O Retrato Da Citricultura Brasileira Baixa

Prof. Dr.
M a rcos Fava Nev es FEA /USP R ibeir o Pr eto (Coor dena dor)
O retrato da
citricultura brasileira
El abor ao: Markestr at Centro de Pesquisa e Projetos em Marketing e Estr atgia
Autor e s
Marcos Fava Neves (coordenador) Vincius Gustavo Trombin Patrcia Milan Frederico Fonseca Lopes Francisco Cressoni Rafael Kalaki
NDICE
MAPEAMENTO DA ECONOMIA CTRICOLA MAPEAMENTO DA PRODUO CTRICOLA 7 Mensagem inicial 8 Uma viso geral 10 12 O setor citrcola no Brasil 14 PIB brasileiro versus PIB agrcola 16 Liderana brasileira 17 Exportaes citrcolas 21 Destinos das exportaes 23 Barreiras tarifrias 24 Barreiras fitossanitrias e exigncias tcnicas 26 Taxa de cmbio 28 30 Evoluo da produo mundial de laranja 34 Evoluo da produo brasileira de laranja 34 Especialidade dos principais pases produtores 36 Produo de suco de laranja 40 Cinturo citrcola (So Paulo e Tringulo Mineiro) 45 Comparativo entre a produo de So Paulo/Tringulo Mineiro e Flrida 48 Estratificao da produo pelo perfil do produtor no cinturo citrcola 53 Variedades nos pomares 54 Pragas e doenas no cinturo citrcola de So Paulo e Tringulo Mineiro 54 Impacto das mudanas climticas na citricultura 55 Custo de produo de laranja 62 Defensivos na citricultura 64 Fertilizantes na citricultura 65 Salrio mnimo 65 Empregos e condies de trabalho MAPEAMENTO E QUANTIFICAO DA CITRICULTURA SAFRA 2008/09 MAPEAMENTO DO CONSUMO DE PRODUTOS CTRICOLAS 92 94 Benefcios nutricionais da laranja 94 Definio de suco, nctar e refresco 96 Consumo mundial de bebidas 97 Consumo mundial de sucos, nctares e refrescos de frutas 98 O sabor laranja 105 O sabor laranja na Europa 106 O sabor laranja na Amrica do Norte 109 O sabor laranja no grupo de pases do BRIC + Mxico 111 Potencial de crescimento do mercado interno brasileiro 112 O poder de fogo do varejo internacional 120 A concentrao dos envasadores 122 Concentrao na indstria brasileira de suco de laranja 84 67 Polticas de incentivo produo 70 Ciclo do capital de giro e fontes de financiamento disponvel 71 Preo da laranja 76 Preo do suco de laranja 79 A decomposio do preo do suco de laranja no varejo
Mensagem final 125 ANEXO 130 O COORDENADOR DA PESQUISA 136
O
06
O Brasil j conseguiu uma boa eficincia na cadeia citrcola. Desde mudas e viveiros certificados,
0,59 e 1,00 por litro na ltima dcada. Almejando um maior faturamento por metro quadrado e uma maior eficincia operacional, esses varejistas controlam a disponibilidade de espao nas suas gndolas, dando preferncia queles produtos com maior giro e que proporcionam maior faturamento e margem de lucro por metro quadrado de prateleira, consequentemente influenciando os padres de consumo em cada mercado. Essa forte concentrao no varejo nas ltimas duas dcadas acabou forando a consolidao nos segmentos dos envasadores e das marcas, que so compradores diretos do suco de laranja exportado pelo Brasil. Hoje, apenas 35 envasadores compram 80% da produo anual mundial de suco de laranja, sendo o restante adquirido por 565 envasadores. Grande parte dos compradores de suco de laranja tambm so responsveis por seu envase e distribuio, sendo que a infraestrutura de manufatura tambm utilizada para outras bebidas no alcolicas, como, por exemplo, sucos de outras frutas, lcteos, refrigerantes, isotnicos e guas. Essa concorrncia fora a priorizao do envase das bebidas com maior margem de lucro ou cuja matriaprima apresente o menor custo. Este material tem como objetivo principal mostrar uma radiografia da cadeia produtiva citrcola, trazendo ao leitor um entendimento maior deste negcio, as variveis que o impactam, suas tendncias e desafios. Novamente desenhamos por completo a cadeia produtiva e os nmeros de seus agentes. fruto de um trabalho de 12 meses que envolveu, direta ou indiretamente, cerca de dez pesquisadores ligados ao Centro de Pesquisas e Projetos em Marketing e Estratgia (Markestrat), composto por professores, doutores, mestres e graduandos da USP. Foram feitas inmeras visitas a empresas grandes, mdias e pequenas para levantar dados e informaes. Foram tambm inmeros os debates com os executivos das principais empresas do setor e discusses na Citrus-BR. Tambm fizeram parte do estudo duas viagens internacionais, uma a Nice (Frana) visando participao no Congresso Mundial de Sucos; e outra ao Centro Mundial de Pesquisa & Desenvolvimento e Inteligncia de Negcio da TetraPak, em Modena (Itlia), para uma imerso nos dados mundiais de sucos de frutas. Aqui agradecemos especialmente TetraPak, representada por Paulo Nigro, Eduardo Eisler, Alexandre Carvalho, Bettina Scatamachia, Carol Eckel e Heloisa Rios. Vale ressaltar que nossas pesquisas no terminaro neste sumrio executivo. Est sendo elaborado um livro em que toda a informao levantada ficar disponvel. Marcos Fava Neves Professor Titular de Planejamento na FEA/USP, Campus de Ribeiro Preto
plantio e cultivo da laranja, produo do suco de laranja at a distribuio internacional em sistemas integrados a granel com caminhes-tanques, terminais porturios e navios dedicados que levam ao consumidor europeu, norte-americano e asitico produtos citrcolas com dezenas de especificaes e blends para as mais variadas aplicaes com uma excelncia inigualvel. Tudo isso com competncia e know-how nacional. Produzimos a metade do suco de laranja do planeta cujas exportaes trazem de US$ 1,5 bilho a US$ 2,5 bilhes por ano ao pas. Em praticamente 50 anos, a cadeia produtiva trouxe diretamente do consumidor mundial de suco de laranja quase US$ 60 bilhes ao Brasil a preos de hoje. Essa riqueza est distribuda em centenas de empresas diretamente ligadas ao setor, em
milhares de propriedades rurais, gerando mais de 200 mil empregos diretos e indiretos, recolhendo impostos, movimentando estabelecimentos como a Escola Tcnica Edson Galvo, em ItapetiningaSP; Qualiciclo Agrcola, em Limeira-SP; Citrograf Mudas Ctricas, em Ipena-SP; Andr Brinquedos, Morada do Sol e FMC, em Araraquara-SP; Restaurante Pantheon e a Casa da Cultura, em MatoSP; Supermercado Alvorada, em Itpolis-SP; Fido Construes Metlicas, em Olmpia-SP; Guarnieri Veculos, em Colina-SP; Mercado dos Tratores, em So Jos do Rio Preto-SP; Bar Caf da Esquina, em Catanduva; Auto Posto Prato, em Prata-MG; e outras tantas empresas localizadas nos quase 400 municpios paulistas que se dedicam ao cultivo da laranja, de onde saem 80% da produo nacional. Em todo o Brasil so mais de 3.000 municpios onde a cultura est presente. A laranja compete apenas nas nossas escolhas com as outras frutas, sendo que seu consumo interno in natura crescente e garantido pelo preparo de suco nas residncias, em padarias e restaurantes, alm do mercado de suco pausterizado, que produzido em fbricas que atuam regionalmente. Hoje o mercado domstico de laranja in natura se tornou um grande consumidor da produo brasileira. Mais de 100 milhes de caixas de laranja (40,8 kg), equivalente, a aproximadamente 30% da produo nacional, so consumidas pelo povo brasileiro, que tem sua disposio uma fruta nutritiva e saudvel a um preo competitivo, o sonho de milhares de pessoas ao redor do mundo. O maior desafio desta cadeia produtiva est no suco exportado, destino dos outros 70% da safra nacional. O suco de laranja, infelizmente, vem perdendo terreno para outros sucos e bebidas, lanadas cada vez com uma maior frequncia e que vm ganhando espao no mercado, seja por apresentar menor teor calrico ou menor custo ao consumidor, seja por representar uma oportunidade de melhores margens aos envasadores e s redes de atacado e varejo. Nos Estados Unidos, principal consumidor mundial, a demanda per capita decresceu em 23% nos ltimos sete anos, saindo de 23 litros para 17 litros per capita. Nos 14 principais mercados da Europa Ocidental, a retrao foi de 13 para 12 litros per capita. Na Alemanha, o primeiro em consumo na Europa, a diminuio foi de 26%. Resta, ento, pensar nos pases emergentes. Mas a soluo pode ser muito demorada, pois nesses pases, com menor renda per capita, so as categorias de nctar e refresco que tm despontado. A explicao o preo mais acessvel ao consumidor, em funo do baixo teor de suco em sua composio. Junto aos nctares e refrescos, so tambm outros sabores de frutas e outras categoria de bebidas como a de isotnicos, chs, bebidas base de caf, leite flavorizado e frutificado e guas saborizadas que tm experimentado maiores taxas de crescimento de consumo. Alm disso, a consolidao no segmento de varejo aumenta o poder das grandes redes de supermercado para pressionar para baixo os preos. Na Europa Ocidental, 66% do suco de laranja vendido com as marcas do prprio varejo. Na Alemanha, por exemplo, onde os cinco maiores varejistas controlam 80% da venda de bebidas no alcolicas, os preos do suco de laranja ao consumidor vm oscilando entre
07
U
intervalo de tempo de subprodutos.
Uma Viso Geral

As principais concluses do estudo
Desde 1962, quando comearam as primeiras exportaes, A citricultura gera, entre empregos diretos e indiretos, um contingente de 230 mil posies, e uma massa salarial anual de R$ 676 milhes. Produtores de citros faturaram US$ 2,0 bilhes em 2009. O faturamento total dos elos da cadeia produtiva de citrus foi de US$ 14,6 bilhes em 2009. Concessionrias de rodovias faturam US$ 18,3 milhes com pedgios pagos pela citricultura. S em fretes o setor gasta US$ 300 milhes por ano. Cerca de 1 caminho passa por minuto nos pedgios transportando suco de laranja das fbricas no interior de So Paulo at o porto de Santos Na safra 2009/2010, a produo brasileira foi de 397 milhes de caixas de laranja de 40,8 Kg.
Flrida e So Paulo detm
a citricultura tem contribudo de forma definitiva para com o desenvolvimento do Brasil. No perodo, o setor gerou US$ 60 bilhes em exportaes e somente em 2010 espera-se mais US$ 2 bilhes. Os preos internacionais do suco sofrem incrvel volatilidade, chegando a oscilar entre US$ 700 e US$ 2 mil por tonelada em curto Em 2009, as exportaes do complexo citrus somaram de 2,9 milhes de toneladas, sendo 1,129 milho de toneladas de suco concentrado (FCOJ, sigla em ingls), 939 mil toneladas de NFC,(suco no concentrado, sigla em ingls com dados equivalentes) e 851 mil toneladas
81% da produo mundial

de suco. S o Estado de So Paulo possui
53% do total.
Impostos e contribuies
A cadeia arrecada US$ 189 milhes em impostos para o Brasil. A taxa de cmbio grande inimiga do setor. Considerando-se as exportaes de 2006 a 2009, se a taxa fosse de US$ 1 para RS 2,32, o setor teria R$ 760 milhes a mais por ano, o que poderia representar R$ 2,30 a mais por caixa processada no perodo. Pagou-se, em 2009, R$ 518 milhes em tarifas, o que equivale a R$ 1,90/caixa processada.
A citricultura gera, entre empregos diretos e indiretos, um contingente de
230 mil posies,

e uma massa salarial anual de
Consumo
De cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo, trs
08
O Brasil detm
so produzidos nas fbricas brasileiras. O Brasil detm 50% da produo mundial de suco de laranja, e exporta 98% do que produz e consegue incrveis 85% de participao no mercado mundial. O custo do suco concentrado (FCOJ, sigla em ingls) de apenas 28% do preo de gndola do litro de suco no varejo europeu. Trinta e cinco envasadores na Europa compram 80% do suco exportado pelo Brasil. Nos Estados Unidos, os quatro maiores envasadores detm 75% do mercado. O sabor laranja representa apenas 0,91% do mercado mundial de bebidas. O suco de laranja a bebida base de frutas mais tomada no mundo, com 35% de participao entre os sucos. Os sabor laranja tem perdido participao para as outras frutas, com queda de 1,6% ao ano. A demanda mundial do suco de laranja registrou queda de 6% em cinco anos. Por outro lado, nctares, que levam menor quantidade de slidos solveis (acares da fruta), cresceram 4% ao ano. Nos EUA, maior consumidor de suco de laranja do mundo, com 38% do total, a queda de consumo foi de 11,5% em cinco anos. Em dez anos, a queda foi de 24% . Flrida e So Paulo detm 81% da produo mundial de suco. S o Estado de So Paulo possui 53% do total. Nas ltimas 15 safras, a produo mundial de suco caiu 13%.
R$ 676 milhes
09
Pragas e doenas foram responsveis pela erradicao de
50% da produo mundial

de suco de laranja,
exporta 98%
do que produz e consegue incrveis
Pomares
No Brasil, em 2010, so quase 165 milhes de rvores produzindo, e na Flrida, 60 milhes. A densidade de rvores por hectare aumentou bastante. Era de 250 rvores/hectare em 1980, 357 rvores em 1990, 476 rvores em 2000 e atualmente existem pomares com quase 850 rvores por hectare. Hoje esto disponveis mudas melhores, vindas de viveiros telados, e praticamente 130 mil hectares j so irrigados. Cerca de 11.000 produtores com menos de 20 mil rvores, (87% do total) detm 21% das rvores existentes no cinturo citrcola. Outras 32% das rvores esto nas mos de 1.500 produtores que tem entre 20 mil a 199 mil plantas. 120 produtores tm mais de 200 mil plantas e j representam 47% das rvores. O custo operacional de produo dos pomares da indstria de R$ 7,26 por caixa. Este custo subiu de R$ 4,25/caixa em 2002/2003 para os atuais R$ 7,26 (70% a mais). Entre os custos que mais aumentaram destacam-se a mo de obra, que foi de R$ 0,86 por caixa para R$ 1,66, e o da colheita, que foi de R$ 0,84/caixa para R$ 2,19/caixa (160% de aumento). Entre 1994 e 2010 o salrio mnimo subiu 628%. Pragas e doenas foram responsveis pela erradicao de 40 milhes de rvores nesta dcada. A mortalidade saltou de 4% para preocupantes 7,5%. Essas doenas foram responsveis por perdas de quase 80 milhes de caixas por ano. Uma das preocupaes mais srias do setor o greening, que avana com extrema rapidez
40 milhes
de rvores nesta dcada
85% de participao
no mercado mundial
A cadeia arrecada
US$ 189 milhes

em impostos para o Estado brasileiro
Na safra 2009/2010, a produo brasileira foi de
397 milhes
de caixas de laranja de 40,8 Kg
Impacto no Brasil
O PIB do setor citrcola de US$ 6,5 bilhes (2009), sendo US$ 4,39 bilhes no mercado interno e US$ 2,15 bilhes no mercado externo.
MAPEAMENTO DA ECONOMIA CITRCOLA
10
11
1. O setor citrcola no Brasil

Registros apontam que a laranja originria do sul asitico, provavelmente da China, por volta de 4.000 anos atrs. O comrcio entre as naes e as guerras ajudaram a expandir o cultivo dos citros, de modo que, na Idade Mdia, a laranja foi levada pelos rabes para a Europa. Nos anos de 1500, na expedio de Cristvo Colombo, mudas de frutas ctricas foram trazidas para o continente americano. Introduzida no Brasil logo no incio da colonizao, a laranja encontrou no pas melhores condies para vegetar e produzir do que nas prprias regies de origem, expandindo-se por todo o territrio nacional. A citricultura destacou-se em vrios Estados, porm, foi a partir da dcada de 1920 que se criou o primeiro ncleo citrcola nacional nos arredores de Nova Iguau no Estado do Rio de Janeiro. Esse ncleo abastecia as cidades do Rio de Janeiro e de So Paulo, alm de iniciar as exportaes de laranjas para a Argentina, Inglaterra e alguns outros pases europeus. Aps essa fase, a cultura seguiu os caminhos da cafeicultura, que sofria uma significativa retrao da rea plantada em funo da geada em 1918, da crise financeira mundial, da seca na dcada de 1920 e da infestao com nematoides. Diante desses problemas, a laranja foi caminhando para a regio do Vale do Paraba no interior paulista na dcada de 1940, tornando-se uma opo para substituir o caf na regio de Limeira SP, chegando posteriormente a Araraquara em 1950 e
tabela 1: Evoluo do nmero de mquinas extratoras instaladas no Brasil por dcada

1970 76 1980 511 1990 815 2000 1.022 2010 1.178
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de dados da CitrusBR e FMC
em Bebedouro ao final da dcada, ganhando cada vez mais espao nas novas fronteiras ao norte e noroeste do Estado de So Paulo. O desenvolvimento de tecnologia pelos rgos governamentais ligados ao setor proporcionou o avano e a consolidao da atividade, permitindo que a citricultura vivesse um perodo de plena expanso e ganhasse importncia econmica. Desde a criao do ncleo citrcola em 1920 at 1940, quando teve incio a Segunda Guerra Mundial, a produo de laranjas no Brasil havia crescido mais de dez vezes. Apesar dos avanos, o setor passou por um momento crtico durante a guerra, quando a demanda pelas exportaes de laranja caiu drasticamente.
de uma severa diminuio de contedo de suco na fruta em razo do congelamento das clulas e polpa da laranja. Houve tambm queda de produo nas safras subsequentes s das geadas em funo da morte de milhares de rvores por causa da queda de temperatura. Com isso, as exportaes de suco brasileiro se firmaram e a indstria nacional entrou numa fase de franca expanso. A unio de uma citricultura extremamente desenvolvida e uma indstria competitiva fez com que o Brasil se tornasse o maior produtor mundial de laranjas na dcada de 1980, superando os Estados Unidos no s em produo como tambm em tecnologia de citros. Nessa fase, com significativa queda da produo da Flrida, os preos do suco e da fruta atingiram valores recordes, fazendo com que a citricultura brasileira ganhasse mais fora a cada safra. Foi um perodo marcado pelo ritmo acelerado de implantao de novos pomares em So Paulo, com taxas de expanso da rea cultivada com citros de 12% a 18% ao ano, e pela entrada de milhares de novos produtores. A disponibilidade maior de laranja possibilitou o aumento das exportaes de suco e uma ampla disponibilidade da fruta para consumo no mercado interno. As frutas ctricas, que em muitos mercados so consideradas artigo de luxo, passaram a ser consumidas por brasileiros de todas as classes sociais. Na dcada de 1990, o parque citrcola da Flrida se recuperou e migrou seu eixo central para aproximadamente 180 quilmetros ao sul e sudoeste do Estado, regies de temperaturas mais elevadas. Esses novos pomares foram formados com tecnologias modernas de irrigao que, alm de suprir o dficit hdrico, tambm ofereciam proteo trmica s laranjeiras em caso de geadas de menor intensidade. A produo do Estado da Flrida, que havia derrocado para 104 milhes de caixas em 1984/85, voltou ao pice em 1997/98, com 244 milhes de caixas de laranja.
12
A recuperao das exportaes de laranja ocorreu aos poucos durante o ps-guerra, porm era insuficiente para absorver toda a quantidade disponvel a cada safra. Como o mercado interno era pouco desenvolvido, a ideia de industrializao do excedente ganhou adeptos. Em 1959, instalou-se a primeira fbrica de suco concentrado no Brasil e no demorou para que surgissem outras. Atualmente existem 1.178 mquinas extratoras instaladas no pas, sendo que 1.061 esto localizadas no Estado de So Paulo, 72 esto no sul e 45 no nordeste (Tabela 1). O grande propulsor do crescimento da indstria ctrica brasileira foi a geada que atingiu em 1962 os pomares da Flrida, nos Estados Unidos, at ento os maiores produtores mundiais de laranja e de suco. O Brasil, apostando na atividade, trabalhou para preencher esta lacuna aberta no mercado. Em meados da dcada de 1960, o pas fez as primeiras exportaes experimentais de suco concentrado de laranja. A consolidao da indstria brasileira ocorreu definitivamente aps as geadas que voltaram a Figura 1: Origem e distribuio da laranja no mundo castigar a Flrida nos anos de 1977, 1981, 1982, 1983, 1985 e 1989, causando perdas na produo americana de laranja nas respectivas safras na ordem de 23, 30, 38, 52, 16 e 20 milhes de caixas, alm
13
China ndia Golfo de Bengala
A retomada da produo da Flrida e a exploso no crescimento da citricultura paulista, somados s modestas taxas de crescimento do consumo, de 2% a 3% ao ano, resultaram em excedentes de suco de laranja durante as safras de 1992/93 at 2003/04. A elevao dos estoques das indstrias brasileira, floridiana e europeia levou desvalorizao do suco, tanto no mercado futuro quanto no fsico, derrubando o preo da laranja na Flrida, no Brasil e no Mediterrneo. Nesse perodo, o preo mdio do contrato de FCOJ (suco de laranja concentrado e congelado) na Bolsa de Nova York foi de US$ 903 por tonelada, livre do imposto de importao, o que representava o equivalente a US$ 3,61 por caixa de laranja entregue em Nova York, j processada em forma de suco concentrado de laranja. Na dcada anterior de 1982/83 a 1991/92 o preo mdio do FCOJ na bolsa foi de US$ 1.583 por tonelada. Posteriormente, o preo do suco de laranja voltou a subir por causa de trs furaces em
de laranja, alm de facilitar a disperso do cancro ctrico para o corao do cinturo citrcola americano. Essa menor oferta reduziu os elevados nveis de estoques mundiais, provocando uma reao dos preos na Bolsa de Nova York e pressionando para cima os preos no mercado fsico do suco de laranja na Europa e sia, que j configuravam como os maiores compradores da produo nacional, proporcionado citricultura paulista e floridiana um novo ciclo de alta de preos da fruta para processamento industrial. Em 2009/10, aps uma queda significativa no preo do suco de laranja, reflexo da crise mundial de 2008 que alterou o comportamento do consumidor, que passou a preferir produtos mais baratos, observouse uma melhora nos preos em funo da reduo da produo nas duas principais regies citrcolas do mundo. Em 2009/10, a produo brasileira foi de 397 milhes de caixas de laranja, com exportaes em 2009 na ordem de 2,9 milhes de toneladas, sendo 1.129 mil toneladas de FCOJ, 939 mil toneladas de NFC (suco de laranja no concentrado) e 851 mil toneladas de subprodutos derivados da laranja.
14
2004 e um em 2005 que assolaram o Estado da Flrida, destruindo em cada uma das safras, respectivamente, 27 milhes e 39 milhes de caixas
15
2. PIB brasileiro versus PIB agrcola

O Brasil , notadamente, um pas voltado para o agronegcio. De 1995 a 2008, o setor representou entre 24,5% e 28,5% com o PIB do pas (Grfico 1). A variao na taxa de crescimento do setor est relacionada com a oscilao dos preos das commodities no mercado internacional e da taxa de cmbio. Outro destaque a importncia do setor para a balana comercial. Em 2009, as exportaes agropecurias foram responsveis por 42,5% das exportaes nacionais, aumentando sua participao em 6 pontos percentuais em relao a 2008, apesar dos reflexos da crise financeira e das baixas rentabilidades nas vendas por causa do cmbio valorizado. O valor financeiro exportado pelo agronegcio em 2009 totalizou cerca de US$ 65 bilhes, contra uma importao de aproximadamente US$ 10 bilhes, promovendo um supervit comercial de US$ 55 bilhes, ressaltando a importncia estratgica do setor para a gerao de divisas. Se no fosse o agronegcio, a balana comercial brasileira passaria de um supervit de US$ 24,6 bilhes para um dficit de US$ 30 bilhes, o que comprometeria a estabilidade econmica e o real. nesse sentido que se pode apresentar a citricultura como geradora de um dlar limpo. Ou seja, para exportar suco de laranja, commodity cujo maior fornecedor mundial o Brasil, frutas ctricas in natura e outros subprodutos, preciso importar poucos insumos, o que no ocorre em outros setores, a exemplo das exportaes de aeronaves. No perodo de 1962 a 2009 a citricultura exportou, em valores de 2009, quase US$ 60 bilhes, ou R$ 111 bilhes, trazendo, em mdia, US$ 1,3 bilho por ano em divisas ao pas.
grfico 1: Variao anual do PIB do agronegcio versus PIB brasileiro

Variao do PIB do Agronegcio Variao do PIB Brasileiro
10,0 27,97% 8,0 25,83% 25,97% 25,32% 6,0
4,42% 4,31% 3,96% 3,38% 2,92% 2,15% 2,66% 1,84% 1,75% 1,31% 0,58% 0,04% 0,25% 0,10% 1,15% 0,45% 2,55% 3,16% 8,81%
Figura 2: Participao do suco de laranja produzido no Brasil em relao ao suco consumido no mundo Trs em cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo
Participao do PIB do Agronegcio no PIB brasileiro

30,0 27,54% 25,44% 25,0
28,39% 26,38% 25,43%
26,94%
26,95%
6,53% 5,71%
25,01% 25,45% 24,59%

7,89% 6,09%
6,95%
5,14%
Variao anual PIB (%)
20,0
4,0
2,0
15,0
% PIB Agronegcio no PIB Brasil
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR.
0,0
-0,88%
10,0 -2,0
-1,62%
4. Exportaes citrcolas
Em 2009, as exportaes do complexo citrcola totalizaram 2,15 milhes de toneladas de produtos e US$ 1,84 bilho em receita, representando cerca de 62%, sendo que a participao do FCOJ reduziu de 91% para 71%, em funo do aumento das exportaes dos demais produtos do complexo e do incio da exportao do NFC em 2002, um exemplo da resposta da indstria citrcola s mudanas de
5,0 -4,0
16
-6,0
-4,66%
17
0,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3% das exportaes do agronegcio (Grfico 2). De 2000 a 2009, a receita obtida aumentou em
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados do CEPEA
3. Liderana brasileira
A profecia iniciada com a descoberta do Brasil em se plantando, tudo d, parece mais verdadeira a cada dia. O pas o maior produtor mundial de suco de laranja, caf e cana-de-acar, segundo na produo de soja e carne bovina, terceiro em carne de frango e milho e quarto na produo de carne suna. Na mesma linha da profecia, recentemente outra promessa surgiu no pas, a de que o Brasil seria um grande fornecedor de alimentos para o mundo, o que tambm j uma realidade. A importncia da produo brasileira extrapola as fronteiras territoriais e ganha destaque no comrcio internacional, sendo o Brasil responsvel por 45% do mercado mundial de acar e 32% do de caf (Tabela 2). Entretanto, no suco de laranja que o pas mostra sua liderana. De cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo, trs so produzidos no Brasil (Figura 2). Em nenhuma outra commodity, o pas tem expressividade semelhante. A fora da indstria brasileira de suco de laranja no est s nas exportaes. O seu carter empreendedor impulsionou, na dcada de 1990, o surgimento das primeiras agroindstrias brasileiras a atuarem em solos estrangeiros, o que fortaleceu ainda mais a sua posio competitiva frente ao cenrio internacional. Os nmeros da citricultura brasileira impressionam. O pas detm atualmente mais da metade da produo mundial de suco de laranja e exporta 98% da sua produo. A fora do suco de laranja brasileiro no comrcio internacional motivo de orgulho e tem sabor e respeito nico para o Brasil no mundo.

tabela 2: Posio e participao do Brasil na produo e exportao mundial de produtos agrcolas em 2009
Produto Produo Exportao Posio Participao % Posio Participao % Suco de laranja 1 1 2 3 1 2 2 4 4 3 4 5 6 56 40 16 15 22 35 27 16 17 6 3 5 6 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 7 85 32 22 38 45 96 39 25 21 9 12 9 1
Caf Carne bovina Carne de frango
Acar Etanol Soja (gro) Soja (farelo) Soja (leo)
Milho Carne suna
Algodo Leite
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de GV Agro e USDA ( jan/2010)
hbito do consumidor que agora d preferncia para produtos menos processados e com uma imagem mais natural. Nesse perodo houve reduo de 12% no volume exportado de FCOJ, apesar do aumento no valor financeiro de 26%, que ocorreu por causa da elevao dos preos do suco aps os furaces que atingiram a Flrida em 2004 e 2005 e posterior diminuio da produo americana de suco de laranja (Grfico 3). Em 2000, foram exportados US$ 85 milhes (7,5% da receita total) em leos essenciais, dlimoneno, terpenos e farelo de polpa ctrica, sendo eles os subprodutos provenientes da laranja,
lima, limo, tangerina e grapefruit. Em 2009, o volume financeiro elevou-se para US$ 241 milhes e a participao na receita para 11,3% (Tabela 4). Enquanto o preo mdio de exportao do NFC e do FCOJ foi de, respectivamente, US$ 337/t e US$ 1.153/t, o do leo essencial de laranja atingiu U$ 1.966/t, o dlimoneno/terpeno U$ 1.336/t e o farelo de polpa ctrica U$ 120/t. O consumo nacional de frutas ctricas in natura absorve parte significativa da produo brasileira, embora o mesmo no ocorra em relao ao mercado internacional, em que os consumidores tm preferncia pelas variedades de laranja de
mesa produzidas nas regies do Mediterrneo e da Califrnia, seus principais polos exportadores. Esse, porm, no o nico fator. As barreiras fitossanitrias impostas laranja brasileira tambm dificultam as exportaes nacionais. Alm disso, preciso considerar o aumento de produo de laranja na Espanha e nos pases do continente africano. Isso resulta em uma reduo das exportaes nacionais de fruta in natura. Enquanto em 2001 as exportaes de laranja in natura somaram 3,4 milhes de caixas, o equivalente a US$ 27,5 milhes, em 2009 foram exportadas apenas 641 mil caixas, ou US$ 11,3 milhes (Tabela 3). Essa queda expressiva, alm de
todas as limitaes citadas, se d tambm em razo da forte expanso das exportaes do NFC. Apesar da queda acentuada nos ltimos anos e dos poucos comentrios a respeito do fato, o valor financeiro das exportaes de citros in natura, (laranja, limo/lima, tangerina e pomelo) equivale a cerca de 60% das exportaes de manga ou 45% das de uva. O preo mdio das frutas exportadas aumentou da safra 2000/01 para a safra 2009/10. A caixa de laranja in natura de 40,8 kg saiu de US$ 8,00 para US$ 18,00 neste perodo. A lima cida tahiti saiu de US$ 11,00/caixa de 27 kg para US$ 21,00/caixa, respectivamente.
grfico 2: Quantidade e valor financeiro das exportaes totais do setor citrcola

Demais produtos Quantidade em mil toneladas
3.000 2.500 2.000 1.500
tabela 3: Exportaes do Setor citrcola

ANO VALOR FOB VOLUME Exportaes totais Produtos processados Laranja fresca do setor citrcola in natura FCOJ + NFC Demais produtos volume exportado conv. 66 Brix e derivados US$ total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 US$ 1.136.536.939 US$ 985.955.684 US$ 1.171.943.582 US$ 1.374.742.812 US$ 1.229.337.711 US$ 1.272.929.023 US$ 1.676.319.828 US$ 2.506.795.880 US$ 2.255.379.787 US$ 1.838.972.527 tons. 1.276.820 1.348.196 1.214.833 1.362.331 1.314.301 1.403.468 1.310.309 1.415.523 1.291.299 1.300.554 tons. 719.537 1.260.641 975.382 1.014.696 1.079.043 929.029 961.471 961.577 665.213 851.411 Caixas 40,8 kg 1.846.685 3.421.150 989.565 1.667.050 2.210.043 751.326 1.228.934 1.219.331 937.678 641.795
FCOJ + NFC equivalente 66 Brix
Valor exportado (US$ milhes)

3.000
1.261 720 1.137 986 1.348 975 1.172 1.015 1.375
2.255 1.079 929 961 1.676 1.273 1.215 1.362 1.314 1.403 1.310 1.416 1.291 1.301 962 665 1.229 851 1.839
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
18
Valor exportado em US$ milhes
2.507
19
1.000 500 0
1.277
2005
2006
2008
2002
2003
2004
2007
2001
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de Cacex, Banco do Brasil e SECEX/MIDC
2000
2009
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de Cacex, Banco do Brasil, Siscomex e SECEX/MIDC
grfico 3: Evoluo da quantidade e do valor financeiro das exportaes de suco de laranja

FCOJ
2.500
tabela 4: Exportaes dos subprodutos ctricos

Exportaes de leo essencial Exportaes de dlimoneno e Exportaes de de laranja terpenos ctricos (elaborados a partir de Citrus Pulp Pellets (CPP) Ano laranja, lima, limo, grapefruit e tangerina) Farelo de Polpa Ctrica Valor exportado em US$ milhes Volume Valor Preo Volume Valor Preo Volume Valor Preo Exportado FOB FOB Exportado FOB FOB Exportado FOB FOB mdio mdio mdio Tons. US$ total US$/ton. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 17.564 26.550 20.342 22.852 27.153 31.690 27.845 31.647 30.078 28.408 US$ 17.177.408 US$ 38.911.517 US$ 978 US$ 1.913 US$ 23.325.167 US$ 879 US$ 63.951.368 US$ 2.799 US$ 52.375.678 US$ 1.929 US$ 57.521.777 US$ 1.815 US$ 61.004.192 US$ 2.191 US$ 70.585.903 US$ 2.230 US$ 70.892.995 US$ 2.357 US$ 55.841.684 US$ 1.966 tons. US$ total US$/ton. 38.728 41.360 37.927 36.010 39.389 35.379 41.670 35.316 36.337 35.926 US$ 19.258.197 US$ 497 US$ 21.174.548 US$ 512 US$ 26.199.384 US$ 691 US$ 33.883.928 US$ 941 US$ 29.293.960 US$ 744 US$ 29.250.376 US$ 827 US$ 45.673.217 US$ 1.096 US$ 49.731.956 US$ 1.408 US$ 54.344.949 US$ 1.496 US$ 48.009.626 US$ 1.336 tons. US$ total US$/ton. 557.703 1.020.378 852.682 858.721 889.375 792.959 801.732 799.712 515.021 721.781 US$ 38.307.811 US$ 61.925.217 US$ 54.155.697 US$ 64.974.786 US$ 64.308.215 US$ 59.805.413 US$ 72.629.076 US$ 90.264.450 US$ 86.676.237 US$ 69 US$ 61 US$ 64 US$ 76 US$ 72 US$ 75 US$ 91 US$ 175 US$ 120
NFC equivalente a 66Brix
Valor Exportado (US$ milhes) 2.252 1.997 1.619 145 169 171
2.500 2.000 1.500 1.000 500
Quantidade em mil toneladas
2.000 1.500 1.000 500
25 1.034 845 1.277 1.348 2001 1.189 2002 1.041
51 1.193
60 1.058
83
1.469 103
1.111
1.312 2003
1.254 2004
1.320 2005
1.208 2006
1.271 2007
1.122 2008
1.130
0
2000
2009
US$ 100.033.511 US$ 125
5. Destinos das exportaes

A Europa se destaca como principal destino das exportaes do suco de laranja brasileiro (Grfico 4). Na safra 2009/10, 71% da quantidade exportada teve como porta de entrada os Pases Baixos e Blgica, re-exportadores para os demais pases europeus. Adicionando as exportaes realizadas para os Estados Unidos, esses dois destinos absorvem mais de 90% do suco de laranja brasileiro exportado. Entretanto, na ltima dcada, o Brasil tem conseguido diversificar os mercados em que atua. Na safra 2009/10, o Brasil exportou o suco para 70 pases diferentes, dos quais 12 receberam NFC (Tabela 5 e Grfico 5). Isso demonstrou a capacidade de inovao da indstria ao reorientar as exportaes para mercados no saturados, encontrando novos canais para o escoamento da produo nacional. Vale ressaltar que os Estados Unidos tm baixa expressividade na importao de frutas Grfico 5: Destino do NFC brasileiro na dcada de 2000
26%
Amrica do Norte
74%
Europa
20
ctricas in natura do Brasil. Cerca de 80% do volume negociado de frutas ctricas no mercado
21
grfico 4: Destino do FCOJ brasileiro por dcada e em 2009

Amrica do Norte
100% 90% 80% 70%
Europa
sia
Outros continentes
3%
2% 2%
2% 9%
3% 11%
4% 13%
43% 64%
60% 50% 40% 30% 20%
63% 70% 71%
53% 33% 26% 16% Dcada 1970 Dcada 1980 Dcada 1990 Dcada 2000 Em 2009 13%
10% 0%
tabela 5: Participao por mercado comprador no destino das exportaes brasileiras de suco de laranja
EXPORTAO DE FCOJ SUCO DE LARANJA CONCENTRADO CONGELADO
ANO AMRICA EUROPA SIA DO NORTE OUTROS CONTINENTES TOTAL
internacional tem como destino a Europa. Entretanto, Arbia Saudita e Emirados rabes, comeam a ganhar importncia como mercados destinatrios. Juntos compraram 8% do volume exportado pelo Brasil na safra 2009/10. Se o velho continente tido como um tradicional cliente brasileiro, pases do Oriente Mdio, em funo
do poder aquisitivo e do hbito da populao de no consumir bebidas alcolicas; e da sia, pela elevada populao, representam potenciais mercados para o crescimento do consumo de produtos citrcolas. Embora a maior parte dos pases dessas regies consuma atualmente suco bastante diludo, na forma de refresco.
Toneladas Partici- Toneladas Partici- Toneladas Partici- Toneladas Partici- Toneladas Brix Brix Original pao Brix Original pao Brix Original pao Brix Original pao Original 66 Brix 2000 261.356 20% 848.589 66% 122.715 10% 10% 10% 11% 11% 14% 13% 11% 10% 13% 44.159 46.901 27.061 27.975 35.445 34.474 38.584 31.588 40.387 40.210 3% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 4% 4% 1.276.820 1.348.196 1.189.463 1.311.682 1.254.355 1.320.328 1.207.701 1.270.927 1.121.829 1.129.747
2001 190.008 14% 973.673 72% 137.613 2002 194.872 16% 847.686 71% 119.843 2003 228.953 17% 2005 204.360 15% 913.515 70% 141.238 895.715 68% 185.778 2004 147.143 12% 928.820 74% 142.948 2006 183.541 15% 831.750 69% 153.827 2007 252.434 20% 844.820 66% 142.085 2008 159.254 14% 807.757 72% 114.430 2009 141.505 13% 797.819 71% 150.213
6. Barreiras tarifrias
O suco de laranja brasileiro depara-se com barreiras tarifrias que diminuem a sua competitividade no mercado internacional. Para entrar na Europa, o suco brasileiro tarifado em 12,2% (Tabela 7). Em contrapartida, so isentos de tarifa sucos provenientes do Caribe, norte da frica e Mxico1. Nos Estados Unidos, a tarifa paga pelo FCOJ de US$ 415/ton (Tabela 7), o que implica em custos adicionais para os consumidores americanos. J o NFC tarifado em US$ 42/ton. So isentas de tarifas as importaes provenientes da Amrica Central, Mxico e Caribe. Outros pases que tambm impem tarifas ao suco de laranja brasileiro so: Japo, Coria do Sul, China e Austrlia. Com exceo dos Estados Unidos, cujo tributo um valor fixo sobre o volume, os demais pases consideram o valor financeiro de venda. Assim, quanto maior o preo do suco de laranja, maior ser a tarifa alfandegria paga pelo Brasil. Essa dinmica potencializa o efeito de subida de preo do produto na gndola do supermercado, diminuindo a competitividade do sabor laranja em relao aos sucos de outras frutas, como a ma, pera, framboesa e morango, que em grande parte so produzidas nas prprias regies onde so consumidas, sendo, portanto, isentas de barreiras tarifrias em seus mercados. Em 2009, as exportaes brasileiras de suco de laranja foram tarifadas em cerca de US$ 260,4
EXPORTAO DE NFC SUCO DE LARANJA nO CONCENTRADO

ANO AMRICA EUROPA SIA DO NORTE OUTROS CONTINENTES Total
22
Toneladas Partici- Toneladas Partici- Toneladas Partici- Toneladas Partici- Toneladas Brix Original pao Brix Original pao Brix Original pao Brix Original pao Brix Original 2002 29.644 21% 109.437 78% 2003 73.564 26% 204.610 73% 2004 78.630 24% 245.630 75% 2005 83.033 18% 371.000 81% 2006 134.478 24% 428.134 2007 256.590 32% 536.831 2008 206.670 22% 722.581 2009 280.112 30% 658.062 76% 68% 78% 70% 1 0,0% 1 0,0% 214 767 1.292 2.156 666 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 156 0,0% 450 397 5.229 3.083 962 565 679 601 0,3% 0,1% 1,6% 0,7% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 139.532 278.572 329.703 457.272 564.341 795.278 932.086 939.442
23
tabela 7: Valor dos impostos de importao para o suco de laranja brasileiro e estimativa do valor pago em 2009 pelo setor citrcola
Pas/Regio Alquota de Volume Exportado Estimativa do imposto Imposto de em 2009 (t) de importao Importao pago em 2009* Europa Estados Unidos Japo Coreia do Sul China Austrlia Outros destinos Total 12,20% FCOJ: US$ 415/ton 25,50% 54% 7,5% para o suco abaixo de -18C e 30% para sucos na temperatura acima de -18C 5% Isentos - FCOJ NFC 797.819 658.062 (em milhes de US$) US$ 166,7 % do valor financeiro de tarifas pagas pelo Brasil em 2009 ao pas importador % 64% 21% 9% 3%
tabela 6: Participao do FCOJ e NFC nas exportaes brasileiras de suco de laranja

