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0
TENDÊNCIAS &
2 COMPORTAMENTOS
2 DIGITAIS
3h38m
131.8 M
de pessoas conectadas no Brasil
Fonte: Comscore MMX Multi-Platform – Key Measures – Total Internet – Março/22 - Brasil 2
População Digital Brasileira
35.9 M
Multiplataforma
84.6 M 11.2 M
Exclusivo Mobile Exclusivo Desktop
(Celular + Tablet)
Fonte: Comscore MMX Multi-Platform – Key Measures – Total Internet – Março/22 - Brasil 3
Os brasileiros seguem consumindo mais
tempo na internet
900,000
800,000
+12% Total
700,000 de Minutos
Mobile
600,000
Dez20 vs Dez21
500,000
400,000
0
Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
Fonte: Comscore MMX Multi-Platform – Media Trend – Total Internet – Dezembro/20 até Dezembro/21 – Brasil 4
Entretenimento segue líder como a categoria mais
consumida pelos usuários, seguido por Games
16.0
Entertainment
14.0
Games
Média de minutos por visita
12.0
10.0
8.0 Gambling
Real Estate
6.0 Government
Corporate Presence
Education Retail
4.0 Family & Youth Telecom Services
B2B Technology Directories
Resources
News
Travel Social
2.0 Career Services Automotive Search
Financial Services
Promotional Servers Sports Health Lifestyles
ISP
0.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
Alcance%
Fonte: Comscore MMX Multi-Platform – Key Measures – Total Internet | Top Categories – Dez/21 – Brasil 5
Quem são os usuários brasileiros?
Homens Mulheres !
Fonte: Comscore MMX Multi-Platform – Demographic Profile 18+ – Total Internet – Dez/21 – Brasil 6
Top Categorias no consumo Multiplataforma
350,000
170,000
300,000
346 bi
150,000
250,000
113,580
110,000
162 bi
100,445 150,000
74,866
70,000
50,000
50,000 0
30,000 -50,000
News/Information Services Entertainment Search/Navigation Social Media Corporate Retail Financial Services Lifestyles Games Health Technology Travel Government Education
Presence
Uv's TT Minutos
Total de Minutos em Milhões
Fonte: Comscore MMX Multi-Platform – Key Measures – Uvs e Total Minutos – Dez/20 e Dez20 - Brasil 7
Top players Social Media
Fonte: Comscore MMX Multi-Platform – Key Measures - Total Minutos – Dez/21 - Brasil 8
Top 5 categorias que mais cresceram
exclusivamente em Mobile
71,232
69,750
60,355
54,530
+24% +18%
+21%
+26%
56,475 60,247
17,768 49,935
43,153
+31%
13,593
Dec-2020 Dec-2021
Total de UV’s
Fonte: Comscore MMX Multi-Platform – Key Measures – Uvs e Total Minutos – Dez/20 e Dez21 - Brasil 9
Top 5 Players por categoria - Exclusivo Mobile
Viva Real Sites 4,114 Brainly Sites 7,660 TUASAUDE.COM 16,382 SAUDE.GOV.BR 15,053
ZAP Brasil 4,038 R7 Educacao 5,825 Docplanner Group 10,846 DATAPREV.GOV.BR 9,897
OLX Brasil Imoveis 3,228 GRANCURSOSONLINE.COM.BR 4,202 O Globo - Saude 7,911 PR.GOV.BR 5,193
VOEAZUL.COM.BR 2,373
123MILHAS.COM 5,774 Abril - Viagem E Turismo 865
750,000 +14%
3ª onda
700,000
2ª onda
650,000 1ª onda
+24%
600,000
+27%
550,000
500,000
450,000
400,000
Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
Fonte: Comscore MMoX Multi-Platform – Media e Change Media Trend – Total Internet (18+) – 2020 x 2021 – Brasil 12
Top Apps em Consumo
140,000
120,802
120,000
100,000
81,231
80,000
62,568
60,470 58,728
60,000
38,301
40,000
30,881
24,251
20,000
12,814 10,934
0
WhatsApp Instagram YouTube Facebook Moto Display Gboard - the Spotify TikTok Kwai - Video Shopee BR :
Messenger Google Keyboard Social Network Black Friday
Fonte: Comscore Mobile Metrix –Media – Total Minutos (18+) – Dez/21 – Brasil 13
