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PARCERIA
1. Introdução
2. Objetivo e Método
3. Destaques
4. Perfil da amostra
5. Resultados
2
1. Contextualização
VALOR TRANSACIONADO
R$3,31
Cartão de Crédito Cartão de Débito Cartão Pré Pago TRILHÕES
2022: R$ 2,1 tri 2022: R$ 992,4 bi 2022: R$ 227,6 bi +24,6%
+29,4% +7,4% +94,4%
Crescimento em
ambas as partes
2021 2022
R$ 198,9 R$ 572,4 bi
+187,8%
Fonte: https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2023/01/pix-movimentou-r-109-trilhoes-em-2022-mais-que-o-dobro-do-registrado-no-ano-anterior.ghtml 6
Estrutura do estudo
MEIOS DE PAGAMENTO
MEIOS DE PAGAMENTO
MEIOS DE PAGAMENTO
1. Introdução
2. Objetivo e Método
3. Destaques
4. Perfil da amostra
5. Resultados
7
2. Objetivo e Método do Estudo
O estudo teve o objetivo de quantificar aspectos relacionados à utilização de meios
convencionais e eletrônicos de pagamento no mercado brasileiro, aprofundando:
8
2.Objetivo e Método do Estudo
Quando? Quem?
Como?
9 6
2.Objetivo e Método do Estudo
1. Introdução
2. Objetivo e Método
3. Destaques
4. Perfil da amostra
5. Resultados
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3. Destaques MEIOS DE PAGAMENTO NA LOJA FÍSICA
Dentre as alternativas mais citadas como forma de pagamento estão: PIX, cartão de
crédito à vista e cartão de débito, 67%, 61% e 61% respectivamente. Maioria das
empresas entrevistadas permitem pagamento por esses meios.
93% das empresas já oferecem a opção via PIX em compras nas lojas
físicas (Em 2021 eram 69%);
43% das empresas oferecem a opção de pagamento móvel via algum tipo de aplicativo. O
crescimento do uso pelos clientes também é expressivo: nos últimos cinco anos, o uso
desse meio de pagamento saltou de 4% para 37% dos consumidores.
12
3. Destaques MEIOS DE PAGAMENTO NO E-COMMERCE
33% dos consumidores afirmam possuir ou já terem possuído criptomoedas, desses, 25%
afirmam já terem feito compras com criptomoedas. Além disso, 23% dos consumidores
certamente utilizariam criptomoedas para compras online. Porém varejistas não possuem
interesse neste meio de pagamento, apenas 7% pretendem oferecer nos próximos 12 meses.
13
Estrutura do estudo
MEIOS DE PAGAMENTO
MEIOS DE PAGAMENTO
MEIOS DE PAGAMENTO
1. Introdução
2. Objetivo e Método
3. Destaques
4. Perfil da amostra
5. Resultados
14
4.Perfil da amostra
Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência 19%
Foodservice 13%
Eletromóveis 13%
Pet 6%
Material de Construção 6%
Livrarias e Papelarias 6%
Drogaria e Perfumaria 6%
COLABORADORES 81%
Maior que 10 mil 38% Entre 500 milhões e 1 bilhão Acima de 1 bilhão
Maior que 1 mil Entre 500 e 1 Entre 100 e 500 Entre 50 e 100 Abaixo de 50
lojas mil lojas lojas lojas lojas
ABRANGÊNCIA
25% 25%
6% 0% 13% 19% 13%
26 Estados + DF 20 A 25 Estados 15 a 19 Estados 10 a 14 Estados 5 a 9 Estados 2 a 4 Estados
1 Estado
17 Qual a quantidade de Lojas da empresa? (Franquias + Próprias) (RU); Qual a quantidade de Estados com lojas no Brasil? (RU)
4.Perfil Base: 650 entrevistas
48% 52%
Solteiro(a) 46%
Casado(a))) 40%
União estável 9%
Divorciado(a) 4%
Viúvo(a) 1%
