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Plano de crescimento e
modelo de execução
FUNDAMENTOS
Setor Educacional no Brasil movimenta ~R$130B ao ano
Estamos presentes nos segmentos mais relevantes do Setor Educacional
Profit Pool da indústria de educação no Brasil (Margem EBITDA Vs. Receita Líquida; 2016)
45%
Kroton está presente
∑ Receita R$130B ∑ EBITDA R$26B 40%
36%
Margem
EBITDA 30%
24%
1,5 20%
16%
13% 0,7
EBITDA
(R$B, 2016) 12,4
6,8
Concurso
Editoração
Pós Presencial
Receita líquida
(R$B, 2016)
51,7 52,6 3,2 10,6 1,9
Prep. ENEM
Outros prep.
3
Marketplace Bolsas
Fonte: Hoper, Pathernon, bases M&A, Projeto Discovery, Integration, INEP, release Saraiva/Somos, Estadão, Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro e dados internos .
1) Considerando BP projeto EB; 2) Considera margem LFG; 3) considera margem de cursos livres
4 3
Estimamos um potencial na graduação de 5,6 M alunos a
serem capturados pelo aumento da penetração
População Brasileira
(IBGE 2015) Total (#, 2015)
Demanda atual
Alunos atualmente
89 (-) 48 M – População sem Ensino Médio 2 estudando 8M
(-) 8 M - Já estudando
40
Demanda reprimida
(-) 26 M – potencial de penetração
3 endereçável 5,6 M
32
Fonte: IBGE, INEP e Análises Kroton; 1) 98% dos estudantes de ensino superior tem entre 18 e 49 anos
NOSSO PLANO DE
Expansão potencial
UNIDADES
UNIDADES EM PARCERIA
PRÓPRIAS
6
Expansão potencial
POTENCIAL 7
UNIDADES PRÓPRIAS
(PRESENCIAL)
As localidades em que definimos para nosso futura
atuação estão distribuídas conforme gráfico abaixo
112
NÚMERO DE UNIDADES
20
ALUNADO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RECEITA LÍQUIDA
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RESULTADO OPERACIONAL
10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Expansão
7 unidades
IRECÊ/BA TERESINA/PI FORTALEZA/CE
EAD + PRESENCIAL
BRUMADO/BA PARAGOMINAS/PA
10 unidades
SERRA/ES
CREDENCIAMENTO EAD
TUCURUI/PA
4 unidades
ARAPIRACA/AL MARABA/PA
OPERAÇÃO
INTELIGÊNCIA
PROSPECÇÃO IMPLANTAÇÃO
DE MERCADO
AVALIAÇÃO
13
Cadeia de valor
OPERAÇÃO
INTELIGÊNCIA
PROSPECÇÃO IMPLANTAÇÃO
DE MERCADO
AVALIAÇÃO
14
Definição das cidades
DEMANDA LATENTE
- Informações Relevantes - MULTIVARIADO
(CIDADE) - Validação das praças -
Entendimento e definição das Trouxemos os regionais dos negócios EAD e
informações/dados relevante para a Presencial para validar as cidades
construção de modelos de expansão candidatas a expansão.
robustos Construção de um modelo Seleção da população brasileira
considerando estruturas de com base no IBGE 2015 com • Apresentamos os modelos. Ordenamos
Levantamento das informações e dados e correlação entre variáveis de uma idade de 17 a 49 anos, com as cidades que faziam mais sentido
estruturação das bases para análises: amostra já conhecida ensino médio e sem ensino segundo cada modelo. Apresentamos
• Demanda Latente superior as intersecções entre modelos.
• Concorrentes Apresentamos o BP de cada uma das
• Fair Share cidades. E trouxemos as informações
INTERSECÇÃO básicas de cada cidade/zona de
Definição de modelos distintos de DE MODELOS influência (população, demanda
expansão latente, número de concorrentes,
DEMANDA LATENTE cursos, renda per capita, IDH...)
