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Metodologia 6
Transformações 10
Situação econômica 12
A busca por informação 24
Confirmações 34
A Força da Marca 36
Imagem do Setor 52
Contradições 58
A Alimentação 60
A Aparência, Forma Física 74
Conclusões… 90
Transformações 92
Confirmações 94
Contradições 96
Assuntos estratégicos para a Indústria 98
6
METODOLOGIA
7
Perfil: Brasileiros com 16 anos ou mais Perfil: Brasileiros com 16 anos ou mais
O CONSUMIDOR
DE ALIMENTOS
7 ANOS DEPOIS
• TRANSFORMAÇÕES
• CONFIRMAÇÕES
• CONTRADIÇÕES
9
10
01.
TRANSFORMAÇÕES
11
12
A SITUAÇÃO
ECONÔMICA
13
DESTAQUE
Em função da crise, os consumidores adotaram
novos hábitos de consumo e se dizem dispostos
a manter ao menos parte deles.
2001 1,4
2002 3,1
2003 1,1
2004 5,8
2005 3,2
2006 4,0
2007 6,1
2008 5,1
2009 -0.1
2010 7,5
Pesquisa
anterior
2011 4,0
2012 1,9
2013 3,0
2014 0,5
2015 -3.5
2016 -3.5
2010
1o Ter marca em que eu confio / conhecida
2o Ser gostoso / saboroso
3o Ser mais nutritivo, ou seja, enriquecido
com vitaminas
2017
1o Ter marca em que eu confio / conhecida
2o Ser gostoso / saboroso
3o Ser barato
16
ASPECTOS CONSIDERADOS
MAIS IMPORTANTES NA HORA
DE COMPRAR UM ALIMENTO
INDUSTRIALIZADO, EM %
2010 2017
Ter marca em que eu confio / conhecida 59 53
Outro 0 0
NS / NR 0 1
36
70%
34
Sim, mudei muito
Sim, mudei um pouco
Não, não mudei nada
30 NS / NR
PRETENDE RETOMAR
SEUS ANTIGOS HÁBITOS
DE COMPRA OU CONSUMO
DE ALIMENTOS QUANDO
A CRISE ACABAR, EM %
(ENTRE QUEM MUDOU ALGUM HÁBITO)
35
35
Sim, todos
63%
Sim, mas nem todos
Não
28 NS / NR
MUDANÇAS ADOTADAS EM
RELAÇÃO A COMPRA OU
CONSUMO DE ALIMENTOS POR
CAUSA DA CRISE, EM %
+ Mulheres e
Passei a fazer mais pesquisa de preço antes de comprar 82 classe baixa
+ Internautas, mulheres
Passei a cozinhar mais em casa 74 e classe baixa
RESPONSABILIDADE NO
PREPARO DAS REFEIÇÕES NA
SUA CASA, EM %
34 34
67% 75%
33 41
33
25
É o único responsável
Divide a responsabilidade
Não participa do preparo
Economia ou sofisticação?
Aumento foi maior entre homens (+15 p.p.), jovens de
16 a 24 anos (+ 12 p.p.), solteiros (+17 p.p.) e pessoas
com ensino superior (+10 p.p.)
18 18
38%
46%
20
28
13
Concordo totalmente 13
Concordo em parte 21
21
Não concordo nem discordo
Discordo em parte
20 28
Discordo totalmente
NS / NR 2010 2017
“PREFIRO COMPRAR
ALIMENTOS SEMIPRONTOS
PARA NÃO PERDER MUITO
TEMPO COZINHANDO”
9 11
42% 17 28%
33
15
16
Concordo totalmente 25
Concordo em parte
23
Não concordo nem discordo
Discordo em parte 20 32
Discordo totalmente
NS / NR 2010 2017
14 15
39%
53% 24
39
17
Concordo totalmente
19
Concordo em parte 24
Não concordo nem discordo 19
20
Discordo em parte 9
Discordo totalmente 2010 2017
17
Concordo totalmente
17
Concordo em parte 25
Não concordo nem discordo 24
20
Discordo em parte 14
Discordo totalmente 2010 2017
“PROCURO COMPRAR
ALIMENTOS COM DESCONTO
OU PROMOÇÃO”
43 50
80% 80%
37 30
11 11
6 6
2
1 3
Concordo totalmente
Concordo em parte
Não concordo nem discordo
Discordo em parte
Discordo totalmente
NS / NR
A BUSCA POR
INFORMAÇÃO
25
DESTAQUE
Na última década o acesso à internet aumentou
e se consolidou como a principal fonte de
informação sobre a importância dos alimentos
para a saúde.
