Desempenho da Distribuição Automotiva no Brasil em 2021

O desempenho da
Distribuição Automotiva no Brasil

EDITORIAL
Um ano de recuperação da demanda

Por Andreta Jr.
O ano de 2021 pode ser dividido em dois capítulos, com comportamentos bastante distintos
entre si. No primeiro semestre, a recuperação nos emplacamentos apontou um crescimento de
quase 40%, em relação a 2020. Já a segunda parte do ano foi um período em que a crise mundial
de abastecimento afetou, de maneira mais contundente, o nosso Setor. No resultado do ano, uma
alta geral de 10,5% e muitos pedidos de veículos que deixaram de ser entregues por falta de peças
e componentes, principalmente, semicondutores, o que indicou recuperação da demanda.
Como entidade representativa do Setor da Distribuição de Veículos, nosso foco, em

2021, sob presidência de nosso amigo, Alarico Assumpção Júnior, foi criar um ambiente
EDITORIAL
em que os Concessionários pudessem buscar a recuperação de seus negócios.
Avançamos nas discussões da implantação do RENAVE – Registro Nacional

de Veículos em Estoque nos Estados (USADOS) e nos unimos à SENATRAN e
SERPRO para a implantação do RENAVE ZERO KM, em todo o País.
Lutamos para manter as lojas abertas nos períodos de restrição de

circulação, buscamos a desoneração excessiva do Setor e mantivemos uma
extensa grade educacional de apoio aos nossos associados.
Os Concessionários, por sua vez, demonstraram muita habilidade para lidar com os desafios
impostos neste período. Dedicaram total atenção à eficiência de suas empresas, buscando
maximizar resultados, mesmo em face à escassez de produtos que assolou o Setor durante o ano.
A busca por rentabilidade, a adaptação às vendas digitais e o compromisso

em manter suas instalações seguras do ponto de vista sanitário tiveram
grande impacto positivo nos números globais do Setor.
O futuro será sempre imprevisível, mas tenho a certeza de que planejamento,

união, força de vontade e busca por conhecimento continuarão a fazer toda
a diferença nos negócios, qualquer que seja o desafio enfrentado.
Dessa forma, tenho muito orgulho da resiliência, do profissionalismo e da energia

com que os Concessionários brasileiros vêm trabalhando para o desenvolvimento
do Setor e para manter o Brasil em movimento; em crescimento.
Espero que esse Anuário possa apoiar futuras

estratégias, ao oferecer um mapeamento da
realidade do nosso mercado e, por essa razão,
desejo quem o mantenham sempre à mão!
Muito sucesso e uma ótima leitura!
Andreta Jr. é Presidente da FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
4 Anuário FENABRAVE 2021

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ÍNDICE
EDITORIAL
Nam, que pratqui core numqui tem. __________________________________________________4
Associações de Marca filiadas à FENABRAVE___________________________________________ 10
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Setor da Distribuição_____________________________________________________________ 12
Ranking de Países________________________________________________________________ 14
AUTOMÓVEIS
EMPLACAMENTOS
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2017 a 2021____________________________________ 16
Participação Mensal dos Emplacamentos de 2017 a 2021_________________________________ 17
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2002 a 2021______________________________ 18
Participação de mercado, por tipo de combustível______________________________________ 18
Evolução dos Automóveis - bicombustível - por montadora – 2021_________________________ 19
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2021___________________________20
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2021_____________________________25
Evolução Percentual por Subsegmentos – 2017 a 2021___________________________________26
USADOS
Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2021____28
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 2021____________________________28
FROTA CIRCULANTE______________________________________________________________28
COMERCIAIS LEVES
EMPLACAMENTOS
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2017 a 2021____________________________________32
Participação Mensal dos Emplacamentos de 2017 a 2021_________________________________33
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2002 a 2021______________________________34
Participação de Mercado, por tipo de combustível______________________________________34
Evolução dos Comerciais Leves – bicombustível – por montadora – 2021_____________________35
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2017 a 2021____________________________________42
USADOS
Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2021____ 43
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2021____________________________ 43
CAMINHÕES
EMPLACAMENTOS
Participação Mensal dos Emplacamentos de 2017 a 2021_________________________________ 47
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2017 a 2021____________________________________52
USADOS
Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica - 2021____53
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2021____________________________53

ÔNIBUS
EMPLACAMENTOS
USADOS
Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2021____60
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2021____________________________60
MOTOCICLETAS
EMPLACAMENTOS
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento, em 2021_____________________________ 74
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2017 a 2021____________________________________ 76
USADAS
Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas, por Região Geográfica - 2021____77
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade__________________________________77
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
EMPLACAMENTOS
Evolução das Vendas Mensais – 2017 a 2021____________________________________________80
Participação Mensal das Vendas – 2017 a 2021__________________________________________ 81
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2002 a 2021_____________________________________82
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
COMERCIALIZAÇÃO
Evolução das Vendas Mensais – 2017 a 2021____________________________________________86
Participação Mensal das Vendas em 2017 a 2021________________________________________87
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2021______________________________________88
PANORÂMICA
Perfil da Distribuição das Concessionárias filiadas à FENABRAVE,
por meio das Associações de Marca, no Território Brasileiro________________________________90
Evolução das concessionárias filiadas à FENABRAVE, por estado, de 2015 a 2021________________ 91
Crescimento do PIB______________________________________________________________92
Taxa de desemprego - % dados dessazonalizados_______________________________________92
Massa real de renda – crescimento acumulado em 12 meses em %_________________________93
Inflação e Juros__________________________________________________________________93
Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria______________________________94
Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em %_________________94
Observações Finais e Projeções_____________________________________________________96
Conselho Diretor – 2020/2021______________________________________________________98
Administração Regional - Atual_____________________________________________________98
Anuário FENABRAVE 2021 9

Associações de Marca filiadas à FENABRAVE
AUTOMÓVEIS ABBM - Associação Bras. dos Concessionários BMW
ABCN - Associação Bras. dos Concessionários Nissan
E COMERCIAIS LEVES ABRAC - Associação Bras. de Concessionárias Chevrolet
ABRACAF - Associação. Bras. dos Concessionários de Autom. Fiat
ABRACAM - Associação Bras. de Dist. de Autom. Mercedes-Benz
ABRACIT - Associação Bras. dos Concessionários Citroën
ABRACOP - Associação Bras. dos Concessionários Peugeot
ABRAJEEP – Associação Brasileira dos Distribuidores Ram, Jeep, Dodge e Chrysler
ABRADIF - Associação Bras. dos Dist. Ford
ABRADIT - Associação Bras. dos Dist. Toyota
ABRAHY - Associação Bras. dos Concessionários Hyundai
ABRALAND - Associação. Bras. dos Concessionários Land Rover e Jaguar
ABRAPORSCHE - Associação Brasileira dos Distribuidores Porsche
ABRARE - Associação Bras. dos Concessionários Renault
ABRAV - Associação Bras. dos Concessionários De Autom. Volvo
ABRAZUKI - Associação Bras. dos Concessionários Suzuki Automóveis
ASSOAUDI - Associação Bras. dos Dist. Audi
ASSOBRAV - Associação Bras. de Dist. Volkswagen
EDITORIAL
ASSOCHERY - Associação Bras. dos Dist. Chery

ASSOKIA - Associação Bras. dos Dist. Kia Motors
ASSOMIT - Associação Bras. dos Concessionários Mitsubishi
AUTOHONDA - Associação Bras. Dos Dist. Honda de Veíc. Aut. Nac. e Importados
CAMINHÕES / ÔNIBUS ABRADA - Associação Bras. dos Dist. Agrale

ABRAFOTON - Associação Bras. dos Concessionários Foton
Caminhões (inserida em dezembro de 2020)
ABRAVO - Associação Bras. dos Dist. Volvo
ACAV - Associação Bras. dos Concessionários MAN Latin America
ANCIVE - Associação Nac. dos Concessionários Iveco
ASSOBENS - Associação Bras. dos Concessionários Mercedes Benz
ASSOBRASC - Associação Bras. dos Concessionários Scania
ASSODAF - Associação Bras. dos Dist. DAF
ASSOVOLARE - Associação Bras. dos Concessionários Marcopolo/Volare
IMPLEMENTOS ABRADIR - Associação Bras. de Dist. Randon

ABRAFORT- Associação Bras. dos Dist. Rodofort
RODOVIÁRIOS ABRALIB - Associação Bras. dos Dist. Librelato
ABRANOMA - Associação Bras. dos Representantes Noma
TRATORES E ABCLS – Associação Bras. dos Concessionários LS Tractor

ABRACASE - Associação Bras. dos Dist. Case Ih do Brasil
MÁQUINAS AGRÍCOLAS ABRACYSA - Assoc. Bras. Dos Conc. Yanmar South America
ABRADA - Associação Bras. dos Dist. Agrale
ABRAFORTE - Associação Bras. dos Dist. New Holland
ASSODEERE - Associação Bras. dos Dist. John Deere
ASSOMAR Associação Bras. dos Concessionários Agritech
ASSOREVAL - Associação Bras. dos Dist. Autorizados Valtra
UNIMASSEY - Associação Nac. dos Dist. Massey Ferguson
MOTOCICLETAS ABBM - Associação Bras. dos Concessionários BMW

ABRACY - Associação Bras. de Concessionários Yamaha
ABRAT - Associação Bras. dos Concessionários Triumph
ASSOBRP - Associação Bras. dos Concessionários Rodas e Nautica BRP
ASSODESMO – Associação Bras. dos Concessionários Ducati
ASSOHARLEY - Associação Bras. dos Concessionários Harley Davidson
ASSOHONDA - Associação. Bras. de Dist. Honda
ASSOKAWA - Associação Bras. dos Concessionários Kawasaki
ASSOROYAL – Associação Bras. dos Concessionários Royal Enfield
ASSUZUKI - Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki

Setor da Distribuição
O desempenho do Setor da Distribuição de Veículos continuou apresentando um comportamento atípico,
em função das consequências provocadas pela pandemia de COVID-19. Com a redução da produção
de veículos, em todos os segmentos do Setor, a demanda não conseguiu ser atendida e os volumes,
mesmo superiores aos de 2020, ainda ficaram aquém do esperado para a maioria dos segmentos. As
vendas de automóveis e de ônibus foram as mais impactadas, mas por motivos diferentes. No primeiro
caso, faltaram produtos e, no caso de ônibus, o problema foi realmente de demanda. Caminhões e
implementos foram beneficiados pelos setores que atendem, em especial agronegócio e logística,
enquanto as motos cresceram em função do receio de consumidores de circular nos transportes coletivos
e pela dificuldade de manter o automóvel em função da queda de renda, substituindo-o por uma moto.
Crescimento da quantidade comercializada em %

Total Autom. e Com. Leves Caminhões Ônibus Motos Implementos
2013 -2,3 -1,6 13,0 19,6 -8,5 17,9
2014 -6,9 -11,3 -12,7 -5,7 -18,2 -15,6
2015 -21,8 -25,6 -47,6 -36,6 -11,0 -47,2
2016 -20,3 -19,8 -29,9 -32,9 -21,6 -21,1
2017 1,3 9,4 3,5 10,7 -14,7 8,1
2018 13,6 13,7 46,8 26,8 10,5 78,5
2019 10,1 11,0 15,9 17,9 7,3 8,8
2020 -21,6 -26,6 -12,3 -33,0 -15,0 6,1
2021 1,1 1,2 42,8 -2,5 26,4 34,1
80,0
Total
60,0 Autom. e Com. Leves
Caminhões
Ônibus
40,0 Motos
Implementos
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Automóveis
Analisado, separadamente, dos comerciais leves, os automóveis tiveram uma retração nas vendas, de quase 4%, com
forte queda no mês de dezembro, de – 19,8%. Esses números são reflexo da instabilidade de produção, ainda como
consequência da falta de componentes que permeou a produção ao longo de todo o ano. Não fosse o problema da
oferta, esse segmento poderia ter crescido algo próximo a 20%, mesmo com as elevações das taxas de juros ocorridas
ao longo de 2021. Como a inadimplência, ao longo do ano, não apresentou forte deterioração, não houve, no período,
problemas com a oferta de crédito.
Comerciais Leves
Para comerciais leves, o comportamento foi diferente. Com uma oferta maior e uma demanda aquecida,
pelo desempenho do agronegócio e crescimento do pequeno empreendedor, esse segmento evoluiu de
forma positiva, em 24,2%. O fato de a maioria dos produtos possuírem um maior valor agregado e, em boa
parte, terem um preço unitário maior, fez com que a produção fosse privilegiada pelas Montadoras.
Caminhões
Obteve o melhor desempenho do Setor. O crescimento, no volume de emplacamentos, foi de 42,8%. No entanto,
mesmo tendo atingido a marca das 127 mil unidades, este número ainda é distante do recorde do segmento, que
foi de 172,6 mil unidades, alcançado em 2011. Importante destacar que as encomendas para 2022 são relevantes
e, em alguns casos, vão até o final do primeiro semestre. Essa boa performance ocorre em função do desempenho
de dois setores da economia, cuja participação de caminhões é importante pela demanda de transporte de cargas.
Em primeiro lugar, o agronegócio que, além da expansão da safra, teve um crescimento importante na sua renda
(40%) e do crescimento do setor de logística, em função do aumento da oferta de serviços de e-commerce.
Ônibus
Continuou sendo o segmento mais atingido pela pandemia. A continuidade da paralisação de muitas atividades que
utilizam o ônibus (transportes rodoviários, urbano, por fretamento e mesmo a retração no mercado do Programa
Caminho da Escola) contribuiu para que os emplacamentos caíssem 2,5%, depois de uma retração de 33% em 2020.
Motocicletas
Os emplacamentos de motos encerraram 2021 com um crescimento de 26,5%, recuperando o resultado
de 2020. A demanda seguiu aquecida, ao longo de todo o ano, e as Montadoras foram recuperando sua
capacidade de produção, reduzindo o prazo de entrega para 30 dias, contra 120 dias em 2020. No final do ano,
em especial, no mês de dezembro, o segmento já começou a sentir alguma restrição na oferta de crédito.
Implementos
Esse segmento, pelo segundo ano consecutivo, apresentou forte crescimento, tendo superado o seu pico de
comercialização e atingido um volume recorde de 90,4 mil emplacamentos, que representou um crescimento
de 34,1%. A comercialização de implementos acompanha de perto o mercado de caminhões.

