Pagamentos

- Strateegia.
- SharePoint.
- Tamanho da população bancarizada.
- Qual futuro para os meios de pagamentos.
- Mapear startups com base nas tendências.
- O que a concorrência oferece.
- Encontrar players.
- Cartões.
- Carteiras digitais (PayPal, PagSeguro, Mercado Pago, PicPay, Samsung Pay, Apple Pay etc).
- Bancos.
- Varejo (Mercado livre, Magazine Luiza).
- Players digitais de pagamentos (PicPay).
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Abecs
Bacen
Distrito, startups
relatório “The Global Payments Report”
Innovation Pay 2022
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MEIOS DE PAGAMENTO
Dados sobre o uso de meios de pagamento e como o brasileiro prefere pagar por suas compras.
Pesquisa feita com 2.091 pessoas em maio de 2023 da Opinion Box.

Mais usados (pesquisa):

“79% concordaram que tem usado cada vez menos dinheiro. Além disso, 65% acreditam que
os meios digitais vão acabar com o dinheiro de papel no futuro.
Em contrapartida, essa forma de pagamento ainda é a segunda mais utilizada no país. A
pesquisa mostra que estamos em direção a um amanhã com cada vez menos dinheiro físico.
Mas não completamente sem ele.”
Preferencias:
- 1° Pix (64%)
- 2° Crédito (59%)
- 3° Débito (42%)
“O Pix segue crescendo em popularidade e se tornou o meio mais utilizado e preferido das
pessoas entrevistadas. Na mesma pesquisa, realizada no ano passado, o cartão de crédito era o
preferido de 70%, caindo agora para a segunda posição. Entre os meios preferidos, o dinheiro
perdeu o terceiro lugar para o cartão de débito.”
PIX
Principais motivos para não utilizar o Pix são:

Pix QR Code, já usou?

Sim – 80%
Não – 20%

Pix parcelado, já usou?

Sim – 13%
Não – 87%

Cartão
“64% concordam que parcelar no cartão de crédito ajuda a poder comprar mais coisas.”
”46% dos entrevistados parcelam as compras sempre que tem a possibilidade.”
*Responderam apenas pessoas que utilizam cartão de crédito.

Outras questões:
Onde utiliza o cartão?
Tem o hábito de parcelar as compras?
Utiliza a função de pagar com cartão por aproximação?
Como costuma pagar por aproximação?

Pagamento via WhatsApp

“Em 2021, o WhatsApp inaugurou a função de transferência de dinheiro e realização de
pagamentos, o WhatsApp Pay.
A rede social, que é o aplicativo mais usado em todo o país, não teve uma boa aderência com a
sua nova ferramenta. 85% nunca utilizaram o WhatsApp Pay. O maior motivo para isso,
apontado por 49%, é o medo de cair em fraudes.
A aversão não é à toa, já que 7% dos usuários já caíram em golpes por WhatsApp.”
*Outras razões no link.

Golpes
- 52% das pessoas entrevistadas já foram vítimas de golpes, fraudes ou tentativas de fraudes
relacionadas a meios de pagamento.
- 28% afirmaram já ter tido seus cartões de crédito clonados.
- 7% relataram ter recebido notas falsas de dinheiro.
- 5% afirmaram ter sido vítimas de golpes específicos relacionados ao Pix.
*Outros tipos de golpes e % de afetados no link.
 Outro subtópico no link:
Perfil dos entrevistados:
52% do sexo feminino, 48% do sexo masculino.
Faixa etária de 47 % predominantemente entre 30 e 49 anos.
25 % do Nordeste
48% do Sudeste
14% do Sul
7% doCentro Oeste

- Sexo.
- Faixa etária.
- Região
- Classe social.

Matéria: https://blog.opinionbox.com/pesquisa-meios-de-pagamento/#:~:text=Os%20meios%20de%20pagamento
%20mais,utilizam%20essa%20forma%20de%20pagamento.
Pesquisa: https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles
%2F7540%2F1683820612OPB_infografico_meios_de_pagamento_2023_final_2.pdf
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LEVANTAMENTO DA FEBRABAN, QUE USOU COMO BASE DADOS DO BACEN
E ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços). Março
2022.

“2022 encerrou com mais de 24 bilhões de operações realizadas via sistema de pagamentos
instantâneo, dando uma média de 66 milhões de transações diárias.”

“O Pix passou à frente do cartão de débito, boleto bancário, DOC, TEC e cheques, métodos de
pagamento que, juntos, foram responsáveis por quase 21 bilhões de operações financeiras ao
longo de 2022.”

“Rapidez, praticidade e gratuidade para pessoas físicas são alguns dos motivos que estão levando
os consumidores, cada vez mais, usarem o sistema de pagamento instantâneo para pagarem suas
compras.
Para as pessoas jurídicas, o Pix para empresa tem, como uma das vantagens, o fato de ter tarifas
menores que as praticadas por outros métodos de pagamento.”

Os 4 meios de pagamento mais utilizados no Brasil:

- Pix: 24,1 bilhões;
- Cartão de crédito: 18,2 bilhões;
- Cartão de débito: 15,6 bilhões;
- Boleto: 4,03 bilhões.

