MISSÃO | OBJETIVOS

Fornecer subsídios para a implantação ou revisão de políticas comerciais de

canais e ações de marketing dos patrocinadores
Investigar e aprofundar os anseios dos canais em relação aos fabricantes de
materiais de construção
Investigar e aprofundar com estudos contínuos e métodos diversos de coleta e
entrega, o processo de compra, hábitos e atitudes dos consumidores, ao
reformarem, construírem ou realizarem reparos domésticos
Dimensionar gastos , conforme modelagem, e fortalecer índices de consumo
de materiais de construção, atualizando-os anualmente por meio de captação
de dados primários
Identificar tendências de mercado e fundamentar hipóteses, incorporando
aprendizados acumulados nos processos contínuos

EVOLUÇÃO HISTÓRICA
Estimativa = R$ 400MM/ano
2014
ESTUDOS
• Tendências do ambiente digital para
consumidores que estão reformando ou
construindo
• Loja Física Ideal: expectativas para
produtos e serviços para mulheres que
estão construindo ou reformando
• Comportamento dos consumidores com
toda a cadeia, quando reformam ou
constroem (inclui gastos com
categorias, cômodos e canais)
FORMATOS DE ENTREGA
• Cafés-da-manhã (em grupo) de
apresentação dos resultados
• Workshops customizados in-company
• Documentos e materiais customizados
Em 2015 o e-commerce de materiais de
construção aparece pela primeira vez no
relatório webshoppers/e-bit com 1%
2015 2016
ESTUDOS
• Num mundo sem dinheiro, como seria o
relacionamento ideal dos fornecedores
de materiais de construção com os
canais?
• Observatório comportamento
omnichannel - consumidores
reformando ou construindo
• Hábitos e atitudes dos consumidores
com os canais, fornecedores e demais
agentes influenciadores
• Dimensionamento dos gastos dos
consumidores, quando reformam,
constroem ou realizam reparos
domésticos
FORMATOS DE ENTREGA
• Cafés-da-manhã (em grupo) de
apresentação dos resultados
• Workshops customizados in-company
• Documentos e materiais customizados
CRESCIMENTO E-COMMERCE
60,00

52,13
ATUALIZAR
50,00
valores expressos em bilhões de R$

40,10
40,00

30,85
30,00
23,73

20,00 Crescimento em 10 anos = 27X 18,25

Taxa média anual = 45% 14,04
10,80
10,00 8,20
6,30
4,40
1,75 2,50
0,54 0,85 1,18
0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EXPANSÃO DIGITAL

ATUALIZAR
PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO 2009-2014

160,0 150,0
140,0

2009
120,0

** Valores expressos em R$ bilhões

2014

* Valores expressos em milhões

100,0
90,0

80,0
63,7
60,0
50,0
40,0 40,1

20,0 15,0
17,2
0,0
10,8
Conexões de
banda larga (fixas e Internautas
móveis)* conectados em E-consumers*
banda larga* Faturamento E-
commerce**
EXPANSÃO DIGITAL

ATUALIZAR

EVOLUÇÃO NO NÚMERO DE E-CONSUMIDORES NO BRASIL

70
Milhões de E-conumidores

63,7
60
50 49
40 37,7
30 29
20 22,3
17,2
10
13,2
7 9,5
2 2,6 3,4 4,8
0 1,1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 FASES E-COMMERCE
FASE 1 (95) FASE 2 (00) FASE 3 (09) FASE 4 (14/15)
Lojas de Dptos Lojas Lojas Lojas
(Livros, CDs, DVDs Especializadas I Especializadas II Especializadas III
– Gdes Magazines) (Eletrodomésticos, (Perfumes, (Decoração,
Eletroeletrônicos, Farmácias, Vinhos, Construção,
Eletroportáteis, Acessórios Alimentos)
Informática, Flores, Automotivos E-Services
Celulares, Esportes, Moda/Vestuário, (Educação,
Calçados, Games, Bebês) Entretenimento,
Papelaria) Seguros)
*Sites de leilão *Turismo (Ho *Compras Coletivas *Marketplaces

- Portais - Portais Verticais - Redes Sociais e - Customização

Horizontais - Comparadores de Facebook - Internacional
- Buscadores Preço (Buscapé) - Remarketing - F-Commerce
(Google) - M-Commerce
 LOJAS LOJAS HOME
DEPARTAM. ESPECIALIZ. CENTERS
E-COMMERCES CONSTRUÇÃO

