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Entendendo a Indústria
Tendências
Considerações Finais
Metodologia e Bibliografia
INTRODUÇÃO
Mais uma vez a Fitness Brasil assume a responsabilidade de contribuir com o crescimento
e o desenvolvimento do mercado. E apresenta aqui o inédito Panorama Setorial Fitness Brasil.
Trata-se de uma parceria com a EY – uma das mais respeitadas empresas de consultoria e
auditoria do mundo – e a Armatore – especialista em pesquisa e ciência de dados para os
negócios do esporte. O resultado é um trabalho com dados e informações consistentes e
fidedignas para colaborar com diretrizes estratégicas, além de ajudar na tomada de decisões
que farão com que o mercado cresça ainda mais e aproveite de forma intensa todas as grandes
oportunidades.
Essa pesquisa é somente o início de um compromisso que nós, da Fitness Brasil, temos com
todo o setor do nosso país. Não temos dúvidas de que temos ainda muito a evoluir, já que
essa é apenas a primeira edição do Panorama. Estamos abertos a isso e prontos para fazer
acontecer!
Temos muito a fazer para seguir tirando as pessoas do sofá e construir uma sociedade mais
saudável.
Vamos em frente.
Abraços,
9
Foto: Sam Moqadam/Unsplash
Com o objetivo principal de um maior entendimento desse mercado através de uma análise
mais precisa, foi criado o Panorama Setorial Fitness Brasil. Este relatório é baseado em uma
pesquisa realizada virtualmente - com 4.465 respondentes, distribuídos em 26 Estados e o
Distrito Federal, em 454 municípios ao redor do Brasil - além de outras fontes, como IBGE e
conversas dirigidas com especialistas.
11
+36 mil 51%
centros de atividades dos respondentes são
físicas distribuídos em do gênero masculino,
3.301 municípios 49% do gênero
feminino1
32% 65%
correspondente à Se declaram como
faixa etária entre 35 cor e/ou raça2
e 44 anos branca
50% 30%
são CASADOS correspondente à
faixa de renda de
R$ 4,4 mil a R$ 11
mil
40% 26%
Preferem praticar disseram que
atividade física ao caminhada/corrida
ar livre é a sua atividade
física mais praticada
1As opções de resposta de não binários e prefiro não declarar ficaram abaixo de 0,1%
2De acordo com classificação do IBGE
Panorama Setorial Fitness Brasil | 12
ENTENDENDO A
INDÚSTRIA
O mercado fitness perpassa por diversos setores/atores, dentre eles os centros de atividades
físicas, fornecedores (de equipamentos, softwares, alimentos e bebidas e vestuário), conselhos
federais e estaduais, associações, governo, instituições financeiras, patrocinadores,
profissionais de educação física e/ou fisioterapia e consumidores que se conectam e formam a
Cadeia Produtiva do setor fitness brasileiro.
Para a cadeia produtiva do mercado fitness, segregamos estes atores em 7 grandes grupos: os
profissionais, os centros de atividades, agregadores, patrocinadores, consumidores,
fornecedores e as entidades. Cada grupo abrange “elos” da cadeia produtiva que interagem
entre si.
15
16 | Entendendo a Indústria Icones: FlatIcon
Assim como as diferentes modalidades esportivas existentes no Brasil e no mundo, os centros
de atividades físicas também possuem diferentes segmentos, os quais serão detalhados abaixo:
• Academia de Musculação + Coletivas: local que oferece serviços com pesos livres, máquinas
de musculação, equipamentos cardiovasculares e aulas coletivas de ginástica;
• Academia de Musculação: local que oferece serviços com pesos livres, máquinas de
musculação e equipamentos cardiovasculares;
• Escola de Esporte: local que oferece atividades esportivas como futebol, lutas, natação,
tênis, esportes de areia, dança, ginástica artística etc.;
• Hotel, Resort e/ou Spa: locais que se encontram localizadas nas dependências de hotéis,
resorts e SPAs.
