APRESENTAÇÃO

INSTITUCIONAL
2020
O BMI, único banco de investimentos mineiro,
conhece a realidade dos empreendedores
e liga cada necessidade às oportunidades,
com a segurança e a ousadia decisivas para
alcançar os melhores resultados.
ÍNDICE
TIMELINE

POR QUE BMI

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

MERCADO DE ATUAÇÃO

PRODUTOS E OPERAÇÕES

RANKINGS

TIME BMI

CONTATOS

ANEXOS
DCM
CRÉDITO
M&A
TIMELINE

CRIAÇÃO APERFEIÇOAMENTO NOVAS OPORTUNIDADES

1970 - 2000 2000 - 2015 2015 - ATUALMENTE

Criação, listagem na Bolsa e início Foco nas capitalizações Nova marca, nova equipe e
das operações (financiamento, e operações, atuando de forma novo foco de atuação: facilitar o
intermediação, aplicação de recursos integrada com o Banco Mercantil acesso de empresas , privadas e
e administração de carteiras). do Brasil, controlador da Companhia. públicas, ao mercado de capitais.
POR QUE BMI

SUPORTE EQUIPE
OBJETIVO
DIFERENCIADO ESPECIALIZADA

Oferta de produtos estruturados Estrutura do Mercantil do Profissionais experientes, com

do Mercado de Capitais Brasil e relacionamento comprovado track record
e Assessoria para Operações com principais clientes em operações de M&A e
de M&A e Corporate Finance. e investidores. Mercado de Capitais.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CEO - PAULO HENRIQUE ARAUJO

DCM LEGAL / M&A COMERCIAL RISCOS

HITOSI HASSEGAWA CÉSAR FIGUEIREDO THIAGO SAVASSI

PEDRO VASCONCELLOS CARLA BARROS
(ESTRUTURAÇÃO) (DISTRIBUIÇÃO) POLIANA LUCCHESI
MERCADO DE ATUAÇÃO

Atuação em todos os
segmentos da economia.

Da pequena empresa
ao large corporate.

Posicionamento diferenciado
em relação aos bancos de
investimento tradicionais.
PRODUTOS E OPERAÇÕES
DCM
Acesso a operações de mercado de
capitais, como Debêntures, Notas
Promissórias, FIDCs, CRI e CRA.
CRÉDITO M&A
Operações de crédito estruturadas para Assessoria de empresas em operações de venda
atender demandas de empresas com potencial total ou parcial, captação de recursos, fusões,
para acesso ao mercado de capitais. aquisições, joint-ventures e alianças estratégicas.

DEBÊNTURES
DEBÊNTURES NOTAS PROMISSÓRIAS DEBÊNTURES
FINANCEIRAS

R$140MM GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO
R$620MM TECNOLOGIA E
R$20MM INSTITUIÇÃO R$100MM
COMPANHIA DE SET . 2016 OUT . 2016 TELECOMUNICAÇÕES MAI . 2017 FINANCEIRA
DE ENERGIA
SANEAMENTO DE MG JAN . 2018

COORDENADOR COORDENADOR COORDENADOR LÍDER COORDENADOR LÍDER

FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO CRA - CERTIFICADO DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTAS PROMISSÓRIAS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO

INSTITUIÇÃO R$120MM DISTRIBUIÇÃO

R$400MM EMPREENDIMENTOS R$40MM DESENVOLVIMENTO
R$30MM
FINANCEIRA MAI . 2018 AGRÍCOLAS
MAR . 2018 AGO . 2018 URBANO DEZ . 2018

COORDENADOR LÍDER COORDENADOR PARTICIPANTE ESPECIAL COORDENADOR LÍDER

CRI - CERTIFICADO DE CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS CRI - CERTIFICADO DE

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DO AGRONEGÓCIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DEBÊNTURES

PPP HABITACIONAL R$35MM R$19MM TERMINAIS R$68MM LOGÍSTICA INTEGRADA E

R$70MM
GOVERNO DO PORTUÁRIOS ARMAZENAGEM A FRIO
TRADING DE GRÃOS JUN . 2019 JUN . 2019
ESTADO DE SP DEZ . 2018 MAI . 2019

COORDENADOR CONTRATADO COORDENADOR CONTRATADO PARTICIPANTE ESPECIAL PARTICIPANTE ESPECIAL

PRODUTOS E OPERAÇÕES
DCM
Acesso a operações de mercado de
capitais, como Debêntures, Notas
Promissórias, FIDCs, CRI e CRA.
CRÉDITO M&A
Operações de crédito estruturadas para Assessoria de empresas em operações de venda
atender demandas de empresas com potencial total ou parcial, captação de recursos, fusões,
para acesso ao mercado de capitais. aquisições, joint-ventures e alianças estratégicas.