18 IDADE (RU); SEXO (RU); ESTADO CIVIL (RU); Base Total: 631 respondentes
14
54% possuem filho(s)/
enteados que moram
junto
Base de respondentes com filho: 343
Você tem filhos e/ou enteados que moram com você? (RU)
Atividade Remunerada
Possuem
Empregado(a) com
carteira assinada
54% 78% renda remunerada
Autônomo 16%
Emprego informal 9%
Aposentadoria 6% Faixa de Renda
Empresário(a) 5%
Apoio oferecido pelos 11%
2%
familiares 35% Classe A
Outros 7% Classe B
Classe C
50%
Você exerce alguma atividade remunerada? (RU) | Considerando todos os rendimentos de todas as pessoas que moram
com você, a renda familiar mensal da sua casa é... (RU) | E qual é a principal origem dessa renda? (RU)
Pernambuco
21%
Distrito Federal
20%
Rio de Janeiro
20%
São Paulo
19%
Lojas Físicas
Lojas online
Carnê
7% TIPOS DE PAGAMENTO
62%
MÓVEL VIA APP UTILIZADOS
Dinheiro 64%
68%
58%
50% Carteira digital² 83%
Cartão de crédito à vista 58%
64%
QR Code 84%
61%
55% Aproximação³ 74%
Cartão de débito 57%
66%
Base: 2ª ED. 123 / 3ª ED. – 147/ 4ª ED. 224
61%
59%
Cartão de crédito parcelado 50%
57%
57%
MOTIVOS PARA NÃO
Pix (Pagamento Instantâneo) 39%
UTILIZAR PAGAMENTO
67% MÓVEL VIA APP
4%
Pagamento móvel via App¹ 21%
22% NÃO ACHO SEGURO/ NÃO CONFIO 30%
37%
21% NÃO SEI COMO FUNCIONA 24%
Boleto bancário 20%
25%
Não possuo cartão de crédito 11%
17%
Não possuo dispositivo móvel
Cartão da loja 16%
13% compatível
9%
18%
5% 1ª ED. Não possuo conta corrente 5%
Vale benefícios 10%
9%
14% 2ª ED. Não sei o que é 6%
Base 1ª ED. 605 respondentes
2% 3ª ED.
Cheque
Base: 2ª ED. 600 respondentes 3%
Base 3ª ED. 654 respondentes 2%
3%
Base 4ª ED 631 respondentes 4ª ED.
Quais os meios de pagamento utilizados quando você faz compras em lojas físicas? (RM); Qual(is) tipo(s) de pagamento móvel via App você já utilizou/ costuma utilizar? Qual o principal motivo da não
utilização do pagamento móvel via app? ¹(Android Pay, PayPal, QR Code, etc) ² (PagSeguro, PicPay, RecargaPay, Mercado Pago, PayPal) ³(NFC/ Contactless) – (Samsung Pay, Apple Pay)
24
MEIOS DE PAGAMENTO ACEITOS POR LOJAS FÍSICAS
Dinheiro 100%
Cartão de débito automático 100%
Cartão de crédito à vista 100%
Cartão de crédito parcelado 100%
Pix (Sistema de pagamento instantâneo) 93%
Vale benefícios 43%
Pagamento móvel via app ¹ 43%
Cheque
44% das empresas que
43%
Boleto bancário 38%
. não utilizam
Carnê 36%
pagamento móvel via
Cartão da loja 36% app, pretendem
Outro (especifique) 31% utilizar nos próximos
12 meses.
Quais os meios de pagamento aceitos pela loja física? (RM); Se não selecionou opção de pagamento móvel via app em P8, pretende utilizar nos
25 próximos meses? (RU); ¹(Android Pay, Samsung Pay, Google Pay)
MEIOS DE PAGAMENTO MAIS UTILIZADOS
POR SEGMENTO (%)
Drogaria Supermercados
C. Crédito 22 C. Crédito 25
C. Débito 22 C. Débito 22
Dinheiro 13
Dinheiro 19
Pix 10
C. Crédito parcelado 12
Vale benefícios 10
Pix 12
C. Crédito parcelado 9
Restaurante Pg via App 7
Livraria/ Papelaria Pg via App 7
Não se aplica 2
C. Crédito 24 C. Débito 19 C. da Loja 2
Vale benefícios 1 Não se aplica
C. Débito 24 C. Crédito 18 1
C. da Loja 1 Cheque 1
Pix 15 Dinheiro 15
Cheque 1 .