Ranking de Países
Automóveis + Comerciais Leves
Países 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1º China 21.468.952 1º 20.791.273 1º 22.360.637 1º 24.648.668 1º 25.801.745 1º 25.213.155 1º 22.358.140 1º 21.004.688 1º 19.311.225 1º 16.366.208 1º 15
2º EUA 15.034.569 2º 14.481.440 2º 17.016.904 2º 17.268.233 2º 17.227.031 2º 17.552.882 2º 17.469.043 2º 16.517.204 2º 15.597.227 2º 14.495.293 2º 12
3º Japão 4.388.263 3º 4.533.124 3º 5.119.652 3º 5.192.561 3º 5.155.628 3º 4.897.072 3º 4.975.791 3º 5.495.939 3º 5.320.994 3º 5.320.391 3º 4
4º Índia 3.518.140 5º 2.789.603 5º 3.464.147 4º 3.902.913 5º 3.610.260 5º 3.317.570 5º 3.060.671 6º 2.889.595 6º 2.885.509 6º 3.097.285 6º 2
5º Alemanha 2.880.999 4º 3.178.476 4º 3.905.597 5º 3.715.207 4º 3.706.464 4º 3.604.581 4º 3.439.767 5º 3.261.376 5º 3.161.669 5º 3.298.413 5º 3.
6º França 2.087.390 6º 2.048.119 6º 2.677.830 7º 2.619.937 7º 2.539.826 7º 2.420.820 8º 2.294.265 9º 2.167.951 9º 2.157.880 9º 2.282.816 8º 2.
7º Grã-Bretanha 2.002.631 8º 1.923.720 7º 2.676.885 6º 2.724.442 6º 2.902.754 6º 3.068.473 6º 3.005.333 7º 2.798.121 8º 2.535.810 8º 2.284.250 9º 2.
8º Brasil 1.975.182 7º 1.952.624 8º 2.663.570 8º 2.473.173 8º 2.172.235 9º 1.986.303 7º 2.476.981 4º 3.328.958 4º 3.575.947 4º 3.634.627 4º 3.
9º Coreia do Sul 1.693.634 9º 1.842.832 12º 1.743.597 12º 1.783.425 11º 1.756.241 11º 1.787.699 10º 1.799.813 11º 1.605.201 11º 1.503.033 12º 1.506.016 12º 1
10º Canadá 1.667.369 11º 1.569.271 10º 1.927.884 10º 1.991.964 10º 2.040.690 10º 1.951.804 9º 1.901.025 10º 1.853.047 10º 1.747.088 10º 1.678.039 11º 1
11º Rússia 1.666.559 10º 1.602.168 11º 1.758.020 11º 1.799.749 12º 1.595.661 13º 1.426.246 12º 1.602.771 8º 2.485.924 7º 2.777.601 7º 2.935.233 7º 2
12º Itália 1.641.157 12º 1.535.907 9º 2.095.680 9º 2.084.007 9º 2.153.837 8º 2.019.887 11º 1.707.067 12º 1.477.025 12º 1.404.012 11º 1.519.570 10º 1
13º México 1.014.348 14º 948.094 14º 1.315.741 14º 1.419.719 13º 1.528.466 12º 1.602.161 13º 1.349.708 13º 1.133.941 15º 1.062.348 15º 986.066 15º
14º Espanha 1.006.947 13º 1.003.843 13º 1.468.333 13º 1.526.678 14º 1.428.548 14º 1.316.233 14º 1.184.947 15º 971.937 18º 806.354 17º 778.038 14º
15º Austrália 1.003.703 15º 879.743 15º 1.022.447 15º 1.111.417 15º 1.151.605 15º 1.144.275 15º 1.122.515 14º 1.081.150 14º 1.103.786 14º 1.079.186 13º
16º Turquia 736.547 16º 773.527 21º 478.981 19º 619.603 16º 953.439 16º 978.487 16º 959.890 17º 761.553 17º 848.855 18º 772.713 16º
17º Tailândia 728.606 17º 768.703 16º 1.005.766 16º 1.012.260 18º 844.606 17º 740.486 17º 772.519 16º 854.202 13º 1.285.161 13º 1.397.559 18º
18º Malásia 493.779 18º 513.728 18º 589.210 20º 581.313 20º 560.809 20º 562.590 18º 649.002 19º 646.485 19º 634.853 19º C
608.194 21º
19º Bélgica 454.696 19º 502.820 17º 631.247 18º 627.602 19º 622.983 19º 607.700 21º 562.275 21º 536.323 21º 539.524 22º 541.399
M 19º
20º África do Sul 437.418 21º 357.453 20º 508.572 22º 524.692 21º 531.408 21º 520.438 20º 583.402 20º 613.096 20º 619.048 20º 603.806
Y 22º
21º Holanda 387.469 20º 417.296 19º 529.016 21º 529.710 22º 489.822 22º 454.851 22º 509.333 22º 445.306 22º 471.273 21º 559.083
CM
20º
22º Argentina 355.495 22º 323.747 22º 439.633 17º 793.078 17º 860.726 18º 681.544 19º 609.728 18º 653.377 16º 915.335 16º 804.875 17º
MY
Fonte:
CY
Ranking de crescimento CMY
Países Países 2021 2021 2020 2020 Evolução Evolução K
1º Índia
1º Índia 3.518.140 3.518.14011º 11º2.789.603 2.789.603 26,12% 26,12%
2º África
2º do Sul
África do Sul 437.418 437.41821º 21º 357.453 357.453 22,37% 22,37%
Fonte:
3º Austrália
3º Austrália 1.003.703 1.003.703 7º 7º 879.743 879.743 14,09% 14,09%
4º Argentina
4º Argentina 355.495 355.49516º 16º 323.747 323.747 9,81% 9,81%
5º México
5º México 1.014.348 1.014.34819º 19º 948.094 948.094 6,99% 6,99%
6º Itália
6º Itália 1.641.157 1.641.15718º 18º1.535.907 1.535.907 6,85% 6,85%
7º Canadá
7º Canadá 1.667.369 1.667.369 9º 9º1.569.271 1.569.271 6,25% 6,25%
8º Grã-Bretanha
8º Grã-Bretanha 2.002.631 2.002.63120º 20º1.923.720 1.923.720 4,10% 4,10%
9º Rússia
9º Rússia 1.666.559 1.666.559 4º 4º1.602.168 1.602.168 4,02% 4,02%
10º EUA
10º EUA 15.034.569 15.034.569 8º 8º14.481.440 14.481.440 3,82% 3,82%
11º China
11º China 21.468.952 21.468.952 3º 3º20.791.273 20.791.273 3,26% 3,26%
12º França
12º França 2.087.390 2.087.39014º 14º2.048.119 2.048.119 1,92% 1,92%
13º Brasil
13º Brasil 1.975.182 1.975.18217º 17º1.952.624 1.952.624 1,16% 1,16%
14º Espanha
14º Espanha 1.006.947 1.006.94722º 22º1.003.843 1.003.843 0,31% 0,31%
15º Japão
15º Japão 4.388.263 4.388.263 5º 5º4.533.124 4.533.124 -3,20% -3,20%
16º Malásia
16º Malásia 493.779 493.779 6º 6º 513.728 513.728 -3,88% -3,88%
17º Turquia
17º Turquia 736.547 736.547 1º 1º 773.527 773.527 -4,78% -4,78%
18º Tailândia
18º Tailândia 728.606 728.60615º 15º 768.703 768.703 -5,22% -5,22%
19º Holanda
19º Holanda 387.469 387.46913º 13º 417.296 417.296 -7,15% -7,15%
20º Coreia
20º do Sul
Coreia do Sul 1.693.634 1.693.634 2º 2º1.842.832 1.842.832 -8,10% -8,10%
21º Alemanha
21º Alemanha 2.880.999 2.880.99910º 10º3.178.476 3.178.476 -9,36% -9,36%
22º Bélgica
22º Bélgica 454.696 454.69612º 12º 502.820 502.820 -9,57% -9,57%

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EMPLACAMENTOS
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2017 a 2021
121.379 Fonte: SENATRAN
149.041
Jan 163.779
2017
154.556 2018
130.778 2019
112.375 2020
129.782 2021
Fev 162.508
165.109
128.069
158.056
172.842
Mar 170.450
ACUMULADO
AUTOMÓVEIS
131.230
141.913
131.500
Fonte: SENATRAN
178.803 1.856.232
Abr 189.076
39.487 2.101.635
127.431
163.284 2.261.745
164.410
Mai 198.756 1.615.528
44.133
142.643 1.557.952
161.030
163.497
Jun 181.272
102.379
133.293
151.677
176.047
Jul 195.828
134.927
123.565
180.882
Ago
203.896
195.905 ➧ A venda de automóveis caiu
142.019 3,6% em 2021. O segmento
119.793 deixou parte da demanda
167.998 não atendida, em função
173.174
Set 187.780 da continuidade de falta de
161.071 chips para a produção.
109.058
166.842
208.650
Out 204.500
168.441
119.301
169.021
192.120
Nov 196.737
177.550
125.966
172.188
189.373
Dez 215.154
194.626
156.142 UNIDADES
AUTOMÓVEIS
Participação Mensal dos Emplacamentos de 2017 a 2021
6,54% Fonte: SENATRAN
7,09%
Jan 7,24%
2017
9,57% 2018
8,39% 2019
6,05% 2020
6,18% 2021
Fev 7,19%
10,22%
8,22%
8,51%
8,22%
Mar 7,54%
AUTOMÓVEIS
8,12%
9,11%
7,08%
8,51%
Abr 8,36%
2,44%
8,18%
8,80%
7,82%
Mai 8,79%
2,73%
9,16%
8,68%
7,78%
Jun 8,01%
6,34%
8,56%
8,17%
8,38%
Jul 8,66%
8,35%
7,93%
9,74%
9,70%
Ago 8,66%
8,79%
7,69%
9,05%
➧ Os meses com maior
participação nos
8,24%
Set 8,30% emplacamentos foram
9,97% março, maio e dezembro,
7,00% como apontado no gráfico
8,99%
9,93% acima
Out 9,04%
10,43%
7,66%
9,11%
9,14%
Nov 8,70%
10,99%
8,09%
9,28%
9,01%
Dez 9,51%
12,05%
10,02% %
Histórico de Automóveis
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2002 a 2021
400.000
Fonte: SENATRAN
300.000 150.000
200.000 100.000
100.000 50.000
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
➧ Aprincipalmente,
AUTOMÓVEIS
recuperação das vendas de automóveis, no mercado brasileiro, vem sendo lenta, em função,
das limitações de oferta.
3.838
4.639
JAN 120.991
127
1.181
Fonte: SENATRAN
3.677
3.987
FEV 119.018
125
1.262
3.852
5.130
Participação de MAR 131.072
85
mercado, por tipo 1.772
4.029
6.491
de combustível ABR 114.202
63
2.645
4.623
6.240
MAI 128.679
82
3.015
5.571
4.281
JUN 120.012
142
3.283
5.249
➧ Os modelos flex seguem, JUL

4.893
109.801
176
de longe, como campeões 3.442
5.151
de vendas no mercado 5.085
AGO 105.672
brasileiro. Mesmo que de 232
forma lenta, os automóveis 3.638
3.984
híbridos e elétricos devem 5.249
SET 97.070
começar a aumentar sua 264
2.484
participação nas vendas. 3.657
3.768
OUT 109.096
370
2.396
3.718
3.980
NOV 114.856
246
3.128
Gasolina 4.497
Diesel 6.095
Álcool / Gasolina DEZ 141.009
700
Elétrico 3.699
Híbrido
0 50.000 100.000 150.000

Evolução dos Automóveis - bicombustível
- por montadora – 2021
Fonte: SENATRAN Fonte: SENATRAN
23.791 5.799
14.509 5.001
23.511 1.886
14.216 JAN 1.197
8.866 652
8.928 5.942
5.814 172
24.066 6.664
16.289 4.884
22.898 1.348
14.781 FEV 900
7.635 666
9.065 2.294
6.194 512
29.040 6.748
18.894 4.606
21.341 1.830
16.464 MAR 1.487
8.016 1.171
10.490 VW 1.793
7.691 FIAT 842
23.807 5.466
15.665 GM 4.882
AUTOMÓVEIS
18.140 HYUNDAI 1.859
14.334 JEEP
ABR 1.390
7.699 1.464
9.496 RENAULT 1.348
7.281 TOYOTA 781
24.768 6.546
24.706 4.345
14.696 2.337
16.381 MAI 1.922
8.998 1.510
10.493 1.054
9.410 929
18.195 5.817
26.560 4.341
7.535 2.294
16.312 JUN 2.568
11.354 2.175
11.250 554
9.747 870
14.859 5.474
25.118 4.647
4.641 2.855
14.711 JUL 2.612
10.767 2.288
9.731 185
10.401 876
20.448 7.598
21.140 3.654
3.661 3.335
14.106 AGO 1.874
10.378 1.690
6.705 80
9.652 863
18.568 7.229
13.807 3.658
13.301 2.966
14.175 SET 1.865
8.126 1.545
4.478 64
5.800 905
23.252 6.172
15.793 3.299
15.000 3.416
13.176 OUT 2.580
1.560 HONDA
11.148
6.048 30 NISSAN
6.348 798 CAOA CHERY
18.787 5.413 PEUGEOT
14.359 5.471
25.099 2.711 CITROEN
13.758 NOV 2.547 FORD
8.367 2.456 BMW
7.539 13
7.219 697
23.554 6.684
19.547 3.877
31.142 2.373
16.963 DEZ 3.117
9.134 2.722
11.374 14
9.365 712
0 12.000 24.000 36.000 0 6.000 12.000
➧ A maioria dos automóveis fabricados no Brasil possui tecnologia flex.

