BND S4HANA2020 Master Data PT XX

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 1
Script de dados mestre PUBLIC

SAP S/4HANA - 22-09-20
Criar mestre de clientes (BND)
Índice
1 Objetivo
2 Pré-requisitos
2.1 Acesso ao sistema
2.2 Funções
2.3 Etapas preliminares
2.4 Unidades organizacionais necessárias
2.5 Dados mestre obrigatórios e opcionais
2.6 Parâmetros principais para a criação de dados
2.6.1 Agrupamento de parceiros de negócios e intervalos de numeração
2.6.2 ID do parceiro de negócios
2.6.3 Função do parceiro de negócios
2.6.4 Grupo de contas
3 Tabela de síntese
4 Procedimentos de teste
4.1 Criar dados mestre do cliente – Dados gerais
4.2 Criar dados mestre do cliente – Dados da empresa
4.3 Criar dados mestre do cliente – Dados da área de vendas
1 Objetivo
Um cliente é um parceiro de negócios para o qual as mercadorias e serviços são vendidos e fornecidos. Um parceiro de negócios pode ser, simultaneamente, um cliente e um fornecedor, por exem-
plo, o seu cliente também lhe fornece mercadorias.
Um mestre de clientes detém informação sobre o cliente como, por exemplo, o nome, o endereço, os dados bancários, os detalhes de imposto e as preferências de fornecimento e faturamento. A in-
formação sobre o cliente é utilizada e armazenada em transações, como ordens do cliente, remessas e faturas.
Alguma informação sobre o cliente é específica de uma determinada empresa (conhecida como empresa) ou unidade de vendas (conhecida como área de vendas) dentro de sua organização.

2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.
2.1 Acesso ao sistema
Sistema Detalhes
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua função.
2.2 Funções
Atribua as seguintes funções empresariais aos seus usuários de teste individuais: Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a seguir com páginas e apps
predefinidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Nota Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.
Para obter mais informações sobre funções empresariais, consulte Atribuir funções empresariais a um usuário no Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP Best Prac-
tices.
Nome (função) ID (função) descrição (espaço) ID (espaço) Efetuar login

Especialista em dados mestre – Dados do parceiro de negócios SAP_BR_BUPA_MASTER_SPECIAL- Parceiro de negócios SAP_BR_BUPA_MASTER_SPECIAL-
IST IST
2.3 Etapas preliminares
Contexto
Nesta etapa você atribui as funções do capítulo “Funções” ao usuário de teste, necessárias para a replicação de dados. Antes de executar esta etapa, certifique-se de ter criado e adicionado as funções
necessárias para o objeto específico para a replicação de dados.

Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Comen-
teste tário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad utilizando suas credenciais de A Tela inicial é exibida.
usuário.
2 Acessar o app SAP Fiori Selecione Atualizar usuários empresariais.
3 Inserir nome do usuário Insira o nome do usuário fornecido pelo seu administrador do sistema, em
seguida selecione Ir.
4 Selecionar usuário Selecione o usuário na lista.
5 Processar Selecione Processar.
6 Adicionar funções do Selecione Adicionar funções empresariais, insira a função empresarial

usuário necessária no campo Procurar e selecione Enter.
7 Selecionar funções em- Selecione as Funções empresariais necessárias e, em seguida, selecione OK.
presariais
8 Gravar Selecione Gravar. As funções do usuário

foram gravadas.
9 Página inicial Volte para a Página inicial da SAP. A página inicial é exibida.
2.4 Unidades organizacionais necessárias

Alguns segmentos dos dados mestre de cliente são dependentes das unidades organizacionais da empresa. Os dados gerais (centrais) não dependem de uma unidade organizacional ou da empresa. A
seguinte tabela oferece uma síntese destes segmentos de dados diferentes e das respectivas unidades organizacionais relevantes:
Segmento de Depende de Exemplos de campo Comentários Unidade organizacional

dados a ser utilizada
Dados gerais/ Independente de unidades organi- ID, nome, endereço, conta bancária, número Os dados centrais só existem uma vez para um registro de não aplicável
centrais zacionais de identificação fiscal, classificação do setor dados mestre de cliente.
industrial
Dados da em- Empresa Conta de reconciliação, condições de paga- Os dados da empresa podem existir para cada ID da em- Empresa: ____________
presa mento, responsável, número da conta no presa da sua estrutura empresarial para a qual é utilizado o
cliente registro mestre de cliente.
Dados da área Organização de vendas, canal de Moeda do pedido padrão, centro fornecedor Os dados de vendas existem para todas as áreas de vendas Organização de vendas:
de vendas distribuição e setor de atividade proposto, condições de pagamento, classifi- para as quais é utilizado o registro mestre de cliente. __________
Segmento de Depende de Exemplos de campo Comentários Unidade organizacional
dados a ser utilizada
(A área de vendas é uma combi- cação fiscal Canal de distribuição:
nação destas três unidades organi- __________
zacionais) Setor de atividade:
__________
2.5 Dados mestre obrigatórios e opcionais

