiscal) sem documento de origem?
10.50.1.1.6. Haverá controle de Tolerância de recebimento para divergências de valores e quantidades?
10.50.1.1.7. Haverá necessidade de nacionalizar produtos emitindo uma NF através de formulário próprio?
10.50.1.1.9. Haverá controle das Despesas de Importações e Conhecimento de Frete vinculadas ao documento original?
10.50.1.1.11. Haverá rateio por centros de custos do valor do Documento de Entrada?
10.50.1.1.12. Haverá a retenção de impostos pelo pagamento ou emissão do Documento de Entrada?
10.50.1.1.13. Haverá integração com os processos da qualidade?
10.50.1.1.14. Haverá aviso de recebimento de carga?
10.50.1.1.15. Utilizará coletor de dados para conferência cega, movimentação e endereçamento?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Quantidade
Sim
Sim
Pelo valor Total NF
Sim
Sim
Sim
Sim
10.60.1. Gestão de Contratos
Questionário
10.60.1.1. Contratos
10.60.1.1.1. Utilizará/controlará contratos com Fornecedores?
10.60.1.1.2. Utilizará/controlará contratos com Clientes?
10.60.1.1.3. Emitirá Notas Fiscais de contratos para clientes diferentes dos contratados?
10.60.1.1.4. Existirá comissão de vendedores à partir dos contratos de clientes?
10.60.1.1.5. Haverá mais de uma Natureza Financeira nos itens a faturar (planilha)?
10.60.1.1.6. Utilizará índices econômicos para corrigir os contratos?
10.60.1.1.8. Utilizará mais de uma condição de pagamento por contrato?
10.60.1.1.9. Existirá contratos de calção?
10.60.1.1.10. Haverá controle de alçadas na aprovação dos contratos?
10.60.1.1.11. Utilizará controle de documentos por fase do contrato?
10.60.1.1.12. Haverá contratos medidos automaticamente?
10.60.1.1.13. Será permitido aplicação de desconto contratos?
10.60.1.1.14. Utilizará medição por valores ?
10.60.1.2. Importação de Dados
10.60.1.2.1. Haverá importação de contratos do Sistema utilizado atualmente?
10.60.1.1.2. Haverá importação de planilhas do Sistema utilizado atualmente?
10.60.6.1. Gestão de Contratos - Obras & Projetos
Questionário
10.60.6.1. Gestão Controle de Contratos
10.60.6.1.1. Haverá reajustes de contratos?
10.60.6.1.2. Controlará os saldos contratuais?
10.60.6.1.3. Proceder em retenções e adiantamentos?
10.60.6.1.4. Existirá realização de aditivos de valor e data?
10.60.6.1.5. Haverá lançamentos de medições, complementares e estorno no mesmo período?

10.60.6.1.6. Haverá realinhamento de preços dos itens contratados?
10.60.6.1.7. Haverá faturamento direto?
10.60.6.1.8. haverá medição por trecho?
10.60.6.1.9. Existirá contrato de Prestação de Serviços?
10.60.6.1.10. Existirá Contrato de Marco Contratual?
10.60.6.1.11. Existirá Contrato de Insumos?
10.60.6.1.12. Existirá Contrato de Parcela Fixa?
10.60.6.1.13. Existirá Contrato de Compras?
10.60.6.1.14. Existirá Contratos a Pagar?
10.60.6.1.15. Existirá Contratos a Receber?
10.60.6.2. Gestão de Contratos - Incorporadoras
Questionário
10.60.6.2. Controle de Contratos
10.60.6.2.1. Haverá contratos de vendas e aluguel?
10.60.6.2.2. Quantos modelos de contratos? (Especifique)
10.60.6.2.3. Existirá controle de Distratos?
10.60.6.2.4. Existirá controle de Aditivos?
10.60.6.2.4. Quais serão os tipos de controle de Aditivos?
10.60.6.2.5. Realizará simulação de Renegociação?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
>6
Sim
Sim
Sim
10.70.1. Gestão Contábil
Questionário
10.70.1.1. Deficiências apontadas em relação ao processo atual
10.70.1.1.1. Falta de integração com outras áreas e/ou processos?
10.70.1.1.2. Demora no fechamento contábil?
10.70.1.1.3. Confiabilidade no envio das informações ao Fisco?
10.70.1.2. Integrações e Estruturação Contábil
10.70.1.2.4. Haverá contabilização automática?
10.70.1.2.4.1. Haverá integração com o Financeiro?
10.70.1.2.4.2. Haverá integração com o Fiscal?
10.70.1.2.4.3. Haverá integração com o Compras?
10.70.1.2.4.4. Haverá integração com o Estoque?
10.70.1.2.4.5. Haverá integração com Custos?

10.70.1.2.4.6. Haverá integração com Gestão Hospitalar?
10.70.1.2.4.7. Haverá integração com o Educacional?
10.70.1.2.4.8. Haverá integração com o Patrimonial?
10.70.1.2.4.9. Haverá integração com o Inteligência de Negócios?
10.70.1.2.4.10. Haverá integração com o Faturamento?
10.70.1.2.4.11. Haverá integração com o Gestão Obras e Projetos?
10.70.1.2.4.12. Haverá integração com o Gestão Incorporadoras?
10.70.1.2.4.13. Outros (Especificar)?
10.70.1.2.5. Plano de Contas será controlado em moeda estrangeira? Especificar no camo observação
10.70.1.2.6. Plano de Contas e Centro de Custos serão Reestruturado com a implantação do novo sistema?
10.70.1.2.7. A Estrutura operacional contábil será enquadrada na lei 11638/IFRS?
10.70.1.2.8. Quantos níveis gerenciais serão controlados?
10.70.1.2.9. Possui contabilidade de custo?
10.70.1.2.10. Conta Cliente Fornecedor será única ou detalhada no Plano de Contas?
10.70.1.2.11. Onde serão realizadas as apurações de Resultados?
10.70.1.2.12. Os dados contábeis inseridos no sistema TOTVS serão os iniciais do ano ou Durante exercício?
10.70.1.2.13. Existirá a necessidade de Importação de dados de outro sistema?
10.70.1.2.14. Existirá a necessidade de Exportação de dados de outro sistema?
10.70.1.2.15. A contabilidade será externa (terceirizada)?
10.70.1.2.16. A Contabilidade externa irá acessar o sistema TOTVS Remotamente?
10.70.1.2.17. Quantas empresas serão controladas pelo Contábil?
10.70.1.2.18. Haverá consolidação de empresas?
10.70.1.2.18.1. Como será a consolidação?
10.70.1.2.19. Será implementado o processo de Orçamento Contábil?
10.70.1.3. Integrações e Estruturação Contábil
10.70.1.3.1. Utilizará os livros oficiais ((Diários, Razão auxiliar, Balancete e Conferencia)?
10.70.1.3.2. Utilizará os livros Gerenciais (DRE, Balanço Patrimonial, DMPL e Fluxo Caixa Contábil)?
10.70.1.4. Rotinas Legais
10.70.1.4.1. Haverá geração do SPED CONTÁBIL?
10.70.1.4.2. Haverá geração do FCONT?
10.70.9. Gestão Contábil - Educacional
Questionário
10.70.9.1. Quanto a regra de contabilização de mensalidades, utilizará caixa ou competência?
10.70.9.2. Contabilizará as bolsas, descontos e parcerias de forma separada (contas separadas)?
10.70.9.3. Contabilizará FIES/PROUNI de forma separada?
10.70.9.4. Se filantrópica, descreva a regra geral de comprovação contábil de reinvestimento.

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
>4
Sim
Sim
Sistema
Durante exercício
Sim
Sim
Sim
Sim
>10
Sim
Parcial
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Competência
Sim
Sim
10.80.1. Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
Questionário
10.80.1.1. Nota Fiscal eletronica Nacional - SEFAZ
10.80.1.1.1. Falta de integração/comunicação direta ERP com SEFAZ?
10.80.1.1.2. Haverá comunicação de envio de NF-e para quais Estados/Secretaria da Fazenda?
10.80.1.1.3. Quantidade de Notas Fiscais/mês transmitidas para SEFAZ?
10.80.1.1.4. Qual o certificado digital utilizado pela empresa (Modelo)?
10.80.1.1.5. Haverá alguma particularidade na impressão do DANFE?
10.80.1.1.6. Descreva as particularidades na impressão do DANFE?
10.80.1.2. Nota Fiscal eletronica Municipal - Prefeituras
10.80.1.2.1. Falta de integração/comunicação direta ERP com Prefeitura?
10.80.1.2.2. Haverá comunicação de envio de NFs-e para quais Prefeituras?
10.80.1.2.3. Quantidade de Notas Fiscais de serviços/mês transmitidas para Prefeituras?
10.80.1.2.4. Qual o certificado digital utilizado pela empresa (Modelo)?
10.80.1.2.5. RPS será impresso pelo ERP ou direto via site da prefeitura?
10.80.1.2.6. Haverá alguma particularidade na impressão do RPS?
10.80.1.2.7. Descreva as particularidades na impressão do RPS?
10.80.1.3. Importação de dados
10.80.1.3.1. Será utilizado outro Sistema para geração das Notas Fiscais e apenas TOTVS para transmissão/webservice?
Survey
Capa
Sim
De 1 até 100
Sim
Sim
Sim
De 1 até 100
Pelo Site da Prefeitura
Sim
Sim
15.10.1. Gestão de Relacionamento com Clientes
Questionário
15.10.1.1. CRM - Adm. Vendas
15.10.1.1.1. Descreva abaixo as fases do processo de venda?
15.10.1.1.2. Haverá quantos modelos de propostas?

15.10.1.1.3. O Tipo de Comissionamento utilizará o time de vendas na oportunidade?
15.10.1.1.4. Quantos vendedores internos e externos o cliente possui?
15.10.1.1.5. Haverá controle de pipeline e forecast?
15.10.1.1.6. Os clientes e prospects serão dividios por carteira de vendedores?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
15.20.1. Call Center
Questionário
15.20.1.1. Call Center - Telemarketing
15.20.1.1.1. Haverá quantas PA's (Posições de Atendimento)?
15.20.1.1.2. Enviará Workflow informativo sobre a ação a ser tomada no atendimento?
15.20.1.1.3. Utilizará Script Dinâmico para perguntas no atendimento ?
15.20.1.1.4. Utilizará geração de lista de campanhas de marketing ativo e receptivo?
15.20.1.2. Call Center- Televendas
15.20.1.2.1. Haverá Televendas ativa?
15.20.1.2.2. Haverá geração de campanha para prospects e clientes?
15.20.1.2.5. Descreva abaixo o formato do orçamento/Pedido ?
15.20.1.2.8. Existirá comissionamento?
15.20.1.2.9. Descreva abaixo as regras de comissionamento?
15.20.1.3. Call Center - Telecobrança
15.20.1.3.1. Existirá posições de atendimento para efetuar telecobrança?
15.20.1.3.2. 1.03.2. Quantas posições?

Survey
Capa
De 101 até 300
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
De 101 até 300

17.10.1. Comércio Exterior - Importação
Questionário
17.10.1.1. Definição de Processos
17.10.1.1.1. Utiliza algum sistema de comércio exterior? Informe o nome do sistema no campo observação
17.10.1.1.2. Realizará operações em outros estados?
17.10.1.1.3. Utiliza algum Software ERP? Informe o nome do sistema no campo observação
17.10.1.1.4. Utiliza serviços de Despachante?
17.10.1.1.5. O despachantes utiliza algum software de controle? Informe o nome do sistema no campo observação
17.10.1.1.6. Utilizará algum software para atualização de alíquotas?
17.10.1.1.7. Quantos processos de D.I.s são transacionados mensalmente?
17.10.1.1.8. Haverá operação com Entreposto Aduaneiro?
17.10.1.1.9. Haverá operação com SUFRAMA?
17.10.1.1.10. Haverá operação com FUNDAP?
17.10.1.1.11. Haverá operação com Conta e Ordem ou Encomenda?
17.10.1.1.12. Haverá operação com o Conceito de Grade de Produto?
17.10.1.1.13. Haverá importação de Software em Mídia?
17.10.1.1.14. Os produtos precisarão de L.I.?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
De 5001 até 10000
Sim
Sim
Sim
Conta e Ordem
Sim
Sim
Sim
17.15.1. Comércio Exterior - Drawback
Questionário
17.15.1.1.6. Qual será a quantidade de Atos Concessórios / Anual?
17.15.1.1.7. Atuará com Suspensão?
17.15.1.1.8. Atuará com Isenção?
17.15.1.1.9. Atuará com Integrado (antigo verde e amarelo)?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
De 5001 até 10000
Sim
Sim
Sim
17.20.1. Comércio Exterior - Exportação
Questionário
17.20.1.1.7. Quantos processos de R.E.s são transacionados mensalmente?
17.20.1.1.8. Haverá operação Offshore/Triangulada?
17.20.1.1.9. Trabalhará com Commodities?
17.20.1.1.10. Haverá operação com Back to Back?
17.20.1.1.11. Haverá operação com Consignação?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
De 5001 até 10000
Sim
Sim
Sim
Sim
17.20.1. Comércio Exterior - Financing
Questionário
17.20.1.1.7. Haverá operação com ACC/ACE
17.20.1.1.8. Haverá operação com pré-pagamento?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
20.10.1. Gestão de Estoque
Questionário
20.10.1.1. Cadastros
20.10.1.1.1. A codificação do produto será manual ou automática?
20.10.1.1.2. Utilizará codigo estruturado para os produtos?
20.10.1.1.3. Possuirá grade de produtos?
20.10.1.1.4. Utilizará conceito de grupo de produtos?
20.10.1.1.5. Utilizará descrição estendida (técnica ou científica) de produtos?
20.10.1.1.6. Haverá importação de cadastro de sistema Legado?
20.10.1.1.7. Quantas casas decimais serão consideradas para controle de quantidades?
20.10.1.1.8. Os produtos serão controlados em mais de uma unidade de medida?
20.10.1.1.9. Haverá categorização de itens em familia?
20.10.1.1.10. Utilizará cadastro de código de barras no produto?
20.10.1.1.11. Haverá necessidade de agregar imagem e documentos?
20.10.1.1.12. Deverá se relacionar item interno com código dos fornecedores?
20.10.1.1.13. Será necessário o preenchimento do cadastro em etapas (Ex.: cadastros,suprimentos,fiscal)?
20.10.1.1.14. Deverá dispor de workflow para gestão do ciclo de preenchimento de aprovação dos dados cadastrais?
20.10.1.1.15. Quantos estabelecimentos estão previstos?
20.10.1.1.16. Quantos armazéns estão previstos?
20.10.1.1.17. Descreva abaixo a estrutura de armazéns previstos?
20.10.1.2. Produção
20.10.1.2.1. Haverá processo produtivo?
20.10.1.2.2. Haverá estrutura de produtos?
20.10.1.2.3. Haverá controle de revisão de versão?
20.10.1.2.4. Haverá requisição de materiais?
20.10.1.2.5. Haverá empenho de materiais?

20.10.1.2.6. Realizará ajuste de empenho?
20.10.1.2.7. Haverá apontamento de perdas?
20.10.1.2.8. Utilizará a desmontagem de produto?
20.10.1.2.9. Utilizará mão de obra no processo produtivo?
20.10.1.2.10. Utilizará gastos gerais no processo produtivo?
20.10.1.2.11. Utilizará o conceito de grupo de opcionais?
20.10.1.3. Movimentação do Estoque
20.10.1.3.1. Haverá movimento interno de estoque?
20.10.1.3.2. Haverá informação do centro de custos nas Requisições de Estoque?
20.10.1.3.3. Haverá a transferência de produtos entre armazéns?
20.10.1.3.4. Haverá a transferência de produtos entre filiais?
20.10.1.3.5. Haverá aprovação de alçada em rotinas de estoque?
20.10.1.3.6. O processo de requisição de material será formal ou Informal?
20.10.1.3.7. O conhecimento de frete será incorporado ao custo?
20.10.1.3.8. Haverá movimentação de materiais de consumo?
20.10.1.3.9. Haverá movimentação através do uso de leitores de codigo de barras?
20.10.1.3.10. Haverá necessidade de conversão de unidades de medidas automaticamente?
20.10.1.3.11. Utilizará o conceito de agrupamento de produtos?
20.10.1.3.12. Fará segregação de armazéns por tipo de produto?
20.10.1.4. Consignação e Beneficiamento
20.10.1.4.1. Haverá operação de beneficiamento de produtos?
20.10.1.4.2. Haverá operação de consignação de produtos?
20.10.1.4.3. Os produtos de terceiros farão parte do custo?
20.10.1.4.4. Haverá operação triangular no beneficiamento?
20.10.1.5. Rastreabilidade
20.10.1.5.1. Haverá controle de qualidade no recebimento do material?
20.10.1.5.2. Controlará data de validade dos produtos?
20.10.1.5.3. Existirá formula para codigo do lote?
20.10.1.5.4. Haverá necessidade de realizar processo de rastreabilidade de produto?
20.10.1.5.5. Haverá controle por número de série?
20.10.1.5.6. Haverá controle cubagem dos produtos?

20.10.1.6. Endereçamento
20.10.1.6.1. Haverá o controle de endereçamento do material no armazem?
20.10.1.6.2. Haverá necessidade de controle de cubagem para produto/endereço?
20.10.1.7. Gestão do Estoque
20.10.1.7.1. Utilizará mais de uma unidade de medida para controle de estoque?
20.10.1.7.2. Utilizará conceito de reposição automática?
20.10.1.7.3. Descreva abaixo o conceito que será utilizado para reposição automática?
20.10.1.7.4. Utilizará conceito de reposição por Ponto de Pedido?
20.10.1.7.5. Utilizará conceito de Lote Economico?
20.10.1.7.6. Utilizará conceito de Estoque máximo?
20.10.1.7.7. Utilizará conceito de Estoque minimo?
20.10.1.7.8. Utilizará o conceito de Estoque de segurança?
20.10.1.7.9. Haverá importação de saldos iniciais de estoque de sistema legado?
20.10.1.7.10. Haverá centralização dos saldos na matriz com distribuição para as filiais?
20.10.1.7.11. Haverá centralização na matriz com entrega direta nas filiais?
20.10.1.7.12. Haverá descentralização nas unidades (cada filial tem autonomia própria)?
20.10.1.7.13. Existirão Produtos de Terceiros controlados pelo Cliente?
20.10.1.7.14. Existirão produtos do cliente para controle em terceiros?
20.10.1.7.15. Haverá necessidade de emissão dos Livros de Registro de Controle Produção e Estoque (Mod. 3)?
20.10.1.7.16. Haverá necessidade de emissão dos Livros de Registro de Inventário (Mod. 7)?
20.10.1.8.1. Realizará processo de inventário?
20.10.1.8.3. Qual será a periodicidade de inventário?
20.10.1.8.4. Haverá inventário cíclico?
20.10.1.8.5. Realizará bloqueio de movimentação na data de inventário?
20.10.1.8.6. Existirá rotina de inventario cíclico?
20.10.1.8.7. Haverá rotinas de contagem com o uso de leitores de codigo de barras?
20.10.1.8.8. Haverá necessidade de realizar mais de uma contagem por questões de auditoria?
20.10.1.8.9. Haverá bloqueio de movimentação dos produtos no período da realização do inventario?

20.10.6. Gestão de Estoque - Obras & Projetos
Questionário
3.5.1 - Requisição de insumos de estoque
3.5.2 - Utilizará a solicitação para requisição de insumos em estoque?

Survey
Capa
Manual
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
>6
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
>10 (especificar)
>10 (especificar)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Formal
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Anual
Sim
Sim
Por produto
Sim
Sim
Sim
Sim
20.15.1. Gestão de Custos
Questionário
20.10.1.1. Definições e cadastros
20.15.1.1.1. Como será controlado o custo?
20.15.1.1.2. Os materiais serão calculados por custos Médio, FIFO ou FEFO?
20.15.1.1.3. Serão incorporados os custos de importação?
20.15.1.1.4. Os produtos acabados serão valorizados através de ordens de produção?
20.15.1.1.5. Haverá necessidade de abertura detalhada da composição dos custos?
20.15.1.1.6. Será elaborada a formação de preço de venda através de custos históricos?
20.15.1.1.7. Haverá incorporação dos custos de materias primas?
20.15.1.1.8. Haverá incorporação dos custos de materiais de embalagem?
20.15.1.1.9. Haverá incorporação dos gastos gerais de fabricação?
20.15.1.1.10. Haverá incorporação dos custos de mão de obra (MOD)?
20.15.1.1.10.1. O custo de mão de obra (MOD) será considerador de que forma?
20.15.1.1.11. Haverá a integração com os centros de custos contabeis?
20.15.1.1.12. Haverá importação de custos iniciais de sistema legado?
20.15.1.1.12. Controlará os custos em qual moeda?
20.10.1.2. Custos de Produtos Acabados
20.15.1.2.1. Os Custos serão considerados com base em requisições por ordem de produção?
20.15.1.2.2. Os custos serão considerados com base na estrutura de produto?
20.10.1.3. Gastos Gerais de Fabricação
20.15.1.3.1. O rateio será realizado com base na estrutura de produtos?
20.15.1.3.2. Os apontamentos serão realizados durante a produção?
20.10.1.4. Apuração de custos
20.15.1.4.1. A apuração dos custos será realizada no ultimo dia do mês?
20.15.1.4.2. A apuração de custos será realizado até o quinto dia útil do mês?
Survey
Capa
Filial e Armazen
Medio
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Contabilidade (rateio)
Sim
Sim
Real
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
20.20.1. Gestão de Compras e Suprimentos
Questionário
20.20.1.1. Compras e Suprimentos
20.20.1.1.1. O processo de compras da empresa será centralizado?
20.20.1.1.2. Terá necessidade de geração de sugestão de compra automática por empresa?
20.20.1.1.3. Quais são os critérios necessários para geração de sugestão de compra?
20.20.1.1.4. Haverá ressuprimento automático de acordo c/ informação de estoques mínimos cadastrados no sistema
(relatório de sugestão de compra), baseado no cálculo do MRP?
20.20.1.1.5. Terá necessidade de compra consolidada por empresa/ filial?
20.20.1.1.6. Quais serão os critérios para lançamento das requisições de compras?
20.20.1.1.7. As requisições de compras serão lançadas no sistema pelo requisitante?
20.20.1.1.8. Trabalhará com grupo de requisitantes por linha de produto?
20.20.1.1.9. Terá aprovação da requisição?
20.20.1.1.10. Caso tenha aprovação na requisição, terá um fluxo de aprovação?
20.20.1.1.11. Quais serão os critérios de aprovação da requisição de compra?
20.20.1.1.12. Na mesma requisição serão solicitados itens de diferentes linhas de produtos?
20.20.1.1.13. Será necessário Agrupamento de itens iguais das requisições em uma única requisição de compra?
20.20.1.1.15. Haverá pré-qualificação do fornecedor?
20.20.1.1.16. Caso tenha pré-qualificação de fornecedor,quais serão os critérios?
20.20.1.1.17. Terá avaliação de fornecedores?
20.20.1.1.18. Quais serão os critérios da Avaliação?
20.20.1.1.19. Terá registro da não conformidades?
20.20.1.1.20. Trabalhará com fornecedores internacionais?
20.20.1.1.21. Terá tabela de preços por fornecedor?
20.20.1.1.22. Existirão fornecedores exclusivos para determinados itens?
20.20.1.1.23. Terá fluxo de criação de cadastro de produto e fornecedor?
20.20.1.1.24. Quais serão os critérios de decisão de compras/cotações?
20.20.1.1.25. Serão necessários fornecimentos para compras através de contratos?
20.20.1.1.26. Como é feito o encaminhamento da cotação para o fornecedor?
20.20.1.1.27. Como serão realizadas as atualização dos dados da cotação?