EVOLUÇÃO HISTÓRICA
2014
ESTUDOS
• Tendências do ambiente digital para
consumidores que estão reformando ou
construindo
• Loja Física Ideal: expectativas para
produtos e serviços para mulheres que
estão construindo ou reformando
• Comportamento dos consumidores com
toda a cadeia, quando reformam ou
constroem (inclui gastos com
categorias, cômodos e canais)
FORMATOS DE ENTREGA
• Cafés-da-manhã (em grupo) de
apresentação dos resultados
• Workshops customizados in-company
• Documentos e materiais customizados
Em 2015 o e-commerce de materiais de
construção aparece pela primeira vez no
relatório webshoppers/e-bit com 1%
Estimativa = R$ 400mm/ano
2015 2016
ESTUDOS ESTUDOS
• Num mundo sem dinheiro, como seria o • Estudo 1: nononononononon nonono
relacionamento ideal dos fornecedores nono nonononononon nonononono
de materiais de construção com os nonononon nononon
canais?
• Observatório comportamento • Estudo 2: nononononononon nonono
omnichannel - consumidores nono nonononononon nonononono
reformando ou construindo nonononon nononon
• Hábitos e atitudes dos consumidores • Estudo 3: nononononononon nonono
com os canais, fornecedores e demais nono nonononononon nonononono
agentes influenciadores nonononon nononon
• Dimensionamento dos gastos dos • Relatório E-commerces: preço,
consumidores, quando reformam, sortimento, ruptura, vitrine, etc
constroem ou realizam reparos
domésticos
FORMATOS DE ENTREGA FORMATOS DE ENTREGA
• Cafés-da-manhã (em grupo) de • Cafés-da-manhã (em grupo) de
apresentação dos resultados apresentação dos resultados
• Workshops customizados in-company • Workshops customizados in-company
• Documentos e materiais customizados • Documentos e materiais customizados
• Plataforma online (portal web)
MISSÃO | OBJETIVOS
Fornecer subsídios para a implantação ou revisão de políticas comerciais de
canais e ações de marketing dos patrocinadores

Investigar e aprofundar os anseios dos canais em relação aos fabricantes de

materiais de construção

Investigar e aprofundar com estudos contínuos e métodos diversos de coleta e

entrega, o processo de compra, hábitos e atitudes dos consumidores, ao
reformarem, construírem ou realizarem reparos domésticos

Dimensionar gastos , conforme modelagem, e fortalecer índices de consumo

de materiais de construção, atualizando-os anualmente por meio de captação
de dados primários

Identificar tendências de mercado e fundamentar hipóteses, incorporando

aprendizados acumulados nos processos contínuos

Monitorar o ambiente do e-commerce de materiais de construção visando

identificar oportunidades de explorar comercialmente este canal em
todo o seu potencial
HOMEPAGE
CONTATO: e-mail@revenda.com.br LOGIN: | SENHA:

PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO

LEROY MERLIN | GRUPO REVENDA
NOSSOS CLIENTES

Estudos de comportamentos, tendências e gastos Relatórios estratégicos sobre preço, sortimento,

modelados dos consumidores ruptura e exposição de marca no ambiente online

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NOSSOS FORNECEDORES
 ESTUDOS DE COMPORTAMENTOS, TENDÊNCIAS E
GASTOS MODELADOS CONSUMIDORES
ESTUDOS FINALIZADOS 2014
• Tendências do ambiente digital para consumidores que estão reformando ou construindo
• Loja Física Ideal: expectativas para produtos e serviços para mulheres que estão construindo ou
reformando
• Comportamento dos consumidores com toda a cadeia, quando reformam ou constroem (inclui
gastos com categorias, cômodos e canais)
ESTUDOS 2015
• Num mundo sem dinheiro, como seria o relacionamento ideal dos fornecedores de materiais de
construção com os canais? (finalização em jun)
• Observatório comportamento omnichannel - consumidores reformando ou construindo
(finalização em jun)
• Hábitos e atitudes dos consumidores com os canais, fornecedores e demais agentes
influenciadores (finalização em set)
• Dimensionamento dos gastos dos consumidores, quando reformam, constroem ou realizam
reparos domésticos (finalização em dez)
ESTUDOS 2016
• Estudo 1 (em definição)
• Estudo 2 (em definição)
• Estudo 3 (em definição)
• Sortimento | Mix | Penetração
 VAREJO (acompanhamento concorrência | melhores negociações com
fornecedores)
o Rotatividade/substituição/introdução de produtos por loja
 VAREJO E INDÚSTRIA (gestão comercial)
o Número de skus identificados por marca por categorias monitoradas
o Qtde de produtos: por loja | por marca geral | por marca por categoria | por período (semana/quinzena/mês ) |
por range de preço | (ALERTAS DE VARIAÇÃO?)
o Visão de onde cada marca se posiciona
o Acompanhamento de movimentação/reajuste de preços (por cesta)
o Identificação de ações promocionais/queimas de preços
o Variação de preço (máximo e mínimo) dos produtos mais importantes por loja (A, da curva ABC)

