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AGENDA O CONSÓRCIO
SANTANDER

ABERTURA PLATAFORMA DE
VENDAS

ECONOMIA ACELERAÇÃO
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MERCADO DE CONSÓRCIO
MERCADO EM
CRESCIMENTO
De 165 to CRÉDITOS CONCEDIDOS
(contemplação)

R$ 206 Bi +25%
YoY R$ 55 Bi
Jan/Ago 23
1,3%
Jan/Ago
Share de Autos

Créditos Concedidos em R$Bi (Contemplação) Contemplação 22,5% Pesados

Por modalidade
81,7 46,7% Motos
65,7 69,1
15,5% Imóvel

Demais
14,0%

2021 2022 2023 (E)

Fonteh ABAC
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ECONOMIA

ANA PAULA VITALI

SÓCIA SANTANDER
MACROECONOMIC RESEARCH

• Economista-chefe e Diretora de Macroeconomia do Banco

Santander;

• Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e Riscos da

Ultrapar
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Brasil – Cenário Macro

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o EUA: Acreditamos que o Fed não aumentará mais as taxas de juro neste ciclo. Não esperamos que o Fed reduza as taxas antes do
segundo trimestre de 2024.
o China: Atividade não se recuperou como esperado e revisamos as nossas projeções de crescimento de 2023 para baixo. Crescem as
preocupações em torno de um crescimento potencial mais baixo.

EUA: Taxa de Juros (%) China: PIB

6 20
18
Santander
t/t ED 15
5
precificação de mercado 13 5,3
a/a EE 5,3
4 10
Projeção do FOMC 8 5,0
3 5
3
2 0

1 -2 -5

0 -7 -10
dez-10

dez-17

dez-24
out-09

ago-15

jun-21
jun-07
ago-08

jun-14

out-16

ago-22
out-23
fev-05

fev-12

fev-19
abr-06

abr-13

abr-20

dez-24
jun-25
dez-18

dez-19

dez-20

dez-21

dez-22

dez-23

dez-25
jun-18

jun-19

jun-20

jun-21

jun-22

jun-23

jun-24
Fontes: Bloomberg, Santander. Fontes: Bloomberg, Santander.

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o Revisamos nossa projeção de crescimento do PIB para 2023 para 2,5% (antes: 1,9%). A perspectiva de variações negativas do PIB
ao longo do 2S23 permanece, já que a surpresa no 2T23 elevou a barra para novas variações positivas na margem.
o Ainda vemos riscos substanciais de ambos os lados para a atividade econômica futura. Do lado negativo, as condições financeiras
continuam em níveis altamente restritivos. Do lado positivo, os indicadores do mercado de trabalho têm mostrado ultimamente uma
elevada resiliência e a continuação destas condições poderá significar um impulso adicional para a atividade econômica em geral.

Crescimento do PIB (t/t) PIB (1995=100, a.s.)

Fontes: IBGE, Bloomberg, Santander. Fontes: IBGE, Bloomberg, Santander.

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o Os setores relacionados a commodities no PIB (Produção Agrícola e Mineração; ~9%) tiveram variação de -0,7% t/t no 2T23, enquanto os demais
setores cresceram 0,9% t/t.

PIB (a.s., 1996=100) PIB (t/t)

Fontes: IBGE, Santander. Fontes: IBGE, Santander.

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o A taxa de desemprego persistentemente baixa se deve mais a uma redução da taxa de participação – por conta das transferências governamentais
e dos programas sociais – do que ao crescimento do emprego em si. Acreditamos que a taxa de participação deverá ficar abaixo da sua média
histórica (63%) e manter-se em níveis baixos ao longo de 2024.
o Continuidade de condições financeiras altamente restritivas, desaceleração da demanda doméstica e componentes cíclicos.

