Mapeamento Da Cadeia Produtiva Da Indústria Eólica No Brasil PDF

MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA
INDSTRIA ELICA NO BRASIL
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
MapeaMento da Cadeia produtiva da e Comrcio
Ministrio do Exterior
indstria eliCa no Brasil
Desenvolvimento, Indstria 1
e Comrcio Exterior
Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Mauro Borges Lemos

Presidente
Maria Luisa Campos Machado Leal

Diretora
Otvio Silva Camargo

Diretor
Cndida Beatriz de Paula Oliveira

Chefe de Gabinete
MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA
INDSTRIA ELICA NO BRASIL
Ministrio do
e Comrcio Exterior
2014 Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI
Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que seja citada a fonte.
ABDI - Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Superviso
Otvio Silva Camargo - ABDI
Agncia Brasileira de Desenvolvimento

Industrial
Equipe Tcnica Consultorias

Miguel Antnio Cedraz Nery - Gerente Produttare e Renobrax
Jorge Lus Ferreira Boeira - Coordenador
Eduardo Augusto Rodrigues Tosta - Especialista Coordenadora
Vivian Sebben Adami
Gerncia
Miguel Antnio Cedraz Nery
Gerente de Projetos
Coordenao
Jorge Lus Ferreira Boeira
Coordenador de Energia
Lder de Projeto
Eduardo Augusto Rodrigues Tosta
Especialista em Competitividade Setorial
Gerncia de Comunicao
Oswaldo Buarim Jnior
Reviso de texto
G3 Comunicao
Projeto grfico e diagramao

G3 Comunicao
Sumrio
1. INTRODUO...................................................................................................................... 9
2. RELATRIO DOS ITENS QUE COMPEM A

CADEIA PRODUTIVA DE BENS E SERVIOS.......................................................................... 11
2.1 RELATRIO DE BENS PARTES E COMPONENTES................................................... 11
2.1.1 TOPOLOGIAS DE AEROGERADOR...................................................................... 11
2.1.2 GERADOR DE INDUO COM ROTOR VENTILADO
(WOUND ROTOR INDUCTION GENERATOR - WRIG).................................................... 13
2.2 PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM AEROGERADOR DE EIXO HORIZONTAL............ 17
2.2.1 Torre................................................................................................................. 18
2.2.2 Rotor................................................................................................................. 21
2.2.3 Nacele............................................................................................................... 24
2.2.4 BENS NECESSRIOS MONTAGEM DO PARQUE.............................................. 26
2.3 RELATRIO DOS SERVIOS....................................................................................... 27
2.3.1 SERVIOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS............................................ 27
2.3.2 SERVIOS DE APOIO NEGOCIAO................................................................ 28
2.3.3 SERVIOS DE EXECUO................................................................................... 29
2.3.4 SERVIOS DE OPERAO E MANUTENO....................................................... 29
2.3.5 OUTROS SERVIOS............................................................................................. 30
2.4 CADEIA DE VALOR DE BENS E SERVIOS.................................................................. 30
2.4.1 MATERIAIS............................................................................................................ 31
2.4.2 COMPONENTES E SUBCOMPONENTES............................................................. 32
2.5 MANUFATURA.............................................................................................................. 33
2.5.1 LOGSTICA E OPERAES.................................................................................. 33
2.5.2 PRODUTORES PROPRIETRIOS DOS PARQUES.............................................. 34
2.5.3 USO FINAL........................................................................................................... 35
2.5.4 P&D...................................................................................................................... 35
3. RELATRIO DO MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA NACIONAL
DE BENS E SERVIOS........................................................................................................... 37
3.1 FABRICANTES NACIONAIS DE PARTES E COMPONENTES......................................... 37
3.2 FORNECEDORES DE AEROGERADOR (MONTADORAS)............................................. 37
3.2.1 FABRICANTES DE TORRE.................................................................................... 42
3.2.2 FABRICANTES DE PS......................................................................................... 44
3.2.3 FABRICANTES DE SUBCOMPONENTES E INSUMOS PARA TORRES................... 46
3.2.4 FABRICANTES DE SUBCOMPONENTES E INSUMOS PARA
O ROTOR PS E CUBO............................................................................................. 51
3.2.5 FABRICANTES DE SUBCOMPONENTES DA NACELE.......................................... 57
3.3 FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIOS.............................................................. 63
3.3.1 SERVIOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS............................................ 64
3.3.2 SERVIOS DE APOIO NEGOCIAO................................................................ 68
3.3.3 SERVIOS DE EXECUO................................................................................... 70
3.3.4 SERVIOS DE OPERAO E MANUTENO....................................................... 73
3.3.5 OUTROS SERVIOS............................................................................................. 76
3.4 DESCRITIVO DA CAPACIDADE DE PRODUO.......................................................... 77
3.5 COMPLEMENTARIDADES NA CADEIA NACIONAL....................................................... 79
3.6 METODOLOGIAS DE COMPRAS DOS FABRICANTES DE AEROGERADORES............. 80
4. RELATRIO COM ANLISE CRTICA PARA SUBSTITUIO DE

IMPORTAES DE BENS E SERVIOS.................................................................................. 82
4.1 RELATRIO COM ANLISE CRTICA DOS BENS IMPORTADOS NA
CADEIA PRODUTIVA DE ENERGIA ELICA........................................................................ 82
4.2 RELATRIO COM ANLISE CRTICA DOS SERVIOS IMPORTADOS NA
CADEIA PRODUTIVA DE ENERGIA ELICA........................................................................ 89
4.3 RELATRIO COM ANLISE CRTICA DO SETOR......................................................... 90
4.3.1 ANLISE CRTICA DOS REQUISITOS DO FINAME DO BNDES
EM RELAO AOS FABRICANTES NACIONAIS............................................................. 91
4.3.2 ANLISE CRTICA DOS GARGALOS IDENTIFICADOS NA
INDSTRIA NACIONAL.................................................................................................. 93
4.3.3 ANLISE CRTICA SOBRE O REGIME ESPECIAL
REIDI E SEUS IMPACTOS EM TODA A CADEIA DE FORNECEDORES E FABRICANTES.97
4.3.4 ANLISE CRTICA QUANTO METODOLOGIA DE
AQUISIO DE ENERGIA ELTRICA NO BRASIL.......................................................... 98
4.3.5 ANLISE CRTICA QUANTO S CARACTERSTICAS DA INDSTRIA NACIONAL
PARA PRODUZIR BENS SERIADOS DE GRANDE PORTE EM FORJARIA, FUNDIO E
USINAGEM COM PRECISO E QUALIDADE ELEVADA................................................ 100
4.3.6 ANLISE CRTICA QUANTO AO POTENCIAL DESENVOLVIMENTO DE
TECNOLOGIAS NACIONAIS PARA OS DIVERSOS SEGMENTOS DA
CADEIA PRODUTIVA DA INDSTRIA ELICA.............................................................. 102
5. RELATRIO DO MAPEAMENTO DOS APLs E POLOS INDUSTRIAIS................................. 105

5.1 LOCALIZAO ESPACIAL DAS MONTADORAS DE AEROGERADORES
(NACELES E CUBOS)...................................................................................................... 105
5.2 LOCALIZAO ESPACIAL DOS FABRICANTES DE TORRES...................................... 112
5.3 LOCALIZAO ESPACIAL DOS FABRICANTES DE PS............................................. 117
5.4 ANLISES E CONSIDERAES SOBRE POLOS PRODUTIVOS E APLS..................... 120
5.4.1 IDENTIFICAO DOS POLOS PRODUTIVOS...................................................... 120
5.4.2 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E REGIES POTENCIAIS............................ 123
5.4.3 LOCALIZAO DE FORNECEDORES X FATORES LOGSTICOS......................... 125
6. CONCLUSES E SUGESTES......................................................................................... 127
REFERNCIAS...................................................................................................................... 134
ANEXOS............................................................................................................................... 137
ANEXO 1 LISTA GERAL DE ITENS................................................................................. 138
ANEXO 2 VISO ESQUEMTICA DO AEROGERADOR E SEUS COMPONENTES.......... 140
ANEXO 3 LISTA GERAL DE SERVIOS.......................................................................... 143
ANEXO 4 MONTADORAS DE AEROGERADOR E PRINCIPAIS MODELOS...................... 145
ANEXO 5 METODOLOGIA DO BNDES PARA CREDENCIAMENTO
DE AEROGERADORES.................................................................................................... 147
Figuras
Figura 1 Componentes bsicos de aerogeradores de
eixo horizontal em diferentes configuraes. Adaptado de: CRESESB (2008)......................... 11
Figura 2 Esquema de um gerador do tipo SCIG................................................................... 13
Figura 3 Esquema de um gerador do tipo WRIG................................................................... 13
Figura 4 - Esquema de um gerador do tipo DFIG.................................................................... 14
Figura 5 - Esquema de um gerador do tipo SCIG com conversor de larga escala................... 14
Figura 6 - Esquema de um gerador do tipo PMSG com conversor de larga escala................. 15
Figura 7 - Esquema de um gerador do tipo Acionamento Direto Sncrono............................... 15
Figura 8 - Esquema de um gerador de acionamento direto do tipo EESG............................... 16
Figura 9 - Esquema de um gerador de acionamento direto do tipo PMSG.............................. 16
Figura 10 - Esquema de um gerador do tipo PMSG com
caixa de engrenagem de estgio nico................................................................................... 17
Figura 11 - Componentes forjados torres de ao cnicas. ................................................... 18
Figura 12- Internos da torre. ................................................................................................... 19
Figura 13 Utilizao de fixadores no aerogerador.................................................................. 20
Figura 14 Elementos de uma p elica................................................................................. 21
Figura 15 Processo de fabricao e montagem de ps elicas. .......................................... 22
Figura 16 Raiz de insero e fixadores.................................................................................. 22
Figura 17 Cubo do rotor e subcomponentes - ..................................................................... 23
Figura 18 Preparao de fundao para fixao da torre. .................................................... 26
Figura 19 Subestao e edifcio de comando. ..................................................................... 26
Figura 20 Guindastes e veculos especiais. ......................................................................... 27
Figura 21 Fases de um projeto elico. ................................................................................. 27
Figura 22 Cadeia de valor de bens e servios...................................................................... 36
Figura 23 Localizao das unidades de montagem de naceles e cubos instaladas ou em
processo de instalao no Brasil........................................................................................... 106
Figura 24 Fbrica de cubos e naceles da Alstom, em Camaari/BA................................... 107
Figura 25 Localizao das montadoras de aerogeradores e dos
principais parques de gerao elica instalados e a instalar no Pas..................................... 108
Figura 26 Representao geogrfica da cadeia produtiva de cubos.................................. 109
Figura 27 Representao geogrfica da cadeia produtiva de naceles................................ 112
Figura 28 Localizao das fbricas de torres instaladas ou em
processo de instalao no Brasil........................................................................................... 113
Figura 29 Representao geogrfica da cadeia produtiva de torres de ao........................ 115
Figura 30 Representao geogrfica da cadeia produtiva de torres de concreto................ 117
Figura 31 Localizao das fbricas de ps instaladas no Brasil.......................................... 118
Figura 32 Representao geogrfica da cadeia produtiva de ps...................................... 119
Figura 33 Polos produtivos para grandes componentes elicos......................................... 121
Figura 34 Viso geral da cadeia produtiva de bens da indstria elica............................... 124
Quadros
Quadro 1 - Itens e insumos utilizados em torres cnicas......................................................... 20
Quadro 2 - Itens e insumos utilizados nas ps e cubo do rotor............................................... 24
Quadro 3 - Componentes e subcomponentes da nacele........................................................ 25
Quadro 4 Servios de desenvolvimento de projetos............................................................. 28
Quadro 5 Servios de apoio negociao........................................................................... 28
Quadro 6 Servios de execuo do projeto do parque......................................................... 29
Quadro 7 Servios de O&M.................................................................................................. 30
Quadro 8 Materiais e respectivos componentes................................................................... 32
Quadro 9 Montadoras de aerogerador SEM caixa de engrenagem....................................... 38
Quadro 10 Montadoras de aerogerador COM caixa de engrenagem.................................... 40
Quadro 11 Fabricantes nacionais de torres de ao............................................................... 43
Quadro 12 Fabricantes nacionais de torres de concreto....................................................... 44
Quadro 13 Fabricantes nacionais de ps elicas.................................................................. 45
Quadro 14 Fabricantes nacionais de subcomponentes e
insumos para torres de ao..................................................................................................... 47
Quadro 15 Fabricantes nacionais de subcomponentes e
insumos para torres de concreto............................................................................................. 48
Quadro 16 Fabricantes nacionais de elementos internos das torres..................................... 50
Quadro 17 Fabricantes nacionais de elementos e insumos para ps................................... 52
Quadro 18 Fabricantes nacionais de subcomponentes do cubo.......................................... 54
Quadro 19 Fabricantes nacionais de subcomponentes do rotor Sistema de passo........... 56
Quadro 20 Fabricantes nacionais de subcomponentes da nacele........................................ 61
Quadro 21 Fornecedores de servio associados ao desenvolvimento de projetos............... 68
Quadro 22 Fornecedores de servio de apoio a negociaes.............................................. 69
Quadro 23 Fornecedores de servios de pr-construo e construo................................ 73
Quadro 24 Fornecedores nacionais de servios associados a O&M
dos parques elicos................................................................................................................ 75
Quadro 25 Outros servios................................................................................................... 76
Quadro 26 Relao demanda e capacidade produtiva da indstria nacional ....................... 77
Quadro 27 Principais gargalos produtivos por componente................................................. 79
Quadro 28 Itens importados na cadeia elica, motivaes para
importao e particularidades envolvidas................................................................................ 85
Quadro 29 Itens com possibilidade de localizao, empresas potenciais e
necessidades para viabilizao............................................................................................... 88
Quadro 30 Montadoras e respectivos fabricantes de torres.................................................. 95
Quadro 31 Fabricantes de Ps e respectivas montadoras atendidas.................................... 95
Quadro 32 Montadoras de aerogeradores com fbricas no Brasil, com localizao e
capacidade 105
Quadro 33 Localizao dos principais fornecedores de subcomponentes para
a montagem dos cubos ....................................................................................................... 109
Quadro 34 Localizao dos principais fornecedores de subcomponentes para
a montagem das naceles...................................................................................................... 111
Quadro 35 Fabricantes de torres com fbricas no Brasil por tipo, com
localizaes e capacidades.................................................................................................. 113
Quadro 36 Localizao dos principais fornecedores de subcomponentes
para torres de ao................................................................................................................. 114
para torres de concreto......................................................................................................... 116
Quadro 38 Fabricantes de ps elicas com fbrica no Brasil,
com localizaes e capacidades.......................................................................................... 118
Quadro 39 Localizao dos principais fornecedores de insumos e itens
para a fabricao das ps..................................................................................................... 119
Quadro 40 Principais gargalos, incentivos, necessidades e oportunidades
para o fornecimento local de bens e servios....................................................................... 128
1. INTRODUO
Este relatrio apresenta os resultados do Estudo de Mapeamento da Cadeia Produtiva da

Indstria Elica no Brasil. Nele esto consolidados relatrios contendo anlises crticas e
sugestes para fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de bens e servios, propor
melhorias da cadeia j existente, estimular a formao de clusters, e de arranjos produtivos do
segmento de energia elica no Brasil.
Neste Produto esto consolidados o relatrio dos itens que compem a cadeia produtiva de
bens e servios; o relatrio do mapeamento da cadeia produtiva nacional de bens e servios; o
relatrio com anlise crtica para substituio de importaes de bens e servios; e o relatrio do
mapeamento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) e Polos Industriais, organizados, portanto,
na forma de um nico caderno.
As informaes utilizadas na elaborao desse trabalho foram obtidas principalmente por meio
de pesquisa de campo, na forma de entrevistas semiestruturadas com os principais fabricantes,
prestadores de servio, entidades representativas do setor e rgos governamentais. A etapa
principal de coleta de dados compreendeu um perodo amplo, de julho a dezembro de 2013,
sendo que algumas entrevistas e visitas complementares ocorreram mais recentemente, de
maro a junho de 2014.
As entrevistas foram realizadas de forma a atender metodologia de amostragem solicitada

no termo de referncia, e foram, em sua maioria, presenciais. Dados secundrios como
apresentaes em fruns e congressos, notcias e publicaes do setor complementaram a
coleta.
A amostra foi composta pelo seguinte grupo:
Seis montadoras de aerogerador (existem sete atuantes no Pas e credenciadas pelo

BNDES);
Quatro fabricantes de ps elicas (existem quatro instaladas no Pas);
Dois fabricantes de torres de ao (existem oito instaladas no Pas);
Dois fabricantes de torres de concreto (existem cinco instaladas no Pas);
Treze fabricantes de peas e componentes;
Quatro prestadores de servio;
Trs proprietrios de parques elicos;
Duas entidades representativas do setor.
Mapeamento da Cadeia Produtiva da Ministrio do
Indstria Elica no Brasil

e Comrcio Exterior
As entrevistas foram realizadas de acordo com a estratgia definida no plano de trabalho.
A participao em reunies com o BNDES, com o Conselho de Elica da ABIMAQ, com o
Grupo Tcnico de Elica, organizado pela Agncia de Desenvolvimento e Promoo do
Investimento do Rio Grande do Sul (AGDI-RS), e em diversos eventos realizados ao longo
de 2013 e 2014, oportunizou uma viso geral do setor.
Os eventos supracitados foram:
2 Encontro de Negcios Supply Chain, em So Paulo, promovido pela Associao

Brasileira de Energia Elica (ABEElica);
Lanamento do Certificado Energia Renovvel, em Braslia, promovido pela Associao
Brasileira de Gerao de Energia Limpa (ABRAGEL), Apex-Brasil e ABEElica;
Brazil Wind Power 2013, conferncia e exposio, no Rio de Janeiro;
Bom dia Energia, em Porto Alegre, promovido pela Sociedade de Engenharia do Rio
Grande do SUL (SERGS);
Windpower Tech Brazil frum prtico de tecnologia, engenharia e operao para
performance e excelncia de parques elicos, em So Paulo, promovido pela FOX Smart
Business;
Renex South America Feira Internacional de Energias Renovveis, em Porto Alegre;
Mercado Elico no Brasil: oportunidades para acadeia produtiva Workshop promovido
pela ABIMAQ.
Cabe ressaltar que as informaes aqui apresentadas representam o melhor do conhecimento

obtido e, embora no sejam exaustivas, acredita-se que sejam suficientes para retratar os
principais aspectos relativos ao estgio atual da cadeia produtiva da indstria elica no Pas.
Como se trata um mercado bastante dinmico, algumas atualizaes sobre novos fabricantes
e sobre a evoluo dos processos de nacionalizao identificados no mapeamento podem ter
sofrido alteraes at a publicao do presente trabalho.
10
Ministrio do Mapeamento da Cadeia Produtiva da
e Comrcio Exterior Indstria Elica no Brasil
2. RELATRIO DOS ITENS QUE COMPEM A
CADEIA PRODUTIVA DE BENS E SERVIOS
2.1 RELATRIO DE BENS PARTES E COMPONENTES
Os bens que compem a cadeia produtiva da indstria elica compreendem o aerogerador e

os itens de infraestrutura do parque elico, como fundaes e os equipamentos necessrios
para conexo rede eltrica, tais como: transformadores, subestao, cabos e inversores.
O aerogerador considerado o item crtico do sistema, pois representa geralmente mais de

60% do investimento de um parque elico. Trata-se de uma mquina complexa, de grande
porte, com capacidades variando atualmente entre 1,5 e 3 MW (caso dos parques Onshore).
Os principais aerogeradores utilizados em escala de utilidades so os com rotor de eixo
horizontal do tipo hlice, composto normalmente por trs ps. A Figura 1 ilustra os componentes
bsicos dos aerogeradores de eixo horizontal e diferentes configuraes existentes em termos
de tamanho e formato de nacele, presena ou no de caixa multiplicadora e tipo de gerador
utilizado (convencional ou multipolos).
Ps
Cubo
Eixo
Caixa
Gerador
Nacele
Torre
Figura 1 Componentes bsicos de aerogeradores de eixo horizontal

em diferentes configuraes. Adaptado de: CRESESB (2008)
2.1.1 TOPOLOGIAS DE AEROGERADOR
Diferentes tecnologias de aerogeradores tm sido desenvolvidas nas ltimas dcadas.

Dependendo da tecnologia, pode haver componentes e/ou subcomponentes especficos, bem

e Comrcio Exterior
como pode haver diferenas em sua disposio no aerogerador. As diferentes tecnologias de
aerogerador podem ser classificadas segundo os seguintes conceitos (UPWIND, 2007):
a. Velocidade de rotao: velocidade fixa (VF); velocidade varivel limitada (VVL); velocidade
varivel (VV);
b. Regulagem de fora ou mecanismo de controle: controle estol (stall); controle de estol

ativo; controle de passo (pitch);
c. Trem de acionamento (drive train); com caixa de engrenagem (multiplicadora); sem caixa
de engrenagem (acionamento direto);
d. Tipo de gerador: gerador de induo (assncrono) com rotor de gaiola (squirrel cage
induction generator SCIG); gerador de induo com rotor ventilado (wound rotor induction
generator WRIG); gerador de induo duplamente excitado (doubly fed induction
generator DFIG); gerador sncrono de excitatriz com ms permanentes (permanent
magnet synchronous generator PMSG); gerador sncrono excitado eletricamente com
enrolamento de campo (electrically excited synchronous generator EESG).
O gerador sncrono chama-se alternador e o gerador assncrono se designa induo. O nome

sncrono se deve ao fato de a mquina operar com uma velocidade de rotao constante
sincronizada com a frequncia da tenso eltrica alternada aplicada aos seus terminais, ou seja,
devido ao movimento igual de rotao entre o campo girante e o rotor (sincronismo entre campo
do estator e rotor). Os geradores assncronos rodam com uma velocidade superior velocidade
de sincronismo, existindo escorregamento do rotor em relao ao campo girante. A mquina
assncrona no necessita de excitatriz.
Conforme o conceito de velocidade de rotao, diferentes combinaes de mecanismos

de controle, acionamento e tipo de gerador foram desenvolvidas. A seguir esses diferentes
conceitos so abordados de maneira detalhada.
2.1.1.1 Gerador de induo com rotor de gaiola

(squirrel cage induction generator SCIG)
A topologia dominante nos anos 80 e 90 a conhecida como conceito dinamarqus:

velocidade fixa, controle estol, caixa de engrenagem de mltiplo estgio e gerador de induo
com rotor de gaiola (SCIG) conectado diretamente rede atravs de um transformador. A Figura
2 apresenta esta topologia de forma esquemtica.
12
Grid
Gearbox
SCIG Capacitor
Figura 2 Esquema de um gerador do tipo SCIG
Este sistema evoluiu posteriormente para um sistema de duas velocidades utilizando um

gerador SCIG com polo mutvel. Obteve-se assim maior eficincia das ps e reduo de rudo
a baixas velocidades. Este conceito tem sido usado pela Vestas, Made (atualmente Gamesa)
e Nordex. Geralmente o nmero de polos dos aerogeradores comerciais deste tipo de dois
ou trs pares, requerendo uma caixa de engrenagem de trs estgios. No h conexo eltrica
entre o estator e o rotor.
A introduo do controle de estol ativo permitiu a virada da p, melhorando a eficincia de

extrao de potncia da mquina (o passo da p do rotor girado na direo do estol e no
na direo da posio de embandeiramento menor sustentao como feito em sistemas
de passo normais). Este sistema tem sido usado pela Siemens e Vestas. O controle de passo
vira as ps no sentido contrrio do mecanismo de estol ativo e necessita de acionamento mais
potente, com algumas desvantagens para o caso de aerogeradores de grande porte.
2.1.2 GERADOR DE INDUO COM ROTOR VENTILADO

(WOUND ROTOR INDUCTION GENERATOR - WRIG)
Nos anos 90 a Vestas passou a adotar o conceito de velocidade limitada conhecido como
OptiSlip. Este conceito utiliza um conversor eletrnico de potncia para controlar a resistncia
do rotor (slip) e um gerador de induo com rotor ventilado (WRIG), similar ao SCIG. Fabricantes
como Vestas e Suzlon utilizam este conceito, esquematizado na Figura 3.
WRIG
Grid
Gearbox
Converter
Figura 3 Esquema de um gerador do tipo WRIG
A partir dos anos 90, os aerogeradores de capacidade maior que 1,5 MW passaram a utilizar
o conceito de velocidade varivel proporcionando maior qualidade de gerao de energia,
entre outros benefcios. Um aerogerador com sistema de velocidade varivel geralmente utiliza

e Comrcio Exterior
mecanismo de controle de passo, caixa de engrenagem multiestgio, e conversor eletrnico de
potncia. So possveis diferentes conceitos de gerador: DFIG, SCIG e PMSG.
2.1.2.1 Gerador de induo duplamente excitado

(doubly fed induction generator DFIG)
O gerador de induo duplamente excitado (DFIG) o tipo geralmente utilizado para

aerogeradores de grande porte. O princpio bsico de operao similar ao SCIG, porm
a potncia ativa do rotor pode ser controlada pela corrente do conversor paralelo ao rotor,
conforme esquema da Figura 4.
DFIG
Grid
Gearbox
Converter
Figura 4 - Esquema de um gerador do tipo DFIG
O sistema com gerador SCIG precisou ser modificado, com a introduo de um conversor
de potncia para permitir a operao com velocidade varivel. Comparativamente ao conceito
dinamarqus, este sistema tem a desvantagem de maior custo, associado ao elevado custo do
conversor de larga escala (full scale converter). A Siemens utiliza este conceito, esquematizado
na Figura 5, em alguns modelos comerciais.
Grid
Gearbox Converter
SCIG
Figura 5 - Esquema de um gerador do tipo SCIG com conversor de larga escala
2.1.2.2 Gerador sncrono de excitatriz com ms permanentes

(permanent magnet synchronous generator PMSG)
Uma alternativa ao tipo DFIG o gerador sncrono de excitatriz com ms permanentes

(PMSG) e com conversor de larga escala. O custo dos componentes eletrnicos menor
e no so utilizadas escovas. Esta tecnologia tem sido usada pela Gamesa (Made), GE e
Clipper, e representada esquematicamente na Figura 6.
14
Grid
Gearbox Converter
PMSG
Figura 6 - Esquema de um gerador do tipo PMSG com conversor de larga escala
A partir de 1991, aerogeradores com acionamento direto (sem caixa de engrenagem)

comearam a surgir como forma de reduzir as falhas associadas caixa de engrenagem e
minimizar problemas de manuteno. A principal diferena entre os geradores com e sem caixa
de engrenagem a velocidade de rotao do gerador. O gerador de acionamento direto gira a
baixa velocidade porque o rotor do gerador est conectado diretamente ao cubo do rotor das
ps, sendo necessria ento a produo de uma taxa de torque elevada. Como consequncia,
o gerador de acionamento direto geralmente mais pesado que o com caixa de engrenagem.
Para maior eficincia e diminuio de peso de partes ativas, os geradores de acionamento direto
so projetados com dimetro maior e menor passo de polo, conforme Figura 7.
Generator Rotor
Fixed Shaft
Low-speed shaft
Generator stator
Figura 7 - Esquema de um gerador do tipo Acionamento Direto Sncrono

e Comrcio Exterior
H dois conceitos principais de gerador no mercado sem a utilizao de caixa de engrenagem:
o tipo EESG e o tipo PMSG.
2.1.2.3 Gerador sncrono excitado eletricamente com enrolamento

de campo (electrically excited synchronous generator - EESG)
O tipo EESG, gerador sncrono excitado eletricamente com enrolamento de campo, o mais
comumente utilizado pelos fabricantes com tecnologia sem caixa de engrenagem. construdo
com um sistema com enrolamento de campo e no requer o uso de ims permanentes, os quais
agregariam um custo adicional significativo ao gerador. Por outro lado, o custo do conversor
necessrio considervel, pois requer componentes eletrnicos mais caros e necessita de
refrigerao intensiva. Este conceito, esquematizado na Figura 8, utilizado pela Enercon/
Wobben, que o denomina de gerador anelar (annular generator).
EESG
Grid
Converter
Converter
Figura 8 - Esquema de um gerador de acionamento direto do tipo EESG
Recentemente, o uso de geradores do tipo PMSG tem se tornado mais atrativo pela melhoria
de desempenho e diminuio dos custos dos ms e outros componentes eletrnicos.
Empresas como WEG (tecnologia Northern) e IMPSA (tecnologia Vensys) utilizam este conceito,
representado esquematicamente na Figura 9.
PMSG
Grid
Converter
Figura 9 - Esquema de um gerador de acionamento direto do tipo PMSG
H ainda sistemas com utilizao do conceito de velocidade varivel, com gerador de ms

permanentes e caixa de engrenagem planetria de estgio nico. Este conceito, apresentado
na Figura 10, foi introduzido pela Multibrid e tambm utilizado pela WinWind.
16
Grid
Gearbox Converter
PMSG
Figura 10 - Esquema de um gerador do tipo PMSG com
caixa de engrenagem de estgio nico
Outra variao o conceito apresentado pela DeWind, com utilizao de caixa de engrenagem
de dois estgios, hidrodinmica. Vrios outros conceitos esto sendo desenvolvidos, tais
como: gerador de induo linear, geradores de relutncia comutada e geradores de induo
sem escovas (brushless doubly fed induction generators BDFIGs), mas que ainda no so
comercializados de forma ampla no mercado.
2.2 PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM

AEROGERADOR DE EIXO HORIZONTAL
Como visto anteriormente, o aerogerador constitudo pelos seguintes componentes bsicos:

torre, ps, cubo do rotor, eixo, nacele, gerador e, dependendo da tecnologia, caixa de engrenagem
(Figura 1). Outra subdiviso possvel a que separa os componentes principais em (AWEA,
2011; POLYTEC, 2009): rotor (compreendendo as ps, o cubo, rolamentos e mecanismos de
controle); trem de acionamento (compreendendo o eixo principal, sistema de freios e, se houver,
caixa de engrenagem e eixo secundrio); nacele (considerando carenagem em fibra, sistema de
Yaw guinada, peas estruturais e equipamentos auxiliares); sistema de fora eltrica (contendo
gerador, conversor ou inversor, se algum, cabos internos e transformador); e a torre.
A abertura dos componentes e subcomponentes para uma viso nica de rvore de produto
dificultada pelas diferentes tecnologias utilizadas pelos fabricantes e tambm pelas diferentes
sistemticas de compras e nomenclaturas utilizadas. A fim de facilitar este processo e permitir a
elaborao da relao de itens produtivos previstas no projeto, ser considerada prioritariamente a
sistemtica e a taxonomia adotadas pelo BNDES para fins de credenciamento dos aerogeradores
no FINAME1. Nesta sistemtica os aerogeradores so divididos em dois grandes grupos com
e sem caixa de engrenagem. E a subdiviso dos componentes feita considerando-se: torre,
p, cubo e nacele. A seguir, os principais componentes e subcomponentes so brevemente
descritos.
1 Ver site do BNDES para mais detalhes: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Ferramentas_e_Normas/

Credenciamento_de_Equipamentos/credenciamento_aerogeradores.html

e Comrcio Exterior
2.2.1 Torre
As torres so as estruturas responsveis pela sustentao e posicionamento do conjunto

rotornacele a uma altura conveniente ao seu funcionamento. As torres podem ser do tipo
cnica ou treliada e construdas a partir de diferentes materiais (CUSTDIO, 2013). As torres
cnicas podem ser de ao laminado ou concreto protendido, e as torres treliadas utilizam ao
galvanizado. H tambm as chamadas torres (cnicas) hbridas, nas quais a parte de baixo da
torre (cerca de 60 metros) construda em concreto e a parte superior feita em ao. As duas
partes so acopladas atravs de um anel de transio. A definio do tipo de torre/material
depende de fatores como custo, altura do aerogerador, facilidade de transporte, montagem e
manuteno. De maneira geral, pode-se dizer que as torres de ao cnicas so mais utilizadas
em alturas menores, na faixa de 80 a 100 metros, enquanto as torres de concreto, hbridas ou as
treliadas so mais empregadas em alturas maiores, acima de 100 metros. As torres treliadas
so mais comumente empregadas em situaes que requerem uma logstica simplificada,
como instalaes em locais de difcil acesso. Para o caso de torres ultra-altas (na faixa dos
200 metros), h ainda tecnologias que empregam madeira na construo ou ento utilizam um
esqueleto interno de ao envolto em tecido arquitetnico de alta resistncia (BRAZIL, 2013).
Nos parques elicos instalados no Brasil so mais comuns as torres cnicas de ao e as hbridas
(utilizadas pela Wobben). Recentemente as torres totalmente de concreto vm ganhando espao
no mercado brasileiro e novos fabricantes esto atualmente desenvolvendo prottipos no pas.
A Figura 11 ilustra alguns itens componentes forjados da estrutura das torres de ao cnicas.
1 Flange superior 2 Flange intermediria
3 Marco de porta 4 Flange inferior
Figura 11 - Componentes forjados torres de ao cnicas. Disponvel em:<http://www.

grupoiraeta.com/products.php?opc=windtowersector>.Acesso em: 02 set. 2013.
18
As torres representam de 20 a 25% do custo do aerogerador. No caso das torres cnicas de ao,
so utilizadas de 100 a 200 toneladas deste material, dependendo da altura aproximadamente
98% da torre feita de ao. Neste caso a torre correspondendo a cerca de 65% do peso do
aerogerador. As torres de concreto so bem mais pesadas, atingido 850 toneladas apenas em
sua parte estrutural. Alm dos componentes estruturais, que correspondem a cerca de 90%
do custo de material, fazem parte das torres uma srie de componentes internos, tais como:
escadas, elevadores2, plataformas, suportes, guard-rails, etc,... A Figura 12 apresenta alguns
dos componentes internos das torres.
Figura 12- Internos da torre. Disponvel em: <http://www.hailo-professional.

de/prof_public/products.php?b=6>. Acesso em 07/09/13
O Quadro 1 traz uma abertura detalhada dos itens e insumos utilizados em torres cnicas de
ao e concreto.
2 Na metodologia do BNDES o elevador considerado um item associado nacele.

e Comrcio Exterior
Torre (20 a 25% do custo do aerogerador)
Chapas de ao laminado
Flanges
Estrutura torre de Fixadores (parafusos ou elementos de conexo)
ao Portas
Escotilhas
Revestimentos (pintura)
Concreto (pr-moldados)
Moldes
Estrutura torre de Cimento, areia, brita, gua,
Insertos metlicos
concreto aditivos plastificantes
Cabos de ao de protenso
Produtos de montagem dos pr-moldados (adesivos)
Escadas
Elevador Etiquetas de identificao
Plataformas
Suportes (brackets) e acessrios
Elementos Sistemas de proteo contra quedas
internos Cabo, fixador, trava-queda,
Guard-rails correia, corda
Passa-cabos (pipe-rack ou eletrodutos) Cerca, porta da cerca
Cabos
Iluminao
Quadro 1 - Itens e insumos utilizados em torres cnicas
A Figura 13 detalha a utilizao de fixadores, que alm de serem usados na conexo das
sees das torres, tambm so utilizados nas fundaes, na conexo do rotor com a nacele e
na fixao das ps ao rotor.
Figura 13 Utilizao de fixadores no aerogerador. Disponvel em:<http://www.

august-friedberg.com/produkte/windenergie_por.asp>. Acesso em 02/09/13.
20
2.2.2 Rotor
O rotor compreende basicamente as ps trs por aerogerador (tipo comercial de grande porte
mais comum) e o cubo onde so fixadas. As ps so os elementos que interagem diretamente
com o vento. So perfis aerodinmicos de 30 a 70 metros de comprimento (instalaes Onshore)
fabricados em material compsito resina epxi ou polister reforada com fibra de vidro e/
ou carbono e representam cerca de 22% do custo do aerogerador e 7% de sua massa (6
a 10 toneladas cada uma). As ps normalmente recebem um acabamento superficial para
proteo do compsito s intempries, base de gel-coat e/ou revestimentos poliuretnicos.
O bordo de ataque, superfcie que est em atrito direto com vento, chuva e particulados em
altas velocidades, a regio mais crtica, passvel de desgaste por eroso.
Em termos estruturais a p consiste em um casco externo, formado por duas conchas unidas
de material compsito, suportado por uma viga principal ou estrutura central (mastro ou alma).
Os materiais compsitos podem ser de dois tipos: laminados vrias camadas de materiais
compsitos unidas e sanduche camadas externas finas de laminado com um ncleo central
de baixa densidade constitudo por materiais como madeira balsa, espuma de PVC, PU ou PET.
A fabricao do casco e viga central feita geralmente por processos de infuso, utilizando-se
moldes especiais, mas tambm pode ser por pr-impregnao processo Prepreg. Essas
estruturas so posteriormente coladas com adesivos base de epxi. A Figura 14 apresenta
em detalhe os elementos que compe uma p, e as fotos da Figura 15 ilustram o processo de
fabricao e montagem das ps.
Figura 14 Elementos de uma p elica. Disponvel em: <http://www.windpowermonthly.