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2021
Participação (em %)
Volume (em unidades)
Volume acumulado no ano: 267.614 VW

Participação média no ano: 17,18% Fonte: SENATRAN
80.000 24%
70.000 20,83%
18,92% 19,25% 19,68%
18,26%
60.000 17,80% 17,37% 17,23%
50.000 15,09% 15,17%

14,12%
12,48%
40.000
30.000 29.555
23.886 24.231 24.525 25.396 23.692
23.484
20.000 20.809
18.821 18.789 19.010
AUTOMÓVEIS
15.416
10.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Volume acumulado no ano: 226.541 FIAT

80.000 24%
70.000
19,93% 20,33%
60.000 17,66%
17,32%
50.000
13,31% 13,25%
12,72% 12,29% 12,67% 12,57%
40.000
11,10% 11,42%
30.000
26.561 25.118
24.707
20.000 21.156 19.625
18.894
14.510 16.289 15.665 15.807
13.818 14.391
10.000
Volume acumulado no ano: 204.858 GM

50.000 25%
40.000 20,09% 20,14%

18,33% 18,00%
15,15% 31.447
30.000 14,45%
12,58% 12,82% 25.312
23.969 23.057
21.493 10,39%
20.000
18.417
14.820 15.289
13.715
6,06%
10.000
8.073 4,17%
3,44%
5.149 4.117

(continuação)
Volume acumulado no ano: 180.986 HYUNDAI
40.000 14%
13,02%
12,33%
11,77% 11,79% 12,00% 11,83%
11,39% 11,59%
11,06% 11,06% 10,95% 10,92%
30.000
20.000
16.727 16.536 16.439 17.045
14.465 15.071 14.519 14.830 14.196
14.166 13.797
13.195
10.000
AUTOMÓVEIS
Volume acumulado no ano: 148.763 JEEP

40.000 14%
11,31% 11,09%
10,96%
30.000 10,19% 10,45%
9,27% 9,53% 9,47%
8,17% 8,45% 8,43%
8,03%
20.000
13.507 13.589 13.545 13.548 13.228 13.168

12.126 11.399 12.142 11.401
10.000 10.468 10.642
Volume acumulado no ano: 127.034 TOYOTA

40.000 14%
11,35%
10,90%
30.000
9,69%
8,69% 8,63%
7,88% 8,07%
7,48% 7,43%
20.000 6,65%
5,93%
5,28% 14.019 13.472
12.393 12.918 13.061
10.000 9.443 10.042 10.163
8.162 8.862
6.907 7.592

(continuação)
Volume acumulado no ano: 105.664 RENAULT
30.000 12%
8,44%
20.000 7,89%
7,39% 7,46% 7,37% 7,29%
6,83% 7,08%
5,60% 5,99%
5,07%
10.494 10.509 11.252 11.383
10.0008.928 9.506 9.747 4,11%
9.067
6.710 7.541
6.049
4.478
Volume acumulado no ano: 81.446 HONDA

AUTOMÓVEIS

30.000 12%
20.000
6,74% 7,04%
5,71% 5,52%
4,88% 5,01% 4,95% 4,85% 4,86% 4,61%
4,57% 4,56%
10.000
7.312 8.074 7.683
6.385 7.111 7.060 6.461 6.588 7.127
5.828 6.010 5.807
Volume acumulado no ano: 53.112 NISSAN

20.000 8%
4,35%
10.0003,84% 3,81% 3,83% 3,77%
3,25% 3,26% 3,36%
3,05% 3,05% 2,93%
2,61%
5.021 4.884 4.885 5.484
4.612 4.347 4.350 4.653 4.069
3.656 3.660 3.491
Volume acumulado no ano: 39.747 CAOA CHERY

20.000 8%
10.000 3,94% 3,79%

3,70%
3,04% 2,92%
2,23% 2,39% 2,37%
2,01% 4.717 4.526
1,75% 1,73% 3.762 4.036 3.699
1,29% 3.186 3.186 3.683
2.291 2.453 2.560
1.648
➧ No ranking de 2021, a VW foi a primeira em volume de vendas, com participação de 17,2%, seguida pela
FIAT, que atingiu 14,5%, e a GM, com 13,2% do mercado, em terceiro lugar.

Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2021
Fonte: SENATRAN
50% 49,22% 49,51%
48,13%
45,72% 44,74%
43,72%
42,06% 41,37% 40,96%
40% 38,6% SUVs
36,65% 36,39%
HATCH PEQUENO
ENTRADA
30% SEDAN PEQUENO
26,52% 26,19%
22,8% 22,31% 22,42% 22,95%
21,37% 20,98% 21,76%
20% 20,47%
18,37%
16,89% 17,31%
15,4% 15,26% 15,33% 15,77%
13,68% 14,43%
13,07% 12,16%
10% 8,82% 9,17% 9,23% 8,99% 9,65%
7,25% 6,96% 7,15% 6,85% 6,69% 6,51% 7,41% 8,79%
6,16% 6,07%
0%
AUTOMÓVEIS
Fonte: SENATRAN
10%
9,41%
9,11%
8,64%
7,83% 7,68% 7,74%
6,4% 6,36% 6,44%

5,99%
5,71% 5,71%
5,28%
5% 4,91% 5,02% 4,8%
4,46% 4,47% 4,5% 4,51%
4,14% 4,16% 4,01% SEDAN COMPACTO
MONOCAB
3,17%
GRANDCAB
SEDAN MÉDIO
1,66% 1,51% 1,34%
0,9% 0,78% 0,77% 1,22% 1,14% 1,03%
0,89% 0,92% 0,95% 0,88% 0,66% 0,61%
0,6% 0,56% 0,73% 0,6% 0,44%
0,39% 0,51% 0,32% 0,31%
0%
Fonte: SENATRAN
1,0%
SEDAN GRANDE
SPORT
HATCH MÉDIO
SW GRANDE
0,66% 0,64% SW MÉDIO
0,57% 0,59%
0,54% 0,55% 0,53% 0,52% 0,53%
0,44% 0,46%
0,35%
0,32%
0,29% 0,27%
0,25% 0,26%
0,22% 0,23% 0,21% 0,22% 0,21% 0,21%
0,2% 0,19% 0,18% 0,21%
0,16% 0,15% 0,12% 0,14%
0,12% 0,12% 0,13% 0,12%
0,1%
0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
➧ Ovendas
desempenho por subsegmentos aponta uma alteração importante no mercado brasileiro. As
de Hatch Pequeno perderam participação (saíram de 26,5% de share, em janeiro, para 18,4%,
em dezembro de 2021). Os SUVs, por outro lado, ampliaram sua participação, de 36,7% para 44,7%.
Importante acompanhar a consolidação dessa tendência.

Evolução Percentual por Subsegmentos – 2017 a 2021
2017 2017 2018 2018 2019

8,25% 2,17% 14,86% 8,25%13,99% 2,17%6,75% 13,99% 13,01% 13,0
4,46% 6,75% 4,46%
5,79% 5,91%
1,69% 1,69% 1,57% 1,57% 1,33%
1,37% 1,37% 1,23% 1,23% 1,27%
12,45% 0,63% 12,45% 0,63%
1,09% 1,09% 12,09% 0,39% 12,09%
0,49% 15,33% 0,49% 0,49% 0,49% 0,39%
0,30% 0,30% 0,41% 0,41% 0,22%
0,06% 0,06% 0,10% 0,10% 0,08%
0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03%
24,38% 24,38%
22,27% 26,54% 26,54%
32,06% 32,06% 33,50% 33,50% 32,94%
2017 2018 2019
14,86% 8,25% 2,17% 13,99% 13,01%
6,75% 4,46% 5,79% 5,91%
1,69% 1,57% 1,33%
N Fonte: SENATRAN
1,37%
Fonte: SENATRAN
1,23%
Fonte: SENATRAN Fonte: SENATRAN Fonte:
1,27%
12,45% 0,63%
1,09% 12,09% 0,3
33% 0,49% 0,49% 0,3
0,30% 0,41% 0,22
AUTOMÓVEIS
0,06% 0,10% 0,08%

0,05% 0,04% 0,03%
24,38%
2,27% 26,54%
32,06% 33,50% 32,94%
Fonte: SENATRAN Fonte: SENATRAN Fonte: SENATRAN
ENTRADA HATCH PEQUENO

Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
2017 15,33% 2017 32,05%
2018 12,45% 2018 33,50%
2019 12,09% 2019 32,94%
2020 12,73% 2020 29,45%
2021 13,39% 2021 21,94%
5% 10% 15% 20% 10% 20% 30% 40%
HATCH MÉDIO SEDAN PEQUENO

Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
2017 1,09% 2017 14,86%
2018 0,63% 2018 13,99%
2019 0,39% 2019 13,01%
2020 0,29% 2020 8,12%

2021 0,18% 2021 7,41%
1% 2% 5% 10% 15% 20%
SEDAN COMPACTO SEDAN MÉDIO

Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
2017 2,17% 2017 8,25%

2018 4,46% 2018 6,75%
2019 5,91% 2019 5,79%
2020 8,74% 2020 5,29%
2021 6,76% 2021 4,97%
5% 10% 5% 10%

Evolução Percentual por Subsegmentos - 2017 a 2021
(continuação)
8,12% 5,29% 2020 13,40%
7,41%
4,97% 2021
12,73% 6,76%
8,74% HATCH PEQUENO
0,81%
33% 1,01% SUVs
,27% 0,84%
0,39% 0,98% 0,29% 0,18% ENTRADA
0,39% 0,50% 0,53%
0,22% 0,01% 0,00% SEDAN PEQUENO
0,14% SEDAN MÉDIO
0,20%
0,02% 0,01%
SEDAN COMPACTO
MONOCAB
32,70% 42,93% GRANDCAB
21,95% HATCH MÉDIO
8,12% 5,29% 2020
29,46%
13,40%
7,41%
4,97% 2021 SEDAN GRANDE
12,73% 6,76% SW MÉDIO
8,74% 0,81% SPORT
1,01%
Fonte: SENATRAN 0,84%Fonte: SENATRAN SW GRANDE
0,98% 0,29% 0,18%
0,50% 0,53%
0,01% 0,00%
0,14%
AUTOMÓVEIS
0,20%
0,02% 0,01%
32,70% 42,93%
21,95%
29,46%
SEDAN GRANDE GRANDCAB

Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
2017 0,49% 2017 1,37%
2018 0,49% 2018 1,23%
2019 0,39% 2019 1,27%
2020 0,50% 2020 0,98%
2021 0,53% 2021 0,84%
1% 1% 2%
SW GRANDE SPORT MONOCAB

Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
2017 0,05% 2017 0,06% 2017 1,69%

2018 0,04% 2018 0,10% 2018 1,57%
2019 0,03% 2019 0,08% 2019 1,33%
2020 0,02% 2020 0,14% 2020 1,01%
2021 0,01% 2021 0,20% 2021 0,81%
0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 1% 2%
SW MÉDIO SUVs
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
2017 0,30% 2017 22,26%

2018 0,41% 2018 24,38%
2019 0,22% 2019 26,54%
2020 0,01% 2020 32,69%
2021 0,00% 2021 42,90%
1% 10% 20% 30% 40% 50%

USADOS
Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos
de Novos, por Região Geográfica - 2021
8,4
8,0
Fonte: SENATRAN
6,7 6,3 6,1
5,3 4,9 4,8
4,0 3,8
2,7
1,3
0,0
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil
➧ Oentre
mercado de veículos usados esteve bastante aquecido ao longo de 2021, fazendo com que a proporção
a comercialização dos usados e novos subisse para 6,1 – em 2020, a proporção era de 5 para 1.
Esse movimento está associado à redução na oferta de automóveis novos. A Região Sul manteve a maior
relação, com uma comercialização de 8,4 veículos usados para cada novo. Em 2020, essa relação era de 7,1.
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 2021

AUTOMÓVEIS
Fonte: SENATRAN
Idade %
Acumuado
47,71%
40,69%
33,17%
26,43%
21,04%
16,74%
11,71%
6,74% 7,52% 7,02%
4,47% 6,44% 5,27% 5,03% 4,30% 5,39%
0,46% 0,46% 1,51% 1,97%
Até 1 ano Até 2 anos Até 3 anos Até 4 anos Até 5 anos Até 6 anos Até 7 anos Até 8 anos Até 9 anos Até 10 anos
➧ Com a redução da renda real dos brasileiros em 2021, em função não apenas da fraca evolução do
salário nominal, mas pela elevação da inflação, notamos um maior volume nas negociações de usados
acima de 10 anos, passando de 46,6%, em 2020, para 52,3% em 2021.
FROTA CIRCULANTE
Fonte: SENATRAN
20 80.000.000
Frota por região geográfica
Idade Média da frota por região geográfica
61.625.643
15 17,1 17,2 60.000.000
16,4
14,9
13,9
10
12,5 40.000.000
32.954.138
5 20.000.000
13.116.827
8.127.098
5.328.586
2.098.994
0
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul BRASIL
➧ Arelação
frota brasileira ultrapassou 61 milhões de unidades, o que representou um crescimento de 2,4% em
a 2020. A idade média passou de 15,8 para 16,4, anos no mesmo período. A Região Sudeste segue
com o maior volume da frota, com 53,5% do total nacional.

