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Os Alimentos Funcionais: A Nova Fronteira Da Indústria Alimentar
Os Alimentos Funcionais: A Nova Fronteira Da Indústria Alimentar
2008
I. INTRODUO Nos ltimos anos, os consumidores viram aparecer nas gndolas dos supermercados novos produtos alimentares, que prometem contribuir na busca por uma vida mais saudvel. Os alimentos funcionais2 so a nova tendncia do poderoso mercado alimentcio neste incio do sculo XXI (HEASMAN & MELLENTIN, 2001). Iogurtes, margarinas, leites fermentados, cereais, guas minerais etc. prometem ajudar na cura ou na preveno de doenas como as cardiovasculares, certos tipos de cncer, alergias, problemas intestinais etc. Entre os fatores-chave que explicam o
1 Este texto resultado parcial de uma pesquisa financi-
xito dos alimentos funcionais, Hasler (2000) cita a preocupao crescente pela sade e pelo bemestar, mudanas na regulamentao dos alimentos e a crescente comprovao cientfica das relaes existentes entre dieta e sade. Escolhemos concentrar nossa pesquisa na rea dos produtos lcteos, em particular iogurtes, e em duas empresas, Nestl e Danone. De fato, esse setor parece-nos revelador das tendncias que esto levando globalizao da alimentao e da sade. Os produtos escolhidos foram lanados com xito em diversos pases europeus, em meados da dcada de 1990, e esto agora no mercado brasileiro, levando a uma considervel revitalizao do mercado dos produtos lcteos. Esta revoluo nutricional est baseada nos probiticos3, termo utilizado pela primeira vez em 1965 para de3 Um outro termo importante na rea dos alimentos funci-
ada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (Auxlio a projetos e Bolsa PQ) e pela Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior (Convnio CAPES-Wageningen). Agradecemos ao CNPq e CAPES pelo auxlio prestado.
2 No entraremos aqui na polmica a respeito da defini-
onais o de prebitico. Os prebiticos, conceitualizados em 1995, so componentes alimentares no digerveis pelo nosso corpo, que afetam beneficamente a sade, por estimularem seletivamente a proliferao ou atividade de po-
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pulaes de bactrias desejveis no clon. Os principais prebiticos identificados atualmente so carboidratos, incluindo a lactulose, a inulina e diversos oligossacardeos (SAAD, 2006).
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4 Uma alegao de sade (health claim) uma indicao, contida na embalagem do produto e veiculada pela propaganda, que reivindica um efeito benfico sobre a sade humana (KITOUS, 2003).
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a Batavo e a Paulista entraram tambm no mercado dos iogurtes funcionais, mas, por razes de espao, suas estratgias no sero analisadas aqui.
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Como exemplos dessa mudana estratgica, podemos mencionar que a Nestl Brasil iniciou, em 2007, o acrscimo de gros integrais nos cereais matinais do grupo. De acordo com o presidente da Nestl Brasil, Ivan Zurita, a incluso de gros integrais na composio dos produtos refora o posicionamento adotado pela marca de ser uma companhia de nutrio, sade e bem-estar. Paralelamente, o CADE11 aprovou, em novembro de 2007, a aquisio, em setembro do mesmo ano, do setor de nutrio da Novartis, a Gerber, que inclui comida infantil e comida de perda de peso, pela multinacional sua. De acordo com a nota divulgada, a integrao da Gerber constitui um passo decisivo na transformao da Nestl na primeira empresa mundial de nutrio, afirma o grupo12. A operao, anunciada em 12 de abril, por um valor de 5,5 bilhes de dlares, coloca o grupo na primeira posio de maior mercado mundial de alimentos para bebs, acrescenta (NESTL FINALIZA A COMPRA DA GERBER, 2007). A companhia sua recentemente comprou tambm os negcios de nutrio mdica da Novartis por 2,5 bilhes de dlares (NESTLE COMPRA GIGANTE, 2007). Igualmente, numa clara orientao em direo aos alimentos-sade, Danone vendeu, em julho de 2007, sua diviso de biscoitos para a Kraft Foods Inc., por 7,4 bilhes de dlares, e comprou a Royal Numico, uma empresa holandesa especializada em alimentos hospitalares e para bebs, por 17,2 bilhes de dlares. De acordo com o CEO da Danone, Franck Riboud, essa operao representa uma das etapas finais do processo de reconcentrao das atividades da Danone nos alimentos-sade, iniciado em 1997, e que passou, entre outros, pela venda da marca de cerveja Kronenbourg. Riboud gosta de lembrar que a mis11 O Conselho Administrativo de Defesa Econmica (CADE), criado em 1962 e transformado, em 1994, em autarquia vinculada ao Ministrio da Justia, tem a finalidade de orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos de poder econmico (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONMICA, 2007). Ou seja, ele zela pela regulao do mercado, em particular ao ditar as regras da concorrncia. Qualquer fuso ou aquisio deve ser aprovada pelo Conselho, no quadro de uma preocupao em assegurar a livre concorrncia. 12 A Nestl tentou comprar a Gerber pela primeira vez em
1990, mas perdeu a disputa para a Sandoz, que acabou integrando-se Novartis mais tarde.