Desenvolvimentos dos modelos de CONHECIMENTO TÁCITO
(ÁREA DE INFLUÊNCIA)
expansão Definimos a lista de cidade para
atendermos com a expansão
Definição do número de alunos mínimo x
ticket médio (ROL) para que uma unidade
Incremento no estudo de demanda Validação com os Diretores
fique acima da TIR
latente considerando o relatório do Regionais a tese observada com
IBGE “Regiões de influencia das cada modelo
cidades”, capturando assim as
praças que são origem e destino
para população 15
16
Definição das cidades
DEMANDA LATENTE
- Informações Relevantes - MULTIVARIADO
(CIDADE) - Validação das praças -
Entendimento e definição das Trouxemos os regionais dos negócios EAD e
informações/dados relevante para a Presencial para validar as cidades
construção de modelos de expansão candidatas a expansão.
robustos Construção de um modelo Seleção da população brasileira
considerando estruturas de com base no IBGE 2015 com Apresentamos os modelos. Ordenamos
•
Levantamento das informações e dados e correlação entre variáveis de uma idade de 17 a 49 anos, com as cidades que faziam mais sentido
estruturação das bases para análises: amostra já conhecida ensino médio e sem ensino segundo cada modelo. Apresentamos
• Demanda Latente superior as intersecções entre modelos.
• Concorrentes Apresentamos o BP de cada uma das
• Fair Share cidades. E trouxemos as informações
INTERSECÇÃO básicas de cada cidade/zona de
Definição de modelos distintos de DE MODELOS influência (população, demanda
expansão latente, número de concorrentes,
Variáveis utilizadas no modelo multivariado:DEMANDA LATENTE Função que representa o potencial da praça:
cursos, renda per capta, IDH...)
Desenvolvimentos dos modelos de CONHECIMENTO TÁCITO
(ÁREA DE INFLUÊNCIA)
expansão Definimos a lista de cidade para
Demanda Latente (DL) atendermos com a expansão
Definição do número de alunos mínimo x
População
(ROL)
ticket médio com
para que uma ensino superior (P)
unidade
Incremento no estudo de demanda Validação com os Diretores
daNúmero
fique acima TIR de pessoas estudando (E)considerando o relatório do
latente Regionais a tese observada com
Concorrência (C) IBGE “Regiões de influencia das cada modelo
Feito o cálculo, foi possível obter uma projeção de captação
cidades”, capturando assim as
HHI (H) praças que são origem e destino para cada cidade e em seguida ordenar para priorização das
Renda per capita (R) para população 16
praças
16
Definição das cidades
DEMANDA LATENTE
- Informações Relevantes - MULTIVARIADO
(CIDADE) - Validação das praças -
Entendimento e definição das Trouxemos os regionais dos negócios EAD e
informações/dados relevante para a Presencial para validar as cidades
construção de modelos de expansão candidatas a expansão.
robustos Construção de um modelo Seleção da população brasileira
considerando estruturas de com base no IBGE 2015 com • Apresentamos os modelos. Ordenamos
Levantamento das informações e dados e correlação entre variáveis de uma idade de 17 a 49 anos, com as cidades que faziam mais sentido
estruturação das bases para análises: amostra já conhecida ensino médio e sem ensino segundo cada modelo. Apresentamos
• Demanda Latente superior as intersecções entre modelos.
• Concorrentes Apresentamos o BP de cada uma das
• Fair Share cidades. E trouxemos as informações
INTERSECÇÃO básicas de cada cidade/zona de
Metodologia
Definição de modelos distintos de DE MODELOS influência (população, demanda
expansão 5.564 Municípios latente, número de concorrentes,
DEMANDA LATENTE cursos, renda per capta, IDH...)
Desenvolvimentos dos modelos de CONHECIMENTO TÁCITO
(ÁREA DE INFLUÊNCIA) (-) Cidades com presença Kroton na graduação presencial
expansão Definimos a lista de cidade para
atendermos com a expansão
Definição do número de alunos mínimo x (-) Cidades que não atendem aos critérios de renda mínima por
ticket médio (ROL) para que uma unidade
fique acima da TIR
Incremento no estudo de demanda empregado
Validação com os Diretores
latente considerando o relatório do Regionais a tese observada com
IBGE “Regiões de influencia das cada modelo
cidades”, capturando assim as (-) Cidades com demanda latente abaixo do mínimo
praças que são origem e destino
= Municípiospara população 17
expansão (=) 112 municípios para Expansão
Definição das cidades
DEMANDA LATENTE
- Informações Relevantes - MULTIVARIADO
(CIDADE)
Através do estudo de regiões de influencia das cidades - Validação
é possível identificar quais são as cidades das praças
que servem como -
Entendimento e definição das
“ancora” para a sua região.
Trouxemos os regionais dos negócios EAD e
informações/dados relevante para a Exemplo: Presencial para validar as cidades
construção de modelos de expansão Destino Origem candidatas a expansão.
robustos Construção de um modelo Seleção da população brasileira
Cidade A estruturas de
considerando Cidade B no IBGE 2015 com
com base • Apresentamos os modelos. Ordenamos
Levantamento das informações e dados e correlação
Cidade A entre variáveis de uma idade de
Cidade C 17 a 49 anos, com as cidades que faziam mais sentido
estruturação das bases para análises: amostra já conhecida ensino médio e sem ensino segundo cada modelo. Apresentamos
Cidade A Cidade D
• Demanda Latente superior as intersecções entre modelos.
