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TOTVS Gestao Bibliotecaria 11.80
TOTVS Gestao Bibliotecaria 11.80
Bibliotecária
O sistema permite o cadastramento de publicações que podem ser classificados por editora, autor, assunto,
idioma, categorias e tipo de publicação, além do número de exemplares existentes. O TOTVS Gestão
Bibliotecária oferece um cadastro completo dos usuários e controla todo o processo de movimentação
das obras que compõem o acervo da biblioteca.
Objetivo
Geral
O sistema tem como objetivo principal gerenciar e promover o uso das fontes de informação.
Específicos
Promover a padronização dos processos de catalogação bibliográfica nacional e internacional.
Gerenciar os processos de pesquisa ao acervo para os usuários de maneira diversificada e variada.
Controlar movimentações do acervo: empréstimo, devolução, renovação e reservas.
Tipo de
Envio de e-mail Usuários Inventário
Usuários
Transferência
Autores Publicação Pesquisa
de Exemplares
Controle de
Importação de Regra de
Exemplar Assinatura de
Usuários Empréstimo
Periódico
Reserva
Contexto
O Contexto é uma entidade essencial para a aplicação do TOTVS Gestão Bibliotecária. É composto pela
Coligada, Filial e a Unidade Bibliotecária.
O primeiro registro é a Coligada - conhecida também como mantenedora. Ela não pode ser cadastrada na
aplicação, mas importada por meio do arquivo Aponta e visualizada no menu Cadastros/Coligadas.
Após o registro da Coligada tem-se as Filiais. As Filiais são os diversos campi que a instituição possui. Está
diretamente associada ao cadastro da coligada, ao passo que, caso não haja a importação dessa primeira,
não há o cadastro dessa última.
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Filiais;
2. Insira uma nova filial;
3. Informe o código, nome fantasia, nome e CNPJ;
4. Salve o registro.
Importante lembrar que o usuário ao iniciar seu trabalho no sistema deve selecionar a unidade bibliotecária,
pois se não o fizer terá acesso apenas aos menus de “Fila de Reserva” e “Quiosque”. Isso conclui que para
qualquer rotina realizada no sistema é necessário antes ter a unidade bibliotecária selecionada em
Sistema / Selecionar Filial / Unidade.
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Tabelas Auxiliares / Unidades;
2. Insira uma nova biblioteca;
3. Selecione a Filial, informe o nome a Biblioteca no campo de “Unidade”;
4. Salve o registro.
Exercícios
Tipo de Usuários
A entidade de Tipo de Usuários é um cadastro da biblioteca que permite uma parametrização para a
quantidade máxima de empréstimos e reservas que os usuários têm acesso.
Essa entidade impacta nas rotinas de movimentação (empréstimo, devolução, renovação e reserva) e no
cadastro da entidade Regra de Empréstimo.
O cadastro de tipo de usuário inicialmente não depende de nenhum outro registro, mas para que seja
realizado com sucesso é necessário que tenha os tipos de publicação cadastrados.
A opção de “Verificar validade do usuário” define que no momento da inicialização do sistema ou quando
utilizar a opção “Atualizar Situação” do menu Movimentações, o sistema confira a data de validade do
usuário e faça o cancelamento do mesmo na data indicada.
A opção de “Consistir empréstimo por tipo de publicação” define que será obrigatório cadastrar para
cada tipo de publicação um limite para os empréstimos. Importante lembrar que o número máximo de
empréstimo para um tipo de publicação não poderá ser maior que o número máximo de empréstimos
geral.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Usuários (clientes) / Tipos de Usuário;
2. Cadastre um novo tipo de usuário;
3. Preencha os campos de “Descrição”,“Número máximo de empréstimo” e “Número máximo de
reserva”;
4. Salve o registro.
Exercícios
Anotações
Terá impacto nas rotinas de movimentação, pesquisa, envio de e-mail e importação de usuários. O cadastro
do usuário depende do contexto (coligada, filial e unidade biblioteca), do cadastro de tipo de usuário e da
integração entre os sistemas do RM.
Um usuário pode ter seu registro no TOTVS Gestão Bibliotecária de duas formas: manual ou via importação
de usuários. O registro manual é realizado por meio do menu de Cadastros/Usuários (clientes)/Usuários.
A importação é realizada pelo menu de Utilitários/Assistente para Importação de Usuários.
É possível cobrar taxa para renovação ou cadastro de novos usuários na biblioteca. Quando se cadastra um
novo usuário, se este houver responsável financeiro, no momento de salvar será gerado um lançamento
financeiro para o TOTVS Gestão Financeira. O cadastro do usuário ficará então, com a situação “Cadastro
Pendente”. Da mesma forma acontece com a importação de usuários e com a renovação do cadastro
desses mesmos. Ao baixar o lançamento, o status do usuário é alterado para “Regular”, dessa forma, o
usuário estará apto para realizar as movimentações na biblioteca.
As chapas e os RA”s (registros acadêmicos) são cadastrados por meio do Processo de Importação de
Usuários. São visualizados na tela se há integração com o RM Classis Ensino Básico, RM Classis Ensino
Superior, TOTVS Educacional e o TOTVS Folha de Pagamento. No processo manual, se foi escolhido uma
pessoa existente, essas informações também constarão na Pasta Dados Específicos.
O campo de responsável financeiro estará habilitado caso o sistema esteja parametrizado para integrar
ao TOTVS Gestão Financeira. Essa integração é importante para que haja um controle das penalidades
de devolução quando essas geram lançamentos financeiros. O RM Biblios irá gerar lançamentos para
o usuário levando-se em consideração que este tenha um responsável financeiro. O controle da baixa
desses lançamentos será realizado pela aplicação do TOTVS Gestão Financeira.
Há um campo que define qual usuário do RM estará associado ao usuário da biblioteca. Essa associação é
necessária para realizar as rotinas de movimentação pelo RM Portal. No cadastro do usuário há um processo
que permite que seja gerado esses usuários do RM, é um wizard com configurações de permissões e de
acesso para eles acessarem o RM Portal. Após criado já é associado ao cadastro do usuário da biblioteca.
Caso o sistema esteja parametrizado para “Sincronizar acesso às Filiais/unidades do usuário do RM com o
usuário da biblioteca”, sempre que a permissão para uma filial/unidade for incluída ou excluída do cadastro
de usuários da biblioteca, o sistema deverá fazer a mesma alteração no cadastro de usuários do RM.
Quando um funcionário for demitido no TOTVS Folha de Pagamento, automaticamente no status desse
funcionário irá aparecer uma figura com a cor vermelha, se o funcionário estiver ativo, a cor será verde e
quando os usuários não forem importados não irá aparecer status.
Os demais cadastros apropriam-se das tabelas do TOTVS Gestão de Pessoas para a inclusão, exclusão e
alteração da PESSOA.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Usuários (clientes) / Usuários;
2. Faça um filtro e cadastre um novo usuário;
Procedimento
1. Acesse o menu Utilitários / Assistente para Importação de usuários;
2. Avance com a primeira tela do Wizard sobre a importação;
3. Selecione o tipo de usuário que será importado e suas respectivas aplicações de origem;
4. Selecione, através do filtro, os usuários que deverão ser importados;
5. Informe as configurações necessárias para os usuários que serão importados para o TOTVS
Gestão Bibliotecária;
6. Selecione as Filiais / Unidades Bibliotecárias que o usuário terá acesso no TOTVS Gestão
Bibliotecária e no RM Portal;
Informe como será a execução do processo e execute as informações anteriormente cadastradas
clicando em “Executar”.
Exercícios
O cadastro de autores não tem dependências, mas para que seu cadastro seja efetuado de maneira
completa na aplicação é necessário que haja cadastro da remissiva e da função.
Na edição de seu cadastro é possível parametrizar para que o texto do seu nome seja convertido sempre
que salvo para maiúsculo. É possível também que haja a duplicação das entidades de autor, ou seja, mais
de um autor com a mesma descrição.
A normalização dos autores pode ser realizada na opção “Atualizar Situação” em Movimentações, no
menu Cadastros / Autores / Normalização de Autores, ou ao incluir novo registro. Quando se cadastra
o autor é possível que a normalização seja realizada logo quando seu registro é salvo, para que isso
ocorra é necessário que parâmetro “Normalizar nome do autor ao incluir registro” esteja marcado. Essa
normalização do nome dos autores é realizada de acordo com as normas da ABNT.