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gurte Nesvita, da Nestl, aparece somente com os sabores ameixa, morango, e laranja com mamo. Percebemos a elaborao de uma estratgia ao mesmo tempo global (mesmos nome, embalagem, mensagem, comunicao) e local. De fato, para levar em conta as preferncias e tradies alimentares dos consumidores, Activia localmente adaptado. Presente em 36 pases, ele assume a forma de iogurte (Amricas do Norte e do Sul, Europa Ocidental e sia), de leite fermentado tipo kfir ou laban (Rssia e Arbia Saudita) e de queijo fresco (Europas Central e Oriental) (GROUPE DANONE, 2007a). Igualmente, como os franceses acreditam que as ameixas ajudam no trnsito intestinal, o iogurte Activia existe nesse sabor na Frana; na China, o mesmo acontece com o pepino (MACGRANE, 2007). Alm disso, podemos encontrar, na estratgia da Danone, essa interseo entre alimentao e sade prticas j identificada por Fligstein (2001) no caso da indstria de informtica norte-americana. Por um lado, estabelecer parcerias que permitam o acesso ao conhecimento cientfico com custo reduzido. Por exemplo, a Danone comeou, em 2000, com uma participao de 5% (40% hoje) na empresa japonesa Yakult-Honsha. As duas companhias colaboram ativamente, tendo criado uma joint-venture, em abril de 2005, para desenvolver o mercado indiano dos laticnios funcionais. Por outro lado, a Danone procura estabelecer parcerias com pequenas companhias dotadas de conhecimento em nichos especficos do mercado nutricional: ela comprou uma participao de 20% na norte-americana Lifeway Foods, lder nacional de vendas de kefir, um tipo de leite fermentado tradicional na Europa Oriental. A parceria foi benfica para as duas empresas, na medida em que as vendas da Lifeway aumentaram por meio do acesso aos canais de distribuio da Danone. Assim, a inovao em termos de produto, de propaganda e de comercializao revelou-se benfica para a Danone, que estabeleceu sua liderana num novo nicho de mercado. Entretanto, essas estratgias no so elaboradas num vazio jurdico, mas num ambiente extremamente regulado pelo Estado.
sade, geralmente sem gravidade, mas que incomoda milhes de pessoas ao redor do mundo. Pelas pesquisas da Danone, 32% das mulheres brasileiras teriam problemas de funcionamento do intestino. A empresa identificou a um verdadeiro nicho de mercado e soube elaborar um produto e uma mensagem que focaliza um problema de sade, sem no entanto tirar o aspecto de prazer da alimentao. Ou seja, ao mesmo tempo em que o iogurte , supostamente, eficiente, ele no deixa de ser tambm saboroso, ao contrrio de um remdio, por exemplo.
14 A Nestl inspirou-se amplamente na estratgia da
Danone, colocando no ar comerciais com depoimentos de personalidades famosas, como a atriz Grazi Massafera, a respeito da eficcia do produto. Aparentemente, essa estratgia estaria dando certo, pois o Nesvita est alcanando os nveis de venda do Activia no Nordeste, no primeiro semestre de 2008 (VALOR ECONMICO, 2008).
