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OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 4ª EMISSÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG REAL ESTATE

R$ 967 mi 14,38% 98 ativos +7 anos +20 mil

dividend yield Localizados em 12 de atuação da gestora
de patrimônio líquido¹ cotistas
últimos 12 meses¹ estados e 40 municípios nessa estratégia

TG CORE ASSET
Fundada em 2013, a TG Core Asset é uma gestora de
recursos independente com foco irrestrito no mercado
imobiliário brasileiro.
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO TERRITORIAL
PRINCIPAIS ATIVOS IMOBILIÁRIOS ANALISADOS
Como estratégia de localização, buscamos regiões com
Loteamentos residenciais;
altos índices de crescimento econômico, principalmente
Condomínios fechados;
banhadas pelo agronegócio brasileiro. Entre as principais
Incorporações horizontais e verticais.
regiões que buscamos, estão:

TESE DE INVESTIMENTOS
1. Cinturão da Soja (Goiás, Mato Grosso e Pará):
A gestora TG Core faz parte da holding Trinus.Co e opera
Caracterizada por forte produtividade e
com uma estrutura sólida para o controle e
escoamento de grãos através da BR-163;
monitoramento das operações imobiliárias. As empresas
2. Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia):
parceiras da gestora oferecem serviços abrangentes,
Considerada a grande fronteira agrícola nacional
incluindo gestão de recebíveis, acompanhamento de
da atualidade;
obras, contabilidade, controladoria, e suporte jurídico
3. Região que engloba Goiás, triângulo mineiro e
para todo o processo legal.
interior de São Paulo.

De acordo com um estudo do J.P. Morgan, em 2022 o

Brasil possuía aproximadamente 91 milhões de moradias
(+34% vs 2010) e o VGV (Valor Geral de Vendas) esperado
para o mercado imobiliário entre os anos 2020 e 2030
estaria próximo a R$ 236 bilhões por ano.
2
Dados empíricos mostram que as grandes incorporadoras 1
não costumam buscar municípios com menos de 250 mil
3
habitantes. Isso significa que, das 5570 cidades brasileiras,
apenas 116 estão no radar dessas empresas. Então, quem
está olhando para o restante do mercado? O pequeno e
médio empreendedor imobiliário Brasileiro².

¹ Referente a dezembro de 2023

² Na opinião do Gestor, em linha com o Estudo de Viabilidade

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA,

EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
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OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 4ª EMISSÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG REAL ESTATE

HISTÓRICO DE RENDIMENTOS (ÚLTIMOS 6 MESES) VIABILIDADE DE RENDIMENTOS (PRÓXIMOS 6

MESES)³*
1,20%
R$ 0,1 1,4 % R$ 0,1 1,4 %

R$ 0,1 1,14% 1,11% 1,12% 1,10%

1,02% 1,02%
R$ 0,1

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

1,2 % 1,2 %

R$ 0,1

R$ 0,1

1,0 % 1,0 %
R$ 0,1

R$0,12 R$ 0,1

R$ 0,1

0,8 %
R$0,11 0,8 %

R$0,11
R$ 0,1

R$0,11 R$0,11
R$ 0,1

0,6 % 0,6 %

R$ 0,1

R$ 0,1

R$ 0,1
R$0,10 R$0,10 R$0,10 R$0,10 R$0,10
R$0,10 R$0,10
0,4 % 0,4 %

R$ 0,1

R$ 0,1

0,2 % 0,2 %

R$ 0,1

R$ 0,1

R$ 0,1 0,0 % R$ 0,1 0,0 %

jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 1 2 3 4 5 6

Rendimento (R$/cota) Dividend yield mês (%) Rendimento (R$/cota) Dividend yield mês (%)

DY médio nos últimos 6 meses: 1,10% a.m. DY médio esperado para os próximos 6 meses: 1,02% a.m.

PIPELINE DE CRÉDITO PIPELINE DE EQUITY

Taxa de juros média: Exposição (R$): TIR média Exposição (R$) VGV Total (R$)
62,54%
12,78% 180,6 19,94% 300,9 2.270,2
LTV médio
a.a. + IPCA milhões a.a. + Inflação milhões milhões
Localizados em 7 estados e 8 municípios Localizados em 8 estados e 16 municípios

PIPELINE CONSOLIDADO* TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA

Exposição total (R$): 481,5 milhões Montante da oferta: R$ 450.000.003,03
Retorno esperado: 17,25% a.a. + Inflação Preço de subscrição: R$ 10,00
Diversificação em 11 estados e 24 municípios Investimento mínimo: R$ 10.410,00

CRONOGRAMA:
Data com direito de preferência 26/02/2024
Exercício do direito de preferência 28/02 - 29/02
Período de subscrição 04/03 - 27/03
Data de liquidação 03/04/2024

³ Calculado sobre a cota patrimonial de fechamento do mês em questão.

*EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB
QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO
REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU
SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA.