Os consumidores por sua vez, além da prática de atividades físicas em diferentes centros, como
academias, estúdios, condomínios, clubes ou ao ar livre, consomem diversos outros produtos
gerados pela cadeia produtiva, como os produtos comercializados pelos patrocinadores do
centro de atividades que frequentam, bem como através da aquisição de produtos dos
fornecedores de materiais esportivos para a prática da atividade, ou a compra de um
equipamento para treinar em casa, completando assim o ciclo da cadeia produtiva da indústria
de fitness e bem estar.
17 | Entendendo a Indústria
Foto: Graham Mansfield/Unsplash
Em 20191 no Brasil foram registrados 36.126 centros de atividades físicas, uma variação de
13% se compararmos com o ano de 2018, distribuídas em 3.301 municípios brasileiros,
representando 59% do número total de municípios. (Gráfico 3.1)
36.126
31.972
27.748 28.287 29.001 4.211
3.751
3.424 3.429 3.603
28.221 31.915
24.324 24.858 25.398
O estado de São Paulo lidera o top 5 de concentração de centros de atividades físicas do país,
com 28% do número total, seguido por Minas Gerias com 12%, Rio de Janeiro com 8%, Paraná
com 8% e Rio Grande do Sul com 7%. (Gráfico 3.2)
10.074
4.380
2.935
2.878
2.702
2.164
1.467
1.222
1.055
948
910
835
561
533
484
477
460
403
347
328
269
183
180
164
66
60
41
PB
RN
RO
PR
RS
PA
RR
RJ
DF
PE
ES
PI
MG
MS
MT
MA
TO
CE
BA
SP
AM
AC
SC
GO
SE
AL
AP
1Para os anos de 2020 e 2021, devido a pandemia da COVID-19, o IBGE não realizou nenhum levantamento de dados sobre as empresas brasileiras.
21
Em 2019, dos mais de 36 mil centros de atividades físicas, 12% eram referentes a instituições
que focam em ensino de esporte (como natação, escolinha de futebol, ginásios para prática de
esporte etc) e 88% referente a centros para atividades físicas (como academias, Crossfit,
pilates, etc).
Ainda em 2019, a distribuição desses centros de atividades físicas foi de 51% na região
Sudeste, 21% no Sul, 16% no Nordeste, 9% no Centro-Oeste e 3% no Norte. Importante
verificar aqui que os centros de atividades físicas brasileiros se concentram nas regiões e
estados mais urbanizados/populosos, devido à maior demanda para os serviços oferecidos
nessas localizações. (Figura 3.1)
3%
16%
9%
51%
21%
Considerando o ano de 2019 como base e que 3.301 municípios brasileiros possuíam centros
de atividades físicas, verifica-se que para os municípios com população superior a 50 mil
habitantes, somente 9 cidades não possuíam centros de atividades físicas. Destas, 8 estão na
região Norte (7 no Pará e 1 no Amazonas) e a outra é no Nordeste, no Ceará.
Entretanto, existem ainda 711 cidades com população superior a 10 mil habitantes e inferior a
50 mil habitantes que não possuem centros de atividades físicas registrada na cidade, logo
verifica-se que ainda há um potencial de expansão em 13% dos municípios brasileiros. Destas
cidades entre 10 mil e 50 mil habitantes e que não possuem centros de atividades físicas, 62%
estão concentradas no Nordeste. (Gráfico 3.3)
Gráfico 3.3: Quantidade de cidades que tem centros de atividades físicas por faixa populacional
9.997
3.682
2.960
2.824
1.879
1.716
1.691
1.686
1.084
979
913
778
737
733
560
517
513
481
432
379
339
288
260
171
151
125
99
96
37
19
< que 10 mil > que 10 mil e < > que 20 mil e < > que 50 mil e < > que 100 mil e < > que 300 mil
20 mil 50 mil 100 mil 300 mil
Gráfico 3.4: Quantidade de centros de atividades físicas por faixa populacional e região
Podemos explicar os números nas faixas populacionais maiores que 100 mil habitantes pelas
condições socioeconômicas, demográficas e da dimensão de cada lugar, visto que o Sudeste é a
região mais populosa e urbanizada, logo demandando mais centros de atividades físicas para
atender a oferta disponível do que as demais regiões. As regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste têm uma condição geográfica diferente das duas primeiras citadas.