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EMPLACAMENTOS
26.469
Jan 26.861
2017
29.556
2018
31.753 2019
20.002 2020
21.857 2021
Fev 27.324
27.501
30.133
COMERCIAIS LEVES
25.745
27.204
Mar 29.066
24.554 ACUMULADO
35.166
20.820
Fonte: SENATRAN
31.137 315.707
Abr 32.216
11.857 368.370
36.437
26.815 396.947
30.479
Mai 35.391 335.226
12.494
32.722 416.473
28.013
31.531
Jun 32.144
20.366
36.261
27.108
32.438
Jul 36.375
28.128
38.816
28.945
35.273
Ago 34.788
31.496
38.697
25.544
➧ As vendas de comerciais
leves apresentaram
31.508
Set 35.371 crescimento de 24,24%. Esse
37.694 segmento acompanhou mais
33.271 de perto a demanda, com
29.757
35.887 uma produção maior que
Out 36.642 dos automóveis.
36.776
30.759
28.208
29.119
Nov 34.148
36.686
35.049
32.588
35.468
Dez 36.621
38.118
37.409 UNIDADES
COMERCIAIS LEVES
7,19%
Jan 6,77% 2017
8,82% 2018
7,62% 2019
6,34% 2020
5,93% 2021
Fev 6,88%
8,20%
7,24%
COMERCIAIS LEVES
8,15%
7,38%
Mar 7,32%
7,32%
8,44%
6,59%
8,45%
Abr 8,12%
3,54%
8,75%
8,49%
8,27%
Mai 8,92%
3,73%
7,86%
8,87%
8,56%
Jun 8,10%
6,08%
8,71%
8,59%
8,81%
Jul 9,16%
8,39%
9,32%
9,17%
9,58%
Ago 8,76%
9,40%
9,29%
8,09%
➧ Em 2021, destacamos
os meses de julho e
8,55%
Set 8,91% agosto, com participações
11,24% superiores a 9%.
7,99%
9,43%
9,74%
Out 9,23%
10,97%
7,39%
8,93%
7,90%
Nov 8,60%
10,94%
8,42%
10,32%
9,63%
Dez 9,23%
11,37%
8,98% %
60.000 Fonte: SENATRAN 8.000
45.000 6.000
30.000 4.000
15.000 2.000
COMERCIAIS LEVES
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
➧ O comportamento da curva de emplacamentos indica o crescimento do segmento.

40
JAN 14.432
13
40
FEV 11.554
18.536
3
55
Participação de MAR 14.090

21.007
Mercado, por tipo 14

95
14.209
de combustível ABR
22.133
0
265
MAI 14.162
18.290
5
170
JUN 16.726
19.280
84
155
➧ Os modelos flex JUL 20.705
17.948
seguem como os mais 6
comercializados. As novas 170
21.989
tecnologias deverão crescer AGO 16.534
de forma lenta. 4
157
SET 19.554
13.556
3
114
17.015
OUT 13.617
13
126
17.803
NOV 17.022
97
67
Gasolina
19.888
Diesel DEZ 17.442
Álcool / Gasolina 12
Elétrico 0 10.000 20.000 30.000

Evolução dos Comerciais Leves – bicombustível
– por montadora – 2021
13.346
88
2.496
JAN
1.050
21
267
14.319
176
2.523
FEV
913
37
566
16.255
194
2.908
MAR
1.089
70
COMERCIAIS LEVES
491
18.054
161
2.255
ABR
967
66
630
14.138
143
2.457
MAI
878
28
646
14.701
160
2.932
JUN
1.052
43
392
14.052
178
1.407
JUL
1.872
13
426
13.363
192
1.562
AGO
986
54
377
11.038
153
1.389
SET
517
68
391 FIAT
10.350 VW
RENAULT 148
2.174
GM OUT
532
51
362
13.490
140
2.096
NOV
887
68
340
TOYOTA
12.854
91 PEUGEOT
2.554
DEZ
1.390
21
529
0 10.000 20.000 0 125 250
➧ A78,1%.
FIAT foi a líder nas vendas de comerciais leves de tecnologia biocombustível, com participação de
A VW ficou em segundo lugar, com 12,6% de participação, seguida pela RENAULT, com 5,7%. A
GM foi a quarta colocada, com 2,6% do total.

FIAT
Volume acumulado no ano: 204.492
40.000 60%
57,11% 56,90%
54,44%
51,57%
49,30%
32.000 48,20% 47,82%
46,20% 45,74% 46,50%
44,18%
42,33%
24.000
COMERCIAIS LEVES
20.733
19.145
18.563
17.210 17.876 17.879
16.376
16.000 15.772 16.298 15.834
15.217
13.589
8.000
Volume acumulado no ano: 45.911 TOYOTA

30.000 30%
20.000
14,46%
13,22%
11,79% 12,40% 11,71%
10,41% 11,28%
10.000 9,20% 9,26% 9,57% 9,75%
8,84%
5.410
4.576 4.364 4.397 4.104
3.304 3.235 3.374 3.133 3.536 3.814
2.664
Volume acumulado no ano: 37.250 GM

30.000 30%
20.000
12,48% 12,81% 12,35%

10,92%
10.000 9,81%
8,32% 8,89%
7,54%
6,29% 6,77% 5,98%
4,95% 4.240 4.829 4.263
3.557 3.799 3.116
2.641 1.894 2.468 2.467 2.237
1.739

(continuação)
Volume acumulado no ano: 34.656 VW
15.000 15%
10,88% 10,69% 10,60%

10.000
8,76% 8,56%
8,45% 8,46% 8,17%
7,64%
COMERCIAIS LEVES
6,39%
5,83% 5,68%
5.000
3.876 3.965
3.561
3.082 3.120
2.684 2.549 2.472 2.514 2.679
2.264
1.890
Volume acumulado no ano: 21.927 RENAULT

15.000 15%
10.000
7,32%
6,70%
6,29%
5,46%
5.000 5,11% 5,08% 4,83%
4,81% 4,95% 4,60%
4,01%
3,66%
2.600 2.740
2.203
1.742 1.787 1.842 1.779
1.528 1.541 1.461 1.485
1.219
Volume acumulado no ano: 20.555 FORD Fonte: SENATRAN

Participação média no ano: 4,94%
5.000 10%
6,78%
6,07% 6,13%
5,51% 5,64%
2.500 2.385 4,71% 4,70% 4,71% 2.292
4,34% 4,37% 2.182
1.927 2.007 4,06%
1.828
1.650
1.431 1.350 1.445
1.307
2,07%
751

(continuação)
Volume acumulado no ano: 13.157 MITSUBISHI
2.500 5%
4,01% 4,17%
3,80% 3,84%
3,30% 3,28%
3,02% 1.561
2,87% 2,77% 1.407
2,70% 1.276
1.242 1.195
2,15% 1.063 1.045 1.077 1.045
1,86% 1.008
591 647
COMERCIAIS LEVES
Volume acumulado no ano: 11.816 NISSAN Fonte: SENATRAN

2.500 5%
3,89% 3,75%
3,56%
3,36%
3,00%
2,80% 2,70% 1.363 1.402
2,57%
2,32% 2,37% 1.161 1.184
2,11% 1.034
948 921
815 844 1,70% 760 766
618
Volume acumulado no ano: 4.787 PEUGEOT Fonte: SENATRAN

2.500 2,5%
1,59% 1,63%
1,35% 1,33% 1,31%
1,24%
0,94% 0,98% 0,94% 0,92%
0,87%
0,72%
520 523 541
449 409 460
299 344 318 365 343
216
Volume acumulado no ano: 3.545 VW / MAN Fonte: SENATRAN

2.500 2,5%
1,11% 1,10%
0,93% 0,96% 0,88%
0,82% 0,79% 0,84%
0,67% 0,68% 0,74%
0,65%
404 424
260 257 326 311 296 308 278
197 235 249
➧ A(11,0%)
FIAT encerrou o ano de 2021 liderando as vendas nesse segmento (49,1%), seguida por TOYOTA
e GM (8,9%).

Participação dos Emplacamentos,
por Subsegmento, em 2021
PICK-UP GRANDE
Fonte: SENATRAN
70% PICK-UP PEQUENA
FURGÃO
FURGÃO PEQUENO
61,65%
60% 59,14% 58,34%
56% 55,81%
54,4%
50%50,18% 48,52% 48,4% 49,47%

45,63% 45,36%
42,03%
40% 40,44%
38,41% 39,4%
37,31%
35,47%
30,36% 31,09%
30%
COMERCIAIS LEVES
28,2% 27,66% 27,07%
21,61%
20%
10% 10,01% 9,46% 10,3% 10,36% 9,64%

9,03% 9,05%
6,97% 6,97% 7,23% 7,98% 7,26%
5,82% 6,02% 6,64%
5,54% 6,95% 5,83% 5,2% 4,68% 4,94% 4,87%
3,75% 3,45%
0%
➧ Nesse segmento, as pick-ups grandes retomaram a participação perdida para as pequenas em 2020.
Estas, que representavam 36,8% em 2020, passaram a participar com 31,1% das vendas do segmento. Já
as grandes, que em 2020 detinham 51,4% do mercado, cresceram para 55,8%. Os demais subsegmentos
ficaram praticamente estáveis.
PICK-UP GRANDE
PICK-UP PEQUENA
Evolução Percentual por
FURGÃO Subsegmentos - 2017 a 2021
FURGÃO PEQUENO
2017 2018 2019 2020 2021

35,54% 34,26% 33,15%
33,01% 35,09%
5,80% 6,91% 8,62% 8,84% 8,57%
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
4,43% 4,48% 5,02% 5,74% 5,37%
54,23% 54,35% 53,35% 50,33% 52,91%
PICK-UP GRANDE PICK-UP PEQUENA FURGÃO FURGÃO PEQUENO

Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
2017 54,22% 35,53% 5,80% 4,43%
2018 54,34% 34,25% 6,91% 4,48%
2019 53,34% 33,00% 8,62% 5,02%
2020 50,32% 35,09% 8,84% 5,74%
2021 52,92% 33,15% 8,57% 5,37%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 10% 20% 30% 40% 5% 10% 5% 10%

USADOS
6,0 5,6
Fonte: SENATRAN
4,8
4,0 4,0
3,3 3,5
3,6
2,5
2,4
1,2
0,0
➧ No segmento de comerciais leves, a proporção de comercialização de usados para novos se manteve
COMERCIAIS LEVES
estável no último ano, com 4,0 em 2020 e 2021. Regionalmente, as proporções também se mantiveram.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2021

Fonte: SENATRAN
Idade %
Acumuado 52,41%
45,37%
37,68%
29,97%
25,05%
19,92%
14,59%
8,69% 7,71% 7,69% 7,04%
5,08% 5,89% 5,33% 5,13% 4,92%
1,28% 1,28% 2,33% 3,61%
➧ Aanos.
exemplo do que ocorreu com automóveis, houve aumento na negociação dos usados com mais de 10
Com isso, a comercialização das unidades até 10 anos passou de 58,6%, em 2020, para 52,4%, em 2021.
FROTA CIRCULANTE
Fonte: SENATRAN
20 12.000.000
Idade Média da frota por região geográfica 9.876.543
15 9.000.000
16,0 15,4 15,2
14,2 14,6
10 12,4 6.000.000
4.555.304
5 3.000.000
2.006.299
1.604.469
1.095.309
615.162
0
➧ Apara
frota de comerciais leves cresceu 4,3% no ano de 2021. A idade média passou de 14,9 anos, em 2020,
15,2 anos, no ano passado. A Região Sudeste concentra o maior volume da frota, com 46,1%.