ANO FCOJ NFC equivalente a 66Brix TOTAL
Tons 66Brix Participao Tons 66Brix Participao Tons 66Brix Participao 2000 1.276.820 100% 100% 98% 96% 95% 94% 92% 90% 87% 87% - - 25.369 50.650 59.946 83.140 102.607 144.596 169.470 170.808 0% 1.276.820 100% 0% 2% 4% 5% 6% 8% 10% 13% 1.348.196 1.214.833 1.362.331 1.314.301 1.403.468 1.310.309 1.415.523 1.291.299 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2001 1.348.196 2002 1.189.463 2003 1.311.682 2004 1.254.355 2005 1.320.328 2006 1.207.701 2007 1.270.927 2008 1.121.829 2009 1.129.747
106.505 258.112 US$ 55,0 NFC: US$ 42/ton 71.351 12.241 - - US$ 23,7 US$ 8,6
48.900 26.220 66.712 1.129.748
- - 22.000 938.174
US$ 4,8 US$ 1,7 Isentos US$260,4
2% 1% 100%
13% 1.300.554 100%
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de dados do SECEX O Mxico tem iseno at alcanar o volume de 30 mil toneladas por ano. No entanto, as exportaes mexicanas atuais para a Europa no atingem essa quantidade ficando, portanto, isentas de tributao. * Preo mdio de venda considerado para o clculo de FCOJ: US$ 1.300,00 e NFC: US$ 500,00
milhes, equivalente a R$ 518,3 milhes (Tabela 7). Comparativamente, o valor pago de quase R$ 1,90 por caixa processada no cinturo citrcola ou R$ 3.219,00 por trabalhador envolvido no cultivo e processamento de laranja, considerando os trabalhadores fixos e temporrios na safra 2009/10. A
eliminao dessas elevadas tarifas poderia trazer uma melhor remunerao para toda a cadeia produtiva, em funo dos recursos externos que entrariam a mais no pas ou pela possibilidade de aumento da demanda no mercado internacional com a diminuio do custo final do produto para o consumidor.
7. B arreiras fitossanitrias e exigncias tcnicas

Os principais mercados de destino dos produtos citrcolas, Europa e Estados Unidos, so pases com legislao de mercado diferenciada. Os exportadores brasileiros precisam atender a uma srie de exigncias que envolvem questes fitossanitrias, de embalagem, consistncia na qualidade do produto e regularidade na entrega. A Unio Europeia exige o respeito legislao transportado em tambores. Tambm na China, os nveis mximos de contaminao microbiolgica so 25 vezes mais rigorosos que os da Europa e at 50 vezes acima dos nveis aceitveis no mercado norte-americano. Entretanto, apesar da reconhecida competitividade da cadeia citrcola nacional, essas exigncias e seus diferentes graus de tolerncia, que variam conforme as perspectivas de oferta e demanda, acabam por restringir as exportaes. Na citricultura, algumas das barreiras no tarifrias que dificultam a entrada de frutas in natura na Unio Europeia so: aplicao de restries fitossanitrias para a pinta preta e cancro ctrico e a imposio de limites mximos para resduos de pesticidas. Os Estados Unidos probem as importaes das frutas ctricas produzidas em qualquer parte do Brasil em funo da mosca do mediterrneo. Os exportadores brasileiros esto permanentemente atentos s preferncias de seus mercados importadores. No caso da Europa, principal mercado do suco brasileiro, as principais exigncias dos importadores europeus so em relao a segurana (sade do consumidor, nveis de contaminantes, resduos de pesticidas), qualidade (apelo sensorial e compliance com especificaes tcnicas), autenticidade (adulterao, compliance com legislao), rastreabilidade (identidade do produto na cadeia de sucos de frutas, facilidade para encontrar origem de possveis problemas), e a percepo dos consumidores (imagem do produto, origem). Quanto aos requerimentos legais, deve-se observar a legislao local, o Codex alimentarius, a
24
local e a conformidade com o Codex Alimentarius, uma coletnea de normas aceitas mundialmente acerca da produo de alimentos e segurana alimentar. Deve ser respeitada tambm a legislao do mercado exportador, abordando as leis gerais de exportao de alimentos, as especficas para suco de frutas, presena de contaminantes, pesticidas, e exigncias quanto s certificaes, principalmente dos orgnicos. Alm das barreiras tarifrias, o setor enfrenta exigncias tcnicas dos pases importadores que encarecem o fornecimento de suco de laranja e so verdadeiras barreiras no tarifrias. Na Unio Europeia, por exemplo, a lista de defensivos aceitos difere em relao em relao do Brasil em vrios produtos cruciais para a produo citrcola. Na China, ocorre diferenciao das tarifas de importao de acordo com a temperatura do suco: 7,5% para o suco abaixo de -18C e 30% para sucos acima desta temperatura. Esta uma barreira tarifria que encarece o valor final do suco de laranja para o consumidor chins, uma vez que desestimula a adoo de sistema a granel (transportado a temperaturas entre -8 C e -10 C) cujo custo logstico muito mais competitivo do que do suco
25
legislao do mercado exportador (legislao sobre alimentos, sucos, contaminantes, aditivos, pesticidas, alergnicos, orgnicos). O suco de laranja encontrado pelos consumidores nas gndolas dos supermercados difere bastante para atender aos hbitos de consumo de cada mercado (preferncia por suco mais diludo, mais amargo, etc.) e dos consumidores individuais
(suco com polpa, sem polpa, com acar adicionado, etc.). Entretanto, a indstria brasileira deve entregar aos seus clientes europeus um produto homogneo e estritamente de acordo com as especificaes tcnicas, para que sejam produzidos os blendings e adaptaes nos mercados consumidores,
Cotao dlar - R$ em bilhes
6,0
grfico 7: Estimativa de receita de exportao do setor citrcola: cmbio nominal e cmbio real
Receita R$ cmbio nominal Receita adicional R$ cmbio real
R$ 0,8 R$ 1,1
representando um grande custo para a indstria e, consequentemente para a cadeia produtiva no Brasil.
5,0
R$ 0,8 R$ 0,1
4,0
8. Taxa de cmbio
A taxa de cmbio real, ajustada pela inflao1 do Brasil e dos Estados Unidos, procura refletir o poder de compra da moeda nacional diante do dlar, bem como a competitividade do pas no mercado internacional. Uma taxa de cmbio nominal desvalorizada em relao ao cmbio real, a exemplo do que ocorreu do final de 1998 ao incio de 2005, estimula as exportaes (Grfico 6). (Grfico 6). Nesse perodo, a receita obtida foi de, aproximadamente, US$ 8,3 bilhes, o equivalente a R$ 16,3 bilhes, considerando o cmbio nominal (R$ 1,99/US$). Caso fosse utilizado o cmbio real (R$ 2,32/US$), o valor seria de R$ 19,1 bilhes, uma diferena de R$ 2,8 bilhes a mais de receita no perodo de 2006 a 2009, aproximadamente R$ 706 milhes ao ano, ou R$ 2,30 por caixa de laranja processada pela indstria (Grfico 7). Se por um lado a desvalorizao do dlar tem prejudicado a receita em reais do exportador brasileiro de suco de laranja, por outro lado,
3,0
R$ 4,9
2,0
R$ 3,6
R$ 4,1
R$ 3,7
1,0
0,0
2006
2007
2008
2009
Fontes: Elaborado por Markestrat, a partir de dados do BACEN.
ela tem beneficiado o importador europeu. A valorizao do euro em relao ao dlar aumenta o seu poder de compra, de forma que a commodity fique relativamente mais barata. Isso aliado estabilidade do preo do suco de laranja nas gndolas dos supermercados permitiu uma transferncia de renda dos primeiros elos da cadeia
o setor citrcola manteve-se firme nas exportaes do seu complexo de produtos em funo da importncia do Brasil como fornecedor mundial, principalmente do suco de laranja. Muitos outros setores da indstria brasileira, como o caladista, tiveram maiores dificuldades em resistir presso da valorizao do real. Enfim, a taxa de cmbio hoje um dos principais penalizadores e extratores de valor da cadeia produtiva.
26
Em contrapartida, uma taxa de cmbio nominal valorizada gera menos receita em reais ao pas, como possvel observar nas exportaes brasileiras de suco de laranja de 2006 a 2009
27
grfico 6: Cmbio nominal versus cmbio real

Cmbio Nominal
R$ 4,0 R$ 3,5 R$ 3,0 R$ 2,5 R$ 2,0 R$ 1,0 R$ 1,0 R$ 0,5 0
produtiva, localizados no Brasil, para os elos finais localizados na Europa. Apesar do cmbio desfavorvel ao exportador,
Cmbio Real
Cotao dlar - em R$
Mar/09
Nov/99
Nov/09
Mar/95
Nov/95
Mar/97
Nov/97
Mar/99
Jul/00
Mar/01
Nov/01
Jul/02
Mar/03
Nov/03
Jul/04
Mar/05
Nov/05
Jul/06
Mar/07
Nov/07
Jul/08
Jul/94
Jul/96
Fontes: Elaborado por Markestrat, a partir de BACEN. 1 ndices utilizados pelo BACEN: INPC para o Brasil e IPC externos para os Estados Unidos
Jul/98
Jul/10
Mapeamento da Produo Ctricola
28
29
9. Evoluo da produo mundial de laranja

Nos ltimos seis anos, o crescimento da rea plantada de citros no mundo foi de aproximadamente 17%, chegando a cerca de 7,63 milhes de hectares em todo o mundo (Grfico 8). A rea de citros a segunda maior em relao s outras frutas, perdendo apenas para a produo de banana (10,2 milhes de ha). Entre os produtos ctricos, a rea de laranja representa cerca de 55%, o que consolida essa cultura como a principal na citricultura (Tabela 8). Entretanto, esse percentual j foi maior, em 1979 era de 65%. Nos polos citrcolas da Califrnia, do Mediterrneo e da sia, ano aps ano, a laranja vem perdendo espao em relao aos outros ctricos, principalmente para as tangerinas e mandarinas que, em funo da facilidade de serem descascadas e consumidas, tornaram-se mais valorizadas pelos consumidores de fruta in natura. No mundo, dados dos ltimos dez anos mostram que o crescimento da rea de laranja foi de 13%, enquanto a de tangerina aumentou em 30%. A liderana brasileira na produo de laranja iniciou-se na safra 1981/82, quando a produo nacional superou a americana, aps uma sequncia de geadas que atingiu a Flrida, principal regio produtora de laranja nos Estados Unidos. Desde ento, a produo brasileira praticamente dobrou e os Estados Unidos se mantiveram como o segundo maior produtor de laranja, mas a cada ano perdem produo e, atualmente, tm menos da metade da produo brasileira. Na sequncia, vm China, ndia, Mxico, Egito, Espanha, Indonsia, Ir e Paquisto que juntos produzem praticamente o mesmo volume da produo brasileira e americana somadas. Em seguida, vm outros 111 pases produzindo em conjunto praticamente o mesmo que o Brasil produz sozinho (Grfico 9).
grfico 8: EVOLUO DA REA CULTIVADA COM CITROS NO MUNDO (em milhes de hectares)
Crescimento no perodo de 1978/79 e 2008/09
2008/09
Grapefruit
93%
0,27 0,25
1999/2000
1988/89
197%
Limo
1,01
0,73
0,21 0,55
1978/79
0,14 0,34 0,55
1,97
2,96
3,72
4,19
112%
Laranja
1,22 1,66
291%
Tangerina
2,15
30

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados da FAO, USDA e CitrusBR.
31
Tabela 8: comparativo entre o Brasil e o Mundo emtamanho de rea, produo e produtividade de culturas selecionadas
AREA PLANTADA (mil hectares) PRODUO (mil toneladas) PRODUTIVIDADE (Quilogramas/hectare) Comparao do Brasil em relao ao mundo 5% 11%
CULTURA MUNDO BRASIL Participao do Brasil MUNDO BRASIL Participao do Brasil MUNDO BRASIL em relao ao mundo em relao ao mundo 1 Cana-de-acar 2 Milho 3 Trigo 4 Arroz 5 Frutas 5.1 Banana 5.2 Citros - Laranja - Tangerina - Limo/Lima - Grapefruit 1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 19.318 24.375 4.986 8.140 26% 8% 1% 2% 5% 6% 18% 27% 3% 6% 1% 1% 0,1% 3% 3% 19% 21% 2% 4% 33% 9% 1.275.520 1.743.093 139.854 162.059 10.585 14.445 222.846 226.024 1.409 2.364 151.696 49.984 8.994 6.352 3.720 1.655 730 248 7.215 5.783 2.790 18.851 70.982 10.060 479.877 1.144.617 158.955 56.214 10.208 7.622 4.189 2.154 1.013 265 7.408 4.848 3.753 22.375 96.870 9.722 515.494 1.249.714 3.062 2.319 518 1.123 1.019 57 46 2 61 26 77 513 13.304 2.082 10.172 47.919 2.851 2.256 513 936 837 54 44 2 80 38 88 601 21.057 2.170 14.377 67.660 624.413 831.895 345.255 645.300 27% 5% 0% 1% 8% 8% 22% 33% 4% 4% 1% 1% 1% 3% 7% 20% 33% 0,1% 8% 37% 7% 1% 2% 6% 6% 18% 25% 5% 8% 1% 2% 2% 2% 5% 26% 34% 1% 12% 66.028 4.465 71.510 5.133 69.247 79.274
1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 29.602 58.933 2.270 7.716 37.998 7.119 19.463 18.360 625 428 50 772 791 1.796 8.057 31.307 2.164 8.883 465.196 6.027 12.061 40.192 6.998 19.807 17.422 1.273 1.040 72 1.421 1.124 1.995 8.846 59.242 2.760 16.926 841.442 2.796 4.080 -37% -21% 1.611 2.550 -40% 2.520 16.389 13.732 17.333 18.025 11.063 9.338 25.000 12.709 30.072 23.315 15.701 2.353 1.040 873 9.708 4.231 17.813 13.639 21.152 20.825 23.621 23.678 36.000 17.780 29.527 22.624 14.728 2.813 1.272 1.177 12.436 -34% 72% 34% 26% 19% 17% -37% 36% 61% 207% 7% 144% 4% 57% -79% 95% -17% -2% 55% 11% 43% 26% 100% 79% 94% 95% 106% -14% 92% 18% 50% -75% 114%
1% 596.633 691.863 2% 4% 5% 12% 20% 3% 4% 1% 1% 1% 2% 3% 22% 22% 3% 5% 579.187 475.403 92.158 87.482 56.465 15.713 10.746 4.557 57.033 56.654 60.588 121.489 160.135 6.647 1.993.873 5.711.811 685.013 646.450 125.049 112.819 69.021 25.442 13.439 4.917 67.709 69.604 99.194 172.075 230.953 8.235 2.432.346 7.269.847
2.677 3.061 3.818 9.511 10.247 13.773 15.180 9.496 14.729 18.405 7.905 9.797 21.714 6.445 2.256 661 4.155 4.990 4.309 11.500 12.250 14.802 16.477 11.810 13.262 18.523 9.140 14.358 26.434 7.690 2.384 847 4.718 5.817
5.3 Uva 5.4 Ma 5.5 Melancia 5.6 Outras frutas 6 Soja 7 Caf verde 8 Outros TOTAL
Fontes: USDA, FAO, IBGE, CONAB, CitrusBR
Grfico 9: Evoluo da produo mundial de laranja

1.800.000
Iugoslavia SFR URSS Srvia e Montenegro Djibouti Montserrat Kuwait Seychelles Guam Ilhas Cook Bsnia-Herzegvina Federao Russa Brunei Darussalam Burkina Faso Crocia Santa Lcia Timor-Leste Polinsia Francesa Guiana Francesa Frana Botsuana Fiji Ilha da Reunio Martinica Repblica Unida da Tanznia Granada Tonga Tajiquisto Malta So Vicente e Granadinas Guadalupe Congo Zmbia Filipinas Albnia Montenegro Trinidad e Tobago Sri Lanka Guiana Guin-Bissau Libria Dominica Somlia Nova Zelndia Afeganisto Malsia Benin Azerbaijo Suriname Togo Moambique Bangladesh Mali Sudo Porto Rico Repblica Central Africana Repblica Democrtica Popular do Laos Qunia Territrios Ocupados da Palestina Cte dIvoire Suazilndia Jordania Buto Nepal Haiti Senegal Etipia Chipre Jamahiriya rabe Lbia Panam Equador Gergia Camboja Japo Iraque El Salvador Nicargua Madagascar Repblica Dominicana Bolvia Zimbbue Uruguai Imen Guatemala Tunsia Jamaica Israel Chile Portugal Repblica Democrtica do Congo Paraguai Cuba Lbano Belize Costa Rica Honduras Peru Tailndia Colmbia Venezuela Austrlia Gana Arglia Vietn Repblica rabe da Sria Argentina Marrocos Grcia frica do Sul Turqua Itlia Paquisto Ir Indonsia Espanha Egito Mxico ndia China Estados Unidos Brasil
1.600.000
1.400.000
1.200.000
32
1.000.000
33
800.000
600.000
400.000
200.000
1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91
1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de USDA, FAO, IBGE, CONAB e CitrusBR
10. Evoluo da produo brasileira de laranja

O cultivo de laranja est presente em todos os Estados brasileiros. Com mais de 800 mil ha, a laranja a fruta mais plantada no pas. Comparativamente, os pomares de laranja ocupam uma rea 20 vezes maior do que os pomares de ma, 10 vezes superior aos de manga e s plantaes de uva e quase o dobro das terras destinadas ao cultivo de banana. Os pomares de laranja esto aumentando fora de So Paulo, Estado que detm 70% da rea plantada. A rea da citricultura da Bahia e de Sergipe quase dobrou de tamanho desde o incio da dcada de 1990, quando tinha 7% da rea de laranja no Brasil e hoje, com este aumento, j possui 13% da rea nacional. Nesse mesmo perodo, a rea do Paran quadruplicou, Alagoas cresceu sete vezes e outros Estados como Gois, Par, Amap e Acre dobraram o plantio. A produo nesses Estados menos especializados no cultivo de citros destina-se destes novos cintures citrcolas do Nordeste e Sul do pas em suprir cada vez mais a demanda de laranja in natura consumida pela populao do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil contribuiu na ltima dcada com a utilizao de fruta do cinturo citrcola paulista para o mercado in natura, que passou de 80 milhes a 100 milhes de caixas para 30 milhes a 40 milhes de caixas por ano. Embora tenha havido crescimento da rea de laranja nessas regies, a rea total do Brasil diminuiu em cerca de 8% desde o incio da dcada de 1990. Esse encolhimento no foi acompanhado de uma diminuio na quantidade de caixas colhidas, pelo contrrio, houve um aumento de 22%. Essa inverso o resultado de um impressionante ganho em produtividade. A mdia nacional de 380 caixas por hectare, em 1990, saltou neste ano para 475 caixas por hectare. Se a citricultura de hoje fosse a mesma que existia h 20 anos, seriam necessrios cerca de 280 mil hectares a mais para atingir a produo atual.
20% 10% 0% 40% 30% 100%
Grfico 10: Destino da laranja nos principais pases produtores na safra 2008/09
Consumo de fruta para industrializao de suco Consumo fruta in natura para mercado domstico Consumo de fruta in natura para exportaco 4%
23% 90% 80% 70% 60%
18%
79%
70%
30%
94% 50% 76% 52%
15% 6% Estados Unidos Brasil
29,8%
0,2% Mxico
1% Espanha China
2%
34
majoritariamente ao mercado interno de fruta in natura, cuja demanda crescente em funo da elevao do poder aquisitivo da populao brasileira. A capacidade
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de dados do departamento de agricultura da Espanha, FAO, USDA e IBGE.
35
chamado de rendimento industrial, o que
a caixa de laranja produzida na Flrida tenha um ganho adicional de 14% no contedo de suco de laranja que uma mesma caixa de laranja produzida em So Paulo. Esse rendimento superior foi importante para que a laranja produzida na Flrida tivesse vantagens competitivas mpares. Outros fatores que aumentam a competitividade americana so a proximidade do parque citrcola e industrial da Flrida em relao ao consumidor americano, o acesso direto do produtor floridiano ao crdito barato no mercado financeiro (tornando desnecessria a realizao de adiantamentos de pagamento por parte da indstria para o financiamento do capital de giro da safra), a ausncia cambial na moeda, a no incidncia de impostos de importao na produo local (da ordem de U$ 415 por tonelada de FCOJ) e o resultado de dcadas de investimentos em marketing para convencer o consumidor americano de que o suco de laranja produzido 100% na Flrida um produto de melhor qualidade, o que justificaria preos mais elevados.
11. Especialidade dos principais pases produtores

Os principais produtores mundiais de citros tm destinos diferentes para a produo, compondo um mix entre processamento industrial (produo de suco), consumo domstico de fruta in natura e exportao de fruta in natura. O Brasil, maior produtor mundial de laranja, destina 70% de sua produo para processamento industrial, sendo que So Paulo e o Tringulo Mineiro destinam 86% de suas produes para esse mercado. Para se ter uma ideia da importncia da indstria processadora para essas duas regies brasileiras, basta observar que, no Brasil, nenhuma outra fruta produzida para fins industriais em volume semelhante produo de laranja. Os Estados Unidos tm grande semelhana com o Brasil no destino da produo. Cerca de 78% das suas frutas vo para processamento, sendo que a produo na Flrida praticamente toda voltada para suco, atingindo o ndice de 96%. O Mxico tem foco na produo de fruta fresca e apresenta uma produo pequena de suco de laranja, cerca de 60 mil toneladas por ano, das quais 50 mil so exportadas para os Estados Unidos e dez mil para a Europa. A China possui foco no fornecimento de frutas para consumo in natura, destino de 93% da produo, mas recebeu investimentos privados e governamentais que devero impulsionar a produo de suco nos prximos anos. A Espanha destacase pelas exportaes de fruta fresca de alto valor agregado por produzir frutos sem sementes com excelente cor e aparncia externa, porm, com alta acidez e baixo contedo de suco (Grfico 10). A quantidade de caixas de laranja necessrias para a produo de uma tonelada de FCOJ a 66 Brix um fator determinante no estabelecimento da vocao de uma regio citrcola. Esse indicador,
determinar a atratividade da produo desta regio para fabricao de suco de laranja. Na safra 2009/10, o melhor rendimento industrial foi alcanado na Flrida, onde foram necessrias 226 caixas para produzir uma tonelada de FCOJ. No cinturo citrcola brasileiro, localizado em So Paulo e Tringulo Mineiro, foram necessrias 257 caixas. Nos Estados da Bahia, do Sergipe, do Paran e do Rio Grande do Sul foram necessrias 264 caixas. Na China foram 324 caixas, na Zona do Mediterrneo 328 caixas e no Arizona, Califrnia e Texas 353 caixas. O pior rendimento foi o da Turquia, com 481 caixas por tonelada de suco. A fruta com um maior contedo de suco, caracterstica proveniente de vrios fatores dos quais a maior parte no so controlados pelo homem, o que tem mantido So Paulo e Flrida, por dcadas, lderes na produo de suco de laranja, enquanto os demais polos citrcolas tiveram que se especializar na produo e embalagem da laranja in natura. Esse fato tambm faz com que
12. Produo de suco de laranja

Nas ltimas 15 safras, de 1995/96 a 2009/10, a queda na produo mundial de suco foi de 13% (equivalentes a 308 mil toneladas), sendo que as maiores redues aconteceram na Flrida em 295 mil toneladas e no cinturo citrcola de So Paulo e Tringulo Mineiro em 31 mil toneladas (Grfico 11). Embora tenham diminudo, essas regies continuam liderando a produo mundial de suco de laranja, com 81% de toda a produo. Nos Estados do Paran, da Bahia, do Sergipe, do Rio Grande do Sul, do Par, de Gois e do Rio de Janeiro o mercado de fruta fresca absorve 77% da produo destas regies. No entanto, dependendo da valorizao do preo do suco, estes Estados brasileiros, assim como outros pases de menor importncia na produo de suco, como frica do Sul, China, Espanha, Grcia, Itlia, ndia, Mxico, Paquisto e Turquia entre outros Porm, a maior influncia no preo do lado da oferta vem das oscilaes de produo, estoques e disponibilidade de suco do Brasil, Estados Unidos, e zona do Mediterrneo, que juntos respondem por 96% do suco de laranja que produzido no mundo. Assim, So Paulo, apesar de ter metade da
Em mil toneladas de FCOJ e de NFC equivalente a 66 Brix
grfico 12: PRODUO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJA NAS DEMAIS REGIES PRODUTORAS EXCETO SO PAULO/TRIANGULO MINEIRO E FLRIDA
500.000
200,0
450.000
180,0
Japo Marrocos Preo do FCOJ na Bolda de Nova Iorque (cents US$ libra peso)
produo mundial, sofre influncia desses outros pases e regies, cujas produes somadas so to expressivas quanto a produo paulista, dificultando s empresas brasileiras estabelecerem preos mundiais. O suco de laranja originrio do Brasil conhecido por sua elevada qualidade. O Brasil o maior produtor e exportador, detendo 53% da produo mundial (Tabela 11) e exportando aproximadamente 98% dessa produo. O tipo de suco produzido ditado pelo comportamento do consumidor em mercados de mais alto poder aquisitivo, que nos ltimos anos passou a preferir o NFC ao FCOJ, por ser um produto de paladar mais agradvel, com sabor mais aproximado ao do suco espremido na hora e por possuir uma imagem de mais saudvel. As primeiras produes de NFC no
400.000
160,0
Paquisto Israel ndia Turquia Coreia do Sul Austrlia Argentina frica do Sul China Cuba Costa Rica Califrnia, Texas e Arizona Mxico Chipre, Grcia, Itlia e Espanha Bahia, Sergipe, Paran, R.G. do Sul e Sta. Catarina Preo Bolsa NY (US$/libra peso)
350.000
140,0
300.000
120,0
250.000
100,0
200.000
80,0
36
passam a processar mais laranja e juntos chegam a produzir 150 mil toneladas de suco concentrado a mais do que normalmente produzem (Grfico 12). O aumento da oferta de suco proveniente destas regies tende a pressionar os preos para baixo.
150.000
60,0
37
100.000
40,0
50.000
20,0
grfico 11: Evoluo da produo mundial de suco de laranja

Produo Flrida Mil toneladas de FCOJ e de NFC equivalente a 66 Brix
3.000
2006/07
1995/96
1996/97
1999/00
2003/04
2004/05
2007/08
Produo So Paulo e Tringulo Mineiro
Produo mundial
2.781 2.421 2.328 1.954 2.080 2.391 2.332 2.330
2.814 2.664 2.049 2.422 2.284 1.895 2.236 2.284 2.096 2.014 2.225 1.947 1.818 854 1.024 644 653 577 783 2.433 2.441 2.441 2.282 2.145 1.865 1.627 2.019 2.626
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de dados levantados junto a CitrusBR
2.500
Brasil comearam em 1999/00 ainda em carter experimental, em 2000 foram realizadas as primeiras exportaes, mas s em 2002/03 o NFC passou a ser registrado pela Secex separadamente das exportaes do FCOJ. Para atender crescente demanda do consumidor, a produo de FCOJ aos poucos foi dando lugar produo de NFC. De 2003 a 2009, houve um investimento da ordem de
2002/03
caixa processada, armazenada e levada em forma desse suco ao cliente no exterior necessrio um investimento trs vezes superior ao necessrio para o FCOJ. Os investimentos realizados para esse novo produto a 11,5 Brix permitiram que as exportaes de NFC saltassem de 278.572 tons em 2003 para 939.442 tons em 2009, o equivalente a aproximadamente 171 mil toneladas de FCOJ a 66 Brix ou a 13% do total de suco exportado pelo Brasil. Tais investimentos para a produo de NFC devem ser amortizados durante um perodo de 10 a 15 anos, segundo especialistas entrevistados.
2.000
1.500
858
982
1.051
817
1.006
960
1.001
732
563
1.000
500
1.096
0
1.098
1.340
1.153
1.324
1.089
895
1.430
1.072
1.369
1.165
1.369
1.363
1.133
1.065
US$ 900 milhes por parte das indstrias na produo, armazenamento e distribuio internacional do NFC. Estima-se que para cada
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR
2008/09
1998/99
2005/06
2000/01
2009/10
1997/98
2001/02
Tabela 10: quantidade de caixas de laranja (40,8 kg)

Pas/Regio So Paulo e Tringulo Mineiro Flrida Chipre, Grcia, Itlia e Espanha Mxico Bahia, Sergipe, Paran, R.G. do Sul e Santa Catarina Califrnia, Texas e Arizona Costa Rica Cuba China frica do Sul Argentina Austrlia Coreia do Sul Turquia ndia Israel Paquisto Marrocos Japo 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 271.120 195.277 37.132 11.029 9.960 11.341 6.500 5.613 2.108 4.289 3.162 4.779 1.644 2.059 782 4.657 672 2.353 49 574.526 271.420 219.701 37.475 11.029 8.195 8.804 6.500 8.652 2.328 5.392 3.186 7.353 307 2.181 1.001 5.049 686 147 25 599.432 322.740 235.632 41.838 17.157 8.324 10.937 6.500 8.456 2.451 5.588 4.804 4.657 360 1.814 1.257 4.044 699 2.892 49 680.198 270.690 177.359 35.417 11.103 6.433 13.425 6.500 8.088 3.162 7.696 3.186 5.613 131 2.377 1.154 1.593 639 2.083 49 556.698 308.900 224.289 44.730 10.049 11.589 18.579 6.500 8.088 3.971 7.549 3.431 7.402 561 2.696 1.199 3.725 667 3.186 49 667.161 266.450 213.635 44.387 9.804 9.014 9.134 6.578 10.196 368 6.961 3.505 4.167 464 2.623 1.311 2.083 651 931 49 592.312
destinadas produo mundial de suco

2001/02 2002/03 212.500 221.843 36.618 8.333 11.461 6.490 6.500 6.373 564 7.672 3.922 8.309 795 3.064 1.262 1.569 628 441 49 538.391 324.220 194.579 42.917 1.961 16.479 10.470 6.500 9.118 515 5.956 3.676 4.167 1.922 3.064 1.407 1.324 583 1.078 49 629.984 2003/04 242.070 233.790 40.539 4.902 16.222 5.083 6.500 6.985 613 5.564 3.922 4.657 2.353 3.064 942 686 604 123 49 578.666 2004/05 2005/06 2006/07 329.900 142.836 43.701 18.137 20.659 13.463 6.500 2.623 686 3.088 4.167 5.392 1.971 2.451 1.600 1.863 667 147 49 599.899 265.330 142.091 47.549 13.725 15.966 13.547 6.800 3.799 1.029 6.961 4.412 4.338 2.458 2.574 1.625 1.495 844 147 49 534.737 316.550 122.519 54.118 17.157 19.082 16.403 6.225 3.799 3.554 6.324 7.353 3.333 2.147 2.574 1.685 2.059 844 147 49 585.920 2007/08 317.650 165.906 37.206 24.510 26.883 10.540 4.044 3.799 6.005 4.902 5.833 3.676 2.721 2.451 2.092 1.029 844 147 49 620.288 2008/09 2009/10 287.790 154.814 39.093 19.608 26.522 7.588 4.804 3.799 4.461 6.740 1.740 3.309 1.738 2.451 2.155 1.324 844 147 49 568.976 274.120 127.436 34.804 15.931 17.375 11.093 5.025 3.799 4.951 6.740 4.681 3.456 2.157 2.451 2.221 1.618 844 147 49 518.898
38
Total
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR
39
Tabela 11: Produo mundial de suco laranja

Pas/Regio So Paulo e Tringulo Mineiro Flrida Chipre, Grcia, Itlia e Espanha Mexico Bahia, Sergipe, Paran, R.G. do Sul e Santa Catarina Califrnia, Texas e Arizona Costa Rica Cuba China frica do Sul Argentina Austrlia Coreia do Sul Turquia ndia Israel Paquisto Marrocos Japo Total
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR
(todos tipos de suco em toneladas a 66 brix)

2001/02 2002/03 894.520 1.000.672 87.344 33.485 44.500 22.913 26.916 26.388 1.477 22.681 12.121 25.682 3.194 7.244 4.207 18.712 2.093 1.576 197 2.235.922 1.429.660 854.355 110.598 7.879 63.986 37.622 26.916 37.755 1.477 24.198 11.364 12.879 7.724 7.244 4.690 18.712 1.944 4.333 197 2.663.534 2003/04 1.072.450 1.024.009 100.947 19.795 58.302 19.448 26.916 28.925 1.773 22.583 12.121 14.394 9.455 7.244 3.140 8.864 2.013 492 197 2.433.067 2004/05 2005/06 2006/07 1.369.260 644.461 110.303 72.977 77.003 47.099 26.916 10.860 1.970 13.898 12.879 16.667 7.919 5.795 5.332 14.773 2.223 591 197 2.441.122 1.164.500 653.301 100.553 55.644 59.275 50.705 28.158 15.731 2.955 25.173 13.636 13.409 9.875 5.795 5.415 17.629 2.812 591 197 2.225.354 1.369.210 577.349 158.626 68.939 70.875 56.929 25.779 15.731 10.833 22.868 22.727 10.303 8.627 5.274 5.617 7.445 2.812 591 197 2.440.732 2007/08 1.362.720 782.504 111.983 100.455 100.058 45.260 16.746 15.731 17.727 13.295 18.030 11.363 10.935 5.042 6.972 3.644 2.812 591 197 2.626.066 2008/09 2009/10 1.132.850 731.799 100.756 78.788 101.433 24.257 19.892 15.731 13.788 19.712 5.379 10.228 6.986 5.100 7.184 4.826 2.812 591 197 2.282.307 1.064.650 562.663 106.173 66.477 65.775 31.385 20.806 15.731 15.265 14.687 14.470 10.686 8.667 5.100 7.403 5.811 2.812 591 197 2.019.348
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 1.095.780 858.032 107.339 44.318 38.672 37.552 26.916 23.242 5.524 13.271 9.848 22.571 4.956 4.880 2.607 19.697 2.241 10.051 148 2.327.643 1.098.000 981.790 86.331 44.811 31.821 36.137 26.916 35.827 6.102 16.683 9.848 19.992 1.232 5.158 3.335 14.513 2.288 559 98 2.421.442 1.339.970 1.051.448 93.234 68.939 32.320 41.724 26.916 35.015 6.423 17.290 15.068 14.485 1.447 4.289 4.190 14.550 2.330 10.732 197 2.780.565 1.152.860 816.520 79.083 44.614 24.978 50.493 26.916 33.492 8.286 15.511 9.848 17.352 526 5.622 3.847 30.530 2.129 9.356 197 2.332.160 1.324.150 1.005.905 106.856 40.379 45.000 62.798 26.916 33.492 10.405 23.145 10.606 22.790 2.252 6.375 3.998 72.879 2.222 13.591 197 2.813.957 1.089.010 959.726 109.811 39.886 35.000 29.419 27.240 42.220 963 20.475 10.833 12.829 1.866 6.201 4.370 25.606 2.170 3.939 197 2.421.763
13. Cinturo citrcola (So Paulo e Tringulo Mineiro)

A citricultura brasileira tem passado por mudanas no padro tecnolgico que so ainda mais notveis em So Paulo e no Tringulo Mineiro, o chamado cinturo citrcola, de onde saem mais de 80% das laranjas produzidas no pas. Apesar de esta ser uma regio contnua, existem diferenas significativas da citricultura de uma determinada localidade em relao outra. Para fins didticos, no sentido de entender as particularidades das regies, neste trabalho o cinturo citrcola foi dividido em cinco regies produtoras denominadas de (1) Noroeste, (2) Norte, (3) Centro, (4) Sul, em funo da sua posio geogrfica no Estado de So Paulo, e (5) Castelo, nome atribudo em funo de sua posio em relao ao eixo da rodovia Castelo Branco. A Figura 3 mostra essas regies indicando tambm onde as fbricas processadoras esto localizadas.
Figura 3: Diviso das regies do cinturo citrcola
40
41
Grfico 13: produo de laranja no cinturo citrcola

Total 400 351 350 Milhes de caixas de 40,8 kg 300 250 200 150 100 50 0 64 87 89 239 303 356 323 317 Noroeste, Norte e Centro Sul e Castelo
anteriormente ocupadas por laranjais de baixa produtividade e rentabilidade inadequada. reas com menor infestao ou onde o greening ainda no foi descoberto so agora muito visadas e, com isso, nas prximas dcadas os pomares devem se distanciar cada vez mais das indstrias. A procura por terras nas regies ao sul do Estado provocou uma valorizao superior inclusive registrada nas terras no norte. Fica evidente que o destaque do cinturo citrcola tem sido a regio Castelo. Entre 2005 e 2009, houve aumento de 89% no nmero total de
rvores novas (de zero a dois anos de idade) do cinturo citrcola esto nesta regio, fator que indica a importncia cada vez maior desta regio nos prximos anos na participao da produo total do cinturo (Figura 4). Nas regies Sul e Castelo, em funo da maior oscilao da temperatura, a colorao das frutas tende a ser melhor, em comparao com as frutas produzidas nas demais regies. Entretanto, como a temperatura mdia nessas regies menor, as frutas costumam ser mais cidas e apresentar menor grau Brix do que as laranjas do Centro, Norte e Noroeste. Para obter as especificaes do suco demandado pelo mercado consumidor, preciso fazer o blend (mistura) do suco de ambas as regies.
264
267 226
215
97
102
rvores desta regio, tirando-a da posio de ltima colocada em quantidade de rvores e passando-a para a segunda colocada. Alm disso, 42% das
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
Figura 4: Indicadores de Produo das Regies do Cinturo Citrcola Graas a esta alterao do padro tecnolgico, a produo do cinturo cresceu significativamente, com os ndices de produtividade por hectare. Ao considerar a longevidade dos pomares, usualmente, para fins de amortizao do investimento, utilizase 20 anos como o tempo de vida de uma rvore com produtividade economicamente vivel, mas observando pomares da indstria verifica-se que esta idade pode ser extrapolada, chegando a 26 anos em pomares da indstria em Bebedouro, 24 anos na regio de Mogi-Guau e 22 anos em Araraquara. No cinturo citrcola, houve tambm a migrao da citricultura das regies Norte, Noroeste e Centro para as regies Sul e Castelo, onde o microclima mais privilegiado ao cultivo citrcola. Esse movimento, que se intensificou no incio dos anos 2000, foi motivado inicialmente no s pelas condies climticas, como a melhor distribuio de chuvas ao longo do ano, mas tambm pelo valor inferior da terra e como uma alternativa para reduzir a morte sbita dos citros e CVC, que nesta nova fronteira no ameaa os pomares e cujo controle oneroso e dependente de alta tecnologia. J nos dias de hoje os principais fatores que tm determinado o deslocamento da citricultura para novas reas so a mitigao do risco de greening, que j se alastrou para 239 municpios paulistas, quase a metade dos municpios citrcolas, alm da forte expanso dos canaviais paulistas em terras
Nmero de rvores totais incluindo jovens e adultas (em milhes) Ano rvores jovens no produtivas milhes de rvores rvores adultas produtivas milhes de rvores Produtividade caixas/rvore Produo em milhes de caixas 2005/06 2009/10 2005/06 2009/10 2005/06 2009/10 2005/06 2009/10 2005/06 2009/10 9,7 12,3 17,1 24,4 4,4 26,1 1,8 28,8 11,5 65 10 66,3 3,5 27,4 5,1 20,7 4,4 28,6 6,5 23,9 21,95 41,57 30,49 30,66 30,89 25,81 32,97 30,35 Variao do nmero de rvores entre 2005/06 e 2009/10 (%)
42
chegando a 317,4 milhes de caixas na safra 2009/10, um aumento de 16% ao longo da ltima dcada (Grfico 13). Dentre as mudanas que ocorreram na citricultura, destaca-se a densidade de rvores por hectare. Em 1980, a densidade de plantio mais utilizada era de 250 rvores/ha, passando para 357 rvores/ha na dcada de 1990, depois para 476 rvores/ha no incio dos anos 2000 e, atualmente, os pomares mais modernos so formados com 833 rvores/ha. Alm da densidade, outros fatores importantes que levaram a esse incremento de produtividade foram a utilizao de mudas de melhor qualidade, provenientes de viveiros telados e de procedncia gentica; melhores combinaes de porta-enxerto e variedades mais adequadas para cada tipo de solo e clima; aprimoramento do conhecimento aplicado para melhorar o manejo dos pomares e a qualidade do controle fitossanitrio; alm da intensificao e do crescimento do uso de irrigao nas regies de maior dficit hdrico que colaboraram para que se chegasse atualmente marca de 130 mil hectares de pomares de laranja irrigados em So Paulo e no Tringulo Mineiro. Outro ponto importante a determinao do momento timo para renovao do pomar de acordo
43
CASTELO 89%
SUL 1%
CENTRO -0,4%
76,55 76,28
NORTE -16%
NOROESTE -8%
1,84 1,68 1,59 2,13 22,6
1,9 2,03 1,95
1,7 2,18 1,91
41 41,4 61,3 123,6 134,3 53,4 35,2 62,4 45,5
Grfico 14: destino da produo de laranja do cinturo citrcola nas safras de 1995/96 e 2009/10
Utilizado na produo de FCOJ Utilizado na produo de NFC
1995/96 24%
Consumo in natura
2009/10 14%
Consumo in natura 15%
100%
85%
76%
Consumo industrial
86%
Consumo industrial
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de CitrusBr.
A produo da laranja no cinturo citrcola, assim como o seu destino, foi se alterando ao longo do tempo, ficando evidente um aumento do
produo total do cinturo citrcola em 1995 para 86% da produo em 2009, ou seja, um crescimento de 10%. Em contrapartida, nota-se que a fruta destinada ao consumo in natura, que representava 24% em 1995 e passou para 14% em 2009, sofreu uma reduo de 10% (Grfico 14).
44
fornecimento para a indstria e, consequentemente, uma reduo do fornecimento ao consumo in natura. A produo destinada indstria saiu de 76% da
45
14. C omparativo entre a produo de So Paulo/ Tringulo Mineiro e Flrida