Todas essas parametrizações são realizadas em Opções / Parâmetros / RMBiblios / Cadastro / Outros.
As remissivas dos autores são cadastradas em Cadastros / Autores / Remissivas de Autores. Quando
associadas ao cadastro do autor, na pesquisa será um importante meio para localização deste.
As funções dos autores são cadastradas em Cadastros/Autores/Função de Autores. Elas serão vinculadas
ao autor no registro da publicação. Sendo permitido que seja cadastrado mais de uma função para o
mesmo autor.
A opção “Autor principal” é importante para que no momento da pesquisa este autor seja listado antes
dos demais autores da publicação.
O campo de “Sigla” irá retornar na referência da pesquisa ao acervo no formato ABNT. Por exemplo: caso
a função do autor seja de “Organizador” e houver cadastrado neste campo a sigla “Org”, na pesquisa irá
retornar este campo entre parêntese logo após o nome do autor.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Autores / Autores;
2. Faça um filtro e cadastre um novo autor;
3. Na Pasta Identificação preencha o campo de “Nome”.
4. Salve o registro.
Anotações
a)Pasta Identificação:
Nome: Machado de Assis
b) Insira uma nova remissiva na Pasta Remissiva do Autor. Ao localizar a remissiva pelo nome, localize
a remissiva “TOTVS”. Clique em “ok” e salve o registro;
Publicação
As publicações são cadastradas por coligada. Constitui o eixo central de todas as movimentações da
biblioteca. O sistema possui cerca de 36 tipos de publicações. Para cada um, há uma guia de Específico
que contempla suas informações particulares.
Os anexos disponíveis para cadastro são: Identificação, Específico, Notações, Dados Adicionais, Informações,
Campos Complementares, Autores, Assuntos, Áreas de conhecimento, Fontes,Volume, Sumário, Fornecedor,
Exemplares, Grade RM Classis Ensino Superior.
Há um processo de nome “Atualização de múltiplos registros” que tem o objetivo de atualizar os valores
de um determinado campo de todas as publicações selecionadas. São exibidos todos os campos da
publicação, escolhe-se um e através do campo ‘Valor’ as informações serão atualizadas conforme o novo
registro cadastrado no wizard.
Para as publicações que são do tipo Periódico, é possível que sejam exportadas para o formato do
Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN). O processo é realizado em conformidade com
as normas e critérios de seleção definidos pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
(IBICT). Antes de executar, deve ser definido para a unidade bibliotecária o código fornecido pelo IBICT
e em seguida preencher as informações pertinentes na subguia “Cadastro Coletivo Nacional” no anexo
“Específico”. O processo de exportação está disponível em “Acervo/ Publicações / Exportação de dados de
periódicos para o CCN”.
Procedimento
1. Acesse o menu de Cadastros / Publicações;
2. Faça um filtro e cadastre uma nova publicação;
3. Na Pasta Identificação informe o grupo de publicação e o tipo de publicação;
4. No campo de “Título Principal” informe o nome da publicação;
5. Salve o registro.
Exemplar
Os exemplares são registros físicos que são cadastrados dentro da publicação conforme a unidade
bibliotecária. Isso quer dizer que, um exemplar que está associado a uma publicação da unidade
bibliotecária 2, este não será visualizado na unidade bibliotecária 1, a menos que, seja realizado o processo
de transferência de exemplares entre filiais/unidades.
Essa entidade impacta na transferência de exemplares, inventário, pesquisa, controle de assinaturas e nas
rotinas de movimentação.
Para que exista o cadastro de um exemplar é necessário que haja também um registro de uma
publicação.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Publicações;
2. Faça um filtro de uma publicação;
3. Acesse o anexo de “Exemplares da Publicação”;
4. Na Pasta Identificação informe o número do exemplar para aquela publicação e o número de
tombo;
5. Salve o registro.
Exercícios
Anotações
A regra de empréstimo irá impactar diretamente nas rotinas de movimentações dos usuários da
biblioteca.
Antes de ter uma regra de empréstimo é necessário que haja um “Tipo de Usuário” e um “Grupo de
Publicação”. Ou seja, para cada tipo de usuário haverá um grupo de publicação associado a ele que irá
permitir que o empréstimo seja realizado ou não, e em quais condições isso irá ocorrer.
Para cadastrar uma regra de empréstimo é necessário que siga os seguintes passos:
Procedimento
1. Acesse o menu de Movimentações / Regras de Empréstimo / Regras de empréstimo;
2. Faça um filtro e insira uma nova regra de empréstimo;
3. Na Pasta Empréstimo selecione um tipo de usuário e um grupo de publicação;
4. Marque as opções necessárias.
5. Na Pasta Devolução marque as opções necessárias e defina os valores de multa;
6. Na Pasta Reserva marque as opções necessárias e defina a quantidade de dias para liberação
da reserva.
Exercícios
Anotações
Tipo de
Envio de e-mail Usuários Inventário
Usuários
Transferência
Autores Publicação Pesquisa
de Exemplares
Controle de
Importação de Regra de
Exemplar Assinatura de
Usuários Empréstimo
Periódico
Reserva
A partir desta unidade de aprendizagem damos início aos processos do TOTVS Gestão Bibliotecária. O
primeiro processo é a Catalogação - um dos mais importantes para a vida da biblioteca.
O processo de Catalogação das informações da publicação depende de uma série de cadastros de tabelas
auxiliares.
A importação de dados das tabelas do TOTVS Gestão Bibliotecária pode ser realizada através de arquivos
com extensão .txt em um único processo em Utilitários / Importação de dados. São elas: áreas e subáreas
do conhecimento, assuntos, autores, cutter/pha, editoras, exemplares, publicações, usuários.
A existência de um grande número de tabelas visa reduzir ao mínimo o trabalho de digitação. Outra
finalidade é garantir integridade às informações, evitando que usuários distintos digitem, por exemplo,
nomes de profissões de modos diferentes (tipo: engenheiro e eng.) o que traria problemas na montagem
de consultas e relatórios. Todas essas tabelas são dinâmicas.
Essas tabelas são: Áreas do conhecimento, Assuntos, Categorias, Coleções/Séries, CUTTER/PHA, Editoras,
Fontes, Grupos de Publicação, Idiomas, Leitor Biométrico, Local das publicações, Países, Periodicidades,
Tipos de publicação, Tipos de Referência, Unidades e Situação de Exemplar.
A seguir serão apresentado em grau de importância, do maior para o menor, todos os registros que
constam nas tabelas auxiliares.
Unidades
Essa tabela permite que seja cadastrado as informações das Unidades Bibliotecárias que existem na
instituição. É importante lembrar que sem esse cadastro nenhuma rotina no sistema estará disponível.
Logo quando se acessar o sistema, o primeiro processo a ser realizado é o de selecionar qual é a unidade
de biblioteca que se deseja trabalhar.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Unidades;
2. Insira uma nova unidade bibliotecária;
3. Na Pasta Identificação, selecione a filial e informe o nome da biblioteca no campo de
“Descrição”.
4. Salve o registro.
Tipos de Publicação
Essa tabela permite a consulta dos tipos de publicações existentes. Não há possibilidade de edição,
exclusão e inclusão, ela é apenas para consulta. Compõe-se de 36 tipos de publicação.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tipos de Publicação;
Grupos de Publicação
Essa tabela permite que sejam cadastrados os grupos de publicação. Esta é uma classificação interna e
específica para cada estabelecimento, que poderá estruturar os grupos de publicação conforme suas
necessidades.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Grupos de Publicação;
2. Insira um novo grupo de publicação;
3. Informe no campo de “Descrição” o nome do grupo de publicação que constará no cadastro
de publicação e consequentemente nas regras de empréstimo;
4. Salve o registro.
Anotações
Editoras
Essa tabela permite que sejam cadastradas as editoras que publicam o acervo da biblioteca. É possível ter
o cadastro de suas remissivas em um anexo a parte, bem como sua associação em seu registro.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Editoras / Editoras;
2. Faça um filtro e insira uma nova editora;
3. Na Pasta Identificação preencha o nome da editora no campo de “Nome”.
4. No anexo “Remissiva da editora”, insira uma remissiva e selecione-a para o cadastro da
editora.
