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Indicadores e Metricas de Desempenho PDF
Indicadores e Metricas de Desempenho PDF
Este documento emprega alguns conceitos da metodologia Balanced Scorecard (BSC), amplamente estudados e discutidos pelo Strategic Advisory Board do HDI, e os utiliza neste guia introdutrio para profissionais da rea de Service Desk que pretendem definir e implementar um conjunto de indicadores teis para acompanhar o desempenho de suas organizaes. Comecemos ento pela pergunta bsica: o que Balanced Scorecard? A expresso Balanced Scorecard pode ser traduzida para o portugus como sendo Placar Balanceado. Por que placar? Como sabemos, em uma de suas acepes, a palavra placar significa o quadro onde os pontos nas competies esportivas so registrados. E, de fato, o BSC , em sua essncia, um quadro (ou tabela) que exibe os principais resultados atingidos por uma determinada organizao. E por que Balanceado? Basicamente porque, ao contrrio dos sistemas de medio mais tradicionais que destacam somente os indicadores financeiros o BSC enfatiza o equilbrio entre: os indicadores financeiros e os nofinanceiros; os objetivos de curto e os de longo prazos; os indicadores de ocorrncia e os de tendncia; e entre os aspectos internos e os externos da organizao. Mas para que sejam efetivos, os indicadores selecionados devem necessariamente refletir a misso e a estratgia da organizao. Somente desta maneira ser possvel garantir que haja uma perfeita aderncia entre os objetivos individuais de cada colaborador, os objetivos de cada setor e departamento, e os objetivos estratgicos da organizao como um todo. Sendo assim, a escolha de quais mtricas devem ser adotadas para melhor representar a evoluo frente a uma estratgia um KPI Key Performance Indicator ou indicador chave de desempenho, que deve possuir um significado muito importante como uma informao til, bem diferente de uma mtrica qualquer que muitas vezes um dado insignificante e intil. De forma a assegurar, na prtica, que o placar seja balanceado e efetivo, os autores do BSC - Kaplan e Norton - propem que as seguintes perspectivas sejam igualmente consideradas na seleo dos indicadores chave de desempenho - KPIs - a serem includos no BSC da organizao: Perspectiva Financeira; Perspectiva do Cliente; Perspectiva dos Processos Internos de Negcio; Perspectiva do Aprendizado e do Crescimento;
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Perspectiva dos Processos Internos Objetivos Indicadores Excelncia da manufatura Cycle Time Unitrio Introduo produtos de novos
Custo
Indicadores % de vendas oriundas de novos produtos Agilidade da entrega % Entregas dentro do prazo Parceria do Cliente Quantidade de iniciativas cooperativas Perspectiva do Aprendizado e do Crescimento Objetivos Indicadores Liderana tecnolgica Tempo para desenvolver uma nova gerao de produtos Foco em produto % dos produtos que correspondem a 80% das vendas
Kaplan e Norton recomendam que os seguintes passos sejam seguidos a fim de assegurar a implementao de um BSC consistente ou seja, capaz de assegurar o alinhamento dos objetivos individuais e com os objetivos e a estratgia da organizao: 1. 2. 3. 4. 5. Traduzir a estratgia em termos operacionais; Alinhar a organizao com a estratgia; Transformar a estratgia em tarefa cotidiana de todos; Converter a estratgia em processo contnuo; Mobilizar a mudana por meio de liderana forte e eficaz.
Para que haja uma perfeita aderncia entre os objetivos individuais de cada colaborador e a estratgia da organizao, os autores sugerem que as seguintes perguntas sejam respondidas em seqncia: Qual a viso e a misso da organizao? Caso a estratgia seja bem sucedida, quais sero os diferenciais da organizao, do ponto de vista da: o Perspectiva Financeira? o Perspectiva do Cliente? o Perspectiva dos Processos Internos de negcio? o Perspectiva do Aprendizado e do Crescimento? Quais so os fatores crticos de sucesso para cada uma das perspectivas assinaladas acima? Quais so os indicadores chave de desempenho (KPIs) para cada um dos fatores crticos de sucesso assinalados? Um cuidado a ser tomado: o BSC pode se tornar irrelevante caso a informao divulgada no seja monitorada, analisada e transformada em planos de ao. Nesse sentido, recomendada a implementao de um processo formal de reviso peridica dos resultados dos KPIs (ex: mensal, trimestral, etc), e que deve incluir os diversos nveis gerenciais envolvidos na gesto da organizao.