Os Estados de So Paulo, no Brasil, e a Flrida, nos Estados Unidos, dominam a oferta mundial de suco de laranja com 81% do total. Tamanha concentrao em duas regies produtoras algo raro tratando-se de commodities agrcolas, mas a fora dessas duas regies j foi maior no passado. Na dcada de 1990, a soma da produo de laranja das duas regies era de cerca de 600 milhes de caixas, e, nos anos de 2000, a produo est nos patamares de 500 milhes de caixas. So 100 milhes de caixas de laranja que deixaram de ser produzidas. Embora a produo tenha cado em ambas regies, foi na Flrida o maior declnio. Na safra 2003/04, o Estado norte-americano produziu o equivalente a 87% da produo paulista de laranja, mas em 2009/10 no chegou metade. Esta diminuio se intensificou aps a passagem dos furaces que assolaram a regio nos anos de 2004 e 2005, espalhando o cancro ctrico e o greening, doenas cujo controle a erradicao. Este fato, somado aos problemas de restrio e encarecimento de mo de obra, contaminao dos lenis freticos, valorizao das terras, e a outros relacionados aos riscos climticos como secas, furaces e invernos rigorosos, vem desanimando os citricultores americanos. O reflexo est na queda do nmero de rvores nos ltimos anos. Desde 2004/05, houve uma reduo de aproximadamente 19% no nmero de rvores (perda de 15 milhes). Alm destes fatores, a renovao dos pomares no tem acontecido. Atualmente, cerca de 45% das rvores tem mais de dez anos e o nmero de rvores jovens, com no mximo dois anos, no passa de 10%. Esse
aumento na idade mdia dos pomares reflete na produtividade das rvores, que tambm vem diminuindo (Grfico 15). Parte da reduo das reas deve-se valorizao das terras, que levou muitos produtores de ambas as regies a abandonarem a atividade. Na Flrida, a expanso imobiliria tomou o lugar de milhares de rvores produtivas nas reas prximas s cidades onde cresceu o nmero de condomnios residenciais,
principalmente de 2003 a 2007, quando aconteceu uma forte valorizao imobiliria. A produo paulista teve uma forte queda na safra 2003/04, mas posteriormente veio se recuperando. No entanto, problemas com greening, com excesso de chuvas e Colletotrichum traro quedas na produo da safra 2010/11, que distanciaro ainda mais os ndices de produtividade do cinturo citrcola nacional em relao aos da Flrida. Enquanto na ltima dcada, a Flrida
Araraquara Bauru Campinas Itapetininga Piracicaba Pirassununga Ribeiro Preto
Tabela 12: Evoluo do preo da terra (US$/ha) em municpios do cinturo citrcola brasileiro e na Flrida
Municpios do Cinturo 2001 2003 2005 2007 2009 Variao no Perodo de 2001 a 2009 288% 231% 119% 172% 175% 258% 139% 293% 89% US$ 2.352 US$ 2.699 US$ 4.936 US$ 9.919 US$ 9.126 US$ 2.940 US$ 2.851 US$ 4.923 US$ 10.153 US$ 9.742 US$ 4.621 US$ 4.595 US$ 7.312 US$ 10.534 US$ 10.140 US$ 2.016 US$ 2.532 US$ 3.772 US$ 5.117 US$ 5.478 US$ 3.781 US$ 3.424 US$ 4.971 US$ 10.328 US$ 10.393 US$ 2.520 US$ 3.342 US$ 5.929 US$ 10.666 US$ 9.029 US$ 4.032 US$ 5.159 US$ 8.049 US$ 10.647 US$ 9.633 US$ 2.352 US$ 3.147 US$ 5.869 US$ 8.831 US$ 9.247
So Jos do Rio Preto Sul da Flrida
US$ 15.827 US$ 14.647 US$ 24.583 US$ 39.810 US$ 29.842
Grfico 15: Nmero de rvores Jovens No Produtivas (de zero a dois anos) e rvores Adultas Produtivas (acima de dois anos) na regio de So Paulo e Tringulo Mineiro e no estado da Flrida
rvores jovens no produtivas (de 0 a 2 anos) rvores adultas produtivas (acima de 2 anos)
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados do Agrianual 2010 e Florida Land Value Survey IFAS various surveys.
obteve produtividade mdia de 2,56 caixas/rvore, o Cinturo Citrcola de So Paulo e Tringulo Mineiro obteve mdia de 2,06 caixas/rvore neste mesmo perodo. Portanto, a produtividade mdia no Cinturo Citrcola de So Paulo e Tringulo Mineiro 25% inferior ao do seu maior concorrente, o Estado da Flrida (Tabela 13). Nos ltimos anos observou-se tambm a migrao da citricultura para o sul dos Estados, tanto
na Flrida quanto em So Paulo. Em So Paulo, as laranjas produzidas no sul do Estado apresentam pior rendimento industrial em relao s demais regies produtoras. No entanto, a citricultura localizada mais ao sul do Estado teve ganho expressivo de produtividade agrcola indicando, portanto, que no futuro o rendimento industrial em caixas por tonelada de FCOJ tende a ser inferior ao que historicamente vinha sendo atingido.
So Paulo e Tringulo Mineiro

200 180
46
Milhes de rvores
160 140 120 100 80 60 40 20 0 16 2004/05 2005/06 15,9 2006/07 15,8 2007/08 16 2008/09 16,1 2009/10 16,4 159,6 159,3 158,4 159,6 160,7 164,2
47
Flrida
200 180 160 140 Milhes de rvores 120 100 80 60 40 20 0 2004/05 72,6 66 64 61,5 60,5 59,4
6 2005/06
4,9 2006/07
4,4 2007/08
4 2008/09
4,2 2009/10
4,6
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR e USDA
Tabela 13: Detalhamento da Citricultura no Cinturo
Citrcola de So Paulo/Tringulo Mineiro e na Flrida
SAFRA rvores produtivas/adultas Produtividade agrcola Produo total de laranja Laranjas destinada Laranjas destinada ao Rendimento industrial Produo total de (em milhes) (caixas de 40,8kg/rvore) (milhes de caixas de 40,8kg) ao consumo in natura consumo industrial (caixas de 40,8kg/tonelada suco de laranja (milhes de caixas de 40,8kg) (milhes de caixas de 40,8kg) de suco 66Brix) (mil toneladas 66Brix) So Flrida Total So Flrida So Flrida Total So Flrida Total So Flrida Total So Flrida So Flrida Total Paulo e Paulo e Paulo e Paulo e Paulo e Paulo e Paulo e Tringulo Tringulo Tringulo Tringulo Tringulo Tringulo Tringulo 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 97,5 102,2 108,7 115,1 125,3 146,0 156,8 162,8 172,6 179,9 171,5 166,0 162,5 162,3 158,8 157,8 159,6 159,3 158,4 159,6 160,7 164,2 36,8 40,7 44,1 49,6 56,6 61,7 69,3 75,3 78,5 78,6 79,6 78,7 79,6 77,6 78,0 75,4 72,6 66,0 64,0 61,5 60,5 59,4 134,3 142,9 152,8 164,6 181,9 207,7 226,1 238,1 251,1 258,5 251,1 244,7 242,1 239,8 236,9 233,2 232,1 225,3 222,4 221,1 221,2 223,6 2,20 3,05 2,27 2,22 2,54 2,07 1,96 2,19 2,15 2,38 1,97 2,63 2,15 1,68 2,31 1,77 2,37 1,90 2,22 2,23 2,01 1,93 3,99 2,71 3,44 2,82 3,30 2,83 2,97 2,70 2,88 3,10 2,34 2,96 2,81 2,96 2,60 3,21 2,06 2,24 2,02 2,77 2,68 2,25 214,0 311,2 246,8 256,0 318,1 302,2 307,3 356,3 371,0 428,2 338,5 436,0 349,7 272,8 367,5 278,6 377,8 303,4 351,0 356,0 323,3 317,4 146,6 110,2 151,6 139,8 186,6 174,4 205,5 203,3 226,2 244,0 186,0 233,0 223,3 230,0 203,0 242,0 149,8 147,7 129,0 170,2 162,4 133,6 360,6 421,4 398,4 395,8 504,7 476,6 512,8 559,6 597,2 672,2 524,5 669,0 573,0 502,8 570,5 520,6 527,6 451,1 480,0 526,2 485,7 451,0 34,8 50,0 47,3 43,8 43,1 53,8 62,9 85,2 99,6 105,4 67,8 127,1 83,3 60,3 43,3 36,5 47,9 38,1 34,4 38,3 35,5 43,3 8,5 5,9 12,5 11,6 10,7 9,9 10,4 8,0 6,5 8,4 8,6 8,7 9,7 8,2 8,4 8,2 7,0 5,6 6,5 4,3 7,6 6,2 43,2 55,9 59,7 55,3 53,9 63,7 73,3 93,2 106,0 113,8 76,4 135,8 92,9 68,5 51,7 44,7 54,8 43,7 40,9 42,6 43,1 49,4 179,3 261,2 199,5 212,2 275,0 248,4 244,4 271,1 271,4 322,7 270,7 308,9 266,5 212,5 324,2 242,1 329,9 265,3 316,6 317,7 287,8 274,1 138,1 104,3 139,1 128,2 175,9 164,5 195,1 195,3 219,7 235,6 177,4 224,3 213,6 221,8 194,6 233,8 142,8 142,1 122,5 165,9 154,8 127,4 317,4 365,5 338,6 340,4 450,9 412,9 439,5 466,4 491,1 558,4 448,0 533,2 480,1 434,3 518,8 475,9 472,7 407,4 439,1 483,6 442,6 401,6 261 259 242 236 257 237 233 247 247 241 235 233 245 238 227 226 241 228 231 233 254 257 220 220 220 220 220 220 229 228 224 224 217 223 223 222 228 228 222 217 212 212 212 226 687,8 1.007,6 823,5 898,0 1.070,0 1.048,1 1.047,7 1.095,8 1.098,0 1.340,0 1.152,9 1.324,2 1.089,0 894,5 1.429,7 1.072,5 1.369,3 1.164,5 1.369,2 1.362,7 1.132,9 1.064,7 628,0 474,1 632,7 583,1 799,7 748,3 853,2 858,0 981,8 1.051,4 816,5 1.005,9 959,7 1.000,7 854,4 1.024,0 644,5 653,3 577,3 782,5 731,8 562,7 1.315,8 1.481,8 1.456,2 1.481,1 1.869,7 1.796,4 1.900,9 1.953,8 2.079,8 2.391,4 1.969,4 2.330,1 2.048,7 1.895,2 2.284,0 2.096,5 2.013,7 1.817,8 1.946,6 2.145,2 1.864,6 1.627,3
48
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
49
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR e USDA
15. E stratificao da produo pelo perfil do produtor no cinturo citrcola

Na citricultura, assim como em qualquer atividade econmica, diante de margens apertadas, premente o aumento da produtividade, de forma a reduzir o custo de produo por caixa de laranja. Esta necessidade se acentua ainda mais para os citricultores que destinam sua produo para a indstria, cujos preos tendem a ser menos remuneradores do que no mercado de fruta in natura. Para ter rentabilidade destinando a fruta para processamento industrial preciso ter escala de produo. Exige-se tambm adequao legislao trabalhista e ambiental, tais como registro de funcionrios, respeito ao uso dos pesticidas aprovados e aos perodos de carncia entre a sua aplicao e colheita das frutas e descarte correto de embalagem. Tais fatores so indispensveis para os compradores internacionais de suco. Esses requisitos so preenchidos mais facilmente pelas propriedades maiores que empregam alta tecnologia e geralmente, tm tamanho ideal para um bom dimensionamento dos equipamentos, bem como poder de compra de insumos. No entanto, 87% dos produtores do cinturo citrcola so de pequeno porte (11.011 produtores) produzindo em propriedades com menos de 20 mil rvores. Esse universo de produtores detm apenas 21% das rvores do cinturo citrcola. Os demais produtores dividem-se da seguinte forma: 12% so produtores de mdio porte (entre 20 e 199 mil rvores), compreendendo 1.496 produtores que detm 32% das rvores do cinturo, e 1% so de grande porte (acima de 200 mil rvores), totalizando 120 produtores, que possuem 47% das rvores do cinturo citrcola (Tabela 14). Estes so dados da CitrusBR, que pela primeira vez traou o perfil do produtor do cinturo citrcola paulista e do Tringulo Mineiro a partir do cadastro dos citricultores que forneceram laranja para a indstria na safra 2009/10. Foram utilizados os cadastros dos citricultores que a indstria possua, contendo todos os registros necessrios para a apurao, ou seja, tamanho de rea, quantidade de rvores e volume produzido. Os cadastros utilizados representam cerca de 80% de toda a fruta processada pela indstria. Estes cadastros foram entregues pelas indstrias, individualmente, a uma das maiores empresas internacionais de auditoria independente, que compilou os dados sob sigilo e entregou os valores mdios Associao, tal como outras associaes no Brasil fazem para ter os dados dos seus associados. Neste levantamento, foi constatado que aumentou a participao das propriedades de maior porte na quantidade de rvores do cinturo citrcola. Este fato indica que produzir laranja com alta tecnologia e escala de produo uma atividade
Tabela 14: Estratificao dos produtores do cinturo citrcola pela quantidade de rvores
Parmetro 2001 2006 2009 rvores Produtores N de rvores Produtores N de rvores Produtores N de (%) (%) produtores (%) (%) produtores (%) (%) produtores > 400 mil rvores 200 a 399 mil rvores 100 a 199 mil rvores 50 a 99 mil rvores 30 a 49 mil rvores 20 a 29 mil rvores 10 a 19 mil rvores < 10 mil rvores TOTAL 16,15 7,65 10,6 12,4 12,3 8,95 16,45 15,45 0,15 0,25 0,7 1,75 3,15 3,9 14,5 75,55 23 38 105 263 473 585 2.175 11.333 33,65 8,05 8,1 11,45 7,7 5,5 9,45 16,15 0,35 0,55 1,05 2,7 3,35 3,8 11,35 76,9 46 73 139 356 442 502 1.498 10.151 39,25 7,35 8,95 10,75 7 5,3 8 13,4 0,4 0,55 1,3 2,95 3,5 4,1 11,15 76,05 51 69 164 372 442 518 1.408 9.603
100% 100%
15.000 100% 100% 13.200 100% 100% 12.627
Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de CitrusBR, considerando os dados dos associados
economicamente vivel. Em 2001, as propriedades com mais de 400 mil rvores detinham 16% das rvores do parque citrcola, enquanto que 2009 esse percentual saltou para 39%. J as propriedades com dez mil a 199 mil rvores detinham 61% das
fortes, cooperativas e modernos modelos de redes integradas de produtores tm sido eficientes e velozes em reduzir a concentrao. Em 2009, 44% dos hectares plantados no cinturo apresentaram produtividade abaixo do necessrio para ter renda. Neles so produzidas em mdia 280 caixas por hectare. uma grande diferena em relao s demais propriedades que somam os outros 56% dos hectares, nos quais foram aferidas em mdia 909 caixas por hectare (Tabela 15). Esta dinmica que est acontecendo na citricultura explica a razo pela qual produtores menos eficientes, no podendo competir com os mais eficientes, tm deixado o setor e passando a se dedicar a outras culturas. Aqueles que
50
rvores do cinturo, valor este reduzido para 40% em 2009. Algo semelhante a esta configurao, aconteceu com a soja em Mato Grosso, onde grandes grupos agrcolas dobraram o tamanho de suas reas nos ltimos cinco anos, cerca de 20% de toda a soja plantada em Mato Grosso foi cultivada pelos 20 maiores grupos, de acordo com dados da Reuters. A concentrao na atividade agrcola um fato em quase todas as culturas e vem sendo estudada internacionalmente. Apenas associaes
51
Tabela 15: Estratificao da produo de laranja por faixa de produtividade na safra 2009/10
FAIXA DE PRODUTIVIDADE % DOS % DAS VOLUME DE CAIXAS PRODUTIVIDADE HECTARES CAIXAS PRODUZIDAS POR FAIXA CAIXAS/HECTARE DE PRODUTIVIDADE ACIMA DE 1.400 CAIXAS POR HECTARES ENTRE 1.100 E 1.399 CAIXAS POR HECTARE ENTRE 800 E 1.099 CAIXAS POR HECTARE ENTRE 500 E 799 CAIXAS POR HECTARE ENTRE 200 E 499 CAIXAS POR HECTARE ABAIXO DE 200 CAIXAS POR HECTARE TOTAL TOTAL ACIMA DE 500 CAIXAS POR HECTARE TOTAL ABAIXO DE 499 CAIXAS POR HECTARE 2% 7% 19% 28% 36% 8% 100% 56% 44% 5% 13% 29% 30% 21% 2% 100% 77% 23% 16 milhes de caixas 41 milhes de caixas 92 milhes de caixas 95 milhes de caixas 67 milhes de caixas 6 milhes de caixas 317,4 milhes de caixas 244,4 milhes de caixas 73 milhes de caixas 1.655 1.209 933 639 345 138 607 909 280
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR, considerando dados dos associados.
Figura 5: Estratgias de produo
16. Variedades nos pomares

A diversificao das variedades nos pomares citrcolas importante, pois estratifica a colheita de laranja ao longo do ano, evitando a concentrao da oferta em alguns meses permitindo ao citricultor vender em pocas de preos mais elevados e ainda possibilita indstria o prolongamento do perodo de processamento de laranjas para produo de suco. Atualmente, os pomares do Estado de So Paulo apresentam 55% das rvores das variedades tardias (natal e valncia), 23% com variedades precoces (hamlin, westin, rubi e pineapple) e 22% com variedade meia-estao, a pera Rio. A preferncia dos citricultores pelas variedades tardias, em funo da sua maior produtividade, ocorreu em detrimento das variedades de meia-estao, que so bemaceitas no mercado in natura, levando a um dficit de oferta de fruta principalmente no ms de setembro
Fonte: Elaborado por Markestrat
demais variedades destinadas indstria (Grfico 16). Com o objetivo de reduzir o perodo de dficit de oferta, os produtores esto mudando o perfil dos seus pomares com o aumento de rvores precoces e reduo das tardias. Nos pomares com rvores entre zero a dois anos as variedades precoces representam 29%. No entanto, ainda tende a faltar variedade meia-estao. O plantio de diferentes variedades tambm uma forma de manejar o controle de doenas e reduzir os impactos das adversidades climticas. O aprimoramento das variedades citrcolas vem sendo feito com tcnicas tradicionais de melhoramento. Mais recentemente, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tm focado no estudo de variedades geneticamente modificadas que visam ao combate a doenas economicamente importantes ao setor. o caso das pesquisas desenvolvidas pelo Centro de Citricultura Apta Citros em busca de variedades de laranja tolerantes ao cancro ctrico e/ou resistentes ao greening. No entanto, possivelmente, estas pesquisas podem no ser largamente utilizadas no pas, visto que o principal destino do produto brasileiro, o mercado europeu, ainda intransigente quanto aos produtos geneticamente modificados.
e, consequentemente, provocando uma maior competio entre a indstria e o mercado in natura nesse perodo. Alm de ter uma boa aceitabilidade no mercado in natura, a variedade pera apresenta maior teor de slidos solveis (suco). Estes dois fatores somados ao dficit de produo exatamente na poca em que a laranja pera est produzindo fazem com que esta variedade consiga preos mais altos que as
52
permanecerem na atividade citrcola devem encontrar um caminho mais adequado para cada perfil de propriedade, ou seja, a definio de uma determinada estratgia para conduzir a sua propriedade, podendo ser liderana em custo, diferenciao ou diversificao (Figura 5). A estratgia de liderana em custo concentra esforos incessantes para manter baixos os custos de produo e distribuio, sendo necessrio possuir fortes competncias em processos produtivos, rendimentos operacionais e aquisio de insumos a preos mais baixos. esta estratgia de custos baixos que devem buscar aqueles citricultores que destinam a sua produo para a indstria de sucos, pois as margens neste setor so menores. Para ser competitivo adotando esta estratgia preciso ter escala de produo. Adquirir insumos a preos mais baixos, por exemplo, depende de alto volume de compra e/ou planejamento para realizar a compra no perodo em que no h demanda pelo insumo. Se a aquisio do insumo for realizada em perodos em que a procura est alta, preciso compr-lo em grandes volumes para conseguir desconto junto aos fornecedores.
J aqueles que elegem a estratgia de diferenciao para conduzir seus negcios produzem laranjas com atributos valorizados pelos consumidores de fruta de mesa, que esto dispostos a pagar preos mais altos pelo produto diferenciado. A estratgia de diferenciao tem sido alcanada produzindo uma fruta de qualidade superior e em pocas de menor oferta. fato que as propriedades menores tm vantagens na adoo da estratgia de diferenciao, pois tm possibilidade de um acompanhamento mais intenso das podas, manejo de nutrio, irrigao e aplicao de fitorreguladores. Esta estratgia tem se mostrado interessante para os pequenos e mdios citricultores que vendem a sua produo para fruta de mesa. Outra estratgia adotada por pequenos e mdios produtores do cinturo, seguindo os mesmos passos de citricultores do Sul do pas, a de diversificao da atividade. So citricultores do cinturo que podem implementar culturas afins, como goiaba, maracuj, manga, uva, entre outras, reduzindo o risco de dedicar-se a uma nica atividade, tomando sempre o cuidado em no desviar muito o foco do negcio.
53
Grfico 16: Perodo de colheita por variedade e percentual da produo

Precoces (hamlin, westin, rubi, pineapple) Meia-estao (pera) Tardias (valncia e natal)
23%
22%
55%
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr
17. P ragas e doenas no cinturo citrcola de So Paulo e Tringulo Mineiro

Este item, sem sombra de dvida, uma das principais ameaas citricultura brasileira. Durante a ltima dcada, quatro doenas foram responsveis pela erradicao de 39 milhes de rvores do parque citricola de So Paulo e Tringulo Mineiro. Com isso, a taxa anual mdia de mortalidade que anteriormente oscilava ao redor de 4,5% ao ano saltou para 7,3%. Adotando um rendimento mdio de duas caixas de laranja por rvore estima-se que o cancro ctrico, a CVC, a morte sbita e o greening foram responsveis por uma reduo anual de cerca de 78 milhes de caixas, que, comparadas com os 317 milhes de caixas colhidas na safra 2009/10, representam uma diminuio de safra da ordem de 20% (Tabela 16). O cancro ctrico uma doena bacteriana que causa queda prematura das folhas e frutas e que na dcada de 1990 atingiu o seu pice. a mais antiga das quatro doenas presentes no Brasil. A CVC (clorose variegada dos citros), uma doena bacteriana que afeta o sistema vascular das rvores reduzindo o tamanho das frutas ao tamanho de uma bola de golfe, foi a que mais danos causou at hoje e teve sua origem nas regies norte e noroeste do Estado de So Paulo, posteriormente migrando para o centro do cinturo citrcola. A morte sbita, uma doena vascular capaz de matar a rvore em 12 meses, desenvolveu-se principalmente nas regies norte e Tringulo Mineiro em laranjeiras enxertadas sobre o porta-enxerto do limo-cravo. Finalmente tem-se o greening, a mais recente doena bacteriana e a que causa maior preocupao aos citricultores pela velocidade em que se alastrou do seu ponto de origem, na regio central de So Paulo, para as demais regies.
25.0
Jales
Franca FIGURA 6: Temperatura mdia anual normal do Estado de So Paulo (1961-1990) Andralina S. J. do Rio Preto
Jales Catanduva Araatuba Votuporanga
Votuporanga
Ribeiro Preto
Franca
Dracena
Andralina
Lins
Araatuba
S. J. do Rio Preto Catanduva
Mococa
Pres. Prudente Dracena Teod. Sampaio Assis Pres. Prudente Ourinhos

Assis
So Carlos
Ribeiro Preto Mococa So Carlos
Bauru Lins Botucatu Bauru Avar

Botucatu
Bananal Cruzeiro S. J. dos Campos

Campinas Cruzeiro S. J. dos Campos Caraguatatuba Caraguatatuba Bananal
Campinas
Teod. Sampaio
Ourinhos
Itapetininga
Avar Itapetininga
So Paulo Santos So Paulo

Santos
Registro
Registro
24.525.0 24.0 24.5 23.5 24.0 23.0 23.5
22.5 22.5 22.0 22.0 21.521.5 21.0 23.0 21.0 20.5 20.5
20.0 20.0
19.5 19.0 19.0 18.5 18.5 19.5 18.018.0 17.5 17.5
54
Tabela 16: rvores erradicadas no cinturo citrcola paulista e tringulo mineiro por causa das 4 principais doenas que atingem a citricultura (em mil rvores)
Cancro CVC Greening Morte Sbita 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 795 191 71 164 177 153 186 151 115 240 2.243 678 2.406 2.380 1.023 2.887 4.043 3.320 3.299 3.276 3.070 26.382 - - - - - - 5.158 5.330 - - - 5.330 5.158 -
Fonte: IAC
55
dcadas de 1960 e 1970 no eram necessrias, tais como uso de porta-enxertos diferenciados do limo-cravo e o uso de irrigao. Estas tcnicas demandam, alm de uma citricultura mais estruturada, investimentos muito mais elevados do que eram h 40 anos. O resultado disso, nos prximos anos, caso os efeitos das mudanas climticas continuem se agravando, pode acentuar a mudana na geografia citrcola paulista, caminhando ainda mais fortemente para o sul do Estado. O mapa apresenta o gradiente de temperatura dentro do Estado de So Paulo referente ao perodo de 1961 a 1990. Nota-se claramente a diferena de temperatura entre as regies mais ao sul em relao s regies do norte do Estado.
de guas do Estado de So Paulo. Cruzando tais informaes ao que vem acontecendo nos ltimos anos na citricultura paulista, percebe-se o porqu da necessidade de irrigao nos pomares ao norte se fazer to presente nos dias de hoje, ao contrrio de duas a trs dcadas atrs. Outro ponto observado, desta vez pelo Painel Intergovernamental para as Mudanas Climticas (IPCC, sigla em ingls), aponta para o agravamento de fenmenos extremos. Em 2010, por exemplo, sob os efeitos do fenmeno La Nia, algumas regies registraram mais de 100 dias de seca, um fato nada corriqueiro se comparado s mdias histricas. Portanto, a produo de laranja na parte norte do cinturo demanda outras tcnicas que nas
Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir dos percentuais anuais de erradicao de rvores divulgados pelo Fundecitrus ponderados pela quantidade de rvores no cinturo citrcola informada pela CitrusBR
18. Impacto das mudanas climticas na citricultura

Nos ltimos anos, diversas organizaes de renome tm alertado sobre os riscos das mudanas climticas para a agricultura mundial. Na citricultura, no diferente. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que h um gradual elevao na temperatura mdia dos Estados. A comparao fica evidente quando se confrontam as mdias verificadas entre dois perodos de 30 anos, ou seja, de 1930 e 1960 em relao aos nmeros obtidos nas medies entre 1960 e 1990. Embora a curva tenha se mantido igual, possvel garantir que o Estado de So Paulo est mais quente. Em algumas regies, como Limeira e So Jos do Rio Preto, os nmeros obtidos entre os anos de 1995 e 2009 indicam que a temperatura est, em mdia, cerca de dois graus Celsius acima da mdia histrica (Figura 6). O resultado disso tem sido o agravamento das condies climticas, segundo sugerem os estudos, como chuvas mais escassas na poro norte do territrio paulista e mais concentradas em reas ao sul, conforme informa relatrio do Departamento
19. Custo de produo de laranja

Custo de produo um tema relevante, pois uma excelente ferramenta de planejamento, podendo ser utilizada pelo produtor para decidir sobre investimento em uma cultura ou outra, alm de auxili-lo na gesto e deciso sobre a permanncia na atividade. As culturas perenes apresentam maiores custos de produo, mas, geralmente tambm apresentam as maiores rentabilidades.
o que mostrou a anlise comparativa dos custos operacionais de produo de caf, cana-de-acar e soja, utilizando dados do Agrianual/AgraFNP para os anos de 2005 a 2009. Confrontando com a laranja, os custos operacionais de produo destas culturas foram menores, com exceo do ano de 2006 (Grfico 17).
No entanto, a rentabilidade mdia da laranja neste perodo s perdeu para o caf, que foi 193% superior, mostrando a atratividade da laranja em relao cana-de-acar e soja, cujas rentabilidades foram, respectivamente, 41% e 81% menores em relao laranja, apesar de ser uma cultura que exige alta especializao (Grfico 18).
Alm de relevante, o custo de produo um tema controverso, em funo da grande abrangncia de fatores, que envolve um conjunto de atividades e tcnicas de manejo em insumos, variando consideravelmente a quantidade, frequncia e rendimento em razo da tecnologia adotada, caractersticas edafoclimticas, presso das pragas e doenas e exigncias sanitrias de cada local. Alm dos aspectos citados, a
grandes impactos no custo de produo, pois, apesar dos custos de colheita e transporte serem variveis, os demais gastos e despesas de cultivo em quase sua totalidade so fixos por rvore e hectare. Portanto, quanto maior a produtividade de uma rvore ou de um hectare, menor o custo de produo da laranja na rvore. A consequncia deste grande nmero de variveis encontra-se na discrepncia dos custos de produo de laranja encontrados no setor (Grfico 19).
Grfico 17: Diferena em percentual do custo operacional de produo por hectare das culturas selecionadas em relao ao da laranja
Custos de produo das culturas de laranja, soja, caf e cana-de-acar publicados no Agrianual/Agra FNP valores mdios entre 2005 e 2009
Caf 40 Diferena em percentual do custo operacional de produo das culturas selecionadas em relao ao da laranja 20 0 -4% -20 -40 -60 -80 -79% -100 -86% -84% -84% -85% -64% -71% -67% -70% -65% -4% -10% -9% 19% Cana-de-acar Soja
produtividade alcanada pode proporcionar
Grfico 19: Comparao do custo operacional de produo de laranja por caixa a partir de diferentes fontes para a safra 2009/10
Custo operacional de produo de laranja por caixa de 40,8 kg, incluindo produo na rvore + colheita + transporte + ITR sem depreciao, despesas financeiras e sem remunerao de capital
R$ 12 R$ 10,40 R$ 10 R$ 8 R$/caixa R$ 6 R$ 4 R$ 2 0 Revista HF/CEPEA Estudo de caso Araraquara Revista HF/CEPEA Estudo de caso Araras AGRIANUAL/ AGRAFNP
(plantas de 4 a 8 anos)
R$ 10,33
R$ 10,21 R$ 9,16 R$ 9,02
R$ 10,40
56
R$ 7,26
57
2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de Agrianual/AgraFNP
CONAB
AGRIANUAL/ AGRAFNP
(plantas de 9 a 18 anos)
Pomares da Indstria (CitrusBR)
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Agrianual/AgraFNP, Conab, CitrusBR, CEPEA
Grfico 18: Diferena em percentual do resultado mdio das culturas selecionadas em relao ao resultado da laranja
Resultados das culturas de laranja, soja, caf e cana-de-acar publicados no Agrianual/Agra FNP valores mdios entre 2005 e 2009
Custo Agrianual / AgraFNP em 2009: Densidade: 408 rvores/hectare Regio de Araraquara Mdulo de 100 hectares Pelo intuito ser o de comparar o custo operacional, foram excludos os custos relativos conservao e depreciao de benfeitorias. Custo CONAB 2009/10 Densidade: 400 rvores/hectare Regio de Bebedouro Pelo intuito ser o de comparar o custo operacional, foram excludos as despesas financeiras, o custo de depreciao, renda de fatores. Revista HF/CEPEA Estudo de Caso em Araras para a Safra 2009/10 elaborado por Larissa Pagliuca, Mayra Viana, Margarete Boteon, Keila Inoue, Fernanda Geraldini e Joo Paulo Bernardes Deleo. Regio de Araras. Densidade: 434 rvores/hectare.
Mdulo de 128 hectares 100% sequeiro. Considerou-se o custo de colheita e frete da parcela destinada indstria. Pelo intuito ser o de comparar o custo operacional, foram excludos os custos relativos ao custo do capital de giro, CARP e o custo de oportunidade da terra. Revista HF/CEPEA Estudo de Caso em Araraquara para a Safra 2009/10 elaborado por Larissa Pagliuca, Mayra Viana, Margarete Boteon, Keila Inoue, Fernanda Geraldini e Joo Paulo Bernardes Deleo. Regio de Araraquara. Densidade: 324 rvores/hectare. Mdulo de 214 hectares 79% da rea irrigada com gotejamento linha simples. Considerou-se o custo de colheita e frete da parcela destinada indstria. Pelo intuito ser o de comparar o custo operacional, foram excludos os custos relativos ao custo do capital de giro, CARP e o custo de oportunidade da terra.
Cana-de-acar
-41%
Caf
193%
Soja
-81%
-100% -50% 0 50% 100% 150% 200%
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de Agrianual/AgraFNP
Tabela 17: Custo operacional mdio de produo de laranja dos pomares prprios das indstrias (caixa de 40,8 kg) auditado por empresa internacional
ITENS / SAFRAS (A) M o de obra (salrios, encargos compulsrios e facultativos, EPIs, mo-de-obra terceirizada) (B) Defensivos e herbicidas (C) Adubos (adubos, fertilizantes e corretivos de solo) (D) Energia eltrica (E) Gasto com veculo prprio e servios terceirizados (F) M anuteno, conservao e outras despesas gerais (G) Total despesas na rvore = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) (H) C olheita (salrios, encargos compulsrios, encargos facultativos, NR 31, EPIs) (I) Frete de fruta (remoo interna, frete a indstria e pedgios) (J) Total de despesas posto fbrica em Reais = (G) + (H) + (I) TAXA DE CMBIO MDIO DE DESEMBOLSO NO PERIODO SAFRA (J) Total de despesas posto fbrica em dlares = (G) + (H) + (I) 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 R$ 0,86 R$ 1,16 R$ 1,03 R$ 1,21 R$ 1,13 2007/08 R$ 1,22 2008/09 2009/10 R$ 1,58 R$ 1,66
R$ 0,70 R$ 0,51 R$ 0,07 R$ 0,22 R$ 0,37 R$ 2,75 R$ 0,84 R$ 0,66 R$ 4,25 R$ 3,23 U$ 1,31 161 Km
R$ 1,02 R$ 0,79 R$ 0,09 R$ 0,34 R$ 0,47 R$ 3,88 R$ 1,03 R$ 0,74 R$ 5,65 R$ 2,98 U$ 1,90 162 km
R$ 0,72 R$ 0,65 R$ 0,07 R$ 0,25 R$ 0,39 R$ 3,11 R$ 1,06 R$ 0,81 R$ 4,98 R$ 2,84 U$ 1,75 137 km
R$ 0,85 R$ 0,69 R$ 0,08 R$ 0,27
R$ 0,73 R$ 0,61 R$ 0,10 R$ 0,29
R$ 0,71 R$ 0,60 R$ 0,10 R$ 0,29 R$ 0,47 R$ 3,40 R$ 1,52 R$ 0,89 R$ 5,81 R$ 1,87 U$ 3,15 126 km
R$ 0,90 R$ 0,81 R$ 0,13 R$ 0,39 R$ 0,49 R$ 4,30 R$ 1,91 R$ 1,07 R$ 7,28 R$ 1,97 U$ 3,67 133 km
R$ 0,89 R$ 0,75 R$ 0,11 R$ 0,32 R$ 0,31 R$ 4,05 R$ 2,19 R$ 1,02 R$ 7,26 R$ 1,83 U$ 3,96 132 km
R$ 0,40 R$ 0,42 R$ 3,52 R$ 3,28 R$ 1,27 R$ 1,41
R$ 0,88 R$ 0,90 R$ 5,67 R$ 5,59 R$ 2,37 R$ 2,17
U$ 2,41 U$ 2,58 133 km 125 km
58
DISTNCIA MDIA PERCORRIDA PELA LARANJA ORIUNDA DOS POMARES PRPRIOS AT FBRICA
Fontes: CitrusBR
59
Pela primeira vez apurou-se o custo operacional mdio de produo de 100% das laranjas produzidas pelas indstrias em cada uma das safras, desde 2002/03 at 2009/10. A compilao destes dados tambm foi feita sob sigilo e individualmente por uma das maiores empresas internacional de auditoria independente. Estes valores representam o custo operacional de produo de cerca de 35% da laranja processada pela indstria paulista, que oriunda dos seus prprios pomares espalhados em todo o cinturo, desde Itapetininga, no sul do Estado de So Paulo, at Uberlndia, no Tringulo Mineiro (Tabela 17). Por se tratar de um custo operacional esto excludos: custo de formao de pomares com idade entre zero e trs anos (CAPEX e financiamentos), custos de arrendamento de terras, custos de depreciao e amortizao de mquinas e equipamentos, custos de depreciao ou ganhos de valorizao de terras, taxas do Fundecitrus,
despesas de financiamento para capital de giro da safra e receitas ou despesas financeiras. A partir da anlise deste custo operacional de produo ao longo dos ltimos oito anos, fica evidente o motivo pelo qual tanto tem se falado no setor sobre monitoramento de custo de produo e a busca de alternativas para reduzi-lo em funo do aumento do custo dos insumos. O preo do diesel, por exemplo, aumentou em mais de 100% entre os anos de 2002 e 2009, elevando os gastos com atividades mecanizadas e frete. Neste mesmo perodo, o custo de colheita subiu aproximadamente 160% (incluindo os valores pagos em salrio, encargos compulsrios e facultativos, medidas de adequao NR 31 e EPIs). Em 2009, a colheita foi duas vezes mais cara do que o transporte. Contudo, historicamente, eram custos que apresentavam patamares semelhantes. Entre as safras 2002/03 e 2009/10, os custos com colheita e frete passaram de 35% do custo operacional de produo de laranja para 44% (Grfico 20).
Ao todo o encarecimento do custo operacional de produo foi cerca de 70% entre as safras 2002/03 e 2009/10, saindo de R$ 4,25/caixa para R$ 7,26/caixa. Nesse perodo destaca-se a safra 2008/09, na qual aconteceu um incremento significativo de aproximadamente 25% em relao ao ano-safra anterior, puxado principalmente pelo aumento dos preos dos fertilizantes. Na safra 2002/03, os pomares da indstria brasileira em So Paulo e no Tringulo Mineiro apresentavam custo de produo mais competitivo do que os pomares na Flrida (3,3 vezes inferior), mas esta vantagem a favor da indstria brasileira foi reduzida na safra 2008/09 (Grfico 21). O encarecimento do custo de produo de laranja evidencia a necessidade de repensar a gesto do empreendimento citrcola, a adoo de planejamento da produo, envolvendo a determinao de metas e objetivos de longo prazo, o estabelecimento de
Grfico 20: Evoluo do preo do diesel, do custo de frete e do custo de colheita no estado de So Paulo para produo de alta tecnologia
Preo do diesel em SP (R$/litro)
R$ 2,50
R$ 2,05
Custo da colheita de laranja (R$/caixa)

R$ 2,50
R$ 2,19
Custo do frete (R$/caixa)

R$ 2,50
R$ 2,02
R$ 2,00
R$ 1,74
R$ 1,86 R$ 1,86
R$ 2,00
R$ 1,91
R$ 2,00
R$ 1,52
R$ 1,50
R$ 1,42
R$ 1,50
R$ 1,46 R$ 1,03 R$ 1,06 R$ 1,27
R$ 1,41
R$ 1,50
R$ 1,07
R$ 1,02
R$ 1,00
R$ 1,02
R$ 1,00
R$ 0,84
R$ 1,00
R$ 0,74 R$ 0,66 R$ 0,81
R$ 0,88
R$ 0,90
R$ 0,89
R$ 0,50
R$ 0,50
R$ 0,50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de ANP e CitrusBr.
60
aes e a alocao de recursos para atingi-las. Cabe tambm ao setor pblico aes integradas de apoio neste repensar da atividade produtiva, pela importncia do setor na gerao de renda e empregos.
61
Grfico 21: Comparao do custo operacional de produo de laranja dos pomares da indstria no cinturo citrcola e o custo operacional de produo na Flrida em US$/caixa, entre 2002/03 e 2008/09
Colheita e transporte Custo de produo na rvore Custo de produo operacional posto na fbrica
2002/03
8,00 7,00 6,00 US$/caixa 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0 US$ 2,25 Flrida (Ron Muraro) US$ 2,10 US$ 4,42 US$ 1,31 US$ 0,44 US$ 0,86 Pomares da Indstria (CitrusBR) Flrida (Ron Muraro) US$ 4,35 US$ 6,94 O custo em So Paulo e no Tringulo Mineiro foi 3,3 vezes inferior ao custo da Flrida
2008/09
O custo em So Paulo e no Tringulo Mineiro foi 1,9 vez es inferior ao custo da Flrida
US$ 2,52
US$ 3,67 US$ 1,50
US$ 2,17 Pomares da Indstria (CitrusBR)
Fonte: CitrusBR e custo de produo por acre/hectare: UF/IFAS - Citrus REC. Custo de produo por caixa calculado dividindo-se o custo de produo por acre/hectare do UF/IFAS, Ronald Muraro (06/maro/2010) pela mdia da produtividade agrcola da Flrida. Custo de colheita e frete em 2002/03 do Flrida Citrus Outlook 2002/03 Season
Tabela 19: Histrico de custo de produo de
laranja destinada indstria na Flrida Central

