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Apresentação de Resultados
1T22
1
Melhoria de resultado em um trimestre desafiador 1T22
Impactos de Efeitos Climáticos e Covid-19
Lucro Líquido no Período (R$ milhões) Maior participação do prêmio emitido no Brasil
81 120%
100% +8 p.p
+58%
51 44% 54% 62%
80% Brasil
60%
56% Internacional
40%
46%
38%
20%
1T21 1T22 1T20 1T21 1T22
(*) Normalizado: excluindo os efeitos de LPT, Covid, dos eventos atípicos no Rural. Número gerencial, apenas para efeito pró-forma
2
Estratégia em execução: renovações e diluição de exposição 1T22
1T22 1T21
14% 16%
Renovados
86% 84%
Não Renovados
20% 48%
47% 47%
45% 46%
15% Exterior
12% 44% 44%
11% 11%
42% 42% Doméstico
10% 8%
7% 40%
5% 38%
2018 2019 2020 2021 2022 3
Evolução de Prêmios 1T22
2.000 50%
34%
Prêmio Emitido Por Região 21% 26% 33%
30% 30%
1.374
(R$ milhões) 1.500
+4% 10%
19%
3.000 1.000 865
2.608
570 704
704
607 -10%
2.500 396
2.160 2.062 500 -30%
814 2.005 388
704
704
1.931
2.000
0 -50%
886 919 812 765 -14% 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22
1.500
1.000
Prêmios Retrocedidos Índice de retrocessão Ex-LPT
1.793
1.044
500
1.241 1.250 1.240 +19%
Prêmio Ganho
(R$ milhões)
- 2.000 1.732 1.671 1.695
704
1T21 2T21 3T21 4T21 1T22
1.454 1.370
704
390 20%
15%
340 15%
10% 12%
290 9% 9% 10% 10%
40,0%
7% 6% 5%
35,7% 25,4% 240 5% 6%
22,4% 30,0% 7% 5%
22,1% 5%
19,7% 22% 21% 182
190 3%
20,0% 154 0%
389 140
372
322 330 140
293 10,0% 95 106
47 93 70 -5%
90
0,0%
99 -10%
40 76 90 70
-10,0% 62
1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 (4) (43) -15%
(10)
1T21 2T21 3T21 4T21 1T22
Índice de Comissionamento
(60) -20%
Índice Comissionamento, ex-LPT
Tributos+RDs Despesas Administrativas
Índice Total DA Índice Total DA (ex-LPT)
Índice DA Índice DA (ex-LPT) 5
Sinistralidade impactada por eventos atípicos 1T22
Histórico
(R$ milhões & %)
119% 123%
96%
81%
72%
1.992
1.659 1.288
1.049
933
211 2.019
1.692 1.778 153
838 780
(33) (27)
(489)
6
Dinâmica do seguro rural no IRB 1T22
2021 2022
7
Covid segue impactando a Companhia 1T22
Desde o início da pandemia, o resultado da Companhia foi impactado diretamente em R$ 232 milhões em sinistros retidos
Impacto Covid
(R$ mil)
63.719
4.658
162%
59.302
24.348
-
3.677
11.251
-267
1T21 1T22
170%
150%
150%
Índice de Sinistralidade
130% 122% 123%
110%
94% 97%
106%
90% 83%
91% Índice de Comissionamento
70% 103%
67% 66%
56%
50%
30% 31%
21% 21% 18% Índice de Despesas
21%
10% 17%
6% 10% 2%
13% 10% 9% Administrativas
-10% 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 1T22 Norm*
9
Gestão conservadora de riscos 1T22
- -
2016 2017 2018 2019 2020 2021 1T22
Todos os negócios, exceto Londres - Sem efeitos cambiais e sem efeito dos LPT's
10
Cobertura de Provisões e do Capital Mínimo Requerido 1T22
Manutenção da Suficiência de Patrimônio Líquido Ajustado
90,0%
mar/21 jun/21 set/21 dez/21 mar/22
Var.
(R$ m ilhões) 1T21 1T22
(1T22/1T21)
Entradas Operacionais 2.512 1.884 (628)
Recebimento de Prêmios 1.788 1.524 (264)
Recuperação de Sinistros e Comissões 538 373 (165)
Recebimento de Dividendos 0 0 0
Reversão de Depósitos Judiciais (0) (2) (2)
Outros Recebimentos (Pagamentos) Operacionais - Depósitos de
187Terceiros,(10)
salvados, ressarcimentos
(197)
Evolução dos Ativos Financeiros Composição dos Ativos Financeiros por Classe (%)
(R$ bilhões)
Março 2021 Março 2022
0 10,0
9,1 9,1 9,0
0 8,3
8,2
7,4
0 Dólar Dólar
Crédito 36% 41%
0 4,9 4,8 Privado
4,5
1%
0 Pós Fixado Pós Fixado
Renda Crédito 37%
Inflação 46%
0 Variável Privado
12%
3% 5% Inflação
0 dez/19 mar/20 jun/20 set/20 dez/20 mar/21 jun/21 set/21 dez/21 mar/22 Renda 16%
Pré
Variável
Fixado Pré
2%
Resultado Financeiro e Rentabilidade da Carteira 2% Fixado
1%
(R$ milhões)
300,0 257 260 300,0% ✓ Redução dos ativos financeiros de R$9,0 bilhões para R$8,2 bilhões:
250,0 245% 250,0%
✓ Consumo de caixa operacional no 1T22 de R$288M
200,0 200% 169 200,0%
150,0 104 150,0% ✓ Apreciação do Real diminui a posição em ativos em moeda
89 131%
112%
100,0 94% 100,0% estrangeira no balanço de março/22 em R$581M
50,0 50,0%
0,0 0,0%
✓ Rentabilidade da carteira em Reais de 131% do CDI
1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 ✓ Resultado não-recorrente de R$150M por reconhecimento de ganho
Resultado Financeiro e Patrimonial Rendimento OnShore (% CDI) em ações judiciais 13
Considerações finais 1T22
▪ Impacto positivo na rentabilidade da carteira de investimentos por subida dos juros e maior peso da operação no
Brasil
▪ Assessores financeiros contratados para continua avaliação das opções para otimização de capital.