5. Salve o registro.
Assunto
Esta tabela permite que sejam cadastrados os assuntos que classificam as publicações. Estes por sua vez,
também possuem o cadastro de suas remissivas em um anexo a parte, bem como a associação em seu
registro.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Assuntos / Assuntos;
2. Faça um filtro e insira um novo assunto;
3. Na Pasta Identificação informe o nome do assunto no campo de “Descrição”.
4. No Anexo Remissiva do assunto insira uma nova remissiva e a selecione para o cadastro da
publicação;
5. Salve o registro.
Área de Conhecimento
É utilizada para auxiliar na disposição física dos exemplares na biblioteca de acordo com assuntos
afins localizados próximos uns dos outros. Pode ser dividida em classes principais, que por sua vez, são
subdividas em outras classes (subárea do conhecimento).
Para cadastrar uma área de conhecimento é necessário que siga os passos a seguir:
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Áreas do conhecimento / Áreas do
conhecimento;
2. Faça um filtro e insira uma nova área de conhecimento;
3. Na Pasta Identificação informe o nome da área de conhecimento no campo de “Descrição”.
4. No Anexo Subáreas do conhecimento insira uma nova subárea;
5. Na Pasta Identificação informe o código da subárea de conhecimento no campo de “Código
da subárea” e informe o nome da subárea no campo de “Descrição”.
6. Salve o registro.
Tipos de referência
Está diretamente associada à publicação. Pode-se definir, por exemplo, se o acervo é uma Obra Rara, Tese
ou um Dicionário que podem ser representados através de símbolos ou caracteres.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tipos de referência;
2. Insira um novo tipo de referência;
3. Na Pasta Identificação informe o nome do tipo de referência no campo de “Descrição”.
4. Salve o registro.
Periodicidades
Nesta tabela é permitido cadastrar as diversas periodicidades das publicações. Faz-se necessário seu
cadastro para a rotina de “Controle de Periódicos”, onde irá buscar no cadastro da publicação o registro de
sua periodicidade.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Periodicidades;
2. Insira uma nova periodicidade;
3. Na Pasta Identificação informe o nome da periodicidade no campo de “Descrição”. No campo
de “Número de Dias” informe os dias em que aquela periodicidade abrange;
4. Salve o registro.
Leitor biométrico
Esta tabela refere-se aos clientes que possuem o modelo de scanner de biometria digital da FingerSec.
Para cadastrar as informações nos campos disponíveis para inclusão é necessário o número de série do
aparelho e o registro do aparelho no fabricante.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Leitor biométrico;
2. Faça um filtro e insira um novo leitor biométrico;
3. Na Pasta Identificação informe o “Número de série do aparelho” e o “Registro de aparelho no
fabricante”;
4. Salve o registro.
Idiomas
Nesta tabela é permitido que sejam cadastrados os idiomas das publicações ou dublagens dependendo
do seu tipo.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Idiomas;
2. Insira um novo idioma;
3. Na Pasta Identificação informe o nome do idioma no campo de “Descrição”;
4. Salve o registro.
Fontes
Nesta tabela há o cadastro de todas as possíveis fontes de informações que serão associadas a uma ou
várias publicações.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Fontes;
2. Insira uma nova fonte;
3. Na Pasta Identificação informe a fonte no campo de “Descrição”;
4. Salve o registro.
CUTTER Coleções
Categorias
PHA Séries
CUTTER / PHA
Esta tabela permite que sejam cadastrados os dados do CUTTER das publicações. Essa tabela é universal e
possui o cadastro de combinações de número com sobrenome de autores, ajudando assim na localização
dos exemplares dentro da biblioteca.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / CUTTER /PHA;
2. Faça um filtro e insira um novo CUTTER;
3. Na Pasta Identificação informe o número que identifica o Cutter no campo de “Número
referência”. No campo de “Descrição” informe o código que mais se aproxima do sobrenome do
autor;
4. Salve o registro.
Coleções / Séries
Nesta tabela há o cadastro das coleções das publicações que compõem o acervo a biblioteca. Seu cadastro
se restringe apenas a campo e descrição. Para cadastrar as Coleções / Séries é necessário que siga os
passos a seguir:
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Coleções / Séries;
2. Faça um filtro e insira uma nova coleção;
3. Na Pasta Identificação informe o nome da coleção no campo de “Nome;
4. Salve o registro.
Uma publicação poderá ser classificada por Assunto (classificação mais abrangente), por Categoria (mais
específico) e por Grupo de Publicação (maior especificação).
Veja o exemplo abaixo para classificação de alguns títulos de livros por Assunto, Categoria e Grupo de
Publicação:
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Categorias;
2. Faça um filtro e insira uma nova categoria;
3. Na Pasta Identificação no campo de “Descrição” informe o nome da categoria;
4. Salve o registro.
Local de Situação do
Países
Publicações Exemplar
Países
Nesta tabela permite cadastrar os países que serão utilizados para a identificação da publicação.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Países;
2. Insira um novo país;
3. Na Pasta Identificação informe nome do país no campo “Nome”;
4. Salve o registro.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Local das publicações;
2. Insira um novo local;
3. Na Pasta Identificação informe nome do local da publicação no campo de “Descrição”;
4. Salve o registro.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Situação do exemplar;
2. Faça um filtro e insira uma nova situação;
3. Na aba de ‘Identificação’ informe nome da situação no campo de ‘Nome’;
4. Informe se essa situação poderá ou não permitir empréstimo;
5. Salve o registro.
Exercícios
Anotações
Tipo de
Envio de e-mail Usuários Inventário
Usuários
Transferência
Autores Publicação Pesquisa
de Exemplares
Controle de
Importação de Regra de
Exemplar Assinatura de
Usuários Empréstimo
Periódico
Reserva
Empréstimo é o tema desta unidade. O diagrama acima apresenta quais são as entidades que impactam
e influenciam neste processo.
Este processo consiste em cadastrar os usuários da biblioteca aos empréstimos dos exemplares das
publicações.
Como condição para que este processo ocorra é necessário que haja uma ‘Regra de Empréstimo’
cadastrada. Essa regra estabelece o vínculo entre o tipo de usuário que deseja realizar o empréstimo e
o grupo de publicação o qual pertence a obra desejada. Além disso, esse processo também levará em
consideração alguns parâmetros do TOTVS Gestão Bibliotecária.
Parâmetros Regras de
Empréstimo
do Sistema Empréstimo
Nos parâmetros TOTVS Gestão Bíbliotecária no processo de Movimentação / Etapa Geral é possível
configurar:
l Formas de seleção dos exemplares para a movimentação: você pode selecionar o exemplar pelo número
do tombo, pelo código da publicação e exemplar e pelo código auxiliar do exemplar dependendo de qual
opção você marcar.
l Formas de seleção de usuários para a movimentação: você pode selecionar os usuários pelo código
do usuário da biblioteca, pelo registro acadêmico, chapa do funcionário, pelo R.A Aluno ou Chapa do
funcionário e pela Biometria.
l Solicitação de senhas para os usuários: para isso é necessário que em Cadastros / Segurança /
Usuários tenha o usuário e a senha de acesso. Esse usuário cadastrado deverá ser relacionado ao usuário
da biblioteca em Cadastros / Usuários (clientes) / Usuários no campo ”Usuário CORPORE RM”. A senha
poderá ser solicitada para todos os usuários, para nenhum usuário ou para todos exceto os supervisores
dependendo da opção que for marcada.
l Liberar circulação dos exemplares bloqueados: existem exemplares que a biblioteca não permite
que saia de suas dependências, são, portanto, os exemplares definidos apenas para a circulação interna.
Quando essa opção estiver marcada o sistema emitirá uma mensagem na tela informando que o exemplar
está bloqueado, mas irá permitir que tenha a opção de ser emprestado. Essa opção também irá atualizar
a fila de reserva.
l Alterar data da devolução para maior que o definido na regra: com essa opção marcada será permitido
ao usuário da biblioteca ter o seu prazo de devolução diferente do que foi definido em sua regra de
empréstimo.
l Considerar horário de funcionamento da biblioteca para empréstimo em horas: essa opção irá considerar
o horário da biblioteca cadastrado em Cadastros / Tabelas Auxiliares / Unidades para os empréstimos que
são por hora definidos na regra de empréstimo.
l Considerar período de férias para definir a data de devolução prevista: este parâmetro pode ser
definido para considerar, por exemplo, períodos de férias em uma instituição, onde os empréstimos que
são feitos em um determinado período, antes das férias, devem possuir uma data de devolução anterior
ou posterior a estas férias. Para isso, existem três campos para definir a data inicial e final do período em
que os empréstimos são feitos e a data de devolução prevista para esses empréstimos.