Alguns segmentos dos dados mestre de cliente são dependentes das unidades organizacionais da empresa. Os dados gerais (centrais) não dependem de uma unidade organizacional ou da empresa. A
seguinte tabela oferece uma síntese destes segmentos de dados diferentes e das respectivas unidades organizacionais relevantes:
Segmento de Depende de Exemplos de campo Comentários Unidade organiza-

dados cional a ser utilizada
Dados gerais/ Independente de unidades organi- ID, nome, endereço, conta bancária, número Os dados centrais só existem uma vez para um registro de não aplicável
centrais zacionais de identificação fiscal, classificação do setor dados mestre de cliente.
industrial
Dados da em- Empresa Conta de reconciliação, condições de paga- Os dados da empresa podem existir para cada ID da em- Empresa: ____________
presa mento, responsável, número da conta no presa da sua estrutura empresarial para a qual é utilizado o
cliente registro mestre de cliente.
Dados da área Organização de vendas, canal de Moeda do pedido padrão, centro fornecedor Os dados de vendas existem para todas as áreas de vendas Organização de vendas:
de vendas distribuição e setor de atividade proposto, condições de pagamento, classifi- para as quais é utilizado o registro mestre de cliente. __________
(A área de vendas é uma combi- cação fiscal Canal de distribuição:
nação destas três unidades organi- __________
zacionais) Setor de atividade:
__________
2.6 Parâmetros principais para a criação de dados

Nesta seção descrevemos alguns parâmetros básicos que influenciam o comportamento de um registro mestre e que são sempre necessários para criar um registro de dados mestre de cliente:

2.6.1 Agrupamento de parceiros de negócios e intervalos de numeração
Os agrupamentos de parceiros de negócios determinam os intervalos de numeração para os IDs do parceiro de negócios. Você não pode modificar posteriormente a atribuição ou os IDs. Se um agru-
pamento de parceiros de negócios estiver atribuído a um intervalo de numeração interno, você não pode inserir o ID do parceiro de negócios manualmente. Neste caso, deixe o campo em branco,
uma vez que o sistema seleciona automaticamente um número do intervalo de numeração numérico atribuído.
Os agrupamentos de parceiros de negócios seguintes e os intervalos de numeração correspondentes estão definidos para os parceiros de negócios (clientes, fornecedores, contatos, empregados, etc.):
Agrupamento de parceiros de Intervalo/ID do parceiro de negócios Comentários

negócios
BP01 Intervalo de numeração numérico externo (inferior): Utilize este agrupamento, por exemplo, para migrar registros de dados mestre numéricos
1 – 999999
BP02 Intervalo de numeração numérico interno para utilização Se não for inserido nenhum grupo de parceiros de negócios, é utilizado este intervalo de nu-
padrão: meração por padrão.
1000000 – 9999999
BP03 Intervalo de numeração numérico externo (superior): Reservado para objetos de dados mestre de amostra da SAP.
10000000 – 999999999
BPAB Intervalo de numeração alfanumérico externo: Este intervalo deve iniciar com um caractere.
A – ZZZZZZZZZZ
BPEE Intervalo de numeração numérico interno: Reservado para parceiros de negócios utilizados como Empregados.
9980000000 – 9999999999
2.6.2 ID do parceiro de negócios

ID do parceiro de negócios
Estão disponíveis as seguintes opções para a atribuição do identificador (ID) do parceiro de negócios:
● Insira um ID com um agrupamento de parceiros de negócios para a numeração externa. Por exemplo
Agrupamento de parceiros de negócios Entradas possíveis para o ID do parceiro de negócios

BP01 Qualquer número dentro do intervalo correspondente 1 - 999999
BPAB Qualquer combinação alfanumérica até 10 caracteres, se você começar com um caractere, por exemplo, Z-TEST01
Se você não indicou o agrupamento de parceiros de negócios e deixa o ID do parceiro de negócios em branco, o sistema aceita o próximo número livre do agrupamento de parceiros de negócios
BP02. Este agrupamento é definido como agrupamento padrão para os IDs numéricos internos do parceiro de negócios.
2.6.3 Função do parceiro de negócios
Função do parceiro de negócios
A função do parceiro de negócios determina os direitos e responsabilidades de cada parceiro em uma transação empresarial.
Exemplos para funções de parceiro em Vendas e distribuição são: emissor da ordem, recebedor da mercadoria, etc.
2.6.4 Grupo de contas

Os grupos de contas são parâmetros de controle principais para a criação de segmentos de dados ERP de um registro mestre de cliente. Atualmente, o único grupo de contas suportado para os dados
mestre de cliente é CUST.

3 Tabela de síntese
Este item de escopo é composto por várias etapas de processo listadas na seguinte tabela:
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função em-
presarial.
Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial utilizando a barra de pesquisa.
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para seu perfil do usuário e selecione Configurações > App Finder.
Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados esperados

Criar dados mestre do cliente – Dados gerais Especialista em dados mestre – Dados do parceiro Atualizar parceiro de negó- Mestre de clientes - Os dados gerais são cria-
[página ] 10 de negócios cios(BP) dos.
Criar dados mestre do cliente – Dados da empresa Especialista em dados mestre – Dados do parceiro Atualizar parceiro de negó- Mestre de clientes - Os dados da empresa são
[página ] 17 de negócios cios(BP) criados.
Criar dados mestre do cliente – Dados da área de Especialista em dados mestre – Dados do parceiro Atualizar parceiro de negó- Mestre de clientes - Os dados da área de vendas
vendas [página ] 22 de negócios cios(BP) são criados.