CRA - CERTIFICADO DE CRI - CERTIFICADO DE CRI - CERTIFICADO DE

DEBÊNTURES RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$40MM EMPREENDIMENTOS R$50MM INCORPORADORA R$326MM INCORPORADORA R$313MM

FABRICANTE DE JUL . 2019 AGRÍCOLAS IMOBILIÁRIA IMOBILIÁRIA
BATERIAS E LEDs JUL . 2019 JUL . 2019 OUT . 2019

COORDENADOR PARTICIPANTE ESPECIAL PARTICIPANTE ESPECIAL PARTICIPANTE ESPECIAL

CRI - CERTIFICADO DE CRI - CERTIFICADO DE

DEBÊNTURES DEBÊNTURES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

FABRICANTE DE
R$11MM R$29MM R$45MM CONSTRUTORA E R$399MM
COMPONENTES FABRICANTE DE CONSTRUTORA INCORPORADORA
DEZ . 2019 DEZ . 2019 DEZ . 2019
ELÉTRICOS BATERIAS DEZ . 2019

COORDENADOR LÍDER COORDENADOR LÍDER COORDENADOR LÍDER PARTICIPANTE ESPECIAL

CRA - CERTIFICADO DE CRI - CERTIFICADO DE CRI - CERTIFICADO DE

RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$20MM R$95MM VAREJO, ATACADISTA

R$29MM
DISTRIBUIDORA DE JAN . 2020 CONSTRUTORA MAR . 2020 MAI . 2020
COMBUSTÍVEIS E GESTÃO DE ATIVOS

COORDENADOR LÍDER COORDENADOR LÍDER PARTICIPANTE ESPECIAL

RANKINGS
Ranking ANBIMA Renda Fixa (Acumulado Junho 20)
Securitização
Acumulado 2020
Coordenadores
Ranking 2020 Valor
XP INVESTIMENTOS 1º 2.656.666
BR PARTNERS 2º 777.101
ITAU BBA 3º 755.686
BB 4º 651.048
BTG PACTUAL 5º 650.000
BRADESCO BBI 6º 616.048
RB CAPITAL DTVM 7º 436.434
SAFRA 8º 368.669
TRUE SECURITIZADORA 9º 278.780
INTER 10º 241.500
CM CAPITAL MARKETS 11º 225.000
CREDIT SUISSE 12º 168.562
SANTANDER 13º 161.048

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS 14º 158.999

BANCO BMG 15º 116.500
VOTORANTIM 16º 113.321
MODAL 17º 40.000
ALFA 18º 35.000
FATOR 19º 14.400
BNP PARIBAS 0
ABC BRASIL 0
CREDIT AGRICOLE 0
BOCOM BBM 0
EASYNVEST 0
INTL FCSTONE 0
INDUSVAL 0
TOTAL 8.464.765
RANKINGS
Ranking ANBIMA Renda Fixa (Acumulado Junho 20)
CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários
Acumulado 2020
Coordenadores
Ranking 2020 Valor
BR PARTNERS 1º 777.101

XP INVESTIMENTOS 2º 755.000

BRADESCO BBI 3º 455.000

RB CAPITAL DTVM 4º 436.434

ITAU BBA 5º 300.000

TRUE SECURITIZADORA 6º 278.780

INTER 7º 241.500

CM CAPITAL MARKETS 8º 225.000

CREDIT SUISSE 9º 168.562

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS 10º 138.999

BANCO BMG 11º 116.500

VOTORANTIM 12º 113.321

MODAL 13º 40.000

ALFA 14º 35.000

BTG PACTUAL 0

BB 0

SANTANDER 0

SAFRA 0

EASYNVEST 0

ABC BRASIL 0

TOTAL 4.081.197
RANKINGS
Ranking ANBIMA Renda Fixa (Acumulado Junho 20)
CRA –Certificado de Recebíveis do Agronegócio
Acumulado 2020
Coordenadores
Ranking 2020 Valor