Outros:
- TED: 1,01 bilhão;
- Cheques: 202,8 milhões;
- DOC: 59 milhões.

Já considerando o total transacionado no ano do levantamento, os quatro meios de pagamento mais

utilizados no Brasil foram:

- TED: R$ 40,7 trilhões;

- Pix: 10,9 trilhões;
- Boleto bancário: R$ 5,3 trilhões;
- Cartão de crédito: R$ 2,09 trilhões;

Os outros métodos de pagamento, também com base em valor transacionado, foram:

- Cartão de débito: R$ 992 bilhões;

- Cheques: R$ 666,8 bilhões;
- DOC: R$ 55,7 bilhões.

https://abecs.org.br/apresentacoes-e-estudos
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Quais são os meios de pagamentos mais utilizados no Brasil? Março

2022.
No ranking dos meios de pagamento mais utilizados no Brasil, o Pix ocupa o primeiro lugar, de acordo com
levantamento da Febraban, que usou como base dados do Banco Central e da Abecs.

Pix
Um levantamento realizado pela Zetta, apontou que o Pix é usado para pagamento de produtos
variados, alimentos, mensalidades e serviços prestados por pessoas físicas por 67% dos
entrevistados.
Para 57%, o uso se destina ao pagamento dos mesmos itens, porém, provindos de pessoas jurídicas.
Os motivos que levam a preferirem o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central
são: facilidade, comodidade, rapidez, agilidade, segurança, preferência do recebedor.
Se considerarmos um dos meios como o Pix pode ser feito, a comodidade (71%) e a rapidez (34%)
se destacam para quem faz a transação via QR Code.

Cartão de crédito
Dados da Abecs, também referentes a 2022, revelam que o valor total transacionado via cartão de
crédito nesse período foi de R$ 2,1 trilhões — 29,4% a mais que em 2021.

Uma pesquisa feita anteriormente pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae, mostrou que, entre os
principais motivos de os brasileiros preferirem o cartão de crédito, os que mais se destacam são:

- Maior prazo de pagamento (50%);

- Possibilidade de parcelar as compras (36%);
- Praticidade (33%).

Cartão de débito
Segundo a Abecs, o cartão de crédito foi responsável por movimentar R$ 992,4 bilhões em 2022,
7,4% a mais que no ano anterior.
Para os entrevistados da pesquisa da CNLD, o cartão de débito é interessante, pois:

- Rápido e prático (58%);

- Ajuda a controlar os gastos (34%).
- Seguro (26%).

Boleto bancário
As estatísticas de meios de pagamento do Banco Central mostram que, apenas em março de 2023
foram compensados 362.664.11 boletos bancários — quantidade bem maior do que o TED no
mesmo período, que foi de 80.528.82.
Os boletos bancários seguem sendo bastante utilizados por grupos de consumidores que:

- Não têm relacionamento bancário e seguem pagando suas compras em dinheiro, torna esse tipo
de pagamento uma forma de conseguir parcelar as aquisições;
- Pessoas que não sentem segurança em informar dados de pagamento em plataformas online de
compras;
- Consumidores que preferem não comprometer o limite do cartão de crédito.

No primeiro Zoop Summit 2023, oferecido pela Zoop, o método de pagamento com potencial
de expansão no uso mais citado pelos convidados foi o BNPL, Buy Now, Pay Later.
Inclusive, o conceito “compre agora, pague depois” também foi mencionado no relatório “The
Global Payments Report” como “a próxima fase da evolução dos meios de pagamento”.

- Mesmo tendo sofrido desgastes por conta das taxas e juros em alguns países, o BNPL foi
responsável por 5% do valor global das transações no e-commerce em 2022, e tem projeção de
crescer 6% até 2026.

- Conforme mencionado por Rafael Panelli, vice-presidente de produtos da Zoop, no Zoop Summit
2023, a fintech está trabalhando para entregar, ainda nos próximos meses, soluções de BNPL
para nossos parceiros.

https://zoop.com.br/blog/pagamento/meios-de-pagamento-mais-utilizados-no-brasil/
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Meio de pagamento Pix: quais são os impactos atuais?
Dezembro 2021

- Diminuição do uso de dinheiro em espécie.

Sobre essa tendência é preciso destacar dois importantes pontos. O primeiro é que o papel-moeda
continua sendo o método preferido dos brasileiros.
Além disso, algumas das novas funções do Pix, como o Pix Saque no varejo e Pix Troco tendem a
manter a circulação de dinheiro impresso.

- Uso maior de QR Code para efetivação de pagamentos.

Permite um maior armazenamento de informações.

- Comprometimento do mercado de adquirência.

E por falar em máquinas de cartão, há a expectativa que o mercado de adquirência sofra conforme a
adesão do Pix aumente.
Entre as razões para isso está o fato de o Pix instantâneo gerar menos custos operacionais aos lojistas
— há cobranças, mas elas tendem a ser menores que as praticadas pelas operadoras de cartão.
Para evitar esse impacto, os adquirentes precisarão ajustar os seus modelos de negócios, como
reduzindo tarifas e oferecendo aos seus parceiros de negócios máquinas de cartão que aceitam
Pix, como a que acabamos de citar.