4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
4.1 Criar dados mestre do cliente – Dados gerais
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.
Função(ões) empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Objetivo
O seguinte procedimento disponibiliza instruções para criar dados mestre do cliente. Os apps disponíveis dependem da sua função atribuída, por isso são fornecidas duas opções.
Procedimento: opção 1 – Atualizar parceiro de negócios
Use o seguinte procedimento, caso seu acesso de usuário ofereça o app Atualizar parceiro de negócios(BP).

Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
de teste teste provada / Comen-
tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Dados
do parceiro de negócios.
2 Acessar o app SAP Clique em Atualizar parceiro de negócios(BP). É aberta uma nova janela que exibe
Fiori a tela Atualizar parceiro de negó-
cios(BP).
3 Criar uma Organiza- Clique em Organização. A tela Criar organização é exibida.

ção de PN
4 Inserir dados gerais Efetue as entradas seguintes:

● Parceiro de negócios: <insira um ID do parceiro de negócios
que comece com um caractere>
● Agrupamento: numeração alfanumérica externa
O campo Criar em função de PN é preenchido pelo sistema com a função Parceiro de
negócios (geral). Mantenha esta configuração.
Nota Para obter mais informações sobre os detalhes de dados gerais, consulte a seção
Pré-requisitos.
5 Inserir dados de en- Na guia Endereço, na seção Nome, insira os seguintes dados:
dereço ● Título: 0003 -Empresa
● Nome: <nome>
6 Inserir dados de en- Na seção Endereço padrão, insira o endereço.

dereço
7 Inserir fuso horário e Na seção Endereço, selecione o ícone Mais campos. Insira os seguintes dados:
zona de transporte ● Fuso horário
● Zona de transporte
Somente para a Inserir dados de en- Na seção Endereço, selecione o ícone Mais campos. Insira os seguintes dados:
Tailândia dereço Código do edifício: <edifício>
Sala: <nº da sala>
Andar: <nº do andar>
Rua 2: <Moo>
Rua 3: < Soi/Travessa >

tários
Rua: <estrada>
Número: <não>
Cidade diferente: <subdistrito>
Bairro: <bairro/zona>
Cidade: <província>
Código postal: <código postal>
Telefone: <Nº do telefone>
8 Inserir critério de Na guia Endereço, na seção Critério de pesquisa, insira um ou mais critérios de
pesquisa pesquisa para o cliente.
9 Inserir dados de co- Na seção Comunicação, no campo Idioma, insira o idioma preferido do cliente.
municação
Só para o Inserir os dados do Na guia Identificação da seção Setores industriais, clique no botão Todos os sistemas
Japão setor (somente Japão) setoriais. Insira os seguintes dados:
Sistema de setor industrial: BOJP – Banco do Japão
Setor industrial: <nº do setor industrial>
Setor industr.padrão: não selecionado
10 Inserir números de Na guia Identificação, na seção Números de identificação fiscal, insira os seguintes da-
identificação fiscal dos:
● Categoria
● Número de identificação fiscal
Nota Selecione a categoria correta aplicável ao país do cliente. Por exemplo, para um
parceiro de negócios alemão, você atualiza um valor para a categoria DE1, que repre-
senta o número de identificação fiscal de IVA usado habitualmente.
11 Inserir contas Na guia Transações de pagamento, na seção Dados bancários, insira os seguintes da-
bancárias dos:
● Chave do banco
● Conta bancária
Atenção As chaves do banco devem ser definidas previamente. Use as entradas pos-
síveis para obter mais informações sobre as entradas permitidas neste campo.

tários
12 Gravar os dados Salve as entradas.
Procedimento: opção 2 – Administrar dados mestre de cliente
Use o seguinte procedimento, caso seu acesso de usuário ofereça o app Administrar dados mestre de cliente(F0850A).
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Comen-

etapa de teste tários
teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Dados do parceiro
de negócios.
2 Acessar o app SAP Abra Administrar dados mestre de cliente(F0850A). A tela Mestre de clientes é aberta.
Fiori
3 Criar organização Na tela Mestre de clientes, clique em Criar organização A tela Mestre de clientes – Novo cliente é
nova aberta no modo de modificação.
4 Inserir dados bási- Na seção da tela Mestre de clientes – DADOS BÁSICOS, efetue as seguintes entradas:
cos Informações gerais
● Parceiro de negócios: por exemplo, Z …, isto é, qualquer ID alfanumérico externo, que tem de
começar com um caractere.
● Agrupamento: por exemplo, BPAB:
● Título: por exemplo, Empresa 0003
● Nome(s): inserir nome
Informações do cliente
● Classificação de clientes: por exemplo, Cliente-A - A
● Grupo de contas do cliente: <insira valores>
Nota Se o agrupamento de PNs permitir uma atribuição flexível de grupo de contas, você
pode selecionar o grupo de contas a ser usado e diferenciar do valor proposto. Consulte os de-
talhes sobre agrupamentos de PNs e como eles se relacionam com a numeração de ID na
seção Agrupamento de parceiros de negócios e intervalos de numeração neste documento.