20.20.1.1.28. Existirá necessidade aprovação técnica da proposta do fornecedor,antes da abertura de valores?
20.20.1.1.29. Terá Condições de Pagamentos diferenciados não aderentes/contempladas no sistema?
20.20.1.1.30. Terá necessidade de workflow para gestão do ciclo de aprovação de Pedido (Ordem) de Compra?
20.20.1.1.31. Quais serão os critérios de aprovação do pedido de compra?
20.20.1.1.32. Precisará justificar a não aprovação?
20.20.1.1.33. Terá necessidade de emissão de alertas automáticos de pedidos de compras pendentes do fornecedor quando
da criação de novos pedidos para este fornecedor, listando os produtos/ serviços relacionados?
20.20.1.1.34. Terá necessidade de realização de follow up dos pedidos de compras, através de agendamentos, registros de
ações/status e direcionamento de ações a executar?
20.20.1.1.35. Será permitido a entrada de Pedido (Ordem de Compras) sem cotação?
20.20.1.1.36. O Pedido de Compras será realizado pela matriz e mencionará a filial de entrega?
20.20.1.1.37. O frete será destacado no pedido de compras?
20.20.1.1.38. Existirão outras despesas a serem descriminadas no pedido de compras?
20.20.1.1.39. Como será o encaminhamento de pedido(ordem) de compra para o fornecedor?
20.20.1.1.40. As compras serão limitadas por um orçamento corporativo?
20.20.1.1.41. Terá a necessidade de alertas da não entrega do material de acordo com a prazo acordado no Pedido?
20.20.1.1.42. Como será realizada a entrada da NF de entrada no sistema?
20.20.1.1.43. Só permitirá a entrada da NF se tiver Pedido (Ordem) de Compra ?
20.20.1.1.44. Terá controle de tolerancia para valor ou quantidade referente divergencias entre Pedido e NF?
20.20.1.1.45. Na divergencia entre NF e Pedido Compra, será necessário envio workflow p/ aprovação entrada mercadoria?
20.20.5. Gestão de Compras e Suprimentos - Varejo
Questionário
20.20.5.1. Qual será a quantidade de itens / SKU?
20.20.5.2. Haverá estrutura mercadologica (Protheus até 5 niveis)?
20.20.5.3. Trabalhará com grade / pack?
20.20.5.4. Qual será a quantidade de tabelas de preço cadastradas?
20.20.5.5. Existirá tabelas de preço diferenciadas para cada loja?
20.20.5.6. Utilizará o conceito de Kit de Produtos?
20.20.5.7. O cadastro de produtos utilizará código estruturado ou sequencial?

20.20.5.8. Qual será a regra do código estruturado?
20.20.5.9. Algum produto será vendido em mais de uma unidade de medida?
20.20.5.10. Utilizará o processo de central de compras?
20.20.5.11. Descreva abaixo como será realizado o abastecimento de lojas / CD?
20.20.6. Gestão de Compras e Suprimentos - Obras & Projetos
Questionário
20.20.6.1. Tipos de Compra
20.20.6.1.1. Centralizada na matriz com distribuição para as unidades/filiais/SPEs e/ou obras/projetos?
20.20.6.1.2. Descentralizada nas unidades/filiais/SPEs e/ou obras/projetos?
20.20.6.1.3. Compra plenajeda conforme planejamento aquisitivo por unidades/filiais/SPEs e/ou obras/projetos?
20.20.6.1.4. Compras fechadas por contrato gerenciadas por obras/projetos?
20.20.6.2. Contratação de serviços, fornecimento de material e/ou locação de equipamentos
20.20.6.2.1. Existirá um responsável pelos contratos de serviços, fornecimento de material e/ou locação de equipamentos?
20.20.6.2.2. Existirá contratos por medição de equipamentos e/ou serviço?
20.20.6.2.3. Existirá contratos por faturamento?
20.20.6.2.4. Existirá contratos medidos por Hora?
20.20.6.3. Planejamento de Compras para materiais, serviços, equipamentos e mão de obra
20.20.6.3.1. As compras são limitadas pelo orçamento disponível em Projetos?
20.20.6.3.2. O planejamento será realizado com base no estoque mínimo e ponto de pedido?
20.20.6.3.3. O planejamento será realizado com base no planejamento aquisitivo?
20.20.6.3.4. Não existem critérios definidos?
20.20.6.3.5. O planejamento gerará as demandas para o ressuprimento?
20.20.6.4. Solicitação de Compras

20.20.6.4.1. As solicitações de compras serão consolidadas por obras/projetos?
20.20.6.4.2. As solicitações de compras serão consolidadas por obras/projetos e fluxo para cotação?
20.20.6.5. Solicitação de Compras
20.20.6.5.1. As solicitações de compras serão consolidadas por obras/projetos?
20.20.6.5.2. As solicitações de compras serão consolidadas por obras/projetos e fluxo para cotação?
20.20.6.6. Pedidos de Compra
20.20.6.6.1. Será utilizado Pedido de compras para todas as aquisições?
20.20.6.6.2. Os pedidos de Compras serão vinculados a um ou mais centro de custos?
20.20.6.6.3. Utiliza o fluxo de compras no ERP?

Survey
Capa
Sim
Sim
Histórico de vendas
Sim
Sim
Manual
Sim
Sim
Sim
Sim
Gestor do Centro de Custo
Sim
Sim
Sim
Certificação
Sim
Qualidade do material
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Prazo de pagamento
Sim
Portal
Manual
Sim
Sim
Sim
Outros (especificar)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Portal
Sim
Sim
Importação XML
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
20.30.1. Gestão de Custos
Questionário
20.30.1.1. Vendas / Comercial
20.30.1.1.1. Existirá Vendedores?
20.30.1.1.2. Existirá área de Vendas?
20.30.1.1.3. As oportunidades de vendas serão controladas?
20.30.1.1.4. Existirá estrutura de fases/estágios no processo de Vendas?
20.30.1.1.5. Os vendedores receberão ajuda de custo dentro das oportunidades?
20.30.1.1.6. Controlará a agenda dos Vendedores?
20.30.1.2. Controle de comissões
20.30.1.2.1. Haverá controle de comissões?
20.30.1.2.2. O percentual de comissão será controlado por uma tabela progressiva?
20.30.1.2.3. A progressão se refere a tabela de preços?

20.30.1.2.4. Decrescerá quando é concedido desconto?
20.30.1.2.5. Acrescerá acima da tabela de preço?
20.30.1.2.6. A comissão será calculada/controlada por pedido ou por item do pedido de venda?
20.30.1.2.7. O valor da comissão será variado por produto/serviço?
20.30.1.2.8. O valor da comissão será variado por região?
20.30.1.2.9. O valor da comissão será variado por Tabela de Preço?
20.30.1.2.10. O valor da comissão será variado por Condição de Pagamento?
20.30.1.2.11. O valor da comissão será variado por Representante?
20.30.1.2.11. O valor da comissão será variado por Cliente?
20.30.1.3. Bonificação
20.30.1.3.1. Haverá processo de bonificação?
20.30.1.3.2. Haverá bonificação por Pedido de Venda?
20.30.1.3.3. Haverá bonificação por item do Pedido de Venda?
20.30.1.3.4. Haverá bonificação por Produto?
20.30.1.3.5. Haverá bonificação pela quantidade vendida por item do Pedido de Venda?
20.30.1.3.6. Haverá bonificação pela quantidade total vendida?
20.30.1.3.7. Haverá bonificação pelo valor total, para cada item do Pedido de Venda?
20.30.1.3.8. Haverá bonificação pelo Valor total do Pedido de Venda?
20.30.1.4. Descontos
20.30.1.4.1. Haverá processo de desconto?
20.30.1.4.2. Haverá desconto por Cliente?
20.30.1.4.3. Haverá desconto por item do Pedido de Venda?
20.30.1.4.4. Haverá desconto por Produto?
20.30.1.4.5. Haverá desconto por Grupo de Produtos?
20.30.1.4.6. Haverá desconto pela quantidade total do Pedido de Venda ou total de cada Item do Pedido de Venda?
20.30.1.4.7. Haverá desconto pelo valor total do Pedido de Venda?
20.30.1.4.8. Haverá descontos a partir de uma tabela progressiva?
20.30.1.4.9. Será realizado algum acréscimo nas parcelas de acordo com a condição de pagamento?
20.30.1.5. Tabela de preços e organização dos produtos
20.30.1.5.1. Trabalhará com kits?
20.30.1.5.2. Trabalhará com grupos de produtos?
20.30.1.5.3. Trabalhará com sub-grupos?
20.30.1.5.4. Trabalhará com famílias de produtos?
20.30.1.5.5. Trabalhará com Grades de Produtos?
20.30.1.5.6. Trabalhará com opcionais para compor um item/produto?
20.30.1.5.7. Trabalhará com item substituto?
20.30.1.5.8. Haverá Tabela de Preços?
20.30.1.5.9. Haverá Tabela de Preços por item?
20.30.1.5.10. Haverá mais de uma tabela de preços em vigência?
20.30.1.6. Precificação
20.30.1.6.1. Trabalha com Processo de Formação de Preço?
20.30.1.6.2. A formação do preço será baseada pelo preço do mercado?
20.30.1.6.3. A formação do preço será variável?
20.30.1.6.4. Haverá composição de preço com o custo médio?
20.30.1.6.5. Haverá composição de preço com a margem?
20.30.1.6.6. Haverá composição de preço com o custo de reposição?
20.30.1.6.7. Haverá composição de preço com os impostos?

20.30.1.6.8. Haverá composição de preço com o frete?
20.30.1.6.9. Haverá composição de preço com despesas administrativas?
20.30.1.6.10. Haverá composição de preço com o preço de mercado?
20.30.1.7. Liberação de Crédito e Saldo de Estoque
20.30.1.7.1. Haverá liberação de pedido de venda sem saldo de estoque?
20.30.1.7.2. Haverá liberação parcial do pedido de venda com base no saldo de estoque?
20.30.1.7.3. Haverá liberação de crédido de pedido de venda?
20.30.1.8. Análise de Crédito
20.30.1.8.1. Haverá processo de aprovação de análise de crédito?
20.30.1.8.2. Haverá limite por cliente?
20.30.1.8.3. Haverá integração com sistema de proteção ao crédito?
20.30.1.8.4. Haverá integração com sistema de terceiros para fins de controle de crédito?
Survey
Capa
Sim
Sim
Manual
Sim
Sim
Manual
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Pedido Venda
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Pedido Venda
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Item do Pedido Venda
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
20.35.1. Gestão do Faturamento
Questionário
20.35.1.1.1. Existirá emissão de Nota Fiscal em papel?
20.35.1.1.2. Utilizará Invoice (exportação)?
20.35.1.1.3. Haverá desmembramento de um pedido de venda em várias notas?
20.35.1.2. Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
20.35.1.2.1. Utilizará Nota Fiscal Eletrônica de Produto?
20.35.1.2.2. Quantidade de Notas Fiscais de Produtos emitidas/mês?
20.35.1.2.3. Para quais municipios serão emitidas NF-e ?
20.35.1.2.4. Utilizará Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e)?
20.35.1.2.5. Quantidade de Notas Fiscais de Serviços emitidas/mês?
20.35.1.2.6. Para quais municipios serão emitidas NFS-e ?
20.35.1.3. Expedição
20.35.1.3.1. Haverá setor de expedição de Mercadoria?
20.35.1.3.2. A Expedição será realizada manualmente ou sistemicamente?
20.35.1.3.3. Haverá integração com sistema de terceiros para o processo de expedição?
20.35.1.3.6. Haverá geração do pick list a partir do Faturamento?
20.35.5. Gestão do Faturamento - Varejo
Questionário
20.35.5.1. Haverá Pedidos de vendas com TEF?
20.35.9. Gestão do Faturamento - Educacional
Questionário
20.35.9.1. Qual será o processo de geração de faturamento (mensal, carnê, outro...)?

Survey
Capa
Formulário Contínuo
Sim
Sim
Formulário Contínuo
De 1 até 100
Sim
De 1 até 100
Sim
Manual
Sim
Sim

Sim
carnê
25.10.1. Gestão de Armazéns (WMS)
Questionário
25.10.1.1. Dados iniciais
25.10.1.1.1. Falta de controle de localização de produtos?
25.10.1.1.2. Desorganização no layout do Armazém?
25.10.1.1.4. Paletes mal dimensionados e produtos mal distribuidos no CD sem padronização?
25.10.1.1.6. Falta de cultura organizacional nas movimentações de recebimento e armazenagem?
25.10.1.1.7. Não existe definição de atribuições dos operadores (separador, conferente, empilhadeirista)?
25.10.1.1.8. Falta de Gestão das operações (Quem fez, O que fez, Quando fez)?
25.10.1.1.8. Falta de acuracidade no estoque físico e contábil da empresa?
25.10.1.1.8. Falta de otimização operacional?
25.10.1.1.8. Falta de velocidade no fluxo operacional e improdutividade de recursos e equipamentos?
25.10.1.2. Cadastro de Produtos

25.10.1.2.1. O SKU terá mais de uma Categoria (sub-divisão dos produtos)? Ex: Unidade , caixa, palete
25.10.1.2.2. O produto terá classe de movimentação (Alto, Médio, Baixo giro) Curva ABC no Armazém?
25.10.1.2.4. O produto terá caracteristica de armazenagem específica (Refrigerado, Congelado, Seco ou Granel)?
25.10.1.2.5. O produto terá controle de peso variável, sendo necessário ser medido e considerado no processo Expedição?
25.10.1.2.6. O produto terá controle de embalagem no processo de expedição (packing)
25.10.1.2.7. O produto terá controle de volume no processo de embalagem?
25.10.1.2.8. O produto terá controle de Número de Série?
25.10.1.2.9. O controle de Número de Série será pela Entrada e Saída?
25.30.1.1.2. Descreva abaixo como será realizado o controle por Número de Série?
25.10.1.2.11. Qual será a menor unidade de venda (manipulável) do produto? (Cite se a movimentação é fracionada e a menor U.M)
25.10.1.3. Características de Armazém e localização
25.10.1.3.1. O armazém terá divisão por zonas de armazenagem (área de armazenagem)?
25.10.1.3.2. Especificque as quantidades a serem consideradas?
25.10.1.3.3. O armazém terá localização multi-itens (vários produtos diferentes no mesmo palete/endereço)?
25.10.1.3.4. O armazém terá localização multi-lotes (vários lotes diferentes do mesmo produto no palete/endereço)?
25.10.1.3.5. O armazém terá estruturas físiscas de armazém?
25.10.1.3.6. Informe abaixo o modelo de estruturas físicas á utilizar (Ex: porta-palete, picking)
25.10.1.3.7. Terá controle de peso máximo nos níveis da estrutura físisca?
25.10.1.3.8. Descreva abaixo qual será a dimensão do armazém e o número de posições paletes?
25.10.1.3.9. Descreva abaixo qual é o número de Docas, Ruas, Colunas (blocos), Níveis do Armazém? Especifique a lógica da configuração
25.10.1.3.10. As localizações terão placas de identificação com código de barras?
25.10.1.4. Características dos Recursos e equipamentos
25.10.1.4.1. Qual o numero de pessoas envolvidas no processo da Logística?
25.10.1.4.2. A equipe operacional trabalhará em esquema de turno de trabalho? Informe o número de turnos na Observação
25.10.1.4.3. Existirá empilhadeiras e transpaleteiras nas operações? Informe a quantidade de equipamentos na Observação
25.10.1.4.4. Terá Coletores de Rádio Frequência nas operações ou outro tipo de equipamento? Informe a qtd de coletores
25.10.1.5. Movimentações de Produto
25.10.1.5.1. Quais serão as operações existentes no Armazem? Cite os processos Ex: Recebimento, Armazenagem, Separação, etc.
25.10.1.5.3. Quais serão os controles da movimentação de estoque? Ex: FIFO, FEFO, Lote, Numero de série
25.10.1.6. Informações sobre Operador Logístico
25.10.1.6.1. Quais serão os tipos de clientes que possuem operações no Armazem? Informe os tipos (Ex: Bancos, Internet, Industria, Varej
25.10.1.6.2. Qual será o regime fiscal de operação? Cite se Armazém Geral, Filial depositante
25.10.1.6.3. Quais seráo os tipos de documentos fiscais? Ex: NF Conta e ordem, NF remessa armazenagem, retorno simbólico
25.10.1.6.4. Terão regras para cobrança dos faturamentos de serviços? Informe os modelos (Ex: M2, posição palete, etc.)
25.10.1.6.5. Haverá troca de informações com o depositante via arquivo EDI? Informe quais são os arquivos
25.10.1.7. Processo de Recebimento
25.10.1.7.1. Emitirá etiqueta de código de barras palete/produto?
25.10.1.7.2. Descreva abaixo quais são os tipos de Recebimento. Ex: Produção, Fornecedor, Importação, Devolução, Transferência.
25.10.1.7.3. Haverá regras para tratamento de erros / rejeições?
25.10.1.7.4. Haverá regras de restrições para tratamento de avarias e quebras?
25.10.1.7.5. Haverá operação de Cross-Docking?
25.10.1.7.6. Possui algum processo adicional? Informe no campo observação

25.10.1.8. Processo de Armazenagem
25.10.1.8.1. Existirá estruturas fixas?
25.10.1.8.2. O tamanho dos endereços serão variáveis por estrutura fisica?
25.10.1.8.3. Utilizará conceito de picking e pulmão? Se sim, qual o critério para reabastecer do pulmão para o picking?
25.10.1.8.4. Quais os tipos de áreas de Picking? Dentro do armazém (segregada ou no nível zero) ou fora do armazém?
25.10.1.8.5. Atribuirá localizações fixas de picking por produto?
25.10.1.8.1. Atribuirá quantidades mínimas e máximas por localização fixa de picking?
25.10.1.8.1. Atribuirá pesos máximos por localização?
25.10.1.8.1. Atribuirá dimensões máximas por localização?
25.10.1.8.1. Identificará localização por Código Barras?
25.10.1.8.1. Haverá Movimentações internas? Informe os tipos de movimentação no campo observação
25.10.1.8.1. Realizará Montagem de kits?
25.10.1.8.1. Realizará Serviço de etiquetagem?
25.10.1.9. Processo de Separação
25.10.1.9.1. Haverá separação por carga/veiculo (consolidando pedidos)?
25.10.1.9.2. No processo de separação por cargas, haverá varias cargas aglutinadas?
25.10.1.9.3. Existirá o conceito de realizar a separação derrubada (onda de separação)?
25.10.1.9.4. Haverá separação por FIFO / LIFO / por Localização Fixa / FEFO?
25.10.1.9.5. Expedirá produto por Lote específico (Shelf life)?
25.10.1.9.6. Expedirá produto por Lote único por exigencia do cliente?
25.10.1.9.7. Haverá delegação de times de separação?
25.10.1.9.8. Haverá divisão de processos operacionais por operador(es)?
25.10.1.9.9. Fracionará os produtos no próprio endereço ou numa área especifica de picking?
25.10.1.10. Processo de Picking
25.10.1.10.1. Haverá separação de produtos consolidado ou por pedido?
25.10.1.10.2. Determinação de Reabastecimento é dinâmico ou independente (por turno)?
25.10.1.10.3. Existirá elaboração de ondas de picking (picking list por mercado/rota/produto)?
25.10.1.10.4. Haverá Emissão de mapas de picking por operador/zona/produto/outros?
25.10.1.10.5. Haverá impressão da lista de picking por carga identificada por código de barras?
25.10.1.10.6. Emitirá listas de picking separadas por tipo de carga?
25.10.1.10.7. Realizará picking por produto / carga ou misto?
25.10.1.11. Processo de Expedição
25.10.1.11.1. Haverá entregas parciais por carga?
25.10.1.11.2. Haverá bloqueio de carga?
25.10.1.11.3. Emitirá etiquetas de expedição?
25.10.1.11.4. Emitirá packing-list?
25.10.1.11.5. Confirmará a expedição e saída de estoque físico?
25.10.1.11.6. Haverá rastreabilidade das expedições?
25.10.1.11.7. Haverá gestão de vários tipos de saídas (encomendas/devoluções/transferências/etc.)?
25.10.1.11.8. Realizará a conferência de produto no check-out?
25.10.1.11.9. Realizará a conferencia no carregamento de veiculo?
25.10.1.11.10. Realizará endereçamento de pedido após a separação de produto?
25.10.1.11.11. Haverá fracionamento na área de expedição?
25.10.1.11.12. Haverá montagem de volumes no check-out?
25.10.1.11.13. Emitirá etiquetas de embalagem no check-out?
25.10.1.12. Tributário
25.10.1.12.1. A Nota fiscal (fatura) será emitida antes ou depois do processo de separação? Se antes, informe o motivo.
25.10.1.12.2. Existirá alguma particularidade fiscal do negocio? Informe no campo observação as particularidades
25.10.1.13. Interfaces e integrações
25.10.1.13.1. Será necessário desenvolver interface para comunicação com sistema legado ou terceiros?
25.10.1.13.2. Descreva abaixo as interfaces existentes?
25.10.1.14. Informações adicionais
25.10.1.14.1. Quantidade de armazéns existentes?
25.10.1.14.2. Qual a Área construída (m2)?
25.10.1.14.3. Qual o Volume armazenado (m3)?
25.10.1.14.4. Qual a quantidade de endereços porta-paletes?
25.10.1.14.5. Qual o número de Clientes em operação (se operador logístico)?