- Potencial diminuição do uso da função débito.

Já que o meio de pagamento Pix retira o valor da conta do pagador na hora, por que continuar usando
o cartão de débito? Por terem funções bastante similares, o cartão de débito tem tudo para cair em
desuso em curto prazo.
Esse novo comportamento dos consumidores pode ser um ponto bastante positivo para os lojistas.
Por exemplo, ele pode gerar importantes oportunidades de novos negócios, ainda que o cliente
tenha saído de casa sem o seu cartão.

- Geração de um novo diferencial competitivo para as empresas.

Tende a ser escolhida pelo consumidor aquela que oferece os melhores preços, maior qualidade nos
produtos e/ou serviços oferecidos, mas também a que disponibiliza o meio de pagamento preferido
do cliente no momento da aquisição.

https://zoop.com.br/blog/pagamento/meio-de-pagamento-pix/

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Quais são as novas funções do Pix e o que esperar desse sistema do futuro?
Agosto 2021

- Conta salário Pix: inclui na lista de contas movimentáveis por esse sistema as contas salários, que
são um modelo utilizado apenas para efetivação de pagamentos salariais.
- Pix Cobrança: tem funcionalidade semelhante a de um boleto bancário.
- Pix Saque: possibilita que o consumidor realize saques em dinheiro diretamente nos caixas dos
estabelecimentos comerciais.
- Pix Troco: possibilita que os varejistas deem aos clientes troco em espécie no momento do
pagamento das suas compras.
- Pix Agendado: tem funcionalidade semelhante ao Pix Cobrança. O diferencial é que ele permite ao
pagador agendar um pagamento ou transferência com data futura utilizando uma das suas chaves
Pix.
- Mecanismo especial de devolução: possibilidade de fazer mais rapidamente a devolução de
valores em casos de suspeita de fraudes.
- Iniciador de pagamento: permite que iniciadores de pagamento — empresas responsáveis por
iniciar uma transação de pagamento a pedido do usuário — se tornem participantes do Pix. A ideia é
aumentar a competitividade nesse arranjo de pagamento.
- Pix por Aproximação: A proposta por trás é gerar ainda mais agilidade e comodidade para os
pagadores e recebedores.
- Pagamento offline: espécie de cartão pré-pago. Aproximando o cartão de um dispositivo online
(smartphone, por exemplo) e transferir a quantia desejada para a ferramenta offline (cartão próprio
para essa finalidade) para utilizar como meio de pagamento.
- Pix Garantido: similar a um cartão de crédito. Permite o parcelamento de compras, mas com a
liberação imediata do valor ao recebedor tão logo a parcela seja quitada.
- Débito Automático no Pix: facilita os pagamentos recorrentes, que são debitados da conta do
pagador e transferidos instantaneamente para a conta do recebedor.

“O Pix foi eleito vencedor na categoria “Inovação de Pagamentos” da premiação Fintech &
Regtech Global Awards 2021, realizada anualmente pela Central Banking.”

“De acordo com matéria publicada no portal Exame Future of Money, o Pix foi considerado o
melhor sistema de pagamentos do mundo, em comparação a todas as soluções voltadas para essa
finalidade lançadas pelos Bancos Centrais no último ano.”

https://zoop.com.br/blog/pagamento/funcoes-do-pix/
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Mercado de pagamentos: o que é e como funciona?

14 Maio 2021

“Na última década, o mercado de pagamentos ganhou destaque no sistema financeiro com o
surgimento de diversas fintechs no setor e expansão do uso de cartões de débito e crédito, que
correspondem hoje a 46,4% do consumo das famílias.”

“O boleto também tem grande popularidade no Brasil devido ao fato de o consumidor não
precisar ter uma conta no banco ou um cartão para fazer o pagamento. Em um país com
aproximadamente 45 milhões de pessoas sem conta no banco, isso acaba sendo um diferencial.”

“...o meio de pagamento de destaque das últimas décadas, tanto no Brasil como no mundo, têm
sido os cartões. Eles são meios eletrônicos de pagamento emitidos por instituições financeiras
que dão ao titular acesso aos recursos em uma conta. Ganharam escala a partir da década de
1990 e, hoje, quando se fala em mercado de pagamentos refere-se aos participantes da cadeia que
viabilizam o processamento de pagamentos eletrônicos. O destaque e popularidade aparecem nos
números: segundo a ABECS, os pagamentos em cartões movimentaram mais de R$ 2 trilhões
em 2020.”

Emissores: Os maiores do Brasil são Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e
Santander e as fintechs que vem crescendo.
Bandeiras: Visa, Mastercard, Elo e Hipercard.
Credenciadoras (ou adquirentes): Cielo, Rede, GetNet e Stone.