Taxa de participação x Transferências/programas sociais Proxy ICF Santander (2020 a 2023)

1.000 Benefício médio mensal (real) 65%

900 Taxa de participação (s.a.) 64%
800 63%
700
62%
600
61%
500
60%
400
59%
300
200 58%
100 57%
0 56%
set-19

set-20

set-21

set-22
jan-19

jul-19

jan-20

jul-20

jan-21

jul-21

jan-22

jul-22

jan-23

jul-23
nov-19

nov-20

nov-21

nov-22
mar-19

mar-20

mar-21

mar-22

mar-23
mai-19

mai-20

mai-21

mai-22

mai-23

Fontes: STN, IBGE, Ministério do Trabalho, Santander Fontes: Bloomberg, Santander.

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o O pagamento de juros deverá continuar subindo com o resultado nominal elevado, permanecendo próximo a 8,0% do PIB nos próximos anos.
o Simulamos cenários para a trajetória da dívida: o principal debate será sobre as variáveis ​macroeconômicas estruturais (PIB, Taxa de Juros Neutra e
Deflator do PIB).

Necessidade de financiamento - setor pub. (% PIB) Simulações – Trajetória da Dívida Bruta (% PIB)

2,9 2,2 120

1,7 0,7 1,3 (% do PIB) 112,5
-1,0 -0,9 -0,7 -0,6 106,7
-0,6 -1,9 -2,5 -1,7 -1,5 -0,8 110
97,6
-6,0 100
-5,4 -4,4 -4,7 -5,2
-6,2 91,3
-5,4 -5,0 2020: 88,7 90,8
-7,1 -6,8 -6,4 90
-6,1 -5,4 -9,4 86,9 2021:
89,3
-8,4 -6,5 78,3
-4,3 -4,6 80 85,9 82,9
-7,1 -6,8 69,8 2023e:
-8,1-7,7 81,0 75,7
70 2019: 2022: 76,5
-4,2 74,4 72,9
60 59,2
Resultado Primário PIB (1,5%)
-13,6 Projeções
Pagamento de Juros 50 51,5 PIB (0,8% - Média 2011-19)
Resultado Nominal PIB (2,0%)
40

2034e
2024e
2026e
2028e
2030e
2032e

2036e
2038e
2040e
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
Fontes: BCB, Santander. Fontes: BCB, Santander.

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Curto Prazo: Foco nas receitas
2023 Primário: Sem alterações | Fim do viés positivo
-R$100 bi (-1,0% PIB)
Gov. Central : -R$115 bi (-1,1% PIB)
Gov. Regionais: +R$15 bi (0,1% PIB)
Receitas: efeito tímido das receitas (até agora)
Apenas 20% do pacote apresentado no 1S23
Parte cíclica continua a pressionar para baixo
Arrecadação -0,4% a/a no do ano até julho
Orçamento 2024: Risco fiscal latente
R$169 bi para zerar o déficit orçamentário (60% CARF)
(+) Pressão nas despesas (Sem aumento salarial, Fundo Eleitoral,
Despesas com previdência subestimadas)
Chances de alteração da meta Primária (4T23-2T24)
Nova regra fiscal – sem impacto
Aprovado. Vemos desafios à sua plena implementação.
Pode manter os gastos em ~19% do PIB.
Médio Prazo: Riscos seguem altos
Riscos: Estímulos Parafiscais
Lista de brechas para aumentar o estímulo fiscal
Esperamos um aumento gradual e limitado.
Precatórios – ainda um problema
~R$ 80 bilhões não pagos até 2023
Maior Déficit Nominal (Selic)
Déficit Nominal: próximo 8,0% do PIB à frente
O pagamento de juros segue pressionando a margem.
Ajuste fiscal: acima de 2,0% do PIB
Num contexto de elevada pressão para a alta nas despesas
e de dificuldades naturais para aumentar os impostos
Trajetória da dívida: no limite da convergência
~ .S ​
Potencial, Taxa Neutra de Juros, Deflator)
Riscos para a convergência da dívida
Longo prazo: Taxa de juros neutra >5,0%, PIB Potencial
abaixo de 1,5%. Despesas totais acima de 19% do PIB.
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o No dia 31 de agosto, o governo também divulgou a proposta de Orçamento para 2024 (PLOA), considerando o aumento do limite de despesas em
R$ 129 bilhões e R$ 169 bilhões (1,5% do PIB) em medidas de receitas para zerar o déficit orçamentário.
o Ainda vemos desafios na obtenção de uma alta tão grande nas receitas, especialmente considerando a recente queda cíclica.