25.10.1.14.6. Qual o número médio de itens armazenados?
25.10.1.14.7. Qual é o número médio de pedidos de vendas processados / mês?
25.10.1.14.8. Qual é o número médio de linhas de pedido de vendas (itens)?
25.10.1.14.9. Utilizará o coletor Rádio Frequencia? Especifique em quais operações no campo observação
Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
configuração das localizações
Sim
>300
Sim
Sim
Sim
Número de Série
dustria, Varejo)
Armazen geral
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
FEFO
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Dinâmico
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Antes do Processo
Sim
Sim
>10 (especificar)
Sim
25.15.1. Gestão de Portos e Recintos Alfandegários
Questionário
25.15.1.1.1. Utiliza atualmente um sistema informatizado para recinto alfandegado?
25.15.1.1.2. Opera com quais processos?
25.15.1.1.3. Qual o tipo de Recinto Alfandegado?
25.15.1.1.4. Opera em área não alfandegada - REDEX?
25.15.1.1.5. Opera com Regime comum de importação \ exportação?
25.15.1.1.6. Opera com Entreposto Aduaneiro importação \ exportação?
25.15.1.1.7. Opera com Admissão temporária?
25.15.1.1.8. Opera com Trânsito Aduaneiro?
25.15.1.1.9. Opera com Depósito Alfandegado Certificado - DAC?
25.15.1.1.10. Possui situações fiscais \ legais específicas ? Informe no campo observação as especificidades
25.15.1.1.11. Possui integração com ABTRA ( Recintos localizados em Santos/SP ) ? Informe as fases no campo observação
25.15.1.2. Agendamento de recebimento de cargas e documental
25.15.1.2.1. Utilizará rotina de agendamento de recebimento de veículos e documental?
25.15.1.2.2. Utilizará interface de integração com SISCOMEX CARGA?
25.15.1.2.3. Existirá ferramentas para de integração de informações de DTA?
25.15.1.3. Controle de acesso
25.15.1.3.1. Haverá portaria dedicada para controle de acesso de pessoas e veículos?
25.15.1.3.2. Utilizará Catracas, torniquetes ou cancelas? Informe marca/modelo no campo observação
25.15.1.3.3. Utilizará controle via OCR? Informe o equipamento no campo observação
25.15.1.4. Portaria
25.15.1.4.1. Utilizará controle via OCR? Informe o equipamento no campo observação
25.15.1.4.2. Utilizará balanças para pesagem automática? Informe marca/modelo no campo observação
25.15.1.4.3. Utilizará o formulário de solicitação de Compras via Portal de Compras?
25.15.1.5. Recebimento
25.15.1.5.1. Haverá necessidade para carga e descarga?
25.15.1.5.2. Haverá recebimento com operação IN\OUT?
25.15.1.5.3. Haverá integração entre recintos alfandegados?
25.15.1.5.4. Haverá operação de CARROCEL?
25.15.1.6. Descarga e Armazenagem
25.15.1.6.1. Haverá desenho de estrutura de armazenagem definido?
25.15.1.6.2. Haverá controle de endereçamento no armazém?
25.15.1.6.3. Realizará armazenagem de containeres vazios?
25.15.1.6.4. Utilizará etiquetas de identificação de cargas e volumes? Especifique no campo observação
25.15.1.6.5. Haverá utilização de coletores de rádio frequência?
25.15.1.6.6. Existirá áreas especificas para controle fitossanitário, apreensões, vistoria RFB, perdimento, etc?
25.15.1.6.7. Existirá áreas separadas para armazenagem como ANVISA, exército, IBAMA, etc? Especificar na observação
25.15.1.6.8. Haverá armazenagem a Granel? Informe os tipos de produtos no campo observação
25.15.1.7. Realização de Serviços para lotes de carga
25.15.1.7.1. Utilizará o apontamento de serviços através de coletores de dados?
25.15.1.7.2. Descreva abaixo os tipos de serviços para os lotes de carga?
25.15.1.7.3. Realizará operação de DEPOT?
25.15.1.7.4. Haverá controle de Demurrage\Despatch?
25.15.1.8. Controle Aduaneiro
25.15.1.8.1. Existirá averbação e cadastro de documento de saída?
25.15.1.8.2. Haverá registro de apreensão de carga?
25.15.1.8.3. Haverá impoprtação automática de DA através do SISCOMEX?
25.15.1.8.4. Realizará operação de desconsolidação de lotes?
25.15.1.8.5. Haverá processo de informações eletrônicas para a ANTAQ?
25.15.1.9. Faturamento de Serviços
25.15.1.9.1. Haverá tabela de preços de serviços por cliente?
25.15.1.9.2. Controlará saldo de DA?
25.15.1.9.3. Utilizará ERP para processos de faturamento, NF-e, controles fiscais e contábeis? Informe no campo observação
25.15.1.9.4. Realizará operação de desconsolidação de lotes?
25.15.1.9.5. Haverá processo de informações eletrônicas do Faturamento para a ANTAQ?
Survey
Capa
Sim
Importação
Porto seco de fronteira
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
25.20.1. Gestão de Pedidos de Entrega (OMS)
Questionário
25.20.1.1.1. Falta de controle de Cargas?
25.20.1.1.2. Desorganização no processo de Carregamento?
25.20.1.1.4. Falta de controle dos paletes utilizados na carga?
25.20.1.1.6. Falta de cultura organizacional nas roteirizações?
25.20.1.1.7. Não existe controle de entregas realizadas?
25.20.1.1.8. Falta de Gestão das operações?
25.20.1.2. Logística de Cargas
25.20.1.2.1. Utilizará controle de Regiões de Entrega na Roteirização?
25.20.1.2.2. Realizará controle de Prazos de Entrega por região?
25.20.1.2.4. O controle de Regiões, Rotas de entrega será por Transportadora?

25.20.1.2.5. Descreva abaixo como será realizado o controle?
25.20.1.2.6. Os motoristas e ajudantes serão funcionários próprios?
25.20.1.2.7. Existirá prestadores de serviços na operação de carga?
25.20.1.2.8. Os veículos serão de frota própria?
25.20.1.2.9. Descreva abaixo os modelos dos veículos x quantidade
25.30.1.1.10. Utilizará transporte de terceiros ou agregados na operação de Cargas de entrega?
25.20.1.2.11. Os pedidos de venda serão faturados antes da montagem de carga? Informe o procedimento na observação
25.20.1.2.12. Realizará procedimento de pesagem de veículo vazio e cheio?
25.20.1.2.13. Haverá balança de pesagem integrada com sistema?

25.20.1.2.14. Utilizará carga unitizada?
25.20.1.2.15. Controlará o número de unitizadores (paletes)por carga?
25.20.1.2.16. Controlará as restrições de cargas (Ex: Peso, Volume)? Informe as restrições utilizadas na observação
25.20.1.2.17. Utilizará controle de cubagem de carga?
25.20.1.2.18. Utilizará modelo diferenciado de carga? (Ex: Carga seca, refrigerada) Informe os tipos de carga utilizada
25.20.1.2.19. As cargas serão roteirizadas pelo seu tipo de carga?
25.20.1.2.20. Haverá regras de entregas (dia da semana, horário) para clientes ou grupos específicos de clientes?
25.20.1.2.21. Existirá zonas de armazenagem por tipo de produto?
25.20.1.2.22. Controlará time service de carga?
25.20.1.2.23. Faz medição de nível de serviço das entregas?
25.20.1.2.24. Utilizará controle de adiantamento para os motoristas para despesas de entrega?
25.20.1.2.25. Utilizará regras para reentrega de carga/cliente em caso de retorno da carga?
25.20.1.2.26. Fará a prestação de contas no retorno do veículo?
25.20.1.2.27. A prestação de contas será por conferência cega? Informe o procedimento realizado no campo observação
25.20.1.2.28. A prestação de contas é por NF (produto e quantidade)?
25.20.1.2.29. Fará prestação de contas financeira (valores recebidos pelo motorista no momento da entrega)?
25.20.1.2.30. Existirá comissão ou premiação por entregas realizadas para o motorista e ajudante?
25.20.1.2.31. Permitirá montagem de romaneios de carga a partir da seleção de notas válidas?
25.20.1.2.32. Permitirá montagem de romaneios de carga informando notas individualmente?
25.20.1.2.33. Integrará com roteirizador web ou solução especialista? Especifique no campo observação
25.20.1.2.34. Integrará com rastreador? Especifique no campo observação
25.20.1.2.35. Integrará com coletor dados para movimentação de cargas?
25.20.1.2.36. Integrará com outras tecnologias? Especifique no campo observação
25.20.1.2.37. Utilizará relatório de mapa de entregas para acompanhar a carga?
25.20.1.2.38. Utilizará relatório de Romaneio de Carga para controle operacional?
25.20.1.2.39. Utilizará outros modelos de relatórios para acompanhamento da carga? Especifique no campo observação
Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
25.30.1. Gestão de Transportes (TMS)
Questionário
25.30.1.1.1. Descreva abaixo qual será o modal atendido?
25.30.1.1.2. Descreva abaixo quais serão os tipos de cargas atendido?
25.30.1.1.3. Haverá filiais ativas / pontos de apoio?
25.30.1.1.4. Quantas filiais ativas / pontos de apoio haverão?
25.30.1.1.5. Existirá necessidade de comunicação offline entre as unidade?
25.30.1.1.6. Existirá necessidade de troca de informações com outros sistemas?
25.30.1.2. Quantificar
25.30.1.2.1. Quantidade de veículos próprios?
25.30.1.2.2. Quantidade de veículos terceiros?
25.30.1.2.3. Média de Conhecimentos ou Notas Fiscais emitidas/mês?
25.30.1.2.4. Quantidade de clientes ativos?
25.30.1.2.5. Volume Transportado/mês?
25.30.1.2.6. Tonelagem transportada/mês
25.30.1.3. Comercial
25.30.1.3.1. A tabela de frete será criada considerando componentes?

25.30.1.3.2. Detalhe abaixo quais componentes que serão utilizados e sobre o que é calculado cada componente?
25.30.1.3.3. Haverá cotação de frete manual ou via web??
25.30.1.3.4. Haverá solicitação de coleta?
25.30.1.3.5. Haverá tracking da viagem disponível para o cliente manualmente ou via web?
25.30.1.4. Operacional
25.30.1.4.1. haverá controle de ocorrências / pendências nas viagens?
25.30.1.4.2. Controlará entrada e saída de veículos (controle de portaria)?
25.30.1.4.3. Haverá controle de comprovante de entrega?
25.30.1.4.4. Haverá viagem de coleta?
25.30.1.4.5. Efetuará viagem de transferência?
25.30.1.4.6. Efetuará viagem de entrega?
25.30.1.4.7. Haverá Transporte rodo aéreo?
25.30.1.4.8. Haverá Transporte rodo fluvial?
25.30.1.4.9. Haverá necessidade de integração com sistemas de rastreamento?
25.30.1.4.10. Possui rastreamento da carga? (Informe no campo observação os nomes dos rastreadores)
25.30.1.4.11. Possui gerenciamento de risco? (Informe no campo observação os nomes das gerenciadoras de riscos)
25.30.1.5. Terceiros Agregados
25.30.1.5.1. Existirá controle de pagamento de terceiros e agregados?
25.30.1.5.2. Descreva abaixo como funciona o processo de pagamento?
25.30.1.5.3. Controlará adiantamento / despesas de terceiros e agregados?
25.30.1.6. Bloqueios
25.30.1.6.1. Controlará bloqueio de crédito do cliente no cálculo de frete?
25.30.1.6.2. Controlará bloqueio de transporte no cálculo de frete?
25.30.1.7. Seguros
25.30.1.7.1. Haverá seguro da carga? (Informe no campo observação os nomes das Seguradoras utilizadas)
25.30.1.7.2. Controlará sinistros e indenizações?
25.30.1.8. EDI
25.30.1.8.1. Possui EDI no padrão proceda?
25.30.1.8.2. Caso negativo, descreva abaixo o padrão utilizado?
25.30.1.9. Faturamento
25.30.1.9.1. descreva abaixo como será feito o faturamento dos conhecimentos?
25.30.1.9.2. Caso tenha faturamento automático, haverá alguma regra específica?
25.30.1.9.3. Descreva abaixo a regra específica?
]
Survey
Capa
Sim
>10 (especificar)
Sim
Sim
De 501 até 1000
De 501 até 1000
De 1001 até 2000
De 101 até 300
Sim
Web
Sim
Manual
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
25.40.1. Gestão de Frete Embarcador
Questionário
25.40.1.1. Negociação do Frete
25.40.1.1.1. Haverá contratação de Autonomo?
25.40.1.1.2. Para a operação do Transportes, haverá operação de redespacho?
25.40.1.1.4. Existirá negociações por distância percorrida?
25.40.1.1.6. Existirá negociações por número de entregas?
25.40.1.1.7. Haverá tipos de itens com diferenciação de tributação de frete?
25.40.1.1.8. Haverá Possui operações com diferenciação de preço de frete?
25.40.1.1.9. Utiliza modal aéreo?
20.90.1.1.10. Como será feita a composição de Rotas?
25.40.1.1.11. Quais serão às característica da Tabela de Frete?
25.40.1.1.12. Possui tabela de frete com unidade medida diferente de quilogramas?
25.40.1.2. Expedição de cargas
25.40.1.2.1. Emitirá Pré-Fatura?
25.40.1.2.2. Enviará pré-faturas por e-mail?
25.40.1.2.4. Algum transportador optará pela Substituição Tributária?
25.40.1.2.5. Controlará prazo de entrega considerando dias úteis?
25.40.1.2.6. Imprimirá romaneio de cargas na saída dos veículos/cargas?
25.40.1.3. Auditoria de Frete
25.40.1.3.1. Haverá Conferência dos Documentos de Frete?

25.40.1.3.2. Haverá Conferência das Faturas de Frete?
25.40.1.4. Contabilização de Fretes
25.40.1.4.1. Provisionará valores de frete previstos?
25.40.1.4.2. Contabilizará valores de frete realizados?
25.40.1.4.3. Terá plano de contas definido para o custeio de frete?
25.40.1.5. Ocorrência de Transporte
25.40.1.5.1. Registrará ocorrências para devoluções, reentregas ou pernoites?
25.40.1.5.2. Registrará outros tipos de ocorrências?
25.40.1.5.3. Registrará ocorrências para devoluções, reentregas ou pernoites?
25.40.1.6. Contratos com Autônomos
25.40.1.6.1. Provisionará fretes de autônomos?
25.40.1.6.2. Contabilizará fretes de autônomos?
25.40.1.6.3. Emitirá RPA?
25.40.1.6.4. Possuirá controle de Pátios e Portarias?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
26.10.1. Gestão de Lojas
Questionário
26.10.1.1. Controle de Lojas
26.10.1.1.1. Quantidade de check out por loja?
26.10.1.1.2. Haverá desconto no item do pedido ou no total do pedido?
26.10.1.1.3. Existirá necessidade de teclas de atalho?
26.10.1.1.4. Quais serão as regras de descontos?
26.10.1.1.5. Quantos niveis de alçada haverá para desconto?
26.10.1.1.6. Existirá regime de PAF-ECF?
26.10.1.1.8. Será utilizado sistema de TEF? (informe no campo observação o nome do sistema)
26.10.1.1.9. Quebra de caixa será integrado ao RH ou outro departamento?
26.10.1.1.10. Quais serão os periféricos utilizados pela loja (ECF, Scanner, Pin Pad, Gaveta, Balança, etc.)
26.10.1.1.11. Emitirá IPI no cupom fiscal?
26.10.1.1.12. Quantidade de grupos de produtos cadastrados?
26.10.1.1.13. Trabalhará com códigos de barras? (Informe no campo observação os tipos utilizados)
26.10.1.1.14. Quantas tabelas de preços serão utilizadas?
26.10.1.1.16. Haverá tabelas de preços diferenciadas para cada loja?
26.10.1.1.17. Quais serão os segmentos/tipos de produtos comercializados por cada loja?
26.10.1.1.18. O cadastro de produtos utilizará código estruturado ou sequencial?

26.10.1.1.19. Qual será a regra do código estruturado?
26.10.1.1.20. Qual será a quantidade de dígitos utilizados no código de produtos?
26.10.1.1.21. Descreva abaixo as unidades de medidas que serão utilizadas?
26.10.1.1.22. A unidade de medida de compra será a mesma unidade de medida da venda do produto?
26.10.1.1.23. Algum produto será vendido em mais de uma unidade de medida?
26.10.1.1.24. Existirão produtos com controle de lote?
26.10.1.1.25. Descreva abaixo as movimentações que serão realizadas com o controle de lote?
26.10.1.1.26. Existirão produtos com controle de localização?
26.10.1.1.27. Descreva abaixo as movimentações que serão realizadas com o controle de localização?
26.10.1.1.28. Descreva abaixo como estarão estruturadas as localizações do estoque?
26.10.1.1.29 Existirão produtos com controle de número de série? (Informe no campo observação os produtos)
26.10.1.1.30. Existirão produtos com controle de edição? (Informe no campo observação os produtos)
26.10.1.1.31. Existirão produtos com controle de IMEI / ESN?
26.10.1.1.32. Quais locais utilizarão movimentação com número de série?

26.10.1.1.33. Quais serão as situações tributárias utilizadas no processo de venda?
26.10.1.1.34. Existirão diferenças de tributação na venda de um cliente para outro?
26.10.1.1.35. Quantas tabelas de preços serão utilizadas?
26.10.1.1.36. Um mesmo produto poderá estar em mais de uma tabela de preço?
26.10.1.1.37. Existirá alguma variação no preço, dependendo do cliente, por exemplo?
26.10.1.1.38. Será utilizado o código de barras interno (impresso pela empresa) ou externo (gerado pelo fornecedor)?
26.10.1.1.39. Atualmente esses códigos de barras são cadastrados em uma tabela do sistema atual?
26.10.1.1.40. O uso de um código de barras poderá registrar mais de um produto (embalagem promocional)?
26.10.1.1.41. Existirá cálculo de comissão para o vendedor? Identifique a fórmula do cálculo no campo observação)
26.10.1.1.42. Existirão variações do tipo de comissão, entre um vendedor e outro?
26.10.1.1.43. Existirá algum processo diferenciado no uso de alguma condição de pagamento?
26.10.1.1.44. Quais serão as condições de pagamentos diferenciadas?
26.10.1.1.45. Quais serão as formas de pagamento utilizadas atualmente?
26.10.1.1.46. Existirá algum processo diferenciado no uso de alguma forma de pagamento?
26.10.1.1.47. Quais serão as formas de pagamento diferenciadas?
26.10.1.1.48. Existirá alguma validação, exemplo: por senha, para o uso de uma condição/forma de pagamento?
26.10.1.1.49. Descreva abaixo o processo de validação?
26.10.1.1.50. Existirá algum processo específico da empresa para abertura de caixa? Informe no campo observação
26.10.1.1.51. Descreva abaixo como ocorre o processo de venda?
26.10.1.1.52. Existirá pré-venda (Criação de orçamento para posterior finalização)?
26.10.1.1.53. Os orçamentos possuirão validade?
26.10.1.1.54. Como será realizada a finalização da venda?
26.10.1.1.55. Durante o processo de venda existirá integração com outros softwares? (Informe os softwares do campo obs)
26.10.1.1.56. Existirá controle de entrega? (Detalhe o processo no campo observação)
26.10.1.1.57. Existirá reserva de produtos? (Detalhe o processo no campo observação)
26.10.1.1.58. Existirá oferta de produtos equivalentes na pré-venda?
26.10.1.1.59. Existirá processo de sugestão de vendas?
26.10.1.1.60. Existirá processo de garantia estendida?
26.10.1.1.61. Como serão registradas as informações de venda perdida?
26.10.1.1.62. Existirá processo de venda de mercadorias sem estoque (venda futura)?
26.10.1.1.63. Existirá alguma integração com o e-commerce?
26.10.1.1.64. Utilizará a NFC-e?
26.10.1.1.65. Existirá processo de lista de presentes?
26.10.1.1.66. Haverá shop card (cartão interno com credito de valores)?
26.10.1.1.67. Haverá shop card nominal ao cliente?

26.10.1.1.68. A reserva de produtos integrará com o estoque de várias lojas?
26.10.1.1.69. Quantas casas decimais serão utilizadas na quantidade do produto?
26.10.1.1.70. Descreva abaixo como será realizado o processo de troca?
26.10.1.1.71. Descreva abaixo como será realizado o processo de devolução?
26.10.1.1.72. O processo de troca/devolução gerará compensação financeira automatica? (Especificar no campo obs.)
26.10.1.1.74. Descreva abaixo quais serão os relatórios utilizados diariamente pelos caixas?
26.10.1.1.75. Existirão terminais de consulta de preço, posicionados na loja?
26.10.1.1.76. Os terminais de consulta de preço serão atualizados pelo sistema?
26.10.1.1.77. Descreva abaixo como será atualizado os terminais de consulta?
26.10.1.1.78. Existirá processo de análise de crédito para o cliente?