com/article/1137943/service-maintain-wind-turbine-blade>. Acesso .em 07/09/13

e Comrcio Exterior
Figura 15 Processo de fabricao e montagem de ps elicas. Fonte: WALCZYK, 2010.
Outro componente da p a raiz de insero. Trata-se de um item crtico, fabricado

separadamente, mas que depois integrado p. Este item ligado ao cubo do rotor de
turbina utilizando-se fixadores de metal (T-bolt) colados ou fixados mecanicamente na raiz,
conforme Figura 16.
Figura 16 Raiz de insero e fixadores. Fonte: GURIT WE Handbook.
As ps so fixadas em uma estrutura metlica frente do aerogerador ( frente da nacele)

denominada cubo. O cubo uma pea nica de ferro fundido, de alta preciso de fundio
e usinagem, construda com liga de alta resistncia. Sua massa varia de 7 a 20 toneladas
(AWEA, 2011) e seu custo de aproximadamente 1,4% do custo do aerogerador (SUPPLY,
2007). O cubo acomoda os rolamentos para fixao das ps e os mecanismos e motores
22
Ministrio do MapeaMento da Cadeia produtiva da
e Comrcio Exterior indstria eliCa no Brasil
para o ajuste do ngulo de ataque das ps o sistema de passo (pitch) 3. O sistema ps e
cubo responde ento por 10 a 14% do peso do aerogerador e por 20 a 30% do custo da
mquina (ANCONA; McVEIGH, 2001).
A Figura 17 apresenta fotos/ilustraes do cubo e seus subcomponentes.
Figura 17 Cubo do rotor e subcomponentes - Disponvel em <http://

www.solaripedia.com/13/201/2017>. Acesso em 06/10/13.
O Quadro 2 apresenta a abertura dos itens e insumos utilizados nas ps e no cubo do rotor.
Rotor (aprox. 20 a 30% do custo do aerogerador)
Estrutura da p (casco externo, mastro interno ou alma Resina epxi ou polister

e raiz de insero) Tecido de fibra de vidro
Tecido de fibra de carbono
Espuma de PVC
Ps Madeira Balsa
Massas e revestimentos de proteo
Fixadores (parafusos T-bolt) e porcas (Barrel Nut) Sistema antirraios

Sistemas acessrios Sistema antigelo
3 Os aerogeradores modernos utilizam dois diferentes princpios de controle aerodinmico para limitar a extrao de potncia
potncia nominal do aerogerador. So chamados de controle estol (Stall) e controle de passo (Pitch). No passado, a
maioria dos aerogeradores usavam o controle estol simples; atualmente, entretanto, com o aumento do tamanho das
mquinas, os fabricantes esto optando pelo sistema de controle de passo, que oferece maior flexibilidade na operao
das turbinas elicas. Nos ltimos anos, uma mistura de controle por estol e de passo apareceu, o conhecido estol ativo.
Neste caso, o passo da p do rotor girado na direo do estol e no na direo da posio de embandeiramento (menor
sustentao) como feito em sistemas de passo normais.Mais detalhes sobre estes sistemas podem ser verificados em
UpWind (2007) e Cresesb (2008).

e Comrcio Exterior
Carcaa do cubo (fundido e usinado)
Carenagem do cubo
Resina epxi ou polister
Rolamento do passo (pitch)
Tecido de fibra de vidro
Anel
Sistema do passo (pitch)
Base
Cubo
Acionamento do passo / motorredutor
Painel de controle do passo
Bloco hidrulico para controle do passo
Cilindros do passo
Extensores
Sistema de lubrificao
Quadro 2 - Itens e insumos utilizados nas ps e cubo do rotor
2.2.3 Nacele
A nacele a carcaa montada sobre a torre que contm uma srie de componentes e subcomponentes
tais como: eixo, gerador, caixa multiplicadora (quando usada), transformador, sistema de Yaw, etc. O
tamanho e o formato da nacele so variveis de acordo com os componentes e sua disposio em
seu interior (CUSTDIO, 2013). As maiores variaes so entre aerogeradores que utilizam caixa de
engrenagem e os que no utilizam com acoplamento direto.
A nacele pode conter, dependendo da tecnologia/configurao do aerogerador, uma srie de

elementos estruturais de ao, como a estrutura principal (main frame ou bed plate ou main
carrier), o quadro e o bastidor traseiro, que suportam os diversos componentes nela inseridos.
O eixo principal, construdo em ao ou liga metlica de alta resistncia, o responsvel pelo
acionamento do gerador, transferindo a energia mecnica da turbina. O gerador transforma a
energia mecnica de rotao em energia eltrica e pode ser de diferentes tipos, conforme visto
anteriormente. Muitas tecnologias de gerador necessitam do uso de conversores de frequncia,
para controle da onda de sada, constituindo-se de um retificador e um inversor. O transformador
o equipamento que eleva a tenso de gerao ao valor da rede eltrica qual o aerogerador
est conectado. O transformador pode ser instalado no interior da nacele, no interior da torre ou
mesmo externamente, acoplado torre ou no cho. O Sistema de Yaw tem a funo de alinhar
a turbina com o vento. Este sistema compreende um motor eltrico que gira a nacele sobre a
torre com auxlio de um rolamento rolamento do Yaw e tambm engrenagens para o ajuste
da velocidade de giro (CUSTDIO, 2013). A caixa multiplicadora, quando existente, representa
a maior massa da nacele e tambm uma grande frao de seu custo (cerca de 13%) . Localiza-
se entre o rotor e o gerador, de forma a adaptar a baixa rotao do rotor velocidade de rotao
mais elevada do gerador (CRESESB, 2008). um item que necessita de manuteno intensiva
e que representa, portanto, uma fonte de possveis falhas. Exige o uso de um sistema hidrulico
com bombas, trocadores de calor e sistemas de comando para lubrificao e refrigerao. No
caso de aerogeradores sem caixa de engrenagem, o gerador utilizado o de polos salientes
24
(ou multipolos) com o estator em forma de anel (CUSTDIO, 2013). O Quadro 3 apresenta o
detalhamento dos principais componentes e subcomponentes da nacele.
Nacele (aprox. 35 a 50% do custo do aerogerador)

Elementos estruturais
Talha
Quadro principal (main frame)
Carenagem da nacele
Quadro traseiro (rear frame)
Bastidor
Acessrios
Parafusos estruturais

Eixo principal
Luzes de sinalizao
Rolamento Yaw
Anemmetro (medidor de velocidade do vento)
Sistema de Yaw
Sensor de direo do vento
Outros sensores
Para-raios
Conversor/Inversor
Rolamentos do eixo principal
Transformador
Sistema de freios
Sistema de travamento do rotor
Sistema de acionamento do Yaw (motorredutor)
Painel de proteo eltrica
Painel de controle do Yaw
Cabos/barramento
Unidade hidrulica
Sistema de refrigerao da nacele
Slip Ring
Habitculo
Engrenagens planetrias
Rolamentos
Aerogerador com Gerador
Mangueiras
caixa Caixa Multiplicadora
Sistema de torque
Sistema de resfriamento
Elementos estruturais do estator
Gerador Estator Resina de impregnao
Ncleo magntico
Aerogerador sem
Bobinas
caixa
Elementos estruturais do rotor
Gerador Rotor Tampa do rotor
Ims permanentes
Quadro 3 - Componentes e subcomponentes da nacele
No Anexo 1 apresentada uma tabela geral, agrupando os itens que compe o aerogerador.
O Anexo 2 traz uma viso esquemtica do aerogerador e seus componentes principais e no
Anexo 3 detalhado o percentual de custo correspondente a cada item para o caso de um
aerogerador com uso de caixa de engrenagem.

e Comrcio Exterior
2.2.4 BENS NECESSRIOS MONTAGEM DO PARQUE
Alm dos aerogeradores, existem outros itens necessrios montagem e funcionamento de um

parque elico. Anteriormente instalao das torres, necessria a preparao das bases ou
fundaes, em concreto armado, como ilustrado na Figura 18.
Figura 18 Preparao de fundao para fixao da torre. Fonte: Wobben/Enercon
So necessrias ainda instalaes de: cabos de mdia tenso e de comunicao para

interligao dos aerogeradores e as conexes destes com a subestao; uma subestao;
equipamentos eltricos, tais como centros de transformao, inversores, grandes disjuntores,
conectores, cubculos compactos de mdia tenso; um edifcio de comando; linhas de
transmisso do edifcio at a subestao coletora do Sistema Integrado Nacional (SIN). A Figura
19 ilustra a subestao e o edifcio de comando de um parque elico.
Figura 19 Subestao e edifcio de comando. Fonte: CPFL Renovveis
Alm dos bens a serem instalados no parque, h bens que so utilizados durante a sua
construo, tais como guindastes especiais, para grandes alturas e com capacidade at 750
toneladas, e veculos especiais para movimentao e transporte de componentes especficos,
como ilustrado nas fotos da Figura 20.
26
Figura 20 Guindastes e veculos especiais. Fonte: CPFL Renovveis
2.3 RELATRIO DOS SERVIOS
Diversos so os servios que fazem parte da cadeia produtiva elica, os quais podem ser
classificados principalmente conforme a fase do desenvolvimento de projetos elicos aos
quais relacionam. Os projetos de parques elicos seguem basicamente quatro grandes fases:
desenvolvimento do projeto, negociao, execuo ou implantao, e operao e manuteno.
Uma subdiviso possvel para os servios seria: servios de desenvolvimento de projetos de
parques, servios de apoio negociao com fornecedores e compradores/leilo, servios
de apoio a pr-construo, servios para implantao dos parques logstica e execuo de
obras, servios de operao e manuteno; alm de servios associados certificao de
aerogeradores e treinamento tcnico.
A Figura 21 ilustra as fases de um projeto elico.
Figura 21 Fases de um projeto elico. Fonte: GL Garrad Hassan
2.3.1 SERVIOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
O desenvolvimento de projetos de parques elicos pode ser conduzido, em boa parte,

internamente pelas equipes prprias das empresas geradoras de energia / proprietrios de

e Comrcio Exterior
parques, ou ser contratado de empresas especializadas nesta prestao de servios. O
desenvolvimento de projetos envolve basicamente as seguintes atividades e subatividades
apresentadas no Quadro 4.
SERVIOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PARQUES ELICOS
Identificao e seleo de reas

Servios topogrficos e de sondagem
Prospeco de reas Suporte para anlise fundiria
Contratos para arrendamento de terrenos e permisses
Estudos de conexo rede de transmisso
Reviso de restries
Projeto conceitual do parque elico
Mapeamento / medio do vento
Medio de potncia
Estudos de viabilidade
Anlise energtica estimativa de produo
Anlise financeira
Reviso da conexo rede
Avaliao de incertezas
Elaborao de estudos ambientais
Monitoramento do vento
Elaborao de projeto bsico / leiaute
Avaliao das condies do site e rendimento energtico
Desenvolvimento do projeto Suporte para conexo rede
Suporte para seleo do aerogerador
Elaborao de projeto construtivo
Processos tcnicos e legais junto a ANEEL
Licenciamento e registro do projeto
Quadro 4 Servios de desenvolvimento de projetos
2.3.2 SERVIOS DE APOIO NEGOCIAO
H empresas que oferecem servios de apoio negociao com fornecedores, para atuao
nos leiles para comercializao de contratos, e tambm de apoio relao com investidores.
O Quadro 5 resume estas atividades.
SERVIOS DE APOIO NEGOCIAO
Elaborao de termo de referncia de fornecimento

Negociao com fornecedores Suporte para avaliao de propostas de fornecedores
Apoio ao leilo
Negociao com compradores
Comercializao de contratos de energia trading
Elaborao de relatrios para investidores
Relao com investidores
Due Diligence
Quadro 5 Servios de apoio negociao
28
2.3.3 SERVIOS DE EXECUO
Os servios de execuo incluem uma fase preliminar de pr-construo e a fase de construo

e montagem propriamente dita. Para a construo podem ser contratadas diversas empresas
individualmente ou contrata-se uma empresa que se responsabiliza por todas as atividades
de construo e montagem modelo turnkey. A montagem do aerogerador geralmente de
responsabilidade do fornecedor do aerogerador, que pode ento assumir as outras obras
configurando o turnkey. Os servios prestados nesta fase so apresentados no Quadro 6.
SERVIOS DE EXECUO
Realizao de leiles de contratao e aquisio
Elaborao / reviso do projeto eltrico e civil
Pr-construo Gesto da conexo com a rede
Avaliao do rendimento energtico formal
Due diligence tcnica
Gesto do projeto / execuo
Coordenao e superviso do trabalho
Transporte dos mdulos do aerogerador
Engenharia e gesto do trnsito de grandes cargas
Movimentao de cargas
Construo e montagem local
Monitoramento da construo
Construo e montagem
Inspees e auditorias
Engenharia do proprietrio
EPC eltrico
EPC civil
Elevao e montagem eletromecnica
Comissionamento e start-up
Vigilncia ambiental da obra
Quadro 6 Servios de execuo do projeto do parque
2.3.4 SERVIOS DE OPERAO E MANUTENO
Os produtores de energia geralmente terceirizam as atividades de operao e manuteno do

parque elico (controle da produo de energia e planos de manuteno preventiva). Essas
atividades so contratadas principalmente dos fornecedores das mquinas (aerogeradores)
na forma de servio de ps-venda de longo prazo. Tambm os sistemas eltricos do parque,
compreendendo desde as subestaes unitrias at as conexes com as redes de transmisso
e distribuio de energia, requerem servios de manuteno.
Esses diversos servios de O&M oferecidos/contratados, bem como outros relacionados fase
de explorao do parque so apresentados no Quadro 7.

e Comrcio Exterior
SERVIOS DE OPERAO E MANUTENO
Operao do parque
Servios de controle integrado e monitoramento remoto
Comunicao com o ONS (Operador Nacional do Sistema)
Anlise e desempenho da produo
Anlise da disponibilidade
Medies e controle de grandezas eltricas
Medies acsticas
Medies de curva de potncia
O&M
Inspeo preventiva
Manuteno preventiva e corretiva
Diagnstico de falhas
Auditoria de qualidade e segurana
Limpeza e tratamento de superfcie das turbinas/alpinismo
Grandes reparaes de aerogeradores
Retrofitting de aerogeradores
Manuteno e reparao de ps
Comprovao de garantias
Explorao
Ensaios de rendimento
Vigilncia ambiental na explorao
Quadro 7 Servios de O&M
2.3.5 OUTROS SERVIOS
Alm dos vrios servios apresentados anteriormente h ainda diversos outros, tais como:
treinamento/capacitao profissional; certificaes de turbinas, componentes e projetos;
estudos de inteligncia de mercado, estudos sobre polticas e regulao; seguros, incluindo
gerenciamento de riscos em todas as fases de um projeto elico, bem como gesto de sinistros;
financiamento de projetos, geralmente bancos de fomento e desenvolvimento como o BNDES e
outros bancos estaduais, mas tambm podem envolver bancos privados; etc.
Outro tipo de servio que ainda pode ser citado o que envolve o projeto dos aerogeradores
e seus componentes. H empresas especializadas, em geral estrangeiras, dedicadas ao
desenvolvimento de projetos para posterior comercializao ou licenciamento.
2.4 CADEIA DE VALOR DE BENS E SERVIOS
A cadeia de valor compreende as seguintes atividades principais: fornecimento de materiais

(para os aerogeradores), fornecimento de componentes e subcomponentes, montagem do
aerogerador (manufatura), fornecimento de servios (logstica e operaes), produo ou
gerao de energia, distribuidores de energia (uso final) e pesquisa e desenvolvimento. A seguir
cada uma dessas atividades abordada com mais detalhes.
30
2.4.1 MATERIAIS
Um grande nmero de materiais usado na fabricao de aerogeradores. Os materiais

considerados mais importantes so: ao, fibra de vidro, resinas (para compsitos e adesivos),
materiais para o ncleo da p, ims permanentes e cobre (DOE/GO, 2008).
O Quadro 8 apresenta a listagem dos principais materiais e respectivos componentes do

aerogerador onde so utilizados.
Material Componente Observaes

Cerca de 98% de uma torre cnica de
Ao laminado Torre de ao, rotor e estator, estrutura da nacele,
ao ao (aprox. 89% do aerogerador
(caldeirados) maquinrio (sistema hidrulico, de controle, de
em peso ao, para o caso dos
lubrificao...)
aerogeradores com torres de ao).
Composio do concreto: cimento,
areia, brita, gua e aditivos
plastificantes.
Torre de concreto, bloco da fundao (base do Em aerogeradores com torre de ao,
Concreto
aerogerador) cerca de 1,3% em peso do total
concreto (fundaes).
Uma torre de concreto tem massa de
aprox. 850 ton.
Coroas dos rolamentos do rotor (sistema de

Ao forjado passo) e do sistema de Yaw, eixo principal,
flanges da torre
Cubo do rotor, internos da torre, caixa de

Alumnio engrenagem, transformador, carenagens, cabos Aprox. 0,8% em peso do aerogerador.
Ferro fundido (cast iron) Cubo do rotor, caixa de engrenagem, gerador,

o material da carcaa do cubo.
mancais, eixo
Ver fibra de vidro e resina. O fabricante

do componente faz a infuso da fibra
GFRP (plstico reforado
Ps, carenagem (habitculo) da nacele, com resina. Cerca de 95% em peso da
com fibra de vidro -
carenagem do cubo p material compsito e adesivos.
compsito)
Representa aprox. 5,8% em peso do
aerogerador.
CFRP (plstico reforado Ver fibra de carbono e resina. O

com fibra de carbono - Ps fabricante do componente faz a infuso
compsito) da fibra com resina.
Ps, carenagem (habitculo) da nacele, Insumo para o compsito GFRP, 70 a

Fibra de vidro
carenagem do cubo 75% em peso da p.
Fibra de carbono Ps Insumo para o compsito CFRP.

e Comrcio Exterior
Material Componente Observaes
Resina (Epxi ou Ps, carenagem (habitculo) da nacele,

Insumo para o compsito.
Polister) carenagem do cubo
Cerca de 5% em peso da p e 0,4% do

Madeira balsa Ps
aerogerador.
Cerca de 15% em peso da p e 1,1%

Adesivos Ps
do aerogerador.
Ao silcio Ncleo magntico Gerador do tipo EESG
Ims permanentes (terras

Gerador Gerador do tipo PMSG
raras)
Gerador, estator, transformador, maquinrios da

Cobre Aprox. 1,6% em peso do aerogerador.
nacele, caixa de engrenagem, cabos
Quadro 8 Materiais e respectivos componentes
2.4.2 COMPONENTES E SUBCOMPONENTES
Os componentes e subcomponentes do aerogerador j foram apresentados detalhadamente

no captulo 2.2.
Fabricantes deste estgio da cadeia so normalmente focados em um determinado

componente e no produzem outros. Um fabricante de aerogeradores normalmente trabalha
com dois ou trs fornecedores para cada componente essencial, de modo a no depender
de um nico fornecedor. So comuns contratos de longo prazo ou so estruturados acordos
de forma a garantir um fornecimento contnuo e de alta qualidade (GODOY, 2008). No caso
de fabricantes multinacionais, comum a seleo de fornecedores com base na cadeia de
fornecimento global da empresa. Atualmente a seleo de fornecedores para parques no Brasil
est sendo influenciada pelas regras de concesso de financiamento, que privilegiam uma
base de fornecedores locais, conforme j comentado anteriormente.
32
2.5 MANUFATURA
A etapa de manufatura est na verdade mais relacionada montagem do cubo do rotor e da

nacele do aerogerador, uma vez que os demais grandes componentes, como a torre e a p,
so geralmente adquiridos ou subcontratados de terceiros. A montagem final do aerogerador
ocorre diretamente no parque elico, com a instalao da torre e posterior acoplamento da
nacele e do rotor.
As empresas que projetam e montam os aerogeradores (cubo e nacele) so conhecidas como

OEMs (original equipment manufacturers). Algumas OEMs so grandes corporaes multinacionais
envolvidas em diversos outros tipos de negcio (como por exemplo, GE, Alstom e Siemens),
outras tm o setor elico como seu nico negcio (como Wobben/Enercon e Vestas).
A terceirizao dos componentes uma forma de reduzir a necessidade de capital e ter acesso a
tecnologias de produo especficas, alm de minimizar gastos logsticos caso de ps e torres,
cuja fabricao local, prxima ao parque elico, pode contribuir significativamente para reduo
destes custos.
H diferentes modelos de negcio adotados pelos fornecedores de aerogeradores, desde

os fornecedores puros at os que participam de outras etapas, chegando mesmo a produzir
energia. Para garantir o suprimento de componentes e/ou controlar os custos, algumas OEMs
tm participao acionria (quase-integrao vertical) ou estabelecem alianas estratgicas
com seus fornecedores.
2.5.1 LOGSTICA E OPERAES
Neste estgio da cadeia esto includos todos os servios descritos no captulo 3. Entre os
atores envolvidos neste estgio, destacam-se:
a. O desenvolvedor ou promotor dos projetos de parques elicos geralmente responsvel

pela prospeco de oportunidades e pela execuo de todas as fases de desenvolvimento
do projeto at o estgio onde ele esteja pronto para construo, quando ento os
direitos de construo do projeto so vendidos para um gerador/produtor de energia.
Essas empresas identificam os locais com melhores ventos e firmam acordos com os
proprietrios dos terrenos e prefeituras a fim de assegurar a oportunidade. Tambm
providenciam todas as licenas e autorizaes necessrias;
b. Consultores os desenvolvedores podem contratar consultores de projeto para auxiliar

ou executar as tarefas relativas ao projeto bsico (design) do parque e avaliao tcnica
do potencial da localidade. As atividades tpicas de um consultor consistem em medio
dos ventos, avaliao de restries, elaborao de alternativas de leiaute e estudos de

e Comrcio Exterior
viabilidade. Podem ser contratados consultores especficos para cada atividade, o que,
entretanto, dificulta a coordenao pelo maior nmero de atores envolvidos (GODOY,
2008).
c. Gerenciadores de projeto normalmente fabricantes de aerogeradores ou firmas de

engenharia. A execuo de um projeto elico considerada de elevada complexidade.
Envolve a contratao de diversas empresas, exigindo a sua coordenao, bem como
o sequenciamento das atividades, e definio e controle dos prazos e custos para sua
realizao;
d. Empresas de transporte, movimentao e montagem responsveis respectivamente

pelo transporte dos componentes at o parque, movimentao (horizontal e vertical) dos
componentes e montagem final do aerogerador;
e. Empresas de O&M aps a construo do parque, os produtores de energia (proprietrios)

costumam terceirizar as atividades de operao e manuteno por perodos de cinco
a dez anos, ou mais. Em funo da facilidade com relao a peas de reposio e
conhecimento do funcionamento do aerogerador, geralmente as OEMs fornecem este
tipo de servio.
2.5.2 PRODUTORES PROPRIETRIOS DOS PARQUES
Os proprietrios de parques elicos detm a concesso para explorao da energia por

perodos geralmente de 20 a 35 anos (no caso do mercado regulado4), conforme o contrato
e possveis adendos. So as empresas responsveis pela produo (ou gerao) de energia
elica. Tendem a ser o centro da cadeia produtiva, centralizando todos os inputs e servios
necessrios para a implantao do parque.
As mudanas que ocorreram no setor eltrico brasileiro (privatizaes) resultaram em novos

modos de contratao e implantao de grandes empreendimentos de energia (XAVIER, 2004)
e em alteraes significativas no perfil dos proprietrios dos empreendimentos. Anteriormente
os proprietrios eram empresas estatais do prprio setor de energia eltrica e, atualmente, h
agentes econmicos diversos, tais como: bancos, eletrointensivos, construtoras, fundos de
penso, empresas de energia eltrica privadas, etc. (PORTO, 2007).
4 No Brasil h atualmente dois ambientes de negcio e de contratos: o Ambiente de Contratao Regulada (ACR)
atualmente o principal ambiente de contrao de energia elica e o Ambiente de Contratao Livre (ACL). No caso
do ACR as operaes de compra e venda se do atravs de leiles com o critrio de menor tarifa em que somente as
empresas distribuidoras de energia podem participar da compra. Os contratos resultantes do leilo so de longo prazo,
em geral 20 anos, e tm a garantia de repasse dos custos de aquisio de energia s tarifas dos consumidores finais.
No ACL, s podem comprar energia os chamados consumidores livres. Neste ambiente as relaes comerciais so
livremente pactuadas e regidas por contratos que estabelecem prazos e volumes (PINTO JR., 2007).
34
Observa-se tambm um crescente interesse de grandes empresas, como as do setor
automotivo, em serem proprietrias de parques elicos, e desta maneira suprirem parte da
energia consumida por suas fbricas, dentro do conceito de autoproduo e em ambiente de
mercado livre. Neste caso, a energia gerada pelo parque elico injetada no SIN e a empresa
pode utilizar um volume equivalente em sua fbrica.
2.5.3 USO FINAL
Como etapa final da cadeia produtiva, pode ser considerado o estgio de distribuio de energia.
O sistema de distribuio de energia eltrica no Brasil regulado por resolues da Agncia
Nacional de Energia Eltrica (ANEEL), as quais se orientam pelas diretrizes estabelecidas nas
leis aprovadas pelo Congresso Nacional e nos decretos estabelecidos pelo Executivo Federal.
No incio dos anos 2000, antes da privatizao do setor, no havia separao dos negcios entre
gerao e transmisso e distribuio. Hoje as distribuidoras so independentes e responsveis
pela conexo e pelo atendimento ao consumidor do ambiente regulado (PORTAL, 2013). O
setor privado responsvel por cerca de 70% da energia distribuda no Pas, ficando os restantes
30% com empresas pblicas, municipais, estaduais e federais (ANEEL, 2013).
2.5.4 P&D
Segundo pesquisa realizada pelo Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE, 2012), os
valores investidos em P&D no tema energia elica, no Brasil, so baixos quando comparados
s reais necessidades e ao desenvolvimento que essa fonte vem apresentando no pas. H
programas de P&D/PD&I promovidos pela ANEEL, pelo CNPQ e pela FINEP ao longo da ltima
dcada totalizando investimentos da ordem de R$ 60 milhes. O estudo identificou 68 grupos
de pesquisa em distintas instituies, espalhadas por todo o Pas, demonstrando o interesse
da academia nas diferentes temticas do assunto. Porm, estes grupos so compostos por um
pequeno nmero de participantes (entre um e cinco), sinalizando a carncia de pesquisadores
existente neste setor. Os grupos de pesquisa esto concentrados nos estados das regies
Nordeste e Sul, regies com maior potencial elico e maior nmero de parques instalados.
As instituies envolvidas em PD&I no pas incluem principalmente universidades e seus
laboratrios, algumas fundaes e institutos de pesquisa e, em menor nmero, laboratrios
privados e empresas individuais.
O estudo do CGEE identificou como de alta relevncia a necessidade de aes de pesquisa em

diversas temticas do setor e recomendou uma srie de aes estratgicas e de investimento,
tais como a formao de uma rede de pesquisas em energia elica que congregaria laboratrios
de todo o pas e o aumento da oferta de editais especficos s linhas temticas prioritrias
(tecnologias de aerogeradores, recursos elicos; materiais, poltica, economia e anlises

e Comrcio Exterior
socioambientais, conexo e integrao rede, engenharia e centrais elicas, planejamento e
operao, normatizao, certificao e padronizao).
Algumas dessas aes j esto atualmente em andamento, como a criao da Rede Brasileira
de Pesquisa em Energia Elica (RBPEE), promovida pela Associao Brasileira de Energia
Elica (ABEElica) com objetivo de estimular a cooperao entre empresas e entre estas e
instituies pblicas e privadas para o desenvolvimento da capacidade empresarial para inovar,
aumentando a competitividade da fonte elica no Brasil. Cabe ressaltar tambm o lanamento
da chamada P&D Estratgico 017/2013, da ANEEL, para o Desenvolvimento de Tecnologia
Nacional de Gerao Elica, que recebeu propostas que somam investimentos da ordem
de R$ 250 milhes. As empresas que apresentaram propostas foram as Centrais Eltricas de
Santa Catarina (Celesc), Companhia Hidreltrica do So Francisco (Chesf), com dois projetos,
Queiroz Galvo e Tractebel. Os projetos preveem o desenvolvimento de tecnologia nacional
para gerao elica com aerogeradores de at 3MW, incluindo tambm componentes como
ps, nacele, geradores, conversores e torres.
Cabe ressaltar que o maior interesse em PD&I na rea de aerogeradores parece estar restrito s
empresas locais, de origem brasileira ou latina, enquanto que as OEMs multinacionais tendem
a centralizar seus esforos em suas matrizes no exterior.
A Figura 22 apresenta uma viso esquemtica da cadeia de valor de bens e servios.
Figura 22 Cadeia de valor de bens e servios
36
3. RELATRIO DO MAPEAMENTO DA CADEIA
PRODUTIVA NACIONAL DE BENS E SERVIOS
3.1 FABRICANTES NACIONAIS DE

PARTES E COMPONENTES
De modo a facilitar o entendimento, a identificao dos fabricantes nacionais de partes e

componentes da cadeia elica pode ser distribuda e organizada por segmentos que compem
um aerogerador. Assim, os itens e seus respectivos fabricantes sero apresentados em formato
de tabelas e conforme as segmentaes utilizadas no Captulo 2 Relatrio dos itens que
compem a cadeia produtiva de bens e servios: fornecedores de aerogerador (montadoras
ou O&Ms); fabricantes de grandes componentes fabricantes de torres e fabricantes de ps;
fabricantes de subcomponentes e insumos para torres; fabricantes de subcomponentes e
insumos para o rotor ps e cubo; e fabricantes de subcomponentes da nacele.
3.2 FORNECEDORES DE AEROGERADOR (MONTADORAS)
Os fornecedores de aerogeradores so em sua essncia montadoras, pois podem receber

componentes fabricados por outras empresas e realizar apenas a sua integrao. A integrao
total do aerogerador acontece diretamente no parque elico, pois somente neste momento a
torre, o cubo, as ps e a nacele so acoplados. A atividade destas empresas, caracterizada
como manufatura, est ento associada montagem da nacele e do cubo do rotor.
Cabe ressaltar que no Brasil, at pouco tempo, era comum a importao praticamente total
da nacele e do cubo por parte das montadoras. Os critrios do FINAME para obteno de
financiamento das mquinas exigia um mnimo de contedo local da ordem de 60%, o que era
atendido basicamente com a fabricao nacional apenas das ps e torres e complementada
com outros poucos itens. Em dezembro de 2012, porm, o BNDES aprovou uma metodologia
especfica para credenciamento e apurao do contedo local para aerogeradores,
estabelecendo metas fsicas, divididas em etapas, que devem ser cumpridas pelos fabricantes
de acordo com um cronograma previamente estabelecido. A metodologia visa aumentar
gradativamente o contedo local dos aerogeradores, por meio da fabricao no Pas de
componentes com alto contedo tecnolgico e uso intensivo de mo de obra. Novos modelos
de aerogeradores somente podem ser credenciados com base nesta nova metodologia. Os
modelos de aerogeradores credenciados anteriormente somente podem ser financiados pelo

e Comrcio Exterior
BNDES se equiparem parques elicos vencedores dos leiles de energia j promovidos pelo
governo federal em 2009, 2010 e 2011, exceto A-5. Para que sejam habilitadas a ingressar na
nova metodologia, as montadoras devem ento executar as etapas mnimas de fabricao
estabelecidas no marco inicial, fixado em 1 de janeiro de 2013, e firmar um Termo de
Responsabilidade para cada modelo de aerogerador a ser credenciado (http://www.bndes.gov.
br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Ferramentas_e_Normas/Credenciamento_de_Equipamentos/
credenciamento_aerogeradores.html, em 10/11/13). Estas etapas mnimas envolvem, entre
outras coisas, a montagem do cubo (hub) e da nacele no Brasil, em unidade prpria.
A instituio desta nova metodologia teve impactos imediatos na localizao ou adequao das
instalaes e processos produtivos das montadoras no Pas. Os quadros a seguir apresentam
as montadoras com atividade no Pas e sua situao de credenciamento na nova metodologia.
As montadoras foram divididas por tipo de aerogerador com ou sem caixa de engrenagem. Os
dados de capacidade anual, atual ou prevista esto apresentados em nmero de aerogeradores,
de cubos ou naceles, ou em MegaWatts (MW), respeitando a sistemtica de apurao de cada
montadora.
OEM Situao
Modelos Capacidade
Aerog. Local. UF FINAME Site Observao
Aerog. (BR) anual (prevista)
SEM caixa BNDES
400
aerogeradores,
IMPSA Suape PE OK www.impsa.com
expansvel para
UNIPOWER 500
1.5, 2.0 E 2.1
MW (100
Em construo
aerogeradores,
IMPSA Guaba RS OK www.impsa.com - previso para
expansvel para
agosto/2014.
200)
Em construo,
AGW 110-
(100 MW, trs mquinas
Jaragu 2.1MW, AGW
WEG SC chegando a 200 OK www.weg.net previstas para
do Sul 100-2.2 e
MW em ago/14) 2014 e 48 para
AGW 93-2.3
2015.
www.wobben. subsidiria da
Wobben Sorocaba SP 0,8 a 3,0 MW 500 MW OK
com.br Enercon GmbH.
Quadro 9 Montadoras de aerogerador SEM caixa de engrenagem
A WOBBEN Windpower Indstria e Comrcio Ltda. a primeira fabricante de aerogeradores