Estimativas do Governo - % PIB Receita Líquida - % PIB

20,2%
19,2% 19,2% 19,2%

19,0%
18,9%

18,9%
18,8%
18,8%

18,7%
18,7%
18,7%
18,6%

18,2%
18,1%
18,0%

17,7%
17,7%

17,6%
17,5%
17,4%
17,4%

17,4%
17,3%
18,7%

16,5%
16,4%

15,8%
15,6%
14,2%
17,8% 17,8%

Receita Líquida/PIB Despesas/PIB

1997
1998
1999
2000
2001

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2002
2003
2004

2014
2015
2016
jul-23 dez-23 dez-24

Fontes: Tesouro Nacional, Santander. Fontes: Tesouro Nacional, Santander.

15
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o A queda recente no (estimado) prêmio de risco adveio de fatores domésticos (positivos) e externos (negativos). Porém, avaliamos que as
incertezas no âmbito fiscal deverão pesar à frente.
o A reação ao veto presidencial a um tópico do novo arcabouço fiscal foi um bom exemplo da limitação para valorização do real na ausência de sinais
construtivos com relação à trajetória do endividamento público.

USD/BRL – Fatores externos vs. Influências domésticas USD/BRL – Trajetória mensal

Estimativa Real set-23 ago-23

6,00
5,75 dez-24 (e)
5,50
5,50 dez-23 (e) 5,35
5,25 5,40
5,20
5,00 5,30
4,75 5,20
4,50 5,10
4,25 dez-24 (e)
4,00 5,00
dez-23 (e) 5,25
3,75 4,90
3,50 5,10
4,80
3,25 4,70
3,00
4,60
16-mar-20

21-mar-22
16-nov-20

19-jul-21

24-jul-23
21-out-19

04-mai-20

12-abr-21
31-mai-21

25-out-21

09-mai-22

03-out-22
21-nov-22
09-dez-19

22-jun-20
10-ago-20

13-dez-21

27-jun-22
15-ago-22

05-jun-23
06-set-21
27-jan-20

04-jan-21
22-fev-21

31-jan-22

09-jan-23
27-fev-23
17-abr-23
02-set-19

28-set-20

11-set-23

mai-24 (e)
jan-23
jan-22

jul-24 (e)
set-22
mar-22
mai-22
jul-22

nov-22

mar-23
mai-23
jul-23

nov-23 (e)

nov-24 (e)
set-23 (e)

jan-24 (e)
mar-24 (e)

set-24 (e)
Fontes: Bloomberg, Santander. Fontes: Bloomberg, Santander.

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Confidential

o A inflação de serviços continua recuando, apesar de um mercado de trabalho aquecido com taxa de desemprego historicamente baixa.
o O IPCA voltou a subir em 12 meses, porém devido a efeito base.
o Nossas projeções de IPCA estão em 4,7% para 2023, 3,8% para 2024 e 4,5% para 2025.

Inflação de serviços e taxa de desemprego Projeções de IPCA

Taxa de desemprego % (a.s. esq. - inv.) Taxa de desemprego % (esq. - inv.) - proj. IPCA a/a IPCA a/a prev. Serviços
Inflação de serviços % a/a (dir.) Inflação de serviços % a/a (dir.) - proj Serviços proj. IPCA Ex-Serviços IPCA Ex-Serviços proj.
6 10 Meta Lim. Sup. Lim. Inf.