26.10.1.1.79. A análise de crédito será realizada durante o processo de venda?
26.10.1.1.80. A análise de credito será realizada on-line no próprio PDV? (Detalhar o processo no campo observação)
26.10.1.1.81. Existirá venda de produtos com estoque negativo?
26.10.1.1.82. As Lojas trabalharão com processo off-line? (Detalhar topologia no campo observação)
26.10.1.1.83. Existirá algum processo de pontuação (milhas) que influencie no processo de venda?
26.10.1.1.84. Descreva abaixo as formas de pagamento retornam troco?

26.10.1.1.85. Existirá mensagem no cupom fiscal? (Detalhar mensagem no campo observação)
26.10.1.1.86. Existirá impressão de nota para cupom?
26.10.1.1.87. Descreva abaixo como o processo ocorrerá ?
26.10.1.1.88. Atualmente existe alguma diferença entre o processo de venda on-line (com internet) e off-line (sem internet)?
26.10.1.1.89. Haverá integração com os processos do Estoque/Custos?
26.10.1.1.90. Haverá integração com os processos do Financeiro?
26.10.1.1.91. Haverá integração com os processos Contábeis?
26.10.1.1.92. Existirá impressão de etiquetas de códigos de barra? (Informe o modelo utilizado no campo observação)
26.10.1.1.93. Existirá processo de carga?
26.10.1.1.94. Descreva abaixo qual será a periodicidade das cargas?
26.10.1.1.95. Quais as informações (tabelas) serão transmitidas na carga?
26.10.1.1.96. Como serão realizadas as atualizações das tabelas de preço? (Desde o cadastro até chegar ao Check out.)
26.10.1.2. Supermercado
26.10.1.2.1. Existirá Padaria?
26.10.1.2.2. Existirá Açougue?
26.10.1.2.3. Terá controle de vasilhame?
26.10.1.2.4. Haverá renegociação de títulos a pagar?
26.10.1.3. Concessionárias
26.10.1.3.1. Com quais marcas/bandeiras trabalhará?

26.10.1.3.2. Haverá venda balcão de peças?
26.10.1.3.3. Haverá venda de serviços (oficina)?
26.10.1.4. Material de Construção
26.10.1.4.1. Existirá Tintometria?
26.10.1.4.2. Existirá Controle de tonalidade?
26.10.1.4.3. Haverá inventário por controle de tonalidade?
26.10.1.4.4. Haverá benefeciamento?
26.10.1.4.5. Haverá retirada de mercadoria com faturamento posterior?
26.10.1.5. Drogaria
26.10.1.5.1. Existirá PBM?
26.10.1.5.2. Quais?
26.10.1.5.3. Possuirá convênios?
26.10.1.5.4. Terá produtos manipulados?
26.10.1.5.5. Terá delivery?

Survey
Capa
Item do Pedido
Sim
2 Níveis
Sim
Sim
Integrado ao RH
Sim
Sim
Sim
Sim
Estruturado
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Interno
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
2
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
20.90.1. Automação Coleta de Dados
Questionário
20.90.1.1. Recebimento
20.90.1.1.1. Emitirá Etiqueta de Produto a partir de Pré registro do Documento de Entrada (Nota Fiscal)?
20.90.1.1.2. Emitirá Etiquetas de Produtos a partir do Pedido de Compras?
20.90.1.1.4. Realizará conferência?
20.90.1.1.6. Realizará conferência por Pedido de Compras?
20.90.1.1.7. Haverá controle do volume de entradas?
20.90.1.2. Movimentação de Estoque
20.90.1.2.1. Controlará envio para o Controle de Qualidade?
20.90.1.2.2. Controlará a baixa do Controle de Qualidade?
20.90.1.2.4. Haverá controle no endereçamento?
20.90.1.2.6. Haverá controle naa movimentação interna?

20.90.1.2.7. Haverá controle na transferência de Armazéns e Endereços para produtos?
20.90.1.2.8. Haverá controle do cadastro de produtos x endereço?
20.90.1.2.9. Haverá Preparação do endereçamento?
20.90.1.3. Produção
20.90.1.3.1. Haverá cadastro de transações?
20.90.1.3.2. Haverá impressão de etiquetas de recursos?
20.90.1.3.4. Haverá impressão de etiquetas de códigos de transações?
20.90.1.3.6. Haverá apontamento de produção simples?
20.90.1.3.7. Haverá apontamento de produção modelo 1?
20.90.1.3.8. Haverá apontamento de produção modelo 2?
20.90.1.3.9. Haverá Requisição/devolução OP/CC?
20.90.1.3.9. Haverá Monitoramento na produção?
20.90.1.4. Expedição
20.90.1.4.1. Haverá cadastro de tipos de embalagens?
20.90.1.4.2. Haverá cadastro de divergências?

20.90.1.4.3. Haverá Ordem de separação?
20.90.1.4.4. Haverá Impressão de etiquetas de transportadora?
20.90.1.4.5. Haverá Pré-separação?
20.90.1.4.6. Haverá Expedição interligada?
20.90.1.4.8. A separação do produto fisicamente será realizada por pedido, por Nota Fiscal ou por onda (carga)?
20.90.1.4.9. A separação será realizado conforme necessidade ou em horários específicos?
20.90.1.4.10. Como será realizada a conferência do produto após a separação?
20.90.1.4.11. No armazém, como será realizado fisicamente a separação dos produtos?
20.90.1.4.12. Os produtos comercializados terão controle de lote?
20.90.1.4.13. Na separação será respeitado o FEFO de acordo com a reserva padrão?
20.90.1.4.14. Existirão situações onde mais de um separador separa a mesma Ordem de Separação simultaneamente?
20.90.1.4.15. Haverá Geração de nota fiscal de saída?
20.90.1.4.17. Na separação é respeitado o FEFO de acordo com a reserva padrão?
20.90.1.4.18. Haverá impressão da nota fiscal?
20.90.1.4.19. Haverá impressão de etiquetas de volumes?
20.90.1.4.20. Haverá Embarque?
20.90.1.4.21. Desfaz separação?
20.90.1.4.22. Existirá rotina de embarque simples?
20.90.1.4.23. Haverá monitoramento embarque simples?
20.90.1.4.24. Haverá cadastro de divergências?
20.90.1.4.25. Existirá doca de saída?
20.90.1.4.26. Existirá montagem de volumes (embalagem)?
20.90.1.4.27. Descreva abaixo como será a montagem de volumes (embalagem)?

20.90.1.4.28 O transporte da mercadoria será feito por veiculo próprio ou por transportadora?
20.90.1.4.29. Existirá Processo de Embarque?
20.90.1.4.30. Existirá roterização de carga?
20.90.1.4.31. Utilizará relatório de pick list?
20.90.1.4.32. Utilizará relatório de Romaneio?
20.90.1.4.33. Utilizará relatório de Mapa de entrega?
20.90.1.4.34. Haverá cancelamento de pedidos? (especificar a forma no campo comentários)
20.90.1.4.35. Os pedidos serão alterados durante a separação física?
20.90.1.4.36. Necessita de Impressão de etiquetas durante o processo de expedição?
20.90.1.5.1. Existirá mestre de inventário?
20.90.1.5.2. Existirá lançamento de contagem?
20.90.1.5.4. Haverá Mestre de Inventario RF?
20.90.1.5.6. Haverá Inventario (contagem)?
20.90.1.6. Controle de Qualidade
20.90.1.6.1. Existirá controle de qualidade?
20.90.1.6.2. Utilizará o Controle de Qualidade padrão pelo Estoque ou pelo processo de Inspeção de Entrada?
20.90.1.6.3. Como será feito?
20.90.1.7.1. Como será feito o armazenamento do produto?
20.90.1.7.2. Como o operador será convocado para armazenar o produto?
20.90.1.7.3. Existirá controle de localização física?
20.90.1.7.4. As localizações físicas (endereços) serão identificadas com código de barras?
20.90.1.7.5. Existirá alguma regra para o armazenamento?
20.90.1.7.6. Existirá produtos diferentes no mesmo endereço?
20.90.1.7.7. Qual será o tipo de estrutura física utilizado (porta palete, blocado, flow rack, drive-in, Outros)?
20.90.1.7.8. Existirá dimensões diferentes de estrutura?
20.90.1.7.9. Quantos armazéns existirão?
20.90.1.7.10. Quantas posições de armazenagem (endereços) existirão?

20.90.1.7.11. Qual será o turno de trabalho do pessoal do armazém?
20.90.1.7.12. Existe reabastecimento de endereço?
20.90.1.7.13. O estoque será controlado em quais unidade de medida?
20.90.1.8. Transferência
20.90.1.8.1. Existirá transferência entre armazéns sem controle de endereço?
20.90.1.8.2. Existirá transferência entre endereços dentro de um mesmo armazém?
20.90.1.9. Requisições / Devoluções
20.90.1.9.1. Utilizará conceito de requisição via Solicitação ao Armazém (S.A)?
20.90.1.9.2. Utilizará Requisição/Devolução via Centro de Custo?
20.90.1.10. Entrada na Produção
20.90.1.10.1. Como será feita fisicamente a separação dos produtos (matéria-prima e embalagem) para a produção?
20.90.1.10.2. Existirá um almoxarifado de produção?
20.90.1.10.3. Como será feita a baixa dos produtos separados para a produção (Requisição Manual ou Automática) ?
20.90.1.10.4. A matéria-prima e embalagem tem controle de lote?
20.90.1.10.5. Na separação é respeitado o FEFO de acordo com o empenho?
20.90.1.10.4. A matéria-prima e embalagem tem controle de endereço?
20.90.1.11. Saída da Produção
20.90.1.11.1. Existirá Ordem de Produção?
20.90.1.11.2. Existirá estrutura de produto?
20.90.1.11.3. Como será gerada a ordem de produção?
20.90.1.11.4. Como será realizado o apontamento no sistema da OP?

20.90.1.11.5. Os produtos acabados terão quantidade padrão por embalagem?
20.90.1.11.6. As sobras de produção como seão tratadas?
20.90.1.11.7. Existirá controle de qualidade na produção?
20.90.1.11.8. Os produtos terão etiqueta de identificação contendo códigos de barras?
20.90.1.11.9. Descreva abaixo a composição do código de barras?
20.90.1.11.10. As etiquetas de identificação dos produtos acabados serão impressas no processo de produção?
20.90.1.11.11. Como os produtos acabados serão endereçados no armazém?
20.90.1.12.1. Como será feito fisicamente o inventário no armazém?
20.90.1.12.2. Quanto tempo dura o inventário?
20.90.1.12.4. Existirá inventário rotativo?
20.90.1.12.6. Como será realizado o acerto no sistema?
20.90.1.12.7. O inventário será feito semanalmente, mensalmente ou anualmente?
20.90.1.12.8. Quantas contagens serão realizadas?
20.90.1.13.1. Como será feito o armazenamento do produto?
20.90.1.13.2. Como o operador será convocado para armazenar o produto?
20.90.1.13.3. Existirá controle de localização física?
20.90.1.13.4. As localizações físicas (endereços) serão identificadas com código de barras?
20.90.1.13.5. Existirá alguma regra para o armazenamento?
20.90.1.13.6. Existirá produtos diferentes no mesmo endereço?
20.90.1.13.7. Qual será o tipo de estrutura física utilizado (porta palete, blocado, flow rack, drive-in, Outros)?
20.90.1.13.8. Existirá dimensões diferentes de estrutura?
20.90.1.13.9. Quantos armazéns existirão?
20.90.1.13.10. Quantas posições de armazenagem (endereços) existirão?
20.90.1.13.11. Qual será o turno de trabalho do pessoal do armazém?

20.90.1.13.12. Existe reabastecimento de endereço?
20.90.1.14. Etiquetas
20.90.1.14.1. Será necessário desenvolver etiquetas de identificação de produtos no recebimento?
20.90.1.14.2. Será necessário desenvolver etiquetas de identificação de produtos na produção?
20.90.1.14.3. Será necessário desenvolver etiquetas de identificação de endereços?
20.90.1.14.4. Será necessário desenvolver etiquetas de identificação de volumes de saída?
20.90.1.14.5. Quais serão os modelos de impressoras termicas utilizados para impressão de cada layout de etiqueta a ser desenvolvido?
Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Por Nota Fiscal
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Veículo próprio
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Zona de armazenamento
Sim
Sim
>10 (especificar)
>10 (especificar)
Tarde
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Requisição Manual
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
MOD 2
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
1 Semana
Automático
Quinzenalmente
Sim
Sim
Sim
Sim
Zona de armazenamento
Sim
Sim
>10 (especificar)
>10 (especificar)
Tarde
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
senvolvido?
28.10.1. Planejamento e Controle de Produção
Questionário
28.10.1.1. Situação atual
28.10.1.1.1. Qual será a estratégia de planejamento?
28.10.1.1.2. Quantos niveis terão nas estruturas de produtos acabados e semi-acabados?
28.10.1.1.4. Existirá roteiros de fabricação definidos?
28.10.1.1.5. Qual será o tempo Médio de fabricação de um produto (decorrido entre a fabricação e disponibilização p/ uso)?
28.10.1.1.6. Haverá necessidade de implantação da Automação e Coleta de Dados?
28.10.1.1.7. O custo dos Produtos Acabados serão considerados com base no custo?
28.10.1.1.8. Como será feito o rateio Gastos Gerais de Fabricação?
28.10.1.1.9. Como será realizad o rateio da Mão-de-Obra indireta?
28.10.1.1.10. Qual será o Método do cálculo do Custo?
28.10.1.1.11. Os apontamento serão feitos por qual movimento?
28.10.1.1.12. Haverá controle de lote de produção?
28.10.1.1.13. Periodicidade do Planejamento da Produção?
28.10.1.1.14. Haverá Cálculo de MRP (necessidades de materiais)?
28.10.1.1.15. Como será a ordem de produção é manuseada no chão de fábrica?
28.10.1.1.16. Como será a numeração das Ordens de Produção?
28.10.1.1.17. Como será o processo de criação/desenvolvimento de um novo produto?
28.10.1.1.18. Haverá necessidade de ferramentas para utilização no setup das máquinas?
28.10.1.1.19. Quais são os turnos de trabalho existentes?
28.10.1.2.20. Comentar abaixo como será feito o acompanhamento das operações?
28.10.1.1.21. Como será feito o apontamento das operações?
28.10.1.1.22. Como será realizado o controle de Apontamentos de perdas e/ou defeitos?
28.10.1.1.23. Quais serão as ações para ocorrências de defeitos?

28.10.1.2. Planejamento da Produção
28.10.1.2.1. O planejamento será feito por encomenda com base nos pedidos de venda?
28.10.1.2.2. O planejamento será feito por previsão de vendas?
28.10.1.2.2. O planejamento será feito por reposição?
28.10.1.2.2. O planejamento será feito com base no plano mestre de produção?
28.10.1.2.2. Existirá ferramanta para o calculo das necessidades?
28.10.1.2.4. Existirá algum metodo utilizado?
28.10.1.3. Tipo de Produção
28.10.1.3.1. A produção será do tipo Continua / Seriada?
28.10.1.3.2. AA produção será do tipo sob encomenda?
28.10.1.4. Periodicidade do Planejamento
28.10.1.4.1. Diária?
28.10.1.4.2. Semanal?
28.10.1.4.3. Quinzenal?
28.10.1.4.4. Mensal?
28.10.1.4.5. Outros (especificar)?
28.10.1.5. Engenharia
28.10.1.5.1. Os produtos terão estruturas definidas?
28.10.1.5.2. Existirá roteiro de operação definido?
28.10.1.5.3. Existirá instrução de trabalho definido?
28.10.1.5.4. Existirá planejamento estrategico?
28.10.1.6. Engenharia
28.10.1.6.1. Informe abaixo a quantidade de sites que serão calculados?
28.10.1.6.2. O estoque será centralizado?
28.10.1.6.3. Informe abaixo a quantidade de niveis na estrutura do produto?

28.10.1.6.4. Existirá itens formula?
28.10.1.6.4. Existirá operações internas e externas?
28.10.1.6.4. Existirá revisões nas estruturas do produto com frequencia?
28.10.1.6.4. A cadeia de suprimentos funcionará perfeitamente entre fornecedores, clientes e plantas produtivas?
28.10.1.6.4. Havera consolidação destes planejamentos para o calculo da distribuição?
28.10.1.6.4. Qual será a quantidade de cenários necessários para o aperfeiçoamento do planejamento operacional?
28.10.1.6.4. Quais serão os tipos de geração das ordens de produção?
28.10.1.7. PCP - Planejamento e Controle da Produção
28.10.1.7.1. Existirá necessidade de formar um planejmento adequado conforme a previsão de pedidos?
28.10.1.7.2. Existirá ocorrencia de atrasos de entrega devido a falta de capacidade instalada? Qual o Percentual?
28.10.1.7.3. Serão levados em consideração a capcidade instalada para realizar o planejamento de entrega de pedidos?
28.10.1.7.4. É de conhecimento da empresa qual o percentual de atrasos nos pedidos e quais clientes serão afetados devido
a reprogramação do planejamento antes de iniciar a produção?
28.10.1.7.5. É de conhecimento da empresa qual o produto mais rentavel no recurso de capacidade mais lento?
28.10.1.7.6. Existirá controle orçamentário antecipado para o plano de produção?
28.10.1.7.7. Existirá a necessidade de formar um planejamento adequado conforme um plano de produção previsto?
28.10.1.7.8. Existirá dificuldade de controlar a variação de tempo que a materia prima leva para chegar ao estoque?
28.10.1.7.9. Serão levados em consideração os saldos de estoque para o planejamento de produção?
28.10.1.7.10. Existirá lead time entre os itens comprados e os itens fabricados?
28.10.1.7.11. O planejamento de produção será executado e passado para a fabrica? Em quanto tempo?
28.10.1.7.12. As ordens de compra deverão respeitar o lead time dos fornecedores?
28.10.1.7.13. Existirão promoções ou toda a demanda será consumida baseando-se nos pedidos?
28.10.1.7.14. Quantos estabelecimentos estarão interligados com o estoque de materia prima?
28.10.1.7. Ordem de Produção / Apontamento da Produção
28.10.1.7.1. Existirá inteligencia na numeração das ordens de produção? Como é feito?
28.10.1.7.2. Os apontamentos serão feitos ao final do processo de produção?
28.10.1.7.3. Os apontamentos serão feitos por operação?
28.10.1.7.4. Será realizado o apontamento de perdas?
28.10.1.7.5. Será realizado o apontamento de refugos?

28.10.1.7.6. Será realizado o apontamento de mão de obra?
28.10.1.7.7. Será realizado o apontamento real?
28.10.1.7.8. O apontamento será realizado pela estrutura?
28.10.1.7.9. Existirá controle de lote de produção?
28.10.1.7.10. Como a ordem de produção será manuseada no chão de fábrica?
28.10.1.7.11. Haverá necessidade de ferramentas para utilização no setup das maquinas?

Survey
Capa
Estoque
< 5 Niveis
Sim
Baixo < que 1 hora
Sim
Requisições Ordem e Produção
Médio Diário
Estrutura
Sim
Sim
Papel
Igual ao Pedido de Venda
Configurador de Produto
Sim
Dois Turnos
Sim
Sim
Sim
Sim
Sistema ERP
Just in Time
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Curto Prazo - 1 semana
MTO - Make to Order
Sim
Até 40%
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Pedido de Venda
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Papel
Sim
28.20.1. Planejamento e Controle de Produção
Questionário
28.20.1.1. Identificação do Processo
28.20.1.1.1. Qual será a expectativa de ganho?
28.20.1.1.2. Existirá mais de um tipo de planejamento?
28.20.1.1.4. Existirá planejamento por Projeto?
28.20.1.1.5. Existirá planejamento por Montagem?
28.20.1.1.6. Existirá planejamento por Pedido?
28.20.1.1.7. Existirá planejamento por Estoque?
28.20.1.1.8. Possui dificuldades em estabelecer um prazo de entrega para o cliente?
28.20.1.1.9. Haverá processo de importação?
28.20.1.1.10. Existirá muitas ordens de produção e compra em atraso?
28.20.1.1.11. Existirá muitos pedidos em atraso;?
28.20.1.1.12. A fabrica (Máquinas) estarão balanceadas?
28.20.1.1.13. O processo de produção é longo?
28.20.1.1.14. O estoque de segurança é alto?
28.20.1.1.15. Existirá estoque de segurança em todos os niveis de fabricação?
28.20.1.1.16. Otimizam setup com lotes de fabricação?
28.20.1.1.17. Existe problema com o fornecimento de materia prima?
28.20.1.1.18. Possuem mais de um estabelecimento, Quantos?
28.20.1.1.19. Faz compra centralizada quando possuem mais de um estabelecimento?
28.20.1.1.21. O pedido de venda esta em estabelecimento diferente do estabelecimento de produção?
28.20.1.2. Ordem de Produção
28.20.1.2.1. Os apontamentos de produção serão feitos pelo Real ou Padrão?
28.20.1.2.2. Criam muitas ordens de produção manual?
28.20.1.2.3. Engenharia ( estrutura + operações + ressuprimento de comprados ) são confiaveis?
28.20.1.2.4. Existirá influência do chão de fabrica no planejamento?
28.20.1.2.4.1. Longo Prazo - Comparativo com previsão de vendas e orçamento?
28.20.1.2.4.2. Médio Prazo - Calculo orientado para distribuição e estudo de recurso?