2010 2017
TV 40 24
Médicos / Nutricionistas 20 18
Internet 19 40
Familiares 14 5
Jornal 14 7
Revistas 12 5
Propaganda 6 2
Rádio 5 2
Escola / Faculdade 3 1
Livros 1 2
Em rótulos 1 1
Outros 2
NS / NR 2
GRAU DE INFORMAÇÃO
QUE POSSUI SOBRE A
IMPORTÂNCIA DOS ALIMENTOS
PARA A SUA SAÚDE, EM %
15
21
63 54
17
16
4 6
2 2
2010 2017
INTERNAUTAS
40
Orgânicos +26 p.p. 71%
66
66
Selo de qualidade 70%
66
52
Enriquecidos 54%
50
27
Sustentabilidade / Sustentável +21 p.p. 53%
48
33
Transgênicos +7 p.p. 44%
40
30
Funcionais +5 p.p. 39%
35
21
Emissões de carbono +14 p.p. 37%
35
14
Rastreabilidade +6 p.p. 22%
20
2010 2017
Bases: 1.512 | 3.000 casos
29
Google 56
YouTube 18
Redes sociais 10
Sites especializados 9
Sites de busca 7
Blogs 3
NS / NR 1
“NA DÚVIDA...”
31
ALIMENTAÇÃO É UM
ASSUNTO QUE GERA MUITA
REPERCUSSÃO NA INTERNET
Entre 2011 e 2016, o termo “Alimentação”
ocupou a 3ª posição entre os assuntos mais
buscados no Google, perdendo uma posição
apenas em 2017 para assuntos relacionados
a finanças, puxados pelo interesse por bitcoin.
5. FILMES 5. EDUCAÇÃO
9% 5%
Foram coletadas mais de 132 milhões de pesquisas (132.554.788) através de buscas no Google Brasil analisando
as categorias de consumo, entretenimento, educação e social. Foi realizada a extração, limpeza e classificação dos
dados para determinação de peso estatístico de relevância dentro do universo analisado.
32
“DESCONFIO DA QUALIDADE
DE ALIMENTOS COM PREÇOS
MUITO BARATOS”
Concordo totalmente
29 Concordo em parte
Não concordo nem discordo
56%
Discordo em parte
27 Discordo totalmente
17
16
11
Mapa da desconfiança
54%
51%
1o Sul 55%
2 Sudeste
o
3o Centro-Oeste
57%
4o Nordeste 59%
5o Norte
02.
CONFIRMAÇÕES
35
36
A FORÇA
DA MARCA
37
DESTAQUE
Mesmo com a crise econômica e a valorização do
preço, marca continua sendo o principal driver
de escolha da categoria, e a tendência é que isso
se mantenha na próxima década.
“A MARCA É O MAIS
IMPORTANTE NA HORA DE
ESCOLHER UM ALIMENTO”
27 25
54%
65%
As classes
mais baixas e 29
os mais velhos 38
são os que mais
valorizam
marca
16
16
16
13
14
6
2010 2017
Concordo totalmente
Concordo em parte
Não concordo nem discordo
Discordo em parte
Discordo totalmente
ASPECTOS CONSIDERADOS
MAIS IMPORTANTES NA HORA
DE COMPRAR UM ALIMENTO
INDUSTRIALIZADO, EM %
2010 2017
Ter marca em que eu confio / conhecida 59 -6 p.p. 53
Outro 0 0
NS / NR 0 1
MESMO DIANTE DE UM
CENÁRIO DE CRISE ECONÔMICA
E VALORIZAÇÃO DO “PREÇO
BAIXO”, MARCA CONTINUA
SENDO O PRINCIPAL DRIVER
DE COMPRA DE ALIMENTOS
2010
1o Ter marca em que eu confio / conhecida
2o Ser gostoso / saboroso
3o Ser mais nutritivo, ou seja, enriquecido
com vitaminas
2017
1o Ter marca em que eu confio / conhecida
2o Ser gostoso / saboroso
3o Ser barato
41
Bases: 1.512 | 3.000 casos *Molhos prontos não haviam sido estimulados em 2010
42
VALORIZAM E BUSCAM
QUALIDADE EM TODOS OS
ALIMENTOS QUE CONSOMEM,
MAS COM A RESTRIÇÃO
ORÇAMENTÁRIA ACABAM
TENDO QUE PRIORIZAR
AQUELES QUE SÃO INGERIDOS
DIARIAMENTE
COMIDA FAVORITA, EM %
(ESPONTÂNEA)
Arroz e feijão 30
Lasanha 9
Macarrão 8
Carne 5
25% Classe alta
Churrasco 5
34% Classe baixa
Frango 4
Massas 4