7 9 14 abr-22; 12,1
8 8
12
9 7
dez-22; 5,8 dez-25; 4,5
10 6 10
11 5 8 jun-23; 3,2 dez-24; 3,8
12 4
6 dez-23; 4,7
13 3
14 2 4
15 1 2
16 0
0
jan-09

mar-11

jan-22

mar-24
set-17
mai-13

jul-15
ago-16

out-18
nov-19
jun-14
dez-07

fev-10

dez-20

fev-23
abr-12

mai-20

nov-23
mai-21

mai-22

mai-23

mai-24

mai-25
ago-20
nov-20

ago-21
nov-21

ago-22
nov-22

ago-23

ago-24
nov-24

ago-25
nov-25
fev-21

fev-22

fev-23

fev-24

fev-25
Fontes: IBGE, Bloomberg, Santander Fontes: IBGE, Bloomberg, Santander

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Confidential

o O endividamento das famílias começou a cair, como resultado de um combinação de um aumento na renda real disponível significativo nos últimos 6 meses e de
uma desaceleração nas novas operações de crédito mais recentemente. Ainda assim, continua em patamares historicamente altos.
o O núcleo de inadimplências das famílias considera apenas as categorias mais “problemáticas”. Em 2023, este núcleo alcançou novas máximas históricas, mas já
observamos início de queda com a flexibilização da política monetária. Acreditamos que este alívio deve se acelerar nos próximos meses dado o programa de
incentivo a renegociações do governo "Desenrola".

Famílias – Decomposição de Endividamento (%)

Taxa de Inadimplência de Núcleo* de Empréstimos PF
Empréstimos vs Renda (% a/a)

*Esta inadimplência considera as seguintes modalidades: Cheque especial, Crédito Pessoal (ex-consignado), Veículos,
cartão de crédito (parcelado e rotativo) e Renegociação.
Fontes: BCB, Santander.
Fontes: BCB, Santander.

18
Confidential

o Os saldos de empréstimos reais continuam caindo.

o As inadimplências também vem apresentando resultados negativos recentemente, aumentando repetidamente na ponta, ainda a níveis menos
preocupantes.

Saldo Real de Núcleo de Empréstimos PJ (3MMA) Taxa de Inadimplência de Núcleo* de Empréstimos PJ

*Considera as seguintes categorias: antecipação de faturas de cartão, conta garantida, financiamento exportações, *Considera as seguintes categorias: antecipação de faturas de cartão, conta garantida, financiamento exportações,
capital de giro, cartão de crédito, Vendedor, Comprador. capital de giro, cartão de crédito, Vendedor, Comprador.

Fontes: BCB, Santander. Fontes: BCB, Santander.

19
Confidential

o Com o aumento do endividamento e da inadimplência, esperamos uma desaceleração do crédito em 2023, refletindo a desaceleração na
atividade e nas condições financeiras mais restritas.
o Vemos um risco de desaceleração no crédito livre PJ em 2023-2024. Nosso cenário não assume grande contração ou disfuncionalidade no
mercado de crédito local.

Saldo total do crédito – Taxa real de crescimento

Fontes: BCB, Anbima, Santander.

20
Confidential

o O número de participantes ativos no mercado de consórcio apresentou crescimento estável nos últimos anos.
o De acordo com a ABAC, a diminuição de renda é um dos principais motivos de desistência do consórcio, mas outros motivos também entram,
como super valorização do bem, aumento do custo de vida, aumento da parcela e não contemplação.

Participantes Ativos (milhões) Ticket Médio (milhares de R$)

Fontes: ABAC, Santander. Fontes: ABAC, Santander.

21
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o O total de adesões ao consórcio cresceu 5,8% no ano contra ano em agosto.

o Por outro lado, a soma dos valores de todas as cotas vendidas apresentou crescimento mais substancial no mesmo período, 24,9% a/a.
o A diferença de crescimento reflete um crescimento de valores por cota aderida.