28.20.1.2.4.3. Curto Prazo - Calculo de planejamento de carga maquina e materiais?
28.20.1.2.4.4. Curtissímo Prazo - Sequenciamento do plano de compras e produção?
28.20.1.2.5. O apontamentos da produção serão realizados por operação?
28.20.1.3. Maturidade da Engenharia
28.20.1.3.1. Qual o nivel de maturidade da engenharia com relação ao produto?
28.20.1.3.2. Qual o nivel de maturidade da engenharia com relação ao processo?
28.20.1.3.3. Qual o nivel de maturidade da engenharia com relação a documentação?
28.20.1.4.1. Qual o nivel de controle de invetário para saldo diário?
28.20.1.4.2. Qual o nivel de controle de invetário para saldo mensal?
28.20.1.4.3. Qual o nivel de controle de invetário para saldo anual?
28.20.1.5. Administrativo/Financeiro
28.20.1.5.1. Existe interação do fluxo de caixa no planejamento?
28.20.1.5.2. O cliente consegue abstrair que um projeto de planejamento precisa enxergar 3 anos de operação?
28.20.1.5.3. Existe estudo de size para o ambiente de TI visuakizando o prazo?
28.20.1.5.4. Tem conhecimento de planejamento estrategico?
28.20.1.6. MRP II
28.20.1.6.1. Quantidade de sites que serão calculados?
28.20.1.6.2. O estoque será centralizado?
28.20.1.6.3. Quantidade de niveis na estrutura do produto?
28.20.1.6.4. Existirá itens formula?
28.20.1.6.5. Existirá operações internas e externas?
28.20.1.6.6. Existirá revisões nas estruturas do produto com frequencia?
28.20.1.6.7. Qual a quantidade de cenarios necessarios para o aperfeiçoamento do planejamento operacional?
28.20.1.6.8. Quais o tipos de geração das ordens de produção?
28.20.1.6.8.1. MTO - Make to Order?
28.20.1.6.8.2. MTS - Make to Stock?
28.20.1.6.8.3. ATO - Assemble to Order?
28.20.1.6.8.4.. ETO - Engineer to Order?
28.20.1.7. PCP - Planejamento e Controle da Produção
28.20.1.7.1. Existirá necessidade de formar um planejmento adequado conforme a previsão de pedidos?

28.20.1.7.2. Existirá ocorrencia de atrasos de entrega devido a falta de capacidade instalada? Qual o Percentual?
28.20.1.7.3. Serão levados em consideração a capcidade instalada para realizar o planejamento de entrega de pedidos?
28.20.1.7.4. É de conhecimento da empresa qual o percentual de atrasos nos pedidos e quais clientes serão afetados devido
a reprogramação do planejamento antes de iniciar a produção?
28.20.1.7.5. É de conhecimento da empresa qual o produto mais rentavel no recurso de capacidade mais lento?
28.20.1.7.6. Existirá controle orçamentário antecipado para o plano de produção?
28.20.1.7.7. Existirá a necessidade de formar um planejamento adequado conforme um plano de produção previsto?
28.20.1.7.8. Existirá dificuldade de controlar a variação de tempo que a materia prima leva para chegar ao estoque?
28.20.1.7.9. Serão levados em consideração os saldos de estoque para o planejamento de produção?
28.20.1.7.10. Existirá lead time entre os itens comprados e os itens fabricados?
28.20.1.7.11. O planejamento de produção será executado e passado para a fabrica? Em quanto tempo?
28.20.1.7.12. As ordens de compra deverão respeitar o lead time dos fornecedores?
28.20.1.7.14. Quantos estabelecimentos estarão interligados com o estoque de materia prima?
28.20.1.7.15. ExistIrá fornecimento entre os estabelecimentos de produtos fabricados?
28.20.1.7.16. Existem outros tipos de recursos que restringem a capacidade do processo?
Survey
Capa
Operacional
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
>10
Sim
Sim
Padrão
Sim
Sim
Nenhuma
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Sim
Sim
Sim
Sim
>10
Sim
>10
Sim
Sim
Sim
Curtíssimo Prazo (1 dia)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Até 40%
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Outros (Especificar)
28.30.1. Controle de Chão de Fábrica (SFC)
Questionário
28.30.1.1. Identificação do Processo
28.30.1.1.1. Existirá Integração do Chão de Fábrica com o PCP?
28.30.1.1.2. A Empresa terá o controle de cada oporação ou cada item reportado?
28.30.1.1.4. Existirá indicadores de gestão?
28.30.1.1.5. Quais indicadores de gestão serão considerados?
28.30.1.1.6. A empresa terá controle/domínio de produtividade por cada maquina?
28.30.1.1.7. Haverá indicadores informando do ranking das paralisações das máquinas e por quais motivos?
28.30.1.1.8. Será de conhecimento do sistema atual quais as operações que mais causam retrabalho?
28.30.1.1.9. Existirá estatisticas de produtividade por operador?
28.30.1.1.10. Suas equipes de produção receberão informações online de quais atividades deverão ser realizadas?
28.30.1.1.11. Existirá diferentes unidades de medidas quando o produto for reportado entre maquinas?
28.30.1.1.12. Haverá controle fabril em tempo real que permita consultar em cada centro de trabalho o status report da OP?
28.30.1.1.13. Utilizará o conceito PERT no sequenciamento das operações de uma ordem de produção?
28.30.1.1.14. Haverá necessidade de receber o report de produção automatico via coletor de dados?
28.30.1.1.15. Existirá um controle estatistico de produtividade?
28.30.1.1.16. Otimizam setup com lotes de fabricação?
28.30.1.1.17. Será de conhecimento da empresa as diferenças entre quantidade refugada reportada e quantidade fisica?
28.30.1.1.18. Descreva abaixo os principais motivos de refugo?

Survey
Capa
Eletrônico
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
29.10.1. Controle de Qualidade - Inspeção de Entrada
Questionário
29.10.1.1. Definição dos Processos
29.10.1.1.1. Utilizará os módulos/processos de Compras ou Estoque do ambiente Protheus?
29.10.1.1.2. No caso de utilizar um outro sistema, informe abaixo a solução utilizada?
29.10.1.1.3. Qual a quantidade de produtos que serão controlados pela processo da qualidade?
29.10.1.1.4. Utilizará a NBR5426 ou NBR5429 para amostragem?
29.10.1.1.5. Haverá controle de Skip lote e Skip teste?
29.10.1.1.6. Haverá controle de avaliação de fornecedores (IQF)?
29.10.1.1.7. Descreva abaixo o critério que será utilizado para avaliação de fornecedores?
29.10.1.1.8. Haverá controle de não conformidades?

Survey
Capa
Sim
De 1001 até 3000
Sim
Sim
Sim
Sim
29.20.1. Controle de Qualidade - Inspeção de Processos
Questionário
29.20.1.1.1. Utilizará os módulos/processos de Estoque ou Planej. e Controle de Produção do ambiente Protheus?
29.20.1.1.2. No caso de utilizar um outro sistema, informe abaixo a solução utilizada?
29.20.1.1.3. Qual a quantidade de produtos que serão controlados pela processo da qualidade?
29.20.1.1.4. Utilizará a NBR5426 ou NBR5429 para amostragem?
29.20.1.1.5. Haverá controle de Skip lote e Skip teste?
29.20.1.1.8. Haverá controle de não conformidades?

Survey
Capa
Sim
De 1001 até 3000
Sim
Sim
Sim
29.25.1. Controle de Qualidade - Metrologia
Questionário
29.25.1.1.1. Quantos instrumentos serão controlados?
29.25.1.1.3. As calibrações serão feitas internas ou externas?
29.25.1.1.4. Utilizará incerteza do Tipo B?
29.25.1.1.5. Efetuará cálculo de Repe / Repro?
29.25.1.1.8. Efetuará cálculo de MSA?
29.25.1.1.9. Descreva abaixo a edição que será considerada no cálculo de MSA?
29.25.1.1.10. Controlará movimentação de instrumentos entre departamentos e ou filiais?
29.25.1.1.11. Haverá controle de não conformidades dos instrumentos?

Survey
Capa
De 1 até 10
Externas
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
29.30.1. Controle de Qualidade - Controle de Não Conformidade
Questionário
29.30.1.1.1. Haverá controle de ficha de ocorrência / não conformidades?
29.30.1.1.3. Existirá amarração entre a ficha de ocorrência / não conformidade e o plano de ação?
29.30.1.1.4. Trabalha com passos e estapas para o plano de ação?
29.30.1.1.9. Descreva abaixo quas passos e etapas serão utilizados para o plano de ação?
29.30.1.1.10. Utilizará o diagrama de causa e efeito para definição de causa?
29.30.1.1.9. Descreva abaixo a metodologia que será utilizada caso não utilize o diagrama de causa e efeito p/ definição de causa?
Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
29.33.1. Controle de Qualidade - Controle de Documentos
Questionário
29.33.1.1.1. Quantos níveis de responsabilidade de criação possuirão o documento?
29.33.1.1.2. Descreva abaixo os níveis de responsabilidade de criação?
29.33.1.1.3. Quantos documentos possuem criados na empresa atualmente?
29.33.1.1.4. Existirão documentos com necessidade de controle de treinamento?
29.33.1.1.5. Existirão documentos com necessidade de contole de questionário?
29.33.1.1.6. Descreva abaixo a quantidade aproximada da forma de distribuição dos documentos?

Survey
Capa
>10 (especificar)
De 1001 até 3000
Sim
Sim
29.35.1. Controle de Qualidade - Direitos Autorais
Questionário
29.35.1.1.1. A empresa é uma Editora?
29.35.1.1.3. A empresa já utiliza ou irá utilizar o ERP Protheus?
29.35.1.1.4. Haverá integração com outro ERP ou Sistema legado?
29.35.1.1.8. Que tipos de obras serão controladas?
29.35.1.1.9. Quais serão as regras dos Contratos de Direitos Autorais?
29.35.1.1.10. Devoluções serão abatidas do cálculo de D.A.?
29.35.1.1.11. O processo de Cálculo de D.A. será executado manualmente ou deverá haver uma rotina automática?
29.35.1.1.12. Qual será a periodicidade do pagamento do D.A.?
29.35.1.1.13. A empresa fará adiantamentos aos autores/intérpretes das obras?
29.35.1.1.14. A empresa fará vendas através de Licitações?
29.35.1.1.15. Existirá controle de pagamentos de D.A. em outras moedas?
29.35.1.1.16. Os Autores/Intérpretes receberão os relatórios (prestação de contas) de D.A. por e-mail, Workflow, papel?
29.35.1.1.17. Descreva abaixo os relatórios emitidos pelos Direiros Autoriais:

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Mensal
Sim
Sim
Sim
Workflow
29.38.1. Controle de Qualidade - Controle de Auditorias
Questionário
29.38.1.1.1. Possui controle de auditoria interna / externa?
29.38.1.1.2. Existirá um questionário de auditoria com avaliação através de notas?
29.38.1.1.3. Haverá controle de não conformidades da auditoria?

Survey
Capa
Externa
Sim
Sim
29.40.1. Controle de Qualidade - Direitos Autorais
Questionário
29.40.1.1.1. Que tipos de Gestão de Risco será utilizado?
29.40.1.1.2. Como serão geradas as perguntas?
29.40.1.1.3. Integrará o Gestão de Riscos com o Controle de Não Conformidades?
29.40.1.1.4. Haverá geração de plano de ação?
29.40.1.1.5. Caso seja gerado plano de ação, realizará o acompanhamento em monitoramento?
29.40.1.1.6. A avaliação dos Riscos: Impacto/Probabilidade/Gráfico, serão utilizados quais metodos?
29.40.1.1.7. Existirá plano de ação em virtude Impacto/Probabilidade?
29.40.1.1.8. Não utilizará as perguntas padrão "Cadastro de Questões Manuais"?
29.40.1.1.9. Responderá controle de atividade?
29.40.1.1.10. Responderá possível risco?
29.40.1.1.11. Responderá possível ponto de controle?
29.40.1.1.12. Responderá evidência?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
29.50.1. Controle de Qualidade - Gestão Ambiental
Questionário
29.50.1.1.1. A área de Meio ambiente terá interação com os processos de Gestão Ambiental?
29.50.1.1.3. A área de Produção terá interação com os processos de Gestão Ambiental?
29.50.1.1.4. A área de Manutenção terá interação com os processos de Gestão Ambiental?
29.50.1.1.5. A área de Portaria terá interação com os processos de Gestão Ambiental?
29.50.1.1.8. Existirá uma outra área com interação com os processos de Gestão Ambiental. Relacione os abaixo:
29.50.1.1.10. Possui certificação ISSO 14001?
29.50.1.1.11. Atendem as requisitos da norma?
29.50.1.1.12. Controlam legislação aplicavel, licenças e outros requisitos (vigencia, atendimento, prazos e requerimentos)?
29.50.1.2.1. Fará gestão de residuos?
29.50.1.2.2. Atestam rastreabilidade?
29.50.1.2.15. Haverá Tratamento interno, externo ou destinação final?
29.50.1.2.16. Haverá Transporte próprio?
29.50.1.2.17. Haverá emissão do relatório para inventário nacional de resíduos sólidos?
29.50.1.2.18. Haverá estudo de MSA?
29.50.1.2.19. Descreva abaixo em qual edição será realizado o estudo de MSA?
29.50.1.3. Objetivos e Metas
29.50.1.3.1. Trabalhará com definição de objetivos e planejamento de metas?

29.50.1.4. Planos Emergenciais
29.50.1.4.1. Haverá plano e simulação para emergências ambientais?
29.50.1.5. Monitoramento e Medição
29.50.1.5.1. Necessitará monitorar ou atestar monitoramento de parametros?
29.50.1.5.2. Existirá estações de tratamento de esgoto (ETE) ou estação de tratamento de agua (ETA)?
29.50.1.5.3. Haverá monitoramento de ruídos?
29.50.1.5.4. Haverá monitoramento de fumaça?
29.50.1.6. Desempenho Ambiental
29.50.1.6.1. Levantam aspectos e impactos ambientais?
29.50.1.6.2. Classificam os impactos?
29.50.1.6.3. Aplicam plano de ação para tratativa dos significativos?
29.50.1.7. Gases do Efeito Estufa
29.50.1.7.1. Controlarão emissão de gases?
29.50.1.7.2. Haverá geração de inventário?
29.50.1.7.3. Aplicam plano de ação para tratativa dos significativos?
29.50.1.2.19. Descreva abaixo a metrologia que será utilizada?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
29.60.1. Controle de Qualidade - PPAP
Questionário
29.60.1.1.1. Haverá controle de cronograma da peça?
29.60.1.1.3. Haverá controle de Fmea de projeto da peça?
29.60.1.1.4. Haverá controle de Fmea de processo da peça
29.60.1.1.5. Haverá controle de Viabilidade da peça?
29.60.1.1.8. Haverá controle de Diagrama de fluxo da peça?
29.60.1.1.10. Haverá controle de Plano de controle da peça?
29.60.1.1.11. Existirá estudo de Repe / Repro?
29.60.1.1.12. Haverá controle de Ensaio dimensional da peça?
29.60.1.1.13. Existirá controle de Ensaio material da peça?
29.60.1.1.14. Haverá controle de Ensaio de desempenho da peça?
29.60.1.1.15. Haverá controle de Aprovação de aparência da peça?
29.60.1.1.16. Haverá controle de Certificado de submissão da peça?
29.60.1.1.17. Haverá controle de Sumário / Aprovação da peça?
29.60.1.1.18. Haverá estudo de MSA?
29.60.1.1.19. Descreva abaixo em qual edição será realizado o estudo de MSA?
29.60.1.1.20. Existirá controle de Aprovação interina GM da peça?
29.60.1.1.21. Haverá controle de PSA - RAI da peça?
29.60.1.1.22. Existirá controle de VDA folha de capa e amostra inicial da peça?
29.60.1.1.23. Existirá controle de Checklist APQP?
29.60.1.1.24. Haverá controle de Checklist material a granel?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
30.10.1. Gestão de Serviços
Questionário
30.10.1.1.1. Quais são os serviços oferecidos?
30.10.1.1.3. Os serviços são classificados por grupos?

30.10.1.1.4. Qual o tipo da instituição, quanto a natureza de administração?
30.10.1.1.5. Os percentuais de Horas Extras serão diferenciados de acordo com o Sindicato?
30.10.1.1.6. Descreva abaixo as regras de Adicionais para Hora Extras de acordo com os Sindicatos?
30.10.1.2. Administração e Cenário de Venda
30.10.1.2.1. Existirá vendedores ou representantes?
30.10.1.2.2. A venda será assistida por etapas/estágios ou é uma venda dinamica?
30.10.1.2.3. Algum responsável será comunicado quando o estágio da venda é alterado?
30.10.1.2.4. Utilizará o conceito de grupo societário para tratamento com os clientes?
30.10.1.2.5. Existirá estrutura de vendas por regiao e/ou produto?
30.10.1.2.6. Os vendedores realizarão apontamento de visitas?
30.10.1.2.7. Trabalhará com oportunidade de vendas?
30.10.1.2.8. Os vendedores trabalharão com visitas programadas?
30.10.1.2.9. Permitirão apontamento de custos com o atendimento?
30.10.1.2.10. Deseja integrar os compromissos com o MS outlook?

30.10.1.2.11. Possui mais de um modelo de proposta?
30.10.1.2.13. Haverá integração automática das propostas com o Sistema?
30.10.1.3.1. Haverá contratos de prestação de serviços/manutenção/prevenção?
30.10.1.4. Administração e Cenário de Venda
30.10.1.4.1. Haverá profissionais externos para atendimento no cliente?
30.10.1.4.2. Controlará o tempo médio de atendimento ao cliente?
30.10.1.4.3. Trabalhará com alocação automatica dos tecnicos?
30.10.1.4.4. Realizará abertura de chamado/atendimento?
30.10.1.4.5. Será necessario controlar estoque das peças/material?
30.10.1.4.6. Trabalhará com número de série?
30.10.1.4.7. Existirá controle de alocação de equipamentos (mesa de operação)?
30.10.1.4.8. Trabalhará com projetos/etapas de serviços?
30.10.1.4.9. Haverá geração de Ordem de Serviços?
30.10.1.4.10. Quando há uma não conformidade encaminha para a qualidade?
30.10.1.5. RH Prestadores de Serviços
30.10.1.5.1. Os prestadores de serviços terão benefícios? (necessário envolver Folha de Pagamento)
30.10.1.5.2. Controlará horário de entrada e saída dos prestadores? (Necessário envolver Ponto Eletronico)
30.10.1.5.3. Trabalhará com quantos turnos? (Necessário envolver Ponto Eletronico)
30.10.1.5.4. Haverá controle de EPI's e EPC's? (Necessário envolver o módulo Medicina e Segurança do Trabalho)
Survey
Capa
Sim
Sim
Representantes
Venda por Etapas/Estágios
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
10
Sim
40.10.1. Folha de Pagamento
Questionário
40.10.1.1.1. O Processo de Gestão da Folha de Pagamento será centralizado?
40.10.1.1.3. Haverá descentralização dos processos, como: solicitação de férias, rescisões, transfêrencias, ação salarial?
40.10.1.1.4. No caso de mais de uma empresa, o processo será identinco em todas ou há particularidades?
40.10.1.1.5. Quantos Funcionários serão controlados pelo sistema de folha?
40.10.1.1.8. Como será feita a distribuição destes funcionários? Mensalistas, Horistas, Estagiários
40.10.1.1.10. Haverá controle de Funcionários comissionados puro, isto é, sem salario fixo?
40.10.1.1.11. Haverá controle de Autonomos e Pró-labores?
40.10.1.1.12. Qual será a data de pagamento dos Salarios?
40.10.1.1.13. Qual será a data de Adiantamento quinzenal?
40.10.1.1.14. Qual a quantidade de sindicatos que influenciarão na Folha de Pagamento?
40.10.1.1.15. Haverá pagamento de adicional Insalubridade?
40.10.1.1.16. Haverá pagamento de adicional Periculosidade?
40.10.1.1.17. Haverá pagamento de Adicional por Tempo de Serviço?
40.10.1.1.19. Descreva abaixo a regra de Adicional por Tempo de Serviço, caso afirmativo?
40.10.1.1.20. Haverá Desconto de Contribuição Sindical Mensal (Mensalidade)?
40.10.1.1.21. Haverá Desconto de Contribuição Sindical Assistencial?
40.10.1.1.22. Haverá Desconto de Contribuição Sindical Confederativo?
40.10.1.1.23. Haverá integração com o Banco para Pagamento dos Funcionários (CNAB)? Informe os bancos
40.10.1.1.24. Haverá integração com o Banco para Empréstimo Consignado? Informe os bancos
40.10.1.1.25. O Envelope de Pagamento será emitido pelo banco ou pela Empresa?
40.10.1.1.26. Existirá necessidade de personalização do layout?
40.10.1.1.27. Existe necessidade de personalização do layout?
40.10.1.1.28. Existirá necessidade de Integração dos Titulos a pagar gerados a partir da Folha com o módulo Financeiro?
40.10.1.1.29. Existirá necessidade de Integração Contábil para geração dos lançamentos contábeis?
40.10.1.1.30. Se o sistema contabil não for TOTVS, existirá necessidade de integração com outro sistema?
40.10.1.1.31. Haverá importação de dados do sistema atual?
40.10.1.1.32. Haverá algum cálculo específico não citado neste questionário?
40.10.1.1.33. Descreva abaixo os cálculos específicos identificados no levantamento?
40.10.2.1. Férias
40.10.2.1.1. Os cálculos das Férias serão conforme CLT? Férias, 1/3 Férias, Abono Pecuniario, Médias
40.10.2.1.3. Os descontos nas Férias serão os padrões: INSS, IR, Pensão Alimenticia?
40.10.1.1.4. Descreva abaixo os descontos adicionais não considerados no item anterior?
40.10.2.1.5. Os calculo das Médias serão conforme CLT (período aquisitivo ou de acordo com Sindicato - 3/6/9/12 meses)?
40.10.2.1.8. Haverá cálculo de Férias Coletivas?
40.10.2.1.10. Haverá algum cálculo especifico não citado neste questionário?
40.10.2.1. Rescisão
40.10.2.1.1. O cálculo da Rescisão sserá conforme CLT (Férias, 13o, Aviso Prévio, Saldo de Salário e Médias)?
40.10.2.1.2. O calculo das Médias será conforme CLT (período aquisitivo ou de acordo com Sindicato - 3/6/9/12 meses)?
40.10.2.1.3. Haverá algum cálculo especifico do Sindicato (ex.: Indenização por Idade, Tempo de Serviço, Recesso, etc)?
40.10.1.1.4. Descreva abaixo os cálculos específicos do Sindicato?
40.10.2.1.5. Existirá algum cálculo especifico não citado neste questionário?