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visando regulao progressiva das trocas alimentcias por meio de um ajustamento lento entre as regulamentaes nacionais. A preocupao constante manifestada pela Codex para com as prticas alimentares e as regulamentaes nacionais mostra a necessidade de colocar cada alimento na perspectiva da dieta costumeira de uma dada populao (idem). Existe, no seio da Codex, uma oposio entre os Estados Unidos e a Unio Europia a respeito da maneira de considerar a regulamentao dos alimentos funcionais. Os norte-americanos so favorveis ao princpio de colocao no mercado com aprovao tcita a priori e publicao de uma lista negativa dos ingredientes proibidos, enquanto os europeus pedem um controle preliminar dos alimentos com alegaes de sade e utilizam uma lista positiva dos ingredientes autorizados. Assim, ao princpio de liberdade do mercado ope-se o princpio de precauo sanitria e alimentar (GRISOTTI, 2008). Por sua vez, o Estado brasileiro parece estar acompanhando a tendncia europia de precauo. Desde 1999, a Comisso de Assessoramento Tcnico-Cientfico em Alimentos Funcionais e Novos Alimentos (CTAF), da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa), analisa os produtos com alegaes de propriedades funcionais e/ou de sade e publica a lista dos produtos aprovados (AGNCIA NACIONAL DE VIGILNCIA SANITRIA, 2007). A Resoluo n. 19/1999 exige que, para fins de registro de alimentos com alegao de propriedades funcionais e/ou de sade em sua rotulagem, o interessado apresente, alm dos documentos exigidos conforme legislao especfica, um relatrio tcnico-cientfico contendo vrias informaes, dentre elas evidncias cientficas aplicveis, conforme o caso, comprovao da alegao de propriedade funcional e/ou de sade. Alguns autores denunciam as deficincias da Anvisa no que tange regulamentao dos alimentos funcionais, essencialmente diante do catico processo de reavaliao das alegaes aprovadas (GRISOTTI, 2008). No entanto, com base nessa legislao e no Direito Comercial que a Danone entrou na Justia contra a Nestl e ganhou, em janeiro de 2007, uma liminar que impede a concorrente de colocar no ar comerciais do seu iogurte funcional Nesvita, sob pena de pagamento de multa diria de 10 000 reais, por fazer comparaes e prometer benef-
e os Institutos NIZO e TNO contriburam, em 1998, para a oficializao de um cdigo de avaliao dos benefcios que alimentos e bebidas podem trazer sade.
16 rgo internacional baseado em Roma (comum Orga-
nizao Mundial de Alimentos e Organizao Mundial da Sade) que, em relao com os rgos internacionais (Organizao Mundial do Comrcio, Conferncia da Organizao das Naes Unidas para o Comrcio e o Desenvolvimento etc.), regionais (Unio Europia, Nafta etc.) e nacionais (ministrios), est encarregado de promover as boas prticas industriais no setor alimentcio (KITOUS, 2003).
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de comerciais do Activia no Brasil com o mesmo argumento. De acordo com a Resoluo n. 2 125, publicada no Dirio Oficial da Unio no mesmo dia, a Agncia considera que a empresa tem sugerido, por meio das afirmaes veiculadas, a ingesto do produto como tratamento para o funcionamento intestinal irregular (constipao intestinal). Em nota divulgada no seu stio, a Anvisa afirma que as peas publicitrias induzem o consumidor idia de que a ingesto do produto soluo definitiva para problemas de constipao intestinal. A propaganda massiva contribuiria para que uma pessoa retardasse o diagnstico de doenas potencialmente graves que apresentam como sintoma a constipao. Ou seja, reafirma-se que alimento funcional no remdio e que, portanto, as empresas no podem alegar efeito teraputico do seu produto.
18 Na mesma poca, a Nestl e a Danone disputavam na
Justia tambm o direito de uso de embalagens de seus respectivos pudins de chocolate: Dany (Danone) e Muuuu! (Nestl). A Danone acusava a concorrente de copiar a embalagem de seu produto e queria indenizao por perdas e danos (PORFIRIO, 2007).
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Ccile Raud (cecile.raud@gmail.com) Professora do Programa de Ps-Graduao em Sociologia Poltica da Universidade Federal de Santa Catarina. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS BAGNASCO, A. 1988. La costruzione sociale del mercato. Bologna : Il Mulino. BOURDIEU, P. 1997. Le champ conomique. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Paris, v. 119, p. 48-66, sept. _____. 2000. Les structures sociales de lconomie. Paris : Seuil. _____. 2005. O campo econmico. Poltica & Sociedade, Florianpolis, n. 6, p. 15-58. BOYER, R. 2003. Lanthropologie conomique de Pierre Bourdieu. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Paris, v. 150, p. 65-78, dec. BROCHIER, H. 1987. La sociologie de Pierre Bourdieu et lindividualisme mthodologique. Bulletin du MAUSS, Paris, n. 22, p. 87-106, 2e trim. COSTA, M. 2007. Muito mais que comida. Exame, So Paulo, 31.jan. Disponvel em : http:// portalexame.abril.com.br/revista/exame/ edicoes/0885/marketing/m0121267.html. Acesso em : 16.mar.2008. DiMAGGIO, P. 1990. Cultural aspects of economic action and organization. In : FRIEDLAND, R. & ROBERTSON, A. (eds.). Beyond the marketplace : rethinking economy and society. New York : Aldine de Gruyter. EL-DAHR, H. 2003. Le march des alicaments : un march spcifique. Montpellier : Ciheam. FLIGSTEIN, N. 1996. Markets as Politics : A Political-Cultural Approach to Market Institutions. American Sociological Review, Columbus, v. 61, n. 4, p. 656-673, Aug. _____. 2001. Le mythe du march. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Paris, v. 139, p. 3-12, sept. GARCIA-PARPET, M.-F. 1986. La construction sociale dun march parfait : le march au cadran de Fontaines-en-Sologne. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Paris, v. 65, p. 2-13, nov. GOODMAN, D. ; DUPUIS, M. 2002. Knowing food and growing food : beyond the production-consumption debate in the sociology of agriculture. Sociologia Ruralis, Oxford, v. 42, n. 1, p. 5-22. GRANOVETTER, M. 1985. Economic action and social structure : the problem of embeddedness. American Journal of Sociology, Chicago, v. 91, n. 3, p. 481-510, Nov. GRISOTTI, M. 2008. Alegaes de sade dos alimentos funcionais : condies para a sua emergncia e seu impacto na sade individual e coletiva. In : GUIVANT, J. & RIAL, C. (eds). Consumo e alimentos na globalizao. Florianpolis : Insular. GUILLON, F. & WILLEQUET, F. 2003. Les aliments sant : march porteur ou bulle marketing? In : CLUB DMTER. Economie et stratgies agricoles : agriculture et alimentation. Paris : A. Colin. HASLER, C. M. 2000. The Changing Face of Functional Foods. Journal of the American College of Nutrition, Detroit, v. 19, n. 5, p. 499S-506S. HEASMAN, M. & MELLENTIN, J. 2001. The Functional Foods Revolution. Healthy People, Healthy Profits? London : Earthscan. KITOUS, B. 2003. Les alicaments. Paris : ENSP.