teste
5 Selecionar funções Na tela Mestre de clientes – Novo cliente, clique em FUNÇÕES. Você navega para a seção da tela
Nota Tem que ser criado um Mestre de clientes com a função de PN FLCU00 (cliente FI) e/ou FUNÇÕES
FLCU01 (cliente), com dados de vendas, se for usado em cenários de vendas e/ou compras.
6 Selecionar Criar Na tela Mestre de clientes – Novo cliente – FUNÇÕES …, clique em Criar. A tela Funções é aberta no modo de mod-
ificação.
7 Inserir dados de Na área da tela Novas funções – Dados gerais, efetue as seguintes entradas:
funções ● Função de parceiro de negócios: FLCU01
Clique em Adicionar.
8 Retornar à tela Selecione a seta para voltar. Você deve ver a função de PN adicionada
principal Nota Certifique-se de que a mensagem Esboço gravado é exibida na parte inferior da tela, antes na tela principal
de você retornar à tela principal.
9 Inserir dados de Repita as etapas anteriores, desde a etapa 5 Selecionar funções até à etapa 8 anterior, para a en- Depois de você ter concluído a inserção
funções adicionais trada de dados de função de PN. Adicionar funções adicionais: de todas as funções de PN, elas são ex-
● Função de PN: FLCU00 ibidas na seção da tela FUNÇÕES da tela
principal Mestre de clientes.
10 Selecionar en- Na tela Mestre de clientes - Novo mestre de clientes, clique em ENDEREÇO. Você navega para a seção da tela EN-
dereço DEREÇO.
11 Inserir dados de en- Na tela ENDEREÇO - Endereço padrão, efetue as seguintes entradas:
dereço Rua: por exemplo, Augusta Ave SE
● Número: por exemplo, 200
● Código postal: por exemplo, 30315-1402
● Cidade: por exemplo, Atlanta
● País (obrigatório): por exemplo, US
● Região: por exemplo, GA
Nota Quando você cria um Parceiro de negócios localizado nos Estados Unidos, o código do
Domicílio fiscal é determinado automaticamente. No entanto, você tem que inserir o endereço
correto e completo, uma vez que o domicílio é derivado com base nas entradas de Região e
Código postal.
ENDEREÇO – Comunicação padrão
● Idioma: por exemplo, EN

teste
● Telefone: adicione as informações adequadas, conforme necessário
● E-mail: adicione o endereço de e-mail, por exemplo,contact@Z.com
ENDEREÇO – Detalhes do endereço
● Padrão: Criar o padrão automaticamente
● País: por exemplo, US
● Padrão: SIM (O sistema exibe estas entradas como o endereço padrão do parceiro de negó-
cios)
12 Retornar à tela Selecione a seta para voltar. .

principal Nota Certifique-se de que a mensagem Esboço gravado é exibida na parte inferior da tela, antes
13 Selecionar contas Na seção da tela Mestre de clientes – Novo cliente, clique em CONTAS BANCÁRIAS. Você navega para a área da tela CONTAS
bancárias BANCÁRIAS.
14 Selecionar Criar Na seção Mestre de clientes – CONTAS BANCÁRIAS, clique em Criar. A tela Nova conta bancária é exibida no
modo de modificação.
15 Inserir dados do Na tela Nova conta bancária – DADOS GERAIS, efetue as seguintes entradas: Você retorna à tela principal.
banco ● ID: por exemplo, BNK1
● País do banco: por exemplo, US
● Código do banco: por exemplo, 011000390 - Banco 1 BANCO MODELO
● Número da conta: por exemplo, 102030
● Preencha os restantes campos para os Dados do banco com base em seus requisitos.
e clique em Adicionar
16 (Opcional) Na tela Mestre de clientes, clique em NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL. Você navega para a seção da tela
Selecionar número NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO FIS-
de identificação fis- CAL
cal
17 Selecionar Criar Na seção da tela Mestre de clientes – NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL…, clique em
Criar.
18 Inserir dados do Na tela Novo número de identificação fiscal – DADOS GERAIS, efetue as seguintes entradas:
número de identifi- ● Categoria de imposto: <insira a categoria>
cação fiscal
teste
● Número de identificação fiscal: <insira o número>
A entrada de números de identificação fiscal depende de requisitos de país específicos.
Nota Selecione a categoria correta aplicável ao país do cliente. Por exemplo, para um parceiro de
negócios alemão, você atualiza um valor para a categoria DE1, que representa o número de identi-
ficação fiscal de IVA usado habitualmente.
Preencha apenas os campos se for necessário, caso contrário, clique em Eliminar para remover o
conjunto de dados (vazio).
19 Inserir dados de Na nova tela Dados de imposto, insira o seguinte:

categorias de im- ● Código de imposto: por exemplo, câmara de comércio de COC
posto (opcional)
● Nº do certificado de isenção: por exemplo, <inserir número do certificado>
● Taxa de certificado de isenção: por exemplo, 800
● Data de início de isenção: por exemplo, <20/01/2020>
● Data final da isenção: por exemplo, <20/12/2020>
20 Criar texto de Na nova tela Texto de cliente, insira o seguinte:

cliente ● Idioma: por exemplo, EN
● ID: Por exemplo, 01
● Texto descritivo: por exemplo, <inserir texto descritivo>
21 Dados adicionais Clique em Dados básicos > Dados adicionais e depois em Criar.
do cliente Adicione os dados necessários como descrito nas etapas acima.
Nota Esta faceta destina-se à atribuição múltipla de clientes aos mesmos parceiros de negócios e,
por isso, são aplicáveis os mesmos dados mestre descritos nas etapas acima referidas.
Se forem necessários dados adicionais, tais como dados de venda e dados da empresa, consulte as
seções anteriores que descrevem como adicionar dados da empresa e dados de vendas.
22 Gravar os dados Clique em Gravar. O sistema edita uma mensagem de infor-

mação que o objeto foi salvo.