40.10.9. Folha de Pagamento - Educacional
Questionário
40.10.9.1. Descreva em linhas gerais como será a remuneração de professores.
40.10.9.2. Será feita exportação do movimento (se utilizada Folha TOTVS) quebrada em centros de custos (matriz ou turma)?
40.10.9.3. A remuneração será por função/titulação de professor ou por hora/aula da disciplina?
40.10.9.4. Existirá remuneração por atividades extras?
40.10.9.5. Permitirá professor não funcionário?
40.10.9.6.Utilizará evento por disciplina (no envelope, cada evento representa uma disciplina)?
40.10.9.7. Como será feito o apontamento de faltas/ausencias?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
De 5.001 a 10.000
Horistas
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Banco
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
No layout da TOTVS
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Titulação
Sim
Sim
Sim
40.15.1. Ponto Eletrônico
Questionário
40.15.1.1.1. Quantos Relógios serão controlados? Informe o(s) Fabricante(s) no campo observação
40.15.1.1.3. Qual será o período de Apuração?
40.15.1.1.4. Os percentuais de Horas Extras serão diferenciados pelo Tipo? Ex.: Normal 50%, Noturno 75%, Feriado 100%
40.15.1.1.5. Os percentuais de Horas Extras serão diferenciados de acordo com o Sindicato?
40.15.1.1.6. Descreva abaixo as regras de Adicionais para Hora Extras de acordo com os Sindicatos?
40.15.1.1.8. O Processo de Apontamento será descentralizado por Gestor?
40.15.1.1.10. Quantos Turnos de Trabalho serão considerados?
40.15.1.1.11. Existirá tolerância de atrasos / Horas Extras (Ex.: Atrasou até 5 minutos não desconta, ultrapassou desconta)?
40.15.1.1.12. Existirá arredondamento nos apontamentos (Ex.: 14 minutos, arredonda para 15 minutos)?
40.15.1.1.13. Haverá controle de Banco de Horas?
40.15.1.1.14. Qual será o período de Fechamento do Banco de Horas?
40.15.1.1.15. Todos os Eventos irão para o Banco de Horas ( Horas Extras, Faltas, Atrasos, Saídas, etc)?
40.15.1.1.16. Os Eventos irão para o Bco Horas no Total / Parcial (Ex.: 2 primeiras horas são pagas e o restante p/ o Banco)?
40.15.1.1.17. O fechamento do Banco de Horas será pelo Saldo ou somente os eventos de proventos?
40.15.1.1.20. Existirá controle de interjornada?
40.15.1.1.21. Haverá algum relatório especifico para controles?
40.15.1.1.22. Descreva abaixo os relatórios específicos?
40.15.1.1.23. Haverá algum controle especifico não citado neste questionário?
40.15.1.1.24. Descreva abaixo os os controles específicos não citados neste documento?

Survey
Capa
15 a 16
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Total
Saldo
Sim
Sim
Sim
40.15.1. Recrutamento e Seleção
Questionário
40.20.1.1.1. Utilizará o módulo integrado ao Portal do Candidato?
40.20.1.1.3. Integrará a opção "Trabalhe conosco" do site com o Sistema?
40.20.1.1.4. Permitirá o gerenciamento do processo de Recrutamento Interno?
40.20.1.1.6. Descreva abaixo as regras para o processo de Recrutamento Interno?
40.20.1.1.8. Existirá processo de workflow para envio de emails aos envolvidos?
40.20.1.1.9. Descreva abaixo como será o processo de envio de workflow?
40.20.1.1.10. O processo de Gestão das Vagas será descentralizado?
40.20.1.1.11. Os gestores poderão acessar a ferramenta para incluir, alterar ou cancelar as Requisições de Pessoal?
40.20.1.1.12. O processo de descrição de cargos e da tabela salarial, influenciará no processo de contrataçao do sistema?
40.20.1.1.13. O cliente possui a relação de todos os pré-requisitos para ingresso em cada cargo/função?
40.20.1.1.14. Os requisitos de cada cargo serão importados ou digitados?
40.20.1.1.15. Qual será o layout de importação?
40.20.1.1.16. Será necessário importar candidatos de outro ambiente?
40.20.1.1.17. Será necessário importar os Historicos dos candidatos?
40.20.1.1.20. Todos os processos que são pré-requisitos necessários para implantação foram homologados pelo RH?
40.20.1.1.21. Existirá um fluxo de aprovação de vagas?
40.20.1.1.22. Descreva abaixo a regra que será utilizada no fluxo de aprovação?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
TOTVS
Sim
Sim
Sim
Sim
40.25.1. Treinamento
Questionário
40.25.1.1.1. Gerenciará o processo de Treinamentos presenciais?
40.25.1.1.3. Gerenciará o processo de Treinamentos Remotos e-Learning?
40.25.1.1.4. Existirá processo de workflow para envio de emails aos envolvidos?
40.25.1.1.5. O RH será o responsável pela incluisão de treinamentos ou sugestões para LNT?
40.25.1.1.6. Os gestores poderão acessar a ferramenta para incluir ou sugerir treinamentos aos seus colaboradores?
40.25.1.1.7. Descreva abaixo como será a política de acesso dos gestores?
40.25.1.1.8. Existirá a relação dos pré-requisitos para cada cargo/função?
40.25.1.1.10. Utilizará o processo de Levantamento de Necessidades de Treinamento?
40.25.1.1.11. Existirá importação de dados?
40.25.1.1.12. Haverá importação do Historico da ficha de inventário?
40.20.1.1.15. Qual será o layout de importação?
40.25.1.1.14. Controlará salas de treinamentos e a alocação dos instrutores?
40.25.1.1.15. Todos os processos que são pré-requisitos necessários para implantação foram homologados pelo RH?
40.25.1.1.16. Existirá um fluxo de aprovação de treinamentos?
40.25.1.1.22. Descreva abaixo o fluxo de aprovação?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
TOTVS
Sim
Sim
Sim
40.30.1. Controle de Benefícios
Questionário
40.30.1.1.1. O desconto do Vale Transporte será conforme Legislação (6% ou há variação de acordo com o Sindicato)?
40.30.1.1.3. O processo de Compra do Vale Transporte será efetuado de que forma? (anexar layout no caso de arquivo)
40.30.1.1.4. Haverá controle de Vale Refeição?
40.30.1.1.6. Descreva abaixo as regras de desconto do Vale Refeição?
40.30.1.1.8. O processo de Compra do Vale Refeição será efetuado de que forma? (anexar layout no caso de arquivo)
40.30.1.1.9. Haverá controle de Vale Alimentação?
40.30.1.1.10. Descreva abaixo as regras de desconto do Vale Alimentação?
40.30.1.1.11. O processo de Compra do Vale Alimentação será efetuado de que forma? (anexar layout no caso de arquivo)
40.30.1.1.12. Haverá controle de Seguro de Vida?
40.30.1.1.13. Descreva abaixo as regras de desconto do Seguro de Vida?
40.30.1.1.14. Haverá controle de Plano de Saúde?
40.30.1.1.15. Descreva abaixo as regras de desconto do Plano de Saúde?

40.30.1.1.16. Haverá controle de co-participação no Plano de Saúde?
40.30.1.1.17. Os valores de co-participação no Plano de Saúde serão lançados manualmente ou importados?
40.30.1.1.18. Haverá controle de Plano Odontológico?
40.30.1.1.19. Descreva abaixo as regras de desconto do Plano Odontológico?
40.30.1.1.20. Haverá controle de Auxílio Creche?
40.30.1.1.21. Descreva abaixo as regras de desconto do Auxílio Creche?
40.30.1.1.22. Haverá controle de Previdência Privada?
40.30.1.1.23. Descreva abaixo as regras para o controle/desconto da Previdência Privada?
40.30.1.1.24. Existirá uma gestão em relação aos Benefícios não utilizados?
40.30.1.1.25. Nos processos de rescisões os saldos serão descontados?
40.30.1.1.26. Haverá algum benefício especifico não citado neste documento?
40.30.1.1.27. Descreva abaixo os relatórios específicos?
40.30.1.1.28. Haverá algum controle especifico não citado neste documento?

Survey
Capa
Sim
Site do Fornecedor
Sim
Site do Fornecedor
Sim
Site do Fornecedor
Sim
Sim
Sim
Importação
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
40.35.1. Cargos e Salários
Questionário
40.35.1.1.1. Existirá uma politica salarial definida pela empresa?
40.35.1.1.3. Haverá remuneração por competências?
40.35.1.1.6. Descreva abaixo as regras de remuneração por competências?
40.35.1.1.4. Existirá o mapeamento da descrição dos cargos?
40.35.1.1.5. Será definida uma pontuação dos cargos?
40.35.1.1.8. Os pré-requisitos para cada cargo, como treinamentos e competencias já foram definidos?
40.35.1.1.10. As solicitações de aumento salarial ou troca de funcão serão descentralizadas nas áreas?
40.35.1.1.11. Existirá uma tabela salarial por sindicato?
40.35.1.1.12. Existirá uma tabela salarial por Cidade?
40.35.1.1.13. Existirá uma tabela salarial por Hierarquia?
40.35.1.1.14. Existirá uma tabela salarial por Agrupamento de Cargos?
40.35.1.1.15. Existirá Avaliação por Competências, onde o resultado poderá indicar um aumento salarial?
40.35.1.1.22. Descreva abaixo as regras de Avaliação por Competências?
40.35.1.1.23. Haverá controles paralelos e/ou estatísticos?
40.35.1.1.24. Existirá necessidade de simulação de cenarios de alteração salarial coletiva?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
40.40.1. Ponto Eletrônico
Questionário
40.40.1.1.1. Existirá mais de um modelo de Avaliação?
40.40.1.1.2. Quais são?
40.40.1.1.3. Haverá auto-Avaliação?
40.40.1.1.4. Atualmente existe um sistema interno / gestão tercerizada?
40.40.1.1.5. O resultado das avaliações será usado de que forma?
40.40.1.1.8. Existirá a necessidade de envio de emails em cada etapa do fluxo?
40.40.1.1.10. Haverá pesquisa de Clima?
40.40.1.1.11. Haverá Avaliação por Projeto ou somente por Competência?
40.40.1.1.12. Existirá a necessidade de integrar o resultado das avaliações com algum outro processo?
40.40.1.1.13. Descreva abaixo os outros processos envolvidos?
40.40.1.1.14. Haverá um modelo de relatório consolidado de avaliação?
40.40.1.1.15. Uma avaliação poderá gerar um aumento salarial ou a troca de cargo?
40.40.1.1.13. Descreva abaixo como se aplica este processo?

40.40.1.1.16. Os treinamentos e as competências por cargos, jã foram implantadas?
40.40.1.1.17. O avaliador poderá escolher os pares ou clientes internos para o avaliarem?
40.40.1.1.22. Como funcionará este processo?
40.40.1.1.23. O PDI será definido após a Avaliação de forma Automática ou Manual (o Gestor/Funcionário irá montar)?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Por Projeto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Automático
40.50.1. Medicina e Segurança do Trabalho
Questionário
40.50.1.1.1. O cliente terá CIPA e Brigada de Incêndio?
40.50.1.1.3. Haverá controle de entrega e a validade dos EPI's?
40.50.1.1.4. Haverá necessidade de controlar e renovação dos EPC's?
40.50.1.1.6. Como será composto o SESMT?
40.50.1.1.8. Emitirá ASO, PPP, PPRA e PCMSO?
40.50.1.1.9. Haverá controle de Atendimento Medico?
40.50.1.1.11. Haverá controle de entrega de medicamentos x CID?
40.50.1.1.12. Existirá vínculos com clínicas terceiras?
40.50.1.1.13. Descreva abaixo quais serão as regras para os exames periódicos?
40.50.1.1.14. A estabilidade da CIPA será integrada c/ a Folha de Pagamento, desde o momento da candidatura na eleição?
40.50.1.1.16. Os candidatos realizarão exames médicos?
40.50.1.1.17. Os exames médicos serão contralados pelo sistema?
40.50.1.1.18. O PPRA está definido?
40.50.1.1.20. O PCMSO está definido?
40.50.1.1.22. Haverá Grupos Homogênios de Riscos?

40.50.1.1.25. Os Laudos serão controlados no Sistema?
40.50.1.1.28. Haverá algum controle especifico não citado neste documento?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
40.60.1. Processo Trabalhista
Questionário
40.60.1.1.1. Haverá importação de informações dos processos?
40.60.1.1.6. Como será realizada a Gestão dos Processos?
40.60.1.1.8. Haverá controle por Tipo de Processo?
40.60.1.1.9. Haverá controle de Testemunhas?
40.60.1.1.11. Haverá controle de Bens Penhorados?
40.60.1.1.12. Hevará controle de custas?
40.60.1.1.14. Serão cadastrados apenas processos trabalhistas?
40.60.1.1.15. Descreva abaixo os demais tipos de processos que serão controlados por funcionários?
40.60.1.1.16. Haverá integração com o módulo Financeiro para pagamento das custas?
40.60.1.1.17. Haverá integração com o Sistemas de Terceiros/próprio para pagamento das custas?
40.60.1.1.18. Existirá controles paralelos e/ou estatísticos?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
40.70.1. Portal Gestão Capital Humano
Questionário
40.70.1.1.1. Qual será a estrutura de reporte entre os colaboradores e gestores?
40.70.1.1.3. Existirá workflow de aprovação?

40.70.1.1.4. Todas as funcionalidades com expectativa de descentralização, serão implantadas e homologadas pelo RH?
40.70.1.1.5. Será disponibilizada a solicitação de Férias no Portal?
40.70.1.1.6. Qual será o Fluxo de Aprovação?
40.70.1.1.7. Será disponibilizada a solicitação de Ação Salarial no Portal?
40.70.1.1.9. Será disponibilizada a solicitação de Rescisão no Portal?
40.70.1.1.11. Será disponibilizada a solicitação de Transferência no Portal?

40.70.1.1.13. Será disponibilizada a solicitação de Contratação no Portal?
40.70.1.1.15. Será disponibilizada a solicitação de Treinamento no Portal?
40.70.1.1.17. Será disponibilizada a solicitação de Vagas no Portal?
40.70.1.1.7. Será disponibilizada a solicitação de Avaliação e Desempenho no Portal?
40.70.1.1.8. Qual será o Fluxo do processo?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
60.10.6. Gestão Obras e Projetos - Obras e Projetos
Questionário
60.10.6.1.1. Que tipo de serviço comercializa?
60.10.6.1.2. Tem dificuldade na formação de Orçamento?
60.10.6.1.3. Tem dificuldade em fazer o planejamento?
60.10.6.1.4. Tem dificuldade na gestão do Projeto?
60.10.6.1.5. Tem dificuldade no acompanhamento fisico?
60.10.6.1.6. Tem dificuldade no acompanhamento financeiro projeto/obra?
60.10.6.1.7. Tem dificuldade de extrair indicadores enconomicos da obra?
60.10.6.2. Reconhecimento do Projeto ou Obra
60.10.6.2.1. Controlará revisão, fase e historico do projeto?
60.10.6.2.2. Controlará revisão horizontal e vertical?
60.10.6.3. Gestao Orçamentaria
60.10.6.3.1. Utilizará Insumos / Preços, composições, tarefas, válidos para todos os projetos?
60.10.6.3.2. Haverá inclusão de tarefas com valor cotado na planilha, sem a necessidade de associação de recursos?
60.10.6.3.3. Haverá possibilidade de trabalhar com vários preços para um insumo com vigência para os preços?
60.10.6.3.4. Existirá classificação de insumos por grupos (equipamento, mão-de-obra, material, etc.)?
60.10.6.3.5. Existirá cotação de preços de insumos na unidade orçada ou na unidade de compra?
60.10.6.3.6. Haverá opção de BDI por projeto, grupo de insumos e por tarefas (BDI Diferenciado);
60.10.6.3.7. Haverá BDI calculado do projeto?
60.10.6.3.8. Haverá composições de custo unitário e por produção?
60.10.6.3.9. Existirá ajuste automático do valor final do projeto com várias formas de rateio, de acordo com o usuário?
60.10.6.3.10. Haverá cálculo de custo horário de equipamento e mão-de-obra?
60.10.6.3.11. Existirá planilhas de BDI e Leis Sociais criadas pelo próprio usuário?
60.10.6.3.12. Haverá cálculo de produção de equipes mecânicas?
60.10.6.3.13. Existirá Fator K por insumo?
60.10.6.3.14. Haverá processo de derivação em insumos e composições?

60.10.6.3.15. Haverá quadro de permanência?
60.10.6.3.16. Haverá Planilha de serviços?
60.10.6.3.17. Haverá Gestão de riscos?
60.10.6.3.18. Existirá Cronograma de preços?
60.10.6.3.19. Existirá Vigência de preço?
60.10.6.4. Gestao de Planejamento
60.10.6.4.1. Haverá Planejamento do escopo?
60.10.6.4.2. Haverá Planejamento executivo e de tempo?
60.10.6.4.3. Haverá Planejamento aquisitivo?
60.10.6.4.4. Haverá Planejamento financeiro e de custo?
60.10.6.4.5. Haverá Planejamento de recursos humanos?
60.10.6.4.6. Existirá Integração com MS Project?
60.10.6.4.7. Haverá controle de saldo de fluxo de desembolso?
60.10.6.4.8. Existirá integração com Orçamento Empresarial (TOTVS RM)?
60.10.6.5. Gestao de Controle
60.10.6.5.1. Haverá recebimento e pagamento por tarefas (Serviços) da planilha de atividades?
60.10.6.5.2. Existirá controle dos saldos contratuais a pagar e a receber?
60.10.6.5.3. Haverá retenção/ adiantamento dos pagamentos e recebimentos?
60.10.6.5.4. Existirá controle de aditivos contratuais de valor e data?
60.10.6.5.5. Haverá apropriação manual de insumos consumidos por tarefa, obra e período?
60.10.6.5.6. Haverá lançamentos de medições previstas e complementares no mesmo período?
60.10.6.5.7. Existirá controle de todas as revisões do projeto?
60.10.6.5.8. Haverá realinhamento de preços?
60.10.6.5.9. Existirá histograma de materiais?
60.10.6.5.10. Haverá integração Financeira?
60.10.6.5.11. Haverá integração Pedidos/Faturamento?
60.10.6.5.12. Haverá integração Pedidos/Compras?
60.10.6.5.13. Haverá integração RH - Folha de Pagamento (TOTVS RM)?
60.10.6.5.14. Existirá controle de Pedido Extra?
60.10.6.5.16. Existirá cotação de Insumos?
60.10.6.5.18. Haverá controle de Alocação de Recursos?
60.10.6.5.19. Controlará saldo de Fluxo de Desembolso?

60.10.6.5.20. Existirá analise de Valor Agregado (EVA)?
60.10.6.6. Gestão de Concorrência - Licitação eletronica
60.10.6.6.1. Gerar projeto de licitação (planilha padrão de serviços)?
60.10.6.6.2. Haverá importação de planilha, insumos e composições com preços (Gerenciador)?
60.10.6.6.3. Existirá processo comparativo entre planilha importadas (Equalizador)?
60.10.6.6.4. Haverá geração de Contrato (gerar projeto de vendas)?

Survey
Capa
Engenharia
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Unidade de compra
Por grupo de insumos
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
60.20.6. Gestão de Incorporadoras
Questionário
60.20.6.1.1. Que tipo de serviço comercializará?
60.20.6.1.2. Tem dificuldade na gestão de carteira?
60.20.6.1.3. Tem dificuldade em fazer gestão de vendas?
60.20.6.1.4. Tem dificuldade na gestão de comissões?
60.20.6.1.5. Tem dificuldade na gestão de alugueis?
60.20.6.1.6. Tem dificuldade na gestão de reajustes?
60.20.6.1.7. Tem dificuldade na gestão de loteamento?
60.20.6.2. Gestao do Empreendimento
60.20.6.2.1. Empreendimentos
60.20.6.2.2. Qual Tipo de Empreendimentos - caracteristicas?

60.20.6.2.3. Quais Tipo de Unidades?
60.20.6.2.4. Existirá controle de Estoque (Espelho do Empreendimento)?
60.20.6.2.5. Existirá controle de IPTU do Empreendimento?
60.20.6.3. Controle de Vendas
60.20.6.3.1. Existirá Stand de Vendas?
60.20.6.3.2. Haverá controle de aprovação de propostas?
60.20.6.3.3. Existirá Tabela de Preços?
60.20.6.3.4. Quais serão os tipos de Modalidade de Financiamento?
60.20.6.4. Controle de Contratos
60.20.6.4.1. Possuirá Contratos de vendas e aluguel?
60.20.6.4.2. Quantos modelos de contratos estão previstos?
60.20.6.4.3. Controlará Distratos?
60.20.6.4.4. Controlará Aditivos Contratuais?
60.20.6.4.5. Quais serão os tipos de aditivos contratuais?

60.20.6.4.6. Existirá simulação de renegociação?
60.20.6.5. Controle de Financiamento
60.20.6.5.1. Como funcionará o controle de financiamento?
60.20.6.5.2. Quantas modalidades de vendas serão consideradas no processo de venda?
60.20.6.5.3. Descreva abaixo as modalidades de vendas?
60.20.6.5.4. Possuirão modalidades de programas do governo (ex: minha casa minha vida)?
60.20.6.6. Banco de Terrenos x Estudo de Viabilidade
60.20.6.6.1. Existirá estudo de viabilidade?
60.20.6.6.2. Utilizará o template padrão disponível?
60.20.6.7. Integrações e Legislação
60.20.6.7.1. Existirá integração Financeira?
60.20.6.7.2. Existirá integração Contábil?
60.20.6.7.3. Descreva abaixo as regras contábeis consideradas (ex.: contabilização a partir da entrega das chaves, etc.)
60.20.6.7.4. Será implantando DIMOB?
60.20.6.7.5. Será implantando Sped Incorporação?