Nos parâmetros do sistema, nas movimentações de empréstimo, também é possível emprestar fascículos
da publicação: os parâmetros definem se o fascículo deve ser emprestado junto com a obra principal e se
o mesmo entrará na contagem do número de empréstimos.
Se o parâmetro que obriga o empréstimo de fascículos juntamente com o exemplar principal estiver
marcado,ao tentar emprestar o exemplar principal,todos os fascículos serão emprestados automaticamente.
Ao tentar fazer o empréstimo somente do fascículo, o sistema irá bloquear. Se o parâmetro estiver
desmarcado, uma mensagem informando que o exemplar possui fascículos será emitida e será possível
optar por emprestá-los.
l Se o usuário tem permissão para fazer empréstimo na unidade/filial. Portanto, irá verificar no cadastro
do usuário da biblioteca em Cadastros / Usuários (Clientes) / Usuários’ na Pasta Dados Específicos se está
marcada a unidade/filial que ele tem acesso;
l Se a situação do usuário está como Regular;
l Caso o parâmetro de ”Verificar validade de usuário” estiver marcado em ‘Cadastros / Usuários (Clientes)
/ Tipos de usuário ele verificará a validade do usuários em Cadastros / Usuários (Clientes) / Usuários na
Pasta Dados Específicos no campo “Validade do Usuário”;
l Quantidade máxima de empréstimo definido no seu tipo de usuário;
l Caso os parâmetros de ”Bloquear empréstimo para inadimplentes financeiros no RM Biblios” e “Bloquear
empréstimo para inadimplentes financeiros no RM Classis” nos parâmetros do sistema no processo de
Integração / Etapa Financeiro estiverem marcados, o sistema validará as pendências financeiras no TOTVS
Educacional e no TOTVS Gestão Bibliotecária e irá bloquear o empréstimo;
l Caso o parâmetro de ”Permite Empréstimos / Reservas para funcionários demitidos” nos parâmetros
do sistema no processo de Integração / Etapa Folha de Pagamento não esteja marcado o sistema não irá
permitir o empréstimo dos funcionários que estão demitidos;
l O sistema irá bloquear o empréstimo dos usuários caso o parâmetro esteja marcado de “Bloquear
Empréstimo / Reserva para alunos sem disciplina em curso” nos parâmetros do TOTVS Gestão Bibliotecária
no processo Integração / Etapa Educacional. Este mesmo caminho verificará também as documentações
pendentes através do parâmetro ”Verificar documentos pendentes ao realizar o empréstimo do aluno”;
l Por fim, usuários que possuem devoluções em atraso terão seu empréstimo cancelado caso o
parâmetro “Cancelar empréstimo com a publicação atrasada” nos parâmetros do sistema no processo de
Movimentação na etapa Devolução estiver marcado;
l Se o exemplar está baixado, ou seja, se em seu cadastro o campo de data e justificativa da baixa
estão preenchidos em Cadastros / Publicações / Exemplares da Publicação na Pasta Dados da baixa, o
empréstimo não será permitido;
Para se realizar um empréstimo, basta que tenha uma identificação do usuário e do exemplar:
Procedimento
1. Acesso o menu de Movimentações / Empréstimo;
2. Informe no campo de “Código do Usuário” o código do usuário e em seguida dê um ‘tab’ ou
‘enter’ para aparecer o nome do usuário e se houver a foto dele na tela. As informações que
constarão neste campo dependerão da parametrização do sistema;
3. Em seguida informe no campo de ”Número do tombo” o número do tombo do exemplar que
se deseja que seja emprestado para o usuário e dê um ‘tab’ ou ‘enter’ para que as informações do
exemplar sejam exibidas em tela;
4. Selecione o exemplar e clique em ”Processos / Alterar prazo de devolução (Dias / Horas)” e
informe para quantos dias que ele terá o prazo maior que o definido na regra de empréstimo.
Em seguida clique em ‘ok’;
5. Selecione o exemplar na tela e clique ‘ok’ para finalizar o processo de empréstimo. Uma
mensagem na tela será exibida da seguinte maneira: “Confirmação de empréstimo: Empréstimo
realizado com sucesso.”
l O primeiro passo é verificar se a data de devolução será gerada considerando os finais de semana
e feriados (definido nos parâmetros). Ou seja, se serão contados os dias úteis ou serão contados dias
corridos;
l Para definir um dia útil ou não, deve-se preencher o calendário base do Corpore com os respectivos
feriados e preencher o parâmetro “Fim de semana” as opções “Sábado é dia útil”,“Domingo é dia útil”;
l Se a opção “Considerar final de semana e feriados nos empréstimos” não for marcada, o cálculo
de dias será feito contando apenas os dias úteis;
l Se a opção for por “Consistir finais de semana e feriados nos empréstimos”, o cálculo de dias será feito
contando os dias corridos. Para esta situação o dia resultante poderá ser um dia não útil, com isso verifica-
se o parâmetro “Vencimento em dia não útil”, em que as opções são: ‘Manter data’, ‘Buscar próximo dia útil’,
‘Buscar dia útil anterior’.
Os parâmetros necessários para essas configurações do cálculo da data prevista de devolução estão em
parâmetros do sistema no processo Movimentação na etapa Empréstimo.
Exercícios
Anotações
Tipo de
Envio de e-mail Usuários Inventário
Usuários
Transferência
Autores Publicação Pesquisa
de Exemplares
Controle de
Importação de Regra de
Exemplar Assinatura de
Usuários Empréstimo
Periódico
Reserva
Este processo consiste em devolver a publicação que foi emprestada aos usuários para a biblioteca.
Como condição para que este processo ocorra é necessário que haja uma ”Regra de Empréstimo”
cadastrada estabelecendo o vínculo entre o tipo de usuário que deseja realizar a devolução e o grupo
de publicação ao qual pertence a publicação devolvida; que exista uma parametrização cadastrada nos
parâmetros do sistema, no processo Movimentação na etapa Devolução; e que a integração financeira
esteja devidamente configurada.
Nos parâmetros do TOTVS Gestão Bibliotecária no processo de Movimentação na etapa Geral é possível
configurar:
l Formas de seleção dos exemplares para a movimentação: você pode selecionar o exemplar pelo número
do tombo, pelo código da publicação e exemplar e pelo código auxiliar do exemplar dependendo de qual
opção você marcar. Dessa ao realizar uma devolução, a forma para seleção da publicação vai obedecer
como padrão a essa parametrização.
l Exibir mensagem que a publicação devolvida possui reservas: quando um exemplar for devolvido, na
tela será exibida a mensagem de que aquela publicação possui reservas. Será da seguinte forma:“Atenção,
os seguintes exemplares possuem reserva: - (nome da publicação devolvida)”.
l Se a publicação e o usuário que pertencem a essa regra de empréstimo permitem renovar seus
empréstimos;
l Definir o valor de multa (em reais) por dia, hora ou não aplicável;
l Definir o valor de multa para exemplares normais (em reais) com ou sem reserva;
l Definir o valor de multa para exemplares de circulação interna (em reais) com ou sem reserva;
l Definir quantos dias o usuário ficará suspenso para realizar movimentações em função de uma
devolução em atraso para exemplares normais e para exemplares de circulação interna.
No processo de realizar uma devolução, algumas bibliotecas geram lançamentos financeiros e integram
com o TOTVS Gestão Financeira. Para que isso ocorra são necessárias uma série de configurações:
l Para geração da multa é necessário que o usuário tenha um responsável financeiro cadastrado. Esse
registro fica armazenado no cadastro do usuário em Cadastros / Usuários (Clientes) / Usuários no anexo
‘Dados Específicos’;
l A geração da multa é dada pela geração de um lançamento no TOTVS Gestão Financeira com o seu
valor calculado para o responsável financeiro do usuário da biblioteca. O lançamento somente será
gerado quando o valor da multa for maior que zero. Os lançamentos podem ser agrupados para o mesmo
responsável financeiro caso seja gerado mais de uma multa no momento da devolução. Para isso é
necessário que marque o parâmetro de “Agrupar valores em um único lançamento”;
l A aplicação mantém uma referência do lançamento gerado para posteriores consultas (Movimentação
/ Situação financeira). Essa referência é o código do lançamento gerado relacionado ao empréstimo a
partir do qual ele foi gerado;
Além disso, nas versões atuais, é possível que o usuário consiga imprimir o boleto para pagamento de
suas multas no TOTVS Gestão de Conteúdos. Para isso é necessário que haja um relatório com os filtros
CODCOLIGADA e IDLAN. Em seguida, é essencial que haja seu cadastro nos parâmetros do TOTVS Gestão
Bibliotecária, em parâmetros gerais de integração com Financeiro, no campo “Boleto para pagamento de
multa no portal”. O usuário terá acesso ao boleto no TOTVS Gestão de Conteúdos caso tenha perfil que
permita essa ação.