CUSTO TOTAL DE PRODUO NA RVORE US$ Por Acre US$ Por Hectare US$ Por Caixa US$ 548 US$ 628 US$ 779 US$ 766 US$ 778 US$ 1.566 US$ 1.354 US$ 1.551 US$ 1.923 US$ 1.890 US$ 1.922 US$ 3.866 US$ 2,10 US$ 1,73 US$ 2,04 US$ 1,91 US$ 2,25 US$ 4,42
MILHARES DE ACRES PRODUTIVOS MILHARES DE HECTARES RVORES DENSIDADE DAS PRODUO NA FLRIDA PRODUTIVIDADE AGRCOLA DA FLRIDA NA FLRIDA PRODUTIVOS NA FLORIDA COMERCIAIS RVORES PRODUTIVAS (MILHES DE CAIXAS) (CAIXAS POR ACRE, POR HECTARE E PRODUTIVAS (RVORES POR ACRE POR RVORE) Laranja + Temple NA FLORIDA E HECTARE) Safra 1982/83 1987/88 1992/93 1997/98 2002/03 2008/09 Laranja 536,8 380,2 489,2 609,2 587,6 459,1 Temples 15,8 9,3 7,3 6,2 4,2 0,0 Total 552,6 389,5 496,5 615,4 591,8 459,1 Laranja 217,2 153,9 198,0 246,5 237,8 185,8 Temples 6,4 3,8 3,0 2,5 1,7 0,0 Total 223,6 157,6 200,9 249,0 239,5 185,8 Laranja+Temple 42.928 35.537 55.642 78.587 76.494 60.753 Acre Hectare 77,7 91,2 112,1 127,7 129,3 132,3 192,0 225,5 276,9 315,6 319,4 327,0 Laranja 139,6 138,0 186,6 244,0 203,0 162,4 Temples 4,7 3,6 2,5 2,3 1,3 0,0 Total 144,3 141,6 189,1 246,3 204,3 162,4 Caixas/acre 261,1 363,5 380,9 400,2 345,2 353,7 Caixas/hectare 645,3 898,3 941,1 989,0 853,1 874,1 Caixas/rvore 3,36 3,98 3,40 3,13 2,67 2,67
Fontes: A cres e Hectares Produtivos, Plantas Comerciais Produtivas e Produo Total na Flrida: FDOC Citrus Reference Book Rendimento Agrcola da Flrida: Calculado dividindo-se os dados de Produo Total pelos Acres, Hectares e Ps Produtivo, ambos do FDOC Citrus Reference Book Custo de Produo Por Acre/Hectare: UF/IFAS - Citrus REC, Apresentaao de Ronald P. Muraro em 6 de Maro de 2010 Custo de Produo Por Caixa: Calculado dividindo-se o Custo de Produo Por Acre/Hectare do UF/IFAS - Ronald P. Muraro pela mdia de Produtividade Agrcola da Florida Custo de colheita e frete em 2002/03: Florida Citrus Outlook 2002-03 Season.
20. Defensivos agrcolas na citricultura

62
Em 2009 houve aumento de 7,7% no volume de vendas de defensivos agrcolas em relao ao ano anterior, totalizando 725.577 toneladas de produto comercial, o equivalente comercializao de 335.816 toneladas de ingrediente ativo. Desse total, 4,2% das vendas de produtos comerciais, o equivalente a 5,7% dos ingredientes ativos, foram consumidos pela citricultura, movimentando um total de R$ 201 milhes (Grfico 23). De 2008 para 2009 o setor reduziu o consumo de defensivos em pouco mais de 20%. Das classes de defensivos, a citricultura se destaca no consumo de acaricidas (que representou 1,7% do faturamento do setor de defensivos em 2009), sendo responsvel por 88% do valor comercializado em 2009. Do total de ingrediente ativo consumido pela citricultura, os acaricidas participaram com 39%, seguido pelos inseticidas foliares com 29% e pelos fungicidas de aplicao foliar com 14%. Essas trs classes representaram 55% dos gastos com defensivos no setor. A maior presso do greening e do CVC tem aumentado exponencialmente o consumo de inseticidas na citricultura, de 2003 at os dias atuais houve um crescimento de cerca de 600%.
Prod. comercial Ingrediente ativo 50,2% 49,3% 13,6% 15,6% 4,2% 3,5% 5,7% 6,6% 6,4% 13,5% 2,9% 6,5% 7,4% 14,7% Soja Milho Cana-de-acar Algodo Caf Citros Outros
Defensivos em toneladas de ingrediente ativo cnsumidos na citricultura
Grfico 22: Participao das culturas no consumo de defensivos no Brasil em 2009
Grfico 23: Evoluo do consumo de defensivos na citricultura

29.000 27.000 25.000 23.000 21.000 19.000 16.820 17.000 15.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de SINDAG
63
26.600 25.098
24.749
19.123 19.045 17.488
Em 2009, a citricultura foi a segunda cultura mais intensiva em uso de defensivos. Foram aplicados 17,5 kg/ha de ingrediente ativo, sendo 6,8 kg/ha referentes a acaricidas e 5,1 kg/ha referentes a inseticidas. O primeiro lugar ficou com o algodo (27,1 kg/ha) e o terceiro com a soja (7,6 kg/ha).
A expectativa do setor de que em 2010 o volume de vendas de defensivos agrcolas supere em 10% o realizado em 2009. Para a citricultura, a perspectiva para a safra 2010/11 de aumento no consumo, em funo da melhora na relao de troca e dos preos mais atrativos para a laranja e para o suco de laranja no mercado internacional.
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de SINDAG
21. Fertilizantes na citricultura

Apesar de ter havido uma queda geral de 1% na quantidade de fertilizantes utilizada em todo o agronegcio em comparao ao ano anterior, na cultura da laranja a queda foi em torno de 6,3%, evidenciando a dificuldade enfrentada pelos produtores nos ltimos anos, em funo principalmente do preo pouco atrativo e da dificuldade de acesso ao crdito. Mesmo assim, a participao no consumo manteve-se estvel em 2% do consumo total, atrs de outras 11 culturas (Grfico 24).
22. Salrio mnimo

Aqui est outro grande impacto na citricultura, por essa utilizar intensamente mo de obra, principalmente na etapa da colheita que ainda realizada quase totalmente de forma manual. Por isso, os aumentos concedidos ao salrio mnimo tendem a onerar os custos de produo, reduzindo as margens da atividade. enquanto o preo mdio da caixa de laranja entregue para a indstria era cotado a R$ 7,70, valorizando 253% (Grfico 26). Nos ltimos cinco anos, 2009 foi o que apresentou a pior relao de troca entre preo da caixa de laranja e o salrio mnimo, ou seja, neste ano um salrio mnimo era o equivalente a 92 caixas de laranja, 49 caixas a mais em relao ao ano de 2008. A recuperao do preo da caixa de laranja no primeiro semestre de 2010 ajudou a reduzir o impacto nos custos de produo, mas a relao de troca de 48 caixas para um salrio mnimo continua bem acima daquela de outubro de 1994.
Grfico 24: Participao no consumo de fertilizantes em percentual por cultura 1% 1% 37%

Soja
Em outubro de 1994, pouco tempo aps o incio do plano real, o salrio mnimo era de R$ 70 e a caixa de laranja destinada indstria era cotada a R$ 2,92. O ltimo aumento do salrio mnimo, em janeiro de 2010, levou o mesmo a R$ 510, uma elevao de 628% no perodo,
Sorgo
Tomate Banana
1%
2%
Laranja
2%
Fumo
Batata
2% 3%
2%
Feijo
Reflorestamento
23. Empregos e condies de trabalho

No cinturo citrcola de So Paulo, assim como agrcolas, assim como acontece com outras frutas e commodities cultivadas mundo afora, como a ma, uva, caf, soja, milho, trigo entre outras. De acordo com dados do Ministrio de Trabalho e Emprego, a safra de laranja de 2009/10 comeou em julho com cerca de 58 mil trabalhadores contratados no Brasil no cultivo de laranja. Ao longo da safra so admitidos trabalhadores temporrios que normalmente acontece nas principais regies produtoras de laranja
64
4%
Algodo herbceo
3%
Trigo
3%
Arroz
17%
Milho
do mundo, na Flrida, Califrnia, Portugal, Espanha, Itlia, Grcia, China e na ndia, as atividades de plantio dos pomares, cultivo da safra, colheita das frutas e transporte da laranja at o ponto de compra, seja uma packing house ou uma indstria
65
7%
Caf
15%
Cana-de-acar
de suco, so de responsabilidade dos produtores
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados da ANDA
Grfico 26: Evoluo do preo da caixa de laranja no mercado spot (CEPEA) versus salrio mnimo
Em termos de consumo por rea (kg/ha), a laranja aparece como a sexta cultura de maior uso, com uma aplicao de 362 kg/ha em 2009, uma reduo de 10,2% em relao a 2008 e de 26,3% em relao a 2007. A participao do custo de adubao na receita bruta obtida com a venda da laranja tambm tem se elevado, passando de 5% em 2007 para 7% em 2008 e 8% em 2009. Isso evidencia a piora na relao de troca para o perodo na atividade. Em 2007, eram necessrias 60 caixas de 40,8 kg de laranja para adquirir uma tonelada de fertilizante. Em 2009, esse valor passou para 95 caixas (Grfico 25).
100 Nmero de caixas de laranja para uma tonelada de fertilizante 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 48 60 79
95 Salrio mnimo em R$
500 400 Outubro 1994 300 200 100 0

01/1994 10/1994 2/1995 6/1995 10/1995 2/1996 6/1996 10/1996 2/1997 6/1997 10/1997 2/1998 6/1998 10/1998 2/1999 6/1999 10/1999 2/2000 6/2000 10/2000 2/2000 6/2000 10/2000 2/2001 6/2001 10/2001 2/2002 6/2002 10/2002 2/2003 6/2003 10/2003 2/2004 6/2004 10/2004 2/2005 6/2005 10/2005 2/2006 6/2006 10/2006 2/2007 6/2007 10/2007 2/2008 6/2008 10/2008 2/2009 6/2009 10/2009 2/2010 6/2010 10/2010
16 14 12 SM = R$ 70,00 R$ 2,92/caixa R$ 7,70 10 8 6 4 2 0
2009
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de ANDA
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CEPEA e Ipeadata
Valor da caixa de laranja de 40,8 kg em R$
Grfico 25: Relao de troca entre caixa de laranja e fertilizante
Caixa de laranja 600
Salrio mnimo (SM) SM = R$ 510,00 18
so desligados no final do perodo. Em julho/2010, a soma dos trabalhadores admitidos desde o incio da safra totalizou 94 mil pessoas. Assim, ao longo do ano-agrcola 2009/10, cerca de 150 mil trabalhadores foram alocados em atividades no campo, sendo que na indstria de suco concentrado de laranja, so cerca de sete mil trabalhadores fixos e quatro mil temporrios, totalizando 11 mil ao longo da safra. Em junho de 2010, o saldo de trabalhadores no cultivo de laranja era de 77 mil e na indstria de suco de laranja
era de cerca de sete mil. Considerando que, na cadeia produtiva da laranja, cada emprego direto no campo gera dois indiretos ao longo da cadeia, estima-se que existem cerca de 230 mil trabalhadores envolvidos na citricultura. Em termos de remunerao, segundo dados da Relao Anual de Informaes Sociais do Ministrio do Trabalho, os trabalhadores alocados nas fbricas de suco de laranja, que possuem escolaridade maior do que os trabalhadores do campo, so mais bem
remunerados, ou seja, ganham em mdia cerca de R$ 1.445,00 contra R$ 680 dos trabalhadores que se dedicam ao cultivo. A massa salarial do setor citrcola gerada no ano-agrcola 2009/10 estimada em R$ 676,62 milhes ou US$ 378,4 milhes (Grfico 27). Nenhuma outra cultura absorve tamanha quantidade de trabalhadores temporrios por hectare no estado de So Paulo como a citricultura. Nas plantaes de cana, por exemplo, a razo de um emprego temporrio para cada 41 hectares cultivados, ao passo que no caso da laranja a razo de um emprego para cada
de colheita no h distino entre homens e mulheres para contratao, a restrio que sejam maiores de 18 anos. A composio das equipes de colhedores na safra 2009/10 foi de 65% de homens e 35% de mulheres. Na cana, 90% dos trabalhadores so homens. A segurana e sade no trabalho so garantidas aos trabalhadores pela legislao brasileira, Norma Reguladora 31, que estabelece a necessidade do empregador rural em oferecer adequadas condies de trabalho, higiene e conforto. Nesse sentido, uma srie de itens deve ser contemplados, como o uso de roupas adequadas, bon e chapu para evitar queimaduras de sol, calados para proteger-se do mato e insetos, disponibilidade de banheiros e abrigos contra a chuva, bem como suspenso da colheita em caso de temporais.
Grfico 27: Mapeamento dos trabalhadores no cultivo de laranja e produo de suco

Saldo de trabalhadores mensal Admitidos Desligados
9 hectares. Este dado mostra a importncia do setor na gerao de empregos no campo, que contribuem para a movimentao da economia de muitos municpios brasileiros, localizados em maior nmero no estado de So Paulo. Na atividade
Trabalhadores no cultivo de laranja

80.000 70.000 Nmero de trabalhadores 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000
nov/09 mar/10 ago/09 mai/10 set/09 out/09 abr/10 jan/10 dez/09 jun/10 fev/10 jul/09
72.787 76.899 78.151 78.001 77.121 73.549 66.233 57.421 51.733 53.985 64.028 76.687
Saldo em 1/julho/09
57.744
Admitidos de jul/09 a jun/10: 94.163 Demitidos de jul/09 a jun/10: 75.220 Saldo em 31/jun/10: Renda mdia Mensal: 76.687 R$ 683,00 US$ 380,00 Total*: 170.850
66
24. Polticas de incentivo produo

Apesar da importncia econmica e social para o Brasil, o setor citrcola carente de polticas de incentivo produo, principalmente no segmento dos pequenos produtores que tm sofrido por no conseguirem renovar seus pomares com tecnologias mais adequadas para ganhos de produtividade. No Plano Agrcola e Pecurio para a safra 2010/2011 do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, por exemplo, no constam diretrizes especficas para o setor quando so abordados os 2009, apenas 11% de toda rea ocupada pela agricultura brasileira. Algumas melhorias em termos de incentivo produo citrcola, ainda que tmidas, comeam a ser observadas a partir da safra 2010/11. Os empreendimentos em citricultura passaram a ser enquadrados no Programa de Garantia da Atividade Agropecuria (Proagro), que visa liberar os produtores de suas obrigaes financeiras em operaes de crdito rural de custeios e indenizar os recursos prprios aplicados em caso de perdas financeiras decorrentes de eventos climticos adversos ou pragas e doenas sem mtodo de combate, controle ou profilaxia difundido. Por iniciativa do secretrio de agricultura do estado de So Paulo, Joo de Almeida Sampaio Filho, um avano importante para o setor foi a criao do seguro rural contra o greening e cancro ctrico, totalizando R$ 35 milhes em recursos. Sero beneficiados citricultores com at 20 mil ps, cerca de 87% dos produtores do Estado de So Paulo. Novos incentivos aparecem tambm com a doao de 36 mquinas extratoras de sucos prontos para
67
Massa salarial 2009/10 em milhes: US$ 314,00

*pessoas que trabalharam no cultivo de laranja em 2009
Trabalhadores na indstria de sucos

8.000 7.000 Nmero de trabalhadores 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000
ago/09 set/09 out/09 jan/10 mai/10 nov/09 dez/09 mar/10 abr/10 jun/10 jul/09 fev/10
6.814 7.043 7.155 7.251 7.189 7.089
6.700 6.089 5.815 6.194 5.741
6.749
Saldo em 01/julho/09 Demitidos de jul/09 a jun/10: Saldo em 31/jun/10: Renda mdia Mensal:
6.162 3.671 6.749 R$ 1.452,00 US$ 807,00
tpicos de: Preo Mnimo, Linha Especial de Crdito (LEC) e Crdito Rural para Custeio e Comercializao. Tambm no h meno direta para os produtos citrcolas dos limites de adiantamento de custeio e de Emprstimos do Governo Federal, ficando este enquadrado nas diretrizes do setor mais abrangente da Fruticultura. Nas ferramentas disponibilizadas para a gesto do risco, a citricultura faz parte das culturas contempladas com Estudos de Zoneamento Agrcola de Risco Climtico e est inclusa no Programa de Subveno ao Prmio de Seguro Rural. Entretanto, este ltimo ainda pouco utilizado, atingindo, em
Admitidos de jul/09 a jun/10: 4.258
Total*: 11.007
Massa salarial 2009/10 em milhes: US$ 64,4

*pessoas que trabalharam na indstria de sucos em 2009
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de RAIS e CAGED.
beber, para as prefeituras dos municpios citrcolas que tenham interesse em incluir o suco de laranja no cardpio das merendas escolares. Embora estas recentes conquistas sejam relevantes para o setor, ainda existem grandes barreiras que precisam ser superadas, a exemplo da questo tributria. O suco de laranja para venda no mercado interno sofre pesada tributao quando comparado ao vendido para o mercado externo, desestimulando a expanso do consumo no mercado nacional, somente os impostos sobre a receita de vendas so de ICMS 12%, IPI 5%, PIS 1,65%, COFINS 7,60%. Alm disso, a empresa citrcola exportadora no pode utilizar o crdito presumido de PIS e COFINS, ou seja, o crdito sobre aquisio de matrias-primas adquiridas junto a pessoas fsicas. Estes impostos federais previstos inicialmente no artigo 8 das Leis 10.637 e 10.833 eram passveis de compensao com dbitos do prprio PIS e COFINS, com outros impostos ou ainda objeto de
200 milhes de caixas em um ano. A estimativa do estoque acumulado de crditos tributrios federais (PIS e COFINS) do setor atingiu em outubro/2010 cerca de R$ 450 milhes. Em relao ao estoque de ICMS a estimativa setorial de cerca de R$ 260 milhes at a mesma data. Alm disso, notrio o apoio de pases desenvolvidos e de alguns pases emergentes aos seus setores agrcolas, seja na forma de mecanismos de auxlio ao produtor seja subsdios diretos. Conforme recente estudo do professor Andr Nassar do Instituto ICONE, considerando todos os tipos de subsdios concedidos aos agricultores, significativa a diferenciao do Brasil com relao aos EUA, Unio Europeia e Japo. Enquanto o estabelecimento rural norte-americano recebe, em mdia, US$ 56 mil por ano, o europeu, US$ 27; mil e o japons, US$ 20 mil; o brasileiro recebe US$ 1,1 mil. Calculando o total de subsdios em relao ao valor total da produo, verifica-se 63% no Japo, 43% nos EUA, 33% na Unio Europeia e apenas 6% no Brasil. A poltica deliberada de vrios pases desenvolvidos e alguns emergentes como a ndia em transferir renda da economia urbana para a economia rural no acontece no Brasil. O consumidor brasileiro beneficia-se de produtos agrcolas a preos de mercado. O contribuinte no tem que custear os problemas de renda do setor agrcola, como no caso dos pases desenvolvidos. O modelo brasileiro melhor, embora seus produtos tenham que enfrentar a concorrncia desleal da agricultura subsidiada de outros pases. Ainda que setores industriais manufatureiros como o automobilstico e o de linha branca tenham recebido incentivos temporrios do governo brasileiro com a reduo do IPI, em nenhum momento o setor agrcola desfrutou de tais benefcios. Os casos do subsdio do algodo nos EUA e do acar na Unio Europeia, alm da utilizao de medidas anti-dumping contra o suco de laranja brasileiro nos EUA, so exemplos recentes das dificuldades enfrentadas pelos exportadores brasileiros. Esta uma agenda infinita, na qual o governo brasileiro, junto com o setor privado e contando com apoio de universidades, institutos de pesquisa deve atuar com rigor e eficincia.
68
ressarcimento. Editou-se ento, a Lei 10.925 que veio revogar o artigo 8 de ambas as leis, passando a tratar do crdito presumido, continuando passvel de compensao com dbitos do PIS e da COFINS. No entanto, esta lei no mais previa a possibilidade de compensao com outros impostos ou ser objeto de ressarcimento. Em dezembro de 2005, a Receita Federal fez publicar no Dirio Oficial, o Ato Declaratrio Interpretativo n 15 para afirmar que os crditos no poderiam ser objetos de compensao com outros tributos ou de ressarcimento. Em maro de 2006, a Receita publicou a Instruo Normativa n 636, para regulamentar o crdito presumido, confirmando a no possibilidade de compensao com outros tributos nem ressarcimento e com efeitos a partir de agosto de 2004, ou seja, dos efeitos da publicao da Lei 10.925. Assim, a empresa predominantemente exportadora no pode utilizar-se desse crdito, visto que o mesmo s pode ser compensado com dbitos prprios de PIS e da COFINS, acumulando-se com um montante expressivo sem utilizao. Estima-se que este valor seja algo em torno de R$ 0,30 por caixa, que poderia devolver ao produtor cerca de R$ 60 milhes, considerando uma movimentao de
69
25. C iclo do capital de giro e fontes de financiamento disponvel

As empresas de suco de laranja esto entre as mais penalizadas pelos longos ciclos e descompasso entre o custeio da safra em funo do desembolso de recursos aos fornecedores de matria-prima e os recebveis dos clientes internacionais. A necessidade de capital de giro das indstrias de suco varia de 9 a 11 meses e quanto maior forem seus estoques de passagem de uma safra para a outra, maior ser a necessidade de capital de giro. Ao contrrio do boi, que fornecido aos frigorficos durante todo o ano, processado e exportado, a laranja por ser sazonal s chega s indstrias no segundo semestre, com isso, todo suco entregue aos envasadores a partir dos terminais martimos na Blgica, Holanda, Estados Unidos, Japo e Coreia do Sul, no perodo entre janeiro a setembro, proveniente de laranja paga pela indstria, para a cultura do citros, contra 32% para a soja, 17% para o milho, 11% para o caf e 9% para a cana-deacar; dos recursos para comercializao, 0,1% foi destinado para a cultura do citros, contra 25% para o milho, 17% para o arroz, 10% para a cana-de-acar, 6% para a soja e 3% para o caf. Dos financiamentos para beneficiamento ou industrializao, a citricultura recebeu menos de 0,1% do volume, contra 44% da cana-de-acar e 41% do caf; e para a finalidade investimento para a formao de cultura perene 8% foram aplicados para pomares citrcolas, contra 33% para a cana-de-acar e 10% para o caf. A concesso de crdito para estocagem dificultada pela alta perecibilidade do fruto citrcola, que impede sua estocagem por perodos prolongados. Para a citricultura, foram direcionados um total de R$ 948,5 milhes por meio de 13.853 contratos com valor mdio de, aproximadamente, R$ 68.500; sendo que 95% do volume foi aplicado na cultura da laranja. Os recursos financeiros foram distribudos por meio da concesso de custeio (R$ 855 milhes); investimento para a formao de pomares citrcolas (R$ 85,5 milhes); recursos para comercializao, atravs de descontos de NPR e DR (R$ 5,4 milhes); CPRs (R$ 2,5 milhes); e recursos para beneficiamento e/ou industrializao (um nico contrato no valor de R$ 150 mil). Vale ressaltar que as CPRs aqui mencionadas referem-se apenas quelas registradas no sistema financeiro nacional,
26. Preo da laranja

Assim como para as demais commodities agrcolas, tanto o citricultor quanto a indstria processadora, so tomadores de preos, ficando expostos oscilao conforme a variao entre a oferta e a demanda de laranja, a expectativa de consumo no mercado mundial de suco, do consumo domstico de fruta in natura e as projees de estoques de passagem. No geral, o preo recebido pelo produtor varia de acordo com o destino da fruta, sendo que o valor agregado laranja para ser consumida in natura tende a ser mais elevado do que a laranja entregue para processamento industrial por causa da maior exigncia quanto aos aspectos visuais e intrnsecos (Grfico 28). As indstrias brasileiras de suco de laranja plantam em mdia 35% das frutas que utilizam para a produo de suco, adquirindo 65% da matriaprima de produtores independentes, os quais tm a liberdade de planejar o destino da sua produo, optando por vender indstria ou ao mercado de fruta in natura. A cadeia citrcola paulista funciona de modo semelhante da Flrida. A indstria compra a laranja dos citricultores em alguns modelos como: contratos de longo prazo com preos fixos prdeterminados; contratos de longo prazo com ou sem preo mnimo garantido e com gatilhos de preos indexados s mdias reais auditadas, obtidas dos preos de venda do suco concentrado por cada uma das indstrias no mercado externo entre o perodo de julho e junho de cada safra; contratos de longo prazo com ou sem preo mnimo garantido diretamente ligado s cotaes dirias e mdias anuais do preo da commodity na Bolsa de Nova York; contratos de compra de laranja durante o perodo da safra ao preo do dia, o chamado mercado spot ou porto; e ainda mediante contratos de arrendamento ou parceria agrcola de longo prazo. Os preos da laranja em cada modalidade so determinados pela situao de oferta e demanda de suco de laranja no momento em que cada contrato assinado. A oferta e demanda de suco e laranja no mercado baliza-se nos preos do suco cotados na Bolsa de Nova York. Esses preos e as demais condies do mercado variam em uma mesma safra, trazendo preos de contratos de compra de laranja diferentes uns dos outros, dependendo das condies de mercado no momento da assinatura de cada contrato.
70
e processada entre julho e dezembro do ano anterior. Portanto, em funo dos adiantamentos aos citricultores antes do incio da colheita, e dos prazos de pagamento concedidos aos envasadores aps a entrega do produto fsico no exterior a indstria brasileira acaba assumindo um papel importante no financiamento da produo de toda a cadeia produtiva. O fortalecimento da atuao creditcia do governo seria importante, especialmente para aqueles produtores que direcionam a sua produo para consumo de mesa ou para maior liberdade para produtores negociarem sua produo com a indstria. Segundo o Anurio Estatstico do Crdito Rural, divulgado pelo Banco Central, em 2009 o sistema financeiro nacional concedeu R$ 75 bilhes para o financiamento da agropecuria atravs de 2,5 milhes de contratos. Desses, R$ 54 bilhes foram utilizados para a agricultura, sendo 47% para o custeio, 19% para comercializao (EGF, prcomercializao, CPR e desconto de NPR e DR), 2% para investimento, 1% para beneficiamento e industrializao, 1% para estocagem, entre outros. Entretanto, apenas um percentual pequeno dos financiamentos aplicado na citricultura. Dos recursos para custeio, 3% foram destinados
71
Grfico 28: Evoluo do preo pago ao produtor pela caixa de laranja

Laranja para consumo in natura 12 US$ por caixa de laranja de 40,8 kg 10 8 6 4 2 0 aug/00 ago/07 jan/00 fev/04 nov/05 jun/06 jan/07 mar/08 out/08 mai/09 dez/09 fev/97 jun/99 mar/01 mai/02 dez/02 jul/03 nov/98 out/01 set/04 out/94 mai/95 dez/95 abr/98 abr/05 jul/96 set/97 jul/10 Laranja para indstria no mercado spot
no incorporando as CPRs de balco, que tm importante papel como instrumento de financiamento. O Estado de So Paulo foi o que mais recebeu recursos de financiamento liberados para a citricultura, cerca de 90% do custeio da produo e 54% do recurso para investimento. Alm disso, 100% do volume financeiro das CPRs foi destinado para os pomares paulistas de laranja. O Estado da Bahia foi contemplado com 16% dos recursos destinados para o investimento nos pomares citrcolas. Entretanto, enquanto o valor mdio do contrato em So Paulo foi de R$ 133 mil, na Bahia foi de R$ 22 mil. A citricultura definitivamente merece mais ateno.
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Cepea
Cada tipo de contrato tem vantagens e riscos prprios. Os contratos de longo prazo, geralmente com dois a cinco anos de durao, protegem o produtor contra flutuaes negativas do preo do suco, como ocorreu nas safras de 2007/08, 2008/09 e 2009/10. Entretanto, nesses casos, o produtor no aproveita as oportunidades do mercado quando ocorre uma elevao no preo do mercado spot, como observado no primeiro semestre de 2010. O mercado spot, por sua vez, imprevisvel, refletindo condies de mercado especficas de cada safra. Quando o suco de laranja est em alta, quem vende no mercado spot consegue preos superiores aos contratos de longo prazo. Quando o mercado internacional est em baixa, em geral so os produtores com contratos de preo fixo que obtm melhor resultado. O preo que a indstria paga pela laranja decorrente preos internacionais correntes e futuros do suco, bem como das expectativas do mercado
quanto oferta e demanda futuras de laranjas, no momento em que cada contrato de compra de laranja negociado. O Grfico 29 mostra que existe relativa aderncia entre o preo do suco de laranja na Bolsa de Nova York e o preo da caixa de laranja no mercado spot no Brasil. O preo da caixa de laranja afeta diretamente o custo de produo do suco de laranja brasileiro, sendo determinante na sua relao de competitividade em relao a outras bebidas como suco de outras frutas e demais bebidas no alcolicas em geral. Outro fator a ser considerado na competitividade o imposto de importao pago nos Estados Unidos para a entrada do suco de laranja nacional e os custos logsticos e porturios que incorrem sobre o produto brasileiro para ser transportado at esse destino. Os preos praticados nas safras 2002/03 a 2008/09 evidenciam que os valores recebidos pelos citricultores brasileiros foram prximos aos recebidos pelos produtores da Flrida (Tabela 20).

Tabela 20: Comparao entre o preo da caixa de laranja no Cinturo Citrcola e na Flrida
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 MDIA
RECEITA NA ARVORE DA LARANJA FORNECIDA A INDSTRIA NA FLRIDA Variedades precoces Valencia TOTAL TAXA DE CMBIO Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro R$ 2,90 R$ 3,13 R$ 3,31 R$ 3,82 R$ 3,59 R$ 3,63 R$ 3,43 R$ 2,87 R$ 3,00 R$ 2,92 R$ 2,86 R$ 2,91 R$ 2,93 R$ 2,85 R$ 3,04 R$ 3,01 R$ 2,90 R$ 2,85 R$ 2,79 R$ 2,72 R$ 2,69 R$ 2,37 R$ 2,36 R$ 2,30 R$ 2,26 R$ 2,21 R$ 2,28 R$ 2,28 R$ 2,19 R$ 2,16 R$ 2,16 R$ 2,15 R$ 2,15 R$ 2,15 R$ 2,14 R$ 1,89 R$ 1,96 R$ 1,98 R$ 1,81 R$ 1,76 R$ 1,79 R$ 1,77 R$ 1,59 R$ 1,61 R$ 1,79 R$ 2,17 R$ 2,25 R$ 2,39 R$ 2,31 US$ 2,42 US$ 2,09 US$ 2,54 US$ 4,60 US$ 8,70 US$ 5,79 US$ 4,60 US$ 4,39 US$ 3,80 US$ 3,67 US$ 4,17 US$ 6,38 US$ 11,55 US$ 7,30 US$ 6,25 US$ 6,16 US$ 3,05 US$ 2,85 US$ 3,31 US$ 5,49 US$ 10,12 US$ 6,57 US$ 5,40 US$ 5,26
INDICAO CEPEA DE PREO DE LARANJA POSTO FBRICA PARA MODALIDADE SPOT - REAIS POR CAIXA 40,8 kg Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro R$ 7,75 R$ 8,25 R$ 8,48 R$ 10,85 R$ 11,21 R$ 10,98 R$ 10,07 R$ 7,85 R$ 8,75 R$ 9,24 R$ 9,72 R$ 10,20 R$ 9,98 R$ 9,87 R$ 5,51 R$ 6,22 R$ 5,98 R$ 6,39 R$ 7,23 R$ 7,31 R$ 7,08 R$ 8,71 R$ 8,44 R$ 7,94 R$ 7,86 R$ 9,70 R$ 11,53 R$ 12,13 R$ 10,06 R$ 10,76 R$ 11,04 R$ 11,52 R$ 12,51 R$ 14,26 R$ 15,46 R$ 10,93 R$ 10,16 R$ 9,78 R$ 9,89 R$ 11,77 R$ 12,61 R$ 13,46 R$ 10,95 R$ 9,71 R$ 9,33 R$ 9,57 R$ 8,63 R$ 7,27 R$ 6,80
72
Grfico 29: Preo do FCOJ na bolsa de Nova YORK versus preo da caixa de laranja
Preo em dlar do suco de laranja (t) - Bolsa de Nova York 2.500 Preo em dlar da caixa de laranja (40,8kg) - CEPEA 7
73
Janeiro
MDIA CEPEA SPOT POSTO FBRICA R$ 9,66 R$ 9,37 R$ 6,53 R$ 9,47 R$ 12,23 R$ 11,23 R$ 8,89 R$ 9,63 MENOS CUSTO DE COLHEITA -R$ 0,84 -R$ 0,66 -R$ 1,03 -R$ 0,74 -R$ 1,06 -R$ 0,81 -R$ 1,27 -R$ 0,88 -R$ 1,41 -R$ 0,90 -R$ 1,52 -R$ 0,89 -R$ 1,91 -R$ 1,07 -R$ 1,29 -R$ 0,85
2006-07 Menor safra da Florida desde 1990: 129 milhes de caixas 1995-96 Supersafra no Brasil. Primeira vez que safra ultrapassou 300 milhes caixas em SP
MENOS CUSTO DE TRANSPORTE FBRICA
MDIA SPOT ESTIMADO NA RVORE R$ 8,16 R$ 7,60 R$ 4,66 R$ 7,32 R$ 9,92 R$ 8,82 R$ 5,91 R$ 7,49 6 INDICAO CEPEA DE PREO DE LARANJA POSTO FBRICA PARA MODALIDADE SPOT - DLARES POR CAIXA 40,8 kg Julho US$ 2,67 US$ 2,73 US$ 1,81 US$ 3,68 US$ 4,59 US$ 5,79 US$ 6,87 US$ 2,64 US$ 2,92 US$ 2,07 US$ 3,58 US$ 4,99 US$ 5,17 US$ 6,05 US$ 2,56 US$ 3,16 US$ 2,06 US$ 3,44 US$ 5,10 US$ 4,95 US$ 5,20 US$ 2,84 US$ 3,39 US$ 2,24 US$ 3,48 US$ 5,36 US$ 5,48 US$ 4,42 US$ 3,13 US$ 3,51 US$ 2,59 US$ 4,39 US$ 5,81 US$ 6,68 US$ 3,83 US$ 3,03 US$ 3,41 US$ 2,68 US$ 5,07 US$ 6,63 US$ 7,06 US$ 3,04 US$ 2,93 US$ 3,46 US$ 2,63 US$ 5,32 US$ 7,23 US$ 7,59 US$ 2,94 US$ 2,83 US$ 3,23 US$ 2,30 US$ 4,14 US$ 5,67 US$ 6,10 US$ 4,62 US$ 4,13 -US$ 0,25 -US$ 0,35 -US$ 0,37 -US$ 0,55 -US$ 0,65 -US$ 0,83 -US$ 0,96 -US$ 0,57 -US$ 0,19 -US$ 0,25 -US$ 0,28 -US$ 0,38 -US$ 0,42 -US$ 0,48 -US$ 0,54 -US$ 0,36 US$ 2,39 US$ 2,63 US$ 1,65 US$ 3,21 US$ 4,60 US$ 4,79 US$ 1,79 US$ 4,18 US$ 1,79 US$ 1,79 US$ 1,79 US$ 1,79 US$ 1,79 US$ 3,12 US$ 3,20 US$ 1,79 US$ 1,79 Preo da caixa de laranja em US$
2.000
Preo do suco de laranja em US$/tonelada
1.500
1999-2000 Super safra no Brasil e na Florida de 233 milhes de caixas e 436 milhes em SP, a maior de todos os tempos
5 2005-06 Furaco Wilma na Florida
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro MDIA CEPEA SPOT POSTO FBRICA MENOS CUSTO DE COLHEITA MENOS CUSTO DE TRANSPORTE FABRICA MDIA SPOT ESTIMADO NA RVORE ADICIONAL DE IMPOSTO DE IMPORTAO AMERICANO MDIA CEPEA SPOT ESTIMADO NA RVORE COM IMPOSTO DE IMPORTAO AMERICANO
3 1.000 2
500
2004-05 Furaces Charlie, Ivan e Francis na Flrida 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 1002/02 2002/03 2003/04 2004/05
2008-09 Retorno de boas safras: 162 milhes de caixas na Florida e 323 milhes em So Paulo.
0 2006/06 2007/07 2007/08 2008/09 2009/10
US$ 4,42 US$ 3,44 US$ 5,00 US$ 6,39 US$ 6,58 US$ 4,91 US$ 4,99
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR e CEPEA
Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de CEPEA e Citrus Reference Book 2010.
Nesse perodo, de acordo com o Citrus Reference Book, publicado em agosto de 2010, o preo pago ao produtor na Flrida pela laranja na rvore foi de US$ 5,26 por caixa, enquanto no Brasil o produtor recebeu em mdia US$ 4,13 no mercado spot posto fbrica medido pelo CEPEA. No entanto, pelo fato do Citrus Reference Book apenas divulgar o preo na rvore e o CEPEA apenas o preo posto fbrica, preciso subtrair do preo do CEPEA o custo de colheita e transporte at indstria, que de acordo com as
Brasil
Brasil
O CONSECITRUS Os produtores de laranja e as indstrias de suco esto trabalhando juntos para viabilizar um mecanismo de referenciamento de preos denominado CONSECITRUS, inspirado no modelo do CONSECANA, criado entre os produtores de cana de acar e as usinas, e que vem funcionando com sucesso h vrios anos. A Secretaria da Agricultura do Estado de So Paulo, juntamente com entidades representativas dos citricultores e a CitrusBR, que representa as indstrias processadoras de laranja, tem envidado esforos nesse sentido, estando prxima de uma definio desse novo sistema. A ideia formar um Conselho pelas indstrias e pelos produtores de laranja, que ir estabelecer o mecanismo de apurao de um preo de referncia para a caixa de laranja. Assim como no CONSECANA,
fins de clculo do preo de referncia da laranja, em conformidade com o mecanismo de apurao cujos detalhes esto em negociao. Uma vez que esse trabalho da empresa de auditoria independente foi recentemente concludo, como informado pela CitrusBR, o resultado correspondente foi liberado pela indstria para publicao, em primeira mo, nesta pesquisa. A divulgao desses custos representa um marco para a cadeia produtiva da laranja, pois o setor poder saber quanto custa para a indstria brasileira de suco processar a laranja, armazenar, transportar e vender o suco no exterior, conferindo transparncia. O citricultor, por sua vez, passar a negociar o preo de sua laranja com a indstria tendo em mos a informao quanto aos custos respectivos, o que lhe dar subsdios na negociao. Por meio da CitrusBR, a indstria tambm confirmou que todos os valores de custos cuja mdia j foi calculada por empresa de auditoria independente sero tambm oportunamente confirmados pelos auditores independentes de cada uma das indstrias, todos de padro internacional, de modo que esses nmeros sejam cobertos de credibilidade para fins de sua utilizao pelo CONSECITRUS. Esta a ideia. A Tabela 21 apresenta os custos mdios da indstria, no ano de 2009, com processamento da laranja e transporte por tonelada de FCOJ a 66 Brix da porta da fbrica at os terminais porturios no exterior.
US$ 4,13
Preo CEPEA Spot posto na fbrica
Flrida
US$ 5,26
Preo na rvore
compilaes feitas pela auditoria internacional, em mdia, no perodo de 2002/03 a 2008/09, foi de US$ 0,57/caixa para colheita e US$ 0,36/caixa para transporte, o que resultou em um custo estimado do CEPEA na rvore de US$ 3,20.
US$ 4,13
Preo CEPEA Spot posto na fbrica
Colheita
o mecanismo de apurao do preo de referncia da laranja no CONSECITRUS poderia partir do preo de venda do suco brasileiro no exterior, deduzido dos custos mdios reais de produo industrial, logstica, distribuio internacional e venda do suco.
US$ 0,57
74
Transporte Brasil
75
US$ 0,36
US$ 3,20
Estes custos seriam apurados por empresa internacional de auditoria independente, com credibilidade das partes envolvidas. Para viabilizar o CONSECITRUS a indstria abriria as informaes de custos acima referidas,
Depois, ainda necessrio adicionar US$ 1,79/ caixa referente ao Imposto de Importao americano do suco que pago para entrar naquele pas, em valor equivalente caixa de laranja, isso equivaleria a um preo da laranja brasileira na rvore de US$ 4,99 por caixa (aps o pagamento do pedgio americano), apenas 5% abaixo do preo recebido pelo produtor na Flrida. Se considerados os custos logsticos para transportar o suco da indstria no interior de So Paulo at a Flrida, estimados em US$ 180
por tonelada de FCOJ ou US$ 0,77/caixa de laranja, chega-se concluso de que a caixa de laranja teria custado para a indstria brasileira US$ 5,76, equivalente a 9,5% a mais do que o valor recebido pelo produtor na Flrida e, portanto, do que a laranja custa para uma indstria da Flrida. Alm disso, deve-se considerar nesta anlise que o rendimento mdio de suco na fruta no cinturo citrcola foi 6,6% inferior ao da Flrida no mesmo perodo, o que desfavorece ainda mais a indstria brasileira.
individualmente e sob compromisso de confidencialidade, para a empresa de auditoria independente de padro internacional para que esta calculasse a mdia desses custos. Essa mdia que seria disponibilizada ao CONSECITRUS para
Tabela 21: Custo mdio da indstria por tonelada de FCOJ a 66 Brix da porta da fbrica aos terminais no exterior auditado por consultoria internacional
Custos de logstica martima, operaes porturias, administrativos, comercializao e vendas, e financiamento de capital de giro no exterior Custos de escoamento terrestre, operaes e tarifas porturias no Brasil Custos de processamento da laranja e produo do FCOJ e subprodutos, administrativos e financiamento de capital de giro no Brasil, subtrados das receitas dos sub-produtos FOB fbricas Custo total da indstria brasileira com processamento e logstica do porto das fbricas at os terminais porturios na Europa, excludas despesas de amortizao e depreciao e o custo do capital investido no processamento da laranja e transporte do FCOJ US$ 158,39 US$ 79,16
Transporte
US$ 295,81
US$ 0,77
Brasil
US$ 533,36
Impostos
US$ 1,79
US$ 5,76
Os custos descriminados acima seguiram metodologia de clculo especfica para anlise de custos mdios das operaes do setor industrial exportador de sucos ctricos no ano de 2009. Eles podem estar sujeitos a alteraes resultantes de modificao de custo de qualquer um dos subitens calculados. A anlise de custos cumpriu todas as exigncias legais aplicveis conduta dos negcios empresariais do setor. Fonte: CitrusBR
27. P reo do suco de laranja: uma incrvel volatilidade