EMPLACAMENTOS
4.593
Jan 6.932
2017
7.181 2018
7.259 2019
2.611 2020
4.107 2021
Fev 6.816
6.516
7.712
4.120
5.968
Mar 7.628
6.512
ACUMULADO
CAMINHÕES
10.792
3.488
Fonte: SENATRAN
6.222 52.068
Abr 8.488
3.902 76.426
9.813
4.119 101.733
5.717
Mai 9.197 89.173
4.724
11.353 127.344
4.179
5.730
Jun 7.804
8.749
11.096
4.524
6.666
Jul 9.000
9.506 ➧ Respondendo,
11.484 principalmente, ao
4.821 crescimento dos setores do
7.439 agronegócio e de logística,
Ago 9.579
8.073 a comercialização de
12.654 caminhões evoluiu 42,8%
4.542 no ano de 2021. A oferta
6.703
Set 9.300 de crédito contribuiu para
7.387 esse desempenho, que
11.562 teria sido ainda melhor
5.055
7.919 não fosse a falta de peças,
Out 9.498 que contribuiu para uma
7.965 produção que não conseguiu
11.080
5.495 atender a toda a demanda,
7.759 o que fez com parte das
Nov 9.163 entregas fosse agendada
9.020
10.553 para o ano de 2022.
6.174
7.603
Dez 8.328
9.638
11.986 UNIDADES
CAMINHÕES
6,01%
Jan 6,81%
2017
8,05% 2018
5,70% 2019
5,01% 2020
5,37% 2021
Fev 6,70%
7,31%
6,06%
7,91%
7,81%
Mar 7,50%
7,30%
CAMINHÕES
8,47%
6,70%
8,14%
Abr 8,34%
4,38%
7,71%
7,91%
7,48%
Mai 9,04%
5,30%
8,92%
8,03%
7,50%
Jun 7,67%
9,81%
8,71%
8,69%
8,72%
Jul 8,85%
10,66%
9,02%
9,26%
9,73%
Ago 9,42%
9,05%
9,94%
8,72%
➧ As vendas foram bem
distribuídas ao longo do
8,77%
Set 9,14% ano e as entregas ocorreram
8,28% conforme a evolução da
9,08% produção.
9,71%
10,36%
Out 9,34%
8,93%
8,70%
10,55%
10,15%
Nov 9,01%
10,12%
8,29%
11,86%
9,95%
Dez 8,19%
10,81%
9,41% %
8.000
13.500 6.000
9.000 4.000
4.500 2.000
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
➧ Como o próprio gráfico indica, o crescimento dos emplacamentos do segmento foi significativo.
CAMINHÕES

Volume acumulado no ano: 37.460 VW / MAN

6.000 40%
5.000
30,52% 31,17% 31,10%
29,05% 28,85% 29,27% 28,86% 29,71% 29,01% 28,94%
28,53%
4.000
26,66% 3.760
3.505 3.604 3.469
3.323 3.202 3.214 3.282
3.000 3.135
2.831
2.200
2.000
1.935
1.000
Volume acumulado no ano: 37.158 M. BENZ

6.000 40%
38,67%
5.000 33,78%
30,12% 30,29%
28,85% 28,69% 29,14%
27,10% 27,69% 28,01% 27,57%
4.000
3.688 25,17%
3.342 3.479
3.114 3.077 3.202 3.103
3.000 2.909 3.017
2.807 2.815
2.605
2.000
1.000

TÃO VIP QUE SÓ
PODERIA SER CAIO
(continuação)
Volume acumulado no ano: 21.820 VOLVO
5.000 25%
4.000 20,07%
17,95% 17,32% 17,94% 17,45% 17,27% 17,80%
16,96% 16,95%
15,97%
3.000 14,64%
14,00%
2.270 2.224 2.133
2.000 1.925 1.922 1.946 2.018
1.723 1.822
1.384 1.437
1.000 1.016
Volume acumulado no ano: 15.595 SCANIA

5.000 25%
CAMINHÕES
4.000
3.000 15,88% 15,56% 15,26%

13,97%
12,75%
11,23% 11,88%
2.000 10,20% 10,25% 10,28% 9,70%
8,39% 1.714 1.733 1.675
1.527 1.415 1.421 1.374
1.000 1.177 1.139 1.024
609 787
Volume acumulado no ano: 8.622 IVECO Fonte: SENATRAN

3.000 15%
2.000
7,96% 8,22%
7,69% 7,28% 7,33%
6,86% 6,64% 6,82%
6,41%
5,74%
1.000 4,77% 5,12% 985
761 836 840 788 812 840
558 629 652
553
368
Volume acumulado no ano: 5.588 DAF Fonte: SENATRAN

3.000 15%
2.000
1.000 5,21% 4,99%

4,27% 4,46% 4,44% 4,43% 4,74% 4,62%
4,28% 3,91% 3,90%
3,44%
481 511 567 562 491 500 554
382 449 451
311 329
➧ ABENZ
colocação das Montadoras no mercado de caminhões não se alterou ao longo de 2021. A MERCEDES-
manteve a liderança do mercado, com 29,4%. A VW/MAN Caminhões foi a segunda colocada, com
uma participação de 29,3%, e a VOLVO manteve o terceiro lugar, com 17,1% das vendas.

Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2021
60% Fonte: SENATRAN
54,39%
53,28% 53,16%
51,53% 51,95% 51,57%
50% 50,53%
49,05% 49,11% 49,33%
46,73% 47,27%
PESADO
SEMIPESADO
40% LEVE
MÉDIO
SEMILEVE
30%28,94%
27,58% 27,37% 27,43% 27,31% 27,42%
25,92% 25,34% 25,99%
25,16% 24,82%
23,8%
20%
11,01%
10% 9,52% 10,09% 9,03% 9,64% 9,96% 9,55% 9,94% 9,56%
CAMINHÕES
9,51% 8,63% 8,59% 9,28% 10,13%

8,03% 8,6% 8,33% 8,07% 9,36% 8,88% 8,93% 8,84% 8,29%
7,61%
5,28% 5,23% 5,25% 5,31% 4,5% 4,43%
4,22% 4,14% 4,24% 4,32% 3,92% 4,07%
0%
➧ Os movimentos mais relevantes no segmento de caminhões ocorreram na comercialização de pesados,

categoria que passou de 46,7% para 51,6%, e no de semipesados, cuja variação foi de 29% para 26%. Os
demais produtos não apresentaram oscilações relevantes.
PESADO
SEMIPESADO
Evolução Percentual por
LEVE Subsegmentos - 2017 a 2021
MÉDIO
SEMILEVE
PESADO SEMIPESADO LEVE MÉDIO SEMILEVE
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
2017 35,90% 2017 27,60% 2018 22,37% 2019 7,14% 2020 6,98% 2021
2018 45,50% 24,89% 15,10% 8,53% 5,98%
11,04% 9,96% 9,50%
2019 50,75% 22,37% 24,58% 15,10% 11,04% 8,23% 5,39%
24,58% 26,97% 26,34%
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
7,14% 8,53% 8,23%

2020 48,92% 24,89%
26,97% 9,96% 9,06% 9,06% 5,08% 8,77%
27,60% 6,98% 5,98% 5,39% 5,08%
2021 50,87% 26,34% 9,50% 8,77% 4,52% 4,52%
45,50% 50,76% 48,92% 50,87%

20%35,90%
40% 60% 10% 20% 30% 10% 20% 30% 10% 10%
SEMILEVE LEVE MÉDIO SEMIPESADO PESADO

Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
2017 6,98% 22,37% 7,14% 27,60% 35,90%
2018 5,98% 15,10% 8,53% 24,89% 45,50%
2019 5,39% 11,04% 8,23% 24,58% 50,75%
2020 5,08% 9,96% 9,06% 26,97% 48,92%
2021 4,52% 9,50% 8,77% 26,34% 50,87%
10% 10% 20% 30% 10% 10% 20% 30% 20% 40% 60%

USADOS
de Novos por Região Geográfica - 2021
5,0
Fonte: SENATRAN
4,0
3,1 3,3 3,3 3,1
3,0 2,9
2,4
2,0
1,0
0,0
➧ Em 2021, a proporção de comercialização de usados para novos foi de 3,1. Esse indicador vem se
reduzindo desde 2017. Na Região Sudeste, o número é de 3,3, levemente superior à média nacional.
CAMINHÕES
Fonte: SENATRAN
Idade %
Acumuado
20,17%
16,64%
11,63%
7,70%
5,87% 5,01%
4,72% 3,94%
3,59% 3,53%
2,23% 1,37% 1,83%
0,47% 0,47% 0,62% 1,08% 1,14% 1,12% 1,15%
➧ Os modelos com mais de 10 anos de uso seguem representando a maior parte da comercialização, com
79,8% do volume total negociado.
FROTA CIRCULANTE
Fonte: SENATRAN
25 5.000.000
20 4.000.000
21,1 21,7 21,3 3.612.077 21,0
19,5 19,3
15 3.000.000
10 2.000.000
1.558.758
5 911.417 1.000.000
564.854
383.274
193.774
0
➧ A expansão da frota de caminhões, em 2021, foi de 3,6%, com a idade média se mantendo em 21 anos.
EMPLACAMENTOS
720 Fonte: SENATRAN
1.142
Jan 2.203
2017
2.158 2018
1.324 2019
662 2020
1.134 2021
Fev 1.986
1.841
1.428
1.186
1.339
Mar 2.004
1.295
ACUMULADO
1.500
1.100
Fonte: SENATRAN
15.357
1.160
ÔNIBUS
Abr 2.142 19.573

460
1.396 27.193
1.333
1.258 18.219
Mai 2.096
822 17.766
1.897
1.574
1.205
Jun 1.971
1.300
1.765
1.492
2.325
Jul 2.396
1.893
1.561
1.872
Ago
1.991
2.709 ➧ Oapresentou,
segmento de ônibus
1.777 por mais um
1.624 ano, um fraco desempenho
1.120 nas suas vendas. Como
1.938
Set 2.323 a maioria dos setores
1.536 ligados aos serviços ficaram
1.163 fechados, em boa parte do
1.190
2.109 ano, e o Programa Caminho
Out 2.700 da Escola ficou praticamente
1.842 parado, a demanda não se
1.199
1.457 recuperou.
1.911
Nov 2.229
1.744
1.371
1.651
2.061
Dez 2.434
1.551
1.538 UNIDADES
ÔNIBUS
5,83%
Jan 8,10%
2017
11,84% 2018
7,45% 2019
4,31% 2020
5,79% 2021
Fev 7,30%
10,10%
8,04%
7,72%
6,84%
Mar 7,37%
7,11%
8,44%
7,16%
5,93%
ÔNIBUS
Abr 7,88%
2,52%
7,86%
8,68%
6,43%
Mai 7,71%
4,51%
10,68%
10,25%
6,16%
Jun 7,25%
7,14%
9,93%
9,72%
11,88%
Jul 8,81%
10,39%
8,79%
12,19%
10,17%
Ago 9,96%
9,75%
9,14%
7,29%
➧ Destaques para os meses de
maio, junho e agosto, que
9,90%
Set 8,54% foram influenciados, mesmo
8,43% que em pequeno volume,
6,55% pelo Programa Caminho da
7,75%
10,78% Escola.
Out 9,93%
10,11%
6,75%
9,49%
9,76%
Nov 8,20%
9,57%
7,72%
10,75%
10,53%
Dez 8,95%
8,51%
8,66% %
3.000
2.000
1.000
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
➧ Oparagráfico acima indica uma tendência de crescimento. As expectativas para o segmento são positivas
2022.
ÔNIBUS

Volume acumulado no ano: 8.878 M. BENZ
4.000 80%
3.000 58,42%
55,05%
51,59% 51,61% 51,12% 52,28% 52,21%
47,81% 49,79%
46,13% 47,64%
2.000
37,11%
1.000 907 911 798 849 801 803

683 692 665 660
530 579
Volume acumulado no ano: 3.697 VW / MAN

2.000 40%
37,68%
29,26%
25,93%
21,30%
1.000 19,99% 19,15%
19,41%
15,76% 14,62% 13,93% 13,79% 13,85%
538 555
389 376
257 312 311
220 189 213
170 167

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(continuação)
Volume acumulado no ano: 3.212 MARCOPOLO
1.000 25%
22,70% 23,02%
21,35%
20,13%
750 18,84% 19,11%
18,00% 18,07%
15,97% 16,32%
500 12,92% 13,18%
354
281 288 282 306
250 270 250 264 256 262
228
171
Volume acumulado no ano: 1.157 IVECO

500 15%
12,82%
37511,33%
ÔNIBUS
8,22%
250 7,07% 6,96%
6,16% 6,02%
179
150 145 4,13% 4,00% 4,01%
125 132 3,51%
106 3,35%
88 94
67 55 54
39 48
Volume acumulado no ano: 369 VOLVO

500 10%
250
3,78%
2,38% 2,50%
1,93% 2,01% 2,16% 2,09% 1,92% 2,08%
1,72%
50 1,25% 1,24%
34 29 28 41 39 34 32
22 20 23 17
Volume acumulado no ano: 249 SCANIA

200 5%
3,10%
2,86%
100
2,34% 2,34% 2,19%
1,92%
0,91% 38 44
30 36 30
0,60% 28
0,53% 0,21% 0,37% 16
0,07%
8 1 8 3 7
➧ No ranking nacional, a MERCEDES-BENZ manteve a liderança nesse mercado, com uma participação
de 50% em 2021. A VW/MAN continuou no segundo lugar, com 20,8% do mercado, seguida pela
MARCOPOLO, com 18,1%.

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USADOS
3,8
3,0
Fonte: SENATRAN
2,6
2,4
2,2
2,0
1,3 1,2
1,0
0,0
➧ Asignificativa.
relação entre a comercialização de usados e emplacamento de novos apresentou uma mudança
Enquanto em 2020 essa relação era de 1,8, passou para 2,4, no ano de 2021, confirmando
o fraco comportamento na comercialização dos novos. Regionalmente, houve uma alteração mais
significativa no Sul, que passou de 2,7 usados a cada novo, para 3,8, no período.