Procedimento
1. Acesse o menu de Movimentações / Devolução;
2. No campo para seleção do exemplar informe sua identificação;
3. Os dados da publicação serão exibidos, bem como as penalidades por um possível atraso na
entrega do mesmo;
4. É possível, em processos, selecionar o item para renovação ou abonar a multa em função do
atraso na devolução.
5. Clique em Ok.
6. Será exibido um ‘Log de movimentações’ com as seguintes informações: -- Exemplares
devolvidos – título, usuário, devolução prevista, status do empréstimo e código do lançamento.
Tipo de
Envio de e-mail Usuários Inventário
Usuários
Transferência
Autores Publicação Pesquisa
de Exemplares
Controle de
Importação de Regra de
Exemplar Assinatura de
Usuários Empréstimo
Periódico
Reserva
Na regra de empréstimo é possível definir se para aquela publicação e para aquele usuário é permitido ou
não realizar a renovação. Essa parametrização fica em Movimentações / Regras de Empréstimo / Regras
de empréstimo no Anexo Devolução, o nome do campo é ‘Permite renovar empréstimo’. Ainda na regra
de empréstimo no Anexo Empréstimo é possível parametrizar que usuários que tem devoluções em
atraso não poderão realizar renovações através do parâmetro de “Bloquear empréstimo para usuário com
devolução em atraso”.
A aplicação não permite que seja realizado renovação do exemplar na mesma data do empréstimo ou da
última renovação. Se for selecionado o exemplar para renovação no mesmo dia do empréstimo e clicar
em ‘Ok’ o sistema emitirá a seguinte mensagem: “Erro no processo de renovação: a renovação para o
usuário ‘nome do usuário’ não foi concluída pois não é permitido renovar um empréstimo na mesma data
em que ele foi realizado”.
Quando uma publicação é selecionada para ser renovada a data do empréstimo e a data prevista da
devolução são atualizadas na tela.
Caso o sistema esteja parametrizado para emitir recibo de renovação, este recibo será gerado ao final
de processo. Se for utilizado um relatório do Gerador de Relatórios, o relatório padrão de empréstimo
/ renovação deve ser parametrizado. Caso o cliente utilize a impressora Bematech, os campos a serem
emitidos no relatório deverão ser configurados.
O recibo de renovação emitido pela impressora Bematech contém os dados da devolução e do novo
empréstimo. Caso o sistema esteja parametrizado para não emitir dados da devolução no recibo de
renovação, somente os dados do empréstimo serão exibidos.
l Limitar a quantidade de renovações para Web: esse valor é referente por publicação. O usuário não
poderá renovar a publicação na web se estiver ultrapassado o limite definido.
l Permitir renovação somente no dia da devolução: a renovação no sistema pode ser realizada 1(um) dia
do empréstimo. Com esse parâmetro marcado a renovação da publicação poderá apenas ser realizada no
dia previsto para o usuário devolvê-la.
l Alterar o prazo de devolução para maior que o definido na regra de empréstimo no momento da
renovação: quando realiza- se uma renovação os prazos de devolução são novamente calculados
conforme a regra de empréstimo. Com esse parâmetro marcado será possível definir um prazo maior do
que aquele estipulado na regra.
Para realizar o procedimento de renovar uma publicação é necessário que já tenha sido realizado um
empréstimo. Para isso é necessário seguir os passos:
Procedimento
1. Acesse Movimentações / Devolução;
2. Informe no campo a identificação do exemplar que se deseja renovar;
3. Selecione o exemplar e clique em Processos / Selecionar item para renovação;
4. Esse exemplar será marcado com um símbolo;
5. Selecione o exemplar e clique em ‘Ok’;
6. Uma mensagem no ‘Log de movimentações’ será exibida com os seguintes dados:“Renovação
/ Devolução de exemplares: Título,Usuário, Devolução prevista e Status do empréstimo:
Renovado.”
7. Se o sistema estiver parametrizado, será emitido um recibo de renovação.
Exercícios
Tipo de
Envio de e-mail Usuários Inventário
Usuários
Transferência
Autores Publicação Pesquisa
de Exemplares
Controle de
Importação de Regra de
Exemplar Assinatura de
Usuários Empréstimo
Periódico
Reserva
Este processo consiste na reserva de um exemplar que está emprestado para outro usuário da biblioteca.
Para que a reserva de fato aconteça a aplicação irá realizar algumas validações em relação ao usuário, são elas:
l Somente usuários com situação regular e com acesso à filial/unidade podem fazer reserva de publicações;
l A reserva pode ser bloqueada para usuários com pendências financeiras na biblioteca e no TOTVS Educacional.
Para que isso ocorra é necessário marcar nos parâmetros do TOTVS Gestão Bibliotecária no processo de integração
financeira: “Bloquear reserva para inadimplentes financeiros nos RM Biblios” e “Bloquear reserva para inadimplentes
financeiros no RM Classis”;
l A permissão de reserva para usuários que estão cadastrados como funcionários no RM Labore e estão demitidos
deve ser parametrizada através da opção“Permite Empréstimos / Reservas para funcionários demitidos”os parâmetros
do RM Biblios no processo de Integração com a Folha de Pagamento;
l A permissão de reserva para usuários que são alunos no RM Classis e não estão cursando nenhuma disciplina deve
ser parametrizada através da opção de “Bloquear Empréstimo / Reserva para alunos sem disciplina em curso” nos
parâmetros do RM Biblios no processo de Integração com o Educacional. Essa verificação será em todas as coligadas
do RM Classis.
l Por padrão, não é permitido a reserva para usuários que estão com empréstimos em atraso. Mas caso a biblioteca
libere é necessário marcar a opção de “Permitir para usuários com devolução em atraso” nos parâmetros do RM
Biblios no processo de Movimentação na etapa de Reserva;
l O limite de reservas é definido por tipo de usuário em Cadastros / Usuários (clientes) / Tipos de Usuário no campo
de “Número máximo de reservas”;
l O usuário só poderá fazer reserva caso existam exemplares disponíveis nas filiais/unidades que ele tem acesso.
Outras validações em relação à publicação irão acontecer:
l Caso existam exemplares disponíveis da publicação selecionada, a reserva não é permitida. Exemplares com
situação que não permite empréstimo não devem ser considerados como disponível;
Procedimento
1. Tenha certeza de que o exemplar que se deseja reservar está emprestado para outro usuário;
2. Acesse o menu Movimentações / Reserva;
3. Informe o código do usuário dê um “tab”;
4. Informe a publicação;
5. Se houver, informe o volume, edição e o ano.
6. Clique em “salvar” e em seguida em “ok” para finalizar o processo.
O sistema permite que seja enviado um e-mail de confirmação de reserva para o usuário, bem como a
impressão de um recibo.
Uma reserva não pode ser excluída, pode apenas ser cancelada. Existem vários status para definição de
reservas. São eles:
l Reservada (R): Esse status é atribuído quando é criada uma nova reserva;
l Efetuada (E): Esse status é atribuído quando foi feito o empréstimo da reserva que estava com o status
‘Confirmado’;
l Cancelada (C): Esse status é atribuído quando a reserva é cancelada. Ele pode ser definido manualmente
para isto é preciso estar com o status ‘Reservado’ ou ‘Confirmado’ tem a data do campo ‘Limite para
empréstimo’ ultrapassado;
l Confirmado (F): Esse status é atribuído quando a reserva está confirmada para o usuário, ou seja, pode
ser feito o empréstimo desta reserva. Para isso é preciso estar com o status ‘Reservado’ e ser o primeiro da
fila de reserva cujo exemplar disponível atenda aos critérios da reserva. Depois de confirmada a reserva,
os campos ‘Disponível para empréstimo’ e ‘Limite para empréstimo’ são preenchidos de acordo com a
regra de empréstimo;
O sistema disponibiliza uma consulta da fila de reserva por publicação. Nesta consulta é apresentada
a ordem dos usuários para liberação da reserva para cada publicação. Ela consiste num mecanismo de
controle de liberação de exemplares para empréstimo aos usuários que fizeram as reservas.
l Quando um exemplar se torna disponível para empréstimo, são verificadas todas as reservas com o
status ‘Reservada’, por ordem de data do pedido de reserva;
l É verificado se o exemplar atende à reserva, no caso de ter preenchido os campos de volume, edição e
ano;
l É feita a liberação da reserva para o primeiro usuário que o exemplar atenda. Nesta liberação são
atualizado os campos data de liberação (data em que a reserva ficou disponível par empréstimo), data
limite para empréstimo (calculada de acordo com a configuração da regra de empréstimo), filial/unidade
onde o exemplar está disponível e o exemplar que confirmou a reserva. O status da reserva é alterado
para “Confirmada”.