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA,

EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
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O PROSPECTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTES PÁGINAS DA INTERNET :

Quaisquer informações referentes à Oferta, incluindo o Prospecto, os anúncios e comunicados da Oferta, as

informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta,
modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, prazos, termos, condições e
forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, estarão disponíveis nas
páginas da rede mundial de computadores:

(i) Administrador: www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/fundos-de-investimento/ (neste

Website, selecionar “Fundos de Investimento”, buscar o Fundo e então, localizar o Prospecto Definitivo e os
demais documentos da Oferta);

(ii) Gestor: https://tgrealestate.com.br/ (neste Website clicar em “Governança”, em seguida

“Documentos” e então em “Prospecto Definitivo”, “Lâmina da Oferta” ou a opção desejada);;

(iii) Coordenador Líder: www.xpi.com.br/ (neste Website acessar “Investimentos”, clicar em

“Produtos e Serviços”, na seção “Ofertas em Andamento”, clicar em “Oferta Pública Primária da 4ª Emissão de
Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário TG Real Estate” e, então, localizar o Prospecto e os demais
documentos da Oferta);

(v) CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste Website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em

“Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas de Distribuição”, clicar em
“Ofertas Rito Automático Resolução CVM nº 160/22”, preencher o campo “Emissor” com “Fundo de
Investimento Imobiliário TG Real Estate”, clicar em “Filtrar”, clicar no botão abaixo da coluna “Ações”, e, então,
clicar no documento desejado);

(vi) B3: www.b3.com.br (neste site acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Confira a relação
completa dos serviços na Bolsa”, selecionar “Saiba Mais”, localizar “Ofertas Públicas de Renda Variável”, clicar
em “Ofertas em andamento”, selecionar “fundos”, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário TG Real Estate”
e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”, “Lâmina da Oferta” ou a opção desejada); e

(vii) Fundos.NET: Para acesso a quaisquer comunicados ao mercado relativos a eventos relacionados
à Oferta, após a sua divulgação, pelo Fundos.net, consulte: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste site em
“Principais Consultas”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Fundo de
Investimento Imobiliário TG Real Estate”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em
“Fundo de Investimento Imobiliário TG Real Estate”, acessar o sistema “Fundos.NET” clicando no link “clique
aqui”, em seguida selecionar o documento desejado).

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA,

EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
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LEIA ATENTAMENTE O REGULAMENTO DO FUNDO E O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A

SEÇÃO FATORES DE RISCO. ABAIXO, OS CINCO PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DO FUNDO, CONFORME DESCRITOS NO
PROSPECTO DA OFERTA:

(i) Riscos relacionados a fatores macroeconômicos, políticas governamentais e globalização:

O Fundo desenvolve suas operações exclusivamente no mercado brasileiro, estando sujeito à influência das
políticas governamentais. Na medida em que o governo se utiliza de instrumentos de política econômica, pode
produzir efeitos sobre os mercados de capitais e o imobiliário.

(ii) Risco de Liquidez das Cotas

Os fundos de investimento imobiliário estão em desenvolvimento no mercado brasileiro, e não movimentam

volumes significativos de recursos. Com um número reduzido de interessados em realizar negócios de compra e
venda de cotas, seus investidores podem ter dificuldades em realizar transações no mercado secundário.

(iii) Risco de Mercado

Existe o risco de variação no valor e na rentabilidade dos Ativos do Fundo, que podem aumentar ou diminuir, de
acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e dos critérios para precificação dos Ativos.

(iv) Risco de crédito dos ativos da carteira do Fundo

Os bens do patrimônio do Fundo estão sujeitos ao inadimplemento dos devedores e coobrigados dos Ativos, ou
contrapartes, assim como à insuficiência das garantias outorgadas em favor de tais Ativos, podendo ocasionar na
redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras.

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA,

EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
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(v) Risco Sistêmico e do Setor Imobiliário

O preço dos Ativos Imobiliários, dos Ativos Financeiros Imobiliários e Ativos de Renda Fixa relacionados ao setor
imobiliário são afetados por condições econômicas nacionais e internacionais e por fatores exógenos diversos, tais
como interferências de autoridades governamentais e órgãos reguladores dos mercados, moratórias e alterações
da política monetária, o que pode causar perdas ao Fundo.

A redução do poder aquisitivo da população pode ter consequências negativas sobre o valor dos imóveis, dos
aluguéis e do volume de vendas de imóveis, afetando os ativos do Fundo, o que poderá prejudicar o seu
rendimento e o preço de negociação das Cotas e causar perdas aos Cotistas. Não será devida pelo Fundo, pelo
Administrador ou pelo Gestor qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza caso os Cotistas
sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de qualquer das referidas condições e fatores.

O Fundo poderá não dispor de ofertas de ativos suficientes ou em condições aceitáveis, a critério do Gestor, que
atendam, no momento da aquisição, à Política de Investimento, de modo que o Fundo poderá enfrentar
dificuldades para empregar suas disponibilidades de caixa para aquisição de ativos. A ausência de ativos para
aquisição pelo Fundo poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas em função da impossibilidade de
aquisição de ativos a fim de propiciar rentabilidade das Cotas.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU
JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO GESTOR E DA ADMINISTRADORA, DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE
SERVIÇOS, OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

O INVESTIMENTO DO FUNDO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O ADMINISTRADOR E O GESTOR MANTENHAM
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O
FUNDO E PARA OS COTISTAS.

ESTA MENSAGEM É DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE. SE VOCÊ NÃO A RECEBEU DIRETAMENTE DO
COORDENADOR LÍDER, POR FAVOR DESCONSIDERE.

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