• Ruptura (indisponibilidade)
o Número de skus identificados por marca por categorias monitoradas indisponíveis no momento
o Lista de marcas com índices de ruptura (mês | histórico)
o Lista de produtos com maior índice de ruptura
o Índice de ruptura dos produtos mais importantes (A, da curva ABC)

• Exposição na vitrine
o Skus disponíveis na vitrine da home Pesquisas
page e primeira página de cada departamento
de preço, sortimento,
ruptura e exposição de marca no
ambiente online
• Comparação de preços – por skus agrupados nas
categorias monitoradas
o Máximo
o Mínimo
o Média ponderada
o Moda
o Periodicidade (início da manhã, almoço e fim de tarde)
o Parcelado ou a vista

• Valor do Frete - por sku agrupados nas categorias

monitoradas por UF
Pesquisas de preço, sortimento,
ruptura e exposição de marca no
ambiente online
 CATEGORIAS MONITORADAS (FASE 1)
Critério principal: categorias de materiais básicos e de acabamento encontradas nas 3
principais lojas especializadas, sendo C&C, Leroy Merlin e Telha Norte:
o Acessórios para Banheiros (plásticos e metais) o Lâmpadas
o Acessórios para Pintura o Louças Sanitárias
o Aquecedores o Luminárias
o Argamassas Colantes o Metais Sanitários (torneiras e misturadores)
o Ar-condicionado o Piso Cerâmico
o Assentos Sanitários o Porcelanato
o Caixas d´água o Portas e Janelas
o Cimentos o Quadros de Distribuição
o Chuveiros Elétricos o Rejuntamento Cerâmico
o Chuveiros não elétricos o Revestimento Cerâmico
o Disjuntores o Sistemas de Descarga (Válvula e Embutir)
o Espelhos, Tomadas e Interruptores o Telhas (cerâmicas, concretos e fibrocimento)
o Fechaduras o Tintas para Madeira
o Ferramentas Manuais o Tintas para Metais
o Fios e Cabos o Tintas para Parede e Teto
o Forros de PVC e Madeira o Tubos e Conexões de PVC
o Gabinete para Banheiros/Cozinha o Tubos e Conexões de Ferro e Cobre
o Gabinete para Banheiros/Cozinha o Vergalhões, telas e arames
o Impermeabilizantes o Vernizes/Protetores para madeira
Pesquisas de preço, sortimento,
OBS: não entram itens decorativos como móveis, tecidos, tapetes, enfeites, etc.
ruptura e exposição de marca no
ambiente online
 LOJAS MONITORADAS
LOJA CANAIS CATEGORIAS A MONITORAR ENDEREÇO TIPO
Condec Online Materiais básicos e de acabamento www.condec.com.br Especializada
Mais Construção Online Materiais básicos e de acabamento www.maisconstrucao.com.br Especializada
Madeira Madeira Online Materiais básicos e de acabamento www.madeiramadeira.com.br Especializada
Leroy Merlin Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.leroymerlin.com.br Especializada
Telhanorte Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.telhanorte.com.br Especializada
C&C Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.cec.com.br Especializada
Balaroti Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.balaroti.com.br Especializada
Casa Show Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.casashow.com.br Especializada
Amoedo Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.amedo.com.br Especializada
Todimo Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.todimo.com.br Especializada
Taqi Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.taqi.com.br Especializada
Copafer Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.copafer.com.br Especializada
Casa Mimosa Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.casamimosa.com.br Especializada
Santil Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.santil.com.br Especializada
Varejão Kodama Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.ekodama.com.br Especializada
Casa Toni Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.casatoni.com.br Especializada
Padovani Online e Físicas Materiais básicos e de acabamento www.padovani.com.br Especializada
Walmart Online e Físicas Restritas equivalentes encontradas nas especializadas www.walmart.com.br Não especializada
Magazine Luiza Online e Físicas Restritas equivalentes encontradas nas especializadas www.magazineluiza.com.br Não especializada
Americanas Online e Físicas Restritas equivalentes encontradas nas especializadas www.americanas.com.br Não especializada
Submarino Online e Físicas Restritas equivalentes encontradas nas especializadas www.submarino.com.br Não especializada
Casas Bahia Online e Físicas Restritas equivalentes encontradas nas especializadas www.casabahia.com.br Não especializada
Ponto Frio Online e Físicas Restritas equivalentes encontradas nas especializadas www.pontofrio.com.br Não especializada
Extra Online e Físicas Restritas equivalentes encontradas nas especializadas www.extra.com.br Não especializada
Ricardo Eletro Online e Físicas Restritas equivalentes encontradas nas especializadas www.ricardoeletro.com.br Não especializada
Shoptime Online e Físicas Restritas equivalentes encontradas nas especializadas www.shoptime.com.br Não especializada
Colombo Online e Físicas Restritas equivalentes encontradas nas especializadas www.colombo.com.br Não especializada
Fast Shop Online e Físicas Restritas equivalentes encontradas nas especializadas www.fastshop.com.br Não especializada
 TIPO mar/15 nov/15 DIF NUM DIF %
Fechadura e Segurança 269 318 49 18,22%
Segurança Residencial 91 86 -5 -5,49%
Fechadura Externa 41 57 16 39,02%
Fecho 40 51 11 27,50%
Segurança Pessoal 33 44 11 33,33%
Fechadura Interna 30 37 7 23,33%
Fechadura Banheiro 29 31 2 6,90%
Fechadura Eletrônica 4 11 7 175,00%
Janelas e portas 17 24 7 41,18%
Porta 17 24 7 41,18%
 TIPO mar/15 nov/15 DIF NUM DIF %
Aliança 73 75 2 2,74%
Pado 24 34 10 41,67%
Papaiz 11 32 21 190,91%
Alpimad 8 0 -8 -100,00%
Bcf 5 0 -5 -100,00%
Hdl 4 2 -2 -50,00%
Ava 2 0 -2 -100,00%
Ebel 2 0 -2 -100,00%
Enafer 2 0 -2 -100,00%
Milre 1 0 -1 -100,00%
Gravo-samsung 1 0 -1 -100,00%
 ITEM 2