“O processo de expansão desta na última década resultou em um mercado extremamente

relevante para a economia nacional, chegando a movimentar quase ⅓ do PIB.”

https://institutopropague.org/pagamentos/mercado-de-pagamentos-o-que-e-e-como-funciona/
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A evolução do mercado de meios de pagamento brasileiro
12 Abril 2023

“Os avanços nos meios de pagamento criaram um ecossistema complexo em torno de si, que inclui
aplicativos e sites, sistemas de segurança da informação e antifraude, produtos com tecnologias
emergentes e por aí vai.
Para as instituições financeiras, tanto espaço significa uma coisa: oportunidade de acelerar o passo
dessa evolução para a verdadeira disrupção”

Meios de pagamentos que fogem das células: APROFUNDAR

PESQUISA
- Cartões de crédito e débito;
- Leitura de código QR;
- Transferência eletrônica convencional (DOC e TED);
- Vários tipos de carteiras digitais; near field communication; pagamento instantâneo (PIX);
- Pagamento por biometria;
- Pagamento in-app.

“...a evolução dos meios de pagamento continua caminhando para um destino prático e próprio do
ambiente online.
Se a economia e o desejo do consumidor é digital — e as transações financeiras também —, por
outro lado, não dá para negar que muitas das evoluções nos meios de pagamento citadas vieram
para responder a mudanças regulatórias, como o PIX.”

Tendências de mercado que vão acelerar a evolução dos meios de pagamento no

Brasil

“A verdade é que as instituições financeiras vão precisar conectar essas soluções isoladas em uma
arquitetura de pagamentos que vá além da mera conformidade com o regulador. Ao mesmo
tempo, ela precisa ir em direção à criação de um ecossistema de meios de pagamento cada vez
mais barato, fácil e focado nos consumidores.

Logo, isso significa a existência de um espaço aberto para uma robusta estratégia de
transformação de pagamentos.

Tendências que propiciam a organização desse espaço:

- Carteiras digitais: 35% das pessoas entrevistadas já usam mais as carteiras digitais do que os
próprios bancos no dia a dia. (Pesquisa Opinion Box Insights: Carteiras Digitais).
- Open Banking: 65% dos brasileiros estão dispostos a compartilhar seus dados para obter melhores
taxas. (Pesquisa Quanto).
- Moedas digitais: 60% dos bancos centrais estão avaliando o uso das moedas digitais e 14% estão
realizando testes-pilotos. (Relatório da PwC e a Strategy).
- Pagamentos instantâneos: essa solução abre espaço para outras modernidades, ao mesmo tempo
que elimina outras.
- Buy Now Pay Later: modelo de pagamento parcelado; tecnologia que chega para o boleto de
parcelamento. A compra digital dividida e o pagamento não precisa ser feito imediatamente. Ou
seja, o pagamento pode ser feito — sem juros — ao longo de um período que pode variar entre 30
dias e 12 meses.

https://rtm.net.br/a-evolucao-do-mercado-de-meios-de-pagamento-brasileiro/
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Pagamentos: o cenário a partir de 2025
 SLIDE DE BIG NUMBERS

“Os volumes globais de pagamentos feitos dessa forma (sem usar dinheiro em espécie) deverão
aumentar em mais de 80% até 2025, com as transações passando de cerca de um trilhão para
quase 1,9 trilhão por ano.

Até 2030, o total deve quase triplicar, de acordo com a análise da PwC e de seu braço de
consultoria estratégica, a Strategy&.”

A região Ásia-Pacífico crescerá mais rapidamente, com o volume de transações sem dinheiro
em espécie aumentando em 109% até 2025 e, depois, em 76% até 2030. Em seguida, estão a
África (com 78% e 64%, respectivamente) e a Europa (64% e 39%).

A América Latina vem depois (52% e 48%), e os EUA e o Canadá terão o crescimento mais lento
(43% e 35%).

Isso significa que, até 2030, o número de transações per capita sem dinheiro em espécie será
aproximadamente o dobro ou o triplo do nível atual em todas as regiões.

Dados de PIX e boletos ( Brasil )

- Para completar essas mudanças de um novo cenário, estamos observando uma realidade extremamente
favorável para a digitalização do pagamento, criando portas para mais possibilidades, principalmente de
tokenização* da economia.
*A tokenização significa o ato de representar digitalmente ativos reais — nesse caso produtos financeiros tradicionais — em
ativos digitais

Seis macrotendências que afetam o futuro dos pagamentos

“Influenciadas por uma combinação de aspectos como preferências do consumidor, tecnologia,
regulamentação e M&A – seis macrotendências definirão como serão os próximos cinco anos. Acreditamos
que os líderes precisam entender cada uma dessas tendências para planejar o futuro.”
1. Inclusão e confiança.
2. Moedas digitais.
3. Carteiras digitais.
4. A batalha dos trilhos de pagamentos.
5. Pagamentos transacionais.
6. Crime financeiro. 

“Os bancos centrais e supervisores precisarão melhorar seus conhecimentos para fornecer supervisão
eficaz de players cada vez mais globais que não são bancos.”