(turbinas elicas) de grande porte da Amrica do Sul. Foi criada para produzir componentes
e aerogeradores para o mercado interno e externo, alm de projetar e instalar usinas elicas
completas, operar e prestar servios de assistncia tcnica. subsidiria da ENERCON GmbH,
lder mundial em tecnologia elica de ponta e um dos lderes do mercado elico mundial. A
WOBBEN possui duas unidades fabris, alm da fbrica mvel de torres de concreto. A sua
primeira fbrica, em Sorocaba-SP, est em operao desde 1995. Em fevereiro de 2002, a
38
WOBBEN aumentou significativamente sua capacidade produtiva com a instalao da fbrica no
Complexo Industrial e Porturio do Pecm, no Cear. Em 2010, a WOBBEN iniciou as instalaes
da sua terceira unidade fabril, a Fbrica Mvel de Torres de Concreto, em Parazinho-RN.
A IMPSA Wind surgiu graas sinergia das distintas unidades de negcios que a empresa tinha
antes da criao do produto: da IMPSA Hydro adveio o conhecimento original de mecnica de
fluidos e de geradores sncronos de polos salientes; da IMPSA Port System, o manejo de estruturas
de grande altura e converso de frequncia; da ICSA, a subsidiria da IMPSA dedicada a sistemas
de controle, o conhecimento da automao. Os aerogeradores da IMPSA Wind so tipo DDPM
(Direct Driven Permanent Magnet). Possuem a turbina diretamente acoplada ao gerador, evitando a
caixa multiplicadora de velocidade. A IMPSA desenvolveu seu prprio conceito de conversores de
frequncia chamado UNIPOWER, no qual se fusionam turbina e gerador em uma nica mquina,
realizando simultaneamente a converso da energia do vento em movimento e do movimento em
eletricidade, melhorando assim a eficincia e a confiabilidade dos aerogeradores. A IMPSA Wind
um fornecedor de solues totais incluindo, alm dos aerogeradores, funes de suporte e o
fornecimento sob modalidade chave na mo de parques elicos.
Desde os anos 80 a IMPSA acompanha a evoluo do setor de energia elica atravs da pesquisa
e desenvolvimento. Em 1998 foram iniciados os estudos sobre materiais compostos e no incio
de 2003, o desenvolvimento de tecnologia prpria at conseguir o primeiro prottipo de 1 MW.
Atualmente a empresa tem diversos projetos de desenvolvimento de produtos / inovao em
parceria com universidades, laboratrios e centros de pesquisa.
A WEG o primeiro fabricante de origem brasileira a entrar no setor de aerogeradores. Em 2010 a

empresa firmou o primeiro acordo tecnolgico com a empresa espanhola MTOI, o qual foi encerrado
com a mudana de estratgia tecnolgica. Em agosto de 2013 a empresa anunciou uma nova
parceria tecnolgica, agora com a Northern Power Systems, empresa pioneira e uma das lderes
tecnolgicas em aerogeradores permanent magnet direct drive (PM/DD ou ims permanentes
e sem caixa multiplicadora de velocidade). O acordo tecnolgico prev a cooperao para que
a WEG oferte no mercado sul-americano aerogeradores entre 2,1 e 2,3 MW com rotores das ps
entre 93 e 110 metros de dimetro, instalados em torres de at 120m de altura, o que atender aos
requisitos tcnicos dos mais diversos regimes de ventos. O primeiro fornecimento utilizando a nova
tecnologia ser para a Geradora Elica Bons Ventos da Serra I S.A., uma parceria entre o Grupo
Servtec (empresa brasileira com atuao nos ramos de engenharia e de energia) e diversos fundos
de investimentos geridos pela Rio Bravo, um dos investidores mais ativos nesta indstria.
A WEG fabricar 11 aerogeradores com capacidade de 2,1 MW para instalao em parque

elico em Ibiapina (CE), a partir de meados de 2014. Recentemente a empresa assinou contrato
com a Tractebel Energia para a construo de um aerogerador com potncia nominal de 3,3
MW, com tecnologia 100% nacional. Este empreendimento est dentro da Chamada Pblica
da ANEEL n 017/2013 de Projeto Estratgico para o Setor Eltrico Nacional, cujo tema
Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Gerao Elica, e atende a uma diretriz da ANEEL
e do governo federal que busca reduo dos custos da energia eltrica e o desenvolvimento no

e Comrcio Exterior
Pas de tecnologia de gerao elica competitiva mundialmente. O projeto, localizado ao lado
do Complexo Termeltrico Jorge Lacerda, no Sul de Santa Catarina, deve estar pronto em quatro
anos e o investimento de R$ 160 milhes, sendo R$ 72 milhes aportados do Programa de
P&D da TRACTEBEL Energia e R$ 88 milhes como contrapartida de investimentos da WEG.
Alm do desenvolvimento do primeiro aerogerador de tecnologia nacional e de tecnologias
associadas, como da torre de concreto modular e das ps, este projeto tambm visa gerar
conhecimento, desenvolver profissionais na rea e deve movimentar toda uma cadeia de
suprimento, estendendo-se para outros estados do Brasil, alm de Santa Catarina.
OEM
Capacidade Situao
Aerog. Modelos
Local. UF anual FINAME Site Observao
COM Aerog. (BR)
(prevista) BNDES
caixa
Montagem
GE 1,7-100 de cubos,
www.gepower.
(1,7 MW) e expandida para
GE Campinas* SP 500 MW OK com www.
1,85-82,5 atender novos
geenergy.com
(1,85MW) requisitos do
BNDES.
Montagem
ECO 122 de cubos e
Alstom Camaari BA 400 MW OK www.alstom.com
(2,7 MW) naceles j em
operao.
Em construo
G97 (2,0 fbrica de
www.
Gamesa Camaari BA MW) e G114 400 MW OK naceles -
gamesacorp.com
(2,5 MW) previso
set/2014.
Montagem
de cubos j
em operao
A3000 135 cubos e OK, obtido em www.acciona- e fbrica de
Acciona Simes Filho BA
(3MW) (100 naceles) setembro/13 energia.com naceles em
construo -
previso para
final de 2014.
Previso
Assinada carta de incio de
Maracana
Vestas CE de intenes www.vestas.com fornecimento
**
com o BNDES para final de
2015.
Aguardando
www.energy. definio da
siemens.com tecnologia a
Guarulhos Processo no
Siemens SP ser utilizada no
*** iniciado
www.siemens. Brasil (com ou
com.br/energy sem caixa de
engrenagem).
Empresa pode
Processo no estar deixando
Suzlon Maracana CE www.suzlon.com
iniciado o mercado
brasileiro.
Quadro 10 Montadoras de aerogerador COM caixa de engrenagem
40
* A GE atualmente planeja a instalao de uma nova unidade em Camaari/BA, podendo optar tambm pela montagem
da nacele na unidade de Campinas.
** A Vestas recentemente assinou carta de intenes com o BNDES, sendo que j existe um planejamento para sua
adequao s regras do FINAME at o ltimo trimestre de 2015. Sua unidade de montagem no FINAME 1 era em
Maracana.
*** A Siemens atualmente faz a montagem de cubos em atendimento ao FINAME 1, em Guarulhos, em rea alugada.
A GE conta atualmente com 450 turbinas elicas no Brasil e at o fim de 2013 deve totalizar 1
GW de capacidade instalada, tornando a empresa uma das principais fornecedoras de turbinas
que geram energia elica para o pas. Em Campinas, fabrica os hubs e tambm possui uma
unidade de servios para turbinas aeroderivadas, fundada em 2011. Alm disso, o negcio de
energias renovveis da GE conta com um Centro de Servios para energia elica, inaugurado
em junho de 2013, localizado na cidade de Guanambi (BA). O centro possui capacidade para
100 tcnicos que realizaro a manuteno das turbinas GE instaladas nos parques elicos
da regio. A empresa est planejando uma srie de novos investimentos no Pas, como a
construo de uma nova unidade fabril, possivelmente em Camaari, na Bahia.
A ALSTOM Wind projeta e fabrica uma ampla gama de turbinas elicas onshore com
capacidades de 1,67 MW a 3 MW. Alm disso, oferece a construo completa de parques
elicos, incluindo: obras civis, infraestrutura eltrica (cabeamento, subestao), fornecimento
e instalao de turbinas elicas, startup e comissionamento, testes de recepo temporria e
O&M. As plataformas tecnolgicas da empresa para aerogeradores tm como base o conceito
de trem de trao ALSTOM PURE TORQUE, que protege a caixa de transmisso para
maior confiabilidade. Neste conceito o cubo repousa sobre uma estrutura fundida sobre dois
rolamentos, transferindo todas as cargas de deflexo do vento diretamente torre. O eixo fica
conectado parte frontal do cubo e inserido na estrutura fundida maior, transferindo apenas o
torque caixa de transmisso. A fbrica de cubos e naceles est localizada em Camaari/BA. A
empresa recentemente inaugurou sua primeira fbrica de torres na Amrica Latina, em Canoas/
RS, e tem planos para instalao de uma segunda unidade no nordeste. Conforme informado
pela empresa, no Brasil a Alstom j assinou mais de 1.700 MW em contratos de aerogeradores.
Seu principal cliente a Renova Energia, com quem tem um acordo de longo prazo para o
fornecimento de 1.200 MW em turbinas (site Recharge, em 10/01/14).
A GAMESA, montadora de origem espanhola, tem seus centros produtivos globais na Espanha
e China, e unidades produtivas na ndia, EUA e Brasil. No Brasil a empresa tem uma fbrica de
montagem de cubos operando em Camaari/BA e est em fase de instalao de uma unidade
para montagem de naceles, de forma a atender os requisitos do FINAME do BNDES. A GAMESA
totalizou em 2013, somente no Brasil, mais de 1.000 MW em contratos de proviso (conforme
site da revista Exame, em 05/12/13), sendo que no leilo A-5, de 13 de dezembro , a montadora
agregou pelo menos mais 180 MW em contratos (site Recharge, 16/12/13).
A ACCIONA, outra montadora de origem espanhola, obteve recentemente o credenciamento no

BNDES. A empresa j conta com uma fbrica de cubos na Bahia e est construindo a fbrica
de montagem de naceles. Esta ltima dever ficar pronta no final de 2014 e ter capacidade de

e Comrcio Exterior
produo de 100 unidades para utilizao no aerogerador AW 3000, com potncia de 3 MW. A
fbrica de Simes Filho a quinta no mundo da ACCIONA Windpower, que tem dois centros de
montagem de aerogeradores na Espanha e um nos Estados Unidos, assim como uma fbrica
de ps elicas na Espanha. A fbrica faz parte da estratgia da companhia para aumentar
sua presena no mercado brasileiro, onde recentemente assinou seu primeiro contrato, com a
empresa CPFL Renovveis, para a proviso de 40 aerogeradores cuja potncia soma 120 MW
(conforme site de economia do Uol, em 11/12/12).
A Vestas assinou recentemente carta de intenes junto ao BNDES para credenciamento

de suas mquinas at final de 2015. As montadoras Siemens e Suzlon ainda no iniciaram
processo de credenciamento no BNDES e, portanto, h dvidas sobre sua permanncia no
mercado brasileiro.
No anexo so apresentados quadros com mais detalhes tcnicos das tecnologias e conceitos
utilizados pelas montadoras citadas neste captulo.
3.2.1 FABRICANTES DE TORRE
As torres, por suas grandes dimenses (e massa), alm do alto impacto no custo do aerogerador,
eram preferencialmente adquiridas de fabricantes locais ou fabricadas localmente em unidades
prprias das montadoras. A nova regra do BNDES passou a exigir, inicialmente, a fabricao
das torres no Pas, com pelo menos 70% em peso das chapas de ao fabricadas no Brasil
ou concreto armado de procedncia nacional. Gradativamente esta exigncia acrescida de
outras como o uso de elementos internos e percentual de forjados (flanges) de procedncia
nacional.
O Quadro 11 e o Quadro 12 apresentam respectivamente os fabricantes de torres de ao e

de concreto instalados (ou em processo de instalao) no Pas. H atualmente fabricantes
originalmente nacionais (como ENGEBASA, ICEC-SCS, BRASILSAT, INTECNIAL, MQUINAS
PIRATININGA e TECNOMAQ) e outros pertencentes a grupos estrangeiros (GESTAMP,
TORREBRAS e INNEO). Tambm h montadoras de aerogerador que tm suas prprias fbricas
de torre, de modo a diminuir a dependncia de terceiros (WOBBEN e ALSTOM). Outra situao
a da GAMESA, que tem participao no grupo WINDAIR, proprietrio da TORREBRAS. Novos
fabricantes, especialmente para torres de concreto, esto iniciando ou se preparando para entrar
no mercado brasileiro, como o caso da CTZ Eolic Tower, da EOLICABRAS e da CASSOL. Cabe
destacar tambm a entrada da BRAMETAL, primeiro fabricante de torres treliadas do Pas, com
utilizao de tecnologia alem.
42
Fabricante
Capacidade
Torres de Localizao UF Site Observao
anual (previso)
Ao
Subsidiria brasileira da
Cabo de Santo
Gestamp PE 450 www.gestampren.com Gestamp Espanha.
Agostinho
Engebasa Cubato SP 168 www.engebasa.com.br
Entrada em operao
Engebasa Guaba RS (300) www.engebasa.com.br prevista para o 2 trimestre
de 2014.
Subsidiria brasileira
da Windair Espanha.
Tem previso de ampliar
Torrebras Camaari BA 220 www.windar-renovables.es
produo ainda em 2014
para 350 torres/ano.
Produo atual de cerca

Intecnial Erechim RS 100 www.intecnial.com.br
de 50 torres / ano.
Recentemente
homologada para
uma montadora. Tem
previso de construir uma
Brasilsat Curitiba PR 50 www.brasilsat.com.br
fbrica nova e ampliar
a capacidade para 100
torres em 2015 e 200 em
2016.
ICEC-SCS Mirassol SP 100 www.scsdobrasil.com.br
Fbrica recentemente
Alstom Canoas RS 120 www.alstom.com inaugurada.
Futura fbrica a ser

instalada (em parceria
Alstom Jacobina BA (150) www.alstom.com
com a Andrade Gutierrez).
Incio das operaes

em agosto 2014.
Existe planejamento
Tecnomaq Aquiraz CE (100) www.tecnomaq-ce.com.br
para expanso de
uma segunda linha de
produo em 2015.
*Fornecedor potencial - j
Maq. Jaboato dos forneceu no passado.
PE - www.mpn.com.br
Piratininga* Guararapes No momento no est
atuando neste mercado.
Novo - torres treliadas
- fabrica tambm torres
Brametal Linhares ES No informada www.brametal.com.br de transmisso. Parceria
com empresas alems
Confredo e PEConcepts.
Quadro 11 Fabricantes nacionais de torres de ao

e Comrcio Exterior
A fabricao das torres de ao cnicas envolve basicamente operaes de caldeiraria corte
das chapas, dobramento e solda. As torres so produzidas em trs ou quatro segmentos,
conforme projeto da montadora, denominados sees ou tramos. Uma vez fabricados os
tramos, estes so submetidos a processos de preparao superficial e acabamento tais como:
jateamento abrasivo, metalizao e pintura (externa e interna).
Fabricante
Capacidade
Torres de Localizao UF Site Observao
anual
Concreto
Ernesto (ver total Fornecedora exclusiva da

Gravata RS www.woebcke.com.br
Woebcke Wobben) Wobben (subcontratada).
Wobben Parazinho RN 500 www.wobben.com.br Capacidade varivel.
CTZ Eolic Conceito de fbricas

Fortaleza CE 120 Em construo
Tower mveis.
Matriz Espanhola.
Trairi CE Fbricas so mveis
Inneo Casa Nova BA 250 www.inneotorres.com.br e produzem diferentes
Palmares RS alturas de torres (80, 100
e 120m).
Em desenvolvimento -
parceria com empresas
Eolicabrs/ So Paulo
SP 40 a 50 www.gruposerveng.com.br nacionais e espanhola,
Serveng (sede)
previstas unidades
mveis no RS, RN e CE.
Em desenvolvimento -
Cassol So Jos SC No divulgada www2.cassol.ind.br empresa com tradio
em pr-fabricados.
Quadro 12 Fabricantes nacionais de torres de concreto
3.2.2 FABRICANTES DE PS
As ps, como as torres, so componentes de grandes dimenses e de significativa

representatividade no custo de um aerogerador (cerca de 20%) e, desta forma, tambm eram
preferencialmente adquiridas de fabricantes locais. Como a nova metodologia do BNDES
passou a exigir a fabricao de ps no Brasil, em unidade prpria ou de terceiros, para fins de
financiamento, esta preferncia foi ainda mais reforada.
O Quadro 13 apresenta os fabricantes de ps elicas com fbricas instaladas no Pas.
44
Fabricante Capacidade
Localizao UF Site Observao
de ps anual (unidades)
www.tecsis.com.br Para fornecimento

Tecsis Sorocaba SP 6000
local e exportao.
Tecsis Camaari BA No divulgada A iniciar construo.

Wobben Sorocaba SP Para fornecimento
1500 (total) www.wobben.com.br
Wobben Pecm CE local e exportao.
Aeris Pecm CE 600 www.aerisenergy.com.br

Fbrica recentemente
LM Wind inaugurada. JV com
Suape PE 1000 www.lmwindpower.com
Power a empresa brasileira
Elice.
Quadro 13 Fabricantes nacionais de ps elicas
No Brasil a WOBBEN fabrica ps para seus aerogeradores em duas unidades, uma localizada
em Sorocaba/SP e outra em Pecm/CE. As ps produzidas nestas instalaes atendem s
vendas locais e tambm so exportadas.
A TECSIS, empresa genuinamente brasileira, produz ps no Pas para o mercado domstico e

principalmente para o mercado externo (aproximadamente 70% da produo). As ps exportadas
suprem principalmente os aerogeradores da montadora GE e se destinam geralmente ao
mercado americano. A empresa hoje um dos maiores fabricantes mundiais de ps elicas,
tem 12 plantas industriais localizadas no Estado de So Paulo, na regio de Sorocaba, e tem
planos de instalar uma nova unidade em Camaari, no Estado da Bahia. Esta unidade est sendo
planejada de modo a atender prioritariamente o mercado local. A empresa produz atualmente
dez tipos diferentes de ps e responsvel tambm pela customizao dos projetos.
Outro fabricante brasileiro, a AERIS iniciou suas atividades em 2011 atendendo pedidos da
montadora SUZLON. Localizada em Pecm, no Cear, atualmente a empresa produz ps
de 57 metros utilizadas nos aerogeradores de 3 MW da ACCIONA. A empresa tambm est
desenvolvendo projeto para fabricao de ps para a WEG.
A LM Wind Power, mais recente fabricante a se instalar no Brasil, uma joint venture desta
empresa dinamarquesa com a brasileira ELICE, que detm 49% das aes e responsvel
pela parte de infraestrutura. A fbrica est instalada em Recife, prxima ao porto de Suape, e
est direcionada para a produo de ps apropriadas para o segmento de geradores de 2 e 3
MW e com at 55 metros de comprimento (conforme site do Jornal da Energia em 11/12/13).

e Comrcio Exterior
3.2.3 FABRICANTES DE SUBCOMPONENTES E INSUMOS PARA TORRES
As torres, por suas especificidades tcnicas demandadas pelas montadoras e pelo considervel
investimento envolvido, so fabricadas somente sob encomenda. O fabricante de torres pode
se responsabilizar pela compra dos materiais, subcomponentes e outros insumos para a
fabricao das torres ou pode apenas executar o servio de manufatura, assumindo a compra
apenas dos consumveis. Essa definio depende do modelo de contratao das montadoras.
H atualmente no Brasil montadoras que fornecem todo o material e subcomponentes e outras
que no participam das compras, adquirindo o item pronto. Neste ltimo caso, o fabricante de
torres necessita de significativo capital de giro para sua operao, tendo ento algumas vezes
um banco como parceiro.
O Quadro 14 apresenta os subcomponentes e insumos utilizados na fabricao de torres de

ao e os respectivos fornecedores com instalaes no Brasil.
Estrutura
torre de Fabricante Localizao UF Site Observao
ao
Chapas
nico fornecedor no
de ao Usiminas Ipatinga MG www.usiminasmecanica.com.br
Brasil.
laminado
Em estudo
investimentos para
Uniforja Diadema SP www.uniforja.com.br
adequao da
capacidade.
Subsidiria do grupo
espanhol Iraeta
Suape - Cabo
Flanges Forjas Iraeta. Unidade
Brasil Iraeta de Santo PE www.grupoiraeta.com
em construo com
Agostinho
previso de operao
para julho de 2014.
Em estudo instalao
Bardella Guarulhos SP www.bardella.com.br de linha especfica de
flanges para torres.
Fabrica tambm
chumbadores para
Friedberg Monte Mor SP www.august-friedberg.com
fundao, fixadores
para o gerador e ps.
A Ciser Parafusos
e Porcas a maior
fabricante de fixadores
Fixadores Ciser Joinville SC www.ciser.com.br
da Amrica Latina. Tem
capacidade produtiva
de 6 mil toneladas/ms.
Homologados pela GE
Brao do e Wobben. Atendem
Industrial Rex SC www.rex.com.br/
Trombudo tambm fundao e
rotor.
Alus Sorocaba SP www.alusaluminium.com.br

Portas
Brasil Iraeta www.grupoiraeta.com
Escotilhas Atlanta Sorocaba SP www.atlantalaser.com.br
46
Estrutura
torre de Fabricante Localizao UF Site Observao
ao
International
So Gonalo RJ www.international-pc.com
(Akzo Nobel)
Tintas
WEG Tintas Jaragu do Sul SC www.weg.net
Renner Coatings Curitiba PR www.renner.com.br
Quadro 14 Fabricantes nacionais de subcomponentes e insumos para torres de ao

As chapas de ao laminado, que aps os processos de corte, dobra e solda constituem a estrutura
bsica das torres cnicas, so fabricadas no Brasil pela USIMINAS, que detm o monoplio deste
tipo de ao. Os custos so 30% superiores s chapas de procedncia chinesa ou coreana.
Como as torres representam aproximadamente 25% do custo do aerogerador, h um impacto
significativo do uso de material nacional no custo final da mquina. Esta questo de maior custo
do ao nacional em relao ao mercado internacional afeta tambm diversos subcomponentes
do aerogerador, diminuindo a competitividade da indstria nacional.
No caso das flanges, que para atender ao novo FINAME devem ser pelo menos 60% de
procedncia nacional a partir de janeiro de 2015, h pelo menos trs empresas interessadas em
fabric-las localmente. As torres de ao utilizam sets geralmente de seis a dez flanges em sua
estrutura, correspondendo aproximadamente a uma massa total de 16 a 25 toneladas por torre. Os
dimetros variam normalmente entre 2,5 a 6 metros, dependendo da posio na torre. As flanges
utilizam um tipo de ao especfico e so preferencialmente produzidas sem costura por processo
de forjamento seguido de laminao. Outro processo possvel o de calandragem resultando em
flanges com costura. Este tipo de flange, porm, no aceito por algumas montadoras.
A capacidade de fabricao para o caso das flanges ainda no conhecida, uma vez que
potenciais fabricantes como BARDELLA e UNIFORJA ainda esto avaliando a realizao de
investimentos na aquisio de equipamentos especficos para esta operao. A Brasil IRAETA,
subsidiria do grupo espanhol Iraeta, projeta o atendimento de 1000 torres/ano, a princpio com
flanges calandradas. A UNIFORJA, que j fornece anis forjados e laminados para a fabricao de
rolamentos, estuda a possibilidade de fornecimento de flanges laminadas. Para a fabricao de
flanges, que tm dimetros maiores que os anis para rolamento, so necessrios investimentos
na aquisio de fornos de forjaria e de tratamento trmico, de uma prensa e uma laminadora. Hoje
a empresa tem uma mquina para laminao de flanges e uma para laminao de anis para
rolamento e precisaria de uma laminadora adicional para flanges de 5 a 6 m. A capacidade atual
para a indstria elica com as duas laminadoras existentes de 2500 toneladas/ms (flanges
e anis). A matria-prima bsica para a fabricao de flanges so barras e lingotes de ao,
fornecidos pela GERDAU, de um tipo especial que atende s normas da elica.
No parece haver maiores dificuldades no fornecimento local de fixadores, tambm chamados

de parafusos de conexo. A REX, por exemplo, est aproveitando seu histrico no fornecimento

e Comrcio Exterior
para segmento de Petrleo & Gs no atendimento do elico. Portas e escotilhas, que no so
itens explicitamente exigidos pelo BNDES, so ainda importadas.
Um item de grande exigncia tcnica so as tintas para proteo anticorrosiva da torre. O

revestimento das torres deve resistir de 15 a 20 anos em ambientes de alta agressividade, como
as reas litorneas. O volume de tintas necessrio para pintura de uma torre metlica, externa e
internamente, bastante significativo, podendo chegar a 1.500 litros por torre. Geralmente so
aplicadas trs camadas na parte externa e duas camadas na parte interna menos suscetvel
aos efeitos das intempries. O processo de pintura considerado muitas vezes um gargalo
no ciclo de fabricao da torre. Entre cada camada necessrio aguardar um intervalo de
secagem de at cinco horas, e o incio da montagem dos elementos internos tambm depende
da secagem completa do sistema de pintura. H oportunidade, portanto, para sistemas de
secagem mais rpida e que exijam menor nmero de produtos, mas que ainda assim atendam
s exigncias tcnicas de resistncia anticorrosiva e durabilidade. Cabe considerar que o
processo de qualificao de um sistema de pintura costuma ser de longo prazo, podendo
levar mais de um ano para sua concluso. Algumas montadoras no tm ainda fabricantes
nacionais homologados ou preferem utilizar o mesmo produto usado no exterior, optando ento
pela importao deste insumo.
O Quadro 15 apresenta os subcomponentes e insumos utilizados na fabricao de torres de

concreto e os respectivos fornecedores com instalaes no Brasil.
Estrutura torre
Fabricante Localizao UF Site Observao
de concreto
Concreto Produto prprio
Moldes Produto prprio
Insertos
Tensacciai So Paulo SP www.tensacciai.it
metlicos
Empresa
www.arcelormittal.com.br
Belgo Piracicaba SP do grupo
Arcelormittal
Cabos de ao
de protenso Subsidiria da
www.dywidag.com.br DSI (Diwidag-
ProtendidosDYWIDAG Guarulhos SP
Systems
International).
Aditivos para
Subsidiria
concreto e
do grupo
adesivos Vargem Grande
MC-Bauchemie Brasil SP mc-bauchemie.com.br multinacional
(montagem e Paulista
alemo MC-
reparo de pr-
Bauchemie.
moldados)
Quadro 15 Fabricantes nacionais de subcomponentes e insumos para torres de concreto
48
O concreto produzido pelas empresas fabricantes das torres, utilizando cimento de fornecedores
locais, tais como: Mizu, Cimpor, Lafarge, Votorantim etc. Os moldes tambm so preparados
pela prpria fabricante da torre, conforme seu projeto/tecnologia. Alguns produtos especiais,
como supercimento usado em fundaes, e aditivos e grautes para concreto, so geralmente
importados. Revestimentos especiais para proteo e impermeabilizao do concreto tambm
costumam ser importados. J h fabricao nacional de insertos metlicos, embora este item
seja muitas vezes importado.
Os elementos internos da torre so, atualmente, em sua maioria, importados de fabricantes

europeus, mas sero exigidos pelo BNDES a partir de janeiro de 2014. J h ou esto
surgindo opes locais de fornecimento para praticamente todos os itens. A preferncia dos
compradores por fornecedores que ofeream o conjunto completo. Uma questo importante
o atendimento aos requisitos de segurana. Em funo destas exigncias, o processo de
homologao dos internos pode demandar longos perodos at sua finalizao, retardando a
entrada de fabricantes nacionais que sejam novos entrantes neste segmento.
O custo dos elementos internos representa uma pequena parcela do custo da torre.
O Quadro 16 apresenta os elementos internos das torres e os correspondentes fabricantes com

instalaes no Pas.

e Comrcio Exterior
Elementos
internos
Atlanta Sorocaba SP www.atlantalaser.com.br
Fabricante de origem alem.

www.hailo.com.br; www. Produto nacionalizado desde
Hailo Jaguarina SP
Escada hailo-professional.de/ 2011.
Kathrein So Paulo SP www.kathrein.com.br
Empresa dinamarquesa em
processo de nacionalizao.
Avanti Fortaleza CE www.avanti-online.com
Fornece tambm outros
internos.
Sapucaia do
Baram RS www.baram.com.br
Sul
Elevador
Nacionalizao prevista para
Hailo www.hailo.com.br 2014.
Fabricante nacional produto

Montarte Santa Isabel SP www.montarte.com.br em fase de prottipo.
Atlanta www.atlantalaser.com.br

Plataformas Hailo www.hailo.com.br
2014.
Nortel (Rexel) Aguardando confirmao se
www.nortel.com.br
fabricante ou distribuidora.
Atlanta www.atlantalaser.com.br
Suportes e Nacionalizao prevista para
Hailo www.hailo.com.br
acessrios 2014.
Nortel (Rexel) www.nortel.com.br
Sistemas
de proteo Hailo www.hailo.com.br
2014.
contra-quedas
Guard-rails Hailo www.hailo.com.br
2014.
Iluminao Nortel (Rexel) www.nortel.com.br
Eletrodutos A maioria das montadoras no utiliza. So usados tubos ou ento os cabos so presos diretamente
(passa-cabos) na estrutura interna da torre.
Sorocaba
Prysmian (e outras SP www.prysmian.com.br Nova razo da Pirelli Cabos.
localidades)
Poos de
Cabos Phelps Dodge MG www.pdicbrasil.com
Caldas
Americana
SP Empresa global de origem
Nexans Rio de www.nexans.com.br
RJ francesa.
Janeiro
Lubrificantes Ver Rotor
Quadro 16 Fabricantes nacionais de elementos internos das torres
50
3.2.4 FABRICANTES DE SUBCOMPONENTES E
INSUMOS PARA O ROTOR PS E CUBO
A p constituda basicamente de uma estrutura em material compsito, com ncleos centrais

de espuma de PVC e madeira balsa. As ps produzidas no Brasil pela TECSIS, WOBBEN e
AERIS utilizam resina do tipo epxi na constituio do compsito. A LM Wind Power, que est
iniciando sua produo, utiliza resina polister. A fibra empregada no compsito geralmente a
fibra de vidro, mas alguns modelos utilizam tambm fibra de carbono. A fibra de vidro utilizada
na forma de tecido e h tipos que conferem diferentes propriedades mecnicas e de resistncia
ao compsito.
A nova regra do BNDES exige a fabricao das ps no Brasil, e o ndice de nacionalizao

crescente a partir de janeiro de 2014. O ndice inicia com um mnimo de 40% em peso, chegando
a um mnimo de 60% em janeiro de 2015. H, porm, critrios especficos para esta apurao
envolvendo a resina e sua mistura (blend) e os fios de fibra e sua transformao em tecido.
Para atender aos percentuais de contedo local atravs destes materiais, no mnimo a mistura
da resina e a tecelagem dos fios devem ser feitas no Brasil. Porm, neste caso utilizao de
mistura local e no da resina local e utilizao de tecido local e no de fio local a montadora
deve nacionalizar um item adicional da coluna B da tabela do BNDES para cada concesso.
O Quadro 17 apresenta os elementos e insumos utilizados na manufatura das ps e os

respectivos fabricantes nacionais.
Estrutura da
p
Fabricao local da
DOW Guaruj SP www.dow.com
resina epxi base.
Resina Epxi * Blend

Capacidade
Momentive* Itatiba SP www.momentive.com
produtiva de 15 mil
toneladas / ano.
Fabricao local de
www.owenscorning.
Owens Corning Rio Claro SP alguns tipos de fios e
com
tecidos.
Planos para
fabricao local de
Tecido de www.cpicfiber.com tecidos. Empresa de
CPIC Brasil* Capivari SP
fibra de vidro origem chinesa. J
tem unidade fabril no
Brasil.
Fabricao local
Saertex* Indaiatuba SP www.saertex.com de TNTs de fibras
orientadas.

e Comrcio Exterior
Estrutura da
p
www.tecnofixparafusos.
Tecnofix Sorocaba SP
com.br
Fabrica tambm
Fixadores e
Alemanha, Coreia, Brasil - www.august-friedberg. chumbadores para
porcas Friedberg
Monte Mor SP com fundao, fixadores
para o gerador e ps.
Metaltork Diadema SP www.metaltork.com.br
Fixadores Sika Osasco SP bra.sika.com
(adesivos) Henkel Diadema SP www.henkel.com.br
Quadro 17 Fabricantes nacionais de elementos e insumos para ps
Atualmente a DOW a nica produtora nacional de resina epxi. Outros fornecedores, como
a MOMENTIVE, que atualmente atende o mercado nacional com resina importada, prepara a
mistura (blend) no Brasil.
A OWENS CORNING fabrica no Pas desde 2005 a maior parte dos fios (rovings) usados na confeco
de tecidos de fibra de vidro utilizados nas ps elicas e atualmente a nica fabricante nacional de
fios. Em 2008 a empresa instalou uma unidade especfica para a tecelagem dos tecidos.
Alguns tipos especiais de tecido de fibra de vidro so importados pela prpria OWENS CORNING
e os tecidos de fibra de carbono so importados de empresas como a alem SAERTEX. A
filial da SAERTEX no Brasil, instalada na cidade de Indaiatuba (SP), produz localmente TNTs -
Tecidos no-tecidos de fibras orientadas - e a CPIC (que j tem uma unidade produtiva no Brasil
atendendo outros segmentos) planeja a instalao de teares no Brasil para tecelagem especfica
dos tecidos utilizados nas ps elicas. Neste caso, os fios continuariam a ser importados, mas
o processamento do tecido seria feito no Pas.
H fabricantes locais de parafusos (ou fixadores) e de adesivos fixadores, estes ltimos utilizados
nas unies estruturais e travamento e vedao das roscas. Os demais itens utilizados na
manufatura das ps so em sua maioria importados. As espumas de PVC e a madeira balsa so
importadas de empresas como a 3A Composites, da Sua, e IINCOM, da Espanha. Adesivos
e selantes tambm so fornecidos por empresas estrangeiras como, por exemplo, a ITW e
PLEXUS. As massas e tintas para acabamento e proteo da p so importadas de empresas
alems, como BASF, MANKIEWICZ e BERGOLIN. Alm desses itens, h outros materiais
importados que so utilizados durante o processamento das ps, tais como o plstico de vcuo
e outros itens para infuso que aps este processo so descartados , no contabilizando assim
para o clculo do ndice de nacionalizao.
Uma questo a ser considerada que o laminado ou compsito obtido no processo de

infuso precisa ser certificado pela montadora do aerogerador. Esta exigncia implica em que
o fabricante da p realize uma nova certificao a cada vez que alterar a resina ou algum dos
52
tecidos utilizados. Esses processos de certificao levam geralmente de seis meses a um ano,
ou mais, dependendo da ocupao dos laboratrios (estrangeiros) que realizam estes testes.
Ento, no caso de o laminado ter sido certificado com insumos importados, a substituio
destes por materiais nacionais implicar em um novo processo de certificao que pode
dificultar o atendimento dos prazos/marcos do BNDES.
Outra questo tcnica importante o fato de os projetos das ps serem normalmente definidos
pelas montadoras e diferirem em termos de composio e peso final da p. Em alguns projetos so
utilizados percentuais significativos de tipos especiais de tecidos (mantas e tecidos de alto mdulo
de elasticidade) que no so fabricados nacionalmente e que, pela baixa demanda / escala de
produo, no despertam interesse dos fabricantes para instalao de fbricas no Brasil.
Essas situaes so dificultadoras do atendimento s exigncias de contedo local por

parte de alguns fabricantes/montadoras, principalmente a partir de 2015, quando o ndice
de nacionalizao mnimo das ps passa a ser de 60%. Os fabricantes de ps receiam ficar
expostos a uma situao em que o fornecedor monopolista, tanto com relao ao uso de
resina local quanto de fios ou tecidos locais, resultando em eventuais custos mais elevados
para estes itens. Assim, a entrada de novos fabricantes no Pas para fornecimento do blend
local e do tecido local muito desejada.
No Quadro 18 so apresentados os subcomponentes que fazem parte do cubo e os

correspondentes fabricantes nacionais.
Diversos Fabricante Localizao UF Site Observao
Apenas fundio (usinagem

e pintura terceirizadas).
Sta. Brbara
Romi SP www.romi.com.br Capacidade de fundio de
do Oeste
10000 a 20000 toneladas/
ano (aprox. 500 cubos/ano).
Fundio, usinagem,
metalizao e pintura.
Capacidade de fundio
BrMetals Matozinho MG -
de 450 cubos/ano e de
Carcaa do cubo usinagem de 300 cubos/
ano.
Geralmente apenas fundio
(usinagem e pintura
Voith So Paulo SP www.voith.com terceirizadas). Capacidade
de fundio de 260 cubos/
ano.
No fornecedor do cubo,
Stepan Campinas SP www.stepan.com.br apenas dos servios de
usinagem associados.

e Comrcio Exterior
Diversos Fabricante Localizao UF Site Observao
Ancel www.ancel.com.br
Rio Claro SP Carenagem de compsito.
Atlanta Sorocaba SP www.atlantalaser.com.br Carenagem de alumnio.