27 | Tendências
Um ponto importante – dentre vários – citado pelos donos de centro de atividades físicas, é
sobre o aumento da personalização nos atendimentos aos alunos.
Quando se fala sobre o atendimento individual ou personalizado do aluno, o primeiro passo
que se pode pensar é sobre o atendimento durante a prática de algum exercício físico. Esse
atendimento é primordial para auxiliar em toda a jornada do consumidor dentro de um centro
de atividades físicas, entretanto, quando se trata de personalizar o atendimento, existem
outros pontos que devem ser levados em consideração.
A individualização nos atendimentos inicia antes mesmo de que o aluno negocie algum plano,
ou seja, vai além da interação durante a prática de exercício físico. Abrange também a inclusão
de pessoas tanto entre os colaboradores quanto entre os alunos. É sobre criar um ambiente
inclusivo para quem for necessário, sem discriminação ou seleção de quais pessoas serão
atendidos de maneira prioritária.
Com isso, a partir dos pontos citados durante um dos Focus Group (conversa dirigida), a
mudança passa a ser de gym center para individual center, ou seja, o centro de atividade física,
os equipamentos e bens materiais ainda são importantes, mas o indivíduo é o centro de tudo
dentro desse ambiente e mercado de academias.
Com a pandemia que nos assolou nos últimos anos, parte dos gestores de negócios que tinham
caixa suficiente para um curto período, faliram com esse evento imprevisível. Porém dentro do
mercado em queda, ainda surgiram oportunidades de crescimento, inicialmente, para
determinados segmentos, como por exemplo dos fornecedores de softwares especializados em
gestão e gerenciamento, prospectando clientes que anteriormente não se prepararam e foram
forçados a reinventar a forma que gerenciam seus negócios.
Um ponto importante é que o setor de varejo ligado às atividades físicas, como venda de
equipamentos para prática de exercícios dentro de casa, teve um aumento significante no
número de vendas durante a pandemia. Porém, com a desvalorização do real perante o dólar, o
fornecimento de determinados equipamentos se tornou mais caro, sendo mais um ponto
negativo para os centros de atividades físicas e para os consumidores em geral. Contudo, essa
desvalorização da moeda brasileira se mostrou um atrativo para que fundos de investimento
especializados no mundo fitness criem oportunidades para adentrarem ao mercado brasileiro,
fomentando-o.
Embora alguns pontos de oportunidades demonstrados para estes segmentos sejam positivos,
um grande problema que os donos de negócios têm enfrentado se refere ao pagamento de
aluguel, e para elucidar a estrutura macro podemos mencionar o aumento do IGP-M (índice
usado como parâmetro para reajustes de contratos imobiliários) que, segundo a FGV, acumulou
(32,12%) de agosto/2020 até agosto/2021. Ou seja, com o aumento da taxa, os centros de
atividades físicas tendem a ter mais dificuldade em honrar esse compromisso e as que
conseguem honrar encontram dificuldades na abertura de novas unidades.
Esse paradigma foi quebrado no mercado. Até então, não se imaginava que o setor fitness seria
disruptivo à tecnologia ou digitalização das atividades físicas ou da maneira como as
modalidades seriam aplicadas.
Com o cenário que foi imposto por um vírus, os centros de atividades físicas passaram a
funcionar com horário reduzido (após a liberação de reabertura), com distanciamento e em
alguns casos tendo que agendar horário, complicando o atendimento à demanda de 100% dos
alunos sem que houvesse mudança de estrutura.
Com esse relatório, neste primeiro ano, pudemos traçar uma amostra dos consumidores e não
consumidores brasileiros da indústria fitness. Pudemos observar também as tendências e
principais fatores que influenciam nas tomadas de decisão do consumidor, sejam elas pelos
resultados que ele (a) irá obter com a prática de atividades físicas, seja por um centro de
atividades físicas ter ou não estacionamento no local, por exemplo.