Exercícios
Anotações
Tipo de
Envio de e-mail Usuários Inventário
Usuários
Transferência
Autores Publicação Pesquisa
de Exemplares
Controle de
Importação de Regra de
Exemplar Assinatura de
Usuários Empréstimo
Periódico
Reserva
A Pesquisa consiste no retorno das informações das publicações e exemplares que existem no acervo
da biblioteca. Pode ser realizada no sistema ou na web, sendo que para cada acesso há configurações
distintas que devem ser realizadas no RM Biblios.
Em geral, as pesquisas feitas no sistema são realizadas por quiosques em computadores disponíveis
aos usuários nas dependências da biblioteca. É também conhecida como “Pesquisa ao acervo”. Suas
configurações são realizadas nos parâmetros do sistema RM Biblios, no processo de Pesquisa, na etapa
“Pesquisa ao acervo”. Neste local é possível definir:“Não diferenciar maiúscula/minúscula, acento e cedilha”,
“Retornar exemplares baixados”,“Normalizar texto digitados na pesquisa pelo autor” e “Número máximo
de registros para retorno da pesquisa (0 = indeterminado)”.
Nas versões atuais da aplicação é possível que o material anexado na publicação seja retornado nas
pesquisas em modo ficha e árvore; pesquisar pela função do autor e ainda no resultado em modo filha é
possível visualizar o resumo/observação da publicação. Além disso, os assuntos podem ser visualizados
por separação de volume. Para que isso ocorra, no cadastro do assunto da publicação é necessário que se
associe para qual volume aquele assunto está relacionado.
A pesquisa ao acervo possui integração com os sistemas RM Classis Ensino Básico, RM Classis Superior,
TOTVS Educacional. Consiste em exibir no resultado da pesquisa, as disciplinas para as quais a publicação
está cadastrada como bibliografia.
Na tela de pesquisa no acervo, após realizar a pesquisa é possível mudar a visualização para ficha ou ABNT
ou árvore, visualizar no registro MARC, imprimir dados da publicação selecionada, visualizar dados da
publicação e realizar reserva da publicação selecionada. É possível, ainda, configurar a permissão por perfil
de usuário para acesso à visualização do MARC e ao botão de impressão do resultado da pesquisa. Dessa
forma, a biblioteca terá maior controle para quais usuários estas funcionalidades estarão disponíveis.
Procedimento
1. Acesse o menu de Atendimento / Pesquisa no Acervo (Ctrl + p);
2. Selecione um campo para pesquisa;
3. Defina um filtro e em seguida qual o tipo de publicação que será pesquisada;
4. Informe se a pesquisa será para todas as unidades, ou somente uma unidade;
5. No campo Texto, informe uma palavra ou nome de uma publicação;
6. Informe a visualização que deseja que a publicação seja retornada;
7. Clique em “Pesquisar”
8. Clique em “Sair” para sair da tela de pesquisa;
9. Clique em “Nova pesquisa” para realizar uma nova pesquisa.
No Portal é possível configurar os campos que estarão disponíveis para a pesquisa avançada, qual será a
visualização padrão (Árvore, Ficha ou ABNT) e se o usuário irá pesquisar apenas na unidade que ele logou
ou se a pesquisa irá abranger todas as unidades. Essas configurações são realizadas nos parâmetros do
sistema RM Biblios, no processo de Pesquisa na etapa “Pesquisa no portal”.
Na tela de pesquisa no portal, após realizar a pesquisa é possível mudar a visualização para ficha ou ABNT
ou árvore, visualizar no registro MARC, imprimir dados da publicação selecionada, visualizar dados da
publicação, realizar reserva e renovação da publicação selecionada.
Procedimento
1. Logue na aplicação do RM Portal;
2. Selecione o menu de Biblioteca;
3. Na Pasta Pesquisa rápida preencha os campos de “Campo pesquisa”, “filtro”, “forma de
visualização dos resultados” e “texto”;
4. Em seguida clique em “Pesquisar”;
5. A Pasta Resultado pesquisa será aberta com a informação pesquisada;
6. Se não houver registros haverá uma mensagem de “Não foi encontrado nenhum resultado
para a pesquisa”;
7. Mas se houver registros, as publicações serão exibidas em tela;
8. Caso deseje reservar a publicação é necessário selecioná-la e em seguida clicar em
“Reservar”;
9. Uma tela com as informações da publicação: código, nome, volume, edição e ano;
10. Clique em “Reservar” para confirmar o processo;
11. Uma mensagem será exibida em tela de confirmação: “Publicação (código) reservada com
sucesso!”
A pesquisa pública é uma opção em que a aplicação disponibiliza para a comunidade, ou seja, aqueles
que não têm um login na biblioteca, mas que podem ter acesso ao acervo. Para configurá-la, é necessário
acessar os parâmetros do sistema no processo de Pesquisa, na etapa de “Pesquisa pública” e seguir os
passos:
Procedimento
1. Informe o endereço físico do site até o diretório RM Portal.
2. Clique no botão “Gerar URL”.
3. Copie a URL gerada no campo “URL gerada para link do site”.
4. Utilize essa URL dentro do link criado para acesso à pesquisa pública.
Exercícios
2. Na etapa Pesquisa no portal, na opção Filtro por unidade na Web, marque a opção de Unidade
logada e para o “Resultado padrão da pesquisa Web” marque a opção de “Ficha”.
3. Ainda na etapa de “Pesquisa no portal”, para a visualização dos campos na pesquisa avançada
marque: “Ano”, “Artigo”,”Assunto”, “Autor”, “Classificação”, “Coleção/Série”, “Disciplina/Ensino Superior”,
“Edição”, “ISBN (Livro)”, “ISSN (Periódico)”, “Local da publicação”, “Número do Tombo”, “Palavra chave”,
“Subtítulo”,“Título Original”,“Título Principal” e “Título Uniforme”.
4. Para a “Visualização em modo árvore” indique os seguintes campos que estarão visíveis para
a publicação: “Exemplares”, “Área/SubÁrea do Conhecimento”, “Assuntos”, “Autores”, “Categoria”,
“Classificação/Subclassificação”, “Código da Publicação”, “Coleção/Série - Volume da Coleção /Série”,
“Cutter/PHA”, “Editora”, “Instituição”, “Subtítulo”, “Sumário”, “Tipo da Publicação”, “Título Original” e
“Título Uniforme”.
5. Para a “Visualização em modo árvore” indique os seguintes campos que estarão visíveis para
o exemplar: “Ano”, “Artigos Periódicos”, “Codigo Auxiliar”, “Data Devolução Prevista”, “Edição”, “Filial”,
“ISBN”,“Mês”,“Nº de Páginas”,“Nº do Periódico”,“Número de Chamada”,“Número do Tombo”,“Número
Emxemplar”,“Tombo”,“Unidade” e “Volume”.
6. Para a “Visualização em modo ficha” indique os seguintes campos que estarão visíveis para a
publicação: “Título”, “Área do Conhecimento”, “Assuntos”, “Categoria”, “Classificação”, “Código da
Publicação”, “Coleção/Série”, “Cutter/PHA”, “Editora”, “Subtítulo”, “Sumário”, “Tipo da Publicação”, “Título
Original”,“Título Uniforme”,“Volume da Coleção/Série”,“Autores/Função”.
7. Para a “Visualização em modo ficha” indique os seguintes campos que estarão visíveis para o
exemplar: “Ano”, “Artigos Periódicos”, “Código Auxiliar”, “Código Exemplar”, “Data Devolução”, “Edição”,
“Filial”,“ISBN”,“Mês”,“Nº de Chamada”,“Nº de Páginas”,“Nº do exemplar”,“Nº do periódico”,“Nº Tombo”,
“Status Exemplar” e “Tombo”.