Carenagem do
cubo/cone Molde So Jos dos
SP www.mmolde.com.br Carenagem de compsito.
Campos
MVC Curitiba PR www.mvcplasticos.com.
Carenagem de compsito.
Camaari BA br
nico fabricante local.
Capacidade atual em 200
Rolamentos do toneladas/ms ou aprox.
Robrasa Diadema SP www.robrasa.com.br
passo (pitch) 150 rolamentos/ms, o que
atenderia a cerca de 1,2
GW/ano.
Placas (Torque e
Bardella Guarulhos SP www.bardella.com.br 2400 unidades/ano.
Stiffening Plates)
Romi www.romi.com.br Possvel opo nacional.
Extensores BrMetals - Possvel opo nacional.
Voith www.voith.com Possvel opo nacional.
Sistemas de
Eximport So Paulo SP www.eximport.com.br
Lubrificao
SKF Cajamar SP www.skf.com
Usados nos rolamentos e
Mobil Rio de Janeiro RJ www.mobilindustrial.com
engrenagens do passo.
Lubrificantes Subsidiria da Klber
Klber Barueri SP www.klueber.com
Lubrication alem.
Fuchs do
Barueri SP www.fuchsbr.com.br
Brasil
Quadro 18 Fabricantes nacionais de subcomponentes do cubo
As exigncias do BNDES para o cubo do rotor iniciam com a montagem, em unidade

prpria, do cubo no Brasil, com fundido de procedncia nacional (carcaa do cubo fundida,
usinada e pintada no Pas). Gradativamente vo sendo solicitadas as incluses dos seguintes
subcomponentes: carenagem do cubo, rolamentos de passo, sistema de acionamento do
controle do passo e painis de controle de passo. Em janeiro de 2015, estes quatro ltimos
itens passam a ser de fabricao obrigatoriamente local, mas a carcaa do cubo poder ser
substituda por outro subcomponente classificado pelo BNDES como tipo A (ver metodologia),
alm de a montagem poder ser realizada em instalao local de terceiros.
Segundo informaes dos fabricantes, hoje existe sobrecapacidade de fornecimento de

carcaas de cubo. A ROMI, por exemplo, tem capacidade em fundio para 10.000 a 20.000
toneladas, o que atenderia a cerca de 500 aerogeradores/ano. Esta capacidade pode ainda
ser aumentada a partir de investimentos na ampliao da fbrica e na aquisio de novos
fornos. Outros dois fornecedores deste subcomponente so a VOITH e a BR METALS. A VOITH
54
dedica atualmente uma capacidade de cerca de 350 toneladas/ms de fundio (com ferro
nodular) para o segmento elico. A BR METALS agrega fundio as operaes subsequentes
de usinagem, metalizao e pintura, embora no tenha os mesmos nveis de capacidade.
A empresa estuda a aquisio de uma mquina nova de usinagem, reduzindo assim sua
dependncia de terceiros. A BARDELLA, embora no fornea o fundido do cubo, fornece
servios de usinagem, metalizao e pintura para o acabamento deste item e tem atualmente
capacidade para 300 cubos/ano. A STEPAN outra empresa que fornece servios de usinagem
para os cubos, com capacidade atual de 16 cubos/semana (aprox. 800 cubos/ano). Para 2015
um novo fornecedor de servios de usinagem e pintura para cubos deve iniciar operao, a ST
METALS, com capacidade de 15 cubos/semana, inicialmente, chegando ao final de 2014 a 26
cubos/semana. Entretanto, algumas montadoras que tm configuraes mais complexas de
cubo ou tamanhos de cubo maiores (para modelos de aerogerador de maior porte) percebem
dificuldades no atendimento de suas demandas envolvendo os processos de fundio e
usinagem. Cabe ressaltar tambm a dificuldade logstica associada ao fluxo produtivo do
cubo. As empresas de fundio precisam enviar os cubos (peas de 3 a 18 toneladas) at
as empresas de usinagem e estas s empresas de pintura, por vezes localizadas em outras
cidades, aumentando consideravelmente o tempo de ciclo de produo do produto final.
A carenagem do cubo/cone (assim como a da nacele) feita geralmente de material compsito

ou de alumnio especial. Segundo os fabricantes, o mercado brasileiro a princpio tem capacidade
de atender a demanda atual e com ndices de nacionalizao acima de 60%. No caso das
carenagens em compsito, a resina utilizada normalmente a resina polister, fabricada
localmente por empresas como CRAY-VALLEY e ELIKEIROZ. A fibra de vidro eventualmente
precisa ser importada, nos casos de necessidade de volumes abaixo do mnimo produzido
pela OWENS CORNING. Isto , alguns tipos de tecido s so produzidos no Brasil pela OWENS
CORNING se o volume de compra do cliente for igual ou superior a um valor mnimo que justifique
a ocupao do tear com este produto. Produtos de acabamento, como gelcoat, so fabricados
no Brasil pelas mesmas empresas fabricantes da resina polister. A maior dependncia de
materiais importados est relacionada aos insumos utilizados na infuso: espumas de PET e
outros materiais de ncleo. A tecnologia dominada por empresas estrangeiras e a demanda
ainda considerada baixa para a localizao da produo no Brasil.
Algumas montadoras percebem dificuldades em termos de domnio tecnolgico e mo de obra

qualificada para fabricao da carenagem por parte de seus fornecedores.
Atualmente os rolamentos do passo (pitch), tambm chamados rolamentos de giro da p, so

fabricados localmente apenas pela ROBRASA. Outros fornecedores como FAG, SKF e IMO
trazem os rolamentos de suas unidades no exterior. Os rolamentos da ROBRASA utilizam anis
nacionais fornecidos pela UNIFORJA e demais itens importados esferas, gaiolas e retentores.
O produto final, com o uso dos anis nacionais, contabiliza mais de 85% de contedo local.
Aqui se identifica um possvel gargalo produtivo. De um lado a produo da UNIFORJA pode
representar um gargalo, pois a empresa tem somente uma mquina (laminadora), antiga, para
a fabricao dos anis. De outro, a ROBRASA tem limitaes em seu processo de usinagem.

e Comrcio Exterior
A capacidade atual da ROBRASA de 200 toneladas/ms (cerca de 100 rolamentos/ms),
devendo chegar a 300 toneladas/ms (cerca de 150 rolamentos/ms) em novembro de 2014.
Cada aerogerador utiliza trs rolamentos de passo e diferentes tamanhos de aerogerador
(tamanho/massa do rolamento) representam diferenas significativas na capacidade de
fabricao. Considerando-se um tamanho mdio de aerogerador de 2 MW, a capacidade da
ROBRASA chegaria a 1,2 GW/ano. Para uma demanda de 2 GW/ano, atendendo aos requisitos
do BNDES para 2015, a empresa necessita investir em maquinrio adicional.
Algumas montadoras utilizam extensores na conexo do rotor com as ps. Possveis fornecedores
locais para este subcomponente so os fabricantes do fundido do cubo.
Os lubrificantes so utilizados nos rolamentos do passo e do rotor. Os fornecedores destes

insumos so geralmente grandes empresas multinacionais com instalaes no Pas para
elaborao do produto final o leo bsico (80% da composio) que normalmente importado.
O Quadro 19 apresenta os subcomponentes especficos do sistema de passo.
Sistema de Passo
(Pitch)
Bloco hidrulico
Empresa de origem
para controle do Hine Indaiatuba SP www.hine.com.br
espanhola.
passo
www.hine.
Cilindros do passo Hine janeiro de 2014.
com.br
www.hine.
Kits de Interligaes Hine
com.br
Engrenagens
www.grupotgm.com. Potencial fornecedor (para
e redutores TGM Sertozinho SP
br sistema de pitch eltrico).
planetrios
Acionamento
CD em So www.bonfiglioli.com Nacionalizao prevista para
do passo Bonfiglioli SP
Bernardo abril de 2014.
(motorredutor)
Jaragu do
Motorredutores WEG SC www.weg.net
Sul
SEW Indaiatuba SP br.sew-eurodrive.com
www.icsaautomation. Subsidiria da IMPSA
Painel de controle
ICSA Belo Horizonte MG com dedicada a sistemas de
do passo
controle.
Ingeteam Valinhos SP www.ingeteam.com
Quadro 19 Fabricantes nacionais de subcomponentes do rotor Sistema de passo
O sistema de passo pode ser basicamente de dois tipos: hidrulico e eltrico. A HINE do Brasil,
pertencente ao Grupo Hine espanhol, j fabrica no Brasil subcomponentes para montagem
56
de sistemas de passo hidrulicos, sendo que os cilindros do passo esto em processo de
nacionalizao. A BONFIGLIOLI, empresa de origem italiana, est em processo de nacionalizao
dos sistemas de controle eltricos motorredutores. J fabricam localmente motorredutores as
empresas WEG e SEW. A TGM tem capacidade de usinagem para fabricao das engrenagens
do sistema de passo e tambm para produo dos redutores planetrios. A empresa nova
entrante no mercado elico e j est em contato com algumas montadoras.
A ICSA, subsidiria da IMPSA, e a Ingeteam, empresa de origem espanhola, fabricam no Pas

os painis de controle do passo. Outras montadoras ainda importam este subcomponente de
fabricantes alems, tais como: KEB (www.keb.de); SSB (www.emersonindustrial.com) e MOOG
(www.moog.com.br).
3.2.5 FABRICANTES DE SUBCOMPONENTES DA NACELE
A montagem da nacele no Brasil tambm uma exigncia do BNDES para o financiamento

dos aerogeradores. Inicialmente as montadoras precisam apresentar um plano de negcios
detalhado da unidade industrial e na sequencia as obras e instalaes devem estar em
andamento, as contrataes de pessoal devem ser efetivadas, bem como os programas
de treinamento dos funcionrios da produo. Os prximos marcos exigem, alm da efetiva
operao de montagem, a nacionalizao dos elementos estruturais (fundidos e/ou caldeirados)
e de um nmero mnimo de subcomponentes da nacele a partir de uma tabela indicada pelo
BNDES. Este nmero ampliado no ltimo marco da metodologia.
A possibilidade de optar por diferentes itens para nacionalizao confere certa flexibilidade
s montadoras, que podem ento defini-los com base em suas estratgias e tecnologias de
projeto.
Como consequncia desse processo, empresas estrangeiras (geralmente fornecedores

globais das montadoras) esto sendo atradas para o Pas e fornecedores locais esto sendo
desenvolvidos.
O Quadro 20 apresenta listagem dos principais subcomponentes da nacele e os respectivos

fabricantes nacionais (atuais e potenciais), subdividida em elementos estruturais, carenagem
da nacele, acessrios, eixo principal, sistema de Yaw e outros.

e Comrcio Exterior
Elementos
Fabricante Localizao UF Observao
estruturais
Capacidade de
BR Metals Matozinho MG - fundio -450
Quadro principal Bedplates/ano
(mainframe, Sta. Brbara do
bedplate), Romi SP www.romi.com.br
Oeste
quadro traseiro
Capacidade de
(rear frame),
Voith So Paulo SP www.voith.com fundio -260
longarinas,
Bedplates/ano
bastidor
Guarulhos SP
Bardella www.bardella.com.br
Sorocaba SP
Alemanha,
www.august-friedberg.
Friedberg Coria, Brasil - SP
com
Parafusos Monte Mor
estruturais Ciser Joinville SC www.ciser.com.br
Brao do
Industrial Rex SC www.rex.com.br/
Trombudo
Carenagem da
nacele
E. M. Estaleiro
Macei AL phoenixboats.com.br
(Phoenix)
Carenagem de
Ancel Rio Claro SP www.ancel.com.br
compsito.
Carenagem de
Atlanta Sorocaba SP www.atlantalaser.com.br
alumnio.
So Jos dos Carenagem de
Molde SP www.mmolde.com.br
Campos compsito.
Curitiba PR Carenagem de
MVC www.mvcplasticos.com.br
Camaari BA compsito.
Acessrios Fabricante Localizao UF Observao
Luzes de Frata So Paulo SP www.frata.com.br

sinalizao Debetec So Paulo SP www.debetec.com.br
Anemmetro No identificado fornecedor nacional
Sensor de
No identificado fornecedor nacional
direo do vento
Para-raios No identificado fornecedor nacional
58
Eixo Principal Fabricante Localizao UF Observao
Sta. Brbara do Potencial

ROMI SP www.romi.com.br
Oeste fornecedor.
Potencial
Eixo principal BR Metals Matozinhos MG -
fornecedor.
Potencial
Voith So Paulo SP www.voith.com
fornecedor.
Sistemas de
Eximport So Paulo SP www.eximport.com.br
lubrificao
SKF Cajamar SP www.skf.com
Mobil Rio de Janeiro RJ www.mobilindustrial.com
Lubrificantes
Klber Barueri SP www.klueber.com
Fuchs do Brasil Barueri SP www.fuchsbr.com.br
Sistema de Yaw Fabricante Localizao UF Observao
Sistema de
Empresa italiana
acionamento CD em So
Bonfiglioli SP www.bonfiglioli.com em processo de
do YAW Bernardo
nacionalizao.
(motorredutor)
Engrenagens
Potencial
e redutores TGM Sertozinho SP www.grupotgm.com.br
fornecedor.
planetrios
WEG Jaragu do Sul SC www.weg.net
Motorredutores
SEW Indaiatuba SP br.sew-eurodrive.com
Subsidiria da
Painel de controle IMPSA dedicada
ICSA Belo Horizonte MG www.icsaautomation.com
do YAW a sistemas de
controle.
Outros Fabricante Localizao UF Observao
Fornecedor em
Rolamento Yaw Robrasa Diadema SP www.robrasa.com.br
desenvolvimento.
Fornecedor em
Talha Bauma Votorantin SP www.bauma.ind.br
desenvolvimento.
Fornecedor em
desenvolvimento
Ingeteam Valinhos SP www.ingeteam.com
(previso junho de
2014).
Empresa
Conversor/ estrangeira
Inversor em processo
Woodward Campinas SP www.woodward.com
de localizao
(previso janeiro de
2014).
Subsidiria da
ICSA Belo Horizonte MG www.icsaautomation.com
IMPSA.
Semicondutor de Item do conversor
Semikron So Paulo SP www.semikron.com
potncia de potncia.

e Comrcio Exterior
Comtrafo Cornlio Procpio PR www.comtrafo.com.br
ABB Blumenau SC www.abb.com.br
Transformador
Blutrafos Blumenau SC www.blutrafos.com.br
(principal e
auxiliar) WEG Jaragu do Sul SC www.weg.net
www.energy.siemens.
Siemens Jundia SP
com/
Empresa de origem
Vulkan Itatiba SP www.vulkan.com
alem.
Sistema de freios Produz sistemas de
TecTor Santo Andr SP www.tector.com.br freios para rotor e
nacele.
Sistema de
travamento do Atlanta Sorocaba SP www.atlantalaser.com.br
rotor
ICSA www.icsaautomation.com
ABB www.abb.com.br
Painel de
proteo eltrica So Sebastio do Empresa de origem
Ormazabal BA www.ormazabal.com
Pass espanhola.
Blutrafos Ver acima
Potencial
Sistema de fornecedor
Altus So Leopoldo RS www.altus.com.br
controle (produto em
desenvolvimento).
Poos de Caldas SP
Phelps Dodge Serra SP www.pdicbrasil.com
So Paulo SP
Santo Andr SP
Nova razo social
Cabos/ Sorocaba SP da Pirelli Cabos.
barramento Prysmian Vila Velha ES www.prysmian.com.br Faz parte do
Cariacica ES Pysmian Group
multinacional.
Joinville SC
Empresa
Nexans Rio de Janeiro RJ www.nexans.com.br
multinacional.
Rexroth Bosch Atibaia SP
www.boschrexroth.com.br
Group Pomerode SC
Unidade Curitiba PR
hidrulica Empresa de origem
Hensaflex Blumenau SC www.hansa-flex.com.br
alem.
So Paulo SP
Hine Ver acima
Sistema de So Bernardo
Apema SP www.apema.com.br
refrigerao da dos Campos
nacele Gea Franco da Rocha SP www.geadobrasil.com.br
60
Aerogerador
COM caixa
Caixa Potencial
TGM Sertozinho SP www.grupotgm.com.br
multiplicadora fornecedor.
Potencial
WEG* Jaragu do Sul SC www.weg.net
fornecedor.
Gerador
Potencial
ABB* Sorocaba SP www.abb.com.br
fornecedor.
Aerogerador
SEM caixa
Guarulhos SP
Bardella www.bardella.com.br J fornecedor.
Sorocaba SP
Potencial
Elementos BR Metals Matozinho MG
fornecedor.
estruturais do
rotor e estator Sta. Brbara do Potencial
Romi SP www.romi.com.br
Oeste fornecedor.
Potencial
Voith So Paulo SP www.voith.com
fornecedor.
WEG www.weg.net
Resina de Empresa do Grupo
impregnao Elantas Cerquilho SP www.elantas.com Altana, de origem
alem.
Ncleo Suzano SP
Tessin www.tessin.com.br
magntico Timteo MG
EFACEC Lauro de Freitas BA www.efacec.pt
Bobinas
PPE Cerquilho SP www.ppefios.com.br
Quadro 20 Fabricantes nacionais de subcomponentes da nacele
A estrutura da nacele fundida e/ou caldeirada, dependendo do projeto da montadora, sua

configurao e/ou opo tecnolgica. Algumas montadoras importavam este item e agora
esto em processo de desenvolvimento de fabricantes locais, pois a partir de 2015 esses
subcomponentes sero obrigatrios (exceto se a montadora optar por alguma nacionalizao
alternativa permitida pelo BNDES ver metodologia). Montadoras cujos aerogeradores tm uma
configurao de estrutura da nacele mais complexa percebem dificuldades no desenvolvimento
de seus itens, especialmente considerando que os fabricantes destas estruturas estaro
desenvolvendo simultaneamente para outras montadoras.
A carenagem na nacele tem como fornecedores atuais e potenciais basicamente os mesmos

fabricantes da carenagem do cubo.
Os acessrios, luzes de sinalizao, anemmetros, sensores de direo de vento e outros

sensores so em geral importados. Alguns desses itens compem a coluna C da tabela do
BNDES pelo menos seis itens desta coluna devem ser de fabricao local at janeiro de 2016.
Embora alguns desses itens envolvam uma tecnologia mais sofisticada, h empresas no Brasil
desenvolvendo estes subcomponentes em parceria com universidades brasileiras.

e Comrcio Exterior
O rolamento do eixo principal um item da coluna B da Tabela do BNDES pelo menos
cinco itens desta coluna devem ser de fabricao local at janeiro de 2016. Atualmente as
montadoras importam este subcomponente, que considerado um item bastante crtico e
de alta preciso, de empresas europeias. Fornecedores estrangeiros para este item so, por
exemplo, ThyssenKrupp, FAG, SKF, NSK e Schaeffler.
Outro item da coluna B da Tabela do BNDES o eixo principal. A maioria das montadoras atualmente
importa este subcomponente (que normalmente forjado), mas as empresas de usinagem de
grande porte locais so alternativas para a localizao de pelo menos parte do processo.
Os fornecedores de sistema de lubrificao para o eixo principal so basicamente os mesmos

apresentados anteriormente para o rotor.
O rolamento do Yaw mais um item da coluna B da Tabela do BNDES. A ROBRASA j est

desenvolvendo este tipo de rolamento para fabricao no Brasil, mas, dependendo da
exigncia da montadora, os processos/equipamentos disponveis podem ser insuficientes para
o atendimento de alguns requisitos tcnicos.
Os sistemas de Yaw, que tambm compem a coluna B, so basicamente eltricos e tm como

possveis fornecedores os mesmos fabricantes citados para o sistema de passo. A engrenagem
do Yaw, normalmente importada, poderia ser usinada localmente. A TGM tem maquinrio para
usinagem de engrenagens de grandes dimetros, porm necessita importar o anel forjado base.
A talha um item da coluna C e geralmente importada de empresas como LIFTKET e CERTEX,

embora j haja fornecedor em desenvolvimento no Pas. Importante observar que h montadoras
que no utilizam talha em seu aerogerador.
O inversor, ou conversor, dependendo da montadora/tecnologia um item da coluna A da

tabela do BNDES pelo menos um item desta coluna (que tem trs itens para aerogeradores
com caixa e quatro para sem caixa) deve ser nacional. Este subcomponente foi definido por
algumas montadoras como item para nacionalizao e j h processos em andamento com
previso para incio de operao em 2014.
Em termos de transformadores, o Pas j conta com diversas fbricas locais, no havendo

dificuldades para as montadoras com relao a este item. Da mesma forma com relao
aos painis de proteo eltricos. H montadoras que esto optando por fabricar este item
internamente.
No Brasil j h fabricantes de sistemas de freios para aerogeradores. Este um item da coluna

C da tabela do BNDES. As montadoras, portanto, tm a possibilidade de importar este item de
empresas estrangeiras como a EMB, Stromag e Svendborg. Caso similar a do sistema de
travamento do rotor. Parece haver apenas um fabricante nacional e algumas montadoras esto
optando por importar este item de empresas como Kaibo, Zhenjiang e Shuanglin.
62
Os cabos e barramentos de mdia tenso tambm so itens da coluna C da tabela do BNDES e
h fornecedores com vrias fbricas no Pas. Outro item da coluna C a unidade hidrulica, que
tambm j tem fornecedores locais. J h fornecedores locais tambm para os sistemas de
refrigerao (coluna B). O slip ring (escova ou anel coletor), presente em algumas configuraes
de aerogerador atualmente importado (por exemplo, da Mersen).
As montadoras que utilizam caixa de engrenagem em seus aerogeradores devem ter

nacionalizado at janeiro de 2016 pelo menos um dos seguintes subcomponentes: gerador,
caixa multiplicadora e inversor. O gerador atualmente importado, mas h fornecedores locais
de geradores para outros segmentos como WEG e ABB possveis de serem desenvolvidos. A
caixa de engrenagem vista como um item de maior dificuldade para localizao, uma vez que
o produto muito especfico para a indstria elica e h poucos fabricantes mundiais. A TMG,
empresa que fornece redutores planetrios para moenda (setor sucroalcoreiro), tem interesse
em desenvolver parceria tecnolgica para fornecimento local deste item.
As montadoras que no utilizam caixa de engrenagem devem fabricar o gerador no Brasil,

em unidade prpria e com ncleo magntico de chapas de ao silcio e bobinas de cobre
de procedncia nacional desde o marco inicial do BNDES. A partir de janeiro de 2016, no
mnimo um dos seguintes subcomponentes deve estar nacionalizado: estrutura da nacele,
elementos estruturais do rotor, elementos estruturais do estator e inversor. A BARDELLA j
fornece elementos estruturais do rotor e estator e, juntamente com outras empresas como
ROMI, Voith e BR Metals, teria condies de atender montadoras que tenham interesse em
nacionalizar estes itens. J h fabricantes locais para a resina de impregnao, assim como
para bobinas e ncleo magntico. Este ltimo utiliza em sua fabricao o ao silcio, sendo
que a Aperan hoje a nica opo nacional para este material. No h atualmente fabricantes
nacionais de ims permanentes. Cabe ressaltar que estes ltimos itens no tm exigncia do
BNDES para sua nacionalizao. No caso dos ims permanentes j h projetos em andamento
para instalao de laboratrio e fbrica no Pas.
3.3 FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIOS
Conforme apresentado no Captulo 2, diversos so os servios que fazem parte da cadeia

produtiva da indstria elica, os quais podem ser classificados principalmente conforme a fase
do desenvolvimento de projetos elicos a que se relacionam: servios de desenvolvimento
de projetos de parques, servios de apoio negociao com fornecedores e compradores/
leilo, servios de apoio a pr-construo, servios para implantao dos parques logstica
e execuo de obras, servios de operao e manuteno; alm de servios associados
certificao de aerogeradores e treinamento tcnico.
comum que fornecedores de servios atuem em mais de uma fase dos projetos elicos
e, algumas vezes, atendam tambm projetos de outras fontes de energia. H fornecedores

e Comrcio Exterior
locais praticamente para todos os tipos de servio, sendo que vrias empresas estrangeiras
tm montado escritrios no Brasil com tcnicos especializados para atendimento ao mercado
brasileiro.
A seguir so apresentados os principais fornecedores nacionais e os servios oferecidos,

identificados atravs das coletas de campo (entrevistas e participao em eventos do setor) e
de dados secundrios (sites das empresas e folders).
3.3.1 SERVIOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
Os servios de desenvolvimento de projeto englobam a prospeco de reas, estudos de

viabilidade e o desenvolvimento do projeto em si. O Quadro 21 apresenta os fornecedores
nacionais com atuao nesta fase.
Fornecedor Servios oferecidos Site Observao
Desenvolvimento de projetos de linhas

Tambm fornece
Alubar Energia de transmisso e subestaes para www.alubar.net
cabos e metais.
parques elicos
Avaliao de recursos
Elaborao de projeto bsico/leiaute
Avaliao das condies do site e
rendimento energtico
AWS Truepower www.awstrupower.com
Avaliao ambiental
Avaliao tecnolgica dos
aerogeradores
Avaliao de infraestrutura eltrica
Estudos de conexo rede de
transmisso
Medidas metereolgicas
Instalao de torres de medio
Anlise energtica estimativa de
produo
Avaliao de incertezas Empresa
www.barlovento-recursos.
Barlovento Estudo do local design do parque de origem
com
Elaborao de projeto bsico / espanhola.
leiaute
Licenas de conexo eltrica
Reviso da conexo rede
Certificaes de medies
Consultoria para gesto e
Bioconsultoria www.bioconsultoria.com
licenciamento ambiental
Consultoria para gesto e
BioImagens www.bioimagens.com.br
64

potenciais
Estudos de viabilidade tcnica e
econmica
Elaborao de projeto bsico/layout
Campanha de medio do
potencial elico
Certificao da campanha de
Braselco Servios www.braselco.com.br
medio
Elaborao de projetos e estudos
eltricos
Suporte para obteno da
autorizao ANEEL e licenas
ambientais
Suporte para elaborao de
projetos executivos
Campanhas de medio
Desenvolvimento de projetos de
Camargo parques www.camargoschubert.
Schubert Estudos e relatrios ambientais com.br
Estimativas de produo
Anlise de viabilidade
Concremat Anlises ambientais www.concremat.com.br
Consultoria em desenvolvimento de
Crosswind projetos de grande, mdio e pequeno www.crosswind.com.br
porte
Desenvolvimento de projetos de
DGE www.dge.com.br
parques elicos
Potencial do vento
Prognstico da produo de energia
Design do parque elico
Curva de potncia presumida Empresa global de
Dewi www.dewi.de
Avaliao de incertezas origem alem.
Probabilidade de excesso
Clculo da rede
Condies para conexo rede
Parceria para o desenvolvimento de
projetos
Treinamentos
Reviso de restries
Grupo
recentemente
Anlise financeira
constitudo pela
DNV GL Group Reviso da conexo rede www.gl-garradhassan.com
fuso da DNV com
a GL Garrad Hassan
atuao global.
Elaborao de projeto bsico/leiaute
Avaliao das condies do site e
rendimento energtico
Suporte para conexo rede
www.dosselambiental.com.
Dossel Ambiental Suporte para licenciamento ambiental
br
Desenvolvimento de projetos elicos
Epcor Energia www.epcor.com.br
Gerenciamento de projetos

e Comrcio Exterior
Estudo de viabilidade tcnica e

econmica
Planejamento, operao e manuteno
Componente da
de campanhas anemomtricas
EPI Energia www.epienergia.com.br eab New Energy
Estudos especficos de produo
Group.
energtica e para processo
de licenciamento ambiental
Desenvolvimento de projetos
Avaliao de reas
Elica Tecnologia www.eolica.com.br
Anlise de impacto ambiental
Estimativa de produo de energia
Avaliao de recursos
Elaborao de projetos e
Empresa de origem
Ereda especificaes tcnicas www.ereda.com.br
espanhola.
Suporte para obteno de autorizaes
e licenas
Prospeco de reas
Campanha de medio
Estudos de topografia, geotecnia e de
resgate arqueolgico
Estudos eltricos e de conexo rede
FG Solues em Elaborao do projeto bsico
www.fgenergias.com
Energias Assessoria na escolha dos
aerogeradores
Estudos de micrositing
Suporte em licenciamentos ambientais
Avaliao econmica financeira do
parque elico
Mapeamento de reas para implantao
de parques elicos
Gerao de MDS (Modelo Digital de
Superfcie) e extrao de curvas de
nvel, utilizados na gerao do modelo
Globalgeo
de rugosidade de terreno e altimetria www.globalgeo.com.br
Geotecnologias
para estudos de prospeco em
parques elicos
Desenvolvimento de SIG/SIG WEB para
gesto ambiental e gerenciamento de
construes de parques elicos
Tambm
Montagem e manuteno de torres
Hatec Neves www.hatecneves.com.br fabricam as torres
anemomtricas
anemomtricas.
Fornecimento, manuteno e operao
de estaes anemomtricas
Certificaes da curva de potncia
Avaliao Energtica
Anlise topogrfica do terreno
Estudos de resistividade do solo e
Idnamic www.idnamic.com
projeto de sistemas de aterramento
Estudos de impacto ambiental
Elaborao de projeto bsico e
executivo
Preparao de empreendimento para
leilo
66
Instalao de equipamentos para

medio de ventos, assessoria geral e
IEM www.iem.com.br
servios de superviso e monitoramento
da medio
Torres anemomtricas
Campanha de medio
Inova Energy www.inovaenergy.com.br
Estudos de micrositing
Projetos de engenharia
IS Indstria Projeto, instalao e locao de torres
www.isindustria.com,br
Metalrgica anemomtricas
Planejamento e gerenciamento de
K2 Management Empresa de origem
projetos www.k2management.eu
Group dinamarquesa.
Engenharia de micrositing
Projetos de engenharia civil
Servios de medio de vento
Megajoule Avaliao de recurso e estimativas de www.megajoule.pt
produo
Prospeco de sites
Suporte para estudo ambiental,
licenciamento e registro do projeto
Estudos de Conexo Rede
Implantao de Sistema de Medio
e Acompanhamento na coleta e
armazenamento de dados
MEK Engenharia Suporte na contratao de servios www.mek.com.br
topogrficos e sondagens
Estudos de layouts
Estimativas de produo de energia
Estudos de viabilidade tcnica,
econmica e ambiental
Anlise de riscos
Projeto bsico (civil e eltrico)
Engenharia consultiva
Multi www.multiempreendimentos.
Elaborao de projetos bsicos
Empreendimentos com
Estudos eltricos, de risco e ambientais
Desenvolvimento de projetos elicos
Estudos e certificao de produo de
Ntus Solues energia
notusrenovaveis.com.br
Renovveis Servios relacionados ao licenciamento
ambiental dos parques e relacionados
sua construo e operao
Maior
Renobrax
Planejamento de projetos desenvolvedora
Energias www.renobrax.com.br
Desenvolvimento de projetos independente do
Renovveis sul do Pas.
Contratos para arrendamento de
terrenos e permisses
Santa Rita www.santarita.com.br
Campanhas de medio de ventos
Estudos ambientais
Suporte para estudos de viabilidade de
SGS do Brasil projeto www.sgsgroup.com.br
Certificao de projeto

e Comrcio Exterior
Busca e arrendamento de terrenos

Processos administrativos em ANEEL
e EPE
Elaborao de projeto bsico
Estudos de impacto ambiental
SIMM www.simmsa.com.br
Estudo de conexo rede
Estudos de viabilidade econmica
Instalao de torres anemomtricas
Gesto de estudos de vento
Elaborao de projeto executivo
Empresa de origem
Slida Energias Desenvolvimento de projeto bsico de
www.solidarenovaveis.com.br espanhola.
Renovveis parques elicos
Empresa de origem
Sowitec Operation Desenvolvimento de projetos elicos www.sowitec.com
alem.
proprietria de
Rialma Desenvolvimento de projetos elicos www.gruporialma.com.br
parques.
Consultoria para tecnologia e
TACT www.naturezalimpa.com
Empresa de
origem francesa.
Theolia Desenvolvimento de projetos www.theolia.com.br Desenvolvedor
internacional
independente.
Desenvolvimento de projetos Desenvolve os
Estudos de pr-avaliao de sites projetos elicos
Estudos de viabilidade em parceira
Vilco www.vilco.net.br
Projeto bsico e executivo com a empresa
Certificao de projetos elicos dinamarquesa EMD
Suporte para obteno de autorizaes International S/A.
Ziarech Desenvolvimento de projetos www.ziatech.com.br
Quadro 21 Fornecedores de servio associados ao desenvolvimento de projetos
3.3.2 SERVIOS DE APOIO NEGOCIAO
Os servios de apoio negociao envolvem suporte nas negociaes com fornecedores e

compradores e no relacionamento com investidores. O Quadro 22 apresenta os fornecedores
e respectivos servios oferecidos.
68
Reviso de contratos de
garantia
Avaliao de vencimentos de
AWS Truepower garantia www.awstrupower.com
Estimativa de gastos e custos
de O&M
Anlise de restries e receitas
Negociaes com fabricantes
de mquinas e rgos
financiadores
Braselco Servios Due diligence www.braselco.com.br
Assessoria e consultoria na
negociao dos contratos de
conexo rede eltrica
Due diligence
Camargo Schubert www.camargoschubert.com.br
Avaliaes econmicas
Due diligence
Empresa global de
Dewi Contratos de fornecedores e www.dewi.de
origem alem.
manuteno
DNV GL Group Due diligence www.gl-garradhassan.com
Identificao de oportunidades
de compra de ativos
Due diligence tcnico,
Elementos comercial e jurdico www.elementos.com.br
Identificao de riscos
Negociao de contratos de
compra e venda
Due diligence: tcnica, legal e Componente da eab
EPI Energia www.epienergia.com.br
jurdica New Energy Group.
Due diligence Empresa de origem
Ereda www.ereda.com.br
Avaliao de ativos espanhola.
Assessoramento no contato
FG Solues em
e negociao com os www.fgenergias.com
Energias
fabricantes de turbinas elicas
Inova Energy Due Diligence www.inovaenergy.com.br
Suporte para relao com
K2 Management Empresa de origem
fornecedores www.k2management.eu
Group dinamarquesa.
Due diligence
Megajoule Due Diligence www.megajoule.pt
Suporte na elaborao dos
pedidos de propostas de
MEK Engenharia www.mek.com.br
equipamentos e servios Due
diligence
Multi Assessoramento em certames
www.multiempreendimentos.com
Empreendimentos de compra e venda de energia
Due diligence
SGS do Brasil www.sgsgroup.com.br
Apoio a licitaes
Vilco Due Diligence www.vilco.net.br
Quadro 22 Fornecedores de servio de apoio a negociaes

e Comrcio Exterior
3.3.3 SERVIOS DE EXECUO
Os servios de execuo compreendem as fases de pr-construo e construo do parque

e montagem das mquinas e instalaes. No Quadro 23 so apresentados os fornecedores
nacionais com atuao nesta fase.
Aluguel de bancos de carga

Aggreko e grupos geradores para www.aggreko.com.br
comissionamento de parques
Transporte de cabotagem Empresa brasileira
Aliana Navegao especializado para componentes de navegao,
www.alianca.com.br
e Logstica de aerogeradores cargas de parte do grupo
projeto Oetker.
Instalao de aerogeradores
Anywind Colocao em servio/ www.anywind.com Atuao global.
comissionamento
A Arteche
INAEL fornece
equipamentos
Arteche Turnkey EPC eltrico e civil de parques eltricos como
www.arteche.com
Solutions elicos cubculos de
mdia tenso
e centros de
transformao.
Pesquisa e planejamento
modelagem energtica avanada
Controle e inspeo da obra Empresa de
Barlovento www.barlovento-recursos.com
Ensaios de aceitao origem espanhola.
Acompanhamento e fiscalizao
das obras
Comissionamento das instalaes
da central elica
Cortez Engenharia Obras civis www.cortezengenharia.com.br
Consultoria em implantao e
operao de projetos de grande,
mdio e pequeno porte
Crosswind www.crosswind.com.br
Consultoria em auditorias,
fiscalizao e monitoramento de
projetos
Cronograma da construo
Controle de custos
Empresa global de
Dewi do Brasil Auditorias de qualidade www.dewi.com.brwww.dewi.de
origem alem.
Avaliao do uso das condies de
crdito
70
Realizao de leiles de
contratao e aquisio
Elaborao / reviso do projeto
eltrico e civil
Gesto da conexo com a rede
Avaliao do rendimento energtico
DNV GL Group www.gl-garradhassan.com
formal
Gesto do projeto
Construo civil infraestrura para
Dois A Engenharia www.doisa.com
implantao de parques
Servios de engenharia e
EC13 Energia
consultoria tcnica para a www.ec13.com.br
Covergente
implantao de projetos elicos
Engineering Gerenciamento de obras www.engineering.com.br
Consultoria, elaborao de
projetos e execuo/instalao de
Enserv Engenharia www.enservengenharia.com.br
subestaes, linhas de transmisso
e distribuio
Empresa de
Ereda Anlise e superviso de construo www.ereda.com.br
origem espanhola.
Construo de fundaes das
Este www.este.com.br
torres elicas
Elevao, montagem
Eurogruas Arteche eletromecnica e comissionamento www.eurogruasarteche.com.br
de aerogeradores
Montagem eletromecnica de
Grupo TBR www.barvan.com.br
aerogeradores
BoP do parque, incluindo rede
de acessos, fundaes dos
aerogeradores, plataformas de
provises e montagem, valetas
de mdia tenso, instalao da
Iberobras www.iberobras.com.br
rede de aterramento, instalao
de tubos triplos, terna de cabos e
fibra ptica, e a execuo integral
dos edifcios de controle e as
subestaes.
Estudo de alternativas do tipo de
aerogenerador ms adequado
Otimizao da obra civil e eltrica
IDNAMIC antes do comeo da construo www.idnamic.com
do parque elico
Gerenciamento de projeto
Engenharia de proprietrio
Engenharia do Proprietrio
Gerenciamento EPCM
Servios de iamento e
IV Guindastes www.ivguindastes.com.br
movimentao de cargas
K2 Management Implantao de projetos Empresa de origem
www.k2management.eu
Group Gerenciamento de risco e interfaces dinamarquesa

e Comrcio Exterior
Instalao de aerogeradores
(iamento, montagem e
comissionamento)
Transporte de componentes
Makro Wind www.makrowind.com.br
(carga e descarga do porto,
movimentaes internas)
Gesto e execuo de projetos
(operaes turnkey)
MEK Engenharia www.mek.com.br
Mercurius
Construo de parques www.mercurius.com.br
Engenharia
Planejamento para construo dos
empreendimentos
Multi
Monitoramento dos servios de www.multiempreendimentos.com
Empreendimentos
construo e montagem
Santa Cruz Execuo de bases em concreto
www.santacruzengenharia.com.br
Engenharia armado para aerogeradores
Projeto e construo civil de
Santa Rita www.santarita.com.br
parques estradas e fundaes
Servios de transporte e
Saraiva www.saraivaequipamentos.com.br
movimentao
Superviso da construo
Garantia da qualidade
Auditoria tcnica
Engenharia do proprietrio e
superviso
Construo de BOP elico
SIMM www.simmsa.com.br
completo em modelo EPC
Montagem e transporte de
aerogeradores
Gerenciamento da construo de Empresa de
Sowitec Operation www.sowitec.com
projetos elicos origem alem
EPC eltrico (construo de
redes, subestaes e linhas de
STK Sistemas transmisso) www.stksistemas.com
EPC civil (arruamentos, plataformas
e fundaes)
Comissionamento de parques
Tecnogera utilizando bancos de carga e www.tecnogerageradores.com.br
grupos geradores
Transdata www.transdata.com.br
complexas
Transporte de cargas do segmento Atuao no
elico Mercosul
Transverstil www.transversatil.com
Projeto logstico / preveno de juntamente com a
obstculos Transportes Cuello
72
Gesto da implantao
Gesto de aquisio e
fornecimento de equipamentos e
Vilco materiais www.vilco.net.br
Inspeo e fiscalizao de
equipamentos
Ensaios e comissionamento de
equipamentos eletromecnicos
Elaborao de estudos eltricos
Acompanhamento e fiscalizao
de obras
Construo de subestaes.
WM Construes & Construo de redes de media www.wmconstrucoesemontagens.
Montagens tenso com.br
Construo de linhas de
transmisso
Montagem eletromecnica de
aerogeradores
(guindastes para movimentao e Empresa do grupo
3Z www.3z.com.br
montagem dos componentes do Zandon.
aerogerador)
Ziatech www.ziatech.com.br
Gerenciamento de projetos
Quadro 23 Fornecedores de servios de pr-construo e construo
3.3.4 SERVIOS DE OPERAO E MANUTENO
No Brasil, as atividades de operao e manuteno (O&M) so contratadas atualmente de

fabricantes de aerogerador (ver Tabelas 1 e 2), que por sua vez terceirizam diversos servios
associados. O Quadro 24 a seguir apresenta os diversos servios de O&M realizados por outras
empresas que no as montadoras.