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Visando adequar o modelo do BSC realidade das organizaes de Service Desk, o HDI prope o BSC para Service Desk que amplamente adotado no mercado internacional baseado nas melhores prticas em gesto de mtricas. As seguintes perspectivas so consideradas: Perspectiva da Satisfao do Cliente; Perspectiva da Satisfao do Empregado; Perspectiva do Custo e Produtividade; Perspectiva da Maturidade Organizacional.
Portanto, com base nestas quatro perspectivas (ou quadrantes) que os KPIs do Service Desk devem ser definidos, medidos e monitorados.
Perspectiva da Satisfao do Cliente KPIs Perspectiva do Custo e Produtividade KPIs Perspectiva da Satisfao dos Empregados KPIs Perspectiva da Maturidade Organizacional KPIs
A seguir vamos abordar, com mais detalhes, cada uma destas quatro perspectivas e seus respectivos KPIs.
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Quadrante 1: Perspectiva da satisfao do cliente No BSC, essa perspectiva tem como objetivo identificar e conhecer como o cliente percebe o valor proposto no servio ofertado. A satisfao do cliente geralmente medida atravs de pesquisas. Para minimizar tendncias e distores, uma empresa externa deve conduzir essas pesquisas. Essas empresas tambm oferecem dados comparativos da indstria e provem anlises adicionais sobre o resultado das pesquisas. Quando isso no possvel, esforos devem ser direcionados para assegurar que os participantes da pesquisa sejam honestos em suas respostas. Outra abordagem de uma pesquisa de satisfao realizada em cada transao, isto , utilizando-se de um conjunto limitado de questes baseadas nos incidentes fechados. Essas pesquisas geralmente so focadas e com um nmero limitado de questes especficas em um perodo de tempo determinado e destinado a um usurio especfico que abriu o incidente. Um exemplo simples de questes pode incluir: Por favor, avalie a preciso da soluo oferecida. Por favor, avalie a prontido da soluo oferecida. Por favor, avalie receptividade inicial do tcnico com seu incidente. Por favor, avalie o profissionalismo do tcnico de suporte que atendeu seu incidente. Por favor, avalie experincia geral acerca desse incidente.
Outros indicadores de pesquisa de satisfao devem incluir solicitaes reincidentes ao servio de Service Desk e a porcentagem de respostas das pesquisas. Se os clientes perceberem que suas respostas no so teis, eles no respondero mais as pesquisas. Portanto, fundamental adotar aes subseqentes e comunic-las amplamente para obter uma maior adeso e reconhecimento do trabalho.
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Total de chamadas recebidas/ms Projetado Atual 1500 1750 Total de chamadas atendidas/ms Projetado Atual 1470 1100 Nvel de satisfao Projetado Atual 90% 72% Pesquisas completas Projetado Atual 2300 1980 Tempo mdio de atendimento (TMA) Projetado Atual 2 min 6,3 min Chamadas abandonadas Projetado Atual 125 373 % de chamadas abandonadas Projetado Atual 2% 13%
Gap +250 Gap -370 Gap -18% Gap -320 Gap -4,25 Gap -248 Gap +11%
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de
Mdia das avaliaes em um perodo de tempo determinado Total de pesquisas respondidas em um perodo TMA o tempo entre o primeiro toque e o momento do desligamento Diferena entre o total de chamadas recebidas e o total de chamadas atendidas Razo entre o total de chamadas abandonadas e o total de chamadas recebidas Solicitaes solucionadas na primeira ligao
Pesquisa de satisfao do cliente DAC (Direcionador chamadas) Clculo em relatrios Clculo em relatrios automtico de
Solicitaes reabertas em um perodo Solicitaes escalonadas em um perodo Razo entre o total de solicitaes solucionadas na primeira ligao e o total de solicitaes fechadas em um perodo de tempo
Razo entre o total de solicitaes reabertas e o total solicitaes fechadas em um perodo de tempo Razo entre o total de solicitaes escalonadas e o total solicitaes fechadas em um perodo de tempo Razo entre o tempo total de atendimentos e o total de solicitaes fechadas em um perodo de tempo Tempo total de atendimento desde seu incio at seu encerramento Razo entre mdia de solicitaes resolvidas / tempo decorrido (min) e total de solicitaes solucionadas
Clculo em relatrios
Clculo em relatrios