4.2 Criar dados mestre do cliente – Dados da empresa
teste.
cliente>
Objetivo
Pré-requisito
Você tem que concluir a seção anterior, Criar dados mestre do cliente – Dados gerais, antes de continuar com esta seção.
Inicie o procedimento depois de ter gravado as entradas dos dados gerais, tal como descrito no capítulo anterior.
Procedimento: Opção 1 – Atualizar parceiro de negócios

tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Dados
do parceiro de negócios.
tários
2 Acessar o app SAP Clique em Atualizar parceiro de negócios(BP). É aberta uma nova janela que exibe a
Fiori tela Atualizar parceiro de negó-
cios(BP).
3 Comutar para modo Passe o cursor do mouse sobre o texto e clique no botão Comutar entre exibir e modi-
de modificação ficar (F6) para comutar para o modo de modificação.
4 Modificar função de No campo Modificar em função de PN, selecione o seguinte valor:

PN ● Cliente FI (FLCU01)
Nota A chave técnica desta função de PN é FLCU01.
5 Abrir dados da em- Clique em Empresa. A tela Empresa é exibida.

presa
6 Inserir empresa Insira a Empresa.
7 Inserir dados con- Na guia Cliente: administração de conta, na seção Administração de conta, insira os
tábeis do cliente seguintes dados:
● Conta de reconciliação: 140000 (clientes – Contas a receber
nacionais)
● Chave de ordenação
8 Inserir dados de Na guia Cliente: transações de pagamento, na seção Dados de pagamento, efetue a
pagamento do seguinte entrada:
cliente ● Condições de pagamento
9 Inserir dados de Na guia Cliente: transações de pagamento, na seção Transações de pagamento au-
pagamento do tomáticas, insira os seguintes dados:
cliente ● Formas de pagamento
● Banco da empresa
Nota Selecione F4 para abrir a seleção no campo Formas de pagamento.
10 Inserir dados de cor- Na guia Cliente: correspondência, na seção Correspondência, insira os seguintes da-
respondência do dos:
cliente ● Responsável
● Conta no cliente
Somente para Imposto retido na Só para o Brasil, na guia Imposto retido na fonte, use as tabelas seguintes Informação
o Brasil fonte sobre o imposto retido na fonte (apenas Brasil) para selecionar as entradas apropriadas
tários
de acordo com os seus requisitos.
Somente para Código da filial Abrir dados gerais, na guia Ampliação específica do país , atualizar os dados de
a Tailândia código da filial junto com o endereço e o código de filial padrão para este parceiro de
negócios.
Para o endereço do código da filial, clique em Endereço e insira os seguintes dados:
Nome (primeiras duas linhas): <nome do contribuinte>
País: TH
Código do edifício: <nome edif./Localidade>
Sala: <nº da sala>
Andar: <andar>
Rua 2: <Moo>
Rua 3: <Trok/Soi>
Rua: <estrada>
Número: <não>
Outra cidade: <Tumbol/Sub-zona>
Bairro: <bairro/zona>
Cidade: <província>
Código postal: <código postal>
Telefone: <Nº do telefone>
Nota Caso haja mais de um código de filial para um parceiro de negócios, você deverá
atualizar cada código de filial junto com o endereço para cada código de filial. Você
também deve predefinir um código de filial que é normalmente usado pelo parceiro de
negócios.
Só para o Resumo de faturas Na página da guia Ampliação específica do país, se este cliente for relevante para o
Japão resumo de faturas, efetue as entradas a seguir de acordo com os requisitos.
Na seção Japão: resumo de faturas – Função
● Função IS
Se Função IS for P: Pagador do resumo de faturas, na seção Japão: re-
sumo de faturas – Fatura
● Intervalo de numeração: MI

tários
● Cálculo do imposto em MI
● Deslocar vencimento
● Regra condição de pagamento
● Início da validade
● Condição de pagamento
Na seção Japão: resumo de faturas – Pagamento
● Intervalo de numeração: PI
● Tarifa bancária – recebedor do pagamento
● ID de modelo tarifa bancária
● Relevante para casos especiais: <NÃO selecionar>
● País do banco
● Chave do banco
● Nº de conta virtual
● Nº sequencial
● Nome do recebedor alternativo do pagamento
● Nome do banco do contador
● Nome da agência bancária do contador
Se Função IS for M: recebedores da fatura mensal na seção Japão: re-
sumo de faturas – Função
● Pagador do resumo de faturas
Na seção Japão: resumo de faturas – Fatura
● Intervalo de numeração: MI
● Cálculo do imposto em MI
Se Função IS for C: (resumo da fatura) cliente na seção Japão: resumo
de faturas – Função
● Destinatário do resumo de faturas:
11 Gravar os dados Salve as entradas. A entrada no campo Modificação em

função PN muda de Cliente FI (novo)
para Cliente FI (definido).