Cotas Comercializáveis (milhares) Créditos Comercializáveis (bilhões de R$)

Fontes: ABAC, Santander. Fontes: ABAC, Santander.

22
Confidential

o No ano contra ano, os créditos comercializáveis e as contemplações observaram crescimentos substanciais, mas ambos advindos de efeito-base,
devido a desempenho fraco em agosto de 2022.
o Neste ano, essas figuras permaneceram num geral estáveis.

Créditos Disponíveis (bilhões de R$) Contemplações (milhares)

Fontes: ABAC, Santander. Fontes: ABAC, Santander.

23
Confidential

o Em agosto, o Banco Central iniciou um novo ciclo de flexibilização. O Banco Central, sinalizou a sua intenção unânime de manter uma "velocidade
de cruzeiro" de 0,50 p.p. nas próximas reuniões.
o Projetamos queda gradual da Selic nos próximos meses, chegando a 11,75% ao fim de 2023 e 9,50% ao fim de 2024. Reconhecemos que os riscos
são enviesados para baixo, dada uma maior incerteza sobre o padrão de reação do BCB.

Projeção de Inflação do BCB (Cenário de Referência) Projeção para a taxa Selic

28
26
24
22
20 Projeções Santander
18
16
14 11,25
12 9,5
10 7,5
8
6
4
2
0

dez-01
dez-02
dez-03
dez-04
dez-05
dez-06
dez-07
dez-08
dez-09
dez-10
dez-11
dez-12
dez-13
dez-14
dez-15
dez-16
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
dez-22
dez-23
dez-24
dez-25
Fontes: Banco Central do Brasil, Santander. Fontes: Banco Central do Brasil, Santander.

24
Confidential

Variáveis macroeconômicas Anterior Atual

2023E 1,9 2,5
PIB (%) 2024E 1,0 1,0 As projeções macroeconômicas
2025E 1,5 1,5 referem nossa última revisão de
2023E 4,9 4,7 cenário
IPCA (%) 2024E 3,9 3,8
2025E 4,5 4,5 “Ajustes às surpresas passadas,
2023E 11,75 11,75 mesmas tendências à frente”
Selic (% fim de período) 2024E 10,00 9,50 (15 de Setembro de 2023)
2025E 7,50 7,50
2023E 5,20 5,10
Acesse o relatório completo:
Taxa de câmbio - R$/US$ (fim de período) 2024E 5,35 5,25 https://tinyurl.com/Std-revcenario-
2025E 5,40 5,30
set23
2023E -2,5 -2,5
Saldo em Transações Correntes (% PIB) 2024E -2,7 -2,7
2025E -2,7 -2,7
2023E -1,0 -1,0
Resultado Primário do Setor Público (% PIB) 2024E -0,9 -0,9
2025E -0,7 -0,7
2023E 77,0 76,5
Dívida Bruta do Governo Geral (% PIB) 2024E 81,1 80,5
2025E 83,9 83,2

25
Confidential

Cenário Macro Internacional

2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E
PIB - Mundo (%) 3,5 2,8 -3,5 5,9 3,4 2,4 2,2 2,8
PIB - China (%) 6,7 6,0 2,3 8,1 3,0 5,2 5,1 5,0
PIB - EUA (%) 3,0 2,2 -3,5 5,7 2,1 2,1 0,1 1,8
Inflação - EUA (Núcleo do PCE, %) 2,1 1,6 1,5 4,9 5,0 4,0 2,5 2,0
Juros - EUA (FFR, %) 2,50 1,75 0,25 0,25 4,50 5,50 4,00 2,50
Juros - EUA (UST10y, %) 2,7 1,9 0,8 1,8 3,9 4,0 3,5 3,0
Dólar Global - DXY Index 96 96 90 96 104 103 100 100
Commodities - CRB Index 409 401 444 571 558 528 474 445