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Quadrante 2: Perspectiva da satisfao do empregado O quadrante perspectiva de satisfao do empregado deve ter igual importncia e equivalncia a com todos os demais quadrantes visto que a chave est no equilbrio entre os mesmos. Em qualquer organizao de servios, as pessoas que entregam os servios so sem dvida a pea essencial ou matria prima, pois a partir do conhecimento e do trabalho delas que os resultados so obtidos. Apesar disto, muitas organizaes de servios, tanto Service Desks internos quanto externos, no gerenciam propriamente ou mantm a satisfao de seus funcionrios. A satisfao dos funcionrios ou colaboradores geralmente medida atravs de pesquisas feitas pelo menos duas vezes ao ano com cada funcionrio, pois permitem a comparao dos resultados e identificar melhorias ou insatisfaes. Estas pesquisas no devem ser confundidas com as avaliaes/revises de performance dos funcionrios. Organizaes que efetivamente gerenciam a satisfao dos funcionrios no necessariamente pagam os salrios mais altos do mercado. Normalmente, nas pesquisas de satisfao de funcionrios, o item Salrio est classificado em terceiro ou quarto lugar, e Comunicao e Treinamento tm classificao de maior importncia para os funcionrios. Os Service Desks bem gerenciados que podem compatibilizar as necessidades dos funcionrios com um modelo de entrega efetivo de servios se tornar o alvo empregador dos empregados do futuro. Seguem abaixo alguns exemplos de indicadores chave de performance (KPI) de um Service Desk: rotatividade de funcionrios, dias afastados por motivo de doena, dias/ horas de treinamento por ano, tempo para estudo....
Total de funcionrios diretos Projetado Atual 30 25 % Satisfao de funcionrio Projetado Atual 87% 69% No. rotatividade de funcionrios Projetado Atual 2 2 Horas de treinamento (FTE) Projetado Atual 64 16 No. de pesquisas (funcionrios) Projetado Atual 50 45 Tempo para estudo (dias) Projetado Atual 100 75 Gap -5 Gap -18% Gap 0 Gap -48 Gap -5 Gap -25
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* Alguma rotatividade de funcionrios pode ser saudvel, porm em excesso pode ter um impacto negativo significativo nas operaes. * O tempo mdio total de treinamento para um funcionrio do suporte a cliente pode variar de alguns meses a um ano ou mais. Tornando-se um sucesso a implantao/satisfao dos funcionrios, haver um diferencial/vantagem: Reduo de conflitos Aumento da motivao Time orientado Alguns medidores de sucesso: Planos de carreira claramente definidos Treinamento de liderana para os lderes e supervisores Treinamento extenso/abrangente Tabela de salrios equivalente ao mercado
Indicador Nmero Total de funcionrios diretos Avaliao da satisfao dos funcionrios Nmero de rotatividades (diretos) Horas de treinamento Definio = Funcionrios tecnicos/Service Delivery Avaliao da satisfao dos funcionrios com base na pontuao das pesquisas Nmero de funcionrios diretos que vo para outras reas dentro da mesma empresa ou que deixam a empresa Devemos considerar a participao em todos os tipos de treinamento: em sala de aula, pela internet, na prpria empresa ou outros treinamentos informais durante o perodo estipulado. O clculo feito, dividindo o nmero total de horas pelo nmero de funcionrios Potenciais Fontes de Informao Sistemas/Ferramentas Recursos Humanos
de
Mdia do nmero de horas de treinamento por funcionrio Quantidade de avaliaes de performance agendadas Quantidade de avaliaes de performance finalizadas Percentual de avaliaes de performance agendadas e finalizadas Quantidade de pesquisas de funcionrios
Necessidade de clculo
de
de
Percentual de avaliaes de performance finalizadas conforme perodo estipulado dividido pelo nmero total de avaliaes de performance agendadas dentro do meso perodo Nmero total de pesquisas de satisfao dos funcionrios durante perodo estipulado
Necessidade de clculo
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Resultados do Primeiro Trimestre de 2005 Indicador Critrio de Target Medio interno Employee 90% Satisfaction Rating Nmero de 3 rotatividades (externo) Nmero de 3 rotatividades (Interno) Nmero mdio 55 de horas de treinamento por funcionrio % de 100% avaliaes de performance finalizadas
Janeiro 77%
Fevereiro 67%
Maro 66%
60
20
17
14
100%
75%
70%
73%