Manuteno dos sistemas eltricos
do parque
ABB www.abb.com.br
Suporte e servio remoto para os
sistemas eltricos
Operao e manuteno
Grandes reparaes de
Anywind aerogeradores www.anywind.com Atuao global.
Avaliao de desempenho
Testagem de aerogeradores

e Comrcio Exterior
Empresa
Barlovento www.barlovento-recursos.com de origem
Assessoria em O&M
espanhola.
Certificao experimental da curva
de potncia
Anlise da qualidade de energia e
emisso de rudos
Monitoramento da gerao para a
validao das garantias
Certificados de estimativas de
gerao anual de energia
Superviso remota,
controle e aquisio de dados de
Critical Software mltiplas usinas www.criticalsoftware.com.br Empresa global.
Gerenciamento integrado e
centralizado das atividades de O&M
Inspeo e comissionamento de
aerogeradores Empresa global
Dewi Fiscalizao da operao www.dewi.de de origem
Medies de potncia alem.
Medies de rudo e vibraes
Monitoramento de desempenho
Inspeo de aerogeradores
Previses de curto prazo
DNV GL Group www.gl-garradhassan.com
Medies eltricas
Medies acsticas
Diagnstico de falhas
Operao e manuteno de
parques, subestaes e linhas de
transmisso
Parte do Grupo
ENEX Documentaes de apoio www.enex-om.com.br
Desenvix.
Planos de contingncia
Relatrios e tratativas com rgos
regulatrios
Operao, manuteno e
Empresa
explorao
Ereda www.ereda.com.br de origem
Auditorias de instalaes
espanhola.
Anlise de melhoria de rendimento
Grupo TBR Manuteno de aerogeradores www.barvan.com.br
Projeto, montagem, execuo civil/
eletromecnica e comissionamento
FOCKINK da subestao elevatria BT/ www.fockink.ind.br
MT, banco de capacitores e do
cabeamento de distribuio MT.
Preservao e manuteno de
HB Solues parques (limpeza, manuteno, Empresa do
grupobaram.com/hbsolucoes
Elicas tratamento de corroso, inspeo Grupo Baram.
de pinturas, torque e lubrificao)
74
Gesto da operao e manuteno
do parque
Reviso do contrato de operao e
manuteno
IDNAMIC www.idnamic.com
Reviso do funcionamento dos
aerogeradores
Reviso da infraestrutura eltrica
Reviso da obra civil
Certificao da produo
O&M - Gerenciamento da operao
Operao e manuteno Empresa

K2 Management
Gerenciamento da qualidade, www.k2management.eu de origem
Group
sade, segurana e meio ambiente dinamarquesa.
Projetos Eltricos
Montagem Eletromecnica
Comissionamento em instalaes
Manuteno preventiva
e corretiva
Manuteno em instalaes
Kwara www.kwara.com.br
com Linha Viva at 36,2KV
Lavagem de isoladores
com rede energizada at 230KV
SPDA ( Sistema de Proteo contra
Descargas Atmosfricas)
O & M de Subestaes
Makro
Servios de manuteno www.makrowind.com.br
Wind
Curvas de potncia e anlises de
Megajoule www.megajoule.pt
desempenho
Anlise de desempenho e da
MEK Engenharia produo www.mek.com.br
Multi Em parceria
Gesto integrada de O&M www.multiempreendimentos.com
Empreendimentos com a Alstom.
Inspees, testes e anlise de
falhas
Gerenciamento de riscos
Verificao de desempenho
Manuteno eltrica e civil Atua tambm
SIMM Manuteno de aerogeradores www.simmsa.com.br em usinas
Operao integral de parques solares.
Gesto tcnica e comercial de Empresa de
Sowitec Operation www.sowitec.com
parques origem alem.
Manuteno eltrica e civil de
STK Sistemas www.stksistemas.com
parques
Engenharia e gesto no trnsito de
Viabilize www.viabilize.eng.br
grandes cargas
Servios de gesto e operao da
Way2 Technology www.way2.com.br
medio
WM Construes & Operao e manuteno de www.wmconstrucoesemontagens.
Montagens parques com.br
Quadro 24 Fornecedores nacionais de servios associados a O&M dos parques elicos

e Comrcio Exterior
3.3.5 OUTROS SERVIOS
Alm dos vrios servios apresentados anteriormente, h ainda outros que, por no se encaixarem
exatamente nos tpicos anteriores, so apresentados separadamente, no Quadro 25.
careem@
Aeroespacial Elaborao de atlas/mapas elicos - aeroespacialdobrasil.
com.br
Comercializao de contratos de
BTG Pactual www.btgpactual.com
energia - trading
Engenharia de turbinas elicas, www.camargoschubert. Parceiro tecnolgico do
Camargo Schubert
pesquisa e desenvolvimento com.br Lactec.
Treinamentos sob demanda in
Crosswind www.crosswind.com.br
company para capacitao de pessoal
Capacitao profissional
Servios tcnicos laboratoriais Centro de Tecnologias
CTGAS Suporte ao desenvolvimento de www.ctgas.com.br do Gs - parceria entre
tecnologias Petrobras e Senai.
Inteligncia estratgica de energia
Pesquisas e estudos
Cursos de treinamento e seminrios Empresa global de
Dewi www.dewi.de
Percias origem alem.
Consultoria poltica
Treinamentos em geral
Estudos de inteligncia de mercado www.gl-garradhassan.
DNV GL Group
Estudos sobre polticas e regulao com
Estudos estratgicos especializados
Linkx Comercializao de energia linkxenergia.com.br
Marsch Corretora
Anlise e gesto de riscos www.marsh.com.br
de Seguros
Seguros
Empresa global. Atende
Gesto de riscos para projetos e
RSA Seguros www.rsaseguros.com.br tambm outras fontes
operaes
renovveis.
Gesto de sinistros
Gerenciamento de contratos de energia
Estudos tcnicos e regulatrios
Thymos Energia Projees de tarifas e do Mercado Livre thymosenergia.com.br
Anlises econmico-financeiras
Projetos de P&D
www.windenergybrazil.
Wind Energy Brazil Servios jurdicos
com.br
Projetos de aerogeradores e
Windcraft www.windcraft.com.br
componentes
Quadro 25 Outros servios
76
3.4 DESCRITIVO DA CAPACIDADE DE PRODUO
A capacidade produtiva das montadoras de aerogerador e dos fabricantes dos grandes

componentes ps e torres foi apresentada nas tabelas 1 a 5 e previamente discutida ao
longo das sees 2.1 a 2.3 do captulo 2.
Considerando-se uma demanda mdia anual de aproximadamente 2 GW para os prximos

anos e uma potncia mdia nominal dos aerogeradores de 2,1 MW, a necessidade anual de
aerogeradores no Brasil de cerca de 950 unidades. A demanda correspondente em termos
dos grandes componentes seria ento de 2.850 ps e 950 torres. Analisando-se as tabelas 1
a 5 estima-se que at o final de 2014 a capacidade produtiva total de naceles chegaria a 3.300
MW ou 1.583 unidades (novamente para uma potncia nominal mdia por mquina de 2,1
MW), a de torres de ao a 1.638 unidades, a de torres de concreto a 910 unidades e a de ps
a 9.100 unidades. O Quadro 26 resume a relao entre demanda e capacidade produtiva para
os grandes componentes do aerogerador.
Demanda mdia anual para 2 GW Capacidade nacional (nominal) do total dos fabricantes
ou 950 aerogeradores estimada para o final de 2014*
Naceles 950 unidades 1.583 unidades
9.100 unidades (porm boa parte para atender mercado

Ps 2.850 unidades
de exportao)
2.548 unidades (sendo 1.638 torres de ao e 910 torres de
Torres 950 unidades
concreto)
Quadro 26 Relao demanda e capacidade produtiva da indstria nacional /

* Considerando apenas os fabricantes atualmente credenciados no FINAME
Embora aparentemente exista uma sobrecapacidade no mercado nacional de grandes

componentes, esta concluso pode no corresponder realidade quando se analisa o
mercado a partir do fornecimento de aerogeradores. Algumas capacidades de ps e torres so
especficas para determinadas montadoras, como no caso da WOBBEN, que verticalizada.
Outros exemplos so a Brasilsat, que est homologada apenas para a GE, a AERIS, que est
apta a fornecer ps atualmente somente para a ACCIONA, e a TECSIS, que destina grande
parte da produo para exportao.
Outra questo importante a se considerar que a capacidade de fornecimento de aerogeradores

depende tambm dos prazos de implantao dos projetos. Como os leiles contratam diversos
projetos com o mesmo prazo de incio de operao, geralmente h uma concentrao de
pedidos em determinados perodos do ano, podendo resultar na incapacidade de atendimento
de toda a demanda. As torres de ao, por suas grandes dimenses e custo, so produzidas
na fase de instalao dos aerogeradores, sendo enviadas aos parques preferencialmente logo
aps a sua fabricao. As torres de concreto so fabricadas geralmente diretamente no parque,
limitando assim o atendimento simultneo a outras localidades.

e Comrcio Exterior
Diferentemente da situao na Europa, no Brasil ainda no comum o estabelecimento de
contratos anuais de fornecimento ao longo da cadeia produtiva. Diversos fornecedores de
componentes e servios associados sua fabricao vm recebendo pedidos por pulsos e
muitas vezes com prazos curtos de entrega, o que acaba comprometendo preos e volumes
no curto prazo. No entanto, a otimizao da capacidade de fornecimento da cadeia produtiva
poder ser atingida pelo estabelecimento de relaes de parceria e do estabelecimento de
contratos de fornecimento e compras de capacidade no mdio ou longo prazo.
O principal indutor do processo de nacionalizao e adensamento da cadeia de suprimento dos

aerogeradores so os requisitos da Nova Metodologia do BNDES para o credenciamento ao
FINAME. Atualmente sete fabricantes aderiram s novas regras, e a cada seis meses, ao longo
do perodo de janeiro de 2013 at janeiro de 2016, necessrio atender a novas exigncias, e
realizar novas operaes locais e/ou substituir itens importados por nacionais. A Metodologia
foi formulada de forma progressiva, e os prazos so compatveis com o desenvolvimento dos
componentes que foram exigidos, sem, no entanto, deixar de haver desafios aos fabricantes para
o atendimento das regras. No entanto, imprescindvel a antecipao dos fatos disparadores
da produo dos componentes, a programao de compras (de componentes e servios) e o
planejamento apurado para a garantia do cumprimento das metas estabelecidas.
A capacidade nominal para a maior parte dos subcomponentes e demais itens relacionados
cadeia produtiva dos aerogeradores no to facilmente identificvel quanto para os
componentes. H questes como, por exemplo, o atendimento a outros segmentos industriais
e a dependncia de investimentos que interferem com a identificao destas capacidades.
Outro aspecto que muitas vezes influencia nesta questo da identificao o tamanho do
item a ser produzido. Diferentes tamanhos podem requerer diferentes mquinas com diferentes
disponibilidades. Neste sentido, algumas capacidades so medidas em toneladas e no em
nmero de itens. Tambm preciso considerar que muitas das novas instalaes iniciam suas
operaes de maneira gradativa, no desempenhando o mximo de sua capacidade j nos
primeiros meses de produo. Diversas discusses sobre capacidade e gargalos produtivos
para estes itens foram feitas em profundidade diretamente nos captulos 2.4 a 2.6. No Quadro
a seguir apresentado um breve resumo dos principais gargalos verificados, organizado por
componente.
Torre Tipo de gargalo Observaes

Chapa de ao
Dificuldade com relao a preo e entrega. H um nico fornecedor no Brasil USIMINAS.
laminado
O atendimento demanda prevista exige elevados
investimentos em equipamentos e demoram
Ainda no h fabricao local de anis
Flanges cerca de um ano para efetivao. Potenciais
forjados e laminados para uso em flanges.
fornecedores aguardam demanda firme do
mercado para tomada de deciso.
Elementos Vrios fornecedores com nacionalizao Novos fabricantes locais necessitam homologar
internos prevista para 2014. seus produtos/processos.
78
P Tipo de gargalo Observaes
Atualmente h um nico produtor no Brasil DOW.
Resina epxi Dificuldade com relao a preo e entrega. Novos materiais demandam longos processos de
certificao.
Dificuldade com relao a preo e entrega.
Atualmente h um nico produtor de fios e tecidos
Alguns tipos de fios e tecidos usados em
Tecidos no Brasil OWENS CORNING. Novos materiais
alguns projetos no so produzidos no
demandam longos processos de certificao.
Brasil.
Cubo Tipo de gargalo Observaes
Capacidade de fundio e usinagem
de modelos de cubo de maior tamanho
e/ou complexidade. Fluxo produtivo - Algumas montadoras esto optando por no
Carcaa
transferncia das peas entre empresas (da nacionalizar este item.
fundio para a empresa de usinagem e
depois para a empresa de pintura).
Atualmente h um nico fabricante de rolamentos
Capacidade de usinagem inferior no Brasil ROBRASA e um nico fabricante de
Rolamentos do demanda prevista. Capacidade de anis UNIFORJA. Novos investimentos em linhas
passo rolamentos depende tambm do para usinagem de rolamentos e forjamento e
fornecimento de anis forjados e laminados. laminao de anis aguardam demanda firme do
mercado para tomada de deciso.
Nacele Tipo de gargalo Observaes
Possivelmente o desenvolvimento de novas peas
Estrutura da Eventual dificuldade no caso de estruturas
estar sendo feito simultaneamente para vrias
nacele mais complexas.
montadoras.
A existncia de gargalos, especialmente
Depende da estratgia de localizao de cada
Demais itens para os itens da tabela B e C do BNDES
montadora e h ainda prazo para definies.
atualmente de difcil avaliao.
Outros Tipo de gargalo Observaes
Ao silcio Dificuldade com relao a preo e entrega. H um nico fornecedor no Brasil APERAN.
Dificuldade na contratao de mo de
Mo de obra obra produtiva em algumas regies e para
algumas atividades especializadas.
Possvel dificuldade no atendimento para Especialmente em casos de concentrao desta
Guindastes
montagem dos aerogeradores. atividade em determinados perodos.
Quadro 27 Principais gargalos produtivos por componente
3.5 COMPLEMENTARIDADES NA CADEIA NACIONAL
O termo complementaridade se refere identificao de possveis fabricantes que no atuam

no setor, mas com potencial para tal. Um exemplo desta situao o caso de empresas que
fabricam peas e componentes de alumnio para a indstria automobilstica e que teriam
capacidade produtiva para fabricar os internos da torre itens em alumnio.
Outro exemplo, que j uma realidade na parte de servios, a entrada de empresas de

engenharia civil / construtoras no setor elico, aproveitando seus recursos e conhecimentos na
execuo das obras civis dos parques elicos, incluindo as fundaes das torres.

e Comrcio Exterior
A anlise das complementaridades na cadeia produtiva nacional da indstria elica ser
tratada em maior profundidade no Captulo 4 Relatrio de anlise crtica para substituio de
importao de bens e servios.
3.6 METODOLOGIAS DE COMPRAS DOS

FABRICANTES DE AEROGERADORES
A atividade de manufatura realizada pelos fabricantes de aerogeradores, conforme j mencionado

anteriormente, est mais relacionada montagem do cubo do rotor e da nacele, uma vez que
os demais grandes componentes, como a torre e a p, so geralmente adquiridos de terceiros.
A terceirizao da fabricao dos componentes uma forma de reduzir a necessidade de
capital e ter acesso a tecnologias de produo especficas, alm de minimizar gastos logsticos
caso de ps e torres, cuja fabricao local, prxima ao parque elico, pode contribuir
significativamente para reduo destes custos.
O grau de terceirizao na fabricao de componentes varia de empresa para empresa de

acordo com o modelo de negcio e competncias internas. Para garantir o suprimento de
componentes e/ou controlar os custos, algumas OEMs so verticalizadas e/ou tm participao
acionria (quase-integrao vertical) ou ainda estabelecem alianas estratgicas com seus
fornecedores. Porm, at os produtores mais integrados verticalmente utilizam fornecedores
externos, ao menos parcialmente, para o suprimento de alguns subcomponentes, como caixa
multiplicadora de velocidade, geradores, alm das ps e torres. H fabricantes de aerogeradores
que trabalham com dois ou at trs fornecedores para cada componente essencial, quando
possvel, de modo a no depender de um nico fornecedor. A especificidade e a importncia
da confiabilidade dos componentes incentivam as montadoras a estabelecerem contratos de
longo prazo ou estruturarem acordos de forma a garantir um fornecimento contnuo e de alta
qualidade (GODOY, 2008).
No caso de fabricantes multinacionais, frequente a seleo de fornecedores com base

na cadeia de fornecimento global da empresa. Atualmente a seleo de fornecedores e a
sistemtica de compras para fabricao de aerogeradores destinados a parques no Brasil so
influenciadas pelas regras de concesso de financiamento (FINAME BNDES), que privilegiam
uma base de fornecedores locais, conforme j comentado anteriormente. Em geral, no Brasil,
as montadoras de aerogeradores realizam suas aquisies tanto por sistemas como por
componente. H empresas mais verticalizadas e outras que preferem terceirizar a fabricao de
diversos componentes.
No Brasil, atualmente somente a WOBBEN produz suas prprias ps. Com duas unidades
produtivas no Pas, a empresa exporta ps para instalao em seus aerogeradores em parques
no exterior, alm de atender sua demanda local. A empresa tambm tem fbrica prpria de
80
torres de concreto, alm de executar internamente diversos processos associados fabricao
do gerador.
A ALSTOM, embora compre parte das torres de fornecedores locais, iniciou a fabricao prpria
deste item em sua unidade de Canoas/RS e j planeja uma segunda fbrica de torres na Bahia.
A GAMESA, apesar de no ter fbrica prpria, tem participao acionria na TORREBRAS.
A IMPSA, que utiliza a tecnologia de acionamento direto, como a WOBBEN, tambm executa
internamente vrios processos associados fabricao do gerador. A ICSA, empresa
pertencente ao mesmo grupo da IMPSA, fornece para esta ltima subcomponentes como o
inversor e o painel de controle.
A WEG, fabricante brasileiro entrante no mercado elico, planeja fabricar internamente diversos
subcomponentes, aproveitando seu grande parque fabril e tambm sua expertise na rea
eltrica, tais como: gerador, transformador, painis e conversor, alm dos elementos estruturais
da nacele e do eixo, executando internamente processos de usinagem e caldeiraria.
A GE tem vrios fornecedores locais de torres de ao homologados e o maior cliente da TECSIS

para o fornecimento de ps destinadas aos aerogeradores de parques brasileiros e do mercado
americano. A empresa procura desenvolver uma ampla base de fornecedores uma vez que seu
nvel de verticalizao baixo. No caso das torres, por exemplo, a GE transfere a administrao
da compra de todos os materiais e subcomponentes necessrios para o fabricante, adquirindo
ento o item pronto. O fabricante, no entanto, deve seguir o projeto da GE e utilizar materiais/
subcomponentes de fornecedores aprovados. Outras montadoras, como a GAMESA, preferem
se responsabilizar pela compra dos materiais e subcomponentes para a fabricao das torres
e contratar apenas o servio de manufatura.
H sistemas, como de passo (pitch) e de giro (yaw), que podem ser adquiridos completos
ou em partes para posterior montagem no cubo ou nacele. H situaes de montadoras
que tm fornecedores instalados muito prximos de suas unidades produtivas, fornecendo
alm do produto algum servio de pr-montagem. Os elementos internos das torres so
preferencialmente comprados em kit s de um mesmo fornecedor.
Cabe salientar que na maioria das vezes os itens fornecidos por terceiros devem ser previamente
homologados pelas montadoras para uso em seus aerogeradores. Dependendo da criticidade
tcnica do item, este processo pode ser bastante complexo, demorado e custoso. Alm da
homologao do produto, geralmente necessrio homologar tambm o processo produtivo.
No caso de ps e torres as montadoras costumam ter inspetores auditando os processos e
acompanhando a liberao dos produtos.

e Comrcio Exterior
4. RELATRIO COM ANLISE CRTICA PARA
SUBSTITUIO DE IMPORTAES DE BENS E
SERVIOS
4.1 RELATRIO COM ANLISE CRTICA DOS BENS

IMPORTADOS NA CADEIA PRODUTIVA DE ENERGIA ELICA
A importao de bens na cadeia produtiva de energia elica est associada basicamente aos
componentes e subcomponentes do aerogerador, item crtico que representa cerca de 75% do
investimento necessrio montagem de um parque elico.
Apesar de j haver uma razovel capacidade produtiva local, h diversos motivos gerais para a
no aquisio de componentes e subcomponentes no mercado nacional, tais como:
custos internos maiores;

falta de capacidade ou capacidade produtiva local limitada;
capacidades ociosas em outros pases;
preferncia por fornecedores globais;
ausncia de fabricantes locais (e homologados) para determinados itens.
Muitas destas motivaes so suplantadas pelas regras de exigncia de contedo local para
financiamento dos parques pelo BNDES (ver detalhes no Anexo 1 Metodologia do BNDES para
credenciamento de aerogeradores). Isto , apesar, por exemplo, de o item fabricado localmente
ter um custo maior que o importado, a necessidade de atender os requisitos de contedo local
preponderante na deciso de compra das montadoras e fabricantes de componentes. Assim,
pode-se considerar ainda como motivador (ou no inibidor da importao) o fato de determinado
item no ser exigido pelo BNDES. Parece plausvel afirmar que hoje um aerogerador no
adquirido integralmente da China, onde h capacidade produtiva e os preos so menores,
principalmente em razo da necessidade de financiamento para implantao do parque elico.
Os investimentos na instalao de parques elicos so da ordem de centenas de milhes de
reais. O financiamento de interesse ento o dos bancos de fomento, com baixas taxas de
juros, sendo que 90% de todos os projetos executados no Pas utilizam este tipo de recurso.
82
Cabe salientar que a indstria elica ainda jovem no Brasil, tendo iniciado com mais expresso
somente a partir de 2009 (fase ps-PROINFA5), com o incio das contrataes atravs do
mecanismo de leilo. A partir de uma demanda crescente de energia de fonte elica no perodo
de 2009 a 2011 e com volumes significativos de contratao (de 1,8 GW a 2,9 GW anuais), aliada
s exigncias de contedo local, a cadeia produtiva iniciou sua estruturao. A metodologia do
FINAME do BNDES talvez hoje o principal direcionador para a localizao6 da cadeia produtiva.
Os maiores custos para componentes e subcomponentes produzidos localmente esto

relacionados principalmente ao custo interno da chapa de ao. O ao a principal matria-
prima dos aerogeradores que usam torres de ao. Segundo a ABIMAQ, somente em 2013
o ao subiu cerca de 16% no Brasil. O custo da chapa importada 30% inferior ao custo
da compra feita localmente, da Usiminas, atualmente nica fornecedora deste tipo de ao
no Pas. H ainda outros monoplios em termos de materiais, como o ao para os fundidos
(GERDAU), o ao-silcio (APERAN), a resina epxi (DOW) e os tecidos de fibra de vidro (OWES
CORNING) das ps. Outra diferena em favor dos importados o custo com tributos. Um
aerogerador importado taxado em 14% enquanto que os impostos que incidem na cadeia
produtiva nacional totalizam 26,5% (ABIMAQ, 2013). Os custos relativos aquisio de energia
eltrica para a manufatura dos componentes so mais impactantes para as fundies, que
demandam alta carga na operao dos fornos. A ABINEE chama a ateno para as diferenas
dos custos com logstica dos componentes. Os produtos importados podem utilizar transporte
naval internacional, enquanto os fabricados nacionalmente podem usar somente navios de
bandeira brasileira, de custos mais elevados e de menor disponibilidade.
Em termos de mo de obra, a avaliao de custos para o segmento elico de difcil preciso,

uma vez que ainda no h dados mais especficos neste contexto. Uma anlise mais ampla de
custos e competitividade industrial brasileira foi feita pela CNI em seu relatrio Competitividade
Brasil 2013: comparao com pases selecionados (CNI, 2013). Neste estudo, o custo de mo
de obra de diversos pases comparada utilizando-se a anlise conjunta dos seguintes critrios
(variveis): remunerao da mo de obra e produtividade do trabalho na indstria. O Brasil,
embora tenha um valor de remunerao baixo comparativamente a diversos outros pases,
tem em geral uma baixa produtividade do trabalho na indstria. O posicionamento do Pas
em termos de mo de obra resultou ento como inferior a pases como, por exemplo, Coreia,
Espanha e Mxico, mas mais favorvel em relao, por exemplo, a China e a ndia.
As questes referentes falta de capacidade ou capacidade limitada foram tratadas no Captulo

3 Relatrio do mapeamento da cadeia produtiva nacional de bens e servios (ver tpico
Descritivo da capacidade de produo para detalhes). Complementam estas informaes
o contedo apresentado no item 4.2 Anlise crtica dos gargalos identificados pela indstria
5 PROINFA Programa de Incentivos s Fontes Renovveis Programa iniciado em 2002 e que contratou a preos
subsidiados 1,3 GW de capacidade instalada (mais informaes sobre o programa so apresentadas no Captulo 4.4).
6 Como localizao, no mbito deste relatrio, entende-se a implantao, no Brasil, de unidades produtivas para
fornecimento de bens e de escritrios ou bases para prestao de servios.

e Comrcio Exterior
nacional deste relatrio.. Hoje falta capacidade ou h capacidade limitada basicamente para
flanges, tecidos de fibra, rolamentos, fundidos e usinados de grande porte e maior complexidade.
Um fator a considerar o pequeno nmero de montadoras brasileiras, ou montadoras cuja base

o Brasil apenas a WEG (nova entrante) e a IMPSA. As montadoras estrangeiras, maioria no
Pas, por sua atuao global, naturalmente vo preferir se valer do global sourcing e/ou ocupar
as suas ociosidades e de seus parceiros em outros pases onde tm unidades manufatureiras.
A crise econmica na Europa e, mais recentemente, a queda das instalaes elicas na China
e ndia deixaram muitas fbricas ociosas nestas regies. Alguns especialistas do setor apontam
tambm o fato de a deciso de compra das subsidirias brasileiras ser dependente de autorizao
da matriz no exterior, alm do desconhecimento por parte dos executivos estrangeiros sobre o
funcionamento do Brasil, basicamente em relao a questes burocrticas e tributrias.
No Brasil no h ainda fabricantes para itens de alta tecnologia tais como sistemas de controle,
sensores, anemmetros, caixa multiplicadora (caixa de engrenagem), rolamentos (principal e
de giro) e ims permanentes. Tambm no h produtores de alguns insumos utilizados na
confeco das torres de concreto e no ncleo das ps, alm do fio ou tecido de fibra de
carbono e alguns tipos especiais de fio ou tecido de fibra de vidro.
O Quadro 28 traz uma listagem dos principais bens importados e as correspondentes

motivaes para sua no aquisio no mercado interno, seguidas de observaes sobre as
particularidades envolvidas nestas questes.
Principais motivaes
Item importado Observaes (particularidades envolvidas)
para importao
H montadoras ainda em processo de instalao de
, Capacidades ociosas
Nacele completa suas unidades de montagem de naceles. Exigncia do
em outros pases
BNDES a partir de julho de 2015.
A regra do BNDES permite que at 30% do total utilizado
Chapa de ao Custo
em torres de ao seja importado.
Pela regra do BNDES somente a partir de julho de 2015
Flanges (forjadas) Custo e capacidade os itens forjados utilizados nas torres (mnimo de 60%)
devero ser nacionais.
Pela regra do BNDES somente a partir de julho de 2014
Parafusos Custo
devero ser nacionais.
Portas e escotilhas Custo Itens no exigidos pelo BNDES.
Cimentos, aditivos e grautes Ausncia de fornecedor
Uso em torres de concreto.
especiais local
Uso em torres de concreto.
Insertos metlicos Custo
No exigido pelo BNDES.
Ausncia de fornecedor Pela regra do BNDES somente a partir de julho de 2014
Elementos internos das torres
(homologado) devero ser nacionais.
Resina epxi para ps Custo Apenas um produtor nacional (DOW).
Apenas um produtor nacional (OWENS) e alguns tipos
Tecidos de fibra de vidro Capacidade e custo
de fios no so produzidos ou tecidos localmente.
Ausncia de fornecedor Usada em menor quantidade (mais cara). Importada
Tecidos de fibra de carbono
local geralmente da Alemanha.
84
Principais motivaes
Item importado Observaes (particularidades envolvidas)
para importao
Tecnologia dominada por empresas estrangeiras e a
Espumas de PVC, PET, Ausncia de fornecedor
demanda considerada baixa para a localizao da
madeira balsa para ps (homologado)
produo no Brasil.
Tecnologia dominada por empresas estrangeiras
Massas e revestimentos para Ausncia de fornecedor
(alems). A grande demanda justifica a localizao da
acabamento das ps (homologado)
produo.
Dificuldade nos tipos de maior tamanho e
complexidade. Pela regra do BNDES h alternativa
Carcaa do cubo Custo e capacidade
para a localizao deste item (pode ser substitudo por
outro).
Rolamento do passo Capacidade e custo Apenas um fornecedor local (ROBRASA).
Extensores Custo Item de uso especfico de algumas montadoras.
Alguns dos subcomponentes ainda em processo de
Ausncia de fornecedor
Sistema de passo nacionalizao. Itens obrigatrios pelo BNDES somente
e custo
a partir de julho de 2015.
Capacidades ociosas em Pela regra do BNDES h alternativa para a localizao
Estrutura da nacele
outros pases, custo deste item (pode ser substitudo por outro).
A capacidade nacional para o desenvolvimento de itens
Acessrios (anemmetros,
Ausncia de fornecedor de tecnologia microeletrnica e automao,em geral,
sensores...)
considerada baixa.
Tecnologia dominada por empresas estrangeiras e
Rolamento de giro (YAW) e maquinrio especfico item de grande porte e alta
Ausncia de fornecedor
rolamento do eixo principal preciso. item de nacionalizao opcional para o
BNDES.
Custo, capacidades
Eixo principal item de nacionalizao opcional para o BNDES.
ociosas em outros pases
Em processo de nacionalizao. item de
Sistema de Yaw Ausncia de fornecedor
nacionalizao opcional para o BNDES.
Talha Custo item de nacionalizao opcional para o BNDES.
Em processo de nacionalizao. item de
Inversor/conversor Ausncia de fornecedor
nacionalizao opcional para o BNDES.
Sistema de freios Custo item de nacionalizao opcional para o BNDES.
Sistema de controle Ausncia de fornecedor No exigido pelo BNDES.
Slip ring Ausncia de fornecedor item de nacionalizao opcional para o BNDES.
Capacidades ociosas
H potenciais fornecedores locais. H alternativa para
Gerador em outros pases, custo,
localizao deste item para o BNDES.
ausncia de fornecedor
Tecnologia dominada por empresas estrangeiras. H
Caixa de engrenagem Ausncia de fornecedor
alternativa para localizao deste item para o BNDES.
Elementos estruturais do rotor Capacidades ociosas em H potenciais fornecedores locais. H alternativa para
e estator outros pases, custo localizao deste item para o BNDES.
Utiliza ao silcio h apenas um produtor nacional
Ncleo magntico Custo
(APERAN). No exigido pelo BNDES.
Ims permanentes Ausncia de fornecedor No exigido pelo BNDES.
Quadro 28 Itens importados na cadeia elica, motivaes

para importao e particularidades envolvidas

e Comrcio Exterior
Mais detalhes sobre capacidade podem ser verificados no Captulo3 Relatrio do mapeamento
da cadeia produtiva nacional de bens e servios. Nacionalizao, no contexto deste relatrio,
se refere fabricao ou montagem do item no Brasil. Existem itens de nacionalizao opcional
para o BNDES, isto , a montadora tem flexibilidade, em alguns casos, podendo optar pela
substituio da nacionalizao de determinado item exigido por outro, ou por outros. Para
detalhes sobre exigncias do BNDES ver metodologia no Anexo 1. Processo de nacionalizao
(ou localizao) diz respeito ao desenvolvimento de fornecedores que fabricaro os itens
localmente (no Brasil) ou instalao de unidades produtivas de empresas estrangeiras no
Brasil que passaro ento a fornecer os itens a partir destas unidades.
Como visto, h diferentes motivaes para a importao de componentes e subcomponentes

do aerogerador pelas montadoras. Independentemente destas motivaes, muitos dos itens
listados sero localizados por conta da necessidade de financiamento do BNDES para a
compra dos aerogeradores. H processos de localizao em andamento principalmente para
a montagem de naceles e para a fabricao dos elementos internos de torres, dos sistemas de
passo (Pitch) e giro (Yaw) e para o conversor/inversor.
Alm destes processos, h possibilidades de localizao de outros itens como flanges, portas
e escotilhas das torres, blend da resina para fabricao de ps, tecidos de fibra, massas e
revestimentos para acabamento das ps, extensores, talha e o gerador, alm da ampliao
da capacidade para grandes fundidos e usinados (carcaa do cubo, estrutura da nacele,
rolamentos, eixo principal, elementos estruturais do rotor e estator). Na maior parte destes
casos, a localizao depende da deciso de investimentos na aquisio de mquinas ou
equipamentos. Por exemplo, para o caso dos tecidos de fibra so necessrios investimentos
na aquisio de teares para a tecelagem dos fios. Para a fabricao de flanges forjadas h
necessidade de aquisio de fornos de forjaria e tratamento trmico, prensa e laminadora.
A fabricao nacional de massas e revestimentos para o acabamento das ps requer o

desenvolvimento de formulaes especficas, capazes de atender s elevadas exigncias
de resistncia eroso e variaes de temperatura, alm de pequenos investimentos em
adequao de alguns equipamentos produtivos. Empresas brasileiras (ou subsidirias brasileiras
de fabricantes de tintas estrangeiras) atuantes nos segmentos de tintas industriais, de aviao
ou de manuteno e proteo so potenciais fornecedores deste item. O desenvolvimento
das formulaes pode ser facilitado por acordos tecnolgicos (parcerias, licenciamento ou
compra de tecnologia) e/ou pela instalao no pas de laboratrios dotados de equipamentos
especficos, requeridos para execuo de testes de resistncia eroso, como os de rain
erosion e sand erosion. A disponibilidade local de equipamentos para avaliao e certificao
dos laminados obtidos no processo de infuso das ps tambm potencializa o desenvolvimento
de diferentes compsitos (combinaes de resinas e diferentes mantas/tecidos de fibra),
facilitando a substituio de insumos importados por nacionais.
Empresas potenciais para o caso de flanges so as prprias fabricantes de torres de ao,

especialmente no caso de flanges calandradas, forjarias e empresas metalmecnicas (com
86
experincia em processos de forjamento e laminao) no caso de flanges forjadas. Empresas
metalmecnicas com conhecimento em usinagem, alm das fundies, tambm so potenciais
fabricantes de cubos e elementos estruturais da nacele e gerador. No caso de fundidos e
usinados interessante que a empresa disponha de todos os processos necessrios (fundio,
usinagem, metalizao e pintura), ou ento que tenha subcontratados prximos de suas
instalaes, pois a logstica pode ser complexa e onerosa por se tratar de peas de grandes
dimenses. Porm, importante salientar que, considerada a demanda atual, no h espao
para muitos players neste mercado os investimentos em fornos, laminadoras e centros de
usinagem de grande porte so expressivos e de uso limitado ao segmento elico.
H ainda outros fornecedores possveis ou potenciais para o setor, empresas que atuam em
outros segmentos, mas com capacidade para atender o elico. Por exemplo, empresas de
pr-moldados e construo civil so possveis fabricantes de torres de concreto; fabricantes
de peas automotivas em alumnio extrudado so potenciais fabricantes de elementos internos
de torres.
H no Pas fabricantes competitivos de geradores para outros segmentos industriais, como

a WEG e a ABB, que teriam conhecimento e capacidade para a fabricao dos geradores
elicos para turbinas com caixa multiplicadora. Tambm a INGETEAM, que j se prepara para
fornecer conversores e painis de controle para a indstria elica, poderia produzir localmente
os geradores. Nestes casos, porm, h uma dificuldade associada a questes de propriedade
intelectual, uma vez que as montadoras tm, geralmente, sua prpria tecnologia de geradores
e, da mesma forma, os fornecedores.
Itens de maior tecnologia como os sistemas de passo, de Yaw e de controle, anemmetros,

sensores, caixa de engrenagem e ims permanentes so fortes candidatos a programas ou
projetos de inovao com financiamento pblico e em parceria com universidades e centros
de pesquisa, de modo a desenvolver conhecimento e fornecedores nacionais (os sistemas
de passo e Yaw esto em processo de nacionalizao por empresas estrangeiras). Para itens
como resina e fibra h oportunidade para entrada de empresas multinacionais que ainda no
produzem no Brasil.
O Quadro 29 resume os itens com possibilidade de localizao, apontando tambm algumas

empresas/indstrias com potencial para seu fornecimento e respectivas necessidades para sua
viabilizao.

e Comrcio Exterior
Itens para localizao Empresas/indstrias potenciais Necessidades para viabilizao
Empresas multinacionais desses