ÔNIBUS
Fonte: SENATRAN
Idade %
28,24%
Acumuado
23,31%
17,33%
12,34%
8,88%
7,40%
5,43% 5,00% 5,97%
4,93%
3,45%
2,28% 3,23% 2,21% 1,96% 1,49%
0,21% 0,21% 0,74% 0,95%
➧ Em 2021, o volume de ônibus negociado por idade não apresentou alteração significativa.
FROTA CIRCULANTE
Fonte: SENATRAN
24 800.000
Frota por região geográfica 713.259
18 20,6 600.000
19,6
18,4 17,8 18,5
16,8
12 400.000
325.548
6 200.000
150.637
121.407
63.393 52.274
0
➧ Aanos.
frota brasileira de ônibus cresceu 1,6%, em 2021, e teve sua idade média aumentada de 17,5 para 18,5
A Região Sudeste representa 45,6% do total nacional.

s h
Em
Em 2022,
2022, estamos
estamos com
com você
você
para
para dar
dar a
a partida
partida nos
nos seus
seus planos
planos
Não
Não há
há hora
hora melhor
melhor para
para colocar
colocar seus
seus planos
planos em
em
movimento.
movimento. Seja
Seja qual
qual for
for oo caminho,
caminho, estamos
estamos sempre
sempre
prontos
prontos para
para levar
levar você
você aonde
aonde seus
seus sonhos
sonhos apontarem.
apontarem.
hos
EMPLACAMENTOS
77.021
Jan 90.713
2017
91.691 2018
85.832 2019
60.506 2020
63.011 2021
Fev 84.181
79.837
57.424
82.890
79.355
MOTOCICLETAS
Mar 83.826
75.392
ACUMULADO
62.283
64.956
Fonte: SENATRAN
82.150 851.225
Abr 93.380
28.255 940.406
94.688
79.551 1.077.540
81.269
Mai 98.013 915.473
29.218
110.404 1.157.368
71.782
74.088
Jun 80.040
45.887
106.711
70.343
76.245
Jul 90.060
85.165 ➧ Odepois
segmento de motos,
112.576 de registrar uma
76.368 queda de 15% em 2020,
88.940 apresentou um crescimento
Ago 88.652
96.000 da ordem de 26%. As
102.700 dificuldades registradas,
66.242 ainda em 2021, no que
74.076
Set 87.736 se refere à fabricação,
99.625 aparentemente foram
108.835 superadas ao longo do
68.233
83.352 segundo semestre, fazendo
Out 98.418 com que a lista de espera,
96.154 que era de 90 dias, se
97.017
65.293 reduzisse para 30 dias.
76.837
Nov 88.418
89.427
106.496
77.457
84.062
Dez 94.103
98.822
112.402 UNIDADES
MOTOCICLETAS
8,19%
Jan 8,42%
2017
10,02%
2018
7,42% 2019
7,11% 2020
6,70% 2021
Fev 7,81%
8,72%
4,96%
9,74%
8,44%
MOTOCICLETAS
Mar 7,78%
8,24%
5,38%
7,63%
8,74%
Abr 8,67%
3,09%
8,18%
9,35%
8,64%
Mai 9,10%
3,19%
9,54%
8,43%
7,88%
Jun 7,43%
5,01%
9,22%
8,26%
8,11%
Jul Jul 8,36%
9,30%
9,73%
8,97%
9,46%
Ago 8,23%
10,49%
8,87%
7,78%
➧ Com exceção dos primeiros
três meses, não tivemos
7,88%
Set 8,14% grandes oscilações no
10,88% restante do ano.
9,40%
8,02%
8,86%
Out 9,13%
10,50%
8,38%
7,67%
8,17%
Nov 8,21%
9,77%
9,20%
9,10%
8,94%
Dez 8,73%
10,79%
9,71% %
Histórico de Motocicletas
200.000
Fonte: SENATRAN
150.000
100.000
50.000
MOTOCICLETAS
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
➧ O mercado de motos apresentou boa evolução ao longo de 2021.

Volume acumulado no ano: 882.482 HONDA
200.000 100%
80,92%
76,33% 76,97% 77,20% 76,96% 76,86% 77,80%
150.000 76,03% 75,36%
74,93%
71,35%
69,42%
100.000
86.638 87.444
84.980 82.386 82.019 81.849
76.949 78.504
71.993
65.512
50.000
43.235
40.973

(continuação)
Volume acumulado no ano: 201.666 YAMAHA

50.000 25%
22,23%
20,63%
40.000
18,04% 18,40% 18,28%

17,39% 17,75%
16,90% 17,18%
16,65% 16,55%
30.000
12,43%
MOTOCICLETAS
20.000 19.900
19.197 19.024 18.604
17.763 18.227 18.292
17.419
15.487
13.848
11.849 12.056
10.000
Volume acumulado no ano: 13.767 SHINERAY

5.000 2,5%
1,43% 1,40% 1,46%

1,34% 1,28% 1,26% 1,23%
1,18%
1,04%
0,91% 0,90% 0,91%
1.465 1.525 1.416
1.326 1.338 1.382
1.008 1.110
778 768 795 856
Volume acumulado no ano: 11.904 BMW Fonte: SENATRAN

5.000 2,5%
1,35% 1,30%
1,26% 1,18%
1,05% 1,09%
0,96% 0,95%
0,85% 0,89% 0,85%
0,80%
1.258 1.335
1.164 1.083 1.183
924 953 957
732 773 785 757

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NOVA TIGER 1200
MAIS LEVE E PODEROSA
A palavra “transformação” simplesmente não é suficiente. Projetada para
entregar a aventura definitiva em pilotagem de grande capacidade, a incrível
Tiger 1200 traz o que há de melhor em uma família de motocicletas totalmente
nova. Agora, além de mais potência e menos peso, em comparação a sua
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opções de tanque: 20 litros na Rally Pro e 30 litros na Rally Explorer e GT
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(continuação)
Volume acumulado no ano: 8.997 KAWASAKI

4.000 2,0%
1,18%
2.000 0,97%
0,86% 0,82%
0,76% 0,76% 0,79%
0,73% 0,71% 0,71% 0,73%
MOTOCICLETAS
0,58%
836 885 885
738 721 756 773 791 780
628 557 647
Volume acumulado no ano: 7.505 HAOJUE

4.000 2,5%
2.000 1,22% 1,19%
0,75% 0,75%
0,62% 0,61% 0,65%
0,56% 0,52% 0,54% 0,51%
702 743 708 681
644 647 633 589 629 0,40%
537 541 451
Volume acumulado no ano: 6.538 ROYAL ENFIELD Fonte: SENATRAN

3.000 1,5%
1,01%
0,66% 0,67%
0,62%
0,54% 0,52% 0,52% 1.037
0,49% 0,50%
0,38% 0,41% 0,40%
718 652 693
588 536
521
388 443
327 310 325

ABRADIC AGORA É
São 15 anos de importantes desafios,

superações e conquistas na trajetória
da ABRADIC.
Embora sua presença esteja consolidada no
mercado, ganhou ainda mais relevância com
as ascensões das marcas Jeep e RAM. As duas
vêm ganhando mais importância, levando
a atualização de sua marca e mudança de
nome para ABRAJEEP - Associação Brasileira
dos Distribuidores RAM, Jeep, Dodge e
Chrysler, onde as duas primeiras letras “A e B”,
significam Associação Brasileira; enquanto o
“R e A” representam a marca RAM e, por fim,
o nome Jeep.
A Associação mantém o seu propósito e
dá continuidade à sua atuação, alinhada
com a Montadora para atingir os melhores
resultados para a Rede e para seus Clientes.
(continuação)
Volume acumulado no ano: 5.049 TRIUMPH
3.000 1,5%
0,76%
0,51% 0,52%
0,46% 0,48%
0,41% 0,39%
0,37% 0,37% 0,37% 0,35%
0,32% 586
508 509 543
471
MOTOCICLETAS
391 413 376 381 383

278 210
Volume acumulado no ano: 4.948 DAFRA

2.000 1,0%
0,68%
0,59%
0,51%
0,45% 0,45% 0,47%
0,42% 0,41% 0,41%
0,32% 0,32%
523 515 0,27%
469 478 459
390 424 400
340 303 340 307
Volume acumulado no ano: 2.978 AVELLOZ

2.000 1,0%
0,33% 0,32% 0,32%

0,30% 0,29%
0,28%
0,23% 0,24%
0,20% 0,19% 0,21% 0,21%
304 311 346 326
269
192 217 211 227 226
174 175
➧ AYAMAHA
HONDA segue liderando as vendas nesse mercado, com uma participação de 76,3% em 2021. A
se mantém na segunda colocação, com 17,4%. No terceiro lugar, tivemos uma modificação,
com a SHINERAY assumindo a posição que tinha sido da BMW em 2020.

Participação dos Emplacamentos por Subsegmento, em 2021
CITY Fonte: SENATRAN

50% SCOOTER/CUB
TRAIL/FUN
42,08%
40,8% 40,4% 40,58% 40,54%
40% 40,01% 39,75% 40,26%
39,53% 39,23%
38,66%
36,63%
35,11% 34,95%
34,55% 34,14% 34,15%
33,37% 33,71%
32,76% 33,16%
32,2% 32,11%
31%
30%
MOTOCICLETAS
23,49%
21,98% 22,06% 21,89% 21,78% 21,81%
20% 19,5% 19,95% 20,06% 20,18% 20,08%
19,44%
10%
NAKED/ROADSTER Fonte: SENATRAN

4%
MAXTRAIL
CUSTOM
SPORT
TRICICLO
3,06%
3%
2,87%
2,62%
2,35% 2,4% 2,36% 2,34%
2,27%
2,24% 2,24% 2,25%
2,17%
2,04% 2,05% 2,09%
2% 2,01% 1,94%
1,75% 1,76% 1,75% 1,75% 1,8%
1,61% 1,62%
1,19%
1%
0,8% 0,84%
0,74%
0,52% 0,73% 0,7%
0,71% 0,54% 0,56% 0,59% 0,6%
0,51% 0,51% 0,54% 0,53% 0,54% 0,55%
0,48% 0,47% 0,52% 0,45%
0,46% 0,4%
0,1% 0,14% 0,11% 0,1% 0,11% 0,13% 0,1% 0,09%

0,08% 0,08% 0,08% 0,07%
0%
➧ As vendas por subsegmentos, ao longo de 2021, a exemplo do que vem ocorrendo nos anos anteriores,
permaneceram estáveis.

Nós das Associações
de Marca
parabenizamos,
A FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores - por sua representatividade em meio ao mercado automobilístico.
E em sua missão de DEFENDER os interesses do setor, zelando pelo cumprimento da Lei 6.729/79, representando seus interesses políticos,
econômicos e legais, trabalhando em parceria com as Associações de Marca. Contribuir na formação e desenvolvimento de profissionais e gestores
do segmento. Desenvolver e debater as melhores práticas de processos e negócios, por meio de intercâmbios com associações congêneres
internacionais. logo fechada.pdf 1 12/08/2020 08:30:10
E com esse gesto singelo, nós das Associações de Marca, parabenizamos a FENABRAVE pelo empenho em defender os direitos da distribuição de veículos
automotores em meio a tantos desafios!
CM
MY
CY
CMY
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ABRAV
Juntos somos mais fortes.
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2017 a 2021
2020
CITY 2021
SCOOTER/CUB
TRAIL/FUN
NAKED/ROADSTER
0% MAXTRAIL
19,13% 2,31% 21,13% 2,37%
% CUSTOM 2,06% 1,87%
% 33,85%
SPORT 0,72%
0,60%
33,43% 0,67%
0,52%
% TOURING 0,14% 0,09%
TRAN
2018 41,19% 2017
Fonte: SENATRAN
2019 39,91% 2018
Fonte: SENATRAN
2020 2019
19,95% 19,13%
2,20% 2,31% 19,95%
21,13%
2,22% 1,98% 21,13% 2,06%
21,20%
1,75% 34,03% 2,14% 0,71% 33,85% 2,22% 0,72% 33
32,28% 34,03%
1,75%
MOTOCICLETAS
0,74%
31,89% 1,76% 0,51%
32,28% 0,60%
0,61% 0,79% 0,15% 0,74% 0,14%
0,18% 0,66% 0,61%
0,20% 0,18%
Fonte: SENATRAN Fonte: SENATRAN Fonte: SENATRAN
40,47% 41,19%
41,08% 40,47%
41,36% 41,08%
2017 2018 2019 20

2017 2018 2019 20
19,95%
21,13% 2,20%
21,20% 2,14% 2,22% 19,95% 1,98%
21,13% 1,75% 34,03% 2,20%
0,71% 33,85%
21,20% 1,76%
2,14% 32,28% 2,22%
0,79% 0,74% 0,51%
1,98%
1,76% 1,75%
0,61% 34,03% 0,15%
0,71% 33,85%
0,66% 32,28%
0,79% 0,20% 0,74%0,18% 0,51%
0,66%
Fonte: SENATRAN 0,61%
Fonte: SENATRAN
0,15%
Fonte: SENATRAN
0,20% 0,18%
41,36% 41,08%
40,47%
41,36% 41,08%
CITY SCOOTER/CUB TRAIL/FUN NAKED/ROADSTER

Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
2017 41,36% 31,89% 21,20% 2,14%

2018 41,08% 32,28% 21,13% 2,22%
2019 40,46% 34,02% 19,95% 2,20%
2020 41,19% 33,85% 19,13% 2,31%
2021 39,91% 33,43% 21,13% 2,37%
10% 20% 30% 40% 50% 10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 1% 2% 3%
MAXTRAIL CUSTOM SPORT TOURING

Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
Fonte: SENATRAN
2017 1,76% 0,79% 0,66% 0,20%

2018 1,75% 0,74% 0,61% 0,18%
2019 1,98% 0,71% 0,51% 0,15%
2020 2,06% 0,72% 0,60% 0,14%

1,87% 0,67% 0,52% 0,09%
2021
1% 2% 3% 1% 1% 0,3%

USADAS
Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos

de Novas, por Região Geográfica - 2021
6,0
Fonte: SENATRAN
4,9
4,8
3,6 3,4
2,8
2,5
2,4 1,9 1,6
1,2
0,0
➧ A relação entre comercialização de novas e usadas passou de 3, em 2020, para 2,8 em 2021.
MOTOCICLETAS
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade
Fonte: SENATRAN
Idade %
Acumuado 52,13%
45,54%
38,62%
31,65%
25,42%
20,65%
15,61%
9,90%
5,38% 5,70% 5,04% 6,24% 6,97% 6,92% 6,59%
1,25% 1,25% 3,27% 4,52% 4,77%
➧ Em 2021, motocicletas de até 10 anos acumularam a maior participação das transações de usadas,
superando os 50%.
FROTA CIRCULANTE
Fonte: SENATRAN
15 29.149.377 30.000.000
Idade Média da frota por região geográfica 14,3
13,1
12,2 12,2
10 20.000.000
10,8 10,5
10.769.460
5 10.000.000
8.625.577
3.940.407
2.914.520 2.899.413
0
➧ Adefrota de motocicletas cresceu 3,9%, com a idade média praticamente não se alterando entre os anos
2020 e 2021 (12,1 anos, em 2020, e 12,2, em 2021).