Procedimento: Opção 2 – Administrar dados mestre de cliente
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Comen-

etapa de etapa de tários
teste teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Dados do parceiro de negó-
cios.
2 Acessar o app Abra Administrar dados mestre de cliente(F0850A). A tela Mestre de clientes é aberta.
SAP Fiori
3 Clicar em Clique em Processar. A tela Mestre de clientes é aberta de .

Processar Nota Esta etapa parte do princípio de que você está continuando a partir da etapa anterior e de que já está novo no modo de modificação (os
conectado na seção Dados mestre – Mestre de clientes, bloco Mestre de clientes. Depois de você ter campos estão prontos para suas en-
gravado seus dados gerais da seção anterior, o sistema está no Modo de exibição. Para continuar, você tem tradas).
que estar no Modo de modificação.
4 Selecionar Na tela Mestre de clientes, clique em EMPRESAS. Você navega para a seção da tela
Empresa EMPRESAS
5 Selecionar Na seção da tela Mestre de clientes – EMPRESAS, clique em Criar. A tela Empresa do cliente é aberta no
Criar modo de modificação.
6 Inserir dados Na tela Empresa do cliente, efetue as seguintes entradas:

da empresa DADOS GERAIS
● Empresa: insira a empresa, por exemplo, 1710
CORRESPONDÊNCIA
● Responsável pela contabilidade: por exemplo 01 Sr. Smith
Finanças – Contabilidade
● Conta de reconciliação: por exemplo, 12100000 – Créditos comerciais nacionais
● Chave de ordenação: por exemplo, 009 Documento externo Número
FINANÇAS – Dados de pagamento
● Condições de pagamento: 0001
Finanças – Transações de pagamento automáticas
● Métodos de pagamento: por exemplo, CT (cheque e transferência, por exemplo, para os EUA)
● Condições de pagamento da nota de crédito por exemplo, 0002
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Comen-
etapa de etapa de tários
teste teste
DADOS DE ADVERTÊNCIA
● Área de advertência: Unidade organizacional que você usa para processar o programa de advertência,
por exemplo, por divisão ou organização de vendas.
● Procedimento de advertência, Bloqueio de advertências, Destinatário da advertência, Responsável pela
advertência: Selecionar nas entradas possíveis
● Nível de advertência: por exemplo, 0
● Última advertência: por exemplo, 10/02/2020
● Procedimento judicial de advertência de: por exemplo, 11/02/2020
● Texto descritivo: <inserir texto descritivo>
7 Retornar à Clique em Adicionar.

tela principal
8 Gravar os da- Clique em Gravar. O sistema exibe a mensagem que o

dos objeto foi salvo.
4.3 Criar dados mestre do cliente – Dados da área de vendas
teste.
cliente>

Objetivo
Pré-requisito
Você tem que concluir a seção anterior, Criar dados mestre do cliente – Dados gerais, antes de continuar com esta seção.
Inicie o procedimento depois de ter gravado as entradas dos dados gerais, tal como descrito no capítulo anterior, na tela Exibir organização: nome do cliente.
Procedimento: opção 1 – Atualizar parceiro de negócios
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de de teste provada / Comen-
teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Dados do par-
ceiro de negócios.
2 Acessar o app Clique em Atualizar parceiro de negócios(BP). É aberta uma nova janela que ex-
SAP Fiori ibe a tela Atualizar parceiro de
negócios(BP).
3 Comutar para Clique em Comutar entre exibir e modificar (F6) (texto de informação rápida).
modo de modifi-
cação
4 Modificar função No campo Modificar em função de PN, selecione o seguinte valor: cliente
do PN Nota A chave técnica desta função de PN é FLCU01.
5 Abrir Área de Clique em Vendas e distribuição na parte superior da visão. A visão Área de vendas é exibida.
vendas
6 Inserir dados da Insira os seguintes dados:

área de vendas ● Organização de vendas
● Canal de Distribuição
● Divisão
Nota Estas três entradas (organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade) for-
teste tários
mam a área de vendas. Em muitos casos, a área de vendas define o objetivo para o processa-
mento de vendas, por exemplo, no âmbito da ordem do cliente ou da determinação do preço.
7 Inserir dados de Na guia Ordens, na seção Ordem, insira os seguintes dados:

ordens do cliente ● Moeda
8 Inserir dados de Na guia Expedição, na seção Expedição, insira os seguintes dados:

expedição ● Prioridade de remessa
● Centro fornecedor
● Condições de expedição
9 Inserir dados de Na guia Faturamento, na seção Condições de remessa e de pagamento, efetue as seguintes en-
faturamento tradas:
● Incoterms: <EXW / Localização do vendedor>
● Condições de pagamento: <condições de pagamento>
Nota As condições de pagamento aqui definidas são copiadas para uma ordem do cliente e us-
adas em vez das condições de pagamento definidas no nível da empresa.
10 Inserir dados con- Na seção Contabilidade, insira os dados seguintes:

tábeis ● Grp.cl.contábil: <grupo de classificações contábeis>
Por exemplo, os clientes nacionais poderão ser atribuídos ao grupo de classificações contábeis
01; os clientes estrangeiros poderão ser atribuídos ao grupo 02. Use as entradas possíveis para
ver mais opções.
11 Inserir dados de Na seção Imposto liquidado, selecione o valor seguinte para a entrada existente na tabela:
imposto ● Classificação fiscal: <1>
Por exemplo, o valor <1> significa que este cliente é totalmente tributável.
12 Inserir dados de Na guia Funções de parceiro, crie as quatro funções padrão para este cliente. Insira os valores
funções de par- seguintes na coluna FP:
ceiro ● EO – Emissor da ordem
● RF – Recebedor da fatura
● Pgr – Pagador
● RM – Recebedor da mercadoria
Nota As quatro funções de parceiro mencionadas são o conjunto mínimo de funções para a
atribuição a um registro de dados mestre de cliente, para trabalhar em um processo padrão de
teste tários
vendas e distribuição.
13 Inserir texto des- Na faceta Texto, insira os detalhes de dados de venda.

critivo
14 Abrir Dados Clique em Dados gerais na parte superior da visão.

gerais
15 Inserir dados or- Na guia Cliente: dados gerais, na seção Marketing, insira os seguintes dados:
ganizacionais ● Classificação cliente: <classificação do cliente>
16 Gravar os dados Salve as entradas.
Procedimento: Opção 2 – Administrar dados mestre de cliente

teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Dados do parceiro
de negócios.
2 Acessar o app SAP Abra Administrar dados mestre de cliente(F0850A).

Fiori
3 Clicar em Processar Clique em Processar. A visão Mestre de clientes é aberta no

Nota Esta etapa parte do princípio de que você está continuando a partir da etapa anterior e de que Modo de modificação (os campos estão
já está conectado na seção Dados mestre – Mestre de clientes, bloco Mestre de clientes. Depois de prontos para suas entradas).
você ter gravado seus dados da seção anterior, o sistema está no Modo de exibição. Para continuar,
você tem que estar no Modo de modificação.
4 Selecionar Área de A partir de Mestre de clientes…, selecione ÁREAS DE VENDAS Você vê a seção da visão ÁREAS DE
vendas VENDAS.
5 Selecionar Criar Na seção Mestre de clientes – ÁREAS DE VENDAS, clique em Criar. A visão Área de vendas do cliente … é

teste
aberta no Modo de modificação.
6 Inserir dados da Na Nova área de vendas do, insira os dados seguintes:

área de vendas DADOS GERAIS
● Organização de vendas: por exemplo, 1710
● Canal de Canal: por exemplo, 10
● Divisão: por exemplo, 00DETALHES DA ÁREA DE VENDA
Detalhes da área de vendas - Ordens do cliente
● Conta no cliente: …
● Moeda: por exemplo, USD
Detalhes da área de vendas – Faturamento:
● Incoterms: por exemplo, EXW
● Incoterms (parte 2): por exemplo, Palo Alto
● Condições de pagamento: por exemplo, 0001
Detalhes da área de vendas – Expedição:
● Prioridade da remessa: por exemplo, 02
● Condições de expedição: por exemplo, 01
● Centro da remessa: por exemplo, 1710
Detalhes da área de vendas – Contabilidade:
● Grupo de classificação contábil: por exemplo, 01 Receitas nacionais
Detalhes da área de vendas – Determinação do preço e estatísticas
● Customer Pricing Procedure: por exemplo, 01
TEXTOS
● Texto descritivo: <inserir texto descritivo>
7 Selecionar Área de Na tela Área de vendas do cliente, clique em IMPOSTOS. Você vê a seção Área de vendas do
vendas – Dados de cliente IMPOSTO.
imposto
8 Selecionar Criar Na seção da visão Área de vendas do cliente – IMPOSTOS, clique em Criar. A visão Impostos da área de vendas é
teste
aberta no Modo de modificação.
9 Inserir dados da Em Imposto da área de vendas – DADOS GERAIS, efetue as seguintes entradas:
área de vendas – Dados gerais:
Dados de imposto
● País: por exemplo, US
● Categoria de imposto: insira o código do domicílio fiscal adequado
Nota A entrada da Categoria de imposto depende da localização do cliente. Por exemplo, UTXJ
é a categoria de imposto para criar um cliente americano, TTXJ é a categoria de imposto para
criar um cliente alemão.
● Classificação do imposto: por exemplo, 1 (UTXJ sujeito a imposto)
10 Retornar à visão Selecione a seta para voltar.

principal Nota Certifique-se de que a mensagem Esboço gravado é exibida na parte inferior da visão, antes
11 Selecionar área de Em Áreas de vendas do cliente, clique em FUNÇÕES DE PARCEIRO. A seção Área de vendas do cliente –
vendas – Funções FUNÇÕES DE PARCEIRO é exibida.
do parceiro
12 Selecionar Criar Na seção Área de vendas do cliente – FUNÇÕES DE PARCEIRO, clique em Criar. Função de parceiro – INFORMAÇÕES
GERAIS é aberto no Modo de proces-
samento.
13 Inserir dados de A partir de Função de parceiro – INFORMAÇÕES GERAIS, efetue as seguintes entradas:
função de parceiro Informações gerais:
● Função do parceiro: EO - Emissor da ordem
E clique em Adicionar.
14 Retornar à visão Selecione a seta para voltar. A função de PN adicionar é exibida na .