--------------SLIDE DE CENÁRIO----------
Número de transações sem dinheiro em espécie (em bilhões):
Para entender melhor o gráfico acima (mencionar nos slides esses insights abaixo):

 Os volumes globais de pagamentos feitos dessa forma deverão aumentar em mais de 80% até
2025, com as transações passando de cerca de um trilhão para quase 1,9 trilhão por ano.

 A região Ásia-Pacífico crescerá mais rapidamente, com o volume de transações sem dinheiro
em espécie aumentando em 109% até 2025 e, depois, em 76% até 2030.

 Em resumo, isso significa que, até 2030, o número de transações per capita sem dinheiro em
espécie será aproximadamente o dobro ou o triplo do nível atual em todas as regiões.

 Para completar essas mudanças de um novo cenário, estamos observando uma realidade
extremamente favorável para a digitalização do pagamento, criando portas para mais
possibilidades, principalmente de tokenização da economia. A tokenização significa o ato de
representar digitalmente ativos reais — nesse caso produtos financeiros tradicionais — em
ativos digitais.

Segundo slide de cenário

Mudanças nos pools de receita de 2020 a 2030:

Receitas transacionais em US$ bi
“O crescimento dos pagamentos móveis vai impor prêmios cada vez mais elevados á experiencia do usuário, forçando
fintechs e instituições financeiras de todos os portes a implantar tecnologias que possam transformar infraestrutura
de beck-end complicadas em aplicativos comerciais e de consumo que sejam fáceis de usar.” – Jason Gardner,
fundador e CEO da Marqeta, plataforma global de emissão de cartões.

“Nos próximos anos, vamos ver – e liderar – uma profunda transformação em pagamentos e inclusão financeira na
América Latina. Com o aumento do uso de samrtphones, promovemos ativamente o acesso a soluções de pagamento
de vários tipos, códigos QR, tecnologia NFC, cartões virtuais e contas digitais – para pagamentos, transferências
P2P, crédito e investimentos – tanto para o uso pessoal quanto comercial. Educação é conteúdo para alcançar a
todos.” – Paula Arregui, vice-presidente sênior e COO, Mercado Pago

https://www.pwc.com.br/pt/estudos/setores-atividade/financeiro/2021/pagamentos-o-cenario-a-partir-de-2025.html#content-free-
1-2a88
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Buy Now Pay Later (BNPL) ou Save Now Pay Later (SNPL)?
Diferenças e oportunidades para bancos e meios de pagamentos. Agosto de 2023.

Com esses novos modelos os consumidores podem adquirir bens e serviços de alto valor sem a necessidade de
fazer um pagamento integral imediato, proporcionando-lhes maior poder de compra e flexibilidade orçamentária.
Por outro lado, as instituições financeiras e de crédito têm a oportunidade de atrair novos clientes oferecendo essa
flexibilidade e conveniência, aumentar a fidelidade dos clientes existentes e impulsionar o volume de negócios.

Ponto que diferencia os modelos BNPL e SNPL é a forma como os consumidores lidam com o pagamento.

BNPL: consumidores fazem a compra imediata e adiam o pagamento em parcelas. Em muitos casos, não é necessário
um histórico de crédito ou uma análise de crédito completa para utilizar.
- As projeções do Statista indicam um aumento de quase 450 bilhões de dólares em transações entre 2021 e 2026.
Esse crescimento supera até mesmo a impressionante taxa de expansão de quase 400% observada entre 2019 e 2021.
- As instituições financeiras podem aproveitar esses modelos oferecendo serviços personalizados. Para o BNPL,
podem formar parcerias com varejistas, fornecendo opções de pagamento flexíveis.

SNPL: o consumidor economiza antecipadamente para realizar a compra posteriormente, funciona de maneira
semelhante a um plano de economia programada.
- Par esse modelo as instituições financeiras também podem aproveitar oferecendo serviços personalizados, como
desenvolver contas de poupança específicas e programas de recompensa onde os consumidores acumulam pontos
ou benefícios como descontos especiais, brindes ou benefícios exclusivos relacionados à compra futura ao fazerem
contribuições regulares para suas contas de economia para incentivar a cultura de poupança.

Como usar os modelos para oferecer serviços financeiros?

- Desenvolvimento de plataformas digitais.
- Educação financeira e programas de recompensas.
- Integração com soluções tecnológicas.

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles
%2F80328%2F1692151423CR45_Buy_Now_Pay_Later_BNPL_ou_Save_Now_Pay_Later_SNPL_v2.pdf
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A evolução dos meios de pagamentos ao longo dos anos. Data:

Tendências de mercado nos meios de pagamento no Brasil:

- Inclusão bancária.
- Open Finance.
- Banking as a Service.