Dinheiro 14 Não se aplica 14
Construção Drogaria
Pix 100 Pix 100
Moda Dinheiro 100 Pg via app 100
Pix 100 C. Débito 100 Cheque 100
Pg via app 100 C. Parcelado 100 Vale Benefícios 100
Carnê 100 C. Crédito 100 Dinheiro 100
Dinheiro 100 Pg via app 0 C. da Loja 100
C. da Loja 100 Cheque 0 C. Débito 100
C. Débito 100 Eletro Vale Benefícios 0 Ótica, Bijoux C. Parcelado 100
C. Parcelado 100 Pix 100 Carnê 0 Cheque 100 C. Crédito 100
C. Crédito 100 Cheque 100 C. da Loja 0 Vale Benefícios 100 Carnê 0
Cheque 0 Carnê 100 Carnê 100
Vale Benefícios 0 Dinheiro 100 Dinheiro 100
C. Débito 100 C. Débito 100
C. Parcelado 100 C. Parcelado 100
C. Crédito 100 C. Crédito 100
Pg via app 0 Pix 0 Cartão de crédito, débito e
Vale Benefícios 0 Pg via app 0
dinheiro são aceitos em
C. da Loja 0 C. da Loja 0
todos os segmentos.
30 Quais os meios de pagamento aceitos pela loja física? (RM);
MEIOS DE PAGAMENTO ACEITOS
POR SEGMENTO (%)
Supermercado Pet
Pix 100 Pix 100
Food Service Pg via app 100 Cheque 100
Pix 100 Dinheiro 100 C. Débito 100
Dinheiro 100 C. Crédito 100 Dinheiro 100
C. Débito 100 Cheque 100 C. Crédito 100
C. Crédito 100 Vale Benefícios 100 Carnê 100
Cheque 100 Carnê 100 Vale Benefícios 0
Vale Benefícios 100 Livraria C. da Loja 100
Loja de Departamento C. da Loja 0
Pg via app 0 Pix 100 C. Parcelado 100 Pix 100 C. Parcelado 0
Carnê 0 Pg via app 100 C. Débito 0 Cheque 100 Pg via app 0
C. da Loja 0 Dinheiro 100 Vale Benefícios 100
C. Parcelado 0 C. Débito 100 C. da Loja 100
C. Crédito 100 C. Parcelado 100
Cheque 100 C. Débito 100
Vale Benefícios 100 Pg via app 0
Carnê 0 Dinheiro 0 Pix e Pagamentos móveis
C. da Loja
C. Parcelado
0 C. Crédito
Carnê
0
via app já estão em grande
0 0
parte do varejo.
31 Quais os meios de pagamento aceitos pela loja física? (RM);
PAGAMENTO
VIA APP
44% Das empresas afirmam que pretendem oferecer
Pagamento via App nos próximos 12 meses.
PIX
100% Das empresas afirmam que pretendem oferecer
PIX nos próximos 12 meses.
34 Se não oferece pagamento via Whatsapp Pay, pretende oferecer nos próximos meses?
Se não oferece pagamento via criptomoedas, pretende oferecer nos próximos meses?
Estrutura do estudo
MEIOS DE PAGAMENTO
MEIOS DE PAGAMENTO
MEIOS DE PAGAMENTO
5. Resultados
Lojas Físicas
Lojas online
87% 24% Com certeza pretendo utilizar o meio de pagamento disponibilizado pelo Whatsapp.
Boleto bancário 2%
Dinheiro 2%
Cartão da loja 1%
Vale benefícios 1%
3% outros
Base 575 Respondentes
37
P21.QUAL
QualOo MEIO DE pagamento
meio de PAGAMENTO MAIS
mais UTILIZADO
utilizado QUANDO
quando você fazVOCÊ REALIZA
compras COMPRA
online PELOmobile?
via celular/ CELULAR? (RU)
(RU)
MEIOS DE PAGAMENTO QUE
COSTUMA UTILIZAR EM COMPRAS ONLINE
via computador/ notebook
Boleto bancário 3%
Dinheiro 1%
Cartão da loja 1%
Vale benefícios 1%
2% outros
Base 575 Respondentes
38
P21.QUAL
QualOo MEIO DE pagamento
meio de PAGAMENTO MAIS
mais UTILIZADO
utilizado QUANDO
quando você fazVOCÊ REALIZA
compras COMPRA
online PELO CELULAR?
via computador/ (RU) (RU)
notebook?
93% das empresas respondentes possuem e-commerce.
Whatsapp Pay 0%
7%
CRIPTOMOEDAS Das empresas afirmam que pretendem oferecer
Criptomoedas nos próximos 12 meses.