Survey
Capa
Engenharia
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
>6
Sim
Sim
Sim
>6
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
80.10.1. Gestão Hospitalar
Questionário
80.10.1.1. Agendamento e Recepção dos Pacientes
80.10.1.1.1. Quantas pessoas trabalharão no atendimento do paciente?
80.10.1.1.2. Quantos Médicos serão Controlados pelo Agendamento?
80.10.1.1.3. Haverá controle de agenda por sala e profissional simultaneamente?
80.10.1.1.4. Haverá Portal de Agendamento via WEB?
80.10.1.1.5. Haverá processo de confirmação eletrônica dos agendamentos ou envio de SMS para os Pacientes?
80.10.1.1.6. Qual a quantidade média de atendimentos ambulatoriais/mês?
80.10.1.1.7. Qual a quantidade média de atendimentos internações/mês?
80.10.1.1.8. Realizará recebimento de pacientes particulares?
80.10.1.1.8.1. Realizará recebimento antes do Atendimento Médico?
80.10.1.1.8.2. Emitirá Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFe)? (Informe o Município no campo observações)
80.10.1.1.10. Realizará elegibilidade eletrônica padrão TISS com algum convênio?
80.10.1.1.11. Descreva abaixo as principais especialidades atendidas:
80.10.1.2. Processos Assistenciais
80.10.1.2.2. A Instituição utiliza algum sistema para controle ou registro do Prontuário do Paciente?
80.10.1.2.3. As prescrições médicas serão solicitadas pelo Médico em sistema?
80.10.1.2.4. Haverá transcrição de alguma informação do prontuário para Sistema? (Exemplifique no campo observação)
80.10.1.2.5. Haverá algum controle de interações medicamentosas ou alertas via sistema? (Exemplifique no campo obs.)
80.10.1.2.6. A Instituição Utilizará algum tipo de protocolo médico sistematizado? (Exemplifique no campo observação)
80.10.1.2.7. A Instituição possuirá infraestrutura para instalação de computadores nos cetores assistenciais?
80.10.1.2.8. Instituição realizará atendimento de Pronto Socorro com classificação de risco ?
80.10.1.2.9. Existirá a necessidade de algum formulário especial de utilização Médica?
80.10.1.2.10. Descreva abaixo as necessodades de formulários especiais para utilização Médica?

80.10.1.2.11. Qual a quantidade de profissionais mapeados para uso do Prontuário Eletrônico?
80.10.1.3. Controle de Farmácias e Estoques
80.10.1.3.1. Existirá necessidade de controle de Estoque de Itens por Lote e Validade?
80.10.1.3.2. Haverá controle de Psicotrópicos?
80.10.1.3.3. A Farmácia funcionará 24x7?
80.10.1.3.4. Trabalhará com Kits de Dispensação?
80.10.1.3.5. Haverá controle de devolução de itens? (Exemplifique no campo observação)
80.10.1.3.6. Haverá fabricação interna de Medicamentos?
80.10.1.3.7. Haverá intervenção do Farmaceutico nas prescrições Médicas? (Exemplifique no campo observação)
80.10.1.3.8. Haverá integração via sistema com áreas de apoio, como CCIH? (Exemplifique no campo observação)
80.10.1.3.9. Haverá ciclos padronizados de horários para dispensação? (Exemplifique no campo observação)
80.10.1.3.10. Haverá algum controle de rastreabilidade dos itens? (Exemplifique no campo observação)
80.10.1.3.11. Utilizará tabelas SIMPRO ou Brasíndice com atualização automática de preços? (Exemplifique no campo obs.)
80.10.1.3.12. Utilizará algum processo automático para ressuprimento dos Estoques? (Exemplifique no campo observação)
80.10.1.3.13. Descreva abaixo a estrutura de Estoques e Farmácia da Instituição?
80.10.1.3.14. Utilizará conceito de unitarização de doses para Pacientes?
80.10.1.4. Processos Administrativos
80.10.1.4.1. Faturará guias tipo TISS de consultas?
80.10.1.4.3. Faturará guias tipo TISS de SP/SADT?
80.10.1.4.4. Faturará guias tipo TISS de Internação?
80.10.1.4.5. Faturará Guias SUS tipo BPA?
80.10.1.4.6. Faturará Guias SUS tipo APAC?
80.10.1.4.7. Faturará Guias SUS tipo AIH?
80.10.1.4.8. Haverá controle eletrônico de glosa e recurso de glosa?
80.10.1.4.10. Haverá integração eletrônica com Convênios?

80.10.1.4.11. Realizará repasse de honorários Médicos?
80.10.1.4.11.1. Qual será a quantidade de Médicos que recebem repasse?
80.10.1.4.11.2. Qual será a principal forma de pagamento dos repasses Médicos:
80.10.1.4.11.3. Haverá mais de um pagamento para os Médicos no mesmo período? (Exemplifique no campo observação)
80.10.1.4.12. Qual será a quantidade de convênios atendidos?
80.10.1.5. Processos Auxiliares
80.10.1.5.1. Haverá necessidade de uso do Sistema de CCIH? (Exemplifique no campo observação)
80.10.1.5.3. Mapeado Necessidade de Uso do Sistema de Rouparia? (Exemplifique no campo observação)
80.10.1.5.4. Mapeado Necessidade de Uso do Sistema de Controle de Materiais Esterilizados? (Exemplifique no campo obs.)
Survey
Capa
>6
>6
Sim
Sim
Sim
>1001
>1001
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
>6
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Acima de 31
Crédito em Conta
Sim
Acima de 31
Sim
Sim
Sim
80.20.1. Gestão de Plano de Saúde
Questionário
80.20.1.1. Qualificação da Operadora
80.20.1.1.1. Qual o tipo de Operadora (Medicina/Odontologia de Grupo, Autogestão, Cooperativa Médica/Odontológica)?
80.20.1.1.2. Quantidade de beneficiários?
80.20.1.1.3. Qual a região de atuação da Operadora (Municipal, Regional ou Nacional)?
80.20.1.2. Comercial
80.20.1.2.2. Os produtos saúde serão comercializados?
80.20.1.2.3. A equipe comercial será própria ou terceirizada?
80.20.1.2.4. O modelo de comissionamento será baseado no percentual sobre metas e produtos, ou em regras específicas?
80.20.1.3. Produtos de Saúde
80.20.1.3.1. Os produtos saúde serão registrados na ANS?
80.20.1.3.2. Quantos produtos serão registrados na ANS?
80.20.1.3.3. Existirá produtos saúde com co-participação?
80.30.1.3.4. Comercializará produtos opcionais?
80.20.1.3.5. Comercializará produtos saúde para Pessoa Física?
80.20.1.4.1. haverá contrato de intercâmbio ou congêneres?
80.20.1.4.3. No caso de Autogestão, quantos patrocinadores existirão?
80.20.1.4.4. As carteiras de identificação serão emitidas interna ou externamente?
80.20.1.4.5. Quantos contratos de PJ existirão?
80.20.1.4.6. Existirão contratos com reembolso de despesas?
80.20.1.5.1. O faturamento ocorrerá em períodos diversos?
80.20.1.5.2. Qual será o tipo de cobrança (Boleto, Carne, Folha de Pagamento)?
80.20.1.6. Credenciamento
80.20.1.6.2. Utilizará pacote de serviços?

80.20.1.6.3. Quais tabelas de preços serão utilizada?
80.20.1.6.4. Qual será o número de credenciados?
80.20.1.7.1. Digitará Guias internamente?
80.20.1.7.2. Receberá arquivos digitais (TISS) dos credenciados?
80.20.1.7.2. Quantos calendários de pagamento existirão?
80.20.1.7.2. Utilizará pagamento eletrônicos?
80.20.1.8. Autorização
80.20.1.8.1. Utilizará portal para autorização?
80.20.1.8.2. Utilizará Central de Atendimento para autorização?
80.20.1.8.3. Para quais procedimentos serão necessário autorização?
80.20.1.8.2. OPME é fornecida ou autorizada a compra pelo credenciado?
80.20.1.8.4. A auditoria será realizada por especialidade?
80.20.1.9. Apoio
80.20.1.9.1. Utilizará portal para autorização?
80.20.1.9.2. Manterá ambulatório próprio?
80.20.1.9.3. Quantos ambulatórios existirão?
80.20.1.9.4. Manterá programa de prevenção/crônicos?
80.20.1.9.5. Quantos programas?
80.20.1.9.6. A contabilidade será interna?

Survey
Capa
Sim
Municipal
Sim
Sim
Percentual sobre metas
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Internamente
Sim
Sim
Folha de Pagamento
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
80.30.1. Clinica Médica
Questionário
80.30.1.1.1. Quantas pessoas trabalharão no Atendimento do paciente?
80.30.1.1.2. Quantos Médicos serão controlados pelo agendamento?
80.30.1.1.5. Haverá processo de confirmação eletrônica dos agendamentos ou envio de SMS para os Pacientes?
80.30.1.1.6. Qual a quantidade média de atendimentos/mês?
80.30.1.1.11. Descreva abaixo as principais especialidades atendidas:
80.30.1.2.2. Os Médicos e ou Profissionais Assistenciais utilizarão algum sistema para Prontuário Eletrônico?
80.30.1.2.3. A Instituição possuirá Infraestrutura para instalação de computadores nos setores assistenciais?

80.30.1.3.7.2. Qual será a principal forma de pagamento dos repasses Médicos:

Survey
Capa
>6
>6
Sim
Sim
Sim
>1001
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Acima de 31
Crédito em Conta
Sim
Acima de 31
80.40.1. Clinica de Imagem
Questionário
80.40.1.1. Especialização
80.40.1.1.1. A Clínica de Imagem funcionará integrado ao sistema de Gestão Hospitalar?
80.40.1.1.2. Principais grupos de Exames atendidos:
80.40.1.2. Procedimentos Operacionais
80.40.1.2.2. Utilizará integração com Terceiros para Laudar Exames?
80.40.1.2.3. Utilizará equipamentos de Imagem Digitais com padrão DICOM?
80.40.1.2.4. Utilizará algum programa específico de PACS? (Exemplifique no campo observação)
80.40.1.2.5. Haverá portal de agendamento via WEB?
80.40.1.2.6. Haverá processo de envio de SMS para os pacientes?
80.40.1.2.7. Existirá Portal de resultados ou entrega de laudos via WEB?
80.40.1.3.1. Quantas pessoas trabalharão no Atendimento do Paciente?
80.40.1.3.3. Qual será a quantidade média de Atendimentos/Mês?

80.40.1.5.11.1. Qual a quantidade de Médicos que recebem repasse?
80.40.1.5.11.2. Qual a principal forma de pagamento dos repasses Médicos:
80.40.1.5.12. Qual a quantidade de convênios atendidos?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
>6
Sim
>1001
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Acima de 31
Crédito em Conta
Sim
Acima de 31
80.50.1. Laboratório
Questionário
80.50.1.1. Especialização
80.50.1.1.1. O Laboratório funcionará integrado ao sistema de Gestão Hospitalar?
80.50.1.1.2. Principais grupos de Exames atendidos:
80.50.1.2. Procedimentos Operacionais
80.50.1.2.2. Utilizará integração com Laboratórios Externos para realização de exames?
80.50.1.2.3. Receberá Informações de outros laboratórios atuando como um laboratório terceirizado?
80.50.1.2.4. Utilizará algum programa específico para interfaceamento com equipamentos? (Exemplifique no campo obs.)
80.50.1.2.6. Haverá processo de envio de SMS para os pacientes?
80.50.1.2.7. Existirá Portal de resultados ou entrega de laudos via WEB?
80.50.1.3.1. Quantas Pessoas Trabalharão no Atendimento do Paciente?
80.50.1.3.3. Qual será a quantidade Média de Atendimentos/Mês?
80.50.1.4.4. Faturará guias tipo TISS de Internação?

80.50.1.4.7. Faturará Guias SUS tipo AIH?
80.50.1.4.11.1. Qual a quantidade de Médicos que recebem repasse?
80.50.1.4.11.2. Qual a principal forma de pagamento dos repasses Médicos:
80.50.1.4.12. Qual a quantidade de convênios atendidos?
80.50.1.6.7.2. Qual será a principal forma de pagamento dos repasses Médicos?

Survey
Capa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
>6
Sim
>1001
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Acima de 31
Crédito em Conta
Sim
Acima de 31
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Acima de 31
Crédito em Conta
Sim
Acima de 31
90.10.9. Gestão Educacional - Básico
Questionário
90.10.9.1.1. Quantas Mantenedoras serão incorporadas ao projeto?
90.10.9.1.2. Quantas Mantidas serão incorporadas ao projeto?
90.10.9.1.3. Qual será o tipo da instituição, quanto a natureza de administração?
90.10.9.1.4. Informe no campo abaixo a estrutura da mantenedoras/mantidas/unidades:
90.10.9.1.5. Quantidade de Alunos para Ensino Básico (Maternal / Fundamental (1ª a 9ª Série) / Médio (1ª a 3 ª))?
90.10.9.1.6. Possui Ensino Técnico?
90.10.9.1.7. Quantidade de Alunos de Ensino Técnico?
90.10.9.1.8. Possui EJA (Ensino de Jovens e Adultos)?
90.10.9.1.9. Quantidade de Alunos em EJA?
90.10.9.1.10. Quantidade total de Professores/Instrutores?
90.10.9.1.11. Como as unidades educacionais se relacionarão academicamente e financeiramente?
90.10.9.1.12. As parametrizações de uma poderão ser replicadas para outra sem alterações das parametrizações básicas?
90.10.9.2. Estrutura Curricular e de Oferta
90.10.9.2.1. Obedecerá ao Núcleo Básico Comum (MEC)?
90.10.9.2.2. Qual será a carga de disciplinas da parte diversificada em relação ao NCM?
90.10.9.2.3. Possuirá quantos turnos? Descreva.
90.10.9.2.4. Utilizará o conceito de disciplinas mãe/filhas?
90.10.9.2.5. Efetuará controle de vagas por turma ou disciplina da turma?

90.10.9.2.5. Utilizará multiplos periodos letivos simultâneos?
9.10.9.3. Montagem de Turmas
90.10.9.3.1. O controle de vagas será por turma?
90.10.9.3.2. Utilizará conceito de sub-turmas?
90.10.9.3.3. Existirá casos de turmas mistas (provenientes de diferentes turmas/séries)? Exemplo: aulas de idiomas.
90.10.9.3.4 Utilizará algum processo ou sistema para montagem do quadro de horários? Qual?
90.10.9.4. Matricula e Enturmação
90.10.9.4.1. Os alunos serão enturmados na matricula ou após (mediante demanda)?
90.10.9.4.2. Efetuará controle de documentos no ato da matricula?
90.10.9.4.3. O aluno só será considerado matriculado após pagamento da parcela?
90.10.9.4.4. A matricula financeira será separada da academica (equipes separadas)?
90.10.9.4.5. Qual será a regra de formação do RA (Registro do Aluno)? Selecione uma das opções ou exemplifique.
90.10.9.5. Avaliação e Aprovação
90.10.9.5.1. Existirá uma regra geral (regimento) de aprovação/reprovação?
90.10.9.5.2. Como será o modelo (regra geral de formação do boletim) de etapas de notas? Explique
90.10.9.5.3. Como será o modelo (regra geral de formação do boletim) de etapas de faltas? Explique
90.10.9.5.4. Os professores poderão cadastrar suas próprias avaliações/trabalhos?
90.10.9.5.5. Utilizará modelo de avaliação subjetiva (avaliações descritivas, questionários)?
90.10.9.5.6. Poderão existir disciplinas de turmas com regras distintas de aprovação/calculo? Se sim, explique.
90.10.9.5.7. O modelo de notas será por valor (1 a 10 por exemplo) ou conceito (A, B, C...)?
90.10.9.5.8. Qual será a regra geralpara progressão? Explique.
90.10.9.5.9. Possuirá etapa de conselho de classe?
90.10.9.5.10. O lançamento de notas será centralizado (aplicação/secretaria) ou descentralizado (pelo portal/professores)?
90.10.9.5.11. Como serão controladas as atividades extras (somente presença, notas, parecer,etc )?
90.10.9.5.12. Utilizará gabaritos / importação de respostas?
90.10.9.6. Financeiro Discente (a receber)
90.10.9.6.1. Quais serão os modelos de cobrança?

90.10.9.6.2 Utilizará cobrança registrada ou não registrada?
90.10.9.6.3. Quantos bancos serão utilizados para cobrança dos alunos?
90.10.9.6.4. Quais serão os bancos utilizados?
90.10.9.6.5. Informe os modelos de planos de pagamento (anualidade, semestralidade, mensalidade)?
90.10.9.6.6. Utilizará pagamento com cartão de crédito (presencial)?
90.10.9.6.7. Utilizará recebimento na instituição?
90.10.9.6.8. Existirão outros serviços na parcela do aluno (exemplo: material didático; Uniforme; Cantina)?
90.10.9.6.9. Existirá alguma regra especial de faturamento? Se sim, explique no campo comentários
90.10.9.6.10. O Faturamento será mensal ou no inicio do periodo?
90.10.9.6.11. Qual será a regra para acordo/cobrança/inadimplência?
90.10.9.6.12. Quais descontos/bolsas serão disponibilizados ? Existe algum processo de concessão?
90.10.9.7.1. Utilizará avaliação institucional?
90.10.9.7.2. Utilizará controle de salas e recursos?
90.10.9.7.2. Controlará sistemicamente a emissão de certificados e diplomas?

Survey
Capa
>6
>6
Pública Militar
De 501 até 1000
Sim
De 501 até 1000
Sim
De 501 até 1000
De 100 até 200
Dependentes
Sim
Sim
30%
>3
Sim
Turma
Sim
Matrícula
Sim
Sim
Sim
Matrícula
Sim
Sim
Sim
Geral
Sim
Bimestral
Trimestral
Sim
Sim
Nota
Sim
Centralizado
Somente presença
Sim
Não Registrada
>6
mensalidade
Sim
Sim
outros (especificar)
Sim
Mensal
Sim
Sim
Sim
90.20.9. Gestão Educacional - Superior
Questionário
90.20.9.1.1. Quantas Mantenedoras serão incorporadas ao projeto?
90.20.9.1.2. Quantas Mantidas serão incorporadas ao projeto?
90.20.9.1.3. Qual será o tipo da instituição, quanto a natureza de administração?
90.20.9.1.4. Informe no campo abaixo a estrutura da mantenedoras/mantidas/unidades:
90.20.9.1.5. Qual será a classificação da instituição quanto a autonomia?
90.20.9.1.6. Existirá Ensino Técnico/Tecnológico?
90.20.9.1.7. Quantos alunos serão considerados para Ensino Técnico/Tecnológico?
90.20.9.1.8. Existirá Graduação?
90.20.9.1.9. Quantos alunos serão considerados para Graduação?
90.20.9.1.10. Existirá Pós Graduação/ Mestrado / Doutorado?
90.20.9.1.11. Quantos alunos serão considerados para Pós Graduação / Mestrado / Doutorado?
90.20.9.1.12. Existirá Educação Continuada / Cursos Livres?
90.20.9.1.13. Quantos alunos serão considerados para Educação Continuada / Cursos Livres?
90.20.9.1.14. Qual será a quantidade total de Professores/Instrutores?
90.20.9.1.15. Como as unidades educacionais se relacionarão academicamente e financeiramente?
90.20.9.1.16. As parametrizações de uma poderão ser replicadas para outra sem alterações das parametrizações básicas?
90.20.9.2. Estrutura Curricular e de Oferta
90.20.9.2.1. Qual será o regime acadêmico (em linhas gerais) adotado?