10. Copie a URL Gerada para o link que o setor de informática criou para a pesquisa pública.
Conclua as alterações realizadas no “Assistente de Implantação de Processos”.
13. No filtro informe “Contendo” e no tipo de publicação informe como sendo “Livro”;
14. Pesquise em todas as unidades bibliotecárias com o idioma “Português” e a visualização como
sendo “Ficha”;
20. Na Pasta Pesquisa rápida preencha os campos de “Campo pesquisa”, “filtro” e o “texto”
respectivamente como “Título”,“Contendo” e “arte”.
26. Uma tela com as informações da publicação: código, nome, volume, edição e ano será exibida;
28. Uma mensagem será exibida em tela de confirmação: “Publicação (código) reservada com
sucesso!”
Tipo de
Envio de e-mail Usuários Inventário
Usuários
Transferência
Autores Publicação Pesquisa
de Exemplares
Controle de
Importação de Regra de
Exemplar Assinatura de
Usuários Empréstimo
Periódico
Reserva
Esse processo é utilizado para o controle das datas de vencimento das assinaturas e o controle dos
periódicos que a instituição tem para receber.
Controle de Exemplares a
Publicação Específico Assinatura
Periódico receber
A dinâmica do controle de periódicos tem uma característica cíclica de funcionamento que obedece aos
passos da figura anterior.
Em Cadastros / Publicações, é necessário que as publicações que terão assinatura de periódico tenham
seu tipo definido como “Periódico”. No ato incluir uma publicação, salve o registro para que seja exibida a
Pasta Específico.
Nesta pasta no cadastro da publicação terão as configurações para que o processo de controle de
assinatura de periódicos funcione corretamente.
No subanexo Específico há informações básicas da publicação como Editora, ISSN e periodicidade que são
interessantes que tenham seu registro. A periodicidade é cadastrada em Cadastros / Tabelas Auxiliares /
Periodicidades. Basta apenas que seja selecionada para o cadastro da publicação.
O cadastro da Assinatura é o registro que será responsável pela rotina de receber os exemplares, ela fica
registrada em Cadastros / Publicação / Específico / Assinatura.
Se for selecionado o filtro de “Vencimento da assinatura” será listado todas as assinaturas ativas que falta,
no MÁXIMO, certo número de exemplares para terminar. Se for selecionado o filtro de “Exemplares a
receber” será listado todos os exemplares a receber em um determinado período. Se for selecionado a
opção de “Assinaturas Vencidas” será listado todas as assinaturas cuja ‘data de fim’ tenha se expirado e
todos os seus exemplares já tenham sido recebidos.
No menu Movimentações / Controle de Periódicos na Pasta Resultado tem uma opção em que poderá
receber esses exemplares da instituição:”Receber Exemplar”. Este item só será executado se o usuário
selecionar pelo menos um exemplar a receber.
l Criar um exemplar com base no exemplar da assinatura e associá-lo à publicação. Esse poderá ser
visualizado no cadastro de publicação no anexo “Exemplares”;
l Atualizar o exemplar da assinatura com o status “Recebido”;
l Atualizar a fila de reservas;
l O tipo de recebimento do exemplar será como “Assinatura”.
Caso a assinatura no cadastro do periódico esteja inativa o sistema irá perguntar se quer confirmar o
recebimento do exemplar.
Ao final do processo uma mensagem será exibida da seguinte maneira:“O status do exemplar foi marcado
como recebido. O código correspondente no acervo é xxxx.”
Para realizar o procedimento de controle das assinaturas de um periódico é necessário seguir os passos:
Procedimento
1. Acesse o menu de Movimentações / Controle de Periódicos;
2. Marque a publicação que se deseja receber o exemplar;
3. Marque a opção de “exemplares a receber”;
4. Clique em Filtrar;
5. Acesse a Pasta Resultado;
6. Selecione um exemplar;
7. Clique na opção “Receber exemplar”;
8. Clique em “ok” para finalizar o processo.
Observação:
Clique no campo de “Número de Exemplares” para que o campo seja atualizado com a quantidade
de exemplares que a assinatura terá;
Confira se na Pasta Específico / Assinatura / Periódico há os exemplares com as respectivas datas de
recebimento;
3. Faça o controle do periódico cadastrado e informe as datas de início e término do mês, selecione
um exemplar e confirme o recebimento.
Anotações
Tipo de
Envio de e-mail Usuários Inventário
Usuários
Transferência
Autores Publicação Pesquisa
de Exemplares
Controle de
Importação de Regra de
Exemplar Assinatura de
Usuários Empréstimo
Periódico
Reserva
Na aplicação ele consiste em gravar a data e hora do inventário no registro do exemplar. Para realizá-
lo é necessário apenas o número do tombo. Lembrando que ele é realizado no contexto da unidade
bibliotecária que o usuário do sistema está logado.
Procedimento
1. Acesse o menu Utilitários / Inventariar acervo;
2. Informe o número do tombo e dê um “enter”;
3. As seguintes informações serão visualizadas em tela: código da publicação, título, código do
exemplar e o número do tombo que foi selecionado;
4. Clique em sair.
Como essa rotina é realizada anualmente, usa-se limpar o inventário do ano anterior para a realização de
uma nova rotina. Para isso, na aplicação tem um processo que limpa todo o inventário realizado na unidade
bibliotecária em Utilitários / Limpar inventário do acervo. Ele irá deletar os valores no campo “Inventário
do acervo” do exemplar na Pasta Identificação. Consiste em um wizard em que é apenas necessário clicar
em “Executar” para que o processo seja inicializado.
Exercícios
6. No campo de “Inventário do acervo” confira se a data e a hora que você realizou o inventário
estão corretas;
8. Tente novamente fazer o mesmo inventário com o número do tombo “1” (um) e dê um “enter”;
9. Uma mensagem na tela será exibida da seguinte forma: “Confirmação: Este exemplar já foi
inventariado anteriormente. Data do inventário: xx/xx/xxxx xx:xx:xx. Deseja atualizar com a data /
hora atual? SIM ou NÃO.”. Informe “SIM” e clique em “sair”;
12. Uma mensagem na tela será exibida da seguinte forma: “Não foi encontrado nenhum exemplar
com o número do tombo informado: 9999999.”; Clique em “Sair”.
15 . Clique em Executar;
Tipo de
Envio de e-mail Usuários Inventário
Usuários
Transferência
Autores Publicação Pesquisa
de Exemplares
Controle de
Importação de Regra de
Exemplar Assinatura de
Usuários Empréstimo
Periódico
Reserva
Esse processo permite que sejam importados alunos do RM Classis Ensino Superior, RM Classis Ensino
Básico, TOTVS Educacional e professores e funcionários do TOTVS Folha de Pagamento de qualquer
coligada.
O procedimento de importar os usuários é realizado por meio de um wizard (em Utilitários / Assistente
para importação de usuários) que permite ao usuário da biblioteca configurar as pessoas que serão
importadas, suas configurações e permissões:
l Como primeiro passo para iniciar o processo é necessário informar o tipo de usuário a ser importado,
bem como o sistema de onde ele será importado;
l O filtro de alunos, professores e funcionários irá depender de qual aplicação eles serão importados,
sendo que serão exibidas apenas as pessoas que não foram importadas para a aplicação;
l Poderá ser configurado o tipo de usuário da biblioteca, bem como a data de validade das pessoas. As
configurações de seguranças também podem ser configuradas (acesso a coligada, se é supervisor, se
pode criar relatório, e a qual perfil do RM estará associado);
l Quando o tipo de usuário a ser importado for aluno deverá ser informado se é para importar também
o responsável financeiro. O responsável financeiro só deve ser importado caso seja de coligada global ou
da mesma coligada do TOTVS Gestão Bibliotecária na qual está sendo feita a importação;
l As filiais que o usuário terá acesso tanto para o TOTVS Gestão Bibliotecária, quanto para o RM poderão
ser configuradas;
A aplicação do TOTVS Gestão Bibliotecária irá realizar algumas validações para este processo de
importação:
l Irá verificar se já existe um usuário da biblioteca na coligada atual associado à pessoa que está sendo
importada. Caso não exista, irá criar um usuário e associá-lo a esta pessoa;
Exercícios
11. Para a aplicação do TOTVS Gestão Bibliotecária e a Linha RM associe a biblioteca “Biblioteca
Exemplo” da filial criada como exemplo;
12. Clique em “Avançar” e em seguida “Executar” para que as configurações sejam processadas.
Anotações
Tipo de
Envio de e-mail Usuários Inventário
Usuários
Transferência
Autores Publicação Pesquisa
de Exemplares
Controle de
Importação de Regra de
Exemplar Assinatura de
Usuários Empréstimo
Periódico
Reserva
Este processo ocorre entre as Unidades Bibliotecárias de uma mesma coligada em que um exemplar
pode ser transferido para outra unidade. Para realizá-lo é necessário que o usuário tenha acesso ao Menu
e que o contexto do TOTVS Gestão Bibliotecária (Filial/Unidade) esteja selecionado.