XP INVESTIMENTOS 1º 1.901.666

BB 2º 651.048

BTG PACTUAL 3º 650.000

ITAU BBA 4º 424.186

SAFRA 5º 368.669

SANTANDER 6º 161.048

BRADESCO BBI 7º 161.048

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS 8º 20.000

FATOR 9º 14.400

BNP PARIBAS 0

ABC BRASIL 0

VOTORANTIM 0

BOCOM BBM 0

ALFA 0

RB CAPITAL DTVM 0

INTL FCSTONE 0

TOTAL 4.352.068
TIME BMI - equipe multidisciplinar
PAULO HENRIQUE ARAUJO
Formado em Administração de Empresas, com pós-
graduação em Gestão com Ênfase em Finanças, atua no
Grupo Mercantil do Brasil há mais de 18 anos. É responsável
por diversas áreas, com ampla atuação na estruturação
de captação de ativos, passivos e recuperação de crédito
nos segmentos PF/PJ e Middle Market. Atuou como Vice-
presidente do BMB por mais de 5 anos.
PEDRO VASCONCELLOS
Profissional altamente qualificado em direito societário e
corporativo, M&A, financiamento de projetos e mercado
de capitais, com relevante histórico de estruturação e
coordenação de transações de sucesso, tanto no mercado
doméstico quanto internacional. Formado em direito
pela PUC-MG, tem experiência de 16 anos atuando em
operações de mercado de capitais e M&A nos maiores
escritórios de advocacia do Brasil, trabalhando ainda em
Nova York em operações globais.
HITOSI HASSEGAWA
35 anos no mercado financeiro com ampla atuação
na estruturação de produtos e serviços financeiros nas
áreas de mercado de capitais renda fixa e operações
estruturadas em geral. Carreira foi desenvolvida em
grandes bancos como Itaú, CCF, BNP Paribas, Caixa Geral
e Fator. Pelo BMI já participou e estruturou várias emissões
de Debêntures, Notas Promissórias , FIDC, CRA e CRI.
CÉSAR FIGUEIREDO
MBA pela Duke University, possui 30 anos de experiência
no mercado financeiro, com passagens pelo Credit
Commercial de France em São Paulo e Nova Iorque, Banco
HSBC Brasil, Banco BNP Paribas e Banco Fator. Antes
de se juntar à equipe do BMI, foi responsável pela área
de Mercado de Capitais na INTL FCStone, atuando na
coordenação e distribuição de ofertas públicas de títulos
de renda fixa. Graduado em Economia pela FAAP-SP e
pós-graduado pela FIPECAFI-SP.
TIME BMI - equipe multidisciplinar

CARLA BARROS
Economista com especializações em Finanças e
Controladoria e Avaliação de Empresas. Sólida experiência
POLIANA LUCCHESI
em estruturação de empresas para projetos de investimento, Atuação por mais de 10 anos na área comercial, no
assessoria estratégica em processos de M&A e captação segmento de middle market, em instituições financeiras
estruturada de dívida/equity, relação com investidores e (Banco Alfa e Toro Investimentos). Graduação em
governança corporativa. Possui 10 anos de atuação na área Comunicação Social, MBA em Gestão de Negócios (Centro
de finanças corporativas com atividades de tesouraria, Universitário UNI-BH) e CPA 20.
análise e elaboração de demonstrações financeiras, controle
de fluxo de caixa e execução orçamentária.

