1. O que é mais importante para você hoje?

2. Como você define uma boa qualidade de vida?... Hoje você está longe dessa vida
ideal?
3. Qual é a importância de um bom padrão de vida para você e sua família?
4. Quais são os motivos que te levam a trabalhar hoje?
5. Em relação a seus filhos, existe algo que você prioriza pra vida deles? O que você
faz para isso acontecer? Tem algo que te gera preocupação?
6. Como você se vê profissionalmente no futuro?
7. Você consegue tirar 1 ano de férias?
8. Como você e sua família gerenciam suas finanças? Tudo misturado ou cada um
cuida do seu? Quantos %
9. Existe alguém além da sua esposa e filhos que dependa de você?
10. Como você define liberdade financeira?
11. Qual é a sua visão de aposentadoria e em que momento você acredita ser
adequado se aposentar? Você pensa em tirar o pé ou parar mesmo? Chegar em
uma idade x e só viver de renda? Você faz algum tipo de investimento para isso
hoje?
12. O que você espera alcançar financeiramente antes de tirar o pé?
13. O que é mais importante para você em relação a suas finanças agora?
14. Quais são suas principais preocupações em relação à segurança financeira?
Imprevistos ou gastos inesperados.
15. Você tem alguma reserva de emergência? Eu gosto de trocar esse nome para
reserva para investimentos.
16. Você conhece alguém que passou por dificuldades financeiras recentemente? O
que você acha que poderia ter sido feito para evitar essa situação?
17. Se algo inesperado acontecesse com você, teria algo ou alguém que manteria
intacto seu padrão de vida e da sua família? Todos seus projetos de vida?