• Concorrentes Apresentamos o BP de cada uma das
• Fair Share Com isso, para a cidade A considera uma demanda agregada das cidades B,C e D. cidades. E trouxemos as informações
INTERSECÇÃO básicas de cada cidade/zona de
Definição de modelos distintos de DE MODELOS influência (população, demanda
expansão latente, número de concorrentes,
DEMANDA LATENTE cursos, renda per capita, IDH...)
Desenvolvimentos dos modelos de CONHECIMENTO TÁCITO
(ÁREA DE INFLUÊNCIA)
expansão Definimos a lista de cidade para
atendermos com a expansão
Definição do número de alunos mínimo x
ticket médio (ROL) para que uma unidade
Incremento no estudo de demanda Validação com os Diretores
fique acima da TIR
latente considerando o relatório do Regionais a tese observada com
IBGE “Regiões de influencia das cada modelo
cidades”, capturando assim as
praças que são origem e destino
para população 18
Definição das cidades
DEMANDA LATENTE
- Informações Relevantes - MULTIVARIADO
(CIDADE) - Validação das praças -
Entendimento e definição das Trouxemos os regionais dos negócios EAD e
informações/dados relevante para a Presencial para validar as cidades
Workshop realizado com os Diretores
construção de modelos de expansão Regionais para validação
Construção de um modelo Seleção da população brasileira
candidatas a expansão.
robustos
do modelo elaborado e coletaconsiderando
das principais
estruturas depercepções para
com base no IBGE 2015 com • Apresentamos os modelos. Ordenamos
correlação entre variáveis de uma idade de 17 a 49 anos, com
cada praça classificada
Levantamento das informações e dados e
estruturação das bases para análises: amostra já conhecida ensino médio e sem ensino
as cidades que faziam mais sentido
segundo cada modelo. Apresentamos
• Demanda Latente superior as intersecções entre modelos.
• Concorrentes Apresentamos o BP de cada uma das
• Fair Share cidades. E trouxemos as informações
INTERSECÇÃO básicas de cada cidade/zona de
Definição de modelos distintos de DE MODELOS influência (população, demanda
expansão latente, número de concorrentes,
DEMANDA LATENTE cursos, renda per capita, IDH...)
Desenvolvimentos dos modelos de CONHECIMENTO TÁCITO
(ÁREA DE INFLUÊNCIA)
expansão Definimos a lista de cidade para
atendermos com a expansão
Definição do número de alunos mínimo x
ticket médio (ROL) para que uma unidade
Incremento no estudo de demanda Validação com os Diretores
fique acima da TIR
latente considerando o relatório do Regionais a tese observada com
IBGE “Regiões de influencia das cada modelo
cidades”, capturando assim as
praças que são origem e destino
para população 19
Estratégia de Expansão
EXPANSÃO ATRAVÉS DE UM POLO PRÓPRIO COM EXTENSO PORTFÓLIO DE CURSOS E
ESTRUTURA DIFERENCIADA
Oferta inicial de cursos EAD PREMIUM nas Localização em regiões de fácil acesso e Construção BTS
áreas de humanas, exatas e biológicas, além conveniência Otimização de laboratórios
da oferta de Semi e 100% online Estrutura padrão de construção
Estrutura padrão administrativa
Antecipação da receita com SEMI, Mantenedora nota 4 Oferta dos cursos presenciais com
Com a publicação da portaria que autoriza a abertura de novas unidades presenciais
PREMIUM E 100% ONLINE se possuir uma mantenedora com todas as mantidas com conceito institucional (CI)
portaria publicada
maior igual a 4 e cursos com conceitos também maior igual a 4, será possível o
lançamento de novas unidades em um tempo reduzido
6 meses 1 ano
Biblioteca de 200 m² com 10% do acervo equivalente Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9
ao presencial
Blocos Padrão
Laboratórios padrão EAD Otimizado Premium
22
Geomarketing – Modelagem
Sociodemografia Unidades Atuais e Concorrentes
População: 354k
Estudo
Captação média atual: 100 Geradores Fluxo Fechamento de contrato e inicio das obras
OPERAÇÃO
INTELIGÊNCIA
PROSPECÇÃO IMPLANTAÇÃO