As quedas dos preos de suco coincidem com supersafras de laranja em So Paulo e/ou na Flrida, cenrio em que as expectativas passam a ser de menor preo das laranjas e consequente menor custo de produo do suco. Dessa forma, qualquer notcia de aumento de safra de laranjas provoca queda nos preos do suco na Bolsa de Nova York e junto aos compradores europeus, com reflexos diretos no preo a ser pago pela laranja por parte da indstria. Inversamente, os aumentos nos preos do suco ocorrem em momentos de quebras de safra, por conta da consequente expectativa de aumento de preos das laranjas e do maior custo de produo do suco. Assim, qualquer notcia de reduo de safra de laranjas provoca aumento nos preos do suco na Bolsa de Nova York, permitindo indstria negociar novos contratos de venda de suco a preos maiores essa sutil oscilao no ndice de pegamento da florada que leva variao de at 30% de uma safra para outra do ndice de produtividade e volume total em qualquer cinturo citrcola do mundo. Aps os furaces que passaram pela Flrida nos anos de 2004 e 2005, conforme apresentado no Grfico 30, o preo do suco de laranja sofreu seguidas altas por causa da reduo da oferta naquele Estado, que passou a ser insuficiente para atender demanda. Como o preo da caixa de laranja segue a mesma tendncia do preo do suco no mercado internacional, as seguidas altas elevaram os preos da fruta. Na safra 2006/07, o preo do suco concentrado de laranja na Bolsa de Nova York atingiu a cotao recorde mensal de US$ 2,01/librapeso em dezembro de 2006. Tambm foi nessa safra que o preo da caixa de laranja atingiu valores mais elevados, sendo comercializada no mercado spot brasileiro por um preo mdio de R$ 12,00, superior em 30% ao valor da safra anterior. Essa valorizao ocorreu porque a produo brasileira passou a sustentar parte da demanda dos EUA que ainda sofria com quedas na produo. Na safra 2006/07, enquanto os Estados Unidos tiveram queda de 15%, o Brasil teve aumento de 8% no volume produzido. Foi um bom momento para o setor. Passados os maiores efeitos ocasionados pelos furaces na Flrida com a relativa retomada da produo americana, a crise econmica que afetou o mundo e novas bebidas mais baratas no mercado mundial foram os fatores que diminuram o interesse do consumidor americano e europeu pelo suco de laranja. As exportaes brasileiras de FCOJ e NFC convertidos a 66 Brix caram do pico histrico de 1,36 milho de toneladas na safra 2006/07 para 1,15 milho de toneladas na safra 2008/09. Esta retrao de 15,4%, fez com que a demanda mundial pelo suco brasileiro encolhesse em 209 mil toneladas, o equivalente a uma retrao na demanda anual na ordem de 52 milhes de caixas de laranja. A demanda menor e a oferta em crescimento derrubaram o preo do suco. Essa reduo de preo do suco de laranja
concentrado, em parte, chegou at o consumidor final europeu, mas no chegou ao consumidor nos Estados Unidos, onde os preos no varejo mantiveram-se estveis e elevados, acentuando ainda mais a retrao no consumo de suco de laranja. O fato da reduo de preo do suco concentrado no ser repassado integralmente ao consumidor final aumenta a margem do envasador que possui elevado poder de barganha, uma vez que praticamente 35 envasadores compram cerca de 80% do volume mundial. O poder de barganha dos envasadores juntamente com a elevao da oferta a volumes superiores aos da demanda em determinadas safras tende a reduzir o poder de negociao da indstria, estabelecendo um mercado orientado fortemente para a concorrncia de preo. Em 2010, os preos voltaram a subir no primeiro semestre, em razo da expectativa de baixa da produo nos dois principais Estados produtores de laranja no mundo, So Paulo e Flrida. No entanto, a melhora nos preos da commodity sinalizada pela
Bolsa de Nova York no sentida imediatamente pela indstria brasileira, uma vez que a maior parte do suco comercializada no mercado europeu, em que as oscilaes de preo demoram mais para terem impacto, pois a comercializao ocorre por contratos com prazo de vigncia de vrios meses, com preos prfixados. O suco que est sendo entregue hoje pode ter sido negociado h mais de 12 meses atrs ao preo corrente naquela poca. Alm disso, os envasadores europeus aumentam a compra de suco quando os preos esto baixos, escalonando o recebimento de acordo com a sua demanda. Ao contrrio, quando os preos sobem, passam a adquirir apenas o suprimento que ser necessrio para os prximos trs ou quatro meses, aguardando uma nova queda nos preos. uma batalha de gigantes. A elevao do preo neste primeiro semestre de 2010, decorrente da menor oferta de laranjas em So Paulo e Flrida, deu um novo nimo citricultura, mas demonstra um ambiente preocupante e marcado
76
junto aos importadores europeus. Um fenmeno estrutural que vem tambm afetando negativamente os preos do suco e, por consequncia, das laranjas foi a queda no consumo de suco, decorrente de sua substituio por outras bebidas de baixo teor calrico, como guas aromatizadas, isotnicos e outras. Assim sendo, a expectativa das safras de laranjas e do consumo futuro determina os preos do suco de laranja na Bolsa de Nova York, afetando os preos de venda do suco pela indstria. Os preos do suco, por sua vez, afetam os preos das laranjas a ser pago pela indstria. J a oferta de laranjas afetada, dentre outros, pelo nmero de rvores plantadas, produtividade por p de laranja e clima, fatores imprevisveis da natureza, que podem levar a relevantes oscilaes da produo, enquanto a variao da demanda menor. uma equao complicada. Um p de laranja adulto em plena florada solta entre 20.000 e 30.000 flores. Desse total, apenas 2,5% a 4% delas sobrevivem e aps 11 a 13 meses, as frutas chegam ao ponto ideal de maturao e so colhidas e levadas ao mercado in natura ou s indstrias de processamento de suco de laranja.
77
Grfico 30: Anlise comparativa entre a produo, o consumo de suco de laranja (ambos em quantidade equivalente a 66 Brix), e o preo do FCOJ na Bolsa de NY
Produo Demanda Cotao NY
2.700 US$ 181 2.600 2004/05 e 2005/06 Sucessivos furaces na Flrida diminuem a produo de suco na regio, levando as cotaes em Nova York para patamares recordes
Produo e consumo de suco de laranja em volume equivalente a 66Brix
US$ 150
2.400 2003/04 Estoques de suco muito elevados em funo de boas safras no Brasil e na Flrida, mantm cotao de Nova York baixa US$ 83 2.000 US$ 67 US$ 124
US$ 128 $ 122
US$ 130
2.300
US$ 110
2.200
2.100
2006/07 e 2007/08 Combinao de boas safras no Brasil e na Flrida, alm da queda na demanda de suco seguindo a tendncia iniciada em 2004/05, eleva demasiadamente os estoques mundiais pressionando as cotaes da bolsa para fortes baixas na safra 2008/09
US$ 90 US$ 85 US$ 70
1.900 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Fonte Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR
US$ 50 2008/09 2009/10
Preo do Suco na Bolsa de Nova York (centsUS$/libra peso)
2.500
2008/09 e 2009/10 Duas safras pequenas tanto no Brasil como na Flrida diminuem os estoques mundiais de suco e elevam as cotaes na bolsa a partir de meados de 2009
US$ 190
US$ 170
por flutuaes acentuadas. Esse vaivm de preos, com mdias entre Julho e Junho de cada safra para as cotaes de FCOJ na Bolsa de Nova York oscilando entre US$ 0,6695 (2003/04) e US$ 1,8083 (2006/07) por libra de slidos solveis, e com preos mdios no mercado fsico europeu oscilando entre US$ 700 a US$ 2.000 por tonelada, reflete um setor de grande instabilidade de renda e alto risco para quem est com capital investido na atividade. Uma anlise de um perodo de 20 anos mostra que, tanto em So Paulo quanto na Flrida, em determinada safra o preo mdio do suco de laranja foi 75% acima do preo mdio na safra anterior e, em outra ocasio, o preo reduziu em quase 45%. Essa oscilao acontece de forma semelhante no preo da caixa de laranja. O maior agravante para quem est nesse negcio a poltica do varejo internacional de manuteno dos preos para o consumidor final, possvel de ser realizada porque o suco concentrado representa um custo de apenas 17% a 25% do
Grfico 31: Diferena na intensidade da do preo do FCOJ na bolsa de Nova York

Variao do preo da caixa de 40,8 kg de laranja em relao aos anos anteriores
110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% -30% -50% -70% 2005/06 2007/08 2009/10 1997/87 1999/00 2001/02 2003/04 1995/96
variao do preo da caixa de laranja e do preo do suco de laranja no varejo

Variao do preo na Bolsa de NY da caixa de 40,8 kg de laranja em relao aos anos anteriores
110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% -30% -50% -70% 2005/06 2007/08 1999/00 2003/04 2009/10 1997/87 2001/02 1995/96
Variao no preo do suco de laranja na Alemanha e EUA

Alemanha 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% -30% -50% -70% 2005/06 2000/01 2001/02 2004/05 2007/08 2002/03 2008/09 2003/04 2006/07 Estados Unidos
Preo da caixa de laranja oscilou entre -61% e 108%

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados levantados junto a CitrusBR, CEPEA, ICE e Nielsen.
Preo do suco de laranja oscilou entre -43% e 75%
Preo do suco de laranja reconstitudo oscilou entre -25% e 41%
78
custo do valor final do produto envasado. Preos mais baixos nos supermercados poderiam ampliar a demanda do produto, mas a sua manuteno abre espao para o consumidor experimentar e passar a consumir outras bebidas. Enfim, toda a flutuao tem que ser absorvida no elo industrial e produtor, como mostra o Grfico 31. No mercado futuro, ao contrrio do mercado fsico, a commodity suco de laranja negociada com exclusividade na Intercontinental Commodity Exchange (ICE), sediada no Estados Unidos, por meio dos contratos de futuro e de opes de suco de laranja congelado e concentrado (Frozen Concentrated Orange Juice - FCOJ) com qualidade US Grade A, com grau Brix de, no mnimo, 62,5. Sua negociao teve incio em 1967 na New York Cotton Exchange, antecessora da New York Board of Trade, que foi adquirida pela ICE em 2007. As opes comearam a ser negociadas em 1985. Dentre suas caractersticas esto a entrega fsica no vencimento, nos meses de janeiro, maro, maio, julho, setembro e novembro; e seu tamanho de 15.000 libras-peso (o equivalente a 10.309 kg). Os armazns cadastrados encontramse nos Estados da Flrida, New Jersey e Delaware, sendo que o produto passvel de entrega deve ter sido originado nos Estados Unidos, Brasil, Mxico ou Costa Rica. Atualmente utilizado pelos players do mercado (produtor, indstria e envasador) como uma ferramenta para operaes de hedge e para precificao do FCOJ, que indiretamente influencia nos preos do NFC, de outros tipos de sucos ctricos e da caixa de laranja. O nmero de contratos em aberto ao final da safra 2009/10 equivalia a um volume de 546 mil toneladas de FCOJ, apenas 27% da produo mundial. Assim, se por um lado o mercado futuro uma ferramenta interessante para hedge de commodities, por outro ele oferece pouca liquidez para o suco de laranja diante do volume negociado mundialmente, restringindo sua ampla utilizao no setor como ferramenta para gesto de risco. Desde a safra 2005/06, o volume de contratos negociados tem cado, saindo de 1,4 milho de contratos para 942 mil na safra 2009/10. Essa queda pode ser explicada pela sada dos especuladores do mercado em funo da crise financeira e foi sentida pelas vrias commodities negociadas em bolsa. Na safra 2005/06, o volume equivalente em toneladas de FCOJ negociado na ICE entre contratos de futuro e de opes foi de 14,5 milhes, ou 6,5 vezes a produo mundial. Na safra 2008/09, foram negociados o equivalente a 5,8 milhes de toneladas, ou 3,9 vezes a produo mundial. Na safra 2009/10 houve uma ligeira recuperao no volume negociado na bolsa, voltando para 4,8 vezes a produo mundial de suco, em funo dos preos mais atrativos decorrentes da reduo do tamanho da safra da Flrida em virtude dos recentes problemas climticos.
79
28. D ecomposio do preo do suco de laranja no varejo

Visando elucidar os valores incorridos sobre o suco de laranja at sua aquisio pelo consumidor final, este tpico dedicado decomposio do preo iniciado com o valor final de venda como suco reconstitudo nas gndolas de varejistas na Alemanha, o maior consumidor do produto brasileiro, e com trmino no valor residual que cobriria custos de produo da laranja e margens do produtor e das indstrias no Brasil. Alguns fatores, como dados pouco acessveis e diferenas de legislao, dificultaram uma anlise mais ampla do mercado europeu, destino de 71% do FCOJ nacional exportado em 2009. As informaes para esse exerccio foram levantadas por meio de entrevistas e contatos com executivos da indstria de suco de laranja brasileira, CitrusBR, engarrafadores europeus e seus fornecedores de servios e insumos. Os dados fornecidos pela CitrusBR referentes aos custos de fabricao, armazenagem, logstica, distribuio internacional, vendas, financiamento de capital de giro e receita de subprodutos do FCOJ da indstria brasileira foram auditados por renomada empresa internacional. Depois que o FCOJ foi entregue aos engarrafadores nos terminais porturios da Holanda e da Blgica, no h mais envolvimento das indstrias brasileiras, ficando sob a responsabilidade de seus clientes as atividades de envase e distribuio do suco de laranja reconstitudo s gndolas dos
varejistas alemes e de demais pases europeus. Como h elevada concorrncia nessa etapa da cadeia, os dados so tratados como informaes estratgicas e confidenciais, dificultando a coleta de informaes. Os varejistas, mais recentemente, percebendo a importncia dos seus dados de vendas mudaram a forma de se relacionar com os tradicionais institutos de pesquisa. Se antes repassavam suas informaes a institutos de pesquisa consagrados para esses as fornecerem ao mercado, atualmente passaram a tambm tratar essas informaes como estratgicas, utilizando-as como moeda de troca para aumentar seu poder de barganha em relao aos engarrafadores. Um exemplo so os grandes varejistas na Alemanha, como Lidl ou Aldi, que em 2009 detiveram uma participao nas vendas de bebidas no alcolicas de, respectivamente, 18% e 15,8%, e em funo de questes estratgicas pararam de disponibilizar quaisquer tipos de dados referentes
equivalente a 833 mil ton. de FCOJ 66 brix, a partir de fontes dos relatrios dos processadores, FASS Citrus Summary, U.S. Census Bureau e Nielsen. Outra dificuldade o reporte conjunto aos institutos de pesquisa de volumes de venda de suco com nctar, como observado para a Espanha e Itlia, no sendo possvel obter clareza em relao aos preos praticados no varejo e quantidade comercializada por tipo de bebida. A regulamentao referente ao Brix obrigatrio para suco, nctar e refresco oscila entre os pases europeus, bem como existem questionamentos quanto adeso por parte de alguns engarrafadores aos limites mnimos estipulados. Da mesma forma, h diferena nos percentuais do imposto sobre valor agregado (VAT) e no grau de formalidade dos negcios nas regies menos desenvolvidas. As margens brutas sobre o suco de laranja oscilam entre 9% e 60% de acordo com o canal de vendas, como os clubes de compra, hipermercados, supermercados, lojas de convenincia, padarias, redes de fast-food, restaurantes, bares e hotis, de acordo com sua estrutura de custo de distribuio ao consumidor final, alm da sua expectativa de lucro. As distncias mdias dos terminais porturios de suco de laranja na Blgica e Holanda aos principais centros de consumo variam de 101 km at Bruxelas, 454 km at Frankfurt, podendo chegar a 2.714 km, como o caso de Atenas. Tal variao dificulta o clculo do valor efetivo do frete pago pelos engarrafadores para o transporte do FCOJ at suas fbricas onde o produto envasado. No h dados disponveis referentes ao volume de suco de laranja envasado por formato, tipo ou tamanho de embalagem, que podem variar desde as tradicionais cartonadas (brick) ou as embalagens cartonadas mais sofisticadas (prisma) para distribuio em temperatura ambiente ou em sistemas refrigerados at garrafas PET com plstico comum ou multicamadas, cabo e tampas especiais com rtulos de plstico ou de papel, e sacos de alumnio (pouch). Alm de serem diversas as embalagens, elas so ofertadas em diferentes tamanhos, que apresentam volumes desde, por exemplo, 400 ml podendo extrapolar
dois litros. Isso dificulta o levantamento do dado referente incidncia do custo de embalagens aos engarrafadores. Outros fatores que tambm impactam so o design e tipografia da marca, volume anual de compra do engarrafador, que determinar o desconto oferecido ao mesmo, e distncia da fbrica de embalagem ao engarrafador. So vrios os fatores que tambm devem ser considerados para a estimativa dos custos operacionais de envase de suco de laranja. Dentre eles, podem-se citar as perdas de suco de laranja e das embalagens, que varia entre as linhas de envase de um engarrafador e entre engarrafadores; tipo de embalagem a ser utilizada; infraestrutura de processo e nvel de tecnologia adotado; utilizao da capacidade instalada e eficincia operacional de cada planta; o montante de investimentos realizados em equipamentos e instalaes; capacidade de financiamento do ciclo de capital de giro a taxas competitivas; e fatores econmicos determinantes da estrutura de custo de um pas, como taxa de juros, disponibilidade de crdito e taxa de cmbio. Alm disso, ainda h os investimentos em propaganda e promoo de vendas que inexistem para engarrafadores de marcas prprias dos varejistas,
mas que oscilam para engarrafadores que possuem suas marcas. A anlise dos balanos disponveis ao pblico evidencia tambm diferenas nas margens de lucro ou prejuzo reportado, conforme o mercado em que o envasador atua e o tipo de produto envasado, suco, nctar ou refresco. Em funo das dificuldades expostas acima, foram adotadas algumas premissas para o exerccio da decomposio do preo do suco de laranja reconstitudo praticado na gndola de varejistas na Alemanha. A taxa de cmbio utilizada foi de US$ 1,30 por euro, o rendimento mdio industrial considerado para o Brasil foi de 238 caixas de laranja de 40,8 kg para a produo de uma tonelada de FCOJ 66 Brix, um brix mnimo exigido por lei na Alemanha no suco reconstitudo de 11,2 Brix, o peso especfico de 1,04497 kg para um litro envasado de suco de laranja reconstitudo, custos mdios de embalagem cartonada de um litro para aplicao tanto em cadeias de distribuio refrigeradas quanto em cadeias de distribuio em temperatura ambiente, e bandas de preos de venda do suco de laranja na gndola na Alemanha variveis entre 0,71 a 1,05 por libra que refletem nveis histricos de preos (Tabela 22).
80
aos produtos comercializados em suas redes de varejo aos institutos de pesquisa. Isso tem levado a dados conflitantes de preo e volumes de vendas de suco de laranja nas gndolas nas informaes apresentadas por diversos institutos de pesquisa, como Nielsen, Canadean, Euromonitor, Eurodata, IRI e GFK, referentes a mercados europeus com significativa importncia no consumo, como Alemanha, Espanha, Frana e Reino Unido. Nos Estados Unidos no diferente. Os dados de volumetria de consumo e preos do suco de laranja na gndola publicados periodicamente no Citrus Reference Book e fornecidos pela Nielsen so parciais, uma vez que tal instituto reconhece e reporta apenas 38% a 40% do volume consumido naquele pas. Por exemplo, no perodo entre outubro de 2008 e setembro de 2009 (ltima safra da Flrida), enquanto o consumo estimado de suco de laranja pela CitrusBR foi de 851 mil toneladas de FCOJ 66Brix equivalente, a Nielsen reportou no Citrus Reference Book de agosto de 2010, vendas nos supermercados de 482,5 milhes de gales de suco de laranja prontos para beber, equivalente a 341.231 toneladas. Nesse mesmo relatrio, a demanda norteamericana foi reportada em 1,231 milho de gales,
81
Tabela 22: Histrico de preos mensais de suco de laranja reconstitudo na Alemanha

SAFRA 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN MEDIA Euro por litro de suco diludo a 11.2 Brix 0,80 0,71 0,73 0,77 0,73 0,73 0,73 0,72 0,74 0,71 0,73 0,75 0,74 Euro por litro de suco diludo a 11.2 Brix 0,73 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,74 0,74 0,75 0,74 0,81 0,84 0,76 Euro por litro de suco diludo a 11.2 Brix 0,83 0,84 0,84 0,84 0,85 0,84 0,84 0,84 0,84 0,85 0,94 0,99 0,86 Euro por litro de suco diludo a 11.2 Brix 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 0,99 1,04 1,05 1,05 1,04 1,03 0,97 1,02 Euro por litro de suco diludo a 11.2 Brix 0,99 0,97 0,96 0,96 0,93 0,97 0,96 0,97 0,97 0,96 0,97 0,96 0,96 Euro por litro de suco diludo a 11.2 Brix 0,91 0,88 0,86 0,88 0,87 0,86 0,87 0,86 0,86 0,85 0,87 0,85 0,87
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados da CitrusBR
Tabela 23: Decomposio do preo no varejo na Alemanha do suco de laranja emvasado em embalagem cartonada de um litro para distribuio em cadeia refrigerada ou temperatura ambiente
PREMISSAS DO CLCULO: Taxa de cmbio do Euro Bris mnimo do suco reconstitudo na Alemanha Peso especfico de 1 litro de suco de laranja reconstitudo a 11,20 Brix Rendimento industrial mdio no Brasil nas ltimas 15 safras para 1 tonelada FCOJ 66Brix US$ 1,30 EURO DOLAR DOLAR PARTICIPAO 11.20 Brix POR LITRO DE POR TON. DE POR CAIXA DE DO ITEM 1.04497 Kg SUCO DILUDO FCOJ LARANJA NA CADEIA A 66 oBrix DE 40,8 kg DE VALOR 238 cx/t A 11,2oBrix 0,890 - 0,142 0,748 - 0,187 0,561 - 0,011 - 0,002 - 0,040 0,000 - 0,005 - 0,001 - 0,112 - 0,077 0,3127 - 0,008 0,3044 - 0,033 0,2713 - 0,022 - 0,011 - 0,040 0,199 US$ 6.525 -US$ 1.042 US$ 5.483 -US$ 1.371 US$ 4.112 -US$ 82 -US$ 15 -US$ 293 US$ 0 -US$ 35 -US$ 8 -US$ 821 -US$ 564 US$ 2.293 -US$ 61 US$ 2.232 -US$ 243 US$ 1.989 -US$ 158 -US$ 79 -US$ 296 US$ 1.456 US$ 27,37 -US$ 4,37 US$ 23,00 -US$ 5,75 US$ 17,25 -US$ 0,34 -US$ 0,06 -US$ 1,23 US$ 0,00 -US$ 0,15 -US$ 0,03 -US$ 3,44 -US$ 2,37 US$ 9,62 -US$ 0,26 US$ 9,36 -US$ 1,02 US$ 8,34 -US$ 0,66 -US$ 0,33 -US$ 1,24 US$ 6,11 1% 0,2% 4% 0% 1% 0,1% 13% 9% 35% 1% 34% 4% 30% 2% 1% 5% 22% 21% 100% 16%
Conclui-se nesse exerccio apresentado na Tabela 23 que, para um valor de venda de suco de laranja reconstitudo de 0,89 por litro, o equivalente a US$ 6.525 por tonelada de FCOJ a 66 Brix ou US$ 27,37 por caixa de laranja de 40,8 kg, 28% desse valor, ou, US$ 1.989 por tonelada de FCOJ a 66 Brix so pagos indstria processadora de laranja j posto nos seus terminais porturios na Blgica e Holanda. Quando se descontam desse valor os custos operacionais no exterior e no Brasil, conclui-se que o valor residual que cobriria os custos de produo da laranja, margens de lucro do produtor e da indstria processadora de suco de laranja de apenas 22% do valor de venda na gndola, ou 0,19 por litro, o equivalente a US$ 1.456 por tonelada de FCOJ a 66 Brix ou US$ 6,11 por caixa de laranja de 40,8 kg. Verifica-se que 41% do valor de venda do suco de laranja na gndola destinado ao pagamento de impostos (VAT e barreira tarifria) e a margem bruta do varejista, o equivalente a US$ 2.655 por tonelada de FCOJ, ou US$ 11,14 por caixa de laranja. Como esses trs itens so ad-valorem, quanto maior o preo suco reconstitudo na gndola, em funo dos preos mais elevados da laranja e do FCOJ, maior o seu impacto na distribuio de valores em toda a cadeia. importante observar tambm a importncia do custo da embalagem, essencial para que o suco de laranja seja entregue aos consumidores nas gndolas
PREO NA GNDOLA NA ALEMANHA Despesa com Imposto sobre Valor Agregado - VAT Margem bruta do varejista Margem do envasador Custo do capital de giro do envasador por 45 dias a taxa de juros de 3% a.a. Despesas com propaganda, marketing e promoo de vendas do suco de laranja Custo com perda de suco no processo de envase - percentual sobre custo do FCOJ entregue no engarrafador incluido Imposto de Importao Custo com perda de materiais de embalagem no processo de envase - Percentual sobre custo das embalagem entregues no envasador 19,0% 25,0% 2,0% 0,4% 0,0% 1,5% 1,0% PREO LQUIDO DE IMPOSTO NA GNDOLA PREO DE VENDA DO ENVASADOR POSTO CENTRO DE DISTRIBUIO DO VAREJISTA
Custo do frete do suco envasado - partindo do local de envase at o centro de distribuio do varejista
Custo do material de embalagem - embalagem cartonada de 1 litro, tampinha rosquevel, bandeija, filme plstico, pallet de madeira, cola, etiqueta externa Custo do servio de envase do suco - Mo de obra, utilidades, manuteno, CIP, tratamento de efluentes VALOR RESIDUAL PARA O FCOJ ENTREGUE NA FBRICA DO ENVASADOR Custo do frete a granel do FCOJ - partindo dos terminais porturios da Blgica e Holanda aos engarrafadores na Alemanha Despesa com imposto de importao do FCOJ brasileiro para Unio Europeia 379 km 12,2% VALOR RESIDUAL PARA O FCOJ NOS TERMINAIS DA INDSTRIA INCLUINDO IMPOSTO DE IMPORTAO VALOR RESIDUAL PARA O FCOJ NOS TERMINAIS MARTIMOS NA EUROPA EXCLUINDO IMPOSTO DE IMPORTAO
82
Custo das operaes externas - descarregamento, armazenamento, despacho, vendas do FCOJ, administracao e financiamento do capital de giro Custo das operaes no Brasil - Frete a granel do FCOJ das fbricas ao Porto de Santos, armazenagem, embarque, despachos e tarifas da Codesp Custo das operaes no Brasil - industrializao, armaz. nas fbricas, adm. e comercializacao, financiamento do capital de giro e receita com subprodutos VALOR RESIDUAL PARA COBRIR O CUSTO DA LARANJA E MARGENS DO PRODUTOR E DA INDSTRIA NO BRASIL
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de entrevistas.
83
Tabela 24: Simulao a partir de diversos preos do suco de laranja
reconstitudo na Alemanha
mantendo intactas suas caractersticas, atributos e qualidades. Enquanto os materiais de embalagem custam 0,112 por litro, o equivalente a US$ 821 por tonelada de FCOJ, ou US$ 3,44 por caixa de laranja, os demais itens que compe os custos dos
Do item na cadeia de valor 28% 26% 22% 18% 13%
Preo na gndola na Alemanha Imposto sobre Valor Valor residual para o FCOJ nos Operaes da Indstria Valor residual para cobrir o custo Agregado - vat terminais da indstria excluindo processadora de laranja da laranja e margens do produtor + imposto de importao do fcoj Imposto de Importao no Brasil e na Europa e da indstria no Brasil + margem bruta do varejista Por litro de Por ton de Por caixa de Por litro de Por ton de Por caixa de Por litro de Por ton de Por caixa de Por litro de Por ton de Por caixa de Por litro de Por ton de Por caixa de suco diluido fcoj laranja suco diluido fcoj laranja suco diluido fcoj laranja suco diluido fcoj laranja suco diluido FCOJ laranja a 11,2Brix a 66Brix de 40,8 kg a 11,2Brix a 66Brix de 40,8 kg a 11,2Brix a 66Brix de 40,8 kg a 11,2Brix a 66Brix de 40,8 kg a 11,2Brix a 66Brix de 40,8 kg 1,090 0,990 0,890 0,790 0,690 US$ 7,991 US$ 7,258 US$ 6,525 US$ 5,792 US$ 5,058 US$ 33,52 US$ 30,44 US$ 27,37 US$ 24,29 US$ 21,22 - 0,449 - 0,406 - 0,362 - 0,319 - 0,275 -US$ 3,294 -US$ 13,82 -US$ 2,975 -US$ 12,48 -US$ 2,655 -US$ 11,14 -US$ 2,336 -US$ 2,016 -US$ 8,46 -US$ 8,46 0,379 0,325 0,271 0,217 0,163 US$ 2,781 US$ 2,385 US$ 1,989 US$ 1,593 US$ 1,197 US$ 11,67 US$ 10,01 US$ 8,34 US$ 6,68 US$ 5,02 - 0,073 - 0,073 - 0,073 - 0,073 - 0,073 -US$ 533 -US$ 533 -US$ 533 -US$ 533 -US$ 533 -US$ 2,24 -US$ 2,24 -US$ 2,24 -US$ 2,24 -US$ 2,24 0,307 0,253 0,199 0,145 0,091 US$ 2,248 US$ 1,852 US$ 1,456 US$ 1,060 US$ 664 US$ 9,43 US$ 7,77 US$ 6,11 US$ 4,45 US$ 2,78
engarrafadores somam 0,136 por litro, ou US$ 998 por tonelada de FCOJ, ou US$ 4,19 por caixa de laranja, ou 15% do valor apurado nas gndolas. Na Tabela 24 pode-se verificar o extrato das principais resultantes dos diversos exerccios partindo-se dos variados preos do suco de laranja reconstitudo na gndola na Alemanha.
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de entrevistas
MAPEAMENTO E QUANTIFICAO DA CITRICULTURA SAFRA 2008/09
84
85
C O N S U M I D O R
F I N A L
A singularidade e a superioridade mundial da citricultura brasileira so novamente reconhecidas no estudo de quantificao realizado em 2010, utilizando o mtodo cientfico GESis (Gesto Estratgica de Sistemas Agroindustriais), desenvolvido pelo professor Marcos Fava Neves, professor titular da Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade de Ribeiro Preto da Universidade de So Paulo e coordenador cientfico da Markestrat (Centro de Pesquisa e Projetos em Marketing e Estratgia). A primeira quantificao realizada, em 2004, inovou ao apresentar nmeros do setor com rigor cientfico. Agora, com o mesmo rigor, o estudo se aprofunda trazendo dados inditos que abordam desde os insumos utilizados na produo at os produtos citrcolas disponibilizados aos consumidores nas gndolas dos supermercados em todo o mundo. Isso no teria sido possvel sem o apoio das vrias instituies governamentais e de pesquisa cujos estudos vm contribuindo para o posicionamento
De posse das informaes coletadas, foram feitas as estimativas das vendas e movimentaes financeiras do Tem-se aqui provavelmente o retrato mais atualizado da cadeia produtiva no Brasil. Este material serve como estmulo para tomadas de deciso pblica e privada, pois mostra a interligao ntima entre os elos componentes da cadeia produtiva e sua capacidade de gerar recursos, impostos e empregos. Neste estudo, chegou-se ao PIB (Produto Interno Bruto) do setor citrcola para o ano agrcola 2008/09, estimado em US$ 6,5 bilhes (Tabela 25), cerca de 2% do PIB do Agronegcio Brasileiro, sendo US$ 4,39 bilhes figura 7: CADEIA PRODUTIVA DOS CITROS NO BRASIL
Aps as Fazendas US$ 10,9 bilhes
Atacado Fruta in natura Mercado Interno US$ 1.747,6 milhes Varejo Fruta in natura Mercado Interno US$ 3.851,9 milhes
setor para a safra 2008/09.
Indstria de Produtos de Limpeza
Envasadoras Suco/Nctar Mercado Interno US$ 255,7 milhes
Atacado Suco/Nctar Mercado Interno US$ 33,9 milhes
gerados no mercado interno e US$ 2,15 bilhes no mercado externo. Do PIB setorial, 34% so provenientes da venda de laranja (fruta fresca) no mercado interno e 28% da exportao de sucos (FCOJ e NFC). importante ressaltar que os sucos correspondem a 94% do valor exportado. Dividindo o PIB do setor citrcola pela rea cultivada de citros no Brasil (IBGE) chega-se ao valor de R$ 6,7 mil por hectare, duas vezes superior ao PIB do setor da cana-de-acar por hectare cultivado (R$ 3,3 mil). O clculo do PIB setorial foi estimado por meio da soma das vendas dos bens finais do sistema agroindustrial de citros. A Figura 7 representa o sistema agroindustrial de citros e os valores abaixo de cada elo indicam o
Agentes Facilitadores (no compram e vendem, apenas prestam servios) US$ milhes
Indstria de Rao Animal
Indstria de Cosmticos
Indstria de Alimentos
PIB: 6,5 bilhes Receita Bruta 2008/09: US$ 14,6 bilhes
Exportao: 73,1
Farelo de Polpa Ctrica Peletizada US$ 178,8 milhes
FCOJ (Suco Concentrado Congelado) US$ 1.600,3 milhes
NFC (Suco No Concentrado) US$ 229,5 milhes
Clula de Laranja Congelada US$ 9,1 milhes
Packing House US$ 1.958,96 milhes
Indstria de Sucos US$ 2.216,6 milhes
Terpeno US$ 55,2 milhes
leos Essenciais US$ 72,9 milhes
Mercado Externo:
que o estudo pudesse ser concludo, foi tambm fundamental a abertura de dados de empresas de insumos agrcolas, produtores, indstrias exportadoras de suco, fbricas de suco de laranja de menor porte, packing houses, envasadores e canais de distribuio.
US$ milhes Cera: 8,6
US$ milhes Energia Eltrica: 66,4 leo BPF: 76,3 Bagao: 12,9 Produtos Qumicos: 26,7 Tambor: 26,1 Bag Plstico: 0,9 Aluguel Extratoras: 33,9
US$ milhes Embalagem: 46,7 Servio de Envase: 37,8
Defensivos: 5,3
Energia: 19,2
Insumos para Produo de Suco Pronto para Beber/ Mercado Interno
Insumos Industriais US$ 327,9 milhes
Insumos Packing House US$ 33,1 milhes
Mercado Externo: Mercado Interno:
Mercado Interno:
Mercado Interno:
86
de liderana mundial da citricultura brasileira. Para
D-Limoneno US$ 0,9 milhes
Concessionrias Rodovias: 18,3 Custo Porturio: 71,0 Diesel: 37,0
1.885,9
1.545,9
54,3
93,5 85,2
Empresas de Armazenagem de Suco: 2,9 Massa Salarial: 352,7 Impostos: 188,7
Varejo Suco/Nctar Mercado Interno US$ 459,1 milhes
87
Tabela 25: Estimativa do Produto Interno Bruto do Setor Citrcola com base nos Produtos Finais
Produto Mercado Interno (MI) Mercado Externo (ME) Total (MI + ME) US$ (milhes) US$ (milhes) US$ (milhes)
Transporte Primrio Da Fazenda ao Packing House ou Industria: 171,4 Transporte Secundrio Do Packing House ao Atacado ou Varejo: 136,8 Transporte Secundrio Da Indstria/PH ao Porto: 87,5
Produo de Laranja US$ 1.667,7 milhes
Limo Tangerina FCOJ NFC Polpa Ctrica Peletizada leos Essenciais Terpeno Clulas Congeladas D-Limoneno Suco/Nctar de Laranja Total
673,1 945,9 - - 85,2 - - - - 459,1
48,2 5,8 1.545,9 299,5 93,5 72,9 55,2 9,1 0,9 -
721,2 951,7 1.545,9 299,5 178,8 72,9
Consumo Indstria:
Consumo Indstria:
Produo de Tangerina US$ 115,4 milhes
Nas Fazendas US$ 2,0 bilhes
Laranja
2.232,9
19,1
2.252,0
Antes das Fazendas US$ 819 milhes
Fertilizantes Foliares
55,2 9,1 0,9 459,1
4.396,21 2.150,10 6.546,31
Fontes: Neves e Trombin a partir de dados gerados por Markestrat (2010)
Fonte: Neves e Trombin, a partir de dados gerados por Markestrat (2010)
US$ milhes Consumo fruta in natura: 111,9
1.182,3
19,4
Produo de Limo US$ 193,5 milhes
Consumo Indstria:
3,5
Sistema de Irrigao
US$ 178,9 milhes
US$ 288,2 milhes
US$ 141,6 milhes
US$ 31,2 milhes
US$ 54,1 milhes
US$ 35,1 milhes
US$ 32,5 milhes
US$ 39,5 milhes
US$ 11,5 milhes
US$ 6,7 milhes
Agentes Facilitadores US$ 877 milhes
Implementos
Combustvel
Fertilizantes
Defensivos
Corretivos
Tratores
Mudas
EPI
faturamento bruto deste segmento com o setor citrcola na safra 2008/09. A receita bruta total do setor citrcola neste ano foi de cerca de US$ 14,6 bilhes . Este valor
representa a somatria das vendas estimadas dos diversos elos da cadeia produtiva dos citros e das movimentaes financeiras dos agentes facilitadores.
Os problemas fitossanitrios que acometem a citricultura nacional tornam a produo de mudas uma etapa importante na cadeia, pois deve ser feita em ambiente fechado e obedecendo legislao estadual vigente. Do total de faturamento com
tambm para o aumento da produtividade no setor. O faturamento com leo diesel na safra 2008/09 na citricultura foi estimado em US$ 141,6 milhes e com implementos agrcolas foi de US$ 35,1 milhes. O faturamento da indstria de tratores foi de US$ 54,1 milhes, referente venda de 1.227 unidades, sendo 91%, na categoria de tratores com potncia entre 50 e 99 cv.
Antes das Fazendas

A indstria de insumos agrcolas faturou com o setor citrcola US$ 819 milhes na safra 2008/09. O Grfico 32 sumariza todos os faturamentos deste elo. O faturamento da indstria de fertilizantes com a citricultura foi de US$ 210,1 milhes e o da de defensivos foi de US$ 288,2 milhes. As vendas de defensivos tiveram um incremento de 75% em relao a 2004. Em funo do exigente controle de pragas e doenas, as vendas de acaricidas, fungicidas e inseticidas representam 84% desse faturamento. O aparecimento do greening nos pomares nacionais elevou os gastos com o controle fitossanitrio, principalmente no uso de inseticidas e acaricidas. De 2003 a 2008, a demanda de inseticidas para a citricultura passou de 593 para 4.060 toneladas de ingrediente ativo. No mesmo perodo, a demanda por acaricidas aumentou de 8.876 para 13.798 toneladas de ingrediente ativo. Esse incremento tambm se justifica pelo maior adensamento no plantio nos pomares e por uma relao de troca mais favorvel. Em 2001 eram necessrias 75 caixas de laranja de 40,8 kg para adquirir 1 tonelada de defensivo. Em 2008, essa quantidade foi reduzida para 56 caixas.
insumos agrcolas na safra 2008/09, as mudas representaram quase 4%, ou US$ 39,5 milhes. A utilizao de mudas de melhor qualidade contribuiu
Nas Fazendas
Conforme o Grfico 33, na safra 2008/09 o faturamento da produo nacional de citros (laranja, limo/lima cida e tangerina) atingiu cerca de US$ 2 bilhes. Desta produo, cerca de 67% destinaramse ao processamento industrial, 32% ficaram no mercado interno consumidas como fruta in natura e 1% destinou-se exportao de fruta in natura. O preo mdio pago ao produtor pela caixa de laranja para consumo in natura foi de R$ 10,16. Da laranja destinada para a produo industrial, 35% eram produo prpria da indstria; 34% foram adquiridos de produtores com contratos de entrega preestabelecidos a um preo mdio de R$ 10,30/caixa; e 31% foram comprados de produtores no mercado spot a um preo mdio de R$ 7,10/caixa.
88
Grfico 32: Faturamento do Elo Insumos Agrcolas
Antes da Fazenda
Imposto sobre vendas: IPI, ICMS, PIS e COFINS Valor lquido Valor bruto Fruta in Natura Fruta para processamento industrial 0 US$ (bilhes) Fertilizantes leo Diesel Tratores Mudas Implementos Equipamentos de Irrigao Fertilizantes Foliares Corretivos EPI 11,5 6,7 0 50 100 150 200 250 300 350 US$ (milhes)
Fontes: Neves e Trombin, a partir de dados gerados por Markestrat (2010)
89
Grfico 33: Faturamento da produo de citros (laranja, limo/lima cida e tangerina)
0,77 1,21 1
Defensivos 178,9 141,6 54,1 39,5
288,2
Fontes: Neves e Trombin, a partir de dados gerados por Markestrat (2010)
Aps as Fazendas
Os insumos adquiridos pelas casas de referente venda de laranja, 17% de limo/lima cida e 25% de tangerina. As vendas de sucos e subprodutos apresentaram um montante de US$ 2,2 bilhes, sendo 95% no mercado externo e 5% no mercado interno. Do faturamento com as exportaes (US$ 2,07 bilhes), 86% referem-se a sucos. As empresas envasadoras, o atacado e o varejo apresentaram faturamentos com suco/nctar de laranja, respectivamente, US$ 255,7 milhes, US$ 33,9 milhes e US$ 459,1 milhes.
35,1 32,5 31,2
embalagem (packing houses) e pelas fbricas de sucos para processamento dos citros totalizaram US$ 360,9 milhes, conforme apresentado no Grfico 34. Desse total, energia eltrica representa 24% e leo BPF/Bagao 25%. Na safra 2008/09 o faturamento das packings houses com fruta in natura foi de US$ 1,8 bilho, sendo 96% no mercado interno. No atacado, o faturamento ficou em US$ 1,7 bilho. No varejo, o faturamento totalizou US$ 3,8 bilhes, sendo 58%
Grfico 34: Faturamento do Elo Insumos Industriais