14
1T22
Anexos
15
1T22
Balanços patrimoniais em 31 de março
Em milhares de reais
31 de 31 de
Ativo - R$ Milhões dezembro de março de
2021 2022
Circulante 13.990,3 12.874,2
Disponível 38,8 42,4
Caixa e equivalentes de caixa 38,8 42,4
Aplicações Financeiras 3.966,3 3.910,3
Créditos de operações com resseguros e retrocessões 4.105,1 3.914,2
Ativos de retrocessão - provisões técnicas 5.599,8 4.727,8
Prêmios - retrocessão 1.201,5 853,2
Sinistros - retrocessão 4.386,9 3.856,8
Outras provisões 11,3 17,7
Títulos e créditos a receber 155,9 150,9
Títulos e créditos a receber 27,4 37,4
Créditos tributários e previdenciários 128,4 113,5
Despesas antecipadas 10,6 13,8
Custos de aquisição diferidos 113,8 114,8
Não circulante 8.684,2 8.065,9
Realizável a longo prazo 8.424,0 7.809,6
Investimentos 110,5 106,7
Imobilizado 64,5 63,1
Intangível 85,1 86,4
Total do ativo 22.674,4 20.940,1 16
1T22
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Em milhares de reais
31 de 31 de
Passivo e Patrimônio Líquido - R$ Milhões dezembro de março de
2021 2022
Circulante 17.351,8 15.580,0
Contas a pagar 156,0 185,8
Obrigações a pagar 26,6 45,7
Impostos e encargos sociais a recolher 28,5 17,5
Provisões trabalhistas 12,8 14,4
Provisões para benefícios pós-emprego 42,4 44,7
Impostos e contribuições a recolher 35,3 26,8
Provisão para desvalorização de investimentos 0,0 0,0
Empréstimos e Financiamentos 10,4 36,7
Patrimônio líquido 3.634,4 3.693,4
Débitos de operações com resseguros e retrocessões 2.051,7 1.848,1
Capital social 4.253,1 4.253,1
Operações com seguradoras 2,6 0,2
Aumento de capital em aprovação 0,0 0,0
Operações com resseguradoras 1.810,2 1.626,5
Gasto com emissão de ações (33,6) (33,6)
Corretores de resseguros e retrocessões 160,1 154,6
Reservas de lucros 148,7 152,1
Outros débitos operacionais 78,8 66,8
Ajustes de avaliação patrimonial (451,1) (476,0)
Depósitos de terceiros 108,0 80,9 Proposta de distribuição de dividendos adicionais 0,0 0,0
Provisões técnicas - resseguros e retrocessões 15.036,1 13.465,3 Ações em tesouraria (283,8) (283,8)
Ramos elementares e vida em grupo 15.036,1 13.465,3 Reserva de Capital 1,0 1,0
Não circulante 1.688,3 1.666,7 Instrumentos patrimoniais outorgados 0,0 0,0
Exigível a longo prazo 1.688,3 1.666,7 Lucros/Prejuízos Acumulados 0,0 80,5
Contas a pagar 1.317,4 1.324,7 Total do passivo e patrimônio líquido 22.674,4 20.940,1
Débitos das operações com resseguros e retrocessões 0,8 0,8
Provisões técnicas - resseguros e retrocessões 293,9 270,7
Ramos elementares e vida em grupo 293,9 270,7
Outros débitos 76,2 70,5
Contingências cíveis e trabalhistas 60,0 54,2
Obrigações fiscais 16,1 16,4
17
Total do passivo 19.040,1 17.246,7
1T22
Demonstrações de resultados – Visão negócio
Em milhares de reais Histórico Trimestral Variação
(1T22/
(R$ milhões) 1T21 1T22
1T21)
LPT
Ação judicial
Rescisões
19
Clara evolução em 1T22 comparado a 4T21 1T22
Resultado Líquido do 1T22 afetado por sinistros retidos (R$ milhões)
LPT
LPT
Efeito atípico
Ação judicial
LPT
20
DISCLAIMER 1T22
A presente apresentação foi preparada pelo IRB Brasil RE e não deve ser considerada
como fonte de dados para investimentos. Esta apresentação pode conter certas
declarações futuras e informações relacionadas à Companhia que refletem as visões
atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua
performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem
limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e
projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como palavras
como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre
outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão
sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos
fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo
relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas
nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas
subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis
perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada
com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por
qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. O mercado e as
informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo
desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de
mercado, informações de domínio público e publicações empresariais.