DE MERCADO
AVALIAÇÃO
25
Prospecção de imóveis
26
Cadeia de valor
OPERAÇÃO
INTELIGÊNCIA
PROSPECÇÃO IMPLANTAÇÃO
DE MERCADO
AVALIAÇÃO
27
Diagrama de implantação
Processo de implantação para 1 unidade Áreas Envolvidas
Confecção do Orçamento
• Orçamento
Protocolo de autorização e GESTÃO E • Legalização Doc
Análise documental credenciamento
PREPARAÇÃO
CONTROLE • Infraestrutura
• Projetos
Análise da Infraestrutura
• Regulatório
• Compras
Projeto de Infraestrutura
• Tributário
Abertura de Empresa
• Contabilidade
Obras • Obras
GESTÃO E
• Infraestrutura
IMPLANTAÇÃO
Visita MEC de
CONTROLE
TI credenciamento e • Compras
autorização de curso
• Técnologia
LAB/BIB • Laboratório
Portaria • Biblioteca
RECHEIO
publicada • Acadêmico
• Telecon
Treinamento
Contratação time inicial • Compras
equipe Início captação GESTÃO E
PRÉ OPERAÇÃO
EAD
CONTROLE • Marketing
Plano de Invasão de MKT
• RH
• Treinamento e
Configurações dos
Início captação
Presencial
Desenvolvimento 28
Sistemas • TI
• Gestão de alunos
Modelo de gestão
Gestão: times Scrum
UNIDADE 1
UNIDADE 2
Ferramentas de gestão
Gestão de cronogramas
UNIDADE 3
Gestão orçamentária - forecast
Daily planner
UNIDADE n
Radar executivo quinzenal 29
Formação de liderança – Trainee diretores de unidade
Formato Imersão: >300hrs
Presencial
28% Cursos Presenciais Mais de 30 Diretores/Gerentes corporativos envolvidos para apresentar suas áreas e
as respectivas interfaces com as unidades
12% Cursos On-line 3 consultorias externas falando de gerenciamento de projetos, liderança e formação
de times
60% On the Job + Mentoria 2 semanas completas de treinamentos
Os participantes ficam 6 semanas sendo capacitados antes de assumir as unidades
Cursos On-Line
Mais de 20 cursos disponíveis no Portal UK
Cursos Institucionais da Kroton
Apresentações das áreas corporativas
Cursos comportamentais
2018
Mentoring
Valor investido por participante do programa Os participantes são apoiados pelos nossos Diretores Mentores durante todo o
treinamento
30
Após a formação, o Diretor Mentor continua como o apoio imediato do participante
R$ 41.000,00
Custo médio dos MBAs de primeira linha no Brasil: 37k
Cadeia de valor
OPERAÇÃO
INTELIGÊNCIA
PROSPECÇÃO IMPLANTAÇÃO
DE MERCADO
AVALIAÇÃO
31
Planejamento de invasão de novas praças
D-35 D-28 D-21 D-14 D-7 INÍCIO CICLO VG1 VGs CHEGADA
Capacitação Comercial Diretores
Capacitação
Mídia Offline e Mídia Trainning
Convenção de Vendas
Kick Off Ciclo Com.
FIM DE CICLO
Planejamento e Mapeamento local
Mídia Online
Mídia Offline
Evento Lançamento
Ações de Guerrilha 32
Calendário Comercial Local • Atividades e ações bem definidas de acordo com o período do ciclo comercial. Ciclo Comercial
Webcast Expansão • Reunião Semanal específica para as novas unidades com as diretrizes e prioridades comerciais da semana. Semanal
Diário unidade
RADAR • Acompanhamento das ações, análise dos resultados, planejamento e plano de ação de acordo com a performance.
Quinzenal Corporativo
Mapeamento local • Análise e acompanhamento das ações da concorrência para ajustes rápidos de preço. Diário
• Capacitação através de um Chat Bot e engajamento do time comercial com a divulgação de boas práticas comerciais por
KAPP & Indica Diário
toda a empresa.
• Atividade diária no início da manhã entre diretor e equipe comercial com os principais direcionamentos de acordo com o
Acompanhamento Diário de Bordo Diário
resultado da unidade.
• Detalhamento dos resultados das ações realizadas no dia pelo time comercial ao gerente comercial – Contatos realizados,
Report de Produtividade Comercial Diário
inscrições etc.
Acompanhamento Pessoal • Visitas In loco, Boletim de evolução por WhatsApp, Calls de alinhamento e direcionamento diárias. Diário
33
34
Performance das unidades implantadas
Unidade implantadas em 18.1
35
INVESTOR
RELATIONS
www.kroton.com.br/ir