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FUNCTIONAL FOODS: THE NEW FRONTIER OF THE FOOD INDUSTRY DANONE AND NESTL STRATEGIES FOR THE BRAZILIAN YOGURT MARKET Ccile Raud Functional foods, foods that promise to help in cure and prevention of disease, are the new tendency characterizing the food industrys powerful market at the beginning of the 21st century. Yogurts, margarines, buttermilk, cereals, mineral water, etc. promise aid in curing or prevention of diseases such as those affecting the cardiovascular system, certain types of allergies, intestinal problems etc., Among key factors that explain the success of functional foods are the growing concern with health and well-being, changes in food industry regulation and growing scientific evidence of the relationships existing between diet and health. We have chosen to analyze and compare the strategies of two multi-national firms (Danone and Nestl) that exercise a rivalry on the shelves of Brazilian supermarkets over who will prevail on the functional yogurt market. Danones Activia was successfully introduced throughout a number of European countries in the mid-1990s and on the Brazilian market in 2004, leading to a considerable renewal of the market for dairy products. In response, Nestl introduced Nesvita in June of 2006. Using the New Economic Sociology as our basis, we verify the existence of market struggles in which innovation and introduction of new products are necessities for firms that intend to maintain or establish leadership. Within this field of struggle, the State holds a major role, defining the rules of the game both for partners and competitors. KEYWORDS: functional foods; innovation; market; State; Danone; Nestl.
LES ALIMENTS FONCTIONNELS : LA NOUVELLE FRONTIRE DE LINDUSTRIE AGROALIMENTAIRE LES STRATGIES DE DANONE ET NESTL SUR LE MARCH BRSILIEN DE YAOURTS Ccile Raud Les aliments fonctionnels qui promettent daider la gurison ou la prvention des maladies, sont la nouvelle tendance du puissant march agro-alimentaire au dbut du XXIme sicle. Yaourts, margarines, lait ferment, crales, eaux minrales, etc. promettent daider la gurison ou la prvention des maladies comme les maladies cardio-vasculaires, certains types de cancer, alrgies, problmes intestinaux etc. Parmi les facteurs-cls qui expliquent le succs des aliments fonctionnels, figurent celui du souci concernant la sant et le bien-tre, les changements de la rglmentation des aliments et la comprovation scientifique du rapport entre rgime alimentaire et sant. Nous avons choisi danalyser et de comparer les stratgies de deux multinationales (Danone et Nestl) qui se mesurent dans les rayons des supermarchs brsiliens afin de prdominer sur le march des yaourts fonctionnels. LActivia, de Danone, a t prsent avec succs plusieurs pays europens, au milieu des annes 1990, et au march brsilien, en 2004, ce qui a entran une importante rvitalisation du march des produits laitiers. Ragissant cela, Nestl a lanc le Nesvita, en juin de 2006. En nous appuyant sur la Nouvelle Sociologie conomique, nous avons vrifi lexistence de luttes dans le march, exigeant de linnovation et le lancement de nouveaux produits pour les entreprises qui veulent continuer tre ou devenir le numro un de lagro-alimentaire. Dans ce champs de bataille, ltat joue un rle essentiel, lorsquil tablit les rgles du jeu entre les partenaires de lchange et entre les concurrents. MOTS-CLS : aliments fonctionnels ; innovation ; march ; tat ; Danone ; Nestl.