COMO FAZER?

APRENDA A CRIAR
CARACTERÍSTICA PARA FORMAR O
PERFIL DO CLIENTE NO
ERP SAPIENS

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 PREFÁCIO
O Aprenda ERP Online nasceu da necessidade de transformar
pessoas e empresas, capacitando e abrindo suas mentes para
que a tecnologia e os processos possam incorporar os seus
negócios. Sendo vistos como estratégicos, relevantes,
funcionais e multiplicadores.

Não sei se você sabe, mas de acordo com a pesquisa divulgada

pelo Sebrae em 2019, 76% das empresas não possuem nenhum
sistema de gestão e 61% das empresas que afirmaram ser
informatizadas, utilizam apenas planilhas eletrônicas.

Então veio a pandemia, crise política, mudanças econômicas e

você acredita que esses números mudaram muito? Infelizmente
não. Hoje estamos falando em Inteligência artificial, metaverso,
tecnologia 5G, dentre outros. E tudo isso acontecendo nas
grandes companhias. Em contra partida temos micro, pequenas
e médias empresas que ainda estão usando planilhas, ou
sistemas de prateleira. E, com certeza estão longe de saber o
que é transformação tecnológica.

A pandemia, de fato, quebrou paradigmas. Fez suas

transformações digitais, ajudando muitos negócios a encarar
vídeo chamadas, trabalhos remotos e app's de delivery. Ainda
assim, não foi o suficiente para que as pessoas fizessem gestão
de verdade. Logo o número de empresas que amadureceram
ainda é pequeno comparado as que fecharam durante esse
período.

E o nosso propósito é transformar esse cenário, aumentando o

nível de maturidade de cada empresa e de seus colaboradores,
fazendo com que elas sigam seus fluxos de forma automatizada.

Prepare-se porque vamos alcançar voos muito altos e se você

quer embarcar nessa, aperte os cintos que vamos juntos.
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 COMO FAZER?
Como Fazer tem o objetivo de mostrar determinadas rotinas
do sistema, focando na resolução rápida.
Desta maneira, você, em pouco tempo resolverá diversas
dificuldades e/ou problemas que surgem no dia a dia.

O conteúdo publicado, assim como os treinamentos online

não é oficial da Senior S/A.
Todo conteúdo tem o objetivo de levar conhecimento de
processos e procedimentos no sistema ERP Sapiens, reflexo
de estudos e testes na ferramenta.
O ERP Sapiens é um produto exclusivo da Senior S/A, não
tendo nenhum vínculo com o Aprenda ERP Online.

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total ou parcial, deste material, de qualquer forma ou por
qualquer meio. A violação dos direitos de autor (Lei nº
9610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código
Penal Brasileiro.

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COMO FAZER? 04

1 COMO CRIAR CARACTERÍSTICA DO

CLIENTE
Primeiro é importante que você saiba qual a
importância de criar características.
Eu costumo definir o cadastro de característica
como parte da formação do perfil do cliente.
Parece bobo para algumas pessoas, mas pode ser
fundamental para muitas outras.

Então, listei algumas características que podem

ser criadas, são elas:

Analise de credito;
Pontualidade financeira e comercial;
Definição de níveis;
Estudo de caso, dentre outros.

1.1 PROCEDIMENTO NO SISTEMA

a) Vamos entender na prática como se comporta o
cadastro de características, para isso, siga os
procedimentos:

Pressione F11 do seu teclado para abrir o

acesso rápido e, digite F014CCL ou aponte
para o menu:
Cadastros / Clientes e Fornecedores / Características

Pressione Ok.
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 05
Será aberta a Tela F014CCL, conforme ilustração.

b) O cadastro de características é formado por duas abas,

são elas:

Características: Funciona como perguntas sobre o

cliente;

Componentes: Funciona como respostas de múltiplas

escolhas.

Vamos ver na tabela abaixo, alguns exemplos que

podem ajudar no nosso entendimento.

NOTA: As características trabalham como se fossem questionários. Isso auxilia

principalmente os setores comercial e financeiro a formar o perfil do cliente,
definindo quem ele é, e qual o nível de relacionamento com a empresa. Por isso
cadastre as que realmente são relevantes para o seu negócio.

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1.2 INCLUSÃO DE CARACTERÍSTICAS NO
CLIENTE 06
a) Após o cadastro de características e seus componentes,
precisamos incluir estas características no cadastro do cliente.

b) Para isso, siga os procedimentos:

Pressione F11 do seu teclado para abrir o acesso

rápido e, digite F085CAD ou aponte para o menu:

Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro

Clique no botão Característica;

Surgirá a tela F085CCL;

Aqui você pode cadastrar

novas características, como
incluir estas a determinado
cliente;
Siga os procedimentos para
inclusão.

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 Cliente: virá automático;
No campo Característica, clique na lupa; 07

Selecione a característica SCO - Score Serasa;

No campo Componente, clique na lupa;

Selecione o Componente 2 - Entre 300 e 700;

Basta pressionar a tecla Tab do teclado e o cadastro está feito.

C) Desta maneira, você seleciona todas as características que seja

ideal para formar o perfil do cliente.

Mas lembre-se, existem outros campos no cadastro que tem suas

funções dinâmicas e, não podem ser desprezadas. Por isso indico
estudar todas as possibilidades, para que seu fluxo não tenha
interrupções futuras.

NOTA: Antes de sair criando vários campos de usuário. Veja se a tela de

características tem aderência para sua necessidade.

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 08
Concluímos o Ebook Como fazer. Não fique
triste! Essa é apenas a primeira de muitas
edições que vamos publicar.

E, sempre que possível pratique, estude e

avalie toda e qualquer melhoria. Aqui não é o
fim e, sim o começo de muitos conteúdos
relevantes para você.

Portanto, fique atento as nossas redes sociais

e acompanhe também por lá.

E, se depois de todo esse conteúdo, ainda

existirem dúvidas, entre em contato conosco
ou comente em nosso canal do Youtube.

O conhecimento torna a alma

jovem e diminui a amargura da
velhice. Colhe, pois, a sabedoria.
Armazena suavidade para o
amanhã.
Leonardo da Vinci