Aps a fazenda
Imposto sobre vendas: IPI, ICMS, PIS e COFINS Valor lquido Valor bruto
no perodo da safra 2008/09. O salrio mdio mensal do trabalhador no cultivo foi de US$ 364, enquanto do trabalhador da indstria de suco foi de US$ 864.
A massa salarial total na safra 2008/09 foi de US$ 352,7 milhes. Isso significa que o cultivo de citros respondeu por 91% das vagas e a indstria 9%.
Energia Eltrica leo BPF Embalagem de Suco Pronto Servio de Envase de Suco Pronto Aluguel de Extratoras Produtos Qumicos Tambor Bagao de Cana Cera 12,9 8,6 5,3 0,9 26,9 26,1 37,8 33,9 46,7 76,3
85,6
Impostos Agregados
Para o clculo do imposto total utilizou-se a somatria dos impostos gerados em cada elo da cadeia produtiva, desde a venda dos insumos agrcolas e industriais at a venda dos produtos finais. Para eliminar a dupla contagem e considerar os impostos agregados na cadeia produtiva, subtraramse deste total os impostos gerados nos primeiros elos (insumos agrcolas e industriais). Como premissa para estimativa dos impostos agregados na cadeia produtiva, considerou-se as empresas como optantes pelo sistema de tributao pelo lucro real. O resultado desta estimativa demonstrou que os impostos totais sobre faturamento da cadeia somaram na safra 2008/09 cerca de US$ 339,4 milhes, sendo que US$ 150,67 milhes foram gerados pela venda de insumos agrcolas e industriais. Dessa forma, os impostos agregados na cadeia produtiva foram estimados em US$ 188,74 milhes.
90
Defensivos Bag Plstico
91
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 US$ (milhes)
Fontes: Neves e Trombin, a partir de dados gerados por Markestrat (2010).
Agentes Facilitadores
O faturamento dos agentes facilitadores com a cadeia produtiva dos citros na safra 2008/09 foi de US$ 877,5 milhes, detalhados abaixo: Transporte Na safra 2008/09 passaram pelos pedgios, em mdia, mais de seis caminhes por hora transportando suco de laranja para o Porto de Santos. O faturamento das concessionrias rodovirias com a cadeia produtiva dos citros na safra totalizou US$ 18,3 milhes, ou 5% dos US$ 396 milhes que o setor gastou com transporte. O diesel representou 9% desse total. Os trajetos dos fretes podem ser divididos entre primrio e secundrio. O primrio refere-se ao deslocamento das fazendas at a packing house ou at indstria, cujo faturamento foi de US$ 171,4 milhes (43% do total). O secundrio refere-se ao trajeto da packing house ao atacado ou varejo, com faturamento de cerca de US$ 137 milhes; da packing house ao porto, com faturamento de US$ 2,7 milhes; e da indstria ao porto, com faturamento de US$ 85 milhes. Custo Porturio (Porto de Santos) Estimase que em 2008 a receita do Porto de Santos relativa a desembaraos, elevao e superviso de embarque do suco de laranja foi de US$ 71 milhes. Vale destacar que 97% de todo o volume brasileiro exportado foi realizado por meio do Porto de Santos. Massa Salarial O ano agrcola 2008/09 finalizou com 132.776 trabalhadores no setor, sendo 121.332 no cultivo do citros e 11.444 na indstria de sucos. Quase 69 mil trabalhadores foram contratados
92
93
MAPEAMENTO DO CONSUMO DE PRODUTOS CiTRCOLAS
29. Benefcios nutricionais da laranja

Os benefcios da incluso de frutas na dieta alimentar so inmeros, em funo do seu elevado valor nutricional, alto ndice de fibras, gua e vitaminas. Com a laranja, no diferente. O consumo de uma unidade dessa fruta corresponde quantidade recomendada de dose diria de vitamina C (60 mg). Essa poderosa vitamina aumenta a proteo contra infeces, tem propriedade cicatrizante e um alto poder de proteo antioxidante. Os antioxidantes protegem o organismo da ao prejudicial dos radicais livres. Seria preciso comer 15 mas para obter a mesma quantidade de vitamina C encontrada em uma laranja. A laranja tambm facilita a funo intestinal por causa do alto teor de fibras solveis, encontradas na polpa e no bagao. Na parte branca do bagao, encontra-se tambm a pectina, que previne o cncer e ajuda a baixar o colesterol no organismo. A quantidade de clcio na laranja ajuda a manter a estrutura ssea, uma boa formao muscular e sangunea. O betacaroteno, o fitonutriente que confere a cor laranja, previne o cncer e infartos. Tomar suco de laranja diariamente pode tambm ser benfico para aumentar o colesterol bom (HDL) e diminuir o colesterol ruim (LDL). Alm disso, seus antioxidantes melhoram o funcionamento dos vasos sanguneos, ajudando a prevenir algumas doenas do corao. bastante conhecida na Europa a campanha 5-a-day para promover hbitos alimentares saudveis, entre eles a ingesto de cinco pores de frutas e vegetais diariamente. Um copo de suco de frutas considerado uma poro.
94
30. Definio de suco, nctar e refresco

Embora no seja de amplo conhecimento do consumidor mundial, a diferena entre suco, nctar e refresco est relacionada ao teor do suco de fruta presente na bebida envasada. No mundo todo, sucos devem conter 100% de fruta in natura, portanto, trata-se de um produto puro, sem conservantes ou adoantes e sem corantes artificiais, com a possibilidade ou no de conter a polpa da prpria fruta. Nesta categoria, pode-se verificar um desdobramento entre Sucos Reconstitudos que em sntese so concentrados de trs a seis vezes nas fbricas de suco concentrado, onde so produzidos, e posteriormente diludos em gua potvel em algum envasador voltando condio original do suco (em termos de concentrao de slidos solveis em gua) no momento do envase para ser distribudo ao consumidor. Outro desdobramento da categoria sucos a de Sucos No Concentrados, comumente chamados de NFC, do termo em ingls, que apenas passam por um leve processo de pasteurizao. Na categoria de nctar, a bebida envasada possui um menor contedo de suco puro que varia de 99% a 25% dependendo da legislao vigente em cada regio do mundo. Ao contrrio do suco (suco 100%), o nctar pode conter adoantes, corantes e conservantes, aditivos que geralmente so mais baratos do que os slidos solveis das frutas, razo pela qual tornam esta categoria mais acessvel a uma faixa de consumo de renda per capita intermediria. J na categoria de refresco, o contedo de suco na bebida envasada abaixo de 25% e em muitos pases no passa de 3% a 5% como, por exemplo, na China. Nessas bebidas encontra-se uma quantidade maior de aditivos, tornando-as um produto de menor valor agregado, representando a porta de entrada para o consumo de bebidas de frutas industrializadas da populao de menor renda.
95
31. Consumo mundial de bebidas

Nos ltimos sete anos, o crescimento da populao mundial tem aumentado a um ritmo de 1,2% ao ano e o consumo de bebidas comercializadas cresceu 3,6% ao ano. Portanto, nesse perodo criou-se um mercado de 297 bilhes de litros de bebidas, fazendo com que o mercado total de bebidas comercializadas atingisse cerca de 1,6 trilho de litros em 2009, o equivalente a 231 litros por habitante por ano. A categoria lder em participao em 2009 foi a de ch quente, com 20,9%, seguida pela gua engarrafada (15,3%), leite (12,8%), refrigerante (12,5%), cerveja (11,2%), caf quente (8,2%), refresco (2,7%) e sucos e nctares (2,6%), conforme mostra o Grfico 35. Com uma participao de 35% dentro dos segmentos de sucos e nctares, o sabor laranja correspondeu em 2009 a 0,91% do mercado mundial de bebidas. J no segmento de refrescos, com uma participao de 30%, o sabor laranja correspondeu a 0,82% do total. De 2003 a 2009, as categorias de bebidas que apresentaram maior crescimento no consumo foram aquelas de menor valor agregado e baixo teor calrico, conforme mostra o Grfico 36. Refrescos de frutas cresceram 7,3% ao ano, gua engarrafada 6,6% ao ano, bebidas base de leite 6,5% ao ano e chs quentes 4% ao ano. Sucos e nctares apresentaram crescimento de 2,1%. O consumidor global est cada vez mais atento ao preo, embora tambm siga as tendncias de sade, bem-estar, consumo responsvel e convenincia. Essa orientao ao preo se acentuou aps a crise de 2008, quando o consumidor passou a se preocupar mais com planejamento financeiro, reavaliando a necessidade de comprar produtos sofisticados e passando a valorizar promoes.
Grfico 36: Evoluo da participao no mercado, por categoria de bebida

1.567 1.488 3,9% 1.366 3,6% 1.270 3,3% 6,7% 9,0% 20,6% 20,4% 1,9% 1,9% 11,2% 14,6% 12,8% 13,7% 15,3% 11,1% 1,8% 1,8% 11,2% 11,5% gua Cerveja 6,8% 8,6% 20,9% 20,6% Vinho Ch quente 8,2% 7,0% 8,2% Caf quente 4,0% 7,1% Outros Bebidas base de leite
Refrigerantes
Refrescos 14,0% 13,5% 2,3% 2,8% 14,1% 13,1% 2,5% 2,7% 12,5% 2,7% 2,6% Suco e nctar
96
Grfico 35: Participao do mercado mundial, por categoria de bebida
1.567 Bio litros (2009)
2003
97
2,2% 2,8%
Leite aromatizado 13,3% 2007 2009 12,8%
1,8%
Vinho
14,8%
Leite branco
8,2%
Caf quente
2005
20,9%
Ch quente
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak e Euromonitor International
11,2%
Cerveja
2,6%
Sucos e nectares
0,9% 4,0% 7,1%

Outros
Leite aromatizado Bebidas base de leite
32. C onsumo mundial de sucos, nctares e refrescos de frutas

Em 2009, o mundo consumiu 117,7 bilhes de litros de bebidas industrializadas de fruta. Do volume total, 77% foram consumidos em 40 pases, sendo 23,5 milhes de litros referentes categoria de suco, 17 milhes de nctar, 42 milhes de refresco e 35 milhes de suco em p e concentrado. No perodo de 2003 a 2009 o volume consumido de bebidas base de frutas aumentou em 30,2%, porm, como a grande parte deste crescimento oriunda de um aumento de consumo das classes sociais mais baixas nos pases emergentes, a elevao do volume de vendas ocorreu fundamentalmente nas categorias de nctares e refrescos, no refletindo assim em uma maior demanda pelo suco de laranja a 66 Brix, por se tratarem de categorias de bebidas que so diludas em gua, em vez de 100% suco (Grfico 37). O crescimento das vendas de refrescos de 7% ao ano foi superior ao aumento da categoria de bebidas industrializadas, de 3,6% ao ano, ampliando a participao conjunta no mercado em 3,8%. Expanso semelhante, mas de forma menos intensa, com crescimento de 2,2% ao ano, ocorreu tambm
2,7%
Refrescos
12,5%
Refrigerantes
15,3%
gua
12,8%
Leite branco
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados da Euromonitor
Grfico 37: Evoluo do volume de bebidas industrializadas de fruta em bilhes de litros

117,672 111,255 101,604 94,228 17,491 16,361 14,207 14,313 37,234 31,691 27,641 Nctar (25-99% suco) 13,425 16,091 17,074 42,153 Refresco (at 24% suco) 14,600 18,710 P 14,814 Concentrado 20,137
de suco de laranja. Em pases como Rssia, Alemanha, Ucrnia e Turquia, o sabor ma prevalece ao sabor laranja na categoria de sucos. Nos 40 pases selecionados, que representam 99% do consumo mundial do sabor laranja, uma anlise detalhada mostra que dos 63,5 bilhes de litros consumidos de bebidas de frutas prontas para beber, 20,4 bilhes foram do sabor laranja e 7,5 bilhes do sabor ma. Entretanto, no perodo de 2003 a 2009, na categoria de sucos, foi observada uma maior diversificao nos sabores consumidos, com uma reduo da demanda anual pelos sabores laranja e ma em, respectivamente, 1,6% e 2,3% e aumento da procura pelos sabores tomate e multifrutas, respectivamente de 2,6% e 1,3%. No caso dos nctares e refrescos, o volume do sabor laranja cresceu, mas em menor proporo quando comparado ao pssego, uva, manga e multifrutas. Essa diversificao nos sabores consumidos e consequente perda da participao no mercado pelo sabor laranja tm contribudo para a reduo na demanda mundial de suco de laranja que entre 2003 e 2009 registrou uma queda de 6% (Tabela 27). Esse comportamento no o que se esperaria analisando os principais dados demogrficos dos 40 pases que juntos representam 99% da demanda mundial do sabor laranja. Ao contrrio do consumo de suco de laranja que caiu 6%, os ndices demogrficos mostraram crescimento: a populao aumentou 5%, o PIB total 51%, o PIB per capita 43% e a renda lquida per capita 40% (Tabela 26 e 28).
grfico 38: Participao dos sabores das frutas nos sucos e nctares consumidos em 2009
100%
90% Outros
80% Cranberry 70% Abacaxi Pssego Uva 60% Mix de frutas 50% Ma 40% Manga
11,288
Suco (100% suco)
24,625
24,791
24,620
23,495 2009
2003
2005
2007
16%
98
99
30%
nos sucos em p e concentrado, bebidas a serem diludas em casa antes do consumo, cuja demanda tambm maior em pases em desenvolvimento, com destaque para a ndia. Na contramo desse crescimento, a categoria de suco no mercado global apresenta uma retrao de consumo de 0,8% ao ano e perde 0,4% de participao de mercado para as demais categorias, principalmente nos mercados tradicionais, os Estados Unidos e a Europa. Nesse sentido, importante ressaltar a relevncia dos mercados emergentes para a sustentao do ritmo de crescimento anual de 2,7% dos sucos prontos para beber nos ltimos sete anos nestes mercados. No perodo de 2003 a 2006, a
demanda de sucos prontos para beber na sia, no Oriente Mdio e na Amrica Latina crescia a uma taxa anual de, respectivamente, 5,9%, 4% e 2,8%. Nesse perodo, o nctar apresentou um maior ritmo de expanso nos 40 pases selecionados, de 7,6% ao ano, contra 3,6% ao ano do refresco e uma retrao de 0,3% a.a. do suco. No perodo mais recente, de 2006 a 2009, o ritmo de crescimento das bebidas prontas para beber nesses mercados emergentes se intensificou, passando para taxas anuais de 9,8% na sia, 4,6% no Oriente Mdio e 6,1% na Amrica Latina. Nesse perodo, o ritmo de expanso anual do refresco elevou, para 6,4% ao ano, a do nctar reduziu para 2,5% ao ano e acentuou a retrao na demanda dos sucos 100% para 2,1% ao ano.
20% Laranja
35%
10%
0 Sabores
Tabela 26: Resumo dos principais dados demogrficos nos 40 pases selecionados
Resumo de dados dos 40 mercados selecionados Populao em 1 de janeiro Habitantes 2003 4.388.933 US$ 34.711,85 US$ 7.909 US$ 5.235 8,5% 2.406 2009 4.629.576 US$ 52.267,39 $ 11.290 $ 7.312 8,1% Variao 5% 51% 43% 40% -5%
33. O sabor laranja

A laranja se destaca como o sabor mais tomado pelos consumidores entre as bebidas de frutas prontas para consumo. Em 2009, o sabor laranja teve uma participao de 35%, na frente do sabor ma, que teve 16% de participao (Grfico 38). Entretanto, em alguns mercados como nos Estados Unidos, o consumo do suco de ma vem ganhando espao em detrimento do consumo
Pib total Bilhes de dlares Pib per capita Renda lquida per capita Taxa de desemprego Consumo de suco de laranja fcoj equiv. 66 Brix
o
Dlares por habitante Dlares por habitante Percentual Toneladas
2.267 -6%
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak e Euromonitor International, Banco Mundial e CitrusBR
Tabela 27: Consumo do suco de laranja nos 40 pases selecionados convertido a milhares de toneladas de FCOJ equivalentes a 66 Brix
ANO TOTAL 1 ESTADOS UNIDOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variao no Perodo -6% -15% -26% 9% -5% 11% -18% 44% 66% 9% -8% 15% 5% -14% -8% -10% -14% 20% 53% -12% 4% -1% 45% -15% -4% 5% 119% -7% -8% 92% -42% 4% 2.406 2.403 2.379 2.349 2.299 2.246 2.267 1.002 256 152 146 95 1.029 231 147 141 97 985 211 153 141 109 924 213 158 143 107 882 201 163 140 101 826 197 162 144 103 851 191 165 138 105
POR PAS 2 ALEMANHA 3 FRANA 4 REINO UNIDO 5 CANAD 6 JAPO 7 RUSSIA 8 CHINA 9 ESPANHA 10 BRASIL 11 MXICO 12 AUSTRLIA 13 COREIA DO SUL 14 POLNIA 15 HOLANDA 16 ITLIA 17 FRICA DO SUL 18 ARBIA SAUDITA 19 SUCIA 20 BLGICA 21 NDIA 22 NORUEGA 23 USTRIA 24 SUA 25 ARGENTINA 26 IRLANDA 27 UCRNIA 28 GRCIA 29 DINAMARCA 30 CHILE 31 FINLNDIA 32 NOVA ZELNDIA 33 ROMNIA 34 INDONSIA 35 TAIWAN 36 TURQUIA 37 ISRAEL 38 MARROCOS 39 FILIPINAS 40 COLMBIA 1 4 Amrica do Norte Europa Ocidental Europa Oriental Amrica Latina e Central
92 97 95 95 92 76 75 51 59 63 74 79 78 74 44 42 48 56 60 68 74 43 45 47 48 49 48 47 45 37 41 42 38 39 41 35 45 40 33 23 15 32 43 41 33 23 16 34 42 40 33 25 17 33 40 38 31 26 19 35 39 36 30 28 21 39 39 37 29 27 22 40 38 37 29 27 23 38 40 40 40 40 39 40
36 37 35 35 32 32 33
26 24 23 24 24 23 23 22 22 23 24 24 23 23 19 17 16 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 17 19 18 18 17 17 16 17 15 14 14 14 14 14 14 13 13 14 14 14 14 13 5 8 11 12 14 15 12 12 11 12 12 11 11 11 12 12 12 12 11 11 11 6 6 7 8 9 11 11 16 13 14 13 11 10 9 7 6 6 7 7 7 7
100
101
4 5 5 6 9 12 13 255%
3 3 4 5 6 7 7 141% 2 3 3 4 4 5 7 166% 7 6 6 6 6 6 6 -8% 3 4 5 7 7 6 6 107% 5 5 5 4 4 4 4 -20% 1 1 2 2 3 3 4 410% 3 3 3 3 3 3 3 4% 4 3 3 3 3 4 3 -10% 1.097 916 802 114 232 93 23 1.127 891 764 127 232 84 24 1.094 886 752 134 236 90 27 1.031 909 761 148 242 92 28 984 898 746 153 245 95 30 929 895 741 154 242 104 30 956 875 730 145 249 109 31 -13% -4% -9% 28% 7% 18% 5% 31%
POR CONTINENTE 2 Europa
3 sia 5 Oceania 6 frica
45 46 46 47 46 46 47
Consumo de FCOJ equivalente a 66o Brix, no inclui suco de laranja utilizado para produo de carbonatados: estimativa de 70.000 toneladas anuais de FCOJ. Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de CitruBR.
Tabela 28: Relao entre dados demogrficos
e consumo de bebidas sabor laranja
Populao em PIB total - preos PIB per capita - preos Renda lquida per capita Taxa de Consumo de Consumo de Suco Nctar Refresco 1 de janeiro atuais convertidos em atuais convertidos em preos atuais desemprego suco de laranja suco de (100% suco) (25 a 99% suco) (inferior a 25% taxa de cmbio anual taxa de cmbio anual convertidos em por mercado laranja de suco) taxa de cmbio anual per capita por mercado Habitantes 000 USbilho US$/habitante US$/habitante Percentual Mil toneladas de FCOJ Litros/habitante Partici- Sabores Partici- Sabores Partici- Sabores equivalente a 66 Brix (FCOJ pao preferidos pao preferidos pao preferidos reconstituido do sabor em 2009 do sabor em 2009 do sabor em 2009 como suco 100% laranja laranja laranja ao menor Brix - % - % % de cada mercado 2003 2009 Varia- Parti- 2003 2009 Varia- 2003 2009 Varia- 2003 2009 Varia- 2003 2009 2003 2009 Variao Parti- 2003 2009 Varia- 2003 2009 1 2003 2009 1 2003 2009 1 ao cip.09 ao ao o cip. 09 o colocado colocado colocado
MUNDO MERCADOS SELECIONADOS 1 2 4 ESTADOS UNIDOS ALEMANHA REINO UNIDO 6.311.539 6.780.040 7% 100,0% 3.897 5.478 41% 4.388.933 4.629.576 290.211 82.537 60.067 59.438 306.600 82.002 61.612 5% 6% -1% 4% 68,3% 34.711.852 4,5% 1,2% 0,9% 11.142.200 2.442.753 1.860.893 52.267.396 14.258.200 3.347.688 2.176.911 51% 28% 37% 17% 7.909 38.393 29.596 31.308 11.290 46.504 40.824 35.333 43% 21% 38% 13% 5.235 27.748 20.085 20.232 7.312 32.915 27.299 22.016 40% 19% 36% 9% 8,5% 8,1% 2.406 2.267 6,0% 9,2% 1.002 9,8% 7,6% 5,0% 7,7% 5,3% 5,1% 8,0% 8,3% 256 146 92 51 851 191 138 -6% -15% -26% 9% -5% 38% 8% 6% 22,5 17,5 13,8 17,2 13,1 12,6 -23% -25% -9% 61% 60% 36% 34% 65% 58% Laranja Ma Laranja Laranja - - Multifrutas Multifrutas Laranja Cranberry Laranja 26% 23% 24% 21% 70% 61% Laranja Ma Laranja
22% 19% 43% 35% 13% 13% 37% 39%
3 FRANA 5 CANAD 6 JAPO 7 RSSIA 8 CHINA 9 ESPANHA 10 BRASIL
62.449 4% 0,9% 1.800.402 2.650.169 47% 29.973 42.437 42% 19.596 28.789 47%
9,0% 9,6% 152 165
7% 14,3 14,9
4% 56% 55%
43% 33% Laranja
31.676 33.651 6% 0,5% 866.920 1.339.745 55% 27.368 39.813 45% 16.081 24.083 50% 127.694 127.595 0% 1,9% 4.229.091 5.070.367 20% 144.964 141.904 -2% 2,1% 431.488 1.229.906 185% 33.119 39.738 20% 20.814 25.374 22% 2.977 8.667 191% 1.721 5.242 205% 697 2.025 191% 1.963 4.744 8.800 3.962 17.214 18.267 2.182 5.227 166% 5.632 19% 11.247 28%
7,6% 8,3% 95 105 11% 5% 16,0 16,7 5% 43% 48% Laranja 33% 14% Multifrutas 24% 37% Laranja 75 -18% 74 44% 3% 4,1 3,4 -18% 32% 25% Vegetais 3% 2,0 2,9 47% 15% 18% Ma 40% 38% Laranja 16% 18% Multifrutas 15% 18% Multifrutas
1.284.530 1.328.020 3% 19,6% 1.647.918 4.909.358 198% 1.283 3.697 188% 181.537 101.999 47.860 38.219 16.193 57.321 46.848 8.941 193.734 7% 107.787 6% 48.747 2% 2,9% 1,6% 0,7% 0,6% 0,2% 0,9% 0,7% 552.384 700.324 643.760 216.801 538.432 1.507.505 168.219 314.713 1.572.560 185% 874.960 25% 831.531 29% 3.043 6.866 13.451 5.673 33.251 26.299 3.591 8.117 167% 8.117 18% 17.058 27%
4,3% 4,5% 44 74 66% 3% 0,2 0,3 61% 55% 49% Laranja 55% 55% Laranja 55% 37% Laranja 11,5% 18,1% 43 47 9% 2% 5,8 5,8 0% 30% 30% Laranja 21% 20% Laranja 67% 62% Laranja 9,7% 8,1% 3,0% 5,5% 3,6% 3,6% 19,7% 8,1% 4,0% 3,4% 8,5% 8,0% 28,0% 23,7% 6,8% 8,3% 45 35 45 40 36 33 23 26 41 40 38 37 33 29 27 -8% 15% -14% -8% -10% -14% 20% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1,3 1,8 5,0 5,9 3,3 2,6 1,1 2,0 4,2 5,4 2,7 2,9 -13% 9% -16% -7% -11% -18% 12% 76% 31% 52% 50% 54% 55% 34% 33% 45% 34% 28% 26% 71% 61% Coco Laranja Laranja Laranja Laranja Laranja Laranja Laranja 16% 11% - - Uva Manga Tangerina Cenoura Tropical Pera Laranja Laranja 93% 90% 14% 18% 16% 25% Laranja Laranja Rom
41.663 45.521 9% 0,7% 883.863 1.460.681 65% 21.215 32.088 51% 13.660 20.431 50%
102
11 MXICO 12 AUSTRLIA 13 COREIA DO SUL 14 POLNIA 15 HOLANDA 16 ITLIA 17 FRICA DO SUL 18 ARBIA SAUDITA 19 SUCIA 20 BLGICA 21 NDIA 22 NORUEGA 23 USTRIA 24 SUA 25 ARGENTINA 26 IRLANDA 27 UCRNIA 28 GRCIA 29 DINAMARCA 30 CHILE 31 FINLNDIA 32 NOVA ZELNDIA 33 ROMNIA 34 INDONSIA 35 TAIWAN 36 TURQUIA 37 ISRAEL 38 MARROCOS 39 FILIPINAS 40 COLMBIA
103
29.916 32.749 9% 0,5% 540.407 982.636 82% 18.064 30.005 66% 11.239 18.009 60% 37.990 -1% 16.410 1% 60.054 5% 50.110 7% 430.637 99% 794.823 48% 2.113.403 40% 285.444 70% 11.336 100% 48.435 46% 35.192 34% 5.696 59% 7.041 78% 23.661 37% 24.581 35% 3.285 51%
5,9% 5,6% 38 40 5% 2% 8,1 7,7 -4% 66% 67% Laranja 31% 30% Laranja 9% 22% 13% 16% 18% 7% 8% 7% 62% 62% 55% 50%
- - Groselha 18% 15% Multifrutas 12% 6% Multifrutas 50% 52% 69% 67% Laranja Laranja
1% 12,7 11,2
22.496 25.721 14% 0,4% 214.573 364.287 70% 9.538 14.163 48% 3.572 5.849 64% 9.201 3% 0,1% 406.090 29% 35.199 44.135 25% 553 1.089 97% 17.607 22.013 25% 475 823 73% 10.356 10.661 3% 0,2% 311.261 468.689 51% 30.056 43.963 46% 18.353 28.341 54%
5,2% 5,8% 15 23 53% 1% 3,5 4,7 34% 34% 35% Laranja 30% 32% Laranja 33% 33% Laranja 23 -12% 1% 16,6 14,2 -14% 59% 50% 44% 34% Multifrutas 1% 6% Manga 8,2% 7,9% 22 23 4% 1% 12,1 12,2 1% 54% 49% Laranja 46% 40% Laranja 71% 67% Laranja 10,1% 8,8% 19 19 -1% 1% 0,1 0,1 -10% 40% 29% Manga - - Ma 4,5% 3,2% 12 17 45% 1% 14,5 20,0 38% 61% 65% Laranja 40% 31% Laranja 65% 68% Laranja 4,3% 4,6% 19 17 -15% 1% 13,5 11,1 -18% 39% 42% Laranja 38% 31% Laranja 16% 17% Laranja 4,1% 4,3% 17,3% 8,9% 4,6% 12,2% 9,1% 9,2% 9,8% 9,1% 15 4 13 5 12 14 13 13 11 -4% 255% 5% -7% 1% 11,5 10,9 1% 0,5 1% 18,2 17,1 -5% 40% 40% 41% 85% 69% 68% -6% Laranja Laranja Laranja Ma 40% 40% 26% 19% 4% 6% Laranja Ma Cranberry 41% 40% Laranja 53% 47% 64% 61% - Laranja Laranja 1,8 235%
1.069.041 1.168.783 9% 17,2% 591.332 1.273.384 115%
4.552 4.799 5% 0,1% 225.116 381.677 70% 49.454 79.533 61% 24.889 33.233 34% 8.102 8.383 3% 0,1% 252.090 385.022 53% 31.114 45.928 48% 17.830 27.209 53% 7.314 38.024 3.964 47.824 11.006 7.390 1% 0,1% 40.277 6% 4.448 12% 0,6% 0,1% 325.052 129.596 157.781 50.133 194.661 495.077 52% 44.442 66.993 51% 28.845 42.629 48% 307.156 137% 227.260 44% 115.857 131% 3.408 39.807 1.048 7.626 124% 51.096 28% 2.523 141% 2.191 19.916 639 4.460 104% 26.855 35% 1.722 169%
45.919 -4% 0,7% 11.252 2% 0,2%
12 119%
1% 0,6 1,5 128% 13% 12%
13% 12% Tropical
2% 2% Multifrutas - Groselha
330.021 70% 17.686 29.330 66% 12.606 20.867 66%
0% 6,0 5,4 -9% 33% 25% Multifrutas 26% 22% Multifrutas
5.383 5.511 2% 0,1% 212.968 309.597 45% 39.563 56.178 42% 17.899 26.285 47% 15.955 17.516 10% 0,3% 73.990 162.055 119% 4.637 9.252 100% 3.034 5.767 90% 5.206 5.326 2% 0,1% 164.163 234.941 43% 31.533 44.112 40% 16.882 25.021 48% 4.028 4.310 7% 0,1% 73.098 113.006 55% 18.148 26.219 44% 10.327 14.035 36% 21.773 21.435 -2% 0,3% 59.466 161.109 171% 2.731 7.516 175% 1.612 4.266 165% 213.655 229.965 8% 3,4% 234.665 539.348 130% 1.098 2.345 114% 66.333 71.517 8% 1,1% 303.008 614.002 103% 4.568 8.585 88% 767 1.429 86% 3.279 6.293 92% 22.521 23.034 2% 0,3% 310.764 378.969 22% 13.799 16.453 19% 7.918 8.991 14% 6.690 7.404 11% 0,1% 118.903 194.762 64% 17.773 26.305 48% 9.840 14.917 52% 29.821 31.992 7% 1,4% 79.634 160.847 102% 81.534 41.741 92.137 13% 45.660 9% 0,7% 0,5% 91.703 49.823 227.803 148% 87.421 75% 977 1.746 79% 1.203 2.107 75% 2.197 1.671 4.989 127% 2.733 64% 688 1.604 1.274 85% 3.415 113%
5,5% 5,9% 12 11 -8% 0% 12,4 11,2 -10% 47% 43% Laranja 48% 41% Laranja 48% 44% Laranja 7,4% 7,1% 6 11 92% 0% 1,9 3,3 75% 89% 85% Laranja 34% 31% Laranja 34% 50% Laranja 9,0% 8,2% 16 9 -42% 0% 17,4 9,8 -44% 66% 64% Laranja 51% 48% Laranja 62% 57% Laranja 4,8% 5,8% 7 7 4% 0% 10,4 10,2 -2% 45% 39% Laranja 30% 20% Tropical 16% 17% Groselha 7,0% 6,5% 3 7 141% 0% 0,7 1,7 145% 38% 47% Laranja 38% 26% Laranja 40% 32% Laranja 10,6% 8,4% 2 7 166% 0% 0,1 0,2 147% 36% 34% Laranja 31% 27% Laranja 23% 32% Laranja 5,0% 5,9% 7 6 -8% 0% 1,5 1,4 -10% 18% 19% Laranja 4% 5% Laranja 17% 21% Laranja 10,5% 13,9% 3 6 107% 0% 0,2 0,4 92% 35% 13% Ma 8% 5% Pssego 18% 19% Damasco 10,7% 7,6% 5 4 -20% 0% 4,4 3,2 -28% 75% 75% Laranja 40% 38% Laranja 40% 27% Laranja 11,9% 9,3% 1 4 410% 0% 0,1 0,6 376% 69% 67% Laranja 64% 64% Laranja 11,4% 7,5% 14,4% 11,8% 3 4 3 3 4% -10% 0% 0% 0,2 0,5 0,2 0,4 -8% -18% 11% 11% 92% 97% Abacaxi Laranja 37% 36% 14% 7% Laranja Manga - - 70% 63% Laranja
12% 17% Blackberrys
Consumo de FCOJ Equivalente a 66 Brix no inclui suco de laranja utilizado para produo de carbonatados: Estimativa 70.000 Toneladas anuais de FCOJ. Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de dados de TetraPak e Euromonitor International, Banco Mundial e CitruBR
O tipo de bebida demandada com sabor laranja tambm tem passado por alteraes nos ltimos sete anos. Enquanto houve uma retrao de 1,6% no consumo de suco de laranja houve um aumento
do consumo de nctar e refrescos em 4% e 1,6%, respectivamente (Grfico 39). O perfil de consumo dos pases por tipo de bebida est relacionado com a sua disponibilidade de renda per capita.
34. O sabor laranja na Europa

A Europa, principal destino do suco de laranja brasileiro, consumiu 29% do volume mundial de bebidas do sabor laranja em 2009, sendo 56% na forma de sucos, 18% em nctares e 26% em refrescos (Grfico 41). Entre 2003 e 2009, houve retrao de 2% no consumo de bebidas de laranja, cujo responsvel foi o suco, com reduo de 7%, enquanto o nctar e o refresco apresentaram aumento no volume em 8% e 5%, respectivamente. Dos 20 pases selecionados da Europa, 15 tm a laranja como sabor preferido na categoria de sucos, enquanto 4 preferem ma.
Grfico 39: Evoluo do consumo de suco de laranja nos pases selecionados, em milhes de litros, por categoria de bebida
Suco Nctar Refresco 19.275 20.462
19.420 7.321 1.757 7.480 1.683
19.715
19.673 7.954 1.716 10.045 8.018 1.826 9.829
19.581 8.235 1.835 9.511
19.385 8.259 1.955 9.170
Grfico 41: Evoluo no consumo de suco de laranja na Europa, em milhes de litros, por categoria de bebida
Suco Nctar Refresco 9.284 1.931 9.247 6.261 1.544 1.006 6.049 1.470 978 6.022 1.497 965 6.164 1.531 1.009 6.137 1.556 1.050 6.162 1.607 1.068 6.146 1.623 1.084
10.197
10.257
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3.771
3.601
3.560
3.624
3.531
3.487
3.439
104
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Regies com elevada renda per capita, como Estados Unidos e Europa, tendem a consumir sucos de laranja 100%, que por possuir maior contedo da fruta so mais caros. J os pases com menor disponibilidade de renda per
capita, como o grupo Bric (Brasil, Rssia, ndia e China) mais Mxico, tendem a consumir uma maior quantidade de nctares e refrescos, que so bebidas mais acessveis, em funo da sua menor concentrao de suco (Grfico 40).
105
A Alemanha, com 1,2% da populao mundial, e uma renda lquida per capita de US$ 27,3 mil, em 2009, apresentou uma demanda de 191 mil toneladas de FCOJ Equivalente a 66 Brix. o maior mercado de destino do suco de laranja brasileiro, uma vez que
relao entre o preo do suco de laranja e o preo do suco de ma no varejo tem grande impacto no consumo destes produtos. O suco de laranja sempre mais caro do que o de ma (Grfico 42), no entanto, quando a diferena de preo entre ambos aumenta, ocorre uma migrao do consumo em maior proporo do sabor laranja para o ma, principalmente, nos consumidores de renda menor.
Grfico 40: Consumo do sabor laranja por categoria de bebida em pases selecionados
Suco (em milhes de toneladas) Nctar (em milhes de toneladas) Refresco (em milhes de toneladas) 5.673 3.356 1.205 1.189 22,5 15,2 60% 89,7 40% 20% 0 EUA 5,2 5,1 Japo Gr-Bretanha Alemanha Frana China 68,7 62,2 69,9 11,3 2,2 1.078 17,8 12,3 53,0 61,9 87,2 95,0 81,9 57,6 901 788 784 559 492 5,4
o mercado dos Estados Unidos fundamentalmente abastecido com produo prpria. Entretanto, como na Alemanha o sabor preferido o de ma, a
100% 80%
31,3
40,2
grfico 42: Variao do preo no varejo alemo do suco de laranja em relao ao suco de ma
Preo do Suco de Laranja Reconstitudo
1,10 1,00
Preo do Suco de Maa Reconstitudo
Variao de Preos entre o Suco de Laranja e o Suco de Ma Variao de preo do suco de laranja em relao ao suco de ma
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%
35,7 8,6 4,2 Brasil 18,1 Mxico Canad
32,7
por litro
0,90 0,80 0,70 0,60 0,50

Nov/04 Nov/05 Mai/04 Jul/04 Jan/05 Mai/05 Jul/05 Nov/06 Nov/07 Nov/08 Jan/04 Mar/04 Set/04 Mar/05 Set/05 Jan/06 Mai/06 Jul/06 Mai/07 Set/07 Jul/08 Nov/09 Jan/08 Mar/06 Mar/07 Mar/08 Mai/08 Set/06 Jan/07 Jul/07 Jan/09 Mai/09 Jul/09 Mar/09 Mar/10 Mai/10 Set/08 Set/09 Jan/10
Rssia
0,40
5%
Quanto maior a largura da barra, maior o consumo do pas em relao aos demais pases.
35. O sabor laranja na Amrica do Norte

