Fundos Apollo reservam até US$ 1,5 bilhão para Acordo de

Financiamento à Embraer
São José dos Campos, Brasil, 15 de setembro de 2022 – A Embraer S.A. ("Embraer") anunciou
a assinatura de um Memorando de Entendimento, em nome de seus clientes e fundos administrados,
com uma afiliada da Apollo (NYSE: APO), para até US$ 1,5 bilhão de investimentos no programa
de financiamento dos clientes de jatos regionais da empresa. A Apollo, ao lado da Embraer,
oferecerá uma série de soluções inovadoras e sob medida em todo o espectro de financiamento de
clientes e entregas. O programa também inclui opções para explorar financiamentos para projetos
dos clientes focados em ESG e desenvolvimento de tecnologias verdes.

A Apollo oferece diversas alternativas de financiamento, como o PDP (Progress Delivery Payment,
ou Pagamentos Progressivos, na tradução literal) e um conjunto completo de opções de leasing.
O financiamento estará disponível principalmente por meio da unidade de negócios da Apollo para
aviação, que engloba fundos de investimentos dedicados, sua própria plataforma de
investimentos PK AirFinance e sua afiliada de leasing e serviços Merx Aviation. A Apollo pode
também acessar capital adicional de baixo custo em sua ampla plataforma de investimento.

Como primeira grande transação sob a nova iniciativa, as empresas também divulgaram que a
Apollo, em nome de seus clientes e fundos gerenciados, firmaram um acordo definitivo de venda e
arrendamento, incluindo financiamento de PDP, para seis E195-E2 para a Porter Airlines, com
entregas programadas para 2023.

“Atuando em estreita colaboração com a Embraer, a Apollo criou uma gama de opções de
financiamento eficientes e econômicas que oferece aos nossos clientes as soluções flexíveis de que
precisam”, disse Antônio Carlos Garcia, CFO da Embraer.

“A Embraer é reconhecida por sua abordagem de mercado com foco no cliente e voltada para
soluções inovadoras. O programa de financiamento ao cliente da Apollo dá continuidade ao esforço
da Embraer em oferecer aos nossos clientes soluções adicionais de financiamento, elevando
continuamente o nível de foco naquilo que o cliente realmente precisa”, disse Martyn Holmes, CCO
da Embraer Aviação Comercial.

“Este é um momento-chave para os planos da Apollo no setor aeroespacial, que já abrange as

marcas estabelecidas e respeitadas da plataforma de aviação Merx Aviation e PK AirFinance.
A Apollo pode fazer a diferença em todos os aspectos de financiamento à clientes, desde PDPs,
financiamento de sênior e junior, curto e longo prazos, até produtos de leasing por meio dos
mais variados tipos e idades de ativos”, disse Gary Rothschild, CEO da Merx e Chefe de
Aviação da Apollo. “Estamos entusiasmados em trabalhar com a Embraer para trazer, em
conjunto, soluções de financiamento eficientes para nossos clientes de companhias aéreas e
colaborar ainda mais em outras oportunidades de investimento, incluindo desenvolvimentos de
tecnologia verde”.
Imagens da aeronave:
https://embraer.imagerelay.com/ml/78e5db3dc5b144d48208ce349f9adf41

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Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global sediada no Brasil. Fabrica aeronaves para
aviação comercial e executiva, Defesa & Segurança e clientes agrícolas. A empresa também
fornece serviços pós-venda e suporte através de uma rede mundial de entidades integral e
agentes autorizados.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a
cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo,
transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é a principal fabricante de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal

exportadora de bens de alto valor agregado no Brasil. A empresa mantém unidades industriais,
escritórios, serviços e centros de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.