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles
%2F80328%2F1681235827CR_39_A_evoluo_dos_meios_de_pagamentos_ao_longo_dos_anos_v3.pdf
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Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2023 – Volume 2

A pesquisa explora as transações bancárias e o comportamento do consumidor. A coleta de dados foi realizada por meio de
formulário eletrônico, entre abril e maio de 2023. Dezoito bancos responderam ao formulário, o que representa 86% dos ativos
da indústria bancária do País.
 (ótimo gráfico pra entrar nos slides)

” O número de transações registradas pelas instituições bancárias teve aumento significativo de 30% frente a 2021,
totalizando 163,3 bilhões de movimentações. Este resultado é o maior já registrado na série histórica de transações,
sendo influenciado principalmente pelo desempenho do mobile banking, que teve alta de 54% no número de
operações realizadas pelos clientes. No intuito de acompanhar as tendências do mercado, esta edição do relatório
apresenta um novo canal que vem sendo utilizado pelas instituições bancárias: o WhatsApp, liberado pelo Banco
Central em março de 2021 e que já registrou crescimento de 531% em um ano, atingindo o total de 56 milhões de
transações. Os números, mesmo que ainda pouco expressivos, demonstram uma tendência de maior adoção do
canal pelos usuários de serviços bancários.”

https://portal.febraban.org.br/pagina/3106/48/pt-br/pesquisa
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2023 deve assistir ao aumento do alcance dos meios de pagamento
“Em apenas 10 anos, de 2012 até 2022, o e-commerce brasileiro saltou de um faturamento de R$ 22,5
bilhões para uma estimativa de aproximadamente R$ 170 bilhões – um crescimento acumulado de mais de
655%. Para acompanhar esse crescimento, o mercado de pagamentos digitais também precisou evoluir. Um
segmento que antes era dominado pelos boletos bancários e cartões de crédito, hoje abre espaço para o Pix e
outras formas de pagamento cada vez mais inovadoras e que rapidamente se tornam tendências.”

“A indústria de pagamentos na América Latina, em especial a do Brasil, é das mais ágeis e dinâmicas no
mundo. O nível de bancarização no país é alto (84%) em comparação a seus pares na região (73.5% em
média) e vem crescendo impulsionado pela digitalização da população e pelas fintechs que permitem uma
bancarização mais rápida e com baixas restrições. Apesar disso, a indústria de pagamentos tem muito
para crescer e se desenvolver considerando que aproximadamente 40% das transações do e-commerce
são feitas com meios de pagamento alternativos. Isto somado à preferência dos brasileiros em fazer
compras parceladas e, considerando que o único meio de pagamento massivo que permite parcelar são os
cartões de créditos, gera uma oportunidade importante no mercado para novas soluções com maior
inclusão e facilidade para realizar pagamentos.

“2023 vai ser a consolidação definitiva do Pix [...] trazendo usabilidade e praticidade [...] o crescimento
se deu devido aos incentivos feitos por algumas lojas que ofereciam algum benefício para quem pagasse
com a modalidade. Segundo o Estudo de Pagamentos Gmattos, em julho de 2022, 78% das lojas
ofereciam a opção de pagamento por Pix, e estima-se que a aceitação chegue a mais de 90% este ano.”

“Já os pagamentos com carteiras digitais (seja virtualmente ou com aproximação no físico) via aplicativos
que permitem às pessoas fazerem pagamentos com o celular, ganharam espaço após a pandemia da
Covid-19 e vieram para ficar. Ano passado, compras com carteira digitais representaram 11% de todas as
transações de e-commerce no Brasil e, segundo o estudo Beyond Borders, 2022-2023, realizado pela
EBANX, o número de consumidores que pagarão com carteiras digitais no mundo ultrapassará 4
bilhões em 2023, sendo 1,6 bilhão nas compras presenciais, o que vai corresponder a 30% dos
recebimentos em estabelecimentos físicos.”

“Buy Now, Pay Later, por muitos anos foi chamado de crediário, agora vem se digitalizando e permite,
quase que instantaneamente, realizar uma compra parcelada sem que a pessoa tenha conta bancária ou cartão
de crédito. Entre julho e dezembro de 2022, a aceitação do BNPL subiu pouco mais de 10 pontos
percentuais, passando de 15,3% para 25,4% e, para 2023, as expectativas são ainda maiores, mesmo porque
no Brasil 40% das pessoas adultas possuem um cartão de crédito e o limite médio dos cartões de
crédito é R$ 1.500. Isso demonstra a oportunidade para crescer em importância na preferência das
pessoas em fazerem suas compras.”

“Outra candidata a destaque são as criptomoedas. América Latina, um dos territórios que mais concentra
pessoas que investem em criptoativos no mundo. Só na região, 11% da população com criptomoedas
realizou compras com esses ativos até o momento, representando em 2022 apenas 0.03% da indústria de
e-commerce latino-americana. As pessoas olham as criptomoedas como uma forma de investimento, para
proteger o capital frente às altas taxas de inflação, ambientes geopolíticos instáveis e moedas desvalorizadas
em vários dos países da região.”

“Outras tendências são o Click-to-play, o SoftPOS e o Open Banking (agora Open Finance). Na Click-to-
play se realiza a compra com um clique, usando a tokenização como um dos elementos funcionais. Além
da simplificação no checkout, outra vantagem é a renovação automática do número do cartão, uma vez
que o serviço está totalmente integrado ao ecossistema de pagamentos.”

“Já O SoftPOS permite que smartphones e tablets aceitem pagamentos via NFC e funcionem como
terminais de pagamento sem nenhum hardware adicional. Vemos cada vez mais SoftPOS nas lojas, players
tradicionais e até carteiras digitais com áreas de negócios B2B trabalhando neste caminho.”