Investimentos em reatores,
Resinas e fios de fibra para ps segmentos que ainda no tm unidades
misturadores e fornos.
fabris no Brasil (Momentive, CPIC...)
Fabricantes de fios (OWENS, SAERTEX,
Tecidos de fibra para ps Aquisio de teares.
CPIC).
Instalao de laboratrios com
Empresas usurias seriam as fabricantes
equipamentos para testes dos
de ps (TECSIS, AERIS...) e o centro
Compsitos para estrutura das ps produtos para avaliao de novas
de testes poderia estar inserido em
combinaes de resinas e tecidos
instituies como o IPT.
(de fabricao nacional).
Empresas brasileiras (ou subsidirias
Desenvolvimento de formulaes
brasileiras de fabricantes de tintas
especficas (revestimentos de
Massas e revestimentos para o estrangeiras) atuantes nos segmentos
alta performance). Instalao de
acabamento de ps de tintas industriais, de aviao ou de
laboratrios com equipamentos para
manuteno e proteo (WEG, DUPONT,
testes dos produtos
AKZO...)
Flanges forjadas para torres de Fabricantes de torres de ao Instalao de linhas de produo
ao (ENGEBASA, INTECNIAL, BRASILSAT...) especficas para estes produtos.
Forjarias de grande porte (como a
Aquisio de fornos de forjaria,
Flanges forjadas para torres de UNIFORJA) ou fabricantes de grandes
tratamento trmico, prensa e
ao equipamentos para o segmento
laminadora.
metalmecnico (como a BARDELLA)
Conhecimento dos requisitos
Fabricantes de peas automotivas em
Elementos internos das torres tcnicos e processos de
alumnio
homologao.
Empresas de pr-moldados e da Conhecimento especfico em projeto
Torres de concreto
construo civil e instalao de torres.
Aquisio de fornos e centros
Fundies e empresas metalmecnicas
Elementos estruturais da nacele e de usinagem de grande porte;
com conhecimento em usinagem (ROMI,
gerador instalao de cabines de metalizao
BR Metals ...
e pintura.
Fabricantes de geradores para outros
Geradores (para aerogeradores No haveria maiores dificuldades
segmentos j atuantes no pas (WEG,
com caixa multiplicadora) para estas empresas.
ABB...)
Sistemas de passo, de Yaw e de
controle, anemmetros, sensores, Indstrias mecnicas e do segmento Desenvolvimento e/ou aquisio de
caixa de engrenagem e ims eletroeletrnico e automao conhecimento/tecnologia
permanentes
Quadro 29 Itens com possibilidade de localizao, empresas

potenciais e necessidades para viabilizao
88
4.2 RELATRIO COM ANLISE CRTICA DOS SERVIOS
IMPORTADOS NA CADEIA PRODUTIVA DE ENERGIA ELICA
Em termos de servios, o mercado brasileiro est hoje bem mais preparado. H fornecedores
locais para os diversos servios necessrios a todas as fases do desenvolvimento de projetos
elicos. Existe ampla oferta de servios de desenvolvimento de projetos de parques, de servios
de apoio negociao com fornecedores e compradores/leilo, servios de apoio pr-
construo, servios para implantao dos parques (logstica e execuo de obras), servios
de operao e manuteno, alm de servios associados certificao de aerogeradores e
treinamento tcnico, entre outros.
Vrias empresas estrangeiras tm montado escritrios no Brasil com tcnicos especializados

para atendimento ao mercado brasileiro. Muitas das empresas atuantes no Brasil so escritrios
de empresas estrangeiras com tcnicos especializados (estabelecidos em parceria ou no
com empresas nacionais), principalmente europeias que perceberam o potencial do mercado
brasileiro de elica e decidiram estabelecer uma base local. Das empresas de servio mapeadas
no Captulo 3, mais de 40% so de origem estrangeira da Espanha, Alemanha, Portugal,
Dinamarca, Frana, Holanda e EUA. A base local importante para o atendimento prximo e gil
aos clientes. Cabe salientar que alguns processos envolvidos nas atividades de servio, como
por exemplo, clculos e anlises tcnicas de maior complexidade, so encaminhados para os
centros no exterior, que, aps sua execuo, devolvem ao escritrio local para que este faa a
entrega ao cliente.
H cinco anos, porm, no era esta a realidade do setor. Existia uma dependncia de certificadores,
de empresas de engenharia e de desenvolvedoras estrangeiras. Muitas empresas que atuavam
em outros segmentos passaram a incluir a elica no seu portflio. Um exemplo disso so as
empresas de engenharia, que visualizaram no setor elico uma forma de compensar quedas
de demanda em outros segmentos industriais. H servios, como a execuo de obras civis e
eltricas, necessrios a implantao dos parques, que so atividades bem comuns no Brasil e,
portanto, no se aplica a questo de importao.
De modo geral, os clientes (proprietrios de parques) no veem necessidade de localizar novos

servios, mas h interesse em ter mais opes de fornecedores locais. Porm, segundo alguns
proprietrios, existem alguns servios que poderiam ser melhorados em termos da qualidade
oferecida, como a certificao de dados de vento. O uso de modelos meteorolgicos mais
adequados somado a um maior conhecimento tcnico dos profissionais que desempenham
estas atividades deve contribuir significativamente para maior confiabilidade dos resultados.
A avaliao do recurso elico muito importante, pois est relacionada competitividade e
alavancagem financeira do projeto. Adicionalmente, nos leiles existe a necessidade de
garantir a energia produzida e h penalidades em caso de seu no cumprimento. Em 2013,
a Empresa de Pesquisa Energtica (EPE) mudou o critrio de avaliao de energia, com

e Comrcio Exterior
adoo do critrio de P90 probabilidade de 90% que a produo de energia seja determinado
valor ou mais em substituio ao P50, utilizado em outros pases. A mudana teve como
objetivo proporcionar maior segurana em termos da produo efetiva dos parques elicos.
Desta maneira, a minimizao da incerteza associada avaliao do recurso elico muito
importante, e a adoo das melhores prticas e metodologias para sua avaliao contribui
significativamente neste sentido.
No entanto, para as montadoras de aerogeradores e fabricantes de componentes h um

tipo de servio no qual ainda h uma dependncia de empresas estrangeiras o projeto
dos aerogeradores e seus componentes. H diversas empresas estrangeiras especializadas
dedicadas ao desenvolvimento de projetos destas mquinas e componentes para posterior
comercializao ou licenciamento. A WEG, por exemplo, estabeleceu uma joint venture com
a empresa americana Northern Power Systems7, empresa especializada no fornecimento de
consultoria tcnica, servios de projeto e licenciamento de tecnologia para o mercado elico,
para o projeto de seus aerogeradores de grande porte.
Com o crescimento no nmero de parques em operao, oportunidades esto surgindo no

mercado O&M. Empresas que j atuavam no setor eltrico, na operao e manuteno de
hidreltricas e termoeltricas esto estendendo suas operaes de forma a atender tambm o
setor elico. H espao para consultores e profissionais tcnicos para avaliao de contratos.
Algumas grandes empresas do setor eltrico, proprietrias de parques, e com expertise em
O&M em outros tipos de usinas (por exemplo, PCHs) esto desenvolvendo estruturas internas
para execuo desta atividade, em geral, em parceria com a(s) montadora(s) fornecedora(s)
de seus aerogeradores. H, no entanto, dificuldades com relao disponibilidade de mo de
obra qualificada para esta atividade. Tambm interessante o desenvolvimento de mo de obra
operacional para manuteno de aerogeradores em localidades prximas aos parques.
H servios com fornecimento local, mas que so considerados crticos, como guindastes e
parte de licenciamento ambiental. Outros potenciais fornecedores de servios so, por exemplo,
empresas de transporte e movimentaes, que atuam com cargas grandes, empresas de
engenharia e construtoras, empresas de montagem eletromecnica, empresas de consultoria
do setor de energia, da rea ambiental, de assessoria jurdica e negocial e seguradoras.
4.3 RELATRIO COM ANLISE CRTICA DO SETOR
Os tpicos a seguir contemplam uma viso geral do setor elico, abordando diversos aspectos
que, em alguma medida, influenciam o desenvolvimento de sua cadeia produtiva, tais como: a
metodologia do FINAME do BNDES, os gargalos produtivos identificados pela indstria nacional,
o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), a sistemtica
7 http://www.northernpower.com/nps-technologies/
90
de contratao de projetos de energia, as caractersticas da indstria metalmecnica nacional
para produo de bens seriados e, finalmente, o potencial de desenvolvimento de tecnologias
nacionais associadas.
4.3.1 ANLISE CRTICA DOS REQUISITOS DO FINAME DO

BNDES EM RELAO AOS FABRICANTES NACIONAIS
A maioria dos entrevistados entende como justa e muito bem elaborada a metodologia para
obteno de financiamento para os aerogeradores. Afinal, o dinheiro do povo brasileiro que
est sendo emprestado e nada mais justo que haja em contrapartida um benefcio para o Pas
em termos de investimentos em fbricas e contratao de mo de obra.
Em junho de 2012, aps auditorias realizadas pelo BNDES nas instalaes produtivas das
montadoras, houve o descredenciamento de seis empresas, em virtude de descumprimento de
compromissos de nacionalizao assumidos perante o Banco. De forma a melhor controlar e
garantir os nveis de contedo local e com o objetivo de ampliar a quantidade de componentes
nacionais nos equipamentos, em dezembro de 2012 foi lanada uma nova regra, especfica para
aerogeradores, estabelecendo metas fsicas, divididas em etapas, que devem ser cumpridas
conforme cronograma estabelecido. Segundo informado pelo BNDES, uma das premissas
para elaborao da regra foi seguir apoiando a cadeia produtiva j existente e incentivar
seu adensamento, atravs da gradativa incorporao de novos componentes e processos
produtivos em marcos temporais semestrais. Alm disso, h alternativas de flexibilidade na
adoo de alguns itens, levando-se em conta os prazos e dificuldades de desenvolvimento e
respeitando as estratgias individuais de cada fabricante de aerogerador.
Como resultado desta metodologia, at o momento, o BNDES aponta investimentos em 20

novas unidades industriais, concludas ou em fase de construo, e na ampliao, remodelagem
e/ou instalao de novas linhas de produo em 14 unidades industriais existentes. H ainda a
perspectiva de mais outros investimentos em elos importantes da cadeia.
Em janeiro de 2014 houve um ajuste interno de seis meses nos prazos de nacionalizao de
componentes a serem nacionalizados. Ainda que houvesse inmeras iniciativas em curso, nem
todas atingiram a maturao dos investimentos no volume ou nos prazos necessrios para o
atendimento da meta de janeiro. Desta forma o BNDES, sem prejuzo dos prazos finais, dos
compromissos de implantao de fbricas de naceles e sem abdicar da nacionalizao de
qualquer componente, contemplou as necessidades da cadeia de suprimentos e dos fabricantes
de aerogeradores. H estudos sobre incentivo exportao (financiamento de parques na
Amrica Latina com contedo local brasileiro) e para o aumento do contedo nacional exigido.
Os fabricantes entrevistados sugeriram diversas possveis complementaes metodologia,
tais como:

e Comrcio Exterior
concesso de benefcio adicional para fabricantes com contedo local acima do exigido;
processo de implementao do contedo local mais gradativo, uma vez que o
desenvolvimento de fornecedores de alguns componentes pode demandar at 12
meses, ou mais, dependendo das adaptaes fabris e/ou investimentos necessrios e
do processo de qualificao/homologao do item;
criao de mecanismos para controle de oligoplio e/ou sistemtica de abertura de
custos para preveno de prticas de preos abusivos por empresas locais que so
nicas fornecedoras de determinado item;
incluso das regras de contedo local para fins de credenciamento de projetos elicos nos
leiles de contratao de energia esta uma reivindicao formal da ABIMAQ, atravs
de seu Conselho de Elica, com objetivo de prevenir a importao de aerogeradores
com financiamento externo, principalmente os oriundos da China (no Brasil, no Estado de
Sergipe, j existe um parque da Desenvix financiado com capital chins e equipado com
mquinas da montadora chinesa Sinovel). Segundo informado pela ABIMAQ, alm de
grande capacidade instalada, as montadoras chinesas podem se utilizar de financiamento
de dois bancos de investimento chineses, nos mesmos moldes do BNDES.
Os investimentos necessrios para instalao de unidades de montagem de aerogeradores no

Brasil esto na faixa dos R$ 100 milhes. Este fator, somado ao modelo dos leiles que incita
uma alta competio entre as montadoras, com reduo das margens de lucro, impe s
montadoras uma deciso difcil ficar no Brasil e ento realizar os investimentos sem garantias
de retorno, ou postergar os investimentos, abrir mo de uma fatia do mercado e talvez no
conseguir retornar quando o momento for mais favorvel. Das seis empresas que haviam sido
descredenciadas, somente a ACCIONA retornou at o momento. A VESTAS recentemente
assinou carta de intenes com o BNDES, sendo que j existe um planejamento concreto
para sua adequao s regras do FINAME at o ltimo trimestre de 2015. A SIEMENS ainda
no decidiu sobre sua permanncia ou no no mercado brasileiro, estando credenciadas
hoje, alm da ACCIONA, a WOBBEN, IMPSA, WEG, GE, GAMESA e ALSTOM. Uma questo a
considerar que o credenciamento ocorre por modelo de mquina. Assim, cada modelo tem
suas dificuldades especficas, dependendo da configurao/tecnologia do aerogerador. Alm
disso, evolues tecnolgicas, bastantes comuns nesta indstria, com lanamento de novos
modelos, vo demandar um novo processo de credenciamento.
Os impactos imediatos da metodologia do BNDES sobre a cadeia produtiva envolvem:
segurana para novos investimentos, por promover uma regra estvel e transparente;
a estratgia de compra das montadoras, que passa a ser norteada prioritariamente pelas
normas de contedo nacional;
alegado aumento do custo do aerogerador no curto prazo, ainda que parte dos aumentos
observados sejam atribudos variao cambial;
maior capacidade de fornecimento resultante do fortalecimento da presena das
montadoras no Brasil e do crescente nmero de fornecedores de componentes
nacionalizados. Ainda que o processo de nacionalizao esteja em curso, os investimentos
92
e esforos observados j configuram um cenrio irreversvel de enraizamento da indstria
no pas;
induo de planejamento e programao de compras de partes, peas e servios e do
estabelecimento de relaes de parceria entre fornecedores e clientes, uma vez que
esta depende do atendimento aos requisitos dos marcos nos prazos correspondentes.
relevante considerar que a falta de capacidade do fabricante do aerogerador, mas o
fenmeno dependente da cadeia de componentes e peas associada. Esta eventual
baixa na oferta de aerogeradores pode acarretar no aumento do preo do aerogerador.
Esta situao de preos mais altos / menor oferta de aerogeradores8 estimula os empreendedores
a considerarem a importao de aerogeradores, especialmente da China (menor preo de
mquina do mercado), e consequentemente a busca de alternativas de financiamento que no
o BNDES.
Cabe salientar que o contedo local no deve limitar a evoluo tecnolgica das mquinas,
pois o modelo competitivo dos leiles pressiona os fabricantes a ofertarem os modelos de
melhor performance menor custo para mximo rendimento. Ressalta-se, porm, que apesar
da Metodologia do BNDES estar sendo a grande incentivadora da estruturao de uma cadeia
local no sentido da produo (ou montagem), ainda no so mensurveis seus efeitos sobre o
desenvolvimento tecnolgico nacional. Com apenas um ano e meio de implantao, entende-se
que as transferncias tecnolgicas, treinamentos de profissionais nos pases desenvolvedores
dos aerogeradores, demanda por solues locais para desenvolvimentos tecnolgicos, entre
outros efeitos desta natureza, no acumularam massa crtica e / ou efeitos agregados suficientes
para serem identificados por esse estudo. Observa-se uma evoluo do modelo industrial do
setor no Pas, com montagem local do aerogerador, fabricao local de diversos componentes,
tais como torres, ps, subcomponentes do cubo e da nacele, e importao de um nmero menor
de itens. H hoje no Brasil conhecimento sobre processos de montagem dos aerogeradores e
sobre processos de fabricao de diversos componentes (torres, ps, elementos estruturais da
nacele, carcaa do cubo do rotor, entre outros). Porm, no h ainda conhecimento especfico
para o desenvolvimento do projeto da maior parte destes componentes, ou seja, no h este
domnio tecnolgico por parte das empresas nacionais (ver mais detalhes no Captulo 4.6).
4.3.2 ANLISE CRTICA DOS GARGALOS

IDENTIFICADOS NA INDSTRIA NACIONAL
A indstria de energia elica instalada no Brasil, conforme comentado anteriormente, est

ainda em sua fase de estruturao e adequao ao mercado e enfrenta diversas dificuldades
na busca por sua consolidao. Os principais gargalos verificados esto relacionados falta
8 Para mais detalhes sobre capacidade produtiva da cadeia elica nacional e demanda de aerogeradores ver relatrio do
Captulo 3.

e Comrcio Exterior
de competitividade dos itens de produo local frente aos importados, falta de capacidade
produtiva de componentes e subcomponentes e falta de capacidade de alguns servios
associados ao desenvolvimento e implantao dos projetos de parques elicos. Alguns
empresrios do setor ressaltam, adicionalmente, a falta de experincia dos fabricantes locais.
Os preos dos aerogeradores fabricados no Brasil tiveram aumentos em 2013 da ordem de

10 a 15% (ROCHAS, 2013) e so superiores aos dos aerogeradores fabricados na Europa.
Segundo comentrios dos entrevistados, os materiais importados custam em mdia 15% menos
comparativamente aos nacionais. Os principais fatores responsveis por esta realidade seriam o
alto custo interno de commodities, como o ao, os custos logsticos, a alta tributao incidente,
a taxa cambial e o custo de mo de obra. Estudo realizado pela ABIMAQ (2013) sinaliza uma
diferena de 37% (em percentual da receita lquida de vendas) para o Brasil comparativamente
Alemanha, em 2012, em termos de custo para produo do mesmo equipamento, com a
mesma estrutura operacional e fsica, sendo que neste caso a maior parte deste percentual
estaria associada ao custo com insumos cerca de 20 p.p. (pontos percentuais) dos 37 totais.
O ao, insumo bsico do setor, teve uma elevao de preo de cerca de 16% em 2013 no
mercado local. Outras diferenas de custo significativas verificadas neste estudo foram o
impacto dos juros sobre o capital de giro (6,5 p.p.), impostos no recuperveis na cadeia
produtiva (4,7 p.p.) e logstica (3,2 p.p.). O custo Brasil apontado (ver Captulo 2) como um
dos principais responsveis pelo interesse das montadoras em importar os itens produtivos
associados ao aerogerador. Ainda, esta falta de competitividade da indstria nacional contribui
negativamente para que o Brasil se torne um hub exportador do setor, inviabilizando possveis
ganhos de escala das operaes locais.
Sobre a falta de capacidade produtiva local de componentes e subcomponentes possvel

afirmar que (ver detalhes no item 3.4 do Captulo 3):
hoje falta capacidade ou h capacidade limitada basicamente para flanges, tecidos de

fibra, rolamentos e fundidos e usinados de grande porte e maior complexidade;
j h capacidade nominal instalada para fabricao de ps e torres em quantidade bem
acima da demanda prevista (aproximadamente 2 GW/ano);
h montadoras de nacele instaladas ou em fase de instalao com capacidades nominais
acima da demanda prevista;
h fabricantes de diversos outros itens produtivos instaladas ou em processo de instalao.
Porm, a capacidade efetiva e em condies de atender a demanda depende de uma srie

de fatores como a realizao de investimentos em mquinas e equipamentos e/ou ampliaes
de linhas produtivas e a homologao tcnica dos produtos fabricados localmente pelas
montadoras. A capacidade real influenciada negativamente pela concentrao de pedidos em
determinados meses do ano (mais detalhes ver seo 4.4) e por dificuldades com contratao e
reteno de mo de obra (especialmente nos estados do Nordeste). preciso que se considere
tambm que parte da capacidade existente dedicada a algumas montadoras (ver item 3.4
do Captulo 3 para mais detalhes). H, por exemplo, fabricantes de torres e ps homologados
94
para apenas algumas montadoras. O Quadro 30 e o Quadro 31 apresentam a situao atual de
fornecimento destes componentes.
Tipos Ao Concreto Hbrida Treliada
GE, Alstom, IMPSA

Montadoras IMPSA, Suzlon, Acciona (em estudo por
Wobben
que utilizam Gamesa, Vestas, Suzlon algumas montadoras)
WEG WEG
Engebasa (BR)
Gestamp (ES) INNEO (ES)
Brametal (BR) (parceria
Fabricantes Torrebras (ES) CTZ Eolic Tower (BR)
com empresas
locais de Intecnial (BR) Eolicabrs/Serveng (BR) Wobben (AL)*
alems Confredo e
torres Brasilsat (BR) Cassol (BR)
PEConcepts)
ICEC-SCS (BR)
Alstom (FR)
Capac. total
(previso 1538 un. 410 un. 500 un. N.D.
para 2014)
Quadro 30 Montadoras e respectivos fabricantes de torres.

* A Wobben utiliza torres hbridas (parte inferior de concreto e superior
de ao), fabricando a parte de concreto e subcontratando a parte
de ao. BR=Brasil; ES=Espanha; FR=Frana; AL=Alemanha
Fabricantes locais LM WIND

TECSIS AERIS WOBBEN
de ps POWER
GE
GAMESA* ACCIONA
IMPSA
Montadoras atendidas ALSTOM SUZLON* WOBBEN
GAMESA
SIEMENS WEG**
IMPSA*
Capacidade total
6000 un. 600 un. 1500 un. 1000 un.
anual
Quadro 31 Fabricantes de Ps e respectivas montadoras atendidas.

* Montadoras atendidas em perodo anterior (linha da Suzlon desativada
na Aeris e novos pedidos da IMPSA e Gamesa transferidos para a LM
WIND POWER) // ** Projeto em fase final de desenvolvimento.
MapeaMento da Cadeia produtiva da Ministrio do

e Comrcio Exterior
Outra questo importante a se considerar com relao produo de componentes e
subcomponentes a dificuldade que os fabricantes destes itens tm para planejar e programar
a produo e assim os investimentos necessrios. Muitos fabricantes locais afirmam que a
demanda de aerogeradores que vem sendo gerada nos leiles no est sendo repassada
na mesma proporo para a cadeia produtiva local, mesmo com as aes do BNDES. Este
aspecto dificulta a previsibilidade de demanda e a tomada de decises relativas realizao
de investimentos (aquisio de mquinas e equipamentos, ampliao das instalaes...) e/
ou para o estabelecimento de possveis parcerias com fabricantes internacionais, as quais
contribuiriam para maior maturidade dos processos fabris e, assim, para obteno de ganhos
de produtividade.
Em uma anlise mais ampla, observa-se que, alm das dificuldades relativas cadeia produtiva
do aerogerador, existem gargalos que impactam a competitividade dos projetos elicos nos
leiles de contratao e/ou sua operao. H no Pas atualmente um grande volume de
projetos de parques em diferentes estgios (prontos ou em desenvolvimento), que enfrentam
problemas como falta de conexo rede eltrica e/ou lentido e atrasos na liberao de
licenas ambientais. Atualmente, para que um projeto de parque elico esteja apto a competir
nos leiles, necessrio que haja a possibilidade de conexo ao sistema eltrico de modo
a garantir o escoamento da energia gerada, alm do licenciamento ambiental. No caso do
licenciamento ambiental, antes do leilo, o projeto elico necessita ter emitida uma licena
prvia (LP) e posteriormente exigida a licena de instalao (LI). Considerando a demora nas
liberaes, para sua maior segurana, alguns investidores preferem ter a LI j antes do leilo.
As redes de transmisso nas regies de maior potencial elico so limitadas e sua expanso
depende de licitaes do governo. As licenas ambientais so de responsabilidade dos rgos
estaduais e, apesar de diferentes realidades regionais, o processo de liberao considerado
lento. O mesmo vale para as liberaes do Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional
(IPHAN) o licenciamento ambiental necessita da anuncia do instituto.
Empresas produtoras de energia e desenvolvedores de projetos sugerem a criao de polticas

mais apropriadas para a elica, que deveria ter um tratamento diferenciado, apropriado a sua
caracterstica, j que tem baixo impacto ambiental. O Estado da Bahia considerado por
muitas empresas como bastante atrativo para projetos elicos, justamente por ter, alm do
grande potencial elico, polticas de emisso de licenciamentos ambientais e de instalao de
fbrica mais favorveis, que permitem maior agilidade no processo. Nas palavras de um dos
produtores de energia no que tange indstria elica: A Bahia enxergou a oportunidade e criou
uma poltica desenvolvedora.
96
4.3.3 ANLISE CRTICA SOBRE O REGIME ESPECIAL
REIDI E SEUS IMPACTOS EM TODA A CADEIA
DE FORNECEDORES E FABRICANTES
O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) foi institudo

em 2007 para desonerar do PIS e da Cofins as aquisies de produtos realizadas pelos
investidores de obras de infraestrutura (PAC), sendo que o segmento de gerao de energia
elica foi um dos beneficirios mais importantes.
Com o REIDI, os investidores habilitados, vencedores de licitaes ou leiles de concesso,

tm total iseno de cobrana de PIS/Cofins. H tambm as empresas ditas co-habilitadas
companhias de construo civil por empreitada , que tm iseno do recolhimento do PIS/
Cofins incidente sobre a receita decorrente da venda de mquinas, instrumentos e equipamentos
novos, materiais de construo e prestao de servios para incorporao nas obras de
infraestrutura beneficiadas. As empresas de bens de capital sob encomenda, fabricantes de
aerogeradores e seus componentes, porm, no foram autorizadas a ser co-habilitadas aos
projetos habilitados no regime tributrio especial. Como estes fabricantes tm suas vendas
concentradas geralmente apenas nos mercados de infraestrutura, ocorre que praticamente
todas as vendas realizadas acabam gerando enorme acmulo de crditos de PIS/ Cofins.
Esta situao tornou-se um problema para os fornecedores e subfornecedores da cadeia local de

bens da indstria elica, uma vez que este acmulo de crditos representa ento um custo adicional.
As empresas acabam embutindo este custo em seu preo, ocasionando uma perda significativa de
competitividade dos produtos nacionais diante dos importados no caso de produtos importados
a desonerao efetiva porque incide integralmente sobre o custo da importao.
O REIDI visto na prtica como um problema, tanto pelos investidores como pelos fabricantes
dos bens. Entidades relacionadas ao setor como a ABINEE e a ABIMAQ esto solicitando a
reviso do REIDI, pleiteando a sua extenso para a toda a cadeia produtiva ou ento a sua
eliminao. Segundo os fabricantes, embora aparentemente seja uma contradio, a eliminao
do benefcio reduziria o preo dos componentes e do aerogerador.
Ainda segundo alguns fabricantes, outro desequilbrio diz respeito ao ICMS. H um decreto e
um convnio9 de ICMS que permitem s montadoras de aerogeradores adquirir suas matrias-
primas e componentes com o NCM 8503.00.90, que isento de ICMS. Os fornecedores
desses itens, ao comprar materiais no mercado local de forma a atender os requisitos do
BNDES de contedo nacional, recebem a incidncia do ICMS em 12%, 18%, etc. e vendem
9 Convnio 101/97, institudo em 1997 pelo Conselho Nacional de Poltica Fazendria (Confaz). O convnio isentou o
pagamento do ICMS para o segmento de energia elica no que se refere a operaes com equipamentos e componentes
para o aproveitamento da energia elica, especialmente os aerogeradores e seus componentes. Esse convnio foi
prorrogado diversas vezes e deve vigorar at dezembro de 2015.

e Comrcio Exterior
para as montadoras os produtos acabados sob o NCM 8503.00.90 com 0% de ICMS, havendo
novamente um acmulo de crditos. Como os processos de recuperao de ICMS costumam
ser bastante demorados, a tendncia o fabricante local novamente embutir o tributo da compra
como custo e aumentar o preo de venda. De forma similar questo do PIS/Cofins, alguns
profissionais do setor defendem que o ICMS deveria ser estendido cadeia ou ento eliminado,
de forma a efetivamente beneficiar o setor.
4.3.4 ANLISE CRTICA QUANTO METODOLOGIA DE

AQUISIO DE ENERGIA ELTRICA NO BRASIL
O desenvolvimento da energia elica no Brasil iniciou-se por meio do Programa de Incentivo

s Fontes Alternativas (PROINFA), institudo em 2002. O programa tinha por objetivo estimular a
gerao de eletricidade de fontes alternativas no curto e longo prazo. Na primeira fase, empresas
independentes de gerao tinham a oportunidade de assinar contratos de 15 anos para 1,1
GW de energia de cada uma das fontes alternativas (elica, biomassa e PCHs). Para cada
fonte havia um valor econmico especfico definido para o pagamento da energia gerada (CNI,
2009), em um regime conhecido como feed-in tariff10. A segunda fase do programa previa que
em 20 anos 10% da matriz eltrica brasileira seria gerada a partir de fontes alternativas. Porm,
em 2004, houve uma profunda reforma com a introduo do Novo Modelo do Setor Eltrico
Brasileiro (Lei 10.762/2003 e Decreto 5.025/2004). Neste novo modelo, a comercializao da
energia elica se d por meio de negociaes abertas no Ambiente de Contratao Livre (ACL)
ou mediante leiles de fontes alternativas ou leiles especficos para gerao elica no Ambiente
de Contratao Regulada (ACR). No ACL s podem comprar energia os consumidores livres
e as relaes comerciais so livremente pactuadas e regidas por contratos que estabelecem
prazos e volumes. No ACR utilizado o critrio de menor tarifa ao consumidor para a contratao
de energia e somente podem participar as empresas distribuidoras de energia (toda a demanda
de distribuidores deve ser contratada de empresas de gerao) (PINTO JR, 2007).
A primeira etapa do leilo o cadastro de interesse de compra das distribuidoras, mas este
volume no divulgado. A lgica do leilo brasileiro, que segue o sistema holands, de que
quem est vendendo no enxerga o volume de compra, forando uma baixa de preos. Quanto
maior a demanda, maiores devem ser os preos de contratao, mas o ponto-chave para a
definio do preo a parcela correspondente ao aerogerador. Ento, para uma reduo dos
preos de energia toda a cadeia produtiva deve ser estimulada.
10 O sistema de feed-in determina o preo mnimo que a concessionria dever pagar pela energia eltrica gerada pelo
produtor quando este conectar sua usina na rede. Esse incentivo pode ser tambm o valor total recebido pelo produtor
incluindo subsdio e/ou taxas de reembolso ou o prmio pago adicionalmente ao preo de mercado da energia (Revista
BNDES, julho de 2013).
98
O modelo de leiles trouxe benefcios ao setor elico, mas tambm algumas dificuldades. A
realizao de leiles regulares no perodo de 2009 a 2011 foi fundamental para o desenvolvimento
da elica e para a adeso dos empreendedores. A previsibilidade de demanda gerada a
partir dos primeiros anos dos leiles, associada oferta de crdito barato e s exigncias de
contedo local para este financiamento, resultaram em um processo de estruturao da cadeia
elica nacional. Em 2012, porm, uma reduo de demanda, e consequentemente do preo
de contratao, assustou os fabricantes e trouxe insegurana para o mercado. Em 2009 haviam
sido contratados 1.837 MW, em 2010, 2.047 MW, e em 2011, 2.907 MW, enquanto que em
2012 foi realizado apenas um leilo (A-5) com contratao de 250 MW a cerca de R$ 90/kWh
(valores como este so considerados geralmente muito baixos para a viabilidade econmica
dos parques elicos contratados).
A oscilao de demanda, especialmente a falta de continuidade no ritmo das contrataes,

considerada por muitos atores da indstria elica como um grande dificultador de um
desenvolvimento maior da cadeia produtiva. Investimentos em instalaes fabris e equipamentos
foram postergados ou mesmo cancelados em funo da incerteza quanto constncia de
contrataes em 2012. Para os desenvolvedores e fornecedores muito importante que haja
um horizonte claro para a realizao dos investimentos.
Uma sugesto para minimizao desta dificuldade a regulao, ou melhor, organizao e

distribuio dos leiles. O leilo A-3 adequado elica pelo prazo (comparativamente ao A-5),
mas apenas ele considerado insuficiente para o estabelecimento de uma demanda mnima
anual de contratos de elica. Isto porque o A-3 depende da demanda das distribuidoras, e
esta, por sua vez, est associada ao crescimento de mercado e estratgia de compra das
distribuidoras.
Conforme sugerido por alguns entrevistados, uma soluo ento seria combinar leilo de
reserva (LER) e A-3. Assim, um volume mnimo seria contratado no LER e o restante seria
modulado pelo A-3, garantindo uma demanda mnima para os fabricantes. O A-5 considerado
por alguns investidores como de longo prazo para a elica, pois imporia riscos associados
ao preo do aerogerador. O custo do aerogerador vinculado ao mercado internacional do
ao e do cobre insumos que dependem principalmente da demanda chinesa. Sendo assim,
vender cinco anos frente representa um risco grande (e desnecessrio) que desestimula o
investidor. Esta lgica de pelo menos dois leiles por ano, um de reserva com volume mnimo
e um A-3 para modulao, poderia fazer parte de uma nova poltica do governo. De fato
parece clara a necessidade de integrao entre a poltica energtica e a poltica industrial no
pas. No caso da fonte elica, essa questo muito evidente, uma vez que se trata de uma
indstria ainda em formao.
Apesar de o ano de 2013 ter sido muito mais animador que 2012, com recorde de contrataes
4.710 MW, e com preos mais elevados (R$ 118,00 como mdia), o leilo A-3 realizado em
novembro de 2013 foi marcado por uma forte disputa pelo fornecimento de aerogeradores. Por
ter um prazo de entrega reduzido (25 meses e no 36 meses), uma vez que o incio de suprimento

e Comrcio Exterior
de energia deve ocorrer em janeiro de 2016, a disponibilidade de mquinas credenciadas foi
menor. Esse mais um indicador da necessidade de integrao entre a poltica energtica e a
industrial, passando, tambm, pelas questes de financiamento/contedo local.
Cabe ressaltar a importncia do desenvolvimento do Mercado Livre (ML) que, conjugado com
o leilo, pode dar uma perspectiva maior para os investidores e para a cadeia produtiva. A
dificuldade do ML que so contratos de venda de energia por um perodo curto, apenas cinco
anos (pois as empresas compradoras no esto dispostas a assumir um preo de energia
para perodos maiores), e o perodo do financiamento bem superior (10 a 12 anos). Ento
no h garantias de que o investidor vai ter lastro para honrar o financiamento e, alm disso,
os bancos financiadores para o ML costumam ser bastante rigorosos quanto aprovao dos
financiamentos. Alm do estabelecimento de polticas federais, com criao de legislao
especfica para este ambiente, polticas estaduais que favoream o desenvolvimento deste
mercado elico nos estados, com foco nas indstrias, podem contribuir para o crescimento
desta alternativa de contratao de energia.
Outra questo importante associada aos leiles est relacionada ao prazo de entrega dos
parques elicos. Os vrios projetos contratados em um dado leilo tm exatamente o mesmo
prazo de incio de operao. Caso o investidor conclua o parque antes do prazo, ele no pode
antecipar o recebimento de seu contrato de venda Power Purchase Agreement (PPA). Isto
, no h incentivo para prazos diferentes do estabelecido no leilo. Assim, toda a cadeia
produtiva acionada de forma conjunta pelos vrios investidores, ocasionando um acmulo de
pedidos em alguns meses do ano. Esta concentrao de pedidos pode resultar em gargalos
de atendimento ou mesmo na incapacidade por parte dos fabricantes de atendimento de toda
a demanda de aerogeradores e de seus componentes e subcomponentes.
4.3.5 ANLISE CRTICA QUANTO S CARACTERSTICAS

DA INDSTRIA NACIONAL PARA PRODUZIR BENS
SERIADOS DE GRANDE PORTE EM FORJARIA, FUNDIO
E USINAGEM COM PRECISO E QUALIDADE ELEVADA
Importantes componentes do aerogerador so as flanges das torres, o cubo do rotor, os rolamentos

do passo e de giro, o eixo principal e os elementos estruturais da nacele e do sistema estator/
rotor (em aerogeradores de acionamento direto). Esses itens de grande porte so fabricados por
processos de forjaria, fundio e/ou usinagem de alta preciso e, em sua maioria, representam
atualmente gargalos potenciais na cadeia produtiva da indstria elica nacional.
Boa parte das montadoras que utiliza torres de ao cnicas exige o emprego de flanges
forjadas em sua fabricao. Este tipo de flange ainda no fabricada no Brasil, embora esteja
prevista na metodologia do BNDES (a partir de julho de 2015). Potenciais fabricantes so, por
100
exemplo, a BARDELLA e a UNIFORJA, mas estas empresas ainda esto avaliando a realizao
dos investimentos necessrios para esta operao.
A UNIFORJA, que a maior fabricante de anis/flanges/conexes de ao forjado de toda a