Além disso, após levantamentos de dados e conversas dirigidas com especialistas do setor,
traçamos + 300 interações entre os principais atores da indústria. De maneira sucinta e com os
centros de atividades físicas e os profissionais da indústria como atores centrais, desenhamos
as principais interações, as descrevemos e as unificamos entre os principais atores do setor.
Toda essa combinação resultou na Cadeia Produtiva da Indústria Fitness.
A partir da Cadeia Produtiva e suas interações todos os atores e potenciais novos entrantes ao
mercado, poderão construir projetos, planos e focar no aprimoramento ou em estabelecer o
relacionamento com todos aqueles com que possuem relação.
Adicionalmente, com intuito de observar de maneira mais detalhada um dos atores da indústria,
os agregadores de academia, levantamos questões sobre a utilização dos aplicativos oferecidos
por essas empresas e observamos que, apesar de ser um mercado em crescimento, os centros,
os agregadores e as empresas privadas podem estar deixando de investir ou oferecer esse
benefício empresarial a 81% do mercado potencial.
Com isso, esperamos que com esse primeiro relatório sobre o Panorama Setorial Fitness Brasil,
a indústria e principalmente os gestores de centros de atividades físicas, possam traçar
individualmente objetivos, planos e metas para aperfeiçoar o seu atendimento ao consumidor,
atrair os não consumidores e estabelecer melhores relações com os principais envolvidos da
Cadeia Produtiva.
35
Um relatório dessa magnitude não foi elaborado sozinho. Foram necessárias diversos
encontros entre todos os envolvidos pra que pudéssemos alinhar e validar a forma ideal de
elaborar esse relatório, levando em consideração todas as especificidades da Indústria Fitness
brasileira.
Além da parceria – Fitness Brasil, EY e Armatore – para que esse relatório pudesse ser
divulgado com as informações para o mercado, também contamos com patrocínio Ouro e
Patrocínio Prata de empresas que atuam na indústria e enxergaram no Panorama Setorial
Fitness Brasil uma ferramenta para disseminar mais informações e conhecimentos para o
setor.
Com isso, gostaríamos de agradecer aos Patrocinadores Ouro - a Gympass e a Evo - por
aceitarem entrar nessa jornada para fortalecer a Indústria Fitness no Brasil.
Também gostaríamos de agradecer aos Patrocinadores Prata - Konnen, Life Fitness, Matrix e
Movement – pelo suporte e fomento do setor fitness.
E um agradecimento também aos apoiadores desse projeto - ACAD, IHRSA, CONFEF, CREF-
SP, GARE, Ticket Agora – que não só apoiam o Panorama Setorial Fitness Brasil como
também apoiam e fortalecem o setor como um todo.
Além desses atores que foram excepcionais, gostaríamos de agradecer às empresas e/ou
especialistas que participaram dos Grupos de Foco e nos ajudaram a entender melhor sobre o
setor, seu dia-a-dia e suas motivações:
39
Após a definição dos CNAES que fazem composição ao termo centro de atividades
físicas/academias, foi realizado uma pesquisa junto ao SIDRA (Sistema de Recuperação
automática) e CEMPRE (Cadastro Central das Empresas) para que pudéssemos encontrar
nesses bancos de dados as informações públicas dos últimos 5 anos de todas as empresas
registradas no Brasil vinculadas a esses CNAEs.
Os resultados obtidos nos grupos de foco também foram importantes nessa etapa para que
pudéssemos entender melhor o cenário do mercado, impacto da pandemia, economia,
tendências e expectativas para o futuro. Após essas conversas dirigidas, foram estabelecidas
as definições para os tipos de centro de atividades físicas, conforme demonstrado no Capítulo
3.
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CABRITA, Miriam et al. An exploratory study on the impact of daily activities on the pleasure
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HASKELL, William L. et al. Physical activity and public health: updated recommendation for
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Fotos