40 Se não oferece pagamento via Whatsapp Pay, pretende oferecer nos próximos meses?
Se não oferece pagamento via criptomoedas, pretende oferecer nos próximos meses?
POSSUI OU JÁ POSSUIU CRIPTOMOEDAS?
Lojas Físicas
Lojas online
54% CashBack
1ª ED: 17%
2ª ED: 25%
3ª ED: 45%
Cresce o uso de alavancas
promocionais em compras
58% Cupons de desconto
1ª ED: 32% online.
2ª ed: 31%
3ª ED: 43%
C. loja 17%
Pagamento móvel via App 17%
Boleto bancário 15%
Lojas Físicas
Lojas online
PIX 4% 18%
Pagamentos digitais são
Boleto - 8% relevantes para as vendas
Pagamento móvel via app N.D. 3% online.
Cheque 0,5% -
Em média, qual o percentual que cada meio selecionado representa no faturamento bruto anual das lojas físicas?
Em média, qual o percentual que cada meio selecionado representa no faturamento bruto anual do ecommerce?
46 ¹(Android Pay, Samsung Pay, Google Pay)
As mudanças de comportamento dos consumidores, com o aumento da digitalização das compras,
e a transformação digital das empresas apontam para uma expansão ainda mais acelerada do e-
commerce ao longo dos próximos anos, com ganho de participação no total do varejo.
O uso mais intenso de cartões e meios digitais de pagamento é benéfico para a economia do País,
pois aumenta a formalização do mercado. Com a adaptação dos brasileiros a novas formas de
pagamento digital, rompe-se a tradicional cultura do “físico” (cartões e dinheiro), levando a uma
sociedade mais digital, tecnológica e conveniente.
Carteiras digitais, pagamentos via app e inteligência de dados já não são mais tendência, como há
três anos. É o agora, já está acontecendo. O varejo precisa estar estruturado para aproveitar o
momento, com investimentos em Tecnologia da Informação e produtividade para alcançar
resultados superiores.
A evolução dos meios de pagamento dependerá do comportamento das próximas gerações (nativas
digitais) e de sua aceitação de meios de pagamento mais convenientes e seguros, integrados ao
smartphone e a wearables.
47
Ficha
FichaTécnica
Técnica
Realização SBVC:
Eduardo Terra – Diretor-Presidente da SBVC e sócio da BTR Educação e Consultoria
Fernanda Besnosoff – Coordenadora de Pesquisas e Estudos da SBVC
Diretoria SBVC:
Eduardo Terra – Diretor-Presidente da SBVC e sócio da BTR Educação e Consultoria
Alberto Serrentino – Vice-Presidente e Conselheiro Deliberativo da SBVC e Fundador da Varese Retail
Hélio Biagi – Presidente do Conselho Deliberativo da SBVC, Sócio da BTR Educação e Consultoria e
Co-Fundador do OasisLab
Ronald Nossig – Vice-Presidente e Conselheiro Deliberativo da SBVC e Co-Fundador do OasisLab
Maria Odete Alves – Gerente Executiva da SBVC
Parceira Qualibest:
Graziela Sueiro – Gerente de Atendimento de Planejamento
48
A partir da mobilização de executivos e empresários dos diversos Desde sua fundação em 2000, o QualiBest inova nas técnicas e
segmentos do varejo, bem como estudiosos e pesquisadores do metodologias de captação e análise de dados, sempre com foco
setor, foi idealizada a SBVC, uma entidade aberta, sem fins em acompanhar as mudanças de comportamento das pessoas e
lucrativos, multissetorial e com atuação complementar às demais entender melhor seus hábitos, relações e desejos. Primeiro
entidades de classe do varejo. A SBVC foi constituída com o instituto de pesquisas online do Brasil. Há 20 anos o Qualibest
propósito de contribuir para o aumento da competitividade do realiza, por meio de seu painel de respondentes e outras
varejo, trazendo conteúdos e estudos de mercado, promovendo diversas fontes de dados, estudos Ad Hoc, Quantitativos e
networking entre executivos varejistas de todos os segmentos e Qualitativos. Para saber mais, acesse:
promovendo ações sociais. Para saber mais, www.institutoqualibest.com.br
acesse: www.sbvc.com.br
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Obrigado!