principal Nota Certifique-se de que a mensagem Esboço gravado é exibida na parte inferior da visão, antes tela principal
15 Inserir dados de Repita as etapas anteriores, desde a etapa 10 (adicionar uma função de parceiro) até a etapa 12, Depois de você ter inserido todas as
funções adicionais para incluir dados de função de PN adicionais. Insira o seguinte para cada função de parceiro: funções de PN, devia vê-las na seção da
Nota As chaves de Função de parceiro de dois caracteres são dependentes do idioma. As chaves visão FUNÇÕES da tela principal
aqui documentadas são válidas para o idioma de login "português". Mestre de clientes
Em outros idiomas, essas chaves podem ser diferentes, por exemplo, em alemão, os dois caracteres

teste
são:
● AG para emissor da ordem (Auftraggeber)
● WE para recebedor da mercadoria (Warenempfänger)
● RE para recebedor da fatura (Rechnungsempfänger)
● RG para pagador (Regulierer)
Função de parceiro: Recebedor da mercadoria
● Função do parceiro: RM – Recebedor da mercadoria
Função de parceiro: recebedor da fatura
● Função do parceiro: RF – Recebedor da fatura
Função de parceiro: Pgr pagador
● Função do parceiro: Pgr – Pagador
16 Retornar à visão Selecione duas vezes a seta para voltar.

principal Nota Certifique-se de que a mensagem Esboço gravado é exibida na parte inferior da visão, antes
17 Gravar os dados Clique em Gravar. O sistema exibe a mensagem de que o

objeto foi salvo.

Typographic Conventions
Type Style Description
Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap

EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and IN-
CLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and param-
eters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documenta-
tion.
<Exam- Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
ple> make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R .
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company products and services are those that are set forth in the express war-
ranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing
herein should be construed as constituting an additional warranty.
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their
Criar mestre de clientes (BND) respective logos are trademarks or registered trademarksPUBLIC
of SAP SE (or an
SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product
and service names mentioned are the trademarks of their respective compa-
nies.
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tices.

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Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de dados mestre PUBLIC

Criar mestre de clientes (BND)

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

2.1 Acesso ao sistema

Nome (função) ID (função) descrição (espaço) ID (espaço) Efetuar login

2.3 Etapas preliminares

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

2 Acessar o app SAP Fiori Selecione Atualizar usuários empresariais.

4 Selecionar usuário Selecione o usuário na lista.

5 Processar Selecione Processar.

6 Adicionar funções do Selecione Adicionar funções empresariais, insira a função empresarial

8 Gravar Selecione Gravar. As funções do usuário

2.4 Unidades organizacionais necessárias

Segmento de Depende de Exemplos de campo Comentários Unidade organizacional

2.5 Dados mestre obrigatórios e opcionais

Segmento de Depende de Exemplos de campo Comentários Unidade organiza-

2.6 Parâmetros principais para a criação de dados

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

Agrupamento de parceiros de Intervalo/ID do parceiro de negócios Comentários

2.6.2 ID do parceiro de negócios

Agrupamento de parceiros de negócios Entradas possíveis para o ID do parceiro de negócios

2.6.4 Grupo de contas

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados esperados

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

4.1 Criar dados mestre do cliente – Dados gerais

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Procedimento: opção 1 – Atualizar parceiro de negócios

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

3 Criar uma Organiza- Clique em Organização. A tela Criar organização é exibida.

4 Inserir dados gerais Efetue as entradas seguintes:

6 Inserir dados de en- Na seção Endereço padrão, insira o endereço.

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

Procedimento: opção 2 – Administrar dados mestre de cliente

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Comen-

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

12 Retornar à tela Selecione a seta para voltar. .

19 Inserir dados de Na nova tela Dados de imposto, insira o seguinte:

20 Criar texto de Na nova tela Texto de cliente, insira o seguinte:

22 Gravar os dados Clique em Gravar. O sistema edita uma mensagem de infor-

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Procedimento: Opção 1 – Atualizar parceiro de negócios

Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

4 Modificar função de No campo Modificar em função de PN, selecione o seguinte valor:

5 Abrir dados da em- Clique em Empresa. A tela Empresa é exibida.

6 Inserir empresa Insira a Empresa.

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

11 Gravar os dados Salve as entradas. A entrada no campo Modificação em

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Comen-

3 Clicar em Clique em Processar. A tela Mestre de clientes é aberta de .

6 Inserir dados Na tela Empresa do cliente, efetue as seguintes entradas:

7 Retornar à Clique em Adicionar.

8 Gravar os da- Clique em Gravar. O sistema exibe a mensagem que o

4.3 Criar dados mestre do cliente – Dados da área de vendas

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Criar mestre de clientes (BND) PUBLIC

Procedimento: opção 1 – Atualizar parceiro de negócios