Mobile também estimulou o consumo de vídeos
Total de Minutos e Vídeos para as 100 propriedades principais por plataformas TOP 15 – Canais do Youtube
Fonte: Comscore VMX Multi-Platform – Key Measures - Total Minutos e Reach% - Dez/21 – Brasil 14
O V E R V I E W
LATAM
e mundo
P R I N C I P A I S D E S T A Q U E S
15
Depois de EUA e EU, Argentina é o país latino-americano que
mais consome conteúdo em múltiplas telas
485.4 MM 275.3 MM 132 MM 128.8 MM 91 MM 68.4 MM 63.9 MM 58.4 MM 51.3 MM 50.9 MM 41 MM 36.6 MM 34.7 MM 32.2MM 26.6 MM
100%
10%
17% 15%
90%
29%
36%
80%
49% 47%
55% 53% 55%
70% 60% 61% 62%
67%
76%
60%
50% 85%
78%
78%
40% 62% 46%
Fonte: Comscore MMX Multi-Platform – Multi-Market Key Measures – Total Internet – Dez/21 – Múltiplos países 16
Brasil e México seguem mobile first em LATAM, entretanto a tendência
multiplataforma vêm crescendo na região
32% 26% 42%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Desktop-Only UV (000) Mobile-Only UV (000) Multi-plataforma UV (000)
Fonte: Comscore MMX Multi-Plataforma – Multi-Country Key Measures – Total Internet, Dez/21 – LATAM 17
Travel está entre os segmentos que mais cresceram
nas Américas
Variação% Dez/20 – Dez//21
Diet & Exercise/Fitness Tracker 102% Investments 141% Department Stores/Malls 147%
Politics 57% Hotel/Resort & Home Sharing 58% Diet & Exercise/Fitness… 132%
Entertainment - Movies 43% Business/Finance News 35% Online Travel Agents 66%
Travel - Information 28% Information/Resources 34% Airlines 60%
Online Travel Agents 21% Ground/Cruise 31% Tickets 56%
Job Search 19% Food/Supermarket/Grocery 29% Online Gaming 56%
Department Stores/Malls 19% Airlines Home/Architecture 45%
27%
Investments 18% Books 43%
Dating 25%
Fonte: Comscore MMX - % Change Media Trend – Total Internet, Dez 20x21 – México, Argentina e Colômbia 18
Entre as categorias de maior alcance global, Notícias,
Social Media e Entretenimento
Categories Reach %
Services 85,4
News/Information 77,8
Social Media 77,7
Entertainment 75,0
Retail 75,0
Search/Navigation 73,5
Social Networking 72,7
Financial Services 65,3
General News 61,4 Somos quase 2.6 bilhões de usuários
conectados globalmente!
Instant Messengers 53,2
*Mobile Metrix and MMX Multi-Platform Worldwide Rollup represents the summation of the following individually reportable Mobile Metrix and MMX Multi-Platform geographies: United States, Canada, Argentina, Australia, Brazil, Chile, China, Colombia,
Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Norway, Singapore, Spain, Taiwan, United Kingdom and Vietnam.
Fonte: Comscore MMX Multi-Platform – Top Line Category – Total Internet – Dez/21 – Worldwide Rollup 19
Google, Facebook e Microsoft alcançam juntas mais da
metade da população digital mundial
ENTRE AS TOP 15 PROPRIEDADES DE MAIOR ALCANCE MUNDIAL, XIAOMI, BYTEDANCE,INC. (TIKTOK) E SPOTIFY SÃO AS QUE MAIS CRESCERAM EM UV’S ENTRE 2020 E 2021
Fonte: Comscore MMX - % Change Media Trend – Total Internet, Dez 20x21 – Wordwide Rollup 20
Mobile Smartphone nos Estados Unidos
Apple continua dominando o mercado de smartphones nos EUA: quase 50% dos sistemas
operacionais são iOS, que marca lider frente a rival Android.
48% 48%
41% 40%
92% 9%
11%
dos telefones em uso
2% 2%
são smartphones
Dec-2020 Dec-2021
Fonte: MobiLens Plus Trend – Total Audience AND Mobile Phone[Device Owned] AND Smartphone[Device Owned] OR Not Smartphone[Device Owned] 21
3 mo. avg. ending Dec,21 – Estados Unidos.