Quando o processo for chamado a partir do menu “Utilitários” haverá um filtro para as publicações.
Obedecendo a este filtro serão listadas as publicações e seus respectivos exemplares. Entretanto, quando o
processo for chamado na visão de exemplares, não será necessária a seleção de publicações e exemplares,
pois o processo será executado sobre os exemplares selecionados na visão.
Apenas os exemplares das publicações selecionadas com status diferente de “Emprestado” e “Atrasado” e
que não estejam baixados serão transferidos para a filial e unidade bibliotecária de destino.
Na unidade de origem, após a transferência, o exemplar estará baixado. A data é referente ao momento que
o processo foi executado e a justificativa estará cadastrada com o seguinte texto: “Exemplar transferido
para a filial/unidade <nome da filial>/<nome da unidade>.”. E na unidade de destino será criado um novo
exemplar, com os mesmos dados do exemplar de origem.
Anotações
Procedimento
1. Acesse o menu de Utilitários / Transferência de exemplares entre filiais/unidades;
2. Avance e faça um filtro para que as publicações sejam exibidas no grid e selecionadas;
3. Selecione os exemplares das publicações que deseja que sejam transferidos;
4. Informe a filial de destino;
5. Informe a unidade de destino;
6. Avance e execute o processo;
7. Quando finalizado clique em “Fechar” para sair do wizard.
Após este processo é importante que haja atualização da biblioteca para que a fila de reserva também
seja atualizada. Além disso, é disponibilizado um log com as informações da transferência.
Exercícios
2. Avance e filtre as publicações como sendo “Título Principal” LIKE “arte”; Selecione-as;
3. Selecione um exemplar para a transferência; Selecione uma filial que seja diferente da filial que
você está logado;
4. Selecione uma unidade que seja diferente da unidade que você está logado; Clique em avançar
e marque a opção para executar “Agora”;
Tipo de
Envio de e-mail Usuários Inventário
Usuários
Transferência
Autores Publicação Pesquisa
de Exemplares
Controle de
Importação de Regra de
Exemplar Assinatura de
Usuários Empréstimo
Periódico
Reserva
Esse processo permite que seja enviado e-mail para os usuários atrasados, usuários com reserva vencida,
usuários com reserva disponível, usuários com devolução prevista e demais informações sobre a biblioteca
através do Texto Livre.
Para que os e-mails sejam enviados sem procedência de erros é necessário que as configurações globais
de envio de e-mail estejam cadastradas corretamente. Para isso é necessário acessar o menu de Opções
/ Parâmetros / Globais na Pasta “Envio de e-Mails”. Cadastre um Servidor SMTP e caso seja necessário um
usuário autenticado e faça o teste para certificar-se que a configuração é válida.
Nos parâmetros do sistema, no processo de “Envio de e-mails” é possível configurar o texto para cada
situação em que os e-mails serão enviados, bem como o e-mail de retorno (usuário logado ou da
biblioteca).
Se o e-mail de retorno for do usuário, deve-se verificar se o usuário que está logado no momento da
execução do processo tem um e-mail cadastrado. Se não tiver, será emitida uma mensagem pedindo para
que seja feito o cadastro, antes de continuar o processo.
Caso o tipo de e-mail a ser enviado seja “Usuários com empréstimos em atraso”, o sistema irá enviar e-mails
para todos os usuários que possuam empréstimos com status diferente de “Devolvido” e “Cancelado” e
cuja data/hora de devolução prevista seja menor que a data/hora atual.
Se o tipo de e-mail a ser enviado for “Usuários com devolução prevista”, o sistema irá enviar e-mails para
todos os usuários que possuam empréstimos com status diferente de “Devolvido” e “Cancelado” e cuja
data/hora de devolução prevista esteja entre a data atual e o período de cobrança, definido no parâmetro
do processo.
O assunto dos e-mails pode ser informado nos parâmetros do RM Biblios, no processo de Envio de E-mails.
O sistema disponibiliza algumas tags que são trocadas por seus respectivos valores. São elas:
Procedimento
1. Acesse o menu de Utilitários / Enviar e-mail;
2. Na Pasta de “Aviso/Cobrança”, selecione o tipo de cobrança: usuário com empréstimos em
atraso ou usuários com devolução prevista;
3. Clique em Processar;
4. Selecione os usuários que deseja que seja enviado um e-mail;
5. Avance e Execute;
6. Caso acesse a Pasta de “Texto Livre”, será necessário informar um título para o assunto;
7. Haverá um campo de texto livre para que a bibliotecária possa escrever o que lhe for
conveniente de acordo com a situação;
8. Logo abaixo os usuários que receberão o e-mail deverão ser selecionados através de um
filtro;
9. Para finalizar é necessário avançar e “Executar”.
Exercícios
1. Nos parâmetros do TOTVS Gestão Bibliotecária, no processo de Envio de e-mails, informe o texto
para “Reservas confirmadas” como sendo: “Prezado(a) <%n>,
Informamos que a sua reserva para a publicação “<%cp>” está disponível. Lembre-se de comparecer
à biblioteca no prazo de <%nd> dias. Findo este prazo, a respectiva reserva será cancelada
automaticamente pelo sistema.
Atenciosamente,
Equipe da Biblioteca
<%f> / <%u>”;
2. Nos parâmetros TOTVS Gestão Bibliotecária, no processo de Envio de e-mails, informe o texto
para “Usuários em atraso”:
“Prezado(a) <%n>,
Informamos que você encontra-se em situação irregular junto à biblioteca. Solicitamos o seu
comparecimento para a devolução ou a renovação de exemplar(es) em atraso, como também
quitação de multas decorrentes do atraso.
Atenciosamente,
Equipe da Biblioteca
<%f> / <%u>”
3. Nos parâmetros do TOTVS Gestão Bibliotecária, no processo de Envio de e-mails, informe o texto
para “Usuários com devolução prevista” como sendo:
“Prezado(a) <%n>,
Informamos que o seu livro está prestes a vencer o prazo de devolução. Lembre-se de comparecer
à biblioteca para devolução ou renovação antes que o prazo expire.
Atenciosamente,
Equipe da Biblioteca
<%f> / <%u>”
4. Nos parâmetros do TOTVS Gestão Bibliotecária, no processo de Envio de e-mails, informe o texto
para “Usuários com reserva vencida” como sendo:
“Prezado(a) <%n>,
Informamos que sua reserva da publicação <%t> está vencida.
Para realização de uma nova reserva ou empréstimo, favor comparecer a Biblioteca.
Atenciosamente,
Equipe da Biblioteca
<%f> / <%u>”
9. Clique em “Processar”;
Anotações
De acordo com as informações das fichas catalográficas, cadastre as publicações no sistema. Antes de
iniciar cadastre as informações auxiliares como editora, autor e coleção ao final deste anexo.
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A654 Apresentação RMBiblios : Versão 6.0 a 10.70 / Autor TOTVS,; Autor
principal. -- Ed. 1ª -- Belo Horizonte : Editora TOTVS Ltda, 2009
-- (Coleção TOTVS Educacional; Velume I)
1.Sistemas de Informação, 2.BIBLIOTECAS ESCOLARES. I.TOTVS, Autor
Editora
Nome: Editora TOTVS Ltda
Razão social: Editora TOTVS
CNPJ: 01.234.564/0001-89
Endereço: Av. Raja Gabaglia, nº 2664, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
Home page: www.totvs.com/editora
Remissivas da editora:
TOTVS
Coleção
Nome: Coleção TOTVS Educacional
Autor
Nome: Autor TOTVS
Data nascimento: 10/12/1976
Remissivas do autor
TOTVS
Número de Registro:
RM1100040610