Feijoada 3
Strogonoff 3
Peixe 3
Batata frita 3
Feijão 2
Pizza 2
Camarão 2
Chocolate 1
Frutos do Mar 1
Comida japonesa 1
Saladas / Verduras 1
Outros abaixo de 1% 10
25
36
66%
71%
41
35
13 12
15 11
6 6
2010 2017
Concordo totalmente
Concordo em parte
Não concordo nem discordo
Discordo em parte
Discordo totalmente
NS / NR
“GOSTO DE SEMPRE
EXPERIMENTAR NOVAS
MARCAS E PRODUTOS”
40
67%
Concordo totalmente
Concordo em parte
27 Não concordo nem discordo
Discordo em parte
Discordo totalmente
6
14
13
A EXPECTATIVA DOS
BRASILEIROS PARA 2027
É QUE MARCA CONTINUE
SENDO O PRINCIPAL DRIVER
DE ESCOLHA DE ALIMENTOS
INDUSTRIALIZADOS
2010
1o Ter marca em que eu confio / conhecida
2o Ser gostoso / saboroso
3o Ser mais nutritivo, ou seja, enriquecido
com vitaminas
2017
1o Ter marca em que eu confio / conhecida
2o Ser gostoso / saboroso
3o Ser barato
“EXPECTATIVA 2027”
1o Ter marca em que eu confio / conhecida
2o Ser um alimento de qualidade
3o Ser mais nutritivo e ter menos conservantes
50
* ”Saudabilidade”: ser mais nutritivo + ter menos conservante + ter menos agrotóxico
51
Outro 0 3
NS / NR 3 0
IMAGEM
DO SETOR
53
DESTAQUE
O setor de modo geral é percebido de forma
positiva pelos entrevistados. 58% afirmam
ter uma boa imagem da indústria de alimentos.
IMAGEM DA CADEIA DE
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS É
MAJORITARIAMENTE POSITIVA:
% QUE AFIRMA TER UMA IMAGEM POSITIVA DE
62% Agronegócio
62% Fazendeiros
52%
acreditam que os alimentos industrializados de
modo geral melhoraram nos últimos 10 anos
55
59% 51%
Em 2010 Em 2017
Melhora de
+8 p.p.
03.
CONTRADIÇÕES
59
60
A ALIMENTAÇÃO
61
DESTAQUE
Embora valorizem a questão da saudabilidade
e até afirmem se esforçar para manter uma
boa alimentação, enxergam obstáculos para
conseguir cumprir suas próprias expectativas.
53
81%
Concordo totalmente
28
Concordo em parte
27 39
70% 71%
Concordo totalmente 43 32
Concordo em parte
Não concordo nem discordo 14 13
Discordo em parte
12 11
Discordo totalmente 4 5
NS / NR 2010 2017
12
59 71%
11
15
3
Muito satisfeito
Satisfeito
Nem satisfeito nem insatisfeito
Insatisfeito
Muito insatisfeito
NO ENTANTO...
67
68
19
27
52% 56%
33
29
Concordo totalmente
Concordo em parte 15 15
Não concordo nem discordo
19 16
Discordo em parte
Discordo totalmente 13 13
NS / NR 1
2010 2017
17
34
56%
61%
39
Concordo totalmente 27
Concordo em parte
18
Não concordo nem discordo 13
Discordo em parte 14
17
Discordo totalmente
9 12
NS / NR
2010 2017
19
25
52%
54%
35
27
Concordo totalmente
Concordo em parte 14
Não concordo nem discordo 16
Discordo em parte
15
Discordo totalmente
16
NS / NR
19
13
1
2010 2017
ALIMENTAÇÃO X COMIDA –
SIGNIFICADOS MOBILIZADOS
Alimentação:
regra, dieta, nutrição, responsabilidade
ingredientes, fome, fresca, qualidade
Comida:
coisa boa, apetitosa, em casa,
arroz e feijão, bastante, quantidade,
felicidade, desejo, lazer, prazer
72
A CONTRADIÇÃO ENTRE
O DISCURSO E A PRÁTICA
Para além das contradições referentes ao desejo
por saudabilidade, a distância entre discurso e
prática fica clara em outras situações, como os
hábitos alimentares desejados e praticados no
jantar.