THIAGO SAVASSI
15 anos de experiência no mercado financeiro. Ingressou
no Grupo MB em 2005 e, desde 2017, atua no BMI na área
comercial. Atuou no Banco Mercantil do Brasil nas áreas
de Marketing, Gerência de Varejo e Gerência Comercial.
Bacharel em Comunicação pela Fumec, Pós Graduado
em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e
Especialização em Vendas pela Febraban.
CONTATOS

PAULO HENRIQUE ARAUJO

paulo.araujo@mercantil.com.br | (31) 3057 6269

HITOSI HASSEGAWA
hitosi.hassegawa@bancobmi.com.br | (31) 3057 6004

CÉSAR FIGUEIREDO
cesar.figueiredo@bancobmi.com.br | (11) 2155 2933 | (11) 98298 6767

PEDRO VASCONCELLOS
pedro.vasconcellos@bancobmi.com.br | (31) 3057 6327

THIAGO SAVASSI
thiago.savassi@bancobmi.com.br | (31) 3057 6058 | (31) 98401 2047

POLIANA LUCCHESI
poliana.lucchesi@bancobmi.com.br | (31) 3057 6007
ANEXOS

DCM

CRÉDITO

M&A
DCM

DEMANDA POR
SINDICATO
SINDICALIZAÇÃO ASSUME O RISCO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
DA EMISSÃO DA DISTRIBUIÇÃO.

Fee de distribuição
• Analisa a viabilidade da operação;

• Propõe condições de valor (preço, prazo);

VENDA DOS
DEMANDA VALOR
E LIMITES; • Avalia o potencial da demanda; TÍTULOS

DEFINE AS FONTE E OS
USOS DOS RECURSOS. • Estrutura a operação (sindicalizada ou não);
EMPRESAS
• Realiza a distribuição de títulos aos INVESTIDORES
investidores (possibilidade de garantia firme). ASSETS,
FUNDOS DE PENSÃO,
AQUISIÇÃO
FUNDOS MÚTUOS,
DOS TÍTULOS
FAMILY OFFICES, ETC.
FINANCIAMENTO Taxa de juros
Fee de coordenação e de garantia firme
 DCM
PROCESSO DE ACESSO AO MERCADO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CRONOGRAMA INDICATIVO
ORIGINAÇÃO E MAPEAMENTO
DA OPORTUNIDADE
• Entendimento do negócio e
necessidade do cliente;
• Discussão preliminar sobre possíveis
estruturas e condições indicativas;
• Apresentação da estrutura mais
adequada;
• Negociação e aceitação dos termos e
condições da operação.
ATÉ 45 DIAS
COORDENAÇÃO DISTRIBUIÇÃO
E ESTRUTURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO
• Mapeamento de interesse com
• Contratação dos prestadores
potenciais investidores;
de serviços (Assessor Jurídico,
Securitizadora, Agente Fiduciário, etc..)
• Apresentação do material da emissão
para os investidores interessados;
• Coordenação do processo de
preparação dos documentos da
• Realização do processo de
emissão junto aos prestadores de
bookbuilding (controle e coleta das
serviços e órgãos regulatórios;
ordens dos investidores);
• Elaboração do material de apoio a
• Liquidação da oferta e desembolso
distribuição da emissão
dos recursos para o cliente.
ATÉ 60 DIAS ATÉ 60 DIAS
 CRÉDITO

SOLICITAÇÃO DE • Estruturação do plano de captação; CAPTAÇÃO DE

FINANCIAMENTO INVESTIDORES INVESTIDORES
• Possibilidade de organização de Sindicatos; BANCOS DE
EMPRESAS DESENVOLVIMENTO,
• Coordenação das atividades da empresa; BANCOS
DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE FINANCIAMENTO RECURSOS
DE FINANCIAMENTO; COMERCIAIS, CARTEIRA
• Realização do levantamento de recursos. PRÓPRIA, AGÊNCIAS DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FOMENTO, INVESTIDORES
CONFORME SOLICITADO. INSTITUCIONAIS, ETC.

Taxa de juros

Fee de advisor
M&A

• Identificação de potenciais deals

(sob demanda ou pró-ativamente);

DEMANDA POR • Condução de assessments e valuation iniciais; CAPTAÇÃO DE

OPERAÇÃO DE M&A INVESTIDORES
• Elaboração de Business Case;
INVESTIDORES
• Assessoria em estratégias de aquisição INSTITUCIONAIS,
COORDENAÇÃO (buy side), venda (sell side) ou defesa; RECURSOS
FINANCEIROS E
EMPRESAS DO M&A
ESTRATÉGICOS.
• Coordenação de due diligience envolvendo
empresas de auditoria, advocacia, órgãos
regulatórios, etc.

Fee de advisor