EMPLACAMENTOS
Evolução das Vendas Mensais – 2017 a 2021
2.391
Jan 4.394
2017
4.646 2018
6.727 2019
1.288 2020
2.781 2021
Fev 4.499
4.404
6.597
2.160
3.500
Mar 5.087
4.121
ACUMULADO
7.986
1.712
Fonte: SENATRAN
3.480 25.041
Abr 5.554
3.176 44.701
7.477
2.054 63.513
3.541
Mai 6.072 67.392
3.750
8.009 90.398
2.151
3.727
Jun 5.252
6.618
8.102
2.121
4.007
Jul 5.939
7.212
8.424
2.385
Ago
4.725
5.743 ➧ Oimplementos
mercado de
6.524 acompanha o
8.146 comportamento das vendas
2.050 de caminhões e apresentou
3.659
Set 5.223 um crescimento de 34,1%
6.427 em 2021, atingindo maior
6.829 volume já comercializado no
2.668
4.192 segmento.
Out 5.494
6.753
6.940
2.485
4.592
Nov 5.264
6.406
7.007
2.493
4.106
Dez 4.992
7.355
8.154 UNIDADES
Participação Mensal das Vendas – 2017 a 2021
5,35%
Jan 6,92%
2017
6,89% 2018
7,44% 2019
5,14% 2020
6,22% 2021
Fev 7,08%
6,53%
7,30%
8,63%
7,83%
Mar 8,01%
6,11%
8,83%
6,84%
7,79%
Abr 8,74%
4,71%
8,27%
8,20%
7,92%
Mai 9,56%
5,56%
8,86%
8,59%
8,34%
Jun 8,27%
9,82%
8,96%
8,47%
8,96%
Jul 9,35%
10,70%
9,32%
9,52%
10,57%
Ago 9,04%
9,68%
9,01%
8,19%
➧ Destaque para julho, agosto
e dezembro. Os demais
8,19%
Set 8,22% meses estiveram bastante
9,54% próximos em participação.
7,55%
10,65%
9,38%
Out 8,65%
10,02%
7,68%
9,92%
10,27%
Nov 8,29%
9,51%
7,75%
9,96%
9,19%
Dez 7,86%
10,91%
9,02% %
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2002 a 2021
Histórico de Implementos Rodoviários
6.000
4.000
2.000
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
➧ Ocrescimento
segmento de implementos conseguiu assegurar a oferta de produtos, de forma a manter o
das vendas em 2021 e bater seu recorde histórico.
C
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2021 CM
MY
Participação (em %) CY
Volume (em unidades) CMY
Volume acumulado no ano: 27.872 RANDON K

5.000 50%
4.000
37,56%
34,50%
3.000 31,15% 30,62% 30,79% 31,27% 32,11% 30,89%
30,00% 28,78%
2.808 28,36%
2.488 2.594 2.547 24,86%
2.321 2.452 2.332 2.193 2.144
2.000 1.979 1.987 2.027
1.000
Volume acumulado no ano: 22.283 FACCHINI

4.000 40%
3.000 28,62%
26,12% 25,31% 25,61% 26,26%
23,34% 23,89% 24,31% 23,91% 24,67% 23,39%
21,14% 2.051 2.157
2.000 1.888 1.864 1.913 1.980 1.907
1.757 1.712 1.840
1.581 1.633
1.000

(continuação)
Volume acumulado no ano: 11.460 LIBRELATO
2.000 20%
1.500 15,44%
14,19%
13,24% 13,41% 13,38%
12,68% 12,59% 11,98% 12,29% 1.259
11,23% 1.057 10,89% 1.074 1.061 1.090
1.000 9,99% 1.027 994
814 818 853

741
672
500
Volume acumulado no ano: 5.591 NOMA

1.500 15%
10,74%
876
750 7,05% 7,32%
5,84% 6,49% 6,27%
5,08% 563 5,32% 593 5,61%
485 473 511 4,57% 4,81%
393 426 4,14%
335 312 334 290
Volume acumulado no ano: 1.891 RODOFORT

500 5%
400
300
2,55%
2,10% 2,36% 2,23% 2,23% 2,26%
200 1,91% 204 2,01% 189 1,95% 1,93% 1,88%
181 1,69%
150 164 157 152 157
141 126 132 138
100
Volume acumulado no ano: 1.362 ROSSETTI

500 5%
400
300
200 1,90%
1,62% 1,62% 1,72% 1,60%
142 1,42% 1,33% 1,44% 1,44% 1,46%
137 130 1,20% 1,33%
114 112 117 119
100 109 107 92 101
82
➧ Oparticipação
ranking de vendas, por marca, permaneceu sem alterações. A RANDON manteve o primeiro lugar, com
de 30,1%, seguida pela FACCHINI, com 24,7%, e, em terceiro lugar, a LIBRELATO, com 12,7%
das vendas totais.

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COMERCIALIZAÇÃO
Evolução das Vendas Mensais – 2017 a 2021
2.645 Fonte: Associações de Marca
1.514
Jan 2.806
2017
2.468
2018
3.085 2019
3.054 2020
2.303 2021
Fev 2.801
2.658
3.606
3.468
3.356
Mar 3.835
3.853
ACUMULADO
4.164
3.233
Fonte: Associações de Marca

3.940 41.350
Abr 3.050
2.460 49.375
4.492
3.854 43.268
3.136
Mai 3.339 46.368
3.798
4.941 58.433
3.785
6.611
Jun 4.279
3.775
5.194
3.633
4.964
Jul 3.721
4.542
5.191
3.812
Ago
5.081
4.297 ➧ As vendas de Máquinas
4.265 Agrícolas e Colheitadeiras
5.189 cresceram 26% em 2021,
4.064 mantendo a tendência de
4.936
Set 4.846 alta que já vinha ocorrendo
4.800 nos anos anteriores.
5.356
3.638
5.147
Out 3.957
4.673
6.238
2.854
3.989
Nov 3.170
4.205
5.247
3.310
4.398
Dez 3.167
4.871
5.730 UNIDADES
Participação Mensal das Vendas em 2017 a 2021
6,40% Fonte: Associações de Marca
3,07%
Jan 6,49%
2017
5,32%
2018
5,28% 2019
7,39% 2020
4,66% 2021
Fev 6,47%
5,73%
6,17%
8,39%
6,80%
Mar 8,86%
8,31%
7,13%
7,82%
7,98%
Abr 7,05%
5,31%
7,69%
9,32%
6,35%
Mai 7,72%
8,19%
8,46%
9,15%
13,39%
Jun 9,89%
8,14%
8,89%
8,79%
10,05%
Jul 8,60%
9,80%
8,88%
9,22%
10,29%
Ago 9,93%
9,20%
8,88%
9,83%
➧ Os meses com maiores
participações foram
10,00%
Set 11,20% setembro, outubro e
10,35% dezembro.
9,17%
8,80%
10,42%
Out 9,15%
10,08%
10,68%
6,90%
8,08%
Nov 7,33%
9,07%
8,98%
8,00%
8,91%
Dez 7,32%
10,51%
9,81% %
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2021
8.000 Fonte: Associações de Marca
6.000
4.000
2.000
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
➧ Odográfico acima indica a tendência de crescimento do segmento, como resultado do excelente momento
agronegócio no Brasil.
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Perfil da Distribuição das Concessionárias filiadas à
FENABRAVE, por meio das Associações de Marca,
no Território Brasileiro
22 RR
20 AP
57 AM
157 PA 119 MA 151 CE
84 RN
97 PB
PANORÂMICA
92 PI
31 AC 196 PE
71 AL
84 TO
100 RO 59 SE
332 BA
262 MT
277 GO
1800
1.684
122 DF
724 MG
Perfil de Concessionárias 183 MS 151 ES
• Empresas de pequeno e médio porte
1.684 SP
• Capital 100% nacional
1350 377 RJ
• Atividade altamente pulverizada pelos municípios
• 7.263 Concessionárias Filiadas 577 PR
534 SC
700 RS
900
724 700
577
534
450
377
332
277 262
183 196
151 122 151 157
119 97
71 57 92 84 100 84
31 59
20 22
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

PANORÂMICA
Evolução das concessionárias filiadas à

FENABRAVE, por estado, de 2015 a 2021
AC
AL
AM
2015
AP 2016
2017
BA 2018
2019
CE 2020
2021
PANORÂMICA
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA ACUMULADO
PB
PE 2015 7.844
2016 7.448
PI
2017 7.035
PR 2018 6.967
2019 7.270
RJ
2020 7.286
RN 2021 7.263
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

Crescimento do PIB
Depois da forte queda do PIB, em 2020, por conta da Crescimento do PIB por Setores 2021-2022
Crescimento do PIB por Setores
COVID-19, a economia voltou a crescer no ano passado. (% - Preços(%
de–Mercado)
preços de mercado)
Havia a expectativa de que a segunda onda pudesse afetar a
Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados.

2020 P 2021 2022 P
atividade, com mais severidade em março e abril, o que não se
PIB a preços de mercado -4.0 4.5 0.0
confirmou. Com isso, as expectativas foram subindo, ao longo
do ano, mas esbarramos nos gargalos da economia brasileira. OFERTA
Agropecuária 2.3 -1.2 3.5
O crescimento de 4,5% poderia ser maior, não fossem as
Indústria -2.9 4.2 -1.8
dificuldades com a inflação e a crise fiscal que voltou a assolar
Mineração 1.4 2.2 0.4
o País, especialmente, com a quebra da regra do teto.
Transformação -4.3 5.2 -2.5
A boa notícia veio de serviços, que depois de amargar
Construção Civil -4.1 7.2 -2.6
um ano muito ruim, conseguiu entrar em rota de
Serviços -4.3 4.7 0.3
recuperação, com a diminuição da pandemia, após o
DEMANDA
início da vacinação. Do lado dos investimentos, o Brasil
PANORÂMICA
também começou a melhorar, após as várias reformas Consumo do Governo -4.9 1.6 -0.3
que foram feitas, ao longo dos últimos anos, além dos Consumo das Famílias -5.7 3.5 0.4
projetos de concessões que avançaram, com mais vigor. Formação Bruta de Capital 1.1 15.5 -5.1
Para 2022, infelizmente, o cenário é mais difícil. A inflação Exportação -1.3 5.7 8.0
chegou a dois dígitos, o que obriga o Banco Central a ter Importação -6.1 13.8 1.5
que subir a taxa de juros, igualmente, para dois dígitos. E
a incerteza eleitoral trará certa instabilidade ao longo do
ano. Com isso, a expectativa é de economia estagnada.
Taxa de desemprego - % dados dessazonalizados

20%
Fonte: IBGE. Elaboração e projeção: MB Associados.

Dez 2020
14.9%
15%
Dez 2016 Dez 2018 Dez 2022
12,6% 12.1% 11.2%
Dez 2015 Dez 2017 Dez 2021
10% 9,5% 12.3% Dez 2019 12.2%
11.6%
5%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Se a atividade entregou menos do que poderia, a taxa de desemprego surpreendeu, positivamente. Pode
ser estranha essa consideração, pois a taxa ainda está em dois dígitos, mas o fato positivo é que ela já voltou
aos patamares anteriores à pandemia. O desemprego diminuía muito lentamente antes de 2020 e devemos
entrar, novamente, nesse território de morosidade, por conta do baixo crescimento econômico deste ano.
De qualquer maneira, podemos dizer que voltamos a uma certa “normalidade” pré-pandemia, com algum
agravamento na informalidade e na renda real, esta impactada pela forte inflação do ano passado.