“Open Finance é fundamental para a indústria de pagamentos, já que proporciona às empresas trabalharem
como iniciadoras de pagamentos, cada vez mais elas terão informação dos clientes, o que permitirá a
simplificação das análises de fraude e de crédito, permitindo às pessoas receberem melhores propostas,
assim como também personalizarem as experiências conforme as preferências do cliente.”

https://exame.com/bussola/2023-deve-assistir-ao-aumento-do-alcance-dos-meios-de-pagamento/
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Conheça os 7 maiores desafios do mercado de pagamentos do Brasil

20 Dez 2022
1) Alta concentração de varejo offline.
2) Desbancarizados.
3) Alto número de fraude em pagamentos.
4) Forte cultura hacker.
5) Digitalização acelerada.
6) Regulamentação forte.
7) Alto índice de desigualdade social.

https://blog.vindi.com.br/desafios-do-mercado-de-pagamentos/
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Panorama do Mercado de Pagamentos
“O mercado de pagamentos tem crescido rapidamente nos últimos anos, com o aumento do comércio
eletrônico e da utilização de meios de pagamento alternativos. Segundo dados do Banco Central, o volume
de transações com cartões de crédito e débito no Brasil cresceu cerca de 10% ao ano entre 2016 e 2020,
enquanto o volume de transações online cresceu cerca de 20% ao ano no mesmo período. Além disso, o uso
de sistemas eletrônicos de pagamento e de criptomoedas tem aumentado significativamente, o que indica
que o mercado de pagamentos ainda tem muito espaço para crescer no futuro.”

https://www.galiciaeducacao.com.br/blog/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-mercado-de-pagamentos/
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Cronologia --The evolution of payments :

Fontes:

https://www.adyen.com/pt_BR/centro-de-conhecimento/guia-completo-pagamentos

Pwc :

10 mil a.C

Escambo

600 a.C

Moeda

Metais preciosos na Turquia

618 d. C Cédulas de papel

Elas surgiram nesse período

para reduzir o uso excessivo do

cobre na China. Somente muitos

séculos depois esse conceito foi

levado a Europa, por exemplo.

As impressões foram

posteriores.

Século 17 - Cheques

Existentes até hoje (mas raros), os

cheques são bastante antigos.

Estudiosos sobre o tema afirmam

que eles foram idealizados na

Inglaterra. A ideia era servir como

um documento assinado, ou seja,

um comprovante do pagamento.

1920 - Charge Cards

Princípio dos atuais cartões de

créditos, eles surgiram

juntamente com os automóveis.

Como as viagens se tornaram

mais frequentes, fazer transações

a distância passou a ser mais

difícil, fazendo com que algumas

lojas oferecessem essa solução

1950 - Indústria de Cartões

O empresário Fred McNamara tinha

esquecido a carteira no restaurante

e não tinha o valor para pagar.

Reuniu 27

estabelecimentos e 200 amigos e

lançou o Diners Club Card.

1970 - Tarjas magnéticas e cashback

Cada banco passou a emitir seu próprio

cartão, criando a tarja magnética para

facilitar a vida dos consumidores e

reduzir o tempo de operação.

Além disso, começaram a surgir os

programas de recompensa — que

levam o nome de cashback também

In 1979, Visa apresentou o cartão de crédito terminal.

1980 - Tarjas magnéticas e cashback

Cada banco passou a emitir seu próprio

cartão, criando a tarja magnética para

facilitar a vida dos consumidores e

reduzir o tempo de operação.

Além disso, começaram a surgir os

programas de recompensa — que

levam o nome de cashback também.

1990 - Cartões com Chip

Realidade atual, os cartões com

chip vieram como uma forma de

trazer mais segurança à criação

anterior. O objetivo era armazenar

e processar informações, sendo

devidamente protegidas por

protocolos criptográficos no

terminal Point of Sale (POS).

Em 1994, uma Startup chamada Amazon inicou operação.

No ano seguinte, o eBay, assim como o comércio online decolava. Aumentando o volume de transãções de gateways para
processadoras de pagamentos.

Anos 2000 – IOT

Embora tenha surgido antes, a consolidação da IoT (Internet das Coisas) foi nesse momento.

Ao mesmo tempo a i indústria de pagamentos foi acelerada com soluções como:

Local data storage and processing power

Data encryption

Tokenization

Mobile payments

Omnichannel

2014 - Contactless

Pagamentos sem contato

autenticados por biometria

chegaram com a Apple Pay.

Logo depois, o Android Pay e o

Samsung Pay surgiram. Também

teve a popularização dos wearables,

tecnologias vestíveis, que podem

servir como meio de pagamento

2020 – PIX
O pagamento instantâneo brasileiro e gratuito do Banco Central do Brasil, que serve para pessoas físicas e jurídicas, torna as
transações muito mais rápidas e práticas.