NO COTIDIANO TENTAM
TER UMA “ALIMENTAÇÃO”
EQUILIBRADA, MAS ISSO NÃO
SE DEVE A PREOCUPAÇÃO
COM A SAUDABILIDADE....
Muitos dizem procurar “se alimentar” bem
durante a semana para poder “comer” sem culpa
no final de semana.
PRINCIPAL DIFICULDADE
PARA SE ALIMENTAR
CORRETAMENTE , EM %
(PRIMEIRA MENÇÃO)
61
82% Concordo totalmente
Concordo em parte
A APARÊNCIA,
FORMA FÍSICA
75
DESTAQUE
Embora se digam preocupados com a
aparência e com a forma física, apresentam
uma grande resistência em relação à mudança
de estilo de vida.
41
66%
Concordo totalmente
25 Concordo em parte
Não concordo nem discordo
7 Discordo em parte
14 Discordo totalmente
13
46
74%
Concordo totalmente
Concordo em parte
28 Não concordo nem discordo
Discordo em parte
7
Discordo totalmente
11
8
Base: 3.000 casos
77
18
14
Sim, sempre
68 Sim, às vezes
Não
Maior parte dos brasileiros se considera acima do peso, aumento de 9 p.p. em relação
a 2010. No entanto, só 22% afirmam fazer atualmente algum tipo de dieta ou regime
22
48 42
49 78
40 Sim
Não
10 9
2
2010 2017
Com o peso ideal
Acima do peso
Abaixo do peso
NS / NR
Reduziria refrigerantes 2
Caminhada 2
Outra 9
NS / NR 3
Vida mais
Passou a fazer / intensificou a prática de atividades físicas 35 ativa
04.
ASSUNTOS
ESTRATÉGICOS
PARA A INDÚSTRIA
81
82
RÓTULOS
83
DESTAQUE
Além da leitura dos rótulos dos alimentos
industrializados ser pouco frequente (só 1/4
afirma ler com regularidade), também costuma
se limitar à verificação da data de validade.
FREQUÊNCIA QUE LÊ
AS INFORMAÇÕES DOS
RÓTULOS DOS ALIMENTOS
INDUSTRIALIZADOS, EM %
23 24
53% 53%
30 29
Lê sempre
16 16
Às vezes lê
Raramente lê
Nunca lê 30 30
NS / NR 1 1
2010 2017
INFORMAÇÕES LIDAS NO
RÓTULO ANTES DE COMPRAR UM
ALIMENTO INDUSTRIALIZADO, EM %
(ENTRE OS QUE LEEM)
Validade do produto 70
Quantidade de sódio 19
Gorduras 14
Tabela nutricional 12
Quantidade de calorias 11
Açúcar 10
Carboidratos 5
Glúten 5
Conservantes 4
Vitaminado 3
Composição do produto 3
“Mais a
Ingredientes 3
validade
que eu olho” Alergênicos 1
Modo de preparo 1
Classe AB
Integral 1
Marca 1
Fabricante 1
Transgênicos 1
Diet / Light 1
Lactose 1
Calorias 1
Qualidade 1
Proteínas 1
Agrotóxicos 1
Peso 1
Preço 1
Corante 1
Outras 4
NS / NR 4
AVALIAÇÃO SOBRE
OS RÓTULOS, EM %
+ Mulheres
Nem todas as (56% x 52%)
54
informações são úteis + Classe baixa
(56% x 51%)
+ Velhos: 50+
Letra é muito (88% x 78%)
84
pequena + Mulheres
(87% x 81%)
PERCEPÇÕES SOBRE OS
RÓTULOS DOS ALIMENTOS
INDUSTRIALIZADOS
Para os produtos que já conhecem, consideram
que a leitura do rótulo é dispensável, e para os
novos produtos, consideram que a marca é mais
importante
DESTAQUES
64% dos entrevistados percebem a indústria
como sendo a principal responsável por garantir
a qualidade dos alimentos industrializados.
17
05.
CONCLUSÕES...
91
92
TRANSFORMAÇÕES
93
CONFIRMAÇÕES
95
CONTRADIÇÕES
97
ASSUNTOS
ESTRATÉGICOS
PARA A INDÚSTRIA
99