Massa real de renda – crescimento
acumulado em 12 meses em %

6

2022
4 3.4
0
2021
-2 -2.6
-4
-6
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PANORÂMICA
A pandemia teve um efeito forte na renda, assim como aconteceu durante a crise de 2015/2016.
A saída, dessa vez, será mais rápida do que naquele momento, mas, novamente, esbarrará
no crescimento mais baixo da economia. A expectativa é de que a massa real de renda tenha
recuperação e aumente quase 4% este ano, com retomada, especialmente, do emprego. As
perdas de 2020 não serão recompostas, mas a retomada evitará que a inadimplência acelere.
Inflação e Juros
10

9 IPCA Meta de Inflação
8 2021
10.1 2022
7 5.8
6
5
4
3
2
1
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
A inflação entrou em terreno perigoso em 2021, com o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor
Amplo chegando a mais de 10% e o Banco Central sinalizando que trabalhará para uma volta
da inflação para a meta em tempo maior do que um ano. Ou seja, o BC optou por aumentar os
juros para diminuir a inflação para a meta, até 2023, pois sabe que, em 2022, isso será difícil. A
expectativa de IPCA, para este ano, é de 5,8%, o que está acima do teto da meta de inflação,
novamente. Mas, para evitar uma recessão mais forte, o Banco Central tomou a decisão de
subir a Selic menos do que poderia, caso quisesse trazer a inflação para a meta este ano.
Ainda há muita incerteza sobre 2023, por conta do calendário eleitoral e isso pode
fazer com que o Bacen tenha que manter os juros elevados por mais tempo.

Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria
7.5
Fonte: Banco Central. Elaboração: MB Associados.

7.0 Veículos
Total
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PANORÂMICA
A inadimplência de veículos segue em queda estrutural, desde o começo da década

passada. A recente alta, por conta da pandemia, tende a ser revertida a partir de 2023,
com os juros começando a cair. Até lá, espera-se que a inadimplência do setor possa
continuar entre 3,5% e 4%, mas sem sinais de aceleração maior do que isso.
Endividamento e comprometimento de
renda das famílias brasileiras – em %
55
Fonte: Banco Central. Elaboração: MB Associados.

Endividamento
50 Comprometimento de renda (% da RNDBF)
45
40
35
30
25
20
15
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
O endividamento das famílias acelerou em 2022, em grande parte pela queda da massa real
de renda. Mais do que uma expansão de crédito, a diminuição da renda elevou, artificialmente,
o endividamento. De qualquer maneira, as famílias entram em 2022 com menos capacidade
de novo endividamento, por conta do custo mais elevado do crédito e do mercado de
trabalho ainda precário. A situação afeta o setor de veículos, pois há o risco de impacto na
capacidade aquisitiva das pessoas, em um ano ainda com dificuldades macroeconômicas.

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Observações Finais e Projeções
Setor da Distribuição
O ano de 2021 apresentou, do ponto de vista econômico e do Setor, uma boa recuperação,
com um PIB de 4,5% e o Setor crescendo 10,57%. A descontinuidade da produção persistiu ao
longo do ano, mantendo o desequilíbrio entre oferta e demanda, que já vinha de 2020 e que,
em parte, deve continuar em 2022, com a chegada da variante Ômicron. Nossa expectativa, para
este ano, é de um crescimento menor para a comercialização do Setor, com alta de 5,2%. Essa
desaceleração será provocada pelo crescimento próximo a zero da nossa economia, em função de
uma inflação ainda elevada e que irá exigir, por parte do Banco Central, a condução de uma política
monetária forte, com os juros Selic atingindo mais de 12%. Esses fatores irão contribuir para um
desaquecimento na demanda, devido, também, à queda de renda e maior restrição ao crédito.
PANORÂMICA
I. Automóveis e Comerciais Leves

Esses segmentos seguirão crescendo, inclusive com resultados superiores a 2021, mas mantendo a
característica de uma evolução positiva mais forte no subsegmento de comerciais leves. Aos problemas
de produção que, em parte, devem continuar, somam-se obstáculos que poderão comprometer uma
parte da demanda. A queda de renda real da população, mesmo com manutenção de parte do emprego,
tira poder de compra das famílias, que, junto com os juros elevados, inibe o crescimento do crédito.
II. Ônibus
Neste segmento, devemos ter uma recuperação nas vendas. Os ônibus foram os que mais sofreram em 2021,
com retração superior a 2%. Vai contribuir, para essa melhora, a reabertura de boa parte dos serviços, em
especial, a retomada das viagens. Com a forte elevação do preço dos combustíveis, parte dos consumidores
do setor aéreo deve migrar para os transportes rodoviários. Além disso, com o retorno das aulas presenciais,
o Programa Caminho da Escola deve ter um peso importante na comercialização desses veículos.
III. Caminhões
O resultado das vendas de caminhões seguirá influenciado, positivamente, pelo bom desempenho
do agronegócio e da logística, a exemplo do que ocorreu em 2021. Contudo, a intensidade desse
crescimento será menor, inclusive em função do volume final negociado (mais de 27 mil unidades),
uma base comparativa bastante elevada para os parâmetros brasileiros. Lembramos que 2021
encerrou com pedidos e encomendas não entregues que, a depender do modelo, só deverão
ser disponibilizados ao cliente no final do primeiro trimestre. A elevação dos juros e a possível
restrição ao crédito também contribuem para uma redução no crescimento das vendas.
IV. Motocicletas
A venda de motos voltou a crescer em 2021, com uma retomada mais firme da produção e com
disponibilidade de crédito ainda bastante farta na maioria do ano. Somente no final de 2021,
os agentes financeiros começaram a ficar mais restritivos na oferta de recursos, fato que deve
se prolongar por 2022. Ainda assim, acreditamos em um crescimento de 6,2% no ano.
V. Implementos Rodoviários
O segmento deve manter resultado favorável em 2022, acompanhando a tendência
dos caminhões, em percentuais inferiores aos registrados em 2021.

Emplacamentos Novos – Crescimento em %
Anos Total Autom. e Com. Leves Caminhões Ônibus Motos Implementos

2005 11,3 10,5 -4,3 -13,4 16,4 -11,4
2006 15,7 12,2 -3,9 27,6 23,5 0,9
2007 24,2 22,8 22,0 1,2 26,8 17,5
2008 14,2 14,1 24,9 18,9 12,7 34,3
2009 -0,1 23,6 -11,4 -14,3 -16,4 -10,2
2010 12,4 10,6 44,4 25,3 12,1 46,2
2011 5,0 2,9 9,7 21,9 7,6 13,0
2012 2,3 6,1 -20,2 -15,1 -15,6 3,8
2013 -2,3 -1,6 13,0 19,6 -8,5 17,9
PANORÂMICA
2014 -6,9 -11,3 -12,7 -5,7 -18,2 -15,6
2015 -21,8 -25,6 -47,6 -36,6 -11,0 -47,2
2016 -20,3 -19,8 -29,9 -32,9 -21,6 -21,1
2017 1,3 9,4 3,5 10,7 -14,7 8,1
2018 13,6 13,7 46,8 26,8 10,5 78,5
2019 10,5 7,7 33,1 38,9 14,6 45,0
2020 9,4 8,6 25,4 17,5 8,6 23,7
2021 10,6 1,2 42,8 -2,5 26,4 34,1
2022 5,2 4,4 7,3 8,0 6,2 9,4
80,0
Total
Autom. e Com. Leves
60,0
Caminhões
Ônibus
Motos
40,0 Implementos
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Conselho Diretor – 2020/2021 Administração Regional - Atual
Presidente – Alarico Assumpção Júnior

ADM. REG. FENABRAVE – AL – Luiz Pires De Almeida
ADM. REG. FENABRAVE – AP – Otaciano Bento Pereira Junior
1º Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias ADM. REG. FENABRAVE – BA – Raimundo Valeriano Santana
2º Vice-Presidente – João Batista Simão ADM. REG. FENABRAVE – CE – Fernando Pontes
ADM. REG. FENABRAVE – DF – Arcélio Alceu dos Santos Júnior
Vice-Presidente – Carlos Porto
ADM. REG. FENABRAVE – ES – Riguel Chieppe
Vice-Presidente – Gláucio José Geara
Vice-Presidente – José Maurício Andreta Jr. ADM. REG. FENABRAVE – GO – João Mauricio Martins Normanha
Vice-Presidente – Luciano Piana ADM. REG. FENABRAVE – MG – Mauro Pinto de Moraes Filho
Vice-Presidente – Luís Antônio Sebben ADM. REG. FENABRAVE – MS – José Carlos Chinaglia
Vice-Presidente – Luiz Carlos Bianchini ADM. REG. FENABRAVE – MT – Paulo Cesar Boscolo
Vice-Presidente – Marcelo Cyrino da Silva
ADM. REG. FENABRAVE – PA – Karina Denardin
Vice-Presidente –Marcelo Nogueira Ferreira
ADM. REG. FENABRAVE – PB – Antonio José Lopes Carneiro
Vice-Presidente – Ricardo de Oliveira Lima
Vice-Presidente – Samir Dahas Bittar ADM. REG. FENABRAVE – PE – Paulo Fernando Q. de Figueiredo Jr.
Vice-Presidente – Sérgio Dante Zonta ADM. REG. FENABRAVE – PR – Marcos da Silva Ramos
Vice-Presidente –Waleska Cardoso ADM. REG. FENABRAVE – RJ – Sebastião Pedrazzi
ADM. REG. FENABRAVE – RN – Arnon César Ramos e Silva
Conselho de Ex-Presidentes
ADM. REG. FENABRAVE – RO – Enrique Egea Pacheco
Alencar Burti
ADM. REG. FENABRAVE – RS – Paulo Ricardo Ippólito Siqueira
Flávio Antonio Meneghetti
Sérgio Antonio Reze ADM. REG. FENABRAVE – SC – Alfredo Heinz Breitkopf
Waldemar Verdi Júnior ADM. REG. FENABRAVE – SE – Sérgio Gama da Silva
ADM. REG. FENABRAVE – TO – Márcio Alessandro Milfont Parente
Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2021
Elaborado pelo Departamento de Tecnologia da Informação – Divisão de Business Intelligence da FENABRAVE

Revisado e complementado por MB Associados
Revisão ortográfica e Edição de Textos: MCE-Comunicação
Design Editorial e Gráfico: Milxtor Arte
Comercial: DNF Business
Março / 2022
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores

Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001
www.fenabrave.org.br - fenabrave@fenabrave.org.br
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Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-4433
Demais Localidades: 0800 722 4433
Atendimento das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira.
Das 8h30 às 14h30, aos sábados, exceto feriados nacionais.
SAC 0800 727 9977
Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0099
Reclamações, cancelamentos e informações gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a
solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 8h às 18h,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Desempenho da Distribuição Automotiva no Brasil em 2021

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Desempenho da Distribuição Automotiva no Brasil em 2021

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O desempenho da

Distribuição Automotiva no Brasil

Um ano de recuperação da demanda

Como entidade representativa do Setor da Distribuição de Veículos, nosso foco, em

em que os Concessionários pudessem buscar a recuperação de seus negócios.

Avançamos nas discussões da implantação do RENAVE – Registro Nacional

Lutamos para manter as lojas abertas nos períodos de restrição de

A busca por rentabilidade, a adaptação às vendas digitais e o compromisso

O futuro será sempre imprevisível, mas tenho a certeza de que planejamento,

Dessa forma, tenho muito orgulho da resiliência, do profissionalismo e da energia

Espero que esse Anuário possa apoiar futuras

Muito sucesso e uma ótima leitura!

Andreta Jr. é Presidente da FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.

4 Anuário FENABRAVE 2021

A CoxPraVocê é uma grande plataforma de serviços e produtos pensada e desenvolvida

Inovação para os negócios Novas fontes de receita:

atendimento@coxpravoce.com.br | 11 93039 0050 | 11 5555 9315

8 Anuário FENABRAVE 2021

Anuário FENABRAVE 2021 9

ASSOCHERY - Associação Bras. dos Dist. Chery

CAMINHÕES / ÔNIBUS ABRADA - Associação Bras. dos Dist. Agrale

IMPLEMENTOS ABRADIR - Associação Bras. de Dist. Randon

TRATORES E ABCLS – Associação Bras. dos Concessionários LS Tractor

MOTOCICLETAS ABBM - Associação Bras. dos Concessionários BMW

10 Anuário FENABRAVE 2021

Crescimento da quantidade comercializada em %

12 Anuário FENABRAVE 2021

Anuário FENABRAVE 2021 13

Ranking de crescimento CMY

Países Países 2021 2021 2020 2020 Evolução Evolução K

14 Anuário FENABRAVE 2021

PORTAIS CRM SMS

Faça como mais de 2500 concessionárias do Brasil e

(11) 9980-26222 (51) 3649-0300

121.379 Fonte: SENATRAN

Participação Mensal dos Emplacamentos de 2017 a 2021

6,54% Fonte: SENATRAN

➧ Os modelos flex seguem, JUL

18 Anuário FENABRAVE 2021

➧ A maioria dos automóveis fabricados no Brasil possui tecnologia flex.

Volume acumulado no ano: 267.614 VW

50.000 15,09% 15,17%

Volume acumulado no ano: 226.541 FIAT

Volume acumulado no ano: 204.858 GM

40.000 20,09% 20,14%

20 Anuário FENABRAVE 2021

Volume acumulado no ano: 148.763 JEEP

13.507 13.589 13.545 13.548 13.228 13.168

Volume acumulado no ano: 127.034 TOYOTA

22 Anuário FENABRAVE 2021

Volume acumulado no ano: 81.446 HONDA

Participação média no ano: 5,23% Fonte: SENATRAN

Volume acumulado no ano: 53.112 NISSAN

Volume acumulado no ano: 39.747 CAOA CHERY

10.000 3,94% 3,79%

24 Anuário FENABRAVE 2021

6,4% 6,36% 6,44%

Anuário FENABRAVE 2021 25

2017 2017 2018 2018 2019

0,06% 0,10% 0,08%

Fonte: SENATRAN Fonte: SENATRAN Fonte: SENATRAN

ENTRADA HATCH PEQUENO