90.20.9.2.2. Qual será o regime financeiro (em linhas gerais) adotado ?
90.20.9.2.3. Controlará vagas por disciplina ou turma?
90.20.9.2.4. Como será feito o controle de pré/co requisitos?
90.20.9.2.5. Em geral, como será realizado o controle de equivalencias?
90.20.9.2.6. Utilizará o conceito de disciplinas filhas?
90.20.9.2.7. Quantos turnos/horários serão considerados?
90.20.9.2.8. O modelo do horário das disciplinas: Será sequencial ou horário modular (semana sim e não, por exemplo)?
90.20.9.2.9. Existirá saídas intermediárias / diplomação por competências atingidas?
90.20.9.2.10. Quanto as optativas/eletivas, utilizará individualizado ou em grupos?
90.20.9.2.11. Utilizará multiplos periodos letivos simultâneamente?
90.20.9.2.12. O cadastro dos planos das disciplinas (complementos e ementas) serão centralizados ou distribuidos?
90.20.9.2.13. O EAD será tratado como disciplina ou complemento de disciplina?
90.20.9.2.14. O EAD será tratado como unidade de negócios a parte da mantida?
90.20.9.3. Montagem de Turmas
90.20.9.3.1. Utilizará conceito de sub-turmas?
90.20.9.3.2. Existirá casos de turmas mistas (provenientes de diferentes turmas/séries)? Exemplo: aulas de idiomas.
90.20.9.3.3 Utilizará algum processo ou sistema para montagem do quadro de horários? Qual?
90.20.9.3.4. Utilizará Turmas Gerenciais (alunos de turmas de diferentes unidades)?
90.20.9.4. Matricula e Enturmação
90.20.9.4.1. Os alunos serão enturmados na matricula ou após (mediante demanda)?
90.20.9.4.2. Efetuará controle de documentos no ato da matricula?
90.20.9.4.3. O aluno só será considerado matriculado após pagamento da parcela?
90.20.9.4.4. A matricula financeira será separada da academica (equipes separadas)?
90.20.9.4.5. Qual será a regra de formação do RA (Registro do Aluno)? Selecione uma das opções ou exemplifique.
90.20.9.5. Avaliação e Aprovação
90.20.9.5.1. Existirá uma regra geral (regimento) de aprovação/reprovação?
90.20.9.5.2. Como será o modelo (regra geral de formação do boletim) de etapas de notas? Explique
90.20.9.5.3. Como será o modelo (regra geral de formação do boletim) de etapas de faltas? Explique
90.20.9.5.4. Os professores poderão cadastrar suas próprias avaliações/trabalhos?
90.20.9.5.5. Utilizará modelo de avaliação subjetiva (avaliações descritivas, questionários)?
90.20.9.5.6. Poderão existir disciplinas de turmas com regras distintas de aprovação/calculo? Se sim, explique.
90.20.9.5.7. O modelo de notas será por valor (1 a 10 por exemplo) ou conceito (A, B, C...)?
90.20.9.5.8. Qual será a regra geral para progressão? Explique.
90.20.9.5.9. Possuirá etapa de conselho de classe?
90.20.9.5.10. O lançamento de notas será centralizado (aplicação/secretaria) ou descentralizado (pelo portal/professores)?
90.20.9.5.11. Como serão controladas as atividades extras (somente presença, notas, parecer,etc )?
90.20.9.5.12. Utilizarão gabaritos / importação de respostas?
90.20.9.6. Financeiro Discente (a receber)
9.20.9.6.1. Quais serão os modelos de cobrança?
90.20.9.6.2 Utilizará cobrança registrada ou não registrada?
90.20.9.6.3. Quantos bancos serão utilizados para cobrança dos alunos?
90.20.9.6.4. Quais serão os bancos utilizados?
90.20.9.6.5. Informe os modelos de planos de pagamento (anualidade, semestralidade, mensalidade)?
90.20.9.6.6. Utilizará pagamento com cartão de crédito (presencial)?
90.20.9.6.7. Utilizará recebimento na instituição?
90.20.9.6.8. Existirão outros serviços na parcela do aluno (exemplo: material didático; Uniforme; Cantina)?
90.20.9.6.9. Existirá alguma regra especial de faturamento? Se sim, explique no campo comentários
90.20.9.6.10. O Faturamento será mensal ou no inicio do periodo?
90.20.9.6.11. Qual será a regra para acordo/cobrança/inadimplência?
90.20.9.6.12. Quais descontos/bolsas serão disponibilizados ? Existe algum processo de concessão?
90.20.9.7.1. Utilizará avaliação institucional?
90.20.9.7.2. Utilizará controle de salas e recursos?

90.20.9.7.2. Controlará sistemicamente a emissão de certificados e diplomas?
Survey
Capa
+6
+6
Privada Filantrópica
Centro Universitário
Sim
De 501 até 1000
Sim
>1000
Sim
>1000
Sim
De 501 até 1000
De 100 até 200
Dependentes
Sim
Créditos
Créditos
Turma
Inclui outras atividades
Matriz
Sim
>6
Sequencial
Sim
Grupo de Opt/Ele
Sim
Distribuidos
Complemento
Sim
Sim
Sim
Automtizada (especificar)
Sim
Enturmação
Sim
Sim
Sim
Por Curso
Sim
Sim
Sim
Sim
Parecer (Descritiva)
Sim
Descentralizado
Parecer
Sim
Não Registrada
>6
mensalidade
Sim
Sim
outros (especificar)
Sim
Mensal
Sim
Sim
Sim
90.30.9. Gestão Educacional - Processo Seletivo
Questionário
90.30.9.1.1. Utilizará ferramenta de processo seletivo? Qual?
90.30.9.1.2. Quais serão os tipos de processo seletivo (tradicional, agendado, transferência, etc.)?
90.30.9.1.3. Qual será a periodicidade?
90.30.9.1.4. Informe abaixo o conceito do vestibular (tradicional/provas, agendado, entrevistas, etapas...)
90.30.9.1.5. Como será realizado o controle/seleção de espaços, unidades e locais?
90.30.9.1.6. Utilizará somente profissionais internos (folha de pagamento) ou contrata terceiros (RPA)?
90.30.9.1.7. Integrará com folha de pagamento (TOTVS; Própria ou Terceiros) e Financeiro (TOTVS, Próprio ou Terceiros)?
90.30.9.1.8. Onde será realizada a inscrição? (no site, presencial ou em postos avançados)?
90.30.9.1.9. Quais serão os dados necessários para a inscrição?
90.30.9.1.10. Existirá alguma validação da pessoa? Se sim, qual (RG, nome, data de nascimento, etc)?
90.30.9.1.11. Existirá opção de local de prova?
90.30.9.1.12. O que o aluno poderá imprimir? (boleto, comprovante de inscrição).
90.30.9.1.13. Ele terá a opção pelo turno?
90.30.9.1.14. Utilizará formulário ótico?
90.30.9.1.15. Utilizará prova eletrônica?
90.30.9.1.16. Existirá provas específicas, para algum tipo de curso? (ex: desenho para o curso de Arquitetura)
90.30.9.1.17. Quais serão as regras para composição da nota do candidato?

90.30.9.1.18. Existirá algumas características do processo, como ponto de corte, regras de desempate, etc.?
90.30.9.1.19. Os cursos possuirão numero de vagas reservadas ao Prouni?
90.30.9.1.20. Como será feito o processo de adesão desses candidatos?
90.30.9.1.21. Importará notas do ENEM?
90.30.9.1.22. Utilizará regras referentes a Lei de Cotas?
90.30.9.1.23. Descreva as regras de divulgação e chamadas (primeira chamada, segunda, etc.).
90.30.9.1.24. Descreva o processo de matricula de candidatos aprovados.

Survey
Capa
Sim
Transferência
Semestral
Internos
Sim
Postos avançados
Sim
Sim
Comprovante de inscrição
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
90.40.9. Gestão Educacional - Biblioteca e Acervos
Questionário
90.40.9.1.1. Quantas unidades Bibliotecárias serão consideradas no projeto?
90.40.9.1.2. Quantos Exemplares serão considerados no projeto?
90.40.9.1.3. Como será gerenciada?
90.40.9.1.4. Tipos de Publicação (Livro, CD, DVD, Revistas, etc.). Descreva abaixo:
90.40.9.1.5. Como será a consulta ao acervo (quiosques, Web, pessoal)?
90.40.9.1.6.Utilizará consulta publica?
90.40.9.1.7. Qual será o processo de reserva?
90.40.9.1.8. Descreva de forma geral a regra de retirada e devolução.
90.40.9.1.9. Descreva as regras de cobrança de multas/inativação de usuário.

Survey
Capa
>6
De 5001 até 15000
Web
Sim
90.50.9. Gestão Educacional - CRM e Requisições
Questionário
90.50.9.1.1. Utilizará algum sistema de gerenciamento de atendimento ao Aluno?
90.50.9.1.2. Qual será a estimativa de solicitações disponibilizadas / utilizadas?
90.50.9.1.3. Em média, qual será a quantidade de etapas (processos) das solicitações?
90.50.9.1.4. Qual será a quantidade de solicitações/requisições serão incorporadas ao escopo? Descreva.
90.50.9.1.5. Os alunos poderão solicitar pela internet?
90.50.9.1.6. Existirá cobrança para algumas das requisições? Exemplifique.
90.50.9.1.7. Será criado o conceito de tempo/prazo de atendimento (SLA)?
90.50.9.1.8. Existirá uma área específica para atendimento discente?
90.50.9.1.9. Esta área será utilizada para comunicação com Alunos / Comunidade?
90.50.9.1.10. Esta área será utilizada para atendimento interno (Helpdesk, por exemplo)?
90.50.9.1.11. Existe equipe de TI ou de processos cuja capacitação extra é necessária?
90.50.9.1.12. Será utilizado o processo de controle de atividades (Timesheet) de apontamentos?
90.50.9.1.13. Utilizará uma estrutura de hierarquia de repasses?
90.50.9.1.14. Em termos de complexidade de repasses (encaminhamentos), deverão ser criadas fórmulas? Exemplifique.
Survey
Capa
Sim
De 41 até 80
+6
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
95.10.1. Gestão de Escritórios de Advocacia
Questionário
95.10.1.1.1. Quantidade de profissionais na área Jurídica?
95.10.1.1.2. Utilizará a busca de andamentos publicados nos Tribunais? (Informe a origem de dados no campo observação)
95.10.1.1.3. Utilizará a busca de andamentos publicados no Diário Oficial?
95.10.1.1.4. Utilizará controle de Contencioso?
95.10.1.1.5. Utilizará controle de Contratos?
95.10.1.1.6. Utilizará controle de gestão Societária?
95.10.1.1.7. Utilizará controle de Procurações?
95.10.1.1.8. Utilizará controle Consultivo?
95.10.1.1.9. Utilizará controle de Licitações?
95.10.1.1.10. Utilizará controle de Propriedade Intelectual?
95.10.1.1.11. Utilizará controle de Certidões?
95.10.1.1.12. Utilizará controle de Locação?
95.10.1.1.13. Utilizará controle de Patrimônio Imobiliário?
95.10.1.1.14. Utilizará controle de Ofícios?
95.10.1.1.15. No contencioso, separa as áreas do Direito por Perfil (um perfil para cada área)?
95.10.1.1.16. Haverá geração de relatório de Garantia?
95.10.1.1.17. Haverá atualização com base nos índices de correção (IGPM, SELIC, TJ, etc)?
95.10.1.1.18. Utilizará Faturamento?
95.10.1.1.19. Utilizará Contas a Pagar?
95.10.1.1.20. Utilizará Contas a Receber?
95.10.1.1.21. Utilizará Adiantamento de Despesas?
95.10.1.1.22. Utilizará Cobrança?
95.10.1.1.23. Utilizará Caixinha (Fundo Fixo)?
95.10.1.1.24. Enviará notificação por e-mail?
95.10.1.1.25. Utilizará um sistema de GED (Gestão Eletronica de Documentos) integrado?
95.10.1.1.26. Qual será o Sistema de GED utilizado?
95.10.1.1.27. Enviará mala direta?

95.10.1.1.28. Emitirá etiquetas para contatos?
95.10.1.1.29. As Faturas serão enviadas por e-mail?
95.10.1.1.30. Haverá apontamento de Time Sheet?
95.10.1.1.31. Lançarão time sheet com tempo de 10 em 10 minutos?
95.10.1.1.32. Os advogados lançarão despesas?
95.10.1.1.33. A contabilidade é interna ou externa?
95.10.1.1.34. Haverá geração do EFD?
95.10.1.1.35. Utilizará o MS Outlook para envio de e-mails?
95.10.1.1.36. O advogado será responsável pelo cadastro do cliente?
95.10.1.1.37. O advogado será responsável pelo cadastro do caso?
95.10.1.1.38. Terá cotencioso de massa?
95.10.1.1.39. Utilizará Base de Conhecimento?

Survey
Capa
De 41 até 80
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Próprio (TOTVS)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Externa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
95.10.1. Gestão de Escritórios de Advocacia
Questionário
95.10.1.1.1. Quantidade de profissionais do departamento Jurídico?
95.10.1.1.2. Utilizará a busca de andamentos publicados nos Tribunais? (Informe a origem de dados no campo observação)
95.10.1.1.3. Utilizará a busca de andamentos publicados no Diário Oficial?
95.10.1.1.4. Utilizará controle de Contencioso?
95.10.1.1.5. Utilizará controle de Contratos?
95.10.1.1.6. Utilizará controle de gestão Societária?
95.10.1.1.7. Utilizará controle de Procurações?
95.10.1.1.8. Utilizará controle Consultivo?
95.10.1.1.9. Utilizará controle de Licitações?
95.10.1.1.10. Utilizará controle de Propriedade Intelectual?
95.10.1.1.11. Utilizará controle de Certidões?
95.10.1.1.12. Utilizará controle de Locação?
95.10.1.1.13. Utilizará controle de Patrimônio Imobiliário?
95.10.1.1.14. Utilizará controle de Ofícios?
95.10.1.1.15. No contencioso, separa as áreas do Direito por Perfil (um perfil para cada área)?
95.10.1.1.16. Haverá geração de relatório de Garantia?
95.10.1.1.17. Haverá atualização com base nos índices de correção (IGPM, SELIC, TJ, etc)?
95.10.1.1.18. Enviará notificação por e-mail?
95.10.1.1.19. Utilizará um sistema de GED (Gestão Eletronica de Documentos) integrado?
95.10.1.1.20. Qual será o Sistema de GED utilizado?
95.10.1.1.21. Utilizará Base de Conhecimento?

Survey
Capa
De 41 até 80
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Próprio (TOTVS)
Sim
Relação de Módulos/Processos
Agrupador Cod. Sub. Cod.

Business Intelligence 99 10
Capital Humano 40 10
Comércio Exterior 17 10
Controladoria 10 10
Controladoria 10 20
Controladoria 10 21
Controladoria 10 22
Controladoria 10 23
Controladoria 10 30
Controladoria 10 40
Controladoria 10 50
Controladoria 10 60
Controladoria 10 70
Controladoria 10 80
CRM 15 10
CRM 15 20
Distribuição e Logística 25 10
Gestão da Produção 28 10
Gestão de Lojas 26 10
Gestão de Projetos 60 10
Gestão de Saúde 80 10
Gestão de Serviços 30 10
Gestão Educacional 90 10
Gestão Jurídica 95 10
Gestão Jurídica 95 20
Materiais 20 10
Materiais 20 15
Materiais 20 20
Materiais 20 30
Materiais 20 35
Materiais 20 80
Materiais 20 90
Qualidade 29 10
Qualidade 29 20
Qualidade 29 25
Qualidade 29 30
Qualidade 29 33
Qualidade 29 35
Qualidade 29 38
Qualidade 29 40
Qualidade 29 50
Qualidade 29 60
Macro Processo e/ou Módulos
SGI - Gestão de Indicadores
BSC - Balance ScoreCard
BA - Business Analitics
DW - Datawarehouse
Gestão do Capital Humano - Folha de Pagamento
Gestão do Capital Humano - Ponto Eletrônico
Gestão do Capital Humano - Recrutamento e Seleção
Gestão do Capital Humano - Treinamento
Gestão do Capital Humano - Controle de Benefícios
Gestão do Capital Humano - Cargos e Salários
Gestão do Capital Humano - Avaliação e Desempenho
Gestão do Capital Humano - Medicina e Segurança
Gestão do Capital Humano - Processo Trabalhista
Portal Gestão Capital Humano
Comércio Exterior - Importação
Comércio Exterior – Drawback
Comércio Exterior - Exportação
Easy Financing Control
Planejamento e Controle Orçamentário
Gestão Fiscal - Livros Fiscais
Gestão Fiscal - Sped Fiscal
Gestão Fiscal - Sped Pis/Cofins
Gestão Fiscal - Sped Contábil
Gestão Financeira
Gestão do Patrimônio
Documento de Entrada
Gestão de Contratos
Gestão Contábil
Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
Gestão de Relacionamento com Cliente (CRM)
Call Center
Gestão de Armazéns (WMS)
Gestão de Portos e Recintos Alfandegários
Gestão de Pedidos e Entrega (OMS)
Gestão de Transportes (TMS)
Gestão de Frete Embarcador
Planejamento e Controle de Produção (PCP)
Planejamento Avançado de Produção (APS)
Chão de Fábrica (SFC)
Gestão de Loja
Gestão de Loja - Concessionárias
Gestão de Loja - Supermercados
Gestão de Loja - Materiais de Construção
Gestão de Loja - Drogaria
Gestão de Obras e Projetos
Gestão de Incorporações
Gestão de Análise de Viabilidade
Gestão Hospitalar
Gestão de Plano de Saúde
Clinica Médica
Clinica de Imagem
Laborátorio
Gestão de Serviços
Gestão Educacional - Básico
Gestão Educacional - Processo Seletivo
Gestão Educacional - Superior
Gestão de Biblioteca e Acervos
Gestão Educacional - CRM e Requisições
Gestão de Escritórios de Advocacia
Gestão de Departamento Jurídico
Gestão de Estoque
Gestão de Custos
Gestão de Compras e Suprimentos
Gestão de Vendas
Gestão do Faturamento
TOTVS Colaboração
Automação de Coleta de Dados
Inspeção de Entrada
Inspeção de Processos
Metrologia
Controle de Não Conformidade
Controle de Documentos
Controle de Direitos Autorais
Controle de Auditorias
Gestão de Riscos Corporativos
Gestão Ambiental
PPAP
Survey
Link
FolhadePagamento
PontoEletronico
RecrutamentoSelecao
Treinamento
ControleBeneficios
CargosSalarios
AvaliacaoDesempenho
MedicinaSeguranca
ProcessoTrabalhista
PortalCapitalHumano
EasyImport
EasyDrawback
EasyExport
EasyFinancing
PCO
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Contabilidade
Financeiro
Patrimonio
DocumentoEntrada
Contratos
Contabilidade
NFe
CRM
CallCenter
WMS
SARA
OMS
TMS
FreteEmbarcador
PCP
APS
SFC
GestaoLoja
GestaoLoja
GestaoLoja
GestaoLoja
GestaoLoja
GestaoObras&Projetos
GestaoIncorporadoras
GestaoIncorporadoras
Hospital
PlanoSaude
ClinicaMedica
ClinicaImagem
Laboratorio
GestaoServicos
EducacionalBasico
EducacionalSuperior
EducacionalProcessoSeletivo
EducacionalBiblioteca
EducacionalCRMRequisições
GestaoAdvocacia
DeptoJuridico
Estoque
Custos
Compras
VendasComercial
Faturamento
ACD
CQInspeçãoEntrada
CQInspeçãoProcessos
CQMetrologia
CQControleNãoConformidade
CQControleDocumentos
CQDireitosAutorais
CQControleAuditoria
CQGestaoRiscos
CQGestaoAmbiental
CQPPAP

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10.1.1.

Capa - Página inicial

10.1.1. Código / Nome da Empresa (Razão Social)

10.1.2. Nome do Executivo de Atendimento e Relacionamento

10.1.10. A empresa/companhia possui mais de uma entidade jurídica ?

10.1.11. Existirá a figura de uma holding que consolida os resultados?

10.1.12. Quantas empresas serão consideradas na implantação do Sistema?

10.1.14. Qual é a natureza do controle acionário da empresa?

10.1.15. Todas as empresas e/ou filiais possuem o mesmo ramo de atividade?

10.1.17. Haverá rollout de implantação de uma empresa para outra(s) empresa(s)?

10.1.18. A empresa utilizará o conceito de mútuo entre coligadas?

10.1.19. Haverá funções administrativas terceirizadas?

10.1.19.3. Folha de Pagamento

10.1.19.5. Outros (Especificar no campo observação)

Planejamento e Controle Orçamentário

Gestão do Capital Humano - Folha de Pagamento

Planejamento e Controle de Produção (PCP)

10.1.3. No. da Oportunidade

Resposta Comentários e Observações

mbém o seu ramo de atividade:

Controladoria Err:502 ###

10.10.1.1. Nível de maturidade do processo atual

10.10.1.1.1. A empresa já faz controle de orçamento (Mesmo que em planilha Excel)?

10.10.1.1.2. Quantos períodos de histórico de orçamento estão documentados?

10.10.1.1.3. Existe critério definido de periodicidade de revisão do orçamento?

10.10.1.2.1. Haverá controle de orçamento por Centro de Custo?

10.10.1.2.3. O orçamento será elaborado/controlado por valor, quantidade ou ambos?

10.10.1.2.4. Haverá controle de orçamento específico para um determinado produto?

10.10.1.2.7. Existirá alçadas de liberação de verba contingencial?

10.10.1.2.8. Quais serão os níveis de aprovação?

10.10.1.2.10. Como será feita a inclusão do orçamento na planilha orçamentária?

10.10.1.2.11. Haverá algum processo de aprovação/liberação do orçamento?

10.10.1.3. Integração - Pontos de lançamentos

10.10.1.3.1. Financeiro - Contas a Receber?

10.10.1.3.4. Compras - Solicitação de Compras?

10.10.1.3.5. Compras - Pedido de Compras?

10.10.1.3.5. Compras - Contrato de Parceria?

10.10.1.3.6. Compras - Autorização de Entrega?

10.10.1.3.8. Documento de Entrada?

10.10.1.3.9. Recrutamento e Seleção - Inclusão de Vaga?

10.10.1.3.10. Cargos e Salários - Quadro de Funcionários?

10.10.1.3.11. Folha de Pagamento - Cadastro de Funcionários?

10.10.1.3.12. Folha de Pagamento - Cálculos (Férias, rescisão, provisões, etc.)?

10.10.1.3.13. Faturamento - Pedido de Venda?

10.10.1.3.14. Faturamento - Nota Fiscal de Saída?

10.10.1.3.15. Estoque - Solicitação ao Armazém?

10.10.1.3.16. Estoque - Movimentos Internos?

10.10.1.3.17. Estoque - Produção?

10.10.1.3.18. Estoque - Acerto de Inventário?

10.10.1.3.19. Ativo Fixo - Inclusão de Ativo?

10.10.1.3.20. Ativo Fixo - Processos e Cálculos (Transferência, depreciação, baixa, etc.)?

10.10.1.3.21. PMS - Geração e mudanças de fase do projeto?

10.10.1.3.22. Gestão de Contratos - Inclusão de Contrato?

10.10.1.3.23. Gestão de Contratos - Medição de Contrato?

10.10.1.3.24. Descreva abaixo outros pontos de lançamentos não relacionados acima?

10.10.1.4. Pontos de Bloqueio

10.10.1.4.1. Financeiro - Contas a Receber?

10.10.1.4.2. Financeiro - Contas a Pagar?

10.10.1.4.3. Financeiro - Movimento Bancário?

10.10.1.4.4. Compras - Solicitação de Compras?

10.10.1.4.5. Compras - Pedido de Compras?

10.10.1.4.6. Compras - Contrato de Parceria?

10.10.1.4.9. Cargos e Salários - Quadro de Funcionários?