Em 2009, a Amrica do Norte demandou um volume de 6,2 bilhes de litros de bebidas do sabor laranja, 11,5% a menos do que em 2003. Nesse mercado, o consumo ocorre predominantemente na forma de suco e, em menor quantidade, em refresco. O nctar insignificante. Desse total, os Estados Unidos consumiram 5,7 bilhes de litros, o que equivale a 92% do consumo total norte-americano. Os Estados Unidos, com 4,5% da populao mundial e uma renda lquida per capita de US$ 32,9 mil so, o maior e mais influente mercado de suco de laranja no planeta, pois, alm de serem os maiores concorrentes brasileiros na produo de FCOJ, so tambm os maiores consumidores do suco. Com uma demanda em 2009 de 851 toneladas de FCOJ Equivalente a 66 Brix, os Estados Unidos foram responsveis por 38% do consumo mundial. A demanda de suco de laranja caiu na ltima dcada em 24%, saindo de 1.114 mil toneladas para 851 mil toneladas, sofrendo uma retrao de 263 mil toneladas, o equivalente a uma diminuio da necessidade anual de cerca de 60 milhes de caixas de laranja (Grfico 43). Tamanha reduo foi consequncia de vrios fatores. Em 2000 iniciou-se uma mudana de comportamento de consumo, em funo do comeo da elevao da taxa de desemprego marcada pelos atentados de 11 de Setembro (que antes se encontrava em 4%), provocando o primeiro ajuste da economia americana na dcada. Em meados dos anos 2000, o setor de bebidas comeou a sentir o efeito das dietas de baixo
Grfico 44: Consumo do sabor laranja nos Estados Unidos por tipo de bebida em milhes de litros
Suco Refresco 6.922 6.522 2.129
6.633 6.151 5.679 1.876 5.012 1.612 1.193 1.774 5.673
1.926
2.071
4.595
4.793
4.561
4.275
4.068
3.819
3.899
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
106
Grfico 43: Variao entre preo e consumo de suco de laranja nos Estados Unidos
Consumo de FCOJ equivalente a 66 Brix Preo do NFC Preo do reconstitudo Preo total
carboidrato que j vinham sendo amplamente divulgadas nos Estados Unidos dietas Atkins e South Beach com o aumento da demanda por produtos menos calricos. Depois em 2004 e 2005 vieram os furaces que diminuram a oferta e elevaram exponencialmente os preos da caixa da laranja e em menor proporo os preos de suco na gndola do supermercado. Essa desproporcionalidade no preo pago pela fruta e no preo de venda do suco reduziu a margem do envasador nas bebidas de sabor laranja. Esta dinmica levou ao corte de investimentos em propagandas e promoes de vendas de suco de laranja, intensificando ainda mais a reduo de consumo. Por ltimo, a recente crise financeira mundial que elevou a taxa de desemprego para 9,2% nos Estados Unidos fez com que um percentual da populao deixasse de consumir produtos mais caros, por exemplo, o suco de laranja. Este mesmo perodo coincide com a acelerao de inovaes da indstria de bebidas passando a ofertar uma avalanche de novos produtos de mais baixo custo, maior margem de lucro, menor poder calrico e
107
US$ 1,8 US$ 1,7 US$ 1,5 US$ 1,4 1.024 1.025 1.003 1.041 $ 1,44 $ 1,43 939 $ 1,25 $ 1,22 $ 1,23 $ 1,26 $ 1,26 $ 1,15 $ 1,11 US$ 1,0 US$ 0,90 US$ 0,80 US$ 0,70 708 $ 0,90 $ 0,90 $ 0,91 $ 0,85 $ 0,84 $ 0,83 $ 0,96 $ 0,89 $ 1,00 $ 0,99 $ 0,93 $ 0,91 $ 1,01 $ 1,03 $ 1,04 $ 1,03 $ 1,02 $ 0,99 $ 1,17 $ 1,17 $ 1,18 $ 1,17 $ 1,19 937 $ 1,30 $ 1,37 1.014 1.003 $ 1,37 1.029 $ 1,45 985 $ 1,41 $ 1,35 924
$ 1,80 $ 1,74 $ 1,76 1.107 1.114 $ 1,59 $ 1,54 $ 1,50
1,100
1,000
$ 1,34 $ 1,33
US$ 1,3 US$ 1,2 US$ 1,1
$ 1,39
$ 1,26 882 $ 1,19 826 $ 1,06 $ 0,99 851
900
800
700
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
600
Variao de preo 0% 1% 6% 4% -1% 12% 4% 1% 0% 1% -1% 2% 6% 22% 3% -6% Variao de volume 33% 9% -9% 9% 8% -9% 11% -7% -3% -1% 3% -4% -6% -4% -6% 3%
Fonte: Elaborado por Markestrat. O consumo equivalente a FCOJ 66 Brix foi calculado a partir de dados de estoque inicial e final de safra (nas datas de 30 de setembro) e dados de produo, importao e exportao (entre outubro do ano 1 e setembro do ano 2), reportados pelo FDOC (Florida Department of Citrus). Os preos foram elaborados a partir de dados da Nielsen, tambm reportados pela FDOC.
Consumo de suco de laranja equivalente ao FCOJ 66 Brix (mil toneladas)
1,200
Preo (US$/litro)
Tabela 29: O balano da oferta

ESTOQUE INICIAL EM 1 DE OUTUBRO Mil Tons. Flrida Texas Califrnia/Arizona Mil Tons. Mil Tons. Mil Tons. 92/93 93/94 94/95 88 596 0 48 644 7 187 1 2 0 3 11 2 211 88% 153 741 0 49 789 5 256 0 3 0 2 32 2 301 85% 230 849 1 32 882 6 104 1 4 0 4 50 2 170 61% 95/96 177 850 1 37 887 7 104 1 6 1 4 31 1 156 67% 96/97 194 974 2 34 1.010 13 137 1 14 1 6 37 0 209 66%
e demanda dos Estados Unidos

97/98 283 1.044 2 40 1.086 6 124 1 16 1 3 48 0 199 62% 98/99 358 811 1 49 862 8 184 1 17 0 1 35 1 248 74% 99/00 362 988 2 61 1.051 12 167 1 24 0 3 30 2 239 70% 00/01 437 944 4 25 974 9 119 2 22 1 4 23 2 182 65% 01/02 463 990 1 21 1.013 3 78 2 17 1 3 29 1 134 58% 02/03 468 845 2 36 883 6 161 2 20 1 1 10 5 206 78% 03/04 04/05 480 1.019 2 17 1.038 14 109 2 23 1 1 6 1 157 70% 559 637 2 45 684 21 164 4 21 1 2 39 1 253 65% 05/06 06/07 07/08 08/09 426 648 1 49 699 10 141 3 19 1 1 33 3 211 67% 316 571 2 55 628 8 184 3 30 1 2 51 3 282 65% 257 777 2 44 822 15 174 5 27 1 0 62 2 287 61% 441 725 1 23 749 12 121 4 23 1 1 63 1 224 54%
PRODUO INTERNA DE SUCO DE LARANJA
TOTAL Mil Tons. Belize Canad Repblica Dominicana Honduras Outros pases Mil Tons. Mil Tons. Mil Tons. Mil Tons. Mil Tons.
IMPORTAO DE SUCO DE LARANJA Brasil Mil Tons. Costa Rica Mil Tons.
Mxico Mil Tons. TOTAL Mil Tons. Participao do suco de laranja brasileiro na importao de suco dos Estados Unidos
EXPORTAO DE SUCO DE LARANJA Canad Europa Mil Tons. Mil Tons. Mil Tons. Mil Tons. Mil Tons. Mil Tons. Semanas de Consumo Mil Tons. 29 30 8 16 83 128 153 8 708 18 29 14 13 74 227 230 12 939 22 39 4 18 82 88 177 10 1.024 24 39 11 15 89 67 194 10 937 28 54 10 12 105 104 283 13 1.025 31 48 13 12 103 96 358 19 1.107 34 42 12 14 102 145 362 17 1.003 32 44 10 15 101 138 437 22 1.114 35 33 8 10 87 95 465 24 1.041 34 69 9 16 128 5 468 24 1.014 39 15 4 16 74 132 480 24 1.003 40 28 5 14 87 70 559 30 1.029 45 21 3 15 84 169 426 24 985 46 36 3 13 97 114 316 19 924 53 19 2 13 87 196 257 16 882 63 19 2 15 98 189 441 27 826 47 22 2 17 88 136 476 29 851
108
Japo Outros pases SALDO DA BALANA COMERCIAL DE SUCO DE LARANJA ESTOQUE FINAL EM 30 DE SETEMBRO CONSUMO ATRIBUDO NOS ESTADOS UNIDOS
Fonte: Elaborado por Markestrat.
109
TOTAL Mil Tons.
O consumo equivalente a FCOJ 66 Brix foi calculado a partir de dados de estoque inicial e final de safra (nas datas de 30 de setembro) e dados de produo, importao e exportao (entre outubro do ano 1 e setembro do ano 2), reportados pelo FDOC (Florida Department of Citrus).
ainda com apelo de imagem de modernidade. Conforme apresentado no Grfico 44, em 2009 os Estados Unidos consumiram 5.673 milhes de litros de bebidas de laranja, incluindo as categorias de sucos e refrescos, ou 851 milhes de toneladas de FCOJ equivalente a 66 Brix (Grfico 44). Diferentemente da Europa, os Estados Unidos produzem boa parte do suco de laranja que consomem. Das 851 mil toneladas de FCOJ Equivalente a 66 Brix consumidas na safra de 2009/09, 88% foram produzidas internamente (Tabela 29). Com vantagens econmicas pela no incidncia de impostos de importao e taxas
de anti-dumping, a Costa Rica e o Mxico so pases prioritrios em fornecimento de suco de laranja aos Estados Unidos. Entre as safras 1992/93 e 2008/09 esses pases elevaram de 13 mil toneladas para 86 mil tons suas exportaes de FCOJ equivalente a 66 Brix provocando queda na participao brasileira nas importaes americanas de 88% para 54%. Com a recuperao dos pomares floridianos aps os furaces, a manuteno das importaes e a reduo recente do consumo, os estoques de passagem americanos de final de safra, nos ltimos trs anos, se elevaram de 16 para 29 semanas de consumo em FCOJ equivalente a 66 Brix.
36. O sabor laranja no grupo de pases do BRIC mais Mxico

O grupo formado pelos pases do Bric mais Mxico, com 43,4% da populao mundial, consome 221 mil toneladas de FCOJ Equivalente a 66 Brix, sendo 80% na forma de refresco, 10% em nctar e 10% em suco, perfil de consumo por categoria de bebida tpico de pases de menor renda lquida per capita. Entre 2003 e 2009, o volume de bebidas do sabor laranja (suco, nctar e refresco) aumentou em 50%, sendo que os refrescos aumentaram em 62%. A China, com 19,6% da populao mundial e renda lquida per capita de US$ 2,02 mil, apresentou em 2009 um consumo de bebidas (suco, nctar e refresco) do sabor laranja de 3,4 bilhes de litros, um volume 64% maior do que em 2003, registrando uma taxa anual mdia de crescimento de sucos de 13,3% e na de refrescos de 10% ao ano. A categoria nctar, em contrapartida, retraiu-se em 6,3% ao ano. Apesar da grande taxa de crescimento de consumo registrada na China, em 2009 ela consumiu apenas 74 mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix, o que evidencia que o consumo fundamentalmente de refrescos com
Grfico 45: Evoluo do consumo de suco de laranja na China, em milhes de litros, por categoria de bebida
Suco Nctar Refresco 3.356 2.886 2.370 2.041 1.976 2.259 2.590 2.700 3.010 2.597 3.088
Tabela 30: Simulao de anlise de consumo de suco nos pases do BRIC e Mxico
Pas PIB Renda Contedo de suco Segmentos Consumo de suco de per capita lquida fator de diluio laranja em 2009 per capita nctar refresco litros 000 tons FCOJ Suco Nctar Refresco equiv. a 66Brix Brasil Russia India China Mxico BRIC + Mxico Alemanha US$ 8.117 US$ 5.227 US$ 8.677 US$ 1.089 US$ 3.697 US$ 5.242 75% 50% 20% 13% 105 5% 9% 788 492 236 3.356 784 5.656 41.475 56.169 18.246 68.248 37.412 221.552
US$ 823 US$ 2.025 25%
US$ 8.117 US$ 5.632 US$ 5.991
1.701
1.720
2.100
US$ 3.790 500 549 4.519 72% 11% 62% 15% 23%
US$ 40.824 US$ 27.299
80 2003
259
84 2004
172
95 2005
176
112 2006
226
129 2007
166
148 2008
240
170 2009
176
3,507 848 1,301 BRIC + Mxico - Consumo simulado
5.656
792.658
Demanda adicional de suco laranja baseada na simulao
Demanda adicional de 571.105 142 milhes de caixas de laranja
Fontes: Elaborado por Markestrat, a partir de TetraPak e Euromonitor International
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de Tetra Pak e Euromonitor International.
Grfico 46: Evoluo do consumo de suco de laranja na ndia, em milhes de litros, por categoria de bebida
Suco Refresco
baixo teor de suco de laranja (Grfico 45). Na ndia, com 17,2% da populao mundial e uma renda lquida per capita de US$ 823, o sabor manga o preferido. Nesse pas, o consumo de FCOJ equivalente
apresentada nos pases da Europa. Na Alemanha, os nctares e refrescos de sabor laranja apresentam, respectivamente, 72% e 11% de contedo de suco no produto embalado. Na China os percentuais caem para 25% e 5%, respectivamente. Portanto, o potencial de mercado para o sabor laranja nesses pases emergentes est relacionado com a qualidade da bebida. Caso estes pases mantivessem o mesmo volume de consumo de sabor laranja de 2009, de 5,6 bilhes de litros, porm migrassem do consumo de bebidas diludas para as mesmas propores de sucos, nctares e refrescos consumidos na Alemanha e aos mesmos fatores de diluio deste pas, o incremento de consumo seria da ordem de 142 milhes de caixas de laranja (Tabela 30).
110
142 109 10 98 99 93 11 81 2005 2006 101 23 78 2007 79 62
225
236
a 66 Brix em 2009 foi de apenas 19 mil toneladas, ou 236 milhes de litros de bebidas do sabor laranja, incluindo os refrescos e sucos (Grfico 46). O Brasil, com 2,9% da populao mundial e uma renda lquida per capita de US$ 5,23 mil, consumiu, em 2009, 41 mil tons de FCOJ Equivalente a 66 Brix na forma de sucos, nctares e refrescos industrializados ou 788 milhes de litros (Grfico 47). Com exceo do Brasil, a concentrao de suco de laranja em nctares e refrescos dos pases do grupo BRIC + Mxico muito inferior quela
111
145
154
11 88
80 2008 2009
82
2003
2004
Grfico 47: Evoluo do consumo de suco de laranja no Brasil, em milhes de litros, por categoria de bebida
Suco Nctar Refresco 759 792 788
704
710
736
751
37. P otencial de crescimento do mercado interno brasileiro

Na safra 2009/10 o consumo per capita de suco de laranja no Brasil foi de 12,3 litros, quando Se o consumo de suco de laranja no Brasil se equiparasse aos patamares de pases que possuem hbito dirio de consumo de suco de laranja industrializado, a demanda incremental pela laranja brasileira poderia ser da ordem de 22 milhes a 65 milhes de caixas. Isso demonstra a necessidade de polticas de governo e estratgias da iniciativa privada de explorar mais fortemente o mercado interno (Tabela 32).
571
626
658
689
650
658
686
somados ao consumo das 41 mil toneladas de FCOJ diludo aos 100 milhes de caixas de laranja vendidas in natura no mercado interno que, na
29 104 2003 2004
44 40 2005
60 41 2006
72 32 2007
61 25 2008
65 29 2009
68 33
sua quase totalidade, se transformam em suco em bares, padarias, restaurantes, hotis e residncias (Tabela 31).
Tabela 31: Consumo atual de laranja e de Suco de Laranja no Brasil

Safra Total Consumo In-Natura Consumo das Industrias 2009/10 2009/10 2009/10
Tabela 33: Ranking Mundial do Varejo em 2009

Posio Ranking mundial do varejo em 2009 Faturamento Vendas de Nmero total alimentos de Varejista Regio (bilhes de dlares) (milhes de dlares) lojas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 29 30 Walmart Carrefour Tesco Kroger Seven & I Schwarz Group - Lidl Kaufland AEON Costco Aldi Auchan Metro Group Target Rewe Group Casino - Extra. Po de Acar Walgreens Ahold Edeka CVS Leclerc Safeway Atuao mundial Atuao mundial Europa, sia Estados Unidos sia, Oceania, Amrica do Norte Europa, sia sia Amrica do Norte e Central, sia Europa, Estados Unidos Europa, sia. frica Europa Estados Unidos Europa Europa, Amrica do Sul, frica Estados Unidos, Amrica Central Europa, Estados Unidos Alemanha Estados Unidos, Porto Rico Europa Amrica do Norte. Europa Amrica do Norte Europa Estados Unidos Reino Unido Austrlia, Nova Zelndia Europa, Estados Unidos Europa, Amrica do Sul, frica Estados Unidos Estados Unidos US$ 425.488 US$ 149.567 US$ 94.909 US$ 82.531 US$ 80.061 US$ 82.066 US$ 74.674 US$ 74.993 US$ 73.467 US$ 72.983 US$ 72.595 US$ 66.733 US$ 66.225 US$ 66.032 US$ 64.423 US$ 60.672 US$ 59.143 US$ 56.120 US$ 49.656 US$ 44.665 US$ 43.879 US$ 40.073 US$ 36.160 US$ 32.846 US$ 29.991 US$ 29.596 US$ 27.696 US$ 26.077 US$ 25.533 US$ 253.206 US$ 117.161 US$ 71.292 US$ 71.398 US$ 57.871 US$ 68.746 US$ 59.931 US$ 48.806 US$ 66.258 US$ 50.827 US$ 46.204 US$ 29.563 US$ 57.924 US$ 49.590 US$ 59.672 US$ 53.987 US$ 54.736 US$ 52.619 US$ 35.025 US$ 40.489 US$ 35.775 US$ 5.884 US$ 32.878 US$ 25.038 US$ 23.433 US$ 24.720 US$ 23.515 US$ 24.343 US$ 23.184 7.987 18.725 4.812 3.623 25.351 9.703 139 559 9.394 2.964 1.310 1.740 11.944 10.805 7.496 4.987 15.146 7.108 1.118 1.881 300 3.715 2.379 495 3.387 2.732 1.217 4.780 1.062
Milhes Milhes Milhes Caixas Caixas Caixas So Paulo e Tringulo Mineiro (CitrusBr) Bahia e Sergipe (IBGE) Paran e R.G. do Sul (IBGE) Par 2009-10 (IBGE) Gois 2009-10 (IBGE) Rio de Janeiro (IBGE) Outros Estados (IBGE) 317,4 44,0 13,1 5,0 3,1 1,4 7,2 43,3 35,4 4,6 5,0 3,1 1,4 7,2 274,1 8,6 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL BRASIL 391,2 100,0 291,2 Consumo de Laranja in-natura: em fruta 4.081.224.000 Kgs de Fruta em suco equivalente 2.148.012.632 Litros de Suco 231.203.008 Litros de Suco 2.379.215.639 Litros de Suco 192.876.397 Pessoas 12,3 Litros de Suco Consumo de Suco Industrializado no Brasil - 41.000 tons de FCOJ diluido Consumo Total de Suco de Laranja no Brasil (In-Natura + FCOJ diluido) Populao Brasileira Consumo Per Capita de Suco de Laranja no Brasil
Fontes: Elaborado por Markestrat, a partir de dados do IBGE e da CitrusBr
Tabela 32: Potencial de crescimento do mercado interno equiparando o consumo per capita brasileiro ao dos pases em que a populao possui hbito de consumo dirio de suco de laranja industrializado
20 Best Buy
US$ 49.098
112
Woolworths (AUS) Oceania, ndia SuperValu Sainsbury Coles Group Delhaize Group Systme U Rite Aid Publix
Pases Litros Per Capita Selecionados Noruega Estados Unidos Irlanda Canad Frana
Fontes: Elaborado por Markestrat
Potencial de Incremento no Brasil 1.477.737.980 65.852.851 944.789.989 42.102.941 916.204.515 40.829.078 838.087.101 37.347.910 500.834.989 22.318.850
23 ITM (Intermarch)
113
de Suco de Laranja Litros Caixas de Laranja 20,0 17,2 17,1 16,7 14,9
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak, IGD e Planet Retail
38. O poder de fogo do varejo internacional

As indstrias brasileiras especializaram-se na produo e distribuio internacional de suco de laranja da mesma forma que os envasadores e grandes marcas se especializaram no envase e revenda de bebidas ao varejo em cada um dos pases onde atuam. Para ganhar eficincia neste mercado altamente competitivo, cada vez mais todos os elos da cadeia produtiva de suco de laranja esto se concentrando, desde as empresas produtoras de insumos at os canais de distribuio varejista (Tabela 34). Em razo disso, o poder de barganha dos varejistas frente aos envasadores e estes, por sua vez, frente aos exportadores brasileiros de suco de laranja, desproporcional. Na venda de alimentos no varejo, ano a ano notrio o crescimento das grandes redes. Somente o Walmart vendeu sozinho mais de US$ 425 bilhes em 2009 (Tabela 33). Mesmo os menores varejistas tm se organizado em pools ou organizaes de compra para aumentar o poder de barganha e fazer frente competio com as maiores cadeias de varejo. O AMS, maior pool de compras, formado por 12 redes varejistas e fatura mais do que o Carrefour em todo o mundo, ou cinco vezes o faturamento agregado das 5 maiores redes varejistas do Brasil. O Coopernic, EMD e Agenor/Aladis individualmente faturam mais do que Tesco, maior rede do Reino Unido. O faturamento destes pools maior do que o faturamento das principais redes de varejo no Brasil (Tabela 35).
PASES
Tabela 34: Concentrao na venda de alimentos dos 5 principais varejistas em pases selecionados
PARTICIPAO DE MERCADO 2000 2005 2009 99,3% 58,5% 99,5% 100,0% 72,3% 80,2% 80,7% 85,1% 89,9% 72,5% 71,9% 79,1% 70,0% 64,8% 79,0% 66,4% 72,9% 76,6% 52,7% 56,7% 69,2% 66,6% 63,4% 67,8% 60,9% 55,1% 67,2% 69,6% 67,5% 66,5% 60,6% 54,8% 60,5% 50,6% 42,7% 59,8% 45,3% 59,8% 49,4% 51,4% 41,6% 50,7% 41,0% 40,5% 43,0% Israel Sua Coria do Sul Austria Frana Alemanha Espanha Japo Russia Itlia Canad Reino Unido Polnia Estados Unidos Brasil*
* Dados do Brasil so da ABRAS e referem-se a participao das 5 maiores redes varejistas no mercado de auto-servio. Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak, IGD e Planet Retail.
Tabela 35: Pools ou organizaes de compra dos varejistas na Europa e faturamento das cinco principais redes de varejo no Brasil
POOLS OU ORGANIZAES DE COMPRA DOS VAREJISTAS NA EUROPA Estimativa de faturamento dos membros em 2009 ORGANIZAO MEMBROS (US$ milhes) AMS Ahold Esselunga Migros US$ 208.297 http://www.ams-sourcing.com/ www.ahold.com www.esselunga.it www.migros.ch Booker ICA Morrisons www.booker.co.uk www.ica.se www.morrisons.co.uk Dansk Supermarked Jernimo Martins Superquinn www.dsg.dk www.jeronimo-martins.pt www.superquinn.ie 19 pases Delhaize Kesko Systme U www.delhaize.br www.kesko.fi/ www.magasins-u.com COOPERNIC www.rewe-group.com/en/ company/coopernic 23 pases EMD http://www.emd-ag.com 19 pases SuperGros Rewe Group E.Leclerc Colruyt www.rewe-group.com/en/ www.e-leclerc.com www.colruyt.be Conad Coop Schweiz www.conad.it www.coop.ch/ US$ 137.157
Axfood Musgrave Group Norgesgruppen US$ 122.500 www.axfood.se/ www.musgravegroup.com/ www.norgesgruppen.no/ Euromadi Tuko Logistics Superunie www.euromadi.es/ www.tuko.fi/ www.superunie.nl/ Markant ESD Italia www.markant.co.at/de/ www.emd-ag.com/e/partners/italienesditalia.shtm Mercator www.supergros.dk/ www.mercator.si/
114
AGENOR/ALIDIS Edeka Eroski Intermarch US$ 110.979 www.edeka.de/ www.eroski.es/es www.intermache.com 10 pases BIGS Redes afiliada ao Spar www.spar.de 14 pases BLOC Cactus Hanos Nederland LDIP www.cactus.lu www.hanos.nl quatro pases Cora Louis Delhaize HMIJ EUG Maximo www.cora.be Delberghe Huyghebaert Theunissen Deli XL HorecaTotaal VAC www.delixl.nl www.horecatotaal.be Distri-Group 21 Lambrechts Frost Invest La Provencale www.provencale.lu CBA Varejos independentes e atacados nos pases: 11 pases Repblica da Ltvia Romnia www.cba.hu Bulgaria Litunia Srvia Croacia Montenegro Eslovquia Hungria Polnia Eslovnia CRAI Varejos independentes e atacados nos pases: 19 pases Repblica da Albania Itlia Malta VAREJISTA FATURAMENTO TOTAL 2009 (US$ milhes) CINCO PRINCIPAIS VAREJISTAS NO BRASIL Carrefour Casino - Extra. Po de Acar Walmart Lojas Americanas SHV Makro US$ 12.815 US$ 10.975 US$ 10.884 US$ 2.731 US$ 2.588 US$ 18.800
115
Website para consumidores do Reino Unido verificarem os preos da lista de compra em todos supermercados de sua vizinhana antes de irem s compras www.mysupermarket.co.uk Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak, IGD e Planet Retail
Tabela 36: participao dos cinco PRINCIPAIS varejistas que distribuem

Consumo por mercado Principais mercados Consumo consumidores em toneladas equivalentes a FCOJ 66 Brix Total de pases selecionados 1 2 4 5 7 8 9 ESTADOS UNIDOS ALEMANHA REINO UNIDO CANAD RSSIA CHINA ESPANHA 2.267 851 191 165 138 105 75 74 74 47 41 40 40 38 37 33 29 27 23 23 23 19 17 17 14 13 13 12 11 11 11 9 7 7 7 6 6 4 4 3 3
o suco de laranja nos principais mercados consumidores

Participao dos 5 principais varejistas por mercado
Partici- Partici- Participao dos Ranking por faturamento total pao no pao 5 maiores varejistas consumo acumumundial lada No Na venda Na venda 1 colocado 2 colocado 3 colocado 4 colocado 5 colocado de suco mercado de de bebidas de total de alimentos no Vendas Varejista Vendas Varejista Vendas Varejista Vendas Varejista Vendas Varejista laranja varejo alcolicas 100% 38% 8% 7% 6% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 46% 53% 59% 64% 67% 71% 74% 76% 78% 79% 81% 83% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 94% 95% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 53% 76% 73% 63% 61% 65% 68% 44% 72% 41% 82% 92% 83% 50% 59% 66% 90% 78% 90% 78% 70% 94% 79% 86% 68% 78% 67% 66% 86% 92% 89% 94% 75% 67% 61% 68% 100% 94% 82% 84% 47% 77% 68% 60% 59% 64% 67% 47% 69% 41% 83% 92% 77% 51% 60% 66% 90% 77% 90% 80% 66% 93% 80% 89% 88% 76% 78% 76% 91% 98% 93% 95% 78% 84% 64% 74% 100% 93% 80% 90% 62% 80% 71% 64% 62% - - - 68% - - - - 53% 63% 68% - - - 77% - - 79% 89% - 73% - 77% - - - - 76% - - - - - - - US$ 320,8 bi US$ 59,1 bi US$ 63,5 bi US$ 64,7 bi US$ 23,7 bi US$ 72,1 bi US$ 9,9 bi US$ 9,6 bi US$ 21,6 bi US$ 12,8 bi US$ 20,2 bi US$ 38,4 bi US$ 10,8 bi US$ 14,8 bi US$ 18,4 bi US$ 7,5 bi US$ 1,9 bi US$ 13,5 bi US$ 8,7 bi US$ 1,4 bi US$ 10,5 bi US$ 9,5 bi US$ 16,5 bi US$ 6,3 bi US$ 3,8 bi US$ 4,1 bi US$ 9,7 bi US$ 4,3 bi US$ 13,5 bi US$ 3,1 bi US$ 4,0 bi US$ 4,2 bi US$ 3,2 bi US$ 2,1 bi US$ 2,9 bi Walmart Edeka Carrefour Tesco Loblaw AEON X5 Retail Group China Res, Ent, Mercadona Carrefour Walmart Woolworths Shinsegae Ahold Coop Italia Shoprite Panda Ahold Colruyt Pantaloon NorgesGruppen Rewe Group Migros Musgrave Carrefour Carrefour Coop Danmark Cencosud SOK Metro Group Pres, Chain Store Migros Ticaret Shufersal SM Investment Casino US$ 82,5 bi US$ 41,1 bi US$ 44,4 bi US$ 32,8 bi US$ 16,9 bi US$ 58,9 bi US$ 6,1 bi US$ 9,3 bi US$ 20,3 bi US$ 11,0 bi US$ 7,1 bi US$ 28,7 bi US$ 9,8 bi US$ 4,9 bi US$ 5,2 bi US$ 13,0 bi US$ 6,0 bi US$ 7,4 bi US$ 7,9 bi US$ 0,6 bi US$ 6,1 bi US$ 6,9 bi US$ 13,6 bi US$ 4,1 bi US$ 2,5 bi US$ 1,3 bi US$ 2,3 bi US$ 7,8 bi US$ 3,6 bi US$ 7,8 bi US$ 3,9 bi US$ 2,0 bi US$ 1,2 bi Kroger US$ 66,7 bi Rewe Group US$ 38,1 bi Leclerc US$ 37,6 bi Sainsbury US$ 31,9 bi Walmart US$ 14,4 bi Seven & I US$ 20,7 bi Magnit US$ 5,6 bi Lianhua US$ 7,4 bi Carrefour US$ 20,0 bi Casino US$ 10,9 bi Coles Group US$ 14,4 bi Lotte Shopping US$ 7,0 bi Metro Group US$ 3,3 bi C1000 US$ 3,8 bi Auchan US$ 10,9 bi Pick n Pay US$ 3,7 bi KF Gruppen US$ 6,8 bi Carrefour US$ 7,1 bi Reliance Retail US$ 0,3 bi Reitan US$ 4,2 bi SPAR (Austria) US$ 4,6 bi Coop (CH) US$ 2,7 bi Tesco US$ 3,2 bi Cencosud US$ 1,9 bi Metro Group US$ 1,1 bi Schwarz Group US$ 2,2 bi Dansk Supermarked US$ 5,5 bi Walmart US$ 2,2 bi Kesko US$ 2,0 bi Rewe Group US$ 1,7 bi Carrefour US$ 0,7 bi Target US$ 63,8 bi Schwarz Group US$ 33,6 bi Walmart US$ 25,5 bi Sobeys US$ 10,3 bi Uny US$ 18,5 bi Auchan US$ 4,9 bi Auchan US$ 6,0 bi El Corte Ingls US$ 11,8 bi Walmart US$ 2,7 bi Metcash (AUS) US$ 2,4 bi Tesco US$ 3,9 bi Tesco US$ 3,1 bi Aldi US$ 3,6 bi Carrefour US$ 9,9 bi SPAR (South Africa) US$ 3,5 bi Carrefour US$ 0,8 bi Axel Johnson US$ 3,5 bi Delhaize Group US$ 3,9 bi Aditya Birla US$ 0,3 bi Coop Norge US$ 3,7 bi Aldi US$ 1,3 bi Manor US$ 1,5 bi Dunnes US$ 2,3 bi Walmart US$ 1,5 bi Delhaize Group US$ 1,8 bi Dagrofa US$ 2,5 bi Suomen Lhikauppa US$ 1,1 bi Carrefour US$ 1,3 bi Matahari US$ 0,7 bi Carrefour US$ 1,5 bi Carrefour US$ 1,8 bi Tiv Taam US$ 0,0 bi Casino US$ 0,2 bi Robinsons US$ 0,5 bi Walgreens US$ 57,6 bi Aldi US$ 26,7 bi Morrisons US$ 15,1 bi Costco US$ 10,2 bi Costco Metro Group Auchan Marks & Spencer Metro (CAN)
3 FRANA
Casino US$ 35,5 bi ITM (Intermarch) US$ 31,5 bi
6 JAPO
LAWSON US$ 17,4 bi Isetan Mitsukoshi Metro Group US$ 2,4 bi OKey Walmart US$ 5,6 bi Eroski US$ 6,8 bi Lojas Americanas US$ 2,6 bi Comercial Mexicana US$ 3,1 bi Aldi US$ 1,9 bi GS Retail US$ 2,0 bi Schwarz Group US$ 2,8 bi Sperwer US$ 3,4 bi Conad US$ 8,4 bi Massmart US$ 2,3 bi Al Othaim US$ 0,4 bi Systembolaget US$ 3,2 bi Aldi US$ 2,8 bi RPG Group US$ 0,2 bi Ahold US$ 1,4 bi Schwarz Group US$ 1,2 bi Rewe Group US$ 1,1 bi Stonehouse US$ 1,1 bi Carrefour Auchan SHV Makro Chedraui AUR Eland Carrefour Sligro Esselunga Metcash (RSA) Al Sadhan Apoteket Louis Delhaize Metro Group Phoenix Metro Group Aldi La Annima Retail Group Veropoulos Reitan Stockmann Coles Group Louis Delhaize Alfa Mart PXmart Tesco LOccitane LabelVie China Res, Ent, Alkosto
10 BRASIL 11 MXICO 12 AUSTRLIA 13 COREIA DO SUL 14 POLNIA
Soriana US$ 4,0 bi OXXO US$ 3,2 bi
US$ 5,5 bi Jernimo Martins
116
15 HOLANDA 16 ITLIA 17 FRICA DO SUL 18 ARBIA SAUDITA 19 SUCIA 20 BLGICA 21 NDIA 22 NORUEGA 23 USTRIA 24 SUA 25 ARGENTINA 26 IRLANDA 27 UCRNIA 28 GRCIA 29 DINAMARCA 30 CHILE 31 FINLNDIA 32 NOVA ZELNDIA 33 ROMNIA 34 INDONSIA 35 TAIWAN 36 TURQUIA 37 ISRAEL 38 MARROCOS 39 FILIPINAS 40 COLMBIA
117
US$ 1,0 bi Bin Dawood US$ 0,9 bi
Coto US$ 2,1 bi BWG Sklavenitis US$ 1,4 bi SuperBest amba US$ 1,6 bi Wihuri US$ 1,1 bi LVMH US$ 0,2 bi Schwarz Group US$ 0,6 bi Dairy Farm US$ 0,7 bi Auchan US$ 1,4 bi Metro Group US$ 1,0 bi Delek US$ 0,0 bi Hanouty US$ 0,1 bi Mercury Drug US$ 0,4 bi LA 14 US$ 0,4 bi
US$ 1,4 bi Fozzy
ATB Market US$ 0,8 bi Furshet US$ 0,6 bi
SMU US$ 0,7 bi Falabella US$ 0,7 bi FASA
US$ 6,3 bi Foodstuffs US$ 1,3 bi Indomaret
Woolworths (AUS) US$ 1,1 bi The Warehouse Group US$ 0,2 bi
US$ 2,7 bi Isetan Mitsukoshi US$ 1,9 bi US$ 3,8 bi BIM US$ 2,2 bi US$ 2,0 bi Blue Square US$ 0,7 bi US$ 0,3 bi US$ 0,7 bi US$ 1,9 bi Metro Group US$ 0,3 bi Puregold US$ 0,5 bi
US$ 1,2 bi ONA
Carrefour US$ 0,8 bi Olimpica US$ 0,5 bi
Consumo de FCOJ equivalente a 66 Brix no inclui suco de laranja utilizado para produo de carbonatados: estimativa 70.000 toneladas anuais de FCOJ. Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak, IGD e Planet Retail
O ciclo do varejo na corrida pela eficincia e as conseqUncias para a laranja 1. 2.
Visando um maior faturamento por metro quadrado e maior eficincia operacional, os varejistas controlam a disponibilidade de espao para cada tipo de produto nas gndolas dando preferncia a produtos com maior giro de estoque e com maior margem de lucro.
1. incremento na eficincia operacional e no processo de compra
Alm disso, as redes varejistas reduzem a quantidade de itens disponveis na gndola, diminuindo assim os volumes de estoque e complexidade do processo de compras. Esta estratgia propicia vantagens logsticas j que o varejista ganha em agilidade e diminui o custo da operao como um todo. A consequncia que as indstrias tm menos espao de prateleira para expor suas marcas encarecendo ainda mais os chamados slotting fees, que so as taxas fixas pagas pelos fabricantes para garantir exposio de seus produtos nas gndolas dos supermercados.
ER
ER
5. Maior volume de vendas
2. Reduo de custos e despesas
118
G ER
5.
Por fim, as redes varejistas na Europa e nos Estados Unidos, principais destinos do suco de laranja brasileiro, operam com margens de lucro lquidas significativamente superiores, em alguns casos at trs vezes maiores s registradas pelo setor no Brasil.
G ER A
4. aumento no fluxo de consumidores na loja 3. menores preos no varejo
119
G ER A
3. 4.
A tecnologia da informao uma arma fundamental utilizada atualmente por varejistas na busca por eficincia e reduo de custo de compra. No caso das negociaes de sucos em geral, tem se tornado prtica de mercado as cadeias varejistas convidarem os envasadores, seus fornecedores de suco envasado, a participarem de processos eletrnicos de leilo reverso, onde o fornecedor com menor preo consegue fechar o pedido com a rede distribuidora. O uso da tecnologia da informao tambm tem auxiliado o consumidor final a buscar alternativas que tornam sua lista de compra mais barata. No Reino Unido, com a ajuda de um nico website (www.mysupermarket. co.uk), o consumidor pode comparar os preos dos alimentos nas principais redes de varejo em sua redondeza antes mesmo de sair de casa, escolhendo, assim, quais itens comprar em cada supermercado. Este ciclo do varejo na corrida pela eficincia apresentado na Figura 8 resulta numa preferncia por parte do varejista por outros tipos de suco, ou seja, bebidas mais baratas, de giro mais rpido e de custo de armazenamento inferior aos altos custos necessrios para a manuteno do suco de laranja em ambiente refrigerado.
Fontes: Markestrat, baseado em TetraPak
Outra estratgia para reduo de custos e despesas no varejo a adoo de marcas prprias, as chamadas private labels ou marcas brancas. Este tipo de produto est sistematicamente ganhando mercado frente s marcas tradicionais, pois, nos pases desenvolvidos, oferecem o mesmo padro de qualidade por menor preo. Consequentemente, observam-se fabricantes de marcas tradicionais exercendo enorme presso em todos os elos da cadeia a fim de garantirem competitividade de mercado para seus produtos.
39. A concentrao dos envasadores

Por causa do redesenho do varejo e consolidao da liderana das grandes redes, um nmero de envasadores vem se concentrando para ganhar escala e sobreviver s crescentes presses econmicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, os quatro maiores envasadores detm 75% do mercado, no Reino Unido este ndice chega a 84% (Tabela 37). Na ltima dcada, estima-se que mais de 100 envasadores e engarrafadores no resistiram e venderam seus negcios, diminuindo em 20% a quantidade de clientes potenciais para a indstria brasileira de suco de laranja comercializar sua produo. Como parte da estratgia de diversificao, os envasadores embalam e distribuem diversas outras bebidas, entre elas sucos de outras frutas,
Tabela 37: CONCENTRAO DOS

Consumo por mercado Principais mercados Consumo de consumidores toneladas do suco de laranja equivalentes a FCOJ 66 Brix Total pases selecionados 1 ESTADOS UNIDOS 2.267 851 191 165 138 105 75 74 74 47 41 40 40 38 37 33 29 27 23 23 23 19 17 17 14 13 13 12 11 11 11 9 7 7 7 6 6 4 4 3 3
DISTRIBUIDORES DE SUCO DE LARANJA NOS PRINCIPAIS MERCADOS CONSUMIDORES EM 2009