Amrica do Sul, j fornece anis forjados e laminados para a fabricao de rolamentos. Porm,
para a fabricao de flanges, que tm dimetros maiores que os anis para rolamento, so
necessrios investimentos na aquisio de fornos de forjaria e de tratamento trmico, de uma
prensa e uma laminadora. Atualmente a empresa tem uma mquina para laminao de flanges
e uma para laminao de anis para rolamento e precisaria de uma laminadora adicional para
flanges de cinco a seis metros. A capacidade atual para elica com as duas laminadoras
existentes de 2.500 toneladas/ms (flanges e anis).
A ROBRASA, empresa do grupo Thyssen Krupp, atualmente a nica fornecedora nacional

de rolamentos do passo e de giro. Conforme citado acima, os rolamentos so fabricados a
partir de anis forjados e laminados, atualmente fornecidos localmente apenas pela UNIFORJA.
Os anis so ento usinados pela ROBRASA (e posteriormente metalizados e pintados) para
utilizao na montagem dos rolamentos. A capacidade da ROBRASA para usinagem dos
rolamentos j est no seu limite, representando tambm um potencial gargalo para a cadeia
produtiva. Hoje a capacidade da ROBRASA de 200 toneladas/ms (cerca de 100 rolamentos/
ms), devendo chegar em 300 toneladas/ms (cerca de 150 rolamentos/ms) em novembro de
2014. Cada aerogerador utiliza trs rolamentos de passo e diferentes tamanhos de aerogerador
(tamanho/massa do rolamento), que representam diferenas significativas na capacidade de
fabricao. Considerando-se um tamanho mdio de aerogerador de 2 MW, a capacidade da
ROBRASA para rolamentos do passo chegaria a 1,2 GW/ano. Para uma demanda de 2 GW/ano,
atendendo aos requisitos do BNDES para 2015, a empresa necessita investir em maquinrio
adicional e/ou em melhoria da eficincia da utilizao de sua capacidade de produo.
A BARDELLA, que tem um parque fabril montado para o atendimento de grandes estruturas
metlicas, alm de um foco importante na elica, tambm planeja investimentos para o
forjamento e laminao de anis/flanges. No caso de anis para rolamento, a BARDELLA teria
capacidade de realizar um primeiro desbaste nos anis, otimizando a ocupao das mquinas
da ROBRASA com usinagem mais fina. A BARDELLA tambm fornece servios de usinagem,
metalizao e pintura para o acabamento do cubo do rotor e tem atualmente capacidade para
300 cubos/ano.
A carcaa do cubo do rotor obtida atravs dos processos de fundio, usinagem, metalizao
e pintura. Aparentemente existe sobrecapacidade de fornecimento local de carcaas de cubo.
A ROMI, por exemplo, tem capacidade em fundio para 10.000 a 20.000 toneladas, o que
atenderia a cerca de 500 aerogeradores/ano. Esta capacidade pode ainda ser aumentada a
partir de investimentos na ampliao da fbrica e na aquisio de novos fornos. Outros dois
fornecedores deste subcomponente so a VOITH e a BR METALS. A STEPAN uma empresa
que fornece servios de usinagem para os cubos, com capacidade atual de 16 cubos/semana
(aprox. 800 cubos/ano). Para 2015 um novo fornecedor de servios de usinagem e pintura para

e Comrcio Exterior
cubos deve iniciar operao, a ST METALS, com capacidade de 15 cubos/semana, inicialmente,
chegando ao final deste ano a 26 cubos/semana. H, porm, casos de montadoras que tm
configuraes mais complexas de cubo ou tamanhos de cubo maiores (para modelos de
aerogerador de maior porte), encontrando limitaes no atendimento local de suas demandas
envolvendo os processos de fundio e usinagem.
Cabe ressaltar, tambm, a dificuldade logstica associada ao fluxo produtivo do cubo. Com
exceo da BR METALS, que mais verticalizada (tem estrutura interna para fundio, usinagem,
metalizao e pintura), as empresas de fundio, em regra, precisam enviar os cubos (peas
de 3 a 18 toneladas) at as empresas de usinagem e estas s empresas de pintura, por vezes
localizadas em outras cidades, aumentando consideravelmente o tempo de atravessamento
de produo do produto final. Sobre a usinagem de bens seriados de grande porte vale, ainda
destacar que as empresas instaladas no Pas tm capacidade para produzir com preciso e
qualidade elevada, mas no na produtividade desejada. Os recursos existentes em termos
de maquinrio no permitem o alcance de nveis de produtividade similares aos de fbricas
na Europa. As montadoras, inclusive, optam algumas vezes por adaptar o projeto destes
componentes s condies de mquinas locais, de forma a facilitar o processo produtivo e
assim obter maior produtividade.
4.3.6 ANLISE CRTICA QUANTO AO POTENCIAL

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS NACIONAIS
PARA OS DIVERSOS SEGMENTOS DA CADEIA
PRODUTIVA DA INDSTRIA ELICA
Como visto, o Brasil vem evoluindo seu modelo industrial do setor elico. Atualmente so
feitas no Pas a montagem do aerogerador e a fabricao de diversos componentes (torres,
ps, subcomponentes do cubo e da nacele), com reduo do nmero de itens importados
comparativamente a anos anteriores. Cabe salientar, porm, que o avano no conhecimento
local no segue este mesmo ritmo. O conhecimento que est mais difundido no Pas abrange
principalmente a tecnologia de processamento dos bens: a montagem dos aerogeradores,
os processos de fabricao de torres de ao (corte, dobra, solda e pintura) e de concreto
(concretagem e pr-moldagem) e os processos de fabricao de grandes componentes
(caldeiraria, fundio, forja e usinagem). O conhecimento especfico para o desenvolvimento do
projeto da maior parte destes componentes ainda pequeno e, dado o potencial de gerao
de tecnologia no Pas, poderia ser consideravelmente incrementado.
A maior parte das montadoras em atividade no Pas formada por empresas multinacionais que
tm seus centros de pesquisa no exterior. Essas empresas geralmente subcontratam fabricantes
locais para fornecimento de servios de manufatura, ou fabricao dos itens, conforme seus
projetos prprios. Os modelos dos aerogeradores e componentes vendidos no Brasil fazem
102
parte do portflio mundial dessas empresas, que normalmente utiliza a combinao de alturas
de torres, tamanho do rotor e potncia mais adequada s caractersticas locais. Isto , no so
desenvolvidos projetos para a especificidade do mercado brasileiro. A evoluo tecnolgica
das mquinas segue as tendncias mundiais e visam o atendimento s necessidades dos
principais mercados globais.
Os esforos mundiais em termos de tecnologia de aerogeradores tm se concentrado na busca

pela maximizao da energia gerada. Neste sentido o foco no desenvolvimento de mquinas
mais altas, com rotores de maior dimetro e potncias mais elevadas. Os equipamentos
de maiores dimenses tendem a ser mais rentveis economicamente. Para este aspecto,
contribuem tambm o refinamento dos projetos e dos processos produtivos com vistas a
redues de custos de materiais e a maior eficincia e confiabilidade do aerogerador e seus
componentes. As inovaes na rea tm focado, principalmente, o emprego de materiais mais
leves e resistentes, o desenvolvimento de sistemas de controle integrados, de torres ultra-
altas, torres de concreto, trem de acionamento hbrido de mdia velocidade (integrando caixa
de multiplicadora e gerador), alm da padronizao e modularizao de componentes para
ganhos de escala.
No Brasil, os ventos so de excelente qualidade e consistncia, com caractersticas diferentes das

condies de ventos europeias e norte-americanas (no se encaixam no modelo IEC classes
I, II, III). Na regio Nordeste do Brasil, onde se concentra grande potencial elico, os ventos so
de elevada constncia direcional, de baixos nveis de turbulncia e com pequena disperso
nas ocorrncias de velocidade de vento. Na Europa, em pases como Alemanha e Espanha, e
nos Estados Unidos, as condies so em geral opostas (SILVA, 2003). Assim, a busca por
maior desempenho e menores custos, fundamental considerando-se o mecanismo competitivo
de contratao em vigor (leiles), pode ser fortemente influenciada pelo desenvolvimento de
projetos especificamente voltados s condies locais. Por exemplo, podem ser desenvolvidos
perfis aerodinmicos que maximizem a produo de energia nas faixas de velocidade tpicas
do Nordeste. Outra possibilidade um aumento do comprimento das ps sem que isso resulte
em carregamentos crticos, em geral inviveis nas condies de vento europeias (SILVA, 2003).
Esta uma grande oportunidade que se apresenta ao mercado brasileiro, especialmente s
empresas de base local, pois, como comentado anteriormente, as empresas estrangeiras
dificilmente se dedicaro a atender essas condies objetivas.
As montadoras brasileiras ou com base de desenvolvimento no Pas so respectivamente a WEG

e a IMPSA. Essas empresas, entretanto, esto ainda em um estgio inicial de desenvolvimento
tecnolgico. A WEG est recm entrando no mercado, com utilizao de tecnologia da
americana Northern Power Systems, obtida atravs de um acordo tecnolgico que prev a
cooperao para oferta de aerogeradores no mercado sul-americano. A empresa, em parceria
com a Tractebel, j est investindo no desenvolvimento de um aerogerador prprio para as
condies de vento nacionais (incluindo o desenvolvimento da torre e das ps), tendo para
tanto contratado consultores estrangeiros para viabilizar o projeto em um perodo de quatro
anos. A IMPSA, empresa de origem argentina, que iniciou o fornecimento de aerogeradores

e Comrcio Exterior
atravs do licenciamento da tecnologia da Vensys alem, j bastante experiente no mercado
brasileiro, est iniciando o fornecimento de aerogeradores com tecnologia prpria Unipower.
A empresa tem vrios projetos em andamento dentro do programa Inova Energia, como o
desenvolvimento de aerogeradores de 3,5 MW, tambm com foco nas condies de vento
brasileiras, torres maiores que 120 m e ps maiores que 60 m. Importante ressaltar que tanto
a WEG como a IMPSA utilizam a configurao direct-drive acionamento direto , considerada
como mais tecnologicamente evoluda comparativamente s configuraes com caixa de
engrenagem (apesar de ambas apresentarem vantagens e desvantagens, como apresentado
no Captulo2 Relatrio dos itens que compem a cadeia produtiva de bens e servios).
Outras empresas brasileiras com potencialidade para o desenvolvimento tecnolgico so as

fabricantes de ps TECSIS e AERIS. Atualmente essas empresas no desenvolvem projetos
prprios, se dedicando a produzir ps conforme o projeto e especificaes fornecidos pelas
montadoras. Desta forma, ficam limitadas quanto escolha de materiais que podem ser
utilizados. Cabe salientar que o design da p tem significativo impacto no custo do aerogerador
e influencia no seu desempenho, oferecendo espao relevante para inovaes voltadas ao
melhor aproveitamento dos ventos. Essas empresas tm interesse em desenvolver ou adquirir
tecnologia para o desenvolvimento de projetos prprios das ps, necessitando, entretanto, de
infraestrutura local para realizao de testes e certificaes.
As torres de ao, embora sejam componentes tecnologicamente menos sofisticados, so

produzidas localmente seguindo os projetos das montadoras. As torres de concreto, porm,
geralmente no tm essa limitao, tornando-se desta maneira uma oportunidade talvez mais
acessvel indstria nacional. As torres de concreto acima de 120 metros tendem a ser mais
interessantes que as de ao e boa parte da tecnologia envolvida em sua fabricao conhecida
por diversos fabricantes locais da rea de concreto pr-moldado.
No caso de grandes fundidos, usinados, forjados e laminados, h no Pas uma cadeia

metalmecnica forte, carecendo, porm, de maquinrios de grande porte e preciso para
realizao de alguns processos e atendimento de demandas mais elevadas. A tecnologia para
fabricao de vrios destes itens est associada geralmente ao maquinrio necessrio.
H diversos itens que compem o cubo do rotor e a nacele com interesse e potencialidade
para desenvolvimento local, principalmente em funo das regras de contedo local do BNDES
para financiamento. Sistemas de controle, sistemas de passo e giro, sensores, anemmetros,
ims permanentes, caixa multiplicadora e rolamentos so exemplos de subcomponentes de alta
tecnologia nos quais h forte dependncia de empresas estrangeiras. Vrios desses itens requerem
conhecimento em tecnologia microeletrnica e automao, ainda pouco evoluda no Pas.
104
5. RELATRIO DO MAPEAMENTO DOS APLs E
POLOS INDUSTRIAIS
5.1 LOCALIZAO ESPACIAL DAS MONTADORAS

DE AEROGERADORES (NACELES E CUBOS)
As montadoras de aerogeradores com unidades no Pas e suas respectivas localizaes e

capacidades so apresentadas no Quadro 32. Conforme comentado anteriormente, a atividade
dessas empresas realizadas nas localidades indicadas est associada montagem da nacele
e do cubo do rotor, pois a integrao total do aerogerador acontece diretamente no parque
elico.
Montadoras de Capacidade anual

Localizao UF
aerogeradores (prevista)
400 aerogeradores,
IMPSA Suape PE
expansvel para 500
100 aerogeradores,
IMPSA Guaba RS
expansvel para 200
100 MW, chegando a 200
WEG Jaragu do Sul SC
MW em ago/14
Wobben Sorocaba SP 500 MW
GE Campinas SP 500 MW
Alstom Camaari BA 400 MW
Gamesa Camaari BA 400 MW
Acciona Simes Filho BA 135 cubos e 100 naceles
400 MW previstos para final

Vestas* A definir A definir
de 2015
Quadro 32 Montadoras de aerogeradores com fbricas no Brasil, com localizao e

capacidade // * A Vestas recentemente assinou carta de intenes com o BNDES.

e Comrcio Exterior
Na Figura 23 pode ser visualizada a representao geogrfica da localizao das unidades
de montagem de naceles e cubos instaladas ou em processo de instalao no Pas. A ttulo
de ilustrao, a Figura 24 apresenta uma viso da unidade da Alstom, em Camaari, para
montagem de cubos e naceles.
Figura 23 Localizao das unidades de montagem de naceles e

cubos instaladas ou em processo de instalao no Brasil
106
Figura 24 Fbrica de cubos e naceles da Alstom, em Camaari/BA (Fonte: Recharge)
A escolha da localidade para instalao das fbricas segue diferentes motivaes. Algumas
montadoras procuram ter suas unidades de cubo e nacele mais prximas dos locais de maior
potencial de instalao de parques elicos, como parece ser o caso da Gamesa, Alstom,
Acciona e IMPSA, com unidades no Nordeste e no Rio Grande do Sul. A WEG est utilizando
sua grande estrutura fabril em Jaragu do Sul, e este parece ser o caso tambm da GE, em
Campinas. A Wobben foi a primeira montadora a se instalar na Amrica do Sul e sua estratgia
de localizao foi a de ficar prxima da cadeia de fornecedores. A Figura 25 apresenta a
localizao das montadoras de aerogeradores e dos principais parques de gerao elica
instalados e a instalar no Pas (dados ABEElica).

e Comrcio Exterior
Figura 25 Localizao das montadoras de aerogeradores e dos principais
parques de gerao elica instalados e a instalar no Pas.
O Quadro 33 e o Quadro 34 apresentam respectivamente a localizao dos principais

fornecedores de subcomponentes para a montagem dos cubos e naceles. A Figura 26 e a
Figura 27 trazem a representao geogrfica destas cadeias produtivas.
Subcomponentes do cubo Fabricante Localizao UF
Sta. Brbara do
Romi SP
Oeste
BrMetals Matozinho MG
Carcaa do cubo
Voith So Paulo SP
Stepan* Campinas SP
Ancel
Rio Claro SP
Atlanta Sorocaba SP
Carenagem do cubo/cone
Molde So Jos dos
SP
Campos
MVC Curitiba PR
Rolamentos do passo (pitch) Robrasa Diadema SP
Placas (Torque e Stiffening Plates) Bardella Guarulhos SP
108
Subcomponentes do cubo Fabricante Localizao UF
Sistemas de lubrificao Eximport So Paulo SP
Hine Indaiatuba SP
CD em So
Bonfiglioli SP
Bernardo
Elementos do Sistema de Passo (Pitch) WEG Jaragu do Sul SC
SEW Indaiatuba SP
ICSA Belo Horizonte MG

para a montagem dos cubos // * Fornecedor de servios de usinagem
para as empresas fornecedoras das carcaas de cubo.
Figura 26 Representao geogrfica da cadeia produtiva de cubos

e Comrcio Exterior
Subcomponentes da nacele Fabricante Localizao UF
BR Metals Matozinho MG
Sta. Brbara do
Romi SP
Estrutura da nacele Oeste
Voith So Paulo SP
Bardella Guarulhos SP
E. M. Estaleiro
Macei AL
(Phoenix)
Ancel Rio Claro SP
Carenagem da nacele Atlanta Sorocaba SP
So Jos dos
Molde SP
Campos
MVC Curitiba PR
Frata So Paulo SP
Debetec So Paulo SP
Acessrios Mobil Rio de Janeiro RJ
Klber Barueri SP
Fuchs do Brasil Barueri SP
CD em So
Bonfiglioli SP
Bernardo
Sistema de YAW WEG Jaragu do Sul SC

SEW Indaiatuba SP
Ingeteam Valinhos SP
Conversor/Inversor Woodward Campinas SP
Comtrafo Cornlio Procpio PR
ABB Blumenau SC
Transformador (principal e auxiliar) Blutrafos Blumenau SC
Siemens Jundia SP
Vulkan Itatiba SP
Sistema de freios
TecTor Santo Andr SP
Sistema de travamento do rotor Atlanta Sorocaba SP
ABB Blumenau SC
Painel de proteo eltrica Blutrafos Blumenau SC
So Sebastio do
Ormazabal BA
Pass
Phelps Dodge Poos de Caldas SP
Cabos/barramento Prysmian Santo Andr SP
Nexans Rio de Janeiro RJ
110
Subcomponentes da nacele Fabricante Localizao UF
Rexroth Bosch
Atibaia SP
Group
Unidade hidrulica Hensaflex Curitiba PR
Hine Indaiatuba SP
So Bernardo dos
Apema SP
Campos
Sistema de refrigerao da nacele Gea Franco da Rocha SP
ABB* Sorocaba SP
Guarulhos SP
Bardella
Sorocaba SP
BR Metals Matozinho MG
Elementos estruturais do rotor e estator
Sta. Brbara do
Romi SP
Oeste
Voith So Paulo SP
Resina de impregnao
Elantas Cerquilho SP
Ncleo magntico Tessin Suzano SP
EFACEC Lauro de Freitas BA
Bobinas
PPE Cerquilho SP
Quadro 34 Localizao dos principais fornecedores de

subcomponentes para a montagem das naceles

e Comrcio Exterior
Figura 27 Representao geogrfica da cadeia produtiva de naceles
Conforme pode ser observado, h uma grande concentrao de fornecedores de

subcomponentes na regio sul-sudeste, em especial no Estado de So Paulo. Neste sentido, a
GE e a Wobben tm a vantagem de estar mais prximas desta cadeia produtiva.
5.2 LoCALiZAo ESPACiAL DoS FABriCANTES DE TorrES
O conjunto dos fabricantes de torres com fbricas no Pas e suas respectivas localizaes e
capacidades so apresentadas no Quadro 35.
Capacidade anual
Fabricante de torres Tipo Localizao UF
(previso)
Gestamp Ao Cabo de Santo Agostinho PE 450
Engebasa Ao Cubato SP 168
Engebasa Ao Guaba RS (300)
Torrebras (Windar) Ao Camaari BA 220
Intecnial Ao Erechim RS 100
112
Capacidade anual
Fabricante de torres Tipo Localizao UF
(previso)
Tecnomaq Ao Aquiraz CE (100)
Brasilsat Ao Curitiba PR 50
ICEC-SCS Ao Mirassol SP 100
Alstom Ao Canoas RS 120
Alstom Ao Jacobina BA (150)
Ernesto Woebcke Concreto Gravata RS (ver total Wobben)
Wobben Concreto Parazinho RN 500
CTZ Eolic Tower Concreto Fortaleza CE 120
Trairi CE
Inneo Concreto 250
Casa Nova BA
Eolicabrs/Grupo Serveng Concreto So Paulo (sede) SP 40 a 50
Quadro 35 Fabricantes de torres com fbricas no Brasil

por tipo, com localizaes e capacidades
Na Figura 28 pode ser visualizada a representao geogrfica da localizao das fbricas de

torres de ao e de concreto instaladas ou em processo de instalao no Brasil.
Figura 28 Localizao das fbricas de torres instaladas

ou em processo de instalao no Brasil

e Comrcio Exterior
O Quadro 36 e o Quadro 37 apresentam respectivamente a localizao dos principais
fornecedores de subcomponentes para a fabricao de torres de ao e de concreto. A Figura
29 e a Figura 30 trazem a representao geogrfica destas cadeias produtivas.
Subcomponentes torre de ao Fabricante Localizao UF

Chapas de ao laminado Usiminas Ipatinga MG
Uniforja* Diadema SP
Flanges Brasil Iraeta Suape - Cabo de Santo Agostinho PE
Bardella* Guarulhos SP
Friedberg Monte Mor SP
Fixadores Ciser Joinville SC
Industrial Rex Brao do Trombudo SC
Alus Sorocaba SP
Portas
Brasil Iraeta Suape - Cabo de Santo Agostinho PE
Escotilhas Atlanta Sorocaba SP
International (Akzo Nobel) So Gonalo RJ
Tintas WEG Tintas Jaragu do Sul SC
Renner Coatings Curitiba PR
Atlanta Sorocaba SP
Hailo Jaguarina SP
Kathrein So Paulo SP
Avanti Fortaleza CE
Baram Sapucaia do Sul RS
Internos
Hailo Ver acima
Montarte Santa Isabel SP
Prysmian Sorocaba SP
Phelps Dodge Poos de Caldas MG

para torres de ao // * Investimentos ainda em fase de estudo.
114
Figura 29 Representao geogrfica da cadeia produtiva de torres de ao

e Comrcio Exterior
Subcomponentes torre de concreto Fabricante Localizao UF
Insertos metlicos Tensacciai So Paulo SP
Belgo Piracicaba SP
ProtendidosDYWIDAG Guarulhos SP
Aditivos para concreto e adesivos
MC-Bauchemie Brasil Vargem Grande Paulista SP
(montagem e reparo de pr-moldados)
Atlanta Sorocaba SP
Hailo Jaguarina SP
Kathrein So Paulo SP
Avanti Fortaleza CE
Baram Sapucaia do Sul RS

Internos
Hailo Ver acima
Montarte Santa Isabel SP
Prysmian Sorocaba SP
Phelps Dodge Poos de Caldas MG

subcomponentes para torres de concreto
116
Figura 30 Representao geogrfica da cadeia produtiva de torres de concreto
Como pode ser verificado, a cadeia produtiva de subcomponentes e itens para atendimento
aos fabricantes de torres, de ao ou de concreto, encontra-se mais concentrada em So Paulo.
5.3 LoCALiZAo ESPACiAL DoS FABriCANTES DE PS
O conjunto dos fabricantes de ps com fbricas no Pas e suas respectivas localizaes e

capacidades so apresentadas no Quadro 38.

e Comrcio Exterior
Fabricante de ps Localizao UF Capacidade anual (unidades)
Tecsis Sorocaba SP 6000
Wobben Sorocaba SP
1500 (total)
Wobben Pecm CE
Aeris Pecm CE 600
LM Wind Power Suape PE 1000
Quadro 38 Fabricantes de ps elicas com fbrica no

Brasil, com localizaes e capacidades
Na Figura 31 pode ser visualizada a representao geogrfica da localizao das fbricas de

ps instaladas no Brasil.
Figura 31 Localizao das fbricas de ps instaladas no Brasil
O Quadro 39 apresenta a localizao dos principais fornecedores de insumos e itens para a

fabricao de ps elicas. A Figura 32 traz a representao geogrfica desta cadeia produtiva.
118
Estrutura da p Fabricante Localizao UF
DOW Guaruj SP
Resina Epxi
Momentive* Paulnia SP
Owens Corning Rio Claro SP
Tecido de fibra de vidro CPIC Brasil* Capivari SP
Saertex* Indaiatuba SP
Tecnofix Sorocaba SP
Fixadores e porcas Friedberg Monte Mor SP
Metaltork Diadema SP
Sika Osasco SP
Fixadores (adesivos)
Henkel Diadema SP

insumos e itens para a fabricao das ps
Figura 32 Representao geogrfica da cadeia produtiva de ps
Como pode ser observado, a cadeia produtiva para abastecimento dos fabricantes de ps est
concentrada em So Paulo.

e Comrcio Exterior
5.4 ANLISES E CONSIDERAES SOBRE
POLOS PRODUTIVOS E APLS
O desenvolvimento da indstria elica no Brasil um fenmeno recente. Somente a partir de

2009, com o incio das contrataes por meio de leiles, teve incio um processo mais consistente
de desenvolvimento de projetos elicos, instalao de parques e estruturao de uma cadeia
produtiva de bens e servios. Diversos fornecedores mundiais de aerogeradores de grande
porte tm sido atrados para o Pas. A instalao de unidades de montagem de aerogeradores
no Brasil e a fabricao local de componentes e subcomponentes so especialmente motivadas
pelo acesso ao financiamento do BNDES/FINAME para compra de mquinas aerogeradores,
que exige um mnimo de contedo local. Desta forma, o Brasil est evoluindo o modelo industrial
do setor, com montagem local do aerogerador, fabricao local de diversos componentes, tais
como torres, ps, subcomponentes do cubo e da nacele, e importao de um nmero cada
vez menor de itens.
Entretanto, cabe considerar que a estruturao de uma cadeia produtiva com as diversas
especificidades da indstria elica no acontece em pouco tempo. O desenvolvimento de
uma cadeia de fornecimento consistente na Europa, por exemplo, levou pelo menos sete anos.
No Brasil, aps cerca de quatro anos de contrataes regulares de energia, a capacidade
nominal da indstria nacional j superior a 1.500 aerogeradores/ano, mas ainda h gargalos
a solucionar e oportunidades de fornecimento local a concretizar (ver Captulo 3 e Captulo 4).
Neste contexto, so apresentadas a seguir anlises sobre a formao de arranjos produtivos da
indstria elica no Pas e sobre os fatores logsticos associados.
5.4.1 IDENTIFICAO DOS POLOS PRODUTIVOS
Analisando-se a Figura 33 pode-se verificar a existncia de dois grandes polos produtivos para
grandes componentes: um na regio Nordeste, envolvendo os estados da Bahia, Pernambuco,
Cear e Rio Grande do Norte; e outro no Sudeste e Sul, envolvendo os estados de So Paulo,
Rio Grande do sul, Santa Catarina e Paran.
120
Figura 33 Polos produtivos para grandes componentes elicos
Conforme comentado anteriormente, a escolha da localidade para instalao das atuais fbricas
de nacele e cubo seguiu diferentes motivaes e, muitas vezes, mais de uma motivao ao
mesmo tempo:
a. Proximidade aos parques elicos e condies de infraestrutura: dada a extenso territorial

brasileira e a concentrao dos parques/potencial elico no Nordeste e no Rio Grande
do Sul, montadoras como IMPSA, GAMESA, ALSTOM e ACCIONA procuraram ter suas
unidades de cubo e nacele em locais prximos destas reas, visando reduzir custos
logsticos para a entrega destes componentes, considerando tambm as condies de
infraestrutura relativas a portos e rodovias, que tm significativo impacto econmico, alm
de algum tipo de apoio ou incentivo oferecido pelos governos estaduais.
b. Proximidade da cadeia produtiva: a WOBBEN foi a primeira montadora a se instalar na

Amrica do Sul e sua estratgia de localizao naquele momento foi a de ficar prxima da
cadeia de fornecimento existente e potencial.

e Comrcio Exterior
c. Estrutura fabril existente: esse parece ser o caso da WEG, que tem sua unidade de
montagem dentro de seu grande parque fabril em Jaragu do Sul, e tambm da GE, em
sua unidade em Campinas. Essas duas empresas se beneficiam tambm da proximidade
da cadeia produtiva, pois a estrutura fabril da WEG em Jaragu tem condies de
internalizar vrios itens do aerogerador, e a GE est muito prxima de fabricantes de
diversos subcomponentes. A WEG tem ainda o benefcio de estar na regio Sul, o que
facilita o atendimento aos parques desta regio, como tambm para exportao aos
pases do Mercosul.
A questo logstica muito importante para as fbricas de ps, especialmente a proximidade

aos portos. As grandes dimenses das ps, que chegam hoje a 60 metros de comprimento,
impem uma criticidade elevada ao seu transporte, sendo o meio martimo o preferencial. Cabe
salientar que a maior parte das regies com maior potencial para instalao de parques elicos
est em regies litorneas. Assim verifica-se que a AERIS e a LM Wind Power, fabricantes
de ps recentemente instalados, esto bastante prximos de dois importantes portos do
Pas: respectivamente o porto do Pecm, no Cear, e o porto de Suape, em Pernambuco. A
WOBBEN, que iniciou a produo de ps em Sorocaba, posteriormente instalou uma unidade
dedicada fabricao de ps, em Pecm. A TECSIS, grande exportadora de ps elicas e
com atuao neste mercado desde 1995, tem vrias unidades na regio de Sorocaba. Apesar
das dificuldades logsticas associadas ao transporte das ps at o porto de Santos, a empresa
preferiu fazer a expanso de suas unidades nas proximidades de sua localidade inicial.
O caso das torres no muito diferente. As torres de concreto so preferencialmente

manufaturadas em uma unidade montada dentro do parque elico. Em funo da elevada
massa (peso) dos pr-moldados, o transporte rodovirio praticamente invivel. As fbricas
so geralmente unidades mveis, transportadas de parque em parque. Cabe ressaltar que
todo este deslocamento s vivel a partir de um nmero mnimo de aerogeradores a serem
instalados em um mesmo parque. No caso das torres de ao, o que se observa , por um lado,
o aproveitamento de unidades existentes, e de outro, a lgica de proximidade aos parques e/
ou portos. A ENGEBASA em Cubato (SP), a ICEC em Mirassol (SP), a INTECNIAL em Erechim
(RS) e a BRASILSAT em Curitiba (PR) esto aproveitando suas unidades fabris antes dedicadas
fabricao de outros produtos de caldeiraria. Instalaes mais novas como a unidade da
ENGEBASA em Guaba (RS) e a fbrica da TORREBRAS em Camaari (BA) parecem seguir a
lgica da proximidade aos parques e portos. A ALSTOM instalou uma unidade de torres em
Canoas (RS), dentro de uma rea j existente da empresa, visando atender aos projetos da
regio Sul.
A fabricao dos fundidos e usinados de grande porte est concentrada em So Paulo, sendo
que apenas uma empresa est em outro Estado Minas Gerais. A BR Metals, empresa localizada
em Matozinhos (MG), tem a vantagem de estar prxima aos fornecedores de ferro gusa, mas
est distante dos fornecedores de usinagem. Essa empresa justamente a mais verticalizada
entre as fundies, de modo a evitar longos ciclos de produo e gastos com a logstica para
usinagem e pintura em So Paulo. Tanto a BR Metals como as empresas de So Paulo, como
122
a VOITH, ROMI e BARDELLA, j produziam fundidos e/ou usinados para outros segmentos
e incluram o elico ao seu portflio. No caso das fundies, a produo, principalmente,
somente se viabiliza a partir de uma escala mnima. Assim, no vivel a instalao de unidades
especficas, prximas das montadoras de aerogeradores.
5.4.2 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E REGIES POTENCIAIS
So considerados Arranjos Produtivos Locais (APLs) as aglomeraes de empresas localizadas

em um mesmo territrio e que apresentam especializao produtiva e mantenham vnculos de
articulao, interao, cooperao e aprendizagem entre si e com outros atores locais como
governo, associaes empresariais, instituies de crdito, ensino e pesquisa. As empresas
podem ser desde produtoras de bens e servios finais at fornecedoras de insumos e
equipamentos, prestadoras de consultoria e servios, comercializadoras, clientes, entre outros
(site MDIC - http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=300acesso em
16/05/14).
Para ser considerado APL, alm da existncia de um nmero significativo de atores que atuam
em torno de uma atividade produtiva predominante, em determinado territrio, necessrio que
estes compartilhem formas percebidas de cooperao e algum mecanismo de governana.
Atualmente no se verifica a presena de APLs formais da indstria elica, ou mesmo informais,
pois no se observam estas caractersticas de cooperao e governana (nas vrias entrevistas
realizadas para este relatrio no houve afirmaes neste sentido). O que existe efetivamente
so diferentes tipos de aglomeraes. H aglomeraes de fornecedores de torres e/ou ps
em torno das montadoras e h aglomeraes de subfornecedores para determinados itens em
torno de cadeias existentes. O primeiro tipo de aglomerao tende a ocorrer nos estados com
elevado potencial elico e o segundo parece estar mais relacionado ao tipo de cadeia, como a
metalmecnica, por exemplo, fortemente desenvolvida em So Paulo.
Para facilitar a identificao destas aglomeraes, a Figura 34 apresenta uma viso geral da
cadeia produtiva de bens da indstria elica, incluindo desde montadoras at os fabricantes de
componentes, subcomponentes e insumos.

e Comrcio Exterior
Figura 34 Viso geral da cadeia produtiva de bens da indstria elica
O Estado de Pernambuco e o de So Paulo so os nicos que renem os trs elos fundamentais

da cadeia produtiva do aerogerador. No caso de Pernambuco, na regio de Ipojuca, prximo
do Complexo Industrial Porturio de Suape, h uma montadora (IMPSA), um fabricante de torres
(GESTAMP) e um fabricante de ps (LM dentro do complexo), alm de alguns fornecedores de
itens para torres. No Estado de So Paulo h duas montadoras (WOBBEN e GE), um fabricante
de ps (TECSIS) e trs fabricantes de torres (ENGEBASA, ICEC e EOLICABRS). Alm dessas
empresas, o Estado concentra o maior nmero de fornecedores de subcomponentes e insumos
para o setor.
Na Bahia esto instaladas trs montadoras: GAMESA e ALSTOM, em Camaari, e a ACCIONA,

em Simes Filho (regio metropolitana de Salvador). Em Camaari h tambm um fabricante
de torres, a TORREBRAS. Embora no tenha ainda um fabricante de ps, a TECSIS anunciou
em 2013 a inteno de instalar uma unidade produtiva direcionada para o mercado domstico,
tambm na regio de Camaari. O Cear tem duas fbricas de ps (AERIS e WOBBEN), mas
nenhuma montadora ou fbrica de torres de ao (apenas a CTZ de torres de concreto). A
Vestas, no perodo do FINAME 1, tinha uma instalao em Maracana. A empresa, que est
iniciando processo para credenciamento no FINAME 2 e necessita de uma rea maior, ainda
no informou o local da nova fbrica. O Estado do Rio Grande do Sul tem quatro fbricas
de torre (trs de ao e uma de concreto), mas nenhum fabricante de ps. A IMPSA prev a
instalao de uma unidade de naceles e cubos na cidade de Guaba, mas ainda no iniciou
124
sua construo. A localizao de fbricas no RS vista como muito interessante, pois, alm do
elevado potencial elico, o Estado oportunizaria a exportao de aerogeradores para diversos
pases da Amrica Latina.
Santa Catarina tem como nica representante deste nvel de fabricantes a WEG, instalada
em Jaragu do Sul. Cabe salientar que a WEG tem como caracterstica uma estratgia de
verticalizao das cadeias produtivas associadas aos seus produtos, suportada por seu grande
parque fabril. No caso do segmento elico, possvel que boa parte dos subcomponentes
venha a ser produzida internamente.
O Estado do Rio Grande do Norte, por conta do grande nmero de parques instalados e a
instalar, teria potencial para o desenvolvimento de aglomeraes produtivas. Porm, com
exceo da fbrica mvel de torres de concreto da WOBBEN, no tem fabricantes instalados. O
principal fator para esta realidade a precariedade em termos de sua infraestrutura porturia.O
Paran tem somente uma fbrica de torres, a BRASILSAT.
Considerando-se a disperso geogrfica das montadoras e fabricantes de grandes

componentes, assim como as longas distncias das fbricas do Nordeste (principalmente) aos
fornecedores de subcomponentes e insumos concentrados no Sudeste e as consequentes
dificuldades logsticas, acredita-se haver oportunidade para a instalao de novos fornecedores
nos aglomerados do Nordeste e tambm no Rio Grande do Sul.
5.4.3 LOCALIZAO DE FORNECEDORES X FATORES LOGSTICOS
Apesar do interesse das montadoras em estarem prximas a portos, a maior parte do transporte
dos componentes realizada pelo modal rodovirio. A proximidade aos portos facilita o
recebimento dos itens importados, como caixa multiplicadora, gerador, flanges, insumos para
ps, entre outros, e o transporte de grandes componentes como as ps, a nacele e sees das
torres de ao, por exemplo, do Nordeste para o Sul, alm, claro, de sua exportao. Cabe
salientar que os produtos importados podem utilizar transporte naval internacional, enquanto
os fabricados nacionalmente podem usar somente navios de bandeira brasileira, de custos
geralmente mais elevados e de menor disponibilidade.
Para a logstica dentro do territrio nacional faltam navios especializados que possam proporcionar
um servio de transporte martimo de cabotagem confivel, regular e competitivo para as
cargas de projeto (produtos que, por suas grandes dimenses, no podem ser transportados
em containers e/ou que exigem equipamentos especiais para todas as etapas da logstica).
Atualmente h apenas uma empresa habilitada a operar com navio com esta caracterstica
especfica para a elica. Comparativamente ao transporte rodovirio, reconhecidamente de
infraestrutura deficiente e limitada, a cabotagem permite reduzir significativamente o tempo de
viagem. O transporte de uma p, por exemplo, de So Paulo (porto de Santos) para Fortaleza

e Comrcio Exterior
(porto de Pecm), por via rodoviria pode levar at 50 dias, enquanto que por via martima
demandaria no mximo seis dias (notcia Valor Econmico, de 28/03/14). As montadoras
apontam ainda dificuldades com a infraestrutura dos portos brasileiros e seu elevado custo de
operao (em algumas localidades).
No caso do modal rodovirio, a legislao atual exige licenas e uso de caminhes especiais
para transporte de produtos com peso ou dimensional acima de determinados limites. A
carenagem da nacele, as ps e as torres ultrapassam os limites dimensionais, e os fundidos
e a nacele montada ultrapassam o limite de peso. Segundo as montadoras, faltam caminhes
especiais no mercado e tambm rotas (malha rodoviria) adequadas entrega dos produtos.
Essas dificuldades, somadas s condies (em geral) ruins das estradas brasileiras e s
longas distncias a percorrer, resultam em custos de frete elevados, onerando o preo dos
aerogeradores.
Essas dificuldades logsticas incentivam a localizao dos fornecedores de grandes componentes

nas proximidades dos parques. Mesmo depois do parque instalado, a proximidade ao fabricante
interessante para a atividade de O&M, que seria favorecida em termos de custo e agilidade.
Da mesma forma, seria bastante interessante o desenvolvimento de subfornecedores prximos
a essas empresas-ncoras.
No caso particular das empresas com restrio mudana de local, caso dos fabricantes
de fundidos e usinados, interessante que disponham de todos os processos necessrios
(fundio, usinagem, metalizao e pintura), ou ento que tenham subcontratados prximos de
suas instalaes, de modo a minimizar os custos e dificuldades logsticas. Inclusive pode ser
interessante que agreguem alguma montagem ao seu processo, principalmente de itens que
tambm esto limitados produo no Sudeste, de forma que substitua vrios fretes at as
regies dos parques por apenas um.
126
6. CONCLUSES E SUGESTES
Um esquema da cadeia produtiva de bens e servios da indstria elia foi apresentado

no Relatrio dos itens que compem a cadeia produtiva de bens e servios (Figura 22),
compreendendo as seguintes atividades: fornecimento de materiais e componentes, montagem
do aerogerador, servios de logstica e operaes, gerao e distribuio de energia e pesquisa
e desenvolvimento. Utilizando-se esta organizao da cadeia, os gargalos produtivos e demais
dificultantes para o fornecimento local de bens e servios verificados ao longo das anlises
realizadas so apresentados de forma resumida e sistemtica no Quadro 40. Nesse quadro
so apresentados adicionalmente os principais incentivos nacionalizao identificados,
assim como as necessidades e oportunidades relacionadas a este processo. Desta maneira
completam-se as diversas anlises realizadas anteriormente com uma viso geral das questes
de maior criticidade relacionadas ao setor elico no Brasil.
Com relao aos aspectos de localizao espacial da cadeia produtiva, polos e arranjos
produtivos, conclui-se principalmente que:
h no Pas dois grandes polos produtivos para grandes componentes elicos, um na

regio Nordeste e outro no SulSudeste;
importantes fatores influentes na deciso de localizao das unidades de montagem
e fabricao de grandes componentes so: a) proximidade aos parques elicos e
condies de infraestrutura de portos e rodovias; b) proximidade da cadeia produtiva; c)
aproveitamento de instalao fabril existente;
no se verifica a presena de APLs formais ou informais da indstria elica, mas sim
diferentes tipos de aglomeraes de empresas da cadeia produtiva;
o tamanho e peso dos componentes elicos, a disperso geogrfica das montadoras
e fabricantes de grandes componentes entre Nordeste e SulSudeste e a concentrao
dos fornecedores de subcomponentes e insumos no sudeste resulta em uma srie de
dificuldades logsticas.