As projeções macroeconômicas referem nossa última revisão de cenário

“Ajustes às surpresas passadas, mesmas tendências à frente”
(15 de Setembro de 2023)
Acesse o relatório completo : https://tinyurl.com/Std-revcenario-set23

26
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PRODUTOS

Quem
NOSSAS somos?
FORTALEZAS
MELHOR BANCO 166 anos
de solidez
INOVAÇÃO
presença
12 países
em
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NA HORA DE ESCOLHER O CONSÓRCIO,

OS CLIENTES LEVAM EM CONSIDERAÇÃO...

SEGURANÇA/CONFIANÇA VALORES ATENDIMENTO PRATICIDADE

Ser uma marca conhecida Valor da parcela mais Atendimento fácil e rápido É fácil de monitorar
baixo no primeiro contato — chat do
Ter indicação de site/ app App intuitivo
conhecidos Geralmente não
comparam taxas entre Oferece atendimento por Fácil de dar lances
Uma marca que já tenho as administradoras e whatsapp
relação (meu banco ou acabam dependendo Fácil de retirar a carta
histórico de consórcio Vendedor vai até a
mais da aprovação e residência ao ser contemplado
anterior) do valor da parcela
Idoneidade da empresa — Resposta rápida diante de
comprovada por indicação reclamações — olham no
ou pesquisa na internet Reclame Aqui as respostas,
(Pontualmente, pesquisam recomendações.
no Banco Central)
 Confidential

CONSÓRCIO R$ 36 bilhões
em carteira
é um negócio
23% YoY 320 mil
cotas
estratégico contempladas

para o Santander
Crescimento da produção
(R$ bilhões)

+66%

8,0
6,6
4,8

6M21 6M22 6M23

nstitucional – 1s23
Confidential
O CONSÓRCIO SANTANDER

+CONTEMPLAM

Contemplação Acumulada
12 meses 24 meses 36 meses
Banco do Brasil 8,73% 18,80% 29,34% +
Bradesco 14,63% 27,73% 41,76%
Caixa 11,11% 22,35% 34,24%
Itaú 14,99% 29,82% 45,73%
Santander 15,62% 31,58% 50,15%
Mercado 18,92% 38,35% 56,79%
Confidential

PORTAL DO CONSORCIADO
PAGAMENTO DO BEM EM PÓS VENDAS -78% reclamações
APENAS 4 PASSOS SIMPLES, RÁPIDO
E INTUITIVO NPS 73

CONSULTAR PAGAMENTOS
EMITIR BOLETO
OFERTAR LANCE
CONSULTAR RESULTADO DA ASSEMBLEIA
SOLICITAR PAGAMENTO DO BEM
AUTOVISTORIA DO BEM
BOLETO PARA QUITAÇÃO E ANTECIPAÇÃO
100% PAGAMENTOS SOLICITADOS PELO
PORTAL FEITOS EM ATÉ 2 DIAS ÚTEIS
Confidential

A VOZ DOS
NOSSOS
CLIENTES
Confidential

OUVIMOS VOCÊS
E MELHORAMOS
NOSSA
EXPERIÊNCIA DE
VENDAS
Confidential

A VOZ DOS NOSSOS

REPRESENTANTES
O que a sua principal bandeira te entrega hoje para ter a sua preferência?

Santander CLIENTE sistema

Faturamento agilidade grupos
contemplação
27%
CLIENTE
Santander Parcela facilidade
facilidade usam o Santander
grupos
sistema taxa Sistema agilidade
como principal
parceiro
grupo crédito
Confidential

JORNADA DE
VENDAS SIMPLES, RÁPIDO
E INTUITIVO
VALOR TOTAL APROVADO APENAS
COM O CPF

INFORMAÇÃO DA PARCELA MÁXIMA

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