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Central propõe Buy Now Pay Later com Pix como alternativa ao crédito
https://www.mobiletime.com.br/noticias/11/08/2023/banco-central-propoe-buy-now-pay-later-com-pix-como-alternativa-ao-
credito/

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Principais tendências Brasil e América Latina

O mercado regional de e-commerce da América Latina cresceu 19% em relação ao ano anterior, de 2021 a
2022, e está projetado para crescer outros 13% até 2026.
No cenário América Latina, os cartões de crédito (35%) continuam sendo os líderes em pagamentos no
comércio eletrônico, mas estão lentamente perdendo participação para o A2A – Account to Account –
(15%) e para as carteiras digitais (21%).
O comércio eletrônico possui projeções de crescer 11% no Brasil até 2026. Na Argentina, o crescimento
previsto é de 21% e no Chile 16%.
O Pix se consolida no Brasil. O uso desse meio de pagamento vem refletindo em um declínio no uso do
boleto bancário – que caiu de 11% em 2021 para apenas 3% em 2022.
De acordo com The Global Payments Report 2023, o crescimento dos pagamentos em tempo
real/instantâneos foi maior no Brasil (com o crescimento de 123% do Pix entre 2021 e 2022 e projeção de
aumento de outros 23% até 2026), Colômbia (crescimento de 64% entre 2021 até 2022 e projeção + 21% até
2026) e Peru (crescendo 130% entre 2021 e 2022 e com previsão de aumento de 31%).
Com uma combinação de baixo custo e acessibilidade quase universal, na América Latina, a participação em
valor de transações do A2A no e-commerce cresceu 71% entre 2021 e 2022, elevando sua participação
regional no e-commerce de 11% para 15%.
Destaques mundo
Em 2022, existiam 64 sistemas de pagamento em tempo real globalmente, quatro a mais do que o último
levantamento realizado, em 2021. Isso está impulsionando o crescimento dos pagamentos A2A (Account to
Account), que respondendo por quase US$ 525 bilhões em valor transacionado no e-commerce em 2022, e
com previsão de uma taxa de crescimento anual composta de 13% até 2026.
Em países como a Índia, os pagamentos em tempo real são um sucesso e representam 19% das transações no
e-commerce. Já no Reino Unido, por exemplo, essas transações representam apenas 9%.
As carteiras digitais também continuam crescendo globalmente – já são líderes globais e representam 49%
das transações no e-commerce. A China é o país que mais utiliza as carteiras digitais, com presença em 81%
das compras no e-commerce, e 56% dos gastos nos pontos de venda no último ano.
Seguindo as tendências globais, os Estados Unidos são destaque na utilização de cartão de crédito (30%) e
carteiras digitais (32%) nas transações do e-commerce. As projeções indicam que haverá um novo declínio
no uso do dinheiro em espécie em 2023, após um breve e raro aumento em seu uso durante a pandemia.
Enquanto o dinheiro em espécie representou 12% nos PDVs em 2022, haverá um declínio de -5% na
utilização desse meio de pagamento até 2026.
De acordo com o estudo da Worldpay, o Buy Now Pay Later ("Compre agora, pague depois") deve crescer
de 5% para 6% de todas as transações no comércio eletrônico global até 2026. Em tempos econômicos
desafiadores, os consumidores ficam mais interessados em modalidades de crédito alternativo como BNPL.
Alguns governos estão promovendo a diminuição do uso do dinheiro em espécie – Tailândia de 63% para
56%, Índia de 37% para 27% e o Vietnã de 54% para 42% no período de 2021 até 2022 –, reforçando a
utilização de métodos de pagamento em tempo real e de carteiras digitais. Enquanto isso, outros países estão
introduzindo novas legislações para retardar o rápido declínio no uso do dinheiro em espécie, pois existe
uma preocupação com o impacto que isso terá em certos grupos sociodemográficos, como os idosos e os
desbancarizados.
Sobre o The Global Payments Report
A Worldpay from FIS Global Payments Report 2023 oferece um panorama atual dos pagamentos mundiais,
em cinco regiões e em 40 mercados selecionados. O relatório acompanha os pagamentos dos consumidores
quando fazem compras on-line e nos pontos de venda, identifica as principais tendências e projeta cenários
futuros, bem como o tamanho do mercado. Os dados do relatório foram coletados utilizando uma pesquisa
com 46 mil consumidores, pesquisa secundária e extensa validação por especialistas de cada região; a
metodologia completa de pesquisa é enviada como um anexo ao relatório. Publicado continuamente desde
2015, o Global Payments Report é uma referência no setor utilizado por comerciantes, instituições
financeiras, imprensa e pesquisadores de todo o mundo.

FONTE: The Global Payments Report 2023

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Outros links:
https://finsiders.com.br/2023/08/01/click-to-pay-deve-ser-lancado-ate-a-black-friday-diz-presidente-da-mastercard/

Pagamento por aproximação: tudo sobre o sistema - TOTVS

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Dados internos (Lucas)
Pesquisa de cases e concorrência (Lucas)

Extrair MKT Share Pág 6 (Jessica)

Mercado e Concorrência - 2023.1T MKT SHARE EMISSORES.pdf - Todos os Documentos (sharepoint.com)
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