e Comrcio Exterior
128
Materiais Componentes Manufatura do aerogerador Logstica e operaes P&D - Tecnologia
Ao laminado (chapas), ao
forjado (anis), ao para
Flanges e internos para torres
fundidos, ao silcio (ncleo
Rolamentos do passo do rotor, Mo de obra
Gargalos magntico)
de giro e principal Guindastes
produtivos Cimentos, aditivos e
Carcaa do cubo Certificao de dados de
(capacidade grautes especiais (para
Fundidos e usinados de maior Mo de obra vento (uso de modelos
limitada ou torres de concreto)
porte e complexidade Torres de ao mais avanados)
ausncia de Fibra de vidro (fio e/ou
Sistemas de controle Projeto de aerogeradores e
fornecedor) tecido), fibra de carbono (fio
Sensores ou medidores componentes
e/ou tecido)
Caixa multiplicadora Licenciamento ambiental
Resina epxi
Ims permanentes
Materiais para ncleo das
ps e para acabamento
Ministrio do
e Comrcio Exterior
Custos com logstica
Custo de mo de obra
Falta de competitividade dos
Preferncia por global sourcing
Outros itens locais (custo interno do ao Certificao de dados de
Novos modelos de aerogerador
gargalos/ Custo interno do ao e e outros insumos, custo Brasil, vento (uso de modelos Poucas montadoras de
necessitam novo processo de
dificultadores outros insumos custo de mo de obra, acmulo mais avanados) base local (apenas WEG
credenciamento no BNDES
para o de crditos de PIS/Cofins e Projeto de aerogeradores e e IMPSA)
Baixa escala de produo
fornecimento Custo de mo de obra ICMS, baixa escala de produo) componentes
Possibilidade de financiamento
local Concentrao de pedidos Licenciamento ambiental
externo para aerogeradores
Oscilao de demanda
impostados

Oscilao de demanda
Regra de contedo
Mapeamento da Cadeia Produtiva da

Regra de contedo local do local do BNDES para o
Regra de contedo local do
BNDES para o FINAME FINAME (em menor grau)
Incentivos Regra de contedo local do BNDES para o FINAME
Complementaridades na cadeia Contratao por leiles
nacionalizao BNDES para o FINAME Volume mdio anual de
Volume mdio anual de incentivo melhoria
contrataes maior que 2 GW
contrataes maior que 2 GW de desempenho
(competio)
Equipamentos e centros
Fornos de forjaria, laminadoras, Projeto de aerogeradores e
Conhecimento em projetos de de testes e certificaes
tornos componentes
Necessidades/ aerogerador e componentes (para Programas de inovao /
Conhecimento de especificaes Servios/consultoria de
oportunidades Investimento em teares fabricantes locais) financiamento pblico
e processos de homologao O&M
para Reatores ou misturadores Aerogeradores (e seus Parcerias governo-
Conhecimento em Mo de obra qualificada e
nacionalizao componentes) para as condies universidade-empresa
desenvolvimento / projeto de operacional prxima aos
de ventos locais Tecnologia em eletrnica
componentes parques.
e automao
Quadro 40 Principais gargalos, incentivos, necessidades e oportunidades para o fornecimento local de bens e servios
A seguir, so apresentadas diversas sugestes para fomentar o desenvolvimento da cadeia
produtiva e de clusters e arranjos produtivos.
a) Desenvolvimento de uma poltica industrial mais ampla,

contemplando aspectos de competitividade, produtividade
e com nfase no desenvolvimento tecnolgico
Vrias das dificuldades verificadas parecem ter como origem comum a ausncia de uma poltica
industrial voltada ao setor. O instrumento que atualmente est movimentando a localizao
da fabricao de itens produtivos so basicamente as regras do FINAME para aerogeradores
estabelecidas pelo BNDES para concesso de financiamento. O desenvolvimento de uma
indstria nova e portadora de futuro, como a elica, poderia ser melhor estruturado a partir
de uma poltica de desenvolvimento industrial mais ampla. Somente regras de contedo local
para financiamento de aerogeradores no parecem ser suficientes para um desenvolvimento
sustentvel e verdadeiro. Entende-se que o desenvolvimento de uma indstria e de sua cadeia
produtiva deveria contemplar outras questes, como a produtividade e competitividade da
indstria (inclusive nos mercados externos), com nfase no desenvolvimento tecnolgico e na
inovao e com uma viso de planejamento de longo prazo. A metodologia do BNDES tem
o grande mrito de ter iniciado um processo de localizao, mas, conforme j comentado,
outras iniciativas governamentais so necessrias para o desenvolvimento do setor. Em termos
de avanos tecnolgicos, importante a criao no Pas de um ambiente de inovao para a
indstria elica para o desenvolvimento de projetos nacionais de aerogeradores e componentes,
com o estabelecimento de redes de pesquisa e inovao (a exemplo do que foi feito em pases
europeus como a Dinamarca e a Alemanha) e atravs da estruturao de centros de tecnologia.
A elaborao de um roadmap de tecnologia uma alternativa interessante para orientar as
pesquisas na rea, bem como para definio de escopo de projetos que poderiam receber
financiamento pblico.
b) Melhor conectar a poltica industrial com a poltica energtica

do Pas, de forma a dar melhores condies (segurana)
para as empresas fazerem seus investimentos
O objetivo fundamental da poltica energtica de um pas garantir o suprimento de energia

necessrio ao desenvolvimento econmico e ao bem-estar da sociedade, e para garantir
o suprimento de energia necessria (entre outras coisas) a construo da infraestrutura
energtica e de sua cadeia produtiva. Da a forte correlao entre as duas polticas. Tanto a poltica
industrial como a poltica energtica so polticas pblicas, concebidas e implementadas no
mbito do estado, uma depende da outra e tanto melhor sero os resultados quanto melhor for
o alinhamento entre elas (PINTO JR, 2007). Alm de sinalizar a demanda de energia atravs da
divulgao de planejamentos de longo prazo, como o Plano Decenal de Expanso de Energia

e Comrcio Exterior
2022, a contratao de energia, no caso da fonte elica, poderia levar em conta aspectos
relevantes ao desenvolvimento de uma cadeia produtiva nacional voltada implantao dos
parques elicos.
Um exemplo objetivo deste alinhamento seria a manuteno de um volume mnimo anual

de contrataes de elica, com realizao de pelo menos dois leiles por ano em perodos
diferentes. Outra possibilidade seria o estabelecimento de uma legislao especfica para o
Mercado Livre, de modo a facilitar seu desenvolvimento, ainda tmido (376 MW contratados
at 2013), e que poderia se tornar um volume de energia adicional relevante para a cadeia
produtiva. Sugere-se, ainda, a flexibilizao dos prazos de incio de operao dos parques,
de modo a prevenir o acmulo de pedidos na cadeia produtiva. Do lado da cadeia produtiva,
mecanismos como prmios por desempenho pela entrega antecipada dos itens so tambm
uma alternativa.
c) Aperfeioamento do REIDI (Regime Especial de Incentivos

para o Desenvolvimento da Infraestrutura), estendendo
seus benefcios para toda a cadeia produtiva
Esta uma reivindicao declarada dos fabricantes de aerogeradores e seus componentes,

expressa principalmente atravs de suas associaes, como a ABIMAQ. Na atual configurao
do REIDI, os fabricantes do setor, que tm suas vendas concentradas geralmente apenas nos
mercados de infraestrutura, acabam gerando enorme acmulo de crditos de PIS/ Cofins. As
empresas acabam embutindo este custo financeiro em seu preo, onerando o setor e levando
a uma perda de competitividade dos produtos nacionais perante os importados.
Neste sentido, sugere-se uma alterao do Decreto n 6.144, de 2007, tornando elegvel
co-habilitao a pessoa jurdica contratada por pessoa jurdica habilitada ao regime para
prestar servios destinados exclusivamente execuo do projeto aprovado, inclusive com o
fornecimento de bens.
d) Incentivo adoo de estratgias de Supply Chain colaborativas,

com estabelecimento de parcerias e contratos de longo prazo
Conforme comentado no Captulo 3, fatores como a especificidade e a importncia da

confiabilidade dos componentes geralmente incentivam as montadoras a estabelecerem
contratos de longo prazo ou a estruturarem acordos de forma a garantir um fornecimento
contnuo e de alta qualidade. No caso de uma indstria cuja cadeia produtiva est em fase de
estruturao, estes acordos parecem ser ainda mais importantes. Porm, na prtica, ainda no
esto ocorrendo de forma mais ampla no Brasil, principalmente no nvel dos subcomponentes.
130
medida que o fornecimento vai ficando mais restrito, por conta da crescente exigncia de
contedo local, este alinhamento ainda mais recomendvel.
O estabelecimento de parcerias e planejamento de longo prazo contribuiria significativamente

para a minimizao de possveis gaps de fornecimento e para o atendimento aos requisitos
do BNDES dentro dos prazos programados, alm de outros benefcios. Com contratos,
por exemplo, de trs anos de fornecimento so possveis reduo de custo, aumento de
competitividade e garantia de fornecimento. Tambm importante que a demanda gerada a
partir dos leiles seja rapidamente repassada cadeia. Atualmente h defasagens entre o leilo
e a solicitao de compra de componentes de oito meses ou mais.
e) Adequao da cadeia metalmecnica de forma a atender os elevados

nveis de qualidade e produtividade demandados pelo setor elico
Conforme j comentado, muitos dos componentes e subcomponentes demandados pela

indstria elica so bastante especficos e de grandes dimenses. Diversas empresas do
segmento metalmecnico que hoje atendem elica, antes produziam itens de grande porte para
projetos spot, com dificuldade para ocupar suas capacidades produtivas. O desenvolvimento da
indstria elica no Brasil trouxe a produo seriada para fabricantes que trabalhavam at ento
apenas com pedidos spot. Essas empresas podem ter agora uma produo contnua, gerando
novos empregos e com melhores resultados financeiros. H, no entanto, a necessidade de uma
adaptao das empresas a este novo modelo produtivo, de forma que a operao acontea
com adequados nveis de qualidade e produtividade. Neste sentido, recomenda-se um suporte
tcnico no mbito da gesto da produo s empresas entrantes neste segmento, bem como
incentivos para renovao do parque fabril (muitas das mquinas existentes precisam de
adequaes ou no so capazes de processar os componentes dos aerogeradores de maior
tamanho/potncia).
f) Aes voltadas ao processo de desenvolvimento de

fornecedores da cadeia produtiva nacional do setor elico
Uma vez identificada a existncia de diversos gargalos produtivos e a necessidade de

desenvolvimento de novos fornecedores nacionais neste setor, recomenda-se a realizao de
um estudo complementar, agora voltado ao mapeamento das competncias tcnicas e de
gesto das empresas j atuantes e de empresas potenciais. A identificao das competncias
necessrias e a avaliao do nvel de prontido deste conjunto de empresas frente a elas
constituiria uma base importante de informaes para aes de desenvolvimento de
fornecedores.
Sugere-se tambm algum tipo de suporte ou mecanismo para que novos fornecedores tenham
facilitado o seu acesso s montadoras e a suas sistemticas de desenvolvimento de fornecedores

e Comrcio Exterior
e homologao de produtos. Como o aerogerador tem uma vida til bastante longa (cerca de 20
anos), as exigncias tcnicas para o fornecimento de bens costumam ser bastante rigorosas.
Outro aspecto diz respeito s especificidades em termos de testes e certificaes necessrias,
o que resulta tambm em poucos laboratrios e centros de certificao para a realizao destes
testes. Aes governamentais envolvendo as reas de cincia, tecnologia e inovao e de
financiamento associadas, podem contribuir significativamente, por meio da criao ou ativao
de laboratrios e centros no Pas. De forma complementar, recomenda-se tambm suporte s
empresas, envolvendo orientaes gerais sobre normas tcnicas e procedimentos exigidos e
sobre os processos de qualificao de fabricao e para os produtos.
g) Desenvolvimento de aes no mbito federal e dos estados e

municpios para melhoria do fluxo logstico dos grandes componentes
Importantes gargalos a solucionar so os relativos infraestrutura de portos e rodovias (malha

rodoviria especialmente da regio Nordeste) e falta de navios e caminhes especiais para
o transporte dos grandes componentes. Neste sentido, parece bastante oportuna a realizao
de um estudo para levantamento das rotas rodovirias existentes que considere a localizao
espacial tanto dos parques contratados e potenciais como dos fabricantes de componentes
e seus fornecedores. Este estudo poderia servir de base para o desenvolvimento de aes
governamentais no mbito federal e dos estados e municpios que visem melhorar o fluxo
logstico.
h) Incentivos ao desenvolvimento de arranjos produtivos

locais, especialmente nas regies Sul e Sudeste
H oportunidades para organizao dos aglomerados produtivos atuais em forma de APLs, de

modo que as empresas constituintes possam cooperar e trocar experincias e conhecimentos
e interagir com outros atores locais como governo, associaes e instituies de pesquisa.
Embora haja maior concentrao da cadeia de bens para cubo e nacele no SulSudeste, outras
regies tambm podem ser incentivadas.
Regies com potencial para o desenvolvimento de APLs seriam, no Sul, a regio metropolitana
de Porto Alegre (incluindo Guaba) e a regio de Pelotas/Rio Grande do Sul, e, no Nordeste, a
regio do polo de Camaari na Bahia, a regio do complexo industrial de Suape, em Pernambuco,
e a regio do porto de Pecm, no Cear.
Na regio metropolitana de Porto Alegre j h fabricantes de torres instalados ou em processo

final de instalao e h previso de instalao de uma montadora. O porto martimo de Rio
Grande j recebe diversos componentes para os parques elicos do Rio Grande do Sul e
uma localidade muito interessante para a instalao de uma fbrica de ps (elo faltante
nesta cadeia regional). Ainda, Rio Grande est recebendo as instalaes do Centro de
132
Pesquisa e Desenvolvimento em Energia Elica do Sul (CPDEO-Sul), que tem como objetivo
o desenvolvimento de estudos e formao de mo de obra qualificada para atuar no setor, e
congrega diversas universidades que realizam pesquisas no tema da elica. Cabe lembrar
que no Estado h um polo metalmecnico importante, o qual pode vir a atender demandas de
subcomponentes para o aerogerador.
Da mesma forma, APLs podem ser organizados na Bahia, na regio de Camaari Simes Filho,
que concentra trs montadoras e um fabricante de torres, com possibilidade de receber ainda
um fabricante de ps, e nos estados de Pernambuco e Cear. O Estado planeja fomentar um
Ncleo de Energia Elica no Cimatec (unidade do SENAI voltada para a educao, pesquisa,
desenvolvimento e inovao industrial), prximo ao Polo de Camaari, para testes e certificao,
formao de tcnicos especializados e de pesquisadores para o desenvolvimento de projetos
na rea de energia.
O Estado de Pernambuco, na regio de Ipojuca, j rene os trs elos fundamentais da cadeia

produtiva: uma montadora, um fabricante de torres e um fabricante de ps, alm de alguns
fornecedores de itens para torres. No Cear, esto localizadas duas fbricas de ps, na regio
do Pecm, e uma fbrica de torres de concreto. Essas regies podem buscar reforar suas
cadeias produtivas, atraindo fabricantes de itens intermedirios (subcomponentes) e tambm
buscar apoio tecnolgico de universidades e centros de pesquisa regionais.
Cabe ressaltar o papel dos governos estaduais e federal como instigadores e apoiadores
deste processo. Projetos especficos podem ser desenvolvidos no sentido de identificar as
complementaridades necessrias a cada regio potencial, bem como as empresas nacionais
ou estrangeiras com potencial de fornecimento e interesse, alm de outros atores importantes
para o desenvolvimento dos APLs.

e Comrcio Exterior
REFERNCIAS
ABIMAQ Associao Brasileira da Indstria de Mquinas e Equipamentos. Panorama da indstria

brasileira na cadeia de subfornecedores. Em: Frum Nacional Elico, Salvador, 2013.
ANCONA D.; McVEIGH, J. Wind Turbine.Materials and Manufacturing Fact Sheet.Prepared for the
Office of Industrial Technologies, US Department of Energy.Princeton Energy Resources International,
LLC, 2001.
ANEEL. Disponvel em: <http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/aspectos_institucionais/2_4_1.

htm>. Acesso em 29/08/2013.
AWEA-American Wind Energy Association.Manufacturing Supplier Handbook for the Wind Energy
Industry.BlueGreen Alliance GLWN, 2011.
BRAZIL Windpower. Jornal oficial produzido pela Recharge. Edio 1, p. 14. 4 de setembro de 2013.
CGEE-Centro de Gesto e Estudos Estratgicos. Avaliao e percepes para o desenvolvimento

de uma poltica de CT&I no fomento da energia elica no Brasil. Braslia, 2012.
CNI Confederao Nacional da Indstria. Competitividade Brasil 2013: comparao com pases
selecionados. Braslia, 2013.
CNI Confederao Nacional da Indstria. Energia elica: panorama mundial e perspectivas no

Brasil. Braslia, 2009.
CUSTDIO R. Energia Elica. 2 ed. Rio de Janeiro: Synergia, 2013.
CRESESB Centro de Referncia para Energia Solar eElica. Tutorial Energia Elica. Rio de Janeiro,
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DOE/GO-US Department of Energy.20% Wind Energy by 2030.Increasing Wind Energys Contribution

to U.S. Electricity Supply.July, 2008.
GODOY, F. V. Anlise estratgica do setor elico italiano. Universidade de So Paulo - Escola

Politcnica. Tese de Doutorado, 2008.
GURIT Wind Energy handbook. Cap. 4-Blade Manufacturing Processes. Disponvel em: <http://
www.gurit.com/wind-energy-handbook-1.aspx>. Acesso em: 17/10/2013.
134
PINHO, A. M. Gesto de Projectos de Parques Elicos Contributos para a melhoria do processo.
Universidade do Porto. Dissertao de Mestrado, 2008.
PINTO JUNIOR, H.Q. Economia da Energia: fundamentos econmicos, evoluo histrica e

organizao industrial.Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
POLYTEC Group. Survey of industrial opportunities within the wind energy supply chain. Relatrio
P-09037-R001. Noruega, 2009. Disponvel em: <www.polytec-group.com/en>. Accesso em:
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PORTAL Brasil. Disponvel em: <http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2011/12/entenda-como-a-

energia-eletrica-chega-a-sua-casa>. Acesso em: 29/08/2013.
PORTO, M. A. A. Planejamento e Gesto de Empreendimentos. XXVII Seminrio Nacional de Grandes

Barragens. Anais. Belm, 2007.
ROCHAS, A. Reuters, So Paulo, 2 mai.2013. Disponvel em: <http://g1.globo.com/economia/

noticia/2013/05/bioenergy-faz-acordo-de-r18-bi-com-ge-para-aerogeradores.html>. Acesso em:
12 dez. 2013.
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de centrais elicas. Universidade Federal de Pernambuco. Dissertao de Mestrado, 2003.
SUPPLY Chain: The race to meet demand. Wind Directions. January / February, 2007.
UPWIND.Concept report on generator topologies, mechanical & electromagnetic optimization. 2007.
XAVIER, S. M. T. Contratos EPC para empreendimentos hidreltricos e seus stakeholders. Universidade

Federal de Santa Catarina. Dissertao de Mestrado, 2004.
WALCZYK, D.An Overview of Composite Wind Turbine Blade Manufacturing.Workshop on

NextGeneration Wind Power. Rensselaer Polytechnic Institute, Maio, 2010.

e Comrcio Exterior
ANEXOS
ANEXO 1 LISTA GERAL DE ITENS
Chapas de ao laminado
Flanges
Fixadores (parafusos ou elementos de conexo)
Estrutura torre de ao
Portas
Escotilhas
Concreto (pr-moldados)
Moldes
Insertos metlicos
Estrutura torre de concreto
Torre
Produtos de montagem dos pr-moldados (adesivos)
Escadas
Elevador
Plataformas
Suportes (brackets) e acessrios
Elementos internos
Sistemas de proteo contra quedas
Guard-rails
Passa-cabos (pipe-rack ou eletrodutos)
Iluminao
Estrutura da p (casco externo, mastro
interno ou alma e raiz de insero)
Tecido de fibra de carbono
Espuma de PVC
Ps Madeira Balsa
Massas e revestimentos de proteo
Fixadores (parafusos T-bolt) e porcas
Sistema antirraios
Sistemas acessrios
Sistema antigelo
Carcaa do cubo (fundido e usinado)
Carenagem do cubo
Rolamento do passo
Anel
Base
Cubo Sistema do passo
Acionamento do passo/motorredutor
Painel de controle do passo
Bloco hidrulico para controle do passo
Cilindros do passo
Extensores
138
Elementos estruturais Quadro principal (main frame)
Quadro traseiro (rear frame)
Bastidor
Parafusos estruturais
Talha
Carenagem da nacele Resina epxi ou polister
Acessrios Luzes de sinalizao
Anemmetro (medidor de velocidade do vento)
Sensor de direo do vento
Outros sensores
Para-raios
Eixo principal Rolamentos do eixo principal
Sistema de Yaw Rolamento Yaw
Sistema de acionamento do YAW/motorredutor
Painel de controle do YAW
Nacele Conversor/Inversor
Transformador
Sistema de freios
Sistema de travamento do rotor
Painel de proteo eltrica
Cabos/barramento
Unidade hidrulica
Sistema de refrigerao da nacele
Slip Ring
Gerador
Caixa Multiplicadora Elementos estruturais do estator
Gerador Estator (sem caixa) Resina de impregnao
Ncleo magntico
Bobinas
Elementos estruturais do rotor
Gerador Rotor (sem caixa) Tampa do rotor
Ims permanentes

e Comrcio Exterior
ANEXO 2 VISO ESQUEMTICA DO
AEROGERADOR E SEUS COMPONENTES
140

e Comrcio Exterior
142
ANEXO 3 LISTA GERAL DE SERVIOS

Servios topogrficos e de sondagem
Prospeco de reas Suporte para anlise fundiria
Contratos para arrendamento de terrenos e permisses
Estudos de conexo rede de transmisso
Reviso de restries
Medio de potncia
Estudos de viabilidade
Anlise energtica estimativa de produo
DESENVOLVIMENTO Anlise financeira
DE PROJETOS DE Reviso da conexo rede
PARQUES ELICOS Avaliao de incertezas
Elaborao de projeto bsico / leiaute
Avaliao das condies do site e rendimento
energtico
Desenvolvimento do projeto
Suporte para conexo rede
Processos tcnicos e legais junto a ANEEL
Licenciamento e registro do projeto
Negociao com Elaborao de termo de referncia de fornecimento
fornecedores Suporte para avaliao de propostas de fornecedores
Negociao com Apoio ao leilo
APOIO NEGOCIAO
compradores Comercializao de contratos de energia trading
Elaborao de relatrios para investidores
Relao com investidores
Due Diligence
Realizao de leiles de contratao e aquisio
Elaborao/reviso do projeto eltrico e civil
Pr-construo Gesto da conexo com a rede
Avaliao do rendimento energtico formal
Gesto do projeto / execuo
Coordenao e superviso do trabalho
Transporte dos mdulos do aerogerador
Engenharia e gesto do trnsito de grandes cargas
EXECUO Movimentao de cargas
Construo e montagem local
Construo e montagem
Inspees e auditorias
EPC eltrico
EPC civil
Elevao e montagem eletromecnica
Comissionamento e start-up

e Comrcio Exterior
Operao do parque
Servios de controle integrado e monitoramento remoto
Comunicao com o ONS (Operador Nacional do
Sistema)
Anlise e desempenho da produo
Medies e controle de grandezas eltricas
Medies acsticas
O&M
Inspeo preventiva
OPERAO E Manuteno preventiva e corretiva
MANUTENO Diagnstico de falhas
Auditoria de qualidade e segurana
Limpeza e tratamento de superfcie das turbinas/
alpinismo
Grandes reparaes de aerogeradores
Explorao
Treinamento
Certificaes de turbinas, componentes e projetos
Estudos de inteligncia de mercado, estudos sobre
OUTROS SERVIOS
polticas e regulao
Seguros/gesto de sinistro/ gerenciamento de riscos
Financiamento de projetos
Projeto dos aerogeradores e seus componentes
144
ANEXO 4 MONTADORAS DE AEROGERADOR E PRINCIPAIS MODELOS
OEM Aerog. Modelos

Controle de Dimetro rotor -
SEM caixa Aerogerador Caractersticas do
Conceito potncia DR / Altura eixo
(pas de -BR (potncia gerador
mecnica AE
origem) nominal)
Velocidade variada Gerador sncrono de

UNIPOWER IWP-
com conversor de excitatriz com ms Pitch DR 70m
70 (1.5MW)
frequncia plena permanentes (PMSG) AE 72 a 100m
Velocidade variada Gerador sncrono de

UNIPOWER
com conversor de excitatriz com ms Pitch DR 83m
IMPSA IWP-83 (2.1MW)
(Argentina)
www.impsa.
UNIPOWER Velocidade variada Gerador sncrono
com DR 85m
IWP-85 com conversor de de excitatriz com ms Pitch
AE 60 a 72m
(2.0MW) frequncia plena permanentes (PMSG)
Velocidade variada Gerador sncrono

UNIPOWER IWP-
com conversor de de excitatriz com ms Pitch DR 103m
100 (2.0MW)

AGW 110
(2.1MW)
frequncia plena permanentes (PMSG) AE 80 ou 120m

WEG (Brasil) AGW 100
www.weg.net (2.2MW)

AGW 93
(2.3MW)
Gerador sncrono
E-82 Velocidade variada
WOBBEN excitado eletricamente DR 82m
(2.0 a 3.0MW) com conversor de Pitch
(Alemanha - com enrolamento de AE 78 a 138m
frequncia plena
subsidiria da campo (EESG)
Enercon) Gerador sncrono
www.wobben. Velocidade variada
E-92 excitado eletricamente DR 92 m
com.br com conversor de Pitch
(2,3MW) com enrolamento de AE 85 a 104m
frequncia plena
campo (EESG)

e Comrcio Exterior
OEM Aerog. Modelos Dimetro
Controle de
COM caixa Aerogerador Caractersticas do rotor - DR /
Conceito potncia
(pas de -BR (potncia gerador Altura eixo
mecnica
origem) nominal) AE
Velocidade variada com Gerador de induo
GE 1,6-100 Pitch DR 100m
conversor de frequncia duplamente excitado
(1,6MW) (eltrico) AE 80 a 96m
de escala parcial (DFIG)
GE
(EUA) Velocidade variada com Gerador de induo
GE 1,7-100 Pitch DR 100m
www.gepower. conversor de frequncia duplamente excitado
(1,7MW) (eltrico) AE 80 a 96m
com www. de escala parcial (DFIG)
geenergy.com
GE 1,85-82,5 Velocidade variada com Gerador de induo
Pitch DR 82,5m
(1,85MW) conversor de frequncia duplamente excitado
(eltrico) AE 80m
Velocidade variada com

Gerador de induo
ECO 110 conversor de frequncia Pitch DR 110m
duplamente excitado
ALSTOM (3,0MW) de escala parcial IGBT (eltrico) AE 75 a 100m
(DFIG)
(Frana) (back-to-back)
www.alstom. Velocidade variada com
com Gerador de induo
ECO 122 conversor de frequncia Pitch DR 122m
duplamente excitado
(2,7MW) de escala parcial IGBT (eltrico) AE 89m
(DFIG)
(back-to-back)
Velocidade variada com
Gerador de induo
G97 conversor de frequncia Pitch DR 97m
GAMESA duplamente excitado
(2,0MW) de escala parcial IGBT e (hidrulico) AE 78 a 120m
(Espanha) (DFIG)
controle eletrnico PWM
www.
gamesacorp. Velocidade variada com
Gerador de induo
com G114 conversor de frequncia Pitch DR 114m
duplamente excitado
(2,5MW) de escala parcial IGBT e (hidrulico) AE 80 a 125m
(DFIG)
controle eletrnico PWM
ACCIONA Velocidade variada com
Gerador de induo DR 116
(Espanha) AW116/3000 conversor de frequncia Pitch
duplamente excitado AE 100 a
www.acciona- (3,0MW) de escala parcial IGBT e (hidrulico)
(DFIG) 120m
energia.com controle eletrnico PWM
*V100 Pitch DR 100m
VESTAS (1,8 a 2,0MW) (hidrulico) AE 80 e 95m
(Dinamarca)
www.vestas.
com *V90 Pitch DR 90m
(3,0MW) (hidrulico) AE 65 a 105m
SIEMENS
(Alemanha) *SWT-2,3-101 DR 101m
conversor de frequncia com rotor de gaiola Pitch
www.siemens. (2,3MW) AE 80 a 100m
plena (SCIG) sem slip rings
com.br/energy
Velocidade variada
SUZLON
**S95 e S97 com conversor de Gerador de induo
(ndia) DR 95 e 97m
(2,1MW) frequncia de escala duplamente excitado Pitch
www.suzlon. AE 80 a 100m
parcial (Woodwards (DFIG) com slip rings
com
CONCYCLE)
* Mquinas credenciadas apenas na metodologia antiga. // ** Mquinas vendidas no

mercado brasileiro, mas no credenciadas no BNDES para nenhuma das metodologias.
// IGBT= insulated-gate bipolar transistors; PWM = Pulse-width modulation.
146
ANEXO 5 METODOLOGIA DO BNDES PARA
CREDENCIAMENTO DE AEROGERADORES
Disponvel em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/

export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/produtos/
download/credenciamento_aerogeradores_anexo1.pdf)

e Comrcio Exterior
148

e Comrcio Exterior
Ministrio do
e Comrcio Exterior
150

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MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA

INDSTRIA ELICA NO BRASIL

Mauro Borges Lemos

Maria Luisa Campos Machado Leal

Otvio Silva Camargo

Cndida Beatriz de Paula Oliveira

ABDI - Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Agncia Brasileira de Desenvolvimento

Equipe Tcnica Consultorias

Projeto grfico e diagramao

2. RELATRIO DOS ITENS QUE COMPEM A

4. RELATRIO COM ANLISE CRTICA PARA SUBSTITUIO DE

5. RELATRIO DO MAPEAMENTO DOS APLs E POLOS INDUSTRIAIS................................. 105

6. CONCLUSES E SUGESTES......................................................................................... 127

Este relatrio apresenta os resultados do Estudo de Mapeamento da Cadeia Produtiva da

As entrevistas foram realizadas de forma a atender metodologia de amostragem solicitada

A amostra foi composta pelo seguinte grupo:

Seis montadoras de aerogerador (existem sete atuantes no Pas e credenciadas pelo

Mapeamento da Cadeia Produtiva da Ministrio do

Indstria Elica no Brasil

Os eventos supracitados foram:

2 Encontro de Negcios Supply Chain, em So Paulo, promovido pela Associao

Cabe ressaltar que as informaes aqui apresentadas representam o melhor do conhecimento

2.1 RELATRIO DE BENS PARTES E COMPONENTES

Os bens que compem a cadeia produtiva da indstria elica compreendem o aerogerador e

O aerogerador considerado o item crtico do sistema, pois representa geralmente mais de

Figura 1 Componentes bsicos de aerogeradores de eixo horizontal

2.1.1 TOPOLOGIAS DE AEROGERADOR

Diferentes tecnologias de aerogeradores tm sido desenvolvidas nas ltimas dcadas.

Mapeamento da Cadeia Produtiva da Ministrio do

Indstria Elica no Brasil

b. Regulagem de fora ou mecanismo de controle: controle estol (stall); controle de estol

O gerador sncrono chama-se alternador e o gerador assncrono se designa induo. O nome

Conforme o conceito de velocidade de rotao, diferentes combinaes de mecanismos

2.1.1.1 Gerador de induo com rotor de gaiola

A topologia dominante nos anos 80 e 90 a conhecida como conceito dinamarqus:

Figura 2 Esquema de um gerador do tipo SCIG

Este sistema evoluiu posteriormente para um sistema de duas velocidades utilizando um

A introduo do controle de estol ativo permitiu a virada da p, melhorando a eficincia de

2.1.2 GERADOR DE INDUO COM ROTOR VENTILADO

Figura 3 Esquema de um gerador do tipo WRIG

Mapeamento da Cadeia Produtiva da Ministrio do

Indstria Elica no Brasil

2.1.2.1 Gerador de induo duplamente excitado

O gerador de induo duplamente excitado (DFIG) o tipo geralmente utilizado para

Figura 4 - Esquema de um gerador do tipo DFIG

Figura 5 - Esquema de um gerador do tipo SCIG com conversor de larga escala

2.1.2.2 Gerador sncrono de excitatriz com ms permanentes

Uma alternativa ao tipo DFIG o gerador sncrono de excitatriz com ms permanentes

A partir de 1991, aerogeradores com acionamento direto (sem caixa de engrenagem)

Figura 7 - Esquema de um gerador do tipo Acionamento Direto Sncrono

Mapeamento da Cadeia Produtiva da Ministrio do

Indstria Elica no Brasil

2.1.2.3 Gerador sncrono excitado eletricamente com enrolamento

Figura 8 - Esquema de um gerador de acionamento direto do tipo EESG

Figura 9 - Esquema de um gerador de acionamento direto do tipo PMSG

H ainda sistemas com utilizao do conceito de velocidade varivel, com gerador de ms

2.2 PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM

Como visto anteriormente, o aerogerador constitudo pelos seguintes componentes bsicos:

1 Ver site do BNDES para mais detalhes: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Ferramentas_e_Normas/

Mapeamento da Cadeia Produtiva da Ministrio do

Indstria Elica no Brasil

As torres so as estruturas responsveis pela sustentao e posicionamento do conjunto