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Quadrante 3 : Perspectiva Custo e Produtividade O quadrante da perspectiva Custo e Produtividade aquele que possui o maior nmero de mtricas usualmente conhecidas pelos gestores de Service Desk, devido a concentrar as medies de desempenho mais tradicionais geralmente atreladas a custo. Igualmente decorrente do maior grau de conhecimento e do impacto financeiro, as mtricas deste quadrante so utilizadas como base de comparao entre diversas organizaes para avaliar desempenho frente ao gasto realizado no servio e as mais consideradas em benchmarkings. Praticamente toda organizao de Service Desk possui um conjunto de mtricas, indicadores tais como custo por incidente, custo por atendente, que so monitorados ao longo do tempo dentro e fora da organizao para avaliar se o servio eficiente para o nvel de custo contratado. Tambm considerado um quadrante que avalia a eficincia dos servios tanto em relao ao custo quanto produtividade, onde normalmente muitas avaliaes se concentram em virtude de que seus indicadores so mais utilizados ou aceitos entre as organizaes acostumadas a avaliar exclusivamente esta perspectiva. Tipicamente os indicadores deste quadrante avaliam se o nvel de esforo est sendo adequado, se o volume de gasto bem empregado, e se os dimensionamentos dos recursos so suficientes. Demonstra o grau da eficincia da estruturao dos processos da organizao de Service Desk, demonstrando quanto de esforo dedicado realizao das atividades frente ao custo desprendido para sua realizao. Essa avaliao no dever ser feita de forma independente em relao as demais perspectivas, pois outros fatores podem distorcer o comparativo se for realizado diretamente pelos nmeros obtidos. o mais objetivo uma vez que a medio dos indicadores de custo produtividade de um Service Desk a mais precisa dos indicadores entre os quatro quadrantes. Apesar da falta de padronizao de conceitos de medio que podem divergir entre organizaes, j chegou o momento da comunidade se juntar e acordar um conjunto de conceitos e metodologias de mtricas de custo. Essa a nica maneira de tornar isso possvel para termos benchmarking comparativos de qualidade. A padronizao das mtricas de custos deve permitir s organizaes de suporte um maior entendimento de suas estruturas de custos e da eficincia operacional, bem como se posicionar comparativamente com outras organizaes. Esses indicadores devem poder responder questes tpicas como: Estamos gastando pouco em infra-estrutura de suporte em relao mo-de-obra? Nossos custos de suporte ao correio eletrnico so muito altos?
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Qual economia obteremos com a transformao do suporte de usurios por telefone para o auto-atendimento? Nossos custos so altos devido aos rateios corporativos transferidos overhead? Quando podemos esperar retorno financeiro da introduo de novas ferramentas de suporte? Fazemos suporte 1.o nvel, 2.o nvel e 3.o nvel e nosso custo unitrio por incidente superior a nossos concorrentes. Ser que entendido que nossos concorrentes somente oferecem 1.o nvel. Ou, ser que entendido que o concorrente somente registra e encaminha chamados?
Possibilitar anlises de custo e produtividade da organizao de Service Desk, a principal razo para a realizao de clculos de custos em termos de custo por unidade de trabalho ou servio entregue (ex. por incidente). A mtrica mais importante o custo por incidente que deveria ser computado por canal de acesso (telefone, auto-atendimento, chat, e-mail, auto-correo, etc). Essa anlise deveria ser dividida por produtos e servios oferecidos. Para a escolha dos indicadores chave de desempenho KPIs importante se concentrar em 4 a 6 mtricas que possam demonstrar uma viso geral quanto ao desempenho relacionado a custo e produtividade. Adicionalmente devem permitir uma avaliao de curto e longo prazo para que possam ser acompanhados ao longo do tempo alm de poder ser empregados independente da localidade ou unidade organizacional. Os KPIs Key Performance Indicators devem permitir realizar comparativos com outras organizaes para que o posicionamento competitivo seja avaliado.
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Qual o custo total do Service Desk dividido pelo nmero de solicitaes de servio?