ITEM 1 ITEM 3 ITEM 4

ITEM 2
DESCRIÇÃO
+2,00
ITEM 1 +2% ITEM 4
+ R$3,00 + R$3,00
+6,4% ITEM 3 +8,6%
 TIPO mar/15 nov/15 DIF NUM DIF %
Iluminação 505 390 -115 -22,77%
Lâmpadas 226 198 -28 -12,39%
Lustres e Pendente 99 57 -42 -42,42%
Spot 74 48 -26 -35,14%
Plafon 52 59 7 13,46%
Luminárias 21 16 -5 -23,81%
Refletor 14 3 -11 -78,57%
Arandela 14 7 -7 -50,00%
Lampiões e Lanternas 2 0 -2 -100,00%
Lustre 1 2 1 100,00%
Material Elétrico 12 10 -2 -16,67%
Chave, Fusível e Soquete 7 4 -3 -42,86%
Transformador e Reator 2 2 0 0,00%
 TIPO mar/15 nov/15 DIF NUM DIF %
Taschibra 79 91 12 15,19%
Bronzearte 50 22 -28 -56,00%
Philips 49 33 -16 -32,65%
Osram 28 4 -24 -85,71%
Gaya 24 14 -10 -41,67%
Eglo 24 0 -24 -100,00%
Golden 22 29 7 31,82%
Flc 20 2 -18 -90,00%
Dni 12 1 -11 -91,67%
Ideal 7 0 -7 -100,00%
Megaforth 2 0 -2 -100,00%
Avant 1 1 0 0,00%
Ge 1 0 -1 -100,00%
 ITEM1

ITEM1
-R$1,00
- 6,7%

Não localizada Não localizada