Top Categorias US – Mobile
Os sites e aplicativos relacionados a venda de ingressos, viagens e atividades ao ar livre seguem em alta
com o maior número de crescimento de usuários no último ano. Leilões, envio de cartões online e loteria
também aparecem na lista com crescimento de mais de 40% de usuários únicos
Retail
e-Cards Airlines Travel Information Ground/Cruise
Tickets
Fonte: Comscore Mobile Metrix, Total Internet, Dez 20x21 – Estados Unidos 22
Top 10 Smartphone Apps por tempo gasto nos EUA
T-Mobile
% Total Minutes* % Reach
Facebook 6% 66,1%
TikTok 2% 30,5%
Gmail 2% 58,1%
24
39 MM de usuários pretendem viajar de avião nos
próximos 12 meses
Uber 33
Vou De 99 24
76,592 75,795
Priceline.com Incorporated 8
TripAdvisor Inc. 7
Consumer Electronics 44
Jewelry/Luxury Goods/Accessories 35
Retail - Automotive 26
Outubro Novembro Dezembro Fragrances/Cosmetics -11,2
BF 2020 BF 2021 Comparison Shopping -14,9
O período prévio a Black Friday e também o pré-Natal cresceram 23% Health Care -34,9
e 8% respectivamente enquanto Novembro apresentou um aumento de
Books -45,9
quase 10% no varejo digital – uma média de 4 a 5 horas foram
gastas por visitante nesses meses em 2021! Flowers/Gifts/Greetings -54,9
Fonte: Comscore Media Metrix Multi-Platform, Media e % Change Media Trend, Retail, Average Minutes per Visitor, Dez/19-Dez/21 e Nov/20 vs. Nov/21 26
A corrida dos marketplaces no Brasil
Mercado Livre segue líder no TOP3 junto da B2W e Shopee: a gigante chinesa que em menos de 1 ano alcançou o
TOP3. Amazon e Magalu entram no ranking das TOP5. Apenas B2W, Shopee e Amazon apresentaram crescimento em
número de usuários únicos no último semestre
77,790
76,251
70,643
64,747
62,147
51,436 55,238
49,392
49,303
47,514
MercadoLibre
B2W Digital
Shopee Pte Ltd
Amazon Sites
MAGAZINELUIZA.COM.BR
Retail
Linha de tendência out/19-dez/21 BF
21
120,761
BF BF 118,951 118,844
19 20
113,256 111,991
112,803 112,822 110,373
112,185
GAMES E
METAVERSO
M E T A V E R S O
A L É M D O S
G A M E S
29
Metaverso e o seu impacto no futuro da Internet
Menções
3,500
3,000
2,000
menções 1,500
500
0
Out/21 Nov/21 Dez//21 Jan//21 Fev//21 Mar//21
70.70% 28.90%
10.80% 8.10%
Classe social
A Educação Employment Status
B 36.40% 36.30%
44.70%
C
DE 33.60%
Empregado
Não trabalha
65.20%
9.40%
Fonte: Plan Metrix Audience Profile – Custom Target (A large amount [Word of Mouth | Knowledge of product | Games on-line/ off-line] OR Expert Advisors 32
[Word of Mouth | Word of Mouth Segments | Games on-line/ off-line] | Demographics & Extended Demographics – Out/21 – Brasil
O que eles esperam viver nos próximos 12 meses?
Target audience: 16 MM
12,9% 12,3%
Comprar a primeira Começar ou retornar a
casa/apto universidade
Fonte: Plan Metrix Audience Profile – Custom Target (A large amount [Word of Mouth | Knowledge of product | Games on-line/ off-line] OR Expert Advisors 33
[Word of Mouth | Word of Mouth Segments | Games on-line/ off-line] | Life Events – Out/21 – Brasil
Além de Games, quais são as categorias e propriedades
que mais navegam? Target audience: 16 MM
44h15m
Social Media % Unique Average Minutes
Propriedade
Visitors per Visitor
Fonte: Plan Metrix Key Measures – Custom Target (A large amount [Word of Mouth | Knowledge of product | Games on-line/ off-line] OR Expert Advisors 34
[Word of Mouth | Word of Mouth Segments | Games on-line/ off-line] | Games & Top Line Category – Out/21 – Brasil
O V E R V I E W
SOCIAL
MEDIA
35
Consumo das redes sociais em 2021
Marcas, Publisher e Influencers
SHARES
AÇÕES
289.8M
CONTEÚDO
13.4B 9.8M
2021 - Share por plataforma (%) 2020 - Share por plataforma (%)
7 7 8 7
13 13
24 53 21 53
76 78 72 74
12 11
63 66
35 36
17 15 20 19
500,000
+36%
400,000
300,000
200,000
-29%
100,000
-27%
0
jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
6%
26%
9 BILHÕES
DE INTERAÇÕES
Instagram segue
sendo
responsável pelo
maior share de
ações (68%)
68%
12%
Youtube obteve crescimento de Facebook
22%, continuando em 3º lugar. passa para o segundo
37% lugar, com 37% do
share de comentários.
Instagram
conquista o 1ª posição
da rede social com o
maior share de
comentários (50%),
tendo um crescimento 50%
de 52%
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
1,500,000
1,000,000
500,000
0
jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
36%
INFLUENCERS =
23.7 BILHÕES DE AÇÕES
+61%
64% em relação a 2020
-13% 10%
em relação a 2020
+19%
em relação a 2020
90%
Music 19%
Athletes 7%
Journalists 7%
Comedy 6%
Beauty 4%
Artists 4%
Politicians 4%
1º 2º 3º 4º
5º 6º 7º 8º
Anitta 329,071,040
Gusttavo Lima
Luísa Sonza
Larissa Manoela
Ze Felipe
MC Mirella
Marilia Mendonca
Rodolffo Matthaus
JoJo Maronttinni
LISTENING
A V O L T A D O S
F E S T I V A I S
M Ú S I C A S
49
Lollapalooza gerou + 78 mil menções em 2022
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Análise de sentimento
Joy (Feliz, Curtir...)
44,958
+4520%
14,473 18,592
+ 21 mil menções
na abertura da venda dos ingressos
(05/04/22)
+1132%
Sentimento Negativo
54