Participao acumulada dos quatro principais envasadores de suco de laranja por mercado Participao dos quatro maiores 1 colocado envasadores envasador Ranking por volume comprado 2 colocado envasador 3 colocado envasador 4 colocado envasador
Participao Participao no consumo acumulada mundial de suco de laranja
100% 38% 8% 7% 6% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 46% 53% 59% 64% 67% 71% 74% 76% 78% 79% 81% 83% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 94% 95% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 75% 61% 52% 84% 81% 52% 96% 82% 82% 77% 55% 83% 91% 87% 98% 45% 64% 38% 90% 70% 70% 92% 92% 91% 95% 79% 99% 82% 38% 90% 69% 100% 85% 46% 100% - 40% 40% Pepsico Stute Pepsico Gerber-Emig Coca-Cola Kirin Pepsico Huiyuan Garcia Carrion Coca-Cola National Foods Lotte Sokpol Conserva Italia ShopRite Almarai Skane Refresco Dabur Tine Rauch Migros Coca-Cola Floridas Natural Eckes Leiterie Saint Dennis Princes Pepsico Ehimi Coca-Cola Uni-President Refresco Ambev P&N Woongjin Maspex San Benedetto Pickn Pay Al Othman Hellefords Sunnyland Pepsico Nen Pfanner Coop Coca-Cola Vitmark Vivartia-Delta Soprole Refresco Coca-Cola Coca-Cola Ultra Jaya Uni-President Dimes Gat Foods - Del Monte Coca-Cola Gerber-Emig Eckes Dean Foods Wesergold Refresco
2 ALEMANHA 3 FRANA 4 REINO UNIDO 5 CANAD 6 JAPO 7 RSSIA 8 9 CHINA ESPANHA
Pepsico Britvic Lassonde Joriki Nippon Milk Winn-Bill-Dann Coca-Cola Pascoal Schin Tampico Heinz Coca-Cola Hortex Passina Zuegg - Kuwait Danish Dairy Kivics Coca-Cola Danica Spitz Ramseier Litoral Citrus Coca-Cola Sparti Hellas Vital Eckes Simply Squeeze Euro Drinks Hey Song Tamek - - Dole Meals Jugos Sas Coca-Cola Nidan Ting Hsin Antonio Munoz Global Grove Maeil Dairy Agrosnova Vitality Parmalat Alrawabi Procordia Lerum Pago Mittelland Prodential Aspi Watts Natural Dairy QAB Agv Aroma -
10 BRASIL 11 MXICO 12 AUSTRLIA 13 CORIA DO SUL 14 POLNIA 15 HOLANDA 16 ITLIA 17 FRICA DO SUL 18 ARABIA SAUDITA 19 SUCIA 20 BLGICA 21 NDIA 22 NORUEGA 23 AUSTRIA 24 SUA 25 ARGENTINA 26 IRLANDA 27 UCRNIA 28 GRCIA 29 DINAMARCA 30 CHILE 31 FINLNDIA 32 NOVA ZELNDIA 33 ROMNIA 34 INDONSIA 35 TAIWAN 36 TURQUIA 37 ISRAEL 38 MARROCOS 39 FILIPINAS 40 COLMBIA
Coca-Cola Jumex
120
refrigerantes e isotnicos, chs, bebidas lcteas, guas, desta forma aproveitam a infraestrutura existente de manufatura. Esses envasadores do preferncia ao envase de bebidas que apresentam maior giro e melhor margem de lucro, seja em funo do menor custo da matria prima, seja do menor teor de suco ou ainda por alguma alternativa de produto que possibilite vend-lo a preos mais elevados. Em tempos de margens apertadas, este critrio fica ainda mais importante. O FCOJ a preo de US$ 700 por tonelada se mostra mais competitivo do que todos os sabores. J a US$ 1.500 por tonelada, o FCOJ se torna mais caro do que o sabor ma. A US$ 2.000 por tonelada, ele perde competitividade tambm para os sabores pra, tangerina e uva branca. J a US$ 2.500 por tonelada, alm desses, o FCOJ perde competitividade para os sabores pssego, grapefruit, lima, uva vermelha e morango. o que se observa na Tabela 38, que demonstra a competitividade do suco de laranja a diferentes preos em relao aos demais sucos de frutas a preos de mercado de maio de 2010 da matriaprima entregue em armazns em Roterd, aps os impostos de importao terem sido pagos.
Refresco Friesland
121
Konings Inex
30% Baggio Pepsico Hellenic Arla-Rynkeby Emboteladoras Valio Tymbark-Maspex Coca-Cola Ting Hsing Cappy Gan Samuel - Coca-Cola Gaseosas
Mulrines Batchelors Obrian
Coro Orana
92% Frucor
Diamond Foods Outros
Consumo de FCOJ Equivalente a 66o Brix, no inclui suco de laranja utilizado para Fontes: Elaborado pela Markestrat a partir de TetraPak, IGD e Planet Retail
produo de carbonatados, cuja quantidade estimada em 70.000 toneladas anuais de FCOJ
Tabela 38: COMPETIO DO SUCO DE LARANJA COM OUTROS SABORES DE FRUTAS BASEADO NOS PREOS DE MERCADO DE MAIO/2009
Brix Faixa de Alquota Brix do prod. do prod. Mercado Imposto de concentrado envasado US$/ton Importao 66,0 11,2 2.500 2.000 1.500 700 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 11,2% 25,5% 0,0% 11,2 0,0% 19,2% 0,0% 12,0% 0,0% 0,0% 19,2% 14,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 0,0% 10,9% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 11,2 66,0 11,2 66,0 11,2 66,0 70,0 70,0 65,0 32,0 58,0 58,0 65,0 60,0 32,0 65,0 66,0 65,0 22,0 65,0 28,0 65,0 66,0 65,0 17,0 65,0 65,0 52,0 11,2 11,9 15,9 10,0 10,0 15,9 7,0 12,8 11,2 65,0 13,5 10,0 8,8 20,0 10,0 8,0 15,0 11,6 12,0 7,0 15,0 10,0 10,0 13,5 Valor adicional por imposto de importao 256 171 85 0 255 0 0 0 211 0 0 240 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 491 48 0 0 0 49 0 0 0
laranja laranja laranja laranja ma alta acidez mac baixa acidez pera tangerina uva branca EU pssego pura EU grapefruit HR lima 500 GRL uva vermelha morango abacaxi frozen 0,36 0,28 0,21 0,10 0,15 0,18 0,22 0,25 0,27 0,29 0,30 0,32 0,34 0,34 0,37
os elos antes e depois da indstria de suco. A concentrao dos varejistas demasiadamente expressiva. Na Alemanha, por exemplo, os cinco maiores varejistas controlam 80% das vendas de bebidas no alcolicas. Por sua vez, os envasadores de suco, que so os clientes diretos do suco de laranja exportado pelo Brasil, seguem na mesma direo. Hoje, apenas 35 envasadores compram
80% da produo mundial de suco de laranja, sendo os outros 20% comprado por cerca de 565 envasadores. Ainda na mesma tendncia, e buscando ganhos de eficincia advindos de uma escala maior, os produtores vm se consolidando rapidamente, 2% deles j possuem 55% das rvores do cinturo citrcola.
70,0 1.050 1.000 1.250 1.025 1.200 1.100 975 1.100
2.100 1.900 2.100 2.000 3.500 3.200 2.000 1.000 2.500 1.900 900 1.950
damasco puretrans 0,37 aronia sourcherry groselha amora preta banana pura goiaba rosa elderberry limo 500 GPL manga totapuri groselha preta rom framboesa manga alphonso cranberry mirtillo - blueberry maracuj cloudy
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
1.407 2.500 2.200 3.700 3.300 620 600
0,41 0,43 0,43 0,49 0,49 0,50 0,66 0,66 0,67 0,71 0,76 1,16 1,18 1,21 1,92 1,96
2,0 ( /l)
122
123
4.200 3.900 4.800 4.500 1.400 1.250 4.200 3.900 4.200 3.900 10.500 9.800 1.550 1.300 6.500 6.000 12.000 11.000 8.500 8.000
Fontes: Elaborado pela Markestrat a partir de CitrusBR e Dhler.
40. Concentrao na indstria brasileira de suco de laranja

Assim como em diversos setores da economia mundial, a indstria citrcola vem se consolidando ao longo do tempo. A concentrao vista tambm em outros setores do agronegcio brasileiro como nas carnes bovina e suna, papel e celulose, canade-acar, frango, entre outros. Essa tendncia tambm ocorre nos setores bancrio, automotivo, de minerao e varejo entre outros. A consolidao dos processadores se justifica pela busca dos ganhos de eficincia gerados pela economia de escala, como, por exemplo, diluio dos custos fixos, possibilidade de montagem de sistema eficiente de armazenagem e transporte martimo granel e acesso ao capital a taxas competitivas. Porm, a concentrao dos processadores no ocorre sozinha, basta olhar
M
Slo le pido a Dios Slo le pido a Dios Slo le pido a Dios
Mensagem final
Antes das palavras finais deste estudo, gostaria de convidar a comunidade citrcola, mesmo com nossas dificuldades de idioma, a viajar para a Argentina e percorrer a letra desta composio de Leon Gieco, que para ns ficou conhecida na voz da saudosa Mercedes Sosa. Slo le pido a Dios que el engao no me sea indiferente si un traidor puede ms que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fcilmente. Slo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado est el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Slo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. (Leon Gieco) A curiosidade agora o porqu desta letra no final deste estudo. Parece algo que no tem nada a ver. Tento explicar. No mundo e no pas em que hoje vivemos, eu tenho a grata oportunidade de falar e discutir com muita gente de diferentes geraes, seja em palestras, aulas, eventos, seja tambm no contato intimo com jovens de 20 anos, alunos de administrao de empresas da USP, com quem passo a maior parte do meu tempo. uma nova gerao, o novo pblico-alvo do agronegcio. Esta gerao no sabe o que inflao, fita cassete, disquete, militares, no viu Ayrton Senna nem Bebeto e Romrio trazerem a Copa de 1994, entre outras coisas. a primeira que, para mim, muito diferente. Nestas andanas por a, com todos estes diferentes pblicos, o que mais me preocupa hoje, que caracterizo como o pior problema da sociedade, a indiferena. Esto todos muito indiferentes a tudo. As coisas vo acontecendo e as pessoas, na sua acomodao, vo deixando tudo acontecer. No se movem, no tentam fazer a diferena. Esta letra de Leon Gieco toda dedicada ao combate indiferena. Convido-o a ler outra vez a letra. Comeamos em outubro de 2009 a discutir com o pessoal da citricultura, que naquele momento trazia uma nova organizao setorial da indstria, at ento fortemente desarticulada para os desafios que se colocam s cadeias produtivas do agronegcio brasileiro. Existia muita desconfiana. Eu era um ferrenho crtico da desarticulao da citricultura, em entrevistas, palestras e aulas. E em artigos na Folha, Estado e Valor, facilmente acessveis. Nossas conversas eram para atualizar o estudo de 2003 do mapeamento e quantificao da cadeia produtiva dos citros. Mais um estudo nosso de mapeamento e planejamento de cadeias produtivas. Mantenho sempre com aquela viso cientfica de gente ligada Universidade de So Paulo, de pesquisar, reunir dados, fazer anlises e trazer propostas. Mais do que isto, publicar artigos, livros e outras formas de divulgao, cumprindo com o papel bsico da universidade, que fazer pesquisa e divulgar resultados promovendo a melhora do nosso ambiente competitivo e formando jovens talentos.
que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacio y solo sin haber hecho lo suficiente.
que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla despus que una garra me ara esta suerte.
que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
125
O estudo comeou morno. Associados da CitrusBR tinham diferentes vises do que queriam, do que era para ser feito. Levantamos os dados tradicionais de insumos, de empresas facilitadoras, prestadores de servios, da agricultura e os bsicos da indstria. No incio eram e-mails sem resposta e era difcil marcar entrevistas e visita nas indstrias. Para nossa surpresa, as reunies com as quatro empresas foram ganhando corpo. O pessoal passou a gostar e aderiu. Repetindo as palavras de um dos scios.. Professor, ns decidimos dar trao no seu estudo. Nunca me esqueo. Foram mais participaes, mais presena dos tcnicos, mais informaes iam chegando. Outras empresas da cadeia produtiva abraaram a causa e resolveram contar mais coisas, como foi o caso da TetraPak, s para citar uma. O que era para terminar em fevereiro de 2010 passou para outubro de 2010. E haja trao... No fim, fico feliz, pois o nosso estudo acabou sendo o catalisador para que a indstria citrcola, to criticada por ser uma caixa fechada, passasse a ganhar confiana sobre a necessidade de divulgar suas informaes, de forma agregada. Contratou-se uma auditoria internacional que teve acesso aos dados individuais e os consolidou sigilosamente. Ns tambm preferimos esta soluo com estes dados sensveis. Esto todos a divulgados e analisados. Pareceu-me ter sido rompida a indiferena. O leitor viu a quantidade de informaes e anlises que fizemos. Foi mostrado um mundo que ns nunca vimos. O mundo europeu, o mundo americano e o mundo de dentro da fbrica, entre outros. Saamos de diversas reunies em So Paulo, Mato, Indiantown, Modena, Nice, entre outros locais, literalmente cansados com o volume de informaes
A citricultura, antes to criticada por ns pela sua falta de coordenao, de articulao, d no meu entender a volta por cima, rompe a indiferena e coloca as discusses em novo patamar. Que seja um primeiro passo para uma construo conjunta de uma nova fase nesta cadeia produtiva, caracterizada por relaes mais harmnicas, transparncia, trabalhos integrados, compartilhamento de ativos, combate a custos de produo e outras ameaas, para que seus profissionais possam focar a ateno nos seus problemas mais srios, que so a queda de consumo do suco e as mudanas dos hbitos dos consumidores. Estes so os problemas principais. Temos que resolver logo os outros, pois a que deve estar nossa ateno para que a citricultura possa trazer a So Paulo e ao Brasil outros US$ 60 bilhes a US$ 100 bilhes nos prximos 50 anos. Ns mais uma vez cumprimos nosso papel de educadores. Ao todo, quase dez jovens graduandos e ps-graduandos da USP e um da Unesp participaram desta pesquisa, receberam bolsas e tero trabalhos cientficos, dissertaes e teses. No vou nominar aqui todos os pesquisadores, mas queria destacar no doutorando Vinicius Trombin um papel fundamental. Estes jovens tomaram gosto pela pesquisa, e continuaro nossos trabalhos no futuro, tal como eu, que no terceiro ano de Engenharia Agronmica da Esalq (no j distante 1989) fui convidado a participar de uma pesquisa semelhante a esta pelo professor Evaristo Marzabal Neves e resolvi continuar. Parabns aos quatro associados e a CitrusBR por terem proporcionado e apoiado este estudo que hoje mais um patrimnio do conhecimento brasileiro. Nosso agradecimento, em especial ao Christian, seu Presidente. Gostaramos tambm de agradecer diversas pessoas e organizaes que foram de fundamental importncia para este estudo. a) Todas as empresas privadas entrevistadas, de insumos, packing houses, envasadores, prestadores de servios, produtores, agentes financeiros, entre outros, que, com a generosidade em oferecer seus dados, possibilitaram chegar a um trabalho bem completo. b) Tambm agradecemos a personalidades do setor, como o doutor Antonio Ambrosio Amaro, uma verdadeira enciclopdia da citricultura, sempre disposto a passar os dados e informaes e cooperar com nossas pesquisas. c) Aos amigos do Grupo de Consultores em Citros (GCONCI) sempre disponiveis e h 14 anos prestando servios de extrema relevncia a citricultura. d) Aos amigos do Grupo Tcnico de Assistncia e Consultoria em Citrus (GTACC) tambm sempre colaborativos. e) Ao pessoal do Centro APTA Sylvio Moreira, representando aqui todas as organizaes de pesquisa do setor. f) A Margarete Boteon e ao pessoal do Cepea, todos tm desempenhado papel fundamental no acompanhamento de preos e custos. g) Ao Mauricio Mendes e AGRA FNP tambm pela constante cooperao. Sem estes profissionais e muitos outros no citados aqui, nao seria possvel ter concludo esta pesquisa. Ao trabalho cadeia produtiva citrcola. O Brasil espera por seus dlares.
126
e dados. Sempre ficava a dvida entre os pesquisadores. Ser que eles no vo cortar isto no final do estudo? No cortaram. A agenda futura para o setor complexa e conhecida. Trazemos aqui algumas das opinies discutidas nestes dois meses. Fortalecer as associaes com representao para enriquecer o debate em prol da unio dos elos da cadeia produtiva; Formar uma associao nos moldes da Orplana (do Consecana), que represente as atuais organizaes de citricultores; Construir solues tcnicas confiveis para o pagamento da laranja por slidos solveis; Disseminar as melhores prticas de manejo agrcola visando ao aumento da produtividade e competitividade da cadeia; Instituir convnios com universidades do agronegcio, com o objetivo de criar excelentes bancos de dados tcnicos e econmicos; Divulgar com maior transparncia informaes relevantes ao setor; Promover campanhas para o crescimento do consumo brasileiro de laranja e suco de laranja; Buscar incessantemente a reduo das tarifas alfandegrias nos mercados importadores do suco brasileiro; Agir junto s instituies governamentais com objetivo de obteno de fundos para apoio citricultura... As mudanas em toda a cadeia produtiva tm uma mesma origem: o entendimento de que o consumidor final no quer e no ir mais pagar pelas ineficincias na cadeia de suprimentos. A exigncia desta nova era vem impondo desafios que no sero solucionados sob o pressuposto de um sistema isolado e esttico. Somente a coordenao da cadeia como um todo e a busca incessante pela eficincia e o baixo custo podero impulsionar o desempenho de todos os elos que a compem.
127
Marcos Fava Neves Professor Titular de Planejamento na Universidade de So Paulo Chefe do Departamento de Administrao da FEA/USP, Campus de Ribeiro Preto.
M
128
necessidade do mercado.
Markestrat
A Markestrat, Centro de Pesquisa e Projetos em Marketing e Estratgia, uma organizao Universidade de So Paulo, discorrendo sobre uma longa pesquisa, apoiada pela Codevasf, que analisou a viabilidade de transplantar parte da citricultura paulista para o polo irrigado PetrolinaJuazeiro, no Nordeste brasileiro. Nesse mesmo ano, mais uma obra foi publicada pela editora Atlas com o ttulo de Caminhos da Citricultura, com mais de 2.000 exemplares vendidos, retratando um diagnstico profundo do setor e alternativas para o seu desenvolvimento. Esta ltima obra foi feita com a participao dos ilustres autores Antonio Ambrosio Amaro, Evaristo Marzabal Neves e Marcos Sawaya Jank. Estas teses e livros so os instrumentos que os autores utilizam para disseminar o conhecimento sobre a citricultura e deix-lo para a posteridade. No entanto, no so os nicos meios. Nesta jornada com a citricultura, eles fizeram diversas palestras, seja na consagrada semana da citricultura em Cordeirpolis seja em seminrios regionais onde a laranja tem ganhado fora, como na Bahia, em Sergipe e no Sul do pas. Desta forma levam informao, muitas vezes inditas, para os diversos
Estudos e Pesquisas
fundada por doutores e Mestres em Administrao de Empresas, formados pela Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade (FEA) da Universidade de So Paulo (USP). O grupo foi fundado em 2004 pelo professor Marcos Fava Neves visando desenvolver estudos e projetos em Marketing e Estratgia em diversos setores da economia. A Markestrat tem seu enfoque na anlise, no planejamento e na implementao de estratgias para empresas orientadas ao mercado com foco em redes produtivas (networks). A rede de relacionamento global do Centro de Pesquisa e Projetos composta por profissionais, empresas, universidades e centros de pesquisa e projetos afins e oferecer seus servios direcionados a estudo e pesquisas, educao continuada e projetos e extenso.
agentes do setor. tambm desta forma que, ao estudar o setor, aprendem com aqueles que h mais tempo se dedicam busca de uma citricultura mais forte. Este Sumrio Executivo uma nova obra destes autores, que agora compartilham a autoria com outros jovens iniciantes na citricultura. Para que a histria no pare por aqui, este trabalho ainda ser publicado em uma verso mais completa por uma grande editora do pas. assim que a histria da laranja vai sendo contada, de uma forma completa e transparente. Que bom seria se outros setores da economia brasileira tivessem algo parecido. Parabns citricultura!
129
Educao Continuada
Projetos e Extenso
O papel que a Markestrat procura exercer na sociedade o de desenvolver e aplicar conhecimento sobre planejamento e gesto de estratgia e marketing em redes produtivas, visando aumentar a competitividade das empresas, por meio da interao entre pesquisa, ensino e extenso. A metodologia de trabalho da Markestrat fundamenta-se na anlise sistmica de negcios, focalizando especialmente as interfaces e redes criadas entre os diversos setores. A metodologia complementada ainda por dois princpios: a anlise das questes que circunscrevem o processo decisrio das organizaes e a preocupao em aproximar o conhecimento existente realidade e
Conhea a histria dos autores desta pesquisa A histria dos autores com a citricultura de longa data. Aqui esto pontuados alguns dos eventos mais importantes nesta trajetria. Comeamos no ano de 1989 quando Marcos Fava Neves, atualmente professor da Universidade de So Paulo, iniciou seus trabalhos de economia citrcola como estagirio do professor Evaristo Marzabal Neves no Departamento de Economia da Esalq. Em 1995, Marcos apresenta o seu mestrado na Universidade de So Paulo versando sobre a economia dos custos de transao e contratos na citricultura. Depois, em 2005, ele prprio orientou a dissertao de mestrado de Frederico Fonseca Lopes sobre o mapeamento da cadeia produtiva da laranja, trabalho que deu origem ao livro Estratgias para a Laranja no Brasil, publicado pela editora Atlas em 2005 com 2.406 exemplares vendidos. Em 2007, Vincius Gustavo Trombin apresentou seu mestrado, tambm na
ANEXOS
130
131
MDIA DAS COTAES DO SUCO DE
LARANJA NA BOLSA DE Nova York
SAFRA JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN MDIA DEDUO DO MDIA EQUIVALNCIA SAFRA IMPOSTO DE DA BOLSA DO PREO DO IMPORTAO NA SAFRA SUCO DE LARANJA AMERICANO DEDUZIDO DEDUZIDO IMPOSTO DE IMPOSTO DE IMPORTAO IMPORTAO 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 197576 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 37.76 48.15 49.25 37.16 60.60 53.82 47.38 50.10 56.17 53.54 104.22 100.46 87.75 126.79 124.93 118.61 171.39 136.98 129.32 190.06 166.48 183.34 118.65 121.78 119.03 89.99 116.40 74.86 104.01 80.16 79.65 36.01 56.88 46.37 37.80 60.17 54.37 48.52 51.75 59.33 50.38 116.41 106.97 91.71 126.32 129.31 118.70 171.99 134.08 129.51 193.35 158.86 172.24 118.09 112.92 118.71 94.12 117.20 72.21 110.18 92.55 74.07 36.78 62.68 45.78 36.83 57.31 53.03 48.85 52.89 61.76 49.74 121.38 107.47 97.40 127.42 127.22 120.83 177.63 135.13 134.64 184.98 148.29 144.56 120.64 114.27 122.53 90.25 110.14 69.99 108.18 92.97 71.42 43.59 68.41 45.46 35.14 62.03 48.10 53.30 61.69 48.54 125.41 106.23 94.10 121.20 125.06 123.89 169.99 121.03 142.53 185.24 133.07 123.08 151.01 101.12 119.39 100.12 111.50 69.82 115.24 88.52 70.03 52.88 59.02 42.50 35.18 65.18 48.25 55.13 62.00 47.50 128.59 101.20 89.94 120.74 125.21 128.57 167.10 113.47 163.10 177.91 128.97 112.72 168.77 95.52 104.81 108.99 101.59 78.02 117.72 94.85 73.99 US$ POR LIBRA PESO DE SOLIDO 58.83 54.42 41.87 36.54 61.42 46.48 56.11 53.11 59.67 43.52 110.63 97.35 82.94 122.75 123.95 126.26 161.96 116.02 167.65 164.20 135.61 108.43 160.40 94.56 105.97 111.21 88.70 84.11 108.57 93.19 80.42 55.25 65.10 50.05 36.86 57.92 43.77 52.51 48.45 59.24 48.64 108.50 91.25 104.25 138.29 111.56 149.66 166.13 96.89 169.99 148.08 191.30 118.19 149.59 78.91 108.47 103.33 83.56 90.98 99.66 84.37 76.01 51.22 65.61 42.23 44.58 56.30 43.32 51.54 47.51 62.20 72.12 121.03 85.43 137.13 133.39 107.57 161.28 170.16 86.75 168.05 138.39 197.74 117.07 141.87 69.11 105.83 102.68 80.36 97.67 93.00 84.66 75.69 53.38 58.67 36.85 46.96 53.13 44.06 47.15 48.43 61.60 77.77 119.01 95.31 135.59 120.02 113.41 168.30 163.71 88.33 166.37 149.22 192.27 115.64 143.36 78.46 109.50 100.98 82.98 105.94 83.48 84.82 74.80 55.30 55.78 39.50 52.12 49.68 43.07 47.34 48.09 60.15 79.48 117.11 89.13 143.35 115.15 114.37 179.80 157.46 93.13 170.20 171.90 196.04 115.07 136.06 90.65 102.21 107.01 75.13 97.07 84.47 82.49 74.25 55.31 51.77 38.35 58.46 53.40 43.62 47.93 51.35 58.50 83.69 112.12 88.75 140.25 117.14 116.62 184.26 151.54 97.89 169.36 186.42 194.95 119.10 135.67 102.46 96.50 104.65 78.64 109.96 85.42 81.77 78.33 49.40 51.12 35.01 63.35 52.63 43.81 48.81 52.91 55.07 96.48 118.09 86.65 134.25 116.05 117.01 178.17 142.57 101.06 176.80 180.65 186.45 116.31 129.04 112.91 92.44 100.90 75.95 103.73 89.23 84.44 77.02 48.81 58.13 42.77 43.42 57.48 47.14 49.94 51.09 59.78 62.62 116.88 113.58 96.35 111.56 123.77 119.69 146.53 164.30 110.06 120.56 157.29 172.53 169.17 128.81 139.43 97.72 108.78 101.19 118.91 93.51 87.86 99.93 87.07 75.47 87.87 92.50 66.95 83.51 124.30 180.83 127.92 85.47 122.56 US$ POR LIBRA PESO DE SLIDO -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.01 -34.03 -34.04 -34.04 -34.04 -34.04 -33.62 -32.75 -31.89 -31.04 -30.18 -29.31 -28.89 -28.89 -28.89 -28.89 -28.89 -28.89 -28.89 -28.89 -28.89 -28.89 US$ POR LIBRA PESO DE SLIDO 14.80 24.12 8.76 9.40 23.47 13.13 15.93 17.08 25.77 28.61 82.87 79.57 62.34 77.55 89.76 85.68 112.52 130.29 76.05 86.55 123.28 138.52 135.14 94.77 105.39 63.68 74.74 67.57 86.16 61.63 56.82 69.76 57.76 46.58 58.98 63.61 38.06 54.62 95.41 151.94 99.03 56.58 93.67 US$ POR TON 66 BRIX $ 215 $ 351 $ 127 $ 137 $ 342 $ 191 $ 232 $ 248 $ 375 $ 416 $ 1.206 $ 1.158 $ 907 $ 1.128 $ 1.306 $ 1.247 $ 1.637 $ 1.896 $ 1.107 $ 1.259 $ 1.794 $ 2.016 $ 1.966 $ 1.379 $ 1.533 $ 927 $ 1.088 $ 983 $ 1.254 $ 897 $ 827 $ 1.015 $ 840 $ 678 $ 858 $ 926 $ 554 $ 795 $ 1.388 $ 2.211 $ 1.441 $ 823 $ 1.363
53.20
122.53 123.22 119.36 121.66 119.89 114.10 118.57 113.06 103.79
106.21 103.13 97.44
132
1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
133
103.03 101.49 103.62 112.01 121.71 126.84 122.24 123.41 132.68
133.52 133.58 132.62
97.82 105.00 111.61 115.96 123.27 120.90 117.93 124.16 132.78
132.07 123.23 122.17
81.36 77.68 80.81 85.26 93.76 91.67 89.41 89.64 92.68 95.42 100.93 100.30 95.14 100.53 97.36 92.04 87.08 84.68 81.31 66.74 99.88 163.04 133.10 121.63 93.66 78.66 67.27 91.59 177.49 129.60 103.60 97.76 77.17 79.99 95.72 174.78 125.06 94.76 93.61 70.77 82.49 108.03 184.62 142.53 81.41 107.96 70.11 74.99 119.95 197.72 136.43 79.81 113.27 67.01 83.46 125.06 201.23 144.36 73.82 128.83 62.95 82.11 123.07 200.33 136.92 74.40 137.47 60.97 85.02 130.18 195.62 128.23 69.25 137.38 61.21 94.84 139.94 199.98 118.80 73.72 146.30
89.61 91.17 91.40 85.49 85.74 85.30 59.45 95.29 144.84 171.73 115.73 80.55 133.12 56.11 93.71 155.09 165.03 112.30 90.74 140.29 57.66 96.24 158.23 138.36 112.00 81.95 141.05
Fontes: Anurios Estatsticos da Cacex, Banco do Brasil e Siscomex
TABELA DE CONVERSES
1 hectare 1 acre 1 caixa de 90 lb 1 libra peso 1 galo = 10.000 m = 0,40469 hectares = 40,8 kg = 0,453593 kg = 3,785 litros BACEN: Banco Central do Brasil.
GLOSSRIO
BRIC: Termo inventado por Jim ONeal, economista do Goldman & Sachs, para definir os pases emergentes: Brasil, Rssia, ndia e China. Brix: Brix (smbolo Bx) uma escala numrica que mede a quantidade de slidos solveis em uma soluo de sacarose. A escala Brix utilizada na indstria de alimentos para medir a quantidade aproximada de acares em sucos de fruta. Capex: Sigla da expresso inglesa Capital expenditure (em portugus, despesas de capital ou investimento em bens de capital) e que designa o montante de dinheiro dispendido na aquisio (ou introduo de melhorias) de bens de capital de uma determinada empresa. CEPEA: CitrusBr: = 90 libras de fruta = 2.204,60 libras = 0,454 kg = 2,2046 libras = 3,785 litros = 0,2641 gales = 2,47 acres = 0,405 hectares Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada Esalq/USP. Associao Nacional dos Exportadores de Sucos Ctricos.
1 tonelada 66 Brix = 5.295.5 litros de suco pronto para beber
CONVERSES MTRICAS
1 caixa de laranja de 40,8 kg 1 tonelada mtrica 1 libra 1 kg 1 galo 1 litro 1 hectare 1 acre
COFINS: A Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) uma contribuio federal, de natureza tributria, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social. Commodity: um termo da lngua inglesa que significa mercadoria, utilizado nas transaes comerciais de produtos de origem primria nas bolsas de mercadorias. Plural: commodities. CPR: Cdula de Produto Rural: um ttulo cambial e declaratrio que permite ao produtor receber crdito tendo a produo como garantia. DR: Duplicata Rural: Ttulo representativo de crdito por vendas a prazo efetuadas por produtor ou cooperativa rural. EGF: Emprstimos do Governo Federal. uma linha de crdito para financiar a estocagem de produtos agrcolas pela Poltica de Garantia de Preos Mnimos (PGPM) para venda futura em melhores condies de mercado. EPI: Equipamento de Proteo Individual. Do ingls Food and Agriculture Organization (Organizao para alimentao e agricultura das Naes Unidas). Do ingls Frozen Concentrate Orange Juice (Suco de laranja concentrado e congelado). Florida Department of Citrus (Departamento de Citros da Flrida). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Intercontinental Commodity Exchange. FAO: FCOJ: FDOC: IBGE: ICE:
CONTEDO DE SLIDOS SOLVEIS EM 1 TONELADA MTRICA DE FCOJ

1 ton. de fcoj a 65,0 Brix = 1.433 libras de slidos = 1.455 libras de slidos = 1.477 libras de slidos
134
1 ton. de fcoj a 66,0 Brix 1 ton. de fcoj a 67,0 Brix
135
ICMS: O Imposto sobre Operaes relativas Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao (ICMS) um imposto estadual. IEA: Instituto de Economia Agrcola da Secretaria de Agricultura do Estado de So Paulo. ndice Nacional de Preos ao Consumidor. ndice de Preos ao Consumidor.
VOLUME OCUPADO POR 1 TONELADA DE FCOJ

FAIXAS DE BRIX 65,0 Brix 66,0 Brix 42,0 Brix 11,8 Brix GALES 204 200 350 1.414 LITROS 772 757 1.326 5.354
INPC: IPC:
IPI: O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) um imposto federal. Mercado Fsico: Mercado no qual as transaes de compra e venda do ativo/objeto fsico so feitas sob termos aceitos pelo comprador e pelo vendedor. Mercado Futuro: Mercado em que so realizadas operaes envolvendo lotes padronizados de commodities ou ativos financeiros, para liquidao em datas prefixadas. Mercado Spot: NFC: NPR: Mercado fsico vista. Do ingls Not From Concentrate (suco de laranja no concentrado). Nota Promissria Rural.
PRODUo DE SUCO DE MA NO MUNDO

1.400.000 1.200.000 60% 51%
China
Mundo excludo da China
NR 31: Norma Reguladora 31, relativa segurana e sade no trabalho na agricultura, pecuria, silvicultura, explorao florestal e aquicultura. Opes: Contratos que envolvem o estabelecimento de direitos e obrigaes sobre determinados ttulos, com prazos e condies preestabelecidas. Operao de hedge: Proteo contra variao de preos por meio de compra ou venda de contratos futuros ou opes. Packing House: Barraco de beneficiamento de frutas. PIB: Produto Interno Bruto: representa a soma (em valores monetrios) de todos os bens e servios finais produzidos numa determinada regio. PIS: Programa de Integrao Social: uma contribuio social de natureza tributria, paga pelas pessoas jurdicas, com objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham at dois salrios mnimos. Players: Pools: SECEX / MDC: Tank Farm: Operadores de mercado. Grupo de produtores que se unem para negociar a produo em conjunto. Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior. Tanque de armazenagem de suco a granel.
Produo (em toneladas)
1.000.000 800.000 600.000 400.000 17% 200.000 0 12% 28% 21% 33% 39%
35%
39%
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
07/08
08/09
USDA: Do ingls United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da Amrica).
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados do Cepea
O
136
O coordenador da pesquisa:
Marcos Fava Neves
Engenheiro Agrnomo formado pela ESALQ/USP em 1991, Mestre em Administrao (Estratgias de Arrendamento Industrial, FEA/USP, 1995) e Doutor em Administrao (Planejamento de Canais de Distribuio, FEA/USP, 1999). Ps-Graduado em Agribusiness & Marketing Europeu na Frana (1995) e em Canais (Networks) de Distribuio na Holanda (1998/1999). Livre-Docente (Planejamento e Gesto Estratgica Dirigido pela Demanda (2004). Coordenador do PENSA Programa de Agronegcios da USP (planejamento estratgico para empresas e sistemas produtivos de 2005 a 2007) e criador do Markestrat (Centro de Pesquisas e Projetos em Marketing e Estratgia), realizando 70 projetos e 300 palestras no Brasil. autor/coautor e organizador de 25 livros no Brasil, Argentina, Estados Unidos, frica do Sul, Uruguai e Unio Europeia. Sua obra caracteriza-se pela proposta de mtodos (frameworks) para soluo de problemas empresariais e de cadeias produtivas e pela insero internacional. Esteve em mais de 60 congressos no Exterior e realizou mais de 120 palestras internacionais. Tem 70 artigos publicados em peridicos internacionais e anais de reunies cientficas, e 45 artigos publicados em revistas indexadas no Brasil. Participou de mais de 150 bancas no Brasil e orientou 20 trabalhos de mestrado e doutorado na USP. especializado em planejamento e gesto estratgica. Articulista do jornal China Daily, de Pequim, China, e da Folha de So Paulo, escreveu tambm dois casos para a Universidade de Harvard em 2009 2010.
autor/coautor e organizador de 25 livros: Pela Editora Routledge (USA): Marketing Methods to Improve Company Strategy (2010) Demand Driven Strategic Planning (no prelo, 2011) Pela Editora Monteverde (Uruguai): El Futuro de Los Alimentos y Uruguay (2010) Pela Editora da Africa do Sul: The Future of Food: Messages to South Africa (2010) Pela Editora da Universidade de Buenos Aires (Argentina): Agronegcios en Argentina y Brasil (2007) Pela Editora Atlas (Brasil): Agricultura Integrada (2010) Estratgias para a Cana no Brasil (2010) Planejamento Estratgico de Eventos (2008) Revenda Competitiva no Agronegcio (2008) Agronegcios e Desenvolvimento Sustentvel (2007) Caminhos para a Citricultura (2007) Estratgias para o Leite no Brasil (2006) Estratgias para a Laranja no Brasil (2005) Planejamento e Gesto Estratgica de Marketing (2005) Administrao de Vendas (2005) Estratgias para o Trigo no Brasil (2004) Marketing e Estratgia em Agronegcios e Alimentos (2002) Marketing & Exportao, (2001) Marketing na Nova Economia; (2001) Pela Editora Makron Books (Brasil): Planejamento de Vendas (2007) Pela Editora Saraiva (Brasil): Agronegcio do Brasil (2005)
Pela Editora Thomson Learning (Pioneira, Brasil): Economia e Gesto de Negcios Agroalimentares (2000) Alimentos, Novos Tempos e Conceitos na Gesto de Negcios; (2000) Estudos de Caso em Agribusiness (1998) Agribusiness Europeu (1996) Pelo Editora do SEBRAE SP (Brasil) Planejamento e Gesto Estratgica do Sistema Agroindustrial do Leite (2008) Principais projetos Projeto de Anlise de Atratividade para 10 Arranjos Produtivos Locais de MG, para o Sebrae MG, em 2010 Projeto de Mapeamento da Cadeia de Laranja para a CitrusBR em 2010 Plano Estratgico para a Fruticultura Brasileira, para o IBRAF/APEX em 2010 Plano Estratgico para o Brazilian Cattle, pela ABCZ/APEX em 2010 Planejamento para o Setor Lcteo no Uruguai (INIA CRI Lechero) em 2010 Projeto de Mapeamento da Cadeia da Cana de Acar para a UNICA em 2009 Anlise dos Investimentos Internacionais na Cadeia da Cana-de-Acar, para a UNCTAD/ONU em 2009 Projeto Q-Pork Chains (Cadeias Produtivas Transnacionais de Sunos), da Unio Europeia (2006-2010) Planejamento para a Renk Zanini e outras empresas da famlia Biagi em 2008 Anlise da Cadeia de Suprimentos para o Grupo Zilor (Zillo Lorenzetti) em 2008 Anlise da Cadeia Citricola Brasileira para a FAO/ONU em 2007 Projeto de Nova Remunerao para o Fundecitrus, em 2007 Projeto de Planejamento para a Mesa do Trigo no Uruguai em 2007 Planejamento e Gesto Estratgica para a Cadeia do Leite em So Paulo, para o Sebrae - 2007 Plano Estratgico para a Cadeia da Laranja no Brasil em 2007 P lanejamento para implantao de 10 negcios no Vale do So Francisco, contratado pela Codevasf, 2007-2008 Viso Estratgica para o grupo Branco Peres Acar e lcool, em 2007 Anlise de cenrios para o Grupo aucareiro Zillo Lorenzetti em 2005 Planejamento para Canais de Distribuio da Basf, em 2004-2007 Planejamento para implantao da citricultura no polo Petrolina Juazeiro - 2006 Planejamento e Gesto Estratgica para a Organizao Laranja Brasil em 2003 Planejamento e Gesto Estratgica para a Cadeia do Trigo no Brasil em 2003 Planejamento e Gesto Estratgica para a Lagoa da Serra de 1999 a 2006 Planejamento e Gesto Estratgica para a Netafim do Brasil de 2001 a 2004 Planejamento e Gesto Estratgica para a Wolf Seeds/Naterra em 2004/05 Projeto de joint venture para a Tigre em 2004; Planejamento de Canais de Distribuio para a Orsa Embalagens em 2002 Anlise de captura de valor na cadeia soja para a Monsanto em 1998 Projeto de criao/planejamento estratgico da Crystalsev, (sucro-alcooleiro) em 1997. P rojetos tambm para as seguintes empresas: Valle (produtos veterinrios), Supermercados Big/Real (Varejo), Arbys (food service), Sanavita (alimentos funcionais), Boehringer (produtos veterinrios), Illycaf (caf expresso multinacional italiana), Fri-Ribe (alimentao animal), J. Mcedo Alimentos (Dona Benta), Nestl (alimentos), Elanco (sade animal). P rojeto e Coordenao de 14 turmas do MBA Marketing da Fundace desde 2000 (classificado pela revista Voc S.A. como o melhor do Brasil em 2003). Projeto e Coordenao de 19 turmas do MBA aberto e in company em Agronegcios da Fundace Coordenador de Projetos da Fundace desde 1996 e Presidente do Conselho Curador de 2005 a 2007 P articipou no projeto Global Food Network, para estabelecimento de cadeias transnacionais Mercosul/ Unio Europeia, da Unio Europeia (2002-2005). Teve projetos financiados pela ONU, FAO, UNCTAD e foi bolsista da Fapesp, CAPES, CNPq e USP desde 1989
137
138
Coordenao editorial Ibiapaba Netto Prole Gesto de Imagem Projeto Grfico Typodesign Coordenao de Arte Typodesign Editor de Arte Alexandre Fedrizzi Ana Maria Hitomi Infografia Ana Emme Nilson Cardoso Tratamento de Imagem Marcio Uva Reviso Arlete Mendes de Souza Fotografia Lau Polinsio Getty Images Istockphoto
Apoio Cultural a Esta Obra

O Retrato Da Citricultura Brasileira Baixa

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

O Retrato Da Citricultura Brasileira Baixa

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Prof. Dr.

Mensagem final 125 ANEXO 130 O COORDENADOR DA PESQUISA 136

Uma Viso Geral

Flrida e So Paulo detm

81% da produo mundial

A citricultura gera, entre empregos diretos e indiretos, um contingente de

230 mil posies,

50% da produo mundial

US$ 189 milhes

Na safra 2009/2010, a produo brasileira foi de

MAPEAMENTO DA ECONOMIA CITRCOLA

1. O setor citrcola no Brasil

tabela 1: Evoluo do nmero de mquinas extratoras instaladas no Brasil por dcada

Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de dados da CitrusBR e FMC

China ndia Golfo de Bengala

2. PIB brasileiro versus PIB agrcola

grfico 1: Variao anual do PIB do agronegcio versus PIB brasileiro

Participao do PIB do Agronegcio no PIB brasileiro

28,39% 26,38% 25,43%

25,01% 25,45% 24,59%

Variao anual PIB (%)

% PIB Agronegcio no PIB Brasil

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR.

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados do CEPEA

Caf Carne bovina Carne de frango

Acar Etanol Soja (gro) Soja (farelo) Soja (leo)

Milho Carne suna

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de GV Agro e USDA ( jan/2010)

grfico 2: Quantidade e valor financeiro das exportaes totais do setor citrcola

tabela 3: Exportaes do Setor citrcola

FCOJ + NFC equivalente 66 Brix

Valor exportado (US$ milhes)

1.261 720 1.137 986 1.348 975 1.172 1.015 1.375

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Valor exportado em US$ milhes

Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de Cacex, Banco do Brasil e SECEX/MIDC

grfico 3: Evoluo da quantidade e do valor financeiro das exportaes de suco de laranja

tabela 4: Exportaes dos subprodutos ctricos

NFC equivalente a 66Brix

Quantidade em mil toneladas

2.000 1.500 1.000 500

25 1.034 845 1.277 1.348 2001 1.189 2002 1.041

US$ 100.033.511 US$ 125

5. Destinos das exportaes

grfico 4: Destino do FCOJ brasileiro por dcada e em 2009

60% 50% 40% 30% 20%

63% 70% 71%

EXPORTAO DE NFC SUCO DE LARANJA nO CONCENTRADO

tabela 6: Participao do FCOJ e NFC nas exportaes brasileiras de suco de laranja

48.900 26.220 66.712 1.129.748

US$ 4,8 US$ 1,7 Isentos US$260,4

13% 1.300.554 100%

7. B  arreiras fitossanitrias e exigncias tcnicas

Fontes: Elaborado por Markestrat, a partir de dados do BACEN.

grfico 6: Cmbio nominal versus cmbio real

Mapeamento da Produo Ctricola

9. Evoluo da produo mundial de laranja

0,14 0,34 0,55

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados da FAO, USDA e CitrusBR.

Fontes: USDA, FAO, IBGE, CONAB, CitrusBR

Grfico 9: Evoluo da produo mundial de laranja

10. Evoluo da produo brasileira de laranja

23% 90% 80% 70% 60%

7. B arreiras fitossanitrias e exigncias tcnicas

13. Cinturo citrcola (So Paulo e Tringulo Mineiro)

14. C omparativo entre a produo de So Paulo/ Tringulo Mineiro e Flrida

15. E stratificao da produo pelo perfil do produtor no cinturo citrcola

17. P ragas e doenas no cinturo citrcola de So Paulo e Tringulo Mineiro